kẾ hoẠch kinh doanh 2010 - abs.vn báo cáo kết quả 2016 (7.4.2017).pdf · chi phí kinh...

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016

1

MỤC LỤC

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2016 ............. 2

II. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 ................................ 4

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản ...................................................................................... 4

2. Đánh giá chung .......................................................................................................... 4

3. Chỉ tiêu tài chính chi tiết ............................................................................................ 5

III. BÁO CÁO CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC KHỐI ...................... 6

1. Khối Dịch vụ Chứng khoán (DVCK) ........................................................................ 6

2. Khối Ngân hàng Đầu tư (IB) ................................................................................... 10

3. Khối Tai chinh Kế toán & Nguồn vốn, Nhân sự Hành chính ................................. 12

4. Khối Công nghệ thông tin (CNTT) ......................................................................... 14

5. Khối Pháp chế, Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ .............................................. 15


2

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2016

Thị trường chứng khoán năm 2016 có diễn biến đầy bất ngờ và khó dự đoán. Ngay

từ trong tháng 1, chỉ số MSCI thế giới lao dốc 13% trước lo ngại tình hình dự trữ ngoại

hối Trung Quốc, chỉ số VN-Index cũng giảm 9.8% nhưng đến tháng 3 các thị trường

nhanh chóng lấy lại số điểm đã mất. Thị trường thế giới có phiên giao dịch tồi tệ trong

tháng 6 sau sự kiện Brexit và cũng chỉ mất vài tuần để thị trường tạo đỉnh mới. Kết quả

bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 là cú sốc tiếp theo và cũng chỉ cần một thời gian ngắn để

thị trường hồi phục. Xu hướng tăng điểm của VN-Index trong năm 2016 khá rõ rệt do có

sự tham gia tích cực của cầu nội và sự hỗ trợ giá của các cổ phiếu chủ chốt.

Giai đoạn 1 (từ 5/1/2016 đến 4/4/2016): Giai đoạn này chứng kiến sự nâng đỡ của

cổ phiếu VNM, sự hồi phục của cổ phiếu GAS sau chuỗi điều chỉnh trong hơn 1 năm

trước đó, và quay trở lại tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Thép HPG và HSG ( còn là

ngành chủ đạo trong suốt năm). Việc Fed giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp đầu năm cũng

tạo hiệu ứng tích cực cho tâm lý đầu tư. Chỉ số thị trường hồi phục từ đáy 513.82 và hành

trình tăng mạnh cho đến những ngày cuối tháng 3, tạo đỉnh tại 583.53 (tăng 13.6% từ

đáy). Quyết định của Fed trong kỳ họp FOMC từ 15-16/03 phần nào cũng hỗ trợ xu thế

tăng điểm của các thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa.

Giai đoạn 2 (từ 5/4/2016 đến 5/8/2016): Cuộc họp FED diễn ra từ 26-27/4 không có

bất ngờ so với các nhận định trước đó cho rằng FED sẽ giữ nguyên lãi suất và chỉ có khả

năng điều chỉnh lãi suất chỉ tại kỳ họp 14 – 15/6 tới. Quyết định này cùng với các quyết

định của BOJ và EU giữ nguyên chính sách, Trung Quốc có dấu hiệu hồi phục đã giúp thị

trường chứng khoán thế giới duy trì ổn định trong tháng 4. Chỉ số thị trường tiếp tục được

sự hỗ trợ mạnh của nhóm ngành Thép và hai đợt tăng mạnh của cổ phiếu VNM. VN-

index củng cố ở hỗ trợ 560 điểm và hành trình chinh phục kháng cự 680 trong những thời

điểm cuối tháng 7.

Giai đoạn 3 (từ 8/8/2016 đến cuối năm): Đây là giai đoạn chứng khiến nhiều biến

động về mặt thông tin cũng như tâm lý thị trường so với giai đoạn đầu năm. Quy chế giao

dịch chứng khoán mới tại 2 Sở giao dịch có hiệu lực, điều này kỳ vọng giúp tăng tính

thanh khoản thị trường và tăng tính hấp dẫn, tuy nhiên phần nào cũng làm giảm tác động

biến động của các chỉ số thị trường. Chỉ số thị trường hầu như vẫn động đi ngang quanh

vùng 660-680 trong suốt thời kỳ. Giai đoạn cũng xuất hiện một số cổ phiếu mới niêm yết

tăng trưởng mạnh và phi mã có tác động đến chỉ số thị trường chung, tuy nhiên hầu hết

các mã thị trường lại có phần suy yếu cả về thanh khoản và giá trị.

Mức biến động mạnh trên thị trường, với hoạt động đầu tư trong năm 2016 đã tận

dụng được tăng giá của các cổ phiếu. Các mã cổ phiếu tăng điểm chủ yếu là các mã cổ

phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh tốt ổn định, các mã cổ


3

phiếu có sự hồi phục lớn, các ngành có sự hồi phục về gía... Tận dụng đầu tư theo kỳ

vọng thoái vốn nhà nước tại các công ty niêm yết và làn sóng niêm yết mới. Thông tin

SCIC thoái vốn tại các công ty niêm yết lớn tại một số thời điểm đã giúp nhiều cổ phiếu

tăng giá mạnh từ tháng 6 - tháng 10 gồm VNM, FPT và VCG.

