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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

El sector Textil y la Confección en Perú

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Este informe ha sido realizado porMacroconsult bajo la supervisión de laOficina Económica y Comercial de laEmbajada de España en Lima

Marzo 2005

El sector Textil y la Confección en Perú

EL SECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIÓN EN PERÚ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4 1.1. Situación y estructura de la economía 5 1.2. Perspectivas del mercado 10 1.3. Apertura a la inversión extranjera 11

2. PERSPECTIVA GENERAL 12 2.1. Definición y descripción del sector 12 2.2. Panorama general del sector 13

3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 15 3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera en

el sector 15 3.2. Políticas de promoción de inversiones 20 3.3. Formas de implantación 20 3.4. Instituciones administrativas relacionadas 22

4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 24 4.1. Principales costes de la inversión en el sector 24 4.2. Principales barreras a la inversión 26

4.2.1. Barreras generales a la inversión 26 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 26

4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 26 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación

con éxito 28 5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 29

5.1. Producción nacional y principales fabricantes 29 5.2. Producción extranjera y principales proveedores 32 5.3. Datos de carácter geográfico 32

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 34 6.1. Tendencias generales de consumo 34 6.2. Perfil del consumidor 35 6.3. Localización geográfica de los principales mercados 37

7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 39



1. INTRODUCCIÓN

GEOGRAFÍA

Perú es el tercer país más grande de Sudamérica con una extensión de 1,28 millones de kilómetros cuadrados, que representa aproximadamente el 7% del área del continente. Perú limita con Ecuador y Colombia en el Norte, Brasil y Bolivia en el Este y Chile en el Sur. La franja costera del Océano Pacífico se extiende sobre una longitud aproximada de 2.600 kilómetros.

Perú, que se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional (Callao), posee la cuarta mayor población de Sudamérica, estimada en cerca de 27,5 millones de habitantes para el año 2004. El principal centro urbano se localiza en el departamento de Lima, también capital del país, con una población estimada de más de 8 millones de habitantes.

Otros departamentos importantes son Arequipa y Cuzco, en la zona sur del país, los que concentran el 7% y el 2% del PIB nacional. Por su lado, La Libertad, Piura y Lambayeque en la zona norte, poseen el 5%, el 3% y el 4% del PIB total; y Loreto, en la selva amazónica, aporta el 3% al PIB nacional. La población rural de Perú constituye cerca del 28% de la población del país.

De acuerdo con la topografía y el clima, Perú se divide en tres grandes regiones:

· la costa, que posee la extensión más pequeña del país y concentra dos tercios de la población total.

· la sierra andina, que ocupa cerca del 28% del área del país y alberga cerca de un tercio de la población; y,

· la selva amazónica, que es la región más extensa del país, pero al mismo tiempo, la que posee menor densidad de población.

GOBIERNO Y POLÍTICA

Perú es una república unitaria que consta de tres poderes independientes. El Poder Ejecutivo recae en el Presidente de la República, quien es elegido por periodos de cinco años. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso, compuesto por 120 miembros, los cuales se eligen junto con el Presidente y por el mismo periodo. El Poder Judicial administra la justicia en el país.



La constitución vigente fue aprobada en diciembre de 1993. El país es actualmente gobernado por Alejandro Toledo, quien asumió la presidencia el 28 de julio del 2001. Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en abril de 2006.

Actualmente se lleva a cabo un proceso de descentralización que permitirá incrementar la actividad económica en las regiones fuera de Lima, cuyo desarrollo es significativamente menor al de la capital.

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Perú es la sexta economía más grande de América del Sur1 y una de las economías más dinámicas de la región. En efecto, su Producto Interior Bruto (PIB) fue de 68.400 millones US$ (52.176 millones �) en el 2004, a una tasa de crecimiento de 5,1%, lo que le sitúa como la tercera mayor tasa de la región. A su vez, en 2005 se estima que el PIB crecerá aproximadamente un4,5%.

La Población Económicamente Activa (PEA) representa alrededor de 8,5 millones, con un PIB per cápita de 2.488 US$ (equivalente a 2.003 �). El PIB del departamento de Lima representa alrededor de la mitad del PIB nacional.

De los siete países más importantes de América del Sur , Perú tuvo la segunda tasa de inflación más baja (3,5%) en 2004 y un sólido crecimiento del PIB (5,1%) en dicho año.

Por otro lado, el comercio internacional de Perú representó 33% del PIB. El crecimiento sostenido que han venido mostrando las exportaciones e importaciones ha sido destacable. En ese sentido, las exportaciones llegaron a 12.547 millones US$ (10.102 millones �) en el 2004; mientras que las importaciones fueron de 9.818 millones US$ (7.905 millones �). Aunque las exportaciones siguen concentradas, pues la minería aporta más de 50% del total, los sectores no tradicionales han comenzado a crecer fuertemente, lo que está contribuyendo a diversificar la oferta exportable peruana.

Así, con una de las tasas de crecimiento del PIB más altas de la región, una inflación baja, un nivel de déficit fiscal decreciente, una cuenta corriente de Balanza de Pagos en equilibrio, y un crecimiento de sus exportaciones, Perú ha mostrado ser un país con sólidos fundamentos macroeconómicos y tasas de crecimiento de la inversión privada que seguirán destacando en la región.

A pesar de estos importantes logros, Perú aún tiene pendiente resolver la situación difícil del mercado laboral, así como superar las altas tasas de pobreza y pobreza extrema y la distribución bastante desigual de ingresos.

Es por ello que la promoción de la inversión resulta crucial para cerrar la brecha de desarrollo. Se estima que los requerimientos anuales de inversión para lograr tasas sostenidas de crecimiento económico de 6% alcanzan los 4.000 US$ (3.000 millones�). Ello equivale a incrementar la inversión bruta interna de 18.5% del PIB en la actualidad, hasta cerca de 24%.

a) PIB

1 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.



El papel desempeñado por la actividad productiva en Perú ha sido destacado en los últimos años. Tras permanecer sumida en un período recesivo entre 1998 y 2001, la economía peruana ha crecido a tasas situadas en un rango de 4% a 5% entre 2002 y 2004 (gráfico No. 1).

Tomando en cuenta las crisis que han sobrellevado la economía mundial y América Latina entre 2001 y 2002, Perú ha demostrado ser una de las economías más sólidas.

En efecto, mientras gran parte de la región sufría una crisis significativa en el 2002, el PIB peruano se expandió en 4,9%. A la fecha, la economía peruana ya lleva 14 trimestres de continua expansión.

Los sectores no primarios habrían sido los principales responsables de la expansión económica en el 2004, al crecer en 5,2%, en comparación con el 2.5% en que lo hicieron los sectores primarios. Sin embargo, se espera que en el 2005, los sectores primarios lideren el crecimiento con una tasa de 5,0%, mientras que los sectores no primarios registrarían un incremento de 4,0%.

La demanda interna, por su lado, se dinamizó intensamente a partir del segundo semestre del 2004 y alcanzaría una tasa promedio de crecimiento de 3,5% en el 2005. Por otro lado, la demanda externa ha tenido un fuerte impulso, especialmente, gracias al aumento en las cotizaciones de los principales metales de exportación. Dicho crecimiento de los precios fue complementado con un notable aumento de los volúmenes de minerales exportados por Perú. De esta manera, se espera que las exportaciones dupliquen en 2006 el valor que tenían en 2001.

Por su lado, la inversión ha tardado en despegar, pues tras caer entre 1998 y 2001, mantuvo una tasa de crecimiento de 4.5% durante 2003 y 2004. Sin embargo, las buenas condiciones macroeconómicas y las ventajas comerciales recibidas de parte de Estados Unidos y la Unión Europea han incidido en un crecimiento de la demanda, que finalmente ha contribuido a una mayor reactivación de la inversión. Así, la inversión privada creció 9,4% en términos reales en 2004. De esta forma, se estaría consolidando el inicio de un ciclo expansivo de la inversión, lo cual se trasladaría a altas y sostenidas tasas de crecimiento a largo plazo.



b) Precios

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) conduce la política monetaria siguiendo un esquema de metas de inflación desde el año 2002 (gráfico No.2). La inflación objetivo del BCRP equivale a una tasa de 2,5% con un rango de +/- 1%. El BCRP aplica la política mediante movimientos en sus tasas de referencia, la cual afecta directamente a la tasa de interés interbancaria.

Desde la implementación de este sistema, el BCRP ha cumplido su meta de inflación, logrando unos precios bastante estables y acorde con los estándares de países desarrollados.

No obstante, durante el 2004, ocurrieron algunos shocks negativos tanto locales, como la escasez de oferta de principales bienes agrícolas producto de la sequía; e internacionales, como el aumento en la cotización del petróleo y de los productos alimenticios importados.

Estas condiciones adversas provocaron un repunte de la inflación anual no subyacente, que llegó a cerca de 7 % en el tercer trimestre de 2004. Ello determinó que la inflación global, permaneciera por encima de la meta inflacionaria entre junio y noviembre, a pesar de que la inflación subyacente sí estuvo dentro de la banda inflacionaria durante dicho periodo.

