kajian ekonomi dan keuangan regional - bi.go.id · 3.4 pertumbuhan kredit modal kerja, ... 5.2...
TRANSCRIPT
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL
Provinsi Kalimantan Timur
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Timur
Triwulan IV-2013
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya sehingga buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR)
Kalimantan Timur (Kaltim) periode triwulan IV-2013 dapat diselesaikan dan disusun
dengan baik dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada stakeholders Bank Indonesia.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Timur diterbitkan secara periodik setiap
triwulan sebagai perwujudan peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Kalimantan Timur dalam memberikan informasi kepada stakeholders tentang
perkembangan ekonomi Kalimantan Timur terkini serta prospeknya ke depan. Kami
mengharapkan publikasi ini dapat menjadi salah satu referensi atau acuan dalam
proses diskusi atau proses pengambilan kebijakan berbagai pihak terkait.
Analisa pada kajian ini menggambarkan perekonomian daerah Provinsi
Kalimantan Timur didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari berbagai
pihak seperti instansi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Badan Pusat Statistik, pelaku usaha dan akademisi, laporan dari perbankan serta data
hasil analisis intern Bank Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak dapat kami
sebutkan. Atas seluruh bantuan tersebut kami mengucapkan penghargaan dan terima
kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin selama
ini dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.
Kami menyadari bahwa buku kajian ini masih belum sempurna ataupun
terdapat penyajian data yang kurang tepat, oleh karena itu kami senantiasa
mengharapkan kritikan, masukan, dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian
sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal di masa yang akan datang.
Akhirnya besar harapan kami mudah-mudahan laporan triwulanan ini dapat
bermanfaat bagi semua kalangan dalam memahami perekonomian Kalimantan Timur.
Terima kasih.
Samarinda, Februari 2014
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Ameriza M. Moesa
Kepala Perwakilan
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................... v
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................ vi
DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... ix
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. x
Gambaran Umum ........................................................................................................... x
Perkembangan Ekonomi Makro Regional .................................................................................. x
Perkembangan Inflasi Daerah ................................................................................................... x
Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran .................................................................. xi
Perkembangan Keuangan Daerah ........................................................................................... xi
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan ........................................................................................ xi
Prospek Perekonomian dan Inflasi ........................................................................................... xi
BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL ..................................................... 1
1.1 Kondisi Umum Perekonomian ............................................................................................. 1
1.2 Sisi Permintaan ................................................................................................................... 2
1.2.1 Konsumsi .................................................................................................................... 3
1.2.2 Investasi ....................................................................................................................... 5
1.2.3 Ekspor-Impor ............................................................................................................... 6
1.3 Sisi Penawaran .................................................................................................................... 9
1.3.1 Sektor Pertanian ......................................................................................................... 10
1.3.2 Sektor Pertambangan ................................................................................................. 12
1.3.3 Sektor Industri Pengolahan ......................................................................................... 14
1.3.4 Sektor Lainnya............................................................................................................ 16
iii
Boks 1. Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan Studi Kasus Provinsi Kaltim
BAB II PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH ..................................................................... 17
2.1 Gambaran Umum Inflasi ................................................................................................... 17
2.2 Inflasi Tahunan dan Triwulanan ........................................................................................ 17
2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi .................................................................................... 18
2.3.1 Sisi Permintaan ........................................................................................................... 18
2.3.2 Sisi Penawaran ........................................................................................................... 19
2.4 Dekomposisi dan Komoditas Penyumbang Inflasi ............................................................... 20
BAB III PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN ........................................................... 24
3.1 Kondisi Umum Perbankan ................................................................................................. 24
3.1.1 Kelembagaan ............................................................................................................. 25
3.1.2 Aset Perbankan .......................................................................................................... 26
3.1.3 Penghimpunan Dana .................................................................................................. 26
3.1.4 Penyaluran Kredit ....................................................................................................... 27
3.1.4.1 Kredit Bank Umum Berlokasi Kantor di Kaltim ................................................ 27
3.1.4.2 Kredit Bank Umum Berlokasi Proyek di Kaltim ................................................. 28
3.1.4.3 Dukungan Perbankan terhadap Sektor Unggulan & Resiko Kredit.................... 30
3.1.4.4 Penyaluran Kredit UMKM dan KUR ................................................................ 32
3.2 Inklusi Keuangan ............................................................................................................. 33
3.2.1 Indikator Pelayanan Jasa Keuangan ............................................................................. 34
3.2.2 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan ......................................................................... 35
3.2.3 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM ...................................................... 36
3.3 Kondisi Umum Sistem Pembayaran ................................................................................... 36
3.3.1 Perkembangan Transaksi Tunai ................................................................................... 36
3.3.1.1 Perkembangan Pengedaran Uang Kartal ......................................................... 36
3.3.1.2 Jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) Uang Kartal ........................... 37
3.3.2 Perkembangan Transaksi Non-Tunai ............................................................................ 37
3.3.2.1 Perkembangan Transaksi Kliring ..................................................................... 38
3.3.2.2 Perkembangan Transaksi BI-RTGS ................................................................... 38
iv
BAB IV KEUANGAN DAERAH ........................................................................................ 40
4.1 APBD Kalimantan Timur .................................................................................................... 40
4.2 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 ..................................... 41
4.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah ....................................................................................... 42
4.2.2 Realisasi Belanja Daerah .............................................................................................. 43
BAB V KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN ........................................................ 44
5.1 Ketenagakerjaan ............................................................................................................... 44
5.2 Kesejahteraan ................................................................................................................... 46
BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH .................................................................. 49
6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................................ 49
6.2 Proyeksi Inflasi ................................................................................................................. 53
Boks 2. Perkembangan Batubara Terkini
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Halaman
1.1 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ...................................................... 1
1.2 Pertumbuhan & Kontribusi PDRB Kaltim Menurut Penggunaan (yoy) ............................. 3
1.3 Perkembangan Belanja Pemerintah .............................................................................. 4
1.4 Komoditas Ekspor Non Migas Utama Kaltim TW IV-2013 ............................................ 8
1.5 Komoditas Impor Non Migas Utama Kaltim Triwulan IV-2013 ....................................... 9
1.6 Pertumbuhan & Kontribusi PDRB menurut Sektor Ekonomi ........................................ 10
2.1 Perkembangan Inflasi Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Kaltim ............................. 18
2.2 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Samarinda ............................. 22
2.3 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Balikpapan ............................ 22
2.4 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Tarakan ................................ 23
3.1 Perkembangan Indikator Aset, DPK, Kredit dan LDR Bank Umum Berdasarkan
Kabupaten/Kota di Kaltim Triwulan IV-2013.............................................................. 25
3.2 Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kaltim ......................................... 26
3.3 Perkembangan Aset Perbankan Berdasarkan Kab/Kota di Kaltim ............................... 26
3.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Kaltim .................................... 27
3.5 Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Jenis Usaha......................................... 30
3.6 Sebaran Kredit di Kabupaten/Kota berdasarkan Sektor Ekonomi ................................. 31
3.7 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum di Kalimantan Timur ................................. 33
3.8 Perkembangan KUR Kalimantan Timur dan Nasional .................................................. 33
3.9 Indikator Inklusi Keuangan Kaltim tahun 2013 ........................................................... 34
4.1 APBD se Kalimantan Timur TA 2012-2013 ................................................................ 41
4.2 APBD per Provinsi/Kabupaten/Kota ............................................................................ 41
4.3 Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2013 ............................ 42
4.4 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2013 ................................... 43
5.1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama ............... 46
5.2 Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja & Pengangguran menurut Kabupaten/Kota .......... 46
5.3 Jumlah Penduduk Miskin ......................................................................................... 47
5.4 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan............. 47
6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Provinsi Kaltim .................................... 49
6.2 Dampak Kenaikan TDL .............................................................................................. 58
vi
DAFTAR GRAFIK
Halaman
1.1 Indeks Kenyakinan Konsumen ........................................................................................ 2
1.2 Indeks Harga Perdagangan Besar Kaltim ......................................................................... 4
1.3 Pertumbuhan KPR Perbankan ......................................................................................... 4
1.4 Pertumbuhan KPM, KPSM & KMultiguna ........................................................................ 4
1.5 Pertumbuhan investasi PMTB Realisasi s.d. TW III-2013 ................................................... 6
1.6 Realisasi Pengadaan Semen di Kaltim ............................................................................. 6
1.7 Perkembangan Impor Barang Modal .............................................................................. 6
1.8 Perkembangan Kredit Investasi ....................................................................................... 6
1.9 Pertumbuhan Ekspor Migas Kaltim ................................................................................. 7
1.10 Pengapalan LNG Kaltim ................................................................................................. 7
1.11 Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Kaltim .................................................................. 7
1.12 Pertumbuhan Volume Ekspor Non Migas Kaltim ............................................................. 7
1.13 Perkembangan Ekspor Batubara berdasarkan Negara Tujuan .......................................... 8
1.14 Perkembangan Ekspor CPO Berdasarkan Negara Tujuan ................................................. 8
1.15 Pertumbuhan Nilai Impor Non Migas Kaltim ................................................................... 9
1.16 Pertumbuhan Volume Impor Non Migas Kaltim .............................................................. 9
1.17 Perkembangan Share Negara Asal Utama Impor Non Migas ............................................ 9
1.18 Perkembangan Produksi Padi Sawah ............................................................................ 10
1.19 Produksi dan Luas Panen Padi Sawah ........................................................................... 10
1.20 Produksi dan Luas Panen Jagung .................................................................................. 11
1.21 Indeks Produksi Kelapa Sawit ....................................................................................... 11
1.22 Harga TBS Kaltim ......................................................................................................... 11
1.23 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian ........................................................................ 11
1.24 Lifting Gas Alam Kaltim ............................................................................................... 12
1.25 Lifting Minyak Bumi Kaltim .......................................................................................... 12
1.26 Produksi Batubara PKP2B ............................................................................................. 12
1.27 Harga Batubara Domestik dan Internasional ................................................................. 12
1.28 PMI Manufaktur Cina & India ........................................................................................ 13
1.29 Penjualan Domestik (DMO) PKP2B ................................................................................ 13
1.30 Harga Futures Komoditas Batubara .............................................................................. 14
1.31 Perkembangan Kredit Pertambangan ........................................................................... 14
1.32 Pengapalan LNG Kaltim ............................................................................................... 15
1.33 Pangsa Penjualan LNG ................................................................................................. 15
1.34 Kredit Perindustrian ..................................................................................................... 15
1.35 Tingkat Hunian Hotel .................................................................................................... 16
vii
1.36 Omzet Restoran............................................................................................................ 16
2.1 Harga Komoditas Internasional ....................................................................................... 18
2.2 Laju Inflasi Provinsi Kaltim Wilayah Kalimantan dan Nasional ........................................... 18
2.3 Ekspektasi Konsumen .................................................................................................... 19
2.4 Rata-rata Tinggi Gelombang di Laut Jawa dan Selat Makassar ......................................... 20
2.5 Dekomposisi Inflasi Kaltim .............................................................................................. 20
2.6 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran ...................................................................... 20
3.1 Pertumbuhan Aset Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) .................................................. 24
3.2 Pertumbuhan DPK Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) ................................................. 24
3.3 Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) .............................................. 24
3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi (yoy) ....................................... 28
3.5 Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi Utama (yoy) ........................................................... 28
3.6 Perkembangan Kredit Bank Umum berlokasi Proyek di Kaltim ......................................... 29
3.7 Perkembangan Kredit, Kaltim ................................................. 32
3.8 Persentase Kredit dalam Perhatian Khusus & Cadangan Kerugian terhadap Total Kredit .. 32
3.9 Nominal Kredit Berdasarkan Kelompok Nilai .................................................................... 35
3.10 Rekening Kredit Berdasarkan KelompokNilai .................................................................. 35
3.11 Nominal DPK Berdasarkan Kelompok Nilai ..................................................................... 35
3.12 Rekening DPK Berdasarkan Kelompok Nilai ................................................................... 35
3.13 Total Peredaran Uang Kartal di Kaltim .......................................................................... 37
3.14 Peredaran Uang Kartal di Kaltim berdasarkan Wilayah Kerja KPw BI ............................... 37
3.15 Jumlah PTTB per-Wilker KBI ......................................................................................... 37
3.16 Ratio PTTB terhadap Inflow ........................................................................................... 37
3.17 Perkembangan Transaksi Non Tunai .............................................................................. 38
3.18 Perkembangan Transaksi Kliring ................................................................................... 39
3.19 Perkembangan Warkat Kliring ...................................................................................... 39
3.20 Perkembangan Transaksi RTGS ..................................................................................... 39
3.21 Perkembangan RTGS per Wilker KBI .............................................................................. 39
4.1 Perkembangan APBD Kaltim TA 2008-2013 ................................................................. 40
5.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim ............................................................ 44
5.2 Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................ 45
5.3 Indeks Kenyakinan Konsumen....................................................................................... 47
5.4 Indeks Penghasilan ....................................................................................................... 48
6.1 Lifting Gas Alam Kaltim ................................................................................................ 50
6.2 Lifting Minyak Bumi Kaltim ............................................................................................ 50
6.3 Pengapalan LNG Kaltim ................................................................................................. 51
viii
6.4 Produksi Batubara PKP2B Kaltim .................................................................................... 51
6.5 Harga CPO Internasional & TBS Lokal ............................................................................ 52
6.6 Harga Batubara Internasional ......................................................................................... 52
6.7 Laju Inflasi Provinsi Kaltim & Proyeksi di Triwulan I-2014 ................................................. 52
6.8 Rerata Tinggi Gelombang di Laut Jawa dan Selat Makassar ............................................. 53
6.9 Ekspektasi Konsumen ................................................................................................... 53
ix
DAFTAR DIAGRAM
Halaman
1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy) .................................................................................. 1
3.1 Share Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................. 28
3.2 Share Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi .................................................................... 28
3.3 Share Kredit Jenis Penggunaan Lokasi Proyek di Kaltim ................................................ 29
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy) .................................................................................. 2
2.1 Laju Inflasi Provinsi Antar Provinsi di Kaltim (yoy) ........................................................... 22
6.1 Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan ................................................................................. 50
x
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF KKAAJJ IIAANN EEKKOONNOOMMII DDAANN KKEEUUAANNGGAANN
RREEGGIIOONNAALL KKAALLIIMMAANNTTAANN TTIIMMUURR TTRRIIWWUULLAANN IIVV--22001133
GGaammbbaarraann UUmmuumm
Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 10 tahun terakhir
semakin mengandalkan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga dan
investasi semakin berkontribusi terhadap struktur perekonomian sejalan
dengan perannya yang semakin meningkat. Dari sisi sektoral juga
menggambarkan semakin besarnya peran sektor-sektor non migas dalam
pembangunan ekonomi dan menggantikan dominasi sektor migas (subsektor
pertambangan dan penggalian migas dan subsektor industri pengolahan
migas).
PPeerrkkeemmbbaannggaann EEkkoonnoommii MMaakkrroo RReeggiioonnaall
Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 diestimasi mengalami
pertumbuhan sebesar 1,69%, melambat dibanding periode triwulan
sebelumnya yang tumbuh 2,08%. Dengan demikian, pertumbuhan Kalimantan
Timur pada tahun 2013 berada di level 1,59%, melambat dari tahun 2012
yang tumbuh 3,98%. Di sisi permintaan, perlambatan laju perekonomian
didorong oleh perlambatan ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan
impor.
Di sisi permintaan, perlambatan laju perekonomian didorong oleh perlambatan
ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan impor. Dari sisi sektoral,
perlambatan ekonomi disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi di sektor
industri pengolahan migas, bangunan dan PHR. Kontraksi yang terjadi di
subsektor pertambangan migas bertransmisi secara langsung kepada semakin
dalamnya kontraksi di subsektor industri pengolahan migas. Sementara itu,
pertumbuhan sektor lainnya yang semakin baik, terutama pertambangan
batubara belum mampu membuat ekonomi Kaltim tumbuh lebih tinggi dari
triwulan lalu.
PPeerrkkeemmbbaannggaann IInnffllaassii DDaaeerraahh
Secara tahunan laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur di triwulan IV-2013
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 9,48% menjadi 9,65%,
berada di atas level Nasional yang tercatat 8,38% (yoy).
Dari aspek permintaan, tekanan inflasi dipicu antara lain oleh naiknya
permintaan masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru, terutama terhadap
bahan makanan. Tekanan dari sisi permintaan juga berasal dari naiknya Tarif
Dasar Listrik tahap IV.
Perlambatan arah
perekonomian di
periode ini lebih
dipengaruhi oleh
sektor migas di tengah
perbaikan kinerja
sektor pertambangan
batubara Katim
Meningkatnya pola
konsumsi diikuti
kelangkaan semen
dan kenaikan TDL
menjadi sumber
tekanan inflasi di
akhir tahun
Sumber :BPS (diolah)
xi
Sedangkan dari sisi penawaran, tingginya curah hujan di sentra-sentra produksi
di Jawa Timur membuat angka produksi tidak dapat sampai ke titik
maksimalnya. Selain itu, kelancaran distribusi juga turut terimbas instabilitas
cuaca. Permasalahan infrastruktur juga menjadi sumber tekanan inflasi seperti
masalah pelabuhan, bongkar muat dan akses jalan raya.
PPeerrkkeemmbbaannggaann PPeerrbbaannkkaann ddaann SSiisstteemm PPeemmbbaayyaarraann
Perkembangan Aset, DPK dan penyaluran kredit bank umum yang berdomisili
di Kaltim pada triwulan III-2013 masing-masing mengalami pertumbuhan
1,61%, 6,77%, dan 22,51% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan tren
melambatnya pertumbuhan di level nasional.
Adapun di sistem pembayaran, total aliran uang yang masuk (inflow) selama
triwulan laporan tercatat sebesar Rp1,26 triliun dan transaksi outflow mencapai
Rp6,67 triliun. Sedangkan pada transaksi pembayaran non-tunai, transaksi
kliring dan RTGS secara total telah mencapai Rp99,14 triliun.
PPeerrkkeemmbbaannggaann KKeeuuaannggaann DDaaeerraahh
Realisasi anggaran pendapatan provinsi Kaltim pada tahun 2013 mencapai
Rp11,43 triliun, atau mencapai 95,7% dari target pendapatan tahun 2013
sebesar Rp11,94 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai Rp13,74 triliun
atau 90,79% dari target 2013. Realisasi belanja jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar 70,08%.
KKeetteennaaggaakkeerr jjaaaann ddaann KKeesseejjaahhtteerraaaann
Indikator ketenagakerjaan mengkonfirmasi adanya penurunan level
pengangguran terbuka meskipun di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk
yang bekerja sedikit melambat akibat menurunnya pertumbuhan penduduk di
usia angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari
8,9% pada tahun lalu menjadi 8,04% di periode laporan.
PPrroossppeekk PPeerreekkoonnoommiiaann ddaann IInnffllaassii
Kondisi perekonomian makro di triwulan I-2014 diproyeksi tumbuh lebih baik
ke level 2,1±1% didorong oleh kenaikan produksi pertambangan batubara,
khususnya ke negara Cina dan India seiring dengan perbaikan ekonomi global.
Selain itu, dimulainya masa kampanye legislatif diperkirakan memberi stimulus
permintaan domestik tumbuh di atas rerata historisnya.
Dari sisi perkembangan harga, laju inflasi tahunan diproyeksi melandai seiring
dengan dampak kenaikan harga BBM yang berangsung hilang. Meski demikian
pergerakan inflasi secara bulanan akan cenderung tinggi khususnya di bulan
Januari yang terpengaruh oleh cuaca buruk. Tren kenaikan harga-harga pada
kelompok perumahan dan sandang juga masih berpotensi mendorong inflasi
pada triwulan mendatang.
Berbagai indikator
perbankan dan sistem
pembayaran
menunjukkan kinerja
pertumbuhan positif
meskipun melambat
dibandingkan triwulan
sebelumnya
Pencapaian realisasi
belanja semakin
membaik dan kondisi
ketenagakerjaan di
Kaltim mulai stabil
Perekonomian di
triwulan I diproyeksi
menguat dengan laju
inflasi yang mereda
1
I. Perkembangan Ekonomi Makro Regional
Perlambatan arah perekonomian Kaltim di periode ini lebih dipengaruhi oleh sektor migas di tengah perbaikan kinerja yang mulai terjadi di sektor non migas khususnya pertambangan batubara ...
1.1. Kondisi Umum Perekonomian
Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di triwulan IV-2013 relatif
tidak mengalami perubahan dibanding periode lalu. Namun jika dilihat perkembangannya
dalam 10 tahun terakhir, perekonomian dari sisi permintaan semakin mengandalkan
permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga dan investasi semakin berkontribusi terhadap
struktur perekonomian sejalan dengan perannya yang semakin meningkat. Sedangkan dari sisi
sektoral juga terlihat bahwa peran sektor migas dalam perekonomian Kalimantan Timur mulai
tergantikan oleh sektor non migas seperti penggalian, bangunan serta jasa. Perlambatan yang
terjadi selama tiga tahun terakhir di sektor pertambangan, baik di subsektor migas maupun non
migas telah memberi dampak pada perlambatan ekspor, khususnya ekspor luar negeri.
Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 diestimasi mengalami pertumbuhan sebesar
1,69%1, melambat dibanding periode triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,08%2. Dengan
demikian, pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2013 berada di level 1,59%, melambat
dari tahun 2012 yang tumbuh 3,98%. Hasil Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Kaltim juga mengisyaratkan melemahnya optimisme konsumen di akhir tahun dalam
memandang kondisi perekonomian Kaltim (Grafik 1.1). Di sisi permintaan, perlambatan laju
perekonomian didorong oleh perlambatan ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan
impor.
Tabel 1.1 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Meskipun pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2013 melambat menjadi 1,59%,
pertumbuhan ekonomi tanpa migas tercatat masih berada di level tinggi sebesar 5,17%.
1 Berita Resmi Statistik - BPS Provinsi Kalimantan Timur, No.09/02/64/Th.XVII, 5 Februari 2014. 2 Angka revisi pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya diestimasi tumbuh 1,77% (BPS Provinsi Kaltim)
Penggunaan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Konsumsi Rumah Tangga 14.54% 12.60% 12.99% 14.02% 11.35% 13.54% 13.63% 13.34% 14.65% 16.63%Pengeluaran Pemerintah 4.95% 4.09% 5.07% 5.86% 4.55% 5.59% 5.35% 5.09% 5.53% 6.27%PMTDB 14.02% 11.59% 12.24% 13.43% 11.31% 13.74% 13.96% 13.14% 14.46% 15.86%Ekspor 103.91% 107.25% 110.46% 107.54% 106.72% 107.02% 109.57% 110.32% 119.29% 128.23%Impor 38.27% 36.27% 41.51% 41.66% 34.57% 40.71% 43.32% 42.65% 54.73% 67.90%Net Ekspor 65.64% 70.98% 68.95% 65.88% 72.15% 66.32% 66.25% 67.67% 64.57% 60.33%PDRB 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Sektor Ekonomi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 6.36% 6.72% 5.41% 6.05% 4.59% 5.94% 5.99% 5.87% 6.33% 6.74%PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 39.61% 38.14% 41.89% 42.80% 45.47% 45.81% 47.43% 50.00% 47.12% 42.91%INDUSTRI PENGOLAHAN 36.68% 36.28% 35.98% 33.52% 33.78% 27.36% 25.07% 23.35% 23.52% 24.55%LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 0.31% 0.29% 0.29% 0.29% 0.23% 0.28% 0.28% 0.26% 0.27% 0.28%BANGUNAN 2.65% 2.93% 2.35% 2.56% 2.27% 2.72% 2.75% 2.64% 2.98% 3.41%PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.36% 7.00% 6.39% 6.58% 6.44% 7.78% 8.20% 8.02% 8.76% 9.61%PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 3.62% 4.48% 3.46% 3.53% 3.18% 3.69% 3.74% 3.59% 3.97% 4.41%KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 1.95% 2.31% 1.75% 2.03% 1.81% 2.25% 2.32% 2.37% 2.89% 3.52%JASA-JASA 2.48% 1.85% 2.49% 2.63% 2.23% 4.17% 4.22% 3.91% 4.16% 4.57%PDRB 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%PDRB TANPA MIGAS 40.09% 45.22% 41.20% 44.21% 42.58% 54.34% 59.25% 61.88% 65.02% 66.65%
2
Bahkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara masih berada di level 7,47% untuk
tahun 2013. Pertumbuhan PDRB tanpa migas menjadi relevan untuk Kalimantan Timur karena
efek multiplier sektor migas tidak sepenuhnya terjadi di Kalimantan Timur sehingga
dampaknya tidak terasa maksimal ke masyarakat. Rendahnya efek multiplier ini disebabkan
karena keuntungan yang dihasilkan oleh sektor migas sebagian besar akan ditransfer ke
perusahaan induk yang berlokasi di luar Kalimantan Timur.
