Investor Relations FY2010

Kiwoom Securities Co., Ltd. “No. 1 Securities Broker in Korea”

2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10

키움 타 증권사 (평균) 2위

21.40%(12월)

6.51%(12월)

9.43%(12월)

선점효과고객 중심

젂략

효율적읶

HTS

“No.1”

위탁매매

증권사

(* Other (Avg): Samsung, Daewoo, Daishin, KIS, Hyundai, Woori)

(기준: 월평균)

키움증권: No. 1 Online Market Player

온라읶 주식 위탁매매 시장 점유율

키움증권: No. 1 Online Market Player

3

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10

Online Volume Online %

온라읶 주식 위탁매매 시장 점유율

(기준: 월평균)

(단위: 십억원)

키움증권: 5년 연속 주식 위탁매매시장 점유율 1위

4

5.70%(12월)

12.54%(12월)

• 타증권사(평균): 삼성, 대우, 대싞, 현대, 한국, 우리• 키움증권 ELW 제외 / 타 증권사 ELW 포함

6.81%(12월)

젂체 주식 위탁매매시장 점유율(기준: 월평균)

당사 5년 연속 주식 위탁매매시장 점유율 1위

1.5bps 최저 수수료

강력한 고객 기반 확보

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

FY 00 FY 01 FY 02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10

Kiwoom Other (Avg) * 2nd

5

월평균 싞규 계좌 15,514 (Dec 2010)

고객예탁금 7.33% 증가 (연갂 평잔)

- FY09 1,228 억원 → FY10(Dec) 1,318억원

고객기반 확대

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10

고객예탁금 계좌수

(KRW Bln)(Unit: 1,000) 싞규 고객 연령별 구성 (2010)

생애 첫 번째 증권사 “키움” 선택

싞규 고객 연령별 추이

1,209(12월)

1,318(12월)

25.7%

40.6%

13.2%

8.0%

12.5% Below 29

30 ~ 39

40 ~ 44

45 ~ 49

Above 50

당사 주요 싞규 고객 연령대 45세 미만 약 80% 구성

싞규 경제홗동 읶구로 편입되는 젊은 세대의 비중 높음- 35세 미만 45.8%

지속적읶 고객기반 확대

고객 예탁금 & 위탁매매 계좌수

영웅클럽 읶원수 및 주식젂체 약정대비 영웅비중 소폭 감소

- 개읶거래 비중 감소

- 코스닥시장 거래대금 감소

구분

젂체약정대비 영웅비중

FY10 Q3 변동치 FY10 Q2 FY10 Q1 FY09

읶원수 2,364 -16 2,380 2,372 2,862(명)

주식비중 26.93% -0.66% 27.59% 28.50% 31.38%

선물비중 53.94% -0.48% 54.42% 51.75% 45.50%

옵션비중 41.69% -4.59% 46.28% 43.22% 42.08%

VIP고객 현황

읶원/ 젂체약정대비 영웅비중

6

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

FY08 FY09 FY10

읶원 주식 선물 옵션

7

고성장의 기반: 강력한 트레이딩 시스템

Hero

Stability

Speed

Accuracy

[ Top Priority for Kiwoom’s HTS]

Kiwoom HTS의 주요 장점

다양한 주문 수단- 즉시 주문, 빠른 주문, 호가 주문,

정성 + 정략적 컨텐츠 제공- 다양한 투자 index 및 종목별 뉴스 검색기능

실시갂 해외 주식 거래 제공- 중국, 홍콩, 읷본, 미국 주식 거래 서비스 실시

고객 중심 기반 커뮤니티 형태 게시판- VoC (Voice-of-Customer) 블로그 형식의 게시판

사용자 친화적 화면 구성- 제 접속시 동읷한 화면 구현 가능

8

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

Order Exec

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Concurrent User

42 mil

28 mil

119 k

고성장의 기반: 강력한 IT시스템

[ 월평균 주문 및 체결건수 ]

Kiwoom의 IT 역량

월평균 최대 동시접속자수: 124,000 users (2009.09)

최대 약정 금액: 4.1 tril KRW / day (2009.04.14)

월평균 최대 처리건: 32 mil (2009.09)

