informe poliolefinas i

Indice

Mapa Político Pág. 4

Polietileno Pág. 5

Situación Del Polietileno En América Del Sur Pág. 6

Situación Del Polietileno Por País En América Del Sur Pág. 13

Situación Del Polietileno En Argentina Pág. 14

Situación Del Polietileno En Brasil Pág. 16

Situación Del Polietileno En Chile Pág. 18

Situación Del Polietileno En Colombia Pág. 20

Situación Del Polietileno En Perú Pág. 22

Situación Del Polietileno En Venezuela Pág. 23

Situación Del Polietileno En América Del Norte Pág. 26

Situación Del Polietileno Por País En América Del Norte Pág. 34

Situación Del Polietileno En Canadá

Pág. 35

Situación Del Polietileno En México

Pág. 37

Situación Del Polietileno En Estados Unidos Pág. 39

Polipropileno Pág. 41

Situación Del Polipropileno En América Del Sur Pág. 41

Situación Del Polipropileno Por País En América Del Sur Pág. 45

Situación Del Polipropileno En Argentina Pág. 46

Situación Del Polipropileno En Brasil Pág. 47

Situación Del Polipropileno En Colombia Pág. 48

Situación Del Polipropileno En Chile Pág. 49

Situación de Poliolefinas en América

Situación Del Polipropileno En Venezuela Pág. 50

Situación Del Polipropileno En Perú Pág. 52

Situación Del Polipropileno En América Del Norte Pág. 53

Situación Del Polipropileno Por País En América Del Norte Pág. 57

Situación Del Polipropileno En Canadá Pág. 58

Situación Del Polipropileno En México Pág. 59

Situación Del Polipropileno En Estados Unidos Pág. 60

Policloruro de Vinilo (PVC) Pág. 61

Situación Del PVC En América Del Sur Pág. 61

Situación Del PVC Por País En América Del Sur Pág. 65

Situación Del PVC En Argentina Pág. 66

Situación Del PVC En Brasil Pág. 67

Situación Del PVC En Colombia Pág. 68

Situación Del PVC En Venezuela Pág. 69

Situación Del PVC En Chile Pág. 71

Situación Del PVC En Perú Pág. 72

Situación Del PVC En Rep. Dominicana Pág. 73

Situación Del PVC En Costa Rica Pág. 74

Situación Del PVC En América Del Norte Pág. 75

Situación Del PVC Por País En América Del Norte Pág. 79

Situación Del PVC En Canadá Pág. 80

Situación Del PVC En México Pág. 81

Situación Del PVC En Estados Unidos Pág. 82

2


Apéndice Pág. 83

Análisis De La Expansión De Capacidad Para La Producción Pág. 84

De Poliolefinas en el Mundo


De Poliolefinas en Venezuela


De Policloruro de Vinilo (PVC) en el Mundo


De Policloruro de Vinilo (PVC) en Venezuela

Anexos Pág. 96

3


Mapa Político de América

Fuente: Imágenes Google

4


5


Situación Del Polietileno En América Del Sur

Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).

En la gráfica anterior se visualiza que América del Sur produce Polietileno,

alcanzando un total de 3.038 mil TM de producto para el año 2005. Además, se

pronosticó que para el año 2008 la producción cerrará en aproximadamente 3.560 mil TM

de producto, lo que representaría un incremento del 17% con respecto a la cifra del año

2005.

Del año 2001 al año 2005, la industria de Polietileno en América del Sur operó, en

promedio, al 82% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se pronostica

un incremento en la utilización de la capacidad instalada para alcanzar una operación total

del 86,6%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la capacidad del 20%

del año 2005 al año 2008. La capacidad instalada de América del Sur para la producción

de polietileno incrementa en todo el período estudiado (2001 – 2011), con énfasis en los

años 2010 y 2011; la capacidad es impulsada por los proyectos de la Revolución

Petroquímica que se llevan a cabo en Venezuela.

Producción de Polietileno en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

3246 3316 3326 3346 3426

3987 4012 41124312

4512

5312

4491

378436833560

34253445

30382823

258626802653

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Capacidad Instalada Producción

Proyección de Producción 2006-2011

** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.

6



Desde el año 2001 al año 2004, América del Sur produjo en su mayoría Polietileno

de Alta Densidad (PEAD), seguido por Polietileno de Baja Densidad (PEBD) y Polietileno

Lineal de Baja Densidad (PELBD). A partir del año 2004, América del Sur incrementa su

capacidad instalada de PELBD para alcanzar niveles de producción similares a los de

PEBD para el año 2005. Desde el año 2006 hasta el año 2011, se pronosticó que los

niveles de producción de PELBD, en el continente, serán mayores que los niveles de

producción de PEBD. Tanto la capacidad instalada del PEAD como la del PELBD

incrementan significativamente en el período estudiado (2001 -2011), mientras que la

capacidad instalada del PEBD solo presenta un leve incremento al final del período.

Para el año 2008, se pronostica un nivel de producción de PEAD de 1.424 mil TM

de Producto, seguido por 1.170 mil TM de producto de PELBD y 967 mil TM de Producto

de PEBD.

Producción de Polietileno por Tipo en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

1213924941967950965900900888878906

1292

12181173117011891123962

783652605 691

1142 1111 10461140

1176

1356 1286 1424 1568 1641

1987

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Baja Densidad Lineal de Baja Densidad Alta Densidad



7


Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción de Venezuela (2001 – 2007).

En América del Sur son 5 los países que producen polietileno; estos son

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. El mayor productor del continente es

Brasil con 2138 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 2548 mil TM

de producto ha producir para el año 2008. Le sigue, Argentina y Venezuela, de segundo y

tercer lugar respectivamente. Sin embargo, para el final del período Venezuela pasa a

estar en segundo lugar.

La producción de Brasil equivale al 70% de la producción de la región para el año

2005, y se pronostica que será del 72% para el año 2008. Mientras que la producción de

Chile, el menor productor de la región, participó con el 1,3% de la producción en el año

2005 y con pronóstico de participar con el 1,01% de la producción para el año 2008.

Se observa que la producción de Venezuela se incrementa notablemente para el

año 2011, esto es así dado a que para dicho tiempo entran en operación varias plantas

para la producción de polietileno (Proyectos de la Revolución Petroquímica).

Producción de Polietileno por País en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

507521530551556561552571511510495

25202525259025482476251121381913

184217701729

35521638373940

39

40414140

485051525250

36

28373249

1061

472474372302283

273271

155327340

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela



8



En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del polietileno en América

del Sur, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción señalados

en gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por encima de la oferta,

por lo que América del Sur no satisface su consumo interno de polietileno con sus niveles

de producción.

Tanto la demanda como la oferta de polietileno incrementan en el tiempo, sin

embargo es pronosticado, a partir del año 2010, que la tasa de crecimiento de la

producción de la región sea mayor que la tasa de crecimiento de la demanda interna. Lo

anterior indica que el crecimiento de la capacidad instalada de la región es suficiente para

poder satisfacer algún día el consumo interno. Nuevamente el incremento de la capacidad

se debe principalmente al impulso que otorga la ejecución de los proyectos petroquímicos

en Venezuela.

Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

4491

37843683

356034253445

3038

2823

258626802653

4590

4422

4245

4057

3882

37033565

3383

31663034

3129

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción Demanda Doméstica

Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011


9


Fuente: CMAI

Las importaciones superan las exportaciones en la región de América del Sur;

esto era de esperarse dado que la producción no satisface la demanda doméstica

visualizada en gráficas anteriores. Se evidencia en el período pronosticado (2006 al

2011), que la diferencia entre variables, en promedio, se hace más pequeña en el tiempo;

en donde se observa que las exportaciones muestran una tendencia a la alza mientras

que las importaciones muestran una tendencia a la baja. El incremento en las

exportaciones se debe al excedente en la producción que se presentará en Venezuela

para el período 2010 al 2011.

A continuación se observa el comportamiento de la demanda doméstica por tipo

de polietileno contra sus respectivos niveles de producción, para el período de estudio

2001 al 2011 en la región de América del Sur;

Importación Vs. Exportaciones de PE en América del SurDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

1398 1408 1417

1595

1470

15881659

1742 17791818

1776

816

1678

1180121712471264

1078

825835847900

0

500

1000

1500

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones Exportaciones

Proyección de Importaciones y Exportaciones 2006-2011


10




Producción Vs. Demanda Doméstica PEBD en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

1172

1213

924941

967950965

900900888878

906

13051289

12581227

12021175

11551135

11081076

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción Demanda Domestica



Producción Vs. Demanda Doméstica PELBD en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

1292

121811731170

1189

1123

962

783

652691

605

1197

1241

1149

676714

869

752

1082

1018

958925

300

500

700

900

1100

1300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




11



Se evidencia que América del Sur no satisface su consumo interno de PEBD y de

PEAD en todo el período estudiado, desde el año 2001 al año 2011, dado que sus niveles

de demanda se encuentran por encima que sus niveles de producción. Sin embargo,

para ambos productos la tasa de crecimiento de la producción se intensifica en el año

2010; lo anterior hace posible que para años venideros, siempre y cuando la tasa de

crecimiento se mantenga, América del Sur pueda alcanzar satisfacer su demanda interna.

En el caso del PELBD, se señala que la demanda se satisface en el año 2005, y

se pronosticó que se iba a seguir satisfaciendo a lo largo de todo el período estudiado,

hasta el 2011. Desde el año 2009 en adelante, la tasa de crecimiento entre variables se

hace muy similar, por lo que indica que América del Sur no puedo descuidarse en el

cumplimiento de sus proyectos de expansión y producción de PELBD, si quiere mantener

satisfaciendo su demanda interna.

Producción Vs. Demanda Doméstica PEAD en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

1142 11111046

11401176

13561286

1424

15681641

1987

1281

20441936

18381748

1662

15691484

137913061244

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




12


Situación Del Polietileno En Argentina

Fuente: CMAI

En la gráfica anterior se visualiza el comportamiento de la producción de

polietileno en Argentina, tanto en un período real (2001 – 2005), como en un período

pronosticado (2006 -2011). Se observa que la producción en Argentina se mantiene más

o menos constante en el periodo estudiado, pero con una leve tendencia a la baja desde

el año 2007 al año 2011.

En Argentina se producen los tres tipos de polietileno; para el año 2005, en mayor

medida se produjo el PELBD, le siguió el PEAD y luego el PEBD. Se pronosticó que la

capacidad instalada total para la producción de polietileno en el país sufrirá un leve

incremento, poco significativo, para el período de estudio; específicamente para la

producción del PEAD, cuya capacidad instalada pasará de 240 mil TM/año en el 2005 a

276 mil TM/año en el 2006. Por otro lado, las capacidades instaladas para los otros dos

tipos de polietileno se mantienen en promedio constantes en el período analizado.

86 82 88899290919010488100

170218

216 261 255 251 248 250231 229 227

192210213212215219206220

191204225

-50

50

150

250

350

450

550

650

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción de PE por Tipo en Argentina Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


13


Fuente: CMAI

Argentina satisface su consumo interno de polietileno en la mayoría de los años

analizados (2001 -2008), dado que los niveles de producción se encuentran por encima

que sus niveles de demanda interna. Sin embargo, Se pronostica que después del año

2008, es decir desde el año 2009 al año 2011, Argentina no podrá satisfacer su demanda

interna. Lo anterior se debe a que la demanda interna presenta una clara tendencia a la

alza en el periodo señalado, mientras que los niveles de producción se han mantenido

constantes, sin significativos incrementos en su capacidad.

Los niveles de importaciones totales de polietileno en Argentina sufrirán un

incremento en los últimos años del período estudiado, mientras que sus exportaciones, en

contraparte, se reducirán. El comportamiento anterior del comercio internacional,

perjudicará la balanza comercial de este país en cuanto al polietileno en cualquiera de sus

modalidades.

507521

530

551556561552

571

511510495

572554

535

516

496

475

507

451

418

367

464

300

350

400

450

500

550

600

650

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Argentina Desde 2001 al 2011, en miles de TM de Producto


14


Situación Del Polietileno En Brasil

Fuente: CMAI

Brasil produce polietileno en cualquiera de sus tres modalidades; hasta el año

2005, en mayor medida produjo PEAD, a éste le siguió la producción del PEBD y luego la

del PELBD. Sin embargo a partir del año 2005, la capacidad de producción del PELBD se

incrementa significativamente, haciendo que el PELBD se produzca más que el PEBD. En

el caso del PEBD no se espera que haya cambios significativos en su capacidad instalada

en el período estudiado, y es por ello que la producción se mantiene en promedio

constante.

Después del año 2006, en términos totales, no se espera que haya cambios

significativos en los niveles de producción del polietileno; sin embargo se espera que haya

incrementos leves en la capacidad del PEAD y del PELBD. Específicamente, la capacidad

instalada del PEAD pasará de 902 mil TM en el año 2005, para ubicarse en 1357 mil TM

para el año 2009.

639 646 672 673 669 708 691 711 689 677 664

758753795810796760594

407359313271

1099109511061028

9891043

875

833811811

819

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Baja Densidad Lineal Baja Densidad Alta Densidad


Producción de PE por Tipo en Brasil Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


15


Fuente: CMAI

Brasil satisface su consumo interno de polietileno con sus niveles de producción.

Se observa en la gráfica anterior, que los niveles de producción se encuentran por encima

que los valores de la demanda interna.

Adicionalmente se denota la tendencia del consumo, el cual tiene una clara

propensión a la alza y a un ritmo un poco acelerado, de aproximadamente el 4% anual.

Mientras que, por contraparte, la producción tiende a estancarse después del año 2006,

es decir, después de dicho año no hay incrementos significativos en la producción de

polietileno. Se induce, que si Brasil no invierte en incrementar su capacidad instalada para

la producción de polietileno en el futuro próximo, es posible que el país no pueda

satisfacer su consumo interno, claro está para años venideros después del año 2011.

252025252590

254824762511

2138

19131842

17701729

21302065

1990

1903

1826

17381651

1613

148414471449

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Brasil Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


16


Situación Del Polietileno En Chile

Fuente: CMAI

Hasta la fecha actual Chile solo produce polietileno de baja densidad, con una

producción de 39 mil TM de producto para el año 2005, y con pronósticos de producir un

poco menos para el año 2008, aproximadamente 37 mil TM de Producto. La capacidad

instalada de Chile para la producción de PEBD, se mantiene constante en el período del

2001 al 2005, en 42 mil de TM de producto por año. Y sin cambios pronosticados en la

capacidad, en el futuro cercano, desde 2006 al 2011.

Por otro lado, es pronosticado que en el año 2010 y en el año 2011, entren en

operación nuevas plantas para la producción tanto de PELBD como de PEAD;

Incrementando la capacidad de cada una de ellas en 100 mil TM anual. Por lo que, la

capacidad de producción de polietileno en términos totales incrementa significativamente

para el año 2010, en aproximadamente 476%, y para el año 2011 incrementa nuevamente

en aproximadamente en 83%.