Dari sisi sektoral, perlambatan ekonomi disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi di
sektor industri pengolahan migas, bangunan dan PHR. Kontraksi yang terjadi di subsektor
pertambangan migas bertransmisi secara langsung kepada semakin dalamnya kontraksi di
subsektor industri pengolahan migas. Sementara itu, pertumbuhan sektor lainnya yang semakin
baik, terutama pertambangan batubara belum mampu membuat ekonomi Kaltim tumbuh lebih
tinggi dari triwulan lalu. Dalam skala wilayah, sektor pertambangan batubara dan industri
pengolahan migas Kaltim menjadi bagian dominan dari sektor ekonomi utama di Kalimantan.
Sumbangan ekonomi Kaltim terhadap wilayah Kalimantan mencapai 58,1%, sedangkan bagi
perekonomian Indonesia sekitar 5,2% (Diagram 1.1).
Grafik 1.1 Indeks Keyakinan Konsumen
Sumber: Survei Konsumen BI Prov. Kaltim
Diagram 1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy)
Sumber: BPS, diolah
1.2. Sisi Permintaan
Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 masih didukung oleh permintaan domestik
yang tumbuh cukup tinggi sebesar 6,89% dan investasi yang tumbuh sebesar 4,02% (yoy)
(Tabel 1.2). Faktor pendorong dari sisi penggunaan datang dari permintaan domestik, terutama
dari konsumsi masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, neraca perdagangan luar negeri Kaltim
menjadi faktor penarik pertumbuhan karena masih rendahnya realisasi ekspor komoditas
utama Kalimantan Timur. Belum pulihnya fundamental sektor pertambangan berimbas pada
masih tertahannya pertumbuhan investasi di triwulan laporan.
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012 2013
Indeks Keyakinan Konsumen Kondisi Ekonomi Saat Ini
Ekspektasi Konsumen
Sumber : BPS Nasional
Keterangan : angka semester I-2012
Notes :
Untuk wilayah share thd nas / share thd KTIUntuk provinsi share thd nas / share thd KTI / share thd wilayah
Sumatera
23%
Jaw a
58%
Kalimantan
9% / 48%
Sulampua
7% / 36.5%
Balnust ra
3% / 15.5%
KTI
19%
Kalsel , 1.5 / 7.7 / 16.1 %
Kalt im, 5.27 / 27.9 /
58.1 %
Kalbar, 1.4 / 7.6 / 15.9 %
Kalteng, 0.9 / 4.7 / 9.9
%
Bali, 1.38 / 7.3 / 47 %NTB,
0.96 / 5.1 / 32.6 %
NTT, 0.6 / 3.2 / 20.4 %
Sulampua :
Pertanian (27%)
PHR (15%)
Jasa (13%)
Tambang (12%)
Balnustra :
Pertanian (24%)
PHR (23%)
Jasa (15%)
Tambang (9%)
Kalimantan :
Pertambangan (28%)
Industri (21%)
Pertanian (16%)
PHR (13%)
Pertanian (20,7%)
Tambang (19,0%)
PHR (15,4%)
Industri (14,8%)
Sulsel,
2.4 / 12.9 / 35.3%
Sultra, 0.6/
2.9 / 8.1%Sulbar, 0.2/
1.2 / 3.3%
Sulteng,
0.8 / 4.4 / 12%
Sulut,
0.9 / 4.6 / 12.7%
Gorontalo,
0.14 / 0.7 / 2%
Maluku, 0.2/
1.1 / 2.9%
Maluku
Utara, 0.14/ 0.8 / 2.1%
Papua,
1.1 / 5.7/ 15.6%
Papua Barat,
0.4 / 2.2 / 6%
3
Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Kalimantan Timur menurut Penggunaan (yoy)
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
1.2.1. Konsumsi
Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2013 tercatat semakin
tinggi mencapai 6,89%, sedangkan pada triwulan III tercatat tumbuh 5,27% (yoy). Dengan
demikian pertumbuhan konsumsi selama satu tahun tercatat melambat dari 11,03% di tahun
2012 menjadi 7,13% di tahun 2013. Pertumbuhan yang semakin baik di triwulan ini
ditransmisikan pada kontribusi yang semakin tinggi dari 0,94% menjadi 1,22%. Pertumbuhan
konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi mampu dikonfirmasi oleh indikator indeks harga
perdagangan besar yang meningkat pada periode laporan, yakni memasuki periode Natal dan
Tahun Baru (Grafik 1.2).
Semakin membaiknya kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga berasal dari
perbaikan pengeluaran masyarakat untuk komoditas makanan dan non makanan. Perbaikan
kinerja ini antara lain disebabkan tingkat inflasi regional yang relatif rendah yakni 0,61% (qtq)
pada triwulan terakhir 2013. Cenderung semakin rendahnya volatilitas nilai tukar Rupiah juga
menjadi pendukung perbaikan di komsumsi masyarakat dimana standar deviasi nilai tukar di
triwulan ini (Rp341,89) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (Rp579,28). Selain itu,
peningkatan konsumsi masyarakat juga terjadi karena adanya hari raya Natal dan Tahun Baru
di triwulan ini. Sementara itu penahan pertumbuhan konsumsi masyarakat berasal dari
kebijakan kepemilikan properti dan kendaraan bermotor yang mempengaruhi kemampuan dan
pola konsumsi masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor dan properti. Indikator
membaiknya konsumsi tersebut ditunjukkan oleh masih tumbuh tingginya kredit konsumsi
perbankan sebesar 17,62% (yoy) dengan nominal Rp21,95 triliun.
Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 Total Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 Total
Konsumsi Rumah Tangga 9.04% 7.47% 5.27% 6.89% 7.13% 1.50% 1.26% 0.94% 1.22% 1.23%Makanan 6.02% 5.26% 5.38% 6.80% 5.87% 0.47% 0.42% 0.44% 0.56% 0.47%Non Makanan 11.79% 9.44% 5.18% 6.97% 8.23% 1.03% 0.84% 0.50% 0.66% 0.76%Pengeluaran KLSN 5.01% 5.01% 4.12% 7.56% 5.44% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02%Pengeluaran Pemerintah 3.17% 1.31% 5.91% 11.06% 5.43% 0.16% 0.07% 0.32% 0.60% 0.29%Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto 7.23% 5.36% 4.41% 4.02% 5.23% 1.24% 0.94% 0.79% 0.73% 0.92%Perubahan Stok 6.53% 6.12% 2.43% 5.40% 5.10% 0.06% 0.06% 0.02% 0.05% 0.05%Ekspor 3.69% 4.10% 8.49% 4.09% 5.06% 4.21% 4.76% 9.43% 4.71% 5.77%Ekspor Luar Negeri -3.40% -1.61% -0.11% 4.06% -0.25% -2.61% -1.26% -0.08% 3.14% -0.19%Ekspor Antar Daerah 18.25% 15.89% 24.86% 4.13% 15.75% 6.82% 6.01% 9.50% 1.57% 5.96%Impor 10.97% 9.69% 17.05% 9.55% 11.75% 6.09% 5.68% 9.48% 5.68% 6.73%Impor Luar Negeri 16.90% 17.41% 24.47% 2.35% 14.85% 4.67% 5.09% 6.60% 0.73% 4.26%Impor Antar Daerah 5.10% 1.99% 10.05% 17.35% 8.63% 1.42% 0.58% 2.88% 4.95% 2.47%
Net Ekspor -3.20% -1.60% -0.09% -1.75% -1.68% -1.87% -0.92% -0.05% -0.97% -0.95%
PDRB 1.13% 1.45% 2.08% 1.69% 1.59% 1.13% 1.45% 2.08% 1.69% 1.59%
Jenis PenggunaanPertumbuhan (yoy) Kontribusi Pertumbuhan
4
Grafik 1.2 Indeks Harga Perdagangan Besar Kalimantan Timur
Sumber: Dispenda Prov. Kaltim
Grafik 1.3 Pertumbuhan KPR Perbankan
Sumber: LBU -KPw BI Prov. Kaltim
Grafik 1.4 Pertumbuhan KPM,KPSM & KMultiguna
Sumber: LBU -KPw BI Prov. Kaltim
Tabel 1.3 Perkembangan Belanja Pemerintah
Sumber: Biro Keuangan Setprov Kaltim
Khusus untuk pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kendaraan bermotor
(KKB) yang melambat diduga merupakan efek lanjutan dari kebijakan Bank Indonesia untuk
menghindari terjadinya bubble pada kredit konsumsi perbankan. Kebijakan Bank Sentral yang
tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang
Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah
dan Kredit Kendaraan Bermotor tersebut efektif berlaku sejak 15 Juni 2012. Kebijakan ini
mengatur besaran Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down
Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yakni minimal 25% untuk roda dua, DP
minimal 30% untuk roda empat, serta 20% untuk kredit kendaraan roda empat atau lebih yang
digunakan dalam rangka keperluan produktif. Adapun besaran DP yang ditetapkan akan
disesuaikan pada tanggal 1 September untuk mengatur besaran uang muka KPR dan Kredit
Kepemilikan Apartemen (KPA) untuk hunian tipe di atas 70 m2 uang muka LTV untuk rumah
pertama sebesar 30 persen, uang muka minimal 40% untuk rumah kedua, uang muka minimal
50 persen untuk kredit kepemilikan rumah ketiga dan seterusnya lewat Surat Edaran Bank
Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013.
Dampak dari kebijakan LTV terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kaltim sudah
mulai terlihat sejak akhir tahun 2012. Realisasi KPR untuk rumah tipe di atas 70m2 mulai
terlihat mengalami perlambatan setelah tumbuh tinggi di triwulan IV 2012. Sementara itu
kredit ruko/rukan tumbuh stabil selama 2 tahun terakhir. Sedangkan KPR tipe 22 s.d. 70
menunjukkan tren pertumbuhan positif selama 2 tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2011 2012 2013
Indeks Harga Perdagangan Besar
g(yoy) (RHS)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013
Rumah tipe 22 sd. 70Rumah tipe di atas 70Ruko & Rukan
(yoy)
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013
Pemilikan Mobil Roda Empat
Pemilikan Sepeda Bermotor
Kredit Multiguna
(yoy) Tw I Tw II Tw III Tw IV
APBD Provinsi Kaltim
2012 Prosentase Belanja 7.46% 21.39% 36.99% 70.02%
Pagu belanja : 13,14 T 0,98 T 2,81 T 4,86 T 9,2 T
2013 Prosentase Belanja 7.79% 27.94% 48.15% 90.75%
Pagu belanja : 15,14 T 1,18 T 4,23 T 7,29 T 13,74 T
5
35,2% pada periode laporan dengan nilai nominal penyaluran mencapai Rp. 3,73 triliun
(Grafik 1.3).
Adapun faktor lainnya yang mendorong kinerja konsumsi domestik adalah realisasi
anggaran belanja pemerintah yang terealisasi melebihi pencapaian tahun 2012. Realisasi
APBD Provinsi Kalimantan Timur sampai akhir tahun 2013 mencapai 90,75%, sedangkan pada
tahun 2012 anggaran yang terealisasi hanya sebesar 70,02% (Tabel 1.3). Konsumsi pemerintah
pada periode laporan mencatat pertumbuhan sebesar 11,06% dengan kontribusi pertumbuhan
sebesar 0,6% (yoy).
1.2.2. Investasi
Realisasi investasi fisik sebagaimana ditunjukkan melalui Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) mulai kehilangan daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim di
periode ini. Komponen investasi PMTB tumbuh 4,02%, kembali melambat dibanding
pertumbuhan triwulan III-2013 yang tercatat 4,41% (yoy). Sejalan dengan itu kontribusi
pertumbuhannya juga menurun dari 0,79% menjadi 0,73%. Dengan demikian, pertumbuhan
investasi tercatat melambat dari 7,97% di tahun 2012 menjadi tumbuh 5,23% di tahun 2013.
Perkembangan investasi yang masih positif diduga merupakan dampak realisasi investasi
pemerintah pada akhir tahun. Beberapa investasi besar yang bersifat multiyears seperti
convention centre di Samarinda, bandara Sepinggan Balikpapan, bandara Samarinda Baru,
bandara Long Apung, bandara Long Bawan, bandara Data Dawai, freeway Balikpapan-
Samarinda, Jalan Samrinda-Sanga-sanga, Jalan Batu Lepok, Bendungan Marangkayu dan
jembatan Pulau Balang.
Data dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur
juga menunjukkan realisasi investasi sampai dengan triwulan IV yang cukup baik, yaitu
mencapai USD1,19 miliar (Rp11,47 triliun) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp9,88
triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi PMA sebagian besar bergerak pada
sektor primer yaitu tanaman pangan dan perkebunan (kelapa sawit) serta pertambangan
(batubara), sementara investasi PMDN banyak bergerak pada sektor tersier yang didominasi
oleh jasa pendukung operasional sektor primer (Grafik 1.5).
Daerah tujuan utama investasi PMDN terbesar di Kaltim pada triwulan IV-2013 adalah
kabupaten Kutai Timur dan kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara, sebagai daerah yang
potensial untuk pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu tujuan
utama PMA adalah kota Balikpapan yang diperkirakan mayoritas pada sektor pertambangan
migas dan industri pengolahannya. Dari realisasi investasi tersebut diperkirakan mampu
menyerap lebih dari 66,7 ribu tenaga kerja (PMA) dan 34,1 ribu tenaga kerja (PMDN).
Masih tumbuhnya investasi di Kalimantan Timur, dapat tercermin dari masih tingginya
pengadaan semen di Kaltim pada periode berjalan (Grafik 1.6). Namun demikian tren
pertumbuhan ini cenderung melambat jika dilihat dari indikator kredit investasi yang melambat
di triwulan IV-2014 dari 50,49% (yoy) menjadi 46,54% (yoy). Indikator impor barang modal
bahkan semakin memperlihatkan fase pertumbuhan negatif dengan level kontraksi mencapai
47,06%.
6
Grafik 1.5 Pertumbuhan Investasi PMTB
Realisasi s.d. Triwulan IV 2013
Sumber: BPPMD Provinsi Kaltim
Grafik 1.6 Realisasi Pengadaan Semen di Kaltim
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia
Grafik 1.7 Perkembangan Impor Barang Modal
Sumber: DSM Bank Indonesia
Grafik 1.8 Perkembangan Kredit Investasi
Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim
1.2.3. Ekspor-Impor
Perlambatan ekonomi Kaltim terutama disebabkan oleh permintaan eksternal yang
cenderung melambat di periode laporan. Ekspor tercatat mengalami pertumbuhan sebesar
4,09% dimana pada triwulan sebelumnya tumbuh 8,49% (yoy). Dengan demikian,
pertumbuhan ekspor tumbuh semakin baik dari 4,23% di tahun 2012 menjadi 5,06% di tahun
2013. Perlambatan ekspor direspon dengan perlambatan impor dengan magnitude yang lebih
dalam. Namun demikian, secara kontribusi, perlambatan ekspor tercatat lebih cepat daripada
perlambatan impor sehingga net expor terkontraksi semakin dalam dibandingkan triwulan lalu.
Transaksi perdagangan ekspor luar negeri selama triwulan IV-2013 tercatat sekitar
US$7,68 milyar atau lebih rendah 7,02% dari tahun sebelumnya. Level kontraksi ini tercatat
semakin dalam dibandingkan triwulan III-2013 yang mengalami kontraksi pertumbuhan
3,21%. Sementara itu ekspor antar daerah mampu tumbuh positif 4,13% (yoy).
Apabila dibedakan berdasarkan komoditas migas dan non migas Kaltim, ekspor migas
Kaltim sampai dengan triwulan IV mencapai US$ 3,17 milyar, berkontraksi sebesar 8,52% jika
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 1.9). Kinerja ini menurun dari
triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 3,32%.
Sementara itu ekspor non migas Kaltim selama periode laporan yang mencapai
US$4,51 milyar, turun 5,94% (yoy) dan lebih rendah dari pertumbuhan triwulan lalu yang
tumbuh negatif 3,13% (yoy). Adapun volume ekspor non migas Kaltim mencapai 69,96 juta
0
2
4
6
8
10
12
Primer Sekunder Tersier
PMA
PMDN
(triliun Rp)
-20,000 40,000 60,000 80,000
100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kebutuhan Semen Kaltim
(ton)
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2011 2012 2013
Impor Barang modal
g (yoy) (RHS)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Kredit Investasi
g (yoy) (RHS)
(Rp miliar)
7
ton, meningkat 2,47% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan lalu yang
sebesar 14,11% (Grafik 1.11 dan Grafik 1.12). Lebih rendahnya pertumbuhan dari sisi volume
dan nilai disebabkan oleh komoditas ekspor batubara. Pelemahan ekspor ini disebabkan oleh
masih belum pulihnya permintaan dari pasar India, sementara pasar Cina sudah mulai kembali
bergairah.
Grafik 1.9 Pertumbuhan Ekspor Migas Kaltim
Sumber: BPS, diolah
Grafik 1.10 Pengapalan LNG Kaltim
Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia
Grafik 1.11 Pertumbuhan Nilai Ekspor non Migas Kaltim
Sumber: DSM Bank Indonesia
Grafik 1.12 Pertumbuhan Volume Ekspor non Migas Kaltim
Sumber: DSM Bank Indonesia
Komoditas non migas yang diekspor Kaltim sangat didominasi oleh komoditas batubara
dengan pangsa ekspor mencapai 88,11%, diikuti oleh ekspor kayu dan artikel kayu (2,85%),
pupuk (2,48%), CPO (1,31%) dan bahan kimia anorganik yang memiliki pangsa ekspor sebesar
1,31%. Ekspor komoditas batubara mengalami kontraksi pertumbuhan 5,92% (yoy) dari sisi
nilai dan memberikan kontribusi -5,22%. Dari sisi volume, realisasi ekspor batubara mencapai
68,81 juta ton atau tumbuh 2,53%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang
mengalami pertumbuhan 15,18%. Melambatnya permintaan batubara dari India menjadi
faktor utama turunnya volume produksi oleh penambang. Sementara itu, beberapa komoditas
lainnya yang menarik pertumbuhan ekspor Kaltim antara pupuk dan bahan kimia non-organik
(Tabel 1.4).
Dilihat dari negara tujuannya, realisasi ekspor batubara yang menurun sebagian besar
adalah pengiriman untuk pasar India, ASEAN, Jepang dan Korsel. Sedangkan untuk pasar Cina
dan Taiwan cenderung meningkat (Grafik 1.13). Naiknya pengiriman batubara ke Cina pada
triwulan ini dibandingkan dengan triwulan lalu sebagai dampak musim dingin yang
berlangsung cukup lama sehingga kebutuhan bahan bakar meningkat cukup tajam. Namun
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4*
2010 2011 2012 2013
(% yoy)USD Juta Ekspor Migas g (yoy)
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4*
2011 2012 2013
(yoy)Cargo Std. Cargo Growth (yoy)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Nilaig (yoy) (RHS)
(juta USD)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Vol
g (yoy) (RHS)
(juta ton)
8
demikian, kenaikan ini tertahan oleh penurunan permintaan India sebagai dampak dari
melambatnya kinerja industri otomotif di India dan depresiasi Rupee. Untuk pasar ekspor CPO
terjadi pergerakan ke pasar Eropa seperti Spanyol dan Italia guna menutupi penurunan
permintaan dari pasar ekspor ke Malaysia dan India (Grafik 1.14).
Tabel 1.4 Komoditas Ekspor Non Migas Utama Kaltim Triwulan III-2013
(HS2 Digit, dalam USD)
Sumber: DSM Bank Indonesia
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Batubara berdasarkan Negara Tujuan
Sumber: DSM Bank Indonesia
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor CPO berdasarkan Negara Tujuan
Sumber: DSM Bank Indonesia
Sementara itu kegiatan impor Kaltim pada triwulan IV-2013 juga mengalami
perlambatan pertumbuhan yang cukup tajam dari 17,05% menjadi 9,55% (yoy). Dengan
demikian, impor Kaltim tercatat tumbuh dari 8,01% di tahun 2012 menjadi 11,75% di tahun
2013. Perlambatan impor tersebut besar berasal dari aktivitas impor luar negeri yang tumbuh
2,35% dimana pada triwulan lalu tumbuh tinggi 24,47%. Namun demikian, impor antar
daerah justru mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan triwulan lalu. Apabila
dibedakan berdasarkan komoditas migas dan non migas Kaltim, impor migas Kaltim sampai
dengan triwulan IV mencapai US$1,72 miliyar atau tumbuh negatif 9,53%. Kinerja ini jauh
dibawah pertumbuhan impor migas pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 79,66%
(yoy).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai impor non migas
Kalimantan Timur selama triwulan IV-2013 mencapai US$452,56 juta atau lebih rendah
36,62% dibanding tahun lalu. Level kontraksi ini relatif semakin dalam dibandingkan triwulan
sebelumnya yang mencatat kontraksi 14,37% (Grafik 1.15). Dari sisi volume kinerja impor non
migas Kaltim juga tercatat berkontraksi semakin dalam dari 12,82% menjadi 28,68% yang
mengisyaratkan bahwa penurunan ekspor secara langsung direspon oleh penurunan impor
(Grafik 1.16).
KomoditasNilai
(Juta USD)Pangsa
Growths
(yoy)Kontribusi
27 - Mineral fuels, minaral oil products 3,972 88.11% -5.92% -5.22%
44 - Wood and articles of wood 129 2.85% 6.43% 0.18%
31 - Fertilizers 112 2.48% -12.91% -0.32%
15 - Animal or vegt. fats and oils 71 1.56% 20.05% 0.31%
28 - Inorganic chemicals 59 1.31% -57.77% -0.76%
Lainnya 166 3.69% 34.95% 1.29%
Total 4,508 100.00% -5.94% -5.94%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013
China India
ASEAN Jepang
Korsel Taiwan
(juta USD)
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013
Malaysia
India
Italia
Spanyol
(juta USD)
9
Jika dilihat komoditasnya, impor non migas Kaltim didominasi (pangsa 42,11%) oleh
komoditas nuclear react berupa bahan peledak untuk pertambangan, kapal serta stuktur kapal
khususnya tongkang dan tug boat dengan pangsa impor 9,11% (Tabel 1.5). Jika dilihat
berdasarkan negara asal impor, Cina merupakan negara asala impor terbesar bagi Kaltim
dengan share mencapai 19,26%, diikuti Singapura (17,25%) dan Amerika Serikat yang
memiliki pangsa impor 14,1% (Grafik 1.17).
Secara keseluruhan, perdagangan komoditas non migas Kalimantan Timur pada
triwulan IV-2013 masih mengalami net export (jumlah ekspor non migas Kaltim lebih besar
dibandingkan dengan jumlah impor non migas Kaltim) sebesar USD 4.056 juta, dan net ekspor
tersebut tumbuh negatif sebesar 0,57%.
