imix deposito electronico asomicrofinanzas billetera móvil

Convergenciadigitaldeecosistemasfinancieros

MauricioMéndezAgosto2016

Fintech: Disrupción digital del mundo financiero

• Fintech (Financial Technology)• Industriacompuestadecompañíasqueutilizanlatecnologíaparahacermaseficienteslosserviciosfinancieros

• Generalmentesonnuevasempresastratandodedesintermediar sistemasfinancierosyaestablecidosydesafiaralasempresastradicionalesquesonmenosdependientesdesoftware

• Nuevasaplicaciones,procesos,productosomodelosdenegocioenlaindustriadeserviciosfinancieros

Areas de enfoque de Fintech

Préstamos

Pagos

Finanzaspersonales

Giros/Remesas

Seguros

Bancadeconsumo

BigData&Analytics

Blockchain &Bitcoin

$

Adopción de soluciones “FinTech”

43.4%

15.4%

12.4%

11.2%10.3%

5.5%

18%Facilidaddeaperturadelacuenta

Tasasycostosmasatractivos

Accesoadiferentesproductosyservicios

Mejorexperienciayfuncionalidadonline

Mejorcalidadenelservicio

Mayorniveldeconfianzaquelasinstitucionestradicionales

Productosmasinnovadoresquelosqueofrecenlosbancostradicionales

Categorías de inversiones en FinTech

Finanzas/Préstamos 19%

ProcesamientoPasarelasdepagos14%

Monederomóvil10%

Autenticación/Seguridad7%

Remesas7%

Giros(P2P)6%

MobileBanking 4%

Tarjetasprepago2%

Redes1%

Otros30%

Razones del crecimiento

Democratización Desintermediación Experiencia del ClienteAccesibilidadatodoslosdiferentestiposdeclientes

Disminución enlaconfianzaenlosactorestradicionalesdelabanca

Interfacesinteractivasyamigablesconénfasisenlaexperienciadelclienteyaccesomóvil

Ley de Inclusión financiera

• “Haciadóndemiramos?”• Creación deinstrumentosfinancierosdefácilapertura• Flexibilidadenlaoperacióndenuevosinstrumentosparaprocesosderecaudoypago• NuevasentidadesSEDPEenfocadasennegociosdeserviciosyCashManagement• Solucionesbasadasenmovilidad• Nichosyecosistemasalternativos

• Aceptación• Adquirencia• Ahorro

Depósito electrónico como herramienta de bancarización

Menoresrequisitos paralaapertura(remota/

móvil)

RestriccionesSARLAFT->KYCytipificaciónde

cuentas

Beneficiostributariosparacompetirconel

efectivo

Surgimientodenichos deaplicación•Ecosistemasespeciales•Serviciosderecaudo•P2P/Giros•Refuerzo iniciativasdecorresponsalíabancaria

Interoperabilidad,simplicidad

Oportunidad de bancarización - apalancamiento

• Herramientasdelaleyparafomentarelahorroylacaptación• Apalancamientofinancieroparalaoperacióndelactivo• EstimuloparaserviciosdeCashManagementexclusivamente- SEDPE

Depósito electrónico como producto

• Simplicidadenlaapertura(remoto)• Auto-enrolamiento• Fuerzadeventas– canaleselectrónicos

• Enfocadoalasnecesidadesyexpectativasdelcliente• Ahorro• Pagos• Transferencias• Transaccionesfrecuentes

• Controldesusfinanzasygastos• Experienciadelcliente

Ecosistemas de pagos – Escenarios de sustitución de efectivo

Canales transaccionales y de servicio

Oficinas Corresponsales• Conversióndeuncanal

informativoenuncanaltransaccional

• Transaccionalidadmasalláquemovimientosentreproductos

• Servicioscomplementarios

• Iniciacióndeprocesos• Pagos!

