Noviembre 2018

Impacto del crimen organizado en el comercio Internacional

1.- Evolución del comercio exterior peruano

2.- Impacto del TID en las Cadenas logísticas de comercio exterior.

3.- Acciones del estado para dar seguridad a las cadenas logísticas de comercio exterior.

1.- Evolución del comercio exterior peruano

Beneficios de la exportación

A nivel macroeconómico; generan un resultado positivo en la balanza comercial, cuenta corriente y balanza de pagos, las exportaciones son una demanda de la producción nacional, mayores productos, multiplica los ingresos en general, la competitividad y la generación de empleo.

A nivel microeconómico las exportaciones contribuyen con las empresas a aumentar sus ventas, utilidades, reputación, imagen, calidad del producto, adquisición de mejor tecnología, mejores instalaciones, mejores procesos de producción, etc.

Aproximadamente el 91% de nuestras exportaciones ingresan con preferencias arancelarias en el mercado de destino

5

8.0%

90,7%

2006 2016

Cuba

Canadá

Chile

Tailandia

Venezuel

a

Costa Rica

Unión Europea

Méxic

o

Estados Unidos

Comunidad

Andina

Panamá

Singapur

China

Corea del

Sur

Japón

Honduras

Guatemala

Alianza del Pacífico

El

Salvador

Turquía

TailandiaBrasil

India

Indonesia

Negociación FactibilidadFirmados

TPP

Vigentes

Cobertura de Acuerdos

Comerciales en Exportaciones (%)

Australia

Chile

Brunei

Nueva Zelanda

Australia

México

Vietnam

Canadá

Malasia

SingapurJapón

Perú

CPTPP

AP -EA

Alianza del Pacífico

Australia Canadá

Nueva Zelanda Singapur

Al 2025 se espera contar

con 27 acuerdos

comerciales en vigencia que involucren a más de

72 socios comerciales

ACUERDOS COMERCIALES

25.3%24.2%

21,8%*21.4%

19.8% 19.7% 19.0% 18.8% 18.4% 17.8% 17.5%

Rusia Bielorrusia Perú Vietnam Australia Lituania Colombia Ucrania Sudáfrica Finlandia Brasil

*/ Con cifras actualizadas según SUNAT y fecha de corte al 28/02/2018,Fuente: OMC, Elaboración: MINCETUR

En 2017, el Perú registró el tercer crecimiento exportador más alto del mundo y el primero en el continente americano

Exportaciones Mundiales - FOB(Var.% Interanual Ene-Dic 2017/2016)

EXPORTACIÓN

En 2017 las exportaciones peruanas crecieron por segundo año consecutivo

6,883 6,956 7,6658,995

12,716

17,273

23,800

28,084

30,628

27,073

35,806

46,319 46,359

42,567

38,641

33,686

36,310

44,212

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perú: Exportación Totales por Sector EconómicoMillones US$

Minería

Hidrocarburos

Agroindustrial

OtrosMetalmecánicaMinería No MetálicaSiderometalúrgicoTextilQuímico

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

EXPORTACIÓN

Pesca

224 180 188 181 290 307515

363638 583

887

1,593

1,022699 747 606 761 70519 23 47

73 6885

161

136

184300

306397 580

5160

79 136

186

287

366

443

643709

661651

108142 160

187 236

226 251

291

294

343414

385 421422

40930 97

241361

59 63

62 70

90

115

117133

139 196

199

192

335 358 438 484610

774

940 1,199

1,461 1,347

1,613

2,047

2,163 2,294

2,786 2,760

2,855

2,975

645 644765 843

1,1251,337

1,7911,968

2,542 2,455

3,163

4,502

4,153 4,197

5,066 5,113

5,565

5,892

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perú: Exportación de Agroindustriales(Millones US$)

Café Palta fresca Uva fresca Espárrago Arándanos Mango Otros

Exportaciones agroindustriales bordearon los seis mil millones de dólares en 2017