Grafik 1.15 Pertumbuhan Nilai Impor non Migas
Kaltim
Grafik 1.16 Pertumbuhan Volume Impor non Migas
Kaltim
Sumber : DSM Bank Indonesia
Tabel 1.5 Komoditas Impor Non Migas Utama
Kaltim Triwulan II-2013
Grafik 1.17 Perkembangan Share Negara Asal
Utama Impor Non Migas
Sumber : Ditjen Bea dan Cukai, diolah
1.3. Sisi Penawaran
Asesmen dari sisi penawaran memperlihatkan bahwa perlambatan pertumbuhan
ekonomi yang terjadi pada periode ini antara lain didorong oleh sektor pertambangan migas
yang berimplikasi pada semakin dalamnya kontraksi di industri pengolahan migas. Selain itu
sektor LGA, bangunan, PHR dan keuangan pun mengalami perlambatan di triwulan ini (Tabel
1.6).
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Nilaig (yoy) (RHS)
(juta USD)
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Volg (yoy) (RHS)
(juta ton)
KomoditasNilai
(Juta USD)Pangsa
Growths
(yoy)Kontribusi
84 - Nuclear react.,boilers,mech. appli. 191 42.11% -16.27% -6.85%
89 - Ships,boats and floating structures 42 9.19% -71.67% -6.59%
73 - Articles of iron and steel 41 9.11% 27.52% 2.51%
31 - Fertilizers 41 9.00% -3.22% -0.29%
87 - Vehicles other than railway 29 6.51% -71.99% -4.69%
Lainnya 109 24.08% -31.92% -7.69%
Total 453 100.00% -36.62% -36.62%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
China
Singapura
Jepang
Amerika Serikat
10
Tabel 1.6 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Sektor Ekonomi
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah
1.3.1 Sektor Pertanian
Laju pertumbuhan sektor pertanian di triwulan IV-2013 dibanding triwulan sebelumnya
mengalami perbaikan dari 3,84% menjadi 8,01% (yoy). Sumbangan pertumbuhan yang
diberikan juga meningkat dari 0,27% menjadi 0,52%. Dengan demikian, pertumbuhan sektor
ini tercatat tumbuh melambat dari 5,66% di tahun 2012 menjadi 4,67% di tahun 2013.
Perbaikan kinerja sektor ini sebagian besar dipengaruhi oleh subsektor tanaman bahan
makanan dan kehutanan. Semakin baiknya pertumbuhan produksi padi dan jagung menjadi
faktor utama penyumbang pertumbuhan di triwulan ini (Grafik 1.18).
Grafik 1.18 Perkembangan Produksi Padi Sawah
Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah
Grafik 1.19 Produksi dan Luas Panen Padi Sawah
Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah
Membaiknya kinerja produksi tanaman padi juga terkonfirmasi dari angka ramalan
(ARAM II) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana hasil produksi dan luas panen
akan meningkat pada akhir tahun (Grafik 1.19). Sentra produksi padi di Kaltim berada di
kabupaten Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Penajam Paser Utara. Selain padi, pertumbuhan
yang membaik ini juga disumbang oleh kenaikan produksi pada tanaman jagung di akhir tahun
2013 (Grafik 1.20) Sementara itu produksi peternakan yang melambat disumbang dari hasil
produksi sapi, kambing, dan ayam dari daerah Paser dan Kutai Kartanegara yang cenderung
sedikit menurun.
Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 Total Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 Total
Pertanian 1.56 5.57 3.84 8.01 4.67 0.11 0.38 0.27 0.52 0.32Pertambangan -0.04 0.81 -0.89 -0.82 -0.23 -0.02 0.35 -0.38 -0.35 -0.10Industri Pengolahan -5.78 -6.52 -0.07 -3.09 -3.93 -1.35 -1.51 -0.02 -0.69 -0.89Listrik, Gas, Air 5.20 4.78 4.00 3.93 4.47 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02Bangunan 13.75 10.20 8.89 8.04 10.13 0.59 0.46 0.42 0.39 0.46Perdagangan, Hotel, Resto 4.78 6.28 6.54 6.10 5.93 0.46 0.61 0.65 0.61 0.58Pengangkutan, Komunikasi 7.61 7.14 7.23 8.24 7.56 0.48 0.46 0.48 0.55 0.50Keuangan, Persewaan 17.75 12.98 11.11 10.52 12.93 0.64 0.50 0.45 0.44 0.51Jasa-jasa 8.39 8.00 8.01 8.60 8.25 0.19 0.19 0.19 0.21 0.19
PDRB 1.13 1.45 2.08 1.69 1.59 1.13 1.45 2.08 1.69 1.59PDRB TANPA MIGAS 5.23 5.34 4.46 5.63 5.17 3.58 3.69 3.15 3.95 3.59
Sektor EkonomiPertumbuhan (yoy) Kontribusi Pertumbuhan
-20%
0%
20%
40%
60%
80
100
120
140
160
180
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10
2011 2012 2013
growthIndeks Padi Sawah g (yoy)
11
Grafik 1.20 Produksi dan Luas Panen Jagung
Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah
Grafik 1.21 Indeks Produksi Kelapa Sawit
Sumber: BKPM, diolah
Di sisi lain, hasil produksi sub sektor perkebunan kelapa sawit sebagai sektor yang
menjadi prioritas revitalisasi di Kaltim mengalami pelambatan namun masih pada area yang
positif (Grafik 1.21). Faktor curah hujan yang cukup tinggi pada semester lalu berpengaruh
pada turunnya hasil produksi di periode laporan. Curah hujan rata-rata pada triwulan II berada
pada level menengah menuju ke tinggi (201-300 mm). Meski demikian, optimisme pengusaha
untuk melakukan ekspansi di subsektor kelapa sawit saat ini masih tinggi karena besarnya
potensi permintaan ke depan. Selain itu peluang harga untuk kembali ke level yang tinggi
seperti tahun 2011 juga masih sangat terbuka (rebound). Selama triwulan IV-2013 harga CPO
internasional tercatat masih cukup rendah di level US$752/MT sampai dengan
US$805/MT(Grafik 1.22). Harga ini cenderung masih lebih rendah dibandingkan rerata harga 5
tahun yang berada di level US$851/MT. Sebaliknya, rerata harga TBS di tingkat lokal sudah
mengalami rebound karena banyaknya tanaman yang memasuki umur produktif.
Indikator pendukung dari sisi penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek di Kaltim)
untuk sektor pertanian tercatat masih tumbuh tinggi meskipun melambat dari 39,72% (yoy)
menjadi 22,65% (yoy). Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian sampai dengan periode akhir
triwulan IV-2013 mencapai Rp15,14 trilyun (Grafik 1.23).
Grafik 1.22 Harga TBS Kaltim
Sumber: Disbun Kaltim & Bloomberg
Grafik 1.23 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian
Sumber: LBU - KPw BI Prov.Kaltim
0%
10%
20%
30%
50
80
110
140
170
200
230
260
290
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012 2013
growthIndeks Produksi Kelapa Sawit (TBS) g (yoy)
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
1 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2011
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014
(Rp/Kg)(USD/MT)
Rerata Harga TBS Kaltim
International CPO Price
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Kredit Pertanian
g (yoy) (RHS)
(Rp miliar)
12
1.3.2 Sektor Pertambangan
Sektor pertambangan dan penggalian tercatat sebagai salah satu sektor yang mengalami
kontraksi pada triwulan IV-2013. Kontraksi yang terjadi di sektor ekonomi terbesar ini tercatat
0,82%, sedikit membaik dibandingkan periode lalu berkontraksi 0,89% (yoy). Sejalan dengan
itu kontribusi pertumbuhannya terhadap perekonomian makro juga turun, meskipun dengan
magnitude membaik dari -0,38% menjadi -0,35%. Dengan demikian, sektor ini tercatat turun
dari 5,07% di tahun 2012 menjadi kontraksi 0,23% di tahun 2013. Untuk pertambangan migas
berkontraksi semakin dalam dari 5,84% menjadi kontraksi 9,06% (yoy) pada laporan. Di sisi
lain pertambangan non migas (batubara) mengalami peningkatan pertumbuhan dari 0,93%
(yoy) menjadi 2,48% (yoy).
Sumur-sumur migas di Kaltim yang semakin tua menjadi pemicu utama terus
menurunnya tingkat produksi. Dengan asumsi tidak adanya sumur baru, maka tingkat
penurunan produksi secara alami (natural declining) sebesar 11% untuk gas alam dan 4,5-5%
untuk minyak bumi per tahunnya. Usaha yang dilakukan dalam mengurangi kontraksi adalah
dengan cara penjajakan eksplorasi di laut dalam. Asesmen penurunan pertambangan migas
tersebut terkonfirmasi dari data lifting minyak dan gas yang masih menunjukkan kontraksi
pertumbuhan hampir selama dua tahun terakhir (Grafik 1.24 & 1.25).
Grafik 1.24 Lifting Gas Alam Kaltim
Sumber: Kementerian ESDM
Grafik 1.25 Lifting Minyak Bumi Kaltim
Sumber: Kementerian ESDM
Grafik 1.26 Produksi Batubara PKP2B Kaltim
Sumber: McCloskey Indonesian Coal Report
Grafik 1.27 Harga Batubara Domestik&Internasional
Sumber: Kementerian ESDM dan Bloomberg
Sementara itu peningkatan kinerja pertambangan non migas ditopang oleh perbaikan
harga batubara acuan, meskipun dengan magnitude melambat (Grafik 1.26). Namun demikian
pertumbuhan ini belum maksimal karena permintaan dari India melambat secara signifikan
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
-
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
Lifting Gas
g (yoy) (RHS)
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
Lifting Minyak
g (yoy) (RHS)
(jt barel)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
Produksi PKP2B
g (yoy) (RHS)
(juta ton)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
1 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2011
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014
(USD/MT)
Harga Batubara Acuan (HBA)
International CoalPrice
13
dari 28,42% (yoy) di triwulan III-2013 menjadi 7,42% (yoy) di triwulan laporan. Lemahnya
permintaan India merupakan dampak dari penurunan pada industri manufaktur di India. Hal
ini dikonfirmasi dengan indeks produksi manufaktur (PMI) India pada bulan triwulan IV-2013
hanya sedikit berada di atas garis 50, bahkan sempat berada di bawah garis 50 pada awal
triwulan (Grafik 1.28). Penurunan terjadi terutama pada industri otomotif dan konstruksi yang
merupakan industri utama di India. Penurunan pada industri manufaktur di India semakin
diperburuk oleh depresiasi Rupee sebagai dampak dari defisit neraca perdagangan dan
penurunan suku bunga perbankan. Sebaliknya, volume ekspor batubara ke Cina mengalami
perbaikan menjelang tahun baru Imlek dimana pedagang dan penguasa melakukan
penambahan stok. Selain itu, perbaikan harga juga memberi kontribusi pada positifnya nilai
tambah. Kebutuhan batubara dari dua negara tujuan ekspor utama Kaltim, yaitu Cina dan India
terutama untuk kebutuhan PLTU dan sumber energi industri sehingga apabila terjadi
pelemahan ekonomi di dua negara tersebut, terutama di industri manufaktur pada akan besar
dampaknya terhadap kinerja ekspor batubara Kaltim. Jika dilihat dari sisi permintaan domestik
juga masih tumbuh positif meskipun cenderung melambat dari 44,84% menjadi 20,67% di
triwulan laporan (Grafik 1.29).
Grafik 1.28 PMI Manufaktur Cina & India
Sumber : HSBC
Grafik 1.29 Penjualan Domestik (DMO) PKP2B
Sumber : IHS McCloskey Coal Report
Dari sisi harga, perbaikan harga internasional mulai terjadi di triwulan ini sampai
dengan USD63,17/MT. Perbaikan harga internasional ini berdampak langsung pada perbaikan
HBA yang pada posisi akhir tahun menguat ke USD80,31/MT. Penguatan dalam level terbatas
diperkirakan dapat terjadi sampai dengan akhir tahun 2014. Hal ini tercermin dari future price
komoditas batubara yang cenderung volatile mengarah naik, namun masih di bawah level
terbatas di bawah USD100/MT sampai dengan akhir tahun 2014 (Grafik 1.30).
Dari sisi produksi, faktor yang menahan pertumbuhan terjadi karena hilangnya pemain-
pemain kecil sebagai dampak tergerusnya margin. Namun demikian aktivitas pada perusahaan
besar masih tinggi karena adanya kontrak jangka panjang dengan pembeli dan perusahaan
kontraktor. Selain itu, dalam menjaga keuntungan di tengah margin yang masih rendah,
memaksimalkan volume adalah pilihan utama penambang selain efisiensi biaya. Dalam
menahan keuntungan, penambang besar memiliki Bauran Kebijakan produksi dalam rangka
meminimalisir ongkos produksi yang berakhir pada terjaganya margin. Bauran strategi yang
dilakukan perusahaan besar antara lain dengan cara melakukan penambangan secara selektif
dengan cara menambang batubara dengan stripping ratio rendah, meminimalisir level
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 2012 2013
China India(Indeks)
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
DMO PKP2B
g (yoy) (RHS)
(juta ton)
14
adanya
permintaan ataupun menunggu harga berada di level yang menguntungkan. Namun demikian,
efisiensi yang dihasilkan dari strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil menahan margin
penambang di tengah lemahnya permintaan.
Grafik 1.30 Harga Futures Komoditas Batubara
Sumber: Globalcoal Report
Grafik 1.31 Perkembangan Kredit Pertambangan
Sumber: LBU Bank Indonesia
Faktor cuaca curah hujan rata-rata pada triwulan IV-2013 dengan curah hujan
menengah pada level menengah (151-200 mm), bahkan curah hujan di beberapa daerah
cenderung tinggi (301-400mm) menjadi hambatan bagi perusahaan pertambangan batubara di
Kaltim untuk dapat mengoptimalkan kinerja produksinya. Kondisi curah hujan diperkirakan
tetap berada di tingkat menengah pada level tinggi (201-400 mm) pada bulan Januari 2014
diwaspadai oleh pengusaha batubara. Dari sisi penyaluran kredit berlokasi proyek di Kaltim
untuk sektor pertambangan sampai dengan periode akhir triwulan IV-2013 mencapai Rp13,03
triliun atau tumbuh 17,12% (yoy). Pertumbuhan kredit ini membaik dibandingkan triwulan lalu
yang hanya tumbuh 2,34% (yoy) (Grafik 1.31).
1.3.3 Sektor Industri Pengolahan
Penurunan nilai tambah produksi migas yang lebih dalam dibandingkan periode lalu
cukup membawa dampak terhadap perlambatan ekonomi Kaltim secara agregat, mengingat
perannya mencapai 24,55% terhadap pembentukan PDRB. Level kontraksi pertumbuhan
industri pengolahan Kaltim pada triwulan IV-2013 semakin dalam dibandingkan kondisi
periode sebelumnya, dari -0,07% menjadi -3,09% (yoy). Dengan demikian, magnitude
kontraksi di sektor ini tercatat membaik dari -5,91% di tahun 2012 menjadi -3,93% di tahun
2013. Kondisi ini didorong oleh semakin dalamnya kontraksi pertumbuhan industri migas dari
-5,84% menjadi -9,06% (yoy). Sementara industri pengolahan non migas yang didominasi oleh
industri pupuk dan kertas tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan lalu.
Berdasarkan data yang dimiliki bahwa produksi kilang minyak Kaltim di triwulan IV-
2013 tercatat tumbuh negatif 0,98%, jauh melebihi pertumbuhan triwulan lalu yang
mengalami kontraksi sebesar 7,03% (Grafik 1.32). Perlu dicermati bahwa mayoritas minyak
yang diproses di kilang minyak Kaltim berasal dari daerah lain dan impor dari luar negeri. Dari
35 jenis minyak mentah yang digunakan, hanya ada 3 jenis minyak yang berasal dari Kaltim
yang berkontribusi cukup tinggi yakni jenis Handil, Bunyu dan Sepinggan. Ada pula beberapa
70
75
80
85
90
95
Jan'14 Feb'14 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 2014 2015 2016 2017
ICE Rotterdam
ICE Richards Bay
ICE global COAL NEWC
(USD/ton)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Kredit Pertambangan
g (yoy) (RHS)
(Rp miliar)
15
minyak Kaltim lainnya yang menjadi bahan baku seperti Bekapai, Mamburungan, Tarakan dan
Westseno, namun sharenya rendah.
Sementara itu produksi gas yang pangsanya mencapai 76% dari industri pengolahan
migas Kaltim secara umum juga masih mengalami kontraksi pertumbuhan. Realisasi
pengiriman LNG Kaltim selama semester IV-2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,58% (yoy)
dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu ditengah turunnya harga internasional yang
memicu belum maksimalnya nilai tambah. Adapun total produksi sepanjang tahun 2013
diperkirakan hanya akan mencapai 191 kargo atau secara keseluruhan akan turun 7,5%
dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 206 kargo (Grafik 1.33 dan 1.34).
Namun demikian, natural declining produksi gas Kaltim dapat ditekan seiring dengan
berproduksinya gas dari proyek South Mahakam Development 1 dan 2 pada pertengahan
2013. Produksi puncak gas lapangan ini diperkirakan 250 mmscfd. Lapangan South Mahakam
merupakan lapangan baru yang dikembangkan oleh Total E&P Indonesie yang merupakan
pengembangan dari Blok Mahakam dengan alokasi investasi dana mencapai US$ 140 juta.
Grafik 1.32 Pengapalan LNG Kaltim
Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia
Grafik 1.33 Pangsa Penjualan LNG
Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia
Grafik 1.34 Kredit Perindustrian
Sumber: LBU Bank Indonesia
Pertumbuhan kinerja industri pengolahan Kaltim yang membaik secara relatif cukup
dapat dikonfirmasi oleh indikator kredit sektor industri pengolahan pada triwulan IV-2013 yang
mencapai Rp9,47 triliun, atau tumbuh semakin tinggi dibanding triwulan sebelumnya dari
222,53% menjadi 256,06% (yoy). Tingginya realisasi kredit perindustrian ini diakibatkan
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4
2011 2012 2013
(yoy)Cargo Std. Cargo Growth (yoy)
48%
16%
28%
7%
47%
16%
24%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Jepang Taiwan Korea Domestik
Pangsa 2012
Pangsa 2013
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Kredit Perindustrian
g (yoy) (RHS)
(Rp miliar)
16
adanya pinjaman baru yang cukup besar kepada industri pupuk Urea dalam rangka ekspansi
usaha berupa pembuatan pabrik baru (Grafik 1.35).
1.3.3 Sektor Lainnya
Sektor lainnya yang menjadi pendukung di Kaltim selain tiga sektor utama adalah sektor
PHR dan bangunan. Pada triwulan ini, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran tercatat
melambat dari 6,54% (yoy) menjadi 6,1% (yoy). Perlambatan yang terjadi di sektor PHR ini
merupakan imbas langsung dari pelemahan yang terjadi di sektor pertambangan batubara
dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terindikasi dari lemahnya omzet restoran dan belum
maksimalnya tingkat hunian hotel di triwulan laporan .
Grafik 1.35 Tingkat Hunian Hotel
Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia
Grafik 1.36 Omzet Restoran
Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia
Sementara itu, pertumbuhan sektor bangunan juga mengalami perlambatan dari 8,89%
(yoy) menjadi 8,04% (yoy). Seiring dengan perlambatan pertumbuhan, kontribusi pertumbuhan
juga tercatat turun dari triwulan ini dibandingkan dengan triwulan ini. Perlambatan yang
terjadi di sektor bangunan ini merupakan dampak dari tingginya kebutuhan semen yang masih
belum dapat dipenuhi oleh distributor di Kalimantan Timur. Kebutuhan semen Kalimantan
Timur yang cukup tinggi, yakni 90.000 ton per bulan sampai saat ini belum dapat sepenuhnya
dipenuhi oleh distributor. Bahkan pada akhir tahun kebutuhan semen di Kaltim dapat
menlonjak sampai dengan 50% dibandingkan bulan lainnya. Hal ini terindikasi dari
melonjaknya harga semen sampai dengan Rp67.000/sak di tingkat eceran pada tengah
triwulan IV-2013, bahkan di akhir triwulan sempat mencapai Rp90.000/sak. Sampai dengan
saat ini sudah ada packing plant semen yang beroperasi di Palaran dengan kemampuan
distribusi 4.000 ton/hari. Kedepannya akan dibangun silo di Kariangau dengan kapasitas 110
ton per jam dan packing plant yang berkapasitas 22.000 ton per bulan. Dampak hal ini adalah
tidak maksimalnya pembangunan yang terjadi di akhir tahun 2013, meskipun banyak proyek
besar pemerintah dan swasta yang digesa di triwulan terakhir tahun ini.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2011 2012 2013
Malam Kamar Terjual (Hotel)
g(yoy) (RHS)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
50
100
150
200
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2011 2012 2013
Omzet Restoran g(yoy) (RHS)
Boks 1.
Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan
Studi Kasus Provinsi Kaltim
Latar Belakang Survei
BI Rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank
Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang
dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk
mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan
pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku
bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya
suku bunga kredit perbankan. Oleh karena itu BI Rate merupakan sebuah komponen penting yang
memberi dampak pada perekonomian Indonesia. Kenaikan maupun penurunan yang terjadi pada BI Rate
tidak hanya mempengaruhi kinerja perusahaan keuangan, tetapi juga memberikan dampak lanjutan
kepada perusahaan yang bergerak di bidang non keuangan.
Selama tahun 2013, BI Rate ditetapkan naik secara berangsur-angsur dari 5,75% menjadi 7,50%
di akhir tahun sebagai respon terhadap meningkatnya eskpektasi inflasi atas kondisi internal dan
eksternal perekonomian, serta menjadi indikasi adanya pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral. Dari sisi
internal, kenaikan BI Rate merupakan upaya Bank Indonesia untuk menekan konsumsi masyarakat
ditengah tingginya laju inflasi akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM. Sementara dari sisi eksternal,
membaiknya perekonomian negara maju terutama Amerika Serikat yang diindikasikan dengan turunnya
pengangguran dan pengurangan pembelian obligasi pemerintah AS (tapering off) oleh Bank Sentral AS
(The Fed) berpotensi memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Potensi pelemahan nilai Rupiah ini
merupakan dampak dari potensi capital outflow seiring dengan turunnya resiko investasi di negara maju,
terutama AS. Pelemahan nilai Rupiah pada akhirnya akan memberikan tekanan lanjutan pada inflasi
Indonesia karena naiknya harga barang-barang impor (imported inflation) yang berujung pada turunnya
daya beli masyarakat.
Diagram B1.1 - Jalur Transmisi BI Rate
Sumber : Bank Indonesia
Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan di atas, Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan
Timur berinisiatif untuk melakukan survei deteksi dini pengaruh kenaikan BI Rate kinerja perusahaan di
provinsi Kalimantan Timur. Responden survei yang diperhitungkan sebanyak 148 perusahaan dengan
komposisi di sektor perbankan sebanyak 10,81%, lembaga keuangan non bank (3,38%), bangunan
(20,27%), PHR (25,68%), pertambangan (4%), dan industri pengolahan (10%) dengan total sampel.
Adapun yang menjadi tujuan survei antara lain untuk mengetahui persepsi pelaku usaha terhadap
kebijakan suku bunga acuan BI (BI Rate), memperoleh informasi terkait dampak kenaikan BI Rate dan
respon pelaku usaha pasca kenaikan BI Rate.
Grafik B1.1 - Perkembangan Inflasi & BI Rate
Sumber : BI & BPS
Grafik B1.2 - Profil Responden Survei
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Persepsi Responden
Hasil survei memperlihatkan bahwa sebagian besar responden cukup memahami kebijakan BI
dalam menetapkan BI Rate sebagai suku bunga acuan, dimana hanya 11% responden yang menyatakan
tidak memahami. Selanjutnya sebanyak 40% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate tidak tepat
dalam merespon situasi ekonomi, baik internal maupun eksternal. Yang menarik adalah dari 89%
responden yang paham tentang BI Rate tersebut, sebagian besar atau 59% diantaranya merupakan
responden yang menyatakan bahwa kenaikan BI Rate bukanlah kebijakan yang paling tepat untuk
merespon kondisi ekonomi saat ini.
