inmarket nº 001
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Revista especializada en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios InternacionalesTRANSCRIPT
REVISTA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |N° 001 | NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013
ISRAEL: UN MERCADO DE OPORTUNIDADES EN EL CERCANO ORIENTE
Ce+
UN PRODUCTO:
PYMES ¿DESEAS EXPORTAR?, 20 PREGUNTAS ANTES DE EXPORTAR
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Comercio Exterior Mas
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Comercio Exterior Mas
Editorial Pensando siempre en brindar a nuestros lectores la
mejor información sobre mercados y negocios globales,
Comercio Exterior Mas presenta su nueva Revista
Digital sobre Inteligencia de Mercados y Gestión de
Negocios Internacionales “In Market”, que es el
resultado de un esfuerzo sin precedentes, para crear
un medio propio en donde acercaremos a nuestros
lectores información los distintos mercados en los que
se pueden realizar negocios y las estrategias para
ingresar a ellos.
In Market se pondrá a disposición de nuestros lectores
cada dos (2) meses, el último día de ese mes. Para
nuestra 1º Edición, presentamos 24 artículos
estructurados en los siguientes tópicos: mercados y
tendencias, gestión de negocios internacionales,
oportunidades comerciales y estadísticas.
Queremos agradecer a la Escuela Superior de Negocios
Internacionales (España), IDE Global (España), Grupo
Sinergia FC (México), Global Trading and Forwarding
(México), Coltrans International (Perú), Estudio Vigil &
Rojas Abogados (Perú) y Viajero Niyu (Perú), por ser
nuestros anunciantes para esta edición.
Esperamos que el material que les entregamos a
continuación contribuya a comprender el
comportamiento de los mercados y la gerencia de los
negocios internacionales.
Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO
Comercio Exterior Mas
Edición #001 – Noviembre – Diciembre 2013
Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO
Fernando A. Vigil Rojas Chief Business Officer – CBO
Carlos A. Diaz Pingo Chief Technology Officer - CTO
Equipo Cemas
Edición y Coordinación
Redacción
Diseño y Diagramación
Editado
Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas
www.comercioexteriormas.com Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Perú.
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Comercio Exterior Mas
INDICE
07 IRLANDA Una economía resurgiendo
19 ¿Mercado de China o de India?
09 PYMES ¿DESEAS EXPORTAR? 20 preguntas antes de Exportar
35 RUSIA 5 puntos a desarrollar antes de exportar
GESTION DE NEGIOCIOS INTERNACIONALES
MERCADOS Y TENDENCIAS
11 OPORTUNIDADES COMERCIALES Frutos Deshidratados
13 Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014
15 MERCADO EUROPEO Tendencia de Pescado y el Marisco
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Comercio Exterior Mas
21ISRAEL Mercado de oportunidades en el cercano oriente
OPORTUNIDADES COMERCIALES
27MARRUECOS Oportunidades en el norte de África
31EAU Un mercado lleno de oportunidades
33RUSIA Mercado para la exportación de frutas y hortalizas
43SUDAFRICA Mercado Emergente
45BRASIL Emergente o espejismo
59REINO UNIDO Canal de comercialización de frutas y hortalizas
49URUGUAY Mercado estable y seguro
51TAIWAN Un mercado de oportunidades
55NICARAGUA Conviene exportar o importar
45VIETNAM Oportunidades de negocio
45GUATEMALA Economía estable en Centroamérica
75 BITACORA Brasil Marruecos Singapur
ESTADISTICAS
COMERCIO INTERNACIONAL
37Fresas
41Articulos de navidad
81 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES ENE-OCT 2013
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Comercio Exterior Mas
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Comercio Exterior Mas
ACTUALIDAD Y PREDICIONES DEL COMERCIO
INTERNACIONAL 2013/14
El 2013 para el comercio internacional ha sido un año de retos y oportunidades, donde los mercados
buscan su estabilidad, crecimiento y en otros casos el surgimiento de estos mismos, todo esto debido a
que se cumple el quinto año de una crisis económica internacional severa, pero cabe resaltar que el
Comercio internacional está más equilibrado, en particular para los productos alimenticios.
Para finales del periodo 2013 se pronostica que las importaciones mundiales de alimentos alcanzarán los
US$ 1,09 billones, cayendo un 13 % referente a las importaciones excepcionales del 2011, pero cercana
a los datos del 2012, ya que el aumento de las importaciones de productos pesqueros y pecuarios
compensaría los gastos menores correspondientes a la mayor parte de los otros productos básicos.
Actualmente, vemos con mayor claridad la estabilidad comercial a nivel mundial, debido al nuevo
ordenamiento económico mundial. En este nuevo orden económico mundial, las economías llamadas
emergentes que ocupan las posiciones de privilegio y lo han logrado gracias a décadas de impulso de sus
industrias hacia el mercado global basadas en la devaluación de sus monedas, entre la que encontramos
a China, Sudáfrica y Rusia. Luego tenemos a las llamadas economías desarrolladas que están perdiendo
posiciones pero luchan por recuperarse en base a la “devaluación de sus monedas” mediante agresivas
emisiones monetarias. Es decir, tenemos economías modernas, altamente tecnificadas y economías
tradicionales que usan su posición predominante en el mercado que influyen de manera drástica en el
comercio internacional. Por lo cual es importante que los mercados cuenten con mano de obra altamente
calificada, infraestructura requerida, un mercado de capitales desarrollado, con igualdades internas y con
autoridades políticas que tengan una visión compartida sobre el país, todo esto llevara al desarrollo
sostenible del mercado.
Todas estas condiciones configuran los retos para las empresas exportadoras e importadoras. Por eso, es
muy importante que los empresarios logremos desarrollar, consolidar y aplicar una propuesta de
desarrollo integral, basada en tomas de decisiones equilibradas de las necesidades de todos y trabajar
eficientemente para vencer los obstáculos y capitalizar el gran flujo de inversionistas del mundo.
Las indicaciones más recientes apuntan a un equilibrio mundial de la oferta y la demanda en el comercio
internacional 2013/14. Tras una situación relativamente inestable durante el periodo 2012/13
caracterizada por la disminución de los commodities y la inestabilidad de los precios de estos.
Finalmente es posible que las buenas perspectivas de la producción y una probable reposición de las
existencias mundiales en este último trimestre alineen el camino a mercados más constantes y a una
estabilidad de los precio.
Editorial
Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Chief Executive Ofiicer – CEO
Comercio Exterior Mas
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Comercio Exterior Mas
Esta pequeña república europea poco a poco va recuperando su perdida competitividad tras la aplicación de un severo plan de austeridad.
La República de Irlanda en el
contexto mundial posee una red
industrial y un desarrollado
competitivo del sector terciario.
La política industrial de sus
diferentes gobiernos fomentó la
implantación principalmente de
empresas exportadoras; y por otro
lado cabe resaltar que la banca
como el sector financiero ha
experimentado un crecimiento
que ha convertido a la ciudad de
Dublín en un importante centro
financiero internacional.
La crisis financiera del 2008
afecto la economía irlandesa
reduciendo su PBI 12% en el
2010, la recuperación se debe a
los siguientes sectores: el sector
de servicios en Irlanda es el
responsable de la mitad del PIB y
ocupa al 62% de la población.
La agricultura, por su parte, a
pesar de la baja contribución al
PIB (alrededor de un 5%), supone
un 8,8% del empleo y alrededor
del 7% de las exportaciones,
principalmente de productos
ganaderos y lácteos.
El mercado irlandés cuenta con
una buena cualificación de su
mano de obra y su favorable
fiscalidad: el Impuesto de
Sociedades es del 12,5% y las
cotizaciones a la Seguridad Social
son relativamente bajas, puesto
que suponen el 14,75% del
salario.
Además, no hay que olvidar las
facilidades legales y burocráticas
que existen en el país para
implantar un negocio o llevar a
término una actividad productiva.
En el lado de las desventajas
destacan el pequeño tamaño del
mercado y los elevados costes
salariales.
Irlanda, una economía
resurgiendo
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Comercio Exterior Mas
Scanner: República de Irlanda
4.5 Millones de habitantes 0-14 años: 21% 15-54 años: 57% 55-64 años: 10% 65 años y más: 12%
Idiomas:
Irlandés e
Ingles
Moneda:
Euro
(€, EUR)
US$ 210,400
millones PBI 2012
US$ 42,600 PBI Per Cápita 2012
0.9% Crecimiento Económico 2012
Exportaciones Irlandesas
US$ 118,295 Millones en 2012 Sectores Potenciales:
Productos químicos, farmacéuticos y sanitarios; ingeniería; tecnologías de la información y comunicación; software y medios digitales; y, por último, servicios de comercio internacional (servicios financieros, centros de atención al cliente y logística).
Importaciones 2012 (millones)
Total: US$ 63,100
Prendas de vestir (61): US$ 1,025
Hortalizas (07): US$ 420
Frutas (08): US$ 388
Pescados (03): US$ 163
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Comercio Exterior Mas
Para logar el éxito en su primera exportación, usted empresario necesita diseñar una estrategia y elaborar un plan de exportación, que requerirá de su tiempo y contar con personal adecuado, con los que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas mayormente no cuentan.
Antes de exportar, sugiero el desarrollo de un conjunto de preguntas para que usted pueda analizar su capacidad
exportadora a nivel de producción, logística y personal. Se trata de cuestiones básicas a las que su empresa
deberá enfrentar.
1. ¿Dispones de página web y
documentación técnica y comercial
en idiomas, cómo básico el inglés?
2. Dominio de idiomas: ¿cuentas con
una persona en la empresa que hable
y escriba correctamente otras
lenguas, cómo básico inglés?
3. Experiencia en negociación
internacional: ¿cuenta la empresa con
al menos una persona con la
capacidad y experiencia en negociar
en mercados exteriores?
4.: ¿Cuenta con área de exportación
o gerente multifunciones?
5. ¿Conoces o sabes buscar al
personal adecuado para el área de
Exportación, con experiencia que
pueda integrarse en tu empresa?
6. ¿Cuenta con un asesor legal con
experiencia en el desarrollo de
negocios internacionales?
7. Capacidad productiva: ¿podemos
producir más para vender más?
8. ¿Sabe cómo identificar productos
con mayor potencial exportador?
9. ¿Cuenta con un área de control de
calidad en la empresa, para el
cumplimiento de estándares y
obtención de certificados?
10. ¿Participas en eventos
internacionales?: ferias, jornadas o
eventos sectoriales.
11. ¿Sabe cómo identificar mercados
potenciales para la exportación de sus
productos?
12. ¿Sabe cómo identificar el canal
de distribución en destino?,
importadores, distribuidores, agentes,
comercio electrónico, venta directa y
otros.
Pymes ¿Deseas Exportar? 20 preguntas antes de Exportar
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Comercio Exterior Mas
13. ¿Requiere nuestro producto stock
en destino? ¿Sabemos quién lo
realizara y cómo realizarlo?
14. ¿Sabes cómo calcular el precio
de exportación de tu producto? ¿Y el
precio de la competencia, lo
conoces?
15. ¿Sabes que formas de pago existe
en los negocios internacionales?:
¿has evaluado este riego y cómo
afrontarlo?
16. ¿Conoces a tus competidores en
el exterior, cuantas empresas existen
en tu entorno nacional e
internacionales?
17. ¿Sabes el tipo de embalaje a
utilizar?, contenedores, pallets,
cajas, etc.
18. ¿Sabes cómo evaluar el grado de
sensibilidad y fragilidad del producto
durante el transporte?, plazos de
entrega y fiabilidad requerida por
nuestros clientes potenciales
internacionales.
19. ¿Sabes cómo financiar la puesta
en marcha y desarrollo del área
internacional?, conoces los
programas e instituciones de
promueven las exportaciones en tu
país.
20. ¿Sabes cómo identificar las
fuentes de información para la
elaboración de tu plan de exportación
y desarrollo de tus operaciones de
exportación.
Nota:
“Estos puntos requieren una respuesta clara y firme y no valen las respuestas a medias. Cabe resaltar que algunas preguntas no tienen respuesta inmediata, pudiendo sus respuestas variar con el tiempo o el mercado al que se dirige. Todos estos factores
debemos tenerlos presente al momento de decidir exportar”.
Pymes ¿Deseas Exportar? 20 preguntas antes de Exportar
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Comercio Exterior Mas
Actualmente, el mundo enfrenta continuos cambios, siendo uno de ellos, los demográficos y los estilos de vida, los cuales provocan la generación de nuevas tendencias, inclinados al consumo de productos orgánicos, ecológicos o naturales, los cuales son consumidos en nichos de mercado de alta diferenciación y a precios atractivos, y sobretodo que ofrezcan beneficios al organismo y sean inocuos a la salud del consumidor.
Oportunidades Comerciales Frutos Deshidratados
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Comercio Exterior Mas
La tendencia por consumir frutas deshidratadas se muestran principalmente en países del hemisferio norte del
planeta, las cuales aportan al organismo porcentajes elevados de antioxidantes, potasio, hierro y calcio, además
que son buena fuente de fibra y ayudan a combatir el envejecimiento.
El año pasado la importación mundial de frutas deshidratadas mostraron una tasa de crecimiento promedio de
4.97% durante el último quinquenio, acumulando un monto total de US$ 2, 144,634 el año 2012, a diferencia del
2011 que se registraron solo US$ 1,959,122.00; destacando como principales países importadores y mercados
consolidados, al país de Alemania, que el año pasado adquirió US$ 170,267 mostrando una participación
promedio de 9.64%, en los últimos 5 años; seguidamente se encuentra Reino Unido, que el año pasado importó un
monto de US$ 176,317 sobresaliendo con una participación promedio de 9.56%; en el tercer lugar del ranking se
ubica Estados Unidos que actualmente se desenvuelve en un escenario económico deficitario; sin embargo no deja
de consumir productos sanos, adquiriendo un total de US$ 192,108 de frutas deshidratadas en el año 2012, cuya
tasa de crecimiento promedio fue de 3.47% durante el periodo 2008 – 2012.
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Uno de los mercados que se perfila como un mercado prometedor para este
producto es Emiratos Árabes Unidos (EAU), que presenta excelentes
oportunidades para la importación de frutas deshidratadas, el cual muestra una
tasa de crecimiento promedio de 17.44% en el último quinquenio, cuyo monto
importado fue de US$ 16,274 en el año 2012, siendo de vital importancia que
estos productos sean exportados con certificación Kosher y Halal, para obtener
mayores márgenes de utilidad.
Otro mercado atractivo es Ucrania, que importó el año pasado un total de
US$ 25,865 mostrando una tasa de crecimiento promedio de 30.52% en los
últimos cinco años, y además participó en el mercado con el 1.21% en el total
de importaciones realizadas.
Así también se también empieza a tomar preponderancia el país africano de
Argelia, que el año pasado adquirió un total de US$ 10,168, cuya tasa de
crecimiento promedio en el último quinquenio fue de 30.29%, participando
en el mercado mundial con el 0.47%.
Finalmente, estos productos son empleados para la elaboración de “snack”,
los cuales causan impactos muy positivos al ser considerados como
alimentos saludables, comercializándose en los principales retailers en
bolsas de 5 onzas bajo la presentación de mixes de frutas deshidratadas, a un
precio promedio de US$ 2.98.
Oportunidades Comerciales Frutos Deshidratados
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Comercio Exterior Mas
Confianza y trazabilidad son las claves para incrementar el consumo y mejorar la fidelidad del consumidor.
La consultora Innova Market Insights, presenta las últimas tendencias que afectan a la industria de alimentos y
bebidas, donde se incluyen medidas para reducir el desperdicio de alimentos y un enfoque en "la recuperación de
la confianza del consumidor"; esto se llevó a cabo durante la conferencia Food Ingredients Europe, celebrada en
Frankfurt del 19 nov 2013 al 21 nov 2013.
La trazabilidad ha sido un tema que ha estado constantemente en la agenda de los productores y se ha utilizado
como un importante elemento de promoción. Como menciona Lu Ann Williams, directora de innovación de
Innova Market Insights, de los lanzamientos a nivel global el uso de la palabra “origen” como declaración se
incrementó en un 45% en la primera mitad del 2013 en relación con la segunda mitad del 2012, y se espera un
crecimiento aún mayor. "Entre las principales subcategorías responsables de este crecimiento son el queso, el
chocolate y el café", dijo la señora Willias.
Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014
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Comercio Exterior Mas
TENDENCIAS 2014
1. REDUCIR EL DESPERDICIO Y LA
PÉRDIDA DE ALIMENTOS.
Desde hace algún tiempo, la
industria está interesada en los
esfuerzos que hacen los
procesadores de alimentos por tener
procesos más amigables con el
medio ambiente. A esto, se suman
los esfuerzos que hacen para reducir
la pérdida de alimentos o desechos
cuando sea posible. Los ingredientes
son elaborados a partir de desechos
también presentarán un enorme
potencial.
2. RECUPERAR LA CONFIANZA DE
LOS CONSUMIDORES.
Los escándalos de seguridad
alimentaria han reducido la
confianza del consumidor en los
fabricantes. Para recuperar algunas
empresas se está utilizando
ingredientes de origen como
estrategia de marketing.
El consumidor se vería beneficiado
en última instancia por alimentos de
mayor calidad que son claramente
detectables.
3. PLACERES MÁS SIMPLES.
Los consumidores están reevaluando
sus necesidades volviendo a lo
básico, encontrando más placer en la
comida sencilla.
Se ha producido un cambio hacia la
cocina casera que acerca a los
amigos y la familia.
4. CUIDAR AL PEQUEÑO
INNOVADOR.
Los pequeños innovadores tienen
como desafío el desarrollo de
diversos productos de alta calidad y
a pequeña escala pero con gran
potencial.
Los medios sociales proporcionan
más oportunidades a las pequeñas
empresas para su desarrollo tanto en
mercados nacionales como
extranjeros.
5. LA SALUD COMO CONCEPTO
MÁS HOLÍSTICO.
La nutrición está cada vez más cerca
de ser reconocida como la respuesta
a la crisis presupuestaria que afecta
a la salud en todo el mundo.
Algunos grandes fabricantes de
alimentos están mirando todas las
áreas de la salud para proveer a sus
consumidores de alimentos y
bebidas que incorporen este
aspecto.
Al igual que la medicina tradicional
clínica, la nutrición está siendo
observada como una fuente
importante de soluciones médicas.
Otras tendencias
“Los nuevos superalimentos, el aumento de los alimentos híbridos (mezclas de distintos orígenes, como por ejemplo: una “pizzaburger” o un “sushi burrito”), y procesos que permitan la recuperación y posterior uso de proteínas”, según Innova Market Insights.
Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014
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Comercio Exterior Mas
La consultora Crown Food Europe presento las tendencias en el mercado europeo de pescado y marico, elaborado por Najet Mebarki, Market Manager. Este estudio contempla que el sector internacional del pescado ha experimentado un auge en los últimos años, ya que su consumo ha alcanzado récords históricos en todo el mundo, con una media de 17 kg por persona en comparación con los 9,9 kg de los años 60. Se espera que esta cifra aumente más aún en el futuro.
El consumo de pescado en Europa, especialmente el de productos en conserva, está muy por encima de esta media
mundial, con un número creciente de consumidores que decide tomar pescado en lugar de carne.