Về giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài, năm 2016 đứng trước nhiều biến động

từ tình hình kinh tế thế giới, áp lực từ khả năng tăng lãi suất của Fed khiến dòng vốn

ngoại rút khỏi những thị trường biên, và sẽ còn là xu hướng chủ đạo trong giai đoạn sắp

tới .

Thanh khoản bình quân năm 2016 đạt 2.936 tỷ/ phiên, nhìn chung tăng so với thanh

khoản bình quân thị trường năm 2015, tương ứng tăng thêm 18.34%. Thanh khoản thị

trường chủ yếu tập trung tăng mạnh trong khoảng Quý II và III của năm, và có phần suy

yếu trong quý cuối năm. Xu hướng rút ròng của khối ngoại cũng làm suy yếu thanh

khoản thị trường cũng như tâm lý giao dịch những tháng cuối năm.

Diễn biến VN-Index trong năm 2016


4

II. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2016

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch

2016

Thực hiện

2016

So sánh Thực

hiên & Kế

hoạch

Doanh thu 92.890 96.197 104%

Trong đo:

DT hoạt động chinh 47.990 50.229 105%

DT hoạt động nguồn vốn 44.900 43.776 97%

DT khác - 2.192 -

Chi phi kinh doanh 30.440 32.743 108%

Trong đo:

CP kinh doanh chinh 20.510 21.772 106%

CP lãi vay 7.860 10.935 139%

CP khác 2.070 0.036 2%

Chi phi quản lý 37.470 34.590 92%

Lơi nhuân 24.980 28.863 116%

2. Đánh giá chung

Năm 2016, do nắm bắt kịp thời các cơ hội của thị trường nên doanh thu đạt mức 104% kế

hoạch, đồng thời chi phí quản lý chỉ ở mức 92% nên lợi nhuận trước thuế toàn công ty là

28,8 tỷ đồng, đạt mức 116% so với kế hoạch.

Đóng góp vào kết quả lợi nhuận năm 2016 chủ yếu là do hoạt động đầu tư góp vốn đã có

sự tăng trưởng vượt bậc, đạt mức doanh thu 20 tỷ đồng. Hoạt động Tư vấn tài chính, Lưu

ký cũng đạt vượt mức kế hoạch, nhưng hoạt động Môi giới và Đại lý phát hành đấu giá

chỉ đạt lần lượt là 67% và 8% so với kế hoạch.

Chi phí kinh doanh thực hiện ở mức tương đối cao, 108% so với kế hoạch. Tương ứng

với doanh thu, chi phí đầu tư và góp vốn cũng ở mức 320% kế hoạch, chi môi giới ở mức

78%.

Chi phí quản lý thực hiện ở mức 92% so với kế hoạch là do chi phí cho nhân viên thực

hiện ở mức 96%, chi phí khấu hao: 83%, đường truyền: 56% và chi phí văn phòng: 88%.

Chi phí nhân viên thấp là do không tuyển đủ nhân viên Môi giới phát triển khách hàng

như kế hoạch, đồng thời có một số vị trí quản lý thôi việc vẫn chưa tuyển được người

thay thế. Chi phí khác vượt 6% so với kế hoạch chủ yếu là do chi phí dịch vụ ngân hàng

và chi cho hoạt động marketing, quảng bá tăng.


5

3. Chỉ tiêu tài chính chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Kế hoạch

2016

Thực hiện

2016

So sánh

Thưc hiên

&

Kế hoạch

I KẾT QUẢ KINH DOANH 24.980.000.000 28.863.264.245 116%

II DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 92.890.000.000 96.196.999.937 104%

1 Môi giới chứng khoán 39.390.000.000 26.347.600.700 67%

2 Đầu tư chứng khoán, góp vốn 4.050.000.000 20.004.463.798 494%

3 Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư chứng khoán 2.050.000.000 2.122.727.272 104%

4 Lưu ký, quản lý sổ cổ đông 1.650.000.000 1.687.736.041 102%

5 Đại lý phát hành, đấu giá 850.000.000 66.430.523 8%

6 Thu lãi T+2 & cho vay online, mua bán lại chứng khoán 44.900.000.000 43.776.316.038 97%

7 Cho thuê tài sản - 506.454.547

8 Thu nhập ngoài hoạt động KD - 1.685.271.018

II CHI PHÍ KINH DOANH 30.440.000.000 32.743.339.878 108%

1 Môi giới chứng khoán 16.110.000.000 12.504.677.751 78%

2 Đầu tư chứng khoán, góp vốn 1.580.000.000 5.053.498.642 320%

3 Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư 1.120.000.000 1.175.923.000 105%

4 Lưu ký, quản lý sổ cổ đông 1.700.000.000 2.134.192.187 126%

5 Chi phí dự phòng - 903.664.922

6 Chi phí khác ( lãi tiền vay,…) 7.860.000.000 10.935.199.071 139%

8 Lương kinh doanh bổ sung, thưởng hoàn thành kế hoạch 2.070.000.000 - 0%

9 Chi phi cho thuê, sư dung tai sản - 27.000.000

10 Chi phí khác ngoài hoạt động KD - 9.184.305

III CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 37.470.000.000 34.590.395.814 92%

