investor_station 1 พ.ย. 2554
DESCRIPTION
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor StationTRANSCRIPT
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
LH รบยอดขาย Q4/54 วบ หลงรบผลกระทบนำาทวม กดดนยอดขายทงปพลาดเปาจากเดมหวงโต 25% เตรยมเลอนเปด 1 โครงการบานเดยวพนทศาลายา มลคา 1 พนลานบาท จากทงหมด 6 - 7 โครงการ คาดรายไดปนโตตำาเปาเลกนอย จากเดม 20 - 30% เหตนำาทวมหนก พรอมเลอนบนทกกำาไรพเศษกองทนอสงหาฯ 5 พนลานบาท เปน Q1/55
LH รบนำ�ทวมกระทบยอดข�ย Q4/54 วบร�ยไดทงปตำ�เป�ทค�ดโต 20 - 30%
สถานนกลงทน หนงสอพมพดจตอลรายวน เพอการลงทน www.istationnews.com
ตอหนา 3
KCE ตงเป�ข�ยปหน�โต 15% ปนไมตำ�กว�ปกอนค�ดม.ค.55 รง.นคมฯไฮเทค กลบเดนเครอง ตอหนา 3
ตอหนา 4
SPALIมลคาพนฐานป 55 ท 14.50 บาท
ตอหนา 6
News Stationเอสแอนดพชอนดบเครดต EGAT-RATCH ไมไดรบผลกระทบจ�กเหตนำ�ทวมนำ�ทวมฉดคว�มเชอมนธรกจก.ย.หด SALEE-W1 เทรดวนสดท�ย2 พ.ย. 54 Dynamic StationGold Trend
Lifestyle Station“ปลง”! เก�ะ ตองแกะใหถกวธ มองหนจากเซยนปจจยบวกจ�กต�งประเทศจะมนำ�หนกลดลง
Data Station
5
7
8
9
10
13
14
ตอหนา 8
BMCL พรอมรบมอนำ�ทวม-ปดแผงกนนำ�60 - 70% แลว
SET News
ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
“สธดา มงคลสธ”เลขานการบรษทบมจ.ซนเนค (ประเทศไทย)
IR Society
ตอนท3ตอหน� 12
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.co
www.istationnews.co
www.
www.
www.
ews.com
ews.com
CPN เผยห�กนำ�ไมลดใน 1 - 2 สปด�หกดร�ยไดปนหลดเป� 15% แน
Investor Station ฉบบท 717 ประจำ�วนองค�ร ท 18 ตล�คม 2554
www.istationnews.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
นายอดศร ธนนนทนราพล ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ผ จ ด ก า ร บมจ.แลนด แอนด เฮาส (LH) เปดเผยวา ยอดขายใน Q4/54 ม แ น วโ น ม ป ร บ ต ว ล ด ล ง เนองจากไดรบผลกระทบจากปญหานำาทวม ทำาใหลกคา เขามาเยยมชมโครงการไดลำาบากมากขนและชะลอการตดสนใจซอทอยอาศยในชวงน โดยคาดว า จ ะ อย ใ น ช ว ง 2 เดอนนบตงแตปลายเดอน ต.ค. 54 เปนตนไป สงผลใหยอดขายทงป 54 มโอกาส จะลดลงจากเป า เลกนอย จ า กท ต ง ไ ว เ ต บ โ ต 2 5% หรอ 2.5 หมนลานบาท สำาหรบในชวง Q4/54 บรษทฯ คาดวาอาจจะตองเลอนการเปดโครงการบานเดยวในบร เ วณพ นท ศาลายา จ.นครปฐม เนองจากขณะนร ะ ด บ นำ า ไ ด ไ ห ล เ ข า ส ใ นโครงการจนไดรบผลกระทบแลว แตถอวาเปนโครงการ ท ข น า ด เ ล ก ม ล ค า เ ก อ บ 1 พนลานบาทเทานน ซงในอก 6 - 7 โครงการทมเเผนจะเปดในชวง Q4/54 กยงเปนไป
(ตอจากหนา 1) LH รบ
News StationNews StationNews Station
ตาม เด มม ลค า ร วมท ง ส น 1.8 หมนลานบาท ขณะทแนวโนมรายได ปนคาดวาจะตำากวาเปาหมายเดมเลกนอยจากเดมคาดวาจะเตบโต 20 - 30% เนองจากไดรบผลกระทบจากปญหานำาทวม
นอกจากน บรษทฯ คาดวาจะสามารถบนทกกำาไรพเศษจากการขายสนทรพยในกองทนอสงหาฯ มลคาเกอบ 5 พนลานบาท ในชวง Q1/55 จากเดมในชวง Q4/54 ซงจะสงผลดตอผลประกอบการ บรษทฯ ในปหนา อน งขณะน บรษทฯ จดตงกองทนอสงหารมทรพย L HP F เพ อ ข ายส นท ร พยท งหมด 4 แหง แบง เปน F reeho ld 2 แห ง ไดแก เซนเตอรพอยท ทองหลอ (เซอรวสอพารทเมนท) และ พรอมพงษ (อพารทเมนท) และ Leasehold 2 แหง ไดแก เซนเตอรพอยท โฮเตล แอนด เรซเดนซ วทย และโครงการบานพกอาศย แอล แอนด เอช ว ลล า สาทร โดยทบรษทฯ จะเขาลงทนในกองทนนในสดสวน 15 - 30% ของขนาดกองทน
