investire in uruguay - iila · 2014. 6. 28. · accesso ad un grande mercato accesso ad un mercato...
TRANSCRIPT
Investirein Uruguay
Marzo 2012
• Forte stabilità politica e sociale; democrazia solida
• Forte crescita e investimento nonostante la crisi globale
• Ottimo rapporto costo/beneficio della manodopera
• Penetrazione Internet e PC più alta dell’America Latina
• Nuovi regimi di promozione che rendono ancora più attraenti gli investimenti
Perché Uruguay
2
Rio de Janeiro2.400 km72-96 ore
São Paulo1.970 km72-96 ore
Porto Alegre870 km
24-48 ore
MontevideoBuenos Aires
250 km24 ore
Asunción1.550 km72-96 ore
Santiago1.900 km72-96 ore
Uruguay:Un'ubicazione strategica,
con i migliori collegamenti per stabilire una base
logistica nel cuore della regione più ricca del
continente
Porta d'ingresso alla regione
3
Accesso ad un grande mercatoAccesso ad un mercato di consumo grande ed in crescita grazie
all'integrazione al MERCOSUR e alla nostra economia aperta
4
Uruguay MERCOSUR
Popolazione (milioni) 3,4 241
Area (km2) 176.215 11.878.244
PIL 2010 (USD, miliardi)
40,3 2.460
PIL per capita 2010 (USD) 11.996 10.197
Crescita del PIL 2010 (%) 8,5 7,5
Fonti: Banche centrali e istituti nazionali di statistiche
Stabilità politica e sociale
5
Classifica Uruguay nell'America del Sud
Bassa Corruzione(Trasparenza Internazionale 2011)
2
Indice di Democrazia(The Economist Intelligence Unit 2011)
1
Libertà Economica(Heritage Foundation 2011)
2
Qualità di Vita(Mercer Eco-City Ranking 2011)
1
Basso Costo di Vita(Mercer Cost of Living City Ranking 2010)
4
Indice di Democrazia(Economist Intelligence Unit 2011)
Norvegia 1
Nuova Zelanda 5
Irlanda 12
Uruguay 17
Stati Uniti 19
Costa Rica 20
Corea del Sud 22
Spagna 25
Portogallo 27
Sudafrica 28
Francia 29
Italia 31
Cile 35
Brasile 45
Argentina 51
Colombia 55
Paraguay 62
Libertà Economica(Heritage Foundation 2011)
Nuova Zelanda 4
Irlanda 7
Stati Uniti 9
Cile 11
Norvegia 30
Spagna 31
Uruguay 33
Corea del Sud 35
Colombia 45
Costa Rica 49
Francia 64
Portogallo 69
Sudafrica 74
Paraguay 77
Italia 87
Brasile 113
Argentina 138
Bassa Corruzione(Trasparenza Internazionale 2011)
Nuova Zelanda 1
Norvegia 6
Irlanda 19
Cile 22
Stati Uniti 24
Uruguay 25
Francia 25
Spagna 31
Portogallo 32
Corea del Sud 43
Costa Rica 50
Sudafrica 64
Italia 69
Brasile 69
Colombia 78
Argentina 105
Paraguay 146
Stabilità politica e sociale6
Un'economia forte
7
Tasso di crescita annuo composto (2004–2010): 6,5%
Fonti: Banca Centrale dell'Uruguay; 2011E, 2012E: Deloitte
Tasso di crescita del PIL reale
Fonti: Banca Centrale dell'Uruguay* FMI
PIL pro capite
5,0%
7,5%
4,6%
7,5%
8,6%
2,6%
8,5%
6,0%5,0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012 E
11.996
16.527*
19.362*
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E
ISD in Uruguay(USD, milioni)
Un'economia forteFlussi d'Investimento Straniero Diretto (ISD)
8
0,6%
1,5%
1,7%
2,3%
2,3%
4,8%
5,9%7,4%
0% 2% 4% 6% 8%
Ecuador
Paraguay
Argentina
Colombia
Brasil
Perú
Uruguay
Chile
ISD nell'America del Sud(% sul PIL, 2010)
L'ISD è aumentato fortemente nel 2002–2010
Fonte: Commissione Economica America Latina e Caraibi (CEPAL)
Fonte: CEPAL
19
4 41
