2014

Investieren in Portugal Petrochemische und chemische Industrie

Warum Portugal?

Inhalt

Petrochemische und chemische Industrie

aicep Portugal Global

Warum Portugal?

Portugal ist eine Geschäftsmöglichkeit

Portugal ist das den USA nächstgelegene Land Europas

Je 3 Std. Zeitunterschied zu Brasilien und Russland

Gleiche Zeitzone wie Großbritannien und Irland

Warum Portugal?

Portugal 10,6

Iberischer Markt 51

Europäischer Market 494

Portugiesischsprechende Länder 220

Attraktiver Verbrauchermarkt

Mio. Einwohner

Vorzügliche Geschäftsbeziehungen zwischen Portugal

und Brasilien, Angola und Mosambik.

Täglich Flüge in die größten europäischen Städte

Strategische Lage

Flexibles Arbeitsgesetz Hochqualitative Ausbildung Breite Verfügbarkeit Partnerschaften mit erstklassigen internationalen Institutionen

71,7% %7777 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%711111 7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

42% Mind. 1 Sprache

23% Mind. 2

Sprachen 6%

Mind. 3 Sprachen

43,6

Arbeitsausfalltage (pro 1.000 Beschäftigte – EIRO, 2005-

2009)

11,3

Portugal hat gut ausgebildete Arbeitskräfte und liegt in der EU bei der Anzahl der Doktortitel pro Tsd. EW mit an der Spitze.

40% aller Hochschulstudenten belegen Ingenieur- oder Naturwissenschaften bzw. Medizin,. Anstieg in den letzten 3 Jahren: ca. 30%.

Die Portugiesen sind bekannt für ihr Engagement für die Arbeit. Daher liegt die Zahl der Ausfalltage pro Jahr unter dem EU-Durchschnitt.

Fremdsprachen: meistgesprochene Sprachen sind Englisch, Französisch und Spanisch. Englisch wird ab der Grundschule unterrichtet.

Warum Portugal?

Qualifiziertes Personal

Portugal hat laut international anerkannten Quellen noch immer wettbewerbsfähige Kosten. So sanken die Kosten pro Arbeitsstunde im I. Quartal 2012 um -1,2% (Euro27 +2,0%).

Im Vergleich der niedrigsten Preise für Gewerbeimmobilien liegt Portugal/Lissabon an 8. Stelle von 53 Ländern/Städten weltweit.

Portugal gehört außerdem in Europa zu den Ländern mit dem niedrigsten monatlichen Mindestlohn (485€).

11,4 12,4

Strom (Preis für Gewerbe in

€/100kWh – Eurostat 2012 S1)

3,4 4,0

Erdgas (Preis für gewerbe, in €/GJ –

Eurostat 2012 S1)

87 100

Lebenskostenindex (HFC 2011 - Eurostat)

+1,5

Arbeitskostenindex (jährliche Änderungsrate –

Eurostat 2012

-1,2

Why choose Portugal?

1,5

Wettbewerbsfähige Kosten

Warum Portugal?

Telekommunikation genießt in Portugal oberste Priorität. Das Land hat derzeit eine 95%ige

Abdeckung der Breitband-infrastruktur. Der Nettoanstieg

bei der Breitbanddurchdringung in Portugal liegt über dem

OECD-Durchschnitt (Dez. 2010).

Der Gesamtanteil der Glasfaserverkabelung für Breitband liegt in Portugal bereits bei 6%

und damit höher als in den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen,

Österreich, Deutschland oder Belgien.

Auch das Internet ist gut ausgebaut. Portugal ist ein Fallbeispiel der Vereinten Nationen für e-Government und Online-Verfügbarkeit von

Bürgerdienstleistungen.

0,38 0,72

Telekom-Preise Euro/10-MinEurostat .-

Gespräch 2010

VOLL DIGITALISIERT

Technische Infrastruktur

Portugal bietet einen dynamischen Immobilienmarkt mit hochwertigen Flächen, gut geschnitten, energiesparend ausgestattet und preiswert im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.

Warum Portugal?

Raumkosten in €/m²/Jahr, C&W2011

Gewerbeflächen 123,5

52,2 79,2

Raumkosten in €/m²/Jahr, C&W2013

Büroflächen 915

290 439

Portugal liegt preislich vor Ländern wie Frankreich und Spanien. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf Lissabon: Für Porto liegen die Preise um etwa 25% niedriger.

Büroflächen verfügbar

Warum Portugal?

