india manufacturas
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India: Mercado Masivo o Mercado de NichoAugusto Castellanos Cárdenas
Julio - Agosto 2013
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Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
![Page 3: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/3.jpg)
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
![Page 4: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/4.jpg)
EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE
22 IDIOMAS OFICIALES
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India, un país con características únicas:
Razones de crecimiento:
Crecimiento eningreso per cápita de13,7% (2011-2012)
Población jóven, siguecreciendo. 58% <30años
Rápida urbanizacióncreciendo a 2,8% al año.Población urbana (% total):28% (2000) – 32% (2012)
Cambio en estilos devida
Nacionalismo
Sistema de castas
Pobreza
..aún así, es importante hacer parte de este mercado
Proteccionismo
Estructura social de India
Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.
Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013
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Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
![Page 7: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/7.jpg)
India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
CARG
(2008-
2012)
PIB
US$
1.275,7
Millones
US$
1.259
Millones
US $
1.614,8
Millones
US$
1.838,2
Millones
US$
1.824,8
Millones
US$
1.972,8
Millones
7,4%
Tasa de
Crecimie
nto
6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -
Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -
Tasa de
Cambio43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%
*Estimado
Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist
India será de los mercados más apetecidos
Población: 1.210.193.422
Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%
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Fuente: Base de datos The Economist
Servicios40%
Industria29%
Agricultura31%
1990
Servicios65%
Industria18%
Agricultura17%
2012
Fuente: RBI. World Bank. CMIE
Composición del PIB por sectores
Los servicios no complementaron las demás
industrias, son estas complementando los servicios
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Fuente: Trademap
315,7
266.4
350
462,4489
181,9 176,8220.4
301,5 289,6
2008 2009 2010 2011 2012
US
$ M
il m
illo
nes
Exportaciones e Importaciones de India (2012)
Imports Exports
India, una economía cada vez más abierta al
mercado internacional
En los últimos 5 años las
importaciones de India han
crecido a un promedio
anual de 9,1%
Petróleo, Oro y
Maquinaria Industrial son
los productos más
importados por India.
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En los próximos años se estima una
recuperación en la producción
9.059.39
10.08
6.195.04
11.23
7.75
3.99
5.686.23
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB India (Crecimiento %)
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
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Tercera economía más grande por Paridad de
Poder Adquisitivo
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
15,685
12,406
4,684
4,628
3,197
2,513
2,356
USA
China
India
Japón
Alemania
Rusia
Brasil
PIB (PPA) 2012US $ Billones
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Población de India en términos de ingresos
Fuente: NCAER survey 2010
Alta16 millones
Clase Media160 millones
Media-Baja359 millones
Baja684 millones
Población (millones de personas)
> 32.000 dólares/año
> 6.400 dólares/año
> 2.830 dólares/año
< 2.830 dólares/año
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Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
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20102015
20202025
2030
50
100
200
300
450
Pronóstico de la clase media(Millones de personas)
Fuente: Reporte Ernest & Young
“India tendrá el mayor
crecimiento en
exportaciones e
importaciones de Asia, con
una tasa promedio de 5% y 7%
en los próximos cinco años”.
– HSBC Global Report”
Con el aumento de los ingresos disponibles,
las familias indias tenderán a consumir más
“Hoy, las mujeres representan
el 24% de la fuerza de trabajo
en India, lo cual tiende a crecer
en los próximos años.”
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Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
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En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
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Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
![Page 18: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/18.jpg)
Quinto mayor fabricante de vehículos
comerciales en el mundo.
Mayor fabricante de motos y tractores en el
mundo.
El mercado automotriz de India crecerá hasta más
de 10 millones de unidades al año en 2020.
Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India
En 2015, India será el cuarto mercado
automotriz en volumen en el mundo.
Aspectos del sector Automotriz en India
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Autopartes: segmento de nicho
Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India
Ganancias de US $42.4 mil millones
(2012-2013)
Crecimiento compuesto de 12%
(2008-2012)
Importaciones por
valor de US $13.2 mil
millones (2011-2012)
Auto Compo
nent Industry
-imports 2012-
2013, 0
Asia, 59%
Europa, 32%
Norte América
8%
Sur América
1%
9 % proviene de Norte América y Sur América.