6
33
2
84
7
1.4
93
1.3
29
2.1
06
1.5
93
2.3
58
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonti: Banca Centrale dell'Uruguay
Un'economia forteGrande crescita delle esportazioni
9
Esportazioni in Uruguay(USD, milioni)
Beni e Servizi(% sul totale delle esportazioni,
2010) Le esportazioni si sono quadruplicate in 7 anni
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Servizi
Beni
Beni76%
Servizi
24%
Fonte: Banca Centrale dell'Uruguay (BCU) e TradeMap
Fonte: BCU e TradeMap
Un'economia fortePrincipali destinazioni delle esportazioni di beni (2011)
10
MERCOSUR30%
Unione Europea22%
Asia21%
Resto dell' Europa
8%
Resto dell' America del Sud
7%
America del Nord5%
Africa4%
Altri3%
Fonte: Direzione Nazionale delle Dogane
Carne17%
Cellulosa12%
Cereali10%
Semi e frutti oleosi10%
Latte e prodotti a
base di latte7%
Industria automobilisti
ca5%
Prodotti di legno
4%
Plastici3%
Lana3%
Pelli3%
Otros26%
Un'economia fortePrincipali prodotti e servizi d'esportazione (2010)
11
Beni Servizi
Fonti: Banca Centrale dell'Uruguay (BCU) e TradeMap; calcoli di Uruguay XXI
Altri 24%Pesce 3%Malto, farina grano 2%Animali vivi 2%Petrolio, non greggio 2%Frutta 2%Grassi e Oli 2%Farmaceutici 2%Resto 9%
Turismo60%
Trasporto18%
Altri servizi di imprese
7%
Informatica8%
Servizi finanziari
5%
Altri servizi3%
27
3
30
9
35
3 40
2
35
1 40
6 51
8
45
5 51
9 59
6 67
5
58
8 67
2
86
1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mig
lia
ia d
i u
nit
à
Contenitori TEUS
Merci in transito:54% (2011)
Piattaforma per la regioneMovimento del carico contenerizzato nel Porto di Montevideo
12
Fonte: Amministrazione Nazionale di Porti (ANP)
Note: • Include importazioni, esportazioni, transito e trasbordo• TEU = Twenty-foot Equivalent Unit (Unità equivalente ad un contenitore da 20 piedi)
Infrastruttura moderna
• Infrastruttura portuale di primo livello a Montevideo, è ormai un “hub” regionale per eccellenza per il Cono Sud dell'America
• Rete stradale più densa dell'America Latina
• Nuovo aeroporto, nuovo anello perimetrale a Montevideo e nuovo porto di traghetti a Colonia
• Sumministrazione di energia elettrica molto affidabile (maggiormente da fonti rinnovabili)
13
Qualità dell‘ elettricità (classifica)
Stati Uniti 32
Spagna 34
Uruguay 35
Ungheria 37
Cile 39
Italia 42
N. Zelanda 47
Brasile 69
Argentina 96
Paraguay 117
Fonte: Foro Economico Mondiale, Rapporto sulla Competitività Globale 2011-12
Legge di partecipazione pubblico privata (PPP)
• Il 12 luglio 2011 è stata approvata la “Legge dei contratti di partecipazione pubblico privata per la realizzazione di opere d’infrastruttura e prestazione di servizi connessi”.
• I contratti PPP vengono realizzati tra qualche Pubblica Amministrazione ed una persona di diritto privato.
• Il Governo progetta l’esecuzione tramite la PPP di USD 750 milioni per il periodo 2011–2014
• Nella modalità di contratto PPP possono realizzarsi opere viali, ferroviarie, portuarie, aereo-portuarie, d’infrastruttura energetica, trattamento dei rifiuti e d’infrastruttura sociale (carceri, istituzioni di salute, istituzioni d’istruzione, costruzione di case per uso sociale, centri sportivi).
