Valoración y Transferencia de

tecnología

Ivette Ortiz y Enric Escorsa

IALE TecnologíaSantiago de Chile, Julio 2010

¿Quiénes Somos?

IALE Tecnología es una empresa de servicios de información de

alto valor añadido especializada en vigilancia tecnológica e

inteligencia competitiva.

Nuestros orígenes

Fundada por el Dr. Pere Escorsa en 1998, IALE nace como un

Spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Donde estamos?

IALE está instalada en España y Chile y tiene representantes en

Colombia, Argentina y El salvador.

Dispone de oficinas propias en Barcelona (sede central), Madrid,

Sevilla y Viña del Mar.

¿Qué hacemos?

IALE se centra en cuatro líneas de servicios

complementarios:

Estudios de Vigilancia Tecnológica e

Inteligencia Competitiva

Diseño de Unidades de Vigilancia Estratégica

Implantación de soluciones informáticas a

través de nuestra plataforma VIGIALE

Formación especializada, presencial y on-line.

Empresa certificada

La primera empresa certificada de Latinoamérica

en la norma UNE 166006

(noviembre 2009)

Norma para la optimización de los procesos de investigación,

desarrollo e innovación tecnológica de la organización.

Bajo esta norma se certifica que IALE Tecnología cuenta con

un Sistema de Vigilancia Tecnológica para desarrollar esta

actividad en distintas áreas entre las que se encuentran la

Biotecnología, Nanotecnología, Acuicultura, Tecnologías de

los Alimentos y Energías Renovables, entre otras.

(Sr. Christian Masperó, Gerente General de AENOR Chile)

1. Identificación de líderes

tecnológicos: competidores,

colaboradores o posibilidades de

inversión.

2. El difícil reto de la valoración

3. Algunos casos de estudio

La información y la capacidad de las empresas en la

gestión de la información es uno de los elementos clave

de la competitividad.

Introducción

El 90% de la información necesaria para una empresa (patentes, mercados, competencias, etc.) es de libre disposición.

Instrumentar los mecanismos adecuados de localización y análisis para que repercuta de forma útil en las decisiones empresariales.

Costo de la ignorancia

1994

Las empresas europeas pierden más de

25.000 millones de Euros en investigar y

desarrollar productos ya patentados

Se estima que el 80% de la información

Técnica está almacenada en las bases de

de patentes.

2009

Las empresas europeas pierden más de

60.000 millones de Euros en investigar y

desarrollar productos ya patentados

Temas resueltos: las búsquedas

Free Patents online

http://www.freepatentsonline.com/

PATENSCOPE

•Se puede acceder a las solicitudes

internacionales PCT

•Base de datos de solicitudes de patentes a partir

de 1978. Permite vigilar RSS de ecuación de

búsqueda específica.

•http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp

Índice con todo lo relacionado a Patentes

http://www.won-nl.org/2008/includes/patinf.html

Novedoso: PatentSurf

Es una novedosa herramienta de búsqueda de patentes que

replantea el tradicional sistema de búsqueda por palabras clave

en una base de datos o buscador.

La idea en que se basa es que la búsqueda con lenguaje natural

puede ser más efectiva que la tradicional búsqueda con palabras

clave, encabezamientos de materia, etc., y que con la tecnología

adecuada, la búsqueda sobre el texto completo de una patente

puede ser de mayor ayuda a la hora de encontrar documentos

relacionados.

•http://www.patentsurf.net/

BIOTECNOLOGÍA

Líneas Principales

http://www.iale.es/Cursos/ejemplos/Biotecnologia/

Identificación de líderes

Identificación de líderes: países, instituciones,

temas

Empresas-áreas tecnológicas

¿Cuántas de estas

patentes están

vigentes?, ¿cuántas

tienen relevancia?

1. Identificación de líderes tecnológicos:

competidores, colaboradores o

posibilidades de inversión ión.

2. El difícil reto de la valoración

3. Algunos casos de estudio

¿Qué?

¿Ideas?

¿invenciones?

¿proyectos?

¿patentes?

Premisas / Condicionantes

¿Para qué?

Para gestionar (usar, vender,

explotar, intercambiar,..)

• Seleccionar /priorizar proyectos

• ampliaciones de capital?

• obtención de capital riesgo?

• incorporación en balance?

• negociación en

fusiones/adquisiciones?

• ...

Muchas dudas: Valorar? (Evaluar? Valorizar?)