A fines de 2004, la normalización en el abastecimiento de agua y la apreciación de la moneda local permitieron que la inflación convergiera a la banda superior de la meta inflacionaria. Estimamos que la inflación en 2005 se situaría sobre la parte inferior de la banda inflacionaria (1,6%).

Por su parte, el tipo de cambio ha tenido una tendencia hacia la apreciación frente al desde finales de 2002 US$. La fortaleza de la moneda local es producto, tanto del crecimiento del superávit en balanza comercial, como del proceso de desdolarización que se está desarrollando, reflejo de la confianza en el nuevo sol.

Gráfico 1: Producto Bruto Interno (variaciones porcentuales reales)

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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult



Este último factor es importante, en la medida que potencia la política monetaria, haciendo que el BCRP tenga una mayor influencia sobre la evolución de la economía nacional. Además, la desdolarización reduce la vulnerabilidad de la economía peruana a crisis cambiarias.

c) Déficit fiscal

Tal como se puede apreciar en el gráfico No. 3, el déficit fiscal peruano se ha reducido significativamente en los últimos años. Una desagregación del resultado económico del Sector Público No Financiero muestra que la caída del déficit de 2,5% a 1,1% del PIB entre 2001 y 2004 se debe en proporciones casi iguales a incrementos en los ingresos totales y reducciones en los gastos no financieros. Ello resalta la aplicación de una política fiscal prudente y acorde con el principio de incrementar el ahorro público en un entorno de crecimiento de la actividad económica.

Los ingresos del Sector Público se han expandido en gran medida por el ciclo económico positivo local e internacional, así como por nuevos impuestos, aunque algunos de ellos son de naturaleza temporal como el Impuesto a las Transacciones Financieras y el incremento de 1% en la tasa del Impuesto General a las Ventas. No obstante, tampoco se debe soslayar la importancia de un conjunto de medidas de ampliación de la base tributaria dictadas entre 2003 y 2004. Así, la presión tributaria ha crecido de 12,4% del PIB en 2001 a 13,4% en 2004.

Por otro lado, la mayor parte de la reducción de los gastos fiscales ha sido realizada en el gasto de capital. No obstante, debe tenerse en cuenta que en los últimos años ha retomado vigor el proceso de concesiones. Por lo tanto, muchos de los proyectos que antes correspondían a inversión pública aparecen ahora como inversión privada.

Se estima un déficit fiscal de 1,2% del PIB (889 millones US$) en el 2005. De esta manera, se consolida la posición de las cuentas fiscales, lo cual se refleja en una caída del peso de la deuda pública sobre el PIB y en la mejora de la calificación crediticia de la deuda pública peruana.

Gráfico 2: Índice de Precios al Consumidor (variaciones porcentuales anualizadas)

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Ene02 Abr02 Jul02 Oct02 Ene03 Abr03 Jul03 Oct03 Ene04 Abr04 Jul04 Oct04 Ene05Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult

Meta de inflación: 2.5% + /- 1%



Actualmente, dicha deuda recibe la calificación de BB po parte de Standard & Poors, lo cual significa que se encuentra a sólo dos pasos del grado de inversión. A pesar de eso, el riesgo país peruano, medido a través del índice EMBI+, es menor que el de otras economías con mejor calificación crediticia, y bastante inferior que el nivel promedio de la región latinoamericana (gráfico 4). Ello ilustra la confianza del mercado internacional de capitales en la economía peruana. Por lo tanto, es altamente probable que la deuda pública peruana alcance el grado de inversión en los próximos años, lo cual también favorecería las condiciones de endeudamiento, no sólo del sector público, sino también del sector privado.

d) Sector externo

La balanza comercial del 2004 resultó positiva por tercer año consecutivo, lo que refleja el mayor incremento de las exportaciones (cerca del 40%), en comparación con el que tuvieron las importaciones (alrededor del 19%).

El crecimiento del precio de los commodities mineros y la recuperación de la pesca habrían acompañado el dinamismo presentado en las exportaciones no tradicionales. En este último grupo destaca el dinamismo de las ventas de textiles y de productos agropecuarios. En el sector agropecuario Perú tiene importantes ventajas comparativas que están siendo explotadas gracias a las preferencias comerciales que tiene el país con Estados Unidos y la Unión Europea.

Finalmente, la solidez de la balanza comercial y el fuerte crecimiento de las transferencias de emigrantes han permitido que la economía peruana alcance una cuenta corriente de la balanza de pagos en equilibrio en 2004. Por su parte, la cuenta financiera sigue siendo ampliamente superavitaria, lo que es un reflejo del fuerte ingreso de capitales de corto y largo plazo. De esta manera, se ha estado registrando un fuerte crecimiento del saldo de balanza de pagos. Así, las Reservas Netas Internacionales de Perú (RNI) han superado los 13.000 millones US$, lo cual representa casi cinco veces la base monetaria. En este sentido, el BCRP ha aprovechado la coyuntura favorable para incrementar sus reservas y su posición de cambio, por lo que el ente emisor estaría en condiciones de apoyar la economía si eventualmente ésta entrara en dificultades.

Gráfico 3: Déficit fiscal (porcentaje del PBI)

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1999 2000 2001 2002 2003 2004Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult



1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO La economía peruana fue objeto de múltiples reformas estructurales durante la década de 1990. Entre ellas destaca la reforma comercial, financiera, de precios, tributaria, laboral y el inicio de las privatizaciones y concesiones. Todas estas reformas impulsaron el fuerte crecimiento de la economía peruana.

a) Mediante la reforma comercial se redujeron las barreras a las importaciones. Así, se disminuyeron las tasas de aranceles y la estructura arancelaria se simplificó y se hizo más plana. En la actualidad, se tienen en agenda una serie de importantes negociaciones para concretar acuerdos de libre comercio. Entre estos destacan potenciales Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (cuya negociación está avanzada) y la Unión Europea (cuya negociación podría comenzar en 2006). Ambos son de suma importancia, en la medida que permitirán consolidar las ventajas comerciales obtenidas hace unos años y que han incidido en el aumento de las exportaciones y la actividad económica en general. Asimismo, se están concretando acuerdos comerciales con países de América Latina y Asia (Singapur, Tailandia y posiblemente China).

b) La reforma financiera permitió el rescate del sistema financiero, tras los graves problemas que tuvo en los finales de los 80. Además, se liberalizó la cuenta financiera, lo cual trajo como resultado un fuerte incremento de los flujos de capitales.

c) La reforma del sistema de precios permitió liberalizarlos, reforzando el papel de la economía de mercado y reduciendo el intervencionismo del Estado. Por su parte, el tipo de cambio fue unificado y liberalizado. Actualmente, el tipo de cambio es flotante, aunque el BCRP interviene para reducir la volatilidad de corto plazo.

d) La reforma laboral aumentó la flexibilidad de ese mercado, potenciándose la generación de empleos. No obstante, posteriormente no se ha avanzado en puntos pendientes de la

Gráfico 4: Riesgo país (Índice EMBI+ )

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Nota: EMBI: Emerging markets Bond IndexFuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult

EMBI+ América Latina (pbs) EMBI+ Perú (pbs)



reforma de este mercado. Es necesario retomar las medidas orientadas a flexibilizar el mercado laboral, lo que permitiría un mayor crecimiento del empleo y de la productividad. Por otro lado, falta una reforma educativa de envergadura que promueva la mejora del capital humano disponible en la economía.

e) La reforma tributaria permitió la reconstrucción del Estado, cuyos ingresos habían caído dramáticamente tras la hiperinflación de finales de los 80. Esta reforma ha seguido siendo impulsada y, como ya mostramos anteriormente, la presión tributaria está encaminada hacia niveles que permitan un financiamiento más acorde de las tareas que debe cumplir el Estado.

f) El proceso de privatizaciones permitió eliminar los viejos monopolios estatales, contribuyendo a un incremento de la inversión y una mejora notable en la calidad de los servicios públicos. En la actualidad, ese proceso está detenido, aunque son pocas las empresas públicas remanentes. En todo caso, está en vigor el proceso de concesiones de servicios públicos, especialmente en lo referente a la infraestructura de transportes y comunicaciones. Dichas concesiones permitirán mejorar la infraestructura nacional, con un consecuente impacto positivo sobre la competitividad de las empresas nacionales.

En conclusión, Perú ha realizado notables reformas de primera generación para modernizar su economía y elevar la prosperidad. Es de esperar que en los próximos años se impulsen reformas más profundas. Así, destaca la necesidad de realizar reformas en los frentes institucional, judicial, educativo, salud y de tecnología, las mismas que deben ir en paralelo a la consolidación de las reformas iniciadas en la década pasada.

En este contexto, Perú se configura como un entorno favorable para la atracción de la inversión, fuente indispensable para el desarrollo económico del país.

1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Perú promueve la inversión extranjera en el país y otorga el mismo trato legal y regulativo a inversores extranjeros y locales (reconocido por la Constitución). Esto quiere decir que las inversiones extranjeras son admitidas sin restricciones en la casi totalidad de las actividades económicas y no requieren de autorización previa. El capítulo 3 desarrolla con más detalle el marco normativo para la inversión extranjera.



2. PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Las industrias textiles y de la confección del mundo involucran a un gran número de actividades con características diferenciadas. Para entender mejor la estructura de la cadena productiva, resulta útil dividir estas industrias en cuatro segmentos:

a) Fibras naturales

Abarca un gran número de actividades agrícolas. La producción de los textiles de fibras naturales emplea una diversidad de ellas (algodón, lino, seda, etc.). También son muy preciados los pelos de animales como la alpaca y la vicuña, producciones en las que Perú, además del algodón, tiene claras ventajas.

b) Fabricación de textiles

Comprende actividades manufactureras en las cuales se han registrado las mayores ganancias de productividad en los últimos años. Dentro de esta categoría, los llamados “textiles técnicos” son ahora el segmento más dinámico en la producción mundial, principalmente liderada por países desarrollados. Los “textiles técnicos” son para uso industrial como para los rubros mobiliario, automotriz, médico, de aeronáutica, entre otros.

c) Fabricación de prendas de vestir

Las etapas de producción de las confecciones se pueden dividir en antes y después del montaje de las prendas. La fase previa ha logrado un rápido proceso de automatización. En cambio, la fase posterior sigue manteniendo un ratio capital / trabajo asombrosamente bajo, por sus características propias. Por ello, los productores han optado por minimizar sus costos de transporte o por desplazar esta fase posterior a países con bajos salarios, como Perú.

d) Comercialización

En esta parte, las fronteras tradicionales existentes entre productores, promotores de marcas y minoristas se distinguen cada vez menos. La integración vertical, la subcontratación y el otorgamiento de licencias han proliferado, así como la consolidación



de grandes almacenes de distribución, que ahora cuentan con gran influencia sobre la cadena productiva.

En el mercado mundial de textiles y confecciones existen cinco tipos de actores: los grandes productores y consumidores, como los países de América del Norte y de la Unión Europea; las naciones que integran los sistemas regionales de ensamblaje para los mercados más grandes (México y El Caribe para América del Norte y algunos países africanos para Europa); China; los países que brindan un servicio de “paquete completo”; y el resto.

Perú, al igual que varios países asiáticos, se ubica como un país que ofrece el servicio de “paquete completo”, integrando todos los segmentos descritos en el acápite anterior con excepción de la comercialización, pues Perú suele terminar su participación en el proceso cuando exporta las prendas al país de destino.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR El sector textil y de la confección ha tenido una evolución favorable durante los últimos años, principalmente en el segmento que se dedica a la exportación. En efecto, a inicios de la década de los noventa, las exportaciones del sector eran de alrededor de US$ 350 millones, de los cuales algo menos del 30% correspondía a confecciones. En 2003, las exportaciones totales del sector fueron de US$ 800 millones, de los cuales el 80% correspondió a confecciones. En 2004, el crecimiento de las exportaciones totales del sector fue superior al 30%.

El factor determinante del crecimiento de las exportaciones de confecciones durante la segunda mitad de los años noventa fue la creciente participación de la producción peruana en el mercado de Estados Unidos. Esta presencia en el mercado norteamericano se logró, a pesar de no contar desde un inicio con un acceso preferencial como otros países (México, Vietnam, países caribeños y africanos, entre otros). Actualmente, las exportaciones de confecciones elaboradas con insumos regionales tienen el beneficio de ingresar a Estados Unidos sin pagar arancel alguno, gracias al ATPDEA (Acta de Promoción de Comercio Andino y Erradicación de Drogas). Dada la amplia y creciente cuota establecida en dicho acuerdo por Estados Unidos, Perú podría exportar a ese mercado más de US$ 2.000 millones anuales de confecciones en el año 2006.

Dada la fineza de las fibras producidas en Perú y la calidad y eficiencia alcanzada por la industria nacional exportadora de confecciones, las ventajas del ATPDEA representan una clara ventana de oportunidad para la inversión en el sector.

Sin embargo, existe un riesgo. El 2005 será recordado como el año del cambio en el mundo de los textiles y confecciones. Atrás quedarán las restricciones a la importación que los países podían aplicar para proteger a sus industrias bajo el Acuerdo Multifibras, que se usaba para discriminar a los productores más eficientes.

El levantamiento de las cuotas entonces, podría perjudicar a los países especializados en la producción de confecciones a partir de la importación de textiles. Así, se podría prever una migración de la producción de ropa hacia los países en desarrollo más competitivos y el país más temido es China.



La información disponible hasta el cierre del presente informe sugeriría que el levantamiento de las restricciones no ha tenido todavía efecto alguno sobre la demanda de exportaciones textiles peruanas. Es muy prematuro, sin embargo, aventurar cualquier estimación sobre el posible impacto final de esta medida.

El ingreso de un competidor tan grande como China no elimina las ventajosas condiciones que tiene la industria textil peruana para competir en el mercado mundial. Sin embargo, aun cuando tener una fuerza laboral de bajo coste todavía puede constituir una ventaja, un manejo eficiente a lo largo de la cadena es cada vez más importante para determinar la ventaja comparativa de un país. En este sentido, las ventajas comparativas de un país en el proceso de ensamblado de las confecciones no necesariamente se trasladan en ventajas competitivas para usar en toda la cadena logística.

Por ello, los países que deseen mantener su posición en el mercado mundial de textiles y confecciones necesitan complementar su experiencia en la producción con mejoras en el manejo de segmentos de mayor valor añadido en la cadena logística. Para ello, los productores nacionales deben poner un gran énfasis en la educación y capacitación de sus trabajadores en actividades o servicios relacionados con el sector, como el diseño, suministro de materiales, control de calidad, logística y distribución minorista. Éste es el gran reto para el sector textil durante los próximos años.



3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR

GENERALES

Perú ha desarrollado un marco de políticas y regulación atractivo para la inversión extranjera que se basa en el principio del “trato nacional”; es decir, que las inversiones extranjeras son admitidas sin restricciones en la mayoría de las actividades económicas y no requieren autorización previa2 .

La Constitución Política de Perú de 1993 contiene disposiciones que garantizan un marco jurídico favorable a la inversión extranjera como el respeto por la libre iniciativa privada, la libre empresa, el derecho a la propiedad privada, la libertad de dedicarse al comercio exterior, la intervención comercial limitada del Estado, la facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades mediante contratos ley, la libre competencia, la prohibición del establecimiento de monopolios y la sanción frente al abuso de posición dominante, así como la posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales nacionales e internacionales.

Asimismo, la Constitución Política consagra otros principios para el desarrollo de la inversión privada en general como la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria; la libertad de contratar; la garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera; la inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que facultan una expropiación previo pago de un justiprecio; la aplicación del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento de que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios.

Para mejorar el clima de inversiones, Perú creó un régimen promocional que estableció las reglas claras y las seguridades necesarias para el desarrollo de las inversiones extranjeras en el país:

2 Un Marco Jurídico Promotor y Estable para la Inversión Extranjera, ProInversión, 2004.



El Decreto Legislativo No. 662 (Régimen de Estabilidad Jurídica a las Inversiones Extranjeras Mediante el Reconocimiento de Ciertas Garantías) fue aprobado en agosto de 1991. Esta norma fue complementada por el Decreto Legislativo Nº 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Extranjera) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 162-92-EF.

Para efectos de estas normas, se considera como inversión extranjera directa lo siguiente:

· Inversión extranjera directa, como aporte de capital social.

· Aportes para el desarrollo de joint–ventures contractuales

· Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional

· Inversiones en cartera

· Las contribuciones tecnológicas intangibles

· Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.

En términos del derecho de propiedad, los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, a excepción de los recursos naturales que se ubican a menos de 50 kms de las fronteras internacionales, área dentro de la cual los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, comestibles, entre otros.

Derechos de los inversores

Las leyes de promoción a la inversión extranjera establecen, entre otros, los siguientes derechos:

· la no discriminación entre capitales nacionales y extranjeros;

· el derecho a transferir libremente al extranjero el íntegro de sus capitales y dividendos provenientes de su inversión, sin autorización previa y bajo la única condición de haber cumplido con el pago de los impuestos correspondientes.

· el derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado para el tipo de operación cambiaria que se trate.

· libre remesa de regalías

· libre reexportación de capital invertido en el caso de venta de acciones.

· acceso no restringido al crédito interno

· posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión

· posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica para su inversión en el país

Los Convenios de Estabilidad jurídica con inversores extranjeros no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado3 . Dichos acuerdos garantizan la aplicación de

3 A efectos de celebrar tales contratos, el inversor debe, en un plazo de 2 años: (i) invertir un monto no menor a US$ 10 millones en los sectores de minería e hidrocarburos; (ii) invertir un monto no menor a US$ 5 millones en cualquiera de los demás sectores de la economía; (iii) adquirir no menos



la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el momento de suscribir el Convenio, la estabilidad de los regímenes de libre disponibilidad y convertibilidad de moneda extranjera y la de remisión de utilidades, dividendos y regalías. Por su parte, la empresa receptora de la inversión, puede garantizar la estabilidad de los regímenes de contratación laboral, de promoción de exportaciones y del impuesto sobre la renta vigente a la suscripción del respectivo convenio. La vigencia de los Convenios es de 10 años o el plazo de vigencia de las concesiones y sólo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes.

