jsou malé a st řední podniky na cest ěz krize? · citibank europe plc, organiza ční složka...
TRANSCRIPT
Citibank Europe plc, organiza ční složka
Jsou malé a st řední podniky na cest ě z krize?
Praha, 3. prosince 2009
® 2006 Company Confidential 2
Prezentující
� Marek Potomaředitel komerčního bankovnictví
� Hana Stuchlíková
ředitelka marketingu komerčního bankovnictví
� Ivan Fialkaředitel divize pro malé a střední firmy
� Tomáš Motlmanažer výzkumu
� Branislav Cehlárikmanažer pro vnější vztahy Citibank Europe plc pro ČR a Slovensko
® 2006 Company Confidential 3
Citibank staví na dlouhodobém vztahu s SME
Citibank navázala na výzkumy z první poloviny roku m apující vývoj situace u malých a středních podnik ů, tzv. SME, v České republice v období ekonomické recese a ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor zrealizovala da lší výzkumné šet ření zaměřenéna dopady hospodá řské krize a vyhlídky manažer ů SME do roku 2010.
Okruhy prezentace
� Dopady krize na SME, jejich reakce a výhled do budo ucnaVýsledky výzkumu
� Zájem SME o bankovní služby / úv ěryVýsledky výzkumu a poznatky CitiBusiness Monitoru
� Shrnutí aktuální situace v segmentu SME a o čekávání firemShrnutí hlavních výsledků výzkumu agentury Ipsos Tambor a CitiBusiness Monitoru
Dopady krize na SME a jejich budoucnost
Citibank čerpá z kvantitativního výzkumu založeného na telefon ickém dotazování (CATI)
Výchozí velikost vzorku: 300 malých a středních podniků
Cílová skupina: Management malých a středních firem ČR (SME) rovnoměrně volených podle
oboru podnikání - výroba, obchod, službypočtu zaměstnanců - do 9, 10 - 50, 51 - 250 zaměstnancůregionu - Praha, Čechy, Morava
Termín provedení výzkumu: září 2009 Výzkumná agentura: Ipsos Tambor
Následně provedeno hodnocení dle CitiBusiness monitoru - interní hodnocení segmentu SME a nároků na bankovní služby v době krize (říjen – listopad 2009).
® 2006 Company Confidential 5
Jak vidí manaže ři SME ekonomickou situaci v ČR v období 2009/2010?
Vývoj ekonomické situace v ČR v roce 2009 manažery nep řekvapil – zhoršení ekonomickésituace uvedlo více než 80 % p ředstavitel ů firem. Výhled na r. 2010 již vidí 27 % manažer ůoptimisticky, nicmén ě stejné množství manažer ů předpovídá další pokles ekonomiky v ČR.
%
1 4
81 84
27
2 3
27
3
42
15 11
Firmyleden2009
Firmyzáří2009
Firmyzáří2009
Zlepšení
Stejná
Zhoršení
Neví, neuvedl\a
Výhled pro rok 2009 Pohled zp ět na rok 2009 Výhled pro rok 2010
Domníváte se, že se ekonomická situace v České republice v tomto roce oproti roku 2008:zlepšila,zůstala stejná, zhoršila ?
n= 300
Domníváte se, že se ekonomická situace v České republice v roce 2010: zlepší,zůstane stejná, zhorší?
n= 300
® 2006 Company Confidential 6
0 5
4360
16
7 11
37
3
42
4829
Firmyleden2009
Firmyzáří
2009
Firmyzáří
2009
Zlepšení
Stejná
Zhoršení
Neví, neuvedl\a
Firemní ekonomická situace
Jak využít krizi pro efektivn ější marketing?
Výhled pro rok 2009 Pohled zp ět na rok 2009 Výhled pro rok 2010
Na stran ě firem je celkov ě znát významný posun k pozitivn ějším prognózám.
Jak firmy vnímají svou sou časnou a budoucíekonomickou situaci?
Domníváte se, že se Vaše firemníekonomická situace v roce 2009 zlepší, zhorší nebo zůstane stejná?
Q3. Domníváte se, že se ekonomická situace Vaší firmy v tomto roce oproti roku 2008 zlepšila, zhoršila nebo zůstala stejná?
Q4. Domníváte se, že se ekonomická situace Vaší firmy v roce 2010 zlepší, zhorší nebo zůstane stejná?
v % n= 200 n= 300 n= 300
® 2006 Company Confidential 7
10
12
6
41
19
31
Pokles objednávek/zakázek
Nižší tržby
Platební morálka
Firmy leden 2009, v %
Firmy září 2009, v %%
Čím se finan ční krize nej častěji projevuje?