Premisas / Condicionantes

• El valor de una idea/una invención/una patente NO ES

UNA CIFRA OBJETIVA

• Las motivaciones específicas para valorar son

determinantes para el cálculo de los mismos resultados

que se obtendrán de la valoración

• El valor de algo NO PUEDE SER ESTIMADO EN

ABSTRACTO; lo que sí puede estimarse es su valor en

un lugar específico, en un momento dado en el tiempo y

bajo unas determinadas circunstancias (King, 2001)

Valor de las patentes europeas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kum. Anteil der Patente, geordnet nach Wert

Erf

as

ste

r G

es

am

t-P

ort

folio

we

rt, %

Cumulated share of patents, ordered by patent value

80%

Irrelevantes

5%

Muy

relevantes

15%

Algo

relevantes

Sh

are

of

po

rtfo

lio

valu

e,

%

Datos de aprox. 7000 Patentes Europeas (Proyecto Europeo PATVAL)

Fuente: Jochannes Schaaf

Enfoques relacionados con la evaluación de Patentes :

IPScore (Danish Patent Office), Patent Factor Index (PatentCafe), Patent

Value Predictor, AZ-Software IP4ME, RWS-Group PatOrder, Questel Orbit

Patent Examiner, Oceantomo, etc.

Enfoques relacionados con la evaluación de Invenciones :

Invention Analysis from the Stanford Office of Technology,

Preliminary Evaluation of technology revision from the University

of Boston, etc.

…Otros:

-Métodos combinados: IQM (basado en la metodología TRIZ de

análisis de invenciones), Métodos patentados para valorar Patentes

y PI (US, JP), Guías, Step-by-Step methods, Rules of Thumb, etc.

SoA Métodos de Evaluación

Enfoques relacionados con la evaluación de Proyectos:

Modelo TIME, etc.

A. BACKGROUND No Yes Rating

1 (low) to 5 (high)

1. Has the technology been published? ______ ______ ______

2. If so when? ______ ______ ______

3. Are there prior claims to the technology? (e.g., a previous employer or university, an academic competitor)

4. Are there dominating patents? ______ ______ ______

5. Are these dominating patents available for license? ______ ______

B. TECHNOLOGY TESTS No Yes Rating

1 (low) to 5 (high)

1. Is the technology still state-of-the-art? ______ ______

2. Is it easy to demonstrate the technology? ______ ______

3. Is there a functioning prototype? ______ ______ ______

4. Are the benefits identifiable and significant? ______ ______

5. Does the product have a long product cycle? ______ ______

6. How long will it take for market entry? ______ ______

C. MARKET TESTS

1. Does it fill identifiable & marketable need ______ ______

2. Is the market sizable & growing ______ ______ ______

3. Is there a believable, large upside potential? ______ ______

4. Are there directly competitive products? ______ ______

5. Does it fill a defined market niche? ______ ______ ______

6. Is the market accessible (no blocking patents or overwhelmingly dominant player -- the “Microsoft” effect)

7. Does the technology represent a technical revolution in its market? ______

8. Is it easy for buyers to adopt? ______ ______ ______

D. COMMERCIAL TESTS

1. Is it the result of industry funded research? ______ ______

2. Has a prospective licensee been identified? ______ ______

3. Does it represent a product improvement/cost reduction of more than 20%

4. Will the licensee have to make a major investment to bring it to market?

5. Is the technology the basis for a spin-off company? ______ ______

6. Does it confer a sustainable competitive advantage? ______ ______

7. Does it conform to relevant industry standards? ______ ______

Preliminary Evaluation of Technology Revision

(University of Boston)

Stanford Office of Technology Licensing

Invention Evaluation

Worksheet

Copyright of the Stanford

University 1995

• Método de los Costes

• Método del Mercado

– Relief from Royalty

• Método de los Ingresos:

– Net Present Value/Discounted Cash Flow

• Opciones reales

Enfoques clasicos

Métodos de Valoración

Métodos de Valoración

Métodos cualitativos.

Compilación de una colección de datos de

patentes y cálculo de un Score

– Manuales

– Semiautomaticos

– Automáticos

Métodos basados en indicadores

IPScore•40 factores evaluados

•Preguntas concretas con escalas

de puntuación predefinidas sobre:

-la Tecnología subyacente

-las condiciones del Mercado

-El Estatus legal de la patent

-Estimación costos futuros de desarrollo y producción

-Objetivos estratégicos

•Resultados instantáneos en forma de diagramas de red

•Calculo del valor para la organización de una tecnología patentada (o proyecto de

I+D+i) en base a: predicción financiera basada en datos contables anuales de la

organización + una estimación del tamaño del área de negocio.