3737

383739403940414140

164

88

154

90

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Baja Densidad Lineal Baja Densidad Alta Densidad


Producción de PE por Tipo en Chile Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


17


Fuente: CMAI

Se observa que Chile hasta el año 2009, se encuentra lejos de satisfacer su

demanda interna de consumo de polietileno. Solo para el año 2011 es pronosticado que la

producción sobrepase la demanda, y es dado a los incrementos en la capacidad de

producción en los años 2010 y 2011, mencionados anteriormente.

Adicionalmente se observa, que la demanda interna hacia el polietileno mantiene

una clara tendencia a la alza. Esté último crece a un ritmo aproximado de 13 TM de

producto por año, en el período desde el año 2001 al 2011.

Específicamente, Chile desde el año 2010 satisface su demanda de PELBD más

no su demanda de PEAD, esté último no se satisface en todo el período proyectado

incluso con los incrementos de planta. Por otro lado, la demanda de PEBD tampoco es

satisfecha en todo el período de estudio.

355

216

383739403940414140

343

331317

302288

271257

243231225

214

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Chile Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


18


Situación Del Polietileno En Colombia

Fuente: CMAI

Colombia solo produce PEBD; en la gráfica se observa que los niveles de

producción varían a lo largo de todo el período estudiado, sin embargo, la capacidad

instalada del país para la producción de PEBD se mantiene constante en 58 mil TM por

año. Desde del año 2006, es pronosticado, que la producción se estabilice en

aproximadamente 51 mil TM por año, operando alrededor del 88% de la capacidad

instalada. La producción de Colombia es destinada en su totalidad para el consumo

interno de la nación.

Colombia consume los tres tipos de polietileno; para el año 2005, Colombia

consumió 265 mil TM de producto, de las cuales 104 mil TM corresponden a PEBD, 62 mil

TM corresponden a PELBD y 99 mil TM corresponden al PEAD. Para el año 2008, es

pronosticado que el consumo incremente para ubicarse en 302 mil TM de polietileno.

485051525250

36

28

3732

49

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción de PE por Tipo en ColombiaDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


19


Fuente: CMAI

Colombia no satisface su demanda interna de polietileno, con sus niveles de

producción. Se observa en la gráfica anterior, que la demanda interna en Colombia hacia

el polietileno tiene una clara tendencia a la alza, creciendo a un ritmo anual aproximado

de 10 mil TM de polietileno por año. Se evidencia, que si Colombia no invierte en la

producción de polietileno en el futuro, no podrá en ningún momento, dado las condiciones

actuales, satisfacer su demanda interna.

Colombia mantiene niveles de importación de 192 mil TM de producto para el año

2005, y es pronosticado que sus niveles alcancen las 245 mil TM de producto para el año

2008. De las 245 mil TM de producto para el año 2008, 57 mil TM corresponden a PEBD,

72 mil TM a PELBD y 116 mil TM de producto para PEAD.

48505152525036

283732

49

323316307

297287

277265

253258240235

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Colombia Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


20


Situación Del Polietileno En Perú

Fuente: CMAI

Perú no produce polietileno, sin embargo participa en el mercado del mismo

importándolo de otros países para satisfacer el mercado interno. Perú importó, en

promedio, 116 mil TM de Producto en el año 2005 y se pronostica que para el año 2008

Perú importará un total de 127 mil TM de producto; La cifra anterior representa un

incremento del 9,48 % con respecto a la cifra del año2005.

Las importaciones de Perú presentan una clara tendencia al alza; donde se

importan los tres tipos de polietileno. Para el año 2005, se importaron 26 mil TM de

PEBD, 40 mil TM de PELBD y 50 mil TM de PEAD; y se pronostica que para el año 2008,

se importarán 32 mil TM de PEBD, 26 mil TM de PELBD y 70 mil TM de PEAD. Las cifras

del año 2008, representan un incremento del 23,07%, una reducción del (0,35%) y un

incremento del 40% respectivamente

86

94 95

103

116 115121

127133

137141

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones de PE en PerúDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

Proyección de Importaciones 2006-2011


21


Situación Del Polietileno En Venezuela


Venezuela produce los tres tipos de polietileno; para el 2005 se produjeron 65 mil

TM de PEBD, 119 mil TM de PELBD y 95 mil TM de PEAD. Se pronosticó que para el

cierre del año 2008, Venezuela producirá 78 mil TM de PEBD, 110 mil TM De PELBD y

185 mil TM de PEAD. Se observa en la gráfica anterior, que Venezuela, después del

derrumbe del año 2003, incrementa su producción de forma sostenida a lo largo del

período de estudio. En el 2011, entran en operación nuevas plantas de polietileno en el

país lo que elevaría notablemente la producción del mismo.

Para el período desde el año 2009 hasta el año 2013, Venezuela incrementará

significativamente su capacidad instalada para la producción de polietileno motivado por

los proyectos propuestos por el gobierno nacional para desarrollar la industria

petroquímica, conocido por la “Revolución Petroquímica”. A continuación se detallan los

incrementos en las capacidades de planta;

78 71 34 6569 77 75

375

787878

164 160

77113115 112 145 110 147 147

143

98 96

44

87

543

246249

95

1858294

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Baja Densidad Lienal Baja Densidad Alta Densidad


Producción de PE por Tipo en Venezuela Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


22


Según la Revolución Petroquímica, para el año 2009, Polinter (empresa socialista

filial de Pequiven) reportaría un incremento de su capacidad, producto de una expansión

de planta, lo que elevaría la producción de PEAD en 60 mil TM de producto y la

producción de PELBD en 40 mil TM de producto.

Para el año 2011 entrarían en funcionamiento 2 nuevas plantas de polietileno: una

con capacidad de producir 300 mil TM de PEAD y la otra con capacidad de producir 300

mil TM de PEBD.

Para el año 2012 arrancarían 3 nuevas unidades para producir polietileno;

reportando un incremento de la producción de 400 mil TM de PEAD, 294 mil TM de PEBD

y 428 mil TM de PELBD.

Para el año 2013, entrará en funcionamiento otras dos nuevas plantas con

capacidad de 250 mil TM de producto cada una, para producir PEAD.

Fuente: Pequiven S.A.

390490 490

1090

2212

2712

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Proyección de la Capacidad Instalada de Polietileno en Venezuela Desde el 2008 al 2013, en Miles de TM de Producto

23



En la gráfica anterior se muestra el desenvolvimiento de la demanda interna de

Venezuela hacia el polietileno y la producción del mismo, desde el año 2001 al año 2011.

Se observa en la gráfica que Venezuela surte su demanda interna con sus niveles de

producción, con excepción del año 2003, motivado principalmente al cierre de las plantas

por el paro petrolero que se vivió en el país.

Venezuela tiene capacidad de exportación, y dicha capacidad incrementará a

medida que se lleven a cabo las construcciones de las plantas, mencionadas con

anterioridad, de la revolución petroquímica; lo anterior se evidencia por el incremento en

la producción reportado para el año 2011.

La demanda doméstica hacia el polietileno mantiene un crecimiento sostenido a lo

largo de todo el período; nuevamente, con excepción de los años 2002 y 2003, por motivo

del paro petrolero.

327340

155

271 273 283 302

372

474 472

1061

166 289284274261248237

211184169204

50

250

450

650

850

1050

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Venezuela Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


24


Situación Del Polietileno En América Del Norte

Fuente: CMAI

En la gráfica se visualiza la producción de polietileno en América del Norte contra

su capacidad instalada; para un período real (2001-2005) y un período pronosticado

(2006-2011). Para el año 2005, América del Norte produjo un total de 16.675 mil TM de

producto, mientras que para el 2008 esta cifra es pronosticada en 18.287 mil TM de

producto; está última cifra representaría un incremento del 9,6% con respecto a la cifra del

año 2005. En América del Norte se produce, en promedio, 5,5 veces más polietileno que

en América del Sur.

Del año 2001 al año 2005, la industria de Polietileno en América del Norte operó,

en promedio, al 84,2% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se

pronostica un incremento en la utilización de la capacidad instalada para alcanzar una

operación total del 90,7%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la

capacidad del 1,8% del año 2005 al año 2008.

Producción de Polietileno en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

19625 19423 19404 1930119811 20037 20162 20166 20341 20495 20495

174531772117868182871806817869

1667517672

161821641615538

0

5000

10000

15000

20000

25000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




25


Fuente: CMAI

Desde el año 2001 al año 2005, América del Norte produjo en su mayoría

Polietileno de Alta Densidad (PEAD), seguido por Polietileno Lineal de Baja Densidad

(PELBD) y Polietileno de Baja Densidad (PEBD).

A partir del año 2005, es pronosticado un pequeño incremento en la producción de

América del Norte, producción que luego se mantiene más o menos constante a lo largo

del resto del período pronosticado (hasta el 2011). Dicho leve incremento se evidencia

principalmente en el PEAD, y de segundo lugar en el PELBD. La capacidad instalada de

PEBD se mantiene en promedio constante a lo largo de todo el período.

Para el año 2008, se pronostica un nivel de producción de PEAD de 8.353 mil TM

de Producto, seguido por 6.132 mil TM de producto de PELBD y 3.803 mil TM de

Producto de PEBD.

Producción de Polietileno por Tipo en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

38053790369138033817397238524057381139313767

5644585258976132600958005338556050515134

4660

800480788280835382988098

7485805573207351

7111

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




26


Fuente: CMAI

En América del Norte, los 3 países de la región producen polietileno; estos son

México, Estados Unidos y Canadá. El mayor productor del continente es Estados Unidos

con 13.047 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 14.090 mil TM de

producto ha producir para el año 2008; sin embargo, luego de este año se evidencia una

baja en la producción de este país. Le sigue, Canadá y México, de segundo y tercer lugar

respectivamente.

La producción de Estados Unidos equivale al 81,87% de la producción de la región

para el año 2005, y se pronostica que será del 77% para el año 2008. Mientras que la

producción de México, el menor productor de la región, participó con el 2,78% de la

producción en el año 2005 y con pronóstico de participar con el 4,5% de la producción

para el año 2008.

Producción de Polietileno por País en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM

2815 3352 3465 3565 3164 3401 3363 3377 3319 3143 3097

100297088782080260646445529431

454

1226912633 12288

13652 1304713862 13903 14090 13662 13608 13354

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Canadá Mexico Estados Unidos



27


Fuente: CMAI

En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del polietileno en América

del Norte, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción

señalados en gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por debajo de

la oferta para los años 2001 - 2008, por lo que América del Norte satisface su consumo

interno con sus niveles de producción. Sin embargo, para el año 2009 en adelante, la

situación se revierte, la demanda se hace mayor que la oferta.

Tanto la demanda como la oferta de polietileno incrementan en el tiempo, sin

embargo es pronosticado, a partir del año 2005, que la tasa de crecimiento de la demanda

doméstica de la región es mayor que la tasa de crecimiento de la producción; es por ello

que la región deja ser autosuficiente en el 2009. Para que América del Norte pueda

garantizar el suministro con la producción interna de la región, debe invertir en mejorar e

incrementar su capacidad instalada, para que así aumente su producción; y tratando que

la capacidad crezca a un ritmo mayor que la demanda.

Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

16675

14807

16416

15538

16182

17672

1806817869

18287

1786817721

17453

1562415728

16555

17178

17765

18338

18866

19347

15423

16421

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción de Polietileno Demanda Domestica de Polietileno



28


Fuente: CMAI

Las exportaciones superan las importaciones en la región de América del Norte

hasta el año 2009; esto era de esperarse dado que la producción satisface la demanda

doméstica, para dicho años, visualizada en gráficas anteriores. Se evidencia en el período

pronosticado (2006 al 2011), que la diferencia entre variables se acerca en el tiempo;

hasta que las importaciones superan las exportaciones para el año 2009 en adelante, a

partir de dichos años la diferencia entre variables de va agudizando. A partir del año 2005,

se observa que las exportaciones muestran una tendencia a la baja, mientras que las

importaciones muestran una tendencia a la alza.

Para los años en donde las exportaciones son superadas por las importaciones la

región muestra una balanza comercial negativa, haciendo que la misma tenga que

importar de otras regiones geográficas para satisfacer su demanda. A continuación se

observa el comportamiento de la demanda doméstica por tipo de polietileno contra sus

respectivos niveles de producción, para el período de estudio 2001 al 2011 en la región de

América del Norte;

Importaciones Vs. Exportaciones de PE en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

50655270

5550

4651

5007 4933

5304

56755548

5235 5203

4681

434542824468

402141034102

37793656

4125

4595

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones de Polietileno Exportaciones de Polietileno

Proyección de Importaciones y Exportaciones 2006-2011

Balanza Comercial Negativa


29


Fuente: CMAI

Fuente: CMAI

Producción Vs. Demanda Doméstica PEBD en América del NorteDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

3767

3931

3811

4057

3852

3972

3817 3803

38053790

3691

3731

38503795

3662

3592

3538

3362

3527

3414

34913462

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción de Polietileno Baja Densidad Demanda Domestica de Polietileno Baja Densidad



Producción Vs. Demanda Doméstica PELBD en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

5644

58525897

61326009

5800

5338

5560

51345051

4660

5921

5780

5612

5419

5217

5016

4774

5093

48354962

4427

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción de Polietileno Lienal de Baja Densidad Demanda Domestica de Polietileno Lineal de Baja Densidad



30


Fuente: CMAI

En las gráficas anteriores, se observa que para el caso del PEBD la producción

supera la oferta hasta el año 2008, a partir de dicho año la situación se revierte haciendo

que América del Norte sea incapaz de satisfacer su demanda.

Para el caso del PELBD, la producción de América del Norte supera la oferta hasta

el año 2010, donde la demanda, motivado a su rápido crecimiento, supera la producción.

Por otro lado, para el caso del PEAD, la producción supera la oferta desde el 2001

al 2004, con un pequeño deslice en el 2005. Se pronostica que la producción se recupere

en el año 2006, pero no por mucho, dado que allí en adelante, la demanda supera

pronunciadamente a la oferta. El incremento de la producción de PEAD se estanca en el

período pronosticado con tendencia a la baja, mientras que la demanda crece a un ritmo

de aproximadamente de 3,2% anual.

Producción Vs. Demanda Doméstica PEAD en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

80048078

82808353

82988098

7485

8055

73207351

7111

8685

8995

9576

9291

8370

80007592

7801

71747171

6918

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción de Polietileno de Alta Densidad Demanda Domestica de Polietileno de Alta Densidad



31


Situación Del Polietileno En Canadá

Fuente: CMAI

Canadá produce los tres tipos de polietileno; Para el año 2005, Canadá produjo

1345 mil TM de PEBD, 1504 TM de PELBD y 315 mil TM de PEBD. Es pronosticado para

el año 2008, que Canadá cierre con un nivel de producción de 1583 mil TM de PEAD;

1514 mil TM de PELBD y 281 mil TM de PEBD.

En términos totales, la capacidad instalada para la producción de polietileno iría a

disminuir; se pronostica que la capacidad instalada caiga levemente desde 3836 mil TM

de Polietileno en el año 2005 a 3696 mil TM de polietileno para el año 2011. Dicha

disminución en la capacidad se evidenciará en la reducción de la producción de PEBD y

PELBD.

