informe mercado polaco fruta...
TRANSCRIPT
I�FORME DEL MERCADO POLACO DE
FRUTA FRESCA
Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia.
Diciembre de 2009
1) POSICIÓN ARANCELARIA
P.A. 0806.10 Uva fresca
P.A. 0808.10 Manzanas frescas
P.A. 0808.20 Peras frescas
P.A. 0809.10 Damascos frescos
P.A. 0809.20 Cerezas
P.A. 0809.30 Duraznos y nectarinas
P.A. 0809.40 Ciruelas
2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (TARIC)
0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas
- 0806 10 - Frescas
- - 0806 10 10 - - De mesa
- - 0806 10 90 - - Las demás
0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos
- 0808 10 - Manzanas
- - 0808 10 10 - - Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de
diciembre
- - 0808 10 80 - - Las demás
- - - 0808 10 80 10 - - - Manzanas para sidra
- - - 0808 10 80 90 - - - Los demás
- 0808 20 - Peras y membrillos
- - 0808 20 10 - - Peras
- - - 0808 20 10 - - - Peras para perada, a granel, del 1 de agosto al 31 de diciembre
- - - 0808 20 50 - - - Las demás
- - - - 0808 20 50 10 - - - - De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)
- - - - 0808 20 50 90 - - - - Las demás
0809 Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones
(duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas,
frescos
- 0809 10 - Albaricoques (damascos, chabacanos)
- 0809 20 - Cerezas
- - 0809 20 05 - - Guindas (Prunus cerasus)
- - 0809 20 95 - - Las demás
- 0809 30 - Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas
- - 0809 30 10 - - Griñones y nectarinas
- - 0809 30 90 - - Las demás
- 0809 40 - Ciruelas y endrinas
- - 0809 40 05 - - Ciruelas
- - 0809 40 90 - - Endrinas
3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
Polonia es un gran productor y exportador de frutas; un líder europeo en el sector. Con
excepción de las frutas que exigen un clima muy cálido o tropical, la producción existente es
suficiente para abastecer el mercado local y exportar los excedentes.
En 2008, la cosecha total de frutas en Polonia fue de 3,84 millones de toneladas. Fue
un año excepcional, tanto en comparación con la cosecha catastrófica del 2007 (de solamente
1,7 millones de toneladas) como frente al promedio de los últimos cinco años.
Según datos preliminares de la Oficina Central de Estadísticas, en el corriente año
2009 la cosecha total de frutas fue de 3,64 millones de toneladas, lo que significa un 5% de
disminución en comparación con el año pasado.
La fruta local de mayor cosecha es la manzana. Del total de frutas cosechadas en 2009
--3,1 millones de toneladas extraidas de árboles-- se recogieron 2,62 millones de toneladas de
manzanas (-7,2% en comparación con 2008), 188 mil toneladas de guindas, 51 mil toneladas
de cerezas, 80 mil toneladas de peras y 118 mil toneladas de ciruelas. Las cosechas de uvas,
damascos y duraznos en Polonia son reducidas y no tienen importancia comercial.
El resto de la cosecha, unas 542 mil toneladas, fueron distintas especies de bayas
(frutillas: 195.300 tn; frambuesas: 77.900 tn; grosellas: 198 mil tn; arándanos: 52 mil tn, etc).
El consumo de frutas es en Polonia de 54,1 kg por habitante por año. Hay una curva de
aumento, aunque no tan grande como sería de desear desde el punto de vista de la dietética.
En la estructura del consumo por especies predominan las manzanas (46,6%), los cítricos y
bananas (29,6%), las bayas (15,1%). El resto (8,8%) está constituído por las demás frutas,
como uvas, paltas y frutas tropicales.
La tabla siguiente muestra la posición de Polonia en el comercio de frutas frescas en el
marco de la Unión Europea. Es claramente visible que, por regla general, las importaciones de
frutas a Polonia son dos veces más grandes que las exportaciones. De este total importado, la
mayoría está constituída por cítricos y bananas. En la exportación polaca predominan las
frutillas y las manzanas.
Tabla 1. Comercio exterior de fruta fresca en la UE-25 (en miles de toneladas)
2001 2002 2003 2004 2005 2005-I-VI 2006 I-VI
Exportaciones
de la UE15545 15764 15998 16143 17009 8884 8547
Exportaciones
intrazona 13577 13899 14143 14205 14760 7 031 7 244
de éstas, a
Polonia 621 574 530 495 561 230 329
Exportaciones
extrazona 1968 1865 1855 1938 2249 1853 1303
Importaciones
de la UE 22321 22826 23943 24724 25211 12678 12539
de éstas,
desde Polonia 160 163 169 245 208 104 157
Fuente: www.fapa.pl en base a datos del EUROSTAT
La Unión Europea está tomando una serie de medidas para aumentar la competividad
interna y externa del sector frutícola, aumentar los ingresos de los productores e incentivar el
consumo de frutas frescas y productos derivados de las frutas, sobre todo jugos.
El 1 de enero de 2008 --por Reglamento (CE) n° 1234/2007 del 22 de octubre de 2007
(DO L 299 de 16.11.2007)-- se creó una organización común de mercados agrícolas y se
establecieron disposiciones específicas para determinados productos del agro (Reglamento
único para las OCM). Objeto de la regulación son todas las frutas y verduras producidas en la
UE excepto las papas, uvas para producción de vino, bananas, porotos, garbanzos y aceitunas.
El Reglamento abarca también productos a base de frutas y verduras (congelados, disecados,
conservados, jugos y purés).
El sector comunitario frutícola es muy heterogéno; entre los países miembros hay
grandes diferencias en el volumen de producción, en los tipos de producción, en las
características de las fincas productivas, en la participación en el intercambio comercial, etc.
En general, el mercado de frutas comunitario se encuentra bajo presión externa (de China,
Turquía, hemisferio sur) y es protegido por una serie de medidas arancelarias.
El ingreso de Polonia a la Unión Europea tuvo una gran incidencia sobre el mercado
polaco de frutas, sobre todo por el lado de las importaciones polacas. Aumentaron, en
comparación con el período de preacceso, las compras de cítricos provenientes de los países
comunitarios exportadores (España, Italia, Francia) que ahora pueden ingresar a Polonia sin
arancel de importación. Esto llevó a que los precios de los cítricos bajasen y que estas frutas
se hiciesen más accesibles para el consumidor polaco.
Igualmente aumentó en forma considerable la importación de uvas, sandías y melones,
que están presentes en el mercado casi a lo largo del año. En cambio, las importaciones de
manzanas y peras de países extraeuropeos están decreciendo puesto que los productores
polacos disponen actualmente de un potencial de almacenamiento que les posibilita abastecer
el mercado durante la temporada de invierno a precios considerablemente más bajos que el
producto importado.
Por el lado de las exportaciones polacas, el impacto del ingreso a la UE no fue tan
espectacular. Ello se debe sobre todo a la deficiente organización del mercado. Los
productores locales, que en general son establecimientos pequeños o medianos, no están bien
organizados en asociaciones o cámaras sectoriales y, en vez de apoyarse mutuamente
haciendo frente común en el exterior, compiten frecuentemente entre sí bajando los precios de
sus productos.
4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN
a) Lineamientos generales
La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades
Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las
medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo
tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y
los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento.
Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año.
El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que
aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen la clasificación
de base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación
uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a
suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (incluidas las sometidas a una
cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de
desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes
compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios
mínimos, prohibiciones de importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de
exportación.
Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación
comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente.
