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Septiembre de 2012

OBSERVATORIO de Comercio y Servicios

Departamento de Economía

Gabriel Molteni Gonzalo de León

Cecilia Santos Alejo Krasnopol

Informe Económico:

Provincia de Santiago del

Estero

Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía

Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 1

Índice

Nivel de actividad

Producto Geográfico Total………………………………………………………………………..……pág. 2

Producto Bruto Geográfico Sectorial…………………………………………………….….…….pág. 2

Empleo

Evolución…………………………………………………………………………………………….………..pág. 4

Composición…………………………………………………………………………………………………pág. 4

Población.……………………………………………………………………………………………………...………pág. 5

Pobreza e indigencia…………………………………………………………………………………….………pág. 6

Finanzas públicas

Ingresos, gastos y resultado fiscal………………………………………………………….………pág. 6

Gasto público por finalidad y función……………………………………………………….…….pág. 7

Presión tributaria sobre el Comercio……………………………………………………….…….pág. 7

Las Mipymes en Santiago del Estero

El papel de las Mipymes en la Provincia…………………………………….…………………...pág. 8

Comercio Interior

Venta al por menor…………………………………………….………………......................................pág. 9

Comercio Exterior

Exportaciones provinciales y su evolución…………………………………………….…...….pág. 10

Destinos de las exportaciones santiagueñas….…………………………………………….....pág. 10

Productos exportados por Santiago del Estero..………………………………...………...…pág. 10

Principales productos exportados desde Santiago del Estero………………....….………pág. 11

Principales destinos de las exportaciones de Santiago del Estero....…….....………….pág. 11



Nivel de Actividad

Producto Bruto Geográfico Total La provincia de Santiago del Estero genera aproximadamente el 0,85% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. En 2007 su Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios corrientes fue de 6.855 millones de pesos. Entre 1994 y 2007 –últimos datos disponibles– el PBG de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 51,5%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 3,25% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen etapas diferenciadas. Hasta el año 1999 inclusive, todos los años fueron de expansión –incluso 1996, cuando el país sufrió los efectos de la crisis del Tequila, y el Producto Bruto de Argentina se contrajo un 5,1 por ciento–. Por otra parte, en el período 1999 -2003 la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, destacándose la caída de 11,84% en el año 2002. A partir de entonces la mayor parte de los años fueron de fuerte expansión, con una tasa promedio anual de 11,55 por ciento. Producto Bruto Geográfico Sectorial Sectores productores de servicios –donde se incluye al Comercio– es la actividad de mayor incidencia en el PBG santiagueño con una participación de 64,18% sobre el total, medido a precios corrientes. El segundo puesto es para Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, responsable del 18,67% del PBG. Por su parte, la Construcción genera el 10,45% del PBG de la provincia, y la Industria manufacturera un 5,48 por ciento.

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta

0,45%

0,77%

5,48%

10,45%

18,67%

64,18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Explotación de minas y canteras

Electricidad, gas y agua

Industria Manufacturera

Construcción

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Sectores productores de servicios

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación

Composición del PBG de la provincia de Santiago del Estero

(última información disponible)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007


Producto Bruto Geograáfico de la Provincia de Santiago del Estero(a precios de 1993)

PBG (en millones de pesos) Tasa de crecimiento (eje derecho)



Dentro de los Sectores productores de servicios se destaca Comercio, con un 19,02% del valor agregado por estos sectores, y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un 10,49 por ciento. También es importante la participación de Enseñanza, cercana al 10 por ciento. La composición del PBG de Santiago del Estero presenta similitudes con la del Producto Bruto Interno del total de Argentina. A nivel nacional, Comercio y Servicios genera el 59,1% del valor agregado. Dentro de este grupo, Comercio es el sector con mayor participación, con un 20,6%, y en segundo lugar se ubica Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un 17,9 por ciento.

0,43%

1,43%

2,76%

3,16%

4,22%

4,57%

8,37%

9,73%

10,49%

19,02%

0% 5% 10% 15% 20%

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

Servicios de hotelería y restaurantes

Servicios sociales y de salud

Intermediación financiera y otros servicios financieros

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

Enseñanza

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones


Composición del PBG de los Sectores productores de servicios

(última información disponible)



