ing. mónica paloma conde ortiz - ptq.pemex.mx · una advertencia para tener cuidado en los...
TRANSCRIPT
Ing. Mónica Paloma Conde Ortiz
Ingeniero Químico Industrial ESIQIE-IPN Especialidad en polímeros Postgrado en Mercadotecnia
24 años en el IMPI Investigación académica Gerencia de Promoción Directora de Operaciones Directora General
Publicaciones Anuario Estadístico del Plástico Kit de Identificación de Plásticos Enciclopedia del Plástico 1997 y
2000
Actualmente Directora Editorial
Revista Ambiente Plástico Revista Fórmula Química
Directora Investigación de Mercados Estudios de Mercado Estadísticas de la Industria del
Plástico
ANTECEDENTES
Se acabó la revoluciónindustrial.
Vivimos una nuevarevolución: la de la era de la información.
Quienes dominen el accesoa la información, dominarán el mundo.
Oferta y Demanda
15 dólaresel vaso!!
Correcto! Quieres uno?
Cómo justificascobrar $15?!
Oferta yDemanda
Dónde está la demanda?!No veo ningunademanda!
Hay Muuuchademanda!
Uhysi?
Seguro! Como el únicoaccionista en esta empresa
yo exijo monstruosasutilidades en mi inversión
Y como presidente y CEO de la compañía exijo un salario
annual exorbitante!
¡y como mi propio empleado, exijo un alto salario por hora y
toda clase de prestaciones de la compañía! y entonces hay costos
de producción.
Pero pareceque solo
echaste un limón en un
poco de agua!
Bueno, es quetengo que cortargastos en algúnlugar para ser competitivo
Y qué tal sime
enfermocon eso?
“Caveat emptor*”, es nuestro lema.
Tendría que cobrármás si seguimosregulaciones de
salud y ambientales
¿Coincidencia con la industria del plástico?
Estás loco. Voy a casa
a tomarotra cosa
Segura! Déjame sin empleo! Eres del tipo anti-negocioque arruinan la
economía
Necesitoser
subsidiado.
* Caveat emptor (inglés)
Expresión latina que significa "dejar al comprador estar precavido". Una advertencia para tener cuidado en los negocios y también estar alerta de que aunque existanleyes que penalicen las trampas, es importante actuar con inteligencia.
Industria del Plástico en México
3,500 empresas productoras de artículos
de plástico
15 empresas productoras de
resinas
50,000 empresas comercializadoras y usuarias de artículos de plástico
ComercializaciónMercadoEnvase, Consumo, ArtículosHogar,Juguetes, Electrodomésticos
Refinería,Gas de refinería, Gas Licuado del Petróleo,Nafta, Gasolina,Diesel, Combustóleo
Cadena de Valor de la Industria del Plástico
Materias Primas Básicas
ExtracciónPetróleo,Gas
1a GeneraciónCrackingEteno, Propeno, Buteno,Butadieno, Benceno,Tolueno y Xileno
2a GeneraciónPolimerizaciónPolipropileno, Polietileno, PoliestirenoPET, PVC, otros
3a GeneraciónTransformaciónPelículas, Tubería, FibrasPartes Inyectadas, Láminas, Botellas
Estados Unidos, con una poblacióntres veces superior, cuenta con 149 refinerías.
Industria Petroquímica- Cangrejera: Derivados Etileno y Aromáticos- Cosolecaque: Amoniaco, Hidrógeno- Escolín: (ya no produce nada)- Morelos:Acetaldehído, Estireno, Etileno, Óxido de Etileno, PE, Propileno-Pajaritos: Etileno, Óxido de Etileno, Cloruro de Vinilo- San Martín Texmelucán: Acrilonitrilo, Metanol- Tula: Acrilonitrilo
• Minatitlán (1908) 185 mbd• Madero (1914) 190 mbd• Salamanca (1950) 245 mbd• Tula (1976) 315 mbd• Cadereyta (1979) 275 mbd• Salina Cruz (1979) 330 mbd
Proveedores de resinas
PolietilenoPolipropileno
Policloruro de VinloPoliestireno
Polietilén TereftalatoABS
PoliamidasPoliacetalesPlicarbonato
Polibutilén TereftalatoPoliuretano
Poliéster InsaturadoEpóxicosFenólicas
TPO, TPE, TPUEspecialidades
Aditivos
Pigmentos y ColorantesCargas y Refuerzos
EstabilizadoresAbsorbedores
Retardantes FlamaLubricantes
BiocidasOxobiodegradables
Antiestáticos
Proveedores de maquinaria y equipo
InyecciónExtrusiónSoplado
TermoformadoRotomoldeoCalandreoPeriféricos
Moldes y DadosLaboratorio
Refacciones y componentes Transformadores
Maquiladores P. Propios
Moldeo por InyecciónMoldeo por ExtrusiónMoldeo por Soplado
TermoformadoRotomoldeoCalandreo
Otros
Fabricantes de Cpmpuestos
Distribuidores
Productos Finales
Hogar Indusria Gobierno Exporta
EnvasesArtículos para el Hogar
ElectrodomésticosConstrucciónAutomotriz
Eléctrico ElectrónicoTelecomunicaciones
MédicoAeronnáutica
Recreación / JuguetesProductos de consumo e Institucionales
Decorado Ensamble y Acabado
Comercialización
Recic
lado
Software
DiseñoSimulaciónFinanciero
ERPEducación
S E R V I C I O S
Consultores, Diseñadores, Procesos de Ingeniería, Formación y Capacitación, Financieros, Publicaciones, Marketing, Contadores, Laboratorios,
La Industria del Plástico
Cadena de Distribución de Artículos de Plástico
Fabricantes de Artículos de Plástico3,500
Industria ManufactureraUsuaria de Plásticos
Alimentos20,000
Bebidas yTabaco4,000
EléctricoElectrónico
700
Automotriz600
Química yotros1,500
Construcción4,000
Edificación Obra Civil
Comercio
Mayoristas10,000
Minoristas
Tiendas de Autoservicio y
Departamentales22,000
Entorno de la Industria del Plástico en México
No somos empresarios de avanzada.
No tenemos personal a la altura técnica para competir en mercados globales.
El proceso de las cadenas productivas está trunco.
No existe un programa expansivo dinámico y tecnológico para la Industria del Plástico.
Escasa Inversión en Investigación y Capacitación y Desarrollo
CADENA PRODUCTIVA DEL PLASTICO
Manufactura y Ensamble
Artículos de plástico
Producción de Materias Primas
Tiendas departamentales y
de AutoservicioMarketing
Online, Catálogo, otrosDesarrollo de
Productos
Necesidades de los clientes
CLIENTES
INDUSTRIA USUARIA
Operaciones Integración y cadena de Valor
Cadena deabastecimiento
Proveedores
Producción de Materias Primas
Producción de Insumos o Componentes
Fabricación demaquinaria
I+D+D de productos, procesos y servicios
Cadena deProducción
Productos Sustitutos
Empresa Cadena de Valor actual
Productos Complementarios
Productos accesorios
Canales de Distribución
Logística abierta
Actividades de Marketing
Servicio alcliente
Cadena deDistribución
Outsourcing, subcontratación o tercerización
Integración hacia atrás Integración horizontal Integración hacia adelante
C
L
I
E
N
T
E
S
Características PyMEs de la Industria del Plástico
Salarios bajos
No innovación
Imitación
No planean
Mínima inversión en capacitación, investigación, desarrollo y tecnología
Disminuir costosIncrementarinversión en tecnología einnovación
Trabajadorescalificados
(Capacitaciónconstante)
Producir bienes de valor
agregado más alto.
