ing ek-nomie 2012 deel 2 zakelijk
TRANSCRIPT
EK-nomie 2012 Voetbal en economie
Amsterdam, 29 mei 2012
dinsdag 29 mei 2012 2
EK-nomie 2012 ING brengt voetbal en economie samen
• 22 mei: EK-nomie particulier. Een omvangrijk nationaal en internationaal onderzoek
naar de betrokkenheid met voetbal van de inwoners van de 16 deelnemende EK-
landen.
• 29 mei: EK-nomie zakelijk. Een uitgebreide analyse van het ING Economisch Bureau
over de ‘scoringskansen in Polen en Oekraïne’.
• 5 juni: Kids en Oranje. Onderzoek naar de Oranje en EK - beleving van de
Nederlandse kinderen tussen de 8 en 12 jaar.
EK-nomie deel 2: Zakelijk
Robert Rühl
Head of Business Economics ING
Maurice van Sante
Senior Econoom
EK-nomie
Scoringskansen voor Nederlands
bedrijfsleven in Polen en Oekraïne
Robert Rühl
Head of Business Economics ING
Amsterdam, 29 mei 2012
Content
1.Ons onderzoek
2.Waarom pakt het zoveel gunstiger uit in Polen en Oekraïne?
3.Kansen, waarom?
4.Wat valt er voor Nederlandse ondernemers te scoren in Polen
en Oekraïne?
dinsdag 29 mei 2012 5
Ons onderzoek
10 miljard 4,4 miljard
EK 2012 effect
+0,25%
Economische groei
+30.000
+50.000
Banengroei
200 miljoen 150 miljoen
I nvesteringen
Bestedingen
voetbalfans
+0,16%
“Effect 6x groter
dan het EK 2008
in Oostenrijk en
Zwitserland”
“EK impulsen zeer
welkom juist nu
EU in recessie zit”
2010-2014
dinsdag 29 mei 2012 6
Waarom pakt het zoveel gunstiger uit in Polen en Oekraïne?
1. 80% van de investeringen zit in de aanleg van vliegvelden, spoor- en
autowegen
2. Infrastructurele investeringen hebben in minder hoog ontwikkelde
landen een veel groter effect
3. EK 2012 dwingt tot tijdige realisatie van investeringen, uitstel is niet aan
de orde
4. Eerder verbeteren van de infrastructuur levert eerder voordelen op die
de economie blijvend op een hoger groeipad brengen.
dinsdag 29 mei 2012 7
Waar, waarom kansen?
Scoringskansen voor Nederlandse bedrijfsleven
dinsdag 29 mei 2012 8
-1
0
1
2
3
4
5
6
2011 2012 2013
% g roei
-1
0
1
2
3
4
5
6
Groot, groeiend en goedkoop
38,4 miljoen
inwoners 44,8 miljoen
inwoners
‘omvangrijke markt'
'groei markt'
(nog) 'relatief goedkoop'
€ 850 € 215 € 3400
• Nederlands inkomen per hoofd 3,5x
hoger dan in Polen, 14x hoger dan in
Oekraïne
• Nederlands maandlonen (gemiddeld) 4x
hoger dan in Polen, bijna 16x hoger dan in
Oekraïne
• Een markt met 82 miljoen klanten, samen
net zo groot als Duitsland.
dinsdag 29 mei 2012 9
Wat valt er voor Nederlandse ondernemers te scoren in Polen en Oekraïne?
Na Rusland en Duitsland is Nederland de belangrijkste exporteur naar
Polen.
Groeikansen Nederlandse export in 2012-2016 (gem. % groei p.j.)
Machines en transportmiddelen 8,9% 6,4%
Chemische producten 5,3% 3,8%
Voeding en levende dieren 7,2% 6,2%
Fabrikaten 7,7% 5,5%
Daarnaast nog veel kansen in de dienstensectoren: zakelijke
dienstverlening, logistieke dienstverlening, milieuadvies, agrarisch
advies en water management.
dinsdag 29 mei 2012 10
Wat valt er voor Nederlandse ondernemers te scoren in Polen en Oekraïne?
