izvještaj br.11 studeni 2012 broj / nr.11 2 pŠenica u odnosu na listopad veleprodajna cijena...

1

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi TISUP

� Ulica g. Vukovara 78 10000 Zagreb Hrvatska � +385 1 6106 682 �/� +385 1 6106 635 e-mail: [email protected] http://www.tisup.mps.hr

Izvješće o tržištu žitarica i uljarica

12.12.2012. broj: 11 14. godina izlaženja izlazi mjesečno

Autor: Ana Tičinović Masnica, dipl.ing Urednik: Krešimir Jakuš, dipl. ing. Suradnici: Krešimir Jakuš, dipl. ing. Filip Pavić, dipl. ing. Marijana Kojić-Jurinić, dipl.ing. Mihael Rebić, dipl.ing Mihaela Samaržija, dipl.ing. SREDNJI TEČAJ HNB na dan 12.12.2012. 1 € = 7,5210 kn 1 $ = 5,8037 kn

SADRŽAJ stranica

I. Hrvatsko tržište 2

II. Prikaz veleprodajnih cijena žitarica i uljaric a u RH 3

III. Usporedba cijena žitarica na tržištu EU sa trž ištem RH 6

IV. Europsko i svjetsko tržište 8

V. Međunarodne izvozne cijene 9

VI. Cijene na svjetskim robnim burzama 10 - 25

HRVATSKA � Cijene kukuruza i pšenice u blagom porastu � Otkupne cijene kukuruza 57% više nego u istom razdoblju prošle godine � Cijene brašna stagniraju � Cijene sojine sačme u blagom padu

SVIJET � Predviđanja svjetske proizvodnje žitarica jednaka onima iz prošlog mjeseca � Cijene pšenice i dalje visoke � Očekuje se povećanje površina pod pšenicom za 2% u sezoni 2013/14 � Očekuje se daljnji rast cijena kukuruza � Očekuje se porast površina pod uljanom repicom u EU u sezoni 2013/14

TRŽIŠTE ŽITARICA I ULJARICA / Grains and oilseeds market broj / Nr.11

2

PŠENICA U odnosu na listopad veleprodajna cijena pšenice u studenom viša je za 5% i iznosi 1,79 kn/kg. U odnosu na prošlu godinu cijene su više za 27%. Otkupne cijene u studenom bile su više za 6,4% u odnosu na listopad i u prosjeku su iznosile 1,67 kn/kg. Prema izvještavanju mađarskog AKI-ja, otkupna cijena pšenice u Mađarskoj u 48. tjednu 2012. iznosila je 1,81 kn/kg. Mjesec dana ranije, u 43. tjednu, cijena je iznosila 1,75 kn/kg. Prije godinu dana, u 48. tjednu 2011. godine kilogram pšenice u Mađarskoj otkupljivao se po 1,36 kuna. Na mađarskoj burzi BSE tijekom studenog cijene pokazuju blagi rast (unutar 10 lipa). Zadnja zabilježena cijena iznosi 1,88 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za prosinac 2012. Kasniji termini upućuju na blagi rast cijena do žetve iduće godine. Na francuskoj terminskoj burzi EURONEXT tijekom studenog 2012. cijene su pokazivale volatilnost sa dnevnim razlikama unutar 10 lipa, zadržavši se cijeli studeni na razini iznad 2 kn. Termin dospijeća je siječanj 2013, a zadnja zabilježena cijena za navedeni termin iznosi 1,96 kn/kg. Kasniji termini upućuju na stagnaciju cijena do lipnja 2013, nakon čega se predviđa pad cijena. Usporedivši prosječne cijene pšenice u studenom 2012. na tržištu EU sa RH, cijene pšenice i dalje su više u EU, oko 6,91% od prosjeka RH. Prosječna cijena pšenice u

zemljama EU u studenom iznosila je 253,94 eura/toni. BRAŠNO Cijena brašna (tip 550-glatko) u studenom 2012. niža je za 1 lipu u odnosu na listopad 2012. i sad iznosi 2,57 kn/kg. U odnosu na studeni 2011. cijena brašna viša je za 9,8%. Cijena pšeničnog krmnog brašna u studenom nešto je niža (3,2%) od one u listopadu 2012. Od studenog 2011. cijena pšeničnog krmnog brašna porasla je za 4,2%. KUKURUZ Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u studenom iznosila je 1,82 kn/kg. U odnosu na listopad 2012. došlo je do porasta cijene od 4,3%. Veleprodajna cijena kukuruza viša je za 50,4% u odnosu na studeni 2011. Prosječna otkupna cijena kukuruza u studenom iznosila je 1,74 kn/kg, što je za 1,2% više u odnosu na listopad 2012. godine, a 56,8% više u odnosu na isti period prošle godine. Otkupna cijena kukuruza u Mađarskoj u 48. tjednu 2012. prema AKI-ju iznosi 1,73 kuna po kilogramu. U 47. tjednu cijena je bila jednaka, 1,67 kn/kg. Mjesec dana ranije, u 43. tjednu 2012., cijena je iznosila 1,68 kuna po kilogramu. U 48. tjednu 2011., prije godinu dana, cijena je iznosila 1,27 kn/kg. Cijene kukuruza na mađarskoj burzi BSE tijekom studenog stagnirale su, s promjenama unutar 5 lipa. Zadnje zabilježena cijena za termin dospijeća u prosincu 2012 bila je 1,81 kn/kg. Kasniji termini

upućuju na stagnaciju cijena do žetve iduće godine, nakon čega se predviđa pad cijena. Na francuskoj burzi EURONEXT cijene su tijekom studenog stagnirale. Zadnja zabilježena prosječna cijena iznosi 1,86 kn/kg. Radi se o terminu dospijeća za siječanj 2013. Kasniji termini dospijeća predviđaju blagi rast cijena do žetve u 2013. godini nakon čega slijedi pad cijena. Usporedivši prosječne cijene kukuruza u studenom 2012. na tržištu EU sa RH primjetan je veći porast cijena u kukuruza u RH u odnosu na one u EU. Tako je u studenom cijena kukuruza na tržištu EU bila za 1,6% manja od one u RH. Prosječna cijena kukuruza u zemljama EU iznosila je 237,71 eura/toni. ULJARICE Prosječna veleprodajna cijena soje u studenom iznosila je 4,36 kn/kg, što je za 3,3% više u odnosu na listopad 2012., a 79% u odnosu na studeni 2011. Prosječna otkupna cijena soje u listopadu iznosila je 4,03 kn/kg, što je za 2,3% viša u odnosu na listopad 2012. godine, a 66,5% više u usporedbi s studenim 2011. godine. Veleprodajne cijene suncokreta u studenom više su za 9,5% u odnosu na listopad, a 44% više u odnosu na studeni 2011. godine.

I. HRVATSKO TRŽIŠTE Croatian market


3

Veleprodajne cijene žitarica, uljarica i prera đevina u Hrvatskoj Wholesale prices for grains, oilseeds and products in Croatia


4

Otkupne cijene žitarica i uljarica u Hrvatskoj Purchase prices for grains and oilseeds in Croatia


5

II. PROSJEČNE VELEPRODAJNE CIJENE ŽITARICA, ULJARICA I PRERA ĐEVINA U RH Average wholesale prices for grains and oilseed s in Croatia

Pšenica / Bread wheat

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIImjesec / month

kn/kg

2011. 2012. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Kukuruz / Maize

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

mjesec / month

kn/kg

2011. 2012. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Ječam sto čni / Fodder barley

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90


mjesec / month

kn/kg2011. 2012. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Soja / Soya bean

1,20

1,70

2,20

2,70

3,20

3,70

4,20

4,70


mjesec / month

kn/kg

2011. 2012. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Sojina sa čma (46% SB) / Soymeal

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00


mjesec / month

kn/kg2011. 2012. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Brašno / Flour T-550 oštro

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50


kn/kg 2011. 2012. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Brašno / Flour T-550 glatko

1,30

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

3,10


kn/kg 2011. 2012. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Pšenično krmno brašno / Fodder wheat flour

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50


kn/kg 2011. 2012. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.


