joyer.acoyuntura 1er sem 2003 · cadenas de cuello oro y plata 3.8% aros oro l10k y l14k bimetal...
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INTRODUCCIÓN
Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Plateria de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industia.El estudio se realizó durante los meses de septiembre y octubre del presente año por medio de entrevistas directas a 149 empresas pertenecientes a la cámara , considerando un universo de 1,796 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.
1
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 148
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
2.0%
17.6%
80.4%
Favorable Normal Adverso
3
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 147
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente?
24.5%
54.4%
21.1%
Mejor Igual Peor
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.4
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 148
¿Durante el 1er semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
91.9%
8.1%
Si No
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.5
De los siguientes factores, indique si para su empresa son una limitante, una oportunidad o no le afectan
Cer
tidu
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on
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Des
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Imp
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Co
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Sum
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tro
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agua
Am
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a
Limitante Oportunidad No le afecta
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.6
InseguridadVías de comunicación
Sistema fiscal complicado inequitativo y costoso Competencia de las empresas que no pagan
prestaciones Falta de clientes
Acceso al crédito en instituciones de Gobierno Limita la falta de incentivos por parte del gobierno
Crecimiento centros joyeros Impedimentos de agentes aduanales
Economía del país, desempleo Contrabando, competencia desleal, corrupción
Total descontrol sobre venta a mayoristas, medios mayoristas, minoristas
Exceso de centros joyeros
Otros
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.7
De los siguientes factores, indique si para su empresa son una limitante, una oportunidad o no le afectan
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 143
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Tiene planes definidos para el futuro de su empresa?
Si64%
No36%
2.2%
2.2%
3.4%
3.4%
3.4%
3.4%
5.6%
5.6%
5.6%9.0%
9.0%
47.2%Expansión
Diversificación
Otros
Cerrar
Nuevos diseños
Permanencia en el mercado
Incrementar producción
Reducir gastos
Reestructurar
Maquilar
Capacitación
Exportación
Tener una existencia de 50 kilos como mínimoProductos de manufactura vanguardistas
Venta encaminada al servicio al clienteRecuperarse para el año que entra
Incrementar surtido
Otros
¿Cuáles?
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Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 149
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Principales productos que elabora su empresa
Anillos 12.1%Aretes 9.1%Esclavas 7.3%Dijes y medallas 7.1%Broqueles 6.8%Joyería de oro 5.0%Pulsos 10 y 14 K 5.0%Otros 5.0%Juegos para dama en circonia 4.5%Cadenas de cuello oro y plata 3.8%Aros oro L10K y L14K bimetal 3.0%Comercializadores 3.0%Reparación de Joyería 3.0%Arracadas oro y plata 2.5%Vaciado en plata 2.5%Troquelado 10 y 14 K 2.3%Medallas 2.0%
Semanarios oro 14 K 2.0%Coquetas o arracadas 1.5%Hechuras especiales 1.5%argollas de matrimonio 1.3%Brazaletes 1.3%Crucifijos 1.3%Plata fina 1.3%Collares 1.0%piedras 1.0%Joyería de fantasía 0.8%Comercialización 0.5%Gargantilla 0.5%Joyería de Plata 0.5%Platino 0.5%Reparación de relojes 0.5%Venta materia prima plata 0.5%
Total 100.0%
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Aderesas piedras semipreciosasAmonedadosCañoncilloCristalChapeadioDiamantaciónDiseñoDivisasEstampado unisexEstiradoHechura a mano 50%Hechuras en generalLatónMercancía TroqueladaMercancía vaciado 50%PaladioPrendedoresRelojesTerminales
Otros
Principales productos que elabora su empresa
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Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 106
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
4.7%
16.0%
17.9%
13.2% 13.2%
4.7%
12.3%
5.7%
2.8%
9.4%
1% -10%
11% -20
21% -30%
31% -40%
41% -50%
51% -60%
61% -70%
71% -80%
81% -90%
91% -100%
Capacidad utilizada promedio = 43.9%15
Oro
Plat
a
Pied
ras f
inas
Lijas
Met
al
Cobr
e
Her
ram
ienta
s
Lató
n
Gas
but
ano
Cera
Esta
ño
Maq
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ria
Perla
s
Pied
ra se
mip
recio
sa
Pied
ra/Z
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ia
Zinc
Otro
s
ImpNac
29.9%
1.0%1.0%
1.0%1.0%
1.0%1.0%
1.0%
14.0%
3.6%3.0%
2.0%2.0%
1.5%
17.3%
15.2%
4.1%
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Principales insumos que utiliza la empresa
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 115
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Principales insumos que utiliza la empresa
ArracadasAccesoriosBrillanteríaBrocheCadenasCristalesDiscosDiversosFisurasGumeoLijasMangueras
Mano de obraMat. primas MaterialModelosPastaPiedra sintéticaPiedras naturalesPiedras variasPulserasQuímicosServicios
Otros
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Distribución de empresas por procesos de producción:
Fundición7.8% Chapeado
7.6%
Pulido7.8%
Desbastado7.7%
Limado7.7%
Troquelado7.7%
Prensa7.7%
Lámina7.7%
Alambre7.6%
Vaciado7.7%
Moldeado7.6%
Montaje7.6%
Otro7.6%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 105
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Realiza controles de calidad el establecimiento?
