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海外アドテク IRまとめ

アドテク業界2015年1-3月期の確認

2015/06/30

野田 智史

& 本資料の目次

この資料はアドテク業界を中心に、公開情報をリストアップしています。2015年6月までに公開された上場企業のIR資料がメインです。

・ 海外大手アドテク事業者の業績および最近の動向を確認。

※1ドルの計算は、123円(2015/06/18作成時）

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アドテク海外上場企業

& 海外アドテク上場企業の業績一覧

2015年1-3月の3か月分のデータを掲載。Facebookもアドテク企業を取り込んでいる今、1強ぶりが際立っている。

企業名 2015年1-3月期業績 トピック

売上 利益・損失

CRITEO リタゲの代表格 360憶円（1.5億ユーロ） 16億円業績は絶好調。売上は前年比+71%、純利益は+212%

millenial mediaモバイルアドネットワーク

77億円 24億円の赤字 売上減少。いよいよヤバい。

Rubicon Project SSPで唯一上場 45億円 6億円の赤字 売上　前年同期+60%、赤字も縮小。

TubeMogul ビデオ広告 87億円 8.7億円の赤字 売上　前年同期+48%

RocketFuel DSP 128億円 45億円の赤字売上成長率　前年同期+42%。赤字が3倍以上に。ヤバい。

Twitter 536億円 199億円の赤字 売上　前年同期+74%、赤字は拡大

facebook 4357億円 629億円 売上　前年同期+41%

& 海外アドテク上場企業の業績一覧

前回掲載データ。2014年12月時点。

& Criteo

世界最強？のリタゲ企業の現状をチェック。

第１四半期はスライド資料の公開はなし。

& criteo

2015年1-3月の売上は360億円（1ユーロ=138円計算）、純利益16億円。

売上成長も前年比＋71.5%と非常に好調。

& criteo

第１四半期のハイライト

・稼働中顧客の84%はPC,スマホ,タブレットなどマルチスクリーンで配信中。

・Eコマース売上全体に占めるモバイルの割合が34%に上昇。※2014年10-12月+4%

・最新のCRITEOエンジンで、コンバージョン％がさらに改善。

・北米でのビジネスが好調。1年で売上が100%増加

・この四半期で新規顧客が640増加。

Operating Highlights ・84% of our client base used our multi-screen solution in March 2015. ・Our Q1 "State of Mobile Commerce" report revealed that mobile devices contributed to 34% of global ecommerce transactions, a 4 percentage point improvement compared with the prior quarter. ・Our latest generation of the Criteo Engine, optimized to maximize the value of conversions, had been rolled out to 22% of our client base at the end of the first quarter. ・Our business in the Americas grew 101% year-over-year at constant currency in the first quarter, driven by continued strong performance in the United States. ・We set a new record in client additions with over 640 net clients added in the first quarter.

& criteo

時価総額は28億ドル（3444億円） ※2015/06/18

http://finance.yahoo.com/q?s=CRTO

& Millenial media

Jumptap,NEXAGE組み込み後、北米の独立系モバイルアドネットワークは

どうなっているのか？？

& Millenial media

事業ポートフォリオの幅は拡大。SSPにNEXAGEを追加済み。

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第１四半期のハイライト

ミレニアルメディアは6.7億人のユニークユーザにリーチしています。内1.7億人は北米です。2015年3月末辞典で65,000のアプリがプラットフォームを利用しています。また当社は広告配信の最適化のために、7.5億以上のユーザプロフィールデータを保有しています。

Operating Highlights Other Business Metrics: As of March 31, 2015, Millennial Media reached over 670 million monthly unique users globally, including approximately 175 million monthly unique users in the United States alone. As of March 31, 2015, approximately 65,000 apps were enabled by mobile app developers to operate on Millennial Media’s platform, andMillennial Media had more than 750 million proprietary, anonymous user profiles used for delivering the most relevant ads to consumers.

Millenial media

& Millenial media

2015年1-3月期は売上が前年比で減少。赤字も拡大。

売上77億円、赤字24億円。

※1ドルの計算は、123円(2015/06/18作成時）

& Millenial media

時価総額2.4億ドル（295億円） 2015/06/18

http://finance.yahoo.com/q;_ylt=Al82QXJoE1C5SI4Y.ccqXjInv7gF?uhb=uhb2&fr=uh3_finance_vert_gs&type=2button&s=mm

& Rubicon Project

海外も含めて唯一上場しているSSP。先頭を走るルビコンさんの状況は！？

& Rubicon Project

海外SSPで唯一上場しているRubiconの業績はさらに拡大、好調を維持。

配信している広告の合計金額は242億円（2015年1-3月）、

SSPのマージンは18，9%で、ルビコンの売上は45.7億円。

http://investor.rubiconproject.com/investors/investor-news/investor-news-details/2015/Rubicon-Project-Reports-First-Quarter-Revenue-Growth-of-62-and-Raises-Full-Year-2015-Guidance-on-Continued-Strong-Outlook/default.aspx