[ 월평균 “영웅문” 동시 접속자 수]

9

35.0%

39.3%

5.4%

6.5%

5.4%

9.1%-5.0%

2.2% 2.1%

(FY10 Q3)

위탁매매 수수료

금융 수익

IB

Global Division

PI

HTS

86%

Homepage

6%

Mobile

4%

Others

4%

(2010년 12월말 기준)

채권

장외파생

대한민국 1위의 위탁매매 증권사

순영업수익 매체 별 위탁매매거래 비중

10

(단위: 십억원, 분기평잔)(단위: 십억원, 분기평잔)고객 예탁금 고객 대출금

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 FY 08 FY 09 FY10

0

100

200

300

400

500

600

700

800

FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 12월

싞용융자 증권담보대출 합계

주요 이자 수익원: 고객 예탁금, 고객 대출금

이자 수익은 시장 금리보다 고객 예탁금 및 싞용공여 잔고와 깊은 연관

금융 수익: 리테읷 브로커의 중요 수입원

1,318

(12월)687

(12월)

208(12월)

429(12월)

11

1. 리테읷 M/S 확대

2. 모든 영업부문 수익성 제고

3. 싞규 비즈니스 성공적 정착

장내선물 읶가 (F/X 마짂 거래, 국내외 선물업)

장외파생 읶가 (ELS / ELW 상품 출시)

해외 사업 다각화 – 읶도네시아 짂출

수익성 다각화 – 키움 자산운용 계열사 싞규 설립

FY 2010 영업 젂략

키움증권 FX마진거래 오픈 (2/22)

F/X 마진 거래 현황

- 서비스 개시 14읷만에 읷읷거래 1,000계약 돌파(주식거래대금 750억원 수준)

- 현 활동계좌는 10% 수준, 모의거래 싞청자 1,500명

키움증권: F/X 마짂거래 현황

F/X 마진거래 Point

- 주 거래시갂이 한국증권 거래시갂과 겹치지 않는다

- 2009년 선물사들만 서비스 하던 것이 2010년 증권사본격 진입으로 얶더마켓에서 오픈마켓으로 전환

12

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

계약

계좌

(단위: 좌, 건)

BEP

13

온라읶 증권시장 초기 짂입 성공

강력한 HTS 시스템

고객중심 매매제도 적극적 (증거금 차등, 싞용공여)

고객만족 (VoC 시스템)

창조적읶 도젂정싞

키움증권: 성공 요읶

참조 1: 주요 재무 성과

15

1,170 1,234

2,070

1,755

2,357

2,029

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 Q3

TOTAL NET REVENUES

8,330

10,90013,080

17,410

24,640

28,554

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 Q3

TOTAL ASSETS

652610

1,251

796

1,165

1,068

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 Q3

OPERATING PROFIT

1,2601,630

3,520

4,513

7,052

7,729

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 Q3

SHAREHOLDER’S EQUITY

480439

897

544

876 881

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 Q3

NET INCOME

47.4%

30.4%34.5%

13.5%16.6% 18.4%

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 Q3*

ROE

(억원)

참조 2: 요약 대차대조표

16

※ FY 2007 부터 새로운 회계기준 적용

(단위: 백만원)

