1

InsurTech Landscape in ASEAN โดย ส ำนกวจยและสถต บมจ. ไทยรบประกนภยตอ ในชวง 2-3 ปทผำนมำ InsurTech ถอเปนกระแสทมกำรพดถงกนอยำงแพรหลำยวำจะเขำมำสงผลกระทบอยำงแรง (Disrupt) ตอธรกจประกนภย ซงในชวงแรกของกำรเตบโตของ InsurTech ไดกอใหเกดควำมกงวลแกธรกจประกนภยเปนอยำงมำก เหนไดจำกผลส ำรวจของ PwC1 ในป 2559 ท 74% ของบรษทประกนภย(ตอ) มควำมเหนวำ นวตกรรมทำงดำน InsurTech ถอเปนสงทำทำยตอกำรด ำเนนธรกจของตนเองอยำงมำก ยงไปกวำนน 9 ใน 10 ของบรษทประกนภยกลววำ ตนเองจะสญเสยธรกจบำงสวนใหแก InsurTech startups ดงนน เพอลดควำมรนแรงของกระแสดงกลำว พวกเขำจงเหนวำ กำรรวมมอกบ InsurTech startups ถอเปนสงทจะตองรบด ำเนนกำรอยำงเรงดวน เพอดงเอำจดเดนของ InsurTech startups มำผนวกเขำกบธรกจของตน ไมวำจะเปนในเรองของ

กำรเขำใจและตอบสนองควำมตองกำรของลกคำไดอยำงทนทวงท อำท กำรใช Data Analytics ในกำรวเครำะหกลมลกคำเปำหมำย และน ำเสนอผลตภณฑทตรงใจลกคำ

ผลตภณฑประกนภยใหมๆ ทมำจำกกำรพฒนำเทคโนโลย IoT (Internet of Things) ทชวยลดควำมเสยงทจะเกดควำมเสยหำยตอชวตและทรพยสนทเอำประกนภย เชน Autonomous Car, Smart Home และ Wearable devices

กำรลดตนทนในกำรด ำเนนธรกจ อำท o Chatbot ทถกน ำมำใชในกำรขำยประกนภย กำรเรยกรองคำสนไหมทดแทน และกำรตอบขอสงสย

ของลกคำ o เทคโนโลยดจทลทชวยสงเสรมกำรขำยประกนภยออนไลนทชวยยนเวลำในกำรซอประกนภยและท ำ

ใหลกคำสำมำรถซอไดไมจ ำกดสถำนท พรอมกนนน ยงสำมำรถลดตนทนในกำรเปดสำขำและจำงพนกงำนไดอกดวย

o Artificial intelligence (AI) ทถกน ำมำใชในกำรพจำรณำรบประกนภยและกำรพจำรณำสนไหมทดแทน เพอใหสำมำรถท ำงำนไดอยำงอตโนมต เมอไดรบขอมลจำกลกคำ

จำกทกลำวแลวขำงตน InsurTech จงไมใชสงทจะสงผลกระทบอยำงแรงตอธรกจประกนภย แตจะเปนแรงขบเคลอนไปสกำรเปลยนแปลง (transformative force) เมอถกน ำมำใชอยำงเหมำะสม ซงจะผลกดนใหธรกจประกนภยมควำมเขำใจและเขำถงควำมตองกำรประกนภยของผบรโภคไดมำกยงขน รวมถงยงดงลกคำใหเขำมำมสวนรวมกบธรกจประกนภยมำกขนอกดวย ดงนน กำรรวมมอกนระหวำงบรษทประกนภยและ InsurTechs จะสงผลใหบรษทประกนภยสรำงควำมไดเปรยบเหนอคแขง เมอคแขงยงคงด ำเนนธรกจแบบเดมๆ รวมทงยงสำมำรถเอำตวรอดได เมอคแขงมกำรปรบตวโดยใชกลยทธในกำรด ำเนนธรกจรวมมอกบ InsurTech ดงนน เพอใหผอำนเขำใจถงสถำนกำรณของ InsurTech รอบๆ ตวเรำ บทควำมนจงขอมงเนนทจะน ำเสนอถงภมทศน (Landscape) และทศทำงปจจบนของ InsurTech ในอำเซยน โดย InsurTechs ในทนมไดมองเพยง InsurTech startups เทำนน แตยงรวมถงบรษทประกนภย/ชวต นำยหนำประกนภย/ชวต รวมถงธรกจบรกำรทเกยวของกบประกนภย/ชวตทน ำ InsurTech มำใชอกดวย ซงขอมลเกยวกบ InsurTechs ทน ำเสนอในบทควำมนไดมำจำกกำรเกบรวบรวมจำกหลำยแหลงขอมล ไมวำจะเปนบทควำมทเผยแพรทำงออนไลน เวบไซตของสมำคม FinTech ในประเทศตำงๆ เวบไซตของ InsurTech startups เอง รวมถงเวบไซตของบรษทประกนภย/ชวต และนำยหนำประกนภย/ชวตท 1 อำงองจำก PwC, Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance, Global FinTech Survey, June 2016: p.2,4 [https://www.pwccn.com/en/migration/pdf/in-insurtech-jun2016.pdf]

