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Jornadas Técnicas Vitivinícolas de Cooperativas Agro-alimentarias Ciudad Real. 6 de mayo del 2010
Dr. Jesús Ángel Peñaranda Núñez Shira Murciano Soriano
“CARACTERIZACION Y OBJETIVOS DE LAS REGIONES DEL PROYECTO
WINETech”
PERSPECTIVA EMPRESARIAL
Jornadas Técnicas Vitivinícolas de Cooperativas Agro-alimentarias Ciudad Real. 6 de mayo del 2010
Dr. Jesús Ángel Peñaranda Núñez Shira Murciano Soriano 2
INDICE
1. SUPERFICIE DE VIÑEDO
2. SUPERFICIE VITICOLA ADSCRITA A VCPRD
3. TENDENCIAS EN LA SUPERFICIE MUNDIAL DE VIÑEDO
4. POBLACION RURAL IMPLICADA EN VITICULTURA
5. ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES VITIVINICOLAS
6. PRODUCCION DE VINO
7. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR VITIVINICOLA
8. ANALISIS DAFO
9. PROBLEMATICA ACTUAL
10. ACTUACIONES INMEDIATAS WINETech
11. ¿QUE SE ESPERA CONSEGUIR CON WINETech?
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SUPERFICIE DE VIÑEDO
AlentejoGalicia
La RiojaCastilla y
León
Castilla-La Mancha
Región Norte
Languedoc-Roussillon
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Sup Vid en ha
Reg
iones
WIN
ETec
h1. SUPERFICIE DE VIÑEDO
63% total viñedo España
53% total viñedo Portugal
33% total viñedo Francia
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2. SUPERFICIE VITICOLA ADSCRITA A VCPRD (%)
SUPERFICIE VIÑEDO ADSCRITA A DENOMINACION DE ORIGEN
24%
98%
71%
57% 57%52%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Galicia La Rioja Castilla yLeón
Castilla-LaMancha
Alentejo RegiónNorte
Languedoc-Roussillon
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3. TENDENCIAS EN LA SUPERFICIE MUNDIAL DE VIÑEDO
IMPORTANCIA RELATIVA
UNION EUROPEA: MÁS DEL 50%
PAISES DEL NUEVO MUNDO EN CRECIMIENTO
ESTE DE EUROPA , MEJORANDO SU GESTION
TENDENCIAS
GLOBAL: DESCENSO
UNION EUROPEA: FUERTE DESCENSO DESDE MEDIADOS DE LOS 80
NUEVO MUNDO: AUMENTOS EXCEPTO ARGENTINA
ESTE DE EUROPA: DESCENSOS
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4. POBLACION RURAL IMPLICADA EN VITICULTURA
Galicia; 17.262 La Rioja;
18.606
Castilla y León; 17.533
Castilla-La Mancha; 112.000
Alentejo; 4.000
Región Norte; 33.000
Languedoc-Roussillon;
30.000
Nº DE VITIVULTORES O PROPIETARIO DE EXPLOTACIONES VITICOLAS (TOTAL: 232.401)
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5. ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES VITIVINICOLAS
FRANCIA5,4 ha
ESPAÑA 4,3 ha
PORTUGAL 0,99 ha
Galicia; 0,54La Rioja; 3,40
Castilla y León; 4,04
C-LM; 2,50
Alentejo; 4,90
Región Norte; 1,20
Languedoc-Roussillon; 8,9
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
Superficie media en ha
ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES
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6. PRODUCCION DE VINO
77,2% ESPAÑA (39.089) 95,8% PORTUGAL (7.147) 26 % FRANCIA (51.086)
2.6232.860
1.452
24.138
850
6.000
12.900
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Galicia La Rioja Castilla yLeón
Castilla-LaMancha
Alentejo Región Norte Languedoc-Roussillon
PRODUCCION DE VINO EN 000 hl
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7. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR VITIVINICOLARIVALIDAD ENTRE LOS
COMPETIDAORES EXISTENTES
• ELEVADO GRADO DE ATOMIZACION
• ALTO NUMERO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
• ESCASEZ DE MARCAS DE REFERENCIA
• FALTA DE ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION
AMENAZA DE LOS PRODUCTOS
SUSTITUTIVOS
• DESPLAZAMIENTO DEL CONSUMO HACIA BEBIDAS
SIN ALCOHOL (AGUA, ZUMOS Y REFRESCOS)
• OTRAS BEBIDAS COMO LA CERVEZA SON
CONSIDERADAS MAS ACCESIBLES POR LOS
JOVENES
• LOS COMPETIDORES REALIZAN UN GRAN
ESFUERZO EMPRESARIAL DE COMUNICACIÓN
• FUERZA CRECIENTE DE PRODUCTOS LIGHT
PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES
• FUERTE VINCULO CON LA BODEGA
• ESCASA PROFESIONALIZACION Y
TAMAÑO REDUCIDO (RECOLECTORES)
• ESTRUCTURA FUERTE Y CONCENTRADA (MATERIAL
AUXILIAR)
• CARENCIA DE FORMULAS ASOCIATIVAS Y BAJO NIVEL
DE NEGOCIACION
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PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES
• EXIGEN CONDICIONES MAS FAVORABLES (BAJAR PRECIOS)
• PROCESO DE CONCENTRACION DE LOS CLIENTES “HORECA”
• BAJO COSTE PARA CAMBIAR DE PROVEEDOR