Desde el año 2000, esa base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y
su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, cuya dirección es:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias
arancelarias SGPL. Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter
de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales a algunos bienes
importados desde la Argentina.
b) Tasas arancelarias
1) UVAS
0806 10 10 05 De la variedad Emperador (Vitis vinifera c.v.), del 1 de enero al 31 de
enero y del 1 de diciembre al 31 de diciembre
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Restricción:
Puesta en libre circulación (vigilancia previa) (erga omnes)
Condiciones:
B001 Presentación del certificado / licencia / documento: A 001
B002 Presentación del certificado / licencia / documento: Debe declararse otro código de la
nomenclatura.
Indicaciones especiales/Documentos presentados/Certificados y autorizaciones
A 001 Certificado de autenticidad uvas frescas de mesa 'EMPERADOR'
Importación:
Derecho terceros países: 8,00%
Precio unitario: 284,60 EurUP / 100 kg
0806 10 10 91 Las demás. Sin pepitos
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países: 11,50%
Preferencias arancelarias (SPGL): 8,00%
Precio unitario: 284,60 EurUP / 100 kg
0806 10 10 99 Las demás
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países: 11,50%
Preferencias arancelarias (SPGL): 8,00%
Precio unitario: 284,60 EurUP / 100 kg
2) MANZANAS
0808 10 80 90 Los demás
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Sin restricción
Importación:
Valor concertado: 71,70 EUR / 100 kg
Derecho terceros países:
C001 Presentación del certificado / licencia /
documento: L 001
C002 Presentación del certificado / licencia /
documento:
No se permite el despacho a libre
práctica.
V001 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 45,70 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 9,00%
V002 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 44,80 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 11,20% +
0,90 EUR / 100 kg
V003 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 43,90 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 11,20% +
1,80 EUR / 100 kg
V004 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 43,00 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 11,20% +
2,70 EUR / 100 kg
V005 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 42,00 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 11,20% +
3,70 EUR / 100 kg
V006 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 0 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 11,20% +
23,80 EUR / 100 kg
3) PERAS
0808 20 50 90 Las demás
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países (erga omnes)
V001 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 51,00 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 10,40%
V002 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 50,00 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 10,40% +
1,00 EUR / 100 kg
V003 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 49,00 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 10,40% +
2,00 EUR / 100 kg
V004 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 47,90 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 10,40% +
3,10 EUR / 100 kg
V005 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 46,90 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 10,40% +
4,10 EUR / 100 kg
V006 Si el precio de entrada declarado es igual
o superior a 0 EUR / 100 kg
Aplicar un derecho de 10,40% +
23,80 EUR / 100 kg
4) DAMASCOS
0809 10 Albaricoques (damascos, chabacanos)
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Grupos de la Nomenclatura Régimen especial de estímulo – derechos laborales (SPG)
Productos de precios concertados VF Productos precios unitarios
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países: 20,00%
Contingente arancelario no preferencial: 10,00%
Número de orden 090058 Fecha final 31/05/2010
Preferencias arancelarias (SPGL): 16,50%
Precio unitario: 326,20 EurUP / 100 kg
5) CEREZAS Y GUINDAS
0809 20 05 Guindas (Prunus cerasus)
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países: 12.00%
Preferencias arancelarias (SPGL): 8,50%
0809 20 95 Las demás
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Grupos de la Nomenclatura Régimen especial de estímulo – derechos laborales (SPG)
Productos de precios concertados VF
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países: 12,00%
Preferencias arancelarias (SPGL): 8,50%
6) MELOCOTONES
0809 30 10 Griñones y nectarinas
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Grupos de la Nomenclatura Productos precios unitarios
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países: 17,60%
Preferencias arancelarias (SPGL): 14,10%
Precio unitario: 268,63 EurUP / 100 kg
0809 30 90 Las demás
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Grupos de la Nomenclatura Productos precios unitarios
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países: 17,60%
Preferencias arancelarias (SPGL): 14,10%
Precio unitario: 553,52 EurUP / 100 kg
7) CIRUELAS
0809 40 05 Ciruelas
Productos a los que se aplica un precio de entrada
Grupos de la Nomenclatura Productos de precios concertados VF
Productos precios unitarios
Sin restricción
Importación:
Derecho terceros países: 6,40%
Preferencias arancelarias (SPGL): 2,90%
Precio unitario: 300,44 EurUP / 100 kg
c) Impuestos internos
El IVA es calculado en base al precio de importación más el arancel de importación.
Su nivel no depende del origen del producto.
Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país
miembro de la Unión Europea. La norma local vigente es la “Ley sobre el impuesto a bienes y
servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Diario Oficial no. 54, del 5 de abril de
2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos polacos son el IVA
(llamado VAT) y la “Accisa” (“excise”), o impuesto de sello fiscal sobre bienes suntuarios o
controlados.
La tasa básica del IVA en Polonia es del 22%; la tasa reducida –aplicada a la mayoría
de los alimentos- del 7% y, finalmente, los alimentos no procesados tributan un 3% de IVA.
Para todos los productos mencionados en este informe el IVA es del 7%.
5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
No existen.
6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA
En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios),
a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo, el exportador extranjero deberá
suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle:
o Datos completos del exportador
o Datos completos del importador
o Número de la factura
o Fecha de la factura
o País de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana)
o Condiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia)
o Cantidad de cada ítem detallado en la factura
o Descripción detallada de la mercadería
o Valor unitario
o Valor de cada ítem y de la totalidad de la factura
o Divisa (p.ej. USD, EUR, etc.)
o Peso neto o bruto
o Sello y firma del exportador.
La factura debe ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura
deben coincidir con los del conocimiento de embarque.
A la factura comercial (original o copia facsímil), se debe adjuntar el conocimiento de
embarque (original) o guía aérea (original).
Las exportaciones de algunas frutas tienen que estar acompañadas con un certificado
fitosanitario expedido por el SENASA.
Finalmente, a los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe
suministrar al importador, en original, un Certificado de Origen (“Formulario A”), emitido
por la Dirección de Promoción de las Exportaciones, Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa (MinEcon, J.A.Roca 651, Bs.As.).
7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS
QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO
La legislación de la Unión Europea está contenida en la página
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
La importación de fruta fresca a Polonia, como en toda la Unión Europea, se rige por
el Ordenamiento Comunitario del Mercado para Frutas y Hortalizas.
Las normas básicas para el sector son:
* Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo, del 22 de octubre de 2007, por el
que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen
disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento
único para las OCM). DO L 299 del 16.11.2007.
* Corrección de errores del Reglamento (CE) n° 1182/2007 del Consejo, del 26
de septiembre de 2007, por el que se establecen disposiciones específicas con
respecto al sector de las frutas y hortalizas, se modifican las Directivas
2001/112/CE y 2001/113/CE y los Reglamentos (CEE) n° 827/68, (CE) n°
2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE) n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 y (CE) n°
318/2006 y se deroga el Reglamento (CE) n° 2202/96 (DO L 273 de 17.10.2007)
DO L 307 del 18.11.2008.
* (Reglamento (CE) n° 1580/2007 de la Comisión, del 21 de diciembre de 2007,
por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) n°
2200/96, (CE) n° 2201/96 y (CE) n° 1182/2007 del Consejo en el sector de las
frutas y hortalizas. DO L 350 del 31.12.2007.
La reglamentación relativa a la sanidad vegetal de las frutas frescas está contenida en
la Directiva CEE n° 29/2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción y la
propagación en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o de productos
vegetales.
La Disposición 2200/96 introduce la posibilidad de aplicar en el territorio de la UE
estándares comunes de calidad para algunos productos, como frutas y verduras frescas. Los
estándares determinan la definición del producto, su apariencia, forma, color, estado de
madurez, tamaño y forma de empaque.
