installationsbranchen - deloitte united states · 2021. 1. 17. · 5 indledning til...

Installationsbranchen2018

INSTALLATIONSBRANCHEN

3

Indhold

4 Indledning til installatøranalyse

6 Installationsbranchen – generelt

12 El-installatører - 17 El-installatører med den bedste indtjening

20 Vvs-installatører - 25 Vvs-installatører med den bedste indtjening

26 Teknikentreprenører

28 Optimering af installatørvirksomheden - 28 Har din virksomhed en strategi?

- 28 Risikostyring

- 30 Godt ledelseshåndværk gavner bundlinjen

- 30 Får du nøjagtig og rettidig rapportering til at kunne lede virksomheden?

- 31 Optimerede processer og systemer sikrer maksimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer

- 31 Etablering af en professionel bestyrelse eller et advisory board

- 32 Konsolidering i branchen

34 Data og robotter kan øge bundlinjen med op til 50 procent

35 Grundlag for analysen

36 Deloittes branchegruppe

37 TEKNIQ Installationsbranchen

38 Anvendte hoved- og nøgletal

39 Kontaktpersoner

Indhold / Installationsbranchen 2018

4

Vvs-installatørernes omsætning er i gennemsnit steget med lige knapt fire procentpoint (3,8 %), og derved er det også i år vvs-installatørerne som vokser mest. El-virksomhederne har i det forgangne år øget omsætningen med knapt tre procentpoint (2,9 %).

Væksten i installationsbranchen drives primært af den gunstige udvikling i samfunds- og privatøkonomien, som dels giver rum for en fortsat høj aktivitet i byggeriet, hvor både det private og det offentlige byggeri, for eksempel sygehusbyggeriet, fortsat ligger på et højt niveau, ligesom boligbyggeriet stiger.

Hertil kommer at erhvervslivet i stigende omfang investerer i energieffektive installationer og optimerer logistik- og produk-tionssystemer med avancerede løsninger indenfor styring og automation.

Det er tydeligt, at der er store geografiske og regionale forskelle i installationsvirksomhedernes resultater. I hovedstadsregionen og i og omkring de større provinsbyer er aktivitetsniveauet højt, mens installatører i provinsen og i særdeleshed regioner som Syddanmark oplever en mere afdæmpet vækst, eller måske endog et fald i forretningsaktiviteten.

Indtjeningsevnen i branchen er fortsat under pres På trods af et fortsat relativt højt aktivitetsniveau og en pæn vækst i omsætningen, er branchens indtjeningsevne stort set uændret. Overskudsgraden i installationsbranchen ligger i gennemsnit på 4,6 %, når teknikentreprenørernes meget lave overskudsgrad på 1,3 % medregnes, hvilket er på samme niveau som sidste år.

Vvs-installatørerne har fortsat branchens bedste indtjeningsev-ne, men overskudsgraden falder fra 7,3 % i 2016 til 6,7 % i 2017.

Indledning til installatøranalyse / Installationsbranchen 2018

Indledning til installatøranalyseDer er travlt i installationsbranchen. I 2017 var aktiviteten ca. 3,3 % større end året før. Indtjeningen er dog ikke fulgt med. De seneste regnskaber viser en gennemsnitlig overskudsgrad på 4,6 % - det samme niveau som året før. Vvs-installatørerne tjente 6,7 % af omsætningen, elinstallatørerne 5,9 % og de store virksomheder, teknikentreprenørerne, nåede en overskudsgrad på 1,3 %. Det kan bestemt ikke kaldes en prangende indtjening. Det er ikke godt nok – i betragtning af det høje aktivitetsniveau og den betydelige risiko, der i dag kan være knyttet til tekniske installationsopgaver.

For el-installatørernes vedkommende, er indtjeningen på samme niveau som sidste år med en marginal stigning i overskudsgra-den, fra 5,8 % i 2016 til 5,9 % i 2017.