Fuente: BM, FMI, MINEMElaboración: MINCETUR

AGROINDUSTRIA

Exportaciones No Tradicionales 2017Principales Productos y Mercados de Destino

2017: Principales mercados de destino

EE.UU.; 29%

UE(28);23%

CAN; 16%

Chile; 6%

Mercosur; 4%

China; 3%

México; 2%

Corea del Sur; 2%

Resto de países; 15%

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

68,6

75,3

87,5

90,8

93,6

94,7

96,4

98,4

98,9

100,7

107,8

108,7

121,6

122,9

131,7

148,6

148,6

154,3

181,5

191,7

192,1

206,8

225,1

361,1

409,2

580,4

651,2

- 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Cebollas

Pelo fino de alpaca

Hortalizas en conserva

Oxido de zinc

Barras de hierro sin alear

Leche evaporada

Placas y baldosas

Espárragos en conserva

Artículos de joyería

Placas y hojas de plástico

Mandarinas e híbridos

Alcachofas

Quinua

Colas de langostino

Cacao en grano

Bananas

"T-shirt" de algodón

Pota en conserva

Alambre de cobre refinado

Mango fresco

Pota congelada

Fosfato de calcio natural

Alimento balanceado

Arándanos

Espárrago fresco

Paltas frescas

Uvas frescas

Exportaciones No TradicionalesUS$ Millones

EXPORTACIÓN

Perú: Líder en Exportación

Productos No Tradicionales

1

2

34

Espárragos frescosQuinuaLacas colorantes

Espárragos en conservaAlcachofasNueces del BrasilPota

ArándanosPaltasPáprikaLeche evaporada

MangoPalmitos en conserva

Conchas de abanico

✓ Agroindustria: competitividad global en súper alimentos (frutas, hortalizas y cereales andinos; frecos, órganicos y en conserva).

✓ Pesca y Acuicultura: amplia riqueza natural en mar y ríos no aprovechada para industria de consumo humano (pescados azules, conchas de abanico, langostinos, pota, paiche, trucha).

✓ Industria diversa: productos estrella nacientes en químico (cosméticos, películas de plástico para la industria alimenticia), metalmecánica (maquinaria para la minería), minería no metálica (fosfatos, vidrios de seguridad, cerámicos).

✓ Textil confecciones: ventaja comparativa en lanas de camélidos y sus productos. Pérdida de mercados en confecciones de algodón.

Puesto Mundial

568

UvasPelo fino de alpaca

Mandarinas

EXPORTACIÓN

El 2007, antes de las nuevas concesiones, el Puerto movió Un Millón de TEU. El 2017 movió 2’250,000 TEU. La expectativa es que el volumen de carga continúe creciendo en paralelo con el PBI. Si el PBI crece en promedio 3% anual durante los próximos 10 años, el volumen de carga contenerizada en el 2027 podría llegar a 3.5 millones de TEU.

2.- Impacto del TID en las Cadenas logísticas de comercio exterior.

Qué es una cadena

logística de Comercio Exterior?

Conjunto de actividades necesarias para la llegada de un producto desde el país de

origen hasta el país de destino, comprende desde la

compra de los insumos, transporte, producción,

almacenaje , distribución hasta la entrega del producto

final , en donde además participan diferentes actores (compradores, vendedores, transportistas, almacenes, y otros agentes de comercio

exterior).

Dentro de esta cadena logística, una de las etapas

más importantes es la que se desarrolla en los terminales portuarios, dado que es el

lugar donde la mercancía sale de zona primaria con

dirección a su mercado de destino. Por ende, la

eficiencia y la seguridad en la operatividad de los

terminales portuarios repercuten en la

competitividad de las empresas exportadoras

peruanas y en el desarrollo del país

FLUJO DE EXPORTACIÓN Y ENTIDADES RESPONSABLES POR FASE

Tres temas claves que crean retrasos y costos en el puerto: congestión, inspecciones, y seguridad

En seguridad, el asunto es muy problemático para las exportaciones y la siembra de los contendores con drogas. El problema se hace muy complicado por la falta de coordinación de las inspecciones. Un problema adicional de seguridad, muy propio del puerto de Callao, es relacionado con el tránsito de los contenedores fuera del puerto hacia los depósitos temporales y a la zona del escáner, y las colas para entrar al puerto son asuntos que exponen a los transportistas, a los contenedores y a la carga.

Análisis Integral de lo logística en el Perú: 5 cadenas de exportación

Resultados: Fase - Puerto

Impacto en la empresa exportadora

Pérdida de costo de oportunidad de llegar al mercado

Pérdida de entrega oportuna de producto a cliente

Pérdidas económicas directas por falta de pago de producto.

Costos indirectos asociados al almacenaje, transporte, devolución de contenedor, perdida de embarque, otros

Posibles sanciones penales y administrativas

Impacto en el sector exportador

Pérdida de credibilidad en el mercado internacional

Aumento de costos de pólizas de seguro

Criterios de riesgo alto en la Aduana de destino.