Los inversores y las empresas receptoras de inversión pueden suscribir Convenios de Estabilidad, cuando se trate de la constitución de nuevas empresas, en la ampliación de capital de empresas existentes y en procesos de privatización y concesiones. Para suscribir un Convenio de esta naturaleza, el inversor debe firmar un compromiso de inversión, dentro de los términos de la norma, para efectuar aportes de capital o adquirir acciones.

Los Convenios de estabilidad sujetan la solución de controversias a tribunales arbitrales. Perú tiene ratificada la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, adoptada en Panamá en 1975 (Convención de Panamá).

Perú ha suscrito convenios multilaterales de garantías a las inversiones extranjeras, tales como el Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), que otorga garantías a inversores extranjeros contra riesgos no comerciales para inversiones realizadas entre países miembros y se ha adherido a la Convención Constitutiva del CIADI, siglas en español del International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID); así como la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención Nueva York). Adicionalmente, existen 29 convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones con diversos países de Asia, América Latina y Europa, entre los cuales se encuentra vigente uno suscrito con España. Dichos convenios (BITs por sus siglas en inglés) vinculan a dos Estados que se comprometen a cumplir mutuamente las garantías que el convenio reconoce a los inversores extranjeros.

El organismo nacional competente en relación con la inversión extranjera en Perú es PROINVERSION, creado mediante Decreto Supremo Nº 27-2002-PCM. Este organismo se encarga de proponer y ejecutar la política nacional sobre inversión extranjera, centralizar las acciones de promoción llevadas a cabo por los organismos del sector público, brindar atención y asesoría a los inversores, así como registrar los flujos de inversión extranjera directa.

Como reflejo de este marco adecuado para las inversiones, de la estabilidad macroeconómica y de las amplias oportunidades que exhibe el país, el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) se ha elevado de US$1.600 millones a US$ 12.500 millones entre 1993 y 2003 (ver gráfico N° 5). Los sectores más beneficiados fueron telecomunicaciones (26% del flujo entre 1990 y 1999), energía, minería e industria (cada uno con 17% del flujo entre 1990 y 1999).

del 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatización; o, (iv) efectuar aportes de capital bajo un contrato de concesión.



España contribuyó con 30% de los flujos generados entre 1990 y 1999. Del importe de esta inversión, más del 80% fue destinado al sector telecomunicaciones. Estados Unidos contribuyó con el 21% de los flujos entre 1990 y 1999. Del importe de esta inversión más del 60% se destinó a los sectores de energía y minería. Reino Unido contribuyó con el 15% de los flujos entre 1990 y 1999. Del importe de esta inversión, 40% se dirigió al sector minero.

Gráfico Nº5

ESPECÍFICAS DEL SECTOR

Desde un punto de vista legal, sin perjuicio del cumplimiento de las normas generales para empezar y conducir un negocio en el Perú, el sector textil no es un sector regulado. Con relación a este sector, son importantes los acuerdos o beneficios unilaterales que Perú ha logrado de distintos países o regiones para colocar sus productos, en particular las condiciones de exportación que benefician las exportaciones locales hacia los Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea o la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Respecto a EE.UU., la ley ATPDEA de octubre del 2002, aprobada por el Congreso norteamericano permite la exportación a EE.UU. de mercancías correspondientes a más de 6.000 partidas, libre de aranceles, incluyendo las confecciones de prendas de vestir. Sólo en el caso de prendas de vestir elaboradas con insumos locales se ha fijado una cuota que se elevará progresivamente a un equivalente aproximado de US$ 2.000 millones anuales hacia el 2006. La ley ATPDEA implica una reducción de los costes para los importadores en el porcentaje del arancel para cada partida de confecciones, las cuales fluctúan entre niveles como el de 32,3% para blusas y faldas con fibras artificiales, 19,8% para camisas de algodón o 17% para polos T-shirts de algodón, como ejemplos. Dicha ley otorga beneficios a las confecciones con insumos locales yarn forward, es decir que se permite la importación de las materias primas para la formación local de los hilos. La ley ATPDEA también permite la importación desde EE.UU. sin pago de arancel, ni sujetas a ninguna cuota, de confecciones realizadas en el sistema de “maquila” (totalmente con insumos estadounidenses) ni aquellas que utilizan las fibras de camélidos sudamericanos,

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Inversión extranjera directaMillones de US$

Fuente: ProInversión. Elaboración: Macroconsult.



como las renombradas alpacas y vicuñas, especies cuya crianza mundial se desarrolla en cerca del 90% en Perú.

En la actualidad, se viene negociando un tratado de libre comercio con EE.UU. para lograr un acuerdo definitivo a fin de extender los beneficios obtenidos de EE.UU. mediante la ley ATPDEA, los cuales vencen en diciembre de 2006.

Respecto de otros mercados, la mayoría de los productos peruanos gozan de ingreso libres de derechos a la Unión Europea, a través del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP) vigentes hasta el año 2007, así como preferencias arancelarias en la Comunidad Andina de Naciones.

Con el fin de acceder a los beneficios previstos en los acuerdos o actos unilaterales antes mencionados, los empresarios del sector deben cumplir con mecanismos operativo-administrativos que permiten un mejor y mayor flujo comercial entre Perú y los países con los que se tienen tales beneficios. En tal sentido, deben obtener un certificado de origen textil para los tejidos de algodón para el mercado europeo (convenio multifibras), una visación textil para prendas de vestir hacia los Estados Unidos de América, un Certificado de Origen para aquellos productos de exportación bajo condiciones de Preferencias Arancelarias negociadas en los diferentes acuerdos: Sistema General de Preferencias (SGP), Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) brinda el servicio de otorgar los certificados y las visas siguientes:

· Visación de Confecciones: visan las facturas de exportación de prendas de vestir a los EE.UU., garantizando la correcta declaración de sus productos y evitando cualquier inconveniente al ingresar al sistema aduanero de los EE.UU.

· Visación de Textiles: tanto su Comité Textil como la Comisión Permanente del Gobierno encargada de la administración y control de cuotas de exportación de productos textiles otorga las Visaciones de Certificados de Exportación para la Unión Europea (trámite gratuito), así como la visación de facturas de Exportación de Textiles a los EE.UU. (con costo administrativo).

· Certificado de Origen: documento emitido en el formato oficial establecido en los diferentes esquemas de preferencias y/o acuerdos comerciales para acreditar el origen o procedencia de las mercancías, basadas en las normas de origen en cumplimiento de los requisitos y, por tanto, acogerse a los beneficios concedidos a Perú.

En la página de internet de la SNI se encuentra mayor información sobre los requisitos y costo de los trámites.4 La Cámara de Comercio de Lima también brinda el servicio de otorgamiento de los referidos certificados5.

4 www.sni.org.pe 5 www.camaralima.org.pe



3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR

A efectos de promover las inversiones en el sector textil y confecciones, Perú ha optado por una política de apertura de mercados en los que colocar los productos textiles que se confeccionan en el país. Ello, sin perjuicio de las ventajas comparativas con las que cuenta el país no sólo por la calidad de los insumos locales y el desarrollo de la cadena textil, sino también por la habilidad manual natural de los operarios locales.

Como se ha indicado, bajo la política de apertura de mercados para productos textiles peruanos, Perú ha obtenido de los EE.UU. una ley (ley ATPDEA) que permite la exportación a EE.UU., libre de aranceles a diversas confecciones peruanas, entre otros productos. Perú también goza de exoneración de aranceles para sus exportaciones a la Unión Europea y diversos países del resto de América.

Adicionalmente, se debe destacar que las exportaciones no están sujetas al pago del impuesto general a las ventas y se benefician de un “draw back”6 de 5% del valor FOB, como compensación frente al pago de aranceles sobre la importación de algunos componentes de las prendas.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN La legislación peruana contempla diversas formas empresariales bajo las que pueden desarrollarse negocios en el país. Entre las diversas formas existentes están:

· la empresa unipersonal;

· las personas jurídicas, tales como la sociedad anónima, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sucursal;

· y los contratos de naturaleza asociativa, como la asociación en participación o el consorcio.

Empresa Unipersonal

Es la forma que utilizan los comerciantes individuales y la responsabilidad que de ella se deriva es ilimitada; es decir, las deudas generadas por la empresa deberán ser cubiertas con el patrimonio personal del titular.

Personas Jurídicas

Entre las distintas personas jurídicas que pueden ser constituidas, la Sociedad Anónima y la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada son las formas más utilizadas en Perú.

6 Para mayor información, ver la sección 8.1.2 de este documento.



Sociedad Anónima

La Sociedad Anónima está ampliamente regulada. Su marco legal está comprendido en la Ley General de Sociedades (Ley No. 26887), de diciembre de 1997. En este tipo societario el capital está representado por acciones y se integra mediante aportes de sus socios, quienes no responden personalmente de las deudas de la sociedad.

