PROYECTO DE FACTIBILIDADNOMBRE DEL PROYECTO: PLANTA PROCESADORA DE JUGOS TROPI JUGOSPRODUCTO ESPECIFICO: JUGO DE NOPAL CON PIA Y NARANJA

ESTUDIO DE MERCADOEl siguiente estudio de mercado tiene como finalidad, medir la aceptacin en el mercado los jugos de frutas elaborados artesanalmente y sin conservantes.El producto mas sobresaliente es el jugo natural de nopal el cual proporciona beneficios para la salud de nuestros consumidores abrindonos campo a nuevos mercados que la competencia no puede cubrir. Nuestro productos no tendr un limitante en la edad para nuestros consumidores ya que puede ser consumido tanto por nios como por personas mayores, mejorando su salud y de la misma manera su calida de vida.

OBJETIVO GENERALConocer el grado de aceptacin y preferencias del consumidor en cuanto a jugos de frutas naturales en la ciudad de Ibarra.

OBJETIVOS ESPECFICOS Conocer la demanda de jugos naturales en la ciudad de Ibarra. Determinar la oferta de productos y servicios de bebidas naturales y a la vez analizar las estrategias de producto, plaza, promocin y precio.

Anlisis de la demandaEl mercado ofrece una infinidad de productos para calmar la sed. Sabores, presentaciones y hasta colores hacen la diferencia a la hora de cubrir las exigencias del consumidor .

Segn investigaciones, en 62 ciudades del pas, tanto en los canales de consumo, tradicional y autoservicios, los ms apetecidos son los solubles. Estos ocupan el 73%, en tanto que los artificiales captan el 17%, y los naturales tienen el 10% de aceptacin .En cuanto al precio de cada uno de los productos, el primer lugar lo ocupa el segmento de los jugos artificiales, seguido por los naturales, con el 4% de diferencia. Los jugos solubles alcanzan solo el 28% de la aceptacin del mercado ..El incremento de la demanda ha permitido el surgimiento de nuevas marcas, con un precio promedio de mercado menor que el de sus dems competidores .Un ejemplo claro son las marcas econmicas Pulp (tipo natural) y Cifrut (tipo artificial), que ingresaron al mercado en el primero y ltimo trimestre de 2007, respectivamente.

Con respecto al tipo de consumidores y localizacin de los mismos, el informe seala que los mayores compradores se ubican en Guayaquil.La tcnica de investigacin que se ha tomado en cuenta para el levantamiento de informacin es la encuesta.

En el estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran vinculados entre s: por un lado, el aspecto cuantitativo, que se refiere al dimensionamiento de la demanda actual y a sus proyecciones futuras y, por otro lado el enfoque cualitativo que considera las diferentes variables que influencian o determinan la demanda y que comprende adems, lo referente a comercializacin, la cual se refiere al movimiento entre productores y usuarios.

A travs de levantamiento de informacin se pretende responder a las siguientes preguntas bsicas:

1. Qu comprar el mercado?2. Por qu los comprara?3. Quin los comprara?4. Cunto comprar?5. A qu precios comprar el producto?

ENCUESTA

ANLISIS DE LA ENCUESTA

Existe una clara tendencia hacia el consumo de bebidas nutritivas, naturales,de buena calidad y con garanta de marca lo cual facilitara la introduccin almercado de un producto como los jugos o nctares. Ms de la mitad de la poblacin (53%) prefiere consumir nctar o jugos deNaturales que le representan mayor cantidad de fruta, sabor y valores nutricionales.

La preferencia por envases de tetra pack invita a pensar que adems del valor en s de la bebida, las familias piensan en el mantenimiento de las caractersticas originales del producto mientras dura el consumo del mismo. La presentacin que mayor acogida tiene es de 250 ml

Anlisis de la oferta

El mercado de las bebidas tiene gran diversidad de productos y cada vez atrae a ms ofertantes tanto nacionales como extranjeros interesados en invertir en este tipo de productos.Es asi como el posicionamiento en el mercado, depender mucho del marketing que se va a emplear, por cuanto la empresa debe tener en cuenta que existen diferentes empresas que ofrecen en el mercado nacional bebidas de frutas en diversas presentaciones y variados sabores como se describe en la siguiente tabla.

PRODUCTORES DE BEBIDAS DE JUGOS

EMPRESA UBICACINMARCATIPO DE JUGO

QUICORNAC Los RosSunnyNctar

NORTHTOP

GuayaquilDeliNctar

AJEGROUP GuayaquilPulpNctar

NESTLE ECUAJUGOSCayambe NaturaNctar

En el Ecuador existen varias empresas que ofrecen jugos envasados tanto del tipo bebida como aquellos que tienen una textura ms consistente, pero son pocos los que tienen calidad certificada.