No5.8%
Si94.2%
31.7%
12.2%
56.1%
Materiasprimas
Productos enproceso
Productosterminados
¿Cuáles?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 138
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Produce de acuerdo a normas:
No5.5%
Si94.5%
3.6%9.8% 11.6%
75.0%
Del fabricantede los equipos
De los clientes Propias Oficiales
¿Cuáles?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 127
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Tecnología
La tecnología que utiliza la empresa es de origen:
Extranjera40.0%
Nacional60.0% Italia 47.9%
EUA 27.7%Alemania 9.6%España 6.4%China 2.1%Suiza 2.1%Tailandia 2.1%Francia 1.1%Israel 1.1%
¿de qué país?
¿Cuántos años tiene…?La maquinaria más antigua 13.1 añosLa mas moderna 2.5 añosEl equipo mas antiguo 8.5 añosEl mas moderno 1.7 años
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 130
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?
No84.7%
Si15.3%
Actualización de tecnologíaAdaptaciónAtraso en la tecnología, el trabajo es muy rudimentarioBaja productividadEs un poco limitadaLa maquinaria es obsoletaMínimos, poro en piezas de vaciado cuando son delgadas y planasNecesita mejor terminado y más productividadNecesita modernizarse en taller y oficinaNo hay refaccionesObsolescenciaProblemas electrónicos y mecánicosServicio
¿Cuáles?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 111
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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, el volumen de ventas:
2.8%9.7%
87.5%
Creció Permaneció igual Disminuyó
Creció un
60.7%
Disminuyó un 34.4%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 144
29
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, los precios de ventas:
64.8%
20.7%14.5%
Aumentaron Permanecieronigual
Disminuyeron
Aumentaron un 30.8%
Disminuyeron un 37.1%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 145
30
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
Nacional46.7%
Exportaciones2.5%
Regional16.0%
Local 34.8%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 146
31
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué canales de distribución utiliza para la venta de sus productos?
Minorista9.2%
Venta directo19.0%
Otro0.4%
Medio mayorista
31.6%
Mayorísta39.9%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 143
32
29
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, sus costos:
86.1%
9.0%4.9%
Aumentaron Permanecieronigual
Disminuyeron
Aumentaron un 23.0%
Disminuyeron un 26.7%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 144
34
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Estructura de costos
Inmuebles e instalaciones
4.0%
Comercialización6.8%
Transporte1.5%
Energía2.6%
Administrativos6.8%
Inmuebles e instalaciones
1.9%
Servicios6.6%
Materia prima48.9%
Mano de obra directa20.9%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 122
35
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, ¿cuál a sido el incremento en…?
3%
4%
5%
7%
7%
7%
8%
28%Materia prima
Mano de obra directa
Servicios
Comercialización
Energía
Administrativos
Inmuebles e instalaciones
Transporte
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 149
36
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿En qué rubros?
Infr
aest
ruct
ura
Maq
uina
ria
yeq
uipo
Cap
ital d
etr
abaj
o
Cap
acita
ción
Inve
stig
ació
n y
desa
rrol
lo
ReanudarAmpliarReponer
7.3%11.4%
26.2%23.5%
No70.9%
Si29.1%
¿Realizó la empresa inversión durante el 1er semestre de 2003?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 141 31.6%
38
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿En qué rubros?
Infr
aest
ruct
ura
Maq
uina
ria
yeq
uipo
Cap
ital d
etr
abaj
o
Cap
acita
ción
Inve
stig
ació
n y
desa
rrol
lo
ReanudarAmpliarReponer
5.6%12.1%
7.0%
21.8%
53.5%
No76.2%
Si23.8%
¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre de 2003?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 143
39
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa?
Recursos propios60.2%
Otros 6.6%
Proveedores24.1%
Fojal1.4%
NAFIN0.7%
Banca Privada7.0%
Prestamistas 58.3%Bancomext 25.0%Caja popular 8.3%Préstamos de conocidos 8.3%
Otros
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 138
41
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué uso dio al financiamiento este semestre?