Requiere de Input por parte del Usuario (no usa datos estatisticos

derivados de bases de datos de patentes)

IPScoreCon respecto a la Situación tecnológica:

•¿Representa la invención una tecnología única? (grado de disrupción)

•¿Es la invención técnicamente superior a la tecnología substitutiva?

•¿Hasta qué punto la invención ha sido probada?, etc…

Con respecto a la Situación de Mercado:•¿Cuáles son las opciones de comercialización?

•¿Cuál es el crecimiento del mercado en el sector de actividad donde la tecnología patentada se utiliza?

•¿Cuál es la esperanza de vida de la tecnología patentada en el mercado?, etc…

Con respecto a los Objetivos Estratégicos:•¿Es el objetivo de la patente asegurar la posición en mercados ya existentes?

•¿Es el objetivo de la patente alcanzar nuevos mercados?

•Es el objetivo de la patente parte de una campaña de construcción de imagen?, etc….

Con respecto al Status Legal:•¿cuál es el estatus legal de la patente? (no solicitada aún? Solicitud cursada? Completada evaluación novedad y

patentabilidad ? Concedida?)

•¿cuál es la fortaleza legal de la patente? (se ha hecho una búsqueda de novedad a nivel internacional?), etc…

Con respecto a las Condiciones financieras:•¿Cuáles son los costes de desarrollo futuro necesarios?

•¿contribución de la tecnología patentada en los beneficios de la empresa?, etc…

IPScore

Del estudio estadístico de Patentes• Las Patentes son en sí mismos Indicadores económicos.

– Recuentos de Patentes a diferentes niveles (empresas, sectoresindustriales, países, su evolución en el tiempo) ...> indicadores de innovación y de los avances tecnológicos (Basberg,1987, Pavitt, 1988 y Griliches, 1990)

• ...pero hay que entender bien qué significan, por qué se registran, cómose administran y se mantienen en vigor, cómo evolucionan en el tiempo, etc. (Hall, 2004)

– Y hay que tener en cuenta desviaciones:

• entre países

• entre tecnologías y sectores

• entre empresas (Pavitt, 1988)

El Estudio estadístico de las Patentes y las carteras de Patentes llevanaturalmente al análisis de los determinantes que hacen que algunaspatentes sean más relevantes que otras en situaciones específicas

Varios Indicadores pueden obtenerse de las grandes cantidades de datos disponibles en las BD de patentes públicas para luego ser computados para patentes individuales

i) Basic items:

-Status of the application

-Term of duration of the patent

-The number of designated states

ii) Essential value of the patent

-Breath

-Degree of disclosure

-Clarity of scope

iii) Transfer & Licensing potential

iv) Marketability

Source: Kiyoshi Yonetsu. Japanese Patent Office

Principales Indicadores de Valor

según JPO

Fuente. Pascual Segura, Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona

Availability of protection:

-Degree of development of invention

-Quality of IP protection

-Probability and cost of industrialization/commercialization

Innovative potential:

-Degree of innovation respect to the known

-Advantages: functionality, availability, complexity, funding

-Industrial base/existing contacts within the industrial network

Market potential:

-Suitability and regulation normative

-Opportunities and market sizes

-Absence of normative and IP barrier

Principales Indicadores de Valor

según Pascual Segura

Reitzig, Markus (Copenhagen Business School)

Compilación de Indicadores

Lista de 13 indicadores

bien establecidos

compilada a partir de 23

estudios empiricos

relacionados con

indicators de patentes y

su valor

Indicadores de PatentesEjemplos según el tipo de datos disponibles:

text elements

claims

object ions

fast t rack act ions

type of patent

family membes

IP st rength

citat ions (forward/backward)

assignee

Criteria

Textual related data3

Procedurale data2

Bibliographic data1

Type of Data

text elements

claims

object ions

fast t rack act ions

type of patent

family membes

IP st rength

citat ions (forward/backward)

assignee

Criteria

Textual related data3

Procedurale data2

Bibliographic data1

Type of Data

Los más utilizados:

• Tamaño de la Familia de Patentes• Patentes Triadicas (US, JP y EP)• Duración de la patente en vigor• Citaciones (forward citations)• …

Patent Factor Index

Analisis cuantitativo del valor Legal,

Comercial y Tecnologico obtenido

mediante un motor de búsqueda con

análisis semántico (que identifica patentes

próximamente relacionadas)

Uso de modelos de regresion,

econometricos, analisis bibliometrico y de

citaciones)

Se computan 20 campos de datos

relevantes y con ellos se compara cada

patente con las 100 más próximamente

relacionadas con ella

Patent Value Report (USA)