2

น ำเทคโนโลยทเกยวกบประกนภยมำใช โดยในบทควำมนจะน ำเสนอใหผอำนไดเหนถงจ ำนวน InsurTechs ในแตละประเทศ รวมถงยงแบงตำมประเภทกำรใชงำน พรอมทงยงเสนอมมมองทนำสนใจของ InsurTech แตละประเภทอกดวย เพอใหผอำนไดเกดไอเดยทอำจจะน ำไปวำงกลยทธในกำรรวมมอกบ InsurTech หรอพฒนำธรกจโดยน ำเทคโนโลยทเกยวกบประกนภยมำใชไดตอไป จ ำนวน InsurTechs ในอำเซยน จำกแผนภำพท 1 พบวำ InsurTech ในอำเซยนมสงถง 160 แหง โดยสงคโปรม InsurTech มำกทสดคอ 48 แหง รองลงมำคอ ไทยและมำเลเซย 42 และ 31 แหง ในสวนของอนโดนเซยและฟลปปนสนนมจ ำนวน InsurTech ใกลเคยงกนคอ 17 และ 16 แหงตำมล ำดบ ส ำหรบประเทศกลม CLMV นน เวยดนำมมจ ำนวน InsurTech มำกทสดคอ 4 แหง รองลงมำคอ กมพชำ 2 แหง สงทนำสงเกตในกลมประเทศ CLMV คอ ถงแมวำเวยดนำมจะม InsurTech ไมมำกนก แต FinTech นนมจ ำนวนมำกถง 48 แหง2 โดยสวนใหญจะเปน FinTech ทำงดำนกำรรบช ำระเงนออนไลน รองลงมำจะเปน Blockchain/Bitcoin, กำรบรหำรกำรเงนสวนบคคล และกำรโอนเงน ซง FinTech เหลำนเปนพนฐำนในกำรพฒนำ InsurTech ดงนน หำกเวยดนำมมงเนนมำดำน InsurTech คำดวำ InsurTech จะเตบโตไดอยำงรวดเรว

หำกพจำรณำเฉพำะ InsurTech startups ทงในรปของจ ำนวนและเมดเงนทระดมทนไดจำกนกลงทนนน ณ ปจจบน สงคโปรกยงคงเปนอนดบหนงของอำเซยนอยด โดยมจ ำนวน InsurTech startups ถง 17 แหงทไดรบเงนทนเปนจ ำนวนเงนสงถง 99.7 ลำนเหรยญสหรฐ รองลงมำคอ ไทย 6 แหง รวม 2 ลำนเหรยญสหรฐ3 ดงแผนภำพท 2 สงทนำสงเกตกคอ เนองจำกสงคโปรมกฎระเบยบทเออตอกำรจดตงและระดมทน Insurtech startups ทพฒนำในประเทศอนๆ จงนยมไปจดทะเบยนในสงคโปร

2 อำงองจำก Fintechnews Singapore, Fintech in Vietnam Update and new Infographic 2017, June 20, 2017 [http://fintechnews.sg/10060/vietnam/fintech-vietnam-update-infographic/] 3 อำงองจำก Carrier Management, Where is the InsurTech capital of the world?, February 13, 2018 [https://www.carriermanagement.com/features/2018/02/13/175508.htm?platform=hootsuite]

3

และเมอพจำรณำถงกำรใชงำนของ InsurTech จะสำมำรถแบงออกไดเปน 4 ประเภทดงน (พจำรณำไดจำกแผนภำพท 3 และ 4)