Existen tres clases de calidad de frutas: Extra, I Clase y II Clase.
Los precedentes requisitos son obligatorios en todos los niveles de la cadena de
distribución: productor, importador, intermediario, mayorista y minorista.
Las frutas, tanto procedentes de países de la Unión Europea, como de terceros países,
son controladas en la frontera desde el punto de vista fitosanitario y de su calidad comercial.
La norma de comercialización aplicable para manzanas es el Reglamento CE 85/2004
del 9 de febrero de 2004.
La norma de comercialización aplicable para peras es el Reglamento CE 86/2004 del
15 de enero del 2004.
En Polonia hay dos autoridades centrales que realizan el control de productos
vegetales importados:
- Inspektorat Ochrony Roslin i �asiennictwa (Inspectorado de Protección de Plantas y
Semillas), Sección de Supervisión Fitosanitaria, www.iorin.gov.pl (la página tiene una
versión en inglés).
Este organismo, mediante sus oficinas en las fronteras, controla el aspecto fitosanitario de los
productos vegetales, y también la existencia y pertinencia de los certificados fitosanitarios (si
estos son requeridos). El control abarca análisis microbiológicos (aflatoxinas) y
organolépticos (olor, sabor, aspecto, humedad, etc.), para determinar si el producto cumple
con las normas.
- Inspekcja Jakosci Handlowej Rolno-Spozywczej (Inspección de Calidad Comercial Agro-
alimenticia), Sección de Control del Movimiento con el Extranjero, www.ijhar-s.gov.pl (la
página tiene una versión en inglés).
Este organismo, por medio de sus oficinas en las fronteras y en el territorio nacional, controla
la calidad de los productos agro-alimenticios puestos a la venta.
La legislación polaca, basada en las normas comunitarias mencionadas y en la Ley del
18 de diciembre de 2003 sobre la Protección de Plantas --que establece los modelos de los
certificados fitosanitarios-- es la Disposición del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
del 29 de marzo de 2005 sobre las exigencias que debe cumplir el certificado fitosanitario
expedido por el órgano estatal de competencia del país tercero. La norma contiene los
modelos de los certificados y se encuentra publicada en la página del Inspectorado de
Protección de Plantas y Semillas.
La Disposición del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del 21 de febrero de
2008 sobre la protección contra la introducción y la propagación de organismos nocivos
establece la necesidad de acompañar de certificados fitosanitarios los envíos de algunas frutas
procedentes de países no europeos (anexo 5, punto B de la norma mencionada, también
publicada en la página del Inspectorado):
La norma polaca dice lo siguiente:
“Deben poseer certificados fitosanitarios (...) frutos de las siguientes plantas:
- géneros: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., y híbridos de estos
géneros, género Momordica L. y especie Solanum melongena L.,
- géneros: Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L.,
Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., y
Vaccinium L., procedentes de países no europeos.”
De la norma se deduce que:
LAS UVAS �O �ECESITA� CERTIFICADO FITOSA�ITARIO
LAS MA�ZA�AS, LAS PERAS, LOS DAMASCOS,
LOS DURAZ�OS, LAS CEREZAS Y LAS CIRUELAS
�ECESITA� CERTIFICADO FITOSA�ITARIO
Observación: el certificado fitosanitario no podrá ser extendido más de catorce días
antes de la fecha en la que los vegetales, productos vegetales y otros objetos salgan del Estado
miembro expedidor.
Además del Certificado Fitosanitario el anexo 4., inciso 16 de la Disposición establece
la obligación de acompañar los envíos de frutos del género Prunus L. entre el 15 de febrero y
el 30 de septiembre con DECLARACIONES ADICIONALES.
Tanto los Certificados Fitosanitarios como las Declaraciones Adicionales son
expedidos en Argentina por el SENASA:
8) IMPORTACIONES ENTRE 2006 Y EL 3er TRIMESTRE DE 2008. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES, Y DE LA ARGENTINA.
P.A. 080610 uva fresca 2009 I Semestre Cantidad KG Valor USD
TOTAL 30555094 50957278
Chile 12539659 19368926
Rep. Africa del Sur 9147758 14882539
UNION EUROPEA 4657454 9418352
Italia 2018278 4216919
España 1559791 3220076
Argentina 1125744 1853848
Alemania 855654 1611601
Perú 837335 1590118
Arabia Saudita 755533 1130428
Namibia 398833 892499
Brasil 431055 706974
Países Bajos 183132 280236
Costa Marfil 127469 249389
Egipto 91852 243004
India 216493 213928
Afganistán 112770 211926
Israel 27580 78623
P.A. 080610 uva fresca 2008 Cantidad Kg Valor USDTOTAL 143239974 227800970UNION EUROPEA 102494842 147311144Italia 86287872 119477761Chile 19301058 36637351Rep. Africa del Sur 10659676 24167460España 8481478 15491838Alemania 3464413 6538520Turquía 3726549 4308370Grecia 3421659 4035804Argentina 1882506 3900973Perú 1721717 3664228Arabia Saudita 1056715 2678896Brasil 1049661 1963829Países Bajos 683888 1532924Namibia 391739 1316058India 585173 1015190Egipto 101325 254673Marruecos 90484 201471Francia 58154 119105Rep. Checa 55720 80740Afganistán 24930 77331Costa Rica 29965 62949China 30949 60697Israel 17100 41114
P.A. 080610 uva fresca 2007 Cantidad Kg Valor USDTOTAL 113586916 165247885UNION EUROPEA 81873643 110764019Italia 67011766 89577126Chile 13860058 23323389Rep. Africa del Sur 9467642 18077779España 6605630 11053193Grecia 5843895 5535855Turquía 3781976 4166922Alemania 1884714 3547024Brasil 1481348 2965085Argentina 1282897 2216907Países Bajos 454668 908646Arabia Saudita 461454 908592Perú 390692 830081Namibia 275918 804155Antigua y Barbuda 140879 273076Israel 78115 192429Marruecos 78736 155873Islas Turks y Caicos 130426 141222Francia 64926 133643India 86974 117335Egipto 46759 95461Zambia 23625 43484Australia 9375 43288
P.A. 080810 Manzanas frescas 2009 I S. Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 12573949 8013604
UNION EUROPEA 9803030 5673595
Países Bajos 2849313 1516406
Italia 1798782 1447708
Chile 1339625 1176593
Argentina 1178727 1003344
Bélgica 2427154 977436
Alemania 1246621 532789
Austria 607181 487630
España 448638 344778
Francia 360694 337325
Rep. Africa del Sur 79520 50861
P.A. 080810 Manzanas frescas 2008 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 35342255 37701711
UNION EUROPEA 30374097 30736900
Países Bajos 10751319 10918495
Italia 5590237 6346910
Austria 3037472 4661832
Bélgica 4524057 3927039
Argentina 2005293 3069019
Chile 1982900 2663230
