1

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

▭ Nama Perusahaan : PT. SUPRA BOGA LESTARI TBK. ▭ Bidang Usaha : Bergerak di industri ritel dalam kategori fast moving consumer goods (FMCG) dan

specially products melalui format supermarket dengan area penjualan sekitar 2.000 m2 sampai 4.000 m2. Supermarket Perseroan menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah-tangga antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, susu, dan macam-macam minuman, permen, rokok, barang-barang personal care dan household care serta buah-buahan, sayur, daging dan barang-barang olahan beku (ice cream dan frozen food). Kegiatan Operasional Perseroan dilakukan melalui kantor Pusat dan cabang-cabang Perseroan yang berada di Jakarta dan Surabaya. Penjualan usaha diperoleh dari hasil penjualan barang dagangan melalui kedua supermarket yang dikelola Perseroan yakni Ranch Market dan Farmers Market

▭ Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: PT. Wijaya Sumber Sejahtera PT. Prima Rasa Inti PT. Gunaprima Karya Perkasa PT. Ekaputri Mandiri Dr. David Kusumodjojo

J u m l a h Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : : :

456.830.000 saham (36,50 %) 325.410.000 saham (26,00 %) 262.820.000 saham (21,00 %) 131.420.000 saham (10,50 %) 75.110.000 saham (6,00 %)

1.251.590.000 saham (100,00 %) 3.748.410.000 saham

▭ Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: PT. Wijaya Sumber Sejahtera PT. Prima Rasa Inti PT. Gunaprima Karya Perkasa PT. Ekaputri Mandiri Dr. David Kusumodjojo Masyarakat

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : : :

456.830.000 saham (29,20 %) 325.410.000 saham (20,80 %) 262.820.000 saham (16,80 %)

131.420.000 saham (8,40 %) 75.110.000 saham (4,80 %)

312.897.500 saham (20,00 %) 1.564.487.500 saham (100,00 %)

3.435.512.500 saham Komisaris Utama : Kentjana Widjaja Komisaris : Djeradjat Janto Joso

▭ Komisaris :

Komisaris Independen : Ir. Andi Siswaka Faisal Direktur Utama : Nugroho Setiadharma Direktur : Suharno Kusumodjojo Direktur : Harman Siswanto Direktur : Tjioe Pit Yin Direktur : Sugiyanto

▭ Direksi :

Direktur : Maria Suwarni

2

▭ Strategi Usaha : Senantiasa konsisten menjaga kualitas produk dan memenuhi kebutuhan pelanggan

Senantiasa konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan Selalu mencari produk baru dan melakukan inovasi-inovasi terhadap konsep

supermarket Mengembangkan sikap kerja yang aktif dan tanggap terhadap perubahan

lingkungan serta tuntutan pemegang saham dan karyawan Meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan

pelanggan, pemegang saham dan karyawan. ▭ Keunggulan Kompetitif : Selalu menyediakan produk berkualitas tinggi dan memberikan pengalaman

berbelanja yang menyenangkan bagi pelanggan antara lain dengan menjadikan supermarket menjadi rumah ke-3 bagi pelanggan

Menyediakan solusi bagi pelanggan dengan mengembangkan inovasi baru, antara lain dengan menghadirkan konsep dapur (kitchen) di dalam supermarket

Meningkatkan loyalitas consumer dengan menghadirkan Ranch Cooking School Senantiasa menekankan Service Quality dalam pelayanan terhadap pelanggan

untuk mencapai Consumer Satisfaction yang tinggi Dalam rangka menjaga kualitas produk & proses, Ranch Market menerapkan

Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Makanan dengan menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan ISO 9000 sejak tahun 2003 dan terus meningkat dengan menerapkan ISO 22000 (Food Safeti Management System) pada tahun 2008, yang disertifikasi oleh SAI Global, badan sertifikasi berstandar internasional dari Australia.