แตยอมรบวาในชวง Q4/54 ยงมยอดการโอน (ยอดรบร ร ายได ) จากคอนโดรวม 3 โ ค ร ง ก า ร ม ล ค า ก ว า 2 พนลานบาท เบองตนคาดวาจะรบรรายไดในปนมากกวา 50% ของมลคาทงหมด
นายปญจะ เสนาดศย กรรมการ บรษท เคซอ อเลคโทรนคส (KCE) เปดเผยวา บรษทฯ คาดยอดขายปหนาจะโตไมตำากวา 15% สวนปน
ยอดขายไมนาจะตำากวาปกอน เน องจากชวง 3 ไตรมาส ทผานมายอดขายรวมสงกวายอดขายรวมของปกอน และแมวายอดขายไตรมาส 4 อาจ
จะไดรบผลกระทบจากภาวะนำาทวมทนคมอตสาหกรรมไฮเทค แตโดยปกตแลวในบางเ ด อ น โ ร ง ง า น ท น ค มอตสาหกรรมไฮเทคกขาดทน
(ตอจากหนา 1) KCE ตงเป�
ตอหนา 4
ทำาใหเปนตวฉดยอดขายทงป ด ง น น ส ถ า น ก า รณ นำ า ท ว ม ทเกดขน จงไมนาจะกระทบกบบรษทฯ มากนก แมวายอดขายจะออนตวลงเลกนอยจากไตรมาส 3
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
นายนรศ เชยกลน รองกรรมการผจดการใหญ บมจ.เซนทรลพฒนา (CPN) เปดเผยวา หากสถานการณนำ าท วมย งไมคล คลายลงภายใน 1- 2 สปดาห กมโอกาสทจะกระทบตอรายไดข อ ง บ ร ษ ท ฯ ลดล ง จ า ก
หนา 4News StationNews StationNews Station
เปาหมายทคาดวาจะเตบโต 15% จากปกอน แตเชอวาจะไมมากนก โดยขณะน อยระหวางประเมนผลกระทบจากภาวะนำาทวมอยอยางตอเนอง ขณะทปจจบน บรษทฯ ยงไมมแผนปดศนยการคา เพ ม เ ต ม แต ไ ด เ ฝ า ร ะ ว ง
(ตอจากหนา 1) CPN เผยสถานการณนำาทวมอยางเตมท แมวาวานนบรษทฯ ไดปดศนยการคาเซนทรลพลาซา รามอนทรา 1 วนเพอปองกนนำ าท วม แต ระด บย งม ไม ม า กน ก ด ง น น จ ง ย ง ต อ ง ขอประเมนตอวาจะปดใหบรการตอหรอไม
“ศนยการคาสาขาในตางจงหวดเรากยงไมไดรบผลกระทบอะไร สวนในพนทกรงเทพฯ กมบางแหงเทานน” นายนรศ กลาว
สำาหรบปหนาบรษทฯ วางแผนขยายโรงงานแหงท 4 ท น ค ม อ ต ส า ห ก ร ร มลาดกระบง ซงคาดวาจะไดขอสรปในการกอสรางโรงงานปลายไตรมาส 1 ปหนา ซงระยะเวลาการกอสรางจนเดนเครองไมตำ ากวา 6 เดอน แตขณะนจะตองเรงปรบปรงโรงงานทนคมอตสาหกรรมไฮเทคกอน ขณะทคาดวา เดอนม .ค .ป หน า โ ร ง งานของ บรษทฯ ทนคมอตสาหกรรมไฮเทคนาจะกลบมาเดนเครองไ ด ต ามปกต ซ ง โ ร ง ง าน ด งกล าวม กำ าล งการผลต 900,000 ตารางฟตตอเดอน และถอเปนโรงงานทใหญกวาโรงงานของบรษทฯ อก 2 แหง ซงอยทนคมอตสาหกรรม
ลาดกระบงและบางป สวนชวงไตรมาส 4 ยอมรบวาสนคาอาจจะไมเพยงพอตอความตองการของลกคา แตบรษทฯ กเลอกจะสงสนคาใหกบลกคาทเลอกจะสงสนคากบบรษทฯเจาเดยว ดานการจายปนผลระหวางกาลในงวดครงปหลง บรษทฯ จะประชมคณะกรรมการบร ษ ท ฯก อนใน เด อน เม.ย.ปหนา วาจะตดสนใจจายเงนปนผลระหวางกาลงวดครงปหลง หรอจะเกบเงนไวใชขยายโรงงาน เนองจากบรษทฯ ไมตองการเพมทน เพราะไมอยากใหเปนภาระกบผถอหน โดยในครงปแรกบรษทฯ จายปนผลระหวางกาลไปแลว 1 ครง
(ตอจากหนา 3) KCE ตงเป�
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ผประกอบก�รอตฯ ต�งช�ตเรยกรองรฐบ�ลว�งระบบปองกนอทกภย
จนยน ยงควบคมตล�ดอสงห�ฯอย�งเขมงวดตอไป เอสแอนดพชอนดบเครดต EGAT-RATCH
ไมไดรบผลกระทบจ�กเหตนำ�ทวม
หนา 5News StationNews StationNews Station
นางสาวสรรตน ขนทองจนทร นกวเคราะห บรษท แอกโกรว เอนเตอรไพรส จำากด (AGE)RSS3 - วานนมปรมาณการซอขาย 488 สญญา สถานะคงคาง 2,522 สญญา - ปด 121.80 บ./ก.ก. ลดลง 3.20 บาท (สญญาสงมอบเดอนม.ย. 55)ปจจยบวก - BOJ แทรกแซงเงนเยนใหออนคา ปจจยลบ - นลท.คาดแผนแกหนยโรป ยงไมจบในระยะสน - อตสาหกรรมยานยนตในประเทศทรดตามนำาทวม - เสนเทคนคยงยน 122.90 บ./ก.ก. ไมไดกลยทธ - เปดสถานะขาย (สญญาสงมอบเดอนม.ย. 55) - แนวรบ 114.30 บ./ก.ก. - แนวตาน 127.05 บ./ก.ก.
