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Indicadores Básicos de Créditos de Nómina

Datos a junio de 2013

Banco de México

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2013 2

Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el

Ordenamiento de los Servicios Financieros.1

ADVERTENCIA

Este reporte se elaboró con información proporcionada por intermediarios financieros regulados,

correspondiente a créditos de nómina que se encontraban al corriente en sus pagos en junio de

2013.

Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos reportados, el Banco de México hace las

modificaciones correspondientes, por lo que la información tiene carácter preliminar y está sujeta a

revisión.

1 Artículo 4 Bis 2: “Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará

bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen”.

Banco de México


CONTENIDO

1. Introducción ................................................................................................................................ 4

2. El mercado de crédito de nómina ............................................................................................... 5

3. Panorama de los créditos de nómina incluidos en este reporte ................................................. 7

3.1 Universo de la información incluida en este reporte .......................................................... 7

3.2 Características de la cartera vigente de créditos de nómina .............................................. 8

3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes ...................................................................................................... 13

4. Información básica por intermediario ....................................................................................... 20

5. Apéndice: Información metodológica ....................................................................................... 23

5.1 Universo de créditos incluidos en el reporte ..................................................................... 23

5.2 Tasas de interés y plazos ................................................................................................... 24

5.3 Criterios de inclusión de instituciones .............................................................................. 25

Banco de México


1. Introducción

La finalidad de este reporte es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los créditos de nómina que proveen los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados asociados a un banco y fomentar con ello la competencia en este mercado. El reporte proporciona también un breve panorama de la situación de este mercado a nivel agregado.

Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los créditos, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. En la actualidad, el Banco de México publica ya RIB de tarjetas de crédito y de créditos automotrices.

El reporte incluye indicadores de los créditos de nómina que otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas asociadas a un banco. No se analizan oferentes de créditos de nómina no regulados porque el Banco Central actualmente no dispone de información completa sobre ellos.2

Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta un panorama a nivel agregado de la cartera y morosidad de los créditos de nómina que otorgaron las entidades reguladas. Ahora bien, no todos los créditos de nómina fueron comparables entre sí; por ejemplo, algunos de ellos se ofrecieron solamente a grupos de clientes particulares. Para hacer las comparaciones correctas entre proveedores, solo se incluyeron los créditos de nómina accesibles al público en general. La sección tres presenta indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para el sistema como para las instituciones individuales, centrándose en los créditos comparables. La cuarta sección incluye gráficos de la distribución de tasas de interés de cada una de las instituciones reguladas que participaron en el mercado. Finalmente, se presenta un apéndice con información metodológica.

2 Con la reciente publicación de la reforma financiera (10 de enero de 2014) se permitirá que en un futuro se disponga de información de otros intermediarios financieros.

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2. El mercado de crédito de nómina

Los créditos de nómina pueden ser otorgados a los trabajadores cuyo salario es abonado a una cuenta de nómina en alguna institución financiera.3 Típicamente, el proceso es el siguiente: una empresa dispersa o distribuye la nómina a sus trabajadores a través de una institución financiera, la cual abre cuentas de nómina a los empleados de dicha empresa; 4 contando ya con la cuenta, la institución financiera ofrece créditos de nómina a los empleados de la empresa. La ventaja de estos créditos para los otorgantes es que la institución retira el pago periódico del crédito de manera automática cada vez que el patrón dispersa el pago de la nómina. Aunque se trata de un crédito sin garantía física, el riesgo del crédito de nómina es menor al de otros créditos al consumo no garantizados ya que, en la medida en que el trabajador continúe laborando para la misma empresa, recibe el pago de su salario de manera regular en su cuenta de nómina; así, el intermediario continúa recibiendo el pago del crédito.5

Los créditos de nómina han adquirido importancia en los últimos años. El saldo del crédito de nómina se elevó a una tasa de crecimiento real anual de 21.7 por ciento entre 2011 y 2013. De esta manera, mientras en 2011 representaba el 18 por ciento del crédito al consumo, en 2013 significó el 20 por ciento del total (Gráfica 1). Conviene señalar que existen otorgantes no bancarios de crédito de nómina que no fueron incluidos en estas cifras.