Empleo

Evolución La tasa de desempleo en el aglomerado Santiago del Estero-La Banda fue, en el segundo trimestre de 2012, de 10%, 2,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que fue de 7,6%, según datos del INDEC. Este valor implica un alza de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el trimestre previo. Por otra parte, respecto al segundo trimestre de 2011, el incremento fue de 3,9 puntos porcentuales, ya que la tasa de desempleo había sido de 6,1 por ciento. Por su parte, la tasa de subempleo fue en el primer trimestre de 2012 de 9,2%, correspondiendo 7,8 puntos porcentuales a subocupación demandante y 1,4 a subocupación no demandante. La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2011 una suba de 84,6 por ciento. En este último año promediaron 50.417 trabajadores. Composición En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus casi 31 mil empleados representan el 62,03% del total, según datos del Ministerio de Trabajo. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a 11 mil personas, representando el 22,5% del empleo privado registrado de Santiago del Estero. Estos valores son similares a los observados a nivel nacional, donde Comercio y Servicios generó en 2010 el 64,9% del empleo privado registrado. Por su parte, Construcción, al emplear a 7.762 trabajadores, genera el 15,4% del empleo privado formal de la provincia.

0,71%

1,51%

9,94%

10,02%

15,40%

62,03%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

INDUSTRIA MANUFACTURERA

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

CONSTRUCCION

COMERCIO Y SERVICIOS

Empleo privado por sectores(IV Trimestre 2011)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

III-06

IV-06

I-07

II-07

III-07

IV-07

I-08

II-08

III-08

IV-08

I-09

II-09

III-09

IV-09

I-10

II-10

III-10

IV-10

I-11

II-11

III-11

IV-11

I-12

II-12

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

Tasa de desempleoAglomerado Santiago del Estero - La Banda



Población

Según los datos del Censo Nacional de 2010 la provincia Santiago del Estero tiene 874.006 habitantes. Esto representa al 2,18% de la población nacional, y convierte a la provincia en la decimosegunda más poblada del país, por detrás de Corrientes y por delante de San Juan. Del total de población de Santiago del Estero, el 49,5% son varones y el 50,5% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población de la provincia creció un 8,65%, situándose por debajo del crecimiento de la población total de Argentina, que fue de 10,6 por ciento.

El departamento Capital es el más poblado de la provincia. Sus 267.125 habitantes representan el 30,56% del total de la población provincial. El segundo puesto es para el departamento La Banda, que con 142.279 habitantes agrupa al 16,28% de la población santiagueña, mientras que el tercero es para Río Hondo, que con 54.867 residentes tiene una incidencia de 6,28 por ciento.

Del total de población de Santiago del Estero, el 50% tiene menos de 25 años y el 20,3% tiene menos de diez años. Del total de habitantes, el 99,67% nació en Argentina, mientras que el 0,33% restante nació en el extranjero.

1.8904.6075.0157.6027.6107.7129.2439.83110.56810.92311.21714.00814.35217.25217.82018.05120.03620.51420.763

31.40432.13034.66738.10544.415

54.867142.279

267.125

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

MitreSarmientoRivadaviaGuasayán

AguirreSilípica

BelgranoSan Martín

QuebrachosAtamisqui

SalavinaOjo de Agua

JiménezAlberdi

FigueroaJuan F. Ibarra

LoretoPellegrini

AvellanedaCopo

MorenoChoya

General TaboadaRobles

Río HondoBanda

Capital

Fuente: Departamento de Economía en base a INDEC

Población de Santiago del Estero por Departamentos(año 2010)

85.200

91.775

99.162

90.345

69.322

65.624

64.224

53.448

43.931

40.571

38.092

34.859

27.950

22.165

17.318

12.546

14.590

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

Fuente: Departamento de Econmía CAC en base a INDEC

Población de Santiago del Estero por grupo etario(año 2010)



Pobreza e Indigencia

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en el aglomerado Santiago del Estero – La Banda en el segundo semestre de 2011 afectó al 5,8% de los hogares y al 8,1% de la población. Esto representa una baja respecto a la medición anterior, correspondiente al primer semestre de 2011, cuando la pobreza afectaba al 8,2% de los hogares y al 11,3% de las personas del aglomerado.

En lo que respecta a la indigencia, en el segundo semestre de 2011 afectaba al 1,3% de los hogares y al 1,4% de las personas. Esto representa una suba respecto al primer semestre de 2011, ya que entonces la indigencia afectaba al 1% de los hogares y al 1.1% de la población.

Finanzas Públicas

Ingresos, Gasto, y Resultado Fiscal

En el año 2009 los ingresos de la provincia de Santiago del Estero fueron de 4.446 millones de pesos. De ese total, la mayor parte –un 83,6 por ciento– correspondió a Ingresos corrientes, y el restante 16,4% correspondió a Ingresos de capital.