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

El marco legal de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada está también conformado por Ley General de Sociedades (Ley No. 26887). En la SRL, el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e individuales que no pueden ser incorporados en títulos valores, ni denominarse acciones. Su capital está integrado por aportaciones de sus socios, siendo similares las disposiciones sobre el capital social y los aportes que las indicadas anteriormente para la sociedad anónima.

Poderes y Oficinas de Representación- Sucursales

Según lo dispuesto en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada7 una sociedad extranjera puede realizar actividades habituales y normales en el Perú a través de una sucursal o la designación de un apoderado especial.

Sucursales

La sucursal de una sociedad extranjera se establece en Perú mediante Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, la cual debe incluir el certificado de vigencia de la sociedad principal en su país de origen, la constancia de que ni el pacto social ni el Estatuto de la matriz impiden a ésta establecer sucursales en el extranjero, la copia del pacto social y el Estatuto en el país de origen y el acuerdo del órgano competente de la sociedad que decide establecer una sucursal en Perú.

Poderes

En Perú, los poderes se otorgan ante un Notario Público mediante una Escritura Pública. Luego, el Notario cursa los partes respectivos a registros públicos para que proceda la inscripción de los respectivos poderes. En el caso de poderes otorgados en el extranjero, estos se pueden otorgar ante el cónsul peruano con jurisdicción en la plaza en que los mismos son otorgados. Posteriormente, la firma del cónsul debe ser legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú.

Contratos de naturaleza asociativa

7 Un Marco Jurídico Promotor y Estable para la Inversión Extranjera, ProInversión, 2004.



Este tipo de contratos crean y regulan la integración y participación en negocios o empresas determinadas, a que están obligadas las partes que los celebran. Estos contratos no están sujetos a inscripción en Registros Públicos, ni generan personas jurídicas. Estos contratos deben constar por escrito. La Ley General de Sociedades contempla tres tipos de contratos asociativos: el Contrato de Asociación en Participación, el Consorcio y la Joint Venture. Sin embargo, cualquier otro contrato que cuente con características similares puede utilizar esta regulación.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN O PRODUCE 8

Es la entidad estatal encargada en general de los múltiples sectores industriales, a través del Vice ministerio de Industria formula, ejecuta y dirige las actividades de industrialización, procesamiento y manufactura velando por la protección del medio ambiente.

EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR)

Define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de promoción de las exportaciones y de negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior. El titular del sector dirige las negociaciones comerciales internacionales del Estado y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia. En materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía.

Además de estas instituciones, existen diferentes entidades que apoyan el desarrollo del sector textil y de confecciones tales como la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) del MINCETUR,9 la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)10 y la Oficina de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores.11

OTRAS INSTITUCIONES RELACIONADAS

Las empresas interesadas en realizar negocios en el país deben realizar los trámites que se indican a continuación ante las autoridades administrativas competentes. 8 www.produce.gob.pe 9 www.prompex.gob.pe 10 www.proinversion.gob.pe 11 www.rree.gob.pe



Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es la responsable de registrar a los contribuyentes, proporcionándoles el certificado de Registro Único del Contribuyente (RUC). Al registrarse para el RUC, la empresa queda automáticamente registrada en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y en el Registro de Empleadores.

Municipalidades

La municipalidad con jurisdicción en la zona donde la empresa ubique su negocio es otra de las instituciones administrativas con las que la empresa debe realizar trámites para iniciar un negocio. Toda empresa deberá solicitar una licencia de funcionamiento de la municipalidad distrital donde se encuentra ubicado su negocio.

ProInversión

Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, así como aquellas formalizadas contractualmente en una empresa peruana, incluyendo los contratos asociativos, deben registrarse ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)12.

12 www.proinversion.gob.pe



4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR Los principales costes para la inversión en el sector son de tres tipos: insumos directos para la producción, mano de obra, y costos logístices y de infraestructura.

Dentro del primer grupo, destaca el valor del algodón. La ventaja que tiene Perú en este aspecto esté determinada por la disponibilidad de materias primas textiles diferenciadas y de mayor calidad. Éste es el caso del algodón pima peruano, que cuenta con una fibra extra larga y un brillo natural intenso, fibra que es mundialmente apreciada. También es el caso de los pelos finos de alpaca, que vienen despertando creciente atención en el mundo entero. Como se sabe, la alpaca,

y en mayor medida la vicuña, se caracterizan por su suavidad y su capacidad térmica para prendas bastante livianas. Gracias a esta ventaja, Perú ha podido implementar recientemente una estrategia orientada a llegar a segmentos de consumidores de altos ingresos, al formar parte de la cadena productiva de las marcas más importantes de confecciones del mundo.

Dentro del segundo grupo, se encuentra la remuneración de la mano de obra. En comparación con las economías desarrolladas, las remuneraciones en Perú son bastante bajas. El salario mínimo vital es el que predomina para los empleados del sector, aun cuando existe diferenciación en trabajadores mas experimentados y hábiles. El salario mínimo vital es de S/. 460 (US$ 142 y � 108).

Entre los costes de infraestructura se encuentran los gastos de transporte, los servicios básicos y el coste de los inmuebles que son determinantes para la elección del lugar donde establecer una planta.

Con relación a las cifras, los costos en el sector textil se pueden dividir en cuatro categorías, presentadas a continuación. La mezcla de productos de cada empresa en el sector depende principalmente de su mercado objetivo, de su estrategia para competir en el mercado (precio, cantidad, calidad) y, por supuesto, de los nichos que quiera atender:

a) Insumos indispensables para la producción. Una de las condiciones que otorga especiales ventajas a Perú como plaza para desarrollar la industria textil y de la confección es la disponibilidad de fibras de calidad mundial, tales como el valorado algodón pima peruano, de fibra extra larga y brillo natural intenso; o los pelos finos de



alpaca y vicuña, que cada vez ganan más reconocimiento a nivel mundial. El uso de fibras finas, sin embargo, debe formar parte de una estrategia de alto valor añadido, para poder competir con éxito en el mercado. Por ejemplo, el coste de la tela acabada de punto con algodón de fibra extra larga asciende hasta US$12 por kilogramo, cifra que triplica el precio de tela en algodones de fibra corta. Este precio, no obstante, es competitivo frente a algodones de fibra larga norteamericanos o egipcios. Este precio permite atender pedidos de hasta US$9 por prenda. En términos de exportaciones, con algodón pima se estima que se exportan a US$27 por kilogramo. Si se desea exportar prendas de menor coste, una alternativa es el algodón tangüis. Este tipo de algodón de fibra larga tiene como ventaja permitir un buen teñido y tener una buena calidad al tacto de la tela. Se utiliza para prendas de precios intermedios, entre US$4,5 y US$6 por prenda como promedio. Las exportaciones por kilogramo con este tipo de algodón fluctúan entre los US$18 y US$20. La ventaja de exportar con este tipo de fibra es que se puede acceder a mercados de precios intermedios pero más amplios. Si se desea, atender el mercado interno, dada la capacidad de consumo, se utilizan preferentemente algodón importado. En efecto, aproximadamente la mitad del consumo de algodón en Perú es de origen importado. Exportar este tipo de fibra es poco viable, dados los altos costes de los servicios de teñido. Sin embargo, la opción de combinar algodón tangüis con algodón de menor precio ya ha permitido a algunas empresas exportar grandes volúmenes, de calidad aceptable y a precios muy competitivos.

b) Mano de obra. Perú ofrece al inversor extranjero la posibilidad de contratar mano de obra de bajo coste. El coste del trabajo por hora de un trabajador con bajo nivel de calificación es de aproximadamente US$0,71, cifra que resulta baja en comparación con Chile (US$0,84) y Ecuador (US$1,02). Sin embargo, es importante destacar que algunos operarios confeccionistas con más experiencia y más horas de trabajo cobran en función de su productividad. Según el INEI, al IV Trimestre de 2003, los salarios promedio mensuales de algunos puestos claves en una empresa del sector de la confección fueron de S/.590.8 para un operario de costura, S/.521.2 para un remallador, S/.100.9 para un mecánico textil, S/.3045.6 para un jefe de planta, entre otros.

c) Infraestructura básica y necesaria para la producción. El coste medio del espacio industrial en Perú se sitúa ligeramente por encima del promedio de América Latina, todavía por debajo del nivel registrado por ciudades como Bogotá o Quito, que son consideradas como las más económicas en la región. Para tener una idea de magnitudes, según diversas estimaciones y dependiendo de la ubicación, la calidad de la infraestructura y los diferentes servicios instalados, los costes de alquiler pueden fluctuar entre US$1,5 y US$2,5 por m2. De otro lado, en cuanto a los costes logísticos, operan en los puertos peruanos grandes compañías navieras (APL, Columbus Lines, CSAV, Maersk Sealand, entre otros), lo que ha permitido el acceso a servicios y precios competitivos. Para tener una idea de los costes del flete marítimo, se presenta un ejemplo. Para el trayecto Callao – Miami o Callao – Nueva York, por un contenedor de 20’ estándar, el flete marítimo asciende a US$2.300. Adicionalmente, deben abonarse US$255 por concepto de BAF, handling charge, security surchage y conocimiento de embarque marítimo. La realidad de los puertos peruanos; sin embargo, no puede obviarse, pues aún existe mucho por superar problemas de competitividad en importantes puertos del país, para lo cual se requiere la participación activa del sector privado. Para el caso del transporte aéreo, el flete por kilogramo varía dependiendo del peso (US$5,74 entre 0 y 45



kg.; US$4,21 entre 46 y 100 kg; y US$1,21 en adelante). A ello hay que añadir un flete mínimo de US$73,5 y cargos por uso de aeropuerto (US$0,037 por kg.), fuel surchage (US$0,35 por kg.), security surchage (US$0,05 por kg.) y guía aérea (US$35).