Gráfica 1

a) Cartera total de consumo b) Tasa de crecimiento anual del importe de los créditos

Miles de millones de pesos corrientes Por ciento

Nota: La cartera total es igual a la suma de las carteras vigente y vencida. Fuente: CNBV

Nota: Tasa de crecimiento porcentual entre los meses de junio de cada año. Fuente: CNBV

3 Para una definición de crédito de nómina, ver: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-

financiero.html#Creditodenomina. 4 Una vez abierta la cuenta, el trabajador puede pedir que se le deposite su pago en otra institución (esto se denomina

portabilidad de nómina). 5 Este tipo de crédito se ofrece también a pensionados, sobre la base del depósito de la pensión.

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2011-2012

2012-2013

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditodenomina

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditodenomina

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La morosidad en el crédito de nómina fue baja respecto al crédito al consumo en general; su nivel fue similar al crédito a la vivienda, el cual cuenta con garantía; sin embargo, la morosidad del crédito de nómina aumentó en los últimos meses (Gráfica 2). Más aún, al ajustar el índice de morosidad con las quitas y castigos que realizan las instituciones - obteniendo así el “índice de morosidad ajustado” (IMORA)6- se observó una tendencia claramente ascendente.

Gráfica 2

Índices de morosidad y morosidad ajustado

a. Índice de morosidad b. Índice de morosidad ajustado

Nota: El índice de morosidad es la razón de cartera vencida entre la cartera total. El índice de morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses inmediatos anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses previos. Fuente: CNBV. Cifras a junio de 2013.

6 Las aplicaciones o castigos de la cartera vencida, se definen como la cancelación del crédito cuando existe evidencia

suficiente de que el crédito no será recuperado. Para una explicación detallada del IMORA, ver Banco de México, Reporte del Sistema Financiero, 2007.

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Tarjeta decrédito

Nómina

Vivienda

Automotriz

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14.4%

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Banco de México


3. Panorama de los créditos de nómina incluidos en este reporte

3.1 Universo de la información incluida

Este reporte tiene la intención de comparar las condiciones de oferta de los créditos de nómina entre intermediarios regulados. La comparación se realizó entre créditos de nómina accesibles al público en general, al momento de la contratación; por ello se excluyeron de este reporte los siguientes créditos7:

Los que las instituciones ofrecieron a sus empleados o a empleados de empresas pertenecientes al mismo grupo financiero.

Los que se encontraban en atraso o mora, o fueron reestructurados porque en algunos casos se alteraron las condiciones originales de contratación.

Los que no estuvieron denominados en moneda nacional.

Los que exigieron al cliente la entrega de una garantía física, como la factura de un automóvil.

Los que tenían tasa cero y que solamente cobraron una comisión y los que se otorgaron a plazos menores a dos meses o por montos menores a dos mil pesos porque usualmente se refieren al producto de anticipo o adelanto de nómina que no es comparable a los productos de crédito de nómina estándar.8

Adicionalmente, se excluyeron de los cuadros comparativos a aquellas instituciones reguladas que tuvieron una participación excesivamente pequeña en el mercado, menor al 0.1 por ciento del número total de créditos, porque su información suele ser muy variable.

Los cuadros comparativos que se presentan adquieren mayor relevancia en el contexto de la reciente reforma financiera; dicha reforma contiene provisiones para promover la movilidad de los clientes en busca de los proveedores de crédito que más les convengan.

7 En el apéndice metodológico se describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de

créditos que aquí se analizan. 8 Algunas instituciones identificaron algunos de sus créditos de nómina como revolventes o renovables, es decir,

aquellos en los que el acreditado puede volver a hacer uso de la línea de crédito conforme va liquidando su adeudo. El informe de datos de crédito de nómina que recibe el Banco de México en la actualidad, no permite la inclusión de créditos revolventes y por ello han quedado excluidos de este reporte. Estos créditos serán incluidos en reportes futuros.