Servicio al cliente

Canal Móvil

• Conversióndeuncanalinformativoenuncanaltransaccional

• Iniciacióndeprocesosoperativos

• Desestimulación delusodelcanalalasinteraccionesquerequierenexclusivamentedelapresenciadelcliente

• Nuevosenfoquesdeventa- proactiva

• Serviciosrelacionadosconactividadpresencial

• ConcentraciónenCash-in/Cash-out

• Autenticaciónyautorizaciónsobreproductos

• Identificaciónbiométrica

Costos transaccionales

Unatransacciónencanalmóviles43vecesmáseconómicaqueunatransacciónpresencialenoficina

Convergencia de canales

Plataforma de convergencia

Manejodecuenta

Servicios de Front-End

Servicios de Back-End

PagosTransferencias

ComprasMediosdepago

Consultas

PQR

Procesamientodetransacciones

Atención decasos/PQR

Tarjetas

Préstamos

ACH

Adquirencia

Solución manejo depósito electrónico

• Procesodeaperturasimple• Registrodedispositivo(2FA)• Procesoautomáticodebackend paravalidaciónyaperturadecuenta

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BancoPremier

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Número celular de este dispositivo

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Para completar el proceso de apertura, se enviará al número celular ingresado un código de autorización, que deberá ingresar a continuación

Código de autorización

Autogestión

• Plataformaorientadaareducirlasinteraccioneshumanasalmínimo posible• Trasladodelasfuncionalidadesdeloscanalespresencialeshaciaelcanalmóvil• Enriquecimientodelascapacidadesdeadministraciónfinancieraapartirdelosbeneficiosdeunatecnologíaamigable

Selecciones una de las preguntas

Para terminar la activación de su cuenta esnecesario que ingrese 5 preguntas deseguridad para procesos de recuperación decontraseña o activación de otros teléfonosmóviles

Pregunta de seguridad 1

Ingrese la respuesta

Preguntas de seguridad









Aceptar

Iphone de Angela

Hemos detectado que este dispositivo noha sido utilizado anteriormente para estacuenta. Por favor suministre un nombrepara este dispositvo

Administración del Dinero Herramientas para empoderar a los clientes sobre cómoadministrar su dinero

Administración del dinero

• Unsoloinstrumento-múltiplesbolsillos• Controldelosgastos• Bloqueoparaahorros• Controldeldisponible• Finanzasfamiliares

Mi Dinero

$ 585,600.00Disponible

Bolsillo principal$ 383,400

Ahorro estudio$ 241,600

Compras Internet$ 73,500

Gastos de la casa$ 128,700

Fondo para la moto$ 81,250

6

Servicios transaccionales

• Pagodefacturas• Ecosistemadegestión deconveniosderecaudo• Domiciliacióndepagosrecurrentes

• Experienciadeusuariosimple• Capturabarcode• Selecciónmanual

• Conveniosdirectosomarketplace(*)• Recargastelefoníamóvil

Selección del facturador

Servicios Públicos

Cancelar OKPago de Facturas

Energía

Codensa

Número de referencia

0856720

Valor a pagar

72,400

Gastos de la casa

Bolsillo desde el cual pagar

Efectuar Pago

Facilidad y simplicidad en las transferencias

• Registrodecontactosodestinatariosfrecuentes• Aperturaenelmanejodedestinatarios

Mis Destinatarios

Alba Fernandez

Buscar

Adriana Díaz

Alberto Rodriguez

Alejandro Moreno

Alvaro Avendaño

Ana María Garzón

Beatriz Chaparro

AG

BC

AM

Blanca Tovar

Cancelar OKNuevo Destinatario

Tipo de destinatario

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Número de documentoCC

Número telefónico

Número celular

Banco y tipo de cuenta

CorrienteBanco

Número de cuenta

Número celular

Wallet Bancario Giro

Cancelar OKTransferencias

Valor transferencia

Valor de la transferencia o giro

Tipo de transferencia

Destinatario Registrado

Usuario Wallet

Cuenta Bancaria

Giro Nacional

Tarjeta acompañante – Vinculación por bolsillo

• Posibilidaddeincluirelmundoclosed-loop conelopen-loop• Bajoelcontroldelusuario,yasucosto• Límites ydestinación• Capacidaddecompraencualquiercomerciohabilitadoparalaaceptacióndetarjetas• Cambioenelesquemadeaceptación,delP2Phacialaadquirencia

Autogestión de tarjeta acompañante

Autonomíaenelmovimiento,activación,bloqueooeliminacióndelastarjetas

Mis Tarjetas

5467 **** **** 3126Bolsillo principal

5467 **** **** 2305Gastos de la casa

Tarjetas plásticas

5468 **** **** 0319Compras Internet

Tarjetas virtuales

5467 **** **** 1121Mesada de Andrés

Bolsillos!