Masih terkait dengan persepsi responden, sebanyak 93% responden memahami bahwa
kenaikan BI Rate akan bertransmisi kepada kenaikan suku bunga perbankan. Berdasarkan persepsi yang
dimiliki, mayoritas berargumen bahwa besaran BI Rate yang tepat adalah di bawah 10%, yakni pada
kisaran 7-9%.
Grafik B1.3 Persepsi Umum tentang BI Rate
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.4 - Persepsi Ketepatan Kebijakan BI Rate
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.5 - Suku Bunga Kredit yang Tepat
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.6 - Transmisi BI Rate thd Suku Bunga
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan
Dari 148 perusahaan yang menjadi sampel survei, 92% menyatakan kenaikan BI Rate
memberikan dampak pada perusahaan. Bagi sektor perbankan, sebanyak 53,33% dari 15 Bank Umum
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
7.00%
7.50%
8.00%BI Rate (LHS)
Inflasi (mtm) (RHS)
Ke
nai
kan
BB
M
7%4%
10%
20%
26%
7%
12%
11%
3%Pertanian
Pertambangan
Industri
Bangunan
PHR
Pengangkutan dan Komunikasi
9%
47%
33%
10%
1%
Sangat mengerti
Mengerti
Cukup mengerti
Tidak mengerti
Sangat tidak mengerti
2%
37%
21%
37%
3%
Sangat tepat
Tepat
Ragu-ragu
Tidak tepat
Sangat tidak tepat
54%37%
6%3%
<10% 10 - 12% 12 - 14% 14 - 16%
93%
1% 6%
Ya Tidak Ragu-ragu
yang disurvei menyatakan bahwa kenaikan BI Rate belum mempengaruhi volume kredit saat ini. Namun
71,43% responden sependapat akan mempengaruhi volume kredit 6 bulan mendatang, dan sisanya
menyatakan bahwa dampaknya terhadap penurunan kredit akan terjadi pada 3-6 bulan yang akan
datang.
Grafik B1.7 - Penurunan Volume Kredit Saat ini
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.8 - Penurunan Volume Kredit Mendatang
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Dari sisi suku bunga kredit, 40% bank menyatakan bahwa kenaikan BI Rate sama sekali tidak
mempengaruhi suku bunga kredit yang diberikan kepada nasabah existing. Sebaliknya, 53,33% bank
menyatakan bahwa kenaikan BI Rate telah mempengaruhi suku bunga yang diberikan kepada nasabah.
Untuk suku bunga kredit 3-6 bulan mendatang, 53,33% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate
akan mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit untuk seluruh jenis kredit. Sebaliknya, responden
menyatakan bahwa untuk debitur baru suku bunga sudah dinaikkan. Hanya 13% responden yang
menyatakan bahwa suku bunga tidak akan dinaikkan dan 20% menyatakan bahwa suku bunga akan
dinaikkan 3-6 bulan mendatang. Kenaikan BI Rate juga berdampak pada suku bunga dana pihak ketiga
baik tabungan, deposito, ataupun giro, dimana hanya 13% responden perbankan yang berpendapat
bahwa BI Rate tidak mengakibatkan kenaikan suku bunga DPK.
Grafik B1.9 - Kenaikan Sk.Bunga pada Kredit Existing
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.10 - Kenaikan Sk. Bunga pada Kredit Baru
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Transmisi BI Rate terhadap suku bunga perbankan, baik suku bunga kredit maupun DPK secara
langsung juga memberikan dampak pada perusahaan non keuangan selain sektor pengangkutan dan
komunikasi serta sektor pertambangan. Hal ini diduga karena sebagian besar perusahaan tambang
dimiliki atau dikelola oleh masyarakat di luar Kaltim sehingga mayoritas menggunakan pinjaman dari
perbankan/lembaga keuangan di luar Kaltim maupun luar negeri. Kondisi yang sama juga terjadi pada
sektor pengangkutan, khususnya transportasi laut bisnis penyewaan tug boat dan tongkang untuk
mendukung aktivitas industri batubara. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan BI Rate tidak hanya
dirasakan oleh perusahaan yang memiliki pinjaman dalam struktur modalnya, tetapi juga pada
perusahaan yang sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau modal perusahaan induk. Namun
demikian, dampak yang timbul bervariasi sesuai dengan karakteristik perusahaan dimana responden yang
memiliki omzet lebih dari Rp50 miliar, telah berusaha lebih dari 10 tahun lebih inelastis terhadap BI Rate.
53.33%
46.67%
Tidak Ya
71.43%
28.57%
3-6 bulan > 6 bulan
40%
7%13%
40%
Tidak sama sekali
Direncanakan dalam 3-6 bln yad
Kenaikan khusus u/ penambahan plafon
Sudah dinaikkan 1 - 3%
13%
20%
54%
13%Tidak sama sekali
Direncanakan dalam 3-6 bln yad
Sudah ada kenaikan untuk seluruh jenis kredit
Kenaikan terbatas pada jenis kredit konsumsi
Selain itu, ditemukan juga bahwa perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang lebih kuat
terhadap faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga acuan.
Grafik B1.11 - Dampak BI Rate
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.12 - Dampak Sektoral BI Rate
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Dari sisi 92% perusahaan yang merasakan dampak kenaikan BI Rate tersebut, sebanyak 66%
diantaranya sudah merasakan adanya penurunan omzet saat ini. Dimana 19% responden mengalami
penurunan omzet sebesar 5%, dan 24% responden menyatakan omzet menurun 5 hingga 10%.
Adapun 9% perusahaan mengalami penurunan omzet sekitar 10-12% dan selebihnya menyatakan
bahwa omzet turun lebih dari 20%. Hal yang sama juga terjadi untuk prediksi omzet 3-6 bulan
mendatang dimana hanya 36% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate tidak memberi dampak
terhadap omzet yang dihasilkan, sedangkan sisanya menyatakan adanya potensi penurunan yang
bervariasi, antara 5 sampai lebih dari 20% sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.
Grafik B1.13 - Dampak BI Rate
terhadap Omzet Saat ini
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.14 - Dampak BI Rate
thd Omzet 3-6 Bulan Mendatang
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.15 - Dampak Sektoral BI Rate
terhadap Omzet Saat ini
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.16 - Dampak Sektoral BI Rate
thd Omzet 3-6 Bulan Mendatang
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Jika dilihat secara sektoral, penurunan omzet saat ini dan mendatang paling terasa di sektor
keuangan dan bangunan. Penurunan omzet di perusahaan keuangan, terutama bank merupakan
dampak transmisi secara langsung. Sedangkan penurunan di perusahaan konstruksi merupakan dampak
92%
8%
Ya Tidak 90%
83%
93%
97%
92%
73%
94%
95%
Pertanian
Pertambangan
Industri
Bangunan
PHR
Pengangkutan dan Komunikasi
Jasa
Keuangan
34%
19%
24%
9%
14%
Sama saja Turun < 5% Turun 5-10% Turun 10-20% Turun > 20%
36%
22%
20%
9%
13%
Sama saja Turun < 5% Turun 5-10% Turun 10-20% Turun > 20%
40%
100%
17%
43%
90%
62%
30%
50%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pertanian
LKNB
Pertambangan
Industri
Bangunan
PHR
Pengangkutan dan Komunikasi
Jasa
40%
100%
17%
36%
80%
65%
30%
56%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pertanian
LKNB
Pertambangan
Industri
Bangunan
PHR
Pengangkutan dan Komunikasi
Jasa
kenaikan bunga KPR. Khusus pada responden yang bergerak di lembaga keuangan non bank (LKNB),
kenaikan BI Rate berdampak pada suku bunga joint finance (JF) responden. 60% sampel dari LKNB
menyatakan bahwa kenaikan BI Rate membuat bunga JF naik sekitar 1-3%, 20% menyatakan kenaikan
BI Rate membuat bunga JF naik 3-5% dan sisanya menyatakan berdampak naik kurang dari 1%. Namun
demikian, seluruh LNKB menyatakan tidak akan menurunkan plafon kredit pasca kenaikan BI Rate dan
sampai dengan saat ini mayoritas (80%) responden LKNB menyatakan bahwa tidak ada kesulitan
pembayaran bunga pasca kenaikan suku bunga acuan.
Kenaikan BI Rate yang berdampak pada penurunan omzet perusahaan akan ditransmisikan
secara langsung pada laba bersih. 20% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate memberi
dampak pada kinerja perusahaan dan tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan secara keseluruhan.
Sebaliknya, 44% menyatakan bahwa kenaikan BI Rate sudah berdampak terhadap penurunan laba bersih
perusahaan dan 36% sisanya menyatakan bahwa untuk saat ini kenaikan BI Rate belum mempengaruhi
laba bersih dan baru akan dirasakan 3-6 bulan mendatang.
Grafik B1.17 - Dampak terhadap Laba Bersih
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.18 - Dampak terhadap Kenaikan Sk.Bunga
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Dari survei juga diketahui bahwa terdapat 87 responden perusahaan non keuangan yang
memiliki pinjaman ke lembaga keuangan, dimana 63 perusahaan diantaranya menyatakan bahwa
kenaikan BI Rate memberikan dampak kenaikan 1-5% terhadap suku bunga pinjaman. Meskipun
demikian, kenaikan bunga ini tidak membuat debitur berniat untuk menurunkan plafon pinjamannya,
sebagaimana dijawab oleh 55 perusahaan non keuangan bahwa belum mengalami kesulitan dalam
membayar bunga pinjaman.
Respon terhadap Kenaikan BI Rate
Lebih lanjut, strategi yang dilakukan oleh responden non keuangan dalam menyikapi BI Rate
antara lain dengan cara menaikkan harga (42 responden), menjadwal ulang pembayaran kredit (40
responden), mengurangi margin (14 responden) dan mengurangi tenaga kerja (11 responden). Kenaikan
BI Rate juga berdampak pada investasi responden dimana 46% responden yang menyatakan bahwa
investasi rutin menurun dan atau investasi baru ditunda.
Grafik B1.19 - Respon thd Kenaikan BI Rate
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.20 - Rencana Investasi
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
20%
34%
46%
Tidak sama sekali
Dampaknya akan dirasakan dalam 3-6 bln yad
Sudah berdampak terhadap penurunan laba bersih
11%
41%32%
7%
9%
>5% 3-5% 1-3% <1% Tidak berdampak
0 10 20 30 40 50
Mengurangi margin
Menaikkan harga
Reschedule kredit
Mengurangi tenaker14%
40%
19%
18%
9%
Tidak berdampak sama sekali
Sedikit berdampak, investasi tetap berjalan normal
Porsi investasi rutin turun
Rencana investasi baru ditunda
Porsi investasi rutin turun dan penundaan rencana investasi baru
Secara khusus untuk responden yang bergerak di bidang konstruksi (properti), ditemukan bahwa
ada kecenderungan konsumen untuk membatalkan pembelian rumah yang tercermin dari turunnya
permintaan. Selain itu, konsumen juga cenderung mengubah tipe rumah yang dibeli menjadi tipe yang
lebih kecil yang diduga karena naiknya bunga KPR. Lebih lanjut, responden properti juga merasakan
adanya dampak BI Rate terhadap kenaikan harga bahan bangunan yang pada akhirnya berdampak pada
rencana responden untuk menaikkan harga dari 1-20% dalam jangka waktu enam bulan.
Grafik B1.21 - Respon Konsumen Properti
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Grafik B1.22- Rencana Kenaikan Harga Properti 6 bln yad
Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim
Kesimpulan
Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate cukup
dipahami oleh sebagian besar responden. Namun lebih dari 50% diantaranya berpendapat bahwa
kebijakan menaikkan BI Rate hingga 1,75% sepanjang tahun 2013 bukanlah langkah yang paling tepat
untuk merespon kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Dampak kenaikan BI Rate dirasakan oleh sebagian
responden, baik terhadap omzet penjualan secara umum maupun laba bersih perusahaan. Dampak
terbesar dirasakan oleh sektor keuangan dan bangunan/properti yang akan berlanjut pada potensi
naiknya harga properti ke depan. Khusus bagi perusahaan non lembaga keuangan, sebagian besar sudah
merasakan dampaknya terhadap kenaikan suku bunga pinjaman meskipun relatif belum mengalami
kesulitan untuk melakukan pembayaran cicilan.
Naiknya ongkos produksi telah mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menaikkan harga
jual dan penundaan rencana investasi sebagian perusahaan. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi
melambatnya permintaan konsumen dan diharapkan memberi efek positif terhadap penurunan level
inflasi ke depan. Dengan demikian tujuan kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate untuk
memperketat likuiditas dan meredam ekspektasi inflasi dalam konteks provinsi Kalimantan Timur dapat
berjalan dengan efektif.
0
5
10
15
20
25
Permintaan turun
Permintaan Tidak berubah
Beralih ke tipe lebih kecil
Menunda pembelian
Lainnya
10%
7%
28%
31%
17%
7%Tidak menaikkan harga jual
Naik 0 - <5%
Naik 5 - <10%
Naik 10 - <15%
Naik 15 - <20%
Naik > 20%
17
II. Perkembangan Inflasi Daerah
Meningkatnya pola konsumsi masyarakat diikuti adanya kelangkaan semen dan kenaikan TDL di akhir tahun menjadi sumber utama tekanan inflasi di periode laporan...
2.1 Gambaran Umum Inflasi
Sejalan dengan proyeksi inflasi pada laporan periode sebelumnya yakni 10,35±1%, laju
inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV-2013 dilaporkan sebesar 9,65%,
lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi triwulan III-2013 yang tercatat 9,48% (yoy). Untuk
wilayah Kalimantan, pergerakan inflasi Provinsi Kalimantan Barat mencatat kenaikan tertinggi
dari 8,19% menjadi 8,88% (yoy). Sebaliknya kondisi di provinsi Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah mengalami pola yang berbeda, dimana kenaikan harga akhir tahun di
kedua wilayah bertetangga tersebut relatif lebih terkendali (Gambar 2.1).
Apabila dibandingkan dengan rata-rata inflasi historis selama 3 tahun terakhir, tingkat
inflasi yang terjadi pada periode ini jauh lebih tinggi sebagai akibat dari naiknya harga BBM
bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 yang berdampak pada struktur harga secara umum.
Selain itu, dorongan konsumsi pada perayaan Natal dan tahun baru, kelangkaan semen akibat
cuaca buruk, serta dan kenaikan Tarif RSUD juga turut memberi tekanan inflasi di Kaltim akhir
tahun 2013. Secara eksternal, tren peningkatan inflasi juga tidak terlepas dari depresiasi nilai
tukar Rupiah yang masih berlanjut sepanjang triwulan IV sehingga berdampak pada naiknya
harga beberapa komoditas impor (Grafik 2.1).
2.2 Inflasi Tahunan dan Triwulanan
Pergerakan inflasi tahunan (yoy) Kaltim sejak triwulan III-2012 hingga periode laporan
masih berada dalam trend yang meningkat. Meningkatnya tekanan inflasi di Kaltim berbeda
arah dengan pergerakan inflasi nasional yang relatif mereda dari 8,4% menjadi 8,38%. Tingkat
inflasi IHK Kaltim di periode laporan yang tercatat 9,65%, di atas rata-rata inflasi historis
periode triwulan IV (2010-2012), yakni sebesar 7,23% (grafik 2.2).
Dari realisasi inflasi Kaltim sebesar 9,65% tersebut, kota Samarinda mengalami inflasi
10,37% dengan andil inflasi mencapai 4,89%. Sementara di kota Balikpapan yang terjadi
inflasi sebesar 8,56% menyumbang inflasi 3,42% terhadap inflasi Kaltim. Adapun sisanya
berasal dari inflasi kota Tarakan yang mencatat inflasi 10,35%. Tingkat inflasi yang terjadi di
ketiga kota yang menjadi sampel inflasi tersebut juga berada di atas level rata-rata inflasi
triwulan IV dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata inflasi triwulan-IV di kota Samarinda tercatat
sebesar 6,01%, kota Balikpapan 6,75% dan di kota Tarakan 6,42% (tabel 2.1).
18
Gambar 2.1 Laju Inflasi Provinsi Antar Provinsi
di Kalimantan (yoy)
Grafik 2.1 Harga Komoditas Internasional
Sumber : BPS, diolah
Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah
Grafik 2.2 Laju Inflasi Provinsi Kaltim, Wilayah
Kalimantan dan Nasional Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Balikpapan, Samarinda,
Tarakan dan Kaltim
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Tingginya tekanan inflasi Kaltim pada periode laporan secara jelas dapat terlihat dari
pergerakan secara kumulatif triwulanan (qtq), dimana total inflasi bulanan (mtm) yang terjadi
selama triwulan IV-2013 sebesar 0,61% meskipun mereda dibandingkan periode sebelumnya
yang tercatat 4,7%. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa kondisi ini terutama dipicu oleh
tingginya tingginya konsumsi masyarakat pada hari raya Natal dan tahun baru. Pelemahan
Rupiah juga berdampak memberikan tekanan pada imported inflation. Selain itu, kenaikan tarif
RSUD di Samarinda juga membawa dampak tekanan terhadap harga di Samarinda dan Kaltim
secara umum.
Ditinjau dari ketiga kota pembentuk inflasi Kaltim, kota Balikpapan tercatat mengalami
inflasi tertinggi yakni 1,08% dengan andil terhadap inflasi Kaltim mencapai 0,42%. Sementara
itu kota Samarinda yang mengalami inflasi 0,39% memberikan andil inflasi 0,18%. Hal
sebaliknya justru terjadi di kota Tarakan yang mengalami deflasi sebesar 0,01% yang
memberikan andil inflasi 0,01%.
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi
2.3.1 Sisi Permintaan
Dari sisi permintaan, naiknya tekanan inflasi di triwulan IV telah diekspektasikan oleh
konsumen sebagaimana hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan
6.50
7.09 6.98
Tw IV 2010-2012
III-2013 IV-2013
6.67
7.38
6.81
Tw IV 2010-2012
III-2013 IV-2013
7.239.48 9.65
Tw IV 2010-2012
III-2013 IV-20137.148.19 8.88
Tw IV 2010-2012
III-2013 IV-2013
6.97
8.40 8.54
Tw IV 2010-2012
III-2013 IV-2013
Kalimantan
-
20
40
60
80
100
120
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 2013
CPO (mt) (LHS)Emas (Oz) (LHS)Minyak WTI (barel) (RHS)Kedelai (bushel) (RHS)
(USD)(USD)
0
2
4
6
8
10
12
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2010 2011 2012 2013
(% yoy) Kaltim Nasional Kalimantan2012
Tw IV Tw III Tw IV
-qtq 0.25 0.21 5.69 0.39
-yoy 6.01 4.81 10.17 10.37
-qtq 0.04 0.52 3.70 1.08
-yoy 6.75 6.41 7.95 8.56
-qtq 1.85 1.04 4.21 (0.01)
-yoy 6.78 5.99 11.50 10.35
-qtq 0.39 0.45 4.70 0.61
-yoy 6.42 5.60 9.48 9.65
Kaltim
Rata-rata inflasi
Tw.IV (2010-2012)
2013
Samarinda
Balikpapan
Tarakan
19
Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur terhadap 200 responden di Kalimantan Timur.
Indeks ekspektasi konsumen pada akhir triwulan III menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi
setelah mengalami penurunan pada bulan Juli, yang mengindikasikan perkiraan konsumen
terhadap kondisi permintaan dan harga-harga dalam 3 bulan ke depan akan terjadi inflasi yang
cukup tinggi. Kenaikan indeks ekspektasi terjadi pada seluruh kelompok komoditas khususnya
bahan makanan, makanan jadi, perumahan, dan sandang. Adapun hasil Survei Konsumen
pada triwulan IV-2013 memberikan gambaran indeks ekspektasi yang menurun, dimana
konsumen memperkirakan adanya penurunan harga-harga dan kondisi permintaan dalam 3
bulan kedepan (grafik 2.3). Adapun penurunan harga diperkirakan terjadi pada kelompok
bahan makanan, kelompok makanan serta kelompok sandang yang sebagian besar dipengaruhi
oleh turunnya permintaan pasca Natal dan tahun baru. Tekanan dari sisi permintaan juga
berasal dari naiknya Tarif Dasar Listrik tahap IV. Kondisi ini menyebabkan inflasi pada
kelompok perumahan cukup tinggi, dimana selama triwulan IV-2013 mencatat akumulasi
inflasi (qtq) sebesar 0,81%.
Grafik 2.3 Ekspektasi Konsumen
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Kaltim
Untuk itu berbagai upaya stabilisasi harga dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-
sama dengan Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), antara
lain dengan implementasi program Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di tiga kota
pembentuk inflasi Kalimantan Timur dan Utara guna menjaga ekspektasi masyarakat terhadap
harga kebutuhan pangan dan komoditi strategis lainnya. Selain itu dengan memberikan
rekomendasi ke dinas teknis terkait dengan penyederhanaan rantai distribusi, pemetaan
kebutuhan semen untuk mencegah kekurangan pasokan, mengoptimalkan program-program
diversifikasi pangan, serta menginisiasi adanya kerjasama pemenuhan pangan antar daerah.
2.3.2 Sisi Penawaran
Sedangkan dari sisi penawaran, tingginya curah hujan di beberapa sentra produksi
pangan, khususnya di Jawa Timur membuat petani tidak bisa memaksimalkan produksi. Hal ini
berdampak pada terbatasnya stok di pasar yang menyebabkan naiknya harga, baik di daerah
sentra produksi maupun di Kaltim yang merupakan importir bahan pangan dari wilayah Jawa
Timur. Selain itu, tingginya gelombang serta curah hujan di akhir tahun juga memberikan
dampak pada kelancaran distribusi bahan pangan, baik dari Jawa Timur maupun Sulawesi
Selatan (Grafik 2.5).
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012 2013
Harga UmumBahan MakananPerumahan, Listrik, Gas dan Bahan BakarSandang
20
Khusus di kota Tarakan, permasalahan infrastruktur di pelabuhan masih memberi andil
terhadap kenaikan harga dari sisi penawaran. Belum efisiennya proses bongkar muat menjadi
permasalahan utama yang mengganggu dari sisi distribusi barang. Selain itu masih terdapat
keterbatasan akses jalan untuk dilewati kontainer dengan ukuran lebih dari 20 ft. Pemerintah
kota Tarakan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat di
pelabuhan agar proses bongkar muat menjadi lebih efisien sehingga lebih memperlancar arus
distribusi barang khususnya untuk kebutuhan pokok masyarakat. Negosiasi ongkos distribusi
juga sedang dilakukan oleh pemerintah kota Tarakan dalam upaya untuk menekan angka
inflasi di kota tersebut.
Grafik 2.4 Rata-rata Tinggi Gelombang di Laut Jawa & Selat Makassar
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
2.4 Dekomposisi dan Komoditas Penyumbang Inflasi
Jika dikelompokkan (dekomposisi) berdasarkan sifat dan faktor yang mempengaruhinya,
tekanan inflasi di triwulan IV-2013 terutama disumbang dari naiknya harga-harga pada
kelompok administered price (harga diatur oleh pemerintah), sementara di sisi lain inflasi
kelompok volatile food sudah mereda dan kelompok core cenderung stabil. Hal ini relevan
dengan pembahasan sebelumnya dimana masih terbawanya dampak statistik kenaikan BBM
serta adanya kenaikan TDL tahap IV per bulan Oktober lalu memicu angka inflasi kelompok
administered price sedikit melonjak dari 12,81% di triwulan III-2013 menjadi 13,59% (yoy).
Sementara itu meredanya inflasi kelompok volatile food di dua bulan awal triwulan ini
merupakan dampak menurunnya permintaan, yang kemudian kembali naik pada masa
menjelang Natal dan tahun baru.
Grafik 2.5 Dekomposisi Inflasi Kaltim Grafik 2.6 Inflasi berdasarkan Kelompok Pengeluaran
Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah
Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2010 2011 2012 2013
Laut Jawa Selat Makassar Inflasi Kaltim (RHS)(meter) (%, mtm)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2011 2012 2013
(% yoy) CPI Core Volatile Food Administered
0
5
10
15
20
25
30
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012 2013
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAUPERUMAHANSANDANGKESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGATRANSPORT & KOMUNIKASI
(% yoy)
21
Sementara itu pada kelompok inti (core) yang harganya cenderung stabil dan lebih
dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang bersifat fundamental justru mengalami peredaan
inflasi. Laju inflasi inti tercatat mereda dari 7,62% menjadi 7,56% (yoy) di periode laporan.