La industria de polietileno en Canadá ha venido operando, en promedio, al 93% de

su capacidad instalada a lo largo de todo el período. Específicamente para el año 2005,

Canadá operó al 81,6% de su capacidad instalada, mientras que se espera que para el

año 2008 este país opere al 96,5%.

276343 334 343 368 315 357 280 281 271 271

1510151315021514151715111504154715541614

1199

1273

1404 1568 1650

13451533 1566 1583 1546 1559 1562

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Polietileno Baja Densidad Polietileno Lineal Baja Densidad Polietileno Alta Densidad


Producción de PE por Tipo en Canadá Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


32


Fuente: CMAI

Canadá satisface su consumo aparente de polietileno con sus niveles de

producción para todo el período señalado (2001 -2011). La diferencia entre dichas

variables, le permite a este país mantener una capacidad para la exportación.

La demanda interna de Canadá crece sostenidamente a en todo el período

aproximadamente al 3% anual. Mientras que la producción de polietileno en el país, se

pronostica que se irá reduciendo a partir del año 2006. Por lo que la diferencia entre

variables se irá reduciendo a lo largo del período pronosticado.

A partir del año 2006, se pronostica que las importaciones de Canadá irán

aumentando mientras que las exportaciones irán disminuyendo. Se espera que para el

año 2008, Canadá cierre con un nivel de importaciones de polietileno de 763 mil TM de

polietileno y un nivel de exportaciones de 2335 mil TM de polietileno.

309731433319

337733633401

3164

35653465

3352

2815

19871933187418141763171316421704

161616541540

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción de Poletileno Demanda Doméstica de Polietileno

Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Canadá Desde 2001 al 2011 en Miles de TM de Producto



33


Fuente: CMAI

México produjo en el período desde el año 2001 al año 2005, PEBD y PEAD. No

produce PELBD hasta el año 2006, al entrar en funcionamiento una planta, después de

dicho año se pronostica que producirá los tres tipos de polietileno con incrementos

consecutivos en su producción. Específicamente en el período estudiado se incrementará

la capacidad en primer lugar de PEAD y de segundo lugar de PELBD. La capacidad

instalada para la producción de PEBD solo sufrió un leve incremento desde el año 2003 al

año 2005, en donde se incremento en 90 mil TM de producto, y no espera que haya

cambios en esta capacidad en años venideros.

La industria de polietileno en México, en el período proyectado (2006 – 2011), se

espera que opere en promedio al 90% de su capacidad. Esta cifra representaría un

incremento aproximado en la utilización de la capacidad del 10% con respecto al año

2005; en este último año México opero al 78% de su capacidad.

354284 271 295 295 330 362 335 362 382

276

224 231228 221 221

110

374362

324227224

167

169160158147178

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Polietileno Baja Densidad Polietileno Lineal de Baja Densidad Polietileno de Alta Densidad

Producción de PE por Tipo en México Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto



34


Fuente: CMAI

México no satisface su demanda interna de polietileno con sus niveles de

producción; como se observa en la gráfica los niveles de producción se

encuentran por debajo de los niveles de consumo. En la gráfica se aprecia que a

partir del año 2006 las tasas de crecimiento entre las variables son muy similares,

sin embargo, se pronostica que ya para el final del período el crecimiento de la

producción se desacelera.

México para satisfacer su demanda debe importar de otras regiones

geográficas; en el año 2005, el nivel de importaciones de polietileno registró un

valor de 219 mil TM de producto, mientras que para el año 2008, se pronostica

que cierre el año con un nivel de importación aproximado de 225 mil TM de

polietileno. Las importaciones en el período de estudio tienden a la alza.

454 431

29

455 464

606

802 820887

970 1002

13391385 1419

15101603

16681737

1825

19172000

2062

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en México Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


35


Fuente: CMAI

En la gráfica se muestra el desenvolvimiento de la producción de los Estados

Unidos, se evidencia que la producción de polietileno se mantiene en niveles similares a

lo largo de todo el período de estudio. La producción para el año 2005 de PEBD fue de

3242 mil TM de producto, de PELBD de 3834 mil TM de producto y de PEAD de 5971 mil

TM de producto; se espera que cierre el año 2008 con 3160 mil TM de PEBD, 4265 mil

TM de PELBD y 6508 Mil TM de PEAD. Estas cifras de 2008 representarían una

disminución del 2,5%, un incremento del 11,2% y un incremento del 8,9 respectivamente

con las cifras del 2005. Estados Unidos produce en mayor medida PEAD, le sigue la

producción de PELBD y de tercer lugar la producción de PEBD, en todo el período de

estudio.

Este país operó de manera aproximada al 84% en el período 2001 – 2005, y se

espera que la utilización en la capacidad incremente para ubicarse al 88% para el período

pronosticado 2006 -2008.

31483158308631603183328532423394319733133148

35203461 391341184166438742694179383440133497

606861576410654365086398

59716245

559458005660

-1000

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Polietileno Baja Densidad Polietileno Lineal de Baja Densidad Polietileno de Alta Densidad


Producción de PE por Tipo en Estados Unidos Desde 2001 al 201, en Miles de TM de Producto


36


Fuente: CMAI

Estados Unidos satisface su consumo polietileno con sus niveles de

producción. Este país exporta aproximadamente alrededor de 13000 mil TM de

polietileno cada año, y se proyecta que la última cifra incremente en el tiempo. En

la gráfica se muestra la evolución de la demanda doméstica de Estados Unidos

para el período estudiado, se denota que la demanda sigue una clara tendencia al

alza a un ritmo de crecimiento moderado, alrededor de 90 TM por año a partir del

año 2006.

A su vez, las importaciones de polietileno crecerán en el tiempo,

principalmente para PEAD. Específicamente para este último, se pronostica que a

partir del año 2008, Estados Unidos no podrá satisfacer su demanda interna con

sus niveles de producción.

1226912633 12288

1365213047

13862 13903 1409013662 13608 13354

2685 2915 2680 2879 2512 2655 2805 2912 3006 3099 3174

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Estados UnidosDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


37


Situación Del Polipropileno En América Del Sur


En la gráfica anterior se visualiza que América del Sur produce Polipropileno,

alcanzando un total de 1.982 mil TM de producto para el año 2005. Además, se

pronosticó que para el año 2008 la producción cerrará en aproximadamente 2.593 mil TM

de producto, lo que representaría un incremento del 30,82% con respecto a la cifra del

año 2005.

Desde año 2001 al año 2005, la industria de polipropileno en América del Sur

operó, en promedio, al 83% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se



capacidad del 28,65% del año 2005 al año 2008. La capacidad instalada de América del

Sur para la producción de polipropileno incrementa en todo el período estudiado (2001 –

2011), con énfasis en los años 2009 y 2010; en estos años la capacidad es impulsada por

los proyectos de la Revolución Petroquímica que se llevan a cabo en Venezuela.

Producción de Polipropileno en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

16951865

20202120

22852410

2550

2940 2975

35153630

1687

3551

3243

26362593

23152138

19821827

15331401

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




38



En América del Sur son 5 los países que producen polipropileno; estos son

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. El mayor productor del continente es

Brasil con 1.214 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 1.754 mil TM

de producto ha producir para el año 2008. Le sigue, Argentina y Venezuela, de segundo y

tercer lugar respectivamente. Sin embargo para finales del período en estudio, Venezuela

pasa a segundo lugar.

La producción de Brasil equivale al 61,25% de la producción de la región para el

año 2005, y se pronostica que será del 67,64% para el año 2008. Mientras que la

producción de Chile, el menor productor de la región, participó con el 5,44% de la


para el año 2008.


año 2010, esto es así, dado a que para dicho año entran en operación varias plantas para

la producción de polipropileno (Proyectos de la Revolución Petroquímica).

Producción de Polipropileno por País en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

248 247 265 251 244 260 299 302 296 290 294

17471723175817541486

1340121411301013

891832

248177111112

113

109108

110111

10294150

225235

265316

324

313

321

336 348396

7768

6371

100108

104

100 135

705

866

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela



39


40



En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del polipropileno en

América del Sur, para el período de estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción


la oferta, con excepción del año 2001, 2002 y 2004; por lo que América del Sur, en

promedio, satisface su consumo interno de polipropileno con sus niveles de producción.

Tanto la demanda como la oferta de polipropileno incrementan en el tiempo, sin

embargo es pronosticado, a partir del año 2009, que la tasa de crecimiento de la

producción de la región se vuelva mayor a la tasa de crecimiento de la demanda interna.

Lo anterior indica que la diferencia entre las variables se agudizará en el tiempo,

mejorando la balanza comercial de la región. Nuevamente el incremento de la capacidad

se debe principalmente al impulso que otorga la ejecución de los proyectos petroquímicos

en Venezuela.

Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

14011533

1687

1827

2315

2138

1982

3551

3243

26362593 2866

2715

2554

2404

2254

2101

1872

1867

1604

15761467

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




41


Situación Del Polipropileno En Argentina

Fuente: CMAI

En la gráfica anterior, se visualiza la evolución de la demanda y oferta de

polipropileno en Argentina. Se observa que la producción de polipropileno se encuentra

por encima de la demanda, para la totalidad de los años en estudio, por lo que Argentina

satisface su demanda interna de polipropileno. Sin embargo, se denota que la tasa de

crecimiento de la demanda de Argentina es mucho mayor a la tasa de crecimiento de la

oferta; por lo que si este país no invierte en mejorar su capacidad instalada para la

producción de polipropileno, en años venideros la demanda superará a la oferta.

Para todo el período en estudio, Argentina, en promedio mejora levemente sus

niveles de producción; pasando de 248 mil TM de producto en el año 2001, para ubicarse

de forma aproximada en 294 mil TM de producto para el año 2011. Se estima un

incremento bruto de la capacidad instalada para la producción de polipropileno de

16,07%, desde el año 2005 al año 2011. Por otro lado, se espera que los niveles de

importaciones hacia este producto incrementen en el tiempo, y que los niveles de

exportaciones disminuyan.

294290

296302299

260

244251265

247248

177

145

168

201212

226239

252

266280

294

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Argentina Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


42


Situación Del Polipropileno En Brasil

Fuente: CMAI

En la gráfica se visualiza la producción y demanda de polipropileno en Brasil; se

denota que Brasil satisface sus niveles de consumo dado a que la producción se

encuentra por encima que la oferta. La distancia entre variables se fue incrementando

después del año 2002, sin embargo, para los años venideros esa distancia se iría a

reducir. Lo que implica, que se espera que la tasa de crecimiento de la demanda se

vuelva mayor a la tasa de crecimiento de la producción en años venideros.

La producción de polipropileno en Brasil se incrementa a lo largo de todo el

período en estudio. Se pronostica que la producción de Brasil cierre en 1754 mil TM en el

2008, lo que representa un incremento en la producción del 44,48% con respecto a la cifra

del 2005, y del 18% con respecto a la cifra del 2007.

La capacidad instalada de Brasil crece en el período estudiado, reportando una

capacidad de 2030 mil TM de producto para el año 2011; está última cifra representa un

incremento bruto del 93% con respecto a la capacidad del año 2001.

1747172317581754

1486

1340

832

891

1013

11301214

15721498

14181334

12461158

9901030941

924

800

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Brasil Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


43


Situación Del Polipropileno En Colombia

Fuente: CMAI

Colombia satisface su consumo de polietileno con sus niveles de producción; estos

últimos se encuentran muy por encima que la oferta. Se observa que la tasa de

crecimiento de producción del polipropileno es mayor a la tasa de crecimiento de la

demanda, dado a que al pasara el tiempo, en promedio se agranda la diferencia entre

variables.

Los niveles de producción de Colombia crecen a lo largo de todo el período de

estudio, pasando de 150 mil TM de producto en el 2001, a 316 mil TM de producto en el

2005, y con un pronóstico a cerrar en 396 mil TM de Producto en el año 2011. Por otro

lado, es pronosticado que las exportaciones de polipropileno en Colombia tiendan a

crecer en el tiempo, mientras que las importaciones tienden a disminuir. Las

importaciones pasarán de 25 mil TM de producto en el año 2001, para ubicarse en 10 mil

TM de producto para el cierre del año 2011. Por otro lado, las exportaciones reportadas

en el año 2001 fueron de 44 mil TM de producto, y se espera que ésta cifra incremente a

150 mil TM de producto al cierre del año 2011.

150

225235

265

316 321313

324336

396

348

256238

226214

203191

180173161

145

122

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Colombia Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


44


Situación Del Polipropileno En Chile

Fuente: CMAI

En la gráfica se observa la evolución de la demanda y oferta de polipropileno en

Chile; Se evidencia que Chile, en promedio, satisface sus niveles de consumo con sus

niveles de producción. La demanda de polipropileno en Chile crece a un ritmo sostenido a

lo largo de todo el período en estudio, aproximadamente en 10 TM de producto anual.

Los niveles de producción se mantienen en promedio constantes desde el año

2001 al año 2009. Sin embargo, a partir del año 2009, la producción se incrementa

significativamente, dado al entrar en operación nuevas plantas para el año 2010 y 2011.

La capacidad instalada en Chile se pronostica que incrementará en 150% desde el año

2009 al año 2011; pasando de una capacidad de 120 mil TM de producto anual para

ubicarse en una capacidad de 300 mil TM de producto para el 2011.

Desde el año 2001 al 2005, Chile operó al 87% de su capacidad, y se espera que

opere al 90% de su capacidad a partir del año 2006 al año 2011.

177

248

94102

111 110 108 109 113

112 111108

117126

142153

999585

737369

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Chile Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


45


Situación Del Polipropileno En Venezuela


En la gráfica anterior se visualiza el desenvolvimiento de la demanda contra la

oferta de polipropileno en América Latina; se denota que en el período que transcurre

entre los años 2001 al 2009, la oferta de polipropileno se mantiene apenas por encima de

la demanda del mismo, con excepción de los años 2004 y 2008. Después del 2009, la

producción de polipropileno en Venezuela, se pronostica que será impulsada

significativamente gracias a los proyectos revolucionarios de la industria petroquímica,

que está llevando a cabo el gobierno nacional. Estos proyectos le otorgarían a Venezuela

capacidad de exportación para ayudar a satisfacer la demanda de polipropileno en otros

países. En Venezuela, en promedio, se satisface la demanda interna de polipropileno con

sus niveles de producción.

La demanda interna de Venezuela crece a un ritmo sostenido, en

aproximadamente 6% anual. A continuación se describen los proyectos de expansión de

la revolución petroquímica;

705

866

135

100

104108100

71

636877

27

141130115

108

1029787

78

61700

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Venezuela Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


46


Los proyectos de la revolución petroquímica; implican la ampliación de la planta

ubicada en el complejo petroquímico el Tablazo, lo que añadirá a la producción nacional

35 mil TM de polipropileno anual. Está ampliación estará lista para funcionar en el año

2009.

La construcción de una nueva planta de polipropileno, bajo el esquema de

empresa mixta con la compañía Braskem y Pequiven S.A. Está planta tendrá una

capacidad para producir 450 mil TM de polipropileno anual, y su fecha de arranque será

para el año 2010.