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3.2 Características de la cartera vigente de créditos de nómina

En esta sección se analizan los créditos de nómina respecto a tres características: 1) tasa de interés, 2) monto y 3) plazo. El análisis se presenta con tres niveles de agregación: a) todos los créditos vigentes a junio de 2013, b) los créditos vigentes otorgados durante el último año reportado (entre junio de 2012 y junio de 2013) y c) los créditos vigentes otorgados en el último mes reportado (junio 2013). El Cuadro 1 resume las principales características de los créditos de nómina, de acuerdo con los periodos y segmentos mencionados.9

Cuadro 1 Créditos a junio de 2013

Notas: La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en junio de 2013, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Los créditos otorgados en el último año fueron los otorgados entre junio de 2012 y junio de 2013. La segmentación a) y b) se refiere a una segmentación de acuerdo al importe original del crédito otorgado. Los créditos otorgados en el último mes fueron los otorgados en junio de 2013. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

A junio de 2013, habían 3,818,098 créditos de nómina vigentes que se incluyeron en este reporte y que presentaban un saldo de 99,059 millones de pesos. Los créditos de nómina se otorgaron a tasas de interés de entre 14 y 49 por ciento. La tasa promedio ponderada10 fue de 26 por ciento; adicionalmente, la mitad del saldo del crédito se otorgó a una tasa menor a 24 por ciento.

9 En el apéndice se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos y los conceptos de tasa

promedio ponderada y tasa mediana de la distribución del saldo. 10

La tasa promedio ponderada por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de contrato de cada crédito, por la contribución porcentual de dicho crédito en el monto total de crédito de nómina otorgado por la institución; las tasas de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. Ver el apéndice metodológico para una definición formal.

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

de los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Total de créditos a junio 2013 3,818,098 99,059 33,156 38 26.0 24.0

Otorgados en el último año reportado 1,517,155 48,142 33,954 36 25.8 24.0

a) Importe original de hasta 20,000 pesos 784,996 9,143 10,209 34 31.5 31.9

b) Importe original mayor a 20,000 pesos 731,958 38,993 59,402 39 24.4 23.0

Otorgados en el último mes reportado 171,487 5,942 33,431 36 25.6 24.0

Banco de México


Gráfica 3

a) Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés – Total de créditos vigentes

a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada

Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)

Durante el último año, entre junio de 2012 y junio de 2013, se otorgaron 1,517,155 créditos y su saldo fue de 48,142 millones de pesos, que representaron el 49 por ciento del saldo total de los créditos vigentes. La tasa de interés promedio ponderada de los créditos otorgados en este lapso fue de 25.8 por ciento.

b) Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés - Créditos otorgados en el último año



Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

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La tasa de interés de los créditos de nómina mostró una marcada reducción en los últimos años. La tasa de interés promedio ponderada de los créditos otorgados en el último año (a junio de 2013) fue 150 puntos base menor que los otorgados durante el lapso junio de 2011 a junio de 2012. La reducción en tasas se vio acompañada con la ampliación del rango de las mismas. (Gráfica 4a). La misma tendencia se reflejó en las tasas promedio ponderadas de los créditos otorgados durante el último mes.

Gráfica 4

Evolución de la tasa promedio ponderada por saldo por fecha de corte comparando junio de 2012 con junio de 2013

a) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior

b) Créditos otorgados en el último mes

Por ciento Por ciento

Nota: Para la gráfica 4a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo.

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

La tasa de interés de los créditos otorgados en el último año bajó conforme aumentó el monto original del crédito; por ejemplo, un crédito mayor a 40 mil pesos fue casi 10 puntos porcentuales más barato que un crédito por un monto de entre 2 mil y 10 mil pesos. De manera similar, la tasa promedio disminuyó considerablemente conforme el plazo aumentó hasta los 4 años; luego de 4 años la tasa volvió a subir. Así los créditos a tasa de interés más elevada, fueron, en general, los de monto menor a 10 mil pesos y que tuvieron un plazo igual a, o menor a un año.

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Jun-12 Jun-13

Tasa promedio ponderada por saldo

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Gráfica 5

a) Tasa ponderada por saldo para distintos niveles del monto original del crédito

b) Tasa ponderada por saldo para distintos plazos del crédito

Por ciento Por ciento

Nota: Créditos otorgados en el último año. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 33.9 mil pesos. La mitad de los créditos se otorgó por un monto original menor o igual a 20,000 pesos. El monto promedio aumentó entre 2012 y 2013. Destaca que entre junio de 2012 y junio de 2013, el monto por debajo del cual se otorgaron 95 por ciento de los créditos aumentó de 100 a 110 mil pesos (Gráfica 6b).