Finanční krize se nej častěji projevuje poklesem objednávek/ zakázek.Přesto, že b ěhem roku 2009 došlo k ur čitému zlepšení, dopady krize jsou nyní patrnév nižších tržbách a v klesající platební morálce.
n= 242, jen firmy, které zaznamenaly dopad krize
® 2006 Company Confidential 8
25
14
10
13
61
67
39
39
45
19
23
20
3
67
33
27
13
13
12
5
4
63
28
42
39
49
18
81
68
47
43
24
70
46
45
30
26
15
Prováděná / plánovaná opatření - Firmy leden 2009
Prováděná / plánovaná opatření - Firmy září 2009
Plánovaná opatření pro 2010 - Firmy září 2009
%
Větší kontrola náklad ů
Zvýšení aktivity v prodejní a marketingové oblasti
Snižování investic
Zastavení přijímání nových zaměstnanců
Snižování náklad ů do marketingu a komunikace
Snižování nákladů na zaměstnanecké výhody a benefity
Snižování cen
Snížení nákladů na trénink a školení zaměstnanců
Snižování počtu zaměstnanců
Zkrácení pracovní doby či nařízené čerpání dovolené
Čerpání úvěru
Změna struktury financování firmy
Omezení výroby
Žádná opatření neprovádíme
Hlavní opat ření spo čívaly ve zvýšené kontrole náklad ů a zvýšené marketingové a prodejní aktivit ě.Investice se i nadále odkládají, významné procento f irem pozastavilo p řijímání nových zam ěstnanc ůa v téměř ½ případů se propoušt ělo. V roce 2010 snižování po čtu zaměstnanc ů nebude již tak časté.
Jak konkrétn ě manažeři na finan ční krizi reagují, jaká opat ření provád ějí nebo plánují?
n= 242, jen firmy, které zaznamenaly dopad krize
® 2006 Company Confidential 9
26
27
17
13
17
Firmy, Září 2009
24 měsíců a více
12 až 24 měsíců
6 – 12 měsíců
3 – 6 měsíců
Nevím
Jak dlouho mohou firmy fungovat p ři zachovánísoučasných ekonomických podmínek?
Velké procento firem, jejichž ekonomická situace se kv ůli krizi zhoršila, se již p řizpůsobilo situaci a nau čilo se fungovat za stávajících ekonomických podmíne k, a to díky provedeným opat řením.
v %(báze: n=179, ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila )
Jak dlouho je Vaše firma schopna fungovat z rezerv či omezováním náklad ů, pokud by se sou časná ekonomická situace nelepšila?
® 2006 Company Confidential 10
Využívají firmy státní nástroje podpory SME?Nejvíce využívanou formou státní podpory jsou dotace a to nej častěji výrobními firmami s 50-250 zam ěstnanci v rozvojových regionech (nejvíce Morava). Dotace spolu s podp ůrnými programy zná více než polovina dotázaných. Dotace jsou z hodnocených nástroj ů nejsrozumiteln ější, častěji považovány za dostate čnéa rovn ěž častěji využívány.
v %n=179 (báze: ty firmy, jejichž ekonomickásituace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila )
58
27
9
6
3
59
34
15
12
6
40
23
8
3
2
47
29
13
7
4
podp ůrné programy
dotace
financování
poradenství
Které z následujících nástrojů, které stát používá k podpoře malých a středních podniků, znáte?
Je pro Vás princip jejich využití dostatečně srozumitelný?
(hodnoceny byly pouze ty nástroje, které respondent zná)
Jsou pro Vás následující nástroje dostatečné nebo nedostatečné pro podporu malých a středních podniků?
(hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné)
Které již využíváte?
(hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné)
A které plánujete začít využívat v blízké budoucnosti?
(hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné)
Znalost
Srozumitelnost
Dostate čnost
Využívání
Budoucí využití
%
® 2006 Company Confidential 11
32
19
4
16
16
13
Firmy, Září 2009
12 měsíců a více
6-12 měsíců
3-6 měsíců
1-3 měsíce
Do 1 měsíce
Nevím
Jak dlouho by trvala obnova firmy p ři ekonomickém oživení?
Malé a st řední podniky by dokázaly v p řípadě ekonomického oživení rychle obnovit výrobníkapacity na úrove ň před krizí, 1/3 do jednoho m ěsíce.
v %(báze: ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila )
Pokud by nyní p řišlo ekonomické oživení, za jak dlouho by byla Vaše firma schopna obnovit své výrobní\obchodní kapacity na p ůvodní úrove ň před počátkem krize?
Zájem SME o bankovní služby / úv ěry
Pokračování výzkumu agentury Ipsos Tambor a dopln ění o poznatky z pr ůběžného kontaktu Citibank s SME v rámci CitiBusiness Monitoru
® 2006 Company Confidential 13
266
32
Ano Ne Neví3
77 21
%
10
64 26
Plán na čerpání bankovního úv ěru 2010(Firmy zá ří 2009)
Podíl firem využívajících n ějakou formu bankovního úv ěru se v pr ůběhu r. 2009 výrazn ě zvýšil proti p ůvodním plán ům z ledna 2009. Úvěr nakonec čerpala tém ěř jedna t řetina firem (p ůvodn ě s tím po čítalo pouze 21 % firem).
Mají firmy zájem o bankovní úv ěr?
Skutečná situace v pr ůběhu 2009(Firmy zá ří 2009)
Plán na čerpání bankovního úv ěru 2009(Firmy leden 2009)
n= 300, všechny SME firmy
® 2006 Company Confidential 14
12
14
17
3
53
Firmy, Září 2009
velmi dobrá
spíše dobrá
spíše špatná
velmi špatná
nevím
Jakou má Vaše firma dostupnost financovánípo ekonomickém oživení?