4.4%
8.1%
10.4%
11.5%
65.6%
Compra o reparaciónde inmueble
Otros
Compra demaquinaria y equipo
Pagos de salarios
Compra de materiasprimas
Producto terminado 28.6% Infraesructura 21.4% Financiamiento 14.3% Capital de Trabajo en General 14.3% Sistemas 7.1%Mantener el capital del negocio 7.1%Estudios de mercado 7.1%
Otros
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 118
42
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Qué personal tiene la empresa?
6.3%
4.2% 18.2%
56.1%
10.2%
5.0%
Administrativo Producción Ventas
HombresMujeres
10.5%
73.3%
15.2%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 106
45
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Estructura del personal contratado en el semestre
4.9%0.9%
33.6%
45.1%
10.4%
5.0%
Administrativo Producción Ventas
HombresMujeres
5.8%
78.8%
15.4%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 33
46
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Estructura del personal dado de baja este semestre
3.2%1.1%
26.8%
61.8%
5.8%1.3%
Administrativo Producción Ventas
HombresMujeres
4.3%
88.6%
7.1%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 54
47
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Nivel de empleo
Administrativo 321 308 -4.0%Producción 2555 2171 -15.0%Ventas 447 443 -0.9%
Personal al inicio del semestre
Personal al final del semestre
%
48
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?
No83.6%
Si16.4%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 128
52
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
No41.4%
Si58.6%
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 140
12.5%16.3%
28.8%
36.3%
6.3%
Mensual Trimestral Semestral Anual Otros
¿Con qué frecuencia requiere capacitación ?
54
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿Tiene planes de capacitación el próximo semestre?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 112
No66.1%
Si33.9%
Presupuesto promedio para capacitación:
$489,072
13.7% 86.3%
Recursos Externos Recursos Propios
Fuentes de financiamiento
55
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿La empresa exporta?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 141
No77.3%
Si22.7%
74.2%
25.8%
Directamente Indirectamente
¿Cómo exporta?
La empresa es:
28.0%
72.0%
ExportadoraConsolidada
ExportadoraIncipiente
58
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 32
¿A qué mercado exporta?
A.L. y Caribe13.1%
TLC86.9%
¿Desde cuando exporta?Promedio = 1998
59
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 25
¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el 1er semestre de 2003 comparado con el mismo de 2002?
12%
24%
64%
Subió Permaneció igual Disminuyó
Disminuyeron un 39.6%
Aumentaron un 30.0%
60
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 105
¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?
Desconocimiento19%
Insuficiente capacidad Instalada
19%
Trámites10%
No es rentable8%
Financiamiento22%
Falta de diseño4%
No cuenta con calidad
2% No cumple normas1%
Otros15%
Otros:Solo reparaManeja Poco VolumenNo es fabricantePrecios
La empresa es:
45.1%
54.9%
Potencialmenteexportadora
Por desarrollar
62
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
¿La empresa importa?
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 139 No
59.0%
Si41.0%
65
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 55
¿Qué importa?
Maquinaria32.6%
Tecnología9.8% Producto
Terminado19.6%
Materia Prima17.4%
Insumo20.7%
66
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 105
¿De qué mercado?
A.L.0.0%
U.E.42.9%
TLC40.8%
Asiático16.3%
¿Desde cuando importa?Promedio = 1994
67
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 25
¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el 1er semestre de 2003 comparado con el mismo de 2002?
11.8%19.6%
68.6%
Subió Permaneció igual Disminuyó
Disminuyeron un 53.0%
Aumentaron un 73..3%
68
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 145
¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el 1er semestre de 2003?
No91.7%
Si8.3%
Efectivo16.4%
Mercancía83.6%
Monto promedio = $110,667
71
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 12
¿Cómo clasifica el acto delictivo?
14.3%21.4%
64.3%
Asalto con violencia Asalto sin violencia Robo Hormiga
72
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 11
¿Presentó alguna denuncia?
No63.6%
Si36.4%
Decisión PropiaEs muy burocráticoPérdida de tiempo No se hace nadaNo sabe con quien
¿Por qué no?¿Qué resultados ha obtenido?
NuloNingunoCreo que la corrupción existe donde quiera
SíSí NoNo
75
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 143
¿Cuenta con alguna medida de seguridad en su establecimiento?
No1.4% Si
98.6%
1.1%
1.1%
5.6%
7.9%
18.6%
20.1%
22.4%
23.3%Sistema de Alarma
Policía privada
Cto. Cerrado
Cajas de Seguridad
Enrejado
Trasporte de Valores
Banda Magnética
Otro
¿Cuál?
Otros:Videograbado e investigaciónBotón de pánicoNo especificando cual es tu negocioToda la que le proporciona el centroDoble puerta
76
FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 145
¿Cómo ha percibido el clima de seguridad en el 1er semestre del año?
12.41%
50.34%
37.24%
Bueno Regular Malo
79