indÚstria brasileira de bens de capital mecÂnicos · dcee –departamento de competitividade,...
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INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS
INDICADORES CONJUNTURAIS
FEVEREIRO/2017
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2
Resumo de desempenhoFevereiro 2017
Variáveis
R$ milhões constantes Variação percentual sobre
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Receita líquida total 4.862,91 9.111,77 +14,5 -17,0 -10,1Receita líquida interna 2.978,31 5.792,79 +5,8 -13,7 +3,7Consumo aparente 6.118,98 13.059,53 -11,8 -26,3 -22,4
Variáveis
US$ milhões Variação percentual
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Exportação 607,23 1.053,01 +36,2 +4,2 -3,6Importação 887,68 2.012,50 -21,1 -14,0 -14,9Saldo -280,44 -959,49 -58,7 -37,5 -24,7
Variáveis
Mil pessoas Variação percentual
No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Emprego 292,578 292,606 0,0 -5,9 -5,9
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3
Consumo aparenteR$ bilhões constantes*
Mês / Mês anterior = -11,8%Mês / Mês do ano anterior = -26,3%Acum. ano / Acum. ano anterior = -22,4%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3
Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
No mês de fevereiro de 2017os investimentos emmáquinas e equipamentosregistraram queda de11,8% em relação ao mêsde janeiro de 2017. No 1ºbimestre o recuo foi de22,4% em relação aomesmo período de 2016.
A queda no bimestre foimuito mais devida à reduçãodas importações do que dasvendas de produçãonacional.
A queda das importaçõesmostra que ainda éprematuro anunciar umaretomada dos investimentos.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4
Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)
Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)
Mês / Mês anterior = +14,5%Mês / Mês do ano anterior = -17,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = -10,1%
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
Apesar do recuo no volumede investimentos no país, asvendas realizadas pelaindústria nacional demáquinas e equipamentos seelevaram 14,5% em relaçãoao mês de janeiro de 2017.
No ano o setor aindaacumula queda devido,principalmente, àsexportações.
No mercado interno ocrescimento das vendas foide 5,5% em relação ajaneiro/17 e no anoacumulou crescimento de3,7% nas suas vendas, oque indica uma relativaestabilidade.
Isso elevou a participação nomarket share nacional para44%.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5
Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2016 e 2017
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
A ligeira melhora das vendasna ponta é sazonal.
Os resultados dos últimosmeses refletem oscilaçõesdas vendas em torno de R$ 5bilhões que é metade dosvalores mensais no períodopré-crise (R$ 10 bilhões aomês – curva azul).
Um nível bastante baixo paramanutenção do parqueindustrial brasileiro, que nãogarante sequer a taxa dereposição do estoque.
9,65
5,294,86
4,0
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12,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$
bilh
õe
s
Média 2010 - 2013 2016 2017
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6
Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: 2005 = 100
A apreciação do real ocorridaem 2016, continua em 2017e voltou a prejudicar acompetitividade da indústriade transformação brasileira.
No último mês a moedabrasileira voltou para a casados R$/US$ 3,10.
O ganho proporcionado peloefeito Trump foicompletamente devolvidopela apreciação do fim doano passado e início deste, etaxa de câmbio não foiafetada nem pela subida dataxa de juros nos EstadosUnidos.
Fonte: BIS – Bank for Internacional Settlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
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Real Euro Dólar Peso Argentino
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7
ExportaçãoUS$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
Mês / Mês anterior = +36,2%Mês / Mês do ano anterior = +4,2%Acum. ano / Acum. ano anterior = -3,6%
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0,8
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MM3 MensalO crescimento dasexportações no mês defevereiro de 2017 (36,2%),não compensou a quedaobservada em janeiro(38,7%).
No bimestre, o setorcontinuou acumulando quedade 3,6% em relação aomesmo período de 2016.
Numa tendência jáobservada ao longo de todoo ano passado.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8
Exportação por setoresSetores com sua participação no total
48,7
6,8
50,6
-59,6
6,9
15,8
-18,3
-3,6
37,9
-41,5
40,7
-44,0
-14,5
26,9
21,0
36,2
-100 -50 0 50
Máquinas para petróleo e energia
renovável
Máquinas para a indústria de
transformação
Máquinas para agricultura
Máquinas para bens de consumo
Infra-estrutura e indústria de base
Máquinas para logística e
construção civil
Componentes p/ a ind. de bens de
capital
ABIMAQ
Mês Ano
100%
25,2%
29,2%
11,2%
6,5%
12,6%
9,4%
5,9%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
O crescimento observado nomês de fevereiro em relaçãoa janeiro do mesmo anoocorreu em 4 dos 7segmentos fabricantes demáquinas e equipamentos.
A maior taxa de crescimentofoi em Máquinas paraagricultura (40,7%).
Houve crescimento ainda nasexportações de Máquinaspara Logística eConstrução Civil (26,9%),Componentes para aIndústria de Bens deCapital (21,0%) eMáquinas para Petróleo eEnergia Renovável(37,9%).
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9
Exportação por destinosUS$ milhões
Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentossão, pela ordem, AméricaLatina, Europa e EstadosUnidos.