Det er paradoksalt, at vvs-virksomhedernes indtjening går tilba-ge, og at el-virksomhederne ikke forbedrer indtjeningen mere i en periode med stor aktivitet og høj efterspørgsel.

Det kan der være flere forklaringer på. Den væsentligste forkla-ring er hård konkurrence fra både indenlandske og udenlandske virksomheder, som presser branchens priser og avancer i bund, og gør det svært for virksomhederne at kompensere for stigende udgifter og omkostninger til løn, materialer, værktøj, brændstof, mv. Alene personaleomkostningerne, der typisk ud-gør mellem 30-40 % af installationsvirksomhedernes samlede omkostninger, stiger for eksempel med 2,1 % i gennemsnit.

Et andet forhold, der medvirker til at presse indtjeningen, er lang procestid fra et tilbud afgives, og til kunden accepterer. Det gælder f.eks. ved udbud på entrepriseopgaver og lignende større opgaver og projekter, og har den konsekvens, at virksom-hederne udfører opgaven til priser, der ikke er ajourført i forhold til omkostningsudviklingen, og som derfor er lavere, end hvis det samme tilbud blev kalkuleret i dag.

Endelig spiller virksomhedernes risikostyring, projektledelse og opgavestyring en betydelig rolle for indtjeningen, og mangelfuld risikostyring, forsinkelser og ”om-igen”-arbejde er for nogle virksomheders vedkommende faktorer, som forringer lønsom-heden.

Der er også tydelige regionale forskelle at spore i forhold til virk-somhedernes evne til at tjene penge. Installationsvirksomheder i region Midtjylland og Syddanmark - hvor forretningsaktiviteten

5

Indledning til installatøranalyse / Installationsbranchen 2018

stiger relativt mindst – har den højeste gennemsnitlige indtje-ning pr. medarbejder. I region Syddanmark bidrager hver ansat til virksomhedens overskud med cirka 62.000 kr. om året, tæt fulgt af region Midtjylland, hvor hver ansat i gennemsnit bidrager med en indtjening på i gennemsnit ca. 61.000 kr. Installationsvirksomheder i region Nordjylland har den ringeste indtjening, på trods af at aktivitetsniveauet her stiger relativt mest. I de nordjyske installationsvirksomheder falder indtjenin-gen pr. medarbejder med ca. 40 % sammenlignet med sidste år, og hver ansat bidrager i gennemsnit kun til indtjeningen med knapt 30.000 kr. pr. år.

Teknikentreprenørerne øger både aktivitetsniveau og indtjeningDe største installationsvirksomheder, teknikentreprenørerne, som tæller i alt syv virksomheder, har øget aktivitetsniveauet, og er samtidig blevet bedre til at tjene penge. Omsætningen er steget med 3,5 %, dvs. mere end gennemsnittet for den samlede el- og vvs-branche, og overskudsgraden er øget fra 0,5 % i 2016 til 1,3 % i 2017.

Gennemsnitstallene dækker også blandt teknikentreprenørerne over en betydelig spredning mellem de enkelte virksomheder. Nogle teknikentreprenører leverer gode og stabile resultater, som ligger betydeligt over gennemsnittet, mens andre har svin-gende resultater, eller endog er underskudsgivende.

Det er imidlertid positivt at teknikentreprenørerne som gruppe er blevet bedre til lønsom vækst, men overskudsgrader på 1-2 % er lavt, og understreger at virksomhederne er særdeles følsom-me overfor udsving i forretningen, stigende omkostninger eller tabsgivende projekter.

René AndersenPartnerDeloitte

Niels Jørgen HansenAdministrerende direktørTEKNIQ

Flere teknikentreprenører har i det seneste år gennemført orga-nisatoriske ændringer og øget fokus på styring af omkostninger og risici. Disse initiativer har vist sig at have en positiv effekt på virksomhedernes bundlinje.