Gráfica 6

Distribución relativa de los créditos conforme a su monto inicial de crédito

a) Créditos otorgados en el último año (junio 2013)

b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior

Promedio del monto original del crédito (miles de pesos) Nota: Para la gráfica 6b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

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Entre$2,000 y$10,000pesos



Mayor a$40,000pesos

TasaPorcentaje del

total de créditos

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Hasta 1año

Entre 1 y2 años

Entre 2 y3 años

Entre 3 y4 años

Mayor a 4años

TasaPorcentaje del

total de créditos

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Monto original del crédito(miles de pesos)

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Monto promedio de los créditos otorgados

100

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33.931.9

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Más de 40 por ciento de los créditos de nómina se otorgaron a un plazo de 3 años. Aunque el plazo promedio permaneció constante (36 meses), en 2013 el plazo de los créditos se diversificó respecto a 2012 (Gráfica 7).

Gráfica 7

Plazo de los créditos de nómina

a) Distribución de créditos vigentes en junio de 2013 de acuerdo con su

plazo original

b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior

Nota: Para la gráfica 7b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

La evidencia indica que el crédito de nómina se hizo más accesible y que las condiciones de otorgamiento mejoraron para los acreditados: las tasas de interés promedio ponderadas se redujeron, el monto de crédito aumentó y los plazos se hicieron más amplios.

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Total créditos vigentes

Créditos otorgados en el último año

Créditos otorgados en junio de 2013

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Pla

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s

Plazo promedio de los créditos otorgados

58.7 58.7

12 12

36.936.4

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3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes

En esta sección se presenta información de las tasas de interés, plazos y montos de crédito ofrecidos por cada intermediario. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de créditos: el total de créditos vigentes en junio de 2013, los créditos vigentes otorgados durante el último año, es decir, entre junio de 2012 y junio de 2013, y los créditos vigentes concedidos en el mes de junio de 2013. En el caso de los créditos otorgados durante el último año, se hizo una segmentación en dos grupos de acuerdo con el monto original del crédito, en montos menores y mayores a 20 mil pesos.11

a. Totalidad de créditos vigentes a junio de 2013

La información que se presenta para cada intermediario se refiere a la totalidad de créditos vigentes en junio de 2013, independientemente de la fecha de otorgamiento (ver Cuadros 2 y 3).

Los intermediarios que más crédito otorgaron fueron BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y HSBC. Los cuatro participantes más grandes concentraron el 96.7 por ciento del saldo y el 95.7 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte.

Las instituciones que tuvieron la tasa de interés promedio ponderada por saldo más baja son Inbursa (22.8 por ciento), Scotiabank (24.1 por ciento) y Banorte (25 por ciento).

Las instituciones que ofrecieron los montos promedio más elevados son Inbursa (43.1 mil pesos), Banamex (36.7 mil pesos), Banorte (36 mil pesos) y Santander (35.9 mil pesos).

Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas entre junio de 2012 y junio de 2013 fueron Scotiabank (-12.8 puntos porcentuales), Banorte (-4.7 puntos porcentuales) y Banco Afirme (-2.2 puntos porcentuales).

Las instituciones que más aumentaron el monto promedio del crédito de nómina otorgado fueron Inbursa (14,624 pesos), Banorte (11,463 pesos) y Scotiabank (8,576 pesos).

11 La segmentación corresponde a la mediana del importe original de los créditos otorgados (50 por ciento de los créditos otorgados en el último año fueron de monto menor a 20,000 pesos).