Las importaciones de atún en conserva aumentaron en Alemania en un 11,5% en 2011 y las conservas de pescado
en general representan ahora la cuarta parte del consumo alemán de pescado y marisco. Como aumenta la
competencia en las estanterías de los comercios, los proveedores europeos de pescado desarrollan nuevos
atractivos para capturar buena parte de este saludable mercado, potencialmente enorme.
Mercado Europeo Tendencia de Pescado y el Marisco
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Comercio Exterior Mas
EL CONSUMIDOR SE
PREOCUPA POR SU
SALUD
El auge de un nuevo consumidor
preocupado por su salud es una
tendencia clave que explica por
qué crece la popularidad de los
productos del mar en Europa.
El público se interesa cada vez
más por su propio bienestar y su
nutrición, especialmente en
Alemania y países escandinavos,
con platos preparados y aperitivos
bajos en calorías que ocupan más
y más espacio en los estantes del
supermercado.
Teniendo en cuenta que 150 g de
pescado proporcionan más de la
mitad de las necesidades diarias
de proteínas de un adulto, y
también de vitaminas y ha
quedado demostrado que el ácido
graso Omega-3 del pescado
resulta esencial para la actividad
cerebral y es beneficioso para la
salud cardiovascular.
Actualmente, los propietarios de
marcas pueden aprovechar esta
nueva tendencia y capitalizarla.
Por ejemplo, los fabricantes de
alimentos dan a conocer el
contenido de Omega-3 presente
en sus productos anunciándolo en
el envase, puesto que está
demostrado que este tipo de
mensajes atrae a los consumidores
y aumenta las ventas.
LA IMPORTANCIA DE
LA COMODIDAD
Actualmente, los consumidores
tienen menos tiempo cada día y
trabajan más horas, quedando
clara la necesidad de comidas
fáciles de preparar y a la vez
saludables. Este requisito sigue
motivando las ventas en el sector
del pescado y el marisco así como
en otros mercados alimentarios,
ya que casi uno de cada dos
consumidores en el mundo afirma
que la comodidad es un criterio
importante en su decisión de
compra.
Los productos del mar envasados
en conserva se adaptan
perfectamente a esta realidad,
puesto que son transportables,
fáciles de abrir y listos para ser
consumidos. Estas cualidades
explican precisamente por qué ha
crecido la popularidad del
formato en países como Lituania -
tercer mercado de pescado en la
Unión Europea (UE) por tamaño-
y Letonia, tanto para comidas
ligeras al mediodía como para
cenas rápidas y sin embargo
nutritivas. Además de tener un
estilo de vida más frenético,
Europa está envejeciendo.
En 2020, más del 20 % de la
población de Alemania y Suecia
será mayor de 65 años y se prevé
que el 17 % de la población de
Noruega esté en edad de
jubilación en el 2030. Esto es
importante para la industria
alimentaria puesto que muchos
estudios han demostrado que la
habilidad de las personas
disminuye con los años y que
abundan los mayores que tienen
dificultad para abrir envases.
Para 7 de cada 10 consumidores,
un envase fácil de abrir es un
criterio de peso a la hora de
decidir qué alimentos comprar.
Muchos propietarios de marcas de
pescado y marisco están
mejorando la facilidad de apertura
de sus envases para tener en
cuenta este dato, permitiendo así
que los consumidores con más
años se mantengan activos e
independientes y contribuyendo a
reforzar la lealtad a la marca por
parte de este segmento de
población, cada día más
numeroso.
Mercado Europeo Tendencia de Pescado y el Marisco
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Comercio Exterior Mas
En Alemania y los países bálticos,
las latas con formato “hansa”
también son muy habituales para
productos del mar listos para su
consumo. Este formato, una lata
grande, reconocible y ovalada,
lleva una cómoda tapa que se abre
tirando de una anilla. Se suele
usar para arenque, caballa, sábalo
o espadín, porque el productor del
norte puede rellenarla fácilmente
con un número más elevado de
filetes de pescado.
También presenta ventajas
logísticas: antes del envasado, las
latas caben bien, vacías una
dentro de otra, y más tarde, ya en
los estantes del supermercado, se
apilan cómodamente, encajando
una sobre otra.
Asimismo, la lata hansa ofrece
más superficie de impresión que
otros formatos, lo que permite
mensajes adicionales de la marca.
Esto, combinado con su forma
peculiar, facilita una mejor
diferenciación del producto para
los consumidores.
UN COMPAÑERO PARA
LA SOSTENIBILIDAD
Otra tendencia clave en el sector
de las conservas de pescado y
marisco es la sostenibilidad. La
demanda mundial de pescado está
creciendo mientras las reservas
disminuyen y cada vez hay más
especies sobreexplotadas.
Hallar fuentes sostenibles de
suministro de pescado es una
necesidad hoy en día, si se quiere
garantizar la viabilidad perdurable
del pescado como recurso
alimenticio.
Actualmente, los consumidores
prefieren productos de la “pesca
sostenible” en mayor medida que
productos competidores.
En los últimos años han aparecido
en los estantes del supermercado
otras “ecoetiquetas” como las del
Marine Stewardship Council
(MSC, Consejo para la Gestión
Pesquera Sostenible), Friends of
the Sea (Amigos del Mar), el
Stewardship Council (ASC) o
International Seafood
Sustainability Foundation (ISSF,
Fundación Internacional para la
Sostenibilidad de la Pesca).
Hoy en día, el MSC certifica el 10
% de todos los productos
pesqueros del mundo y su
objetivo consiste en alcanzar el 17
% en el 2017.
En el año 2012, Alemania se situó
en cabeza del “ecoetiquetado” a
nivel mundial ya que sus
minoristas vendieron más de
4.400 productos del mar
certificados, sobre los 16.000
disponibles en todo el mundo.
En los próximos años, cobrará
cada vez más importancia la
certificación sostenible en el
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Comercio Exterior Mas
sector de las conservas de
pescado, a medida que urge más y
más proteger las reservas de peces
en los caladeros.
A LA PESCA DEL ENVASE
ADECUADO
En el momento crítico de la venta,
un envase atractivo y cómodo es
esencial para captar la atención
del consumidor. Los formatos
abre-fácil y las porciones
individuales pueden ser una
auténtica ventaja comparativa
para una marca de pescado y
marisco porque cubren la
necesidad de funcionalidad que
siente el consumidor, redundando
a su vez en beneficio de la
empresa, que incrementa sus
ventas y amplía su cuota de
mercado.
En este sentido, las conservas de
alimentos en envase de metal
presentan una ventaja inherente y
solo suya para el sector del
pescado y el marisco.
Las cualidades de barrera propias
del metal protegen al pescado de
los efectos de la luz solar, el aire,
la humedad y otros
contaminantes, conservan el
producto y sellan su sabor y
frescor en el interior.
La rigidez de este envase protege
los filetes de pescado que
contiene, en todo el camino desde
la planta conservera hasta el
supermercado, y de la tienda al
hogar del consumidor. Esto ayuda
a garantizar que al abrir la lata, el
pescado sea apetecible y su
aspecto sea igual de bueno que su
sabor.
El metal se decora fácilmente, de
modo que las marcas de pescado
y marisco pueden imprimir
gráficos llamativos y vistosos que
destacan en las estanterías y
atraen ventas potenciales.
Antes de seleccionar el formato
de envase más adecuado, los
productores de pescado deben
tener en cuenta todos estos
aspectos.
Los expertos predicen que el
consumo mundial de pescado
alcanzará los 19,6 kg por persona
en el 2021. Con este aumento de
la demanda y el consiguiente
incremento de la competencia,
escoger un envase adecuado para
un producto puede marcar la
diferencia entre hallar su sitio en
el carro de la compra o regresar a
la estantería.
Mercado Europeo Tendencia de Pescado y el Marisco
Europa en el 2012, importo
US$ 39,416 millones
de pescado, crustáceos y moluscos (03).
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Comercio Exterior Mas
Una cuestión que puede plantearse es por qué la India y no China como mercado objetivo. Indudablemente ambos países son mercados interesantes, pero a nuestro entender la India en relación a China es un mercado por descubrir, con muchas oportunidades y ventajas.
China e India, aambos países van
a determinar la economía
mundial, lo cual se nota
actualmente. Tienen los dos
países un crecimiento económico
impresionante y una población
enorme, aunque India presenta
una ventaja en cuanto a que tiene
una población menor de 25 años
superior a la de China y con unas
expectativas para los próximos
años de seguir así, frente al
envejecimiento de la población
china.
Una de las cuestiones que nos
hace preferir el mercado indio
frente al chino es que en el
primer caso estamos hablando de
una democracia (la mayor del
mundo) frente a un estado que
aunque ha emprendido reformas
económicas dirigidas al
alineamiento progresivo de la
economía china con la del resto
del mundo libre, lo hace por
supuesto, manteniendo las
esencias comunistas del régimen.
De estas dos formas de gobierno
emana un modelo económico.
Mientras que China tiene un
diseño centralista, la India no
puede hacerlo a pesar de los
intentos del Gobierno Central, ya
que es un estado federal, pero en
un camino de libre mercado al
estilo de EEUU, Japón e incluso
de Europa. En el primer caso se
impone, en el segundo se debe
negociar, generando desventaja
en cuanto a la lentitud de
determinados cambios, pero que
año a año se reducen.
Su proximidad cultural a países
occidentales (influencia de la
colonización británica y de las
empresas del sector de las
tecnologías de la información)
permite que podamos entender
seguramente mejor la
mentalidad y pensamiento indio
frente al chino. Esto es
bidireccional, de tal forma que
sus gustos de consumo pueden
asemejarse también más a los
nuestros.
Podemos añadir a lo anterior
otro elemento no poco
importante para quién empieza o
incluso tiene experiencia en la
exportación: el idioma.
Sabiendo hablar inglés,
podremos realizar con bastante
comodidad en nuestros negocios
con la India, permitiendo
comunicarnos personalmente sin
intermediarios en cuestiones
legales, con la Administración,
con los diferentes organismos,
etc.
¿Mercado de China o
mercado de la India?
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Comercio Exterior Mas
Si atendemos a la etapa del
proceso de implantación, los
principales problemas en la India
fueron debidos principalmente al
desconocimiento del mercado,
los obstáculos administrativos y
la implantación de sistemas de
calidad, mientras que en el caso
de China lo fueron las
dificultades frente a la
legislación, personal laboral,
idioma y cultura.
Durante la etapa del desarrollo del
negocio, los problemas surgidos en
la India fueron debidos a
problemas con el suministro
eléctrico, la distribución local, los
recursos financieros y la calidad
productiva. En China las
dificultades vinieron de la mano de
la competencia desleal, de la
cultura empresarial, la protección
legal y el idioma.
Como podemos ver, en el caso de
la India, las dificultades vienen de
la mano de deficiencias de
estructura y de una relativa
reciente apertura que son
problemas que tienen soluciones
conocidas y que se están
subsanando a una gran velocidad.
Sin embargo en China, los
problemas son de otra índole de
difícil solución por afectar a
cuestiones culturales.
Finalmente, pensamos que el
mercado de China para quien
quiere empezar es un mercado en
el que muchas compañías ya se
han implantado y ha alcanzado una
altura y complejidad importante, y
el de la India es una ola que está
empezando a crecer, el mejor
momento para entrar posiblemente.
¿Mercado de China o
mercado de la India?
IMPORTACIONES 2012
BILLONES
China
US$ 1,818 +4.3%
India
US$ 488 +5.7%
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1
Comercio Exterior Mas
En términos de PIB, Israel es, actualmente, la cuarta economía de Oriente Próximo, por delante de la de Egipto, Argelia o Marruecos, y cercana a la de Irán, aunque aún a notable distancia de la de Arabia Saudí y Turquía.
Israel es una economía emergente con crecimiento económico,
pero hay un pequeño detalle que es necesario tener en cuenta: su
población es mucho más reducida 7,8 millones de habitantes,
mientras el menos poblado del resto de países citados, Arabia
Saudí, cuenta con 28 millones y sus recursos naturales son muy
escasos.
Sus grandes ventajas cualitativas son su desarrollo tecnológico
y su nivel educativo. El país invierte en I+D un 4,5% del PIB, el
porcentaje más alto del mundo, por encima de otras grandes
potencias como EEUU, Japón, Corea del Sur, Finlandia o
Suecia. En Israel se crean unas 500 compañías tecnológicas al
año y es el país extranjero con el mayor número de empresas
cotizando en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.
En Israel, el hecho de que la economía esté basada
primordialmente en la tecnología y en el desarrollo del
conocimiento, ambos aspectos reforzados por una gran
capacidad de iniciativa de su población y por un fuerte
estamento empresarial, se considera un factor genuinamente
estructural y no algo que responde a la coyuntura de un
determinado ciclo económico.
Israel: Un Mercado de
Oportunidades en el Cercano Oriente
US$ 240.9 mil millones PBI 2012
US$ 32,800
PBI Per Cápita 2012
3.5% Crecimiento Económico 2012
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2
Comercio Exterior Mas
DINAMISMO DEL MERCADO
Israel es un mercado muy competitivo y dinámico, en
el que aparecen continuamente nuevos productos y
empresas. Por esta razón, resulta esencial elegir
adecuadamente al importador o agente local para
conseguir la introducción más conveniente del
producto. Normalmente, los empresarios locales
suelen demandar la exclusividad para la distribución
de bienes importados.
Habitualmente, la distribución se lleva a cabo por
agentes e importadores, ya sean estos últimos
mayoristas o especializados. El sistema de
distribución ha cambiado de forma muy notable en
los últimos años, proliferando los centros
comerciales y las grandes superficies especializadas
en sectores concretos: muebles, bricolaje,
electrodomésticos, hogar, etc.
ESTABILIDAD ECONÓMICA
La situación actual de la economía israelí es su éxito
al sortear la crisis mundial con mayor eficacia que las
grandes economías del planeta. Su verdadera
recesión tuvo lugar entre los años 2000 y 2003, a
causa de la Segunda Intifada palestina. Pero, desde
entonces, el período de expansión económica ha sido
el más largo y sólido de la historia de Israel.
El PIB creció en 2011 un 4,7% y un 3,5% en 2012,
debido al aumento de la demanda interna y, dentro de
ella, gracias especialmente al componente de la
inversión, además de al consumo privado. El PIB per
cápita en 2011, en paridad del poder adquisitivo, fue
de 31.000 dólares, superior al español. Israel tiene
una reducida tasa de paro y también de inflación,
además de un déficit presupuestario relativamente
moderado, aunque el aumento que experimentó en
2012 constituya un motivo de cierta preocupación.
En cuanto al saldo por cuenta corriente, se está
viendo afectado por el deterioro de la balanza
comercial, debido a la disminución de las
exportaciones por la desfavorable situación
económica de sus clientes, que son, en su mayoría,
los países desarrollados.
En todo caso, Israel mantiene un sistema financiero
saneado y muy conectado con el sector real de la
economía, que no ha sufrido la crisis financiera
mundial ni del mercado inmobiliario. Por otra parte,
el país no esconde ningún déficit oculto por el coste
de la partida de las pensiones, como ocurre en otros
países.
Israel: Un Mercado de
Oportunidades en el Cercano Oriente
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3
Comercio Exterior Mas
INTEGRACIÓN COMERCIAL
La economía israelí se encuentra muy integrada en el
comercio internacional y está muy abierta al exterior.
La suma de exportaciones e importaciones de bienes y
servicios en relación con el PIB alcanza el 70%, lo
que se considera una cifra muy elevada.
En lo que se refiere al régimen de comercio con
España, nuestro país ha de ceñirse a lo estipulado en
el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-
Israel, firmado en 1995 y que entró en vigor en junio
de 2000.El acuerdo contiene disposiciones de
liberalización recíproca en el área comercial:
eliminación total recíproca de aranceles sobre
productos industriales desde la entrada en vigor y, en
productos agrícolas, una liberalización progresiva.
Este acuerdo mejora el acceso para los productos
agrarios comunitarios al liberalizarse gran número de
líneas arancelarias y abre contingentes con derecho
nulo para muchos productos.
El acceso al mercado israelí no está exento, en todo
caso, de dificultades, como ocurre con cualquier otro
mercado. Una de las principales es el mantenimiento
en vigor, por parte de Israel, de sus Reglas
Obligatorias de 1995 sobre licitaciones, que favorecen
ligeramente a las empresas locales en perjuicio de las
extranjeras en los concursos de contratos públicos. La
Administración concede una ventaja del 15% al
productor local frente al importador.
Existen también restricciones veterinarias, que afectan
a la carne y animales bovinos, así como barreras a las
importaciones de alimentos y algunos productos
textiles y de higiene que no cumplan con los
requisitos kosher (de acuerdo con la religión judía).
Otro obstáculo no arancelario para exportar a Israel
consiste en la necesidad de cumplir, en algunos casos,
con determinada normativa propia diferente de la
internacional. Así, es preceptivo obtener la
certificación y homologación locales para poder
comercializar un producto.
Por esta razón, y dado que Israel no convalida de
manera automática los certificados emitidos por
laboratorios europeos, es conveniente consultar con la
Standards Institution of Israel (SII) los requisitos
necesarios para poder llevar a cabo dichas
operaciones. El asunto afecta a productos como la
carne y otros alimentos, las partes de vehículos y las
prendas de vestir, entre otros.
DINAMISMO DEL MERCADO
Israel es un mercado muy competitivo y dinámico,
en el que aparecen continuamente nuevos productos
y empresas. Por esta razón, resulta esencial elegir
adecuadamente al importador o agente local para
conseguir la introducción más conveniente del
producto. Normalmente, los empresarios locales
suelen demandar la exclusividad para la distribución
de bienes importados.
Habitualmente, la distribución se lleva a cabo por
agentes e importadores, ya sean estos últimos
mayoristas o especializados. El sistema de
distribución ha cambiado de forma muy notable en
los últimos años, proliferando los centros
comerciales y las grandes superficies especializadas
en sectores concretos: muebles, bricolaje,
electrodomésticos, hogar, etc.
Israel: Un Mercado de
Oportunidades en el Cercano Oriente
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4
Comercio Exterior Mas
FLUJO COMERCIAL
En el 2012 las exportaciones israelíes totalizaron USD 63,140 millones, cayendo 6.9% las ventas externas
respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron perlas finas o cultivadas, piedras preciosas,
semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 17,795 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85),
con USD5 8,527 millones; productos farmacéuticos (cap. 30), con USD 6,541 millones; maquinas, reactores
nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 4,301 millones, e Instrumentos, aparatos
de óptica, fotografía, cinematografía (cap. 90), con USD 3,950 millones.
Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal país destino de las exportaciones israelíes, con 27.8% del
total, lo que equivale a USD 17,567 millones. Le siguieron, Hong Kong, con USD 4,882 millones; Reino Unido,
con USD 3,589 millones; Bélgica, con USD 2,930 millones; China, con USD 2,758 millones; India, con USD
2,495 millones, y Países Bajos (Holanda), con USD 2,249 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 73,112 millones, cayeron 0.6% respecto a
las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 73,526 millones.
En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más
importado, con USD 16,079 millones. Le siguieron, perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y
similares (cap. 71), con USD 8,539 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecánicos (cap. 84), con USD 7,794 millones; instrumentos, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85),
con USD 7,681 millones; perlas finas o cultivadas, vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos (cap.