1 Lương và các khoản theo lương 17.800.000.000 17.173.097.579 96%

2 Khấu hao TSCĐ 5.300.000.000 4.392.983.544 83%

3 Chi phí đường truyền 1.500.000.000 840.014.999 56%

4 Chi phí văn phòng (thuê văn phòng, điện thoại,

điện nước, CCDC…) 8.310.000.000 7.353.341.891 88%

6 Chi phí khác (Quảng cáo,Công tác, sự kiện,

hợp tác, dịch vụ ngân hàng...) 4.560.000.000 4.830.957.801 106%


6

III. BÁO CÁO CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC KHỐI

1. Khối Dịch vụ Chứng khoán (DVCK)

1.1 Những hoạt động nổi bật trong năm 2016

- Số điểm giao dịch: Đến 31/12/2016, số điểm giao dịch của ABS là 9 điểm gồm:

Hội sở, Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh

Vũng Tàu, Chi nhánh Thái Bình, Chi nhánh Bắc Ninh, Chi nhánh Huế và Điểm nhận

lệnh Cần Thơ. Trong năm có mở rộng thêm địa điểm chi nhánh tại Hồ Chí Minh

(T10/2016); thay đổi địa điểm chi nhánh Hải Phòng (T1/2016), giải thể phòng Môi giới

phát triển khách hàng Thái Thịnh (T11/2016).

- Hoạt động tín dụng: doanh thu từ cho vay giao dich ký quỹ đạt xấp xỉ kế hoạch đề

ra năm 2016. Tuy nhiên, do đặc điểm thị trường diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều tin

đồn xấu, hiện tượng 1 mã chứng khoán giảm sàn liên tiếp nhiều phiên tương đối phổ biến

và các CTCK đồng loạt giảm cho vay margin và thu hồi nợ đột ngột. Điều này làm cho

việc giải chấp gặp khó khăn, thanh khoản thấp, giá trị tài sản đảm bảo sụt giảm. Đến cuối

năm 2016, Ban điều hành đã tích cực yêu cầu khách hàng bổ sung các tài sản đảm bảo và

triển khai các biện pháp giảm dư nợ. Đến nay đã giải quyết sơ bộ và đang thu hồi dần.

Hiện nay ABS vẫn đang hợp tác với ngân hàng An Bình cho vay giao dịch chứng khoán

thông qua các sản phẩm You margin, T2, T3.

- Hoạt động môi giới: Thành lập nhóm môi giới mới trực thuộc chi nhánh Hồ Chí

Minh với 08 nhân sự tuyển dụng trong năm 2016.

- Hệ thống Core giao dịch: Trong năm 2016, khối DVCK tập trung toàn lực để thực

hiện dự án Core mới, thay thế hoàn toàn hệ thống Core hiện tại. Dự án đã golive ngày

17/10/2016, chuyển đổi thành công về mặt số liệu và kết nối giao dịch với các Sở, kết nối

ngân hàng, kết nối VSD. Theo đánh giá sau 3 tháng hoạt động, hệ thống đã cơ bản đáp

ứng được yêu cầu kinh doanh. Tuy nhiên, giao diện chung của hệ thống được đánh giá

chưa tối ưu hóa và chưa thông minh, chưa có ứng dụng giao dịch qua smart phone và

máy tính bảng (cả 2 hệ điều hành Android và IOS). Đối với hệ thống Core cũ, ABS đã

thanh lý xong hợp đồng dịch vụ với nhà thầu Excel Force Malaysia, đã đàm phán với EF

để không phải trả số tiền còn lại khoảng 36.000 USD. Đồng thời, ABS ký tiếp hợp đồng

dịch vụ để backup cho hệ thống này nếu cần sự hỗ trợ của nhà thầu trong trường hợp

ABS phải tìm kiếm, khôi phục dữ liệu cũ. Bên cạnh đó, khối DVCK cũng phối hợp với

IT để triển khai các ứng dụng hỗ trợ người sử dụng và khách hàng trên cơ sở kết nối giữa

phần mềm Core mới và ứng dụng riêng do IT phát triển.

- Ban nghiệp vụ phối hợp với bộ phận Pháp chế rà soát các mẫu biểu hợp đồng, các

quy trình quy chế để đáp ứng theo hệ thống Core mới:


7

Hợp đồng mở tài khoản, Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm hợp đồng

tín dụng giao dịch ký quỹ

Quy trình giao dịch chứng khoán

Quy trình giao dịch ký quỹ

Quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động giao dịch ký quỹ

Quy định về rà soát danh mục cho vay ký quỹ

- Hoạt động dịch vụ đại lý đấu giá và quản lý sổ cổ đông, phối hợp dịch vụ tư vấn

của khối CF vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Ban hành quy trình làm đại lý đấu giá

(T3/2016)

- Hoạt động đào tạo nội bộ gắn với kiểm tra, rà soát nghiệp vụ được tiến hành

thường xuyên nhằm cập nhật các quy định mới của luật, các quy trình quy chế mới của

công ty và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ nhân viên khối DVCK. Cụ thể:

Kiểm tra hồ sơ chứng từ nghiệp vụ từ T2-T4/2016

Đào tạo nghiệp vụ Core mới từ T9-10/2016

- Hoạt động nhân sự: năm 2016, khối DVCK có nhiều biến động về nhân sự quản lý

(5 nhân sự cấp giám đốc/phó giám đốc, 4 nhân sự cấp trưởng/ phó phòng nghỉ việc; tuyển

dụng 3 nhân sự cấp giám đốc/phó giám đốc và 3 nhân sự cấp trưởng/phó phòng). Điều

này ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh chung của khối DVCK. Tuy nhiên, với nỗ

lực và quyết tâm chung, khối DVCK vẫn duy trì hoạt động theo định hướng, tập trung

nhân sự hoàn thành dự án Core trong năm.

