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Integración y creación de valor en las cadenas de producción de carne bovina
Esquemas y experiencias francesas
Arnault VILLARETOficina de Cooperación Técnica Internacional - Instituto Nacional de la Ganadería
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Índice
I.- Elementos sobre la industria cárnica en Francia
II.- Segmentación del mercado de la carne y creación de valor con el desarrollo de la oferta en productos diferenciados III.- Esquemas de integración de cadena productiva :
A) Integración nacional y valoración de la carne francesa
B) Integración con los grupos interprofesionales de calidad en torno a una marca colectiva o un sello oficial de calidad
3
106
19
6,4
5,33,612,7
19,219,2
13,013,09,99,9
6,56,5
5,95,95,65,6
6,06,0
4,04,0
Repartición del hato bovino de la UE27
Datos 2008en millonesde cabezas
Total UE 27 =88,8 millones
de cabezas
Francia :1ro hato bovino
de la UE27
4
El hato ganadero francés
550 000 km² con 60 millones de habitantes
3.7 millones de vacas lecherasen 82 000 ranchos
4.1 millones de vacas cárnicasen 118 000 ranchos
19,2 millones de cabezasen 191 000 predios
Vacas lecheras
Vacas cárnicas
4
5
Francia : una gran diversidadgeo-climática...
Razas de alta calidad cárnica(conformación, crecimiento,
formato, rendimiento en carne)
Razas de alta calidad maternal(fertilidad, facilidad de parto,
rusticidad, aptitud a la lactancia)GasconneSalers
Aubrac
etc…
Blonde d’Aquitaine Charolais
Limousin
etc…
…que permitió desarrollar y seleccionarrazas bovinas adaptadas a diferentes contextos de cría y de mercado
660
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
FR ES GB IE DE BE IT PT AT GR SE CZ DK NL SI HU PL FI SK LT LU EE CY MT
Francia : mayor hato de vacas cárnicas de la UE27
Cinco países con 70 %de las vacas cárnicas
Repartición del hato de vacas cárnicasde la UE27
70
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
DE FR PL GB IT NL IE ES BE DK AT CZ LU SE PT FI HU SK LT GR SI EE CY MT
Seis paises con 70 %de las vacas lecheras
Francia : segunto hatode vacas lecheras de la UE27
Repartición del hato de vacas lecherasde la UE27
88
1,325
610
988
880580
1,150365
Total UE27= 7 367 000 T
en milesde toneladas
Francia :1ro productor
de carne bovinade la UE27
Francia : el mayor productorde carne bovina de la UE27de la UE27
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Consumo1,687 millones tec
(26.2 kg /habitante)
Super e hypermercados56% - 944.700 tec
Carnicerías15% - 253.100 tec
Restaurantes y otros29% - 489.200 tec
Importación carne401.000 tec
Exportación carne272.000 tec
Sacrificios5,16 millones cabezas - 1.558.000 tec
Hato nacional: 18,9 millones cabezas4,1 millones vacas de carne3,7 millones vacas de leche
Import. bovinos vivos+/- 14 000 tec
Export. bovinos vivos+/- 200.000 tec
Carne fresca87% - 1.467.000 tec
Carne procesada13% - 220.000 tec
(Fuente : Interbev, 2005)
(1 millón de terneros incluidos)
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productos diversospara responder a mercados diversos
Terneros engordados« bajo la madre »
(120-160 kg de canal)
Vacas gordas(330-470 kg de canal)
Novillos enteros(370-430 kg de canal)
Bueyes(400-500 kg de canal)
Terneros livianos (280-350 kg vivos)o pesados (350-420 kg vivos)
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Live adult cattle exports
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
head
Autre >300 kg
Autre 160-300 kg
Espagne >300 kg
Espagne 160-300kgItalie >300kg
Italie 160-300 kg
Fuente : Institut de l’Elevagefrom SSP and Douanes
Italia 160-300 kg
Italia > 300 kg
España 160-300 kg
España > 300 kg
Otros 160-300 kg
Otros > 300 kg
cabezas
Exportaciones de ternerospara el engorde
Italia > 300 kg
Italia 160-300 kg
España 160-300 kg
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Las cooperativas ganaderasde comercialización