นางสาวปนแกว สนตเมธวรฬ นกวเคราะหตลาดอนพนธ บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) หรอ PSTSET50 Futures - วานนมปรมาณการซอขาย 21,524 สญญา สถานะคงคาง 33,446 สญญา - ปด 679.00 จด เพมขน 2.00 จด (สญญา SZ5011 ธ.ค. 54)ปจจยบวก - ลนประชมเฟด ออก QE3 - นลท.คาดหวงประชม G20 จบสวย - เงนนอกยงไหลเขาตอเนอง - ราคานำามนอยในระดบสง - ตางชาตซอสทธหนไทย 1126.02 ลานบาท ปจจยลบ - นำาทวมขยายวงกวางตอเนอง กลยทธ - เกงกำาไร (สญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรบ 665 จด - แนวตาน 690 จด - SET50 ประเมนแนวรบ 685 จด แนวตาน 700 จด
TFEXAFET“ลนผลประชมเฟด”
“แมเงนเยนออน แตเทคนคไมเออ”
รายงานขาวจากสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ
แสตนดารดแอนดพวรส หรอ เอสแอนดพระบวา อนดบความ
นาเชอถอของบรษทในอตสาหกรรมไฟฟาของไทยไดแก การไฟฟา
ฝายผลต (EGAT) และ บมจ.โรงไฟฟาราชบร (RATCH) ไมไดรบ
ผลกระทบจากเหตอทกภยครงรายแรงทสดในรอบหลายทศวรรษของไทย
“เราเขาใจวา เหตอทกภยครงนไมสงผลกระทบอยางม
นยสำาคญของโรงผลตกระแสไฟฟาและสายสงกระแสไฟฟาของ EGAT
แตคาดวา ยอดขายของ EGAT จะ ลดลงในไตรมาสสดทายป 2011
เนองจากโรงงานหลายพนแหงตองปดทำาการ และคลงสนคาตองปด
ทำาการทำาใหความตองการใชกระแสไฟฟาในภาคอตสาหกรรมลดลง”
ในรายงานของเอสแอนดพระบ
ขณะเดยวกนโรงผลตกระแสไฟฟาของ RATCH ทอยใน
จงหวดราชบรไมไดรบผลกระทบจากเหตนำาทวมดงกลาว นอกจาก
นบรษทยงไมมกระแสเงนสดทสงพรอมรบมอความเสยงในดานความ
ตองการ เนองจากทำาสญญาจำาหนายกระแสไฟฟาใหกบ EGAT ตาม
กำาลงการผลต
รายงานขาวตางประเทศระบวา ผประกอบการ
อตสาหกรรมตางชาตทไดรบผลกระทบจากวกฤตนำาทวมใหญในไทย
เรยกรองใหรฐบาลหาแนวทางปองกนเพอใหนกลงทนมนใจวา
วกฤตการณเชนนจะไมเกดขนอก
“ไทยตองทำาใหนกลงทนเชอมน การทบทวนแผนปองกน
นำาทวมเขตอตสาหกรรมทงหมดเปนสงจำาเปน และรฐบาลจำาเปน
ตองใหการสนบสนน” นายรชารด ฮานประธานเจาหนาทบรหาร
ฮานาไมโครอเลกทรอนกสกลาว
โดยเหตอทกภยครงรายแรงทสดนบแตป 1942 ของไทย
ไดสงผลใหโรงงานปดแลว 10,000 แหง และทำาใหแรงงานกวา
660,000 รายเสยงวางงาน รวมมลคาความเสยหายเบองตน 140
พนลานบาท (4.6 พนลานดอลลาร)
ทงน ผประกอบการในภาคอตสาหกรรมทไดรบผล
กระทบจากภยพบตครงนมความกงวลอยางมากวา ในปตอๆ ไป
ไทยอาจเผชญวกฤตการณนำาทวมอก หากรฐบาลไมมมาตรการ
แกปญหาทมประสทธภาพ
รายงานขาวตางประเทศระบวา นายกรฐมนตร
เหวน เจยเปาของจนเปดเผยวา รฐบาลจะยงคงควบคมการเกงกำาไร
ในตลาดอสงหารมทรพยอยางเขมงวด แมมหลายฝายจะคาดการณวา
จนจะเรมผอนคลายการควบคมตลาดอสงหารมทรพย หลงเศรษฐกจ
สงสญญาณชะลอตว
“รฐบาลจะยงคงควบคมตลาดอสงหารมทรพยอยาง
เขมงวด และรฐบาลระดบมณฑลควรทจะดำาเนนการตามนโยบาย
ของรฐบาลกลางอยางเครงครด” ในแถลงการณของคณะรฐมนตรจน
ระบ
โดยการยนยนของผนำาจนดงกลาวแสดงใหเหนวา
รฐบาลกลางและรฐบาลทองถนของจนจะยงคงใชมาตรการควบคม
การเกงกำาไรของตลาดอสงหารมทรพยอยางเขมงวดตอไป เนองจาก
อตราเงนเฟอยงคงอยในระดบทสง
“ในเมออตราเงนเฟอยงอยในระดบสง จงแทบไมมทาง
ทรฐบาลจะผอนคลายมาตรการควบคมตลาดอสงหารมทรพย
และไมแมจะผอนคลายบางมาตรการทควรผอนคลาย” นายหล ล-กง
นกเศรษฐศาสตรทออสเตรเลยแอนดนวซแลนดแบงกงกรปกลาว
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมลเกยวกบราคาหน ณ สนวนท 31/10/54Symbol SPALI AccVol 2,966,300Last 12.50 AccVal(K฿) 36,767Chg 0.10 %Fluct 2.42 %Chg 0.81 P/E 7.53Open 12.30 P/BV 2.07High 12.60 DPS(Baht) 0.35Low 12.30 Yield(%) 4.84Prev 12.40 EPS(Baht) 1.66Avg 12.39 MktCap(Mil.) 21,457
ภาพรวมขอมลผถอหน ณ วนท 24/08/54 ผถอหนรายใหญ จำานวนหน (%)
1. นายประทป ตงมตธรรม 393,816,044 22.942. บรษท ไทยเอนวดอาร จำากด 218,052,216 12.703. นางอจฉรา ตงมตธรรม 90,188,200 5.254. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES
PTE LTD 74,291,905 4.33
5. SOMERS (U.K.) LIMITED 72,698,900 4.24
หนา 6News StationNews StationNews Station
SPALI มลค�พนฐ�นป 55 ท 14.50 บ�ท
วนทำ�ก�รซอข�ยทผ�นม�พบหนซอ - ข�ย ทระดบราคา 12.40 บาทหนาแนนสด
บล.กรงศรอยธยายงคงแนะนำาซอSPALIแมเพงลดประมาณการผลประกอบการของบรษทสำาหรบป54-55และยอดPre-Saleในป55จากวกฤตนำาทวมครงใหญในเขตกรงเทพฯและปรมณฑลซงสงผลลบตอแนวโนมการขายโครงการแนวราบของทงอตสาหกรรมรวมถงSPALIซงเปนผประกอบการรายใหญในกลมบานเดยวและทาวนเฮาสระดบราคาขายเฉลยตอยนต2-5ลานบาทจงปรบลดมลคาพนฐานป55มาท14.50บาท(จากเดม16.30บาท)อยางไรกตามผลประกอบการป54-55ยงมแนวโนมเตบโตทดอยพรอมคาดการณกำาไรสทธ3Q54จะเทากบ606ลานบาท(+284%YoYและ-27%QoQ)เตบโตสงYoYจากฐานผลประกอบการใน3Q53ทตำาแตลดลงQoQตามการโอนกรรมสทธใน3Q54ทลดลงมาท3พนลานบาท(-24%QoQ)
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
News StationNews StationNews Station
นางสาวยงลกษณชนวตร นายกร ฐมนตร เป ด เ ผยว าโรงงานอตสาหกรรมทไดรบผลกระทบจากเหตการณนำาทวมจะกลบมาฟนตวไดภายในเวลา3 เดอนขางหนาหลงจากทนำาลดลงแลว ขณะทรฐบาลกำาลงประสานกบผเชยวชาญจากตางประเทศเพอเขามาชวยเหลอในการกอบกเครองจกรทถกนำาทวม “ ค า ด ว า ห ล ง นำ า ล ดโรงงานอตสาหกรรมจะกลบมาฟนตวไดภายใน 3 เดอนถาสามารถเรงระบายนำาและกอบกเคร องจกรได ในเวลารวดเรวโดยไทยเผชญกบเหตอทกภยครงใหญตงแตเดอนก.ค.ทผานมาซงสงผลกระทบอยางมากตอภาคอตสาหกรรม โดยเฉพาะในจ .พระนครศร อย ธ ยา และจ.ปทมธาน ซงมนคมและเขตอตสาหกรรมถกนำาทวมรวมแลวถง7แหง”นางสาวยงลกษณกลาว สวนแผนในการฟนฟนคมอตสาหกรรม หลงนำ าลดนนไดประสานกบสถานทตญปนเพอขอใหนำาเขาเครองจกรดวยวธพ เศษจากตางประเทศ และย ก เ ว น ภ า ษ ร ว ม ถ ง ข อ ใ ห ผเช ยวชาญทมความรจากตาง
รายงานขาวจากธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.)เปดเผยวาดชนเชอมนทางธรกจ เดอนก.ย.2554อยท48.5ลดลงจากเดอนส.ค.อยท 52.2สวนดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชนเดอนก.ย.อยท 5.0ลดลงจากเดอนส.ค.อยท5.4 ทงน การบรโภคและ
น�ยกฯ ค�ดโรงง�นอตฯ จะฟนตวใน 3 เดอนหลงนำ�ลด
นำ�ทวมฉดคว�มเชอมนธรกจก.ย.หด ภาคการทองเทยวเรมไดรบผลกระทบจากนำาทวม ทำาใหการขยายตวชะลอลงขณะทการลงทนยงขยายตว อยางไรกตามการชะลอต วลงของ เศรษฐก จโลกและสถานการณอทกภย คาดว าจะสงผลตอภาคการผลตในระยะตอไปสะทอนจากความเชอมน
ของภาคครวเรอนและภาคธรกจทมความกงวลตอความไมแนนอนเกยวกบภาวะเศรษฐกจและความตองการจากตลาดในประเทศและตางประเทศมากขน อยางไรกดในอก3เดอนขางหนา ผประกอบการเหนวาภาวะธรกจจะดขนจากปจจบนเพยงเลกนอยสะทอนจากดชน
ประเทศ เขามาเรงกเครองจกรพรอมทงประสานขอเครองสบนำาและทมทจะเขามาก เครองจกรหลงนำาลดลงแลว
ความเช อม นทางธ รก จในอก3 เดอนขางหนาท 50.6 โดยองคประกอบยอยของดชนฯยงคงแสดงความเชอมนทดขนจากปจจบนเกอบทกดานยกเวนดานตนทนสะทอนวาผประกอบการคาดวาตนทนการผลตในอนาคตจะยงคงปรบเพมขนจากปจจบน
ขณะทการฟนฟในระยะยาว ทางธนาคารเพอความรวมมอระหวางประเทศแหงญปน(เจบก)ยนดทจะปลอยเงนกใหกบธรกจท
ไดรบผลกระทบจากนำาทวมในครงนดวยนอกจากนยงตองลงทนในการปองกนและเตรยมแผนระยะยาวดวยอยางไรกตามงบฟนฟนนจะมทงการกนงบประมาณ10%จากทกกระทรวง รวมเปนเงน8หมนลานบาทและสนเชอจากธนาคา รพาณ ช ย ต า งๆ อ กประมาณ 3.25 แสนลานบาททจะปลอยใหเอกชนและธรกจทไดรบผลกระทบจากอทกภย ท ง น น า ย ช ล ต ร ต น จนทรเบกษา รองโฆษกรฐบาลระบเมอสปดาหทผานมาวาความเสยหายของภาคอตสาหกรรมทประสบอทกภย ต งแต เด อนก.ค.จนถง21ต.ค.2554มโรงงานไดรบผลกระทบ9,859 โรงงานครอบคลม8จงหวดโดยโรงงานท ง ห ม ด ม ว ง เ ง น ล ง ท น ร ว มประมาณ8แสนลานบาทและมจำานวนคนงาน 6.6 แสนคนสำาหรบความเสยหายทเกดขนทางตรงตอโรงงานทงหมด ในดานเครองจกรวตถดบ และสนคาคงคลงแบงเปนความเสยหายของโรงงานในเขตอตสาหกรรม7แหงจำานวน2.37แสนลานบาทและโรงงานนอกนคมอตสาหกรรมอก2.37แสนลานบาท