87), con USD 4,237 millones, y materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 2,324 millones.
Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones israelíes, con USD 9,340 millones, lo que
equivale a un 12.9% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, China, con USD
5,322 millones; Alemania, con USD 4,621 millones; Suiza, con USD 4,055 millones; Bélgica, con USD 3,545
millones, Italia, con USD 2,779 millones; y Países Bajos (Holanda), con USD 2,745 millones.
US$ 63,140
Exportaciones 2012
US$ 73,112
Importaciones 2012
-6.9%
-0.6%
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5
Comercio Exterior Mas
GRANDES SECTORES DE OPORTUNIDAD
ALTA TECNOLOGÍA.
Precisamente, uno de los puntos fuertes de las
empresas israelíes es su elevado componente
tecnológico. Una confirmación reciente de esta
realidad se puede apreciar en el informe de la
compañía Startup Genome, publicado en noviembre
de 2012 en colaboración con empresas como
Telefónica o instituciones como las Universidades de
Berkeley y Stanford, que sitúa a Tel Aviv como la
segunda mejor región del mundo para emprender un
negocio tecnológico, solamente por detrás de Silicon
Valley.
Además de Tel Aviv, existen otros núcleos
tecnológicos en el país, como son las ciudades de
Haifa o Jerusalén, que también cuentan con un gran
número de centros de investigación y empresas. Un
total de 53 compañías israelíes cotizan en el Nasdaq,
más que todos los países de Europa juntos. Además,
Israel presenta el mayor número de ingenieros y
científicos por habitante del mundo, con una relación
de 14 investigadores por cada 1.000 trabajadores,
hasta un 50% más que en países como EEUU o
Japón.
El Gobierno israelí considera la I+D un objetivo
prioritario y ha dispuesto una extensa red de
programas de financiación pública de la
investigación, desarrollo e innovación que supusieron
el 4,5% de su PIB en 2011, cuando la media entre los
países miembros de la OCDE fue del 2,3%.
En los últimos años, sectores con un importante peso
en la investigación y desarrollo de las nuevas
tecnologías, como son la biotecnología, defensa,
telecomunicaciones, seguridad, electrónica,
tecnologías de Internet, software, sector aeroespacial,
nanotecnología, etc., han obtenido un gran éxito en la
atracción de inversión extranjera.
INFRAESTRUCTURAS.
Otro de los principales objetivos del Gobierno a corto
plazo es la mejora de las infraestructuras, tanto de
transporte como energéticas. Muestra de ello es el
ambicioso plan de infraestructuras (ferrocarriles,
carreteras, metro, puertos, aeropuertos…) puesto en
marcha por la Administración Pública y que necesita
de socios internacionales por la complejidad que
entraña, especialmente en áreas como gestión,
planificación e implementación de diseños.
Por su lado, la expansión en los últimos años de
tecnologías de producción de energías limpias o la
construcción de plantas desalinizadoras y de
tratamiento de residuos ofrecen, asimismo,
oportunidades de establecimiento e inversión.
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL.
Finalmente, recientes prospecciones han revelado
importantes reservas de gas relativamente cerca de la
costa del país, lo que previsiblemente abrirá
oportunidades en la explotación de este recurso, con
fines de suministro, distribución, construcción y
operación de centrales, etc. El Gobierno israelí ha
anunciado que su prioridad es destinar este gas al
consumo interno, aunque también contempla la
exportación.
Israel: Un Mercado de
Oportunidades en el Cercano Oriente
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6
Comercio Exterior Mas
PERÚ
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7
Comercio Exterior Mas
Marruecos es una economía agrícola, aunque en los últimos años mantiene un notable desarrollo industrial y del sector servicios, debido a la creciente inversión extranjera.
Marruecos se muestra como una economía emergente para la instalación de empresas extranjeras, debido que los
gastos de personal son inferiores, puede obtenerse un mejor aprovisionamiento de determinadas materia primas,
existen importantes exenciones fiscales y el buen sistema de infraestructuras permite la posibilidad de fabricar en
el país y suministrar productos a España, Francia o Portugal en escasamente 24 ó 48 horas. En consecuencia, se
está convirtiendo en una buena plataforma de inversión con vistas al mercado subsahariano, debido a su
proximidad geográfica y su mayor cercanía cultural e incluso política, pero, al mismo tiempo, a su nivel muy
superior de desarrollo.
Primer exportador mundial de fosfatos y sus derivados, el país ha logrado en los últimos años un crecimiento
sostenido gracias a las numerosas reformas estructurales puestas en marcha por el Gobierno, en especial las
destinadas a la mejora del clima de negocios.
Oportunidades en el Norte
de África: Marruecos
US$ 97.53 mil millones PBI 2012
US$ 5,400
PBI Per Cápita 2012
3% Crecimiento Económico 2012
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8
Comercio Exterior Mas
FLUJO COMERCIAL
En el 2012 las exportaciones marroquíes totalizaron
USD 21,410 millones, cayendo 1.8% las ventas
externas respecto al 2011. Los principales capítulos
exportados fueron máquinas, aparatos y material
eléctrico (cap. 85), con USD 2,835 millones; abonos
(cap. 31), con USD5 2,417 millones; prendas y
complementos de vestir (cap. 62), con USD 2,257
millones; Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y
cementos (cap. 25), con USD 1,739 millones;
productos químicos inorgánicos (cap. 28), con USD
1,767 millones.
Durante este periodo, Francia fue el principal país
destino de las exportaciones marroquíes, con 21.6%
del total, lo que equivale a USD 4,619 millones. Le
siguieron, España, con USD 3,541 millones; Brasil,
con USD 1,266 millones; India, con USD 1,161
millones; y Estados Unidos, con USD 930 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el
2012 totalizaron USD 44,790 millones, aumentando
1.2% respecto a las compras internacionales
realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 44,263
millones.
En este tiempo, combustibles y aceites minerales y
sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel
más importado, con USD 12,357millones. Le
siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD
4,113 millones; vehículos automóviles, tractores,
ciclos, demás vehículos (cap. 87), con USD 3,317
millones; instrumentos, máquinas, aparatos y
material eléctrico (cap. 85), con USD 7,681
millones; y cereales (cap. 10), con USD 2,222
millones.
España fue el principal proveedor de las
importaciones marroquíes, con USD 5,901 millones,
lo que equivale a un 13.2% del total de compras
internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron,
Francia, con USD 5,548 millones; China, con USD
2,968millones; Estados Unidos, con USD 2,859
millones; y Arabia Saudita, con USD 2,832
millones.
Oportunidades en el Norte
de África: Marruecos
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9
Comercio Exterior Mas
BARRERAS COMERCIALES
El mercado marroquí presenta importantes oportunidades, pero se trata de un país con un alto coste de entrada y
aprendizaje, donde es necesario conocer sus barreras arancelarias y no arancelarias. De ahí la importancia de
contar con asesoramiento especializado en todo momento y definir estrategias a medio plazo, evitando los
estereotipos y los atajos.
Marruecos está relativamente abierto a los intercambios con el exterior y actualmente a cerrado importantes
tratados de libre comercio, pero aún mantiene múltiples barreras y sobre todo no arancelarias. Entre las
principales barreras (es imposible enumerar aquí todas ellas), se encuentran las restricciones cuantitativas, que
limitan las importaciones al 45% en compras públicas y establecen también límites para determinados productos.
Existen además medidas de efecto equivalente a los aranceles, como la aplicación de una tasa parafiscal del
0,25% establecida para la financiación gubernamental de las actividades de promoción comercial y la inspección
de importaciones, o la aplicación de una tasa sobre las importaciones de madera.
Marruecos aplica asimismo precios de referencia como práctica generalizada en la valoración en aduanas. Por su
parte, la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería son francamente débiles.
GRANDES SECTORES DE OPORTUNIDAD
TEXTIL
Las ventajas comparativas en costes
y la proximidad a los mercados
europeos favorecieron en su
momento la deslocalización del
sector textil en Marruecos. Hoy día
ha adquirido una gran importancia y
mantiene una fuerte demanda de
equipamientos e insumos, que
todavía presenta potenciales
ganancias de valor añadido.
El desarrollo del mercado interno y,
en especial, los cambios en los gustos
de los consumidores y la aparición de
grandes centros comerciales han
puesto a Marruecos en el punto de
mira de las franquicias de moda
internacionales.
AUTOMOCIÓN
La aparición de zonas francas
especializadas y el apoyo a la
inversión y a la formación han
convertido a Tánger en destino
privilegiado de la deslocalización de
la industria del automóvil y sus
componentes. La inauguración de la
nueva fábrica de Renault en la ciudad
Oportunidades en el Norte
de África: Marruecos
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0
Comercio Exterior Mas
en 2012, que espera alcanzar una
producción de 400.000 vehículos en
2014, ha provocado un efecto de
arrastre sobre las empresas auxiliares
españolas que han aumentado
espectacularmente sus exportaciones
de componentes a Marruecos.
INFRAESTRUCTURAS, AGUA Y
ENERGÍAS RENOVABLES
Las licitaciones de obra pública están
especialmente activas en materia de
energías renovables (planes de
inversión pública en solar y eólica
hasta 2.000 megavatios en 2020; con
volúmenes aproximados de inversión
de 9.000 y 3.500 millones de dólares,
respectivamente) y más ralentizadas
en tratamiento de aguas, pese a que
están previstos unos 2.500 millones
de euros en planes de inversión.
También destacan las oportunidades
ligadas a la modernización de las
infraestructuras ferroviarias, con la
construcción de la línea de TGV
entre Tánger y Casablanca, y la
reforma de las estaciones como
inversiones prioritarias.
AGRICULTURA Y
AGROINDUSTRIA
Beneficiarios de los incentivos
específicos del Plan Marruecos
Verde y del Plan Emergence,
respectivamente, estos sectores
demandan sobre todo bienes de
equipo: sistemas de riego, maquinaria
agrícola, frío industrial,
equipamientos para almazaras,
maquinaria de envase y embalaje,
etc.
LOGÍSTICA
La aparición de nuevos flujos de
mercancías como consecuencia de la
deslocalización industrial y los
planes gubernamentales para
reestructurar y terminar de liberalizar
el sector (que incluyen la creación de
una Red Nacional Integrada de
Plataformas Logísticas Multi-Flujo)
están motivando la aparición de
oportunidades de negocio para
nuevos y más modernos proveedores
de servicios logísticos y proveedores
de maquinaria, equipamientos o
consultoría.
AERONÁUTICO
Dentro del Plan Emergence, el
Gobierno marroquí reserva un lugar
importante al sector aeronáutico y
aeroespacial, impulsando el
establecimiento de empresas del
sector. El sector cuenta actualmente
con más de 60 empresas instaladas en
el país (casi el 70% con menos de
cinco años de existencia), destacando
entre ellas la canadiense Bombardier.
SECTORESFINANCIERO, DE
SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN
Marruecos cuenta con un sistema
financiero relativamente
desarrollado, con capacidad de
crecimiento y una rentabilidad
relativamente alta, y mínimamente
afectado por la crisis financiera.
Oportunidades en el Norte
de África: Marruecos
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1
Comercio Exterior Mas
Emiratos Árabes Unidos en los últimos treinta años el desarrollo económico, se ha convertido en un centro para inversiones extranjeras, trabajadores expatriados de todo el mundo, viajeros de negocios y turistas.
Emiratos Árabes Unidos (EAU),
situado en la parte oriental del Golfo
Pérsico, es una federación constituida
por siete emiratos o estados: Abu
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm
al-Qaiwain, Ras al Khaimah y
Fujairah. A pesar de que tiene
grandes extensiones de desierto, sus
recursos son limitados y el clima
duro, EAU es un centro comercial de
gran importancia estratégica para la
región de Oriente Medio.
Es además una ciudad dinámica, de
negocios, con un gran historial de
grandes proyectos, un terreno fértil
para asentar cualquier tipo de
negocio, mezcla un ambiente de lujo,
tradición, cultura y un entorno socio-
económico favorable. Todo ello la
sitúa como el eje comercial principal
en Oriente Medio y una de las
economías más desarrolladas de la
región MENA (Oriente Medio y
Norte de África).
Por eso, el país ofrece excelentes
oportunidades de negocio, pero, al
mismo tiempo, es exigente y muy
competitivo donde se pide a la
empresa que entra en el mercado un
compromiso y esfuerzo constante. A
cambio, ofrece una excelente
posición geográfica, seguridad,
libertad de movimiento de capitales,
una muy escasa carga tributaria, todo
ello junto con un mercado laboral
bastante flexible y una energía barata
y abundante.
Emiratos Árabes Unidos Un Mercado Lleno de Oportunidades
US$ 358.9 mil millones PBI 2012
US$ 49,800
PBI Per Cápita 2012
3.9% Crecimiento Económico 2012
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2
Comercio Exterior Mas
Sectores con potencial de exportación
Sector agrícola: quesos y productos lácteos, frutas,
vegetales, panadería, aceite, confitería y productos en
conserva. Para 2020, se estima que las importaciones de
productos de alimentación supondrán 53,1 billones de
dólares.
De acuerdo a Economist Intelligence Unit el consumo de
alimentos en los países del Consejo de Cooperación del
Golfo (GGC: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar,
Kuwait, Bahrein y Omán) alcanzará los 51.1 millones de
toneladas, de las cuales el 72% sería importado y
reexportado desde el puerto de Dubai.
Sector de bienes de consumo: moda y belleza de lujo,
calzado, perfumes y joyería. Oportunidades en bienes para el
hogar, muebles decoración, iluminación y elementos
decorativos. El sector de belleza y cuidado personal llegará a
un valor de 2,3 billones de USD en 2014, un aumento del
35% desde el año 2010.
Sector industrial: material de informática, máquinas y
aparatos mecánicos para el sector petroquímico y del agua,
vehículos de transporte para personas y mercancías,
máquinas y material eléctrico, material para el sector
sanitario y para el control del medio ambiente y entre otros.
La contribución del sector industrial al PIB de Emiratos
Árabes Unidos se sitúo en los 42 billones de USD en 2012.
Sector médico y farmacéutico: La industria
farmacéutica en Oriente Medio se estima que alcance un
valor para este año, 2013 de 38.6 billones de USD. Más
específicamente El mercado farmacéutico en los países del
Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) supera los 6 mil
millones de dólares. Este mercado está creciendo
rápidamente y se espera que alcance alrededor de 11 mil
millones de dólares en 2020.
Emiratos Árabes Unidos Un Mercado Lleno de Oportunidades
El Islam es la religión oficial. El árabe es el idioma oficial, el inglés es ampliamente hablado. Emiratos Árabes Unidos posee la quinta mayor reserva de petróleo del mundo. La población de Emiratos Árabes Unidos alcanza los 8.2 millones, manteniendo un continuo incremente del 6.4% anual. De ellos, el 80% es extranjero. Principales Socios Comerciales: India, China, EE.UU., Alemania, Japón y Corea del sur. Principales productos de exportación: Petróleo, crudo, gas natural, y aluminio. Principales productos de importación: Productos manufacturados, maquinaria, productos de alimentación, equipos de transporte y medicamentos. No existe control de divisas, impuestos o barreras comerciales; permitiendo la repatriación total de beneficios y capital.
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3
Comercio Exterior Mas
Rusia, es el mayor importador del mundo de frescos y el potencial de desarrollo de estos sectores enormes en un
país cuyos centros más importantes de consumo (Moscú, San Petersburgo, Urales) se encuentran en latitudes en
las que el invierno dura casi 5 meses.
Además Rusia no produce apenas fruta (salvo manzanas y fresas) y su producción de hortalizas es muy limitada y
restringida a un corto verano y una primavera fugaz.
Intercambio Comercial China - Mundo (miles de millones de US$)
Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% Prom. Var.% 12/11
Exportación 143 164 85 299 448 32.9 49.8
Importación 6,222 6,054 7,695 9,245 8,765 8.9 -5.2
Balanza Comercial 6,078 5,890 7,610 8,946 8,318 - -
Intercambio Comercial 6,365 6,218 7,780 9,543 9,213 9.7 -3.5
Las ventas de frutas en Rusia, de acuerdo a las cifras proyectadas que presenta un estudio de Euromonitor,
superarían las 7 mil TM y se espera que tengan el crecimiento promedio sea de 4.4% durante el periodo 2012 –
2015. En el caso de las hortalizas, las ventas superarían las 15 mil toneladas en 2013, y se espera un crecimiento
promedio anual de 6.0% en el mismo periodo indicado.
Rusia: Mercado Potencial para la Exportación
de Frutas y Hortalizas
US$ 13,335
US$ 14,973
US$ 16,951
2011 2013 2015
Poder de Compra (PBI Per Cápita) 2011 - 2015
Hortalizas
Importación RK # 03: US$ 2,485 millones Exportación RK # 26: US$ 340 millones
Frutas
Importación RK # 03: US$ 6.280 millones Exportación RK # 61: US$ 108 millones
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Comercio Exterior Mas
IMPORTACIONES
Rusia: Principales productos importados
HS 04 Descripción del producto 2012
(USD Mill.) Var. (%) 2012-11
0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. 1,512 -3.8
0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 1,242 2.7
0803 Bananas o plátanos, frescos o secos. 921 -3.0
0702 Tomates frescos o refrigerados. 887 8.9
'0809 Damascos, albaricoques, cerezas, duraznos
661 0.6
0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
267 21.8
Frutas y Hortalizas 8,762 -5.2
Total 316,193 3.3
114 Países + 9 Países - 9 Países
28 Partidas
HS 04
Turquía 14.8%
Ecuador 9.5%
Polonia 7.6%
China 7.2%
España 6.9%
Marruecos 3.8%
“Rusia es un mercado atractivo para
los productos agroalimentarios. Son
unos consumidores a los que les
gusta probar nuevos productos y que
atribuyen a los productos exportados
más valor y calidad que a los
propios.”
Rusia: Mercado Potencial para la Exportación
de Frutas y Hortalizas
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Comercio Exterior Mas
Rusia cuenta con una población meta de 143,5 millones de habitantes; y grandes ciudades cosmopolitas con
capacidades de consumo al estilo europeo, Rusia se posiciona como un mercado potencial para quienes buscan
llegar a más consumidores en Eurasia.
1. Segmente el mercado: las generaciones post
socialistas se perfilan con mayores patrones de
consumo, específicamente quienes se graduaron
después de la caída del bloque soviético. Por lo cual
es importante conocer los patrones de consumo del
país y las diferencias culturales en un país gigantesco
es clave, por otra parte las ciudades como Moscú y
San Petersburgo, tienen comportamientos más
similares al oeste de Europa, pero Rusia es más que
sólo estas dos ciudades, existen varias ciudades de
más de un millón de habitantes con patrones
diferentes.
2. Verifique su socio y el potencial de sus
productos: conozca el historial de negocios de la
empresa con la que busca hacer contacto, así como su
historial de crédito y capacidad de pago. Tome en
cuenta además los productos considerados como de
mayor potencial y verifique si concuerdan con su
oferta, entre ellos: frutas, carne, café, plantas, cacao,
jugos, conservas de pescado, conservas de frutas,
neumáticos, tapas de metal, pañales para bebé y
tampones higiénicos, equipo de precisión y médico.