- Chỉnh sửa hệ thống Core, quy trình, biểu mẫu hợp đồng… nhằm đáp ứng các thay

đổi của chính sách trong năm 2016 như:

Thông tư 203 về giao dịch chứng khoán (có hiệu lực từ 1/7/2016), Khối DVCK đã

ban hành các thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thông tư: như hợp đồng ủy quyền

ko bắt buộc phải công chứng, các thay đổi liên quan đến giao dịch, tài khoản, cho

vay ký quỹ…

Sở HSX test điều chỉnh đơn vị yết giá và tăng khối lượng đặt lệnh /1 lệnh từ

19.990 lên 500.000 CP.

HNX và HSX thay đổi quy chế giao dịch: cấm hủy lệnh phiên ATC và thay đổi

đơn vị yết giá. ABS phối hợp với nhà thầu EF để chỉnh sửa hệ thống hiện tại đáp

ứng quy định của Sở giao dịch.

Sửa đơn vị yết giá của mã chứng khoán ETF từ chẵn 100 đồng xuống 1 đồng của

sàn HNX, test bổ sung thông tin mua bán của nhà đầu tư nước ngoài của sàn HSX)


8

Chuyển thanh toán bù trừ từ T3 sang T2

- HNX kiểm tra định kỳ công ty chứng khoán (T10/2016): về cơ bản , hoạt động

chung của khối DVCK đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan nhà nước

1.2 Kết quả kinh doanh 2016


Chỉ tiêu Kế hoạch

2016

Thực hiện

2016

Tỷ lệ

Thực hiện so

kế hoạch (%)

KẾT QUẢ KINH DOANH 22.980.000.000 13.315.671.560 57

I.DOANH THU 83.430.000.000 69.957.858.397 83

1. Phí môi giới chứng khoán 37.070.000.000 24.856.790.358 67

2. Tư vấn đầu tư chứng khoán 50.000.000 50.000.000 100

3. Đại lý phát hành trái phiếu, đấu giá 350.000.000 46.430.523 13

4. Lưu ký, quản lý sổ cổ đông 1.650.000.000 1.687.736.041 102

5. Thu lãi T+2 & cho vay online, repo ABB 44.310.000.000 43.316.901.475 97

II.CHI PHI KINH DOANH 26.310.000.000 24.941.558.520 94

1. Phí môi giới chứng khoán1 15.110.000.000 12.059.577.751 79

2. Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán 20.000.000

3. Phí lưu ký 1.700.000.000 2.134.192.187 125

4. Chi phí lãi tiền vay, khác 7.800.000.000 8.612.532.821 110

5. Chi phí sửa lỗi 30.000.000 13.470.000 44

6. Thưởng hiệu quả hoàn thanh kế hoạch 1.650.000.000

7. Dư phòng phai thu khó đoi

2.121.785.761

III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 25.490.000.000 23.212.090.926 91

1. Lương và các khoản theo lương 10.670.000.000 10.172.331.464 95

2. Khấu hao TSCĐ 4.770.000.000 3.875.083.692 81

3. Chi phí đường truyền 1.400.000.000 836.527.199 59

4. Chi phí cải tạo văn phòng 400.000.000 295.569.968 73

5. Chi phí thuê văn phòng 2.800.000.000 2.506.706.266 89

6. Chi phí văn phòng 2.550.000.000 1.949.590.651 76

7. Chi phí công tác 820.000.000 790.081.838 96

8. Chi phí quảng cáo 1.380.000.000 1.716.000.644 124

9. Chi phí khác 700.000.000 1.070.199.204 152

IV. PHÂN BỔ CP KHÔI HỖ TRỢ 8.650.000.000 8.488.537.391 98

1.3 Đánh giá kết quả kinh doanh Khối DVCK:


9

Năm 2016, khối DVCK đã không hoàn thành được mức kế hoạch lợi nhuận được

giao năm 2016. Tổng doanh thu toàn khối đạt xấp xỉ 70 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm

2016, trong đó phí môi giới đạt 24,8 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch giao cho các chi nhánh

trực thuộc ABS trong năm 2016. Riêng chỉ tiêu thu lãi cho vay margin, Repo đạt

43,3/44,3 tỷ đồng kế hoạch, tương đương với mức hoàn thành 97%, mức hoàn thành tốt

nhất trong các chỉ tiêu kinh doanh. Mặc dù phần lớn các chi phí trong năm 2016 cũng

không vượt kế hoạch tuy nhiên do tất cả các chỉ tiêu về doanh thu đều không hoàn thành,

thậm chí cách khá xa so với kế hoạch dự kiến nên lợi nhuận toàn khối Dịch vụ chứng

khoán chỉ đạt 13,3 tỷ đồng, tương đương đạt 57% kế hoạch lợi nhuận.

1.4 Một số nguyên nhân

- Thông tin thị trường: Năm 2016 thị trường CK liên tục xuất hiện nhiều thông tin

không tích cực đã gây ảnh hưởng đến tính thanh khoản như:

Một loạt các ngân hàng thương mại, công ty cổ phần đã công bố báo cáo tài chính.