Adicionalmente a los proyectos antes planteados, se tiene previsto la construcción

de dos nuevas plantas de polipropileno, cada una con una capacidad de 400 Mil TM de

polipropileno cada una. La fecha de arranque estimada para estas dos plantas será para

el año 2013. El conjunto de estos proyectos incrementarán la capacidad de producción de

Venezuela en 1285 mil TM de polipropileno desde el 2008 al 2013.


110145

595 595 595

1395

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Proyección de la Capacidad Instalada de Polipropileno en VenezuelaDesde 2008 al 2013, en miles de TM anuales

47


Situación Del Polipropileno En Perú

Fuente: CMAI

En la gráfica se muestra la evolución de las importaciones en Perú. Este país no

produce polipropileno sin embargo participa en el mercado del mismo, importándolo de

otros países para satisfacer su demanda interna.

Las importaciones pasaron de 86 mil TM de polipropileno en el año 2005, y se

pronostica que van a cerrar en 94 mil TM de producto para el año 2008, y en 116 mil TM

de producto para el año 2011. Las importaciones mantienen una clara tendencia a la alza,

y sin pronósticos que Perú invierta en su capacidad para producir polipropileno en los

años venideros.

47 48 48

58

86

68

87

94

102

109

116

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones de PP en Perú Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto



48


Situación Del Polipropileno En América Del Norte

Fuente: CMAI

En la gráfica se visualiza la producción de polipropileno en América del Norte

contra su capacidad instalada; para un período real (2001-2005) y un período

pronosticado (2006-2011). Para el año 2005, América del Norte produjo un total de 8.365

mil TM de producto, mientras que para el 2008 esta cifra es pronosticada en 9.593 mil TM

de producto; está última cifra representaría un incremento del 14,7% con respecto a la

cifra del año 2005. En América del Norte se produce, en promedio, 4 veces más

polipropileno que en América del Sur.

Del año 2001 al año 2005, la industria de Polipropileno en América del Norte

operó, en promedio, al 88% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se



capacidad del 7,34% del año 2005 al año 2008.

Producción de Polipropileno en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

8982 8775 8973 91579474 9676 9728

10169 10169 10169 10169

9595940993709593

89668684

83658649

82237898

7440

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Capacidad Instalada de Polipropileno Producción de Polipropileno



49


Fuente: CMAI

En América del Norte, los 3 países de la región producen polipropileno; estos son

México, Estados Unidos y Canadá. El mayor productor del continente es Estados Unidos

con 7.859 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 8.693 mil TM de

producto ha producir para el año 2008. Le sigue, Canadá y México, de segundo y tercer

lugar respectivamente. Sin embargo para el final del período la producción de México se

incrementa, pasando a convertirse en el segundo productor más importante de la región.


para el año 2005, y se pronostica que su participación disminuirá pasa ubicarse en

90,60% para el año 2008. Mientras que la producción de México, el menor productor de la

región, participó con el 2,58% de la producción en el año 2005 y con pronóstico de

participar con el 6,06% de la producción para el año 2008. En términos totales la

producción se incrementa a lo largo de todo el período, sin embargo lo hace a un ritmo

moderado.

Producción de Polipropileno por País en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

268 290 298 345 290 340 339 319 315 312 311216234210207212 224 582227 569562577

87148535847886938399812078598070

771574016960

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Producción de Canadá Producción de México Producción de Estados Unidos



50


Fuente: CMAI

En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del polipropileno en

América del Norte, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción


la oferta para los años 2001 - 2008, por lo que América del Norte satisface su consumo

interno con sus niveles de producción. Sin embargo, para el año 2011 en adelante, la


Tanto la demanda como la oferta de polipropileno incrementan en el tiempo, sin

embargo es pronosticado, a partir del año 2008, que la tasa de crecimiento de la demanda


que la región deja ser autosuficiente en el año 2011. Para que América del Norte pueda

garantizar el suministro de polipropileno con la producción interna de la región, debe

invertir en mejorar e incrementar su capacidad instalada, con la finalidad de aumentar su

producción.

959594099370

9593

8966

8684

8365

8649

8223

7898

7440

7600

80657871

8164

8488

8763

9060

9625

9349

7484

6919

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstico de PP en América del NorteDesde 2001 al 2011, en Miles TM de Producto


51


Situación Del Polipropileno En Canadá

Fuente: CMAI

En la gráfica anterior, se muestra la evolución de la demanda interna de Canadá

hacia el polipropileno y la producción del mismo en dicho país. Dado a que la producción

de polipropileno se encuentra por debajo a la demanda interna del país; Canadá no

dispone de capacidad para satisfacer su consumo interno. En la gráfica se observa que la

demanda de Canadá crece sostenidamente en el tiempo, mientras que la producción se

mantiene, en promedio, constante a lo largo del período en estudio (2001 – 2011), con

una leve tendencia a la baja pronosticada a parir del año 2006.

La diferencia entre variables se va agudizando en el tiempo, dado a que la

demanda se encuentra creciendo a un ritmo más acelerado que la oferta. Por lo

que, Canadá deberá importar polipropileno de otras regiones geográficas para

satisfacer sus niveles de demanda. Las importaciones de polipropileno en Canadá

alcanzaron un monto de 572 mil TM en el 2005, y se pronostica que cerrará en701

mil TM de producto para el año 2011.

311312315319339340

290

345

298290268

701682

660639

616598

572566553

499

447

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Canadá Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


52


Situación Del Polipropileno En México

Fuente: CMAI

La producción de México se encuentra por debajo que su demanda, por lo que

México no satisface su consumo interno de polipropileno. Se denota que la producción

crece a un ritmo acelerado a lo largo de todo el período en estudio, en aproximadamente

60 mil TM de producto por año.

Se pronostica que la producción de polipropileno en México incremente

significativamente para el cierre del año 2008; lo anterior se debe a un crecimiento de su

capacidad instalada, el cual pasa de una capacidad de 240 mil TM en el año 2007, para

ubicarse a una capacidad de 640 mil TM de producto para el año 2008.

El nivel de importaciones de México, a su vez, incrementa a lo largo de todo el

período en estudio pasando de un nivel de importaciones de 456 mil TM de producto en el

año 2001, para ubicarse en 650 mil TM de producto para el cierre del año 2011.

569562577582

227224216234210207212

12091152

1092

1032977

935891

826

735687

639

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en México Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


53


Situación Del Polipropileno En Estados Unidos

Fuente: CMAI

En la gráfica se visualiza la evolución de la demanda y oferta de polipropileno en

Estados Unidos; se denota que la oferta se encuentra por encima que la demanda, y por

tanto Estados Unidos satisface su consumo interno con sus niveles de producción.

Tanto la demanda como la oferta crecen a lo largo de todo el período de estudio

(2001 – 2011); las dos variables mostrando una tendencia al alza. Las importaciones para

dicho período de tiempo pasarán de 242 mil TM de producto en el año 2001, con un

pronóstico de cerrar con un nivel de importación de 550 mil TM de producto para el año

2011. Adicionalmente a ello, las exportaciones también irían aumentar pasando desde

1458 mil TM de producto en el año 2001, para ubicarse en 1550 mil TM de producto para

el año 2011.

La capacidad instalada de polipropileno en Estados Unidos, se tiene pronosticado

que cerrará para el año 2008 en 9148 mil TM de producto, lo que representa un

incremento bruto del 3,32% con respecto a la cifra de capacidad del año 2005.

87148535

6960

7401

7715

80707859

8120

8399

8693

8478

7714

7515

7308

7093

6894

6631

6408

6673

6312

5833

6297

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Producción Vs. demánda Doméstica de PP en Estados UnidosDesde 1001 al 2011, en Miles de TM de Producto



54


55


Situación Del Policloruro de Vinilo (PVC) En América Del Sur


En la gráfica anterior se visualiza que América del Sur produce PVC, alcanzando

un total de 1.215 mil TM de producto para el año 2005. Además, se pronosticó que para el

año 2008 la producción cerrará en aproximadamente 1.413 mil TM de producto, lo que

representaría un incremento del 16,29% con respecto a la cifra del año 2005.

Desde año 2001 al año 2005, la industria de PVC en América del Sur operó, en



del 88%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la capacidad del 6,47%

del año 2005 al año 2008. La capacidad instalada de América del Sur para la producción

de PVC incrementa en todo el período estudiado (2001 – 2011), con énfasis en el año

2010; la capacidad es impulsada por los proyectos de la Revolución Petroquímica que se

llevan a cabo en Venezuela.

Producción de PVC en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

14261461 1488 1488 1488

1599 1606 1606 1606

1706 1706

15751540

14521413

13441311

1208 1215

109910451031

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




56



En América del Sur son 4 los países que producen PVC; estos son Argentina,

Brasil, Colombia y Venezuela. El mayor productor del continente es Brasil con 639 mil TM

de producto en el año 2005, y con un pronostico de 785 mil TM de producto ha producir

para el año 2008. Le sigue, Colombia y Argentina, de segundo y tercer lugar

respectivamente.

La producción de Brasil equivale al 52,59% de la producción de la región para el

año 2005, y se pronostica que será del 56,96% para el año 2008. Mientras que la

producción de Venezuela, el menor productor de la región, participó con el 7,16% de la


para el año 2008.


año 2010, esto es así, dado a que para dicho tiempo entra en operación la ampliación de

una planta de PVC (Proyectos de la Revolución Petroquímica).

Producción de PVC por País en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

203197190183176192181186174129150

538 599604 630 639

698 758 785 812 838 863

325323320

317314

313308300

273260

210

130182

184

96128

87

108

92

4857

133

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina Brasil Colombia Venezuela



57



En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del PVC en América del

Sur, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción señalados en

gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por encima de la oferta, con

para todo el período señalado; por lo que América del Sur no satisface su consumo

interno de PVC con sus niveles de producción.

Tanto la demanda como la oferta de PVC incrementan en el tiempo, manejando

similares tasas de crecimiento para la región. En años venideros no se evidencia que la

oferta supere la demanda por lo que se concluye que América Latina debe invertir para

impulsar el desarrollo de su industria de PVC, si desea satisfacer sus necesidades con su

propia producción.

Producción Vs. Demanda Doméstica en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

1031 1045

1099

1208 1215

13111344

14131452

15401575

1112

1213 1211

1340 1331

1502

1555

1605

1653

1700

1743

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




58


59


Situación Del PVC En Argentina

Fuente: CMAI

Argentina satisface su consumo interno con sus niveles de producción, dado a que

la oferta se encuentra por encima de la demanda, lo que le da a Argentina un margen de

capacidad para exportar. La producción para el año 2005 cerró en 181 mil TM de

producto, mientras que para el año 2008 se pronostica que alcanzará las 183 mil TM de

producto. La última cifra del año 2008 representa un incremento del 1,1% con respecto a

la cifra del año 2005.

La demanda doméstica de Argentina alcanzó las 120 mil TM de producto en el año

2005, mientras que para el año 2008 se pronostica que cerrará en 163 mil TM de

producto. Lo anterior representa un incremento en el consumo interno de PVC en

aproximadamente 35,83%.

El nivel de importaciones en Argentina para el año 2005 fue de 31 mil TM de

producto, mientras que para el año 2008, se estima que cierre en 40 mil TM de producto.

Por su parte las exportaciones, en promedio disminuyen para todo el período en estudio.

203197

190183

176

192181186

174

129

150

107

54

104

120 120

149156

163170

177183

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Argentina Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


60


Situación Del PVC En Brasil

Fuente: CMAI

Brasil desde el año 2001 al año 2005, no satisface su nivel de demanda con sus

niveles de producción. Sin embargo, es pronosticado que dado a incrementos de

capacidad la producción tiende a crecer de tal manera que logra cubrir la demanda de

PVC, a partir del año 2007. Se proyecta que tanto la demanda como la oferta irían a

crecer en el tiempo, a una tasa aproximada de 3,2% anual cada una.

La producción de PVC en Brasil pasó de 680 mil TM de producto en el año 2005,

con un pronóstico de cierre para el año 2008 de 785 mil TM de producto, lo que

representaría un incremento del 15,44%. La capacidad instalada para la producción de

PVC pasó de 680 mil TM de producto en el año 2005, para ubicarse en 770 mil TM de

producto para el año 2008; lo que representa un incremento en capacidad del 13,23%.

Por otro lado, tanto las importaciones como las exportaciones irían a disminuir en

el período de estudio; reportando aproximadamente 30 mil TM de importaciones como de

exportaciones.

863838

812785

758

599 604

630639

698

538

863

838

812

785758729

680671675

681

616

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Brasil Desde 2001 a 2011, en Miles de TM de Producto


61


Situación Del PVC En Colombia

Fuente: CMAI

En la gráfica anterior se denota la evolución de la producción y la demanda interna

de PVC en Colombia. La producción de PVC se encuentra por encima al consumo

interno, por lo que Colombia satisface su nivel de demanda doméstica. La producción de

PVC en Colombia alcanzó un nivel de 308 mil TM de producto para el año 2005, y se

pronostica que cerrará en 314 mil TM de producto para el año 2008. La cifra anterior

representa un incremento del 2,92% con respecto a la cifra del año 2005.

La producción de Colombia creció a un ritmo acelerado desde el año 2001 al año

2005; sin embargo después de este año la producción mantiene su crecimiento pero a un

ritmo mucho más moderado. La demanda mantiene niveles similares de crecimiento a la

producción, por lo que Colombia mantendrá su capacidad para satisfacer su demanda, a

su vez, dejando un margen para la exportación. Los niveles de exportación crecen a lo

largo de todo el período en estudio, pasando de 91 mil TM de producto en el 2001, para

ubicarse 171 mil TM de producto para el año 2011.

325323320317314313308300

273260

210

171169166163160157163

136

165176

137

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Producción Demanda Domestica


Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Colombia Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


62


Situación Del PVC En Venezuela

Fuente: CMAI

Como se observa en la gráfica anterior, Venezuela satisface su demanda de PVC

con sus niveles de producción, con la excepción del año 2002. Después de este último

año la producción, en promedio, se ha incrementado a lo largo del período en estudio.

Adicionalmente, se denota, que la tasa de crecimiento de la oferta es mayor a la tasa de

crecimiento de la demanda, lo que ha agudizado la distancia entre las variables. Se

pronostica que para el año 2010 Venezuela incremente su producción de PVC

significativamente; dicha producción viene motivada por los proyectos de la revolución

petroquímica que se están llevando a cabo en este país.

La producción de PVC pasará de 87 mil TM de producto reportado en el año 2005,

para ubicarse en 128 mil TM de producto pronosticado para el año 2008. Esta última cifra

representa un incremento del 47,1% con respecto a las cifra del año 2005. Por otro lado,

los niveles de exportaciones pasarán de 40 mil TM de producto en el año 2005, para

ubicarse aproximadamente en 66 mil TM de producto para el año 2008.

184182

130128

96

108

8792

48

57

133

7472706866646768

14

60

66

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Venezuela Desde 2001 al 2011, en Miles de TM anuales


63


A continuación se describen los proyectos de la revolución petroquímica en

Venezuela para la producción de PVC; Para el año 2010 arrancará la ampliación de la

planta del Tablazo el cual pasará de producir 120 mil TM de producto anuales para

producir 170 mil TM de producto anual.