3. Revise las tendencias pero también las
desigualdades: hay dos mercados potenciales en
Rusia, uno que busca más sofisticación con
productos tipo gourmet y otro con menores ingresos,
pero que también podría consumir otro tipo de
productos, por lo que tanto productos de altísimo
valor así como productos de menor precio pueden
colocarse.
4. Valore la cultura: los rusos se conocen por hacer
negocios de forma más dura y tener un tono de voz
fuerte, procure mantener la puntualidad, además las
confirmaciones de correo tienen un valor prioritario
para las negociaciones, así mismo contemple la
inclusión de un traductor.
5. Requisitos y Legislación: Averigüe los requisitos
básicos de registros de productos y las legislaciones
vigentes que incluyen la necesidad de hacer las
escrituras en abecedario cirílico en las calcomanías o
empaques y valore los requisitos fitosanitarios para
productos agrícolas. Ponga sobre la balanza también
las oportunidades, Costa Rica en particular tiene
varias ventajas arancelarias que implican en la
actualidad.
Rusia 5 puntos a desarrollar antes de exportar
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6
Comercio Exterior Mas
ESPAÑA
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Comercio Exterior Mas
La producción mundial de fresa ronda los 4 millones de toneladas, y el principal productor es Estados Unidos,
seguido de España que vende cada año alrededor de 300.000 t con valores cercanos a 300 millones de euros y
generan empleos para 60.000 trabajadores
El consumo de fresas en Europa sigue creciendo. En el Reino
Unido, con unas ventas de fresas de 610 millones de euros, ya
tienen más importancia que los plátanos. En ese país, en las
tiendas ya no existe “la temporada” para comprar fresas y la
distribución organizada a través de sus “category managers”
tienen calendarios muy precisos de suministro. Crece la demanda
de frutos de fresa con calidad “residuos cero”.
86 Países Exportadores
EE.UU, Canadá, Alemania, Francia
y Reino Unido concentran el 56.1
de las importaciones mundiales.
España, EE.UU y Países Bajos
concentran el 62.3% de las
exportaciones mundiales de fresa
159 Países Importadores
Principales países exportadores
RK Exportadores 2012
(USD Mill.) Var. (%) 2012-11
01 España 671 9.0
02 Estados Unidos 429 5.2
03 Países Bajos 351 7.2
04 México 211 48.5
05 Bélgica 165 -5.4
06 Egipto 77 31.5
07 Francia 63 2.2
08 Italia 54 -7.0
09 Grecia 51 3.0
10 Marruecos 49 -30.7
11 Alemania 46 11.7
12 Lituania 30 60.8
Mundo 2,329 8.0
Principales países importadores
RK Importadores 2012
(USD Mill.) Var. (%) 2012-11
1 Estados Unidos 359 47.9
2 Canadá 333 4.4
3 Alemania 264 0.3
4 Francia 255 -4.8
5 Reino Unido 192 -0.3
6 Países Bajos 144 -14.4
7 Rusia 116 15.1
8 Italia 110 1.9
9 Bélgica 92 -7.0
10 Austria 59 13.0
11 Noruega 55 23.1
12 Suiza 54 -4.2
Mundo 2,500 8.4
Fresas (Frutilla)
Comercio Internacional
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Comercio Exterior Mas
Canal de Comercialización
MERCADO DE EXPORTACIÓN
DESTINO FINAL - TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
“En muchos países la calidad de la producción de fresas ha sido considerada un elemento secundario a costa de otras características como la capacidad productiva y el aspecto: con el cambiar de las exigencias y de las necesidades atadas a los gustos de los consumidores de fresas y al mercado hortofrutícola, la calidad de las fresas hoy representa un elemento de enorme importancia, cada vez más protagonista en los programas de mejora genética. Dulzura, acidez y aroma son los principales componentes del gusto del fruto, y su equilibrio influencia la apreciación del consumidor.”
Fresas (Frutilla)
Comercio Internacional
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Comercio Exterior Mas
CONTACTANOS
MÉXICO
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Comercio Exterior Mas
MÉXICO
Gestión de Importación, Exportación
Búsqueda de productos
Logística Global
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Comercio Exterior Mas
COMERCIO
INTERNACIONAL
DE ARTÍCULOS
PARA FIESTAS
NAVIDEÑAS
(95.05.10)
Periodo 2012
IMPORTACIONES
ENE-DIC 2012 US$ 4,143
RK COMPRADORES US$. MILL. PART. %
01 Estados Unidos 1,943 46.9
02 Reino Unido 230 5.5
03 Canadá 229 5.5
04 Alemania 152 3.7
05 Rusia 127 3.1
06 Países Bajos (Holanda) 116 2.8
07 Francia 112 2.7
08 Italia 104 2.5
09 Australia 71 1.7
10 México 70 1.7
11 Bélgica 67 1.6
12 Hong Kong 67 1.6
13 Panamá 59 1.4
14 Brasil 52 1.3
15 Colombia 45 1.1
16 España 40 1.0
17 Japón 37 0.9
18 Austria 36 0.9
19 Chile 34 0.8
20 Irlanda 29 0.7
21 Suiza 27 0.7
22 Noruega 27 0.6
23 Dinamarca 24 0.6
24 Venezuela 22 0.5
25 Suecia 22 0.5
EXPORTACIONES
ENE-DIC 2012 US$ 4,143
RK PROVEEDORES US$. MILL. PART. %
01 China 3,179 76.9
02 Países Bajos (Holanda) 273 6.6
03 Hong Kong ( 121 2.9
04 Alemania 69 1.7
05 Estados Unidos 63 1.5
06 Bélgica 54 1.3
07 Tailandia 39 0.9
08 Taiwán 35 0.8
09 Polonia 26 0.6
10 India 22 0.5
11 Austria 21 0.5
12 Filipinas 21 0.5
13 Reino Unido 20 0.5
14 Italia 19 0.5
15 Rusia 19 0.5
16 Canadá 19 0.5
17 Dinamarca 13 0.3
18 Francia 12 0.3
19 República Checa 11 0.3
20 España 10 0.2
21 México 9 0.2
22 Eslovaquia 9 0.2
23 Suecia 9 0.2
24 Viet Nam 8 0.2
25 Ucrania 7 0.2
Fuente: ITC Autor: Comercio Exterior Mas
Fuente: ITC Autor: Comercio Exterior Mas
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Comercio Exterior Mas
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Comercio Exterior Mas
Sudáfrica es el país que muestra los indicadores económicos más favorables de toda la región convirtiéndolo en uno de los motores económico en África, además alberga, la sociedad más abierta y multicultural del continente permitiendo mejores oportunidades de negocio.
Sudáfrica es un país muy abierto al comercio internacional, siendo el mayor importador del continente africano, al
tiempo que también es la primera economía del continente africano, acapara casi el 25% del PIB de África y es
fundamental para el desarrollo de la región.
La economía de Sudáfrica dispone de un gran volumen de capital que proviene del sector público y privado. La
bolsa de Johannesburgo es una de las primeras del mundo y la mayor del continente africano.Sudáfrica dispone de
modernas infraestructuras con las que obtiene una eficaz distribución de productos hacia las principales ciudades
(Johannesburgo, Durban, Porth Elizabeth, Soweto, Mdantsane, Pietermaritzburg, Umtata, Sada y Zwelitsha).
US$ 384.3 mil millones PBI 2012
US$ 11,600 PBI Per Cápita 2012
2.5% Crecimiento Económico 2012
Sudáfrica
Mercado Emergente
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Comercio Exterior Mas
CONTEXTO ECONÓMICO
Sudáfrica es el gigante económico del continente
africano: su PNB representa casi el 40% del PNB
total de África. En el sector secundario, el 75% de las
grandes empresas del continente africano son
sudafricanas. La economía del país, que inició una
recuperación tras la grave crisis internacional, se ha
visto afectada por la crisis de la zona euro, zona a la
cual se dirige un tercio de las exportaciones
sudafricanas. El crecimiento no ha sobrepasado 2,5%
en 2012, y debiera seguir el mismo camino en 2013.
Sudáfrica tiene un subsuelo rico en recursos
minerales. Es el mayor productor y exportador de oro,
platino y cromo, y el cuarto productor de diamantes
del mundo.
El país produce 80% del platino mundial y posee
también el 60% de las reservas globales de carbón.
Por otra parte Sudáfrica cuenta con una sofisticada
estructura financiera, con una bolsa activa que se sitúa
entre las veinte primeras del mundo en términos de
capitalización bursátil.
La agricultura representa solamente una pequeña
parte del PNB (2,4%), y solo emplea a 5% de la
población activa del país.
IMPORTACIONES
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012
totalizaron USD 101,611 millones, aumentando 1.9%
respecto a las compras internacionales realizadas en
el 2011 cuando sumaron USD 99,726 millones.
En este tiempo, combustibles y aceites minerales y
sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel
más importado, con USD 22,835 millones. Le
siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD
15,311 millones; vehículos automóviles, tractores,
ciclos, demás vehículos (cap. 87), con USD 9,266
millones; instrumentos, máquinas, aparatos y
material eléctrico (cap. 85), con USD 9,008 millones;
y materias plásticas y manufacturas (cap. 39), con
USD 2,894 millones.
China fue el principal proveedor de las importaciones
de Emiratos Árabes Unidos, con USD 14,638
millones, lo que equivale a un 14.4% del total de
compras internacionales realizadas en el 2012. Le
siguieron, Alemania, con USD 10,237 millones;
Arabia Saudita, con USD 7,877 millones; Estados
Unidos, con USD 7,497 millones; y Japón, con USD
4,623 millones.
Sudáfrica
Mercado Emergente
3.8% Crecimiento promedio 2008-12
+1.9% Crecimiento 2012
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Comercio Exterior Mas
No solo es una de las mayores economías del mundo, también es un país económicamente estable que cuenta con un creciente protagonismo en el escenario económico internacional.
Si se mira el mapa de Sudamérica, Brasil no pasa desapercibido debido a su colosal tamaño: efectivamente, se
trata del quinto país más extenso y poblado del mundo. Ocupa prácticamente la mitad del subcontinente y tiene
fronteras con todos los países del mismo, excepto dos: Chile y Ecuador. Sus 200 millones de habitantes son una
impresionante mezcla de razas, culturas y diferentes manifestaciones religiosas.
Actualmente, la prosperidad económica en los últimos años el país, a excepción de estos últimos dos periodos
debido a la inflación, pero a pesar de esto ha cosechado dos excelentes oportunidades para apropiarse del
escenario mundial: la Copa del Mundo llega a Río de Janeiro en 2014 y dos años más tarde, los Juegos Olímpicos.
Mercado Brasileño
Emergente o Espejismo
US$ 2,396 mil millones PBI 2012
US$ 12,100 PBI Per Cápita 2012
0.9% Crecimiento Económico 2012
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Comercio Exterior Mas
ECONOMÍA
El crecimiento de la economía de
Brasil se ha ido ralentizando en los dos
últimos periodos debido a la inflación
que pasa el país. Por lo cual el
Gobierno está tratando, por ello, de
reactivar la demanda interna a través
de un impulso a las inversiones
públicas, principalmente en
infraestructuras, y de una serie de
medidas heterogéneas, como la
reducción del IPI (similar al IVA) de
ciertos productos, el estímulo de las
exportaciones o las barreras a las
importaciones, todo ello con un
margen de actuación muy limitado
debido la elevada inflación -
actualmente del 6,5%-.
El principal desafío económico del
país se centra en la necesidad de
afrontar reformas estructurales que
garanticen la estabilidad
macroeconómica a largo plazo. En este
sentido, organismos internacionales
como el FMI o la OCDE insisten en
que debe abordar cambios en su
sistema financiero, tributario y de
pensiones, con el fin de controlar sus
cuentas públicas y así afianzar en el
futuro altas tasas de crecimiento.
INVERSIÓN EXTRANJERA
El desarrollo económico del país se
debe, entre otras variables, a la
decisiva aportación de la inversión
extranjera directa (IED), que lo ha
convertido en uno de los principales
destinos de dicha inversión en todo el
mundo. La razón hay que buscarla en
los distintos planes y programas
puestos en marcha en los últimos años
(incluidas las privatizaciones), así
como en el tratamiento flexible que
otorga la legislación al capital
extranjero, entre otros factores.
En Brasil, las inversiones extranjeras
pueden llevarse a cabo libremente, por
medio de filiales o joint ventures. No
precisan autorización previa aunque sí
un registro declaratorio en el Banco
Central. Existe libertad para repatriar
capitales, intereses y dividendos
(siempre que la inversión se haya
registrado en el Banco Central). En el
lado negativo, hay que subrayar la
complejidad de los sistemas laboral y
fiscal, la lentitud del sistema judicial o
la no adhesión de Brasil a convenios
internacionales habituales en la
práctica de los negocios, como los
APPRI.
MERCADO
En Brasil, los sectores industrial y de
servicios están más desarrollados que
en la mayoría de los mercados vecinos.
Por ello, en algunos segmentos el país
es muy competitivo. Es, por ejemplo,
el primer productor mundial de café y
caña de azúcar, y uno de los primeros
de soja; además, posee la segunda
mayor cabaña de ganado vacuno del
mundo. Es el segundo exportador
mundial de hierro y un importante
productor de aluminio y de hulla, y se
espera que se convierta, en un futuro
temprano, en un destacado productor
de petróleo. Por otro lado, los
principales sectores industriales del
país son: textil, aeronáutico,
farmacéutico, automovilístico,
siderúrgico y químico.
Mercado Brasileño
Emergente o Espejismo
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Comercio Exterior Mas
FLUJO COMERCIAL
En el 2012 las exportaciones brasileñas totalizaron USD 242,580 millones, cayendo 5.3% las ventas externas
respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD
33,244 millones; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD5
31,420 millones; semillas y frutos oleaginosos (cap. 12), con USD 17,682 millones; maquinas, reactores
nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 13,381 millones; carne y despojos
comestibles (cap. 02), con USD 13,703 millones.
Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones brasileñas, con 17% del total, lo que
equivale a USD 41,228 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 26,285 millones; Argentina, con USD
17,998 millones; Países Bajos (Holanda), con USD 15,045 millones; y Japón, con USD 7,950 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 223,149 millones, cayendo 1.4% respecto
a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 226,243 millones.
En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más
importado, con USD 40,187 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecánicos (cap. 84), con USD 34,674 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD
25,489 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (cap. 87), con USD 21,309
millones; y productos químicos orgánicos (cap. 10), con USD 9,915 millones.
China fue el principal proveedor de las importaciones brasileñas, con USD 14,248 millones, lo que equivale a un
15.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 32,608
millones; Argentina, con USD 16,444 millones; Alemania, con USD 14,209 millones; y Corea del Sur, con USD
9,098 millones.
Mercado Brasileño
Emergente o Espejismo
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8
Comercio Exterior Mas
MERCADO PROTECCIONISTA
Con un grado de apertura en 2012
del 20,6% (en 2008 llegó a
alcanzar el 23,6%) el mercado
brasileño se encuentra, en este
aspecto, muy por detrás de otros
países de la región mucho más
abiertos, como Chile o México.
De hecho, se considera que es una
de las economías más cerradas del
mundo, ya que, en un ranking de
183 países, ocupa el puesto
número 100.
Su régimen arancelario, con una
media del 8,7%, sigue siendo el
más proteccionista de América
Latina y el Caribe (con una media
del 8,2%). Además, las barreras
no arancelarias son numerosas.
Entre ellas tenemos: la frecuente
prioridad del producto nacional
frente al importado en licitaciones
públicas; el establecimiento de
autorizaciones previas e incluso
inspecciones en las fábricas de
cosméticos, medicamentos,
alimentos preparados, material
hospitalario, etc.; el sometimiento
al listado previo de empresas
autorizadas para realizar
importaciones de productos
cárnicos, pesca, huevos, lácteos y
otros de origen animal; el registro
de los importadores de vino; el
análisis en frontera de muestras
representativas para el aceite de
oliva; la prohibición del tránsito
de barcos pesqueros en puertos
brasileños; o la verificación de
origen y precios de los productos
textiles. Este tipo de barreras se
aplica al 46,1% de las partidas
arancelarias, un porcentaje más
elevado que la media regional,
que se sitúa en el 35,7%.
Tales dificultades no pueden ser
ignoradas por los exportadores,
por lo cual se recomienda contar
con profesiones especializados en
la exportación de su producto en
el país brasileño. Siendo esto una
de las formas de evitar estas
barreras consista en la
implantación comercial o
productiva. Además, la exigencia
de elevados porcentajes de
producción nacional (ya sea para
obtener financiación o para poder
suministrar a grandes clientes
públicos) obliga a establecerse en
el mercado para actuar en
determinados sectores.
DEMANDA POTENCIAL DE IMPORTACIONES.
El aumento de la clase media y el
consiguiente incremento del
consumo y de la inversión privada
brindan oportunidades tanto a los
sectores de bienes de consumo
como de capital de nuestro país.
En particular, pueden citarse
como sectores de mayor interés
para el comercio los siguientes:
bienes de equipo y maquinaria
para la construcción; pavimentos,
revestimientos cerámicos y
mármoles; equipamientos para el
sector gasístico; máquina-
herramienta; maquinaria para
envase y embalaje; maquinaria
agrícola; material eléctrico y
electrónico; componentes de
automoción; material ferroviario;
productos editoriales y educativos
del idioma español; productos
agroalimentarios transformados
(aceite de oliva), y equipamiento
médico y hospitalario.
Mercado Brasileño
Emergente o Espejismo
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Comercio Exterior Mas
Muchos de los países del sur del continente americano hoy son noticia gracias a su estabilidad política y al progreso económico que han registrado a lo largo de los últimos años. Algunos de ellos son vistos, junto con varios mercados asiáticos, como las locomotoras económicas del mundo, muy por delante de otros que tradicionalmente han gozado de mayor desarrollo económico.
Así ocurre en el caso concreto de Uruguay que, a pesar de contar con un tamaño muy pequeño en comparación
con sus vecinos fronterizos (Brasil y Argentina), está considerado un país con buenos logros económicos y tiene
fama de seriedad en los negocios, lo que le convierte en un destino atractivo para la inversión extranjera.
Otro aspecto nada desdeñable es que, aunque Uruguay sea un mercado de pequeño tamaño (aproximadamente 3,5
millones de habitantes), por su pertenencia a Mercosur sirve de plataforma de acceso hacia otros grandes
mercados de la zona como Argentina, Venezuela o Brasil.
Desde el punto de vista económico, el país registró un crecimiento del 5,7% en 2011 y para 2012 la estimación
que hace The Economist Intelligence Unit es del 3,7%; para este año 2013 y el siguiente, 2014, las previsiones
son, por su parte, del 4% y el 4,2%, respectivamente. Y actualmente, no se atisban riesgos de una situación
económica adversa ni de conflictos sociales, raciales o religiosos. Por otra parte, cabe resaltar que el país también
cuenta con una buena red de infraestructuras, pero que deben ser mejoradas y actualizadas, al igual que sus
telecomunicaciones. Precisamente, son dos de los sectores con potencial para la inversión.