Lo ngại về nợ xấu có xu hướng tăng trở lại. Ngân hàng Xây dựng với những lỗ

hổng trong kiểm soát hoạt động ngân hàng… là những nguyên nhân “níu chân”

giá cổ phiếu ngân hàng

Một số công ty đã đưa những kết quả kinh doanh kém, và nhiều thông tin không

trung thực, khiến ảnh hưởng đến tâm lý chung của giới đầu tư.

Thị trường có tăng điểm nhưng tính thanh khoản không tăng.

- Kế hoạch kinh doanh 2016 khi xây dựng kỳ vọng được bổ sung thêm nguồn vốn

cho hoạt động kinh doanh và cùng với kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ thuận lợi để

ABS mở rộng mạng lưới. Tuy nhiên, nguồn vốn chưa được bổ sung như kỳ vọng.

- Việc thành lập các Phòng Môi giới mới và lôi kéo được môi giới chất lượng về

Công ty trong điều kiện thị trường này là rất khó khăn khi các nhóm môi giới luôn yêu

cầu hạn mức tín dụng lớn và danh mục cho vay rất đa dạng, trong khi nguồn vốn của

ABS hạn chế và danh mục cho vay cũng không phù hợp.

- Năm 2016 cũng là năm có biến động mạnh về nhân sự tại ABS, ngoài việc rất

nhiều nhân viên xin nghỉ việc và việc huy động nhân sự tham gia vào triển khai hệ thống

phần mềm mới thì việc thay đổi Giám đốc khối cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình

hình kinh doanh chung của khối DVCK, của Công ty.

- Đến thời điểm quý IV/2016, hoạt động cho vay margin của ABS bị ảnh hưởng

nghiêm trọng khi thị trường có những diễn biến tiêu cực, hàng loạt cổ phiếu Midcap và

Penny đồng loạt bị giảm sâu dẫn đến mất thanh khoản, cũng như phần lớn các CTCK


10

khác, ABS không thể bán giải chấp dẫn đến việc các khoản nợ bị đóng băng, ảnh hưởng

lớn đến hoạt động chung của Công ty.

2. Khối Ngân hàng Đầu tư (IB)

2.1 Hoạt động các Ban trong Khối IB

a) Ban Đầu tư & Phân tích

- Doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch năm 2016.

- Đầu tư thực hiện quản lý linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường. chủ động tìm

kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường và có đề xuất kịp thời với Ban lãnh đạo Công ty.

- Tiêp tuc tai cơ câu danh muc đâu tư đa đươc Hôi đông Quan tri phê duyêt;

- Hoạt động phân tích được tuy trì, tuy nhiên do nhân sự phân tích hiện nay còn

thiếu (mặc dù đã tăng cường tuyển dụng nhưng không tìm được ứng viên phù hợp có

nguyện vọng gắn bó với nghề chứng khoán), dẫn đến phải kiêm nhiệm nên còn hạn chế.

Các hoạt động phân tích đã thực hiện trong năm bao gồm:

Báo cáo phân tích và định giá cổ phiếu theo yêu cầu nội bộ khối IB;

Hỗ trợ phòng Tín dụng (Khối DVCK) đánh giá FA danh mục margin.

Các báo cáo phân tích khác…

- Kết quả kinh doanh năm 2016


Stt Khoản mục Kế hoạch

2016

Thực hiện

2016

Tỷ lệ hoàn

thành

KẾT QUẢ KINH DOANH 900.000.000 12.484.784.099 1387%

I. DOANH THU 4.530.000.000 20.004.463.798 442%

- Cổ tức 950.000.000 2,199,920,443 232%

- Lãi niêm yết 3.100.000.000 3,833,029,755 124%

- Lãi chưa niêm yết

13,971,513,600 -

II. CHI PHÍ KINH DOANH 2.000.000.000 6.153.758.358 308%

1 Chi phí từ hoạt động tự doanh 2.000.000.000 5,250,093,436 263%

2 Lập dự phòng giảm giá CK

903,664,922

III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 1.630.000.000 1.365.921.341 84%

b) Ban Tư vấn tài chính & Hợp tác (CF)


11

- Năm 2016, với chính sách bắt buộc tiếp tục thoái vốn ngoài ngành và cổ phần hóa

của các doanh nghiệp nhà nước, CF đã cung cấp và khai thác mở rộng hoạt động thoái

vốn ngoài ngành và cổ phần hóa cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các doanh

nghiệp trực thuộc EVN. Ngoài EVN và các doanh nghiệp thành viên, CF tiếp tục khai

thác thêm các dịch vụ tư vấn từ các khách hàng mới trong hệ thống Tổng công ty Mía

đường, CTCP Dịch vụ Cảng Hải Phòng, CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội…Tổng số hợp

đồng được hoàn thành là 15 hợp đồng và ghi nhận hơn 2 tỷ đồng doanh thu.