Vi håber, at analysen vil give dig ny og nyttig viden om udviklin-gen i installationsbranchen, og at du kan bruge den som inspira-tion til at optimere din virksomhed.

Du ønskes god læselyst

6

Generelt / Installationsbranchen 2018

Installationsbranchen – genereltFortsat pæn vækst i installationsbranchenForretningsaktiviteten i installationsbranchen vokser fortsat, men dog knapt så hurtigt som i de to forudgående regnskabsår. Instal-lationsbranchen omsætter i 2017 for i alt 50,2 mia. kr., hvilket er en fremgang på 3,3 procentpoint sammenlignet med året før. Det er aktuelt vvs-installatørerne, der vokser mest. Vvs-installatørerne øger i gennemsnit omsætningen med knapt 4 procentpoint til i alt 21,7 mia. kr., mens aktivitetsniveauet hos el-installatørerne stiger med knapt 3 procentpoint, til i alt 28,5 mia. kr.

Det er positivt, at væksten i installationsbranchen fortsætter, på trods af stigende konkurrence og generel mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er dog væsentligt at understrege, at væksten især er koncentreret omkring hovedstaden og de større byer, og at der er betydelige regionale forskelle på aktivitetsniveauet.

Væksten drives af en solid og stabil udvikling i dansk økonomi samt en fortsat høj byggeaktivitet, hvor både store offentlige byg-gerier som eksempelvis supersygehusene giver aktivitet, ligesom både det private og offentlige boligbyggeri stiger. Også aktiviteter inden for reparation, vedligeholdelse og service stiger i 2017, især som følge af en generel positiv udvikling i samfundsøkonomien, politiske initiativer som bl.a. energi- og klimapolitik samt den grønne Boligjobordning, der tilskynder private boligejere til at igangsætte opgaver i boligen, som giver arbejde til både el- og vvs-installatørerne.

Svagt stigende beskæftigelse i installationsbranchenBeskæftigelsen i installationsbranchen var kraftigt stigende i perioden 2014 til 2016, mens stigningen i 2017 er begrænset. Det skyldes i sagens natur, at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, både indenlandsk og udenlandsk, er begrænset. I 2017 har instal-lationsbranchen beskæftiget lidt over 45.000 personer, hvilket er en stigning på ca. 1,7 % i forhold til 2016.

Der er kommet flest nye i beskæftigelse hos vvs-installatørerne, hvor stigningen i 2017 er på ca. 2,5 %, hvorimod el-installatørerne stiger med ca. 1,2 %.

Den samlede omsætning i installationsbranchen stiger mere end beskæftigelsen, hvilket resulterer i en øget omsætning pr. medar-bejder. Det er positivt at se en stigning i omsætningen pr. ansat i 2017, da de forudgående to år har vist en negativ udvikling. Stig-ningen i omsætningen pr. ansat i 2017 udgør for el-installatørerne 1,6 % og for vvs-installatørerne 1,7 %.

I 2017 udgjorde den gennemsnitlige omsætning i hele installati-onsbranchen 1.115 t.kr. pr. ansat. Det fordeler sig med en omsæt-ning hos vvs-installatørerne på 1.264 t.kr. pr. ansat og 1.022 t.kr. pr. ansat hos el-installatørerne.

Overskudsgrad - underbranche Primært resultat pr. ansatte (gns.) - virksomhedsstørrelse Soliditetsgrad - underbranche

EL VVS GennemsnitTeknikentreprenører EL VVS GennemsnitTeknikentreprenørerEL VVS GennemsnitTeknikentreprenører

Branchens sundhedFarezonen - 2017

10% 10%

>15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%

2017 Overskudseneste tre år

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.

Installationsbranchen omsætning

NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører

Teknikentreprenører

Personaleomkostninger pr. ansat Overskudsgrad Primært resultat pr. ansat

Antal beskæftigede i installationsbranchenOmsætning pr. ansat i t.kr.