Uruguay Emergente
Mercado Estable y Seguro
US$ 49.4 mil millones PBI 2012
US$ 16,200 PBI Per Cápita 2012
3.8% Crecimiento Económico 2012
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Comercio Exterior Mas
APERTURA COMERCIAL
En los últimos años ha crecido la apertura comercial
de Uruguay debido a la crisis mundial. La fortaleza
de los mercados emergentes, como Uruguay, está
favoreciendo un gran aumento tanto de sus
exportaciones como de sus importaciones. Cabe
destacar que la pertenencia del país a Mercosur y su
propia situación geográfica le convierten en un
enclave estratégico de primer orden; siendo
“Montevideo el único „puerto libre‟ de la costa
atlántica de América del Sur, lo cual permite el
desarrollo de actividades logísticas a costes muy
competitivos, ya que las empresas de transporte
extranjeras están exentas del pago de los impuestos
nacionales”.
FLUJO COMERCIAL
En el 2012 las exportaciones uruguayas totalizaron
USD 8,743 millones, aumentando 10.5% las ventas
externas respecto al 2011. Los principales capítulos
exportados fueron carne y despojos comestibles (cap.
02), con USD 1,591 millones; semillas y frutos
oleaginosos (cap. 12), con USD5 1,402 millones;
cereales (cap. 10), con USD 1,076 millones;
maquinas, leche y productos lácteos, huevos de ave y
miel natura (cap. 04), con USD 798 millones;
madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
(cap. 44), con USD 471 millones.
Durante este periodo, Brasil fue el principal país
destino de las exportaciones uruguayas, con 19.3%
del total, lo que equivale a USD 1,689 millones. Le
siguieron, China, con USD 802 millones; Argentina,
con USD 505 millones; Venezuela, con USD 417
millones; y Rusia, con USD 394 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012
totalizaron USD 11,614 millones, aumentando 8.3%
respecto a las compras internacionales realizadas en
el 2011 cuando sumaron USD 10,726 millones.
En este tiempo, combustibles y aceites minerales y
sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel
más importado, con USD 3,103 millones. Le
siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD
1,120 millones; vehículos, automóviles, tractores,
ciclos y demás vehículos terrestres (cap. 87), con
USD 1,115 millones; máquinas, aparatos y material
eléctrico (cap. 85), con USD 783 millones; y
materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con
USD 563 millones.
Brasil fue el principal proveedor de las importaciones
uruguayas, con USD 2,091 millones, lo que equivale
a un 18% del total de compras internacionales
realizadas en el 2012. Le siguieron, Argentina, con
USD 1,741 millones; China, con USD 1,662
millones; Estados Unidos, con USD 872 millones; y
Venezuela, con USD 827 millones.
Uruguay
Mercado Estable y Seguro
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Comercio Exterior Mas
Taiwán es una economía líder en servicios y en los sectores del medioambiente y de las tecnologías de la información.
Taiwán es que solo es reconocido como Estado soberano por 23 países del mundo, debido a la decisión de la
ONU que, en 1973, englobó este territorio dentro de la República Popular China (RPC).
Desde hace ya varias décadas, Taiwán vive de sus exportaciones en buena medida aparatos electrónicos de
consumo y maquinaria de tecnología media, aunque cada vez más sofisticada-, que han propiciado un continuo
crecimiento y desarrollo de la isla. De hecho, la característica principal de su balanza de pagos es el ingente
superávit por cuenta corriente, que en 2011 alcanzó los 44.036 millones de dólares USD, y que está relacionado
directamente con los datos positivos de su balanza comercial, situando su economía como exportadora neta de
bienes. La fortaleza económica de Taiwán está cimentada en una multitud de pequeñas y medianas empresas (más
del 97% del total de compañías), que generan el 75% de la producción industrial nacional. Estas pymes, que se
organizan en clusters en torno a las principales zonas industriales (Taipéi, Kaohsiung, Taichung, Tainan y
Keelung) tienen, por su dimensión, una gran capacidad de adaptación a las exigencias del mercado.
Taiwán
Un Mercado de Oportunidades
US$ 474 mil millones PBI 2012
US$ 39,400 PBI Per Cápita 2012
1.3% Crecimiento Económico 2012
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Comercio Exterior Mas
MERCADO
La comida tiene un rol primordial en la interacción de las personas. Hoy se come principalmente fuera de
casa.90% de las personas almuerza fuera de casa, 60% de las personas cena fuera de casa. Gran influencia
japonesa, expresada en mayoritaria presencia de restaurantes japoneses y el ingreso de cadenas de comida rápida,
bares y coffee shops. En las principales ciudades se encuentra gran variedad de restaurantes de lujo de diversos
países.El consumidor taiwanés demanda actualmente por productos saludables, vegetarianos, orgánico; comida
preparada, teniendo una creciente demanda de productos occidentales, con preferencias por marcas, ejemplo:
cafés, cervezas y licores.
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
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Comercio Exterior Mas
Consumidores de altos ingresos y extranjeros
residentes
Consumidor preocupado por la salud, que valora mucho
la seguridad y calidad de los alimentos, y que está
dispuesto a pagar un precio más alto por un producto de
calidad importado. En este segmento de mercado, los
certificados de calidad son muy valorados. Compra
frutas y verduras importadas, productos orgánicos y
LOHAS, vinos y licores, y lo hace en supermercados o
hipermercados.
Consumidores de renta media
Dispuestos a pagar más por alimentos importados
cuando no existe producción local. Este segmento
compra normalmente en los mercados.
Canal HORECA (Hotel, Restaurante, Café)
Este segmento es más sensible al precio. En la sociedad
taiwanesa es muy habitual comer fuera de casa, de este
modo, algunos consumidores no compran productos
frescos porque están acostumbrados a comerlos en
restaurantes u hoteles.
DISTRIBUCIÓN MINORISTA
Taiwán
Un Mercado de Oportunidades
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Comercio Exterior Mas
UN MERCADO DESARROLLADO
Taiwán se muestra como un mercado muy abierto al exterior, maduro, altamente competitivo y muy segmentado,
en el que existe una gran presencia de empresas de otros países establecidas desde hace muchos años, con
productos muy reconocidos por el consumidor y con relaciones consolidadas con los distribuidores.
Su acceso a la OMC en enero de 2002 supuso el compromiso de reducción arancelaria para un gran número de
productos. Sin embargo, subsisten dos sectores en los que se plantean problemas a la hora de exportar a la isla, y
ambos afectan de forma particular a las empresas españolas: las compras públicas y el sector agroalimentario.
Dentro del sector agroalimentario, los productos cárnicos (principalmente el porcino) se encuentran fuertemente
protegidos tanto por razones políticas como por la presión que ejercen las asociaciones sectoriales locales. De
forma más general, la autorización para importar productos frescos está basada en listas positivas y no siempre en
criterios científicos reconocidos internacionalmente. Toda importación debe estar precedida de complicados
procedimientos de autorización técnica e inspección in situ.
IMPORTACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS
En el 2012 las importaciones taiwanesas de frutas y hortalizas totalizaron USD 795 millones, aumentando 19%
las compras externas respecto al 2011. Los principales partidas importadas fueron manzanas, peras y membrillos
frescos (par. 0808), con USD 181 millones; chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos
(melocotones) (par. 0809), con USD5 140 millones; las demás frutas u otros frutos fresco (par. 0810), con USD
101 millones; los demás frutos de cascara frescos o secos (par. 0802), con USD 90 millones; Uvas, frescas o
secas (par. 0806), con USD 57 millones.
Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones taiwanesas, con USD 337 millones, lo que
equivale a un 42.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Nueva Zelanda, con
USD 90 millones; Chile, con USD 87 millones; China, con USD 52 millones; y Japón, con USD 45 millones.
Taiwán
Un Mercado de Oportunidades
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Comercio Exterior Mas
Nicaragua es de los países donde se requieren más días para enviar o recibir un contenedor de mercancías, según el Banco Mundial.
Nicaragua es la nación en Centroamérica donde más tiempo se requiere para enviar un contenedor al exterior.
Igual ocurre con las importaciones, situación que empeora debido al alto costo que implica llevar a cabo ambas
operaciones comerciales, indica el informe Doing Business, del Banco Mundial (BM).
Los costos para exportación no incluyen el pago de flete, que suelen ser
variables según el destino final de la carga. En el mismo, según el
organismo, se incorpora todo el coste asociado con la realización de los
procedimientos para exportar o importar los bienes. “
Esto incluye los costos de documentación, las tarifas administrativas
para el despacho e inspección aduanera, los honorarios del corredor de
aduana, tasas portuarias y costo por transporte terrestre, entre otros”.
Incluso, incorpora el costo por sobornos que a veces ocurre en el
proceso de trámite de obtención de documento.
Nicaragua
Conviene Exportar e Importar
“En otros países de
Centroamérica, un
empresario requiere
21 días, mucho más
de lo que invierte un
exportador
panameño (10), un
hondureño (12) y un
costarricense (13)”.
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Comercio Exterior Mas
Nicaragua, la nación más pobre de Centroamérica y la que posee la
matriz industrial menos tecnificada, para exportar un contenedor un
empresario debe invertir 1,140 dólares, mientras que en Panamá son 625
dólares, el más bajo del istmo.
La razón del alto costo y el mayor tiempo de envío de un cargamento no
obedece al número de documentos para realizar esa transacción
comercial, porque Nicaragua iguala con Costa Rica y Honduras el
número de documentos para exportar (cinco), en el caso de Panamá son
tres, El Salvador siete y Guatemala ocho.
Según Sonia Somarriba, gerente de Comercio y Cooperación de la
Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), dice
que la causa de este problema está relacionada a la tramitología y
eficiencia pública y privada.
Por otra parte el presidente de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne),
Juan Sebastián Chamorro, agrega otro eterno problema: la falta de un puerto en el Caribe nicaragüense.
Sonia Somarriba admite que el alto costo para exportar un contenedor sin duda ya se convierte en una barrera para
cualquier empresa que aspire a vender en el exterior. Y eso obliga a la misma apostar por la eficiencia; por lo
consiguiente Sonia Somarriba sugiere, abaratar este costo comercial “es un tema complejo, porque involucra a
actores, incluso, más allá del Gobierno. Y es que precisamente este problema impacta la competitividad de
Nicaragua, que es clave para la atracción de inversión, y por ende, la generación de empleos.Además de ser
eficientes, la asociatividad es clave para aliviar costos, o al menos sobrellevar la carga organizados.
Chamorro, por su parte, sostiene que mientras Nicaragua no logre un puerto
en el Caribe, los costos comerciales seguirán elevados. No obstante,
calificó como un logro la construcción de un puente en la zona de Río San
Juan, que conectará directamente con Costa Rica. Eso, por ejemplo, le
permitirá a la industria cárnica ahorrarse más de cien kilómetros para llegar
a Puerto Limón, eso implicará una disminución de al menos 400 dólares en
los envíos de esos cargamentos por esa terminal marítima.
Nicaragua también utiliza Puerto Cortés, de Honduras, para enviar pedidos
a la costa este de los Estados Unidos, primer mercado de exportación del
país y que tiene más de 300 millones de consumidores.
Nicaragua
Conviene Exportar e Importar
Respecto a los resultados del
Doing Business anterior,
Nicaragua en el informe
último mantiene los mismos
indicadores tanto en el costo
y días para la exportación e
importación de contenedores.
Sonia Somarriba, de la
Asociación de Productores y
Exportadores de Nicaragua,
dice que desde las comisiones
que se han creado están
trabajando para mejorar los
procedimientos comerciales.
El alto costo por enviar un
contenedor, e incluso por
importarlo, impacta en los
costos de operación de las
empresas, señala Juan
Sebastián Chamorro,
presidente de la Cámara
Nicaragüense de Plantas
Exportadoras de Carne
Bovina (Canicarne).
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Comercio Exterior Mas
Nicaragua
Conviene Exportar e Importar
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Comercio Exterior Mas
IMPORTAR EN
NICARAGUA
Pero no solo exportar es caro y tardado,
también importar. El presidente de
Canicarne manifiesta las mismas trabas
que a veces existen para exportar,
también se repiten en las importaciones,
lo que afecta severamente a empresas
que no solo venden al exterior sino que
también compran parte de sus materias
primas en los mercados internacionales.
En el ranking del BM, que analiza a
189 economías del mundo, pone en
relieve los problemas que afrontan
también los importadores
nicaragüenses, al situar al país donde
más tiempo se necesita para lograr
que un contenedor con productos
llegue a su destino final: 20 días.
En los últimos años ha habido
constantes quejas por trabas para
importar, principalmente en la
Dirección General de Asuntos
Aduaneros (DGA), que retrasa la
entrega de los cargamentos a algunas
empresas.
US$ 2,690 Mill. Exportaciones 2012
US$ 5,917
Mill. Importaciones 2012
+17.9%
+17.2%
“En Panamá, la economía más
desarrollada y que cuenta
con un Canal Interoceánico,
son nueve días para importar
un contenedor, en tanto El
Salvador requiere 10 días. En
el caso de Costa Rica se
necesita 14 y Honduras 16.
Guatemala, es después de
Nicaragua la nación con más
días: 17.)”.
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Comercio Exterior Mas
El Reino Unido es el segundo destino de las exportaciones mundiales a la Unión Europea; y el tercero a nivel mundial para productos del sector frutas y hortalizas.
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte (R.U.) está constituido como una
monarquía parlamentaria y un Estado Unitario
formado por cuatro países: Inglaterra, Escocia,
Gales (conjuntamente forman Gran Bretaña) e
Irlanda del Norte.
Es miembro de la Unión Europea, pero no
forma parte de la unión económica y monetaria
europea, y por tanto no adoptó el euro como
moneda, sino que su moneda oficial sigue
siendo la libra esterlina, y en base a ella se
establecen los precios, transacciones y
estadísticas.
El Reino Unido ha sido una de las economías
más estables de Europa. En la última década su
tasa de desempleo ha sido baja, cercana al 5% y
aunque ha tendido a aumentar producto de la
crisis económica, es aún inferior a la de los
países de la zona euro, que en la actualidad es
de aproximadamente el 8%.
Reino Unido: Canales de
Comercialización de Frutas y
Hortalizas
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Comercio Exterior Mas
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA ALIMENTOS
El valor de las ventas de
comestibles en Reino Unido
alcanzó los 272 mil millones de
USD anuales en el período abril
2012-2013 y han mostrado una
tendencia creciente desde 2003.
En Reino Unido, existe dos
grandes canales mediante los
cuales se proveen productos
agroalimentarios al consumidor
final: el canal institucional y el
canal detallista; el primero
captura principalmente el gasto de
los consumidores en servicios de
alimentación fuera del hogar
(principalmente en restaurantes,
bares, cafés, y comedores
institucionales); el segundo está
dirigido principalmente a capturar
el gasto en consumo de los
hogares.
En Reino Unido el gasto en
consumo de alimentos muestra
una tendencia creciente, luego de
la caída en 2009, y prácticamente
ha logrado retomar los valores del
periodo de expansión anterior a la
crisis.
Quienes abastecen ambos
segmentos del mercado son los
mayoristas de alimentos y
bebidas, incluyendo los agentes,
que en muchos casos son los que
realizan las importaciones de los
productos agroalimentarios al
mercado de Reino Unido; los
agentes también realizan una
labor de distribución desde los
productores hacia los mercados
mayoristas.
Desde la importación hasta el
consumo final hay una serie de
intermediarios. El producto
importado puede ser adquirido
por los mayoristas de alimentos y
bebidas, directamente comprado
por productores de alimentos para
utilizarlos generalmente como
insumos, o por las cadenas
detallistas para la venta final, esto
aplica especialmente a las grandes
cadenas de retail (Asda, CGL,
Marks & Spencer, Morrisons,
Sainsbury‟s, Somerfield, Tesco y
Waitrose) quienes en muchos
casos han integrado a su modelo
operativo la función de mayoreo
de comestibles y compran
directamente a proveedores,
incluso en los mercados
internacionales. Inclusive, estos
grandes grupos se reparten la
mayoría del mercado de
comestibles en Reino Unido .,
conjuntamente generan más de
tres cuartas partes de las ventas.
Adicional a las grandes “super
tiendas” de comestibles e
hipermercados2 que acaparan el
44% de las ventas, existen otro
tipo de jugadores en el mercado
de productos alimentarios en
Reino Unido, como por ejemplo
los supermercados y las tiendas
de conveniencia, los que de
manera conjunta realizan el 85%
de las ventas; las tiendas de
descuento y otros minoristas, así
como las ventas por internet se
reparten el resto del mercado. Sin
embargo, son las grandes cadenas
las que dominan incluso buena
parte de los otros diferentes
formatos y no solo los
hipermercados.
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Comercio Exterior Mas
La Comisión de la Competencia de Reino Unido divide a los detallistas de productos comestibles en siete grandes
categorías: los ya mencionados retailers de alimentos, los retailers regionales de alimentos, grupos símbolo
(symbol groups) que son una especie de cooperativas, las tiendas de conveniencia, las tiendas de descuento
(Limited Assortment Discounters-LADs), los retailers de comida congelada, y los retailers de alimentos
especializados; cada uno de estos grupos cuenta con diferentes esquemas de abastecimiento, unos compran
directamente a los productores y exportadores en terceros mercados, otros se abastecen en los mercados
mayoristas, otros lo hacen a través de agentes, y algunos están integrados verticalmente.
RETAILERS REGIONALES DE ALIMENTOS
Estos retailers operan en una región particular del Reino Unido,
manejan tiendas medianas y grandes supermercados y también pueden
operar las tiendas de conveniencia. Este tipo de establecimientos
ofrecen generalmente una gama completa de productos de abarrotes y
comestibles, y usualmente utilizan mayoristas para abastecerse o
utilizan grupos de compra para negociar en su representación con los
proveedores. Entre los principales retailers regionales de alimentos
destacan Booths en el noreste de Inglaterra, Dunnes en Irlanda del
Norte, Proudfoot en Lincolnshire y Yorkhire y las cooperativas
regionales (Co-ops), como Co-op Midlands y Co-op East of England.
LOS GRUPOS SÍMBOLO (SYMBOL GROUPS)
Este retailers opera sus tiendas bajo un signo o distintivo común, pero
pueden ser de diferentes propietarios operando bajo un acuerdo de
afiliación o franquicia; o alternativamente pueden ser propiedad del
mismo grupo símbolo; estos generalmente suplen sus productos a
través de mayoristas afiliados. Entre este tipo de retailers en Reino
Unido se encuentran: Spar, Premier, Londis y Costcutter.
Reino Unido: Canales de
Comercialización de Frutas y
Hortalizas
Hay una tendencia hacia las
ventas multicanal, los
productores están tratando de
llegar a más canales, venden
directamente al consumidor,
exportan, negocian con los
mayoristas tradicionales, con
retailers; en tanto estos
últimos están participando de
forma creciente en las ventas
por internet y recortando
intermediarios; dejando unos
cuantos proveedores clave, lo
que está transformando la
dinámica de la cadena de
suministros en la industria.
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2
Comercio Exterior Mas
TIENDAS DE CONVENIENCIA
Las tiendas de conveniencia incluyen cadenas de grandes retailers, detallistas regionales de alimentos, grupos
símbolo (symbol groups), y operadores de tiendas de conveniencia independientes (no afiliadas a ningún grupo).
