introduction

Saveurs Midi-Pyrénées

2ème groupe de travail26 Mai 2009Toulouse

April 13, 20232

Agenda

April 13, 20232

Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative

Rappel de la seconde réunion publique

Détails des éléments justifiant cette direction

Plan d’actions de Logistique Express

Plan d’actions de Produit Pull

Plan d’actions de Technologies de production

April 13, 20233

Calendrier de l’initiative

13 avril 20233

Groupes de travail Voyage de référence Entretiens d’experts

Entretiens

6-7 mois: Novembre – Avril/Juin

CHAMPS D’ACTIONS

DEFIS DU CLUSTER

VISION DU FUTUR

3eme RéunionLe 24 Juin à 14h00

2eme Réunionle 2 Mars à 14h00

1ere Réunionle 19 Décembre à 10h00

April 13, 20234

Instituts techniquesInstituts techniques

CRITT, centres de transfertet plateformes CRITT, centres de transfertet plateformes

Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation

Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2ème transformationProduction d’ingrédients

Regroupements et associations d’entreprises

2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique)

Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités

Plus de 400 acteurs recensés

L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées

13/04/234

April 13, 20235 13 avril 20235

Objectifs de cette réunion

Dégager une vision du futur pour le cluster Saveurs Midi-Pyrénées

Dégager une vision du futur pour le cluster Saveurs Midi-Pyrénées

Définir le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées

etles pistes de travail à développer pour y parvenir

Définir le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées

etles pistes de travail à développer pour y parvenir

April 13, 20236

Agenda

April 13, 20236







April 13, 20237 7

Assemblage et production de masse

Distribution

PUBLICITE

PU

SH

Segments Produits Push

Matièrespremières

Produitsde base

CéréalesProduits

Boulangerie

Fruits et légumes

Viandes

Autres ingrédients

Produits Primeurs

Produits Épicerie

Produits carnés

Pains, gâteaux biscuits personalisé…

Plats cuisinés, sandwiches…

Produits lactés, jus de fruits…

Magasinsde proximité

Espaces de ventepropres

Chaque producteur développe un produit propre aux caractéristiques différenciatrices et tente de le vendre de

manière globale

GMS

13 April 20238

De moins en moins de marge et de plus en plus conservée

par le distributeur

Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution

Augmentation du pouvoir de négociation des clients

Providers

Customers

B. Of E.

Pdts of Subst.

+

Few competitors

Few competitors

Attractivité du segment Push

April 13, 20239 9

Confection produits finis Distribution

PUBLICITE

PU

LL

Segments Produits Pull

Matièrespremières

Produitsde base

CéréalesProduits

Boulangerie

Fruits et légumes

Viandes

Autres ingrédients

Produits Primeurs

Produits Épicerie

Produits carnés

Pains, gâteaux biscuits personalisé…

Plats cuisinés, sandwiches…

Produits lactés, jus de fruits…

Magasinsde proximité

Espaces de ventepropres

La distribution est au contact du client et fait remonter l’information au producteur soumis à une exigence de flexibilité plus forte. Le lien entre le distributeur et le

producteur est alors plus fort.

Logistique

GMS

13 April 202310

La marge dégagée est plus importante pour cette activité dans laquelle le fournisseur a un rôle clé

Augmentation des barrières à l’entrée grâce à la rapidité de la réponse au client

Le client est plus dépendant de son fournisseur pour son service

Providers

Customers

B. Of E.

Pdts of Subst.

+

Few competitors

Few competitors

Attractivité du segment Pull

April 13, 202311

Agenda

April 13, 202311







Evolution de la compétition

Les produits gourmets ne sont plus seulement français:

– Chez Harrods seuls 20% des rayons sont dédiés aux produits français à égalité avec les produits japonais, suivent les produits Italiens, Indien, Grecque, Thailandais…

La demande s’ouvre à de nouvelles cultures,

04/13/2312

La rivalité entre les produits traditionnels gourmets est plus intense

Evolution de la société

Forte présence des femmes sur le marché du travail, Éclatement des familles, Étalement urbain,Augmentation du niveau de scolarisation

04/13/2313

Le temps devient de plus en plus précieux


04/13/2314Source: European Foundation for the Improvement of Living & Working Conditions



04/13/2315



Tous les pays développés n’en sont pas au même point:– en Grande-Bretagne, le temps de préparation a été

réduit, passant de 2 heures à 20 minutes aujourd’hui, ceci en 2 générations. Un repas sur 3 est avalé en moins de 15 mn,

– aux Etats-Unis, 44% des repas de la semaine sont préparés en moins de 30 minutes et mangé en moins de 36 minutes,

– en France, le temps moyen des repas est de 35mn soit 30 minutes de moins que dans les années 1970 et 22% des français « sautent » régulièrement le déjeuner (Ifop2004).