Installationsbranchen, i alt El-branchen

VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017

EL VVS GennemsnitTeknikentreprenører

EL VVSTeknikentreprenører



0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Overskudsgrad - virksomhedsstørrelseEl-installatører

Overskudsgrad - regionEl-installatører

Gennemsnit

5-10 ansatte 11-25 ansatte 26-50 ansatte

51-100 ansatte 100+ ansatte

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland

Sjælland Syddanmark

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Primært resultat pr. ansat - virksomhedsstørrelseEl-installatører

Primært resultat pr. ansat - regionEl-installatører

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%

Soliditetsgrad - virksomhedsstørrelseEl-installatører

25%

29%

33%

37%

41%

45%

Soliditetsgrad - regionEl-installatører

Arbejdskapital pr. ansat - virksomhedsstørrelseEl-installatører

80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Afkast af investeret kapital - virksomhedsstørrelseEl-installatører

Fordeling på afkast af investeret kapitalEl-installatører

0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%

Afkastningsgrad - virksomhedsstørrelseEl-installatører

Afkast af investeret kapital - virksomhedsstørrelseVvs-installatører

Andel af virksomheder med over- og underskudEl-installatører

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

Andel af virksomheder med underskud - virksomhedsstørrelseEl-installatører

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%

Fordeling på afkast af investeret kapitalVvs-installatører

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andel af virksomheder med over- og underskudVvs-installatører

UnderskudOverskud

2014 2015 2016 2017 Overskudseneste tre år

65%

Andel af virksomheder med underskud - virksomhedsstørrelseVvs-installatører

0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

7

Personaleomkostningerne stiger mindre end frygtetNår vi ser på installationsbranchens omkostninger og indtjenings-evne, er det baseret på de virksomheder, som har pligt til at ind-berette regnskaber, og derfor ikke den fulde installatørbranche. Men denne type virksomheder udgør en meget stor del af den samlede installatørbranche og er derfor repræsentativ for den samlede branche.

De gennemsnitlige lønomkostninger i installationsbranchen, som i en typisk installationsvirksomhed udgør mellem 30-40 procent af de samlede omkostninger, stiger med gennemsnitligt 2,1 %.

Personaleomkostningerne stiger mest hos vvs-installatørerne, hvor stigningen udgør 2,8 %. Mere moderat er stigningen i de gennemsnitlige personaleomkostninger hos el-installatørerne og teknikentreprenørerne, hvor personaleomkostningerne stiger med henholdsvis 1,3 % og 2,3 % i forhold til 2016.

Installationsvirksomhedernes indtjening er fortsat presset på trods af stigende aktivitetPå trods af et højt aktivitetsniveau og pæn vækst i omsætningen hos både el- og vvs-virksomhederne tjener branchen som gen-nemsnit ikke flere penge.

El-installatørernes overskudsgrad er i 2017 kun steget marginalt med 0,1 procentpoint, fra 5,8 % i 2016 til 5,9 % i 2017.

Vvs-installatørerne, som har den største fremgang i omsætnin-gen, tjener i gennemsnit mindre end sidste år.

I vvs-branchen falder overskudsgraden med 0,6 procentpoint i forhold til 2016. Overskudsgraden hos vvs-installatørerne ud-gjorde i 2017 gennemsnitligt 6,7 %, og er dermed på niveau med indtjeningen i 2014 og 2015. Årsagen til faldet i indtjeningen er at omsætningen stiger mindre end omkostningerne pr. ansat.

Teknikentreprenørerne kæmper fortsat med lav overskudsgrad, der i 2017 udgør 1,3 %. Der er dog en betydelig positiv udvikling sammenlignet med 2016, men det understreger, at denne gruppe af installationsvirksomheder fortsat i betydelig grad er ekspone-ret for udsving i forretningsaktiviteten, stigende omkostninger og tabsgivende projekter.