Peredaan inti dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu sempat melemahnya harga emas di pasar
internasional selama bulan selama triwulan ini dari USD1.287,54/oz di awal Oktober menjadi
USD1.210,64/oz di akhir Desember. Disamping dampak pelemahan harga emas di pasar
internasional yang cenderung mengalami penurunan, terdapat beberapa komoditas yang justru
mengalami tekanan inflasi. Salah satunya adalah tarif Rumah Sakit Umum Daerah yang
mengalami kenaikan pada awal bulan November. Kenaikan ini memberi tekanan yang cukup
tinggi kepada inflasi Kalimantan Timur pada bulan November. Lebih lanjut, tekanan inflasi
juga disumbang oleh kenaikan biaya magister di Kota Samarinda pada awal triwulan IV-2013.
Kenaikan harga di kelompok perumahan juga menjadi salah satu sumber tekanan
inflasi pada kelompok core. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga semen yang berimbas
pada kenaikan harga sewa properti. Kenaikan harga semen di Kalimantan Timur merupakan
dampak dari tingginya permintaan di akhir tahun yang belum dapat diimbangi oleh
ketersediaan pasokan. Proyek pemerintah dan swasta yang cenderung dimaksimalkan
realisasinya pada akhir tahun membuat harga naik cukup tinggi. Kebutuhan semen Kalimantan
Timur yang cukup tinggi, yakni 90.000 ton per bulan sampai saat ini belum dapat sepenuhnya
dipenuhi oleh distributor. Bahkan pada akhir tahun kebutuhan semen di Kaltim dapat
menlonjak sampai dengan 50% dibandingkan bulan lainnya. Hal ini terindikasi dari
melonjaknya harga semen sampai dengan Rp67.000/sak di tingkat eceran pada tengan
triwulan IV-2013, bahkan di akhir triwulan sempat mencapai Rp90.000/sak. Sampai dengan
saat ini sudah ada packing plant semen yang beroperasi di Palaran dengan kemampuan
distribusi 4.000 ton/hari. Kedepannya akan dibangun silo di Kariangau dengan kapasitas 110
ton per jam dan packing plant yang berkapasitas 22.000 ton per bulan. Selain pembangunan
silo dan packing plant, salah satu produsen semen juga yang akan menaikkan kuota
penyaluran sebesar 42% pada tahun 2014. Penyebab lain tingginya harga sewa rumah adalah
naiknya harga bahan bangunan terutama kayu, bata, papan dan keramik.
Dilihat dari komoditas spesifik pemicu inflasi di 3 (tiga) kota pembentuk inflasi
Kalimantan Timur dapat diketahui bahwa dampak struktural kenaikan BBM terhadap ekonomi
Kalimantan Timur yang terjadi di tengah tahun 2013 masih terbawa sampai dengan akhir
tahun ini. Dampak struktural ini akan terus terbawa sampai dengan tengah tahun 2014
mendatang. Kenaikan BBM subsidi telah membawa level harga di Kalimantan Timur menuju
titik keseimbangan (equilibrium) yang baru.
Kota Samarinda memiliki andil 47,12% terhadap pembentukan inflasi di Kalimantan
Timur. Pada triwulan terakhir tahun 2013, faktor penyumbang inflasi mayoritas adalah naiknya
harga BBM subsidi khususnya pada jenis bahan bakar premium (bensin). Pada tabel 2.2 juga
terlihat bahwa sewa rumah mengalami kenaikan harga karena sebagai dampak tingginya harga
bahan bagunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, kenaikan permintaan
bahan makanan pada hari raya Natal memberikan tekanan inflasi kepada beberapa komoditas
seperti bawang merah, daging ayam ras serta produk turunannya seperti ayam goreng. Selain
itu, kenaikan tertinggi juga tercatat terjadi pada tarif listrik yang merupakan dampak dari
kenaikan TDL tahap IV pada bulan Oktober.
22
Pada saat yang bersamaan, komoditas yang mengalami penurunan harga (deflasi)
terbesar adalah emas perhiasan yang secara langsung dipengaruhi oleh turunnya harga emas di
pasar internasional, meskipun penurunannya di Kalimantan Timur masih tertahan oleh dampak
depresiasi nilai Rupiah. Selain itu, penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas pangan
seperti jagung manis dan bawang putih. Harga ikan-ikanan sungai yang cenderung turun
disebabkan faktor musiman.
Tabel 2.2 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Samarinda
Sumber: BPS Prov. Kaltim, diolah
Kota Balikpapan memiliki andil 39,93% terhadap pembentukan inflasi di Kalimantan
Timur. Sama halnya dengan kota Samarinda, dampak struktural kenaikan BBM di ekonomi
kota Balikpapan juga masih belum hilang sebagaimana terdapat pada tabel 2.3. Kebijakan
pemerintah lewat kenaikan TDL juga menjadi salah satu sumber tekanan inflasi dimana
sumbangan inflasi tarif listrik tercatat sebesar 0,35% (yoy). Lebih lanjut, keterbatasan pasokan
semen juga terjadi di Balikpapan yang selama tahun 2013 dan 2014 banyak mendapatkan
kucuran investasi di sektor properti, khususnya apartemen.
Tabel 2.3 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Balikpapan
Sumber: BPS Prov. Kaltim, diolah
Komoditas Andil Komoditas Andil Komoditas Andil
1 NASI 0.46 BENSIN 1.66 BENSIN 1.67
2 SEWA RUMAH 0.44 BAWANG MERAH 1.54 SEWA RUMAH 1.23
3 BENSIN 0.42 SEWA RUMAH 1.25 BAWANG MERAH 0.66
4 BAWANG MERAH 0.38 DAGING AYAM RAS 0.75 AYAM GORENG 0.57
5 AYAM GORENG 0.30 AYAM GORENG 0.57 TUKANG BUKAN MANDOR 0.53
6 BERAS 0.25 TUKANG BUKAN MANDOR 0.53 MARTABAK 0.42
7 LAYANG 0.24 MARTABAK 0.42 DAGING AYAM RAS 0.37
8 IKAN BAKAR 0.21 SEKOLAH DASAR 0.40 SEKOLAH DASAR 0.35
9 MIE 0.20 BERAS 0.33 BERAS 0.32
10 ROKOK KRETEK FILTER 0.18 NASI 0.30 TARIP LISTRIK 0.30
Andil inflasi 10 komoditas 3.08 Andil inflasi 10 komoditas 7.74 Andil inflasi 10 komoditas 6.42
1 EMAS PERHIASAN (0.28) EMAS PERHIASAN (0.14) EMAS PERHIASAN (0.27)
2 SEMEN (0.03) UDANG BASAH (0.08) JAGUNG MANIS (0.13)
3 BANDENG (0.03) GABUS (0.06) GABUS (0.05)
4 BIAWAN (0.02) KANGKUNG (0.06) BAWANG PUTIH (0.05)
5 LABU PARANG/MANIS/MERAH (0.02) GULA PASIR (0.04) SLTA (0.04)
6 KEMIRI (0.01) BAWANG PUTIH (0.03) LELE (0.03)
7 NANGKA MUDA (0.01) BAWAL (0.02) BAWAL (0.02)
8 LELE (0.01) BIAWAN (0.02)
9 DAUN SINGKONG (0.01) KANGKUNG (0.02)
10 KEMBUNG/GEMBUNG (0.01) SANDAL KULIT (0.01)
Andil deflasi 10 komoditas (0.40) Andil deflasi 10 komoditas (0.47) Andil deflasi 10 komoditas (0.64)
Okt-Des 2013 (10,37%)
Kota Samarinda
Komoditas Penyumbang Inflasi
Komoditas Penyumbang Deflasi
No Mar-Jun 2013 (6,64%) Jul-Sep 2013 (10,17%)
Komoditas Andil Komoditas Andil Komoditas Andil
1 SEWA RUMAH 0.96 BENSIN 1.32 BENSIN 1.31
2 LAYANG 0.76 SEWA RUMAH 0.96 SEWA RUMAH 1.03
3 BERAS 0.47 ANGKUTAN DALAM KOTA 0.81 ANGKUTAN DALAM KOTA 0.80
4 BENSIN 0.33 BERAS 0.64 LAYANG 0.77
5 TUKANG BUKAN MANDOR 0.25 NASI 0.52 NASI 0.77
6 DAGING AYAM RAS 0.25 CABE MERAH 0.46 BERAS 0.70
7 CABE MERAH 0.24 BAWANG MERAH 0.43 KEMBUNG/GEMBUNG 0.65
8 ANGKUTAN DALAM KOTA 0.22 DAGING AYAM RAS 0.42 TOMAT SAYUR 0.37
9 SEKOLAH DASAR 0.20 KEMBUNG/GEMBUNG 0.29 TARIP LISTRIK 0.35
10 APEL 0.18 TARIP LISTRIK 0.26 CABE MERAH 0.29
Andil inflasi 10 komoditas 3.86 Andil inflasi 10 komoditas 6.11 Andil inflasi 10 komoditas 7.04
1 MINYAK GORENG (0.10) UDANG BASAH (0.17) UDANG BASAH (0.18)
2 UDANG BASAH (0.09) ANGKUTAN UDARA (0.10) TRAKULU (0.08)
3 EMAS PERHIASAN (0.06) MINYAK GORENG (0.10) MINYAK GORENG (0.06)
4 SEMEN (0.05) TRAKULU (0.09) EMAS PERHIASAN (0.05)
5 ANGKUTAN UDARA (0.04) KACANG PANJANG (0.07) BANDENG (0.04)
6 PISANG (0.03) GULA PASIR (0.04) BAWAL (0.04)
7 KELAPA (0.03) SEMEN (0.04) GULA PASIR (0.04)
8 KANGKUNG (0.03) BAWAL (0.04) KEPITING/RAJUNGAN (0.03)
9 BAWAL (0.03) KAKAP MERAH (0.04) SEMEN (0.03)
10 TRAKULU (0.02) EMAS PERHIASAN (0.04) CUMI-CUMI (0.02)
Andil deflasi 10 komoditas (0.48) Andil deflasi 10 komoditas (0.72) Andil deflasi 10 komoditas (0.57)
Okt-Des 2013 (8,56%)
Kota Balikpapan
Komoditas Penyumbang Inflasi
Komoditas Penyumbang Deflasi
No Mar-Jun 2013 (7,03%) Jul-Sep 2013 (7,95%)
23
Meskipun tidak setinggi permintaan di kuartal yang sama tahun lalu, kebutuhan semen
Balikpapan pada tahun 2013 yang mencapai 30.000 sampai dengan 40.000 ton per bulan
ditransmisikan secara langsung kepada kenaikan harga sewa rumah. Sedangkan pemicu inflasi
dari komoditas bahan makanan antara lain adalah beras, tomat sayur dan cabe merah.
Sebaliknya, harga beberapa komoditas juga tercatat mengalami penurunan dimana yang
menjadi penyumbang deflasi terbesar adalah pada kelompok komoditas ikan laut segar (udang
basah, trakulu, cumi-cumi, kepiting). Penurunan harga emas internasional juga secara langsung
membuat harga emas domestik turun dan berimplikasi pada deflasi komoditas emas perhiasan.
Deflasi juga terjadi pada komoditas semen karena permintaannya tidak setinggi triwulan yang
sama di tahun 2012.
Selain Samarinda dan Balikpapan, kota Tarakan juga menjadi objek penghitungan
inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kota Tarakan memiliki andil 12,95% terhadap
pembentukan inflasi di Kalimantan Timur. Berbeda dengan dua kota lainnya, di kota Tarakan
tekanan inflasi justru mereda pada triwulan IV-2013. Peredaan ini terutama disebabkan deflasi
cukup dalam yang dialami kota Tarakan pada bulan November 2013 sebesar 1,18% (mtm)
yang dipicu oleh turunnya harga komoditas kelompok bahan makanan. Faktor penyumbang
inflasi terbesar di kota ini justru berasal dari komoditas bawang merah dengan andil inflasi
1,18% (yoy). Selain karena tingginya permintaan pada bulan Desember, tingginya tekanan
inflasi bahan makanan disebabkan kondisi geografis kota Tarakan yang terpisah dari pulau
Kalimantan sehingga terdapat tambahan cost transportasi untuk hampir seluruh kebutuhan
pangan yang dipenuhi dari luar daerah. Komoditas lainnya yang menjadi pemicu tekanan
inflasi di kota Tarakan selama triwulan IV-2013 adalah bensin, beras, tarif air minum PAM dan
angkutan udara. Sama halnya dengan kota Samarinda dan kota Balikpapan, komoditas emas
perhiasan menjadi salah satu penyumbang deflasi pada periode laporan selain daging sapi, dan
bawang putih (tabel 2.4).
Tabel 2.4 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Tarakan
Sumber: BPS Prov. Kaltim, diolah
Komoditas Andil Komoditas Andil Komoditas Andil
1 KACANG PANJANG 0.73 BAWANG MERAH 2.55 BAWANG MERAH 1.18
2 TARIP AIR MINUM PAM 0.62 LAYANG 1.56 BENSIN 1.03
3 SEWA RUMAH 0.55 BENSIN 1.01 BERAS 0.69
4 KANGKUNG 0.54 CABE RAWIT 0.68 TARIP AIR MINUM PAM 0.60
5 BAWANG MERAH 0.50 SEWA RUMAH 0.67 KANGKUNG 0.48
6 BAYAM 0.50 TARIP AIR MINUM PAM 0.60 ANGKUTAN UDARA 0.47
7 LAYANG 0.46 BERAS 0.52 KUE BASAH 0.39
8 BERAS 0.45 KUE BASAH 0.39 WORTEL 0.36
9 SAWI HIJAU 0.41 BATU BATA/BATU TELA 0.37 PAPAN 0.33
10 ANGKUTAN UDARA 0.37 ANGKUTAN UDARA 0.27 SEWA RUMAH 0.33
Andil inflasi 10 komoditas 5.13 Andil inflasi 10 komoditas 8.62 Andil inflasi 10 komoditas 5.86
1 EMAS PERHIASAN (0.07) BANDENG (0.05) DAGING SAPI (0.05)
2 KELAPA (0.02) KACANG PANJANG (0.04) BAWANG PUTIH (0.05)
3 SEMEN (0.02) BAWANG PUTIH (0.03) MINYAK GORENG (0.04)
4 MESIN CUCI (0.01) SEMEN (0.03) EMAS PERHIASAN (0.03)
5 EMAS PERHIASAN (0.02) TERONG PANJANG (0.02)
6 MESIN CUCI (0.01) SEMEN (0.02)
7 SEMANGKA (0.01) KAKAP PUTIH (0.01)
8 DAUN SINGKONG (0.01) SEMANGKA (0.01)
9 CELANA PENDEK (0.01) MESIN CUCI (0.01)
10 CELANA PENDEK (0.01)
Andil deflasi 10 komoditas (0.12) Andil deflasi 10 komoditas (0.21) Andil deflasi 10 komoditas (0.25)
Okt-Des 2013 (10,35%)
Kota Tarakan
Komoditas Penyumbang Inflasi
Komoditas Penyumbang Deflasi
No Mar-Jun 2013 (9,8%) Jul-Sep 2013 (11,5%)
24
III. Perbankan dan Sistem Pembayaran
Berbagai indikator perbankan dan sistem pembayaran menunjukkan kinerja pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi memberikan harapan bagi peningkatan kegiatan ekonomi...
3.1 Kondisi Umum Perbankan
Sejalan dengan siklus perekonomian makro yang melambat, respon dari sisi perbankan
di akhir tahun 2013 juga memperlihatkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan
periode sebelumnya. Situasi yang sama juga dihadapi oleh perbankan Nasional yang
menunjukkan perkembangan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang cenderung
melemah di semester II tahun 2013. Khusus untuk indikator aset dan dana yang dihimpun oleh
perbankan Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan perlambatan yang tajam dalam 2 tahun
terakhir akibat siklus bisnis komoditas unggulan batubara yang terimbas penurunan permintaan
dan harga global (Grafik 3.1-2). Kondisi ini juga berdampak pada pergerakan kredit yang
tumbuh semakin melandai meskipun masih berada di atas laju pertumbuhan kredit Nasional
(Grafik 3.3).
Grafik 3.1 Pertumbuhan Aset Perbankan
Nasional dan Kaltim (yoy)
Grafik 3.2 Pertumbuhan DPK Perbankan
Nasional dan Kaltim (yoy)
Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit Perbankan
Nasional dan Kaltim (yoy)
Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim
Berdasarkan daerah operasional kerjanya, aktivitas perbankan di Kalimantan Timur
masih dominan berada di kota Samarinda dimana share dari sisi aset mencapai 42,28% dari
total aset perbankan, diikuti oleh kota Balikpapan (24,79%), Bontang (6,52%) dan Tarakan
(6,09%). Penyebaran aset perbankan relatif belum merata dimana di kedua kota pusat aktifitas
bisnis yakni Samarinda dan Balikpapan merepresentasikan hampir 70% dari keseluruhan
perbankan di Kaltim. Kondisi ini ke depan diperkirakan mengalami pergeseran sejalan dengan
terbentuknya provinsi Kalimantan Utara. Animo perbankan untuk lebih berekspansi ke
kabupaten Bulungan sebagai ibukota provinsi, termasuk kota Tarakan yang selama ini menjadi
pusat bisnis di kawasan Utara. Demikian juga di kabupaten Nunukan, Malinau dan Tana
Tidung yang selama ini masih sangat terbatas mendapatkan layanan perbankan (Tabel 3.1).
13,02%
1,61%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
I2009
II III IV I2010
II III IV I2011
II III IV I2012
II III IV I2013
II III IV
Aset Nasional
Aset Kaltim
10,49%
6,77%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
I2009
II III IV I2010
II III IV I2011
II III IV I2012
II III IV I2013
II III IV
DPK Nasional
DPK Kaltim
18,71%
22,51%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
I2009
II III IV I2010
II III IV I2011
II III IV I2012
II III IV I2013
II III IV
Kredit Nasional
Kredit Kaltim
25
Sejalan dengan dominasi asetnya, aktivitas penghimpunan dana di kota Samarinda dan
Balikpapan mencapai 60% dari total DPK yang berhasil dihimpun yang jumlahnya mencapai
Rp85,4 triliun di akhir tahun 2013. Sementara penyerapan kredit di kedua kota tersebut sekitar
73% dari total kredit yang disalurkan perbankan di Kaltim. Hal ini berimplikasi pada tingkat
loan-to-deposit (LDR) yang cukup optimal khususnya di kota Balikpapan yang mencapai
97,32%. Meskipun secara statistik LDR di kota Bontang mencapai 106,06%, namun fungsi
intermediasi belum dapat dikategorikan optimal disebabkan adanya penyerapan kredit yang
sangat dominan pada salah satu perusahaan BUMN besar di kota tersebut.
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Aset, DPK, Kredit dan LDR Bank Umum Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kaltim pada Triwulan IV-2013
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
3.1.1 Kelembagaan
Kelembagaan perbankan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan daerah, menjadikan
peran perbankan semakin penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.
Keterjangkauan perbankan ke daerah-daerah yang jauh dari perkotaan akan meningkatkan
edukasi dan pelayanan jasa perbankan yang semakin dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan
transaksi masyarakat. Sampai bulan Desember 2013, jumlah perbankan di Kalimantan Timur
tercatat terus bertambah dimana jumlah kantor bank telah mencapai 136 kantor, yang terdiri
dari 16 kantor pusat (1 kantor pusat bank pemerintah daerah dan 15 kantor pusat BPR/S) dan
120 kantor cabang (114 kantor cabang bank umum dan 6 kantor cabang BPR).
Aset Kredit DPK Aset Kredit DPK
Kota Samarinda 45.590 26.107 31.110 42,28% 40,73% 36,43% 83,92%
Kota Balikpapan 26.733 21.176 21.760 24,79% 33,04% 25,48% 97,32%
Kota Tarakan 6.564 1.973 6.417 6,09% 3,08% 7,51% 30,75%
Kota Bontang 7.029 5.970 5.629 6,52% 9,31% 6,59% 106,06%
Kab. Kutai Kartanegara 5.607 2.569 5.018 5,20% 4,01% 5,88% 51,20%
Kab. Berau 3.700 1.509 3.527 3,43% 2,35% 4,13% 42,80%
Kab. Bulungan 3.721 658 3.594 3,45% 1,03% 4,21% 18,31%
Kab. Kutai Barat 986 352 934 0,91% 0,55% 1,09% 37,73%
Kab. Kutai Timur 2.468 1.263 2.341 2,29% 1,97% 2,74% 53,93%
Kab. Malinau 1.241 471 1.157 1,15% 0,73% 1,36% 40,67%
Kab. Nunukan 1.804 598 1.730 1,67% 0,93% 2,03% 34,58%
Kab. Tana Paser 1.843 1.110 1.691 1,71% 1,73% 1,98% 65,63%
Kab. Penajam PU 544 342 499 0,50% 0,53% 0,58% 68,61%
Kab. Tana Tidung - - - - - - -
Kaltim 107.828 64.098 85.407 100% 100% 100% 75,05%
Kab/Kota
Nominal (Rp milyar) Pangsa
LDR
26
Tabel 3.2 Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
3.1.2 Aset Perbankan
Perkembangan aset perbankan biasanya akan searah dengan aktivitas penghimpunan
dana dan penyaluran kredit karena perannya yang cukup dominan dalam menentukan besar
kecilnya skala operasional suatu bank. Di periode ini, pertumbuhan aset perbankan di Kaltim
sebesar Rp107,83 triliun atau melambat 1,61% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).
Tabel 3.3 Perkembangan Aset Perbankan Berdasarkan Kab/Kota di Kalimantan Timur (Rp. Miliar)
Sumber : KPwBI Prov. Kaltim
Berdasarkan lokasi operasionalnya, sebaran aset terbesar masih berada di Kota
Samarinda sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp45,59 triliun atau
42,3% dari total aset perbankan Kaltim dengan diikuti oleh Kota Balikpapan dengan
pencapaian nilai aset perbankan sebesar Rp26,73 triliun dengan pangsa 24,8% (tabel 3.2).
Pertumbuhan aset yang melambat diindikasikan oleh penurunan pencapaian aset di beberapa
Kabupaten dan Kota yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.1.3 Penghimpunan Dana
Pertumbuhan Dana pihak ketiga (DPK) perbankan Kaltim pada triwulan IV-2013
mengalami perlambatan dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Posisi DPK yang
dihimpun perbankan di periode laporan sebanyak Rp85,41 triliun, tumbuh 6,77%
dibandingkan pada periode sebelumnya yang mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 11,10%
(tabel 3.4). Adapun komposisi DPK relatif tidak mengalami perubahan dimana yang terbesar
masih dalam bentuk tabungan (44,3%), diikuti jenis deposito (29,8%), dan giro (25,9%).
