infosessies intercontinentale markten · bestemmingen (aantal trips x 1.000) 0 5.000 10.000 15.000...
TRANSCRIPT
infosessies intercontinentale
markten
de Russische markt 5 april 2011
* Landinformatie * Toerisme
* De Russische trade sector * De Russische toerist
* TVL op de Russische markt
Rusland
Rusland
75% of household income is spent on
consumption
Real disposable income grew by 5.1% y.o.y.
between Jan-July 2010
Russians takes the lead in tax free
expenditure abroad
Russian economy grew by 4.25% in 2010 after 7.9% decline in 2009
Bronnen: Pravda.ru, Global Blue, TMI Consultancy, The Lighthouse
Group
Russians like to combine shopping with sightseeing
2010 is the best on record for Russian outbound tourism
Rusland565 keer zo groot als België
Grootste land ter wereld, 11 tijdzones
12 miljoenensteden: Moskou, Sint-Petersburg, Novosibirsk, Jekaterinburg, Nizny Novgorod, Kazan, Samara, Omsk, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Ufa, Volgograd
+/-
140 mio inwoners (prognose 2030: +/-128 mio, 2050: +/-110 mio)
73% woont in steden
Opdeling in leeftijdsgroepen: 0-24 jaar = 29.70%25-54 jaar = 45.68%55 jaar en ouder = 24.62%
Gemiddelde leeftijd: 38.7 jaar
Bronnen: Landendossier Rusland FIT, CIA –
The World Factbook, Rosstat, Goldman Sachs
Rusland
Van planeconomie naar vrijemarkteconomieFinanciële Crisissen van de jaren 90 sinds eind jaren ‘90: +/-7% groei BBP per jaar.
Grootste exporteur van aardgas, tweede grootste exporteur van ruwe olie, derde grootste exporteur van staal en aluminium.
Derde grootste buitenlandse
deviezenreserves
Verdubbeling inkomens (gem. 10%/jaar) en ontstaan middenklasse
BBP per inwoner: 15.900 $ (71e
plaats op 229 landen)
Crisis 2008-09, Rusland zwaarst getroffen, maar sneller herstel.
Tegen 2050, 6e
grootste wereldeconomie na CH, US, IN, JPN, BR.
Uitdagingen/knelpunten: economische diversificatie, corruptie, inkrimpende actieve bevolking, verouderde infrastructuur, inflatie
Rusland
Toerisme
Bronnen: CIA –
The World Factbook, Rosstat, Eventica Communications, UNWTO
•
Internationaal reizen
(buiten de ex-Sovjetunie) pas sinds jaren 90
•
22.3 miljard $, 9de plaats wereldwijd
•
Vooral zon & strand, Europese cultuur scoort ook hoog
•
Nieuwe trends: wellness, skivakanties, medisch toerisme, event toerisme
•
Late beslissers: visavriendelijke bestemmingen
zijn interessanter
•
Schengenzone-Rusland: Visa Facilitation Agreement sinds 1/6/2007, nieuwe
visumcode sinds 5/4/2010,
afschaffing visumplicht ?
Toerisme
Schengenvisa
•
3,5 mio in 2009
•
Top 5 uitgiftelanden: Finland, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland.