1) ชองทำงขำยหรอเวบไซตเปรยบเทยบ ซงเปนชองทำงทท ำใหผบรโภคเขำถงประกนภยไดอยำงรวดเรว รวมทงยงสำมำรถซอประกนภยไดในรำคำทถกอกดวย โดยผบรโภคสำมำรถเปรยบเทยบไดทงรำคำและควำมคมครองของประกนภยทมขำย นอกจำกนเวบไซตเปรยบเทยบสวนใหญยงใหบรกำรผลตภณฑทำงกำรเงนประเภทอนๆ อกดวย เชน บตรเครดต สนเชอบำน และสนเชอสวนบคคล เปนตน ในอำเซยนจะม InsurTech ประเภทนมำกทสด โดยมจ ำนวนถง 81 แหง ซงไทยมจ ำนวน InsurTech ประเภทนสงทสดคอ 27 แหง รองลงมำคอมำเลเซยและอนโดนเซย 15 และ 13 แหงตำมล ำดบ สำเหตทไทยม InsurTech ประเภทนเยอะ เนองจำกตลำดประกนภยรถยนตมขนำดใหญ ผเลนในตลำดมมำก โดยมทงทเปน InsurTech startups ของไทย เชน รใจ และ Frank และของตำงชำต เชน Gobear Direct Asia และ MoneyGuru (ในเครอของ CompareAsia Group) เปนตน รวมถงยงมบรษทนำยหนำประกนภย/ชวตทขำยอยแลวในบำนเรำทน ำเทคโนโลยเชน Chatbot และดจทลมำใช สงทนำสนใจกคอ InsurTech startup ตำงชำตหลำยรำยมกำรขยำยธรกจออกไปในหลำยๆ ประเทศ อำท Gobear (6 ประเทศใหญในอำเซยน) Compare Asia (5 ประเทศใหญในอำเซยนยกเวนเวยดนำม) C88 (สงคโปร อนโดนเซย และฟลปปนส) BankBazaar (สญชำตอนเดย ด ำเนนกำรในสงคโปรและมำเลเซย และฟลปปนสในอนำคต) และ Direct Asia (สงคโปรและไทย)

2) กำรพจำรณำรบประกนภยและผลตภณฑประกนภยใหม InsurTech ประเภทนตองมควำมเขำใจถงควำมตองกำรของลกคำเปนอยำงด โดยในปจจบน ลกคำประกนภย/ชวตนนมหลำยกลมซงรวมถงลกคำกลม Millennial Generation (Gen Y คอกลมคนทเกดในชวงป 1980-1998) และกลม Digital Native (Gen Z คอ

4

กลมคนทเกดหลงป 1998)4 ทเรมเปนลกคำคนส ำคญของธรกจประกนภย/ชวต โดยทงสองกลมนเปนกลมทคนเคยกบกำรใชอนเตอรเนตเปนอยำงด ท ำใหเขำถงขอมลไดงำย สงผลใหพฤตกรรมกำรบรโภคของคนสองกลมนมควำมแตกตำงจำกคนรนกอน ไมวำจะเปนในเรองของกำรเปน Smart consumer ทตองหำขอมลเพอเปรยบเทยบรำคำและคณภำพของสนคำและบรกำรกอนท ำกำรซอ ม Loyalty ตอแบรนดสนคำต ำ ชอบจำยคำสนคำหรอบรกำรตำมทตนเองใชงำน หรอด ำเนนชวตในลกษณะของสงคมเศรษฐกจแบบแบงปน (Sharing economy) ทมแนวคดในกำรลดคำใชจำยแทนกำรซอสนทรพย รวมถงกำรตดสนใจซอสนคำทสำมำรถแบงปนกนได5 ดงนน ผลตภณฑประกนภย/ชวตจงไมสำมำรถออกแบบในลกษณะ One-size-fits-all ไดอกตอไป กำรน ำ Insurtech มำใชจงตอบสนองตอควำมตองกำรของลกคำทหลำกหลำย ดงนน ผลตภณฑประกนภยทมกำรน ำ InsurTech มำใช ไดแก

– ประกนภยรถยนต Telematics เชน ประกนรถยนตทขำยโดย กรงเทพประกนภย (ไทย) Income (สงคโปร) MSIG (สงคโปร) และ AXA (มำเลเซย) เปนตน

– ประกนภยรถยนต Peer-to-Peer เชน Carpool (ไทย) Fairdee (ไทย) Vouch (สงคโปร) และ Bandboo (สงคโปร) เปนตน โดย Fairdee และ Vouch เปนของ Insbee (สงคโปร)

– ประกนสขภำพโดยใช Wearable devices เชน Fit sense (สงคโปร) AIA Vitality (Vitality เปน Insurtech startup สญชำต UK ท AIA รวมมอและใชในไทย สงคโปร และมำเลเซย) ประกนชวต/สขภำพของเมองไทยประกนชวต และประกนภยไทยววฒน เปนตน

– Microinsurance ประกนชวตและประกนอบตเหตซอผำนเวบไซตหรอโทรศพทมอถอ เชน BIMA (Insurtech startup สญชำตสวเดน ด ำเนนกำรในสงคโปร อนโดนเซย ฟลปปนส และกมพชำ) เปนตน

– ประกนภย On-demand ทผเอำประกนภยสำมำรถใชไดในเวลำทตองกำร เชน ประกนรถยนต และประกนกำรเดนทำงของประกนภยไทยววฒน เปนตน