Destinatarios!

Cuentas bancarias!

Agencias!

Tarjetas!

Conectar con facebook!

Acerca de!

Angela Fernandez!

Ascender a Premium!

Recargas

Retiros sin Terjeta

Cancelar GuardarDetalle Tarjeta

Vencimiento

07/19

Serial

5467 1234 5678 9012

Bolsillo asociado

Gastos de la casa

Tarjeta plástica

Eliminar tarjeta

5467 **** **** 3126

Servicios de geo-referenciación

• Localización depuntos• Corresponsales• Cajeros• Oficinas

• Location based marketing• Plataformadegestióndeofertas

Puntos de servicio

Dinero móvil

mobiquity®

*Incluyeusuariosdeproyectosimplementadosyproyectosqueseestánimplementando

Prestaservicioamásde35millonesdeclientesquerealizanmásde700millonesdetransacciones

Procesamásde35millonesdetransaccionesmensuales enunasolaimplementación

Primerservicioderemesainternacional enelnortedeÁfrica,elsurdeAsia yAmérica Latina

Experienciaenmásde500integracionesexclusivas entodasnuestrasimplementaciones

SustituyóamPesa endosmercados

Impulsa3delas10 implementacionesdedineromóvilmásimportantesdelmundo

mobiquity®

Ahorro móvilEnfoque y casos de éxito

Ventajas del ahorro móvil

• Beneficiosnofinancieros• Incentivalalealtad• Reducelapérdidadeclientes• Mejoralaliquidezdelosagentes(corresponsales)

• Beneficiosfinancieros• Interesesdelfloat• Incrementoenlosdepósitos setraduceenincrementoenlosserviciostransaccionales

Enfoques del ahorro móvil

Intereseseincentivossonloselementosmasimportantesdeunserviciodeahorro

Enfoquealahorro

Ejemplos

• Incentivosparaelahorro• Ayudaamantenersaldopositivoen

lascuentas,incentivalalealtadyfacilitalaliquidezenlosagentes

• Alianzasconbancosparaofrecerserviciosdeahorro

• Solucionesconimplementacionesde10millonesdecuentasconUS$70millones.60%delascuentastienensaldopositivo

Cuentasdedineromóvil comoalmacenamientodeefectivo

Cuentasdeahorrodedicadasconasociación acuentadedineromóvil

• TigoTanzania• AirtelUganda–Lanzó servicioque

permiteahorrosgrupales,paraguardarlosahorrosencuentasdedineromóvil

• EcoCash $ave– AlianzaEconetWirelessconSteward BankenZimbabwe(1.5millonesdecuentas)

• M-Shawri–SafaricomconCommercialBankofAfricaenKenya (4.5millonesdecuentas)

Camino del ahorro móvil

Servicio deMicro-ahorro

Clubdeahorro

Depósitos fijosyrecurrentes

Step2

$

Step1

Step3

Casos de éxito - Zimbawe

Barreras del ahorro tradicional

Save at banks, 17% Save at non-bank formal financial institutions, 9%

Save using informal mechanisms, 16%Save at home, 27%

Do not save, 31%

Perfil de ahorro de la gente en Zimbawe

Infraestructurabancariapobre

Procesodeaperturacomplejo Altoscostosoperativos Bajoretorno enahorrosdemontopequeño

§ 4millones declientes§ Sindocumentción requerida§ Norequiere registroprevio§ Transferencias entreproductos§ Límites diariosdedepósitosyretiros§ Tasas deinteres calculadas diarias ycompensadas mensualmente§ Estratificacióndelproducto