No Kelompok Bank KP KC KCP KK Total
1 Pemerintah 0 25 164 32 221
2 Pemerintah Daerah 1 17 79 40 137
3 Swasta Nasional 0 67 125 14 206
4 Asing dan Campuran 0 5 1 0 6
5 BPR/S 15 6 0 14 35
Total 16 120 369 100 605
Tw1 Share(%) Tw2 Share(%) Tw3 Share(%) Tw4 Share(%)
Kota Samarinda 48.021 45,8% 50.903 45,5% 50.668 43,9% 45.590 42,28%
Kota Balikpapan 23.917 22,8% 24.797 22,2% 26.425 22,9% 26.733 24,79%
Kota Tarakan 5.853 5,6% 5.964 5,3% 6.663 5,8% 6.564 6,09%
Kota Bontang 5.823 5,6% 5.780 5,2% 6.741 5,8% 7.029 6,52%
Kab. KuKar 6.283 6,0% 7.165 6,4% 7.132 6,2% 5.607 5,20%
Kab. Berau 3.347 3,2% 3.638 3,3% 3.748 3,2% 3.700 3,43%
Kab. Bulungan 3.315 3,2% 3.848 3,4% 3.870 3,4% 3.721 3,45%
Kab. Kubar 1.102 1,1% 1.296 1,2% 1.297 1,1% 986 0,91%
Kab. Kutim 1.699 1,6% 2.213 2,0% 2.590 2,2% 2.468 2,29%
Kab. Malinau 1.485 1,4% 1.688 1,5% 1.555 1,3% 1.241 1,15%
Kab. Nunukan 1.609 1,5% 1.826 1,6% 1.807 1,6% 1.804 1,67%
Kab. Pasir 1.742 1,7% 2.011 1,8% 2.120 1,8% 1.843 1,71%
Kab. Penajam PU 654 0,6% 765 0,7% 864 0,7% 544 0,50%
Kab. Tana Tidung - - - - - - - -
Total ASET Kaltim 104.850 100% 111.894 100% 115.479 100% 107.828 100%
ASET2013
Posisi (Rp. Miliar)
27
Dibandingkan dengan periode sebelumnya, laju pertumbuhan penghimpunan dana
yang melambat dipengaruhi oleh penurunan yang terjadi pada unsur dana giro, dan deposito
dalam jumlah yang cukup signifikan. Bank milik pemerintah pada triwulan IV-2013 tercatat
mengalami penurunan dalam nominal penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp59,26
triliun lebih rendah dari pencapaian pada triwulan sebelumnya sehingga pertumbuhan secara
tahunan juga mengalami perlambatan sebesar 1,51% (yoy). Berbeda arah dengan bank swasta
mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana pihak ketiga mereka sebesar Rp26,15
triliun dari pencapaian pada triwulan III-2013 sebesar Rp24,01 triliun dan mencatat
pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 20,97%.
Tabel 3.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Kalimantan Timur ( Rp. Miliar)
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
3.1.4 Penyaluran Kredit
3.1.4.1 Kredit Bank Umum Berlokasi Kantor di Kaltim
Jumlah kredit yang disalurkan bank umum yang berkantor di Kaltim pada triwulan IV-
2013 mencapai Rp64,10 triliun. Perkembangan kredit tersebut tercatat melambat baik ditinjau
secara triwulan sebesar 3,25% (qtq) maupun tahunan sebesar 22,51% (yoy) dibandingkan
dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Jika dilihat dari komposisi penggunaannya,
kredit dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi mendominasi dengan share
masing-masing sebesar 34,92% dan 32,87% dari total kredit yang disalurkan (Diagram 3.1).
Sementara itu, dilihat dari sektor ekonomi, sektor perdagangan masih mendominasi
dengan share sebesar 17,07% pada triwulan IV-2013 memperlihatkan penurunan dalam
pencapaian share dalam periode laporan. Sektor lain yang juga mengalami penurunan
pencapaian share adalah sektor pertanian. Penurunan share untuk sektor perdagangan dan
Tw2 Tw3 Tw4 Tw4 qtq yoy qtq yoy
Total DPK 85.228 88.869 85.407 100% 4,27% 11,10% -3,90% 6,77%
Growth (yoy) 11,29% 11,10% 6,77%
Giro 24.971 25.478 22.110 25,89% 2,03% 0,09% -13,22% -14,24%
Tabungan 32.463 33.693 37.849 44,32% 3,79% 16,24% 12,33% 14,91%
Deposito 27.794 29.698 25.448 29,80% 6,85% 16,25% -14,31% 19,63%
Bank Pemerintah 62.853 64.858 59.259 69,38% 3,19% 8,54% -8,63% 1,51%
Giro 21.294 21.664 17.823 30,08% 1,74% -0,81% -17,73% -18,84%
Tabungan 22.519 23.279 26.623 44,93% 3,37% 17,97% 14,37% 15,35%
Deposito 19.040 19.915 14.813 25,00% 4,60% 9,52% -25,62% 11,08%
Bank Swasta 22.375 24.012 26.148 30,62% 7,31% 18,67% 8,90% 20,97%
Giro 3.677 3.814 4.287 16,40% 3,74% 5,51% 12,40% 12,21%
Tabungan 9.944 10.415 11.226 42,93% 4,73% 12,54% 7,79% 13,88%
Deposito 8.754 9.782 10.635 40,67% 11,75% 32,84% 8,72% 33,99%
Pertumb Tw4
2013
Pertumb Tw3
2013JENIS SIMPANAN
Posisi (Milyar)
2013
Komposisi
2013
28
pertanian antara lain disebabkan penyaluran kredit mulai beralih pada sektor lain yang dirasa
lebih menguntungkan oleh para investor yang dapat dilihat dari penurunan nominal kredit
yang dikucurkan untuk dua sektor tersebut. Sedangkan sektor pertambangan yang pada
triwulan III-2013 mengalami penurunan share menunjukkan perkembangan yang positif
dimana pada triwulan IV-2013 mengalami peningkatan dalam pencapaian share terhadap total
kredit yang dikeluarkan bank yang berlokasi kantor di Kaltim sebesar 4,90%. Sektor
perindustrian, konstruksi, angkutan dan jasa dunia usaha juga mengalami peningkatan share
terhadap total kredit periode triwulan IV-2014 (Diagram 3.2).
Diagram 3.1 Share Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Diagram 3.2 Share Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Melambatnya kinerja perbankan sangat dipengaruhi oleh performa kredit khususnya
untuk sektor perdagangan dan jasa dunia usaha yang masih terimbas lesunya bisnis
pertambangan dan migas dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun sektor pertambangan
mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun belum mampu direspon oleh sektor-sektor
pendukung tersebut. Saat ini, harga batubara global mulai memperlihatkan kenaikan meskipun
levelnya masih sangat terbatas. Dampaknya baru terlihat pada sektor tersebut dimana kredit
pertambangan mulai menunjukkan pemulihan setelah menyentuh titik terendahnya pada
pertengahan tahun. Hingga triwulan IV-2013 kredit yang dikucurkan untuk sektor
pertambangan tercatat sebesar Rp3,14 triliun.
Grafik 3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi (yoy)
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Grafik 3.5 Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada Sektor Ekonomi Utama (yoy)
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
3.1.4.2 Kredit Bank Umum Berlokasi Proyek di Kaltim
Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan Nasional untuk membiayai proyek yang
berlokasi di Kaltim pada periode laporan (s.d November 2013) tercatat sebesar Rp98,98 triliun
Modal Kerja
34,16%
Investasi 32,47%
Konsumsi 33,37%
Pertanian 6,13%
Pertambangan4,65%
Konstruksi8,66%
Perdagangan18,03%
Jasa Dunia Usaha 12,11%
Perindustrian 8,19%
Angkutan 8,61%
Pertanian
Pertambangan
Konstruksi
Perdagangan
Jasa Dunia Usaha
Perindustrian
Angkutan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Tw1 Tw2 Tw3 Tw4
2012 2013
Modal Kerja Investasi Konsumsi
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Tw1 Tw2 Tw3 Tw4
2012 2013
Pertanian Pertambangan Konstruksi
Perdagangan Jasa Dunia Usaha
29
meningkat dibandingkan triwulan III-2013 sebesar Rp96,39 triliun. Penyaluran kredit berlokasi
proyek di Kaltim mengalami pertumbuhan melambat secara tahunan yaitu sebesar 25,74%
dibandingkan pertumbuhan sebelumnya yang tumbuh sebesar 29,27% (Grafik. 3.6).
Perlambatan pertumbuhan kredit lokasi proyek disebabkan adanya penurunan share kredit
yang dikeluarkan oleh bank swasta dengan lokasi proyek di Kalimantan Timur sebesar 45,53%
pada periode laporan, berbalik arah dengan bank pemerintah yang mengalami peningkatan
share terhadap kredit yang disalurkan dengan lokasi proyek di Kaltim sebesar 54,47% pada
triwulan IV-2013 dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya sebesar 54,23%.
Penyaluran kredit lokasi proyek dilihat dari jenis penggunaan didominasi oleh kredit
modal kerja dan investasi, dengan pangsa masing-masing sebesar 33,95% dan
43,87%(Diagram 3.3). Pembiayaan modal kerja dan Investasi terutama membiayai sektor-
sektor usaha unggulan Kaltim, dimana sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor
konstruksi menyumbang share sebesar 15,22%, 9,31%, dan 5,70% mengalami peningkatan
dalam pencapaian share pada triwulan IV-2014. Sektor utama lainnya seperti sektor
pertambangan dan sektor perdagangan menyumbang share sebesar 12,21% dan 13,93%
menurun dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya.
Pembiayaan berlokasi proyek di Kalimantan Timur pada periode laporan mencatat
sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang meningkat baik secara triwulan maupun
tahunan dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,64% (qtq) dan
32,56% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit konstruksi diindikasikan oleh realisasi proyek-
proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan yang mengalami peningkatan. Sektor
pertanian dan angkutan tumbuh melambat secara tahunan namun secara triwulan mengalami
peningkatan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sektor
pertambangan dan sektor perindustrian menunjukkan peningkatan yang signifikan secara
tahunan lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya, meskipun
secara triwulan mencatat pertumbuhan yang melambat. Sektor perdagangan sebagai
penyumbang share terbesar ketiga (13,93%) setelah sektor pertanian (15,22%) dan sektor
lainnya (22,17%) pada triwulan IV-2014 mencatat pertumbuhan yang melambat baik secara
triwulan maupun tahunan. Perlambatan pertumbuhan yang dialami sektor perdagangan
disebabkan adanya penurunan permintaan pembiayaan di sektor tersebut yang mana terlihat
dari penurunan nominal kredit yang dicapai sektor perdagangan pada triwulan laporan.
Grafik 3.6 Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Diagram 3.3 Share Kredit Jenis Penggunaan berdasarkan Lokasi Proyek
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4*
2010 2011 2012 2013
Kredit(Rp Milyar)
Kredit g (yoy) g (qtq)
Modal Kerja
33,95%
Investasi 43,87%
Konsumsi 22,17%
Modal Kerja Investasi
Konsumsi
30
3.1.4.3 Dukungan Perbankan terhadap Sektor Unggulan dan Resiko Kredit
Analisis sebelumnya semakin diperkuat dengan melihat data penyaluran kredit
berdasarkan jenis usaha yang dibiayai, khususnya kepada sektor usaha unggulan Kaltim (tabel
3.5). Melalui indikator tersebut dapat diketahui bahwa kredit modal kerja banyak disalurkan
pada sektor perdagangan, mencapai Rp8,97 triliun atau sekitar 40% dari total kredit modal
kerja oleh perbankan Kaltim. Sementara itu, kredit investasi terutama disalurkan pada kredit
sektor transportasi dengan share terhadap kredit investasi sebesar 21,4% dimana banyak
terserap pada angkutan laut domestik sebesar Rp3,02 triliun dari total kredit sektor transportasi
sebesar Rp4,51 triliun. Untuk usaha perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kredit investasi
yakni mencapai Rp2,38 triliun atau menyumbang share 90,9% dari kredit sektor pertanian
untuk kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan Kaltim mengalami penurunan
dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya.
Penyaluran kredit kepada sektor jasa dunia usaha menyumbang share terhadap kredit
investasi sebesar 17,3%. Lebih khusus, penyaluran kredit di sektor ini sebagian besar diserap
oleh bisnis real estate gedung perbelanjaan (mall, plaza) dengan outstanding kredit pada kahir
tahun 2013 sebesar Rp803 miliar. Dalam periode laporan juga terjadi realisasi kredit yang
cukup besar pada usaha persewaaan alat transportasi air dalam hal ini persewaan tongkang,
dan tugboat dalam bentuk kredit investasi. Hal ini cukup mengkonfirmasi adanya optimisme
pengusaha batubara menyusul tren harga yang mulai bergerak naik. Sementara itu kredit
kepemilikan rumah tinggal (KPR) dan kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) yang
menyumbang hampir 40% dari kredit konsumsi masih memperlihatkan pergerakan melambat,
yang diduga merupakan masih terimbas dari dampak kebijakan LTV tahap-II.
Tabel 3.5 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Selain komoditas unggulan yang berbasis kepada sektor pertanian dan pertambangan,
kontribusi perbankan kepada sektor perdagangan sebagai sektor penopang ekonomi utama
Growth
(yoy)
Growth
(yoy)
Growth
(yoy)
2013 2013 2013
Tw2 Share(%) Tw3 Share(%) Tw4 Share(%) Tw2 Tw3 Tw4
Kredit 57.748 100% 62.079 100% 64.098 100% 23,67% 25,26% 22,51%
Growth (yoy) 23,67% 25,26% 22,51%
Jenis Penggunaan
MODAL KERJA 19.724 34,2% 21.147 34,1% 22.386 34,9% 16,79% 18,14% 17,00%
3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1.261 6,4% 1.327 6,3% 1.628 7,3% -2,99% -0,49% 19,09%
101000 C.1.1. Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara 677 53,7% 693 52,2% 1.009 62,0% 3,46% -5,75% 24,81%
112000 C.2.2. Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 270 21,4% 308 23,2% 352 21,6% 35,96% 62,02% 51,01%
6. KONSTRUKSI 3.357 17,0% 3.896 18,4% 4.463 19,9% 40,99% 33,30% 48,24%
452211 Bangunan Jalan Raya 778 23,2% 864 22,2% 822 18,4% 61,88% 28,00% 17,00%
452400 F.1.2.4. Konstruksi Khusus 209 6,2% 225 5,8% 786 17,6% 16,75% 14,77% 287,50%
7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 8.552 43,4% 8.877 42,0% 8.971 40,1% 14,18% 15,08% 10,09%
512209 Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lainnya 423 4,9% 447 5,0% 464 5,2% 24,35% 23,23% 21,37%
514909 Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lainnya 50 0,6% 58 0,7% 63 0,7% -79,13% -76,11% -75,38%
521100 G.3.1.1. Perdagangan Eceran Berbagai Mcm Brg yg Didominasi Makanan, Minuman&Temb 1.862 21,8% 1.880 21,2% 1.812 20,2% 271,78% 243,45% 209,28%
527200 G.3.7.2. Perdagangan Eceran Keliling 29 0,3% 28 0,3% 27 0,3% -96,47% -96,26% -96,21%
541000 G.5.1. Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak 2 0,0% 2 0,0% 2 0,0% -99,69% -99,70% -99,70%
11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 2.288 11,6% 2.411 11,4% 2.567 11,5% 57,71% 53,35% 39,75%
701004 Real Estate Perumahan Menengah, Besar Atau Mewah (Tipe Diatas 70) 133 5,8% 136 5,7% 145 5,6% 17,52% 20,12% 22,41%
701006 Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza) 103 4,5% 98 4,1% 102 4,0% -20,72% -24,13% -14,28%
711100 K.2.1.1. Persewaan Alat Transportasi Darat 109 4,8% 101 4,2% 128 5,0% 6,53% -11,59% 4,18%
711200 K.2.1.2. Persewaan Alat Transportasi Air 211 9,2% 282 11,7% 289 11,3% 82,06% 136,56% 75,26%
712200 K.2.2.2. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya 169 7,4% 159 6,6% 162 6,3% 32,47% -4,16% -14,90%
INVESTASI 18.752 32,5% 20.732 33,4% 21.069 32,9% 31,27% 38,11% 35,69%
1. PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN 2.494 13,3% 2.652 12,8% 2.616 12,4% 39,09% 44,29% 30,97%
011340 - Perkebunan Kelapa Sawit 2.309 92,6% 2.435 91,8% 2.378 90,9% 36,73% 42,84% 29,72%
3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1.423 7,6% 1.481 7,1% 1.513 7,2% -7,86% -7,94% 8,95%
101000 C.1.1. Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara 1.051 73,9% 1.064 71,8% 1.114 5,3% 0,32% -10,13% 0,90%
7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 1.858 9,9% 1.954 9,4% 1.986 9,4% 25,39% 24,61% 20,79%
503001 Penjualan Sepeda Motor 85 4,6% 80 4,1% 75 3,8% -23,14% -22,99% -24,01%
514100 G.2.4.1. Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis 202 10,9% 242 12,4% 265 13,4% 17,66% 32,43% 19,63%
521100 G.3.1.1. Perdagangan Eceran Berbagai Mcm Brg yg Didominasi Makanan, Minuman&Temb 289 15,6% 277 14,2% 248 12,5% 110,70% 88,56% 72,72%
9. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI 4.348 23,2% 4.485 21,6% 4.514 21,4% 38,76% 23,27% 15,20%
611100 I.2.1.1. Angkutan Laut Domestik 2.864 65,9% 2.737 61,0% 3.018 66,9% 24,00% 9,52% 6,45%
11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 3.282 17,5% 3.531 17,0% 3.655 17,3% 4,32% 12,17% 13,61%
701006 Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza) 662 20,2% 754 3,6% 803 22,0% 37,83% 43,95% 46,10%
711100 K.2.1.1. Persewaan Alat Transportasi Darat 273 8,3% 259 1,3% 244 6,7% 1,47% 2,15% -5,92%
711200 K.2.1.2. Persewaan Alat Transportasi Air 358 10,9% 631 3,0% 760 20,8% -21,48% 36,69% 48,92%
712200 K.2.2.2. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya 287 8,7% 283 1,4% 260 7,1% 0,95% -9,36% -11,00%
KONSUMSI 19.271 33,4% 20.200 32,5% 20.643 32,2% 24,15% 21,32% 16,88%
001120 Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 3.413 17,7% 3.618 17,9% 3.729 18,1% 98,07% 127,44% 116,84%
001130 Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe Diatas 70 1.806 9,4% 1.872 9,3% 1.901 9,2% -6,98% -2,18% -6,68%
002100 Rumah Tangga untuk Pemilikan Mobil Roda Empat 1.558 8,1% 1.623 8,0% 1.625 7,9% 15,79% 17,04% 7,03%
004100 Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna 7.588 39,4% 7.885 39,0% 8.162 39,5% 57,90% 12,05% 7,79%
KETERANGAN
posisi (Rp. Milyar)
2013
31
juga relatif besar. Sampai dengan posisi triwulan IV-2013, dukungan kredit perbankan telah
mencapai Rp10,9 triliun atau sekitar 17,1% dari total penyaluran kredit. Dari jumlah tersebut,
penyaluran kredit dalam bentuk modal kerja sangat dominan mencapai 40% sedangkan
sisanya dalam bentuk kredit investasi. Adapun sektor konstruksi dengan pangsa 8% dari total
kredit terutama disalurkan pada pembangunan jalan raya dengan share 17,4% dengan nilai
mencapai Rp887 miliar diikuti kredit konstruksi yang disalurkan pada konstruksi khusus yang
mencapai nilai sebesar Rp889 miliar dengan pertumbuhan tahunan yang sangat signifikan
sebesar 191% (yoy) dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya (Tabel 3.5).
Andil perbankan terhadap perkembangan industri properti di Kaltim juga tergolong
besar, baik untuk pembiayaan kepada pengembang (developer) maupun kepada pembeli (end
user) dalam bentuk kredit konsumsi. Khususnya kepada pembeli, penyaluran kredit untuk
kepemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 sampai dengan periode laporan tercatat mencapai
Rp 3,73 triliun atau 18,1% dari total kredit konsumsi yang disalurkan perbankan mengalami
peningkatan dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Sedangkan kredit yang ditujukan
untuk pembelian rumah sederhana s.d. tipe 70 m2, dan rumah tipe diatasnya serta rumah toko
(ruko) sebesar Rp2,62 triliun juga meningkat dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya.
Tabel 3.6 Sebaran Kredit di Kab/Kota berdasarkan Sektor Ekonomi Tw4-2013 (Rp miliar)
Sumber: Kantor Perwakilan BI Prov. Kaltim
Melengkapi pembahasan sebelumnya, penyerapan kredit berdasarkan lokasi
penyalurannya yang terbesar masih berada di Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi
Kalimantan Timur yakni sekitar 40,7% dari total kredit perbankan dan Kota Balikpapan sebagai
penyalur terbesar kedua dengan pangsa 33% (tabel 3.6). Sedangkan dilihat dari sebaran kredit
berdasarkan sektor ekonomi, Kota Samarinda, menguasai share terbanyak pada sektor
pertanian, konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa dunia usaha, dan jasa sosial. Balikpapan
sebagai kota terbesar kedua, menguasai share terbanyak pada sektor pertambangan, listrik, gas
dan air, serta sektor lainnya. Sementara sektor industri dikuasai oleh Kota Bontang dengan
share terbesar pada sektor industri sebesar 67,37%.
Meskipun demikian, tingkat risiko kredit perbankan di Kaltim secara umum masih
sangat terjaga
sebelumnya dari 3,61% pada triwulan III-2013 menajdi 3,88% dari total kredit yang
disalurkan, jauh di bawah target indikatif yang dipersyaratkan Bank Indonesia yakni sebesar
5% (grafik 3.7). Sementara itu, peran intermediasi perbankan sebagaimana diwakili oleh
Kota Samarinda 2.266 814 940 19 2.471 4.265 4.275 3.897 992 6.166 26.107 40,7%
Kota Balikpapan 456 2.231 464 40 1.003 4.128 1.046 3.128 639 8.040 21.176 33,0%
Kota Tarakan 43 61 104 7 81 685 60 190 33 709 1.973 3,1%
Kota Bontang 139 10 3.696 0 112 486 29 216 51 1.230 5.970 9,3%
Kab. KuKar 255 2 5 10 668 337 8 209 28 1.046 2.569 4,0%
Kab. Berau 91 5 6 1 274 303 54 88 25 660 1.509 2,4%
Kab. Bulungan 14 5 4 2 72 106 8 26 12 409 658 1,0%
Kab. Kubar 1 0 0 0 5 19 1 3 1 323 352 0,5%
Kab. Kutim 252 0 2 0 27 209 2 21 38 711 1.263 2,0%
Kab. Malinau 1 0 7 0 95 29 2 6 2 329 471 0,7%
Kab. Nunukan 54 11 5 0 37 117 3 10 5 357 598 0,9%
Kab. Pasir 115 0 10 0 195 250 29 20 28 462 1.110 1,7%
Kab. Penajam PU 11 0 8 0 55 24 1 21 8 213 342 0,5%
Kab. Tana Tidung - - - - - - - - - - - -
Total KREDIT Kaltim 3.699 3.141 5.251 79 5.096 10.958 5.520 7.836 1.862 20.656 64.098 100%
PEMBIAYAANPERTA
NIAN
PERTAMB
ANGAN INDUSTRI
LISTRIK,
GAS &
AIR
KONST
RUKSI
PERDA
GANG
AN
TRANSP
ORTASI
JASA
DUNIA
USAHA
JASA
SOSIALLAINNYA
TOTAL
KREDIT
SEBARAN
KREDIT
(%)
32
indikator loan to deposit (LDR) atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang meningkat
dari 69,85% menjadi 75,05% pada triwulan IV-2013. Menurunnya magnitude resiko kredit
diikuti dengan penurunan cadangan kerugian yang harus disisihkan oleh perbankan (grafik
3.8). Sementara itu, potensi peningkatan risiko kredit untuk periode mendatang diprediksikan
masih dalam kondisi yang stabil, dapat terlihat dari penurunan kredit dengan kualitas Dalam
Perhatian Khusus namun masih perlu diwaspadai agar tidak meningkat dan menjadi kategori
kredit bermasalah.
Grafik 3.7
di Kalimantan Timur
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Grafik 3.8 Persentase Kredit Dalam Perhatian Khusus & Cadangan Kerugian terhadap Total Kredit
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
3.1.4.4 Penyaluran Kredit UMKM dan KUR
Sementara itu penyaluran kredit dalam skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) pada triwulan IV-2013 tercatat sebesar Rp18,36 triliun, atau sekitar 28,64% dari total
kredit perbankan (tabel 3.7). Share kredit UMKM di periode ini menurun jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 29,39% dan mencatat pertumbuhan yang
melambat dari 19,5% menjadi 16,4% (yoy) (Tabel 3.7).