Observou-se, no primeirobimestre de 2017, umaumento das exportaçõespara a América Latina,puxado principalmente peloMercosul que aumentou19,7% suas compras demáquinas no Brasil.
Para a Europa e EUA houvequeda de 16,5% e 9,1%,respectivamente.
Grupos Jan-Fev/2017 Jan-Fev/2016 Var. %
TOTAL GERAL 1.053 1.092 -3,6
1 América Latina 480 402 19,4
Mercosul 226 189 19,7
2 Europa 193 231 -16,5
3 Estados Unidos 182 200 -9,1
4 China 19 117 -84,0
44,6 45,250,6
48,143,2 44,4
40,141,7 42,4
45,6
15,920,4
17,7 18,320,9 20,0
21,718,7 17,9 18,319,0
15,1
15,2 16,018,4 17,318,9 18,2 17,8 17,3
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Participação % nototal exportado
América Latina
Estados Unidos
Europa
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10
ImportaçãoUS$ bilhões FOB
Mês / Mês anterior = -21,1%Mês / Mês do ano anterior = -14,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = -14,9%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
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MM3 Mensal
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
Em fevereiro houve queda de21,1% nas importações demáquinas e equipamentos.
Na comparação interanual(fev-17 contra fev-16) asimportações recuaram14,0%, e no 1º bimestre, aqueda foi de 14,9%.
A queda do preço dosimportados, proporcionadopela valorização de mais de20% da moeda nacional nãomotivou a aquisição denovas máquinas.
Em razão disto o déficit dabalança comercial demáquinas recuou para US$280 milhões no mês (-59%).No ano o recuou foi de 25%.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11
Importação por setoresSetores com sua participação* no total
100%
34,9%
19,1%
15,1%
10,1%
16,7%
3,6%
0,5%
Participação
-20,0
25,3
-0,7
-33,3
-37,2
-26,6
9,4
-14,9
-46,6
-37,7
-24,3
12,4
-44,9
-13,0
-21,3
-21,1
-80 -60 -40 -20 0 20 40
Máquinas para petróleoe energia renovável
Máquinas para agricultura
Máquinas para bensde consumo
Máquinas para logísticae construção civil
Infra-estrutura e indústriade base
Máquinas para a indústriade transformação
Componentes p/ a ind.de bens de capital
ABIMAQ
Mês Ano
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
A queda das importações emfevereiro/17 atingiu 6 dos 7segmentos da indústria, asvariações mais expressivasocorreram nos segmentos deInfra-Estrutura eIndústria de Base,Componentes para a ind.de Bens de Capital eMáquinas para Bens deConsumo.
No bimestre, a queda foiverificada em 5 dos setesegmentos, destacando ossegmentos Indústria deTransformação, Infra-Estrutura e Indústria deBase e Logística eConstrução Civil.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12
Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)
22,4%
15,3%
19,2%
6,4%
4,9%
2,3%
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
EUA
Alemanha
Itália
China
Ranking (peso)
1.º
7.º
3.º
2.º
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Houve ligeiro crescimentonas importações demáquinas dos EstadosUnidos (+0,8%) quemantiveram a primeiraposição no ranking emvalores. A China e aAlemanha com participaçãode 19,2% e 15,3%,respectivamente, reduziramsuas vendas para o Brasil.
A Coreia do Sul que foi ogrande destaque em 2016por conta de investimentospara siderurgia, voltou à suaparticipação histórica.
Japão4º
Coréia do Sul
6º
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13
86,1
80,882,3
80,874,5
75,1 75,4
68,5
66,5
67,84,44,4
5,1
4,0
3,5
3,22,9
2,72,6
1
2
3
4
5
6
40
50
60
70
80
90
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NUCI Carteira de Pedidos
NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %
Carteira de Pedidos em meses para o
atendimento
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
O NUCI, em fevereiro/17, foi0,8% superior ao observadono mês imediatamenteanterior e 6,1% maior que odo mesmo mês de 2016.
Assim como pode serobservado na análise devendas, a utilização dacapacidade instaladaestabilizou em nível baixo apartir do 1º sem de 2016.
A carteira de pedidos,medida em meses,apresentou o pior resultadoda série histórica iniciada em1999, 2,4 meses paraatendimento, -6,6% emrelação a janeiro e -7,4%em relação a fev16.
Carteira de pedidos-7,4% s/ fevereiro de 2016
Média Anual
2,5
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14
Pessoal ocupado(em mil pessoas)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
A indústria de máquinas eequipamentos encerrou omês de fevereiro/17 com292,6 mil pessoas ocupadas,mesmo número observadoem janeiro/17, o que poderiasinalizar a estabilidade doemprego no setor.
Na comparação interanualhouve redução de 18,3 milpostos de trabalho, queda de5,9%.
Desde 2013, quando teveinício a queda defaturamento da indústria demáquinas, já forameliminados mais de 87 milpostos de trabalho no setor.
Mês / Mês anterior = 0,0%Mês / Mês do ano anterior = -5,9%
386,11 380,29353,94
292,58
150
190
230
270
310
350
390
Jan
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Ab
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Ago Ja
n
Jun
No
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Ab
r
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Fev
Jul
Dez
Mai
Ou
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Mar
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DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística