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Crear Factura con Orden de Compra
Elaborado por el área de Sistemas-Project Management, VESTA.
Este manual te ayudará para ingresar una factura que fue generada a partir de una orden de compra a la plataforma para proveedores iSupplier.
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iSupplierCrear Factura con Orden de Compra
Ingresa a la plataforma con tu usuario y contraseña.
Recuerda que para realizar este proceso debes de haber tenido una orden de compra de Vesta, es necesario contar con el número de esa orden de compra.
Abrirá la página principal de tu usuario.
Da click para ingresar al portal del proveedor.
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Factura con Orden de Compra
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Te abrirá esta página. Busca la sección de Facturas y pagos.
Da click en el módulo de crear factura.
Abrirá esta pantalla en la que debes ingresar los datos de la factura.
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Factura con Orden de Compra
iSupplierCrear Factura con Orden de Compra
Al elegir la orden de compra los datos de esta orden se trasladarán a este formulario. (Sitio de proveedor, dirección, moneda de factura ID de contribuyente de cliente, nombre)
En identificador de orden de compra debes colocar la orden de compra a la que se asocia esa factura, puedes desplegar el menú y localizar la orden de compra o ir escribiendo los datos de el identificador de orden de compra hasta que salga la opción que deseas ingresar. Da click sobre el identificador de orden de compra correcto.
El campo de proveedor y ID del contribuyente están llenos según tus datos como proveedor de Vesta.
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Factura con Orden de Compra
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Elige de las cuentas bancarias que tienes registradas con Vesta, a la que deseas que realicen el pago.
Identificador de remesa, digito de control de remesa y número de registro fiscal, no son necesarios llenarlos porque no se utilizan en operaciones en México.
En Número, tienes que poner el folio que tiene la factura que estas ingresando al sistema.
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Factura con Orden de Compra
iSupplierCrear Factura con Orden de Compra
En tipo debes seleccionar entre Factura o nota de crédito.Recuerda que la nota de crédito permite corregir de manera sencilla algún error en las fac-turas emitidas otorgando un saldo a favor, pero estas notas de crédito deben de estar siem-pre asociadas a una factura y debe de ser de común acuerdo con Vesta el generar esta nota de crédito.
En fecha debes poner la fecha de la factura.
No olvides añadir los archivos adjuntos, da click en en el icono más.
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Factura con Orden de Compra
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Carga los 3 archivos correspondientes que son: PDF de la factura, XML y la validación de COFIDI
En la descripción debes poner cual es el concepto de la factura.
En artículos debes añadir las líneas de concepto de la factura. Da click sobre las dos flechitas te desplegará la opción para seleccionar y agregar líneas
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Factura con Orden de Compra
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Abrirá esta ventana. En la que aparecerán los datos correspondientes con la orden de com-pra que seleccionaste, verifica que estos sean lo que se acordaron con Vesta, si alguno de estos datos no coincide o ha sido modificado no continúes el proceso y verifica en tu orden de compra y de ser necesario con Vesta, si los datos son los acordados desde la orden de compra, da click en aplicar.
Da click para agregar una nueva línea.
Si deseas asociar otra factura a esta factura busca la orden de compra, y realiza los mismos pasos de verificar la información y aplicar.
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Factura con Orden de Compra
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Una vez que ya has aplicados los conceptos a esta factura, cierra la ventana para proseguir.Podrás ver que ya se añadió la línea de la orden de trabajo.
Todos los datos que aparecen han migrado de la orden de compra, verifica que los datos estén correctos y por último da click en ejecutar.
Te dará un aviso que se ha calculado el impuesto y es necesario que lo verifiques.
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Factura con Orden de Compra
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Saldrá la notificación confirmando el envió de la factura.
Revisa que los datos estén correctos y de ser así da click en ejecutar.
Por último, da click en listo para salir de esa factura.
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Factura con Orden de Compra
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Si quieres consultar el estatus de esa factura ve a la sección de facturas y pagos.
Da click en el módulo ver facturas.
En el campo número de captura puedes consultar tu factura a partir del número de folio.
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Factura con Orden de Compra
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Puedes ver los datos de la factura, pero sobre todo el estado de la factura
El resultado de la búsqueda lo mostrará en la parte inferior de la pantalla. 31
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Tu factura al provenir de una orden de compra ya no tuvo que pasar a una verificación de algún solicitante de Vesta, esta factura ya se encuentra aprobada. Esto quiere decir que ya paso al área de cuantas, por pagar, los analistas checarán que todo se encuentre en orden y que cuente con los anexos solicitados, si es así tu factura estará en proceso
de pago.
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