instituto de empresa conferencia anual 22/oct/2004

Instituto de EmpresaInstituto de Empresa

Conferencia Anual 22/Oct/2004Conferencia Anual 22/Oct/2004

Instituto de Empresa - Conferencia Anual - 22/Oct/2004

Línea Directa Línea Directa AseguradoraAseguradora

• Compañía Aseguradora– Sólo Seguros Personales

• Sólo Ramo del Automóvil– Coches (06/1995)– Motos (01/2003)– Asistencia en Carretera (06/1995)

• Sólo Distribución Directa (no presencial)– Teléfono– Internet


Línea Directa AseguradoraLínea Directa AseguradoraPropietariosPropietarios

• Bankinter (50%)– Líder en Tecnología– Líder en Banca On-Line– Beneficios Primer Semestre 2004: €128M

(+23,5%)

• Royal Bank of Scottland (50%)– 6º Grupo Bancario Mundial– Beneficios Primer Semestre 2004: €5.500M– 1ª Aseguradora del R.U. en automóvil

• (34% cuota mercado)


Línea Directa AseguradoraLínea Directa AseguradoraCifrasCifras

1996 2000 2003

Pólizas 80.317 287.031 817.740

Facturación (Primas)

€28,3M €133,8M €394,3M

Resultado antes de imp.

-€16,2M €0,6M €21,5M


Línea Directa AseguradoraLínea Directa AseguradoraCaracterísticas atípicasCaracterísticas atípicas

• Crecimiento por Innovación, no por Adquisición– Sin dispersión en múltiples ramos / actividades

• Ausencia de presencia física (oficinas, edificios,…)

• No externalización de:– Distribución– Relación con Clientes– Sistemas de Información– “Call Centers”


Línea Directa AseguradoraLínea Directa AseguradoraAlgunas InnovacionesAlgunas Innovaciones

• Póliza “Expatriates”

• Cobertura Motos

• Póliza “Junior”– Exclusión horas de

más riesgo– Exclusión alcohol

• Uso Tecnología– Internet, CTI, …

• Verificación In-Situ• Peritación Remota• Gestión de Siniestros

con disciplina “Workflow”

• Sistema Tarificación


Seguros Automóvil – EspañaSeguros Automóvil – EspañaRanking por primas 2003Ranking por primas 2003

RANKING DE ENTIDADES

DICIEMBRE 2003 DICIEMBRE 2002 CREC.

TOTAL SECTOR (ESTIMADO AL 100%) 10.646.200.092,89 9.979.541.413,22 6,68%

CUOTA 97,08%

1 MAPFRE MUTUALIDAD 1.856.965.453,00 1.704.721.490,00 8,93%

2 ALLIANZ 1.096.603.792,00 970.391.890,37 13,01%

3 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA 761.426.094,44 654.878.029,54 16,27%

4 AXA AURORA IBERICA 692.453.610,14 675.787.229,98 2,47%

5 ZURICH ESPAÑA 578.781.442,00 565.185.418,58 2,41%

6 WINTERTHUR SEGUROS GENERALES 527.895.280,60 510.329.983,70 3,44%

7 LINEA DIRECTA ASEGURADORA 394.293.000,00 290.250.000,00 35,85%

8 PELAYO, MUTUA DE SEG. 353.183.422,62 350.372.144,27 0,80%

9 GROUPAMA PLUS ULTRA 324.408.494,40 314.761.760,86 3,06%

10 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 310.092.151,00 326.183.644,00 -4,93%

AUTOMÓVILES

INICIOINICIOINICIO

Fuente: ICEA

Instituto de Empresa - Conferencia Anual - 22/Oct/2004Fuente: ICEA / Elaboración propia

Concentración AseguradorasConcentración Aseguradoras

• Escaso margen por “guerra de precios”

• Necesidad de dimensión para mejorar la eficiencia

• Impacto de la entrada de Aseguradoras Directas

75.9%59.1%

48.8% 65.4%

47.2%35.2%

1995 2003

Top 5

Top 10

Top 15

Top 5

Top 10

Top 15

Aseguradoras Ramo Automóvil - España


Posicionamiento RelativoPosicionamiento RelativoCrecimiento / Rentabilidad Crecimiento / Rentabilidad

(2001-2003)(2001-2003)

75

80

85

90

95

100

105

110

-10 40 90 140 190

Growth Rate

Co

mb

ined

Rat

io

LDA

Mutua

Mapfre

Allianz

Axa

Back

Generali

Liberty

CatalanaCaser

Reale

Pelayo

Zurich

Winterthur


Elementos que dan

Valor a una Aseguradora

Crecimiento en Primas

Capacidad de venta cruzada / “Propiedad” del

Cliente

Distribución con Bajo Coste

Disciplina en laTarificación y

Selección de Riesgos

Expertise en Gestión de Siniestros

Qué da Valor a una Qué da Valor a una Aseguradora?Aseguradora?

“Branding “ / Imagen de Marca

Fuente: Merrill Lynch


ConclusiónConclusión

• Somos una empresa corriente– Pretendemos

• Crecer• Ser Rentables

– A base de acertar en• El Equipo• Los Clientes• Los Procesos

• Eso sí, rompiendo algunos moldes (que gradualmente se van convirtiendo en norma)

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