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Manual de Usuario Cobranza Judicial Perfil: Coordinador

Descripción Perfil: El perfil coordinador puede realizar las siguientes acciones: • Ingreso de información inicial. agregar créditos y deudores. • Ingresar abogados al sistema • Asignar casos a abogados • Solicitar devolución documentos • Ingresar pagos, reembolsos y abonos • Crear Ejecutivo y abogado externo • Crear otros perfiles externos (receptores, martillero, incautador, etc) • Requerir informes con estado de los juicios correspondientes a su región. • Acceder a reportes y preparación de informes exportando antecedentes a planillas Excel. 1. Cobranza

Agregar créditos

Al hacer click en Agregar Créditos la aplicación muestra una pantalla que permite generar nuevos documentos para cobranza.

Para generar nuevos documentos para cobranza, el usuario debe:

• Seleccionar la región que corresponde a la empresa.


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• Seleccionar si el deudor corresponde a una empresa o una persona natural, escogiendo la que corresponde en el listado que se adjunta a mano derecha. Si ninguno de los anteriores corresponde hacer Click en crear un nuevo deudor.

• Ingresar región, Rut y Tipo de persona (natural o jurídica), Nombre, Estado Civil y Empleador (si corresponde), Dirección, Ciudad, Comuna y Teléfono y Fax comercial y particular, Nombre y Rut del representante legal y del aval.

• Hacer Click en crear. • Agregar los datos del crédito (Agencia de Área, Número de solicitud del crédito, Tasa de

interés Normal y Penal) • Seleccionar qué tipo de documento es (Pagaré, Contrato Mutuo o Liquidación Ejecutiva). • Al seleccionar el tipo de documento se abrirá una nueva ventana donde se deben llenar los

datos del documento. • Luego de ingresar los datos requeridos, hacer Click en aceptar. • Seleccionar los Datos de la Garantía (nueva, existente o sin garantía) • Seleccionar los Datos de los Abogados. • Por último, de la lista que se presenta, seleccionar una o más opciones de los documento

enviados en relación con el crédito. • Hacer Click en agregar.

Listado Créditos Al hacer click en Listado Créditos la aplicación muestra un listado de cobranza con los últimos 10 créditos enviados, con su número respectivo, la fecha de envío, el coordinador responsable y el número de documentos.


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Bitácora hechos relevantes

Al hacer click en Bitácora de Hechos Relevantes la aplicación muestra el estado de las negociaciones en un juicio permitiendo agregar nuevos datos.

Para ingresar nuevos datos a la bitácora el usuario debe: • Seleccionar el juicio al que se quieren agregar los datos respectivos. • Escribir en el espacio asignado los temas de negociación. • Seleccionar a la derecha a quienes se desea enviar un mail (Coordinadores, Abogados

y Ejecutivos) dando aviso de los datos recién ingresados. • Hacer Click en agregar.


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2. Documentos

Solicitud Devolución Documentos Al hacer click en Solicitud de Devolución de Documentos y seleccionar al deudor correspondiente, la aplicación muestra los documentos asignados a un abogado y que requieren ser devueltos hacia INDAP o a la Dirección Regional correspondiente.

Para solicitar la devolución de los documentos de un deudor, el usuario debe • Establecer si es empresa o persona natural y seleccionar en la lista de deudores al que

corresponda. • Aparecerá a continuación una lista con todos los documentos relacionados con el

deudor y su estado. • Se selecciona el o los documentos que se requieran • Hacer Click en Solicitar Devolución.


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3. Pagos

Ingreso de Gastos Al hacer click en Ingreso de Gastos la aplicación muestra un formulario que permite ingresar los pagos o reembolsos a terceros que se han hecho en el proceso de un juicio. Aparece además, una lista con todos los gastos (pagos y reembolsos) que anteriormente se han hecho durante el mismo juicio.

Para ingresar gastos realizados durante un juicio el usuario debe: • Seleccionar el juicio • Ingresar los datos de los gastos (ítem, fecha de pago y monto). • Hacer click en Aceptar.


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Abonos a la Deuda

Al hacer click en abono a la deuda la aplicación muestra un formulario que permite incorporar nuevos abonos hechos por los deudores. Aparece también el saldo adeudado hasta ese momento y el historial de los abonos realizados por ese deudor.