Luego de identificar cules son las necesidades del cliente, consumidor o usuario, y disear e implementar un producto o servicio para satisfacerlas, es necesario determinar cmo hacer llegar este producto o servicio al mercado. Para ello se deben escoger los medios y mecanismos ms adecuados mediante los cuales el producto y el servicio van desde el punto de produccin o comercializacin, hasta el consumidor final de la manera ms eficiente posible.En el proceso de distribucin, es necesario llegar a la mayor cantidad posible de consumidores potenciales, para lo cual se hace necesario tener un control y contacto directo con el mercado.

PRODUCTOCANTIDADPRECIO

JUGO 250 350 CC30 35 centavos

NECTAR200 ml40 50 centavos

BEBIDA235 250 ml40 45 centavos

PRECIOS DE LA COMPETENCIA

Las estrategias a emplearse dentro de la empresa nos servirn como una gua para posicionar el producto, adems sirven como referencia para desarrollar un Marketing Mix especifico: producto, precio, plaza, promocin, etc.

Peridicos: Como medios de comunicacin ampliamente utilizados que cubren en forma rpida y permanente un territorio geogrfico determinado y generan efecto recordacin en el usuario.

Rtulos y catlogos de productos: Como sistema de informacin especfico, destinados a informar sobre productos, calidad y servicios a quienes por razn de sus cargos tienen la responsabilidad de realizar las compras y adquisiciones de productos e insumos para atender el rea de produccin de alimentos en sus respectivas empresas. Pueden tener un impacto fuerte y amplio siempre y cuando se cuide el contenido y presentacin de los mismos.

Pginas amarillas. La gua de telfonos, permite una rpida localizacin de la empresa productora. Adicionalmente se deber contar con nmeros telefnicos gratuitos a travs de los cuales se pueda con mensajes grabados ofrecer una clara y completa informacin de los productos y servicios y puntos de distribucin.

Revistas especializadas: en temas como cocina, turismo, empresariales etc. como alternativa de publicacin y de promocin.

Pgina WEB, que facilite de una parte mayor informacin sobre los productos y servicios que ofrece EBC y de otra que facilite la posibilidad de realizar pedidos para entrega en las siguientes 24 horas.}

Caractersticas de la tecnologa.Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos sern necesarios para poder fabricar el producto o la prestacin del servicio. Para poder garantizar un buen producto, se deben tener en cuenta los siguientes parmetros para la adquisicin de equipos y suministros: Encontrar los mejores equipos y suministros en trminos de la relacin costo / beneficio Lograr con los proveedores, condiciones econmicas y financieras mutuamente beneficiosas. Disear adecuadamente el lugar donde se instalarn los equipos, as como las reas de servicios complementarios para cada programa en particular.

La empresa TROPI JUGOS cuenta con excelentes equipos de alta tecnologa para la produccin de bebidas y purificacin de agua que se convierte a su vez en la materia prima esencial para la produccin de los nctares.

Las instalaciones fsicas, estn diseadas para desarrollar eficientemente el proceso de produccin de bebidas y el personal est ampliamente capacitado para este fin.Para el presente proyecto se utilizar la siguiente maquinaria, as:

Equipo tratamiento del agua Tanque de doble caqueta Tanque de preparacin, 1 Tanque de preparacin 2 Pasteurizador Homogenizador Envasadora tapadora Rinseadora Bombas Plataforma cambiador de calor Caldero Tablero Chiller Transportador de ensamblaje

Diseo y distribucin de la planta y oficinas

Para el proyecto, se trata de una labor de produccin y de comercializacin y en consecuencia se debe asumir que el producto se procesa y se necesitan espacios de almacenamiento tanto de materias primas como de producto final.Lo anterior significa que: Para poder disear la distribucin de planta, es necesario identificar y determinar cules son las reas de operacin del negocio, a fin de poder establecer los espacios adecuados para cada una de ellas.