10% 10%

>15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

8

For vvs-installatørerne stiger omkostningerne forholdsmæssigt mere end omsætningen, hvilket resulterer i et kraftigt fald i indtje-ningen pr. ansat. I 2015 og 2016 var der betydelig positiv vækst for vvs-installatørerne, men i 2017 falder indtjeningen til ca. 62 t.kr. pr. ansat, hvilket svarer til et fald på 8,6 % i forhold til 2016. Vvs-instal-latørerne har dog fortsat en højere indtjening pr. ansat, når der sammenlignes med el-installatørerne og teknikentreprenørerne.

Det modsatte er tilfældet for el-installatørerne. Deres gennem-snitlige omsætning stiger mere end udviklingen i omkostningerne. Derfor har el-installatørerne i 2017 realiseret en stigende indtje-ning pr. ansat, på 1,3 %, i forhold til 2016. Den gennemsnitlige ind-tjening pr. ansat hos el-installatørerne udgør nu gennemsnitligt lidt over 52 t.kr.

Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat hos teknikentreprenø-rerne er dog fortsat væsentligt lavere end hos el- og vvs-installa-tørerne. I 2017 er indtjeningen steget til 15 t.kr. pr. ansat mod det historisk lave niveau i 2016 på 6 t.kr. pr. ansat.

Det er paradoksalt, at vvs-virksomhedernes indtjening går tilbage, og at el-virksomhederne ikke forbedrer indtjeningen mere i en periode med stor aktivitet og høj efterspørgsel.

Det kan der være flere forklaringer på. Den væsentligste forklaring er hård konkurrence fra både indenlandske og udenlandske virk-somheder, som presser branchens priser og avancer i bund, og som gør det svært for virksomhederne at kompensere for stigen-de udgifter og omkostninger til løn, materialer, værktøj, brændstof mv. Alene personaleomkostningerne, der typisk udgør mellem 30-40 % af installationsvirksomhedernes samlede omkostninger, stiger med 2,1 % i gennemsnit. Et andet forhold, der medvirker til at presse indtjeningen, er lang procestid fra et tilbud afgives, og til kunden accepterer. Det gælder f.eks. ved udbud på entrepriseopgaver og lignende større opgaver og projekter, og har den konsekvens, at virksomheder-ne udfører opgaven til priser, der ikke er ajourført i forhold til omkostningsudviklingen, og som derfor er lavere, end hvis det samme tilbud blev kalkuleret i dag. Endelig spiller virksomhedernes projektledelse og opgavestyring en betydelig rolle for indtjeningen, og mangelfuld risikostyring, forsinkelser og ”om-igen”-arbejde er for nogle virksomheders vedkommende faktorer, som forringer lønsomheden.

Der er også tydelige regionale forskelle at spore i forhold til virk-somhedernes evne til at tjene penge. Installationsvirksomheder i Midtjylland og Syddanmark - hvor forretningsaktiviteten stiger relativt mindst – har den højeste gennemsnitlige indtjening pr.

Generelt / Installationsbranchen 2018




10% 10%

>15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

9

Generelt | Installationsbranchen 2018

medarbejder. I region Syddanmark bidrager hver ansat til virksom-hedens overskud med cirka 62.000 kr. om året, mens en ansat i region Midtjylland bidrager med i gennemsnit ca. 61.000 kr. Installationsvirksomheder i region Nordjylland har den ringeste indtjening på trods af, at aktivitetsniveauet her stiger relativt mest. I de nordjyske installationsvirksomheder falder indtjeningen pr. medarbejder med ca. 40 procentpoint sammenlignet med sidste år, og hver ansat bidrager i gennemsnit til indtjeningen med kun knapt 30.000 kr. pr. år.