Para incorporar los datos de los abonos el usuario debe:

• Seleccionar el juicio al que corresponde el abono. • Ingresar la fecha y el monto del abono. • Hacer click en Aceptar.


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4. Consultas

Consultas Juicios Al hacer click en consultas juicios la aplicación muestra una lista con los juicios ingresados al sistema.

Para acceder al juicio buscado el usuario tiene a su disposición una serie de filtros: Región, Agencia Área, Estudio Abogado, Estado de Juicio, Tipo de Juicio o Etapa del Juicio. Al seleccionar cualquiera de estos filtros y hacer click en Ver, aparecerá una nueva lista que coincida con los datos requeridos.


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Consultas Deudores

Al hacer click en consulta deudores la aplicación muestra una lista con todos los deudores ingresados al sistema.

Para acceder a deudor buscado, el usuario tiene a su disposición una serie de filtros: Región, Área, Tipo Persona, Nombre. Al seleccionar cualquiera de estos filtros y hacer click en Ver, aparecerá una nueva lista que coincida con los datos requeridos. La lista de deudores contiene además todos los datos personales del deudor. Para acceder a ellos el usuario debe hacer click en el nombre del deudor.


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Consultas Créditos

Al hacer click en Consulta Créditos la aplicación muestra una lista con todos los créditos que están en cobranza judicial y la situación en la que se encuentran.

Para acceder al crédito buscado, el usuario tiene a su disposición una serie de filtros: Nº de crédito, Región, Área, Tipo Juicio, Etapa, Estado Juicio Deudor y Estudio Abogado. Al seleccionar cualquiera de estos filtros y hacer click en Buscar, aparecerá una nueva lista que coincida con los datos requeridos.


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Consultas Garantías

Al hacer click en Consultas Garantías, la aplicación muestra el listado de garantías ingresadas al sistema.

Para acceder a la garantía buscada, el usuario tiene a su disposición una serie de filtros: Región, Área, Tipo Garantía, Deudor.


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Resumen General de Cobranza Judicial

Al hacer click en Resumen General de Cobranza Judicial la aplicación muestra un resumen de todos los procesos ingresados al sistema, estableciendo el Nº de Créditos, Nº de deudores, Nº de causas y el Monto Total de lo adeudado.

La aplicación permite utilizar los filtros para un mejor resultado en la búsqueda: Garantías, Estado de Juicios, Etapas de Juicios, En cobranza o Tipo de Persona. Al seleccionar cualquiera de ellos y hacer click en Buscar se obtendrá un resultado más preciso.


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Resumen Cobranza Judicial por Abogado

Al hace click en Resumen Cobranza Judicial por Abogado la aplicación muestra un resumen de todos los procesos ingresados al sistema seleccionado por abogados y por área. En el resumen se establece el Nº de Créditos, Nº de Deudores, Nº de Causas, y el Monto Total de las deudas que investiga cada abogado ingresado al sistema.

Para una búsqueda más precisa el usuario puede acceder a una serie de filtros: Garantías, Estado de Juicios, Etapas de Juicios, En cobranza o Tipo de Persona. Seleccionar cualquiera de ellos y hacer click en Buscar.


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Informe General Recuperaciones

Al hacer click en Informe General Recuperaciones la aplicación muestra una lista con el dinero que se ha recuperado de las causas ingresadas al sistema.

Para una búsqueda más precisa el usuario puede acceder a una serie de filtros: Garantías, Estado de Juicios, Etapas de Juicios, En cobranza o Tipo de Persona. Seleccionar cualquiera de ellos y hacer click en Buscar.


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Informe General Recuperaciones por Abogado

Para una búsqueda más precisa el usuario puede acceder a una serie de filtros: Garantías, Estado de Juicios, Etapas de Juicios, En cobranza o Tipo de Persona. Seleccionar cualquiera de ellos y hacer click en Buscar. Este informe se puede exportar a Excel, haciendo click en el icono de Excel.


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Informe Ejecutivo

El informe ejecutivo muestra un resumen general de un caso de cobranza judicial. Para poder revisar un caso, se deben seleccionar una opción de los filtros deudores y créditos. Una vez seleccionados los filtros, aparece el informe.