Tabel 3.7 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum (Rp Miliar)
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
0%
20%
40%
60%
80%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
g (yoy)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
LDR Gross NPL's
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Tw1 Tw3 Tw1 Tw3 Tw1 Tw3 Tw1 Tw3
2010 2011 2012 2013
% Dalam Perhatian Khusus Thd Total Kredit
% Cad. Kerugian thd Total Kredit
Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Tw4 qtq yoy qtq yoy
Kredit UMKM 16.012 17.675 18.245 18.355 31% 3,23% 19,53% 0,60% 16,36%
Jenis Penggunaan
Modal Kerja 11.095 11.946 12.525 12.602 68,66% 4,85% 20,68% 0,62% 17,11%
Investasi 4.916 5.729 5.720 5.753 31,34% -0,15% 17,08% 0,57% 14,74%
Sektor Ekonomi
Pertanian 1.372 1.205 1.260 1.417 7,72% 4,54% 1,28% 12,47% 8,02%
Pertambangan 332 408 335 301 1,64% -17,85% 3,73% -10,21% 10,44%
Perindustrian 421 452 474 454 2,48% 5,02% 16,25% -4,21% 2,62%
Listrik, Gas dan Air 37 40 37 39 0,21% -8,30% -10,69% 4,76% -0,43%
Konstruksi 2.126 2.662 3.056 2.895 15,77% 14,80% 47,78% -5,26% 31,71%
Perdagangan 6.586 7.462 7.754 7.776 42,36% 3,91% 26,49% 0,29% 22,36%
Angkutan 1.111 1.353 1.393 1.322 7,20% 2,91% 20,12% -5,08% 7,42%
Jasa Dunia Usaha 2.543 2.699 2.513 2.686 14,64% -6,89% 5,57% 6,90% 13,58%
Jasa Sosial 974 1.155 1.250 1.267 6,90% 8,22% 40,26% 1,35% 39,20%
Lain-Lain 510 239 174 198 1,08% -27,10% -71,89% 13,72% -69,55%
NPL Nominal 579 594 655 532 10,34% 41,59% -18,85% 8,08%
NPL UMKM(%) 3,62% 3,36% 3,59% 2,90%
Rekg UMKM 112.050 117.631 121.142 123.492 2,98% 11,82% 1,94% 12,94%
Share to Total Kredit 30,00% 30,61% 29,39% 28,64%
2013
Posisi (miliar) Pangsa
2013 Tw4-13
Pertumbuhan
KETERANGAN Tw3-13
33
Berbeda dengan komposisi kredit secara umum, kredit UMKM lebih didominasi oleh
jenis modal kerja yaitu mencapai 68,66% dari total kredit UMKM. Hal ini sejalan dengan sifat
usahanya yang lebih membutuhkan pembiayaan operasional dalam menjalankan aktivitas rutin
perusahaan. Sementara sisanya adalah untuk keperluan investasi dengan tingkat serapan
sebesar 31,34%. Berdasarkan sektor ekonominya, penyaluran kredit UMKM sebagian besar
ditempatkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, khususnya aktivitas perdagangan
ritel yang mencapai 42,36% dari total kredit UMKM. Pangsa terbesar selanjutnya adalah sektor
konstruksi yakni 15,77% dari total kredit, diikuti sektor jasa dunia usaha sebesar 14,64%.
Sedangkan tingkat resiko pengembalian kredit dapat dilihat dari Non Performing Loans
(NPLs) kredit UMKM pada triwulan laporan mencatat menurun dibandingkan pencapaian
NPLs triwulan sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan penyaluran UMKM mempunyai
potensi untuk terus ditingkatkan. Selain itu, mengingat wilayah provinsi Kalimantan Timur
yang luas terutama daerah-daerah perbatasan yang masih sedikit penggunaan kredit UMKM
sehingga dapat berpeluang untuk membuka usaha dengan memanfaatkan penggunaan kredit
UMKM terbuka lebar, yang pada akhirnya dapat memacu perekonomian setempat.
Tabel 3.8 Perkembangan KUR Kalimantan Timur & Nasional (Rp Juta)
Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian
Adapun perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur
sampai dengan triwulan akhir tahun 2013 telah mencapai plafon Rp3,66 triliun, dengan posisi
outstanding sebesar Rp1,47 triliun dan jumlah nasabah sebanyak 167.960 orang (tabel 3.8).
Dengan demikian, rata-rata kredit yang disalurkan per debitur di Kaltim senilai Rp21,77 juta,
meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp21,01 juta per debitur. Angka ini bahkan lebih
tinggi dibandingkan Nasional dengan rata-rata Rp13,81 juta per debitur. Tingkat pertumbuhan
secara tahunan penyaluran KUR di Kaltim pada triwulan IV-2012 mengalami kenaikan sebesar
39,76%, di dibandingkan pencapaian pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang
tercatat 29,56% (yoy). Kenaikan pertumbuhan penyaluran KUR di Kaltim berbeda arah dengan
pertumbuhan tahunan penyaluran KUR secara nasional yang pada triwulan IV-2013 tumbuh
sebesar 42,11% menurun dibandingkan pencapaian pertumbuhan tahunan triwulan
sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 44,44% (yoy).
3.2 Inklusi Keuangan
Indikator inklusi keuangan yang terdiri dari indikator pelayanan, penggunaan jasa
keuangan, dan penggunaan jasa keuangan oleh UMKM Kalimantan Timur sampai dengan
KREDIT 2011 2012 Tw1-2013 Tw 2-2013 Tw 3-2013 Tw 4-2013
KUR KALTIM
Plafon 1.666.184 2.616.939 2.756.501 3.134.842 3.019.723 3.657.321
Baki Debet 839.633 1.222.332 1.195.679 1.349.059 1.232.488 1.471.334
Debitur (Rekg) 101.232 132.638 139.468 150.781 155.875 167.960
KUR NASIONAL
Plafon 63.421.067 96.892.438 108.422.378 119.221.103 126.383.422 138.549.389
Baki Debet 30.486.279 40.693.702 42.493.642 45.223.331 46.203.975 47.422.113
Debitur (Rekg) 5.722.470 7.666.079 8.254.737 8.900.774 9.418.531 10.032.178
34
triwulan IV-2013 secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator jumlah
kantor bank per 100.000 penduduk dewasa dan jumlah rekening simpanan per 1000
penduduk dewasa mengalami peningkatan. Sementara itu, indikator jumlah rekening kredit per
100.000 penduduk dewasa relatif menurun. Lebih lanjut, juga terlihat adanya kenaikan rasio
kredit terhadap PDRB non migas yang mengindikasikan semakin tingginya peran perbankan
dalam perekonomian Kalimantan Timur.
Tabel 3.9 Indikator Inklusi Keuangan Kaltim Tahun 2013
Sumber: BI & BPS, diolah
3.2.1 Indikator Pelayanan Jasa Keuangan
Pada tahun 2013, indikator pelayanan jasa keuangan yaitu rasio jumlah kantor bank
per 1000 km2 di Kalimantan Timur masih mencapai nilai 3, sama dengan tahun 2012 dan
masih jauh lebih rendah dibandingkan rasionya di tingkat nasional yang mencapai nilai 9.
Masih rendahnya rasio tersebut di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa potensi
pengembangan pelayanan jasa keuangan melalui ekspansi jumlah kantor masih cukup besar.
Namun demikian, kendala luas wilayah Kaltim dengan kepadatan penduduk yang relatif
rendah dan kurang merata masih menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan tersebut.
Indikator lain yang menunjukkan pelayanan jasa keuangan di Kalimantan, yaitu rasio
jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa pada tahun 2013 mencapai nilai 22, lebih
tinggi dibandingkan nilai rasio tahun sebelumnya sebesar 20. Hal ini mengindikasikan bahwa
kecepatan pertumbuhan kantor bank dalam setahun terakhir lebih tinggi daripada kecepatan
pertumbuhan penduduk. Hal ini juga merupakan indikasi komitmen perbankan dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
INDIKATOR 2011 2012 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4
Jumlah rekening - DPK 2,600,968 2,942,817 3,617,875 3,059,803 3,232,485 3,430,524
Nominal - DPK (Rp juta) 66,310,620 79,992,422 82,037,254 85,227,932 88,869,167 85,407,248
Nominal - Kredit (Rp juta) 41,603,741 52,321,273 53,375,559 57,747,665 62,078,661 64,098,188
Nominal - Kredit UMKM (Rp juta) 14,043,188 15,775,007 16,011,774 17,674,894 18,245,466 18,355,252
Jumlah rekening - Kredit 510,987 508,282 491,869 491,318 486,875 479,095
Jumlah rekening - Kredit UMKM 96,034 109,343 112,050 117,631 121,142 123,492
GDP (Rp juta) *) 391,761,380 419,507,225 425,429,376 425,429,376 425,429,376 425,429,376
GDP non migas (Rp juta) *) 242,431,672 272,780,057 283,531,972 283,531,972 283,531,972 283,531,972
GDP per kapita (Rp juta) 106 110 107 107 107 107
GDP non migas per kapita (Rp juta) 66 71 71 71 71 71
Jumlah penduduk *) 3,690,520 3,821,676 3,967,664 3,967,664 3,967,664 3,967,664
Jumlah penduduk dewasa *) 2,575,940 2,667,099 2,768,982 2,768,982 2,768,982 2,768,982
Luas daerah (km2) 204,534 204,534 204,534 204,534 204,534 204,534
Jumlah Kantor Bank **) 471 542 556 569 587 605
Indikator Makroekonomi
Total kredit/ GDP 10.62% 12.47% 12.55% 13.57% 14.59% 15.07%
Total kredit/ GDP non migas 17.16% 19.18% 18.83% 20.37% 21.89% 22.61%
Total simpanan/ GDP 16.93% 19.07% 19.28% 20.03% 20.89% 20.08%
Total simpanan/ GDP non migas 27.35% 29.32% 28.93% 30.06% 31.34% 30.12%
Indikator Pelayanan Jasa Keuangan
Jumlah kantor bank per 1000 km2 2 3 3 3 3 3
Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk 13 14 14 14 15 15
Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa 18 20 20 21 21 22
Indikator Penggunaan Jasa Keuangan
Jumlah rekening Kredit per 1000 penduduk 138 133 124 124 123 121
Jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk 705 770 912 771 815 865
Jumlah rekening Kredit per 1000 penduduk dewasa 198 191 178 177 176 173
Jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk dewasa 1,010 1,103 1,307 1,105 1,167 1,239
Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM
Share rekening kredit UMKM 18.79% 21.51% 22.78% 23.94% 24.88% 25.78%
Share nominal kredit UMKM 33.75% 30.15% 30.00% 30.61% 29.39% 28.64%
35
3.2.2 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan
Potensi untuk mendorong penggunaan jasa keuangan di Kalimantan Timur masih
cukup besar sebagaimana ditunjukkan oleh indikator rasio jumlah rekening kredit per 1000
penduduk dewasa Kalimantan Timur pada periode laporan mencapai nilai rasio sebesar 173,
lebih rendah dibandingkan nilai rasio indikator tersebut pada tahun sebelumnya sebesar 191.
Di lain pihak, jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk di Kalimantan mencapai nilai
1.239, lebih tinggi dibandingkan rasio tahun sebelumnya sebesar 1.103. Hal ini
mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat Kalimantan Timur mengenai produk-produk
perbankan relatif semakin baik.
Jika dibedakan atas kredit dan simpanan berdasarkan kelompok nilai, pinjaman dengan
kelompok nilai lebih dari Rp500 juta mendominasi kredit Kalimantan Timur, sedangkan kredit
dengan nilai kurang dari Rp10 juta dan Rp10-100 juta hanya memiliki share masing-masing
2,09% dan 5,2%. Namun demikian, jika dilikat dari jumlah rekening kredit berdasarkan
kelompok nilai pinjaman, dominasi justru berada di kelompok pinjaman kurang dari Rp10 juta
dan Rp10-100 juta yang masing-masing memiliki share 38,64% dan 29,82% di triwulan
terakhir 2013.
Grafik 3.11 Nominal DPK Berdasarkan Kel.Nilai
Sumber : LBU
Grafik 3.12 Rek. DPK Berdasarkan Kel.Nilai
Sumber : LBU
Sejalan dengan fenomena pada kredit, jika Dana Pihak Ketiga dilihat berdasarkan
kelompok nilai terlihat bahwa secara nominal DPK Kalimantan Timur didominasi oleh
kelompok nilai lebih dari Rp100 juta. Sedangkan nilai di bawah Rp100 juta tercatat hanya
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
Tabungan < Rp10 juta DPK <Rp100juta DPK >Rp100juta
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
Tabungan < Rp10 juta DPK <Rp100juta DPK >Rp100juta
Grafik 3.9 Nominal Kredit Berdasarkan Kel.Nilai
Sumber : LBU
Grafik 3.10 Rek. Kredit Berdasarkan Kel.Nilai
Sumber : LBU
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
< Rp10 juta Rp10-100 juta Rp100-500 juta >Rp500 juta
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
< Rp10 juta Rp10-100 juta Rp100-500 juta >Rp500 juta
36
memiliki share 21,16% saja. Hal sebaliknya terjadi apabila dilihat berdasarkan jumlah
rekening. Kelompok tabungan dengan nilai kurang dari Rp10 juta mendominasi DPK di Kaltim
dengan share 81,4% di akhir triwulan IV-2013. Hal ini mengindikasikan bahwa secara literasi
keuangan, masyarakat Kalimantan Timur sudah cukup baik, namun sebarannya relatif belum
merata.
3.2.3 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM
Potensi penggunaan jasa keuangan oleh UMKM diukur melalui share rekening kredit
UMKM terhadap rekening kredit total. Pada tahun 2013 rasio tersebut di Kalimantan Timur
mencapai 25,78%, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang berada pada posisi 21,51%. Hal
ini mengindikasikan semakin tingginya partisipasi UMKM dalam sistem keuangan di
Kalimantan Timur. Namun demikian, secara nominal share-nya cenderung turun dari 30,15%
di tahun 2012 menjadi 28,64% di tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan
kredit UMKM lebih lambat dibandingkan dengan kredit secara total.
3.3. Kondisi Umum Sistem Pembayaran
Respon perlambatan juga terlihat dari perkembangan sistem pembayaran di Kalimantan
Timur, khususnya untuk jenis transaksi pembayaran non tunai. Pada transaksi tunai, uang yang
keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (outflow) dan uang yang masuk (inflow)
mengalami kenaikan di periode triwulan IV-2013. Sementara itu untuk transaksi non tunai
cenderung melambat terutama untuk jenis transaksi RTGS.
3.3.1 Perkembangan Transaksi Tunai
3.3.1.1 Perkembangan Pengedaran Uang Kartal
Transaksi tunai yang terjadi di Kalimantan Timur sepanjang periode triwulan IV-2013
mencapai Rp7,94 triliun, lebih tinggi 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya (Grafik 3.13). Pertumbuhan transaksi tunai tersebut lebih tinggi dibanding triwulan
III-2013 yang tumbuh 38,64%. Dari nominal transaksi tunai tersebut, jumlah uang yang keluar
dari kas (outflow) mencapai Rp6,67 triliun atau tumbuh 54,56% (yoy). Sedangkan jumlah uang
kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia dari perbankan dan masyarakat (inflow) mencapai
Rp1,26 triliun atau meningkat sebesar 40,23% (yoy). Secara keseluruhan, pada triwulan IV-
2013, Kaltim mengalami net outflow (jumlah uang yang keluar lebih besar dibandingkan
dengan uang yang masuk) sebesar Rp5,41 triliun.
37
Grafik 3.13 Total Peredaran Uang Kartal di Kaltim
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Grafik 3.14 Peredaran Uang Kartal di Kaltim berdasarkan Wilayah Kerja KPw BI
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
3.3.1.2 Jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) Uang Kartal
Dari jumlah uang kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia di wilayah Kalimantan
Timur, terdapat uang kartal yang masuk dalam kategori Uang Tidak Layak Edar (UTLE), yaitu
uang yang menurut klasifikasi Bank Indonesia sudah tidak layak untuk menjadi alat
pembayaran karena mengalami kelusuhan atau rusak. Jenis uang yang termasuk dalam UTLE
tersebut kemudian masuk dalam klasifikasi untuk dimusnahkan atau Bank Indonesia
memberikan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB).
Jumlah uang yang termasuk dalam kategori PTTB ini pada triwulan IV-2013 mencapai
Rp473,9 miliar atau mengalami pertumbuhan melambat sebesar negatif 6,06% jika
dibandingkan dengan PTTB pada triwulan III-2013 yang sebesar Rp504,5 miliar (Grafik 3.11).
Total uang yang disetorkan kembali ke Bank Indonesia yang dinyatakan sebagai uang tidak
layak edar atau dapat dikatakan rasio PTTB terhadap jumlah uang kartal yang masuk (inflow)
pada triwulan IV-2013 sebesar 37,47 % lebih besar dibandingkan pencapaian pada triwulan
III-2013 yang sebesar 17,86% (Grafik 3.16).
Grafik 3.15 Jumlah PTTB per-Wilker KBI
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Grafik 3.16 Ratio PTTB terhadap Inflow
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
3.3.2 Perkembangan Transaksi Non-Tunai
Transaksi non tunai pada triwulan IV-2013 secara nominal mengalami kenaikan dari
Rp94,36 triliun menjadi Rp99,14 triliun atau tumbuh 18,35% (yoy). Transaksi non tunai yang
terdiri dari transaksi kliring dan RTGS pada periode laporan masing-masing sebesar Rp8,16
triliun dan Rp90,98 triliun. Dilihat dari pertumbuhannya, transaksi kliring mencatat
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013
(Rp Milyar) Outflow
Inflow
g Outflow yoy
g Inflow yoy
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013
(Rp Milyar)
Inflow Smr Inflow Bpp
Outflow Smr Outflow Bpp
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
1800%
2000%
2200%
-
100
200
300
400
500
600
I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013
(Rp Milyar)Smr Bpp
Kaltim g Kaltim (yoy)
g Kaltim (qtq)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013
(yoy)(Rp Trilyun)
InflowPTTBRatio PPTB thd Inflow
38
peningkatan sedangkan transaksi RTGS mengalami perlambatan dibanding periode triwulan
sebelumnya (Grafik 3.17).
Grafik 3.17 Perkembangan Transaksi Non Tunai
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
3.3.2.1 Perkembangan Transaksi Kliring
Transaksi Kliring di Wilayah Kalimantan Timur pada Triwulan IV-2013 mengalami
peningkatan baik secara nilai dan volume jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (Grafik 3.18). Jumlah transaksi kliring triwulan
IV-2013 mencapai Rp8,16 trilyun, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya jumlah
ini mengalami pertumbuhan yang meningkat sebesar 22,33%(yoy). Sementara itu volume
transaksi pada triwulan VI-2013 yang mencapai 231.845 bilyet, tumbuh positif meningkat
sebesar 23,21% (yoy), jika dibandingkan pencapaian pada pertumbuhan tahunan triwulan
sebelumnya yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar 1,31%(yoy) (Grafik 3.19).
3.3.2.2 Perkembangan Transaksi BI-RTGS
Nilai Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) di Kaltim pada triwulan IV-2013
mencapai Rp90,98 triliun, tumbuh sebesar 3,63% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya. Tingginya pertumbuhan transaksi RTGS pada periode laporan mencerminkan
besarnya transaksi pembayaran yang terjadi dalam rangka penyelesaian berbagai kegiatan oleh
pemerintah dan swasta. Peningkatan nilai transaksi ini searah dengan perkembangan volume
transaksi RTGS Kaltim yang mengalami peningkatan sebesar 10,42% (qtq) dari 80.758 menjadi
89.173 transaksi (Grafik 3.20).
Dilihat dari pertumbuhan secara tahunan, nilai transaksi RTGS pada triwulan IV-2013
mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya yaitu sebesar 18%, sedangkan volume transaksi juga searah dengan pertumbuhan
nilai transaksi dengan mencatat pertumbuhan yang melambat sebesar 1,92% (yoy).
Berdasarkan Lokasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di wilayah Kalimantan Timur,
nilai transaksi RTGS wilker Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim di Samarinda
pada triwulan IV-2013 mencapai Rp70,31 triliun atau tumbuh melambat sebesar 19,2% (yoy)
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu nilai transaksi RTGS di
KPwBI Balikpapan tercatat sebesar Rp20,67 triliun juga mengalami pertumbuhan yang
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
Q I QII QIII QIV Q I QII QIII QIV Q I QII QIII
2011 2012 2013
Rp Trilyun
Non TunaiGrowth yoyGrowth qtq
39
melambat sebesar 14,66% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya
(Grafik 3.21).
Grafik 3.18 Perkembangan Transaksi Kliring
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Grafik 3.19 Perkembangan Warkat Kliring
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Grafik 3.20 Perkembangan Transaksi RTGS
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
Grafik 3.21 Perkembangan RTGS per Wilker KBI
Sumber: KPwBI Prov. Kaltim
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-1 2 3 4 5 6 7 8 9
I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013
Rp Trilyun Nilai g (yoy) g (qtq)
-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013
Lembar Warkat g (yoy) g (qtq)
-25%
0%
25%
50%
75%
-10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013
(Rp Trilyun)
RTGS KaltimGrowth yoyGrowth qtq
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0102030405060708090
100
I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013
(yoy)Rp. Trilyun Samarinda BalikpapanKaltim Growth yoy
40
IV. Keuangan Daerah
Pencapaian realisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa yang semakin membaik memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi di akhir tahun...
4.1 APBD Kalimantan Timur
Ketepatan waktu dan komitmen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya sangat menentukan efektivitas dan daya dorong
anggaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi dalam skala yang luas. Apabila dilihat
berdasarkan sumber penerimaan, komposisi dana perimbangan (DBH, DAK, DAU) yang
diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam masih sangat dominan dalam struktur
penerimaan APBD Kaltim. Meski demikian, pengelolaan sumber penerimaan lain juga semakin
efektif, tercermin dari meningkatnya tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 5 tahun
terakhir. Sedangkan dari sisi pengeluaran, proporsi belanja modal memperlihatkan
peningkatan dari tahun ke tahun, berbeda dengan porsi belanja pegawai yang cenderung
konstan berkisar 10-15% dari total APBD.
Grafik 4.1 Perkembangan APBD Kaltim TA 2008-2013
Sumber: Pemprov Kaltim, diolah
Total APBD Kalimantan Timur (provinsi dan kab/kota) pada Tahun Anggaran (TA) 2013
mencapai Rp50,51 triliun, atau mengalami kenaikan 35,77% dibandingkan tahun 2012. Dari
total anggaran belanja tersebut besarnya penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp37,9
triliun sehingga defisit anggaran berkisar Rp12,6 triliun akan ditutup melalui pembiayaan Silpa
tahun sebelumnya yang berjumlah Rp12,9 triliun.
Target penerimaan daerah sebesar Rp37,9 triliun tersebut berarti naik 21,05% dari
anggaran penerimaan tahun 2012. Adapun kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
direncanakan mencapai 18,15% dari total penerimaan, dimana 73,7%-nya akan diperoleh dari
pos pajak daerah yang diperkirakan mencapai Rp5,27 trilyun. Sisanya diperoleh dari hasil
pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan sekitar Rp433,06 miliar, retribusi daerah sebesar
Rp192,64 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan sumber penerimaan sebesar
5,12
5,96
0,42
3,44
1,52 0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan
PAD
belanja modal
Belanja pegawai
(Rp miliar)
41
Rp1,2 triliun miliar. Sumber pembiayaan APBD masih dominan berasal dari mekanisme
transfer pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil dan dana alokasi.