Også for teknikentreprenørernes vedkommende er der stor forskel på indtjeningsevnen. Enkelte teknikentreprenører leverer pæne og stabile resultater fra år til år, mens andre har leveret mere svingende resultater og i nogle tilfælde givet underskud. Det medvirker til at trække det samlede gennemsnit for denne gruppe af installationsvirksomheder ned.

Flere teknikentreprenører har i det seneste år foretaget både ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer og har øget fokus på styringer af omkostninger og risici. Disse initiativer har vist sig at have en positiv effekt på virksomhedernes bundlinje.

Installationsbranchen har et fornuftigt økonomisk funda-mentSoliditetsgraden, der er udtryk for virksomhedens egenfinansie-ringsgrad via egenkapital, er svagt faldende i 2017. I 2017 falder den ca. 1 procentpoint i forhold til 2016 og udgør nu gennem-snitligt 34,1 %. På trods af den svagt faldende soliditetsgrad har installationsvirksomhederne dog generelt et fornuftigt økonomisk fundament til at kunne modstå eventuelt hårdere tider.

Hvor vvs-installatørerne historisk har haft den bedste indtjening, er det el-installatørerne, der har den højeste soliditetsgrad, som er næsten 3 procentpoint højere i 2017. Teknikentreprenørernes soliditetsgrad er i 2017 gennemsnitligt på 26 % efter et fald på ca. 1 procentpoint.

10

Installatørbranchen 2018

11

Installatørbranchen 2018

12

El-installatører / Installationsbranchen 2018

El-installatørerEl-installatørerne oplever i 2017 fortsat en pæn vækst i forretningsaktiviteten med en fremgang på 2,9 procentpoint. Væksten er dog mere afdæmpet end i 2016. Indtjeningen hos el-installatørerne er svagt stigende samlet set, men er et resultat af markant stigning i indtjeningen hos de mindre el-installatører og negativ udvikling i indtjeningen hos de største el-installatører. Soliditetsgraden hos el-installatørerne er dog fortsat høj og sikrer el-installatørerne et godt økonomisk fundament.

Overskudsgraden er svagt stigendeI 2017 udgør den gennemsnitlige overskudsgrad 5,9 %, hvilket er en svag stigning på 0,1 % i forhold til 2016. Det er samtidig det højeste niveau i de seneste fire år.

De største el-installatører med mere end 100 ansatte har ople-vet et fald i overskudsgraden i 2017 til 3,5 % fra 4,9 % i 2016. Det er et markant fald, og det er nu den virksomhedsstørrelse med den laveste overskudsgrad. El-installatørerne med 51-100 ansat-te har modsat realiseret en flot fremgang på 1,3 procentpoint og har i 2017 en overskudsgrad på 5,8 % – tæt på det gennemsnitli-ge niveau.

De mindre el-installatører med færre end 25 ansatte har over-skudsgrader, der stiger med ca. 1 procentpoint set i forhold til 2016, hvor de oplevede et fald i indtjeningen. Overskudsgraderne i 2017 er også de højeste for denne størrelse virksomhed i de seneste fire år.

Tre ud af fem regioner har vækst i overskudsgraden i 2017 i for-hold til 2016. Bedst ser det ud for el-installatørerne i Region Syddanmark, der har den højeste overskudsgrad på gennemsnitligt 7,2 %. Derud-over har overskudsgraden været stigende i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvor der også har været meget høj aktivitet i branchen. På trods af den høje aktivitet i Region Hovedstaden er den gennemsnitlige overskudsgrad på 5,3 % fortsat lavere end landsgennemsnittet.

El-installatørerne i Region Sjælland ligger på niveau med året før, hvor Region Nordjylland er faldet betydeligt i indtjeningen i 2017. Den gennemsnitlige overskudsgrad blandt de nordjyske el-instal-latører er gået fra 5,3 % i 2016 til et historisk lavt niveau på 3,5 % i 2017. Det lave niveau er påvirket af større underskud i 2017 hos flere større nordjyske el-installatører.




