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Industrialización y Transformación Productiva: Ejes del Crecimiento Sostenible
Manuel Albaladejo
Representante ONUDI
III Desayuno de Coyuntura Industrial
8 Junio 2017
Organizado por
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Contenido de la presentación
1. La importancia de la industrialización y la transformación productiva a escala global
2. Un nuevo paradigma industrial: lecciones de la experiencia internacional
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La importancia de la industrialización y la transformación productiva a escala global
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“History has repeatedly shown that the single most important thing that
distinguishes rich countries from poor ones is basically their higher
capabilities in manufacturing, where productivity is generally higher and
grow faster than in agriculture and services” (Chang, 2007. Bad Samaritans)
“Recent research confirms manufacturing has been immensely important to
the prosperity of nations, with over 70% of the income variations of 128
nations explained by differences in manufactured product export data alone”
(WEF 2012, The future of manufacturing to drive economic growth)
“Industrialization remains an engine of development, structural change and
technological growth and modernization, growing manufactured trade is
a sign that this engine is working” (Lall 2000)
El sector académico siempre lo tuvo claro…
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El debate sobre industrialización ha vuelto con fuerza…
56/8/2017
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…incluso en los países que renegaban (e independientemente de la administración)
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“Our first priority is making America a magnet for new jobs and manufacturing” State of the Union Address, Feb. 12, 2013
6/8/2017
"We want products made by our workers in our factories stamped with those four magnificent words —made in the USA," Speech at Boing Facility, Feb. 17, 2017
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… y en la prensa mas escéptica
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Industrialización: motor de crecimiento económico…
Crecimiento VAM (2000-2014)
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…con un impacto significativo en la reducción de la pobreza
Asia del Este y Pacifico
Europa del Este y Asia Central
America Latina y el Caribe
Medio Oriente y Norte de Africa
Asia del Sur
Africa Subsahariana
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Cambio en la participación del empleo manufacturero global (%) (1990-2010)
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La manufactura domina el comercio mundial…
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Estructura del comercio mundial (%)
Manufacturas Primario
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… es necesaria para el desarrollo tecnológico…Porcentaje del I+D global por industria, 2016
Fuente: 2016 global R&D forecast
Crecimiento de I+D en nuevas tecnologías
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… y el capital humano cualificado…
Fuente: Michael Page 2017
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• Tiene un efecto empuje en el resto de la economía;
• Permite la mayor inserción a la economía global a través de la especialización productiva y la internacionalización de la cadenas de valor
…y tiene otros beneficios considerables
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Aunque algunos sectores importan más que otros
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estructura del comercio manufacturero mundial por clasificacion tecnologica (%)
Mnf basadas en recursos naturales Baja tecnologia
Media tecnologia Alta tecnologia
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• Tienen una mayor barrera de entrada para la competición de países emergentes;
• Ofrecen mayor oportunidades para la innovación y el aprendizaje;
• Tienden a ser más verdes: no son intensivos en energía y utilizan tecnologías punta;
• Ofrecen salarios más competitivos que los sectores no tecnológicos;
Más expuestos a los progresos de la automatización y digitalización
y además los sectores tecnológicos…
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El Este Asiático gana en todo, incluso en sectores no tecnológicos!!
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Cambio en la participacion mercado mundial del comercio de media y alta tecnologia (2000-2015)
Oriente Medioy Africa del Norte ($759)
Africa Subsahariana ($71) America Latina ($907)
Este Asiático ($1,872)
Asia del Sur ($141)
Nota: burbuja representa xp mnf per capita 2015
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El reto de la transformación productiva
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(%)
Exportaciones manufactureras en el total de exportaciones (%)
Este Asiatico2000
2005
Asia del Sur
2000
America Latina 2000
Africa Subsahariana
Oriente Medio
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2005
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A primera vista Nueva Zelanda presenta un modelo industrial parecido al del Uruguay…
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30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%Exp
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(%)
Exportaciones manufactureras en el total de exportaciones (%)
Uruguay
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Nueva Zelanda
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Pero la realidad es muy diferente…..
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones manfactureras per capita ($)
Nueva Zelanda
Vietnam
Uruguay
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Un nuevo paradigma para la industrialización: lecciones de la experiencia internacional
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Algunos cambios en el paradigma
1. Un concepto más holístico
2. Una nueva forma de entender la transformación productiva: un énfasis en la circularidad y manufactura avanzada
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Evitar los errores del pasado
Industrialización sin creación de empleo Industrialización con alto costo ambiental
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Un desarrollo industrial basado en una activa participación económica de la sociedad sin limitar el desarrollo de las generaciones futuras
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Una visión más holística de la re-industrialización en Europa: crecer, generar empleo y proteger los recursos y el medioambiente
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Algunos cambios en el paradigma
1. Un concepto más holístico
2. Una nueva forma de entender la transformación productiva: un énfasis en la circularidad y manufactura avanzada
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R&D/Innovation Centre
Innovation
Design
R&D
Standardisation
Added
Value
Value chain stages
Global Logistics Center
Marketing
Brand
Logistics
AssemblyManufacture
Teoría de distribución de valor en la cadena
Value-added loops:
Energy savings/recovery, recycling, remanufacture
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Estrategias en la transformación productiva:
inter o intra sectorial
•improving the efficiency of the firm’s operation (e.g. doing the same things better)
Process
upgrading
•introducing improved or new products faster than the competition and being able to position them in the market.