04/13/2316



Tous les pays développés n’en sont pas au même point

04/13/2317Source: Living Conditions in Europe 2000 - European Commission


April 13, 202318

Evolution Femme qui Travaille en %

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2003 2008

Fem

mes

au T

rava

il

Royaume-Uni Suède Pays-Bas AllemagneFrance EEUU Espagne Italie


Mais tous suivent le même chemin


Source: Eurostat


Mais tous suivent le même chemin

04/13/2319


Source: OCDE – évolution du PIB/Capita en prix constant et PPP constant

Conséquences pour les produits gourmets

04/13/2320

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2 % %

Alimentation à domicile (échelle de gauche)

RHF (échelle de droite)

Source:Comptabilité nationale, INSEE

April 13, 202321

Relation entre la consommation de plats preparés frais et le taux d’emploi des des femmes Il existe un

relation solide entre l’incorporation de la femme dans le marché du travail et la consommation de plats préparés frais

Espagne

France

Allemagne

Pays Bas

Royaume Uni

Suède

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0%

Femmes au Travail

Pla

ts P

reparé

Fra

is / C

apita ($

)


Source: Eurostat et Business Insight


13/04/2322

Changement des habitudes alimentairesChangement des habitudes alimentaires

Source: Business Insight


04/13/2323

Qualité / PrixQualité / Prix

• Qualité / Prix

• Temps gagné en préparation

• Information sur les ingrédients

• Expérience délivrée

• Qualité / Prix

• Temps gagné en préparation

• Information sur les ingrédients

• Expérience délivrée

Évolution des critères d’achatsÉvolution des critères d’achats

Les produits gourmets doivent répondre à ces nouveaux critères pour se différencier, d’où la

notion de produit Pull


Pour suivre ces tendances, il s’agit de proposer des produits « super premium »

04/13/2324

Détaillant la qualité des produits bruts utilisés

Frais

Faciles à préparer

« Comme au restaurant »


04/13/2325

Quelles sont les premières cibles de ces produits Pull ?

Plats préparés déshydratés Plats préparés frais


Dans ces tendances, les produits gourmets doivent s’adapter à leur clientèle, particulièrement les urbains de 35 à 45 ans ou les seniors

04/13/2326

Plats préparés déshydratés

Plats préparés frais

April 13, 202327

Distribution Chiffre d’AffairesDistribution Chiffre d’Affaires

Waitrose: Frais qualité

MargeMarge

Waitrose est le premier « supermarché qualité » au RU

Avec M&S, Waitrose est le distributeur pionnier pour les plats préparés frais

La qualité des ses plats frais préparés fait partie de sa stratégie de communication

« Le futur est de monter en qualité (et non pas une politique de prix bas), par exemple, en collaborant avec des chefs réputés »Rachel Pearson, Central Buyer Ready Meals Waitrose

April 13, 202328

Waitrose: Quel type de frais

April 13, 202329


April 13, 202330


April 13, 202331


April 13, 202332

Fournisseur 1Viande

Fournisseur 2Riz

Fournisseur 1Poisson

Fournisseur 1Sauce

Entrepôt

Entrepôt

Waitrose: Comment font-ils?Un centre de production centralisé qui s’approvisionne en différents ingrédients

Un centre de production par type de cuisine (française, espagnole, chinoise, anglaise...)

April 13, 202333

“Nos managers sont des experts dans leur domaine ; ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux. Chaque manager travaille également directement avec les artisans, les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins”Présence aux EU, Moyen Orient et planifie d’ouvrir en Europe

Formats de magasins :Magasin « complet » : 300 m2 – Nourriture sèche, fraiche, plats préparés. 50%recettes proviennent du segment « préparé »Café: Nourriture fraiche et préparée.150 m2

Magasin de proximité : Nourriture fraiche et préparée.150 100 m2

Methodologie d expansion: Ouvre des magasins « complets » , « éduque les consommateurs » et continue avec des formats plus petits

April 13, 202334

Dean & Deluca utilise des cuisines centrales locales pour fournir ses magasins proposant des plats préparés

Les menus et les recettes évoluent de manière saisonnière

Réunions hebdomadaires pour modifications mineures des recettes en fonction des ventes