6

USPOREDBA PROSJEČNIH TRŽIŠNIH CIJENA ŽITARICA NA TRŽIŠTU EU SA TRŽIŠ TEM RH U EURIMA/TONI Comparison of average wholesale prices for grai ns in EU and Croatia in euros per tonne

• Izvor: TISUP, EK; bez PDV-a i ostalih troškova


7

Prikaz kretanja tržišnih* cijena krušne Pšenice u E U i RH

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

300,00

320,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

godine

€/toni

RH

EU

* prosjek tržišnih cijena iz zemalja EU na različitim paritetima (DELFIRST, DEPSILO, CIF, FGATE, FOB…)

Prikaz kretanja tržišnih* cijena Kukuruza u EU i RH

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00

170,00

190,00

210,00

230,00

250,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

godine

€/toni

RH

EU


Prikaz kretanja tržišnih* cijena Je čma sto čnog u EU i RH

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

godine

€/toni

RH

EU



8

Predviđanja zaliha i potražnje žitarica za 2012/13 doživjela su minimalne promjene nakon završetka žetve u pojedinim zemljama, međutim u globalu je stanje ostalo nepromijenjeno. Ukupna proizvodnja žitarica očekuje se za 5 % manja od prethodne sezone i unatoč padu potrošnje (prvi puta nakon 14 godina) očekuje se pad svjetskih zaliha za 45 milijuna tona. Predviđene svjetske zalihe sada iznose 324 milijuna tona. Na tržištu pšenice dominirale su špekulacije o iscrpljenim crnomorskim zalihama i ukrajinskim izvoznim zalihama. Zbog visokih cijena očekuje se povećanje svjetskih površina pod pšenicom u sezoni 2013/14 za 2% Cijene kukuruza nadmašile su očekivanja poboljšavši izvozne nade SAD-a i nepovoljne sjetvene uvjete u Južnoj Americi gdje je situacija kritična zbog smanjenih zaliha. Dok cijene nekih žitarica rastu, cijene soje su niže u odnosu na prethodni mjesec. Očekuje se oporavak krajnjih zaliha soje, što i dalje ovisi o rekordnim prinosima u Južnoj Americi. Konstantno jaka uvozna potražnja Kine za sojom ključni je faktor u očekivanom 5%-tnom porastu svjetske trgovine. Stanje na tržištu uljane repice nije najbolje, proizvodnja se očekuje na najnižoj razini u posljednje četiri godine sa očekivanim padom zaliha od 23% u odnosu na prethodnu sezonu. Zbog visokih cijena uljane repice očekuje se povećanje sjetvene površine u EU, posebno u Njemačkoj u sezoni 2013/14. PŠENICA: Cijene pšenice i dalje su visoke. Rezultat je to crnomorskog izvoza

koji je bio veći od očekivanja. Kao rezultat korigiranih očekivanja za Australiju i EU ukupna očekivana svjetska proizvodnja smanjena je za 1 milijun tona i sada iznosi 654 milijuna tona. To predstavlja pad od 6% u odnosu na prethodnu sezonu. Iako se očekuje pad svjetske potrošnje pšenice za 2% u odnosu na prethodnu sezonu, očekivane svjetske zalihe su i dalje smanjene za 23 milijuna tona u odnosu na prošlu sezonu. Predviđanje svjetske trgovine i dalje je značajno manje u odnosu na prethodnu sezonu, unatoč povećanju predviđanja od 2 milijuna tona u odnosu na prethodni mjesec. Razlog tome je povećan sezonski uvoz Kine i Irana. KRUPNOZRNE ŽITARICE: Cijene kukuruza su značajno porasle u odnosu na prethodni mjesec kao posljedica oživljavanja izvoznih nada SAD-a u kombinaciji sa smanjenjem zaliha starog kukuruza i nepovoljnim vremenskim uvjetima za sjetvu u Južnoj Americi. Smanjenje svjetskih zaliha nadjačat će potražnju i vjerojatno uzrokovati pad potrošnje prvi puta u 19 godina. Zalihe u 2012/13, posebno kod četiri najveća izvoznika, past će na najnižu razinu u zadnjih 16 godina.

U zadnjim danima studenoga potražnja za kukuruzom u Europi je značajno porasla. Cijene kukuruza su porasle početkom mjeseca, ali su još uvijek povoljnije od cijena pšenice. Očekuje se da će to potaknuti povećanu upotrebu kukuruza u proizvodnji stočne hrane i biti dodatni poticaj daljnjem rastu cijena. ULJARICE: Cijene soje tijekom studenog oslabile su kao rezultat boljih prinosa u SAD-u i usporene izvozne potražnje. Očekuje se oporavak svjetskih krajnjih zaliha soje u 2012/13 kao rezultat akumuliranja zaliha kod najvećih izvoznika. To je i dalje uvelike ovisno o očekivanim rekordnim prinosima u Južnoj Americi. Svjetski uvoz soje očekuje se na razini 5% višoj od prošle sezone, što je potpomognuto povećanim isporukama za Kinu. Svjetska proizvodnja uljane repice predviđa se na razini najnižoj u zadnje četiri godine (28,9 milijuna tona). Visoke cijene vjerojatno će smanjiti uvoz, što će rezultirati smanjenjem trgovine za 15% u odnosu na prošlu sezonu. (Izvor: FAO studeni 2012; IGC studeni 2012; TOEPFER studeni 2012; WASDE studeni 2012; obrada: TISUP)

IV. SVJETSKO TRŽIŠTE World market


9

V. MEĐUNARODNE IZVOZNE CIJENE International export prices


10

VI.1. TERMINSKI BURZOVNI POSLOVI Burza u Mađarskoj - Budapest Stock Exchange (BSE), Budimpešta

PŠENICA –(BSE)Budapest Stock Exchange, Budimpešta

KUKURUZ –(BSE)Budapest Stock Exchange, Budimpešta

VI. ROBNE BURZE Commodities


11

cijene su u kunama po kilogramu Izvor: Budapest Stock Exchange, http://www.bse.hu/; obrada TISUP CIJENA -cijena je prosječna cijena terminskih ugovora zaključenih na burzi navedenog dana za određeni mjesec i godinu -mjesto isporuke: Mađarska *STANDARDNA SPECIFIKACIJA PŠENICE za kotacije OD 1.12.2006. godine: (EURO WHEAT futures) -hektolitarska težina min 76% -vlažnost max. 14,5 % -primjesa max. 2 %, od toga max. 1 % Fusarium te max. 0,5 % bilo kakvih drugih štetnih sastojaka -Hagberg padajući broj/Hg/ min 220 -sadržaj proteina između min. 11,5 % http://www.tisup.mps.hr/Download.aspx?path=obrasci/BSE specifikacija.pdf JEDINICA TRGOVANJA: 100 mt UGOVORI se zaključuju za ožujak, svibanj, kolovoz, rujan, prosinac i to najviše za 17 mjeseci unaprijed


12

Burza u Chicagu, SAD - Chicago Board of Trade - CBOT

PŠENICA –(CBoT)Chicago Board of Trade, SAD

KUKURUZ –(CBoT)Chicago Board of Trade, SAD


13

SOJA –(CBoT)Chicago Board of Trade, SAD

ZOB –(CBoT)Chicago Board of Trade, SAD


14

Izvor: Chicago Board of Trade http://cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,1213,00.html ; obrada TISUP CIJENA -cijena je prosječna cijena terminskih ugovora zaključenih na robnoj burzi navedenog dana za određeni mjesec STANDARDNA SPECIFIKACIJA PŠENICA - No. 1 Soft Red Winter, No. 2 Soft Red Winter, No. 1 Hard Red Winter, No.2 Hard Red Winter, No. 1 Dark Northern Spring, No. 2 Dark Northern Spring, No. 1 Northern Spring, No. 2 Northern Spring -pšenica ne smije imati više od 13,5 % vlage KUKURUZ - No. 1 Yellow Corn (max. 15 % vlage); No. 2 Yellow Corn (max. 15 % vlage); No. 3 Yellow Corn (max. 15 % vlage) UGOVORI za pšenicu se zaključuju za ožujak, svibanj, srpanj, rujan i prosinac UGOVORI za kukuruz se zaključuju za ožujak, svibanj, srpanj, rujan i prosinac