EcoCash $ave – Ahorro móvil

Simple6stepprocesstoopenanduseEcoCash$aveaccount

EcoCashwallet EcoCash$aveaccount

Deposit/EcoCashtoEcoCash$avetransfer

Withdrawal/EcoCash$avetoEcoCashtransfer

Banks

Agents

Utilities/merchants

Wallet tobanktransfer

Banktowallettransfer

Utility/merchantpayment/P2P

transfer

Customer StewardBankCoreBankingsystem(CBS)

mobiquityTM platform

§ InvokesEcoCashappmenuandselectsopensavingsaccountoption

§ Acceptstermsandconditions andconfirmsrequest

1 § Receivesregistrationrequestandforwardsittobank’sCBSalongwithcustomerdetails

2 § Receivesregistrationrequest

§ Createsasavingsaccountforcustomer

§ Confirmscustomersregistrationtomobiquity

3

§ Sendssuccessfulregistrationmessagetocustomer

4

§ Receivessuccessfulregistrationmessage

5

Registro


mobiquityTM platform

§ InvokesEcoCashappandselectsTransfertoSavings

§ Entersamounttobetransferred

1 § ReceivesdepositrequestandforwardsittoCBS

2 § Receivesrequest

§ CreditsEcoCash$aveaccount

§ Sendscreditconfirmationtomobiquity

3

§ DebitsEcoCashwallet

§ SendsSMSconfirmingdeposit

4

§ Receivesmessageconfirmingsuccessfuldeposit

5

Depósito


mobiquity platform

§ InvokesEcoCashappandselectswithdrawfromsavings

§ Entersamounttobewithdrawnfromsavings

1 § Receiveswithdrawrequestandforwardsittobank’sCBS

2 § Receivesrequest

§ DebitsEcoCash$aveaccount

§ Sendsdebitconfirmationtomobiquity

3

§ CreditsEcoCashwallet

§ Sendsmessageconfirmingsuccessfulwithdraw

4

§ Receivesmessageconfirmingsuccessfulwithdraw

5

Retiro

Ofrece ventajas en el mercado financiero del país

CommercialBanks EcoCash $ave

Number of depositors 850,000 (total for all commercial banks) 1,500,000

Account opening fee US$ 100 US$ 0

Number of documents required

3 (identity proof, residence proof, income proof) 0 (for existing EcoCash user)

Monthly maintenance fee US$ 5 US$ 0

Minimum balance required to get interest US$ 800 US$ 1

Average interest on US$ 100 2% 4%

Club de Ahorro EcoCash

§ Elclubdeahorros permite aclientes deEcoCash crear cuentas grupales (club)§ Cualquier cliente deEcoCash puede solicitar unirse alclub§ Cualquier cliente deEcoCash puede solicitar crear unclub§ Unmiembro puede depositar en una cuenta club§ Unmiembro puede retirar desde una cuenta clubpero requiere laaprobación demúltiples miembros delclub§ Actualmente hayunpiloto en Zimbabweconeloperador más grande EconetWirelessen alianza conelBancoSteward

§ Losintereses soncalculados diariamente yacreditados alfinaldelmes

Miembro delClub

Cuenta Club

Depósito en lacuenta club

Retiro delacuentaclub

Transferencia debilletera abanco

Transferenciadebancoabilletera

Cuenta Cluben elBanco

PresidentedelClub

Miembro 2delClub

Secretaria delClub

Crédito móvil Resultados y experiencia de casos de éxito implementado

Ventajas del crédito móvil

• Permanenciaenlared• Reduccióndelabandonodelosclientes• Ingresosporcargosde“facilitación”• Incrementodetransaccionescomopagodefacturas

Otorgamiento desde el móvil

ApplyingforloanCreditscoring/

eligibilityLoan

disbursement Loanrepayment

• Consumercanapplyforloanviamobilemoneymenuorbyapproachingamobilemoneyagent

• Leveragemobileusage,mobilemoneytransactiondataandloanrepaymenthistorytoaccess eligibilityforloananddecideonloanamount

• CreditscoringusingMNOdatahasresultedinlowernumberofnon-performingloans(2.2%forM-Sahwri)

• Loanisprovideddirectlyintoconsumersmobilemoneyaccount

• Loanisrepaidviamobilemoney(completely orpartiallyininstallments)

• Themotivationtorepayisdrivenbynotwantingtobeblacklistedforfutureloans

• Incaseofnon-paymentssendremindersassociatepenalties andraisealarmsrelatedtodefault

Enfoque al crédito móvil

• MFIybancos usan dinero móvil como uncanalparaeldesembolso depréstamos yfacilitar élreembolso de los mismos

• El reembolso delpréstamo es similaralservicio depagos delos comercios.Elrol deloperadores limitado.