Parqueadero posterior para camiones de carga Zona de pesaje y recepcin de los productos. Cuarto de materiales (Bodega de almacenamiento de frutas) rea de lavado y despulpado de la fruta Seccin de tanques Seccin de mezcla Tanques de agua mineral y endulzante Envasadora del jugo Cuarto de control de calidad Bodega de empaque de productos. Bodega de refrigeracin y despacho de los productos

Para el proyecto en particular se proyecta la utilizacin de un rea aproximada de170 metros cuadrados (sin incluir zonas de parqueo y accesos), distribuidos en dos plantas de construccin en el plazo inmediato, con posibilidad de ampliacin de acuerdo con el crecimiento de la participacin en el mercado y, que den cabida a las siguientes reas de operacin:

Las instalaciones con que cuenta la Compaa han sido diseadas de forma tcnica y con base en estndares de plantas productoras de bebidas y procesamiento de aguas en diferentes partes del mundo. Estos estndares hacen referencia a aspectos tales como:1. Espacios: Se debe contar con espacios cmodos y suficientes para la recepcin, tratamiento y almacenamiento de los productos, as como para el cabal desempeo de las funciones administrativas y de atencin al cliente en condiciones de higiene y libre circulacin. 2. Iluminacin: Todas las reas deben contar con una adecuada iluminacin abundante y en la medida de lo posible natural.3. Sealizacin: Es un aspecto muy importante, pues a travs de ella nos damos cuenta de lo que est o no permitido, as como de la ubicacin de las diferentes reas y servicios tanto para una adecuada manipulacin de materia prima y de producto terminado como, para evitar accidentes de trabajo y prdida de producto.4. Comunicacin con otras reas: Es importante el manejo de este aspecto, por cuanto, los programas no se realizan en forma descoordinada o aislada, sino que dependen de otras reas para cumplir su objetivo.

PROCESO DE PRODUCCIN

Recepcin y pesajeLa fruta que ingresar a la planta deber ser previamente escogida y seleccionada por un trabajador de la empresa, el mismo que permanecer en el sitio del embalaje del producto, controlando las condiciones de calidad del producto previamente establecidos.Una vez que ingresa el camin del proveedor es pesado y se pesarn las frutas aleatoriamente, para dar seguimiento a los proveedores segn los parmetros que se exigen.LavadoEl proceso de lavado se lo realizar con chorro de agua a presin, con el propsito de despojarle adhesiones de tierra, lodo u otro material adherido a la cscara, el mismo que pudiera contener microorganismos, capaces de deteriorar la calidad deseada en el producto final. DespulpadoEste proceso ser realizado mediante un equipo que permita realizar dicho proceso con la menor cantidad de pasos posibles, consiguiendo con esto el mximo aprovechamiento al fruto y el menor manipuleo del mismo.Obtencin del jugo de frutas y tamizadoPara la obtencin del jugo se realizara por medio de molienda de la fruta, el cual ser de forma ms eficiente y ser a mayor escala de produccin. Posteriormente ser tamizado, el cual funcionara como un filtro, que no dejara pasar las partculas slidas de las frutas.El jugo que se obtiene en este proceso es jugo 100% natural, no incluye ningn tipo de insumo adicional que pueda afectar la naturalidad del producto a elaborarse.Pasteurizacin y evaporacinPara la obtencin del concentrado de las frutas deber pasar por el evaporador, y ser pasteurizado alrededor de 10 min. a temperatura de 80 C.EnfriamientoEl enfriamiento dentro del proceso cumple una funcin de seguridad para que el concentrado y el jugo de la fruta conserven su calidad. Envasado y selladoUna vez que el concentrado o jugo han sido enfriados, estos pasan a ser envasados.AlmacenamientoFinalmente se realizara el almacenamiento del producto terminado en el rea respectiva.

FLUJOGRAMA PROCESO DE PRODUCCION

ESTUDIO TCNICO

OBJETIVO GENERALDeterminar la localizacin ptima, los requerimientos de infraestructura, materiales, personal, financiamiento y procesos que permitan producir y comercializar jugo de frutas en la ciudad de Ibarra.

OBJETIVOS ESPECFICOS Determinar la localizacin ptima del proyecto. Establecer los requerimientos de maquinaria y equipos tecnolgicos. Disear la planta productiva y fijar su capacidad de produccin.

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Tamao del proyectoLa importancia de definir el tamao que tendr el proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimacin de la rentabilidad que podra generar su implementacin. El presente proyecto ser la creacin de la empresa Tropi Jugos que se dedicara a la produccin y comercializacin de jugos de frutas en la ciudad de Ibarra. La determinacin del tamao responde a un anlisis interrelacionado de una gran cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, alternativas tecnolgicas y localizacin LOCALIZACINMacro localizacinEste proyecto toma como macro localizacin la provincia de Imbabura ya que en esta provincia tenemos fcil acceso a nuestra materia prima principal, ya que encontramos gran cantidad de insumos en el cantn Pimampiro.Micro localizacin La empresa Tropi Jugos estar ubicada en la ciudad de Ibarra en la avenida Camilo Ponce y calle Manuela Senz esquina en el cruce del primer puente del Parque Ciudad Blanca , se ha seleccionado este lugar debido a que existe demanda de personas que realizan deporte y al momento de culminar sus ejercicios pueden adquirir nuestro producto, y por otro lado tanto distribuidores como proveedores de materia prima tendrn fcil acceso.