15

Burza u Francuskoj - Marche á Terme International de France - EURONEXT

PŠENICA –(EURONEXT)Francuska


16

KUKURUZ –(EURONEXT)Francuska


17

Izvor: Marché A Terme d'Instruments Financiers, Paris, Francuska; preuzeto s web stranice: http://www.agrarberatung-hessen.de/markt/pflanze1/0104.html ; obrada TISUP CIJENA -cijena je prosječna cijena terminskih ugovora zaključenih na robnoj burzi navedenog dana za određeni mjesec STANDARDNA SPECIFIKACIJA: PŠENICA -hektolitarska težina min. 76 kg/hl; vlažnost max. 15 %; oštećena, naklijala zrna max. 4 %; zrna oštećena toplinom, napadnuta fuzariumom,smeđe do smeđe crne boje: max. 2 %; proklijala zrna max. 2 % ULJANA REPICA -sadržaj ulja: baza 40 %; vlažnost: baza 9 %; tip 00 JEDINICA TRGOVANJA - 50 t UGOVORI za pšenicu se zaključuju za siječanj, ožujak, svibanj, srpanj, rujan i prosinac UGOVORI za uljanu repicu se zaključuju za kolovoz, studeni, veljaču i svibanj

ULJANA REPICA –(EURONEXT)Francuska


18

Burza u Velikoj Britaniji - London International Financial Futures and Options Exchange- LIFFE

PŠENICA –(LIFFE)London

Izvor: Burza LIFFE - London, preuzeto s web stranice: http://www.agrarberatung-hessen.de/markt/pflanze1/0104.html ; obrada TISUP CIJENA -cijena je zaključena cijena terminskih ugovora na robnoj burzi navedenog dana za određeni mjesec po posljednjoj transakciji STANDARDNA SPECIFIKACIJA PŠENICE: -EU pšenica standardne kvalitete -hektolitarska težina min 72,5 kg/hL; vlaga: max. 15 %; primjese: max. 2 %; proklijala zrna: max. 8 %; JEDINICA TRGOVANJA - 100 t UGOVORI se zaključuju za siječanj, ožujak, svibanj, srpanj, rujan, studeni


19

V.2. PREGLED CIJENA NA NJEMA ČKIM ROBNIM BURZAMA Tablica 1a Robna burza u Hamburgu


20

Tablica 1b Robna burza u Hamburgu


21

Tablica 2a Robna burza Mannheim


22

Tablica 2b Robna burza Mannheim


23

Tablica 3 Robna burza Braunschweig-Hannover-Magdeburg

Izvor: www.agrarberatung-hessen.de; Vereinigte Getreide- und Produktenbörse Braunschweig-Hannover-Magdeburg; preuzeto s web stranice: http://www.agrarberatung-hessen.de/markt/pflanze1/0104.html ; obrada TISUP CIJENA -cijena je veleprodajna, ukoliko nije drugačije navedeno za pojedine proizvode; -fco regije Hannover, Hildesheim, Hameln, Salzgitter, Braunschweig, Magdeburg; -najmanja količina je 100 t, cijena je izražena u €/t; -dan trgovanja-utorak; ISPORUKA - -odmah


24

Tablica 4 Robna burza Frankfurt

Izvor: Pflanzliche Erzeugnisse Getreide- und Produktenbörse Frankfurt/Main; obrada TISUP CIJENA -cijena je veleprodajna, ukoliko nije drugačije navedeno za pojedine proizvode -cijena je izražena u €/t -fco Rhein-Main područje ISPORUKA -odmah


25

Tablica 5 Robna burza Bologna

izvještaj br.11 studeni 2012 broj / nr.11 2 pŠenica u odnosu na listopad veleprodajna cijena...

Documents