Un eslabón importante para contribuir a una mejor integración de la cadena productiva francesa
Acopio de la producción…
pero sobre todo…
organización de la producción para responder mejor a las necesidades del mercado, en términos de calidad, de cantidad y de disponibilidad a lo largo del año
“ No se trata de vender lo que producen los ganaderos… pero que producen lo que se vende bien”
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Las cooperativas ganaderasde comercialización
Al nivel nacional en 200968 cooperativas y asociaciones de comercialización reconocidas72 000 ganaderos socios2 400 000 cabezas de bovinos comercializadas45 % de los bovinos comercializados1 500 asalariados (incluidos transportes, rastros y cortes)
Negocio anual : 2,3 mil millones de euros
Asesoría técnica y apoyo financiero a los ganaderos socios para que adapten y mejoren su producción
Contratualización con los ganaderos socios y con otros actores de la cadena productiva (rastros, distribuidores,…)
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+ de 50 000
de 25 a 50 000
de 10 a 25 000< de 10 000
Las cooperativas ganaderasde comercialización
Cooperativas en todas las zonas de producción para estar cercanas a los ganaderos socios
Uniones de cooperativas entre zonas de producción para tener una oferta respondiendo a los pedidos de la cadena
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Índice
I.- Elementos sobre la industria cárnica en Francia
II.- Segmentación del mercado de la carne y creación de valor con el desarrollo de la oferta en productos diferenciados III.- Esquemas de integración de cadena productiva :
A) Integración nacional y valoración de la carne francesa
B) Integración con los grupos interprofesionales de calidad en torno a una marca colectiva o un sello oficial de calidad
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La carne, un producto banal yun mercado poco diferenciado hasta los años ‘90
Por lo general en los anaqueleshasta fines de los años ’90 :
casi ninguna información sobre :• el origen• el modo de producción
casi ninguna distinción entre carnes bovinas
la carne bovina, un producto caro... pero banal en su comercialización !
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único criterio de compra para el consumidor : el precio
substitución de la carne nacional por carne importada, ... sin que el consumidor se da cuenta ... sin que los ganaderos puedan promover la carne nacional
rechazo de todas las carnes bovinas en caso de crisis : un caso malo impacta a todos los demás...
Consecuencias : desvaloración del producto “todas las carnes bovinas son iguales”
La carne, un producto banal yun mercado poco diferenciado hasta los años ‘90
una situación peligrosa para toda la cadena productiva
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En los años ‘90, aparición de marcas privadasy de segmentación del mercado de la carne
Desarrollo de marcas privadas para la comercialización de la carne bovina
en base a un simple “marketing” del producto o a modos de transformación específicos
iniciativas impulsadas y gestionadas por industriales o distribuidores, con marcas privadas propiedades de estos actores
Evolución a lo largo de los años ‘90
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mejor valoración del producto y valor agregado
desarrollo y protección de nichos de mercado
pero
débil integración de los ganaderos y de sus organizaciones en la organización y en el funcionamiento de la cadena : son solamente “proveedores” de bovinos...
presión negativa sobre el precio de compra de los animales
Consecuencias
En los años ‘90, aparición de marcas privadasy de segmentación del mercado de la carne
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ningún o muy poco valor agregado para los ganaderos
poca valoración de las “fuerzas” de la carne francesa : trazabilidad, controles sanitarios, tipo de alimentación...