14
Alta penetrazione dellecomunicazioni
15
Utenti di telefonia mobile
Utenti di telefonia fissa
Utenti Internet
Accesso a Internetnelle scuole
Classifica Classifica Classifica Classifica
Argentina 19 Costa Rica 37 Cile 53 Uruguay 11
Uruguay 26 Uruguay 42 Uruguay 56 Cile 45
Cile 47 Argentina 47 Brasile 61 Costa Rica 66
Brasile 66 Brasile 57 Colombia 70 Colombia 68
Colombia 78 Cile 62 Costa Rica 70 Messico 82
Paraguay 84 Messico 72 Argentina 72 Brasile 86
Messico 96 Colombia 82 Messico 79 Argentina 106
Costa Rica 111 Paraguay 107 Paraguay 91 Paraguay 133
Fonte: Foro Economico Mondiale, Rapporto sulla Competitività Globale 2011-12
• Primo paese che ha fornito computer portatili a tutti gli studenti e maestri delle scuole pubbliche
• Computer consegnati: 380.000
• Maestri preparati: 18.000
• Punti Wi-Fi gratis a Montevideo: 250
• Grazie al piano, 220.000 famiglie (da un totale di 1.280.000) hanno ricevuto il loro primo computer; la metà di esse appartiene al 20% più povero della popolazione
Piano Ceibal (OLPC - Un computer per bambino)
Preparando ai più giovani per superare la breccia tecnologica
16
Qualità di vita
17
• Paese senza catastrofi naturali
• Paese tollerante: senza conflitti sociali, razziali né religiosi
• Eccellente livello sanitario. Tasso di mortalità infantile: 7,7 per 1.000 (2010), vs. 19 nell'America Latina (2009)
• Terzo paese più sicuro dell''America Latina, evidenziato dal boom del mercato delle seconde case (Latin Business Chronicle 2009 Index)
• Uruguay è tra i primi posti del mondo, insieme ai paesi scandinavi e il Giappone, nella classifica di libertà di Freedom House 2009
Indice Globale di Pace (classifica)
Nuova Zelanda 2
Irlanda 11
Uruguay 21
Spagna 28
Cile 38
Italia 45
Argentina 55
Paraguay 66
Brasile 74
Stati Uniti 82
Fonte: Economist Intelligence Unit 2011
Turismo e intrattenimento• Uruguay è il campione in turismo nell'America Latina
secondo il Latin Tourism 2010 Index della Latin Business Chronicle
• Più di 2 milioni di turisti all'anno (≈60% della popolazione)
• Il turismo rappresenta più del 6% del PIL
• Four Seasons, Conrad, Radisson, Sheraton presenti
• Investimenti continui: - Setai Group, Stati Uniti (USD 80 M) - Sofitel, Francia (USD 63 M)- Fasano, Brasile (USD 50 M)- Pestana, Portogallo (USD 15 M)
• Investimenti di USD 1.500 milioni in beni immobili in relazione con il turismo negli ultimi 5 anni
18
Iscrizioneall'educazione
terziaria (classifica)
Stati Uniti 6
Spagna 18
Argentina 21
Uruguay 25
Regno Unito 36
Cile 38
Svizzera 51
Brasile 68
Paraguay 76
Fonte: Foro Economico Mondiale, Rapporto sulla Competitività Globale 2011-12
Tasso di alfabetizzazione degli
adulti (%)
Svizzera 99.0
Regno Unito 99.0
Stati Uniti 99.0
Cile 98.6
Uruguay 98.3
Argentina 97.7
Spagna 97.7
Paraguay 94.6
Brasile 90.0
Fonte: Nazioni Unite, Rapporto sullo Sviluppo Umano 2011
• Lo Stato fornisce educazione gratuita fino all'università ed investe 4,5% del PIL nell'educazione
• 100% degli studenti della scuola secondaria di 15 anni di età hanno completato almeno 3 anni di inglese e 2 di informatica
• 21% degli universitari studiano carriere in contabilità, finanze e amministrazione di imprese
• 17% degli universitari studiano carriere in scienze e tecnologia
Miglior rapporto qualità/prezzo
19
Promozione dell'Investimento
• Lo Stato riconosce l'importante ruolo dell’ISD e mantiene un clima favorevole per gli affari
•Uruguay ha una lunga storia nell'attrarre investimenti per l'agricoltura, l’allevamento di bestiame, l'industria, i servizi e l'infrastruttura
• Legge sugli Investimenti (Nº 16.906) - Gennaio 1998:
Gli investitori stranieri e locali vengono trattati nelle stesse condizioni
Non si richiede autorizzazione né previo registro
Non esistono restrizioni per il trasferimento di capitale o utilità provenienti da investimenti stranieri
•Nel 2008, il governo ha creato un centro unico di attenzione agli investitori e un meccanismo automatico, moderno, trasparente ed efficace che favorisce a più imprese e stabilisce criteri obiettivi per conferire esoneri tributari
Completo quadro legale per gli investimenti
20
• Esonero dell' Imposta sui Redditi* fino al 100% dell'ammontare investito e durante un termine di fino a 25 anni, che risulterà da applicare una matrice di obiettivi ed indicatori secondo il tipo di tratto nel quale si trovi il progetto.