¿Cómo aumentar productividad, salarios y rentabilidad?
Fortalecimiento de las instituciones
Mayor rentabilidad en la producción
Disminución del riesgo.
Facilidad de acceso a los insumos.
Acceso a financiamiento, créditos y economías de escala.
Acceso a información de mercados
Mayor acceso a tecnologías de punta
Mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar.
Ventajas de integrar cadenas
Retos que enfrenta la Industria del Plástico
Globalización
Sustentabilidad
Finanzas
Expectativas de clientes
INNOVACION
Cambio de las necesidades de la fuerza de trabajo
Aumento de Colaboración
Producción Global de Plásticos. MTon
0
50
100
150
200
250
300
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009
Debido a la crisis financiera la producción de plásticos decreció por primera vez desde 1976
Crecimiento por región y tipo de plástico 2003-2009
HDPE LDPE PP PVC PET PSAsia-Pacífico 7.43 4.05 7.12 7.12 7.53 3.2EUA 3.49 2.08 3.47 4.33 3.34 1.7Europa 4.04 1.69 3.93 3.56 8.65 2.4Latinoamérica 5.29 1.81 6.55 5.19 8.09 5.1Medio Oriente 9.51 3.25 7.65 5.38 8.14 6.4Japón 1.73 1.05 2.79 2.81 2.75 1.02Canadá 2.95 4.3 3.55 3.83 3.28 2.9
0123456789
10
Industria de Transformacion mundial100,000 empresas
30,000 Transformadores
3,500 Transformadores
35,000 Transformadores
8,000 Transformadores
16,000 Transformadores
4,000 Transformadores
2,000 Transformadores
1,500 Transformadores
América del Sur
América del Norte
América Central
África
EuropaAsia
Oceanía
Mercado Industria del PlásticoMéxico 2007-2009
PEAD PEBD PELBD PP PET PVC PS ABS TF P. IngCapacidad Instalada 350,000 309,000 150,000 670,000 1,020,000 560,000 505,600 170,000 150,000 0Consumo 2007 704,000 588,000 345,000 920,000 780,000 417,000 365,000 131,000 320,000 260,000Consumo 2008 718,000 568,000 348,000 932,000 785,000 435,000 355,000 126,000 300,000 268,000Consumo 2009 734,000 560,000 350,000 945,000 790,000 440,000 340,000 124,000 305,000 272,000Variación 2.23% -1.41% 0.57% 1.39% 0.64% 1.15% -4.23% -1.59% 1.67% 1.49%
2.23%-1.41%
0.57%
1.39% 0.64%
1.15% -4.23%
-1.59%1.67% 1.49%
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Segmentación del Mercado de la Industria del Plástico.México 2009
• Flexible• Bolsas• Películas• Pouch• Mallas• Etiquetas
• Rígido• Botellas y Tapas• Cajas y Estuches• Blister y domos• TarimasEnvase48%
• Artículos para el Hogar• Juguetes• Calzado• Decoración• Promocionales• Oficina y Papelería• Jardinería• Deportes• Vajillas y cubiertos
desechablesConsumo23%
• Tubería• Perfiles• Tinacos y cisternas• Señalamiento• Anuncios• Cable y Alambre• Productos para plomería• Persianas• AlformbrasConstrucción11%
• Audio y Video• Cómputo• Tele-
comunicaciones• Equipo Cimercial y de
Oficina• Partes y Componentes• Electrodomésticos
• Línea Blanca• Enseres menores
EléctricoElectrónico6%
• Componentes internos• Componentes externos
Automotriz4%
• Sillas• Pupitres• Colchones• Componentes diversos
Muebles4%
• Películas para invernadero• Películas para acolchado• Perfiles• Contenedores • Cajas
Agrícola2%
• Dispositivos uso médico• Partes para uso industrial• Especialidades
Otros3%
Empaque secundario
38%
Otros (No envase)26%
Envase Alimentos
20%
Envases No
Alimentos8%
Agrícola8%
Mercado de Películas = 1,150,000 tonMéxico 2009
0 500 1000 1500
LDPE
HDPE
LLDPE
PP
PVC
PET
Others
TOTAL
CRECIMIENTO TOTAL3.2%
Mton/año
Evolución del Mercado de Tubería en México
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2006 2007 2008 2009
Tubería de Plástico: 355 mil toneladas
Mercado de Tubería 2009
Infraestructura57%Predial
30%
Agrícola13%
PVC46%
Fibrocemento18%
PE16% Cobre
9%
Otros metales6%
CPVC2%
UPFV1%
PP1%Otros1%
Segmento de Aplicación Impacto por material
Usos de Tubería por Sector
Infraestructura57%
• Agua Potable49%
• Alcantarillado y AguasNegras41%
• Otros: Gas, oleoductos10%
Predial30%
• Sanitario57%
• Líneas agua fría ycaliente38%
• Otros 5%
Agrícola13%
• Riego por goteo• Distribución• Otros
Soplado de PlásticosMundo y México 2009.