- Hoạt động quản lý cho thuê các bất động sản của ABS, hợp tác đầu tư kinh doanh

chứng khoán, kết hợp cùng Khối Dịch vụ chứng khoán để khai thác thêm các dịch vụ lưu

ký, quản lý sổ cổ đông, giao dịch …

- Kết quả kinh doanh Ban Tư vấn tài chính & Hợp tác



2016

Thực hiện

2016

Tỷ lệ hoàn

thành

KẾT QUẢ KINH DOANH 1.100.000.000 3.062.808.586 278%

I. DOANH THU 4.930.000.000 6.234.677.742 126%

1 Đại lý phát hành trái phiếu. bán đấu giá 500.000.000 594,130,681 119%

2 Môi giới chứng khoán. dịch vụ tài chính 1.840.000.000 1,490,810,342 81%

3 Tư vấn TCDN 2.000.000.000 2,072,727,272 104%

4 Doanh thu khác 140.000.000 1,570,554,900 1122%

5 Cho thuê tài sản 450.000.000 506,454,547 113%


1 Chi phí môi giới chứng khoán. dịch vụ tài chính 1.000.000.000 445,100,000 45%

2 Chi phí hoạt động trái phiếu 230.000.000 0 0%

3 Tư vấn TCDN 900.000.000 1,175,923,000 131%

4 Chi phí khác (cho thuê tài sản) - 27,000,000 0%


2.2 Tổng hợp kết quả kinh doanh Khối Ngân hàng Đầu tư năm 2016


2016

Thực hiện

2016

Tỷ lệ hoàn

thành

KẾT QUẢ KINH DOANH 2.000.000.000 15.547.592.685 777%

I. DOANH THU 9.460.000.000 26.239.141.540 277%

1 Môi giới chứng khoán. dịch vụ tài chính 2.320.000.000 1,490,810,342 64%


12


2016

Thực hiện

2016

Tỷ lệ hoàn

thành

2 Lãi từ đầu tư chứng khoán. góp vốn 4.050.000.000 20,004,463,798 494%

3 Đại lý phát hành trái phiếu 500.000.000 0 0%

4 Tư vấn TCDN 2.000.000.000 2,072,727,272 104%

5 Doanh thu khác 140.000.000 2,164,685,581 1546%

6 Cho thuê tài sản 450.000.000 506,454,547 113%


1 Môi giới chứng khoán. dịch vụ tài chính 1.000.000.000 445,100,000 45%

2 Chi phí từ hoạt động tự doanh 2.000.000.000 5,053,498,642 253%

2 Lập dự phòng giảm giá CK - 903,664,922 -

3 Tư vấn TCDN 900.000.000 1,175,923,000 131%

4 Chi phí khác ngoài hoạt động KD 230.000.000 223,594,794 97%


Năm 2016, hoạt động của Khối IB được tập trung vào hai mảng kinh doanh chính là

Tự doanh chứng khoán và Tư vấn tài chính doanh nghiệp. Trong đó, tận dụng được cơ

hội từ thị trường, hoạt động tự doanh đã có những hiệu quả tích cực, đem lại phần lớn

doanh thu và lợi nhuận cho Khối. Mảng Tư vấn tài chính cũng đã cung cấp được nhiều

dịch vụ thoái vốn, bán đấu giá cổ phần, phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán…

cho nhiều khách hàng, đem lại lợi nhuận và phát triển thương hiệu tư vấn của ABS.

3. Khối Tai chinh Kế toán & Nguồn vốn, Nhân sự Hành chính

3.1 Kế toán:

- Năm 2016, Phòng Kế toán chuyển đổi thành công việc áp dụng chế độ kế toán mới

theo thông tư 210/2014/TT-BTC, hiệu lực từ 01/01/2016. Đảm bảo hạch toán chính xác,

lên số liệu báo cáo đúng yêu cầu.

- Năm 2016, Phòng Kế toán cũng đã triển khai phần mềm Bravo thay thế cho phần

mềm Cyber trước đây với nhiều tiện ích về báo cáo, đặc biệt là khả năng kết nối với phần

mềm giao dịch chứng khoán để hạch toán tự động.

- Nguồn vốn trong năm 2016 được bổ sung bằng nguồn vay cá nhân lên đến gần 60

tỷ, tăng tính chủ động khi nguồn vay từ ABBank có biến động.

- Triển khai sử dụng dịch vụ thanh toán online của các ngân hàng nhằm rút ngắn

thời gian chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng.


13

- Công tác kế toán tiếp tục phát huy tốt vai trò quản trị chi phí, cung cấp số liệu kịp

thời cho các Khối về doanh thu, chi phí, để giúp Phụ trách các khối quản trị hiệu quả chi

phí và hiệu quả.

3.2 Nhân sự:

- Công tác nhân sự trong năm 2016 tiếp tục gặp khó khăn khi số lượng lớn nhân sự

nghỉ việc: 36 người trên tổng số 95 nhân sự đầu năm, chiếm tỷ lệ 40% nhân sự bình quân

cả năm. Tuy tỷ lệ có giảm so với mức 46% năm 2015 nhưng nhân sự nghỉ việc tập trung

vào cấp quản lý, cụ thể: 8 nhân sự nghỉ việc là cấp Giám đốc/Phó Giám đốc Khối –

chiếm 60% nhân sự trong cơ cấu Ban Giám đốc, gần 20 nhân sự nghỉ việc là cấp quản lý

cấp Trưởng/Phó phòng– chiếm 60% số lượng nhân sự quản lý cấp trung.