El gasto total de la provincia en ese año fue de 3.997 millones de pesos. El 65% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 35% correspondió a Gastos de Capital. El resultado fiscal fue un superávit de 449 millones de pesos, mientras que el resultado primario fue un superávit de 457 millones de pesos.

8,1

Indicencia de la pobreza en la población de Santiago del Estero - La Banda

(segundo semestre de 2011)




Gasto público por finalidad y función

El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Gasto Público Social, que insume el 63,68% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación, cultura, ciencia y técnica, que insume el 33,83% del gasto total de la provincia de Neuquén. Vivienda y urbanismo representa un 16,97%, mientras que Salud representa otro 16,61 por ciento.

La categoría Servicios económicos representa un 18,97% del total de la provincia, y Administración gubernamental –que incluye Administración general y Justicia– representa un 10,92 por ciento. Por su parte, Servicios de seguridad tiene una incidencia de 6,2%, mientras que Servicios de la deuda tiene una participación de 0,23 por ciento.

Presión tributaria sobre el Comercio

Según el estudio El Costo Impositivo para el Sector Comercio en la Argentina, elaborado por la CAC, en la provincia de Santiago del Estero, el comercio minorista sufre una carga tributaria (considerando los tres niveles del estado) que en algunos casos es de casi el 44% del margen bruto. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio en Santiago del Estero es levemente superior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Santiago del Estero es de 3%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,91 por ciento. A su vez, en la ciudad capital de esta provincia la presión tributaria municipal se encuentra relativamente en un nivel medio (alcanza el 0,5%, levemente mayor al promedio, considerando las principales ciudades de cada provincia).

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP – Ministerio de Industria de la Nación

10,92%

6,20%

63,68%

18,97%

0,23%

Composición del Gasto Público Provincial (año 2009)

Administración Gubernamental

Servicios de seguridad

Gasto público social

Servicios económicos

Servicios de la deuda pública




Las Mipymes en Santiago del Estero

El papel de las Mipymes en la Provincia

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cumplen un papel destacado dentro de la economía santiagueña. En lo que respecta al sector Comercio, el 74,2% de las firmas son microempresas, el 17,54% son pequeñas, el 4,25% son medianas y el 4,01% son grandes. De este modo, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan al 96% de las empresas de comercio de la provincia. En los restantes sectores productores también se observa una muy fuerte presencia de este tipo de compañías, cercana al 90 por ciento.

Analizando la composición del empleo provincial en el sector Comercio de acuerdo al tamaño de la empresa, se observa que el 25,68% corresponde a micro, el 30,35% a pequeñas, el 17,65% a medianas, y el 26,32% a grandes. De esto se deprende que las mipymes de comercio tienen un importante rol como generadoras de empleo privado registrado, creando más de dos tercios del empleo total del sector. En los restantes sectores productores de servicios, las mipymes generan cerca del 55% del empleo.


4,01%

4,25%

17,54%

74,20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Empresas del Sector Comercio(cuarto trimestre de 2011)

26,32%

17,65%

30,35%

25,68%

0% 10% 20% 30% 40%

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas


Empleo en el Sector Comercio(año 2011; por tamaño de firma)



Comercio Interior

Ventas al por menor En el mes de junio de 2012 –última información disponible– las ventas en supermercados de Otras provincias del Norte, donde está comprendido Santiago del Estero –considerando las cadenas cubiertas por la Encuesta de Supermercados elaborada por el INDEC– sumaron 400,6 millones de pesos. Esto representó una suba de 9,8% en relación al mes anterior –considerando ventas a precios corrientes–, cuando la facturación había sido de 364,7 millones de pesos. Por otra parte, en la comparación interanual –es decir, en relación a junio de 2011– se detecta una variación de 46,9%, ya que entonces las ventas habían sido de 272,7 millones de pesos.

Analizando la composición de las ventas en junio último se encuentra que Almacén es el grupo de artículos con mayor incidencia, ya que representa el 24,7% de la facturación total. El segundo puesto fue para Otros, con un 14,2%, mientras que el tercer lugar fue para Carnes, con un 12,15 por ciento.

Considerando el crecimiento interanual de las ventas por grupo de artículos, se destaca el avance de Alimentos preparados y rotisería, con un crecimiento de 78,61 por ciento. Este grupo, que en junio de 2011 representó el 1,91% del total vendido, incrementó su incidencia hasta representar el 2,32% del total vendido. Por su parte, la segunda mayor alza –de 71,98%– fue para Verdulería y frutería. También fueron notorios los avances de Bebidas y Otros, de 69,21% y 67,45%, respectivamente.