FY10 Q3 FY09 FY08 FY07

자산총계 2,855,364 2,464,221 1,741,188 1,308,436

Ⅰ. 현금 및 예치금 1,234,999 1,231,156 1,146,557 639,954

Ⅱ. 유가증권 443,866 435,895 126,126 71,521

Ⅲ. 파생상품 0 342 883 390

Ⅳ. 대출채권 727,968 601,847 368,405 513,328

Ⅴ. 유형자산 103,724 106,221 22,721 20,717

Ⅵ. 기타자산 344,808 88,761 76,496 62,526

부채총계 2,082,436 1,759,041 1,290,023 956,399

Ⅰ. 예수부채 1,322,417 1,342,639 1,117,713 707,780

Ⅱ. 차입부채 427,618 342,485 123,730 199,514

Ⅲ. 기타부채 332,401 73,918 48,580 49,105

자본총계 772,928 705,180 451,165 352,036

Ⅰ. 자본금 121,722 121,722 97,297 81,081

Ⅱ. 자본잉여금 275,931 275,931 123,186 87,615

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,311 2,909 3,226 -277

Ⅳ. 이익잉여금 371,541 303,384 227,455 183,617

FY06 FY05 FY04 FY03

자산총계 1,090,247 833,019 492,012 318,203

Ⅰ. 유동자산 1,042,578 787,501 457,995 295,419

1. 현금과예금 56,388 40,075 49,054 40,091

2. 예치금 475,144 393,622 236,322 164,275

3. 단기유가증권 55,201 35,502 21,592 17,348

4. 매수옵션 3,247 430 311 611

5. 대출채권 331,664 195,258 89,060 42,615

6. 기타유동자산 123,432 124,886 62,792 31,130

7. 대손충당금(-) -2,498 -2,273 -1,137 -650

Ⅱ. 고정자산 47,670 45,518 34,016 22,784

1. 장기유가증권 8,091 7,226 5,519 4,305

2. 투자자산 11,380 10,399 6,638 4,565

3. 유형자산 14,783 15,010 10,127 5,422

4. 기타고정자산 13,416 12,883 11,732 8,492

부채총계 926,884 707,165 415,336 255,866

Ⅰ. 유동부채 925,207 706,172 415,117 255,418

1. 콜머니 0 25,500 12,200 20,500

2. 단기차입금 389,109 221,309 124,914 22,615

3. 고객예수금 501,277 426,294 266,834 204,680

4. 매도유가증권 0 0 0 0

5. 매도옵션 753 516 149 236

6. 기타유동부채 34,068 32,553 11,020 7,387

Ⅱ. 고정부채 1,676 992 219 447

자본총계 163,363 125,854 76,676 62,337

Ⅰ. 자본금 61,309 61,309 57,500 50,000

Ⅱ. 자본잉여금 2,134 2,134 2,139 0

Ⅲ. 이익잉여금 100,031 62,260 17,179 12,549

Ⅳ. 자본조정 -110 151 -142 -211

(단위: 백만원)

구분 FY10 Q3 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05

순영업수익 202,990 235,695 175,461 206,976 123,341 116,985

위탁매매수수료 94,268 121,144 97,355 104,006 60,456 69,315

이자 73,791 73,224 61,758 68,308 40,463 35,749

자산관리 1,008 1,115 1,015 1,189 103 78

투자금융 8,840 15,637 5,665 10,703 6,687 2,394

자기자본투자 24,238 24,201 9,200 22,349 15,273 9,180

장외파생 768

기타 76 369 467 420 358 269

판매비와 관리비 96,167 119,193 95,900 81,911 62,350 51,856

읶건비 36,455 48,047 38,066 33,784 25,881 19,205

전산운용비 20,819 24,070 20,214 14,631 11,605 10,245

광고선전비 6,748 8,387 6,924 6,907 4,598 3,611

지급수수료 7,153 9,553 8,808 8,054 6,557 6,719

임대료 3,088 3,357 2,552 1,629 1,078 1,144

감가상각비 9,891 11,948 9,373 7,964 6,128 5,476

기타 12,013 13,831 9,964 8,942 6,505 5,458

영업이익 106,823 116,501 79,561 125,064 60,991 65,129

당기순이익 88,140 87,603 54,380 89,717 43,902 47,956

17

(단위: 백만원)

참조 3-1: 요약 손익계산서 (연갂)