Francia 1606778 1979637
Alemania 1519997 1313043
España 1063663 1250347
Rep. Africa del Sur 255142 432472
China 171818 246046
Uruguay 143612 163929
Brasil 113326 113055
Lituania 1299014 104303
Arabia Saudita 49428 91486
Macedonia 184986 91312
Rep. Checa 102729 80083
Rep. Eslovaca 651770 58929
Hungría 194520 56771
P.A. 080810 Manzanas frescas 2007 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 138198125 58505998
UNION EUROPEA 102899397 44311056
Lituania 24269967 8377404
Rep. Checa 18097124 6586669
Alemania 15681110 6072523
Serbia 20219209 5695458
Italia 7123780 5217025
Países Bajos 9976157 4690803
Argentina 2929022 3279208
Rumania 8693834 2850415
Austria 3346045 2459056
Bélgica 3596943 2249946
Ukrania 7677495 2122286
Chile 1655924 1509874
Rep. Eslovaca 3743223 1275436
Francia 1315275 1273986
Letonia 3195680 1120490
Hungría 1995270 747376
España 631805 515100
Dinamarca 458318 432818
China 358578 417630
Bosnia y Hercegovina 864731 281102
Uruguay 190521 173245
Rep. Africa del Sur 164442 171589
Macedonia 496670 161418
Bulgaria 370740 159617
Portugal 118314 123750
Croacia 245400 88302
Moldova 242000 84169
Arabia Saudita 56875 82873
Irlanda 62096 53894
P.A. 080820 Peras 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 9569667 11128732
UNION EUROPEA 4205197 5802259
Argentina 3069876 3100057
Países Bajos 1354874 2101032
España 987678 1227990
Chile 1349909 1207359
Alemania 631456 1011605
Rep. Africa del Sur 617274 685546
Italia 417676 534931
Portugal 535678 522213
Bélgica 252030 384813
China 139797 125003
Costa Marfil 68213 78097
Arabia Saudita 59725 66594
P.A. 080820 Peras 2008 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 22710608 29733853
UNION EUROPEA 16474985 21236120
Países Bajos 5535732 7698266
Argentina 3245409 4431892
España 3815090 4109765
Bélgica 2047823 2778852
Portugal 2784106 2643409
Alemania 1106685 2219882
Chile 1592077 2124918
Italia 734810 1226727
Rep. Africa del Sur 749868 1100233
Francia 429204 529730
Arabia Saudita 211528 329872
China 290477 293588
Costa Marfil 32917 63773
Uruguay 43528 53544
P.A. 080820 Peras 2007 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 21126423 19730080
UNION EUROPEA 16424279 14821176
Países Bajos 4486627 3905265
España 4153677 3461225
Argentina 2491988 2631178
Francia 3026585 2406026
Italia 1126660 1463177
Portugal 1451606 1423852
Bélgica 1487895 1327920
Chile 992363 918504
Alemania 675941 819055
Rep. Africa del Sur 562944 676608
China 291277 284703
Arabia Saudita 151581 165808
Antigua y Barbuda 118893 162413
P.A. 080910 Damascos 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 2464398 3538865
UNION EUROPEA 2417774 3466695
España 1531675 2126173
Francia 573215 873330
Alemania 114875 239781
Grecia 100677 141407
Italia 91632 77220
Turquía 25400 38626
P.A. 080910 Damascos 2008 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 3551828 7676311
UNION EUROPEA 3098716 6763333
España 1663921 3710399
Francia 404485 1056975
Grecia 507785 939277
Turquía 425081 852912
Italia 359720 724305
Alemania 137416 302321
P.A. 080910 Damascos 2007 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 4267118 8675721
UNION EUROPEA 4069473 8259872
Francia 1617853 4608104
España 1177198 1965513
Grecia 660715 739145
Italia 351536 547213
Turquía 102208 206389
Países Bajos 84185 204350
Chile 71003 164983
Alemania 75009 115654
Rep. Checa 97309 67750
P.A. 080920 Cerezas 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 574564 1156943
UNION EUROPEA 526890 1041043
España 214615 616940
Alemania 49017 129505
Hungría 108565 124530
Rep. Checa 135799 102732
Turquía 45490 99681
Grecia 13019 41026
P.A. 080920 Cerezas 2008 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 570374 1561765
UNION EUROPEA 404324 1051971
Hugría 231210 435306
Turquía 128955 410470
España 62526 213068
Grecia 64964 158692
Alemania 16707 110049
Italia 18649 91576
P.A. 080920 Cerezas 2007 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 2013235 3086653
UNION EUROPEA 1168255 1536076
Turquía 425112 1183172
Grecia 283164 604537
Rep. Checa 528070 405955
Serbia 413713 296861
Hungría 108620 174428
Alemania 55977 94287
Países Bajos 127328 93178
Italia 15872 59319
España 14776 52625
P.A. 080930 Duraznos 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 12728763 15144165
UNION EUROPEA 12256106 14472369
España 9880176 11972859
Italia 1010024 934502
Grecia 836540 754914
Alemania 341765 514318
Portugal 174408 274513
Chile 113521 211321
Costa Marfil 148864 196624
Costa Rica 140158 146088
Argentina 24872 45003
P.A. 080930 Duraznos 2008 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 81349096 110796289
UNION EUROPEA 80802952 109650708
España 52750555 71107581
Italia 17206641 23484057
Grecia 8640478 11294960
Alemania 1658562 2915391
Chile 275259 689878
Portugal 405505 681119
Argentina 114189 205968
Países Bajos 80884 100144
Rep. Africa del Sur 18241 65934
Turquía 41928 53578
P.A. 080930 Duraznos 2007 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 96941552 99523494
UNION EUROPEA 96452641 98796973
España 57512208 57900938
Italia 27309540 29143304
Grecia 9178431 8850233
Alemania 2131992 2586350
Chile 231237 392673
Argentina 74901 141270
Francia 85239 119310
Hungría 76956 77812
Rep. Africa del Sur 32398 66456
Países Bajos 104453 56177
Macedonia 69496 46504
080940 Ciruelas 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 1308368 1772021
UNION EUROPEA 638893 869999
España 368967 554374
Rep. Africa del Sur 281838 419074
Chile 272068 314792
Alemania 103390 178740
Países Bajos 132926 113003
Costa Marfil 46244 57723
Argentina 38627 55923
080940 Ciruelas 2008 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 4002984 5726768
UNION EUROPEA 2975679 4077734
España 2237658 2955363
Chile 398129 669552
Rep. Africa del Sur 309065 583463
Alemania 311010 572295
Italia 219860 222761
Argentina 102237 182893
Francia 87473 171795
Bosnia 133243 91944
Países Bajos 45193 88640
Serbia 61230 56253
080940 Ciruelas 2007 Cantidad Kg Valor USD
TOTAL 6677462 6586237
UNION EUROPEA 5452808 5358804
España 3163383 2995447
Alemania 449390 482905
Países Bajos 260314 433308
Italia 534006 401930
Chile 257425 384053
Hungría 379551 373333
Rep. Africa del Sur 223984 322708
Francia 234233 268023
Turquía 250050 241241
Rep. Eslovaca 214414 170228
Grecia 106050 141013
Bosnia 330281 122045
Serbia 98767 66728
Argentina 12493 23543
Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Polonia.