Groei productie sectoren in Polen en Oekraïne in (2011-2015)
Bouw 6,7% 5,6%
Dienstverlening 3,3% 5,6%
Voedsel en drank 5,0% 5,5%
Metaalproducten 8,6% 8,2%
Mineralen en niet-metalen 8,6% 7,5%
Automotive industrie 5,3% 13,5%
dinsdag 29 mei 2012 11
Wie is/wordt kampioen zaken doen?
Basis Wereld bank index: Ease of doing business
1. Denemarken
2. Ierland
3. Engeland
4. Duitsland
dinsdag 29 mei 2012 12
EK-nomie 2012 De gevolgen voor sectoren
Maurice van Sante
Senior Econoom ING Economisch Bureau [email protected]
Twitter: @mauricevansante
Amsterdam, 29 mei 2012
dinsdag 29 mei 2012 13
EK-voetbal beïnvloedt
bedrijfsleven
EK biedt kansen
maar er zijn ook bedreigingen
3 sectoren met grootste effecten:
• Detailhandel
• Horeca
• Bouw
dinsdag 29 mei 2012 14
Detailhandel
Stimulans in moeilijke tijden
Bron: CBS,
Electronicawinkels profiteren:
•Omzet neemt met 6% toe;
•Ook in 2002 als Nederland niet mee doet stijgt de omzet (2%);
•Steeds moeilijker om onderscheidend te zijn.
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
jun-
00
jun-
01
jun-
02
jun-
03
jun-
04
jun-
05
jun-
06
jun-
07
jun-
08
jun-
09
jun-
10
jun-
11
?
Omzetindex electronicawinkels in juni
dinsdag 29 mei 2012 15
Detailhandel
Geen supermarkt blijft gespaard
Per wedstrijd circa €10 miljoen voor supermarkten te verdelen:
• Ruim €1,50 per thuiskijker per wedstrijd;
• Totaal tussen de €30 miljoen en €60 miljoen extra omzet te behalen;
• Supermarkten die niet meedoen
lijden omzetverlies.
dinsdag 29 mei 2012 16
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
Jaren zonde r toe rnooi Jaren me t toe rnooi
Re s ta u r a n ts d r a a ie n m in d e r om ze t Café s draaie n m e e r om ze t
Horeca
Voetbal en horeca, een gemengde zegen
Cafés profiteren:
• 2,5% minder omzetdaling in maand tijdens EK of WK
• Circa €8 miljoen extra omzet
Restaurants leveren in:
• Omzet daalt met bijna 3% in maand juni tijdens groot voetbaltoernooi
• Circa €14 miljoen omzetderving
Volumeontwikkeling juni 1998-2011 (j.o.j.)
dinsdag 29 mei 2012 17
Bouw
Aannemer optimistisch maar productie daalt
• Personeelsbestand bestaat voornamelijk uit mannen (90%)
• Bouwproductie in juni krimpt tijdens EK of WK met gemiddeld 1,7%
(circa €130 miljoen productiedaling)
Bron: CBS en Ecowin, ING bewerkingen
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Vertrouwensindex Productiegroei
Jaren met EK of WK Jaren zonder EK of WK
Aannemer positief … maar productie krimpt
Volume bouwproductie(j.o.j.) & saldo ondernemersvertrouwen juni 1995-2010
dinsdag 29 mei 2012 18
Conclusie
Effect EK per saldo beperkt
Extra omzet:
- Electronicawinkels
- Supermarkten
- Cafés
Krimp:
- Bouw
- Restaurants
Per saldo economisch effect gering
dinsdag 29 mei 2012 19
dinsdag 29 mei 2012 20
VRAGEN?
dinsdag 29 mei 2012 21
Hartelijk dank voor uw aandacht