PET55.3%
PE39.2% PVC
2.8% PP1.8%
PC0.6%
Otros0.4%
PET788,00067.0%
PE350,00029.2%
PVC8,5000.7%
PC15,0001.3% PP
11,0000.9%
Otros3,0000.3%
Mundo México (Ton/año)
Segmentación del Mercado de Soplado
Bebidas69.5%
Limpieza Hogar8.5% Lácteos
7.8%
Aceite comestible6.0%
Cuidado Personal1.9%
Aceite y aditivos automotrices
1.7%Alimentos
1.7%
Agroquímicos1.5% Farmacéuticos
0.7%Otros0.7%
Others110,000
8.2%
Procesos de Fabricación de Envases SopladosMexico 2009.
InyecciónSoplo
Biorientado
66%
ExtrusiónSoplo
29%
InyecciónSoplo
4%
Empresas transformadores por inyección mercados atendidos. México 2009
Envase y Embalaje58032%
Hogar50028%
Maquila34019%
Automotriz1005%
Eléctrico Electrónico1005%
Industrial1006%
Construcción503%
Muebles302%
Transformadores por inyecciónNúmero de máquinas instaladas por mercado. México 2009
Hogar960039%
Envase y Embalaje500020%
Maquila435017%
Automotriz300012%
Eléctrico Electrónico15006%
Industrial10004%
Muebles3001%
Construcción2501%
Plásticos transformados por inyección. México 2009
Desarrollado por Centro Empresarial del Plástico
Mercado de Tapas y Cierres de Plástico en México 2009
Polipropileno150,000
85%
Polietileno28,000 14%
Otros2,000 1%
51% Moldeo por compresión y 49% Moldeo por Inyección
Mercado final de Tapas y CierresMéxico 2008
Bebidas70.0%
Líquidos de limpieza
9.0%
Leche y derivados
8.0%
Aceite comestible6.0%
Cuidado personal2.0%Otros
5.0%
Consumo de plásticos para Rotomoldeo. México 2009
91% 9%94%2%2%2%
Construcción Juguetes
Industrial Otros
PLÁSTICOS EN LA AGRICULTURA
Invernaderos Macrotúnel Microtúneles Acolchados Silos Mallas Tubería de riego Empaque Hortícola
INVERNADERO TECNOLOGIZADO
Con los invernaderos se incrementa la producción agrícola en mas del 300%
Campo abierto: 50 Ton/año
Invernadero: 500 Ton/año
MERCADO AGRÍCOLASuperficie de Utilización de Invernaderos
PAÍS Superficie (ha)
Superficie total cultivable (ha)
%
México 2,800 20,000,000 0.01
Guatemala 310 N.D. ----
Argentina 600 N.D. ----
Chile 300 N.D. ----
Colombia 4,500 527,000 0.85
Ecuador 2,700 500,000 0.54
Brasil 700 20,000,000 0.003
España 50,000 160,000 31%
Israel 101,400* 156,000 65%
* Superficie total de riego (se estima que los plantíos de riego son invernaderos)
América latina
MERCADO AGRÍCOLAVentajas y Soluciones
Existen pocos competidores Se debe apoyar el desarrollo del
Agro para crear mercado La mejor tecnología genera
mayores ventajas Los tratados comerciales
prometen impulsar el desarrollo Es necesario “Educar” y apoyar al
campesino La oportunidad inmediata está en
el empaque hortícola y frutícola
Polietileno. México 2009
Producción local de resina deficitaria. C. I. 800 MTon Consumo 1,644 Mton Crecimiento 1%
Nueva planta en 2015 de 1 millón Ton/año Pemex / Braskem /Nova Idesa