Mayores costos por acciones invasivas por parte de las autoridades de control en frontera.

Pérdida de competitividad e imagen del País

Impacto del TID en la cadena logística de comercio exterior, nivel Micro y Macroeconómico

3.- Acciones del estado para dar seguridad a la cadena de suministro de exportación.

MESA DE TRABAJO PÚBLICO - PRIVADO

NORMATIVOLABORAL Y

SOCIALOPERATIVO

COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

ABRIL DEL 2015 se elaboró el:“Plan de Acción de la Seguridad de la Cadena Logística de Comercio Exterior”.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1. Falta de criterios que aseguren la integridad de los contenedores y de la

información.

2. Carencia de mecanismos de

trazabilidad de carga.

3. Falta de mecanismos de coordinación

interinstitucional. 4. Insuficientes mecanismos de control de accesos de personas y vehículos a

los terminales portuarios.

5. Designación manual de estibadores.

7. Carencia de normas laborales que establezcan requisitos específicos según

criticidad del puesto .

8. Falta de mecanismos legales para inhabilitar a trabajadores que representen riesgos para la seguridad.

9. Alta peligrosidad de las zonas aledañas al puerto del Callao.

11. Escasa articulación de autoridades presentes en puertos.

10. Posible infiltración de la mafia en los gremios de trabajadores portuarios, operadores logísticos, etc.

6. Insuficientes sistemas de gestión de la seguridad en los actores.

Resultados

Programa de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y

el delito PCC - UNODC para el perfilamiento de contenedores,

Programa viene funcionando, participan funcionarios de APN,

Policía Nacional y SUNAT, se encuentran laborando en las

instalaciones proporcionadas por APN.

Facilitar la cooperación contra la delincuencia entre los Estados y los organismos internacionales

involucrados en la regulación del tráfico de contenedores, para así

minimizar su explotación en el tráfico ilícito de drogas

Corredor Seguro

Adjudicación de 9 cámaras de video vigilancia por

parte de APN, 5 instaladas en los alrededores del

Puerto del Callao, 2 con vista a la Av. Atalaya y

Manco Cápac y 3 con vista al mar.

Fuente: SUNAT

Adquisición de 2 escáneres para contenedores por parte de SUNAT (1 en DWP y 1 en APMT), elaboración de Términos de Referencia para Licitación Pública Internacional .

Resultados

Mediante DS N° 122-2017- PCM se crea la

Comisión Multisectorial para la

Facilitación del Comercio Exterior.

30 de octubre 2017 se aprobó la implementación

del sistema de control y monitoreo inalámbrico para el transporte de mercancías en general y de la actividad

privada de transporte de mercancías.

Aprobación del procedimiento específico

“Uso y Control de precintos aduaneros y otras medidas de seguridad” (RIN Nº 11-

2017/SUNAT/310000 donde se incorpora la NTP ISO

17712-2015 que uniformiza los Requisitos Mínimos para los Precintos de Seguridad .

Aumento del número de empresas con acreditadas

como Operador Económico Autorizado - OEA, de tal

forma puedan reducir sus costos operativos y brindar

seguridad a su cadena logística.

Implementación por parte de APMT del sistema electrónico

para la nombrada de cuadrillas, software que

selecciona a los estibadores, de manera aleatoria.

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2017

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional - APN

El transporte marítimo depende de los terminales portuarios para sus operaciones, siendo las instalaciones portuarias los puntos clave que actúan como intercambiadores entre el transporte marítimo y los otros nodos de la cadena logística del transporte. Por tanto, para disponer de un modo de transporte marítimo eficiente, es necesario garantizar un buen funcionamiento de los terminales portuarios.

La importancia de los terminales portuarios dentro de la economía de un país es un hecho incuestionable, dada la relevancia que a nivel mundial tiene el transporte marítimo pues, en casi todas las economías, el mayor porcentaje del total de las exportaciones e importaciones de bienes se realiza por vía marítima.

Las actividades y servicios que se realizan en los terminales portuarios tienen un impacto directo en el comercio exterior peruano, en la competitividad de las empresas exportadoras y en la imagen del país, razón por la cual es sustancial que dichas actividades se efectúen, no solo con eficiencia, sino con seguridad

CONCLUSIONES FINALES

Noviembre 2018

Impacto del crimen organizado en el comercio Internacional