Calcula el valor de una solicitud de

patente registrada o publicada en US, y su

tamaño de mercado asociado en base a

un modelo macroeconómico estadístico

que lo relaciona comparativamente con el

PIB de EEUU

Patentcafe

De contenidos patentados

(IPCs)

Top países

Evolución de la patentabilidad

Por país

Top Inventores

por inventor

Top Compañías Top Contenidos

(IPCs)

por compañía

Redes de colaboración

entre inventores o organizaciones titulares

Ocean TomoPatentRatings System - IPQ® Report

•Modelo estadístico que tiene en cuenta indicadores extraídos de los datos y metadatos de las

patentes

•Usa modelos de regresión para estimaciones comparativas -Scores- de la calidad de la

patente analizada en relación a una población de patentes de referencia (método cualitativo)

•Indicadores considerados: Alcance de las reivindicaciones, patentes litigados y con éxito, enforceability,

tasas de mantenimiento pagadas, patentes licenciadas por mas de una tasa de regalía predeterminada,

exitosamente reexaminadas y republicadas, altamente citadas, etc.

•Deriva unas “Expectativas de Vida y Supervivencia de la Patente”

•Método para la valoración de patentes…patentado: US 6556992

-Patent Evaluation

JP2003091558-A, JP2005032136-A,…

US2005097093-A1,…

-IP Evaluation

US2002178029-A1, US2004122841-A1,

US2005114169-A1, US2005197942-A1,…

JP24213081A2, JP24234233A2,

JP24265305A2, JP25115831A2,… -Observability

-Ease of investigation

-Prior art

-Alternatives

-Technology life cycle

-Present commercial use

-Future commercial use

-Strenght of claims

métodos para valorar patentes….

...patentados

El Caso del Proyecto Europeo PATExpert

Fundació Barcelona Media, Universidad

Pompeu Fabra

ES

Universität Stuttgart DE

Aristotle University, Thessaloniki GR

Fondazione Bruno Kessler IT

Software Brügmann DE

Fraunhofer Gesellschaft DE

European Patent Office (EPO) EU

IALE, Barcelona ES

Cambiar el paradigma vigente en el tratamiento de

patentes de textual a semántico y facilitar al usuario

el acceso al contenido del material de patentes

Representaciones basadas en tecnologías

de Web semántica

Esquemas de clasificación multidimensional

del material de patentes

Obtención de Información a partir de

información multimodal

Recuperación multimodal de patentes

relativa al contenido

Clasificación del material de patentes

Parafraseo lingüístico del material de

patentes

Generación de contenido esencial (Gist) de

la documentación de la patente

Visualización y navegación en espacios de

patentes

Valoración de patentes y Evaluación de

Áreas Tecnológicas

Partners:

Objetivos:

Areas de I+D:

Enfoque de IALE para la Evaluación de

Patentes

Desarrollo de un Módulo de Gestión de

Evaluaciones que permite a los usuarios:

– Integrar distintos esquemas de evaluación

– Estudiar sets de patentes a conveniencia según

sus motivaciones específicas y poder derivar en

función de ello sus propios modelos de evaluación

de un modo trazable y transparente .

- Indicadores identificados /seleccionados /clasificados del SoAGrefermann (1974), Schmoch (1988), Tong and Frame (1992), Narin (1997), Trajtenberg (1990), Albert (1991), Hall (2000), Gellec and Van Pottelsberghe de la Potterie(2000) Harhoff (2002, 2003), Lanjouw and Schankerman (2001), Putnam (1996), Reitzig (2002, 2004),…

– Se identifican los indicadores más relevantes y éstos son obtenidos

a partir de Datos y Metadatos de patentes de la BD de PATExpert

mediante algoritmos de cálculo específicos.

Trabajo experimental con Indicadores

Legal oriented valuing Legal oriented valuing (1) Patent Scope

(4) Patent life time

Technological oriented

valuing

Technological oriented

valuing

(2) Patent Technology

Commercial oriented

valuing

Market oriented valuing (5) Market members

(6) Market interest

(8) Market information

(7) Market costs of product

Cost oriented valuing (3) Patent cost

Ej: IPScore Ej: Patentcafe PATExpert indicators

El reto: ¿cómo factorizar los distintos Indicadores?

result 1

result 2

result 3

result 4

…

F(x)

criteria 1

criteria 2

criteria 3

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…

Training

€

xx

xx

xx

…

result 1

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…

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…

F(x)

criteria 1

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…

criteria 1

criteria 2

criteria 3

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…

Training

€

xx

xx

xx

…

€

xx

xx

xx

…Relación entre distintos criterios y el Valor es compleja

(por no decir imposible)