9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL IMPORTADOR/MERCADO
MAYORISTA/MERCADO MINORISTA
Precios de importación I semestre 2009
P.A. 080610 uva fresca Precio usd/kg
TOTAL 1,67
Chile 1,54
Rep. Africa del Sur 1,62
UNION EUROPEA 2,02
Italia 2,08
España 2,06
Argentina 1,64
Alemania 1,88
Perú 1,89
Arabia Saudita 1,49
Namibia 2,23
Brasil 1,64
Países Bajos 1,53
Costa Marfil 1,95
Egipto 2,64
India 0,98
Afganistán 1,87
Israel 2,85
P.A. 080810 Manzanas frescas Precio USD/kg
TOTAL 0,63
UNION EUROPEA 0,57
Países Bajos 0,53
Italia 0,80
Chile 0,87
Argentina 0,85
Bélgica 0,40
Alemania 0,42
Austria 0,80
España 0,76
Francia 0,93
Rep. Africa del Sur 0,63
P.A. 080820 Peras Precio usd/kg
TOTAL 1,16
UNION EUROPEA 1,37
Argentina 1,00
Países Bajos 1,55
España 1,24
Chile 0,89
Alemania 1,60
Rep. Africa del Sur 1,11
Italia 1,28
Portugal 0,97
Bélgica 1,52
China 0,89
Costa Marfil 1,14
Arabia Saudita 1,11
P.A. 080910 Damascos Precio usd/kg
TOTAL 1,43
UNION EUROPEA 1,43
España 1,38
Francia 1,52
Alemania 2,08
Grecia 1,40
Italia 0,84
Turquía 1,52
P.A. 080920 Cerezas Precio USD/kg
TOTAL 2,01
UNION EUROPEA 1,97
España 2,87
Alemania 2,64
Hungría 1,14
Rep. Checa 0,76
Turquía 2,19
Grecia 3,15
P.A. 080930 Duraznos Precio USD/kg
TOTAL 1,19
UNION EUROPEA 1,18
España 1,21
Italia 0,92
Grecia 0,90
Alemania 1,50
Portugal 1,57
Chile 1,86
Costa Marfil 1,32
Costa Rica 1,04
Argentina 1,80
080940 Ciruelas Precio USD/kg
TOTAL 1,35
UNION EUROPEA 1,36
España 1,50
Rep. Africa del Sur 1,48
Chile 1,15
Alemania 1,68
Países Bajos 0,85
Costa Marfil 1,24
Argentina 1,44
Precios mayoristas
Como ejemplo se citan algunos precios mayoristas y minoristas en el mercado mayorista en
Bronisze, que abastece Varsovia. Diciembre de 2009, en zlotys por kilo:
Frutas nacionales Variedad Precio mínimo Precio máximo
Peras Konferencja 2,00 2,75
Lukas 2,00 2,75
Paten 2,00 2,75
Manzanas Aiwa 1,00 1,33
Boiken 1,20 1,75
Champion 1,00 1,25
Close 0,80 1,20
Cortland 1,10 1,33
Gala 1,00 1,25
Gloster 1,00 1,25
Golden 1,00 1,45
Jonagold 1,00 1,25
Jonagored 1,00 1,25
Jonica 1,00 1,25
Ligol 1,00 1,33
Lobo 1,00 1,25
Ciruelas - 14,00 15,00
Frutas importadas Precio mínimo Precio máximo
Bananas 3,00 3,70
Peras 3,50 4,00
Manzanas 4,30 5,00
Sandias 3,00 3,50
Ananás (precio por unidad) 10,00 15,00
Uvas blancas 9,00 12,00
Uvas moradas 10,00 13,00
Duraznos (España) 15,00 15,00
Kiwi 5,00 7,00
Comparación de precios medios de 2008/2009 en el mercado mayorista de Bronisze
Producto Diciembre2008 en zl/kg
Diciembre2009 en zl//kg
Cambio(2008 = 100)
Peras Konferencja 3,85 3,00 78
Manzanas Cortland 0,90 1,00 111
Manzanas GoldenDelicious
1,00 1,15 115
Manzanas Lobo 1,00 1,00 100
Manzanas Champion 1.00 1,00 100
Fuente: www.bronisze.com.pl
Precios minoristas
Relevados en Varsovia en diciembre 2009, en zlotys por kilo
Frutas /kilo Precio mínimo Precio máximo
Manzanas nacionales 2,00 3,50
Peras nacionales 6,00 8,00
Manzanas importadas 6,00 8,00
Peras importadas 7,00 10,00
Bananas 3,70 5,00
Sandías 4,00 5,50
Ananás (precio por unidad) 12,00 17,00
Uvas blancas 12,00 16,00
Uvas moradas 13,00 17,00
Kiwi 7,00 10,00
En el invierno polaco, que empieza en noviembre, las frutas presentes en el mercado
provienen de la producción local almacenada en cámaras frigoríficas (es el caso de las
manzanas y peras) o de la importación (cítricos, peras, manzanas, uvas, duraznos). Los países
proveedores de la mercadería detectada en el mercado de Varsovia son España, Grecia, Israel,
Sudáfrica (cítricos), Argentina (manzanas, peras), Grecia, Italia (uvas), Austria (peras y
manzanas), Sudáfrica (ciruelas, duraznos, damascos).
Entre noviembre y abril los duraznos, damascos, cerezas y ciruelas prácticamente
están ausentes del mercado polaco. Se consiguen únicamente en unos cuantos puntos de venta
exclusivos en las grandes ciudades y sus precios superan 25 zlotys por kilo. El precio de estas
frutas las pone fuera de alcance de la gran mayoría de los compradores. Sus ventas no
sobrepasan algunos kilos diarios.
Tipo de cambio diciembre 2009: 1 USD = 2,8 PLN
10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION
LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO
Polonia importa anualmente unas 800 toneladas de frutas frescas. Más del 60% de las
importaciones proviene de países comunitarios.
En la estructura de las compras de frutas dominan los cítricos (de 35 a 45% del total
importado).
Todas las especies de frutas analizadas en este informe se producen en Polonia, pero
pueden dividirse en dos grupos, según su adaptación al clima polaco:
1) Uvas, duraznos, damascos:
Por razones climáticas, las uvas, los duraznos y los damascos son frutas que se
producen en Polonia en pequeñas cantidades, generalmente para el uso propio de los
productores y sus familias, en menor medida para el mercado.
La escasa oferta nacional que está únicamente presente en el mercado en temporada de
cosecha (agosto, septiembre) es solamente el complemento de las importaciones desde países
más cálidos. No obstante, los duraznos y los damascos siguen siendo muy estacionales, por
ser muy delicados y de difícil transporte. Son frutas de tipo “delikatessen”, caras y
consumidas de forma esporádica.
En cuanto a los duraznos y damascos, se importan a Polonia casi exclusivamente de
países europeos (Italia, Grecia, Francia, España) y están presentes en el mercado solamente en
la temporada que sucede a su cosecha. En los últimos años no se han registrado importaciones
de damascos desde Argentina, en cambio sí hubo importaciones de duraznos frescos (140 mil
dólares en 2007,205 mil dólares en 2008 y 45 mil dólares en la primera mitad de 2009).
En cuanto a la uva, en los últimos años, además del producto europeo en el mercado
están presentes frutos importados desde Chile y Argentina. En los supermercados hay una
oferta razonable casi durante todo el año. El cuadro que sigue refleja la estacionalidad de la
uva importada.
Uvas
MESES: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Chile/Argentina
Italia
España
El mercado de uvas en Polonia es considerable, ya que oscila alrededor de 200
millones de dólares anuales. El principal proveedor es Italia, pero se puede observar que a raíz
de las fluctuaciones de la coyuntura y cosecha europea, un lugar cada vez más importante
ocupan países extraeuropeos que venden en contraestación; sobre todo Chile, también
Argentina y Sudáfrica. Las uvas provenientes de países extracomunitarios abonan arancel de
importación.
Es de subrayar el impacto de las exportaciones chilenas de uvas, que superan en
mucho a las exportaciones argentinas. Tomando en consideración las condiciones similares de
producción, situación arancelaria y geográfica, parecería que existen perspectivas de
crecimiento en este rubro para nuestras exportaciones.
Las tablas de importaciones parecen indicar que se han solucionado los problemas de
transporte y se ha establecido un nivel de precios aceptable en el mercado polaco para el
producto argentino.
2) Manzanas, peras, cerezas y ciruelas:
Las manzanas, peras, cerezas y ciruelas son frutas que se producen localmente en
grandes cantidades, tanto para abastecimiento del mercado local como para la exportación.
La cosecha de cerezas tiene lugar en junio/julio; las manzanas, peras y ciruelas se
cosechan entre agosto y la primera mitad de octubre, dependiendo de la variedad.