SALEE-W1 เทรดวนสดทาย 2 พ.ย. 54
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
BMCL พรอมรบมอนำ�ทวม-ปดแผงกนนำ� 60 - 70% แลว นายชยวฒนอทยวรรณกรรมการบรหารความเสยงบมจ.รถไฟฟากรงเทพ(BMCL)เปดเผยวาจากสถานการณนำาทวมทขยายพนทเพมขนในกรงเทพฯนนBMCLไดหารอรวมกบการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย(รฟม.)อยางตอเนองและมการอพเดทขอมลความเคลอนไหวของทางนำาลาสดตลอดเวลา ทงนไดเตรยมแผนการใหบรการรถไฟฟาใตดนใหอยในสภาพปลอดภยสงสดซงขณะนยงเปดใหบรการเปนปกตทง18สถานแตไดปดแผงกนนำาแลว60-70%ของจำานวนประตสถาน “เราเตรยมการตลอดเวลาประสานกบรฟม.ตดตามขอมลตางๆแตในกรณทนำาเขามาถง
บนไดสถานขนท2-3กจะรบหารอกบรฟม.ทนทถาอนตรายกจำาเปนตองหยดเดนรถไดโดยรวมเราไมประมาทดกวา”นายชยวฒนกลาว พษนำ�ทวม SEAFCO ขอ 2 วกประเมนผลง�นโคงท�ย นายณรงคทศนนพนธรองประธานกรรมการบมจ.ซฟโก(SEAFCO)เปดเผยวาจากสถานการณนำาทวมในหลายพนทของกรงเทพฯยอมรบวาสงผลกระทบตอการดำาเนนธรกจของบรษทฯสวนอปกรณเกยวกบการกอสรางและการดำาเนนงานเสาเขมเจาะตางๆของบรษทฯไมไดรบความเสยหาย บรษทฯคงตองใชเวลาประมาณ2สปดาหประเมนทศทางของผลประกอบการในชวงไตรมาส3/54และไตรมาส4/54กอนวาจะเปนอยางไรบาง
“ผลกระทบนำาทวมทำาใหไตรมาส3-4/54ตองรอประเมนตวเลขผลประกอบการกอน ซ งคาดวานาจะรบร ได ในอก2 สปดาหและยอมรบว านำ าท วมได รบผลกระทบไมสามารถดำาเนนงานไดแตรายไดปนนาจะใกลเคยงกบปทแลว”นายณรงคกลาว ปจจบนบรษทฯมBacklog(งานในมอ)อยท1,000ลานบาทซงจะทยอยรบรรายไดเขามาอยางตอเนองสวนงานทจะเขาประมลใหมในชวงทเหลอของปนคงตองเลอนออกไปกอนหลงรบผลกระทบจากปญหานำาทวมแตมนใจวายงมงานใหมเขามาอยางแนนอน
News StationNews StationNews Station หนา 8
รายงานขาวจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย(ตลท.)เตอนผลงทน/ศกษาขอมล เรอง :แจงเตอนวนซอขายวนสดทายของใบสำาคญแสดงสทธ ชอหลกทรพย :ใบสำาคญแสดงสทธในการจองซอหนสามญของบรษท สาลอตสาหกรรมจำากด(มหาชน)ครงท1(SALEE-W1) วนซอหรอขายวนสดทาย :02พ.ย.54 วนปดสมดทะเบยนเพอพกการโอนใบสำาคญแสดงสทธ :08พ.ย.54 วนใชสทธครงสดทาย :30พ.ย.54 วนทขนเครองหมายSP :วนท03พ.ย.54ถงวนท30พ.ย.54 ระยะเวลาแจงความจำานงในการใชสทธ :วนท15พ.ย.54ถงวนท29พ.ย.54 วนทพนสภาพเปนหลกทรพยจดทะเบยนของใบสำาคญแสดงสทธ:1ธ.ค.2554 หมายเหต :วนปดสมดทะเบยนพกการโอนใบสำาคญแสดงสทธSALEE-W1 คอวนท8-30พ.ย.54
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ตามรอย IPO Gold Trend คนดงกบการลงทน วดอณหภมหนรอนประสบการณจากรายยอย
WTI Crude prices broke the major resistances at 90.00 regions and reached up to 94.65 last week. The market surged due to positive synergy from Brussels m e e t i n g o n s o l v i n g e u r o debt-crisis. This week, we forecast the market wil l consol idate sideways from 90.00 - 95.00 regions to digest the bulls while waiting for new trend to emerge.
Gold prices were bullish last week entailing euro currency prices but also due to murky situation of outcome of Brussels meeting until Friday. The market b r o k e abov e ou r p r e v i o u s resistance 1665 and reached up to
1652.40 as weekly high. This week, we foresee the market will begin to consolidate in digesting the bulls with resistance emerging at 1750.00 - 1765.00 levels. Downside potentials might slide t o 1700 . 00 any t ime once the bears take control after mid-week!