10% 10%

>15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

13

El-installatører / Installationsbranchen 2018

Svagt stigende indtjening pr. ansatIndtjeningen pr. ansat er steget 1,3 % i 2017, fra lidt under 52 t.kr. i 2016 til ca. 52,5 t.kr. i 2017. Denne udvikling er drevet af, at den gennemsnitlige el-installatør har øget omsætningen mere end den gennemsnitlige omkostningsstigning.

Der er meget stor forskel på indtjeningen pr. ansat, når el-instal-latørerne opdeles i virksomhedsstørrelser. De største virksomhe-der med flere end 100 ansatte har realiseret den største negative udvikling i 2017, hvor indtjeningen pr. ansat er faldet med 15 t.kr. i forhold til 2016, svarende til et fald på 30 %.

Til gengæld har virksomhederne med 51-100 medarbejdere haft en meget positiv udvikling i 2017, hvor indtjeningen pr. ansat steg med lidt over 30 % i forhold til 2016. El-installatører af denne størrelse lå tidligere år betydeligt under indtjeningen pr. ansat i forhold til øvrige virksomhedsstørrelser, men er i 2017 kommet op på niveau med indtjeningen hos den gennemsnitlige el-installatør.

El-installatører med færre end 25 ansatte klarer sig absolut bedst i branchen, når der måles på indtjeningen pr. ansat. Den højere indtjening pr. ansat hos de mindre el-installatører har også været gældende tidligere år, men i 2017 er forskellen blevet markant større. Den mindre el-installatør tjener nu næsten dobbelt så meget som de største el-installatører målt pr. ansat.

Store regionale forskelle2017 har indtjeningsmæssigt været det bedste år for el-installatø-rerne i Region Midtjylland og Syddanmark i forhold til 2016. Denne positive udvikling i indtjeningen pr. ansat har desuden medført, at region Midtjylland og Syddanmark nu er de to bedst indtjenende regioner målt pr. ansat. Region Nordjylland er den region, hvor el-installatørerne har den laveste indtjening, hvilket er et resultat af, at flere af de større nordjyske virksomheder har leveret store underskud i 2017.




10% 10%

>15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

66%

2015

13%

15%

7%

65%

2016

13%

13%

8%

66%

2017

AIK < 0% AIK 0-10% AIK 10-15% AIK > 15%

0%

4%

8%

12%

16%




UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

85%

15%


0%

5%

10%

15%

20%

25%


Gennemsnit



2014 2015 2016 2017


10% 10%

>15%

15%

15%


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

83%

17%

79%

21%

85%

15%

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


UnderskudOverskud


65%


0%

10%

20%

30%

40%

50%


10% 10%

>15%

15%

15%

15%

15%

UnderskudOverskud

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82%

18%

2014

87%

13%

2015

85%

15%

2016

86%

14%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

900

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

40.000

45.000

50.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit Top 25%

2014 2015 2016 2017

50,2

28,521,7

27,7

48,6

20,9

0

10

20

30

40

50

60

Om

sætn

ing,

mia

. kr.

Om

sætn

ing

i kr.


NB! Nye grafer

El-installatører

VVS-installatører





VVS-branchen

2014 2015 2016 2017


VVS-branchen


VVS-branchen

27.55227.868

16.76717.189

44.31845.057

Anta

l bes

kæfti

gede

, i a

lt

1.0061.022

1.243 1.264

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2014 2015 2016 2017





0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017

25%

29%

33%

37%

41%

2014 2015 2016 2017

Soliditetsgrad

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017



Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



Gennemsnit



0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017

Gennemsnit



2014 2015 2016 2017



010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

30%

34%

38%

42%

46%

50%


25%

29%

33%

37%

41%

45%



80.000

120.000

160.000

200.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

16%

17%

9%

58%

2014

11%

14%

9%

installationsbranchen - deloitte united states · 2021. 1. 17. · 5 indledning til...

Documents