Por otro lado en el año 2012, arrancará una nueva planta de PVC con capacidad

de producir 200 mil TM de producto anual. Esta Planta se construirá bajo la forma de

empresa mixta entre las empresas de Braskem y Pequiven S.A.


120 120

170 170

370 370

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Proyección de la Capacidad Instalada de PVC en Venezuela Desde 2008 al 2013, en Miles de TM de Producto

64


Situación Del PVC En Chile

Fuente: CMAI

Chile no produce PVC, sin embargo participa en el mercado de PVC como país

importador. Se denota en la gráfica anterior que las importaciones de este país mantienen

un crecimiento sostenido en el tiempo; se pronostica que alcanzará un nivel de producción

de 105 mil TM de producto para el año 2008, el cual representa un crecimiento del 59%

con respecto a la cifra del año 2005, y un crecimiento del 3,96% con respecto a la cifra del

año 2007.

5861

6569

66

96101

105110

115119

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Importaciones de PVC en Chile Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


65


Situación Del PVC En Perú

Fuente: CMAI

Perú no produce PVC, sin embargo participa en el mercado de PVC como país

importador. Se denota en la gráfica anterior que las importaciones de este país mantienen

un crecimiento sostenido en el tiempo; con un brinco significativo en su demanda al pasar

del año 2005 al año 2006 donde las importaciones crecieron en 54,9%.

Se pronostica que Perú alcanzará un nivel de producción de 120 mil TM de

producto para el año 2008, el cual representa un crecimiento del 69,01% con respecto a la

cifra del año 2005, y un crecimiento del 4,34% con respecto a la cifra del año 2007.

41

53

6056

71

110115

120 122 124 126

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Importaciones de PVC en Perú Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de producto


66


Situación Del PVC En República Dominicana

Fuente: CMAI

República Dominicana no produce PVC, sin embargo participa en el mercado de

PVC como país importador. Se denota en la gráfica anterior que las importaciones de este

país en el período 2001 al 2005 tuvo niveles altos y bajos, sin embargo después del año

2005 la demanda se pronostica que la demanda se mantenga en promedio constante en

25 mil TM de producto anual. Se pronostica que alcanzará un nivel de producción de 25

mil TM de producto para el año 2008, el cual representa un crecimiento del 19,04% con

respecto a la cifra del año 2005, y un crecimiento del 4,01% con respecto a la cifra del año

2007.

5

22

20

39

21

2425 25 25 25 25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Importaciones de PVC en República Dominicana Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


67


Situación Del PVC En República Costa Rica

Fuente: CMAI

Costa Rica no produce PVC, sin embargo participa en el mercado de PVC como

país importador. Se denota en la gráfica anterior que las importaciones de este país

mantienen, en promedio, constantes en el tiempo en aproximadamente 30 mil TM de

producto para el período 2001 - 2005; se pronostica que alcanzará un nivel de producción

de 31 mil TM de producto para el año 2008, el cual representa un crecimiento del 15%

con respecto a la cifra del año 2005, y un crecimiento del 0% con respecto a la cifra del

año 2007.

24

29 2930

27

31 31 31 31 31 31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Importaciones de PVC en Costa Rica Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


68


Situación Del Policloruro de Vinilo (PVC) En América Del Norte

Fuente: CMAI

En la gráfica anterior se visualiza que América del Norte produce PVC, alcanzando

un total de 7.477 mil TM de producto para el año 2005. Además, se pronosticó que para el

año 2008 la producción cerrará en aproximadamente 7.808 mil TM de producto, lo que

representaría un incremento del 4,42% con respecto a la cifra del año 2005.

Desde año 2001 al año 2005, la industria de PVC en América del Norte operó, en



del 88,9%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la capacidad del 6,07%

del año 2005 al año 2008. La capacidad instalada de América del Norte para la

producción de PVC, en promedio, incrementa para todo el período estudiado alcanzando

un capacidad para el año 2008 de 8455 mil TM de producto, y se espera que cierre en

8745 mil TM de producto para el año 2011.

Producción de PVC en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

86508365 8240 8241 8213 8203 8266

87869166 9166 9166

8011798079637808759574557477

7736

711972116931

0

2000

4000

6000

8000

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Capacidad Instalada Producción



69


Fuente: CMAI

En América del Norte, los 3 países de la región producen PVC; estos son México,

Estados Unidos y Canadá. El mayor productor del continente es Estados Unidos con

6.375 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 6.819 mil TM de

producto ha producir para el año 2008. Le sigue, México y Canadá, de segundo y tercer

lugar respectivamente.


para el año 2005, y se pronostica que su participación disminuirá pasa ubicarse en

87,33% para el año 2008. Mientras que la producción de México, el menor productor de la

región, participó con el 7,28% de la producción en el año 2005 y con pronóstico de

participar con el 5,67% de la producción para el año 2008. En términos totales la

producción se incrementa a lo largo de todo el período, sin embargo lo hace a un ritmo

moderado.

Producción de PVC por País en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

500 487 413 565 545 430 420 443 454 455 450

556553555546537516557526486454464

6375 6509700569726954681966386645

622062705967

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Canadá México Estados Unidos



70


Fuente: CMAI

En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del PVC en América del

Norte, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción señalados en

gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por debajo de la oferta para

los años 2001 - 2009, por lo que América del Norte, en promedio, satisface su consumo

interno con sus niveles de producción. Sin embargo, para los años 2010 y 2011, la


Tanto la demanda como la oferta de PVC incrementan en el tiempo, sin embargo

es pronosticado, a partir del año 2009, que la tasa de crecimiento de la demanda


que la región deja ser autosuficiente en el año 2010. Para que América del Norte pueda

garantizar el suministro de PVC con la producción interna de la región, debe invertir en

mejorar e incrementar su capacidad instalada, con la finalidad de aumentar su producción.

Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto

7980

79637808

759574557477

7736

71197211

6931

8011

7992

7868

7686

74937378

72657309

67186799

6493

8106

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011




71


Situación Del PVC En Canadá

Fuente: CMAI

En la gráfica se observa el desenvolvimiento de la demanda y oferta de PCV en

Canadá; se denota que Canadá no satisface su consumo interno de PVC con sus niveles

de producción. Por lo que este país, debe importar de otras regiones geográficas para

satisfacer su demanda. La distancia entre variables se ha agudizado en el tiempo, lo que

indica que Canadá no ha invertido significativamente para mejorar su capacidad instalada

de PVC, más bien esta capacidad ha disminuido en el tiempo, pasando de 615 mil TM de

producto anual en el 2005, para ubicarse en 463 mil TM de producto anual para el 2008.

Por otro lado, la producción pasó de 545 mil TM de producto en el año 2005, con

pronóstico a que cierre en el año 2008 en 443 mil TM de producto.

El nivel de importaciones ha venido creciendo en Canadá; en el año 2005, Canadá

importó aproximadamente 332 mil TM de producto, mientras que para el 2008 se espera

que las importaciones incrementen para ubicarse en 340 mil TM de producto.

450455454443420430

545565

413

487500

535 508

664

710 705 710733 744 755 765

560

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en CanadáDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


72


Situación Del PVC En México

Fuente: CMAI

Como se observa en la gráfica anterior México produce suficiente PVC para

satisfacer su consumo interno del mismo. El ritmo de crecimiento de su oferta se asemeja

al ritmo de crecimiento de su demanda, por lo que en el mediano plazo se espera que

México mantenga su capacidad de ser autosuficiente, a lo que PVC se refiere. La

producción pasó de 557 mil TM de producto en el 2005, con pronóstico a ubicarse en 546

mil TM de producto para el año 2008. Mientras que la demanda pasó de 472 mil TM de

producto, con pronóstico a ubicarse en 466 mil TM de producto para el año 2008.

Por otro lado, más bien la capacidad instalada de México, disminuyó, en promedio,

en el período estudiado 2001 – 2011, pasando de 533 mil TM de producto anual en el año

2003, para que ya en el año 2006 este fuera de 501 mil TM de producto anual. No se

espera que haya incrementos de planta en el mediano plazo.

Las exportaciones, pasaron de 100 mil TM de producto en el año 2005, para

disminuir con pronóstico a ubicarse en 90 mil TM de producto para el año 2008.

415

555 553 556546

537

516

557

526

486

454464

466457450

472

491483475

372385

418

300

350

400

450

500

550

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en México Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto


73


Situación Del PVC En Estados Unidos

Fuente: CMAI

En Estados Unidos la producción de PVC supera la demanda doméstica, por lo

que este país satisface su consumo interno. Se observa que hasta el año 2009, la

producción y la demanda en promedio, crecen a ritmos similares, sin embargo después de

último año, la tasa de crecimiento de la producción disminuye. Lo anterior hace vulnerable

a Estados Unidos a que en el mediano plazo, el país no pueda satisfacer su consumo con

sus niveles de producción. Sin embargo la capacidad de Estados Unidos se pronostica

que incrementará para todo el período en estudio, pasando de 6855 mil TM de producto

de capacidad reportadas en el año 2005, para ubicarse en 8162 mil TM de producto para

el cierre del año 2011.

Se denota que la demanda de PVC en Estados Unidos incrementará de 6083 mil

TM de producto en el año 2005, para ubicarse en 6850 mil TM de producto para el año

2011; lo anterior refleja una tasa de crecimiento promedio de 2% anual.

700569726954

6819

6638

6509

6375

6645

62206270

5967

68506754

6649

6487

63266223

6083

6230

5838

5515

5879

5000

5500

6000

6500

7000

7500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Estados UnidosDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de producto


74


75


Análisis De La Expansión De Capacidad Para La

Producción De Poliolefinas En El Mundo

Los incrementos de capacidad en el mundo tiene su valor máximo para el año

2009 siendo la producción de polipropileno la más favorecida, sin embargo es de hacer

resaltar que la producción de polietileno lineal de baja densidad (PELBD) y el polietileno

de alta densidad (PEAD) tiene un aumento considerable gracias a la demanda creciente

de importaciones de países como China, la cual representará para el año 2011 un tercio

del total de polietileno y polipropileno producido en el mundo, haciendo que los países

exportadores de estos productos adecuen su producción para satisfacer la demanda

presente en el mercado.

Para el período comprendido entre el año 2006 y 2011 se prevé un crecimiento del

mercado global de poliolefinas de aproximadamente el 29 por ciento, destacando la

participación de la región del Medio Oriente la cual se ha convertido con el transcurrir del

tiempo en el exportador número uno de polietileno de baja y alta densidad (PEBD,

PELBD, PEAD) así como de polipropileno, desplazando la posición privilegiada que tenia

Estados Unidos como principal exportador de polipropileno para los años 2006 y 2007 que

competía sólo con Corea del Sur para ese momento.

Según las proyecciones realizadas para el año 2009 Arabia Saudita será el

principal exportador de polipropileno (PP) seguido por Irán y Corea del Sur gracias a un

aumento en su capacidad de producción de más de 4,4 millones de toneladas con

respecto a su capacidad instalada sustituyendo a Corea del Sur en la exportación mundial

de PP quien fuese uno de los líderes en el mercado para los años 2006 y 2007, estas

acciones provocarán un aumento de las exportaciones netas de la región del Medio

Oriente con un valor estimado de 4,2 millones de toneladas anuales en el 2011.

La gráfica que se presenta a continuación presenta la evolución de la industria de

las poliolefinas para el período estudiado, observándose que el sector de producción de

polipropileno es el de mayor auge hasta el año 2010 con un incremento acumulado de la

capacidad de 17,944 millones de toneladas anuales, siendo superado sólo por el

polietileno de alta densidad (PEAD) en el 2011 según la información suministrada por

CMAI.

76


Fuente: CMAI (Chemical Market Assosiates, Inc.)

El análisis de la producción y comercialización de poliolefinas se basa en el

estudio de la capacidad de expansión que tendrán las regiones productoras programadas

para el período comprendido entre el año 2006 y 2011, evidenciando la evolución del

mercado y los cambios en la capacidad instalada de las plantas ubicadas a lo largo y

ancho del mundo. A continuación se presenta un análisis global de las tendencias y

variaciones de la capacidad instalada de las plantas de polietileno y polipropileno en cada

una de las regiones productoras en el mundo desglosado por cada producto.

Polietileno de Baja Densidad

El comercio de PEBD tendrá a partir del año 2006 hasta el 2011 un leve

incremento debido al crecimiento acelerado de la demanda de PELBD, lo cual limita su

expansión en el mercado de las poliolefinas. Este comportamiento ha provocado un

descenso en la capacidad de producción de este producto en Norteamérica

específicamente en Canadá, ya que esta región pretende convertirse en un importador

neto de PEBD durante este periodo.

Expansión de la capacidad de producción de Poliolefinas en el Mundo (MTM/año)

625

1.179

362

965

285150

459700

1.972

1.285

1.8531.651

1.229

2.837

2.439 2.4302.382

3.071

2.312

5.208

3.396

2.550

1.293

1.575

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Incr

emen

to d

e P

rod

ucc

ión

(M

TM

/añ

o)

Polietileno de Baja Densidad Polietileno Lineal de Baja Densidad Polietileno de Alta Densidad Polipropileno

77


Sin embargo, países como Irán y Arabia Saudita los cuales se encuentran en la

región del Medio Oriente presentarán un incremento considerable en su capacidad de

producción, lo cual hace que la región sea el líder mundial en comercialización y

producción de este rubro, tal y como se puede observar a continuación.


Polietileno Lineal de Baja Densidad

Durante el período analizado la producción del PELBD tiene un mayor incremento

que el presentado por el PEBD, ya que Estados Unidos y China serán los importadores

número uno en el mercado debido a su creciente demanda. Para satisfacer este mercado

regiones como el Medio Oriente adecuan su producción aumentando su capacidad

instalada de planta hasta un máximo de 3,574 millones toneladas métricas para el año

2011, colocando a países como Irán, Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos

como los principales exportadores de PELBD en el mundo destacando el aporte de Arabia

Saudita de más de 1,8 millones de toneladas métricas durante el mismo período.

Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Polietileno de Baja Densidad para el período 2006 - 2011

(94)

370

10

2.070

145

765

300

(500)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

NORTEAMÉRICA EUROPAOCCIDENTAL

CEI & ESTADOSBÁLTICOS

MEDIO ORIENTE AFRICA NORESTE DE ASIA SURESTE DE ASIA

Regiones productoras

Inc

rem

en

to d

e P

rod

uc

ció

n (

MT

M/a

ño

)


78



Polietileno de Alta Densidad

Se estima que para el período comprendido entre el año 2006 al 2011 el comercio

mundial de PEAD aumente 3,0 millones de toneladas métricas, hecho por el cual las

expansiones de capacidad de la industria del polietileno apuntan en una mayor proporción

a la producción de este rubro en específico. Estas acciones tomadas para el aumento de

la capacidad instalada de planta están lideradas por las regiones del Medio Oriente y el

Noreste de Asia, siendo Arabia Saudita y China los países con un mayor incremento de

capacidad de producción en sus respectivas regiones.

Sin embargo, es de hacer resaltar que a pesar del vertiginoso aumento de

capacidad de producción en la región del Noreste de Asia no es suficiente para satisfacer

su demanda interna siendo Arabia Saudita e Irán el principal proveedor de esta materia

prima para el año 2011 desplazando a Corea del Sur del primer lugar en exportaciones.