TIENDAS DE DESCUENTO
Las tiendas de descuento (Limited Assortment Discounters - LADs) comercializan una gama limitada de
alimentos y basan su oferta comercial en la venta de productos a precios muy competitivos. Los tres principales
LADs en el Reino Unido son Aldi, Lidl y Netto. Cada uno de ellos comercializa entre 1000 a 1400 líneas de
productos en tiendas que van desde 500 a 1.400 metros cuadrados3. Aldi, en gran parte, comercializa sólo los
bienes de marca propia, mientras tanto Lidl y Netto comercializan grandes volúmenes de productos con marcas de
fabricante.
RETAILERS DE COMIDA CONGELADA Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS
Finalmente los retailers de comida congelada y los de alimentos especializados, son tiendas máspequeñas con
menor variedad de productos pero más especializados. Los primeros se especializan en la venta de producto
congelado, pero generalmente comercializan también una cantidad limitada de otros productos alimentarios; entre
este tipo de retailers se pueden destacar Iceland y Farmfoods.
Por otra parte, las tiendas de alimentos especializadas venden principalmente una categoría individual de
productos i.e. panaderías, carnicerías, pescaderías, fruterías, tiendas de alimentos naturales, etc.
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Comercio Exterior Mas
Reino Unido: Canales de
Comercialización de Frutas y
Hortalizas
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Comercio Exterior Mas
Reino Unido: Canales de
Comercialización de Frutas y
Hortalizas
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Comercio Exterior Mas
Es la mayor economía de Centroamérica y representa el 37,5% del PIB de la región.
La República de Guatemala no es un país grande en extensión, pero su compleja orografía, sus montañas y sus
altos volcanes conforman una diversidad de paisajes y pisos climáticos que le confieren diferentes potencialidades
productivas. Debido a su ubicación estratégica en Mesoamérica, también posee una ventaja competitiva: es un
puente natural entre la parte norte y sur del continente, y tiene acceso a los océanos Pacífico y Atlántico.
Cuenta con una población de 15 millones de habitantes conformada, principalmente, por personas jóvenes -un
70% de ella es menor de 30 años-. Además, también cuenta con la mayor población estudiantil de toda el área
central de América.
Guatemala
Economía Estable en Centroamérica
US$ 49.880 mil millones PBI 2012
US$ 5,300 PBI Per Cápita 2012
3% Crecimiento Económico 2012
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Comercio Exterior Mas
ACTUALIDAD ECONÓMICA
El ambiente económico, Guatemala promueve el
libre establecimiento de negocios en el país y su
Gobierno está comprometido en instituir
transparencia y certeza legal para atraer mayor
inversión. Reconoce la importancia de transformarse
en una nación de libre comercio, además de ofrecer
incentivos a la inversión. A la par, el Gobierno
también está implicado en solventar los problemas
graves del país, como son la inseguridad ciudadana y
la violencia, que alejan a los inversores extranjeros.
Las autoridades están convencidas de que la
desigualdad, la falta de cobertura sanitaria y la
infraestructura deficiente son problemas que limitan
su crecimiento, y que la mejor manera de combatirlos
es dinamizando la situación económica del país
mediante el desarrollo. En este sentido, el PIB
registró un incremento del 3% en 2012; para este año
se prevé que crezca hasta el 3,4% y para 2014 la
estimación se sitúa en el 3,2%, según datos de The
Economist Intelligence Unit. Por su parte, la
inflación se mantiene en tasas moderadas, en
concreto en el 3,4% el pasado año 2012.
RELACIONES COMERCIALES
El país mantiene tratados de libre comercio con
Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá,
la República Dominicana y Taiwán. Cuenta, además,
con acceso preferencial a Canadá y a la Unión
Europea por medio de Sistemas Generales de
Preferencia.
Con respecto a la Unión Europea, entrada en vigor
del Acuerdo de Asociación entre la UE y
Centroamérica, lo cual a partir del próximo 1 de
diciembre, productos como arveja china y dulce,
camarón, miel, frutas, plantas ornamentales,
artesanías, madera y sus manufacturas, vestuario y
textiles, calzado y vidrio, entrarán con arancel cero al
mercado europeo.
INVERSIÓN EXTRANJERA
La inversión extranjera directa (IED) ha registrado
una senda alcista a lo largo de los últimos años:
según datos del Banco de Guatemala, en 2012 se
incrementó un 17,6% con respecto a 2011.
Los principales países inversores son Estados
Unidos, México y España, y los campos que
recibieron más inversión fueron el energético, la
minería y los sectores industrial y de servicios. La
Administración del país ha identificado las siguientes
áreas clave para la atracción de inversión:
agroindustria, manufactura liviana, turismo, BPO
(business process outsourcing), call centers, energía y
minas.
Guatemala
Economía Estable en Centroamérica
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Comercio Exterior Mas
FLUJO COMERCIAL
En el 2012 las exportaciones uruguayas totalizaron
USD 10,725 millones, cayendo 0.4% las ventas
externas respecto al 2011.
Los principales capítulos exportados fueron café, te,
yerba mate y especias (cap. 09), con USD 1,213
millones; prendas y complementos de vestir de punto
(cap. 61), con USD5 920 millones; azucares y
artículos de confitería (cap. 17), con USD 903
millones; frutos comestibles y cortezas de agrios o de
melones (cap. 08), con USD 864 millones; minerales,
escorias y cenizas (cap. 26), con USD 577 millones.
Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal
país destino de las exportaciones guatemaltecas, con
41% del total, lo que equivale a USD 4,155 millones.
Le siguieron, El Salvador, con USD 1,111 millones;
Honduras, con USD 795 millones; México, con USD
550 millones; y Nicaragua, con USD 473 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012
totalizaron USD 16,979 millones, aumentando 2.2%
respecto a las compras internacionales realizadas en
el 2011 cuando sumaron USD 16,610 millones.
En este tiempo, combustibles y aceites minerales y
sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel
más importado, con USD 3,353 millones. Le
siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD
1,463 millones; máquinas, aparatos y material
eléctrico (cap. 85), con USD 1,305 millones;
vehículos, automóviles, tractores, ciclos y demás
vehículos terrestres (cap. 87), con USD 1,105
millones; y materias plásticas y sus manufacturas
(cap. 39), con USD 898 millones.
Estados Unidos fue el principal proveedor de las
importaciones guatemaltecas, con USD 6,462
millones, lo que equivale a un 38.1% del total de
compras internacionales realizadas en el 2012. Le
siguieron, México, con USD 1,916 millones; China,
con USD 1,265 millones; El Salvador, con USD 780
millones; y Colombia, con USD 551 millones.
Guatemala
Economía Estable en Centroamérica
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Comercio Exterior Mas
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL
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Comercio Exterior Mas
En los últimos años, Vietnam es uno de los destinos favoritos del Sudeste Asiático para aquellas empresas occidentales que deseaban o necesitaban reducir costes de producción.
ECONOMÍA ACTUAL
Durante la última década, el incremento medio del PIB de este país asiático se ha situado en el 7,5%. El año
pasado, sin embargo, la cifra se quedó en el 5%. ¿Significa esta desaceleración que se avecinan vientos inciertos
sobre Vietnam?
Afrontar esta crisis financiera y de credibilidad es el principal quebradero de cabeza de un Gobierno que, por
otra parte, ha consolidado políticas bastante eficientes en materias como el control de la inflación. Los datos del
último trimestre sitúan esta tasa en el 6,5%, casi 14 puntos menos que hace tan solo un año y medio. Estas
medidas están contribuyendo notablemente a mantener la estabilidad del tipo de cambio del dong en relación
con el dólar.
Vietnam
Oportunidades de Negocios
US$ 325.9 mil millones PBI 2012
US$ 3,600 PBI Per Cápita 2012
5% Crecimiento Económico 2012
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Comercio Exterior Mas
NEGOCIOS EN VIETNAM
A pesar de todo, Vietnam sigue
siendo un destino atractivo para las
compañías extranjeras. Las
inversiones foráneas en el país se han
disparado desde 2011.
En palabras de Bretones, “lo que se
ha producido ha sido la paulatina
apertura a la inversión extranjera
como consecuencia de los
compromisos asumidos por Vietnam
tras su incorporación a la OMC, de
manera que, en la actualidad, la
mayoría de los sectores aceptan
inversión 100% procedente del
exterior.
No obstante, hay que destacar que la
práctica administrativa en Vietnam es
sustancialmente subjetiva y
condicionada a las personas
implicadas en el proceso. En otras
palabras: la norma puede aplicarse o
no. A favor o en contra. La
discrecionalidad de las personas
implicadas, y no la norma, determina
las dificultades o facilidades del
proceso”. Un factor que, sin duda,
influye en el discreto puesto 99 que
Vietnam ocupa en el ranking general
del informe “Doing Business” 2013
del Banco Mundial.
A pesar de haber introducido algunas
reformas durante 2012, la
inseguridad para el inversor y la
burocracia siguen siendo lastres muy
pesados. Como ejemplo, el mismo
informe señala que los trámites para
efectuar el pago de impuestos
suponen anualmente 872 horas de
trabajo (el cuarto país con peor
promedio en este aspecto).
El principal atractivo para las
empresas extranjeras continúa
siendo, sin duda, el reducido coste de
la mano de obra. China se ha
encarecido, así que un número
importante de las empresas allí
instaladas se ha trasladado al vecino
del sur.
Según José Torner, chief executive
de Lexelart, empresa alicantina
dedicada al calzado y presente en
Vietnam desde el año 2000, “la mano
de obra se ha ido encareciendo
paulatinamente, pero aún está muy
por debajo del coste medio en la UE;
también el nivel de salarios es,
comparativamente, algo menor que el
de China, por lo que aún sigue siendo
atractiva para la fabricación de
productos que requieren mano de
obra intensiva, como el calzado”.
No obstante, conscientes de los
límites del modelo, las autoridades
vietnamitas empiezan a dar prioridad
a la atracción de inversiones que
aporten mayor valor añadido e
innovación, tanto tecnológica como
en capital humano. En ese sentido, a
pesar de las deficiencias del sector
educativo, no es excesivamente
complicado encontrar, al menos en
las ciudades más importantes,
personal lo suficientemente
cualificado. Así lo explica
El consejero económico y comercial
español, José Antonio Bretones,
advierte: “Si la persona encargada no
tiene experiencia o no sabe jugar al
juego de los negocios de Asia, el
fracaso está casi asegurado.
Contrariamente a la práctica
cotidiana de las empresas españolas,
Vietnam no es un país para staff
junior. En una sociedad jerarquizada,
la personalidad y el currículo del jefe
determinan la relación que la
empresa tendrá con los empleados,
proveedores, clientes e, incluso, con
la Administración Pública”.
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1
Comercio Exterior Mas
INDUSTRIAS POTENCIALES
Una economía emergente y dinámica como la de
Vietnam ofrece oportunidades en múltiples sectores,
aunque el plazo necesario de maduración y
materialización efectiva del negocio sea dispar. En el
estadio actual de desarrollo socioeconómico, los
siguientes ámbitos industriales y agrícolas merecen
especial interés a corto y medio plazo:
Industria Alimentaria. Destaca por sus fuertes
crecimientos anuales y por la demanda de ingredientes,
conservantes y aditivos, así como de envases,
embalajes y maquinaria. El consumidor final también
muestra interés por preparados alimenticios diversos,
en particular galletas, conservas, embutidos,
chocolates, dulces y productos para la nutrición
infantil.
Industria Farmacéutica y Sanitaria. Crece la
demanda de medicamentos de marca blanca y
genérica. Simultáneamente, el desarrollo de numerosos
laboratorios precisa la importación de una gran
cantidad de componentes. El sector hospitalario
también está incrementando la demanda de productos
y equipamientos.
Productos Químicos. Existe una elevada demanda
de pinturas, barnices, diluyentes y plásticos, así como
de fertilizantes y pesticidas, tanto para los sectores
anteriores como para el sector agrícola. Los ganaderos
precisan, por otra parte, piensos, aditivos y vacunas,
así como productos para la fertilidad y la sanidad
animal.
Textil y Calzado. La industria local busca mejorar
una imagen de producto barato ofreciendo
producciones de alta calidad, para lo que le resulta
imprescindible importar todos los materiales (cueros,
colas, tejidos, complementos) y maquinaria.
Otros Sectores. A medio plazo, cuando la
financiación no sea un factor tan limitador para la
modernización tecnológica pública y privada, las
oportunidades en el ámbito de la tecnología industrial
serán enormes. En situación similar se encuentran el
sector de la construcción y el de las infraestructuras de
equipamiento urbano, energéticas, de transporte y
comunicaciones.
Vietnam
Conviene Exportar e Importar
A largo plazo, habrá oportunidades en mercados menos desarrollados, como los bienes de consumo, y los que permanecen más cerrados todavía al exterior, tales como los servicios de ingeniería, consultoría, arquitectura, turismo y franquicias.
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Comercio Exterior Mas
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Comercio Exterior Mas
Las importaciones mundiales del café alcanzaron un monto total de US$ 40,073 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio de 10.24%.
Exportación de Café
Corea del Sur Mercado Potencial
Subartidas del
Sistema
Armonizado
Analizadas
090112: Café sin tostar descafeinado
090111: Café sin tostar, sin descafeinar
090121: Café tostado sin descafeinar
090122: Café tostado descafeinado
090130: Cáscara y cascarilla de café
090190: Los demás cafés y sucedáneos
210111: Extractos, esencias y
concentrados a base de café
210112: Preparaciones a base de
extractos, esencias o concentrados
de café
210130: Achicoria de café y demás
sucedáneos del café tostado y sus
extractos
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Comercio Exterior Mas
COREA DEL SUR
Este país presenta hasta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio de
15.83%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 1.50% en el año 2012, totalizando un monto de
US$ 601 millones.
Formas de consumo
Tendencias de Consumo
El Café registró un crecimiento del valor del 9% en 2012 equivalentes a 1.6 billones. Café instantáneo tuvo una
participación del 94% del total en el mercado del café. El café instantáneo satisface a los consumidores por su
sabor. Los paquetes se diseñan generalmente para permitir a los consumidores a aumentar la cantidad de azúcar a
su preferencia, embalado en un paquete en forma de tubo mientras que el azúcar se concentra en un lado del tubo.
Esto permitió a los consumidores controlar fácilmente el nivel de azúcar.
Canales de Comercialización
En la actualidad cualquier empresa establecida en Corea puede realizar importaciones directamente sin necesidad
de recurrir a intermediarios, sin embargo una muy considerable parte de las importaciones aún se realiza a través
de compañías de trading. En muchos casos estas compañías son, al mismo tiempo, mayoristas y distribuidores,
como ocurre muy frecuentemente en el sector de productos alimenticios y bebidas, pero en muchos otros actúan
de simples intermediarios.
El Incremento del consumo de café en el sexo femenino en edades que fluctúan en edades entre los 17 y 45 años.
Exportación de Café
Corea del Sur Mercado Potencial
Maxim Café Arábica 240 gr. www.dongsuhfood.com
Maxim Mocha Oro Suave 175 gr. www.dongsuhfood.com
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Comercio Exterior Mas
MOVERSE POR LA CIUDAD
Transporte
No podremos recorrer la ciudad a pie y sin coche será muy difícil. Podríamos decir que el diseño de Brasilia se
basa en la premisa de que habría un automóvil por residente.
La mayoría de los autobuses locales parten o pasan por la Rodoviária, en el centro exacto de la ciudad, y se
distribuyen a lo largo del Eje Monumental o a través de las asas hacia las zonas residenciales. Hay una red de
microbuses, llamada Zebrinha o Transporte de Vizinhança, que enlaza la zona central de Brasilia (Sector
Comercial, Sector de Diversões, etc.) con la Esplanada dos Ministérios, el aeropuerto y algunas de las principales
avenidas (L2 y W3). Los billetes sencillos cuestan dos reales para los viajes dentro de Plano Piloto (tres reales
para los enlaces con las ciudades satélites y cinco para los Zebrinhas).
Los taxis son relativamente caros. Hay paradas cerca de las atracciones turísticas y, desde cualquier hotel, podrán
pedirnos uno o proporcionarnos el número de teléfono de las empresas más conocidas.
La única línea de metro, en forma de Y, se inicia en la estación de autobuses (Rodoviária do Plano Piloto-estación
Central) y hace su primera parada en el Sector Comercial del Sur (estación Galería), bastante cerca de la zona
hotelera sur. Se extiende a lo largo del asa Sur, llegando al Parkshopping, a Aguas Claras, Taguatinga y con
estación final en Ceilandia Norte. La tarifa individual es de tres reales. Todavía tiene una utilidad limitada.
El automóvil es, por tanto, el medio de locomoción por excelencia en Brasilia y puede ser buena idea alquilar uno
desde el mismo aeropuerto.
HORARIOS Y FIESTAS
Días Festivos
1 de enero (Fundación de la República de China); Año Nuevo; Lunes y Martes de Carnaval; Viernes Santo; 21 de
abril (Tiradentes, Héroe de la Independencia); 1 de mayo (Día del Trabajador); Corpus Christi; 7 de septiembre
(Independencia de Brasil); 12 de octubre (Virgen Nossa Senhora da Aparecida); 2 de noviembre (Día de
Difuntos); 15 de noviembre (Proclamación de la República); 25 de diciembre (Navidad).
Vacaciones
El período de vacaciones anuales se concentra en enero y febrero. Comienza en vísperas de Navidad (alrededor
del 15 de diciembre) y termina más allá de los carnavales.
Cuaderno Bitácora
Brasil: Brasilia
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Comercio Exterior Mas
Jornada Laboral
Las oficinas, tanto públicas como privadas, suelen estar abiertas desde las 8:00 h hasta el mediodía, y de 14:00 a
18:00 h. Por lo general, el horario de los bancos es de 11:00 a 16:00 h, ininterrumpidamente.
Las tiendas tienen un horario muy variable. Algunas abren de lunes a viernes en jornada partida y los sábados solo
por la mañana. Teóricamente, el horario comercial es de 8:00 a 18:00 h, con una interrupción a la hora del
almuerzo, pero los supermercados, shopping centers y grandes superficies suelen tener horario continuo, de 9:00-
10:00 h a 21:00-22:00 h, e incluso abren los domingos en horario menos amplio (habitualmente, de 12:00-14:00 h
a 20:00 h).
El almuerzo suele ser entre las 12:30 y las 13:30 h, y la cena entre las 19:00 y las 21:00 h.
PROPINAS
Hay costumbre de dar propinas, pero en los restaurantes ya se incluye una tasa por servicio. En los hoteles, lo
habitual son las propinas a los porteadores de equipajes (10 reales) y, algo importante por motivos de seguridad, a
los guardacoches (al menos un real).
TIEMPO LIBRE
Si dispone de 2 horas: Es prácticamente imprescindible un paseo por el Eixo Monumental, con parada en la
Plaza de los Tres Poderes, la catedral y, a ser posible, un breve ascenso a la Torre de la Televisión, que nos
permite una vista de conjunto del Plano Piloto.