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 4.2.1. Barreras generales a la inversión

El Consejo Nacional de Competitividad de Perú, CNC, fue creado el año 2002 para desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propósito el Consejo identificó una serie de factores que afectan a la competitividad y, por lo tanto, a las inversiones en el país. Para ello, se distingue dos tipos de factores: directos e indirectos13 :

Factores directos

· Limitado acceso a recursos financieros a costes internacionales tanto en tasas como en plazos.

· Ineficientes servicios de infraestructura que incrementan los costes de transporte e insuficiente cobertura de servicios públicos a nivel nacional.

· Falta de personal cualificado con remuneraciones adecuadas.

Factores indirectos

El CNC identificó otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que están relacionados con deficiencias o debilidades en:

· El Sistema educativo.

· La Administración de justicia.

· Las Instituciones.

· La Política económica.

· El Aprovechamiento de los recursos naturales

· La Cultura de la innovación y un sistema de ciencia y tecnología integrado.

4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector

No se han encontrado barreras específicas en el sector.

4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO

13 Lineamientos de la Estrategia de Competitividad para la formulación del Plan Nacional de la Competitividad, DS 094-2003, PCM.



En materia de contratos, la legislación peruana se basa en dos principios: (i) la libertad de contratar; y, (ii) la libertad contractual. El primero de ellos está consagrado en el artículo 12 inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Mientras que el segundo está explícitamente contenido en el articulo 1354 del Código Civil.

En cuanto a la libertad de contratar; este principio impide la existencia de limitaciones o prohibiciones para que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no domiciliadas en el país, puedan celebrar cualquier tipo de acto jurídico con contenido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de seguridad nacional.

Respecto al contenido; la libertad contractual permite que las partes acuerden su contenido sin más limitaciones que la de no poder establecer cláusulas contractuales que violen el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislación peruana, todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes, es decir, las partes podrán pactar según les convenga, salvo el caso de disposiciones de normas imperativas.

Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejemplo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o transferir bienes por escritura pública). Las partes podrán formalizar sus contratos por documento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrónicamente, etc.

Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modificaciones o regulaciones al contrato deberán otorgarse mediante la misma formalidad.

No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor está facultado a pagar en moneda extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el tipo de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervención por parte del Estado para fijar el tipo de cambio.

En el ordenamiento jurídico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente utilizados en contratos civiles o mercantiles, se trata de los intereses compensatorios y los moratorios. Los primeros son una contraprestación por el uso del dinero o cualquier otro bien; mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de incumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar la tasa de interés compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva está facultado a fijar las tasas de interés máximas a ser cobradas por operaciones contractuales.

Las partes también pueden fijar cláusulas penales que se aplican al caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el monto de dichas cláusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podrá reducirlo de manera equitativa.

Respecto de la extinción o terminación de los contratos, cabe conocer la distinción entre rescisión y resolución que tienen un tratamiento legal diferente en la legislación peruana. Mediante la rescisión, se deja sin efecto un contrato por una causa existente en el



momento de su celebración. Por la resolución, se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de su celebración. Las partes pueden establecer que su contrato será resuelto automáticamente en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estén expresamente determinadas.

En cuanto a la solución de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del ámbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y puede ser sometido a un centro de resolución de controversias o árbitros nacionales o extranjeros.

La inestabilidad jurídica y política sigue representando una barrera a la inversión privada en el Perú, a pesar de que en los últimos años, el gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa de promoción de concesiones para atraer al sector privado.

Los procesos de concesión contienen normas de estabilidad jurídica a mediano y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicación de cláusulas establecidas en los contratos para modificar términos del mismo.

4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO

No se ha identificado inversión extranjera registrada en el sector. Proinversión ha informado que si bien no existe inversión extranjera registrada que figure en las estadísticas oficiales, hay tres empresas que vienen operando en el país, que son de capital extranjero: Limatex (Chile), Zalaquet y Devenlay (Francia).



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES

Según estimaciones realizadas por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el PIB del Sector Textil y de la Confección asciende a unos US$1.800 millones, lo que representa algo menos del 14% de la producción manufacturera. Esta cifra es similar al 14,4% que reportó el INEI en 2003, como el porcentaje de participación del Sector Textil y de la Confección en el sector manufacturero.

Alrededor de 44,4% de la producción se destina al mercado interno (US$ 800 millones). Tomando en cuenta las importaciones, este mercado tiene un tamaño de alrededor US$1.000 millones.

El sector textil y de la confección es el segundo más importante del sector manufacturero en términos de número de empresas. Según la SUNAT (Base de Contribuyentes 2001), alrededor de 46.000 contribuyentes se dedican a alguna actividad vinculada con ese sector en el país. El total de contribuyentes se estima en 803.295, cantidad que excluye a las personas naturales sin negocio.

Un 64% de los contribuyentes ligados a la actividad textil y de la confección, se dedica a la venta al por menor de productos textiles y prendas de vestir; mientras que sólo un 27% se dedica a la fabricación de prendas de vestir.

En este sector coexisten dos grupos de empresas con características diferenciadas: las PYMES y las grandes empresas.

Las PYMES, las más importantes en número, atienden principalmente al mercado interno, más por su baja competitividad que por decisión propia. Su demanda está condicionada al ciclo económico y a la competencia de importaciones a precios bajos.

Así, el 96,2% de los contribuyentes que pertenecen al sector textil son microempresas y un 3,2% de ellos pequeñas empresas. Sólo un 0,4% (204) son grandes empresas (ver Cuadro N° 1). La mayor cantidad de contribuyentes de casi todas las categorías de actividades relacionadas con el sector son o micro o pequeñas empresas. Las categorías donde hay una



mayor presencia de contribuyentes de grandes empresas son: preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura; y fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.

Cuadro Nº 1

Contribuyentes - Sector Textil y Confecciones

La concentración de las exportaciones del sector en un grupo pequeño de empresas es una característica notoria. En 2004, 18 empresas concentraron el 73,4% de las exportaciones del sector (ver Cuadro N° 2). El grupo de las siguientes empresas contribuyó con menos del 30% de este total.

Las cinco primeras empresas exportadoras representan el 40,4% de las exportaciones del sector. Confecciones Textimax S.A. es la líder, seguida por Topy Top, Diseño y Color S.A.. Devanlay Peru SAC y Textil San Cristóbal SA. (ver Cuadro N° 2).

Tipo de Empresa Part.%Microempresa 96.21%Pequeña Empresa 3.21%Trabajador Independiente 0.04%Medina Empresa 0.10%Gran Empresa 0.43%Total 100.00%Fuente: Sunat 2001. Elaboración: Macroconsult.



Cuadro Nº 2

Ranking de Exportadores (Millones de US$)

Fuente: Veritrade, 2004. Elaboración Macroconsult

1 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 74,097,6782 TOPY TOP S A 64,919,4323 DISENO Y COLOR S.A 54,078,4834 DEVANLAY PERU S.A.C. 36,418,5225 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 34,491,6856 TEXTIL DEL VALLE S.A. 32,094,7527 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 30,084,6358 COTTON KNIT S.A.C. 24,210,8549 SOUTHERN TEX TILE NETWORK S.A.C. 16,561,12510 TEXTIL LA MAR S.A.C. 16,194,02611 CORPORACION TEXPOP S.A. 16,100,94312 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 15,119,91513 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 14,350,21414 PERU FASHIONS S.A.C. 14,088,87815 CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA 11,444,50816 SERVITEJO S.A. 9,033,01517 FRANKY Y RICKY S.A. 8,758,14518 COPERTEX SA 7,891,18919 INDUSTRIAS FULL COTTON S A 7,386,91520 LIMATEX SOCIEDAD ANONIMA 6,683,68121 TEXTILES SAN SEBASTIAN S.A.C. 5,801,86122 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 5,494,07423 TEXTILES CAMONES S.A. 5,191,39624 SUMIT S.A.C. 4,820,32825 CORPORACION CALEX S.A. 4,607,92326 APPAREL PRO S.A.C 4,433,88927 CIA. HITEPIMA S A 4,421,56928 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 4,364,19029 AVENTURA S.A.C. 4,260,57430 LIVES S.A.C 4,211,29731 COTTON DESIGNS S.A. 3,342,09032 TEXGROUP S.A. 3,270,69033 ALMERIZ S A 2,726,87834 CORPORACION SANTA MARIA S.A. 2,623,37835 CORPORACION EL PILAR S.A.C. 2,476,60436 GLOBAL KNITS S.A.C. 2,393,35137 TEXTILERIA GREMIOS UNIDOS S.A.C. 2,298,71638 TEXTILES THOR S.A.C. 2,207,76339 CORPORACION MODA TEXTIL E.I.R.L. 2,206,17940 ALL COTTON S A 2,152,532

OTROS 86,191,813Total 653,505,689

Ranking de las 40 empresas más importantes en Exportación de Textiles y Confecciones al 2004

Nª Empresa Expotaciones Totales (Valor US$ FOB)



5.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES El mercado mundial de textiles y confecciones alcanzó un valor de US$935.150 millones, según Datamonitor en 2003. Desde 1999, el crecimiento promedio del sector es de 2,2%. Tal como ya se ha mencionado, el patrón más importante exhibido en el sector durante los últimos años ha sido la reducción de operaciones en Europa, Japón y Estados Unidos y su consecuente traslado a países en desarrollo ubicados en la región Asia – Pacífico, tales como China, India, Vietnam e Indonesia. No es de sorprender entonces que los principales competidores en textil y confección locales en el mercado interno sean estos países asiáticos.