Banco de México


Cuadro 2 Total de créditos vigentes en junio de 2013

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco Azteca, Multiva y Banregio. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.06 por ciento del total de créditos vigentes. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Cuadro 3 Comparación del total de créditos vigentes en junio de 2013 con el total de créditos

vigentes en junio de 2012

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2013. Se excluyeron los bancos Banco Azteca, Multiva y Banregio por no tener un número suficiente de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

de los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 3,818,098 99,059 33,156 38 26.0 24.0

Banco Inbursa 20,358 678 43,145 35 22.8 23.8

Scotiabank 8,380 161 26,294 26 24.1 19.9

Banorte 606,200 20,570 35,980 29 25.0 21.0

Banamex 1,164,175 34,152 36,746 42 25.2 24.0

BBVA Bancomer 1,424,359 31,923 30,301 43 26.8 29.0

HSBC 458,069 9,146 29,189 28 27.5 28.9

Banco del Bajío 6,647 87 19,667 27 27.8 28.0

Banco Afirme 35,248 788 25,386 36 29.6 29.0

Santander 94,662 1,554 35,858 43 30.8 30.0

Vigentes

en 2012

Vigentes

en 2013

Vigentes

en 2012

Vigentes

en 2013

Vigentes

en 2012

Vigentes

en 2013

Sistema 31,041 33,156 38 38 27.4 26.0

Banco Inbursa 28,521 43,145 27 35 20.9 22.8

Scotiabank 17,718 26,294 21 26 36.9 24.1

Banorte 24,517 35,980 26 29 29.7 25.0

Banamex 34,507 36,746 41 42 25.9 25.2

BBVA Bancomer 28,323 30,301 41 43 27.6 26.8

HSBC 41,436 29,189 32 28 26.6 27.5

Banco del Bajío 19,344 19,667 10 27 27.6 27.8

Banco Afirme 22,609 25,386 33 36 31.8 29.6

Santander 32,926 35,858 39 43 31.5 30.8

Monto promedio de los

créditos otorgados

(pesos)

Plazo promedio del

crédito (meses)

Tasa promedio

ponderada por saldo (%)

Banco de México


b. Créditos vigentes otorgados durante el último año (entre junio de 2012 y junio de 2013)

Los bancos que otorgaron el mayor número de créditos en el último año son BBVA Bancomer (38 por ciento), Banorte (30 por ciento), HSBC (15 por ciento) y Banamex (13 por ciento). Los cuatro participantes más grandes concentraron el 97.2 por ciento del saldo y el 96.6 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte (Cuadro 4).

Las instituciones que otorgaron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Scotiabank (22.5 por ciento), Inbursa (23.3 por ciento) Banamex (25 por ciento) y Banorte (25 por ciento).

Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos más elevados de crédito fueron Inbursa (40 mil pesos), Banamex (38.7 mil pesos) y Banorte (35.7 mil pesos).

Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al promedio del año anterior (de junio de 2011 a junio de 2012) fueron Scotiabank (-14.4 puntos porcentuales), Banorte (-4.7 puntos porcentuales) y Banco Afirme (-2.5 puntos porcentuales).

Las instituciones que más aumentaron el monto promedio del crédito de nómina otorgado fueron Inbursa (13,180 pesos), Scotiabank (12,420 pesos) y Banorte (12,259 pesos).

Cuadro 4 Créditos otorgados entre junio de 2012 y junio de 2013 y que continúan vigentes en junio

de 2013

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco Azteca, Multiva y Santander. En conjunto estas instituciones representaron el 0.05 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio de

los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 1,517,155 48,142 33,954 36 25.8 24.0

Scotiabank 5,618 142 29,650 28 22.5 19.9

Banco Inbursa 11,502 432 40,013 31 23.3 23.8

Banamex 196,757 6,623 38,676 42 25.0 24.0

Banorte 461,329 17,133 35,761 28 25.0 21.0

BBVA Bancomer 573,652 16,419 31,132 45 26.5 29.0

HSBC 233,794 6,600 34,427 29 26.5 28.0

Banco del Bajío 4,022 61 18,264 25 27.9 28.0

Banco Afirme 28,835 713 26,408 36 29.2 29.0

Banregio 1,646 18 14,221 20 39.0 39.0

Banco de México


Cuadro 5 Créditos otorgados entre junio de 2012 y junio de 2013 comparados con los créditos

otorgados entre junio de 2011 y junio de 2012

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2013. Se excluyeron los bancos Banco Azteca, Multiva y Santander por no tener un número suficiente de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Al interior de los créditos otorgados durante el último año es apropiado formar dos segmentos de acuerdo con el monto otorgado ya que sus características fueron significativamente diferentes. El primer segmento fue conformado por los créditos menores o iguales a 20 mil pesos y el segundo con los créditos mayores a 20 mil pesos.