•
België: 17.945 (2009) –
21.144 (2010) type C (verdubbeling in 3 jaar)
•
België:
3.914 (2009) –
4.467 (2010) toeristenvisa
Bron: Council of the European Union 2010, FOD Buitenlandse Zaken
Directie-Generaal Consulaire Zaken
Evolutie uitgaand toerisme (aantal trips x 1.000)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
World
groei 1988-2010: +684%
voorspelde waarden
Bron: Toerisme Vlaanderen obv Tourism Decision Matrix (Oxford Economics)
Bestemmingen (aantal trips x 1.000)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.00019
88
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Europe Americas Africa Middle East Asia
voorspelde waarden
aandeel 2010
73%
13%
10%2% 1%
Bron: Toerisme Vlaanderen obv Tourism Decision Matrix (Oxford Economics)
Bestemmingen
Positie bestedingen
Bron: Global Blue
RU = 2de
belangrijkste klantengroep internationaal, 36% marktgroei ‘09-10
RU = grootste klantgroep in BE (4.1 mio €), 34% marktgroei ‘09-10 Gemiddelde tax free aankoop 515 euro
Brussel –
Antwerpen –
MMV –
Brugge -
Gent
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI
aankomsten en overnachtingen in commercieel logies 2009
Overall total Russia % Russia Ranking Russiaforeign travellers
arrivals 5.688.647 48.386 0,9% 14thovernight stays 12.466.741 99.170 0,8% 13thlength of stay (nights) 2,2 2,0 - -
in Vlaanderen situering Russische markt
In België: 52.000 aankomsten
In vergelijking met afgeleverde visa type C: 21.144
in Vlaanderen situering Russische markt
86% van de overnachtingen in de kunststeden
12% in de Vlaamse regio’s
binnen de kunststeden: 55% in Brussel
28% Antwerpen
23.443
7.999
46.894
4.034 2.328527
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Antwerp Bruges Brussels Ghent Leuven Mechelen
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rusland
in Vlaanderen evolutie overnachtingen:
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI
overnachtingen in commercieel logies, voorlopige cijfers 2010
Cijfers 2010: +27%
53%
24%
23%
Leisure Congress, conference and seminar Other business
in Vlaanderen motief en logiesvorm:
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI
overnachtingen in commercieel logies, 2009
motief
logiesvorm
98%
0%2%0%
Hotel Camp site Holiday park Acc. for groups
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecFlemish region Brussels region
in Vlaanderen seizoensspreiding:
Bron: Toerisme Vlaanderen obv ADSEI
overnachtingen in commercieel logies, 2009
Toeristischesector Туристическая отрасль
•
Jonge sector
•
Moskou, Sint-Petersburg
•
Te veel bedrijven –
harde concurrentie
•
Consolidaties –
internationale spelers
•
Grote TO's (massabestemmingen)
•
Kleine en middelgrote bedrijven (specialisaties en FIT)
•
Multiple profile companies
•
www.russiatourism.ru
(2012 met TO
status outbound)
•
www.atorus.ru
•
www.rostourunion.ru
Aanbod op Benelux
Busreizen door Europa(www.ankor.ru; www.bl-tour.ru; www.bontour.ru; www.dsbw.ru; www.exline.ru
; www.inters.ru; www.oldcity.ru; www.petrotour.ru; www.tourlux.com; www.tourtrans.ru; ...)
ExcursiereizenThemareizenmade to measure / FIT
Organisatie sector op Benelux
•
Incomings uit buurlandenNL: Adex, Benerus, NKN, MAAS Travel, Rossia Evropa, WAITT,...FR: Evolution Voyages, MTC Group,...DE: Insel Reisen, Viktoria Reisen, Clip Reisen, Berliner Reisen,...
•
Vertegenwoordigingen in MoskouNL: Amstel Travel, OostmarktFR: Evolution Voyages, MTC GroupDE: ?