En términos de valor, el mercado de consumidores más grandes de productos textiles y confecciones es Europa, donde se concentra más de la tercera parte del mercado mundial. Estados Unidos, por su parte, tiene una participación de mercado de alrededor de un 30%. Asia – Pacífico, a su vez, tiene un porcentaje de mercado ligeramente superior.

Para el futuro se espera que el rol de China en el mercado mundial de productos textiles y confecciones se afiance. Es más, a partir de comienzos de 2005 se puso fin a las restricciones de acceso de confecciones textiles provenientes de China al mercado estadounidense, en el marco del Acuerdo Multifibras. Algunos estudios apuntan a que China puede llegar a incrementar su participación en el mercado estadounidense en más del 50% en los próximos años.

Por el lado de la demanda, se estima que las zonas de consumo más dinámicas sean Asia Pacífico y Europa del este. En menor relevancia, contribuirán los países más desarrollados de Europa y Norteamérica.

La dinámica creciente de la producción de confecciones textiles de parte de China, llevó a que a finales de 2003 el gobierno peruano impusiera temporalmente salvaguardias a la importaciones de prendas de vestir provenientes de este país asiático. Al término de la vigencia de la medida (180 días útiles), a mediados del 2004, el gobierno decidió renovarla pero aplicándose a todo el mundo. El gobierno está estudiando si convierte en permanentes las salvaguardias generales a las prendas de todo el mundo, y hacia finales de marzo debe tener un pronunciamiento final.

5.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO Lima es la región donde se concentra la mayor cantidad de empresas –contribuyentes- del sector (52,8%), en particular en el conglomerado Gamarra, donde según Prompyme existen 16.609 locales dedicados tanto a la industria / comercio de la confección, como a actividades de servicios vinculados.

Gamarra es actualmente el principal conglomerado del sector de la confección. Desarrolla actividades de comercialización y producción de textiles y de confecciones. La actividad comercial representa el 61%, la actividad manufacturera el 5%, los que se dedican a ambas actividades el 31% y la de servicios 5%. Sin embargo, Gamarra se está convirtiendo en una plaza más comercial que productiva.

Gamarra tuvo una etapa de nacimiento en los 50, crecimiento en los 70 y repliegue en los 90.



En la década de los años 50 aparecieron los primeros pequeños talleres y fábricas de producción en serie. A partir de 1972, Gamarra empezó a crecer y gran parte de este crecimiento es atribuible a la protección de la que gozaba la industria nacional. Los empresarios de Gamarra aprendieron a confeccionar en talleres donde fueron operarios. Posteriormente, iniciaron sus actividades como comerciantes ambulantes con recursos propios y pequeños montos provenientes de ahorros de trabajos anteriores.

Actualmente, Gamarra vende US$ 500 millones de dólares, tiene 16 609 locales y más de 45 000 trabajadores. En Gamarra existen 45.235 trabajadores, de los cuales más del 80% tiene la condición de permanentes y un 17%, la de temporales o estacionales. El 81% de las empresas contrata de 1 a 3 empleados, pues se trata de pequeñas y micro empresas, cuya actividad productiva es limitada y en muchos casos los empresarios otorgan a los empleados diversas funciones para ahorrar costes, con lo cual se tiene empleados que son vendedores y operarios a la vez.

La concentración del sector en Lima se explica por la cercanía geográfica con los proveedores de materia prima (algodón Tangüis de fibra larga producido en Ica), así como por el mayor acceso a proveedores de bienes y servicios; y a una infraestructura portuaria y aeroportuaria adecuada.

Es por ello que en Lima se localizan casi la totalidad de empresas vinculadas al sector que pertenecen al TOP 10.000 empresas en Perú. Le siguen en importancia Arequipa (5,9%) y La Libertad (5,1%). En Arequipa existe un polo textil vinculado a la fibra de alpaca y de otros camélidos. Aun cuando la ganadería de los animales se realiza en zonas alto andinas del sur de Perú -es decir, no necesariamente Arequipa-, la mayor proporción de hilanderías y de empresas confeccionistas se ubican en ese departamento.

La Libertad y, en menor medida, Lambayeque se benefician de la producción de algodón pima de fibra extra larga que se obtiene en Piura. Vale la pena mencionar que en esta zona, se alcanza una calidad y longitud de fibra, superior a la de muchas otras regiones mundiales.



6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO El análisis siguiente pondrá especial énfasis en la evolución del mercado de textiles y confecciones en el mundo, en la medida que las condiciones existentes en el país son favorables para la exportación. El mercado interno no se dejará de analizar, sino que su importancia relativa en el análisis será menor.

El primer aspecto a tener en cuenta es que la interdependencia de las industrias textiles y de la confección es asimétrica. La razón es que mientras la industria de la confección depende directamente de la textil para abastecerse, menos de la mitad del total de la producción de textil se dedica a la industria de la confección. El grupo que no se destina a la confección se conoce como “textiles técnicos”.

Es decir, la mayor parte de la demanda de textiles corresponde a este segmento de “textiles técnicos”. Como es natural, las condiciones de la economía afectan su desempeño, al igual que los cambios en los mercados de la confección. Aún así, los “textiles técnicos” están creciendo a un ritmo que duplica el de los textiles destinados a la confección, cuya tasa de crecimiento de los últimos años fue alrededor de 2%.

Esto no significa, sin embargo, que en términos de volúmenes, las confecciones superen a los textiles. En efecto, en los años ochenta, el comercio mundial de confecciones superó a los textiles y desde entonces se ha expandido a una tasa que los duplica (6% versus 3% entre 1990 y 2001). Es más, muchos de los productos textiles y de la confección se ubicaron entre los 20 productos más transaccionados en el mercado internacional durante el período 1980 – 1998.

En 2003, el comercio mundial de textiles y confecciones alcanzó los US$152.000 millones y US$ 200.000 millones, respectivamente. Ambas cifras representan el 2,4% y el 3,2% del total de las exportaciones mundiales de bienes. Estos niveles de comercio se dan en un mercado mundial valorado en más de US$ 935 bilillones (ver Cuadro N° 3)



Cuadro Nº 3

El mercado mundial de textiles y confecciones

En los países desarrollados, la demanda de confecciones ha estado influida por cambios demográficos, el estilo de vida y el ingreso disponible. La tendencia es hacia un tipo de vestimenta más informal y de marca. Actualmente, los consumidores ya están acostumbrados a tener acceso a una amplia selección de productos para cada estación, algo que se espera se mantenga en el futuro.

En términos de consumo, las perspectivas no son tan alentadoras. Según un informe de Eurostat de 2002, entre 1970 y 1997, la participación de los textiles y confecciones en el gasto total por hogar de la Unión Europea cayó de 9,3% a 6,4%. Un patrón similar es el que se observa en Estados Unidos, donde la participación de las prendas de vestir en el índice de precios al consumidor, descendió de 10,6% a 5,5% entre 1963 y 1995.

En los países menos desarrollados, sobresale el hecho de que todavía se encuentran muy retrasados en relación con las economías emergentes y los nuevos países industrializados. El consumo de textiles y confecciones de este último grupo está alcanzando el mayor dinamismo debido a la creciente movilidad social existente y al cambio en el consumo a favor de productos de marca y de mayor calidad.

Sólo en la medida que los países menos desarrollados incrementen sus niveles de ingreso, la demanda de textiles y confecciones será mayor. Entretanto, en el futuro cercano, las mayores oportunidades de negocio en el sector textil y de la confección se encuentran en las economías emergentes y en los nuevos países industrializados.

6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR En Perú, la comercialización de productos textiles se concentra en la zona de Gamarra en Lima, aunque recientemente se está apreciando una creciente participación de las tiendas en Lima, en la periferia de la cuidad (los llamados “Conos”) y en algunas ciudades importantes del interior del país. Los productos comercializados son importados (principalmente de China) o fabricados localmente con materias primas de bajo coste. Ante la dura competencia que representan los productos chinos, existe un permanente pedido de la industria de l confección para endurecer las barreras a la importación, mediante el uso de salvaguardas.