En los últimos años, las frutas polacas también se exportan al mercado de la UE, pero
en mayor grado, como surge de las estadísticas de exportaciones polacas, a los mercados poco
exigentes del Este europeo. En el caso de estas frutas, el producto polaco y el producto
argentino compiten en el mercado mundial.
El mayor problema para los productores polacos de estas frutas, la estacionalidad, en
los últimos años pudo ser solucionado en gran medida por el aumento de la capacidad de
almacenamiento de manzanas y peras y del congelamiento de ciruelas y cerezas.
La importación a Polonia en esta categoría puede considerarse únicamente como un
reducido complemento de la producción local, en el caso de manzanas y peras. Fuera de la
temporada de producción local de cerezas y ciruelas, quizás estos frutos podrían ser
importados de Argentina, pero las estadísticas demuestran que el precio y la resistencia de
estas frutas al traslado eliminan a los proveedores extraeuropeos.
Los siguientes cuadros muestran la estacionalidad de la oferta de peras y manzanas
importadas al mercado polaco:
Peras
MESES: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
William's
Red Bartlett
Beurre D'Anjou
Packham's Triumph
Beurre Bosc
Abate Fetel
Winter Bartlett
Manzanas
MESES: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Royal Gala x x
Red Delicious x x x x x x x x x x
Golden Delicious x x x
Granny Smith x x x x
Braeburn x x
Rome Beauty x x x
Fuji x x x
Hace todavía diez años, los productores polacos no contaban con buenas condiciones
de almacenamiento para su fruta, pero la situación cambió esencialmente, pudiéndose guardar
en la actualidad una gran parte de la cosecha por el período setiembre - junio, en muy buen
estado. La mejora de las condiciones de almacenaje también permitió aumentar las
exportaciones al mercado exigente de la U.E.
De la cosecha anual de manzanas, que oscila alrededor de las 2 millones de toneladas,
se almacenan para el invierno alrededor de 500 mil toneladas y se exportan unas 400 mil
toneladas a Bielorrusia, Rusia, República Checa, Latvia, Estonia, Eslovaquia y Croacia.
En comparación, los datos de importación parecen insignificantes, con excepción del
2007, que tuvo una cosecha local desastrosa que se compensó por importaciones. No obstante,
puesto que la Argentina es uno de los principales proveedores de manzanas a Polonia, éstas
aportan anualmente alrededor de 3 millones de dólares a nuestro país, quizás más, si se
considera que una gran parte de las manzanas registradas como provenientes de los Países
Bajos pueden, ser en realidad, de origen argentino.
Las manzanas argentinas tienen un nicho de mercado conquistado en Polonia, pero se
vislumbra ya en los datos estadísticos la aparición de la competencia chilena.
En cuanto a las peras, el volumen de producción local es más modesto, y en segundo
lugar los volúmenes de exportación (a Rusia, Bielarusia, Letonia y Lituania) e importación de
las peras se sitúan en el mismo nivel, mientras que en las manzanas Polonia es un exportador
neto.
Las importaciones anuales de peras son de unas 20 mil toneladas. Argentina es líder de
las exportaciones de peras a Polonia, facturando anualmente más de 3 millones de dólares por
este concepto, pero tiene que competir con España.
En las estadísticas polacas, las cerezas y las guindas figuran en la misma posición
arancelaria 0809.20.00, no habiendo posibilidad de discriminar los datos de comercio exterior
relativos a cada una de estas frutas. No obstante, las estadísticas oficiales muestran que la
importación de ambas frutas a Polonia es insignificante.
Por otro lado, Polonia es un gran productor y exportador de guindas. La producción
anual de esta fruta es de unas 150 mil toneladas (a lo que se agregan unas 50 mil toneladas de
cerezas). Las exportaciones de las dos frutas de la partida 0809.20.00 son dirigidas
esencialmente a Rusia, y también a Alemania, Bélgica y Países Bajos.
Es el menos prometedor de los rubros de exportación desde Argentina de todos los
analizados en este informe.
Las ciruelas (muchas variedades) se producen localmente y se destinan para el
abastecimiento del mercado local en producto fresco y además para congelamiento y
disecado. Polonia produce más de 100 mil toneladas de ciruelas anualmente, exporta unas 25
mil toneladas (sobre todo en forma congelada) a Rusia, Alemania, República Checa, Letonia
y Estonia, e importa pequeñas cantidades; algunos miles de toneladas. En los datos de
importaciones aparecen ventas desde Chile y Argentina, lo que deja abiertas ciertas
perspectivas de factibilidad a este rubro, sobre todo en contraestación.
El cuadro que sigue muestra la oferta estacional de las más importantes frutas
importadas en Polonia.
PRODUCTO/MESES: X XI XII I II III IV V VI VII VIII IXSANDIA AMERICA DEL SUR
SANDIA ESPAÑA
SANDIA HUNGRIA
SANDIA ITALIA
DURAZNOS
LIMON ARGENTINA
LIMON PRIMOFIORI
LIMON VERNA
GRANADAS
POMELO TURQUIA
POMELO ESPAÑA
POMELO FLORIDA
POMELO ISRAEL
PERAS
KIWI
MANDARINA MARISOLES
MANDARINA CLEMENULES
MANDARINA CLEMENVILLA
MANDARINA HERNANDINA
MELON AMARILLO
MELON GALIA
MELON PIEL DE SAPO
DAMASCOS
NECTARINAS
NARANJA NAVELINA
NARANJA SALUSTIANA
NARANJA NAVEL
NARANJA VALENCIA-LATE
NARANJA LANE-LATE
NARANJA NAVEL-LATE
CIRUELA
FRUTILLA
UVA
www.targban.pl
En Polonia, la demanda de la fruta importada (sobre todo de cítricos) y de las frutas
producidas localmente tiene básicamente un carácter complementario, o sea que estos
productos no compiten entre sí. Una excepción es la temporada de verano, que empieza en
junio. Aunque los precios de los cítricos o bananas son competitivos con el precio de la
primera fruta nacional que madura en este mes – la frutilla – los consumidores escogen ésta,
puesto que desean probar una fruta característica al clima local. La baja demanda es visible en
las estadísticas de comercio: entre junio y septiembre se importa a Polonia únicamente un
15% del total anual de cítricos.
Es dificil decir si la competividad de la fruta importada frente a la fruta nacional se
mantendrá en los próximos años. Sobre la demanda decidirá el poder adquisitivo de la
población. Actualmente, el consumo de cítricos en Polonia es de 6 a 7 kilos por persona,
mientras que en los Países Bajos son 29 kilos, y en Francia y Bélgica 23 kilos. No es de
esperar que, aunque siga en aumento el nivel de los sueldos de la población, aumente tanto la
demanda. Posiblemente siga creciendo en los próximos años el consumo de damascos,
duraznos y uvas, que en Polonia se mantiene muy por debajo del promedio europeo. Un
polaco consume anualmente entre medio y un kilo de estas tres especies de frutas; un francés
más de 16 kilos, un alemán 10 kilos y un italiano 40 kilos. El consumo de bananas – 6 kilos
por persona por año – apenas supera en Polonia la mitad del consumo promedio europeo (10
kilos).
Los importadores polacos imponen altas exigencias relacionadas con la calidad del
producto y otras condiciones del contrato. El factor precio sigue siendo importante, pero dejó
de ser esencial. Los empresarios tienen mucha experiencia en el comercio con este producto y
una excelente orientación sobre las condiciones del mercado mundial. Aprecian la
continuidad de las relaciones comerciales y son fieles a los proveedores que les suministran
productos de buena calidad y no crean problemas con las entregas.
Las importadoras generalmente actúan también como envasadoras y mayoristas.