MULTIKULTURELL

Portugal steht anderen Kulturen sehr offen gegenüber: Es gibt internationale Schulen, der Sicherheitsrekord und die Lebensqualität ziehen Expats an. So kam Portugal im Migrant Integration Policy Index 2011 auf Rang 2. “Portugal ist einzigartig bei der Gewinnung junger Akademiker und Führungskräfte.” Carlos Brazão, Cisco Portugal

EASE OF DOING BUSINESS

Die meisten öffentlichen Einrichtungen sind online; Portugal wird von den Vereinten Nationen als Fallbeispiel für e-Government geführt; Die durchschnittliche Zeit zur Gründung einer Firma beträgt nicht einmal eine Stunde

Geschäftsfreundliches Umfeld

- Senkung der Körperschaftssteuer um bis zu 20%;

- Befreiung von Gemeindesteuern;

- Befreiung von der Stempelsteuer;

- Steuervergünstigungen für F&E (SIFIDE II).

- Einkommenssteuer: 20 % Pauschalsteuer für Expats für 10 Jahre.

Praktika (Arbeitslose / Behinderte) – Lohnzuschüsse für 12 Monate (80% -100% je nach Anzahl der Angestellten) Befreiung von SV-Beiträgen für 36 Monate - Junge (Erstanstellung) oder Langzeitarbeitslose (>12 Monate) - Nur unbefristete Arbeitsverträge; - Nicht kumulativ mit SV-Rückerstattung SV-Rückerstattung - Langzeitarbeitslose (>6 Monate) Jugendliche oder über 45 J. – 75-100 % des monatlichen SV-Beitrages - Obergrenze 175 - 200 €

Je nach Investition und Business Plan wird ein maßgeschneidertes Förderpaket erarbeitet.

STEUERVERGÜNSTIGUNGEN SCHAFFUNG VON ARBEITSPLÄTZEN

- Maximaldauer 18 Monate; - Nettozunahme der

Gesamtbeschäftigung; gilt für max. 20 Angestellte.

- Kumulativ mit “Estímulo 2013” Initiative“Estímulo 2013” - Arbeitslose (länger als 3 oder 6

Monate) - 50 - 60% Zuschuss zum

Monatslohn - Obergrenze: 419,33 - 544,98 € - Maximaldauer: 6 – 18 Monate - Nettozunahme der

Gesamtbeschäftigung - Kumulative mit SV-

Rückerstattung und Freistellung von SV-Beiträgen

Beihilfen und Zuschüsse

Warum Portugal?

Unsere Entscheidung wurde getroffen in Anerkennung der Gastfreundschaft und des Engagements der portugiesischen Regierung, der Fremdsprachenkompetenz, Professionalität und Fähigkeiten der einheimischen Bevölkerung ebenso wie der nachweislichen Erfolge auf dem Gebiet der Innovation.”

Chris Dedicoat, Senior Vice-President for Europe, Cisco

“ ”

Es gehörte schon immer zu unserer Hauptstrategie, den Abstand zur akademischen Welt zu verkürzen und auf die starke Innovation, Forschung und Entwicklung in Portugals zu setzen, indem wir uns die ausgezeichneten Leistungen der portugiesischen Ingenieure zunutze machen..

João Picoto, Chairman of Nokia Siemens Networks Portugal

“

”

DIENSTLEISTUNGEN FERTIGUNG

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Petrochemische und chemische Industrie

Petrochemische und chemische IndustrieKennzahlen

Anteil am Export (%; 2005-2009)

Anteil an der BWS (%; 2004-2008)

Anteil an Erwerbsbevölkerung (%; 2004-2008)

Export (Mrd. €)

BWS (Mrd. €)

Beschäftigung(Mio.)

Die petrochemische und chemische Industrie Portugals ist zwar klein im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, leistet jedoch einen bedeutenden Beitrag zu Export, Bruttowertschöpfung und Beschäftigung. Die Branche hat in den letzten Jahren mit neuen Expansionsprojekten und Anlagen eine sehr dynamische Entwicklung genommen.

Quelle: AIPQR, Verband der Petrochemischen und chemischen Industrie, 2011

Petrochemische und chemische IndustrieKennzahlen

Quelle: Internationale Handelsstatistik – Portugal, 2013

2009

2010

2011

2012

1.545

2.391

3.095

3.867

1.575

1.918

2.437

2.569

1.974

2.506

2.909

3.090

Internationale Handelsstatistik der Branche 2009/2012 – Mio. €

Mineral Fuels

Chemicals

Plastic and rubber

Petrochemische und chemische IndustrieWichtigste Industriecluster

SINES

ESTARREJA

MATOSINHOS

Gesamtfläche 244 ha Petrochemie nd Chemie 345 ha Raffinerie

Logistik-infrastruktur

Hafen Sines (Tiefwasserhafen) Anbindung an die Autobahn A25 Anbindung an das nationale Bahnnetz .

