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1
INFORME PAÍS MÉXICO
Febrero 2018
2
• Población: 31,4 millones de habitantes
• Superficie: 912.050 Km2
• PBI: USD 215,307 mil Mn (2017)
•Ranking (2016): 31°
• PBI per cápita: USD 6.850 (2017)
Comercio exteriorAspectos generales
• Exportaciones*:Valor: USD 29.399 Mn (2016)Ranking: 59°Participación global: 0,18%
• Importaciones*:Valor: USD 15.428 Mn (2016)Ranking: 84°Participación global: 0,10%
Fuente: AAICI en base a Banco Mundial, FMI y otros*Datos “espejo” o informados por sus socios comerciales
• Forma de Gobierno: República federal presidencialista
• Jefe de Estado: Desde marzo 2013 – Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela)
• Parlamento: Órgano unicameral compuesto por 167 diputados cuyo mandato dura 5 años. Las próximas elecciones paraDiputados serán en 2020
ECONOMÍA Y POLÍTICA
Marco político
3
LA COYUNTURA MACROECONÓMICA
Fuente: AAICI en base a WEO Oct-2017 FMI
4,2%
-16,5%
-12,0%
6.850
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Actividad
PBI real (var i.a. eje der.) PBI per cápita (en USD)
653%
2.349%
26%
30%
00%
500%
1.000%
1.500%
2.000%
2.500%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Ocupación y Precios
IPC (var i.a. eje der) Desocupación
-18% -19% -20,0%
-18,0%
-16,0%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Fiscal
Resultado Fiscal (en % PBI, eje der.) Deuda Pública (en % PBI)
4,9%
-1,6%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Sector Externo
Cuenta Corriente (en % PBI, eje der.) Cuenta Corriente (en USD Mill.)
4
Balanza Comercial
En USD Mn
Apertura Comercial
Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones
EL SECTOR EXTERNO
Estados Unidos33,9%
Brasil 8,3%
Argentina 4,6%
Resto 53,2%
Estados Unidos38,9%
Singapur 3,9%
Brasil 1,4%
Japón 0,3%
Resto 55,5%
21.567
39.021
9.466
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
19,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo comercial/PBI (eje der.) (Expo + Impo) / PBI
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS DE VENEZUELA
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
Top 10 productos importados (26% del total)Top 10 productos exportados (95% del total)
*Datos de 2016
ProductoMonto*
(USD Mn)%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
20,494 69.7%
Oro 2,923 9.9%
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso
2,782 9.5%
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos
609 2.1%
Minerales de hierro y sus concentrados 347 1.2%
Metanol alcohol metílico 277 0.9%
Urea 203 0.7%
Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro
197 0.7%
Coque de petróleo 112 0.4%
Aleaciones de aluminio, en bruto 102 0.3%
Resto 1,352 4.6%
ProductoMonto*
(USD Mn)%
Aceites ligeros y preparaciones de petróleo o de mineral bituminoso
1,233 8.0%
Medicamentos 576 3.7%
Aceites medios y preparaciones de petróleo o de mineral bituminoso
532 3.4%
Residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 327 2.1%
Maíz 326 2.1%
Éteres acíclicos y sus derivados halogenados 251 1.6%
Leche y nata crema, en polvo, gránulos o demás formas sólidas
208 1.3%
Trigo y morcajo 192 1.2%
Aceite de soja en bruto 181 1.2%
Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano 170 1.1%
Resto 11,432 74.1%
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LA RELACIÓN COMERCIAL CON VENEZUELA ES FAVORABLE PARA ARGENTINA
Fuente: AAICI con datos de INDEC
Balanza comercial Argentina- Venezuela Exportaciones por provinciasEn USD Mn En % Mn (2016)
Saldo comercial por capítulo Principales Posiciones Arancelarias exportadas
86% del totalEn USD Mn
1.394
1.843
1.363
230
16-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
-12,8
4,5
5,2
5,7
6,1
6,3
7,8
10,7
64,2
114,5
17,3
-50 00 50 100 150 200
Productos químicos orgánicos
Máquinas, aparatos y material eléctrico
Vehículos y sus partes
Máquinas, aparatos y artefactos…
Cereales
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos…
Manufacturas de hierro o acero
Lácteos y otros productos comestibles…
Alimentos preparados para animales
Grasas y aceites
Otros
2017 2016
Buenos Aires; 313
Santa Fe; 208
Córdoba; 77
Indeterminado; 72
Tucumán; 6
7
• El índice de Mercados Atractivos* está compuesto por dos subíndices:
• i) Subíndice de Demanda1, que muestra la potencialidad de compra de un determinado producto en cada mercado; y• Ii) Subíndice de Acceso2, que muestra la ventaja relativa que goza un producto argentino en cada mercado de destino en función a la
facilidad de acceder al mismo.
• En la medida en que el Índice de Mercado Atractivo se acerca a 100, se considera que la Argentina está en mejores condiciones para incrementar suvolumen de exportación tanto hacia ese destino como de un producto en particular.
* Metodología desarrollada por ITC, disponible en http://www.intracen.org1 Promedio de las siguientes variables: nivel y variación de las exportaciones y la balanza comercial de Argentina con el mercado destino y proyecciones decrecimiento del PBI del mercado destino. | 2 Promedio de las siguientes variables: diferencia entre el aranceles equivalentes (EAV) y arancel medio paraArgentina, distancia en km y volumen de comercio total entre Argentina y el mercado destino.