• Muchos operadores están ofreciendo desembolso depréstamos yservicios dereembolsoExamplos:M-Paisa(Roshan)yMutahid DFIen Afghanistan,AirtelyCEFORen Madagascar

Elmóvil como canaldeacceso acréditos

• Losoperadores sealían conbancos oMFIparaofrecer servicios depréstamos• El scoresebasa en eluso delmóvil,en eluso deldinero móvil yen elhistorial delúltimo

crédito• Loscréditos usualmente sonacorto plazo ydeben ser pagados en pocas semanas ounmes.• Dosestrategias:eloperador primerolanza unservicio deahorros luego lanza elservicio de

créditos en pocos meses.Öselanza elservicio decrédito sinintroducir elservicio deahorros• Ejemplos – M-Shawri (Safaricom)Kenya,EcoCash Loans(Econet Wireless)Zimbabwe,Timiza

(Airtel)Tanzania,Igurize Amafrw (Airtel)Rwanda

Mercadeomasivo dePréstamosacortoplazo

• Lospréstamos seotorgan anegocios yemprendedores usando elcelular• Ejemplo:Kopo Kopo GROWen Kenia– unservicio deanticipo quecomercio quepuntúa alos

negocios conbaseen su historia crediticia• Losreembolsos sededucen defuturos pagos móviles demerchants.

Negocio dePréstamos

Solicitud de préstamo

Cliente SistemaAliadoPlataforma mobiquity

§ Invoca elmenú delappyselecciona laopciónSolicitud dePréstamo

1 § Recibe elrequerimientodesde elcliente yloreenvía

2 § Responde conlaofertaespecífica conbaseen elperfil delcliente

3

§ Provee elmonto delpréstamo yelplandeopciones depago

4§ Selecciona elmonto delpréstamo yelplandeopciones parareembolsarlo (depago)

§ Acepta los términos ycondiciones yconfirma elrequerimiento

5

§ Bloquea labilletera delaliado

§ Envía elrequerimientoparaelreembolso

6

§ Valida elrequerimientodelpréstamo yrespondeconelpréstamo exitoso

7

§ Debita delabilletera delaliado,acredita alabilletera delcliente

§ Envía elSMSfinalalcliente

8

Rembolso del préstamo

Cliente SistemaAliadoPlataforma mobiquity

§ Invoca elmenú appyselecciona laopción dereembolso delcredito

1 § Recibe elrequerimiento delcliente yloreenvía

2 § Responde condetallesdelpréstamo tomadopor elcliente

3

§ Providesloanandwalletbalancedetails

4§ Escoge laopción parareembolsar eltotaldelpréstamo yconfirma elrequerimiento

5

§ Bloquea labilletera delcliente enmobiquity

§ Envía elrequerimiento delreembolso

6

§ Valida elrequerimientodelreembolso yrespondeconelreembolso exitoso

7

§ Debita delabilletera delcliente yacredita labilletera delaliado

§ Envía elSMSfinalalcliente

8

Recuperación del préstamo

Cliente SistemaaliadoPlataforma mobiquity

§ Recibe eldinero atravésdeCash-In,P2P,PagoEmpresarial ,BancoaBilletera, etc.

3 § Recibe elrequerimiento ycongela elsaldo disponibleen lacuenta delcliente

2 § Envía elrequerimientoparaobtener elmontodelpréstamo desde elcliente

1

§ Congela elmontoadicional quehallegadohastaalcanzar eltotal

§ Envía lanotificación alpartnerconelactualsaldocongelado en lacuenta decliente

4

§ Acredita labilletera delaliado,debita lacuentadelcliente por elmontorequerido

6

§ Envía elrequeriimentoparadebitar lacuentaparareembolsar alcliente

5

Préstamos EcoCash

• EcoCash andStewardbankinpartnership

offersEcoCash Loansservice

• EcoCash $ave customerscanapplyforloan

viaEcoCashmenu

• TheloaniscreditedtoEcoCash $ave

account.Customerneedtomovemoney

from$ave accounttoEcoCash accountto

useit.