Gesamtfläche 54 ha Petrochemie und Chemie 290 ha Raffinerie

Logistik-infrastruktur

2 Häfen (Leixões und Aveiro) Autobahnanbindung an alle Großstädte Portugals und nach Spanien (A1, A29, A25) Anbindung an das nationale Bahnnetz .

Petrochemische und chemische IndustrieDer Komplex Sines Wichtigste Unternehmen vor Ort

PET für die Lebensmittelindustrie Investitionsaufwand: 470 M€ Beschäftigte: 180

Industriegase Investitionsaufwand: 45 Mio.€ Beschäftige: 7

Größte nationale Erdölraffinerie Investitionsaufwand:1,4 Mrd. € Beschäftigte: 500

Steamcracker + Polyethylen HD/LD. Investitionsaufwand: 750 Mio. € Beschäftigte: 440

Investitionsaufwand: 90 Mio. € Beschäftigte: 28

Wärmekraftwerk 1,256 MW installierte Leistung

Petrochemische und chemische IndustrieDer Komplex Sines

Quelle: Aicep Global Parks, 2011

LAND VERFÜGBAR: Größte auf der Iberischen Halbinsel verfügbare Gewerbefläche (2.000 ha);

WETTBEWERBSFÄHIGE PREISE: Ausgezeichnete Bedingungen für Grundstücke, Immobilien und Einrichtungen;

PETROCHEMIECLUSTER: Synergien mit lokalen Unternehmen - Integration von Logistik und gewerblicher Tätigkeit;

EINRICHTUNGEN: Vorhandensein von Strom, Erdgas (Sines ist Hauptzugang für Flüssigerdgas), Wasser und Abwasser.

MULTIMODALE LOGISTIK:

Seehafen Sines (Tiefwasserhafen);

Nationales Autobahnnetz;

Nationales Güterbahnnetz.

Warum in Sines investieren?

Petrochemische und chemische IndustrieDer Chemikomplex Matosinhos/Estarreja

Größtes portugiesisches Chemiewerk: Anilin, Mononitrobenzol, Salpeter-säure, Chloralkali und Dünger. In Estarreja tätig seit 1950.

Japanisches PVC-Werk Erstes japanisches Joint-Venture in Europa, arbeitet seit 1960 in Estarreja.

Der US-Konzern stellt Isocyanat her. Gegründet 1979.

Gegründet 1989, produziert der französische Konzern Air Liquide, in Estarreja Kohlenstoffmonoxid, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Argon .

Wichtigste Unternehmen vor Ort

Der Industriekomplex der Raffinerie Matosinhos ist etwa 400 Hektar groß. Er ist durch verschiedene Pipelines von 2 km Länge mit dem Öl-tankerterminal im Hafen Leixões verbunden. Die Raffinerie Matosinhos umfasst verschiedene miteinander verbundene Verarbeitungsstätten. Sie produziert eine große Vielfalt von Derivaten oder Aromaten, wichtige Rohstoffe für die chemische und petrochemische Industrie, Kunststoffe, Textilien, Dünger, Gummi, Farben und Lösungsmittel.

Petrochemische und chemische Industrie

Quelle: Aicep Global Parques, 2011

DAS MODELL:

Der Anlagenkomplex hat einen Ökopark, der auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist, und einen Chemiepark;

ARBEITSKRÄFTE VORHANDEN:

Namhafte Universitäten in der Nähe: Aveiro (20 km) und Porto (50 km);

CHEMIECLUSTER: Synergien mit lokalen Unternehmen - Integration von Logistik und gewerblicher Tätigkeit;;

MULTIMODALE LOGISTIK:

Seehafen Sines (Tiefwasserhafen);

Nationales Autobahnnetz;

Nationales Güterbahnnetz.

Warum in Estarreja investieren?