En este análisis se observa la importancia de la región de Medio Oriente en este

mercado, ya que sólo Arabia Saudita aportará para el año 2010 más del 25 por ciento de

las exportaciones de polietileno de alta densidad en el mundo.

Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Polietileno Lineal de Baja Densidad para el período 2006 - 2011

305450

865

250

3.574

365

2.175

275

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

NORTEAMERICA SURAMERICA EUROPAOCCIDENTAL

CEI & ESTADOSBALTICOS

MEDIO ORIENTE SUBCONTINENTEINDIO

NORESTE DE ASIA SURESTE DE ASIA

Regiones productoras

Incr

emen

to d

e P

rod

ucc

ión

(M

TM

/añ

o)

Polietileno Lineal de Baja Densidad

79



Polipropileno

La producción y comercialización de polipropileno es la industria de poliolefinas de

mayor auge durante el periodo estudiado presentando un incremento en la capacidad de

producción de 17.944 MTM en el mundo, debido a un crecimiento exponencial de la

demanda en los últimos años. El desarrollo de la industria del polipropileno tiene como

principal actor la región del Medio Oriente con un aumento de su capacidad instalada de

más de 6,5 millones de toneladas en el lapso comprendido entre los años 2006 y 2011.

La región del Noreste de Asia representa el segundo lugar en cuanto al aumento

de la capacidad de producción de PP en el mundo, siendo China su máximo

representante con una expansión de la capacidad de producción de 4,7 millones de

toneladas para el período ya mencionado. No obstante, China seguirá siendo el mayor

importador de PP representando el 34 por ciento del total del comercio mundial para el

año 2011 a pesar de sus esfuerzos de aumentar considerablemente su producción está

es destinada para consumo interno.

Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Polietileno de Alta Densidad para el período 2006 - 2011

474736

215 260570

6.364

470

3.250

1000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


EUROPACENTRAL

CEI & ESTADOSBALTICOS

MEDIO ORIENTE SUBCONTINENTEINDIO

NORESTE DEASIA

SURESTE DEASIA

Regiones Productoras

Incr

emen

to d

e P

rod

ucc

ión

(M

TM

/añ

o)


80



Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Polipropileno para el período 2006 - 2011

695860

425270

450

6.524

750

1.800

5.330

840

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


EUROPA CENTRAL CEI & ESTADOSBALTICOS

MEDIO ORIENTE AFRICA SUBCONTINENTEINDIO


Regiones Productoras

Incr

emen

to d

e P

rod

ucc

ión

(M

TM

/añ

o)

Polipropileno

81


Análisis De La Expansión De Capacidad Para La

Producción De Poliolefinas En Venezuela

Los datos suministrados por CMAI no reflejan los valores reales proyectados en

cuanto a la expansión de la capacidad instalada de planta de las empresas productoras

de poliolefinas en el país así como el arranque de nuevas plantas durante el periodo 2007

- 2013, las cuales destinarán su producción al Mercado Nacional y Latinoamericano

principalmente. Todos estos proyectos para incrementar la capacidad de producción que

serán ejecutados en nuestro país tienen el objetivo fundamental de convertir a Venezuela

en el primer productor de poliolefinas (Polietileno y Polipropileno) de Suramérica así como

también ser la Nación con el mayor desarrollo en la industria del plástico en nuestro

continente; impulsando el desarrollo del sector transformador de estas materias primas y

las empresas del producción social (EPS).

Estas acciones forman parte de las estrategias a partir de la cual Pequiven ha

desarrollado el plan nacional petroquímico, denominado “Revolución Petroquímica”; el

cual se encuentra en su primera etapa de desarrollo 2007 – 2013. A continuación se

presenta en un cuadro resumen los proyectos a desarrollar durante este período y la

evolución de nuestro país en el mercado suramericano:

Proyectos para la Expansión de la Capacidad de Producción de Poliolefinas (PEBD, PELBD, PEAD, PP) en Venezuela

Período 2007-2013

Fuente: Revolución Petroquímica Socialista (Primera Etapa 2007 – 2013), Pequiven S. A.; págs. WEB www.polinter.com.ve; www.propilven.com/empresa.asp.

82

http://www.propilven.com/empresa.asp

http://www.polinter.com.ve/


Para el año 2013 tiempo para el cual se cumple la primera etapa de la Revolución

Petroquímica, Venezuela presentará un incremento de su capacidad instalada de planta

de aproximadamente 461,4% con respecto a la existente en el año 2007. Esto coloca a

nuestro país como unos de los principales productores de poliolefinas en Suramérica con

una capacidad de producción de 2.807.000 toneladas métricas por año, lo cual

representa el 34% de la producción total del continente. Parte de esta producción (el

excedente) será destinada al mercado latinoamericano, convirtiéndose de esta manera en

unos de los exportadores más importante de la región, ya que parte de esta producción

será destinada al impulso de la industria nacional transformadora de polietileno y

polipropileno para de esta manera contribuir en el desarrollo socioeconómico de la

Nación.

Capacidad de Producción de Suramérica para el Año 2013

Fuente: Revolución Petroquímica Socialista (Primera Etapa 2007 – 2013), Pequiven S. A.; pág. web www.polinter.com.ve; www.propilven.com/empresa.asp.

83

http://www.propilven.com/empresa.asp

http://www.polinter.com.ve/

Expansión de la capacidad de producción de PVC en el Mundo (MTM/año)

2.189 2.233

2.911

1.280

1.880

590

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Incr

emen

to d

e P

rod

ucc

ión

(M

TM

/añ

o)

PVC


Análisis De La Capacidad De Expansión Para La Producción De

Cloruro De Polivinilo (PVC) En El Mundo

Según las proyecciones realizadas por CMAI, el presente año tiene el mayor

incremento de la capacidad instalada de planta para la producción de PVC siendo la

región del noreste asiático la más destacada, la cual tiene como principal protagonista a

China con un total de 2.149.000 toneladas métricas para este año representando el

73,82% del total en el mundo y un promedio de 71,29% durante el período comprendido

entre los años 2006 y 2011; cifras que demuestran el aumento del consumo en este país

siendo éste un efecto de su desarrollo económico sostenible durante la última década.

Sin embargo, al igual que ocurre con la producción de polietileno (PEBD, PELBD,

PEAD) y polipropileno (PP), ésta solo es destinada a su consumo interno prescindiendo

además de la importación de estos productos para satisfacer su demanda. Por lo tanto, el

incremento mundial de la producción de PVC es causado en gran parte por la necesidad

de satisfacer un mercado global creciente liderado por China, ya que este país es el

primer consumidor de esta materia prima en el mundo así como de polietileno y

polipropileno. Este comportamiento es evidenciado en la grafica que se muestra a

continuación.

84



En un análisis mas exhaustivo de las regiones productoras del mundo se observa

que durante el periodo de estudio comprendido entre años 2006 y 2011, la región del

Noreste de Asia presenta una amplia ventaja en la producción de PVC con respecto a su

competidora mas cercana como lo es Norteamérica con una diferencia porcentual de

849,63%, esto evidencia el acelerado crecimiento de este sector industrial en el noreste

asiático específicamente en China debido a su necesidades de consumo de esta materia

prima en especifico.


Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Cloruro de Polivinilo (PVC) para el período 2006 - 2011

953

118 53 175

617460

195415

8.097

00

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

NORTEAMÉRICA SURAMÉRICA EUROPAOCCIDENTAL

EUROPA CENTRAL CEI & ESTADOSBALTICOS

MEDIO ORIENTE AFRICA SUBCONTINENTEINDIO


Incr

emen

to d

e C

apac

idad

(M

TM

/añ

o)

PVC

85

PROYECTO EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOSCAPACIDAD

(MTM/A)ARRANQUE DE PLANTA (AÑO)

Total (MTM/A) 250

Planta PVC 2Complejo Petroquimico Ana MaríaCampos

El Tablazo, Edo. Zulia 2012200

Expansión de laPlanta de PVC

Complejo Petroquimico Ana MaríaCampos

El Tablazo, Edo. Zulia 201050


Análisis De La Capacidad De Expansión Para La Producción De

Cloruro De Polivinilo (PVC) En Venezuela

En cuanto al incremento de la capacidad de producción de Suramérica reportado

por CMAI, se puede señalar que no están totalmente en la realidad debido a que este

informe no incorpora los datos correspondientes al incremento de producción en

Venezuela, los cuales se encuentran plasmados en el plan nacional petroquímico. Dicho

plan contempla el incremento de la capacidad de producción de la Planta de PVC ya

existente en El Tablazo, Edo. Zulia y la construcción de una nueva Planta de PVC que

llevará por nombre PVC 2, para de esta manera aumentar la capacidad de producción a

250 mil toneladas métricas al año más que la capacidad actual. A continuación se

presenta un cuadro resumen de estos proyectos. (Fuente: Revolución Petroquímica

Socialista (Primera Etapa 2007 – 2013), Pequiven S. A.)

Proyectos para la Expansión de la Capacidad de Producción de Cloruro de

Polivinilo (PVC) en Venezuela para el período 2007-2013

86

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CANADADow Canada Sarnia, Ont (1) (23) (71) ---- ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave (23) (71) ---- ---- ---- ----TOTAL - CANADA (23) (71) ---- ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave (23) (71) ---- ---- ---- ----TOTAL - Norteamérica (23) (71) ---- ---- ---- ----

FRANCIAATOCHEM SA Mont (1) (40) ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave (40) ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Francia (40) ---- ---- ---- ---- ----

NORUEGABorealis Ronningen (1) 10 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave 10 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Francia 10 ---- ---- ---- ---- ----REINO UNIDOHuntsman North Tess (2) ---- 200 200 ---- ---- ----

SubTotal- (2) Tubular ---- 200 200 ---- ---- ----TOTAL - Reino Unido ---- 200 200 ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave (30) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular ---- 200 200 ---- ---- ----

TOTAL - Europa Occidental (30) 200 200 ---- ---- ----

RUSIATomsk Petchem Tomsk (1) 10 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave 10 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Rusia 10 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave 10 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - CEI & BALTIC STATES 10 ---- ---- ---- ---- ----

IRANAmir Kabir PC Bandar Imam (2) ---- 300 ---- ---- ---- ----Arya Sasol PC Bandar assaluyeh (2) 75 225 ---- ---- ---- ----Laleh PC Bandar Imam (2) 225 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal- (2) Tubular 300 525 ---- ---- ---- ----TOTAL - Iran 300 525 ---- ---- ---- ----

QATARQAPCO Umm Said (2) ---- ---- ---- 190 60 ----

SubTotal- (2) Tubular ---- ---- ---- 190 60 ----TOTAL - Qatar ---- ---- ---- 190 60 ----

ARABIA SAUDITA Kayan Al Jubail (2) ---- ---- ---- ---- 150 150Petro-Rabigh Rabigh (3) ---- ---- ---- 250 ---- ----Sahara PC Al Jubail (2) ---- ---- 100 300 ---- ----

SubTotal- (2) Tubular ---- ---- 100 300 150 150SubTotal- (3) Otro ---- ---- ---- 250 ---- ----

TOTAL - Arabia Saudita ---- ---- 100 550 150 150

MEDIO ORIENTE


Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)

EUROPA OCCIDENTAL

CEI & ESTADOS BÁLTICOS

NORTEAMÉRICA

Expansiones de la capacidad de producción


87

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011TURQUÍAPetkim Aliaga, Izmir (2) 45 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal- (2) Tubular 45 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Turquía 45 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal- (2) Tubular 345 525 100 490 210 150SubTotal- (3) Otro ---- ---- ---- 250 ---- ----

TOTAL - Medio Oriente 345 525 100 740 210 150

SURAFRICASASOL Sasolburg (1) (60) (15) ---- ---- ---- ----

Sasolburg (2) 110 110 ---- ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave (60) (15) ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 110 110 ---- ---- ---- ----

TOTAL - Suráfrica 50 95 ---- ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave (60) (15) ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 110 110 ---- ---- ---- ----

TOTAL - Africa 50 95 ---- ---- ---- ----

CHINABASF/Yasngzi PC Nanjing, Jiangsu (2) 50 ---- ---- ---- ---- ----

Nanjing, Jiangsu (2) 50 ---- ---- ---- ---- ----CNOOC & Shell PC Huizhou, Guangdong (2) 188 62 ---- ---- ---- ----Lanzhou PC Lanzhou, Gansu (1) (35) ---- ---- ---- ---- ----

Lanzhou, Gansu (2) 20 180 ---- ---- ---- ----Maoming PC Maoming, Guandong (2) ---- 188 62 ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave (35) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 308 430 62 ---- ---- ----

TOTAL - China 273 430 62 ---- ---- ----

SubTotal- (1) Autoclave (35) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 308 430 62 ---- ---- ----

TOTAL - Noreste de Asia 273 430 62 ---- ---- ----

TAILANDIAPTT Chemical Map Ta Phut, Rayong (4) ---- ---- ---- 225 75 ----

SubTotal- (4) Se anunciará ---- ---- ---- 225 75 ----TOTAL - Tailandia 0 0 ---- 225 75 ----TOTAL - Sureste de Asia 0 0 ---- 225 75 ----

SubTotal- (1) Autoclave (138) (86) ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 763 1.265 362 490 210 150

SubTotal- (3) Otro ---- ---- ---- 250 ---- ----SubTotal- (4) Se anunciará ---- ---- ---- 225 75 ----TOTAL - Mundo 625 1.179 362 965 285 150

Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)Expansiones de la capacidad de producción


AFRICA

NORESTE DE ASIA

SURESTE DE ASIA

MUNDO


88


MEXICOPEMEX Morelos, Ver (1) 175 75 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 175 75 ---- ---- ---- ----TOTAL - México 175 75 ---- ---- ---- ----

ESTADOS UNIDOS FPC USA Point Comfort, TX (1) 2 ---- ---- ---- ---- ----

Point Comfort, TX (1) 2 ---- ---- ---- ---- ----Huntsman Odessa, TX (2) 7 44 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 4 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución 7 44 ---- ---- ---- ----TOTAL - Estados Unidos 11 44 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 179 75 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución 7 44 ---- ---- ---- ----TOTAL - Norteamérica 186 119 ---- ---- ---- ----

BRASILRio Polimeros Duque de Caxias, RJ (1) 250 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 250 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Brasil 250 ---- ---- ---- ---- ----

CHILEPetro Pacífico Talcahuano, Con (4) ---- ---- ---- ---- 100 100

SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 100 100TOTAL - Chile ---- ---- ---- ---- 100 100

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 250 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 100 100TOTAL - Suramérica 250 ---- ---- ---- 100 100

AUSTRIABorealis Schwechat (1) 265 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 265 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Austria 265 ---- ---- ---- ---- ----

PORTUGALRepsol Química Sines (4) ---- ---- ---- ---- 300 ----

SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 300 ----TOTAL - Portugal ---- ---- ---- ---- 300 ----

ESPAÑADow Química Tarragona, TG (2) 225 75 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Solución 225 75 ---- ---- ---- ----TOTAL - España 225 75 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 265 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución 225 75 ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 300 ----TOTAL - Europa Occidental 490 75 ---- ---- 300 ----