Product
upgrading
•changing the mix of activities carried out by the firm (e.g. the offer of new integrated functions like after-sale services)
Functional
upgrading
•moving into a different value chain where more value is created and captured
Chain
upgrading
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Ejemplo de crecimiento desde dentro: el reciclaje industrial Crecimiento anual promedio 2000-2014
(%)
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Total trade Total waste
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Unit value of export (US$ per kg)
Evolución precio de desecho industrial en el mercado internacional (US$ por kg)
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De un modelo lineal a uno circular: el papel del reciclaje en la cadena de valor del aluminio
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4-5 toneladas 2 toneladas 1 tonelada
1.1 tonelada
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30
30
Aluminium oreand
concentrate (bauxite)
(2851)
Alumina(2852)
Aluminiumunworked
(6841)
Aluminiumscrap
(28823)
From
recycling
Bars and rods(68421)
Wire(68422)
Plates/sheets(68423)
Foil(68424)
Powder/flakes(68425)
Fittings(68427)
Tubes/pipes(68426)
Doors/windows(69121)
Structures(69129)
Tanks >300 L(69212)
Tanks <300 L(69242)
Tanks comp gas(69244)
Nails/bolts(6944)
Ropes/cables(69313)
Kitchen equip(69743)
Househld ware(69753)
Alum articles(699799)
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Desecho y reciclado de aluminio: un negocio redondo (y muy verde)…
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0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Aluminiumore/concentrate
Alumina Aluminiumunworked
Aluminium wasteand scrap
2000 2014
Precio de exportación 2000-2014
(US$ por kg)Reciclar 1 Kg de aluminio ahorra:
• 6Kg de bauxita
• 4kg de productos químicos
• 14kwh electricidad (5% del costo energético de transformar bauxita en aluminio
• 95% de emisiones de CO2
Fuente: cálculos autor con datos UNComtrade
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32
0,0%
10,0%
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40,0%
50,0%
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70,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AluminaScrap/waste
… que ha generado un cambio en la matriz global de los insumos primarios para la fundición de aluminio….
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Peso de las exportaciones de alumina y desecho de aluminio en el comercio de
insumos primarios (%)
Cambio liderado porUS, China, Alemania y Corea del Sur
Fuente: cálculos autor con datos UNComtrade
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33
… incluso mejorando la competitividad de los países recicladores…
60%
65%
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75%
80%
85%
90%
95%
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105%
0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4%
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Share of VC aluminium in total trade
Germany 2000 (US$6.7m)
Germany 2005Germany 2010
Germany 2014 (US$16.9b)
Korea 2005
Korea 2000 (US$0.8)
Korea 2010
Korea 2014 (US$2.9b)
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… mientras que algunos países con modelos lineales han perdido competitividad en el sector…
0%
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40%
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70%
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100%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%
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alu
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Share of VC aluminium in total trade
Australia 2000 (US$4.6b)Australia 2005Australia 2010
Austrialia 2014 (US$9.2)
Brazil 2005
Brazil 2000 (US1.5b)
Brazil 2010
Brazil 2014 (US$3.2b)
Novelis and Alcoa close 3 smelters
Recession and high energy prices
Chinese competition
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La interconexión entre circularidad y manufactura avanzada
Mas ligeros y aerodinámicos: menor consumo
y mayor rapidez
Mas resistentes y moldeables: 46% menos electricidad
y 65% menos emisiones de CO2
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Dos mensajes obvios (pero que merece recordar)
1. La industrialización genera riqueza, empleo, desarrollo tecnológico y un capital humano de calidad
2. La inclusión de la circularidad y la manufactura avanzada son los ingredientes mas significativos en el cambio de la transformación productiva
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Las otras lecciones para el siguiente café…
1. Anclar la agenda industrial al plan de gobierno2. Del qué al cómo: énfasis en el proceso y el aprendizaje
• Unidades de ejecución • Sistemas de monitoreo y evaluación
3. Establecimiento de incentivos y clausulas defensivas4. Eliminar asimetrías de información5. Coordinación institucional 6. El rol del sector productivo
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Muchas Gracias
Manuel Albaladejo
Representante ONUDI para Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay
+598 93993141
@Albaladm