Der Chemiekomplex Estarreja

Petrochemische und chemische IndustrieDer Cluster: Hauptabläufe

Petrochemische und chemische IndustrieWichtigste Organe

Industrie-verband www.apequimica.pt

Portugiesischer Verband der Chemieindustrie

Technologie und F&E

www.cefic.org

Europäischer Rat für Chemieindustrie

www.aipqr.pt

Portugiesischer Verband der petrochemischen, chemischen

und Raffinerieindustrie

Wettbewerbsfähigkeit und Technologie Cluster der petrochemischen, chemischen und Raffinerieindustrie

Petrochemische und chemische Industrie –Investitions-möglichkeiten in Portugal

PET Industriekette

PTA

Paraxylen

Paraxylen, importiert über den Hafen Sines

ARTLANT ist eine PTA-Anlage

Kapazität 700.000 t

Geschäftstätigkeit seit 2012

95% der PTA gehen in den Export

100% des Exports laufen über den Hafen Sines

GALP ist in Portugal Alleinlieferant von Paraxylen

Galp hat eine Kapazität von rund 120.000 t in der Raffinerie Matosinhos

PTA , exportiert über den Hafen Sines

PET Industriekette in Portugal

Artlant muss im Jahr bis zu 475.000 t Paraxylen kaufen ( 500 Mio. €/Jahr), möglichst in Portugal.

Artlant exportiert 95% der PTA-Produktion

PTA

Paraxylene

ARTLANT ist eine PTA-Anlage

Kapazität 700.000 t

Geschäftstätigkeit seit 2012

95% der PTA gehen in den Export

100% des Exports laufen über den Hafen Sines

GALP ist in Portugal Alleinlieferant von Paraxylen

Galp hat eine Kapazität von rund 120.000 t in der Raffinerie Matosinhos

PTA und PET, exportiert

über den

Hafen Sines

Artlant muss im Jahr bis zu 475.000 t Paraxylen kaufen ( 500 Mio. €/Jahr), möglichst in Portugal.

Artlant exportiert 95% der PTA-Produktion

Neue Paraxylen-Anlage in Sines (355.000 t/Jahr) Neue

PET-Anlage in Sines (400.000 t/Jahr)

PET Industriekette in Portugal Investitionsmöglichkeiten

Ethylenglycol

PET Industriekette in Portugal Investitionsmöglichkeiten

PTA-MARKT Reine Terephtalsäure (PTA) wird vorrangig in der Polyesterherstellung eingesetzt, wo die Fertigung von Polyesterfasern

den Großteil der Weltproduktion verbraucht. Jedoch steigt auch die Produktion des PET-Harzes (Polyethylenterephthalat) für Verpackungen und Filme sehr schnell an, da es den Markt für Erfrischungsgetränke- und Wasserflaschen äußerst erfolgreich erobern konnte.

Der Weltbedarf an reiner Terephtalsäure (PTA) lag 2012 bei 49 Mio. Tonnen und soll 2013 auf fast 54 Mio.Tonnen steigen.

China ist mit 53% des weltweiten Konsums der größte PTA-Verbraucher und wird ungeachtet der großen Zahl errichteter Anlagen (über 16,5 Mio. Tonnen zwischen 2012 und 2014) weiter Nettoimporteur bleiben.

Neuesten Voraussagen zufolge werden bis 2013 etwa 5 Mio. Tonnen pro Jahr importiert (hauptsächlich von Südkorea und Thailand). Der PTA-Verbrauch in China richtet sich im Wesentlichen auf die Fertigung von Polyesterfasern.

Der größte Anstieg des PTA-Verbrauchs wird in Fernost erwartet.

Der PTA–Verbrauch in Europa geht in erster Linie auf das Konto der Verpackungsindustrie.

Die Produktionskapazität kann den steigenden PET-Bedarf nicht decken.

Der Standort Sines ermöglicht die einfache Verschiffung des Produkts durch sein Containerterminal.

PARAXYLEN-MARKT Paraxylen (PX) hat von den Isomeren der gemischten Xylole das größte Volumen. Rund 98% des PX-Bedarfs kommen aus

der Polyesterkette über reine Terephtalsäure (PTA) oder Dimethylterephthalat (DMT). 2012 gab es eine Weltkapazität für PX von etwa 38 Mio. Tonnen und eine durchschnittliche Auslastung von rund 89%.

Der Verbrauch lag 2012 bei etwa 34 Mio. Tonnen.

Die PX-Produktion in der EU reicht nicht zur Bedarfsdeckung

Bau einer Paraxylen-Anlage in Sines mit einer Mindestkapazität von 355.000 t/Jahr.