Turkmengas Gazachac, Turk. (2) 100 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Solución 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Otros CEI & Estados Bálticos 100 ---- ---- ---- ---- ----

SURAMERICA

EUROPA OCCIDENTAL

CEI & ESTADOS BALTICOSOTROS CIS & ESTADOS BALTICOS

Polietileno Lineal de Baja Densidad Expansiones de la capacidad de producción


NORTEAMERICA


89


Nizhnekamsknfkm Nizhnekamsk, Tat. (1) ---- ---- 150 ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa ---- ---- 150 ---- ---- ----TOTAL - Rusia ---- ---- 150 ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa ---- ---- 150 ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - CEI & Estados Bálticos 100 ---- 150 ---- ---- ----

Amir Kabir PC Bandar Imam (1) 110 ---- ---- ---- ---- ----Arak PC Arak (1) 15 ---- ---- ---- ---- ----

---- 112 37 ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 125 112 37 ---- ---- ----TOTAL - Irán 125 112 37 ---- ---- ----

KUWAITTKOC Shuaiba (1) ---- ---- 112 113 ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa ---- ---- 112 113 ---- ----TOTAL - Kuwait ---- ---- 112 113 ---- ----

OMANOPIC Sohar (2) ---- ---- ---- ---- ---- 175

Sohar (2) ---- ---- ---- ---- ---- 175

SubTotal - (2) Solución ---- ---- ---- ---- ---- 350TOTAL - Omán 0 ---- ---- ---- ---- 350

QATARQ-JV1 Ras Laffan (4) ---- ---- ---- ---- ---- 200Qatofin Mesaieed (3) ---- ---- ---- 375 125 ----

SubTotal - (3) Otro ---- ---- ---- 375 125 ----SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- ---- 200TOTAL - Qatar ---- ---- ---- 375 125 200

ARABIA SAUDITAKayan Al Jubail (1) ---- ---- ---- ---- 185 185Petro-Rabigh Rabigh (1) ---- ---- ---- 350 ---- ----SHARQ Al Jubail (1) ---- ---- 100 300 ---- ----SIPCHEM Al Jubail (1) ---- ---- ---- ---- 100 300Yansab Yanbu (1) ---- ---- 225 225 ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa ---- ---- 325 875 285 485TOTAL - Arabia Saudita ---- ---- 325 875 285 485

EMIRATOS ARABES UNIDOSBorouge Abu Dhabi, Ruwais (3) 15 40 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (3) Otro 15 40 ---- ---- ---- ----TOTAL - Emiratos Arabes Unidos 15 40 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 125 112 474 988 285 485SubTotal - (2) Solución ---- ---- ---- ---- ---- 350SubTotal - (3) Otro 15 40 ---- 375 125 ----SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- ---- 200TOTAL - Medio Oriente 140 152 474 1.363 410 1.035

MEDIO ORIENTE



RUSIA


90


INDIAGAIL Auraiya, UP (1) 30 30 ---- ---- ---- ----Haldia Haldia, W. Bengal (1) ---- 5 ---- ---- ---- ----Indian Oil Baroda, Guj (2) ---- ---- ---- 300 ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 30 35 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución ---- ---- ---- 300 ---- ----TOTAL - India 30 35 ---- 300 ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 30 35 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución ---- ---- ---- 300 ---- ----TOTAL - Subcontinente Indio 30 35 ---- 300 ---- ----

CHINAChengdu PC Cheng, Sichuan (4) ---- ---- ---- ---- 150 150Dushanzi PC Dushanzi, Xinjiang (1) ---- ---- 38 112 ---- ----

Dushanzi, Xinjiang (1) ---- ---- 38 112 ---- ----

Fujian/Sinopec/Aramco/EM Quanhou, Fujian (1) ---- ---- ---- 200 200 ----

Funshun PC Fushun, Liaoning (4) ---- ---- ---- ---- 225 ----Lanzhou PC Lanzhou, Gansu (1) 15 135 ---- ---- ---- ----Maoming PC Maoming, Guandong (1) 7 18 ---- ---- ---- ----

Secco Caojing, Shanghai (1) 75 ---- ---- ---- ---- ----Tianjin PC Tianjin, Tianjin (4) ---- ---- ---- 75 225 ----Yangzi PC Nanjing, Jiangsu (1) 50 ---- ---- ---- ---- ----ZRCC Ningbo, Zhejiang (4) ---- ---- ---- 88 262 ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 147 153 76 424 200 ----Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 163 862 150TOTAL - China 147 153 76 587 1.062 150

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 147 153 76 424 200 ----Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 163 862 150TOTAL - Noreste de Asia 147 153 76 587 1.062 150

SINGAPURExxonMobil Pulau Ayer Chawan (1) 20 55 ---- ---- ---- ----TPC Pulau Ayer Merbau (1) (70) (130) ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa (50) (75) ---- ---- ---- ----TOTAL - Singapur (50) (75) 0 0 0 0

TAILANDIAPTT Chemical Map Ta Phut, Rayong (4) ---- ---- ---- 300 100 ----

Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 300 100 ----TOTAL - Tailandia ---- ---- ---- 300 100 ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa (50) (75) ---- ---- ---- ----Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 300 100 ----TOTAL - Sureste de Asia (50) (75) ---- 300 100 ----

SubTotal - (1) Fase Gaseosa 946 300 700 1.412 485 485SubTotal - (2) Solución 332 119 ---- 300 ---- 350SubTotal - (3) Otro 15 40 ---- 375 125 ----Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 463 1.362 450TOTAL - Mundo 1.293 459 700 2.550 1.972 1.285

NORESTE DE ASIA

SURESTE DE ASIA

MUNDO

SUBCONTINENTE INDIO




91


MEXICOPEMEX Morelos, Ver (3) 25 25 ---- ---- ---- ----

Morelos, Ver (6) ---- ---- ---- 150 150 ----

SubTotal - (3) Fase Gaseosa 25 25 ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- 150 150 ----TOTAL - México 25 25 ---- 150 150 ----

ESTADOS UNIDOSExxonMobil Beaumont, TX (3) ----- 45 ---- ---- ---- ----

FPC USA Point Comfort, TX (1) 8 7 4 25 4 ----Point Comfort, TX (1) 6 ---- ---- ---- ---- ----

Westlake Lake Charles, LA (3) 25 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Loop 14 7 4 25 4 ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 25 45 ---- ---- ---- ----TOTAL - Estados Unidos 39 52 4 25 4 ----

SubTotal - (1) PF Loop 14 7 4 25 4 ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 50 70 ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- 150 150 ----TOTAL - Norteamérica 64 77 4 175 154 ----

ARGENTINAPBB Polisur Pto Galban, BA (3) 36 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (3) Fase Gaseosa 36 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Argentina 36 0 0 0 0 ----

BRASILPolietileno Uniao Santo Andre, SP (3) ---- ---- 100 100 ---- ----Rio Polimeros Duque de Caxias, RJ (3) 255 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (3) Fase Gaseosa 255 ---- 100 100 ---- ----TOTAL - Brasil 255 ---- 100 100 ---- ----

CHILEPetro Pacífico Talcahuano, Con (6) ---- ---- ---- ---- 100 100

SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 100 100TOTAL - Chile ---- ---- ---- ---- 100 100

VENEZUELAPolinter El Tablazo, Zul (4) 20 25 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (4) Ziegler 20 25 ---- ---- ---- ----TOTAL - Venezuela 20 25 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (3) Fase Gaseosa 291 0 100 100 0 0SubTotal - (4) Ziegler 20 25 0 0 0 0SubTotal - (6) Se anunciará 0 0 0 0 100 100TOTAL - Suramérica 311 25 100 100 100 100

AUSTRIABorealis Schwechat (3) (50) ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (3) Fase Gaseosa (50) ---- 0 0 ---- ----TOTAL - Austria (50) ---- 0 0 ---- ----

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIASABIC Europe Gelsenkirchen (4) ---- ---- ---- 125 125 ----

SubTotal - (4) Ziegler ---- ---- ---- 125 125 ----

Expansiones de la capacidad de producciónMedia Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)

NORTEAMERICA


SURAMERICA

EUROPA OCCIDENTAL


92

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011TOTAL - Republica Federal de Alemania ---- ---- ---- 125 125 ----

NORUEGABorealis Ronningen (1) 15 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) FP LOOP 15 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Noruega 15 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) FP LOOP 15 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa (50) ---- 0 0 ---- ----SubTotal - (4) Ziegler ---- ---- ---- 125 125 ----TOTAL - Europa Occidental (35) ---- ---- 125 125 ----

HUNGRIATVK Tiszaujvaros (1) 20 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) FP LOOP 20 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Hungria 20 ---- ---- ---- ---- ----

POLONIABasell Orlen Polyolefins Plock (4) 240 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (4) Ziegler 240 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Polonia 240 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) FP LOOP 20 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler 240 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Europa Central 260 ---- ---- ---- ---- ----

OTROS CEI & ESTADOS BALTICOSTurkmengas Gazachak, Turk. (2) 100 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Solución 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Otros CEI & Estados Bálticos 100 ---- ---- ---- ---- ----

RUSIA Kazanorgsintez Kazan, Tat. (3) ---- ---- 200 ---- ---- ----Nizhnekamsknfkm Nizhnekamsk, Tat. (3) ---- ---- 150 ---- ---- ----Salavatnftgsz Salavat, Bashk (4) ---- 120 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- 350 ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler ---- 120 ---- ---- ---- ----TOTAL - Rusia ---- 120 350 ---- ---- ----

SubTotal - (2) Solución 100 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- 350 ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler ---- 120 ---- ---- ---- ----TOTAL - CEI & Estados Bálticos 100 120 350 ---- ---- ----

IRANAmir Kabir PC Bandar Imam (3) 75 ---- ---- ---- ---- ----

Arak PC Arak (3) 15 ---- ---- ---- ---- ----Arya Sasol PC Bandar Assaluyeh (3) 75 225 ---- ---- ---- ----

Bandar Imam PC Bandar Imam (4) 45 45 ---- ---- ---- ----Ilam PC Ilam (3) ---- ---- ---- ---- 150 150Jam PC Bandar Assaluyeh (1) ---- 225 75 ---- ---- ----

Bandar Assaluyeh (3) ---- 112 37 ---- ---- ----

Marun PC Bandar Imam (4) 75 225 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) FP LOOP ---- 225 75 ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 165 337 37 ---- 150 150

EUROPA CENTRAL

Polietileno de Alta Densidad Expansiones de la capacidad de producción


CEI & ESTADOS BALTICOS

MEDIO ORIENTE


93

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011SubTotal - (4) Ziegler 120 270 ---- ---- ---- ----TOTAL - Irán 285 832 112 ---- 150 150

KUWAITTKOC Shaiba (3) ---- ---- 112 113 ---- ----


OMANOPIC Sohar (3) ---- ---- ---- ---- ---- 150

SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- ---- ---- ---- 150TOTAL - Omán ---- ---- ---- ---- ---- 150

QATARQ-Chem II Mesaieed (1) ---- ---- ---- 300 100 ----Q-JV1 Ras Laffan (6) ---- ---- ---- ---- ---- 200

SubTotal - (1) FP LOOP ---- ---- ---- 300 100 ----SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- ---- ---- 200TOTAL - Qatar ---- ---- ---- 300 100 200

ARABIA SAUDITAKayan Al Jubail (4) ---- ---- ---- ---- 150 150Petro-Rabigh Rabigh (4) ---- ---- ---- 300 ---- ----Sahara PC Al Jubail (4) ---- ---- 100 300 ---- ----SHARQ Al Jubail (3) ---- ---- 100 300 ---- ----SIPCHEM Al Jubail (4) ---- ---- ---- ---- 100 1.400Yansab Yanbu (4) ---- ---- 200 200 ---- ----

SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- 100 300 ---- ----SubTotal - (4) Ziegler ---- ---- 300 800 250 1.550TOTAL - Arabia Saudita ---- ---- 400 1.100 250 1.550

EMIRATOS ARABES UNIDOSBorouge Abu Dhabi, Ruwais (5) 20 ---- ---- ---- ---- ----

Abu Dhabi, Ruwais (5) ---- ---- ---- ---- 410 130

SubTotal - (5) Otro 20 ---- ---- ---- 410 130TOTAL - Emiratos Arabes Unidos 20 ---- ---- ---- 410 130

SubTotal - (1) FP LOOP ---- 225 75 300 100 ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 165 337 249 413 150 300SubTotal - (4) Ziegler 120 270 300 800 250 1.550SubTotal - (5) Otro 20 ---- ---- ---- 410 130SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- ---- ---- 200TOTAL - Medio Oriente 305 832 624 1.513 910 2.180

INDIAGAIL Auraita, UP (3) 30 30 ---- ---- ---- ----Haldia Haldia, W. Bengal (3) ---- 70 ---- ---- ---- ----

Haldia, W. Bengal (4) ---- 20 ---- ---- ---- ----Haldia, W. Bengal (4) ---- 20 ---- ---- ---- ----

Indian Oil Baroda, Guj (4) ---- ---- ---- 200 ---- ----NOCIL Thane, Mah (4) 60 ---- ---- ---- ---- ----

Reliance Industries Hazira, Guj (2) 40 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Solución 40 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 30 100 ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler 60 40 ---- 200 ---- ----TOTAL - India 130 140 ---- 200 ---- ----

Polietileno de Alta Densidad Expansiones de la capacidad producción


SUBCONTINENTE INDIO


94

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011SubTotal - (2) Solución 40 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 30 100 ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler 60 40 ---- 200 ---- ----TOTAL - Subcontinente Indio 130 140 ---- 200 ---- ----

CHINAChengdu PC Chengdu, Sichuan (6) ---- ---- ---- ---- 150 150CNOOC & Shell PC Huizhou, Guandong (3) 183 17 ---- ---- ---- ----Dushanzi PC Dushanzi, Xinjiang (3) ---- ---- 38 112 ---- ----

Dushanzi PC Dushanzi, Xinjiang (3) ---- ---- 38 112 ---- ----

Dushanzi, Xinjiang (3) ---- ---- 75 225 ---- ----

Fujian/Sinopec/Aramco/EM Quanzhou, Fujian (3) ---- ---- ---- 200 200 ----

Fushun PC Fushun, Liaoning (6) ---- ---- ---- ---- 225 ----Fushun, Liaoning (6) ---- ---- ---- ---- 350 ----

Jilin Petrochemica Jilin, Jilin (4) 225 ---- ---- ---- ---- ----Lanzhou PC Lanzhou, Gansu (3) 15 135 ---- ---- ---- ----Maoming PC Maoming, Guandong (1) 88 262 ---- ---- ---- ----

Maoming, Guandong (6) 7 18 ---- ---- ---- ----

Secco Caojing, Shanghai (3) 25 ---- ---- ---- ---- ----Tianjing PC Tianjing, Tianjing (3) ---- ---- ---- 75 225 ----Yangzi PC Nanjing, Jiangsu (4) 50 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Loop 88 262 ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 223 152 151 724 425 ----SubTotal - (4) Ziegler 275 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Se anunciará 7 18 ---- ---- 725 150TOTAL - China 593 432 151 724 1.150 150