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AutopartesImportaciones de India – Exportaciones de Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Valores: US Millones
Código Descripción Producto
Colombia -
Exportaciones
al mundo (2012)
India -
Importaciones del
mundo (2012)
Exportadores hacia
India
'8704Camiones, vehículos para el
transporte de mercancías129,1 45,9
Suecia, USA,
Holanda
'8708Piezas y accesorios de
vehículos 104,3 3.600,1
Corea, Japón,
Alemania
'8716Vehículos sin propulsión
mecánica (Remolques) 6,4 45,4
China, Alemania,
USA
'8714Partes y accesorios de motos y
bicicletas 4,9 480,9
China, Japón,
Tailandia
'8705Vehículos especiales (grúa,
bombero) 2,7 19,2
Finlandia, USA,
Alemania
'8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia,
Singapur
Impuesto 10%
(Igual para
Colombia)
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Producto de nicho :
Piezas y accesorios de vehículos
(8708)
• Cinturones de
seguridad
• Clutches
• Frenos
• Caja de cambios
• Tubo de escape
• Silenciadores
Fuente: Trademap y acma.in
Impuesto 10 %
1. Corea
2. Japon
3. Alemania
# Colombia
La industria de autopartes será de US$ 113 mil
millones en 7 años,
Principales
exportadores a India
Algunos productos
nichos a ofrecer
![Page 22: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/22.jpg)
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
![Page 23: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/23.jpg)
La industria eléctrica en India está valorada
por US$ 45 mil millones (2009)
Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India
Equipos de telecomunicación
28%
Electrodomésticos24%
Componentes17%
Computadores12%
Equipos estratégicos(ej. Radar)
6%Otros13%
Industria eléctrica en India
![Page 24: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/24.jpg)
Industria eléctrica:
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Valores: US Millones
Código Descripción Producto
Colombia -
Exportaciones
al mundo (2012)
India -
Importaciones del
mundo (2012)
Exportadores hacia
India y impuesto
8544Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados
65.650 802.043China , Corea, Germany 7.23 %
8517Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos
38.777 9.586.886China , Corea, USA 0 %
8536Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui
24.265 1.151.680China, Germany,Japan 7.97 %
8523Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra
23,520 1,397,923China, Finland, USA 7.97 %
8516Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos
7.936 348.822China, Thailand, Germany 10 %
![Page 25: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/25.jpg)
Producto de nicho :
Conductores eléctricos y Disyuntores
• Plástico aislante : los
demas conductores
electricos tension >1000
volt
– Impuesto 7.5 %
(854460)
• Aislados con goma:
los demas conductores
electricos,
tension < 80 V
– Impuesto 7.5 %
(854449)
• Disyuntores para
tension < 1000 voltios
– Impuesto 7.98 %
(853620)
Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India
En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India
estará valorada por US$ 400 mil millones
Algunos productos
nichos a ofrecer
![Page 26: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/26.jpg)
Producto de nicho :Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas
Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report
• Discos ,cintas y dispositivos de
almacenamiento
- impuesto 10 % (852321)
Los otras redes inalámbricas
– impuesto 0 % (851762)
China, Thailand,
Malaysia
China, Korea,
USA
La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012.
En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones.
En este segmento, Colombia exporta hacia el
mundo en 2012: US $16,2 millones
En este segmento, Colombia exporta hacia el
mundo en 2012: USD 6,1 millones
![Page 27: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/27.jpg)
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
![Page 28: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/28.jpg)
En el sector metalmecánico hay
oportunidades en diferentes ramas
Maquinas
Partes y
accesorios
Pequeños
dispositivos
o Telares
o Máquinas de café
o Para máquinas de sondeo y
perforación
o Para bombas de líquidos
o Para motores y máquinas motrices
o Aplicaciones eléctricas para
conexiones telefónicas
o Dispositivos portátiles para
agricultura, menores a 20 kg
o Limas, escofinas y herramientas de
metal similares
o Machetes
o Clavos y grapas de metal
Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:
![Page 29: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/29.jpg)
Oportunidades en diferentes ramas
Equipos
médicos
o Instrumentos y accesorios para
medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similares
o Jeringas con/sin aguja
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva
oportunidad:
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
![Page 30: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/30.jpg)
Oportunidades en diferentes ramas
o Instrumentos y accesorios para
medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similares
o Jeringas con/sin aguja
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva
oportunidad:
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
La industria local abastece sólo al 40% de la
demanda y el resto se satisface mediante
importaciones.