▭ Jumlah Toko & Pegawai : Hingga saat ini, Perseroan memiliki 14 Toko yang tersebar di Jakarta dan Surabaya dengan jumlah karyawan sebesar 2.211 orang

▭ Norma-norma yang dihayati Perseroan

: Menjual produk makanan berkualitas tinggi Memuaskan dan menyenangkan pelanggan Menciptakan kebahagiaan & keunggulan Anggota Tim Menciptakan kemakmuran melalui pertumbuhan dan keuntungan Peduli terhadap komunitas & lingkungan

▭ Diferensiasi Produk : Perseroan menjual produk yang unik dan sulit didapati di supermarket lain Pelopor dalam menjual produk organik natural dan sehat Fokus pada produk segar yang berkualitas tinggi, yang mana berkontribusi 40 %

dari total penjualan Supermarket pertama dan satu-satunya yang menerapkan Sistem Manajemen

Keamanan Pangan (HACCP & ISO 22000) sejak tahun 2003 di seluruh gerai ▭ Memberikan Solusi Kepada

Konsumen : Specialist Team dan Store Ambassador Perseroan dibekali pengetahuan dan

keahlian untuk memberikan solusi kepada konsumen Untuk melayani dan memberikan solusi yang cepat dan tepat kepada konsumen,

otoritas diberikan di level toko \Mengubah konsep pelayanan pasif menjadi pelayanan yang antisipatif, responsif

dan efektif dalam lingkungan toko yang kondusif

3

▭ Rumah Ketiga : Selain rumah dan kantor, Perseroan percaya bahwa Ranch Market dan Farmers

Market memainkan peranan yang unik sebagai rumah ketiga, dimana orang

berkumpul, bersosialisasi dan berinteraksi pada saat bersamaan sambil

menikmati dan berbagi makanan

Ukuran dan konfigurasi setiap toko milik Perseroan didesain sesuai dengan

komunitas di lokasi sekitarnya

Perseroan mengubah kebiasaan berbelanja yang membosankan menjadi

pengalaman yang mengasyikkan melalui dekorasi dan suasana yang indah,

dapur terbuka, fresh bakery, BBQ Service, cooking school dan restoran bintang 5

Struktur Penawaran Umum

▭ Jumlah Saham Yang

Ditawarkan dan Kisaran

Harga Penawaran

Sebanyak-banyaknya 312.897.500 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai

Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham.,

Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 425,- s/d Rp. 510,- setiap saham

▭ Rencana Penggunaan Dana

IPO

: Melunasi Hutang Bank

Investasi Pembukaan Toko Baru

Modal Kerja Perusahaan

▭ Kebijakan Dividen : Maksimum 20 % dari Laba Bersih (tier)

Bookbuilding (Masa Penawaran Awal) : 14 Mei - 16 Mei 2012

Tanggal Pernyataan Efektif : 30 Mei 2012

Masa Penawaran Umum : 1 Juni - 4 Juni 2012

Tanggal Penjatahan : 5 Juni 2012

Tanggal Pengembalian Uang

Pemesanan (Refund)

: 6 Juni 2012

Tanggal Distribusi Saham secara

elektronik

: 6 Juni 2012

▭ Perkiraan Jadwal :

Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 7 Juni 2012

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Akuntan Publik : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo &

Rekan

Konsultan Hukum : William, Effendi, & Co. Law Office

Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

▭ Lembaga Profesi &

Penunjang Pasar Modal

:

Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Adimitra Transferindo ▭ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

4

5

6

7

PT. Phillip Securities IndonesiaDivisi Corporate Finance

Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id

APLIKASI BOOKBUILDING

▪ Nama Saham / Emiten : PT. SUPRA BOGA LESTARI TBK. ▪ Periode Book Building : 14 Mei 2012 s/d 16 Mei 2012 (pk.12.00 WIB) ▪ Harga Penawaran : Rp.425,- s/d Rp.510,- setiap saham

A. Persyaratan Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan)

1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 16 Mei 2012 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan.

2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurang-kurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir)

3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat).

4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam

rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). 7. Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi

Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2012 pukul 12.00 Wib.

8. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima.

9. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2012 pukul 17.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana disebut pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia.

10. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 11. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas

termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding :

▪ Nama & Kode Nasabah : Kode :

▪ No. Telp. / HP / Fax :

▪ Alamat Email :

Harga

(Rupiah)

Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya

500.000 lembar saham)

Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

▪ Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati

:

Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2012

Kantor Cabang / Sales :

(……………………..………………….)

Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

meterai Rp.6.000,-

(……………………………..………….)

Nama & Tanda-tangan