COREA (SUR)LG PC Yeosu (1) 25 25 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Loop 25 25 ---- ---- ---- ----TOTAL - Corea (Sur) 25 25 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Loop 113 287 ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 223 152 151 724 425 ----SubTotal - (4) Ziegler 275 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Se anunciará 7 18 ---- ---- 725 150TOTAL - Norteste de Asia 618 457 151 724 1.150 150

TAILANDIA Bangkok PE Map Ta Phut, Rayong (4) 25 ---- ---- ---- ---- ----

Map Ta Phut, Rayong (4) 25 ---- ---- ---- ---- ----PPT Chemical Map Ta Phut, Rayong (4) 50 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (4) Ziegler 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Tailandia 100 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (4) Ziegler 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Sureste de Asia 100 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Loop 162 519 79 325 104 ----SubTotal - (2) Solución 140 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 709 659 850 1.237 575 300SubTotal - (4) Ziegler 815 455 300 1.125 375 1.550SubTotal - (5) Otro 20 ---- ---- ---- 410 130

NORESTE DE ASIA

SURESTE DE ASIA

MUNDO


Polietileno de Alta Densidad Expansiones de la capacidad de producción


95

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011SubTotal - (6) Se anunciará 7 18 0 150 975 450TOTAL - Mundo 1.853 1.651 1.229 2.837 2.439 2.430

Expansiones de la capacidad de producciónMedia Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)



96

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010

MEXICOIndelpro Altamira, Tam (5) ---- ---- 400 ---- ---- ----

SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- 400 ---- ---- ----TOTAL - México ---- ---- 400 ---- ---- ----

ESTADOS UNIDOSBasell Lake Charles, LA (2) 90 ---- ---- ---- ---- ----ExxonMobil Baton Rouge, LA (5) 20 ---- ---- ---- ---- ----

FPC USA Point Comfort, TX (2) ---- ---- 41 ---- ---- ----Point Comfort, TX (2) ---- 36 ---- ---- ---- ----

Phillips Sumika Pasadena, TX (2) 57 16 ---- ---- ---- ----Pinnacle Polymers Garyville, LA (2) 11 ---- ---- ---- ---- ----

Garyville, LA (2) 11 ---- ---- ---- ---- ----Sunoco La Porte, TX (3) (5) ---- ---- ---- ---- ----

La Porte, TX (5) 18 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Bulk Slurry ---- ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 169 52 41 ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (5) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 38 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Estados Unidos 202 52 41 ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Bulk Slurry ---- ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 169 52 41 ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (5) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 38 0 400 ---- ---- ----TOTAL - Norteamérica 202 52 441 ---- ---- ----

ARGENTINAPetrokem Ensenada, BA (2) 20 20 ---- ---- ---- ----

Petroquim. Cuyo Lujan del Cuyo, Mdz (2) 5 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 25 20 ---- ---- ---- ----TOTAL - Argentina 25 20 ---- ---- ---- ----

BRASILBrakem/Petroquisa Paulina, SP (5) ---- ---- 300 ---- ---- 25Polibrasil Duque de Caxias, RJ (1) ---- 100 ---- ---- ---- ----

Maua, SP (5) 60 ---- 90 ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Bulk Slurry ---- 100 ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 60 ---- 390 ---- ---- 25TOTAL - Brasil 60 100 390 ---- ---- 25

CHILEPetro Pacifico Talcahuano, Con (7) ----- ----- ----- ----- 90 90

SubTotal - (7) Se Anunciará ----- ----- ----- ----- 90 90TOTAL - Chile ----- ----- ----- ----- 90 90

COLOMBIAPROPILCO Mamonal, Cartg (2) 40 20 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 40 20 ---- ---- ---- ----TOTAL - Colombia 40 20 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Bulk Slurry ---- 100 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 65 40 ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 60 ---- 390 ---- ---- 25SubTotal - (7) Se Anunciará ----- ----- ----- ----- 90 90

SURAMERICA

PolipropilenoExpansiones de la capacidad de producción


NORTEAMERICA


97

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010TOTAL - Suramérica 125 140 390 ---- 90 115

AUSTRIABorealis Schwechat (3) 30 ---- ---- ---- ---- ----

Schwechat (5) 15 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry 30 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 15 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Austria 45 ---- ---- ---- ---- ----

NORUEGABorealis Bamble (5) 40 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 40 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Noruega 40 ---- ---- ---- ---- ----

PORTUGALRepsol Química Sines (7) ---- ---- ---- ---- 300 ----

SubTotal - (7) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 300 ----TOTAL - Portugal ---- ---- ---- ---- 300 ----

REINO UNIDOBasell Carrington (1) 40 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Bulk Slurry 40 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Reino Unido 40 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) PF Bulk Slurry 40 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa ---- ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry 30 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 55 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- ---- ---- 300 ----TOTAL - Europa Occidental 125 ---- ---- ---- 300 ----

REPUBLICA CHECA Y ESLOVAQUIASlovnaft Bratislava, SLO (2) (25) ---- ---- ---- ---- ----

Bratislava, SLO (2) (25) ---- ---- ---- ---- ----

Bratislava, SLO (2) 95 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 45 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - República Checa y Eslovaquia 45 ---- ---- ---- ---- ----

P0LONIA Basell Orlen Polyolefins Plock (3) (75) ---- ---- ---- ---- ----

Plock (5) 300 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (75) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 300 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Polonia 225 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 45 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (75) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 300 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Europa Central 270 ---- ---- ---- ---- ----

OTROS CEI & ESTADOS BALTICOSOriana Kalush, UK (2) 20 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 20 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Otros CEI & Estados Bálticos 20 ---- ---- ---- ---- ----

EUROPA OCCIDENTAL

EUROPA CENTRAL

CEI & ESTADOS BALTICOS




98

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010RUSIANizhnekamsknfkm Nizhnekamsk, Tat. (2) 60 60 ---- ---- ---- ----Stavropopolym. Buddenovsk (2) ---- 50 50 ---- ---- ----Tobulsknefetkhin Tobolsk (2) ---- ---- 180 ---- ---- ----Tomsk Petchem Tomsk (3) 30 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 60 110 230 ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry 30 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Rusia 90 110 230 ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 80 110 230 ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry 30 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - CEI & Estados Bálticos 110 110 230 ---- ---- ----

IRANJam PC Bandar Assaluyeh (5) ---- 225 75 ---- ---- ----Marum PC Bandar Imam (5) 75 225 ---- ---- ---- ----Rejal Bandar Imam (6) 40 40 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 75 450 75 ---- ---- ----SubTotal - (6) Otro 40 40 ---- ---- ---- ----TOTAL - Iran 115 490 75 ---- ---- ----

ISRAELCarmel Olefins Haifa (6) 50 150 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (6) Otro 50 150 ---- ---- ---- ----TOTAL - Israel 50 150 ---- ---- ---- ----

KUWAITPIC Shuaiba (2) ---- ---- 20 20 ---- ----


OMANOman Polypropylene Sohar (2) 57 113 ---- ---- ---- ----

Sohar (2) 57 113 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 114 226 ---- ---- ---- ----TOTAL - Kuwait 114 226 ---- ---- ---- ----

ARABIA SAUDITAAdvance PP Co. Al Jubail (2) ---- ---- ---- 450 ---- ----Ibn Zahr Al Jubail (2) ---- ---- ---- 225 225 ----Kayan Al Jubail (5) ---- ---- ---- ---- 160 160

Al Jubail (5) ---- ---- ---- ---- 160 160Petro-Rabigh Rabigh (2) ---- ---- ---- 350 ---- ----

Rabigh (2) ---- ---- ---- 350 ---- ----Sahara/Basell JV Al Jubail (5) ---- ---- ---- 450 ---- ----Saudi Polyolefins Co. Al Jubail (2) ---- ---- ---- 25 25 ----

Al Jubail (2) ---- ---- ---- 25 25 ----Al Jubail (2) ---- ---- ---- 113 112 ----

SIPCHEM Al Jubail (6) ---- ---- ---- ---- 200 400Teldene Yanbu (5) ---- ---- 100 300 ---- ----YANPET Yanbu (2) ---- ---- 60 ---- ---- ----Yansab Yanbu (6) ---- ---- 188 187 ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa ---- ---- 60 1.538 387 ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- 100 750 320 320SubTotal - (6) Otro ---- ---- 188 187 200 400TOTAL - Arabia Saudita ---- ---- 348 2.475 907 720

MEDIO ORIENTE




99

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010TURQUIAPetkim Aliaga, Izmir (2) 14 ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 14 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Turquia 14 ---- ---- ---- ---- ----

EMIRATOS ARABES UNIDOSBorouge Abu Dhabi, Ruwais (5) ---- ---- ---- ---- 300 100

Abu Dhabi, Ruwais (5) ---- ---- ---- ---- 300 100

SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- ---- ---- 600 200TOTAL - Emiratos Arabes Unidos ---- ---- ---- ---- 600 200

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 128 226 80 1.558 387 ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 75 450 175 750 920 520SubTotal - (6) Otro 90 190 188 187 200 400TOTAL - Medio Oriente 293 866 443 2.495 1.507 920

EGIPTOOriental PC Ain Sukhna (6) 50 ---- ---- ---- ---- ----

Ain Sukhna (6) ---- ---- ---- 300 100 ----

SubTotal - (6) Otro 50 ---- ---- 300 100 ----TOTAL - Egipto 50 ---- ---- 300 100 ----

SURAFRICASASOL Secunda (2) 220 80 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 220 80 ---- ---- ---- ----TOTAL - Suráfrica 220 80 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 220 80 ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Otro 50 ---- ---- 300 100 ----TOTAL - Africa 270 80 ---- 300 100 ----

INDIAHaldia Haldia, W. Bengal (5) ---- 50 ---- ---- ---- ----Indian Oil Baroda, Guj (5) ---- ---- ---- 425 ---- ----IPCL Vadodara, Guj (5) 5 ---- ---- ---- ---- ----Reliance Industries Jamnagar, Guj (2) 210 90 30 ---- ---- ----

Jamnagar, Guj (2) ---- ---- ---- 250 50 30Jamnagar, Guj (2) ---- ---- ---- 250 50 30Jamnagar, Guj (2) ---- ---- ---- 250 50 30

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 210 90 30 750 150 90SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 5 50 ---- 425 ---- ----TOTAL - India 215 140 30 1.175 150 90

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 210 90 30 750 150 90SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 5 50 ---- 425 ---- ----TOTAL - Subcontinente Indio 215 140 30 1.175 150 90

CHINACNOOC & Shell PC Huizhou, Guandong (2) 220 20 ---- ---- ---- ----Dalian PC Dalian, Liaoning (5) 100 100 ---- ---- ---- ----Daqing PC Daqing, Heilong. (5) 50 ---- ---- ---- ---- ----Dushanzi PC Dushanzi, Xianjiang (2) ---- ---- 69 206 ---- ----

Dushanzi, Xianjiang (2) ---- ---- 69 206 ---- ----FPC Ningbo, Zhejiang (2) ---- 375 75 ---- ---- ----Fujian/Sinopec/Aramco/EM Quanzhou, Fujian (7) ---- ---- ---- 200 200 ----Fushun PC Fushun, Liaoning (7) ---- ---- ---- ---- 300 ----Hainan Refinery Yangpu, Hainan (5) 67 133 ---- ---- ---- ----Hohhot Refining Hohhot, Inner Mongolia (6) ---- 70 ---- ---- ---- ----Jinxi PC Jinxi, Lioaning (6) ---- ---- (30) ---- ---- ----

Jinxi, Lioaning (7) ---- ---- 150 ---- ---- ----


NORESTE DE ASIA


AFRICA

SUBCONTINENTE INDIO


100

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010Lanzhou PC Lanzhou, Gansu (1) 30 270 ---- ---- ---- ----Liaohe Oil Field Panjin, Liaoning (6) ---- 20 ---- ---- ---- ----Maoming PC Maoming, Guandong (5) 75 225 ---- ---- ---- ----Secco Caojing, Shanghai (2) 25 ---- ---- ---- ---- ----

Shaaoxing Fuling Shaoxing, Zhejiang (6) 30 270 ---- ---- ---- ----Shaoxing, Zhejiang (6) ---- ---- ---- ---- ---- 300

Tianjing PC Tianjing, Tianjing (2) ---- ---- ---- 113 337 ----Xian Yanlian Xi'an, Shaanxi (6) 55 ---- ---- ---- ---- ----Yangzi PC Nanjing, Jiangsu (2) 25 ---- ---- ---- ---- ----

Nanjing, Jiangsu (2) 25 ---- ---- ---- ---- ----ZRCC Ningbo, Zhejiang (7) ---- ---- ---- 88 262 ----

SubTotal - (1) Bulk Slurry 30 270 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 295 395 213 525 337 0SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 292 458 ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Otro 85 360 (30) ---- ---- 300SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- 150 288 762 ----TOTAL - China 702 1.483 333 813 1.099 300

COREA (SUR)Lotte Daesan PC Daesan (7) ---- ---- 175 125 ---- ----Samsung Total PC Daesan (5) ---- 30 270 ---- ---- ----

SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- 30 270 ---- ---- ----SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- 175 125 ---- ----TOTAL - Corea (Sur) ---- 30 445 125 ---- ----

SubTotal - (1) Bulk Slurry 30 270 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 295 395 213 525 337 ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 292 488 270 ---- ---- ----SubTotal - (6) Otro 85 360 (30) ---- ---- 300SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- 325 413 762 ----TOTAL - Noreste de Asia 702 1.513 778 938 1.099 300

AUSTRALIABasell Geelong, Vic (1) 30 40 ---- ---- ---- ----Qenos Altona, Vic (3) (30) ---- ---- ---- ---- ----

SubTotal - (1) Bulk Slurry 30 40 ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (30) ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Australia ---- 40 ---- ---- ---- ----

SINGAPURTPC Palau ayer Merbau (2) 70 130 ---- ---- ---- ----

SubTotal - (2) Fase Gaseosa 70 130 ---- ---- ---- ----TOTAL - Singapur ---- 130 ---- ---- ---- ----

TAILANDIAHMC Polymers Map Ta Phut, Rayong (5) ---- ---- ---- 300 ---- ----

SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- ---- 300 ---- ----TOTAL - Tailandia ---- ---- ---- 300 ---- ----

VIETNAMPetroVietnam Dung Quat (7) ---- ---- ---- ---- 150 150

SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- ---- ---- 150 150TOTAL - Vietnam ---- ---- ---- ---- 150 150

SubTotal - (1) Bulk Slurry 30 40 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 70 130 ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (30) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- ---- 300 ---- ----



SURESTE DE ASIA


101

EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- ---- ---- 150 150TOTAL - Sureste de Asia 70 170 ---- 300 150 150

SubTotal - (1) Bulk Slurry 100 410 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 1.282 1.123 594 2.833 874 90SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (50) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 825 988 1.235 1.475 920 545SubTotal - (6) Otro 225 550 158 487 300 700SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- 325 413 1.302 240TOTAL - Mundo 2.382 3.071 2.312 5.208 3.396 1.575



MUNDO


102

informe poliolefinas i

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