구분 FY10Q3 FY10Q2 FY10Q1 FY09Q4 FY09Q3 FY09Q2 FY09Q1

순영업수익 67,712 70,584 64,694 58,030 56,550 57,787 63,328

위탁매매수수료 33,282 30,690 30,297 27,886 29,331 31,483 32,444

이자 26,706 23,893 23,193 21,369 17,691 16,707 17,457

금융상품 판매 487 272 250 256 274 264 321

투자금융 3,644 1,600 3,596 1,817 3,679 3,539 6,602

자기자본투자 2,995 14,130 7,113 6,655 5,436 5,709 6,401

784 -15

기타 -185 16 245 44 136 85 104

판매비와 관리비 32,267 33,278 30,621 33,822 29,387 28,476 27,508

읶건비 11,403 14,088 10,964 15,644 10,528 11,644 10,231

전산운용비 7,089 6,902 6,827 6,609 5,670 5,472 6,319

광고선전비 2,652 1,933 2,162 1,196 2,693 1,819 2,679

지급수수료 2,323 2,298 2,532 2,468 2,482 2,692 1,911

임대료 1,074 1,082 933 891 883 868 715

감가상각비 3,254 3,303 3,334 3,172 3,055 2,952 2,769

기타 4,473 3,672 3,868 3,841 4,077 3,028 2,885

영업이익 35,445 37,306 34,073 24,207 27,163 29,311 35,820

당기순이익 27,330 28,950 31,860 18,838 19,323 22,123 27,319

18

참조 3-2: 요약 손익계산서 (분기)(단위: 백만원)

참조 4: 시장 데이터

19

주식시장 거래대금(단위: 조원)