ในอำเซยน InsurTech ประเภทนมจ ำนวน 41 แหง โดยสงคโปรม InsurTech ประเภทนมำกทสดคอ 17 แหง รองลงมำคอมำเลเซยและไทย 9 และ 8 แหงตำมล ำดบ ยงไปกวำนน InsurTech ทอยในสงคโปรและมำเลเซยโดยสวนใหญจะเปน InsurTech startups ทเปนผพฒนำเทคโนโลยเพอรวมมอกบบรษทประกนภย/ชวต และนำยหนำประกนภย เชน สงคโปร ไดแก Insbee, Bandboo, Raxel และ Fit sense และมำเลเซย ไดแก Neosurance, U for Life, Vsure, DraVA, CSE และ KATSANA เปนตน ในทำงกลบกน ในไทยจะเปนบรษทประกนภย/ชวตทเปนผรวมมอกบ InsurTech startups ตำงชำต อยำงไรกตำม ในอำเซยน ผลตภณฑประกนภยทเกยวกบ Smart home นนยงไมคอยมพฒนำมำกขนเทำไร จงนำจะเปนโอกำสในกำรพฒนำผลตภณฑประกนภยใหมๆ ของบรษทประกนภย

3) กำรจดกำรดำนกำรประกนภย และกำรจดกำรงำนบคคล เปน InsurTech ทเพมประสทธภำพในกำรด ำเนนงำนของบรษทประกนภย/ชวต และชวยลดตนทนในกำรด ำเนนงำนของบรษทประกนภย/ชวต เชน

4 อำงองจำก BrandBuffet Team, เจำะลกกลม Millennials ผบรโภคสำยพนธจรงใจ แต “ไร Loyalty”, ธนวำคม 18, 2557 [https://www.brandbuffet.in.th/2014/12/millennials-consumer-insights/] 5 อำงองจำก กนทมำ วงศสถำปตย, Sharing Economy: กำรบรโภคยคใหม ไรซงกำรครอบครอง, ตลำคม 2559 [https://www.scbeic.com/th/detail/product/2831]

5

– ระบบกำรจดกำรสนไหมทดแทนประกนรถยนต เชน Meriman (สงคโปร ไทย มำเลเซย และอนโดนเซย) และ EMCS (ไทย)

– ระบบกำรจดกำรสนไหมทดแทนประกนสขภำพ เชน TPA (ไทย) – ระบบกำรขำยผำนตวแทน เชน VESL (สงคโปรและฟลปปนส) Appman (ไทย) และ Horsepower

(ฟลปปนส) เปนตน – ระบบกำรบรหำรจดกำรงำนบคคล รวมถงกำรบรหำรสวสดกำรของพนกงำนของบรษทประกนภย

ในอำเซยน InsurTech ประเภทนมจ ำนวน 26 แหง โดยสงคโปรม InsurTech ประเภทนมำกทสดถง 12 แหง รองลงมำคอ ไทย 5 แหง และมำเลเซยและฟลปปนสทมเทำกนคอ 4 แหง

4) บรกำรทเกยวของกบประกนภย เปน InsurTech อกประเภทหนงทชวยลดคำใชจำยของบรษทประกนภยในกำรจดกำรสนไหมทดแทน รวมถงกำรสรำงควำมพงพอใจใหแกลกคำ ไดแก

– กำรหำอซอมรถยนต เชน Fixir (สงคโปร) – กำรเคลมประกนรถยนต และแจงอบตเหต เชน ClaimDi (ไทย) – กำรเรยกและนดหมำยแพทย เชน Health Tech ทรวมมอกบบรษทประกนภย อำท สงคโปร ไดแก

mydoc, GetDoc และ docdoc เปนตน ไทย ไดแก Best Doctors และ Health at Home เปนตน

ในอำเซยน InsurTech ประเภทนมจ ำนวนไมมำกนกคอ 13 แหง โดยสงคโปรม InsurTech ประเภทนมำกทสดคอ 7 แหง รองลงมำคอไทยและมำเลเซยทมจ ำนวนเทำกนคอ 3 แหง อยำงไรกตำม สงทนำสงเกตกคอ เฉพำะในไทย HealthTech มจ ำนวนมำกถง 35 แหง6 แตมเพยงไมกแหงเทำนนทรวมมอกบบรษทประกนภย ดงนน จงเปนเทคโนโลยทนำสนใจส ำหรบบรษทประกนภย/ชวตในกำรรวมมอพฒนำบรกำรทจะชวยเพมควำมพงพอใจในกำรใชบรกำรของลกคำ

6 อำงองจำก Health Tech Startup Thailand, Thailand Health Tech Startup Ecosystem, July 2017 [https://www.blognone.com/node/93761]

6

และในชวงสดทำยของบทควำมจะเปนกำรแสดงใหเหนถงภมทศนของ InsurTechs ในอำเซยนทงหมดทรวบรวมได ดงแผนภำพท 4 ส ำหรบรำยละเอยดของ InsurTech ทนำสนใจ รวมถงประเดนเพมเตม จะขอน ำเสนอในบทควำมตอไป

7

8