Si dispone de 5 horas: Además del Eixo Monumental, sería recomendable una visita que incluya el Pontao, los
diversos puentes sobre el lago Paranoa, particularmente el Puente JK (desde el que contemplar bellos y
significativos panoramas), la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural de Brasilia (muy cerca de la catedral) y el
Santuario Dom Bosco (mejor a la luz crepuscular para observar sus vidrieras azules).
Si dispone de un día: Sería interesante añadir algunas de las siguientes atracciones: Jardín Zoológico, Jardín
Botánico, Parque Natural de Brasilia, Centro Cultural Banco do Brasil, Templo Ecuménico de la Legión de la Boa
Vontade (LBV), Teatro Nacional y Parque Ecológico Dom Bosco.
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Comercio Exterior Mas
MOVERSE POR LA CIUDAD
Transporte
El medio de transporte más cómodo son los petits taxis, vehículos azules que solo pueden circular dentro de los
límites de la capital. El precio medio de una carrera ronda los 1,3 euros. Existen dos nuevas líneas de tranvía que
se han convertido en una buena opción para desplazarse a Salé o desde Hassan a Agdal. El precio del billete es
único (0,55 euros).
HORARIOS Y FIESTAS
Días Festivos
Año Nuevo; 11 de marzo (Manifiesto de la Independencia); 1 de mayo (Día del Trabajador); 30 de julio (Fiesta
del Trono); 20 de agosto (Aniversario de la Revolución, el Rey y el Pueblo); 6 de noviembre (Aniversario de la
Marcha Verde); 18 de noviembre (Fiesta de la Independencia). Otros días varían según el calendario musulmán:
comienzo del Ramadán; Aïd el-Seghir (primer día para romper el ayuno en el Ramadán); Aïd el-Kébir (Día del
Sacrificio); Mouloud (primer día del calendario musulmán).
Vacaciones
El período de vacaciones anuales está comprendido entre julio y agosto.
Jornada Laboral
Generalmente, todos los comercios abren de lunes a domingo, aunque los viernes cierran algunos, sobre todo a la
hora de la llamada a la oración del mediodía.
Los organismos públicos atienden de 8:30 a 17:00 h de lunes a jueves, y de 8:30 a 15:00 h los viernes. Los
bancos, de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 17:30 h de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 13:00 h. En las fábricas
y oficinas se trabaja de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:00 h.
El almuerzo suele ser entre las 12:30 y las 14:00 h, y la cena desde las 20:00 hasta las 21:00 h.
Los horarios cambian durante el Ramadán, que, en 2013, tendrá lugar entre mediados de julio y principios de
agosto.
Cuaderno Bitácora
Marruecos: Rabat
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Comercio Exterior Mas
PROPINAS
En los restaurantes es recomendable dejar una propina de entre el 5% y 10% del total.
TIEMPO LIBRE
Si dispone de 2 horas: Se recomienda perderse por la famosa rue des Consuls, en la Medina, y explorar la
kasba o antigua fortaleza de los Oudaya, parando a tomar un té moruno en el Café Maure para disfrutar de las
vistas sobre el Bouregreg.
Si dispone de 5 horas: Desde la kasba de los Oudaya, puede continuar a pie bordeando el Bouregreg por el
paseo marítimo hasta llegar a la Torre Hassan y al pintoresco Mausoleo de Mohamed V.
Si dispone de un día: Además de lo anterior, puede aprovechar también para visitar las cercanas ruinas de
la necrópolis meriní de Chellah, construidas sobre la antigua ciudad romana de Sala Colonia. Si el tiempo lo
permite, visite alguna de las playas cercanas, como la concurrida de Skhirat o la Plage des Nations.
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Comercio Exterior Mas
MOVERSE POR LA CIUDAD
Transporte
Para moverse por la ciudad puede recurrir al metro, el autobús y el taxi. El transporte público es puntual y
económico, y la frecuencia de los servicios es buena; generalmente, está disponible de 6:00 a 23:30 h todos los
días de la semana. Los taxis se deben coger en ciertas paradas, aunque también pueden solicitarse por teléfono;
cuentan con taxímetro y algunos admiten tarjetas.
HORARIOS Y FIESTAS
Días Festivos
Año Nuevo (1 de enero), Hari Raya Haji (fecha variable), Año Nuevo Chino (entre enero y febrero), Viernes
Santo (fecha variable), Día del Trabajo (1 de mayo), Vesak (fecha variable), Día Nacional (9 de agosto), Hari
Raya Puasa (finales de octubre), Deepavali (entre octubre y noviembre), Navidad (25 de diciembre).
Vacaciones
Normalmente se dispone de cinco días de vacaciones el primer año, a los que se suma uno por cada año trabajado
hasta un máximo de 14, y de hasta 14 días al año por enfermedad. En cualquier caso, los días libres también
varían mucho dependiendo de la nacionalidad de la empresa.
Jornada Laboral
La jornada laboral es, generalmente, de 40 horas semanales, de 9:00 a 17:00 h. Algunas empresas y bancos abren
los sábados. La hora de almuerzo habitual es de 12:00 a 13:00 h y la de la cena de 19:00 a 20:00 h.
PROPINAS
No son frecuentes, aunque sí suelen darse en ocasiones al personal de hoteles y restaurantes cuando el servicio es
del agrado del cliente. Los restaurantes cargan un 10% por servicio.
Cuaderno Bitácora
Singapur
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Comercio Exterior Mas
TIEMPO LIBRE
Si dispone de 2 horas: Dé un paseo por Marina Bay para admirar dos de los iconos de la ciudad: la
escultura del Merlion y el Hotel Marina Bay Sands.
Si dispone de 5 horas: Además de recorrer la bahía, acérquese al barrio colonial para visitar el Raffles
Hotel, así como las zonas de Boat Quay y Clarke Quay a lo largo del río, y la zona central de la calle comercial
Orchard Road.
Si dispone de un día: Amplíe la visita anterior a los barrios chino, indio y árabe, y pasee por el parque Fort
Canning, en el corazón de la ciudad.
ESTUDIOS DE MERCADO PARA EXPORTAR
Reportes para empresa que deseen ingresar a
nuevos mercados o desarrollar los actuales.
Comprenden información general y especifica
del país, así como los requerimientos de
ingreso al país.
CONTACTANOS DESCARGA UN EJEMPLAR
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Comercio Exterior Mas
Principales Países IMPORTADORES
(Enero-Octubre 2013)
El ranking de importaciones correspondiente al período enero-febrero 2013, consigna a los países
importadores más importantes en los capítulos como de animales vivos (Cap. 01); café, té, yerba mate y
especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50)y entre otros. En el periodo
enero-Octubre 2013, exportado ascendió a US$ 11, 666, 949 millones. Los cuadros fueron elaborados
según los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).
TOTAL IMPORTACIONES
Ene-Oct 2013 US$ 11,666,949 Millones
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Estados Unidos
1,738,166 14.90
2 China 1,445,106 12.39
3 Alemania 786,121 6.74
4 Japón 689,127 5.91
5 Reino Unido 482,039 4.13
6 Francia 445,912 3.82
7 Corea del Sur 428,086 3.67
8 Países Bajos 386,800 3.32
9 India 360,049 3.09
10 Canadá 346,296 2.97
11 Italia 312,977 2.68
12 Bélgica 294,953 2.53
13 México 284,188 2.44
14 Rusia 229,132 1.96
15 España 219,668 1.88
16 Tailandia 211,199 1.81
17 Turquía 207,010 1.77
18 Brasil 204,012 1.75
19 Australia 194,631 1.67
20 Singapur 182,670 1.57
21 Taiwán 179,421 1.54
22 Suiza 164,730 1.41
23 Malasia 154,473 1.32
24 Polonia 130,808 1.12
25 Austria 118,538 1.02
26 Indonesia 111,828 0.96
27 Rep. Checa 104,032 0.89
28 Suecia 103,432 0.89
29 Sudáfrica 85,626 0.73
30 Hungría 64,847 0.56
31 Dinamarca 63,685 0.55
32 Chile 60,422 0.52
33 Portugal 55,476 0.48
34 Eslovaquia 51,563 0.44
35 Finlandia 49,854 0.43
36 Colombia 49,530 0.42
37 Filipinas 48,881 0.42
38 Irlanda 47,543 0.41
39 Rumania 47,013 0.40
40 Noruega 43,979 0.38
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Comercio Exterior Mas
ANIMALES VIVOS (CAP. 02)
Ene-Oct 2013 US$ 11,165 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 1,901 17.03
2 Alemania 1,870 16.75
3 Italia 1,138 10.19
4 Países Bajos 936 8.39
5 Bélgica 519 4.65
6 Polonia 476 4.26
7 Turquía 317 2.84
8 España 297 2.66
9 Rusia 270 2.42
10 Reino Unido 268 2.40
11 China 258 2.31
12 Francia 224 2.00
13 Portugal 221 1.98
14 Austria 209 1.87
15 Hungría 160 1.43
CARNE Y DESPOJO COMESTRIBLES (CAP.02)
Ene-Oct 2013 US$ 66,638 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Japón 7,350 11.03
2 Alemania 4,921 7.38
3 Rusia 4,599 6.90
4 EE.UU 4,570 6.86
5 China 4,380 6.57
6 Reino Unido 4,307 6.46
7 Francia 3,992 5.99
8 Italia 3,872 5.81
9 Países Bajos 3,339 5.01
10 México 2,891 4.34
11 Corea del Sur 2,245 3.37
12 Canadá 1,846 2.77
13 Polonia 1,183 1.78
14 Bélgica 1,096 1.64
15 España 997 1.50
PESCADOS Y OTROS (CAP. 03)
Ene-Oct 2013 US$. 63,594 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 10,542 16.58
2 Japón 9,449 14.86
3 China 4,380 6.89
4 España 3,276 5.15
5 Francia 3,121 4.91
6 Italia 2,694 4.24
7 Suecia 2,599 4.09
8 Tailandia 2,564 4.03
9 Alemania 2,561 4.03
10 Corea del Sur 2,515 3.95
11 Reino Unido 1,926 3.03
12 Rusia 1,855 2.92
13 Países Bajos 1,705 2.68
14 Dinamarca 1,615 2.54
15 Canadá 1,432 2.25
LECHE Y PRO. LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL Y OTROS PRO. (CAP. 04)
Ene-Oct 2013 US$. 48,206 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Alemania 5,625 11.67
2 Italia 3,355 6.96
3 China 3,260 6.76
4 Reino Unido 3,203 6.64
5 Países Bajos 3,059 6.35
6 Francia 2,921 6.06
7 Bélgica 2,714 5.63
8 Rusia 2,596 5.38
9 EE.UU 1,656 3.43
10 España 1,633 3.39
11 México 1,445 3.00
12 Jap 1,317 2.73
13 Suecia 767 1.59
14 Malasia 737 1.53
15 Indonesia 730 1.51
ESTADÍSTICAS
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Comercio Exterior Mas
PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA (CAP. 06)
Ene-Oct 2013 US$. 13,498 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Alemania 2,509 18.69
2 EE.UU 1,469 10.94
3 Países Bajos 1,369 10.20
4 Reino Unido 1,274 9.49
5 Francia 965 7.19
6 Rusia 744 5.54
7 Suiza 547 4.08
8 Japón 532 3.96
9 Bélgica 466 3.47
10 Italia 381 2.84
11 Canadá 327 2.44
12 Austria 316 2.35
13 Suecia 261 1.95
14 Polonia 227 1.69
15 Dinamarca 206 1.53
FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES (CAP. 08)
Ene-Oct 2013 US$. 65,789 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 9,520 14.47
2 Alemania 6,498 9.88
3 Países Bajos 4,647 7.06
4 Rusia 4,470 6.79
5 Reino Unido 4,389 6.67
6 Francia 3,651 5.55
7 Canadá 3,429 5.21
8 China 3,221 4.90
9 Bélgica 2,502 3.80
10 Japón 2,491 3.79
11 Italia 2,111 3.21
12 India 1,601 2.43
13 España 1,541 2.34
14 Corea del Sur 1,212 1.84
15 Suiza 1,009 1.53
HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS (CAP. 07)
Ene-Oct 2013 US$. 43,665 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 6,615 15.15 2 Alemania 4,804 11.00 3 Reino Unido 3,435 7.87 4 Francia 2,507 5.74 5 Rusia 2,155 4.94 6 Canadá 2,080 4.76 7 Japón 2,080 4.76 8 Países Bajos 1,984 4.54 9 China 1,856 4.25 10 India 1,687 3.86 11 Bélgica 1,454 3.33 12 Italia 1,271 2.91 13 España 892 2.04 14 Brasil 750 1.72 15 Malasia 616 1.41
CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS (CAP. 09)
Ene-Oct 2013 US$. 27,014 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 5,595 20.71
2 Alemania 3,292 12.19
3 Francia 1,836 6.80
4 Japón 1,828 6.77
5 Italia 1,227 4.54
6 Canadá 1,137 4.21
7 Reino Unido 1,070 3.96
8 Rusia 932 3.45
9 Países Bajos 864 3.20
10 Bélgica 826 3.06
11 España 709 2.63
12 Suiza 687 2.54
13 Australia 529 1.96
14 Corea del Sur 410 1.52
15 Suecia 404 1.50
ESTADÍSTICAS
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Comercio Exterior Mas
CEREALES (CAP. 10)
Ene-Oct 2013 US$. 60,002 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Japón 7,430 12.38
2 Corea del Sur 4,001 6.67
3 EE.UU 3,515 5.86
4 México 3,130 5.22
5 China 3,109 5.18
6 Países Bajos 2,634 4.39
7 Brasil 2,621 4.37
8 Italia 2,285 3.81
9 España 2,121 3.53
10 Indonesia 2,108 3.51
11 Alemania 2,098 3.50
12 Reino Unido 1,878 3.13
13 Bélgica 1,779 2.96
14 Turquía 1,658 2.76
15 Colombia 1,585 2.64
PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO Y OTROS PRO. ACUATICOS (CAP. 16)
Ene-Oct 2013 US$. 29,016 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Japón 5,237 18.05
2 Reino Unido 3,467 11.95
3 EE.UU 3,351 11.55
4 Alemania 1,958 6.75
5 Francia 1,609 5.54
6 Países Bajos 1,289 4.44
7 Italia 1,228 4.23
8 Canadá 1,082 3.73
9 España 922 3.18
10 Bélgica 814 2.80
11 Dinamarca 648 2.23
12 Australia 635 2.19
13 Suecia 513 1.77
14 Corea del Sur 476 1.64
15 Rusia 403 1.39
PRODUCTOS DE MOLIENDA (CAP. 11)
Ene-Oct 2013 US$. 10,215 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 1,134 11.10
2 Países Bajos 657 6.43
3 Brasil 587 5.74
4 China 514 5.04
5 Bélgica 501 4.91
6 Japón 467 4.57
7 Alemania 452 4.43
8 Malasia 435 4.26
9 Francia 387 3.79
10 Reino Unido 369 3.62
11 México 346 3.39
12 Tailandia 279 2.73
13 Canadá 237 2.32
14 Italia 215 2.11
15 Corea del Sur 203 1.98
AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA (CAP. 17)
Ene-Oct 2013 US$. 26,475 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 3,035 11.46
2 China 1,598 6.03
3 Reino Unido 1,530 5.78
4 Alemania 1,495 5.65
5 Indonesia 1,234 4.66
6 Italia 1,143 4.32
7 Corea del Sur 1,103 4.17
8 España 925 3.49
9 Canadá 872 3.29
10 Japón 833 3.15
11 Países Bajos 830 3.14
12 Francia 818 3.09
13 Malasia 799 3.02
14 Bélgica 788 2.97
15 México 767 2.90
ESTADÍSTICAS
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Comercio Exterior Mas
CACAO Y SUS PREPARACIONES (CAP. 18)
Ene-Oct 2013 US$. 25,359 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 3,171 12.50
2 Países Bajos 2,485 9.80
3 Alemania 2,441 9.62
4 Francia 1,939 7.64
5 Reino Unido 1,690 6.66
6 Bélgica 1,188 4.69
7 Canadá 969 3.82
8 Rusia 940 3.71
9 Malasia 776 3.06
10 Japón 713 2.81
11 Italia 675 2.66
12 España 629 2.48
13 Australia 517 2.04
14 Polonia 514 2.03
15 China 472 1.86
PREP. DE LEGUMABRES, FRUTAS Y HORTALIZAS (CAP. 20)
Ene-Oct 2013 US$. 36,480 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 5,477 15.01
2 Alemania 3,555 9.74
3 Japón 3,090 8.47
4 Francia 2,900 7.95
5 Reino Unido 2,730 7.48
6 Países Bajos 2,284 6.26
7 Canadá 1,675 4.59
8 Bélgica 1,423 3.90
9 Rusia 1,132 3.10
10 Italia 931 2.55
11 España 798 2.19
12 Corea del Sur 737 2.02
13 Australia 713 1.95
14 Austria 561 1.54
15 Rusia 403 1.39
PREP. CEREALES Y PASTELERIA (CAP. 19)
Ene-Oct 2013 US$. 35,615 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 4,127 11.59
2 Reino Unido 2,963 8.32
3 Alemania 2,714 7.62
4 Francia 2,453 6.89
5 Canadá 2,088 5.86
6 China 1,861 5.22
7 Países Bajos 1,261 3.54
8 Bélgica 1,162 3.26
9 Japón 1,136 3.19
10 Italia 1,069 3.00
11 España 945 2.65
12 Rusia 867 2.43
13 Australia 808 2.27
14 Austria 674 1.89
15 Suiza 670 1.88
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE (CAP. 22)
Ene-Oct 2013 US$. 29,016 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 15,833 22.89
2 Reino Unido 6,224 9.00
3 Alemania 5,625 8.13
4 Canadá 3,816 5.52
5 Países Bajos 2,940 4.25
6 Japón 2,857 4.13
7 Francia 2,744 3.97
8 China 2,325 3.36
9 Rusia 2,159 3.12
10 Bélgica 2,000 2.89
11 Suiza 1,650 2.39
12 España 1,608 2.33
13 Australia 1,491 2.16
14 Italia 1,325 1.92
15 Singapur 1,311 1.90
ESTADÍSTICAS
Pá
gin
a8
6
Comercio Exterior Mas
TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS (CAP. 24)
Ene-Oct 2013 US$. 24,160 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Japón 3,848 15.93
2 Italia 1,793 7.42
3 Francia 1,686 6.98
4 EE.UU 1,628 6.74
5 Alemania 1,628 6.74
6 España 1,247 5.16