El consumo per cápita anual de vestido y calzado en Perú es de US$95,2 y tiene una baja participación dentro del total del consumo de los hogares (6,5%). Por ello, se ha optado por

Año Billones de US$ Var.%1999 855.62000 875.8 2.4%2001 891.4 1.8%2002 910.4 2.1%2003 935.1 2.7%1999 - 2003 2.2%

Fuente: Datamonitor. Elaboración: Macroconsult.



focalizar el análisis del perfil del consumidor en el mercado externo, donde países como Estados Unidos tienen un consumo per cápita anual de vestido y calzado de (US$1.175,8).

Una buena aproximación a las características del consumidor extranjero es analizar quienes gastan más en confecciones y calzado en el mundo, tanto en términos absolutos como relativos. En el cuadro nº4 se presenta una lista con los 22 países que gastan más dinero en el consumo de vestido y calzado en términos absolutos. De este total, 5 pertenecen a Asia, 2 a América del Norte y el Resto a Europa.

Hong Kong es el país que más gasta en términos absolutos, con un consumo anual de US$2.212, cifra que es más de cuatro veces el gasto anual de los españoles en vestido y calzado. A bastante distancia le siguen Estados Unidos y Japón con un consumo per capita anual que supera los US$1.100.

Si, por el contrario, se ordenan los consumidores en función de la importancia de la categoría consumo de vestido y calzado en la canasta total, entonces se encuentran resultados diferenciados. El único parecido es que Hong Kong vuelve a ubicarse como el líder, al registrar una participación de 16,7% para el vestido y el calzado dentro de la canasta global. Le siguen en importancia Túnez, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, China, Kuwait, Arabia Saudita, Grecia, Eslovaquia, Rusia, Italia y Chile. Dentro de este listado, España se sitúa en el lugar 26 con 6,5% (ver Cuadro N° 4). A continuación, le sigue Perú con una cifra algunas décimas menor.

Cuadro Nº 4

Gasto en Consumo de Vestido y Calzado

País Gasto per Cápita % de Consumo Hong Kong 2212.6 16.7Estados U nidos 1175.8 4.8Japón 1106.7 5.0Italia 953.4 9.1Noruega 933.2 6.4Emiratos Arabes 920.2 11.4Reino Unido 868.4 5.7Suiza 867.2 4.5Austria 849.7 6.6Alemania 772.8 6.4Grecia 764.1 9.8Dinamarca 702.5 4.9Irlanda 697.1 6.4Suecia 674.2 5.4Canada 667.6 5.5Holanda 649.4 6.1Kuwa it 640.0 10.6Bélgica 595.4 5.5Francia 565.9 4.9Portugal 551.4 8.5Singapur 530.7 4.4España 509.0 6.5Resto 138.1 6.1

Fuente : Euromonitor Elaboración: Macroconsult



6.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS A efectos del presente análisis, se asume que el mercado mundial de textiles y confecciones está dividido entre Europa, Asia Pacífico y Estados Unidos. Al hacerlo así, es posible apreciar que el mercado más grande es el europeo (35,6%), seguido por el de Asia Pacífico (34,2%) y Estados Unidos en último lugar (30,2%).

A continuación, se analizan la evolución de las importaciones de los principales países importadores, tanto de textiles como de confecciones. Para ello, se consideran dos puntos en el tiempo: 1980 y 2002.

En el caso de los textiles, las importaciones mundiales ascendían a US$ 152.000 millones en 2002, cifra 46% mayor a la de 1980. El grupo de países presentados en el siguiente cuadro concentran más del 70% de las importaciones mundiales de textiles. En los últimos 22 años resalta la drástica disminución en la participación de Europa, a pesar de lo cual sigue manteniendo el liderazgo como bloque importador. Estados Unidos y China, por su parte, destacaron por haber incrementado sus importaciones del resto del mundo.

Cuadro Nº 5

Principales Importadores de Textiles, 1980 y 2002

Fuente: World International Trade Statistics. Elaboración: Macroconsult

En el caso de las confecciones, las importaciones mundiales ascendían a US$ 200.000 millones en 2002, cifra 86% superior a la de 1980. El grupo de países presentados en el siguiente cuadro concentran más del 90% de las importaciones mundiales de confecciones. Una vez más, en los últimos años, resalta la drástica disminución en la participación de Europa, a pesar de lo cual continúa manteniendo su liderazgo como bloque importador. En contraste, en dicho lapso, Estados Unidos incrementó de manera apreciable su

País 1980 2002 Var.% Valor Unión Europea 15 46.7% 30.4% -16.3% 46.2

Extra UE 13.2% 11.3% -1.9% 17.3Estados Unidos 6.2% 10.6% 4.4% 17China 4.9% 8.1% 3.2% 13.1Hong Kong, China 12.0

Importaciones Retenidas 380% 0.4 -3.4% 0.4México 0.9% 4.0% 3.1% 6.4Japón 3.8% 2.8% -1.0% 4.5Canada 2.2% 2.4% 0.2% 3.8Corea 1.8% 2.0% 0.2% 3.2Turquía 0.5% 1.8% 1.3% 2.8Polonia 0.2% 1.7% 1.5% 2.7Rumania 0.1% 1.2% 1.4% 2.4Emiratos Arabes Unidos 0.9% 1.5% 0.3% 1.7Tailandia 0.8% 0.9% 0.1% 1.5Federación Rusa 1.0% 1.5Australia 1.3% 0.9% -0.4% 1.5Marruecos 0.3% 0.9% 0.6% 1.4SriLanka 0.4% 0.9% 0.5% 1.4Bangladesh 0.4% 0.8% 0.4% 1.2



participación dentro de las importaciones mundiales de 24% en 1980 a 31,7% en 2002 (ver Cuadro N° 6).

Cuadro Nº 6

Principales Importadores de Confecciones 1980 y 2002

País 1980 2002 Var.% Valor Unión Europea 15 52.6% 42.3% -10.3% 84.9

Extra UE 26.2% 26.4% 0.2% 51Estados Unidos 24.0% 31.7% 7.7% 66.7China 7.8% 8.4% 0.6% 17.6Hong Kong, China 15.6

Importaciones Retenidas 0.7% 0.8% 0.1% 1.6México 0.5% 1.9% 1.4% 4.1Canada 2.1% 1.9% -0.2% 4Federación Rusa 1.8% 3.9Suiza 3.1% 1.7% -1.4% 3.5Corea 0.1% 1.0% 0.9% 2.2Australia 0.6% 0.8% 0.2% 1.8Singapur 0.3% 0.3% 0.0% 0.5Emiratos Arabes Unidos 0.5% 0.8% 0.3% 1.6Noruega 1.1% 0.6% -0.5% 1.4China 0.0% 0.6% 0.6% 1.4Arabia Saudita 0.7% 0.4% -0.3% 0.9China Taipei 0.3% 0.4% 0.1% 0.8Fuente: Worl International Trade Statistics. Elaboración: Macroconsult.



7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

El 2005 traerá importantes cambios al sector de los textiles y las confecciones en el mundo, principalmente debido al desmantelamiento del sistema de cuotas que rigió el comercio internacional en los últimos cuarenta años.

La irrupción de China como primera potencia textil exportadora puede aguar la fiesta a muchos países en desarrollo que habían concretado o estaban por concretar un acceso preferencial a mercados de gran magnitud como Estados Unidos y la Unión Europea. Éste es el principal riesgo al que se enfrentan las empresas exportadoras peruanas y cualquier inversor que quiera introducirse en el sector.

La gran ventaja que todavía tienen las exportaciones de textiles peruanos respecto a las chinas – a diferencia de otros productores como México, países centroamericanos y otras naciones asiáticas- es que están dirigidas a nichos de mercado de consumidores de altos ingresos, en los que China aún no está especializada. Por esta razón, se espera que el impacto del ingreso de China como competidor en el mercado mundial de confecciones no afecte tan dramáticamente a las exportaciones peruanas.

A continuación, se presenta un análisis interno y externo del sector, según sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades:

Fortalezas

· Calidad de fibras mundialmente reconocidas (algodón pima, tangüis y pelos de alpaca y vicuña).

· Mano de obra cualificada en el sector y de bajo coste.

· Prestigio ya ganado en la atención a clientes de talla mundial.

· Cercanía geográfica al mercado norteamericano y beneficios del ATPDEA.

· Canales comerciales existentes con Estados Unidos.



Oportunidades

· ATPDEA y TLC con Estados Unidos.

· Gran cantidad de PYMES con alta flexibilidad podrían beneficiarse de la subcontratación, en la medida que las empresas exportadoras requieran de sus servicios.

Amenazas

· Incremento de las exportaciones de China después de la eliminación de las cuotas a la importación.

· Ciclo político que podría revivir propuestas para introducir más rigideces en el mercado laboral.

Debilidades

· Sector fragmentado con presencia predominante de PYMES poco competitivas.

· Frágil condición financiera de las PYMES del sector

· Alta concentración de las exportaciones en pocas empresas

informe - textil y confeccion en peru_11532

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