En el segmento de créditos otorgados durante el último año que tuvieron un monto menor o igual a 20 mil pesos, se encontró que:

Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron BBVA Bancomer, Banorte y HSBC. Estos tres bancos concentraron el 87.5 por ciento del mercado en saldo y 86.4 por ciento del número de créditos del segmento.

La tasa de interés promedio ponderada en este segmento fue de 31.5 por ciento, el monto promedio es 10.2 mil pesos y el plazo promedio fue de 34 meses.

Los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderada más baja fueron Inbursa (26.7 por ciento), Banamex (27.2 por ciento) y Scotiabank (27.7 por ciento).

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Sistema 31,893 33,954 37 36 27.3 25.8

Scotiabank 17,230 29,650 20 28 36.9 22.5

Banco Inbursa 26,833 40,013 25 31 20.9 23.3

Banamex 38,363 38,676 41 42 25.9 25.0

Banorte 23,502 35,761 24 28 29.8 25.0

BBVA Bancomer 31,259 31,132 42 45 27.2 26.5

HSBC 40,879 34,427 31 29 26.4 26.5

Banco del Bajío 18,679 18,264 10 25 27.6 27.9

Banco Afirme 23,518 26,408 34 36 31.7 29.2

Banregio 13,648 14,221 20 20 39.4 39.0

Tasa promedio



créditos otorgados

(pesos)

Plazo promedio del

crédito (meses)

Banco de México


Cuadro 6 Créditos de hasta 20 mil pesos otorgados entre junio de 2012 y junio de 2013

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco Azteca, Multiva, y Santander. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.03 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto de hasta 20 mil pesos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

En el segmento de los créditos otorgados en el último año constituido por aquéllos de monto superior a 20 mil pesos se encontró que:

Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex. Estos cuatro bancos concentraron el 97.2 por ciento del mercado en saldo y 96.7 por ciento en número de créditos.

La tasa de interés promedio ponderada en este segmento fue de 24.4 por ciento, más de 7 puntos porcentuales menor que la de los créditos de monto menor a 20 mil pesos. El monto promedio fue 59.4 mil pesos, casi 6 veces más que el monto promedio de los créditos menores a 20 mil pesos. El plazo promedio fue de 39 meses, 5 meses más que el de los créditos menores a 20 mil pesos.

Los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderada más baja en este segmento fueron Scotiabank (20.8 por ciento), Banorte (22.6 por ciento) y Banco Inbursa (22.9 por ciento).

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio de

los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 784,996 9,143 10,209 34 31.5 31.9

Banco Inbursa 4,552 43 10,943 22 26.7 23.8

Banamex 79,560 852 11,602 44 27.2 24.0

Scotiabank 3,661 34 12,122 24 27.7 24.9

Banco del Bajío 2,712 25 11,614 23 28.0 28.0

BBVA Bancomer 319,852 2,928 9,836 44 30.2 32.0

Banorte 243,604 4,100 10,112 22 32.8 37.0

Banco Afirme 14,846 173 12,565 36 32.8 39.0

HSBC 114,764 976 10,038 26 34.2 37.6

Banregio 1,445 12 11,734 19 40.6 40.0

Banco de México


Cuadro 7 Créditos de monto mayor a 20 mil pesos otorgados entre junio de 2012 y junio de 2013

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco Azteca, Santander, Multiva y Banregio. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.09 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto mayor de 20 mil pesos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

c. Créditos otorgados en junio de 2013

En junio de 2013 se concedieron 171,487 créditos nuevos. Las instituciones que otorgaron un mayor número de créditos en el mes fueron Bancomer (34 por ciento), Banorte (32 por ciento) y HSBC (18 por ciento). Los tres participantes más grandes concentraron el 83.4 por ciento del saldo y el 84 por ciento del número de créditos nuevos.

La tasa de interés promedio ponderada fue de 25.6 por ciento, el monto promedio fue de 33.4 mil pesos y el plazo promedio fue de 36 meses.