En el 2012 las importaciones de India en esta
categoría fueron de US $1.3 mil millones.
Equipos
médicos
![Page 31: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/31.jpg)
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
![Page 32: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/32.jpg)
Materiales de construcción:
Sector en India
Valores: US Millones
CódigoDescripción
Producto
Exportaciones
Colombia al
mundo (2012)
Importaciones
India del mundo
(2012)
Top 3 Exportadores a
India - Impuesto
'690890Baldosas, cubos y
cerámicas vidriadas72,9 49,7
1.China 4.30 %
2. España 10 %
3. Italia 10 %
# Colombia 10 %
Source: Website Trademap
Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012
![Page 33: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/33.jpg)
Pigmentos:
Segmento nicho para Colombia
Con el aumento en el sector
automotriz, la demanda de
pigmentos también
aumentará
Sector automotriz
creciendo a >12 %
Fuente: Pagina web. Trademap
(321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en
envases
Impuesto básico 10%
1. Alemania
2. Japón
3. Bélgica
# Colombia Principales
exportadores a India
![Page 34: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/34.jpg)
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado
oportunidades en diferentes sectores
![Page 35: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/35.jpg)
Aspectos del sector :
Gemas y Joyería en India
Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org
Industria USD 45
mil millones* en 2015
Industria US $30.1 mil
millones en 2011
CAGR 16.26 %
hasta 2016-2017
El mayor consumidor
de oro
* estimación
![Page 36: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/36.jpg)
Aunque con un comportamiento cíclico, se
evidencia un aumento en el consumo de
joyeria
India representa casi
un tercio de la demanda
mundial de oro
Fuente: Pagina web. Trademap
204
541
254
739
2008 2009 2010 2011
Importaciones India – Articulos y partes de Joyería
191%
![Page 37: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/37.jpg)
Esmeraldas & demás
piedras preciosas
tachada en oroJoyería con oro
El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%
Nuestra área de enfoque
![Page 38: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/38.jpg)
Vendedores en línea, nuevo canal de
distribución en India
Por este medio se puede llegar
a pequeñas ciudades, donde el
consumo de joyería ha
aumentado.
Venta en Internet creció un
30% en 2012
Fuente: Euromonitor y IBEF
![Page 39: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/39.jpg)
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado
oportunidades en diferentes sectores
![Page 40: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/40.jpg)
Textiles y Confecciones en India, industria en
crecimiento
US $89 Mil millones
Segundo productor másgrande de Textiles & Prendas de Vestir.
Valor Comercial
2011US $223 Mil millones
CAGR > 13 % hasta el año 2023.
Valor Comercial
2021
Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation
![Page 41: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/41.jpg)
En el 2011, el comercio de ropa
interior por internet mostró un
rápido crecimiento de 200%.
Los leggings para mujeres muestran
el mayor crecimiento del 35% en el
2011.
Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast
La ropa interior femenina creció a
una tasa del 16% en el 2011.
El segmento de prendas de vestir femenino
Chaquetas de mujeres crecimiento
28% en 2011
Prendas de vestir femeninas
incrementará CAGR 11% durante
2013-2015
![Page 42: India manufacturas](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052223/559578fa1a28ab53318b46cb/html5/thumbnails/42.jpg)
Industria de confecciones :
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Código Descripción
Colombia -
Exportaciones al
mundo (2012)
India -
Importaciones
del mundo
(2012)
Exportadores
hacia India y
impuesto
'6203
Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con
peto137.400 64.348
China, Sri Lanka, Italy
33.03 %
'6212Sostenes, fajas, corses,
tirantes, ligas110.284 10.536
Sri Lanka, China, Bangladesh
21.81 %
'6204
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos),
vestidos, faldas80.044 36.536
China, Spain, Italy 30.16 %
'6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796China, Nepal, Italy 28.79 %
'6206Camisas y blusas para mujeres
o niñas12.524 8.927
China, Spain, UK 29.67 %
Fuente: Pagina web Trademap
Valores: US Miles
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Segmento nicho para Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Ropa interior
femenina
Ropa occidentalo Chaquetas femeninas
o Leggings para dama
o Brassieres
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THE PLACE TO BE.
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