- Tóm tắt biến động nhân sự ABS năm 2016

TT Đơn vị

SL NS tính

đến

31/12/2016

Định biên

2016

Biến động từ 1/1-31/12/16 Chênh lệch

so với định

biên NS

2016 Giảm Tăng

Đến

31/12/2016

1 Ban TGĐ 2 2 0 0 2 0

2 Khối DVCK 60 67 24 21 57 - 10

3 Khối IB 7 7 4 3 6 -1

4 Khối IT 7 7 3 2 6 -1

5

Khối KT-NSHC

Phòng TCKT 6 5 2 1 5 0

Phòng NSHC 7 7 1 0 6 -1

6 Khối PC, QTRR &

KSNB 6 5 2 1 5 0

Total 95 100 36 28 87 -13

- Đối mặt với tình trạng nghỉ việc như vậy, công tác tuyển dụng gặp nhiều áp lực

khi mặt bằng lương của ABS chưa được cải thiện, thực tế ABS chỉ tuyển được 28 nhân

sự thay thế trong khi ABS cần tuyển 36 vị trí thay thế và 5 vị trí mới. Như vậy, còn 13 vị

trí ABS chưa tuyển được trong năm 2016.

- Tiếp tục triển khai khoàn thiện các quy trình, quy chế theo Quy chế Lao động và

Tiền lương mới và phù hợp với Bộ luật Lao động 2012, ABS đã ban hành và triển khai

việc đánh giá nhân sự theo Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm

2016.

- Đến cuối năm 2016, Hội đồng Quản trị đã xem xét chấp thuận việc điều chỉnh mặt

bằng lương nhằm tạo điều kiện tuyển dụng thuận lợi hơn.


14

- Công tác đào tạo thực hiện theo kế hoạch và công tác kỷ luật tiếp tục duy trì tuân

thủ theo Nội quy công ty.

3.3 Hành chính:

- Trong năm 2016, bộ phận Hành chính đã phối hợp với DVCK cải tạo lại sàn giao

dịch 101 Láng Hạ sau nhiều năm không chỉnh sửa, tạo diện mạo mới cho sàn giao dịch và

tăng chỗ ngồi cho nhân viên.

- Công tác hành chính vẫn được thực hành với nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đảm

bảo đáp ứng yêu cầu của các đơn vị kinh doanh.

4. Khối Công nghệ thông tin (CNTT)

4.1 Bộ phận Hỗ trợ CNTT:

- Cập nhật lại các tài liệu quy trình vận hành của khối CNTT đáp ứng các thay đổi

của hệ thống Core mới.

- Tham gia tìm kiếm đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ CNTT tốt nhất cho

ABS. Theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến mua bán, đấu thầu phần cứng, phần

mềm của khối CNTT tuân thủ các quy trình quy chế của công ty.

- Trực tiếp hỗ trợ CNTT cho khách hàng TVĐT.

4.2 Bộ phận Phần mềm:

- Quản lý và vận thành thông suốt hệ thống core hiện tại nhằm đảm bảo tính liên tục

của hoạt động kinh doanh. Phối hợp với nghiệp vụ phát triển, nâng cấp các phần mềm

phụ trợ Vegeta, Absweb, Abssp, SMS, Email tự động, ... Các phần mềm đã phát triển tích

hợp với Core cũ đang được chuyển đổi kết nối sang Core mới.

- Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ giám sát hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chịu trách

nhiệm quản trị cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tốc độ truy xuất nhanh, bảo mật, chính xác

tuyệt đối dữ liệu của Công ty.

- Phối hợp với các Bộ phận nghiệp vụ và nhà cung cấp FSS triển khai xong giai

đoạn 1 của hệ thống Core mới và tiến hành Golive trong tháng 10/2016

- Phối hợp với nhà cung cấp tìm nguyên nhân, tiếp nhận và thực hiện các bản vá lỗi

phần mềm sau triển khai.

4.3 Bộ phận Cơ sở hạ tầng:

- Nâng cấp và giám sát hoạt động của hệ thống mạng nội bộ, hệ thống giao dịch trực

tuyến, và các kết nối tới các sở, VSD, ABBank. Đảm bảo các quy định về hạ tầng và bảo

mật của HNX, HOSE và VSD.


15

- Vận hành tổng đài Call Center, hạ tầng viễn thông. Ảo hóa hạ tầng mạng và

server.

- Hô trơ ky thuât cho đai ly va chi nhanh

- Quan tri và bảo mât mail server, antivirus, firewall.

5. Khối Pháp chế, Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ

5.1 Phap chê:

Trong năm 2016, Bộ phận Pháp chế đã triển khai thưc hiện cac nhiêm vu theo kế

hoach đê ra.

- Bộ phận Pháp chế đa câp nhât, tông hơp va phô biên tơi các đơn vi chuyên môn,

nghiêp vu cua Công ty các văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng đến hoạt động

của Công ty. Bên cạnh đó, bộ phận Pháp chế cũng đã tham gia đóng góp ý kiến bằng văn

bản, thông qua các hội nghị, hội thảo, các kênh truyền thông đại chúng để góp ý với cơ

quan soạn thảo về các dự thảo văn bản pháp quy trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường

chứng khoán.

- Bộ phận Pháp chế đã chủ đông, tích cưc tham gia vao viêc soan thao, gop y, chinh

lý đông cac dự thảo văn ban quy đinh, quy trình, quy chế của Công ty phục vụ công tác

quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ của Công ty cho Khách hàng.