8,57%

24,69%

2,32%8,56%

12,15%

2,45%

2,32%

11,79%4,21%

8,76%

14,19%

Composición de las ventas en Otras provincias del Norte(junio de 2012)

Bebidas

Almacén

Panadería

Lácteos

Carnes

Verdulería y frutería

Alimentos preparados y rotisería

Artículos de limpieza y perfumería

Indumentaria, calzado y textiles para el hogar

Electrónicos y artículos para el hogar

Otros

Fuente: Departamento de Economía



Comercio Exterior

Exportaciones provinciales y su evolución

Las exportaciones de Santiago del Estero, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año 670 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 44,3% respecto al año anterior. En los últimos años, las exportaciones de la provincia tuvieron una tendencia creciente.

En el período 1993 – 2011 las exportaciones se expandieron a una tasa anual promedio de 17,2%, mientras que para el período 2003 – 2011 fue de 21,7%, siendo la segunda provincia con mayor avance durante esos años.

Destinos de las exportaciones santiagueñas

El principal destino de las exportaciones de la provincia de Santiago del Estero en 2011 fue China, hacia donde se dirigió más del 36% de las ventas –en 2009 ese país había agrupado solo el 17,62% de las exportaciones–. Por otra parte, Países Bajos ocupó el segundo lugar en 2011, comprando el 5,03% de lo exportado por la provincia. El tercer puesto correspondió a Egipto, con un 4,87%, mientras que el cuarto fue para Brasil, con un 4,8% –en 2009 había comprado el 29,42% del total exportado por la provincia–.

Productos exportados por Santiago del Estero

Dentro de las ventas al exterior realizadas por la provincia de Santiago del Estero se destacan los vinculados con la actividad agrícola, como las Habas, Maíz y Algodón.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

19

99

19

98

19

97

19

96

19

95

19

94

19

93

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Info-Just

Evolución de las exportaciones período 1993-2011 (en millones de dólares)



Dólares FOB Incidencia(%)

Porotos de soja 292.568.704,30 43,6735

Maíz en grano 116.426.878,20 17,3798

Harina y pellets de soja 76.323.531,57 11,3933

Algodón simplemente desmotado 51.032.788,02 7,618

Sorgo de grano 42.573.046,78 6,3551

Porotos blancos 16.999.282,84 2,5376

Trigo y morcajo 16.021.109,20 2,3916

Derivados de ácidos grasos industriales 10.279.470,00 1,5345

Porotos negros 8.964.433,69 1,3382

Carbón vegetal 5.040.287,93 0,7524

Porotos comunes 4.966.070,82 0,7413

Tejidos de algodón con bucles de tipo toalla crudos 4.789.795,67 0,715

Carne bovina fresca o refrigerada y deshuesada 4.693.697,33 0,7007

Cebollas 3.389.534,04 0,506

Miel natural 3.035.904,00 0,4532

Principales productos Exportados desde Santiago del Estero Período enero – diciembre de 2011

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Info-Just

Principales destinos de las Exportaciones de Santiago del Estero e incidencia en porcentajes Período enero – diciembre de 2011

País Destino Dólares FOB

China $ 244.976.542,40

Países Bajos $ 33.710.061,85

Egipto $ 32.629.876,26

Brasil $ 32.174.851,57

Colombia $ 31.915.656,96

Argelia $ 27.554.142,07

Chile $ 24.325.235,24

Perú $ 20.503.067,33

Indonesia $ 20.142.113,10

Japón $ 16.664.217,36

Malasia $ 15.174.822,47

Italia $ 14.868.799,11

Turquía $ 12.990.883,85

España $ 11.455.708,02

Irán $ 9.302.016,95

1,39

1,71

1,94

2,22

2,27

2,49

3,01

3,06

3,63

4,11

4,76

4,80

4,87

5,03

36,57

Irán

España

Turquía

Italia

Malasia

Japón

Indonesia

Perú

Chile

Argelia

Colombia

Brasil

Egipto

Países Bajos

China

Economista jefe

Lic. Gabriel Molteni [email protected]

5300-9028

Analistas económicos

Lic. Gonzalo de León [email protected]

5300-9077

Cecilia Santos [email protected]

5300-9079

Alejo Krasnopol [email protected]

Departamento de Economía Cámara Argentina de Comercio

Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires

Argentina

mailto:[email protected]



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