Constataciones
Necesidad de organizar cadenas productivas mas integradas para :
. posicionar mejor y hacer reconocer la carne francesa en el mercado nacional
. crear valor y repartirla a lo largo de la cadena productiva
En los años ‘90, aparición de marcas privadasy de segmentación del mercado de la carne
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Años 2000 : un mercado con productos diferenciados,con participación activa de los ganaderos
20-25 % de la carne bovina comercializada bajo sellos oficiales de calidad y/o marcas colectivas certificadas
Una plus-valía de 5 a 20 % para los ganaderos en estas cadenas productivas integradas
Un pedido creciente por los consumidores de carne certificada después de cada crisis sanitaria (confianza)
Certificación deConformidad
(métodos de producción)
Sellos oficiales de calidad (Francia)
Sello Rojo(métodos de producción
y calidad superior)
Sello oficial UE
Denominaciónde origen protegida
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Índice
I.- Elementos sobre la industria cárnica en Francia
II.- Segmentación del mercado de la carne y creación de valor con el desarrollo de la oferta en productos diferenciados III.- Esquemas de integración de cadena productiva :
A) Integración nacional y valoración de la carne francesa
B) Integración en los grupos interprofesionales de calidad en torno a una marca colectiva o un sello oficial de calidad
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Organización
Ley de 1975 relativa a la organización interprofesional
Constituida por los representantes de las diferentes «familias» de actores de la cadena productiva : ganaderos, cooperativas, comerciantes, frigoríficos, distribuidores...
Presidencia por un ganadero
Financiamiento : cuota obligatoria (por ley) de 24 € por tonelada de carne bovina
Integración nacionaly valoración de la carne francesa
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Una herramienta de concertación entre actoresy de implementación de acciones collectivas
Definir reglas y acuerdos comunes para relaciones comerciales transparentes a lo largo de la cadena productiva, que se aplican luego por norma oficial a todos los actores de la cadena productiva
Valorizar y promover los productos
Prevenir y solucionar posibles conflictos entre actores
Integración nacionaly valoración de la carne francesa
Función
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unas reflexiones y un proyecto en gestación desde el principio de los años 90
una oportunidad para su operación concreta : la primera crisis de la EEB (primavera 96)
decisión, definición del pliego de condiciones, controles internos y propiedad de la denominación : Asociación Nacional Interprofesional de las Carnes (Interbev)
acreditación y controles externos: Secretaria de Agricultura
Integración nacionaly valoración de la carne francesa
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1) Identificar y asegurar el origen francés de la carne, (animal nacido, criado, engordado y faenado en Francia)
y por lo tanto la aplicación en su modo de producción de normas nacionales exigentes (trazabilidad, sanidad, alimentación...)
no es un sello o un “compromiso” de calidad superior sino una certificación de origen y de modo de producción
2) Echar una base simple de revalorización de la carne nacional dejando la posibilidad que sea complementada con marcas de comercialización y sellos oficiales de calidad
Integración nacionaly valoración de la carne francesa
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Integración nacionaly valoración de la carne francesa
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A corto plazo
Recuperación rápida del consumo después de la crisis
Reforzamiento del pedido en carne francesa
Mejor diferenciación y valoración de la carne francesa frente a las carnes importadas
A mediano plazo
dinámica y camino de progreso para toda la cadena productiva francesa
Resultados
Integración nacionaly valoración de la carne francesa
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Una dinámica y un camino de progresopara toda la cadena productiva francesa
1996: “Carne Bovina Francesa”
1998: Normas nacionales interprofesionales : - V46007 trazabilidad a la matanza - V46010 trazabilidad al despiece - V46001 refrigeración y maduración
2000: Norma nacional sobre el etiquetado oficial : - tipo de animal (vaca, torete, buey, vaquilla) - el tipo racial (carne, leche, mixto) - origen regional y raza (facultativo)
2003: Norma nacional sobre las condiciones y el protocolo de clasificación y de pesada de las canales en los frigorificos
Integración nacionaly valoración de la carne francesa
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Lugar de matanza y su numéro de IDFecha y hora de matanza
Número de matanza
Categoría del animal (vaca, novillo…)Tipo de bovino (carne/leche/mixto)RazaCertificación « Carne Bovina Francesa »
Fecha de nacimientoNúmero de ID del animalOrigen del animalNúmero de ID de la finca de críaNúmero de ID de la finca de engorda
Clasificación de calidad de la canal
Integración nacionaly valoración de la carne francesa
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Índice
I.- Elementos sobre la industria cárnica en Francia
II.- Segmentación del mercado de la carne y creación de valor con el desarrollo de la oferta en productos diferenciados III.- Esquemas de integración de cadena productiva :
A) Integración nacional y valoración de la carne francesa
B) Integración en los grupos interprofesionales de calidad en torno a una marca colectiva o un sello oficial de calidad
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Organizarse y crear las condicionespara desarrollar relaciones
con los otros actores de la cadena productiva
Voluntad de ganaderos de juntarse y asociarse
para valorizar mejor su saber-hacer y sus productos
para anticipar y contrarrestar posibles bajadas de precios o crisis de consumo
para ya no estar solamente “proveedores de ganado” sino actores reales en la cadena productiva
para poder negociar una plusvalía con los otros actores de la cadena productiva
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propietario y administrador de una marca colectiva
constituido de representantes de cada eslabón de la cadena productiva
con un peso mayoritario de los ganaderos
organización de una cadena de valor específica para un producto específico y repartición del valor agregado entre cada uno de sus actores
Creación de asociaciones o “Grupos Calidad” interprofesionales
Organizarse y crear las condicionespara desarrollar relaciones
con los otros actores de la cadena productiva
la base del desarrollo de una dinámica de comercializaciónde carne con marcas colectivas y sellos oficiales de calidad
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Organizarse y crear las condicionespara desarrollar relaciones
con los otros actores de la cadena productiva
Etc…
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De iniciativas de algunos ganaderos ...hasta dinámicas de amplitud nacional !