Většina firem o čekává dobrou dostupnost financování v p řípadě ekonomického oživení, nejjist ěji se cítí firmy nad 50 zam ěstnanc ů.
v %(báze: n=179, ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila )
V případě ekonomického oživení, jaká bude podle Vás dostupnost financovánípro Vaši firmu?
® 2006 Company Confidential
Jak Citibank vidí situaci SME z výsledk ů
CitiBusiness Monitoru?
Malé a st řední podniky
• povětšinou dostate čně brzy a pružn ě zareagovaly na hospodá řskou recesi
• přiznaly možné existen ční problémy a p řijaly pot řebná opat ření včas
• především proz řetelně přistoupily k úsporným opat řením
• banky úzce spolupracovaly na řešeních pro malé a st řední podniky, často velmi
individuáln ě řešily konkrétní požadavky a pot řeby firem
Výhled pro SME
• většina firem má šanci se z krize dostat a to pom ěrně rychle
• Citibank si váží jejich zodpov ědného p řístupu a bude jim i nadále dobrým
a spolehlivých partnerem
• Citibank je p řipravena podpo řit SME svou nabídkou služeb
15
® 2006 Company Confidential
CitiBusiness speciáln ě pro SME
CitiBusiness
= představuje komplexní nabídka bankovních produkt ů optimalizovaných pro maléa střední podniky v České republice.
= zahrnuje komplexní služby řízení hotovosti, platebního styku a podnikového financování.
Silnou pozici p ředstavují tyto nástroje obchodu
Služby šité na míru dané firmy Výhodná sm ěna deviz
Výhodná cena přeshrani čních finan čních p řevodů
Dostupnost provozního financování
Zajišt ění proti kurzovému riziku, tzv. m ěnový forward
Nastavení poplatkové struktury podle nej častěji využívaných služeb
Banké ři Citibank aktivními partnery v podnikání
16
Shrnutí aktuální situace v segmentu SME a očekávání firem
Shrnutí hlavních výsledk ů výzkumu agentury Ipsos Tambor a CitiBusiness Monitoru v následujících okruzích:
Aktuální dopad krize na SME
Očekávání manažer ů SME pro rok 2010
Státní a bankovní podpora SME
® 2006 Company Confidential
� I přesto, že krize dopadla v pr ůběhu roku 2009 na více firem, než manaže ři předpokládali
(60 % vs. 40 % dle o čekávání v lednu 2009), v ětšina SME provedla opat ření vůči krizi v čas,
přizpůsobila se situaci a nau čila se fungovat za stávajících ekonomických podmín ek.
� Díky zmín ěnému p řístupu by tyto firmy byly schopné fungovat ve stávaj ících podmínkách
po relativn ě dlouhou dobu.
� Dopady krize jsou nyní nejvíce patrné v nižších tržbá ch a v klesající platební morálce.
Aktuální dopad krize na SME
18
® 2006 Company Confidential
� Obecně očekávají zlepšení ekonomické situace v České Republice. Tomu odpovídá i výhled
růstu HDP CNB (+ 1.4% na rok 2010 vs. - 4.4% za rok 20 09).
� Zlepšení ekonomické situace vlastních firem p ředpokládá 40 % SME (+30 % vs. leden 2009)
/15 % zhoršení, 45 % stejnou situaci/. Pozitivní výh led souvisí s opat řeními a koncem recese
v USA a západní Evrop ě.
� V případě ekonomického oživení by v ětšina SME byla schopna rychle obnovit své výrobní
kapacity (1/3 b ěhem měsíce, 80 % b ěhem roku).
� Úspory v personální politice budou již u v ětšiny firem výrazn ě menší.
Očekávání manažer ů SME pro rok 2010
19
® 2006 Company Confidential
� Většina firem (70 %) o čekává dobrou dostupnost financování v p řípadě
ekonomického oživení, nejjist ěji se pak cítí firmy nad 50 zam ěstnanc ů.
� Nejvíce využívanou formou státní podpory jsou dotace, a to nej častěji
výrobními firmami s 50 - 250 zam ěstnanci v rozvojových regionech (nejvíce
Morava).
� Dotace spolu s podp ůrnými programy zná více než polovina dotázaných.
Státní podpora SME
20
® 2006 Company Confidential
� Bankovní podporu formou ur čitého bankovního úv ěru využilo v pr ůběhu
roku 2009 vyšší procento firem oproti p ůvodním plán ům z ledna 2009 (32 %
vs. 21 % plánovaných).
� Úvěr si plánuje vzít zhruba stejné procento malých a st ředních podniku i v
roce 2010. Toto zjišt ění je v protikladu k n ěkterým zprávám v mediích, že
banky p řestaly financovat SME.
� Bankovní domy obecn ě včetně Citibank mají zájem poskytovat úv ěry na
zdravé projekty firmám, které jsou schopné splácet, a tím eliminovat rizika
svá i daných spole čností.
Bankovní podpora SME
21