SET Index rose in bullish sentiment last week despite floods washed into Bangkok city. The market reached high 985.7 on Friday and closed with shooting star signaling imminent reversal. However, we reckon there may be possibility to follow through the topside target at 990.0
หนา 9
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in
the distribution of this work.
DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading
experiences in global derivatives and FOREX markets. They can
be reached through the website www.pwforex.com
GOLD TRENDDAR Wong
this week for covering the gap on day-chart. In overall, the patterns still look bearish and might be waiting to fall back to 900.00 benchmarks to re-test the support in coming November.
Dynamic StationDynamic StationDynamic Station
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
DIMET ดนดไซนเนอรร นใหม โกอนเตอรดง�น Milan Furniture Fair 2012
Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station
นายส รพล ร จ ก าญจนา (กลา ง ) กรรมการผจดการ บมจ.ไดเมท (สยาม) (DIMET) เมธน สวรรณะบณย (ท2 จากซาย) นายกสมาคมมณฑนากรแหงประเทศไทย แถลงขาวเปดแคมเปญการประกวดออกแบบโฮมออฟฟศ Casaviva Design Contest 2011: New Normal ปท 5 ชงรางวลใหญเปดโลกทศนเดนทางดงาน Milan Furniture Fair 2012 ทกรงมลาน ประเทศอตาล
by Jackal_XIII
Photo ReleasePhoto Release
“ปลง”! เก�ะ ตองแกะใหถกวธ เรองหนงทควรระวงในชวงทหลายพนทเผชญภาวะนำาทวม คอ “ปลง” สตวทอยในนำา โดยเฉพาะนำานงๆ ทงหนองนำา ลำาธาร รวมถงบรเวณทมนำาทวมขง ในประเทศไทยมกพบปลง 2 ชนด คอ ปลงเขม ตวยาวขนาดใกลเคยงกบกานไมขดไฟ อกชนดเปนปลงควาย ตวยาว 3 นว ลำาตวกวาง 1 นว กรณมความจำาเปนตองลงไปในนำาททวมขงและนง เมอขนจากนำาแลวตองสงเกตตามเนอตวของตนเองอยางละเอยด เพราะหากถกปลงเกาะ ตวของปลงนนเบาจงไมทำาใหรสกวา มสงแปลกปลอมเกาะตดอย เชนเดยวกบการดดเลอดของปลงกเปนไปอยางแผวเบา ระหวางทปลงเรมกดและดดเลอด จะปลอยสารทมฤทธคลายยาชาออกมา ทำาใหไมรสกเจบ ทงยงมสารชวยขยายหลอดเลอดและสารตานการแขงตวของเลอด เพอใหดดเลอดไดตอเนอง หากปลงยงดดเลอดไมอมกยงจะเกาะอยอยางนน โดยจะหลดออกเมออม ทวาถกรมเกาะหลายตวและถกดดเลอดมาก กจะเกดอาการเวยนศรษะ หนามด วธแกะปลงใหหลดออก ไมควรใชมอหรออปกรณอนดงหรอกระชากตวปลงออกจากผวหนงโดยตรง เนองจากจะทำาใหเกดแผลฉกขาด เลอดหยดยาก แตวธทควรทำาในเบองตนมทงใชนำามะนาว นำามะกรด นำาเกลอเขมขน หรอนำาแชยาฉนหรอยาเสนไสบหร อยางใดอยางหนงราดใสตรงทปลงเกาะ นอกจากนยงอาจเลอกใชบหรทตดไฟหรอธปตดไฟ จลงไปทตวปลง กทำาใหปลงหลดออกเอง เมอปลงหลดออก ใหหยดยาฆาเชอทคอตตอนบดและเชดเปนวงรปกนหอย เรมจากสวนในของแผลวนออกรอบนอกแผล เชดวนรอบเดยวเพอไมใหแผลสกปรก แลวเปลยนอตตอนบดอนใหม สก 2 - 3 อน หากไมสามารถเลยงการลงไปในนำาททวมขง ควรปองกนตนเองจากปลงและสตวมพษอนๆ เชน ง ตะขาบ ดวยการสวมเสอผาใหมดชดรดกมและมดปลายขากางเกง ชโลมเสอผาสวนทตองโดนนำาดวยนำามนกาดจะชวยปองกนสตวมพษได
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station
มมก�รตล�ด
มมประกน
คารชายนผนำาดานผลตภณฑดแลรกษารถยนตทมสนคาครบวงจรและหลากหลายมากทสดทมงบประมาณออกบธในงานมอเตอรโชว2012เพอจดโปรโมชนพเศษสำาหรบลกคาทซอผลตภณฑเอนจนทรตเมนตไทเทเนยม(KarshineEngineTreatmentTitanium)สารเคลอบเครองยนตระดบพรเมยมเพอเพมประสทธภาพของเครองยนตใหคงทนสำาหรบลกคาทซอผลตภณฑของคารชายนอยาลมกรอกรายละเอยดบนคปองในกลองมาชงโชคเพอลนรบรางวลใหญ โ ตโ ย ต า ย า ร ส พ ร อ ม ข อ ง ร า ง ว ล อ น ๆ อ ก ม า กม า ย ก ว า1ลานบาทวนนถง28ก.พ.55สอบถามเพมเตม02-536-2642-4www.Karshine.com
ทงนสามารถตดตอกบบรษทฯไดทBKICareStationสาขาเซนทรลเวลดชน4โซนธนาคาร(ฝงอเซตน)เวลาทำาการ10.00-21.00น.หมายเลขโทรศพท(02)646-1850และ(081)833-6254หมายเลขโทรสาร(02)646-1850หรอตดตอสำานกงานใหญไดทหมายเลขโทรศพท1620และ(02)285-8888และตดตาม อนงเพออำานวยความสะดวกใหแกลกคาสาขาตางๆของบรษทฯทงในเขตกรงเทพและปรมณฑลรวมถงศนยบรการCareStationทอยในหางสรรพสนคาอนๆยงคงเปดใหบรการแกลกคาตามปกต
นายขจรเจยรวนนทกรรมการบรษททรมฟจำากดมอบผลตภณฑอาหารพรอมรบประทานรปแบบใหมของเครอเจรญโภคภณฑจำานวนรวม50,000ซองแกหนวยงานทตองใหบรการประชาชนทามกลางภยนำาทวมไดแกการไฟฟาสวนภมภาคบรษททโอทจำากด(มหาชน)บรษทกสทโทรคมนาคมจำากด(มหาชน)และบรษทไปรษณยไทยจำากดโดยอาหารดงกลาวเปนซองขนาดเลกไมตองแชเยนพกพาสะดวกฉกซองรบประทานไดทนทซงจะทำาใหพนกงานของแตละหนวยงานสามารถนำาตดตวไปรบประทานตามสถานทปฏบตงานทวประเทศไดตลอดเวลา
นวกจฯ มอบเงนชวยนำ�ทวมครงท 2
ทรมฟ มอบอ�ห�รพรอมรบประท�น 50,000 ซองใหกำ�ลงใจหนวยง�นชวยเหลอผประสบภยนำ�ทวม
ค�รช�ยน จดหนก จดใหญ แจก โตโยต� ย�รส
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
IR Society
......อานตอฉบบหนา......