※1ドルの計算は、123円(2015/06/18作成時）

& Rubicon Project

1-3月の売上は45億円（昨年比60%増加）、純損失は6億円に縮小。

売上成長が好調なため、早々に黒字転換しそう。

& Rubicon Projectのニュース

インライン型の動画広告 Viroolと業務提携発表。

モバイル ウェブ・アプリのプレミアム在庫向けに動画広告を配信中。

下は見本。

& Rubicon Projectのニュース

Viroolのニュース以外にも提携などで、ビジネスの幅を拡大中。

・ モバイル・アドネットワークのInMobiと共同で、動画広告とネイティブ広告のアドエクスチェンジを展開。

・ 中小企業向けのセルフサービスの入札・配信機能を提供開始。

少額予算の獲得を狙ったもの。人手をかけずに配信管理できるツール。

& Rubicon Project

時価総額は890億円(7.2億ドル）。※2015/06/18

& TubeMogul

動画広告分野の代表格。オンライン動画広告からテレビ広告へも進出済み。

& アメリカの動画広告市場

e-marketer.comによると、2013年の市場規模は41.4億ドル（4140億円）。

前年比40％くらいの高い成長率を維持している。

& TubeMogul

以下の5つのポイントでTubeMogulの強み・競争力を解説。

& TubeMogul

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2R3OU8/305766136x0x828886/50F93730-C7C7-4510-9A07-1B4260F2B3FE/TUBE_Q1_2015_Earnings_Presentation_Master_FINAL.pdf

広告主の予算投下量、TubeMogulの売上・粗利とも成長。成長率はCRITEO,Rubiconに劣る。2015年1-3月 売上87億円

& TubeMogul

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2R3OU8/305766136x0x828886/50F93730-C7C7-4510-9A07-1B4260F2B3FE/TUBE_Q1_2015_Earnings_Presentation_Master_FINAL.pdf

2015年1-3月 売上87億円

& TubeMogul

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2R3OU8/305766136x0x828886/50F93730-C7C7-4510-9A07-1B4260F2B3FE/TUBE_Q1_2015_Earnings_Presentation_Master_FINAL.pdf

Platform Direct クライアントの社数は堅調に推移。継続の優良クライアントを取れいている指標。 ＊月間1万ドル以上の配信を12か月間コミットできた顧客。

& TubeMogul

時価総額は5億ドル（622億円） ※2015/06/18

http://finance.yahoo.com/q;_ylt=Aig8uuk6Sp7uuNys5PcyVQEnv7gF;_ylc=X1MDMjE0MjQ3ODk0OARfcgMyBGZyA3VoM19maW5hbmNlX3dlYl9ncwRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDBG5fZ3BzAzQEb3JpZ2luA2ZpbmFuY2UueWFob28uY29tBHBvcwMxBHBxc3RyAwRxdWVyeQNUVUJFLARzYWMDMQRzYW8DMQ--?p=http%3A%2F%2Ffinance.yahoo.com%2Fq%3Fs%3DTUBE%26ql%3D0&type=2button&uhb=uhb2&fr=uh3_finance_vert_gs&s=TUBE

& RocketFuel

広告主向けに特化したアドテク。

& RocketFuel

売上は128億円、純損失は 45億円。売上以上に赤字が拡大。

セールスマーケが巨大。売上を作るためのコストが高すぎる様子。

& RocketFuel

時価総額は3.5億ドル（438億円） ※2015/06/18

http://finance.yahoo.com/echarts?s=FUEL+Interactive#{"allowChartStacking":true}

& Twitter

& Twitter

MAUの推移

& Twitter

2015年1-3月の売上536億円。純損失199億円。1株当たりの損失は拡大。

& Twitter

四半期売上の推移。前年同期比で+74%

& Twitter

時価総額は2，8兆円。※2015/06/19

株価は今年の安値を更新。巻き返しが求められる展開。

& facebook

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/311458332x0x822961/FD718A09-C312-4605-9A17-1D6EF07BDD5A/FB_Q115EarningsSlides.pdf

& facebook

http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=878726

2014年1-3月期の売上4357憶円。純利益629億円。

研究開発費1300億円と、前年同期比で2倍以上に膨れ上がり、減収。

& facebook

ユーザの伸び率％はアジア圏と他のエリアが高い。

& facebook

モバイルユーザの推移

& Facebookの売上構成

売上の9割がたは広告収入

& facebook

ARPUは北米が他のエリアを突出している。

& facebook

2015年1-3月期の設備への投資が617憶円。

& facebook

時価総額は28.5兆円。※2015/06/19