Opmerking: Dit is geen exhaustieve lijst
Organisatie sector op Benelux•
Vertegenwoordigingen:
contingenten bij airlinesvisumafhandeling
•
Verkoop aan RU TO/TA's, particulieren:
De Visu
www.devisu.ruPlaneta Tour
www.plantour.ru
Euro-Travel
www.euro-travel.ruDSBW
www.dsbw.ru
Vand
www.vand.ruMosintour
www.mosintour.ru
Meridien Express
www.merex.ruKMP
www.kmp.ru
European Travel Group
www.etg.ruTravel Bureau Moskva
www.tbmos.ru
Opmerking: Dit is geen exhaustieve lijst
Organisatie sector op Benelux
•
Niet altijd een incoming nodig (basic/economy tours)hotels via booking systementransfers via rechtstreekse contacten excursies via lokale RU contacten
•
Organisatie & aanbod op Benelux = historisch gegroeid
Mogelijkheden voor VL/BXL
•
Potentieel hoofd-
en / of monobestemming te worden•
BE visum is
wel haalbaar
•
Consulaire ondersteuning•
enthousiasmeren met BE partners in zee te gaan
•
Nieuwe producten lanceren•
Investeren in RU markt
Tips voor het zakendoen in Rusland
•
Long term project
•
Regelmatige bezoeken
•
Investeren in contacten
•
Harde onderhandelaars Win –
lose mentaliteit, geen win win, Njet = niet altijd nee
•
Niet opgeven, aanhouder wint
•
Als een Rus overtuigd is, moet je snel kunnen handelen
Tips voor het zakendoen in Rusland
•
Dress to the occasion
•
Be serious / lachen en glimlachen is voor later
•
Oefen wat Russische woorden
•
Relatiegeschenken
•
Obligaat toasten & drinken
De Russische toerist Русский турист
•
15-20% totale bevolking
•
Meerdere trips per jaar
•
Leeftijdsgroepen: 0-14 = 6%
15-24 = 15.2%25-34 = 40.4%35-49 = 33%50-64 = 4%meeste Russen die naar W-Europa reizen: 30-54)
•
Leeftijdsgroepen volgens inkomens: very wealthy (+/-
44j)
funky young professionals & golden youth (20-30j)prospering middle classes
(30-55j)
Bron: ETC The Russian Outbound Travel Market 2009, market insights: Russia, June 2010, TMI Consultancy
•
Indeling Russische markt in key segmenten: Families with children (20%, 32-45j)Empty nesters (45-50%, 45-55j)Experience seekers (15%, 22-30j)High flyers or VIP’s (15%, 40-50+)MICE Groups (geen percentage, 30-50+)
Keuze reisbestemming
• Vrienden en familie
• Reisindustrie
• Internet (↑) en offline media
Boekingen
• Informatie zoeken op internet(Yandex: +50% toerismegerelateerde zoekopdrachten in 2010)
• 56% boekt trip via TA/TO
• 18% FIT boekt tickets/services via TA/TO
• 16% boekt alles zelf online
Uitgaven
• Kost packages:
Busreizen vanaf 500€ Benelux (vlucht) 700€
tot 1.200€
• FIT: ongelimiteerd (afh. van klant)
vb. beer tour met personal guide, 2 pax 7.000€
• Boekingen (72%) en aankopen: hoofdzakelijk cash
Activiteiten en voorkeuren
• Sightseeing
• Shopping
• Foto’s nemen
• Eten en drinken
• Verhalen en anekdotes
• Musea en cultuur
• Op zoek naar iets nieuws/exclusiefs
Kenmerken Russische toerist• Leergierig (facts & figures)
• Beperkte talenkennis
• Veeleisend
• Brand conscious
• Reizen = status (hoofdsteden)
• Zot van zeeproducten
• Big spenders (beleving is belangrijker dan de kost)
• worden graag geapprecieerd (VIP)
Toerisme Vlaanderen op de Russische markt
Управление по туризму Фландрии на российском туррынке
• Jaarlijkse deelname aan MITT
• Pers-
en tradecontacten uitbouwen
• Uitwerken Pers-
en tradereizen
•
Opvoling visumdossier & overlegmomenten met bevoegde instanties
• Nieuwsbrieven per kwartaal
• Jaarlijkse Russische werfbrochure
• Russische site eind 2011
• Matchmaker tussen RU en VL sector
Marktbewerking uit Brussel
Geografische focus
• Moskou
• Afhankelijk van directe
vluchten
• Afhankelijk van consulaire activiteiten
• Sint-Petersburg (toekomst)
Samenwerking met Brussels Airlines•
Regelmatige overlegmomenten met RU
vertegenwoordiging
• Gerichte joint consumer actionsHot news !!!
Vanaf 9 juni 2011: SN2839: BRU 23:40 –
DME 04:35 telkens op donderdag
SN2840: DME 05:15 –
BRU 06:55 telkens op vrijdag
Vanaf 30 oktober 2011:SN2839: ook op dinsdag en zondag (10 per week)SN2840: ook op maandag en woensdag (10 per week)
Doel 2012: verdubbeling tot 14 vluchten per week.Aeroflot idem!!!
Vooruitblik 2012
• Russische delegatie op Flanders Travel Forum
• Deelname MITT
• Marktbewerking uit Brussel
• Focus op Moskou, prospectie Sint-Petersburg
Bedankt ! Спасибо !