“IR”คอคนกลางในการสอสารขอมลขององคกร นกลงทนสมพนธเปนเหมอนตวกลางในการสอสารขอมลออกไปยงสาธารณะ เพอสรางความเขาใจทชดเจน, ถกตองและมประโยชนตอนกลงทน ขณะเดยวกนนกลงทนสามารถใชชองทางผาน “IR” เพอศกษาขอมลจาก บรษทฯ ไดมากขน ปจจบนบรษทฯ ทมขนาดใหญ หนวยงานนกลงทนสมพนธกยงมบทบาทความสำาคญมากขน ซงเรามองวา SYNEX กเปนบรษทฯ ทมการพฒนาตอเนอง ดงนนงานนกลงทนสมพนธนาจะเปนงานทมบทบาททสำาคญมากยงขนในอนาคต
ตอนท3
เลขานการบรษทบมจ.ซนเนค (ประเทศไทย)
หลก3ขอสนกลงทนสมพนธทด..“รอบร-สอสารด-เรยนรตลอดเวลา” สวนตวมองวานกลงทนสมพนธดจะตองมความรและทกษะหลายๆ ดาน อยางแรกควรจะตองรอบรขอมลตางๆ ของบรษทฯ เปนอยางด เพราะสวนใหญ “IR” มหนาทตอบคำาถามทเปนขอมลขององคกร อยางทสองคอตองมทกษะในการสอสารทด เพอการ นำาเสนอขอมลทถกตองและเปนประโยชนตอการตดสนใจของ นกลงทน และสดทายนกลงทนสมพนธทดตองเรยนรตลอดเวลา เพราะงานทกอยางรอบตวของ “IR” มการเปลยนแปลงอยเสมอ ไมวาจะเปนขอมลของบรษทฯ หรอสงแวดลอมทเปลยนไป ดงนนเราควรจะตองปรบตวใหทนกบสถานการณตลอดเวลา
สธด� มงคลสธ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
หนา 13
แนวโนมตลาดหนไทยวนน ดชนฯ
จะแกวงตวในกรอบแคบ หลงปจจยทเขา
สตลาดฯ ยงไมชดเจน ขณะเดยวกน
ตองตดตามการประชมนโยบายการเงน
ของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ในวนท
1 - 2 พฤศจกายนน รวมถงปญหา
นำาทวมภายในประเทศ โดยยงตองจบตา
ปญหาคนกนนำาในจดตางๆ ทอาจจะ
สงผลกระทบตอปญหานำาทวมกรงเทพฯ
ใหลกลาม ทงน มองกรอบการแกวงตว
ดชนฯ บรเวณ 963 - 990 จด
ประเมนตลาดหนไทยวนนแกวงตวแ ละ ร ะหว า ง ว น จ ะผ นผ วนมากข น เนองจากวกฤตนำาทวมยงสรางแรงกดดน สงผลใหมแรงขายมากขน นกลงทนตองตดตามสถานการณนำาทวมใกลชด รวมถงปจจยตางประเทศ โดยเฉพาะการประชมธนาคารกลางสหรฐ(เฟด)ในวนท 1 - 2 พฤศจกายนน และการประชม G20 วนท 2 - 3 พฤศจกายน วาจะมรายละเอยดของแผนแกวกฤตของยโรโซนหรอไม กลยทธแนะนำาขายลดความเสยง ประเมนแนวรบ 950 จด และแนวตาน 980 - 990 จด
คาดตลาดหนไทยวนน ดชนฯ จะเคลอนไหวในกรอบแนวรบท 963 - 955 จด และแนวตาน 985 จด โดยปจจยบวกจากตางประเทศจะมนำาหนกลดลง และ แรงกดดนจากเรองนำาทวมในประเทศ จะมผลกระทบตอเศรษฐกจในวงกวางมากขน จงตองตดตามสถานการณอยางใกลชด กลยทธ แนะนำาใหเลนในกรอบ โดยหนเดน แนะนำากลมพลงงาน ไดแก PTT PTTEP BANPU กลมธนาคาร ไดแก SCB KBANK BBL รวมถงหนทไดประโยชนจากนำาทวม ไดแก CPF และ TASCO
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 31 ตล�คม 2554
Index Last Chg %ChgSET 974.75 1.57 0.16SET 50 691.97 -0.02 0
SET 100 1,493.52 0.52 0.03
MAI 242.44 -0.35 -0.14
SET Value (Mi l . ฿ ) 18,754.71
MAI Value (Mi l . ฿ ) 144.99
Last Updated 31/10/2011 17:01:53
TRADING BY INVESTOR TYPEType Buy Sell Net
Institute 974.47 1,721.23 -746.76
5.20% 9.18%
Proprietary 2,060.65 2,681.44 -620.79
10.99% 14.30%
Foreign 5,973.34 4,847.32 1,126.02
31.85% 25.85%
Local 9,746.25 9,504.73 241.52
51.97% 50.68%
Last Update 31/10/11
Data StationData StationDataDataDataData StationDataData StationDataData StationDataData StationData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationStationStationStationData StationStationData StationStationData StationStationData StationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData Station
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Decline34%
No C hange
23%
A dv ance43%
A dv ance29%
No C hange
36%
Decline35%
0.47
0.09
0.01-0.93
0.48
-1.07
0.83
3.1
-1.5-1
-0.50
0.51
1.52
2.53
3.5AGRO
CONSUMP
FINCIAL
INDUS
PROPCON
RESOURC
SERVICE
TECH