1992 Un pequeño grupo de ganaderos se junta para organizarla comercialización de la carne de sus animales
1993 En abril, una cadena de hypermercados esta interesada…… en noviembre se comercializan las primeras canales
1995 Aumento de las ventas y creación de la asociación« Cadena Calidad Raza Normanda » (FQRN)
1996 Crisis de la EEB. Fuerte aumento de la demandaen carne FQRN y bajada limitada de los precios de venta
19972000
Desarrollo de las ventas y de la cadena FQRN37 hypermercados comercializan carne FQRN
> 2001 120 hypermercados comercializan carne FQRN35.000 canales (12.600 toneladas) - 4000 ganaderos
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Ganaderos : 4000 9200
Rastros : 6 30
Distribuidores : 120 559 (hypermercados) (carnicerias)
Una asociación « interprofesional »que junta a todos los actores de la cadena productiva
desde el productor hasta el distribuidor
Composición y gestión de un “Grupo Calidad”
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3ero grupoCooperativas y associaciones
ganaderas de comercialización( FQRN : 26 %) - (Blason Prestige : 30 %)
1ro grupoLos ganaderos
( FQRN : 38 %) - (Blason Prestige : 40 %)
4rto gruporastros y distribuidores
( FQRN : 18 %)(Blason Prestige : 20 %)
2ndo grupoLos comerciantes individuales(FQRN : 18 %) - (Blason Prestige : 10 %)
Una asociación constituida de 4 gruposde actores de la cadenacon un peso mayoritario de los representantes
de los ganaderos y de sus organizaciones
Las marcas y son propiedadesdel “Grupo Calidad” correspondiente
Composición y gestión de un “Grupo Calidad”
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Assemblea General del Grupo Calidadtodos los socios de los 4 grupos
Consejo Directivo :algunos socios de cada uno de los 4 grupos
Presidente :un representante del grupo de los ganaderos
1ro grupo(ganaderos)
3ero grupo(cooperativas yasociaciones)
2ndo grupo(comerciantes)
4rto grupo(distribuidores)
Composición y gestión de un “Grupo Calidad”
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Funciones de un “Grupo Calidad”
Coordinar y organizar la cadena productiva
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. referencias semanales de precios de compra de los animales conocidas por todos los actores (transparencia)
. repartición del valor agregado entre todos los actores
. una plus-valía de 5 a 20 % para los ganaderos (según la marca, la época del año y la demanda del mercado)
Repartir el valor agregado
Funciones de un “Grupo Calidad”
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En conclusión
“ De nuestras capacidades de organización dependen nuestras capacidades de integración y de negociación
en beneficio de la cadena productiva ”
“ No es porque existen aspectos conflictivosen las relaciones entre actores de la cadena productiva
que no se debe tratar de trabajar juntos de manera positiva “
Gracias por su atenciónGracias por su atención
A. VILLARETOficina de
Cooperación Técnica Internacional
Instituto Nacional de la Ganadería, Francia