D&D: Comment font-ils?Cuisine

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ch-argentiere.fr/images/cuisine2.jpg&imgrefurl=http://www.ch-argentiere.fr/activite/c_cuisine.htm&usg=__OTCRIx0SnJ59CeoVUYPMy06HDAs=&h=300&w=400&sz=26&hl=fr&start=6&sig2=uzOKjw94i4XyzZgabeV25g&um=1&tbnid=WfIJPTRHYVIE2M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=cuisine+centrale&hl=fr&rlz=1T4SKPB_frFR298FR298&sa=N&um=1&ei=7cT2SdvWMsfG-Qb43M2yDw

April 13, 202335

Distribution SecheDistribution Seche

Cuisine et Distribution Fraiche




Les produits secs sont centralisés dans un grand entrepôt dédié

Entrepôts de frais suivant la zone concernée. Un sur chaque marché/ville

Zone d’influence du “centre sec” du Kansas : monde entier

Zone d’influence de chaque cuisine : locale

Utilisation de fournisseurs locaux : Baldor Food

D&D: Comment font-ils?Distribution

04/13/2336

Comment Midi-Pyrénées peut profiter de cette évolution du marché ?

En faisant une marque / bannière Midi-Pyrénées ?

04/13/2337Source: Credoc 2008Source: Credoc 2008

“Les signes officiels de qualité en perte de reconnaissance” (Credoc 2008)

Facteurs incitatifs d’achat

En faisant un marque / bannière Midi-Pyrénées ?

Les expériences de marques régionales réussies sont – peu nombreuses,– récompensent indistinctement les bons et les mauvais produits,– tournées vers le marché de la grande distribution. L’apport de la

marque régionale tient peut-être plutôt au service de centrale d’achat qui y est adossé,

– chères et le support doit être renouvelé par le conseil régional chaque année,

Cela viendrait en concurrence avec d’autres signes qui utilisent l’origine ou le sud-ouest comme enseigne et donc pourrait susciter l’animosité de certains entreprises,L’attention du consommateur sur un label est de plus en plus difficile à obtenir

04/13/2338

Le label ne semble pas être la solution pour répondre aux tendances de marché

April 13, 202339

Toulouse

Bordeaux660.000

Montpellier500.000

Barcelone3.800.000 Marseille

1.000.000

Bilbao450.000

Saint Sebastien200.000

3 à 6h de route

6 à 10h de route

Lyon1.200.000

Paris11.200.000

Milan4.200.000

Madrid5.800.000

Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées

April 13, 202340

Toulouse

Bordeaux660.000

Montpellier500.000

Barcelone3.800.000 Marseille

1.000.000

Bilbao450.000

Saint Sebastien200.000

3 à 6h de route

6 à 10h de route

Lyon1.200.000


Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse comprend plus de 20 millions de consommateurs situés à moins de 10 heures de transport routier

Paris11.200.000

1.100.000

April 13, 202341


ProductionLogistique d’entrée

Logistiquede sortie

Production Vente

Ideal

Saveu

rs M

idi-

Pyré

nées

• Produits bruts de trés bonne qualité

• Source homogène “mono-produit”

• Transformation proche de la production

• Production selon un calendrier annuel de prévision

• La production dépend de la taille de chacune des sociétés

• Ne constitue pas un point fort en région

• Données individuelles confidentielles

• Chaque société tente de vendre à l’acheteur

• Produits bruts de très bonne qualité

• Source hétérogène de produits• Livraison variable

•Production rapide et flexible en 12h

• Lignes de productions paralleles

• Journalier ou 2 fois par jour direct au point de vente

• Trés variable selon la météo, évenements,etc

• Réunion mensuelle d’évaluation avec les fournisseurs•Développement de produits conjoints avec l’acheteur

April 13, 202342


ProductionLogistique d’entrée

Logistiquede sortie

Production Vente

Ideal

Saveu

rs M

idi-

Pyré

nées

• Produits bruts de trés bonne qualité

• Source homogène “mono-produit”

• Transformation proche de la production

• Production selon un calendrier annuel de prévision

• La production dépend de la taille de chacune des sociétés

• Ne constitue pas un point fort en région

• Données individuelles confidentielles

• Chaque société tente de vendre à l’acheteur

• Produits bruts de très bonne qualité

• Source hétérogène de produits• Livraison variable

•Production rapide et flexible en 12h

• Lignes de productions paralleles

• Journalier ou 2 fois par jour direct au point de vente

• Trés variable selon la météo, évenements,etc

• Réunion mensuelle d’évaluation avec les fournisseurs•Développement de produits conjoints avec l’acheteur

April 13, 202343

Champs d'actions proposés

Logistique « express »Logistique « express »

Nouvelles compétences de production flexible

Nouvelles compétences de production flexible

Développement de produits « pull »

Développement de produits « pull »