Las instituciones que durante el último mes otorgaron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Scotiabank (21.1 por ciento), Inbursa (24.1 por ciento) y Banorte (24.7 por ciento).

Estas tasas se compararon favorablemente con las tasas a las que se otorgaron los créditos en junio de 2012. Hubo una reducción en la tasa promedio ponderada de 92 puntos base.

Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al mismo mes del año anterior fueron: Scotiabank (-15.8 puntos porcentuales), Banorte (-2.4 puntos porcentuales), Banco Afirme (-1.8 puntos porcentuales) y Banamex (-1.7 puntos porcentuales).

Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos más elevados de crédito fueron Inbursa (47.3 mil pesos), Banamex (41.5 mil pesos) y Banorte (37.9 mil pesos).

Las instituciones que más aumentaron el monto promedio del crédito de nómina otorgado fueron Inbursa, Scotiabank y Banorte (las mismas que tienen esta distinción en los créditos del último año).

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio de

los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 731,958 38,993 59,402 39 24.4 23.0

Scotiabank 1,957 108 62,440 36 20.8 19.9

Banorte 217,725 13,033 64,458 34 22.6 21.0

Banco Inbursa 6,950 389 59,053 37 22.9 23.8

Banamex 117,197 5,771 57,055 41 24.7 24.0

HSBC 119,030 5,625 57,942 33 25.2 27.1

BBVA Bancomer 253,800 13,491 57,969 46 25.7 26.0

Banco del Bajío 1,310 36 32,029 30 27.9 28.0

Banco Afirme 13,989 540 41,100 36 28.1 29.0

Banco de México


Cuadro 8 Créditos otorgados en el mes de junio de 2013

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2013. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Santander, Banco Azteca y Multiva. Estas instituciones representaron el 0.006 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último mes. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Cuadro 9 Comparación del total de créditos vigentes otorgados en junio de 2013 con el total de

créditos vigentes otorgados en junio de 2012

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2013. Se dejaron celdas vacías y se excluyeron los bancos Banco Azteca, Multiva y Santander por no tener un número suficiente de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio de

los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 171,487 5,942 33,431 36 25.6 24.0

Scotiabank 622 20 32,139 28 21.1 19.9

Banco Inbursa 1,925 91 47,310 32 24.1 24.0

Banorte 54,484 2,374 37,941 28 24.7 21.0

Banamex 16,664 650 41,507 42 25.1 24.0

HSBC 31,433 870 29,316 28 25.7 27.0

BBVA Bancomer 58,103 1,710 29,441 46 26.8 29.0

Banco del Bajío 407 8 18,449 25 28.0 28.0

Banco Afirme 7,653 217 28,646 36 28.6 29.0

Banregio 196 3 14,145 21 39.5 39.0

Junio 2012 Junio 2013 Junio 2012 Junio 2013 Junio 2012 Junio 2013

Sistema 33,957 33,431 35 36 26.5 25.6

Scotiabank 18,397 32,139 20 28 36.9 21.1

Banco Inbursa 24,518 47,310 24 32 21.0 24.1

Banorte 31,823 37,941 26 28 27.1 24.7

Banamex 40,623 41,507 42 42 26.8 25.1

HSBC 42,485 29,316 32 28 24.7 25.7

BBVA Bancomer 32,069 29,441 43 46 26.6 26.8

Banco del Bajío 18,588 18,449 10 25 27.6 28.0

Banco Afirme 29,449 28,646 36 36 30.4 28.6

Banregio 12,983 14,145 19 21 39.9 39.5


créditos otorgados

(pesos)

Plazo promedio del

crédito (meses)

Tasa promedio


Banco de México


4. Información básica por intermediario

4.1 Scotiabank Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*



4.2 Banco Inbursa Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*



4.3 Banamex Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*



*Créditos otorgados en el último año, entre julio de 2012 y junio de 2013. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

-

5

10

15

20

25

30

35

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de c

réd

ito

oto

rga

do

(%

)


22.5

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


19.9

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


23.3

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


23.8

-

5

10

15

20

25

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


25

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


24

Banco de México


4.4 Banorte Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*



4.5 BBVA Bancomer Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*



4.6 HSBC Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*




-

5

10

15

20

25

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


25

-

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40

50

60

70

80

90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


21

-

5

10

15

20

25

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


26.5

-

10

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30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