• ESCASA DIFERENCIACION ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA REGION
• RIESGO DE ENTRADA DIRECTA DE COMERCIALIZADORES EN EL
SEGMENTO DE LA PRODUCCION
• GRAN NUMERO DE COMPETIDORES EN EL MERCADO INTERNACIONAL
AMENAZAS DE LOS NUEVOS COMPETIDORES
• ESTRATEGIA DE MARKETING
• IMAGEN MAS MODERNA E IMAGINATIVA
• MAYOR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
• MARCAS CONSOLIDADAS
• AUSENCIA DE RETRICCIONES
• MAYOR I+D+i
7. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR VITIVINICOLA
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8. ANALISIS DAFO: DEBILIDADES
ATOMIZACION DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
GESTION FAMILIAR Y TRADICIONAL DIFICULTAD PARA ADAPTACION
NUEVAS TENDENCIAS DEL MERCADO
BAJA PRODUCTIVIDAD
MEZCLA DE VARIEDADES DE UVA Y CALIDAD VARIABLE
ESCASEZ DE MANO DE OBRA CUALIFICADA Y PREDOMINIO DE EMPRESAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
AVANZADA EDAD DE LOS AGRICULTORES Y ANTIGÜEDAD DE LOS
EQUIPAMIENTOS
FUNCIONES COMERCIAL Y DE MARKETING DEBILITADAS. SOBREVALORACION DE
LA PRODUCCION RESPECTO OTROS ASPECTOS
BAJO NIVEL DE I+D+i COMO CLAVE COMPETITIVIDAD
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8. ANALISIS DAFO: AMENAZAS
ENTRADA CON FUERZA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS NUEVOS
PAISES VITIVINICOLAS
CONSUMO DE VINO ESTANCADO COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS
ESPIRAL DE DEFLACION QUE PUEDE HACER PELIGRAR LA VIABILIDAD DE
MUCHAS EMPRESAS (BAJADA DE PRECIOS COMO ESTRATEGIA PARA MANTENER O
MEJORAR POSICION EN EL MERCADO ,SIN PODER SER ASUMIDOS)
ESCASO INTERES Y VINCULOS CON LOS CENTROS DE INVESTIGACION. BAJA
IMPLANTACION DE ESTRATEGIAS EN I+D+i
LINEAS DE INVESTIGACION DESCONFIGURADAS RESPECTO A LOS DESAFIOS DE
LA INDUSTRIA VITIVINICOLA
EL MARCO REGULATORIO SUPONE UN FRENO PARA LA INNOVACION.
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8. ANALISIS DAFO: FORTALEZAS
LAS REGIONES WINETech POSEEN UNA GRAN TRADICION VITIVINICOLA Y
ESTAN RODEADAS DE UN ENTRAMADO POLITICO Y SOCIOECONOMICO MUY
ACTIVO EN SU DEFENSA Y PROMOCION
EXISTEN EMPRESAS DINAMICAS QUE MEJORAN CONTINUAMENTE PROCESOS Y
PRODUCTOS, CONTRIBUYENDO A LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR
PRODUCCION DE VINO DE CALIDAD
MAYOR CONSCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE MARKETING Y GESTION
COMERCIAL EN LA MEJORA DE SUS RESULTADOS
BUENOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS
CAPACIDAD DE INNOVACION COMO MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR
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8. ANALISIS DAFO: OPORTUNIDADES
EL VINO ES BIENESTAR. TRANSMITE EXCLUSIVIDAD Y TIENE EFECTOS
BENEFICIOSOS
EXISTEN LINEAS DE FINANCIACION PUBLICA PARA EL SECTOR
VITIVINICOLA ( PROYECTOS DE INNOVACION, RECONVERSION DE VIÑAS Y
EQUIPAMIENTO DE BODEGAS)
POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO MEDIANTE LA DIVERSIFICACION
DE PRODUCTOS BASADOS EN LA UVA
CRECIMIENTO EN LA DEMANDA DE VINO EN MERCADOS
INTERNACIONALES COMO EL ALEMAN, EL INGLES O EL NORTEAMERICANO
PROYECTOS COMO WINETech PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS
COMUNES PARA FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL SECTOR EN LAS
REGIONES PARTICIPANTES
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¿QUIEN?
¿COMO?
¿CON QUEDINERO?
9. PROBLEMÁTICA ACTUAL
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RECOGIDA RESULTADOS ENCUESTAS (860 31)
10. ACTUACIONES INMEDIATAS DE WINETech
ANALISIS NECESIDADES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS DE
LAS EMPRESAS
MATRIZ CRUZADA Y DETECCION DE POSIBLES
PROYECTOS TECNOLOGICOS
CARGA DE INFORMACION EN BASE DE DATOS
ENTREVISTAS
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MOTIVAR Y AYUDAR A LAS EMPRESAS DEL SECTOR
VITIVINÍCOLA A DESARROLLAR PROYECTOS I+D+i MEDIANTE LA COLABORACIÓN DE LOS
CENTROS DE INVESTIGACIÓN QUE MEJOR SE ADAPTEN A
LAS NECESIDADES MANIFESTADAS PARA
MEJORAR SU COMPETITIVIDAD
DARLE CONTINUIDAD
EN EL TIEMPO
11. ¿QUE SE ESPERA CONSEGUIR CON WINETech?
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CREANDO SINERGIAS PARA SER CADA DIA MAS COMPETITIVOS
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GRACIAS POR SU ATENCION