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Gestión Abogados

Al hacer click en Gestión Abogados la aplicación muestra una lista con los abogados ingresados al sistema y una serie de indicadores de Gestión del Abogado:

• Saldo de Deuda • Monto Deuda Asignada • Saldo Partido por monto de la deuda • Cantidad de deudores asignados • Deudores con saldo positivo, que muestra la cantidad de deudores que tienen saldo

vigente de la deuda. • Deudores Recupero Total, que muestra la cantidad de deudores a los que se ha

podido recuperar parte de la deuda.


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Ingresos por Abogados

Al hacer click en Ingresos por Abogados la aplicación muestra una lista con los abogados ingresados al sistema y la cantidad de juicios, gastos y abonos de cada uno.

Al hacer click en el número de cantidad de juicios se accede al detalle de los juicios asignados a ese determinado abogado.


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5. Mantención

Crear Ejecutivo Al hacer click en Crear Ejecutivo la aplicación muestra un formulario que permite ingresar un nuevo Ejecutivo al sistema.

Para crear un nuevo ejecutivo el usuario debe:

• Ingresar Rut, Nombres, Apellidos, Password, e-mail. • Nombre usuario. Ejemplo cperez. • Seleccionar el grupo al cual pertenece. • Hacer click en Crear.


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Modificar Ejecutivo

Al hacer click en Modificar Ejecutivo, la aplicación muestra un formulario que permite realizar cambios a los datos de Ejecutivos ya ingresados al sistema.

Para modificar datos de ejecutivos ya ingresados al sistema el usuario debe:

• Seleccionar el tipo de usuario. • Modificar los datos que quieran cambiarse. • El check grupo activo permite activar o desactivar al un Ejecutivo. • Hacer click en Guardar Cambios.


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Listado Ejecutivos

Al hacer click en Listado Ejecutivos la aplicación muestra una lista con todos los ejecutivos ingresados al sistema.

Al hacer click en el Rut del Ejecutivo aparece una aplicación con todos los datos personales del ejecutivo.


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Crear Deudor

Al hacer click en Crear Deudor, la aplicación muestra un formulario que permite ingresar los datos de un nuevo deudor al sistema.

Para crear un nuevo deudor el usuario debe:

• Seleccionar el grupo con el cual está relacionado el deudor. (Ejemplo: INDAP, I Región, II Región, etc.)

• Ingresar Rut, Tipo de Persona, Nombre Completo, Estado Civil, Empleador, Dirección Comercial y Particular, Ciudad, Comuna y Teléfono, Nombre y Rut del Representante Legal y del Aval.

• Hacer click en Crear.


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Modificar Deudor

Al hacer click en Modificar Deudor, la aplicación muestra un formulario que permite realizar cambios a los datos de Deudores ya ingresados al sistema.

Para modificar los datos de deudores ya ingresados al sistema, el usuario debe:

• Seleccionar el tipo de deudor. • Ingresar Rut, Tipo de Persona, Nombre Completo, Estado Civil, Empleador,

Dirección Comercial y Particular, Ciudad, Comuna, Teléfono y Fax, Nombre y Rut del Representante Legal y del Aval.

• El check grupo activo permite activar o desactivar al un Deudor. • Hacer click en Guardar.


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Listado Deudores

Al hacer click en Listado Deudores la aplicación muestra una lista con todos los deudores ingresados al sistema.

Para acceder a mayor información sobre el deudor o modificar alguno de sus datos el usuario debe hacer click sobre el nombre del deudor


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Crear Externo

Al hacer click en Crear Externo la aplicación muestra un formulario que permite ingresar al sistema los datos de una persona que realiza labores externas al abogado (Ej: Archivero Judicial, Martillero, Conservador Bienes Raíces, etc.).

Para ingresar los datos de un externo al sistema el usuario debe:

• Seleccionar el Tipo de externo que es la persona. • Ingresar Rut, Nombres, Dirección, Ciudad, Comuna y Teléfono. • Hacer click en Crear.


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Modificar Externo

Al hacer click en Modificar Externo la aplicación muestra un formulario que permite realizar cambios a los datos de Externos ya ingresados al sistema.

Para modificar los datos de externos ya ingresados al sistema, el usuario debe:

• Seleccionar a la persona externa. • Hacer los cambios que sean necesarios. • Hacer click en Modificar.


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Listado Externos

Al hacer click en Listado Externo aparece la lista de todas las personas que ofrecen algún servicio externo a la empresa y que han sido ingresados al sistema.


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