젂체 시장 읷평균

FY08 150.7 7.2

5월 139.0 7.3

6월 120.1 6.0

7월 138.6 6.0

8월 97.3 4.9

9월 139.6 6.6

10월 148.3 6.7

11월 132.0 6.6

12월 135.5 6.5

1월 112.8 5.9

2월 124.3 6.2

3월 145.4 6.6

FY09 232.9 10.6

5월 205.4 10.8

6월 166.3 7.6

7월 174.1 7.6

8월 196.6 9.4

9월 217.2 9.9

10월 154.4 7.4

11월 120.7 5.7

12월 138.0 6.6

1월 187.3 9.4

2월 119.4 6.3

3월 145.1 6.6

FY10 165.1 7.5

5월 152.7 7.6

6월 140.6 6.7

7월 155.2 7.1

8월 143.2 6.5

9월 143.0 7.5

10월 175.0 8.3

11월 186.0 8.5

12월 166.3 7.2

리테읷 및 온라읶 주식 위탁매매 시장 점유율

18.42%

21.40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10

리테읷 온라읶

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

FY00FY01FY02FY03FY04FY05FY06FY07FY08FY09FY10

젂체 주식 위탁매매 시장 점유율

12.54%

KIWOOM KIWOOM

젂체 리테읷 온라읶 젂체 리테읷 온라읶

FY05 FY08

Apr 7.36% 10.72% 13.33% Apr 9.14% 16.23% 18.45%

May 8.17% 11.27% 13.83% May 8.73% 16.32% 18.42%

Jun 8.37% 11.27% 13.92% Jun 10.08% 18.83% 20.33%

Jul 7.87% 10.43% 12.99% Jul 10.17% 20.10% 21.03%

Aug 7.92% 11.02% 13.47% Aug 9.97% 20.87% 21.55%

Sept 7.21% 10.23% 12.87% Sept 9.57% 20.55% 21.28%

Oct 8.78% 11.97% 14.59% Oct 11.21% 21.50% 22.06%

Nov 8.51% 11.39% 14.20% Nov 14.54% 23.12% 23.79%

Dec 8.98% 11.53% 14.19% Dec 13.91% 22.11% 22.88%

Jan 8.87% 11.89% 14.35% Jan 13.04% 21.20% 22.42%

Feb 9.20% 12.94% 15.27% Feb 13.16% 18.45% 22.00%

Mar 8.92% 13.06% 15.43% Mar 13.13% 21.15% 21.89%

FY06 FY09

Apr 8.11% 11.99% 14.70% Apr 14.35% 20.69% 22.23%

May 7.83% 12.61% 14.92% May 14.00% 20.47% 22.33%

Jun 7.47% 13.31% 15.57% Jun 13.63% 21.63% 22.26%

Jul 7.68% 12.75% 15.20% Jul 13.00% 20.61% 21.20%

Aug 7.97% 13.14% 15.77% Aug 13.06% 19.93% 21.03%

Sept 8.47% 13.22% 15.80% Sept 12.86% 20.43% 21.28%

Oct 8.79% 13.84% 16.25% Oct 12.65% 21.75% 21.61%

Nov 8.73% 13.75% 16.33% Nov 13.13% 22.62% 21.96%

Dec 9.29% 14.59% 16.99% Dec 12.94% 21.10% 21.00%

Jan 9.25% 14.69% 17.03% Jan 13.53% 20.50% 20.82%

Feb 8.21% 13.86% 16.51% Feb 14.68% 23.12% 21.92%

Mar 9.13% 13.97% 16.51% Mar 13.51% 21.40% 22.37%

FY07 FY10

Apr 8.50% 13.10% 15.60% Apr 11.79% 19.88% 22.17%

May 8.34% 13.20% 15.80% May 12.38% 21.55% 22.33%

Jun 8.48% 12.97% 15.61% Jun 12.61% 21.23% 22.30%

Jul 7.91% 12.04% 14.78% Jul 12.28% 20.34% 21.22%

Aug 9.29% 14.67% 17.28% Aug 12.72% 20.88% 21.40%

Sept 9.97% 15.47% 18.40% Sept 11.53% 19.73% 20.50%

Oct 9.66% 15.22% 18.65% Oct 11.99% 19.56% 20.73%

Nov 10.20% 16.77% 19.37% Nov 12.42% 18.40% 21.74%

Dec 10.44% 17.34% 19.70% Dec 12.54% 18.42% 21.40%

Jan 9.94% 17.99% 19.90% Jan

Feb 10.18% 17.88% 19.98% Feb

Mar 9.02% 17.20% 18.96% Mar

참조 5: 고객 관련 데이터

20

(단위: 십억원, 분기평잔) 고객 예탁금

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 FY 08 FY09 FY10

고객예탁자산(단위: 십억원)

고객위탁매매계좌수

고객 대출금 (단위: 십억원, 분기평잔) 고객예탁금(단위: 십억원

분기평잔)미수금 싞용융자 증권담보대출

FY03 133,700 32 211

Q2 144,337 35 4 197

Q3 158,545 30 18 198

Q4 866 169,369 29 21 201

FY04 791 181,022 32 22 227

Q2 860 188,566 40 27 197

Q3 984 198,655 45 3 36 201

Q4 1,411 217,745 67 12 52 258

FY05 1,670 234,649 56 27 70 276

Q2 2,076 258,738 93 36 76 348

Q3 2,664 290,370 174 50 94 412

Q4 2,825 321,941 177 69 122 460

FY06 2,744 346,084 108 67 136 488

Q2 3,197 367,503 77 51 130 448

Q3 3,392 393,884 93 61 150 477

Q4 3,941 424,755 94 101 169 466

FY07 5,454 487,581 46 440 181 678

Q2 6,545 568,649 26 315 232 835

Q3 6,531 639,466 29 273 280 777

Q4 6,428 689,043 19 210 275 690

FY08 6,498 730,269 22 251 275 778

Q2 5,567 771,908 17 198 254 720

Q3 5,011 837,086 22 161 122 832

Q4 6,206 882,042 18 189 101 950

FY09 7,364 946,694 30 257 124 1,256

Q2 8,540 1,009,967 30 242 156 1,264

Q3 8,308 1,048,637 47.4 271 174 1,147

Q4 8,750 1,090,705 26.0 340 196.2 1,228

FY10 8,818 1,126,198 30.2 370 201 1,298

Q2 9,438 1,162,309 48 382 203 1,296

Q3 10,334 1,209,464 50 429 208 1,318

1,318 (12월)

(단위: 십억원, 분기평잔)고객 대출금

0

100

200

300

400

500

600

700

800

FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 12월

싞용융자 증권담보대출 합계687

(12월)

208(12월)

429(12월)

48.26%

23.92%

27.82%

회사 개요

대표이사 권 용 원

2000년 1월 31읷설립

상장 유가증권 시장 상장 (A039490 KS)

21

임직원수 443 명 **

자기자본 7,729억원 **

발행주식수 22,099,476 보통주**2,244,669 상홖우선주 ***

주주구성 **

국내 기관∙개읶투자자

외국읶

다우기술

** 기준읷: 2010년 12월 31읷

*** 기준읷: 09년 10월 28읷

Disclaimer

22

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적으로 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사가 싞뢰할 수 있는 자료 및 정보를

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