Indicatori
o Generazione di lavoro
o Decentralizzazione territoriale
o Aumento delle esportazioni
o Incremento del valore aggregato nazionale
o Investimento nella ricerca, sviluppo ed innovazione
o Utilizzazione di tecnologie più pulite
o Impatto del progetto sull'economia nazionale
21
Promozione dell'InvestimentoBenefici fiscali
* L'Imposta sui Redditi esiste soltanto a livello nazionale (25%)
Dimensione del progetto(nome)
Dimensione del progetto*
(USD milioni)
Massima % dell'investimento
deducibile d'imposte
Periodo massimo(anni)
Piccolo Fino a 0,4 60 5
Medio S1 Fino a 1,7 70 15
Medio S2 Fino a 8,5 80 20
Grande S1 Fino a 17 90 25
Grande S2 Fino a 61 90 25
Grande S3 Fino a 848 100 25
Molto grande Più di 848 100 25
* Importi approssimati; la variabilità dipende dal valore dell'Unità Indicizzata (UI)
22
Gli esoneri dell’Imposta sui Redditi dipendono dalla dimensione dell’investimento:
• Esonero dell' Imposta sul Patrimonio dell'opera civile per 8 anni a Montevideo e per 10 anni nelle province, e dei beni di attivo fisso per tutta la loro vita utile.
• Esonero di tasse o tributi all'importazione di beni mobili per attivo fisso, dichiarati non concorrenziali con l'industria nazionale.
• Restituzione del 100% dell' Imposta sul Valore Aggiunto, in regime di esportatori, compreso nell'acquisizione nel mercato di materiali e servizi destinati all'opera civile.
23
Promozione dell'InvestimentoAltri benefici fiscali
Ammissione Temporanea
24
•Amissione Temporanea è l'introduzione nel mercato, esente da tasse, di merci straniere per essere rispedite entro 18 mesi, sia nello stato nel quale sono state introdotte o dopo essere state oggetto di trasformazione, elaborazione, riparazione o aggregazione di valore determinati, con effettiva occupazione di manodopera.
• Il regime d Ammissione Temporanea è anche applicabile alle macchine e attrezzature di qualsiasi origine, che entrino temporaneamente per la loro riparazione, mantenimento o aggiornamento.
Zone Franche• Utenti 100% esenti da:
• Imposta sui Redditi Imprenditoriali (IRAE)
• Imposta sul Patrimonio
• Dazi sulle importazioni
• Qualsiasi altra imposta esistente o futura*
• Possono svolgere attività industriali, commerciali o di servizi
• Parchi aziendali focalizzati sulla tecnologia e i servizi che operano a Montevideo:
• Aguada Park
• Zonamerica
• Parco delle Scienze (2011)
• WTC Free Zone (2011)
2525
*Le imprese utenti delle zone franche devono pagare tasse alla sicurezza sociale per i loro impiegati uruguaiani.
Porti e Aeroporti Liberi
• Unici porti liberi della costa atlantica dell'America del Sud
• Transito libero di merce senza bisogno di autorizzazioni né pratiche formali
• Trovandosi dentro il porto, le merci sono esenti da:
o tutte le tasse e soprattasse applicabili all'importazione
o tutti i tributi interni (per es. IVA)
• I servizi prestati sono esenti da IVA
• Le persone giuridiche straniere sono esenti dall'imposta sul patrimonio e dall'imposta sui redditi
• Si permette alle imprese di realizzare operazioni di deposito, riconfezionamento, rimarchiamento, classificazione, raggruppamento e separazione, consolidato e deconsolidato, manipolazione e frazionamento delle merci
26
Esempi di multinazionali presenti
27
28
Esempi di multinazionali presenti
In sintesiQuesto è un gran bel momento per l'Uruguay:
• La nostra economia sta crescendo
• Siamo in testa a diverse classifiche dell'America Latina
• Il flusso degli investimenti continua con passo fermo
•Stiamo portando avanti diversi programmi innovatori
Fate affari con noi!
29
Grazie!
34
www.uruguayxxi.gub.uy
www.uruguayxxi.gub.uy