11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
IMPORTADOR y/o DISTRIBUIDOR ���� SUPERMERCADO/NEGOCIO DE COMESTIBLES
Un 30% de las ventas minoristas tiene lugar en hipermercados y un 40% en
supermercados, en muchos casos grandes cadenas internacionales:
* Alto Nivel: Alma, Boni, Piotr & Pawel.
* Mediano: Real, Carrefour, Tesco, Auchan, E. Leclerc, Marc Pol,
Makro (al por mayor), Simply (ex Elea).
* Populares: Biedronka, Aldi, Netto.
En general, estos negocios minoristas no importan directamente, sino que adquieren de
los importadores o distribuidores de plaza.
El comercio restante tiene lugar en un sinnúmero de tiendas de comestibles, fruterías,
minimercados de barrio, ferias al aire libre o bajo techo y minimercados con atención
personalizada.
12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
CIUDADES NÚMERO DE HABITANTES
Varsovia 1.700.000
GOP (Katowice) 890.000
Cracovia 857.000
Lodz 753.000
Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia) 745.000
Wroclaw 632.000
Poznan 560.000
13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO
El texto que figura en el envase o la etiqueta debe ser redactado
OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco.
Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles,
indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:
- Identificación (Envasador y/o importador)
- �aturaleza (nombre) del producto
- Origen del producto
- Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento)
- Mención CE
Es obligatoria la buena identificación de los productos. La etiqueta debe contener las
siguientes informaciones en polaco (y, facultativamente, en otro idioma): nombre del
producto, contenido, eventuales aditivos, peso neto, fecha de vencimiento, condiciones de
almacenamiento, modo de uso, datos de la empresa productora, lugar de producción, datos de
la firma importadora.
Los embalajes más usuales para presentación de frutas frescas son cajas de cartón de 5
ó de 10 kg neto, o cajas reforzadas con madera, acondicionadas en pallets.
Los materiales utilizados en el interior del envase deben ser nuevos, limpios y
producidos de un material apto para contacto con alimentos. Las tintas utilizadas para
impresión de papeles de envoltorio no pueden ser tóxicas.
El etiquetado está regulado por el Reglamento (CE) 907/2004.
Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles,
indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:
Identificación: Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código
expedido o reconocido oficialmente.
�aturaleza del producto:
- Especie
- Nombre de la variedad
- Tipo
Origen del producto: País de origen y, en su caso, zona de producción o
denominación nacional, regional o local.
Características comerciales:
- Categoría
- Calibre
- En su caso, agente conservante o sustancia química que se haya
utilizado de conformidad con la normativa comunitaria en la materia.
Marca de control oficial (facultativa)
La exigencias de la Unión Europea en lo referente a los envases y embalajes que
entran en contacto con alimentos se encuentran incorporadas a la legislación polaca mediante
los siguientes instrumentos legales:
* Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos tienen que
cumplir con las exigencias determinadas en la Disposición (CE) nº 1935/2004 del 27
de octubre de 2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto
con alimentos y sobre la cancelación de las directivas 80/590/EWG y 89/109/EWG
(Official Journal L 338, 13/11/2004 P. 0004 – 0014) y en la Ley del 6 de septiembre
de 2001 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
(Diario Oficial nº 128 de 2001, pos. 1408), con su modificación posterior del
27.08.2003 (Diario Oficial nº 171 del 2003, pos. 1662).
* La Disposición del Ministro de Salud del 8 de junio de 2004 (Diario Oficial nº 157
de 2004, pos. 1643) sobre el listado de sustancias cuya utilización está permitida en
el proceso de elaboración o transformación de materiales y productos de materias
plásticas, así como sobre el método de verificar la conformidad de dichos
materiales y productos con los límites establecidos constituye la aplicación en la
legislación polaca de las siguientes directivas comunitarias: 78/142/EECm;
80/766/EECm; 81/432/EECm; 82/711/EEC; 85/572/EEC; 2002/72/Ecm 2004/1/EC.
* Los bienes importados de países no miembros de la Unión Europea están
supeditados al control sanitario de frontera estipulado en la Ley del 11 de mayo de
2001 sobre condiciones sanitarias de los alimentos y la alimentación (Diario Oficial
nº 31 del 2005, pos. 265), así como a las normas ejecutivas expedidas en base a
dicha ley y a la Disposición del Ministro de Salud del 27 de abril de 2004 sobre el
control en la frontera de productos alimenticios y de materiales y objetos destinados
a entrar en contacto con los alimentos (Diario Oficial nº 104 del 2004, pos. 1097).
* La persona responsable de la mercadería – en la práctica, el importador - está
obligada a informar al Inspector Sanitario de la Frontera de entrada del producto,
con una anticipación de por lo menos 48 horas, que ésta tendrá lugar y, a
continuación, informar a dicho órgano de control sobre el arribo de la mercadería. El
control sanitario de la frontera abarca, entre otros, el control de la documentación en
la que figura la identificación, el volumen del envío y su origen (en particular
nombre y contenido del producto, nombre y domicilio del productor) y debe
constatar asimismo que los materiales o objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos cumplen con los requisitos determinados en las normas correspondientes.
Como resultado del control efectuado, el órgano correspondiente de la Inspección
Estatal de Sanidad expide un certificado conforme con un modelo determinado en la
Disposición del Ministro de Salud arriba mencionada.
Inspección Estatal de Sanidad
Inspectorado General de Sanidad
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Glowny Inspektorat Sanitarny)
Dluga 38/40, 00-238 Warszawa
Tel. (4822) 635-4581, fax. (4822) 635-6194
e-mail: [email protected] - www.gis.gov.pl
Inspector General de Sanidad: Andrzej Trybusz
Los análisis de envases pueden efectuarse en COBRO – Polish Packaging Research
and Development Centre.
COBRO – Instituto Central de Desarrollo e Investigaciones de Envases
Konstancinska 11, 02-942 Varsovia
Tel. (4822) 842-2011, 651-8396
Fax. (4822) 842-2303
e-mail: [email protected]
www.cobro.org.pl
Director: Ing. Stanislaw Tkaczyk
14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO
PUERTOS MARÍTIMOS AEROPUERTOS ACCESO POR TIERRA
GdanskGdyniaSzczecinSwinoujscie
VarsoviaCracoviaWroclaw
Por ruta desde los puertosde Alemania y/o Holanda
15) ZONAS FRANCAS
En distintas regiones del país existe una decena de zonas francas, destinadas a atraer
inversores mediante la oferta de reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas
plantas productivas.
Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de
consignación privados, en los que los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses,
abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del
almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.
16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS
POLAGRA FOOD 2010
13 – 16 de septiembre de 2010 en Poznan
Feria Internacional de Alimentos
Organizador:
Miedzynarodowe Targi Poznanskie, 60-734 Poznan, Glogowska 14
Tel. (4861) 869 2592, fax. (4861) 866 5827
www.mtp.pl; www.polagra-food.pl
Contacto: Tomasz Kobierski, Projekt Manager, [email protected]
IFE POLSKA 2011
19 – 21 de mayo de 2011 en Varsovia
Feria Internacional de Alimentos y Bebidas “Food, Drink & Hospitality”
Organizador:
CEE Miedzynarodowe Targi Warszawskie
Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warszawa
Tel. (4822) 456-7050, Fax. (4822) 436-7051
Contacto: Magdalena Nartowska, Projekt Manager. [email protected]
www.ifepoland.com
Para confirmar el calendario de ferias en Polonia, se sugiere consultar la publicación “Fairs in
Poland” ([email protected] ) . En el sitio www.polfair.com.pl, seleccionar idioma inglés y
luego, arriba a la derecha, click en el cuadro "Targi w Polsce", que abre una ventana o cuadro
de diálogo donde se puede definir la lista de ferias del tema buscado. O bien directamente
entrar a http://www.polfair.pl/wyszukiwarka.php. Se debe tener en cuenta que no todas las
ferias del buscador son internacionales.