En el siguiente grafico se presenta el proyecto de estructura organizacional, acorde a las necesidades del proyecto y en atencin a la planta de mano de obra requerida.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE FUNCIONES

CARGO PRINCIPALES FUNCIONES

Gerente GeneralAdministracin, finanzas, recursoseconmicos.

SecretariaCorrespondencia, atencin al cliente

Contador Llevar eficientemente el sistema contable y control administrativo

Operarios Encargados del proceso productivo

Vendedores Coordinar con produccin las ventas requeridas

Agentes de VentasPlanear estrategias de promocin

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDAD DEL GERENTE

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA

FLUJOGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING

FLUJOGRAMA DE DEPARTAMENTO DE VENTAS

FLUJOGRAMA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

LOTE DE PRODUCCION

MATERIA PRIMACANTIDAD

4 hojas de nopal1 kg

2 pias medianas1 kg

20 naranjas grandes 2 kg

total4 kg

MATERIA PRIMACANTIDAD

Nopal litro

Pia litro

naranja1 litro

agua1 litro

En 3 litros de jugo se obtendr 12 unidades de 250 mlCon una produccin de 36 kilos de materia prima se obtendr 108 envases de 250 ml

DIAGRAMA DE GANT

PROYECCION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL Determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto en trminos de la recuperacin del capital invertido.OBJETIVOS ESPECIFICOS