Fuente AAICI en base a ITC, FMI WEO
INDICE DE MERCADOS ATRACTIVOS
Destacan carne porcina y maíz como los principales mercados atractivos
71,1
69,8 69,5 68,3 68,1
68,0
66,6 66,6 66,3 65,8 65,5 65,4 65,0
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Carne Porcina Maíz Mariscos Aceite de soja Máquinas para laelevación, carga
y descarga
Carne de Ave Máquinas yaparatos para lapreparación de
alimentos ybebidas
Miel Dispositivos paracocción de
material
Máquinas para eltrabajo de los
metales,carburos
metálicos y suspartes
Jabones, ceras,etc.
Estructuras,hangares, etc.de
hiero o acero
Artículos deconfitería sin
cacao
Atractivo Acceso Demanda
8
PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
A continuación se muestran los productos de mayor dinamismo* de las importaciones de Venezuela ordenados según suimportancia para el comercio bilateral con Argentina.
*Se trata de productos importados que presentaron: i) una tasa de crecimiento promedio anual positiva entre 2012 y 2016 y ii) con cada vez mayor participación en las importaciones del mercado destino.
DESCRIPCIÓN% Importaciones
totales de Venezuela 2016
Crec. prom. anual de las importaciones entre 2016 y 2012
Vehículos automóviles para transporte 0.7% 59.3%
Semillas de maíz para la siembra 0.6% 17.6%
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso 3.4% 146.5%
Éteres acíclicos y sus derivados halogenados 1.6% 24484.6%
Conductores eléctricos, para una tensión < 80 V 0.3% 14.5%
Cajas de cambio 0.1% 5.5%
Bombas volumétricas alternativas 0.2% 35.7%
Coque de petróleo, calcinado 0.2% 5.6%
Heparina y sus sales 0.1% 28.0%
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, estirados o laminados en frío 0.1% 143.9%
9
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES ARGENTINAS A VENEZUELA
• Este análisis permite identificar los espacios para incrementar las exportaciones argentinas al mercado destino
• Se define como el valor menor entre monto que un mercado exporta y el monto que el país socio importa, menos el comercioexistente entre los dos mercados estudiados
• A mayor comercio potencial existirán mejores oportunidades para incrementar el volumen exportado del producto en particular
* Clasificación. Estrella: tasa de crecimiento (+) y crece su participación en las importaciones. Prometedor: tasa de crecimiento (+). y no crece su participación en las compras. Consolidado: tasa de crecimiento (-) y crece su participación en las compras. Estancado: tasa de crecimiento (-) y no crece su participación en las compras.Fuente AAICI en base a ITC Trade Map y OMC
PRINCIPALES OPORTUNIDADES
CLASIFICACIÓN*ARGENTINA
EXPORTA HACIA VENEZUELA 2016
VENEZUELA IMPORTA DESDE EL MUNDO 2016
ARGENTINA EXPORTA HACIA EL MUNDO 2016
Comercio potencial
(indicativo)
ARANCEL AD-VALOREM
APLICADO POR M. A ARGENTINAUSD miles Y %
Medicamentos ESTANCADO 132 576 475 343 0.0%
Maíz CONSOLIDADO 17 326 4,131 309 0.0%
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos
ESTRELLA 0 1,233 283 283 0.0%
Trigo y morcajo ESTRELLA 0 192 1,838 192 0.0%
Harina de soja CONSOLIDADO 176 327 9,971 150 0.0%
Leche y nata crema en formas sólidas ESTANCADO 75 208 294 133 0.0%
Carne deshuesada, de bovinos, congelada ESTANCADO 7 137 413 131 0.0%
Tubos sin costura de hierro o acero, usados para la extracción de petróleo o gas
CONSOLIDADO 27 157 181 130 0.0%
Azúcar de caña, en estado sólido PROMETEDOR 0 112 136 112 0.0%
Vehículos automóviles para transporte de > 10 personas ESTRELLA 0 103 152 103 9.0%
10Fuente AAICI en base a ITC Trade Map y OMC
PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A VENEZUELA
• Este análisis permite identificar los espacios para incrementar las exportaciones argentinas al mercado destino
• Se define como el valor menor entre monto que un mercado exporta y el monto que el país socio importa, menos el comercioexistente entre los dos mercados estudiados
• A mayor comercio potencial existirán mejores oportunidades para incrementar el volumen exportado del producto en particular
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9,0%
00%
01%
02%
03%
04%
05%
06%
07%
08%
09%
10%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Medicamentos Maíz Aceites ligeros ypreparaciones,de petróleo ode mineralesbituminosos
Trigo y morcajo Harina de soja Leche y natacrema en
formas sólidas
Carnedeshuesada, de
bovinos,congelada
Tubos sincostura de
hierro o acero,usados para laextracción depetróleo o gas
Azúcar de caña,en estado sólido
Vehículosautomóviles
para transportede > 10
personas
Comercio potencial (indicativo) Arancel NMF promedio
11Fuente AAICI en base a UNCTAD
EMISIÓN DE INVERSION DIRECTA
Flujos de Inversión Extranjera Directa de VenezuelaPrincipales emisores de ID 2016
En USD Mn En USD Mn
299.003
1.363
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Estados Unidos
China
Países Bajos
Japón
British Virgin Islands
Canada
Hong Kong
Francia
Irlanda
España
Venezuela
12
34
56
78
910
44
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
En Mn de USD
en % del ID global (eje der.)
12
EMISIÓN DE INVERSION DIRECTA
IED por sector Anuncios de Inversión desde el 11/12/2015
No registramos anuncios
Comercio22,52
Explotación de minas y
canteras 4,40
Industria manufacturera
0,97
Información y comunicacione
s 0,26
Resto 0,36
28Mn de
USD
Posición de IED en Argentina por USD 28 Mn, menor a 1% del total
Fuente AAICI en base a BCRA y relevamientos propios