7 Países Bajos 1,141 4.72
8 Rusia 1,002 4.15
9 China 902 3.74
10 Bélgica 873 3.61
11 Reino Unido 552 2.28
12 Polonia 419 1.74
13 Turquía 410 1.70
14 Taiwán 408 1.69
15 Singapur 388 1.61
MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS (CAP. 26)
Ene-Oct 2013 US$. 201,139 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 China 108,679 54.03
2 Japón 27,319 13.58
3 Corea del Sur 13,778 6.85
4 Alemania 6,968 3.46
5 India 6,006 2.99
6 Países Bajos 3,858 1.92
7 España 3,611 1.80
8 Reino Unido 2,925 1.45
9 EE.UU 2,708 1.35
10 Bélgica 2,415 1.20
11 Canadá 2,357 1.17
12 Taiwán 2,215 1.10
13 Francia 1,578 0.78
14 Italia 1,438 0.72
15 Bulgaria 1,401 0.70
SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS (CAP. 25)
Ene-Oct 2013 US$. 31,023 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 China 4,582 14.77
2 EE.UU 2,462 7.94
3 India 1,835 5.92
4 Alemania 1,536 4.95
5 Japón 1,507 4.86
6 Rusia 1,120 3.61
7 Países Bajos 1,113 3.59
8 Francia 1,011 3.26
9 Bélgica 987 3.18
10 Italia 946 3.05
11 Brasil 893 2.88
12 Taiwán 789 2.54
13 Reino Unido 723 2.33
14 Corea del Sur 717 2.31
15 Canadá 712 2.30
COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PROD. (CAP. 27)
Ene-Oct 2013 US$. 2,239,797 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 297,874 13.30
2 China 233,623 10.43
3 Japón 232,021 10.36
4 Corea del Sur 149,811 6.69
5 India 139,477 6.23
6 Alemania 117,489 5.25
7 Países Bajos 98,603 4.40
8 Francia 73,397 3.28
9 Reino Unido 66,113 2.95
10 Italia 63,761 2.85
11 Singapur 57,653 2.57
12 Bélgica 56,334 2.52
13 España 51,479 2.30
14 Taiwán 46,016 2.05
15 Turquía 45,852 2.05
ESTADÍSTICAS
Pá
gin
a8
7
Comercio Exterior Mas
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CAP. 30)
Ene-Oct 2013 US$. 323,243 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 46,845 14.49
2 Alemania 29,788 9.22
3 Bélgica 24,297 7.52
4 Reino Unido 20,799 6.43
5 Suiza 18,528 5.73
6 Japón 17,499 5.41
7 Francia 17,473 5.41
8 Italia 13,774 4.26
9 Países Bajos 11,986 3.71
10 China 10,989 3.40
11 Rusia 10,273 3.18
12 España 9,519 2.94
13 Canadá 9,046 2.80
14 Australia 8,034 2.49
15 Brasil 6,192 1.92
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 39)
Ene-Oct 2013 US$. 376,896 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 China 53,198 14.11
2 EE.UU 35,167 9.33
3 Alemania 28,781 7.64
4 Francia 17,062 4.53
5 México 15,487 4.11
6 Reino Unido 13,772 3.65
7 Italia 13,267 3.52
8 Japón 12,595 3.34
9 Bélgica 12,211 3.24
10 Turquía 11,625 3.08
11 Canadá 11,611 3.08
12 Países Bajos 9,701 2.57
13 Corea del Sur 8,909 2.36
14 Rusia 8,493 2.25
15 Polonia 7,783 2.07
ABONOS (CAP. 31)
Ene-Oct 2013 US$. 51,149 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Brasil 7,456 14.58
2 EE.UU 6,752 13.20
3 India 4,451 8.70
4 China 2,725 5.33
5 Tailandia 2,243 4.38
6 Francia 1,975 3.86
7 Australia 1,387 2.71
8 Alemania 1,345 2.63
9 Malasia 1,309 2.56
10 Turquía 1,232 2.41
11 México 1,201 2.35
12 Indonesia 1,164 2.28
13 Bélgica 1,116 2.18
14 Zimbabue 1,028 2.01
15 Reino Unido 968 1.89
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 40)
Ene-Oct 2013 US$. 137,184 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 21,767 15.87
2 China 14,613 10.65
3 Alemania 11,817 8.61
4 Francia 5,451 3.97
5 Canadá 5,199 3.79
6 México 4,737 3.45
7 Japón 4,590 3.35
8 Reino Unido 4,454 3.25
9 Brasil 4,123 3.01
10 Rusia 3,584 2.61
11 Italia 3,519 2.56
12 Bélgica 3,408 2.48
13 Malasia 3,254 2.37
14 Países Bajos 3,207 2.34
15 Australia 3,190 2.32
ESTADÍSTICAS
Pá
gin
a8
8
Comercio Exterior Mas
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA (CAP. 44)
Ene-Oct 2013 US$. 87,551 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 China 13,621 15.56
2 EE.UU 12,175 13.91
3 Japón 10,460 11.95
4 Alemania 5,609 6.41
5 Reino Unido 4,248 4.85
6 Francia 3,023 3.45
7 Italia 2,915 3.33
8 Canadá 2,408 2.75
9 Corea del Sur 2,364 2.70
10 Austria 2,051 2.34
11 India 2,045 2.34
12 Países Bajos 2,003 2.29
13 Bélgica 1,933 2.21
14 Suiza 1,776 2.03
15 Suecia 1,417 1.62
PROD. EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DEMÁS INDUSTRIAS GRAFICAS; (CAP. 49)
Ene-Oct 2013 US$. 25,535 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 3,246 12.71
2 Canadá 2,172 8.51
3 Reino Unido 1,870 7.32
4 Francia 1,576 6.17
5 Alemania 1,540 6.03
6 Suiza 1,518 5.95
7 China 1,366 5.35
8 Japón 996 3.90
9 Australia 758 2.97
10 Bélgica 744 2.91
11 Países Bajos 744 2.91
12 Austria 688 2.69
13 Rusia 636 2.49
14 México 563 2.21
15 Italia 493 1.93
PAPEL, CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 48)
Ene-Oct 2013 US$. 107,023 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 12,223 11.42
2 Alemania 10,013 9.36
3 Reino Unido 6,368 5.95
4 Francia 6,210 5.80
5 Canadá 4,185 3.91
6 México 3,991 3.73
7 Italia 3,818 3.57
8 Países Bajos 3,728 3.48
9 Bélgica 3,421 3.20
10 China 3,319 3.10
11 Japón 3,005 2.81
12 Polonia 2,887 2.70
13 Rusia 2,780 2.60
14 España 2,744 2.56
15 Turquía 2,568 2.40
SEDA (CAP. 50)
Ene-Oct 2013 US$. 1,458 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Italia 273 18.72
2 India 185 12.71
3 Japón 158 10.83
4 EE.U 110 7.53
5 Corea del sur 84 5.74
6 Francia 81 5.59
7 Rumania 77 5.30
8 China 64 4.39
9 Alemania 60 4.15
10 Reino Unido 45 3.08
11 Madagascar 39 2.64
12 Turquía 36 2.47
13 Brasil 25 1.72
14 España 19 1.31
15 Portugal 17 1.17
ESTADÍSTICAS
Pá
gin
a8
9
Comercio Exterior Mas
ALGODÓN (CAP. 52)
Ene-Oct 2013 US$. 32,231 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 China 13,056 40.51
2 Turquía 2,464 7.65
3 Indonesia 1,523 4.72
4 Corea del Sur 1,406 4.36
5 Italia 1,025 3.18
6 México 885 2.74
7 Tailandia 882 2.74
8 EE.UU 867 2.69
9 Alemania 837 2.60
10 Japón 637 1.98
11 India 599 1.86
12 Portugal 430 1.34
13 Malasia 409 1.27
14 Colombia 407 1.26
15 Rusia 396 1.23
CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS (CAP. 64)
Ene-Oct 2013 US$. 79,013 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 19,865 25.14
2 Alemania 6,728 8.52
3 Japón 5,108 6.46
4 Francia 4,989 6.31
5 Italia 4,194 5.31
6 Reino Unido 4,043 5.12
7 Rusia 3,866 4.89
8 Países Bajos 2,628 3.33
9 Bélgica 2,057 2.60
10 España 1,937 2.45
11 Canadá 1,863 2.36
12 Corea del Sur 1,722 2.18
13 China 1,466 1.86
14 Australia 1,300 1.65
15 Suiza 1,265 1.60
ALFOMBRAS Y DEMAS (CAP. 57)
Ene-Oct 2013 US$. 8,539 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 1,690 19.79
2 Alemania 873 10.22
3 Reino Unido 848 9.93
4 Canadá 642 7.51
5 Japón 553 6.48
6 Australia 390 4.56
7 Francia 336 3.93
8 Países Bajos 233 2.73
9 Rusia 219 2.57
10 Suiza 184 2.15
11 Turquía 155 1.82
12 Bélgica 155 1.81
13 Polonia 155 1.81
14 Austria 154 1.80
15 México 151 1.76
SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES (CAP. 65)
Ene-Oct 2013 US$. 5,127 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 1,539 30.03
2 Japón 473 9.23
3 Alemania 351 6.86
4 Reino Unido 276 5.38
5 Francia 265 5.17
6 Canadá 240 4.68
7 Australia 154 3.01
8 Italia 151 2.94
9 Rusia 145 2.82
10 Países Bajos 134 2.61
11 Suiza 111 2.17
12 España 90 1.75
13 Bélgica 85 1.67
14 Corea del Sur 81 1.58
15 México 78 1.53
ESTADÍSTICAS
Pá
gin
a9
0
Comercio Exterior Mas
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO Y OTROS (CAP. 68)
Ene-Oct 2013 US$. 27,636 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 5,024 18.18
2 Alemania 2,193 7.93
3 Francia 1,422 5.14
4 Japón 1,388 5.02
5 Canadá 1,296 4.69
6 Reino Unido 1,172 4.24
7 China 1,054 3.81
8 Corea del Sur 1,018 3.68
9 Rusia 945 3.42
10 Suiza 814 2.95
11 Países Bajos 793 2.87
12 Italia 706 2.55
13 Bélgica 618 2.24
14 Austria 559 2.02
15 Brasil 534 1.93
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 70)
Ene-Oct 2013 US$. 45,248 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 China 5,551 12.27
2 EE.UU 4,970 10.98
3 Alemania 3,460 7.65
4 Corea del Sur 2,989 6.61
5 Francia 2,383 5.27
6 Japón 2,007 4.44
7 Canadá 1,810 4.00
8 Reino Unido 1,698 3.75
9 Taiwán 1,541 3.40
10 Italia 1,314 2.90
11 Bélgica 1,212 2.68
12 España 960 2.12
13 Países Bajos 891 1.97
14 Rusia 887 1.96
15 México 882 1.95
PRODUCTOS CERÁMICOS (CAP. 69)
Ene-Oct 2013 US$. 25,673 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 4,446 17.32
2 Alemania 1,928 7.51
3 Francia 1,548 6.03
4 Rusia 1,184 4.61
5 Reino Unido 1,140 4.44
6 Japón 1,103 4.30
7 Corea del Sur 981 3.82
8 Canadá 856 3.33
9 Tailandia 673 2.62
10 Bélgica 585 2.28
11 Australia 544 2.12
12 México 540 2.11
13 Austria 530 2.06
14 China 511 1.99
15 India 503 1.96
PERLAS FINAS Y PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS,
BISUTERÍA; MONEDAS (CAP. 71)
Ene-Oct 2013 US$. 291,861 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 India 59,348 20.33
2 EE.UU 50,101 17.17
3 Reino Unido 27,792 9.52
4 Tailandia 16,363 5.61
5 Bélgica 14,647 5.02
6 Alemania 14,325 4.91
7 Turquía 13,753 4.71
8 Suiza 12,822 4.39
9 China 12,292 4.21
10 Canadá 10,765 3.69
11 Japón 9,858 3.38
12 Italia 6,972 2.39
13 Australia 5,922 2.03
14 Israel 4,572 1.57
15 Malasia 4,338 1.49
ESTADÍSTICAS
Pá
gin
a9
1
Comercio Exterior Mas
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO (CAP. 72)
Ene-Oct 2013 US$. 253,438 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 Alemania 20,309 8.01
2 EE.UU 20,239 7.99
3 Corea del Sur 16,942 6.68
4 China 15,978 6.30
5 Turquía 15,401 6.08
6 Italia 12,294 4.85
7 Tailandia 11,909 4.70
8 Francia 9,357 3.69
9 India 8,222 3.24
10 Países Bajos 8,185 3.23
11 Bélgica 7,625 3.01
12 España 6,809 2.69
13 Taiwán 6,736 2.66
14 México 6,486 2.56
15 Indonesia 6,319 2.49
COBRE Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 74)
Ene-Oct 2013 US$. 116,067 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 China 36,731 31.65
2 Alemania 8,846 7.62
3 EE.UU 8,616 7.42
4 Corea del Sur 5,252 4.53
5 Italia 5,231 4.51
6 Malasia 4,887 4.21
7 Taiwán 3,605 3.11
8 Francia 3,212 2.77
9 Turquía 3,150 2.71
10 Tailandia 2,992 2.58
11 Bélgica 2,729 2.35
12 Reino Unido 2,263 1.95
13 Países Bajos 2,251 1.94
14 India 2,157 1.86
15 México 2,072 1.78
MANUFACTURA HIERRO O ACERO (CAP. 73)
Ene-Oct 2013 US$. 182,017 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 27,783 15.26
2 Alemania 14,691 8.07
3 Canadá 8,819 4.85
4 Francia 7,864 4.32
5 China 7,679 4.22
6 Corea del Sur 6,987 3.84
7 Reino Unido 6,646 3.65
8 México 6,519 3.58
9 Rusia 6,095 3.35
10 Australia 5,690 3.13
11 Tailandia 5,593 3.07
12 Japón 5,503 3.02
13 Países Bajos 4,733 2.60
14 Brasil 3,891 2.14
15 Italia 3,739 2.05
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 76)
Ene-Oct 2013 US$. 105,509 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 12,048 11.42
2 Alemania 11,807 11.19
3 Japón 6,415 6.08
4 China 6,294 5.97
5 Países Bajos 4,925 4.67
6 Corea del Sur 4,773 4.52
7 Francia 4,702 4.46
8 Italia 3,797 3.60
9 México 3,755 3.56
10 Reino Unido 3,708 3.51
11 Canadá 2,892 2.74
12 Tailandia 2,759 2.62
13 Turquía 2,679 2.54
14 India 2,424 2.30
15 Austria 2,398 2.27
ESTADÍSTICAS
Pá
gin
a9
2
Comercio Exterior Mas
MATERIAL ELÉCTRICO Y APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN (CAP. 85)
Ene-Oct 2013 US$. 1,492,049 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 China 328,759 22.03
2 EE.UU 222,390 14.90
3 Alemania 81,840 5.49
4 Japón 78,855 5.28
5 México 61,817 4.14
6 Corea del Sur 59,973 4.02
7 Singapur 46,558 3.12
8 Países Bajos 42,422 2.84
9 Reino Unido 42,324 2.84
10 Malasia 38,120 2.55
11 Taiwán 36,661 2.46
12 Francia 35,643 2.39
13 Canadá 33,028 2.21
14 Tailandia 31,236 2.09
15 Rusia 25,677 1.72
ARTICULOS DE RELOJERÍA Y SUS PARTES (CAP. 91)
Ene-Oct 2013 US$. 25,623 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 3,759 14.67
2 Suiza 3,020 11.79
3 China 2,990 11.67
4 Japón 2,353 9.18
5 Francia 1,873 7.31
6 Alemania 1,797 7.01
7 Reino Unido 1,141 4.45
8 Italia 1,056 4.12
9 Singapur 907 3.54
10 Tailandia 598 2.34
11 España 510 1.99
12 Corea del Sur 504 1.97
13 Malasia 434 1.69
14 Australia 407 1.59
15 Taiwán 357 1.39
AUTOMÓVILES, TRACTORES, Y DEMÁS VEHÍCULOS TERR. Y PARTES CAP. 87)
Ene-Oct 2013 US$. 840,777 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 185,691 22.09
2 Alemania 64,387 7.66
3 Canadá 54,307 6.46
4 China 52,622 6.26
5 Reino Unido 48,810 5.81
6 Francia 37,710 4.49
7 Rusia 29,562 3.52
8 Bélgica 28,046 3.34
9 México 24,659 2.93
10 Australia 24,385 2.90
11 España 20,826 2.48
12 Italia 20,730 2.47
13 Brasil 19,191 2.28
14 Japón 17,156 2.04
15 Países Bajos 15,720 1.87
INSTRUMENTOS MUSICALES, PARTES Y ACCESORIOS (CAP. 92)
Ene-Oct 2013 US$. 4,312 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 921 21.36
2 Japón 441 10.22
3 Alemania 371 8.59
4 Reino Unido 229 5.32
5 Francia 221 5.12
6 China 217 5.04
7 Canadá 181 4.21
8 Corea del Sur 165 3.83
9 Países Bajos 149 3.46
10 Australia 125 2.90
11 Brasil 112 2.61
12 Indonesia 101 2.33
13 Italia 90 2.09
14 Suiza 84 1.94
15 Rusia 74 1.72
ESTADÍSTICAS
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Comercio Exterior Mas
ARMAS, MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS (CAP. 93)
Ene-Oct 2013 US$. 7,240 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 2,829 39.07
2 Reino Unido 681 9.40
3 Canadá 483 6.67
4 Australia 384 5.31
5 Italia 216 2.99
6 Noruega 191 2.64
7 Corea del Sur 185 2.56
8 Tailandia 185 2.56
9 Alemania 179 2.47
10 Francia 167 2.30
11 Turquía 154 2.12
12 Japón 142 1.96
13 Austria 121 1.68
14 Suiza 114 1.57
15 Bélgica 111 1.53
JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE (CAP. 91)
Ene-Oct 2013 US$. 60,083 Mill.
RK PAÍSES MILL. DE US$ %
1 EE.UU 18,510 30.81
2 Japón 5,008 8.34
3 Alemania 3,610 6.01
4 Reino Unido 3,411 5.68
5 Canadá 2,946 4.90
6 Francia 2,484 4.13
7 Australia 1,854 3.09
8 Países Bajos 1,803 3.00
9 Rusia 1,655 2.75
10 México 1,266 2.11
11 Italia 1,182 1.97
12 Corea del Sur 1,138 1.89
13 Bélgica 1,116 1.86
14 España 1,004 1.67
15 China 969 1.61
ESTADÍSTICAS
Análisis Estadísticos y “a medida” Sobre el Comercio Exterior
51 970974776
Escríbenos: [email protected]
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Comercio Exterior Mas
HERRAMIENTAS PARA EXPORTAR
www.finpro.fi/
FINLAND TRADE PROMOTION ORGANIZATION.
Sitio del organismo de promoción del comercio exterior en
Finlandia. Brinda servicios de información de mercados,
ferias comerciales, registro de exportadores, eventos en
Finlandia. Exportaciones a este país pueden ser: café,
merluza, harina de pescado, manufacturas plásticas, tejidos e
hilados, etc. Web en finlandés e inglés.
www.tradeindia.com/
INFOCON HOUSE. Sito que ofrece un directorio de
importadores de la India, el cual se encuentra dividido en
dos secciones, la primera corresponde una sección de
productos con perfil detallado de empresas y categorías de
productos, por otro lado la segunda corresponde a una
sección de servicios, mostrando un listado con más de 1500
proveedores involucrados con el comercio. También podrá
encontrar información sobre ferias y boletines informativos
sobre los distintos rubros del comercio.
www.agrodigital.com/
AGRODIGITAL. Sitio que ofrece información sobre la
actividad agrícola y ganadera en España. Brinda noticias en
forma general ya sea comercial, técnico y normativo que se
encuentran clasificados de acuerdo al producto ya sea
agrícola como ganadero. También se encuentra un
calendario de ferias y congresos desarrollados en España.
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desea una Feliz Navidad y
Prospero Año Nuevo
2014
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