COMPRAS

Materia primaNumero de productos

Numero de jugos tetrapack/ dia1080.00

Numero de jugos tetrapack/ mes32400.00

Precio0.50

TOTAL / MES17280.00

COMPRAS

DESCRIPCIONCOSTO TOTAL POR MESCOSTO ANUAL

ELABORACION

Materi Prima Jugos Naturales12500.00150000

2% imprevistos3000

TOTAL153000

MARIALES DIRECTOS

CONCEPTOCOSTO POR UNIDADCANTIDAD POR MESVALOR MENSUALVALOR ANUAL

Cajas de carton0.0732400.00226827216

Etiquetas0.00232400.0064.8777.6

Sorbetes0.00232400.0064.8777.6

TOTAL INSUMOS2397.628771.2

MANO DE OBRA DIRECTA

DETALLEPAGO MENSUAL (3empleados)VALOR ANUAL

Operarios354.004248

Subtotal354.004248

2% Imprevistos84.96

TOTAL8580.96

INSUMOS

CONCEPTOMEDIDACANTIDAD SEMESTRALCANTIDAD ANUALCOSTO SEMESTRALCOSTO ANUAL

Agua potablemetros cubicos360720300600

Energa Elctricakilowatts150030009001800

TelfonoMinutos20004000300600

SUBTOTAL15003000

2% Imprevistos3060

TOTAL15303060

SEGUROS

CONCEPTOVALOR INICIAL%SEGURO SEMESTRALSEGURO ANUAL

Construcciones0.0025%00

Maquinaria y equipos64400.0025%159.76319.52

Utensilios y accesorios125.0025%0.61.2

Equipos de computacin5610.00150%32.965.8

Equipos de oficina125.0025%0.410.82

Muebles y enseres1365.0025%2.585.16

TOTAL196.25392.5

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CONCEPTOVALORVALOR RESIDUALVIDA UTILDEP. ANUAL

Construcciones0.000.00200

Maquinaria y equipos64400.006440.00105796

Utensilios y accesorios125.0012.501011.25

Equipos de computacin5610.001869.8131246.729

Equipos de oficina125.0012.501011.25

Muebles y enseres1365.00136.5010122.85

TOTAL7188.079

AMORTIZACIN

DESCRIPCINCOSTOPORCENTAJEAOSVALOR ANUAL

Gasto Puesta en Marcha450.000.2590

Gasto de Organizacin1160.000.25232

Gasto de Patentes175.000.2535

TOTAL357

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS PERSONALESCANTIDADVALOR MENSUALVALOR SEMESTRALVALOR ANUAL

Gerente170042008400

Secretaria135421244248

Contador140024004800

TOTAL PERSONAL872417448

GASTOS GENERALES

Suministros de Oficina1 set74284

Total Suministros de Oficina4284

Subtotal Gastos17532

2% Imprevistos0.84350.64

TOTAL8766.8417882.64

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTASCANTIDADVALOR MENSUALVALOR SEMESTRALVALOR ANUAL

GASTOS PERSONALES VENDEDOR1.0035421244248

TOTAL PERSONAL4248

GASTOS GENERALES

PROMOCIN1 set1006001200

PROPAGANDA1 set1006001200

SUBTOTAL12002400

2% IMPREVISTOS24.0048.00

TOTAL GASTOS GENERALES2448

TOTAL COSTO DE VENTAS12249096

COSTOS DE PRODUCCION PARA EL AO 1

RUBROSCOSTOS

FIJOSVARIABLES

COMPRAS153000

MATERIALES DIRECTOS28771.2

MANO DE OBRA DIRECTA8580.96

MANO DE OBRA INDIRECTA-

INSUMOS3060

SEGUROS392.50

DEPRECIACION7188.08

AMORTIZACION357.00

SUBTOTALES7937.58193412.16

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION201349.74

GASTOS ADMINISTRATIVOS17882.64

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE VENTAS9096.00

SUBTOTALES26978.64

COSTO TOTAL228328.38

COSTO DE PRODUCCION PROYECTADOS PARA DOS AOS

RUBROSAOS

12

MATERIA PRIMA153000.00160650

MATERIALES DIRECTOS28771.2030209.76

MANO DE OBRA DIRECTA8580.969010.008

INSUMOS3060.003213

VARIABLES193412.16203082.77

SEGUROS392.50412.125

DEPRECIACION7188.087547.483

AMORTIZACION357.00374.85

FIJOS7937.588334.458

TOTAL COSTO DE PRODUCCION201349.74211417.23

GASTO ADMINISTRATIVO17882.6418776.772

GASTO DE VENTA9096.009550.8

TOTAL GASTOS26978.6428327.572

COSTO TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS228328.38239744.8

UNIDADES VENDIDAS399121.00419077.05

COSTO UNITARIO0.570.60

MARGEN DE UTILIDAD0.18

PRECIO DE VENTA0.75

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADOS

VENTASAOS

12

UNIDADES PRODUCIDAS399121.0015000

PRECIO UNITARIO0.750.60

TOTAL INGRESOS300170.169010.23

EMPRESA TROPIJUGOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AO XX

ACTIVOSPASIVOS

ACTIVO DISPONIBLE40527.74PASIVO A LARGO PLAZO112751

CAJA BANCOS40527.74PRESTAMOS POR PAGAR112751

TOTAL PASIVO112751

ACTIVO FIJO71625.00

CONSTRUCCIONES0.00

MAQUINARIA Y EQUIPOS64400.00PATRIMONIO1186.6

UTENSILIOS Y ACCESORIOS125.00CAPITAL SOCIAL1186.6

EQUIPOS DE COMPUTACION5610.00TOTAL PATRIMONIO1186.6

MUEBLES Y ENSERES1365.00

EQUIPO DE OFICINA125.00

TERRENO0.00

ACTIVO DIFERIDO1785.00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA450.00

GASTOS DE ORGANIZACIN1160.00

GASTOS DE PATENTES175.00

TOTAL ACTIVOS113937.74TOTAL PASIVO + PATRIMONIO113938

EMPRESA TROPI JUGOS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de

RUBROS

VENTAS NETAS300170.16

(-) COSTO DE PRODUCCIN201349.74

(=)UTILIDAD BRUTA98820.42

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIN17882.64

(-) GASTOS DE VENTA9096.00

(=) UTILIDAD OPERACIONAL71841.78

(-) GASTOS FINANCIEROS

(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIN71841.78

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES10776.27

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS61065.51

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA13434.41

(=) UTILIDAD NETA47631.10

Hoja1Encuesta para conocer el nivel de aceptabilidad de jugo natural a base de nopal.1. Consume usted jugo de frutas?SiNo2. Qu jugos prefiere?Naturales ArtificialesSolubles 3. Qu jugos le gustan ms, los que tienen?Pulpa Nctar Jugo 4. Qu presentaciones consume preferentemente?250ml500ml1000ml5. Qu forma de empaque prefiere?Vidrio PlsticoTretra pak6. Qu marca usted prefiere a la hora de comprar jugos?CifrutSunnyRey nctarPulp7. En dnde compra jugo de frutas, que usted consume?TiendaSupermercado MercadoComisariato8. Cul es la caracterstica ms importante para usted a la hora, de comprar jugos de frutas?Precio TamaoEmpaqueSaborCalidadDurabilidadPunto de venta9. Cunto de su ingreso mensual gasta en este tipo de producto?$ 0 a 10 $ 11 a 20$ 20 en adelante10. Estara usted dispuesto a comprar un producto nuevo hecho a base de nopal.SiNo