- Bên cạnh đó, bộ phận Pháp chế cũng thưc hiện hô trơ phap lý theo đê nghi tư Ban

Điều hành va các đơn vi khi phat sinh sư vu trong qua trinh hoat đông cua Công ty vơi

đôi tac, khách hàng trong quan hệ với đối tác, khách hàng, soạn thảo, kiểm tra cac hơp

đồng, văn bản thoa thuân, cam kết và hô trơ phap ly trong qua trinh tư vân tai chinh cho

khach hang…

- Trong năm 2016, Bộ phận Pháp chế đã cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác góp

phần bảo đảm các hoạt động của ABS tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định phap luât va

cac yêu câu cua cơ quan quan ly ngành, không để phat sinh rui ro phap ly.

5.2 Quản trị rủi ro:

- Năm qua, Bộ phận Quản trị rủi ro tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các yêu cầu

của hệ thống quản trị rủi ro công ty chứng khoán theo quy định của Thông tư số

210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn

thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Quy chế Hướng dẫn việc thiết lập và vận

hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số

105/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hệ thống quản trị rủi ro của Công ty được xây dựng theo hướng chú trọng việc

thiết lập cơ chế để các đơn vị nghiệp vụ chủ động phòng ngừa từ khâu xây dựng quy


16

trình, quy chế đến việc tổ chức thực hiện công việc theo từng hoạt động nghiệp vụ mà

trọng điểm là Khối Ngân hàng đầu tư và Ban Tín dụng (Khối DVCK). Bộ phận QLRR

đóng vai trò tham mưu, hỗ trợ xây dựng chính sách và phối hợp chung toàn Công ty. Các

đơn vị nghiệp vụ chịu trách nhiệm chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong hoạt

động hàng ngày, chú trọng đề cao trách nhiệm tuyến phòng thủ đầu tiên là đội ngũ nhân

viên và cán bộ quản lý các nghiệp vụ.

- Năm 2016, thị trường chứng khoán có những biến động xấu trong đó có một số

mã chứng khoán liên tiếp giảm sàn, ảnh hưởng nặng nề đến trạng thái rủi ro giao dịch ký

quỹ của Công ty và công việc xử lý nợ, các tài khoản có trạng thái ký quỹ thấp và thanh

khoản kém tiếp tục được thực hiện trong năm tới. Năm 2016 ghi nhận đầu tư tự doanh có

lãi, các chi phí rủi ro thực tế của các bộ phận nghiệp vụ đều giảm, kể cả Bộ phận CNTT

trong năm 2016 triển khai hệ thống giao dịch mới trong giai đoạn chuyển đổi có nhiều

yếu tố rủi ro nhưng chi phí rủi ro hệ thống IT năm 2016 cũng giảm so với năm 2015.

Tổng mức rủi ro thực tế phát sinh toàn Công ty tuân thủ hạn mức rủi ro đã được HĐQT

phê duyệt.

5.3 Kiểm soát nôi bô:

- Trong năm 2016, ABS đã thu hồi đủ được số tiền lỗi phát sinh trên tài khoản giao

dịch chứng khoán của khách hàng Chí Tiến Phi (lỗi thao tác trong quá trình tác nghiệp

giữa ABS và ABBank), số tiền 130.500.000 đồng.

- Công ty có 03 lỗi giao dịch trong năm 2016 bị tính lỗi với Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội và một số lỗi giao dịch khác. Tổng chi phí sửa lỗi là: 23.730.000 đồng.

- Ngoài các công việc định kỳ, thường xuyên như: Kiểm tra định kỳ các điểm giao

dịch trên toàn hệ thống ABS trong việc thực hiện các quy định liên quan đến giao dịch

(kết hợp kiểm tra trực tiếp tại BC hoặc gián tiếp thông qua kết quả kiểm tra BC gửi);

Theo dõi hệ thống đặt lệnh qua Contact Centre; Tăng cường kiêm tra việc tuân thủ quy

trình, quy chế, Thông báo nội bộ của công ty, rà soát thông tin khách hàng trên toàn hệ

thống ABS với danh sách nhân viên ABS đảm bảo không có nhân viên nào nhận ủy

quyền của chủ tài khoản giao dịch chứng khoán, việc phân quyền truy cập hệ thống giao

dịch chứng khoán - Core mới (Flex) cho nhân viên ABS/nhân viên BC nhượng quyền

trên toàn hệ thống đảm bảo việc phân quyền sử dụng user theo đúng phạm vi công việc

của nhân viên, thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc khối Dịch vụ Chứng khoán, Rà soát,

kiểm tra các khoản công nợ phải thu, phải trả; rà soát hoạt động cho vay margin; Kiểm

tra việc nộp rút tiền trên toàn hệ thống; Đối chiếu việc nắm giữ cổ phiếu giữa Phòng Đầu

tư và Phòng Kế toán, rà soát các khoản phải thu, phải trả của Phòng CF tại thời điểm cuối

mỗi tháng… thì bộ phận Kiểm soát nội bộ còn thưc hiên theo doi tinh hinh thâu chi, theo

dõi lỗi giao dịch phát sinh, soạn thảo các báo cáo định kỳ và cung cấp các tài liệu cho các


17

cơ quan nhà nước khi được yêu cầu. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, KSNB đã đề nghị các

bộ phận nghiệp vụ liên quan khắc phục các vấn đề còn tồn tại.

Tổng hợp bởi

Giám đốc

Phụ trách Khối Ngân hàng Đầu tư

(đã ký)

Đỗ Trọng Cường

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2017

Tổng Giám đốc

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thanh Hải

kẾ hoẠch kinh doanh 2010 - abs.vn báo cáo kết quả 2016 (7.4.2017).pdf · chi phí kinh...

Documents