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 31 ตล�คม 2554
หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ
ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
ขอมล ณ สนวนท 31 ตล
หมายเหต
: PTTGC
PTTGC
: PTTGC
( Day )
หน� 15
Price & FundamentalSymbol PTTGC Last 65.50 Chg -1.00 %Chg -1.50 Open 67.00 High 67.25 Low 65.00 Prev 66.50 Avg 66.05
AccVol 36,729,600 AccVal(K฿) 2,426,122 %Fluct 3.41
P/E 10.67 P/BV 1.25
DPS(Baht) N/A
Yield(%) N/A
EPS(Baht) 6.14
MktCap(Mil.) 295,142 Broker Target UpdateCNS 91.00 28/10/2011KS 72.50 26/10/2011BLS 85.00 25/10/2011
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Vo
l.
65
.00
65
.25
65
.50
65
.75
66
.00
66
.25
66
.50
66
.75
67
.00
67
.25
Price
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 31 ตล�คม 2554
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
ขอมล ณ สนวนท 31 ตล
Top MostActive Gainer
: KCE
หมายเหต
หน� 16
KCE
: KCE Volume Analysis
( Day )
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Vo
l.
3.5
83
.60
3.6
23
.64
3.6
63
.68
3.7
03
.72
3.7
43
.76
3.7
83
.80
3.8
23
.84
3.8
63
.88
3.9
03
.92
3.9
43
.96
3.9
84
.00
4.0
24
.04
4.0
64
.08
4.1
04
.12
4.1
44
.16
4.1
84
.20
4.2
24
.24
4.2
64
.28
4.3
04
.32
4.3
44
.36
4.3
84
.40
4.4
24
.44
Price
Price & FundamentalSymbol KCE Last 4.30 Chg 0.72 %Chg 20.11 Open 3.58 High 4.44 Low 3.58 Prev 3.58 Avg 4.12
AccVol 29,757,300 AccVal(K฿) 122,499 %Fluct 20.87
P/E 5.38 P/BV 0.76
DPS(Baht) 0.10
Yield(%) 12.57
EPS(Baht) 0.80
MktCap(Mil.) 2,031 Broker Target UpdateDBSV 3.41 20/10/2011ASP 4.00 18/10/2011CGS 6.00 7/10/2011
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 31 ตล�คม 2554
: KCE หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ
ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
Top MostActive Compare AVG Vol5
หมายเหต
KCE
: KCEVolume Analysis
( Day )
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Vol.
3.583.603.623.643.663.683.703.723.743.763.783.803.823.843.863.883.903.923.943.963.984.004.024.044.064.084.104.124.144.164.184.204.224.244.264.284.304.324.344.364.384.404.424.44
Price
Price & FundamentalSymbol KCE Last 4.30 Chg 0.72 %Chg 20.11 Open 3.58 High 4.44 Low 3.58 Prev 3.58 Avg 4.12
AccVol 29,757,300 AccVal(K฿) 122,499 %Fluct 20.87
P/E 5.38 P/BV 0.76
DPS(Baht) 0.10
Yield(%) 12.57
EPS(Baht) 0.80
MktCap(Mil.) 2,031 Broker Target UpdateDBSV 3.41 20/10/2011ASP 4.00 18/10/2011CGS 6.00 7/10/2011
Investor Station ฉบบท 726 ประจำ�วนองค�ร ท 1 พฤศจก�ยน 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
คำ�คมก�รลงทน
“ถาคดจะซอหน ตอนทกคนไมมกะใจจะซอหน นละดสด”
โกศล
ผจดทำ�
บรษท ออนไลนแอสเซท จำ�กด466 ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอกเขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310
--คณะทปรกษ�--พรเลศ เตชะรตโนภาส
ดวงสรย วายบตร
--บรรณ�ธก�ร--เอกอนนต เสรรตนะชย
--กองบรรณ�ธก�ร และฝ�ยสนบสนน---ข�วต�งประเทศวรเชษฐ พนธภวงศ
-ข�วตล�ดเงน ตล�ดทนศราพงค นนตวงคพมพรภส ศรไพรวนศภวรรณ วราภรณ-ข�วตล�ดอนพนธ
สรเมธ มณสโข
--ฝ�ยศลปกรรม--ยภาจตร วชระธญเจรญ ประกาศต คณครอง
วระชย ปตลาภวนาท สขเกษม
อษฎา วรรณธนาสน
สนใจตดตอโฆษณ�วรตร ศรสมบต(ฝายการตลาด)
Tel : 0-2541-4011Fax : 0-2541-4017
Mobile: [email protected]
หนา 18