Guerra de precios en mercados finales Legislaciones para prohibir el uso de bolsa Opiniones encontradas de
oxobiodegradabilidad Los Artículos del Hogar crecen
moderadamente Oportunidades en mercados de especialidad
Situación General del Polietileno. México 2009
HDPE, 48%
LDPE, 28%
LLDPE, 24%
1.65 MM ton
PEMEX bien posisionado del mercado de películas y Tubería.
Dow, Exxon, Equistar-Lyondell, Nova y Formosa participanprincipalmente con sus gradosespeciales, Alto Peso Molecular y grados para Soplado.
Escasa importación de MedioOriente y Asia.
Desarrollos limitados a productos comódities
Envase flexible de alimentoscrece al igual que los envasesrígidos.
44
Consumo 2009
3% de crecimiento en 2009
Estructura de comercialización de PE45
PRODUCTIONPEMEX
10 PEMEX DISTRIBUTORS
IMPORTSDOW, EXXON, LYONDEL-BASELL, OTHERS
DIRECT DISTRIBUTORSENTEC, MÜELSHTEIN, VINMAR, ETC.
INDIRECT DISTRIBUTORSINSUMOS INT., PROMAPLAST, CODIQUINDSA,
ETC
TRANSFORMADORES
Polipropileno
C.I. 670,000Consumo 945,000Crecimiento 1.40%
Volatilidad de precios por fuentes de materia prima.
Incremento de capacidad instalada de transformación Partes automotrices Películas
Poliestireno
C.I. 505,600 Ton Consumo 340,000 Ton Crecimiento -4.23% Sobrevivencia por volumen
e integración Oportunidades por
Innovación y uso de aditivos
Varios productores buscan sustituir PS por otros materiales como PP o PET
PVC
C.I. 560,000 Consumo 440,000 Crece 1.15% Mexichem integra cadenas Potencial de crecimiento en
Construcción
PET
C.I. 1,020 MTon Consumo 790 MTon Crecimiento 0.64% Negocio de grandes empresas Alto nivel de Integración
vertical Alta tecnología Reducción de peso por diseño El reciclado de desperdicios
postconsumo se integra al ciclo de materia prima
PET
C.I. 1,020 MTon Consumo 800 MTon Crecimiento 2.56% Negocio de grandes empresas Alta tecnología El reciclado de desperdicios
postconsumo se integra al ciclo de materia prima
Plásticos de Ingeniería
Dependencia de importación de resinas
Integración nacional de elaboración de compuestos
Crecimiento anual 3%
400 empresas transforman estos plásticos en México
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,0002008
TOTAL: 268,000 Ton
Biomateriales
PolímerosBiodegradables• Los consumen los
microbios bajocondiciones apropiadas
• Residuos:• Biomasa• CO2• Agua
• Ejemplos• PLA• PHB• PHV• Celofán
Polímeros Biobasados• Derivados de fuentes
naturales como el maíz, soya, papa y caña de azúcar
• No todos son biodegradables
• Ejemplos• Sorona (DuPont)• Polietileno
(Dow, Braskem)• Poliamidas
Rilsan (Arkema)
Polímeros parcialmentebiobasados• Parcialmente derivados
de fuentes naturales• Polioles
Biocargados• Cargados con fibras
naturales• Lino• Harina de Madera• Celulosa• Almidón
Bio Contenido• Compuestos con cargas o
aditivos que promueven la degradabilidad de un polímero• Aditivos