El enfoque propuesto por IALE se basa en uso de técnicas

de Aprendizaje Automático (Machine Learning) para

establecer esta relación

PATExpert area

PatentePatente

Materiellrechtliche

Voraussetzungen

Materiellrechtliche

Voraussetzungen

1. Neuheit

2. Erfinderische

Tätigkeit

3. Gewerbliche

Anwendbarkeit

1. Neuheit

2. Erfinderische

Tätigkeit

3. Gewerbliche

Anwendbarkeit

SchutzSchutz

• Technische

Gegenstände

und Verfahren

• Chemische

Erzeugnisse

• Technische

Gegenstände

und Verfahren

• Chemische

Erzeugnisse

SchonfristSchonfrist

keine keine

EntstehungEntstehung

Anmeldung

und Erteilung

des Patents

Anmeldung

und Erteilung

des Patents

Materielle PrüfungMaterielle Prüfung

jaja

LaufzeitLaufzeit

20 Jahre20 Jahre

BezeichnungBezeichnung

(P)

DBP

Patent

(P)

DBP

Patent

El usuario puede considerar distintos indicadores según interés

y puede definir escalas de valoración a conveniencia

add to training set

cualquier set de patentes puede ser automaticamente

evaluado a partir de las patentes entrenadas

y aplicarlas a patentes para entrenamiento

Evaluación automática mediante ML

Ventajas del Enfoque IALE

Principales Diferencias/Ventajas del enfoque de

evaluación de IALE comparado con las

herramientas existentes

– Alta flexibilidad

– Transparente/ trazable

– Automático

• Tratamiento semántico

• Uso de técnicas de ML

Algunas conclusiones

• Antes de Valorar, conviene primero Evaluar.

Para poder poner un precio a algo necesitamos

tener antes alguna idea de su valor.

"...Supe que lo sencillo no es lo necio,

que no hay que confundir valor y precio,…”

Antonio Machado

• Gestionar es valorizar. El valor de nuestros

activos tecnológicos depende de como los

gestionamos y los “hacemos valer” (enforce).

1. Identificación de líderes tecnológicos:

competidores, colaboradores o

posibilidades de inversión.

2. El difícil reto de la valoración

3. Algunos casos de estudio

Diseñar los paquetes y servicios biotecnológicos que pueden ser transferidos a

grupos o empresas del sector productivo agroindustrial de Costa Rica, a partir de

un proceso de evaluación de resultados y selección de los proyectos piloto

(demostrativos y comerciales) desarrollados en la planta piloto del Centro Nacional de

Innovaciones Biotecnológicas, CENIBiot, entre 2009-2010.

Caso 1: Valorización de proyectos:

Aplicación del modelo TIME en proyectos

de Biotecnología en Costa Rica.

El modelo TIME

de Evaluación de Proyectos

Proyecto

Documentación;

descripción

técnica (D)

Vigilancia

Tecnológica

(VT)

Test de Mercado

(T/E)

Potencial

Innovador (60%)

Potencial de

Mercado (40%)

Índice total del

proyecto

Indicador Peso [%]

POTENCIAL INNOVADOR 60

1. Estado del Arte 25

1.1 Soluciones tecnológicas actuales 20

1.2 Oferta comercial de tecnología afín 50

1.3 Desarrollos existentes 30

2. Ventajas 20

2.1 Funcionalidad de la nueva propuesta 35

2.2 Disponibilidad y ventajas en costos sobre otras soluciones 30

2.3 Complejidad para implementar la nueva solución 15

2.4 Inversiones necesarias para implementar la nueva solución 20

3. Base Industrial Conocida 15

3.1 Existencia de empresas del sector con capacidades

adecuadas

45

3.2 Atractivo para las industrias del entorno 55

POTENCIAL DE MERCADO 40

4. Aplicaciones Industriales 15

4.1 Aplicaciones reales; sectores de interés 60

4.2 Tendencias de la regulación y normatividad 10

4.3 Aplicaciones o sectores de interés potencial 30

5. Oportunidades de Mercado 15

5.1 El mercado nacional e internacional 50

5.2 Tendencia de crecimiento del mercado 25

5.3 Ingresos que podría generar la nueva tecnología vs. sus

costos

25

6. Barreras para la Comercialización 10

6.1 Situación del monopolio tecnológico en el mercado 50

6.2 Conocimiento de las empresas sobre la tecnología 20

6.3 Barreras técnicas 30