PET Industriekette in Portugal Investitionsmöglichkeiten

INVESTITION - Geschätzte Mindestinvestition von 355 Mio.Euro;

POTENZIELLE KUNDEN*

Sofort - Artlant (Portugal/Sines);

Mittelfristig - Der globale Paraxylenmarkt über den Hafen Sines*

Bau einer PET-Anlage in Sines mit einer Mindestkapazität von 400.000 t/Jahr.

INVESTITION - Geschätzte Mindestinvestition von 120 Mio.Euro;

POTENZIELLE KUNDEN*

Sofort - Der globale PET-Markt über den Hafen Sines

Ethylenglycol

INVESTITION - Geschätzte Mindestinvestition von 7-10 Mio. Euro (Raffinerie Repsol in Sines hat schon den Rohstoff)

POTENZIELLE KUNDEN

Sofort - Neue PET-Anlage

Matosinhos Refinery (GALP)

Aromaten- anlage

(GALP - Matosinhos)

Anilin/MDI CUF/DOW (Estarreja)

Polyurethan Polyole (Sines)

EDC/VCM (Estarreja)

PVC Cires-Shin

Etsu (Estarreja)

Möglichkeiten

Steamcracker Sines

(Repsol) PVC-Produktherstellung

Nitrobenzolderivate und Anilin

Isocyanat- Raffinerie (Estarreja)

Isocyanate

Investitionsmöglichkeiten

Vorhanden

Chloralkaliderivate

Entwicklung der Logistik des Hafens Aveiro

AIR LIQUIDE (Estarreja)

Erdgas

Chemiekomplex Estarreja Investitionsmöglichkeiten

Tiefwasserhafen (-28 m); Hochseehafen ohne Manövrierbeschränkungen; Felsiger Untergrund, muss nicht ausgebaggert werden Einlaufmöglichkeit für die größten Schiffe der Welt;

Spezielle Terminals für die Abfertigung jeglicher Frachtarten; Keine städtischen Einschränkungen, alle Terminals erweiterbar; Ankerplätze innerhalb des Hafengeländes

Hafen Sines – Merkmale

Hafen Sines – Wichtigste Direktverbindungen zu Fernmärkten (Verbindungen zu anderen Häfen durch Feeder)

LION SERVICE Qingdao, Busan, Ningbo, Shangai, Nasha, Hong Kong, Yantian, Chiwan, Suez, Sines, Le Havre, Hamburg, Bremerhaven, Antuérpia, Felixstowe, Gioia Tauro, Singpura

USNAT SERVICE Valência, Gioia Tauro, Napoli, La Spezia, Sines, Boston, New York, Baltimore, Norfolk, Savannah, Charleston

US GULF SERVICE Barcelona, Gioia Tauro, Napoli, La Spezia, Valência Sines, Port Everglades, Vera Cruz, Altamira, Houston, New Orleans, Freeport

MEDITERRANEAN MERVICE Bremerhaven, Le Havre, Felixstowe Hamburg, Rotterdam Antwerp, Sines, Istambul, Gemlik, Aliaga

MEDCANADA SERVICE La Spezia, Barcelona, Valência, Casablanca, Sines, Montreal

CALIFORNIA EXPRESS Gioia Tauro, Civitavecchia, La Spezia, Valência, Sines, Cristobal, Balboa, Long Beach, Oakland, Vancouver, Seattle

SOUTH AMÉRICA EAST COAST Antuérpia, Roterdão, Hamburgo, Bremerhaven, Le Havre, Sines, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Rio Grande, Navegantes, Itaguai

WAX 3 Valência, Sines, Tanger, Abidjan, Lome, Lagos, Cotonou, Dakar

aicep Portugal Global

Wir sind die Wirtschaftsförderungsagentur mit Schwerpunkt auf Entwicklung eines geschäftsfreundlichen Umfelds, das zum internationalen Wachstum der portugiesischen Wirtschaft beiträgt.

Wer wir sind

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes, Förderung privater Großinvestitionen und Unterstützung bei der Internationalisierung portugiesischer Unternehmen.

Aufgabe

Werte

Kundenorientheit. Wir betreuen unsere Kunden entsprechend ihren Anforderungen mit verschiedenen Lösungen und in langfristigen Partnerschaften. Selektivität. Wir richten unsere Aktivität auf Projekte und Märkte, die zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie der Nachhaltigkeit der portugiesischen Wirtschaft beitragen. Spitzenleistung. Wir sind bestrebt, die Erwartungen durch gründliches Herangehen, Effektivität, Begeisterung und Innovationsbereitschaft zu übertreffen.

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