Oxobiodegradables• Aditivos
Fotodegradables
POLÍMEROS RENOVABLES
Biopolímeros
Biomasa (Fuentes agrícolas)
Polisacáridos
Almidón
Trigo
Papa
Maíz
Lignocelulósicos
Madera
Paja
Otros
Pectina
Quitosano
Gomas
Proteínas, lípidos
Animales
Caseína
Colágeno
Grenetina
Plantas
Soya
Gluten
Microorganismos (Obtenidos por
extracción)
Polihidroxialcanoatos (PHA)
Polihidroxibutirato(PHB)
Polihidroxibutiratocohidroxivalente
(PHBV)
Biotecnología (Síntesis
convencional de monómeros
bioderivados)
Polilactidos
Ácido Poliláctico(PLA)
Petroquímicos
Policaprolactonas(PCL)
Poliesteramidas(PEA)
Copoliésteresalifáticos (PBSA)
Copoliésteresaromáticos (PBAT)
Biopolímeros
0
50
100
150PH
A
PHB
PLA PE PET
Nyl
on
PHA , PHB y PLA son biopolímeros. PHA (Polihidroxialcanoato) derivado del
maíz PLA (Polilacido láctico) producido de la
fermentación de azúcares de plantas. PHA (Polihidroxialcanoato) producido por
bacterias
La energía de producción esrelativamente alta.
La energía fosil requerida en suproducción es más alta que en Polietileno o PET
Los biopolímeros no necesariamenteson tan ambientalmente amigablescomo aparentanConsumo de Energía de Biopolímeros
versus Plásticos derivados del petróleo
Req
uerim
ient
os d
e en
ergí
a fó
sil
[MJ/
kg d
e pl
astic
o]
BiopolímerosCapacidad de Producción Global. Ton/año
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Desarrollado por Mónica Conde, Centro Empresarial del Plástico, 2009
Mercado Potencial de Bioplásticos en Europa.
Ton/año
Desechables 450,000
Bolsas para basura orgánica 100,000
Película biodegradable agrícola 130,000
Película biodegradable para pañales 80,000
Pañales 100% degradables 240,000
Película para envase 400,000
Envase de vegetales 400,00
Componentes para llantas 200,00
TOTAL 2,000,000
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIONES
Sustentabilidad
Aditivos
Acabado
Ahorro energético
Nuevas Tecnologías producción
Nuevos materiales
Aditivos
México El consumo de aditivos
representa menos del 1% del Consumo de Plásticos
Asia y Europa Consumo de aditivos
representa entre el 6% del consumo de plásticos
ADITIVOSDando funcionalidad y presentación
Compuestos
• Soluciones “Llave en mano”
• 3 millones de toneladas mundiales
• PVC, PP, Elastómeros y P. de Ingeniería
Colores “Inteligentes”
• Termocrómicos• Fotocrómicos• Fluorescentes
Otros Aditivos
• Olor, Sabor• Oxodegradantes• Fotodegradantes• Carga de Madera
ADITIVOS
Aditivo de sabor Poliflav®
Pigmentos “Inteligentes”
Compuestos con carga de madera Hasta 75% de Madera Tecnología de extrusión exclusiva
Película Anti-corrosión
ACABADOEmbellecer al plástico
• Impresión• Etiquetado en molde• Estampado
Color• Marcado• EstampadoDatos• Metalizado• EstampadoBrillo• Unión por calor• Pegado con adhesivosEnsamble