29

-

2

4

6

8

10

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18

20

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


26.5

-

10

20

30

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90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


28

Banco de México


4.7 Banco del Bajío Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*



4.8 Banco Afirme Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*



4.9 Banregio Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés*




-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


27.9

-

10

20

30

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90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


28

-

10

20

30

40

50

60

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1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


29.2

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


29

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


39

-

10

20

30

40

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60

70

80

90

100

1 10 15 20 25 30 35 40 45

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


39

Banco de México


5. Apéndice: Información metodológica

5.1 Universo de créditos incluidos en el reporte

La información utilizada para elaborar este reporte corresponde a créditos de nómina que cumplieron con las siguientes características:

Se encontraron vigentes a junio de 2013 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo día de atraso).

Fueron otorgados al público en general; se excluyeron los créditos ofrecidos en condiciones preferenciales a personas relacionadas con la institución que los otorga.

Solamente se incluyeron créditos de nómina concedidos por intermediarios bancarios e instituciones reguladas asociadas a un banco.

Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratación; se excluyeron los créditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos en que los términos originales cambiaron.

Denominados en moneda nacional.

Créditos que podían ser comparables entre bancos, en el sentido de que no tuvieran características como tasa cero, ni plazo menor a dos meses, ni importe original del crédito menor a 2,000 pesos.

Del total de créditos de nómina otorgados por instituciones financieras reguladas en junio de 2013 (4,586,608), el número final de créditos analizados fue de 3,820,618 créditos, debido a los filtros se eliminaron 16.7 por ciento de los datos.

Cuadro 10

Criterios para la definición del universo de créditos de nómina analizados

Nota: Los criterios para filtrar créditos fueron aplicados secuencialmente.

Porcentaje excluido del

número total de créditos

Porcentaje excluido del

saldo total de créditos

Filtro 1 Relacionados con la institución 0.12 0.12

Filtro 2 No accesibles para el público en general 1.07 1.76

Filtro 3 Reestructurados 0.13 0.11

Filtro 4 Cartera vencida 3.65 3.55

Filtro 5 Créditos con atrasos 9.19 6.67

Filtro 6 Otra moneda 0.00 0.00

Filtro 7 Con tasa igual a cero 0.60 0.02

Filtro 8 Con plazos menores a 2 meses 0.00 0.00

Filtro 9 Con importe original de menos de 2,000 pesos 1.50 0.22

Filtro 10 De productos no comparables 0.45 0.13

16.7 12.6Total

Criterios para filtrar créditos

Banco de México


5.2 Tasas de interés y plazos

Este reporte incluye información acerca del costo promedio del crédito tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de interés que se utilizaron para la elaboración de los indicadores, son las que aparecieron en el contrato de crédito. Para calcular el costo del crédito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo del crédito individual.

Para cada individuo , se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario , denominada y con el saldo del crédito vigente, . Con esta información se estima la Tasa de Interés

Promedio Ponderada por saldo ( ) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo12 como se explica a continuación.

Para obtener la Tasa Promedio Ponderada de la institución ( ), se define la participación de

cada acreditado , en la cartera total de la institución como:

∑ ;

La se obtiene multiplicando la por la participación correspondiente del cliente y sumando

sobre todos los individuos que son acreditados de la institución :

∑

Posteriormente, para obtener la del sistema, para cada institución definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados:

∑

Y su participación en la cartera total del sistema como:

∑

La del Sistema se obtiene multiplicando la por la participación correspondiente

de la institución y sumando sobre todas las instituciones:

∑

12 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto.

Banco de México


Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario.

Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el 50 por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución.

Puesto que los créditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual, quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores mencionados. Para cada uno de los créditos se cuenta con información de la frecuencia del pago y de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crédito en meses de la siguiente manera:

a)

si la frecuencia de cobro es semanal.

b)

si la frecuencia de cobro es decenal.

c)

si la frecuencia de cobro es catorcenal.

d)

si la frecuencia de cobro es quincenal.

Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional.

Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas.

5.3 Criterios de inclusión de instituciones

Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.1 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar.

Banco de México


Febrero 2014

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