17) ASOCIACIONES SECTORIALES
(Cámara Nacional de Comercio)
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
Trebacka 4, 00-074 Warszawa
Tel. (4822) 8260017, fax (4822) 8277345
www.kig.pl, [email protected]
(Cámara Económica de Exportadores e Importadores)
IZBA GOSPODARCZA EKSPORTEROW I IMPORTEROW
Mikolowska 29, 41-400 Myslowice
Tel./fax (4832) 317-1426
[email protected], www.igei.katowice.pl
(Cámara Económica Polaca de Importadores, Exportadores y Cooperación)
POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTEROW, EKSPORTEROW I KOOPERACJI
Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznan
Tel: (4861) 851-7848 , 851-7849, fax: (4861) 851 78 28
www.pcc.org.pl, [email protected]
Zarzad Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze
(Junta Directiva del Mercado Agro-Alimentario Mayorista de Varsovia S.A. Bronisze)
Karol Dobrowolski, vicepresidente, director de la Oficina de Promoción y Desarrollo del
Mercado (wiceprezes, Director Biura Promocji i Rozwoju Rynku)
05-850 Ożarów Mazowiecki
Poznańska 98 Bronisze
Tel. (4822) 721-5510, fax. (4822) 721-5500
www.bronisze.com.pl
FAPA: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Zespół Monitoringu Zagranicznych
Rynków Rolnych (Fundación de Programas de Ayuda para la Agricultura, Grupo de
Monitoreo de Mercados Agrarios Extranjeros)
Andrzej Kalicki, Jefe de Sección (Kierownik Zespołu), Dagmara Sobczyk, redactora del
Boletín Sectorial “Mercado de Frutas y Verduras” (Redactor Biuletynu “Rynek Owoców i
Warzyw”)
00-930 Warszawa
Tel. (4822) 623-2256 /2257, fax. (4822) 629-2679
www.fapa.com.pl
Portal de los horticultores polacos www.polskiesadownictwo.pl (únicamente en polaco).
Contiene informaciones sobre mercados mundiales de las frutas.
Portal www.agroworld.pl (en polaco)
Portal http://ceny.fresh-market.pl (en polaco)
18) LISTADO DE IMPORTADORES
AMASOL
Poselska 12/32, 42-200 Czestochowa
Tel. (4834) 369-9221, fax. (4834) 369-7277
www.amasol.pl
E-mail: [email protected]
Julian Fermin
(importan desde Argentina)
BURY sp. z o.o.
Melgiewska 38c, 20-234 Lublin
Tel. (4881) 446-6041/45, fax. (4881) 446-6040
E-mail: [email protected]
www.bury.pl
Bohdan Bury, propietario
(importan directamente cítricos y frutas)
DAMIS
Poznanska 98, 08-850 Ozarow Mazowiecki
Tel./fax. (4822) 721-5759
E-mail: [email protected]
Grzegorz Adamus
(traen de Alemania productos argentinos)
DEL MONTE FRESH PRODUCTS POLAND
(antes Expans)
Albatrosow 2, 30-716 Krakow
Tel. (4812) 651-8100, fax. (4812) 651-8101
www.freshdelmonte.com
E-mail: [email protected]
Lukasz Robak, Sección Importaciones
(importan directamente desde Argentina)
EURO-FOODS POLSKA
Poznanska 98, 05-850 Ozarow Mazowiecki
Tel. (4822) 721-5913, fax. (4822) 721-5912
Nicolas Papanikolau, presidente
FRUCTOP
Legionow 61, 42-200 Czestochowa
Tel. (4834) 361-8984, fax. (4834) 361-9238
www.fructop.pl
Zdzislaw Topolski, presidente
FRUITLAND
Poznanska 398 a, 05-850 Oltarzew
Tel./fax. (4822) 721-0095, 721-0096
E-mail: [email protected]
Piotr Pytel, director
(importan desde Argentina)
GALIFRUIT
Radomska 4, 42-200 Czestochowa
Tel. (4834) 362-7297, fax. (4834) 362-7390
Vasileios Chartomatzois, presidente
GARCIA-BARTNICKI
Zietka 74c, 41-412 Myslowice
Tel. (4832) 223-8672, fax. (4832) 222-6384
www.garciabartnicki.pl
E-mail: [email protected]
Jan Jarco, presidente
GEOFRUIT
Poznanska 98, 05-850 Bronisze
Tel. (4822) 721-5998, fax. (4822) 721-5999
www.geofruit.pl
E-mail: [email protected]
Jaroslaw Waledzik, gerente
(importan desde Argentina)
GLOBFRUIT
Oginskiego 12, 05-820 Piastow
Tel. (4822) 723-2901, fax. 723-2903
E-mail: [email protected]
Dariusz Suminski, director
(importan desde Argentina)
HISPA GROUP
Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
Tel. (4822) 332-3380, fax. (4822) 332-3388
E-mail: [email protected]
Adam Szkultecki
(importan directamente, también desde Argentina)
POLEX
Wola Chynowska 8, 05-650 Chynow
Tel./fax. (4848) 661-4274
E-mail: [email protected]
www.polex.com.pl
Bogdan Ksiazek
(comercializan frutas argentinas)
POLMEX
Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sacz 1
Tel. (4818) 442-8826, fax. (4818) 442-7472
E-mail: [email protected]
www.polmex.pl
Adam Pasiut, Sección Importaciones
(importan en camión frutas argentinas, compran en Polonia, abastecen supermercados)
PROBAN
Bochenskiego 99 b, 40-816 Katowice
Tel./fax. (4832) 250-8296
www.proban.pl
E-mail: [email protected]
Mariusz Adam Blach, propietario
(comercializan fruta argentina)
QUADRUM FOODS sp. z o.o.
Moniuszki 22a, 31-523 Krakow
Tel. (4812) 370-3420, fax. (4812) 370-3445
www.qf.com.pl
E-mail: [email protected]
Piotr Radzki (importaciones extraeuropeas; importan directamente)
RENEX
Smolenska 136, 85-871 Bydgoszcz
Tel: (4852) 3604800, 360-04803, fax. (4852) 3604815
E-mail: [email protected]
www.renex.bydgoszcz.pl
E-mail: [email protected]
Tomasz Jedrych, director comercial
(importan desde Argentina, abastecen supermercados)
TARGBAN
Poznanska 98, 05-850 Ozarow Mazowiecki
Tel. (4822) 481-4800, fax. (4822) 481-4801
www.targban.pl
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Katarzyna Urbanowicz, Sección Importaciones
(importan directamente desde Argentina)
TOP FRUIT
Szkolna 1, 80-400 Gdansk Nowy Port
Tel. (4858) 343-9286, 343-9272, fax. (4858) 343-9360
E-mail: [email protected]
www.topfruit.pl
Contacto: Wojciech Drabik
(importan directamente, también desde Argentina)
TRA POLSKA sp. z o.o.
Poznanska 258, 05-850 Ozarow Mazowiecki
Tel. (4822) 722-4188, fax. (4822) 722-4177
E-mail: [email protected]
www.tra.pl
Patricio Elgarrista, e-mail: [email protected]
(representantes de TRAPANI, distribuidores en Polonia)
FUENTES:
Oficina Central de Estadísticas de Polonia, www.stat.gov.pl
Datos Kompass, www.kompass.com
Portal del mercado mayorista de Bronisze, www.bronisze.com.pl