• CustomershavetorepayloanviaEcoCash

• Theminimumcustomercanborrow isUS$

5andmaximumisUS$500

• Theloanispayablewithin30days

• Ahandlingfeeof5%inchargedonthe

loanamount.Nointerestfeeischarges

• Nodocumentsarerequired

• Customerneedstosaveatleast$5on

EcoCash $ave accountfor3monthstoqualify

foraloan

• Thevettingcriteriaforgivingloansisbased

oncustomer’sactivityonEcoCash $ave,

EcoCash usageandairtimeusage.Morethe

savingsintheEcoCash $ave,highertheloan

amount.

• Ifloanapplicationisrejectedcustomercan

re-applyafter30days

• Customercanrepayloanbymakinga

transfertoEcoCash $ave accountorby

using“repayloan”option

• Loancanberepaidininstallments

• Customerhastorepayhisfirstloanwithin

30daystoqualifyforthesubsequentloan.

• Incaseofnonpaymentofaloanwithin30

days,customerhastopayalatepenaltyfee

of8%.

Theservice Keyfeatures

Eligibilitycriteria Loanrepayment

Airtel Money Rwanda - Igurize Amafaranga

• Airtel haspartneredwithAtlantismicrofinancetooffermicro-loansservice

• Airtel customerscanapplyforloanviaAirtel Moneymenu

• TheloaniscreditedtoAirtel Moneyaccount

• CustomershavetorepayloanviaAirtelMoney

• Theminimumcustomercanborrow isRWF100andmaximumisRWF50,000

• Theloanispayablewithin2weeks• Afacilitationfeeof10%inchargedonthe

loanamount.Nointerestfeeischarges• Nodocumentsarerequired

• CustomerneedstobeonAirtel networkformorethan3monthsandauserofAirtel moneytoqualifyforthefirstloan

• Theloanamountisdependentoncustomer’sageontheAirtel Network(>3months),usageofAirtel servicessuchasvoice,dataandAirtel Money,loanamountlimit, previousloanrepaymentbehavior.

• Customerhastorepayhisfirstloanwithin2weekstoqualifyforthesubsequentloan

• Incaseofnonpaymentofaloanwithin2weeks,customerhastopayalatepenaltyfeeof10%.Customeralsofacesriskofgettingblacklistedorreduction increditrating



Airtel Money Tanzania - Timiza

• Airtel haspartneredconsumerfinancefirmafb tooffermicro-loansservice

• Airtel customerscanapplyforloanviaAirtel Moneymenu

• TheloaniscreditedtoAirtel Moneyaccount

• CustomershavetorepayloanviaAirtelMoney

• Theloancanbeobtainedfor7,14,21or28days.Thetermcanbeincreased(forselectedcustomersonly)

• Ainitiation feeof10%inchargedontheloanamountalongwith0.5%interestperday

• Nodocumentsarerequired

• CustomerneedstobeonAirtel networkformorethan90days,anactiveuserofAirtelmoneyandnooutstandingloanornegativepaymentbehaviorwithafb toqualifyfortheloan

• Theloanamountisdependentoncustomer’sageontheAirtel Network(>90days),usageofAirtel line,usageofAirtel Moneyandpreviousloanrepaymentbehavior.

• TorepayloancustomerhastodepositmoneyinAirtel Moneyaccount.Theamountwillbeautomaticallydeductedonduedate.Thecustomercanalsoinitiateloanrepaymentbeforeduedate

• Incaseofnonpaymentofaloan,customerhastopayalatepenaltyfeeof10%.Customeralsofacesriskofgettingblacklisted withthecreditreferencebureau



Soluciones complementarias

• Corresponsalía bancaria• Administraciónderedescorresponsales

• Corresponsalesdirectoseindirectos

• GestióndeOfertas• Segmentación• Georeferenciación• Orientaciónausuariosycomercios

• Loyalty• Programasdelealtad• Identificacióndeeventos• Diversidaddereglasdegeneraciónderecompensas

• Campañasyestímulos

Muchasgracias

?

[email protected]:+71(5895955)Ofc:Cra 19B#168- 53