Tabel 4.1 APBD se-Kalimantan Timur TA 2012-2013 Tabel 4.2 APBD per Prov/Kab/Kota
(dalam juta Rupiah)
Sumber: Biro Keuangan Prov Kaltim
*) Tanpa Kalimantan Utara
(dalam juta Rupiah)
Sumber: Biro Keuangan Prov Kaltim
Sementara itu dari sisi belanja yang ditargetkan mencapai Rp50,51 triliun, naik 35,77%
dibandingkan tahun 2012. Dari total anggaran pengeluaran tersebut, pos belanja langsung
mengambil porsi 64,52% atau sebesar Rp32,59 triliun, sedangkan sisanya merupakan pos
belanja tidak langsung. Sama halnya dengan struktur APBD daerah-daerah lainnya, pos
anggaran belanja pegawai secara total mengambil porsi sebanyak 22,67% dari total APBD.
Meski demikian porsi pos belanja pegawai terhadap total belanja di tahun 2013 tercatat
mengalami penurunan dibandingkan 2012. Belanja tidak langsung pegawai mengambil porsi
47,4% di 2013, turun dari 52,47% di tahun 2012. Sedangkan belanja langsung pegawai
mengambil porsi 9,06% di 2013, turun dari 9,94% di 2012. Penurunan ini diimbangi dengan
naiknya belanja modal di tahun 2013 menjadi sebesar Rp20,21 trilyun (40,01%) dibandingkan
dengan tahun 2012 Rp13,49 trilyun (36,27%). Meningkatnya alokasi yang pada pos anggaran
belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan
fisik ekonomi di wilayahnya.
4.2 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013
Pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah yang membaik dibandingkan performa
tahun sebelumnya antara lain didorong oleh naiknya presentase realisasi anggaran belanja
barang dan jasa serta barang modal. Realisasi anggaran belanja APBD provinsi Kaltim pada
tahun 2013 tercatat sebesar Rp13,74 triliun atau 90,79% dari target APBD Tahun 2013.
Pencapaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi
Uraian 2012 2013 2013*
PAD 5,736,379 7,146,261 6,853,797
Dana Perimbangan 21,642,468 25,744,576 21,100,518
DBH 16,865,016 20,203,384 17,419,161
DAU 4,431,892 5,085,735 3,427,381
DAK 345,560 455,457 253,975
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah3,933,431 5,013,477 3,970,517
Pendapatan 31,312,278 37,904,314 31,924,832
Belanja Tidak Langsung 13,738,312 17,923,835 15,349,097
Belanja Pegawai 7,208,123 8,496,015 6,675,992
Belanja Hibah 1,645,789 2,598,531 2,285,916
Belanja Bagi hasil kpd
Prov/Kab/Kota dan Pemdes1,853,398 2,761,722 2,761,722
Belanja Bantuan keuangan
kpd Prov/Kab/Kota dan
Pemdes
2,427,605 3,646,497 3,289,718
Belanja lainnya 603,397 421,070 335,749
Belanja Langsung 23,468,113 32,593,490 25,713,918
Belanja Pegawai 2,332,157 2,953,814 2,476,823
Belanja Barang dan jasa 7,642,075 9,428,680 7,658,300
Belanja Modal 13,493,880 20,210,996 15,578,794
Belanja 37,206,425 50,517,325 41,063,014
Surplus (Defisit) (5,894,147) (12,613,011) (9,138,182)
SiLPATA Sebelumnya 6,362,993 12,955,314 9,420,285
TA 2012 TA 2013 TA 2012 TA 2013
1 Kab. Berau 1,257,669 1,605,079 1,690,515 2,009,985
2 Kab. Bulungan 985,995 1,127,613 1,570,476 1,917,134
3 Kab. Kutai Kartanegara 4,234,469 4,968,195 4,927,563 7,611,430
4 Kab. Kutai Barat 1,679,846 2,161,439 1,653,182 2,216,870
5 Kab. Kutai Timur 2,420,283 2,640,639 2,684,544 3,244,550
6 Kab. Malinau 1,332,554 1,509,367 2,409,262 2,409,262
7 Kab. Nunukan 1,128,575 1,276,286 1,423,575 1,767,129
8 Kab. Paser 1,242,065 1,724,294 1,457,228 2,212,970
9 Kota Balikpapan 1,647,132 1,917,893 1,823,792 2,513,698
10 Kota Bontang 1,186,234 1,323,282 1,329,984 1,508,282
11 Kota Samarinda 1,944,556 2,236,246 1,939,556 2,826,746
12 Kota Tarakan 1,028,872 1,156,422 1,493,394 1,798,077
13 Kab. Penajam Paser Utara 1,299,615 1,402,708 1,510,447 1,661,539
14 Kab. Tana Tidung 821,799 893,795 1,312,168 1,530,026
15 Provinsi Kaltim 9,102,613 11,940,096 10,502,613 15,139,000
31,312,278 37,883,353 37,728,299 50,366,699
26,014,483 31,919,872 29,519,424 40,945,071
Belanja
Total Prov / Kab / Kota*
No Daerah
Total Prov / Kab / Kota
Pendapatan
42
sebesar 70,08%. Di sisi lain, realisasi penerimaan selama tahun 2013 tercatat sebesar Rp11,42
triliun atau sekitar 95,7%, sedikit di bawah target tahun 2013.
4.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah
Berdasarkan informasi yang diperoleh Biro Keuangan Provinsi Kaltim, realisasi
anggaran pendapatan provinsi Kaltim pada tahun 2013 sebesar Rp11,43 triliun, atau mencapai
95,7% dari target pendapatan tahun 2013 sebesar Rp11,94 triliun. Persentase pencapaian
tersebut masih lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2012 dengan tingkat realisasi sebesar
113,35% (tabel 4.5). Namun demikian, kinerja pemerintah provinsi terbilang sangat baik
terbukti dari realisasi yang hanya sedikit di bawah proporsionalnya.
Cukup maksimalnya realisasi di periode ini mengindikasikan semakin efektifnya kinerja
Pemerintah Provinsi, karena apabila dilihat dari sumbernya, persentase realisasi PAD dan
pendapatan daerah lainnya di 2013 tercatat cukup tinggi masing-masing sebesar 102,47% dan
97,11%. Presentase realisasi PAD di tahun 2013 mencapai Rp5,68 triliun. Relatif lebih
rendahnya realisasi pendapatan di tahun disebabkan karena masih cukup besarnya dana bagi
hasil yang tidak terealisasi.
Tingginya realisasi PAD di tahun 2013 didukung oleh tingginya realisasi pajak daerah,
yaitu sebesar 105,33%. Selain itu, retribusi daerah juga mendukung lebih tingginya PAD
karena realisasinya pada tahun 2013 tercatat sangat tinggi sebesar 151,37%.
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Kaltim
Sementara itu komponen Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebanyak
Rp5,33triliun, atau 46,69% dari total penerimaan tahun 2013. Realisasi Dana Perimbangan
tersebut telah memenuhi 89,32 dari target tahun 2013, namun demikian masih lebih rendah
dibanding tahun 2012 yang tercatat 112,52%. Dari keseluruhan dana alokasi terbut,
komponen terbesar adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyumbang penerimaan sebesar
Rp5,27 triliun, diikuti Dana Alokasi Umum Rp55,54 miliar, serta pos Dana Alokasi Khusus
yang telah dicairkan pusat sebanyak Rp8,05 miliar.
Selanjutnya terdapat komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terealisasi
sejumlah Rp410,67 miliar atau 97,11% dari yang ditargetkan. Realisasi pendapatan yang
Anggaran% Realisasi s.d.
Tw III
% Realisasi s.d.
Tw IVAnggaran
Realisasi s.d
Tw III
Realisasi s.d
Tw IV
% Realisasi s.d.
Tw III
% Realisasi s.d.
Tw IVPendapatan 8,991,338 84.40% 113.35% 11,940,096 8,569,066 11,427,196 71.77% 95.70%
PAD 4,202,804 86.13% 115.33% 5,543,617 4,325,583 5,680,764 78.03% 102.47%
Pajak daerah 3,558,500 80.89% 116.27% 4,680,500 3,583,418 4,929,782 76.56% 105.33%
Retribusi daerah 10,085 92.77% 150.09% 22,248 20,527 33,677 92.26% 151.37%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 222,692 99.54% 99.91% 254,900 291,556 196,471 114.38% 77.08%
Lain-lain PAD yang sah 411,527 114.57% 113.75% 585,969 430,082 520,835 73.40% 88.88%
Dana Perimbangan 4,374,521 83.83% 112.52% 5,973,586 3,940,863 5,335,757 65.97% 89.32%
DBH 4,287,267 84.13% 113.11% 5,909,999 3,892,166 5,272,169 65.86% 89.21%
DAU 52,638 83.33% 100.00% 55,539 46,283 55,539 83.33% 100.00%
DAK 34,616 30.00% 100.00% 8,048 2,414 8,048 30.00% 100.00%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 414,013 73.18% 96.92% 422,893 302,620 410,676 71.56% 97.11%
Hibah 11,400 82.95% 114.52% 14,275 11,926 16,045 83.55% 112.40%
Dana darurat - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!
Dana penyesuaian dan otonomi khusus 402,613 71.96% 96.78% 408,618 290,693 394,631 71.14% 96.58%
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!
Lain-lain - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!
Tahun Anggaran 2013Tahun Anggaran 2012Uraian
43
cukup optimal ini dipengaruhi oleh realisasi Hibah yang terealisasi 112,4% dari yang
ditargetkan, namun sedikit ditarik oleh pos dana penyesuaian dan otonom khusus yang
terealisasi sekitar 96,58% dari target 2013.
4.2.2 Realisasi Belanja Daerah
Meski belum optimal sebagaimana target proporsionalnya, realisasi anggaran belanja
daerah pada tahun 2013 tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2012. Anggaran belanja
APBD yang terserap mencapai Rp13,74 triliun, atau 90,79% dari target APBD tahun 2013 yang
dicanangkan sebesar Rp15,14 triliun. Persentase pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan
tahun 2012 yang teralisasi 70,08% dari target APBD 2012.
Pada tahun 2013, tingkat penyerapan pos anggaran Belanja Tidak Langsung sudah
mencapai 93,38%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang terserap 104,84%
(tabel 4.5). Sementara itu realisasi komponen Belanja Langsung mencatat realisasi anggaran
sebanyak Rp6,08 triliun atau 87,72% dari target, di atas tingkat realisasi tahun lalu sebesar
79,27%. Perhatian dan fokus pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi anggaran
khususnya pada pos Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa menjadi semakin penting
mengingat kedua pos belanja tersebut merupakan bagian dari komponen investasi pemerintah
sehingga dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar terhadap pembangunan
ekonomi daerah.
Tabel 4.4 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Kaltim
Anggaran% Realisasi s.d.
Tw III
% Realisasi s.d.
Tw IVAnggaran
Realisasi s.d
Tw III
Realisasi s.d
Tw IV
% Realisasi s.d.
Tw III
% Realisasi s.d.
Tw IVBelanja 10,497,687 36.98% 70.08% 15,139,000 7,293,061 13,743,959 48.17% 90.79%
Belanja Tidak Langsung 5,519,692 42.71% 104.84% 8,199,318 4,332,114 7,656,810 52.84% 93.38%
Belanja Pegawai 1,263,914 53.20% 85.84% 1,542,812 889,698 1,332,938 57.67% 86.40%
Belanja Bunga - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!
Belanja Subsidi - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!
Belanja Hibah 740,588 44.12% 96.23% 1,617,959 957,497 1,567,785 59.18% 96.90%
Belanja Bantuan sosial 115,780 0.00% 83.22% 5,500 2,114 3,940 38.44% 71.64%
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes 1,851,973 61.87% 94.71% 2,759,135 1,609,241 2,692,808 58.32% 97.60%
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes 1,537,437 19.61% 92.18% 2,254,123 873,563 2,059,339 38.75% 91.36%
Belanja tidak terduga 10,000 0.00% 85.81% 19,790 - - 0.00% 0.00%
Belanja Langsung 4,977,995 30.08% 79.27% 6,939,682 2,960,948 6,087,149 42.67% 87.72%
Belanja Barang dan jasa 2,292,055 37.09% 82.18% 2,747,919 1,330,671 2,437,377 48.42% 88.70%
Belanja Modal 2,685,939 24.25% 76.85% 4,191,763 1,630,277 3,649,772 38.89% 87.07%
Tahun Anggaran 2013Tahun Anggaran 2012Uraian
44
V. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur diperkirakan mulai
stabil menyusul adanya perbaikan kinerja sektor-sektor utama di luar
migas yang tercermin dari tingkat pengangguran yang menurun...
5.1 Ketenagakerjaan
Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada akhir tahun diperkirakan
mulai stabil menyusul adanya perbaikan kinerja di sektor-sektor utama di luar migas.
Perlambatan kinerja di sektor migas diduga tidak berdampak signifikan karena lebih
disebabkan oleh penurunan produksi alami dan belum ditemukannya sumur-sumur
migas baru. Indikator ketenagakerjaan mengkonfirmasi adanya penurunan level
pengangguran terbuka meskipun di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja
sedikit melambat akibat menurunnya pertumbuhan penduduk di usia angkatan kerja.
Jumlah penduduk angkatan kerja pada bulan Agustus 2013 tercatat sebanyak
1.766.330 orang, lebih rendah 0,62% dari posisi Agustus 2012. Level pertumbuhan
tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan posisi survei Februari 2013 yang
meningkat 3,12% (yoy). Sementara jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun
mengalami kenaikan yang lebih tinggi sebesar 3,82% (yoy). Akibatnya jumlah penduduk
yang bekerja di bulan Agustus 2013 hanya meningkat 0,32%, melambat dari posisi
Februari yang tumbuh 3,6% (yoy). Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka
mengalami penurunan dari 8,9% pada tahun lalu menjadi 8,04% di periode laporan.
Grafik 5.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Prov.Kalimantan Timur
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
Feb Agust Feb Agust Feb Agust
2011 2012 2013
yoyOrang (Juta)
Penduduk 15+ Angkatan Kerja
Bekerja Penganggur
Bekerja (% yoy) Penganggur (% yoy) Sumber: BPS Prov.Kalimantan Timur, diolah
Komposisi ketenagakerjaan di Kaltim terdiri dari 26,61% atau 432.219 penduduk
bekerja pada sektor pertanian, sebesar 23,09% atau 375.044 angkatan kerja bergerak
pada sektor industri manufaktur, dan sisanya 50,30% atau 817.009 orang bekerja pada
sektor pelayanan dan jasa. Berdasarkan penggolongan tersebut, sektor industri
manufaktur yang terdiri dari sektor pertambangan/penggalian, industri, listrik, gas dan air
minum, serta bangunan, sedangkan sektor pelayanan dan jasa meliputi sektor
45
perdagangan, restoran dan hotel, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan,
asuransi serta sektor jasa-jasa. (Grafik 5.2).
Grafik 5.2 Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: BPS Prov.Kalimantan Timur, diolah
Penduduk bekerja pada sektor pertanian pada periode Agustus 2013 mengalami
penurunan secara tahunan dari 459.020 menjadi 432.219 penduduk. Kondisi ini searah
dengan angka ramalan (ARAM II) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk produksi padi dan
jagung pada tahun 2013 yang memperlihatkan penurunan masing-masing sebesar 1,39%
dan 14,48% (yoy) akibat adanya penurunan luas panen. Sedangkan untuk komoditi
kedelai masih mengalami peningkatan luas panen sebesar 14,01% dibanding tahun lalu.
Sementara itu pada sektor manufaktur dan jasa tercatat mengalami kenaikan
jumlah pekerja masing-masing sebesar 1,42% dan 3,38% (yoy). Hal tersebut sejalan
dengan arah perbaikan ekonomi Kaltim secara umum yang didorong oleh kinerja sektor
industri pengolahan dan bangunan yang sedikit membaik. Adapun untuk sektor jasa
yang juga mengalami peningkatan terutama dipengaruhi oleh naiknya penyerapan
tenaga kerja pada sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan sebesar 11,48%(yoy)
dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,12% (yoy).
Jika dilihat dari status pekerjaan utama, dari 1.624.272 orang pekerja di
Kalimantan Timur, status pekerjaan utama paling sedikit yaitu pekerja berusaha dibantu
buruh tetap sebesar 63.735 penduduk, mengalami penurunan 12,17% (qtq) atau 9,06%
jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 5.1).
Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah
46
5.2 Kesejahteraan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara umum juga
terlihat dari pemerataan penduduk bekerja pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur
yang menunjukkan rata-rata persentase penduduk kerja lebih dari 90% dibandingkan
dengan penduduk angkatan kerja. Jika dilihat dari kabupaten/kota, wilayah yang
memiliki jumlah angkatan kerja terbanyak antara lain Samarinda, Kutai Kartanegara,
Balikpapan dan Kutai Timur masing-masing memiliki persentase jumlah penduduk kerja
sebesar 91,43%, 92,63%, 92,05% dan 93,91% (Tabel 5.2).
Tabel 5.2 Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran
menurut Kabupaten/Kota Periode Agustus 2013
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah
Sementara itu, tingkat kemiskinan pada periode September 2013 mengalami
kenaikan sebesar 6,38% jika dibandingkan dengan periode Maret 2013 sebesar 6,06%.
Hal ini dapat diartikan adanya penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,95
ribu orang dari jumlah penduduk miskin pada bulan Maret sebesar 237,96 ribu orang
menjadi 255,91 ribu orang pada bulan September 2013. Dilihat dari persentase jumlah
penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, selama periode Maret-September 2013,
persentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan
sebesar 10,24% sedangkan daerah perkotaan mencatat persentase penduduk miskin
sebesar 3,99%. Sementara itu jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 8,46
ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin di perkotaan pada september 2013
sebanyak 98,88 ribu orang. Searah dengan penduduk miskin di perkotaan, penduduk
miskin di pedesaan juga naik sebanyak 9,49 ribu orang sehingga jumlah penduduk
miskin dipedesaan sebanyak 147,54 ribu orang pada periode laporan (Tabel 5.3).
Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota masih terdapat beberapa daerah yang
tingkat kesejahteraannya dibawah kondisi Kalimantan Timur secara umum yang terlihat
dari tingginya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan
dibandingkan dengan provinsi. Dilihat dari jumlah penduduk miskin tertinggi berada di
Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 47,30 ribu orang dan terbesar kedua pada daerah
47
Kota Samarinda sebanyak 32,90 ribu orang, namun apabila dilihat persentase penduduk
miskin, yang tertinggi berada pada Kabupaten Malinau sebesar 12,67% dan terbesar
kedua adalah Kabupaten Bulungan sebesar 12,14%. Jika Dilihat dari garis kemiskinan,
Kota Samarinda dan Kota Tarakan mempunyai garis kemiskinan tertinggi yang juga
mengindikasikan bahwa kebutuhan hidup di kota Samarinda dan Tarakan lebih mahal
dibandingkan daerah lainnya (Tabel 5.4).
Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Miskin Tabel 5.4 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
PERKOTAAN PERDESAAN TOTAL
2002 313.000 5,71 21,58 12,20
2003 328.620 6,40 19,11 12,15
2004 318.200 5,63 18,68 11,57
2005 299.100 0,00 0,00 10,57
2006 355.500 0,00 0,00 11,41
2007 324.800 7,44 16,98 11,04
2008 384.440 5,89 15,47 9,51
2009 329.220 4,00 13,86 7,73
2010 243.000 4,02 13,66 7,66
2011 247.900 4,06 11,21 6,77
2012 246.110 3,82 10,56 6,38
2013 255.910 3,99 10,24 6,38
TAHUNJUMLAH PENDUDUK
MISKIN (JIWA)
PERSENTASE
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di
Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan pada periode
Maret 2013-September 2013 masing-masing sebesar 1.253 dan 0.392. Kenaikan nilai
indeks mengindikasikan tingkat kemiskinan yang terjadi mengalami kenaikan yang
berakibat pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang juga mengalami
penurunan.
Kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang semakin membaik juga
diindikasikan oleh Indeks Keyakinan Konsumen yang mengalami kecenderungan
meningkat dari rata-rata 124,67 periode triwulan III-2013 menjadi 132,31 pada triwulan
IV-2013 (Grafik 5.3). Peningkatan keyakinan tersebut berasal dari meningkatnya kondisi
ekonomi saat ini yang naik dari rata-rata 121,67 pada periode sebelumnya menjadi rata-
rata 123,89 pada triwulan IV-2013 atau meningkat 2,22 poin. Sementara itu ekspektasi
konsumen juga meningkat dari rata-rata 127,67 pada triwulan III-2013 menjadi rata-rata
140,72 poin pada triwulan IV-2013 atau meningkat 13,06 poin. Dengan demikian baik
perkembangan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi maupun ekspektasi
konsumen ke depan menunjukkan tingkat optimisme yang masih terjaga.
Masyarakat memperkirakan bahwa penghasilan mereka pada enam bulan yang
akan datang masih tetap optimis sebagaimana tercermin pada Indeks Ekspektasi
48
Penghasilan (Grafik 5.4). Kondisi rata-rata Indeks Ekspektasi Penghasilan triwulan IV-
2013 sebesar 146,83 lebih tinggi dari triwulan III-2013 yang sebesar 139,17 point.
Sementara itu, optimisme konsumen terhadap kegiatan usaha pada 6 (enam) bulan yang
akan datang berasal dari konsumen yang mengatakan adanya perbaikan infrastruktur (50
persen); kemudahan mendapatkan pembiayaan perbankan (26,98 persen);
insentif/subsidi pemerintah meningkat (16,67 persen); dan inflasi terkendali (3,97 persen)
dan alasan lainnya (2,38 persen).
Grafik 5.3 Indeks Keyakinan Konsumen
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012 2013
Indeks Keyakinan Konsumen Kondisi Ekonomi Saat Ini
Ekspektasi Konsumen
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia
Grafik 5.4 Indeks Penghasilan
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012 2013
Kondisi Penghasilan Ekspektasi Penghasilan
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia
49
VI. Proyeksi Perekonomian dan Inflasi
Arah perekonomian Kaltim di triwulan I-2014 diproyeksi menguat seiring adanya perbaikan permintaan global terhadap komoditas energi, sementara perkembangan harga-harga diekspektasikan menurun...
Kondisi perekonomian makro di triwulan I-2014 diproyeksi tumbuh lebih baik
didorong oleh kenaikan produksi pertambangan batubara, khususnya ke negara Cina dan India
seiring dengan perbaikan ekonomi global. Selain itu, dimulainya masa kampanye legislatif
diperkirakan memberi stimulus permintaan domestik tumbuh di atas rerata historisnya. Dari sisi
perkembangan harga, laju inflasi tahunan diproyeksi melandai seiring dengan dampak
kenaikan harga BBM yang berangsung hilang. Meski demikian pergerakan inflasi secara
bulanan akan cenderung tinggi khususnya di bulan Januari yang terpengaruh oleh cuaca
buruk. Tren kenaikan harga-harga pada kelompok perumahan dan sandang juga masih
berpotensi mendorong inflasi pada triwulan mendatang.
6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan I-2014 diproyeksi menguat
didorong oleh peningkatan kinerja sektor pertambangan dan penggalian non migas, serta
beberapa sektor pendukung khususnya sektor perdagangan dan bangunan. Pertumbuhan
ekonomi diperkirakan sebesar 2,1+1%, lebih tinggi dibandingkan laporan yang tumbuh 1,69%
(yoy). Dari sisi permintaan, faktor-faktor pendorong pertumbuhan akan berasal dari
peningkatan ekspor serta adanya kenaikan realisasi investasi di Kaltim. Meski cenderung
lambat namun pemulihan ekonomi global mulai berimbas pada naiknya permintaan terhadap
komoditas energi seperti batubara dan CPO.
Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: BPS Provinsi Kaltim; (P) : Proyeksi KPw BI Kaltim
Perkiraan tumbuhnya pengeluaran masyarakat juga diperkuat dengan indikator Indeks
Ekspektasi Konsumen yang berada di level 139,83 di bulan Desember, meningkat dari periode
sebelumnya. Masyarakat memiliki ekspektasi optimis terhadap peningkatan penghasilan dan
I II III IV Total I II III IV Total I Total
- Konsumsi Rumah Tangga 10.45 11.27 12.22 10.17 11.03 9.04 7.47 5.27 6.89 7.13 6.66 7.0 - 7.5
- Pengeluaran KLSN 5.10 5.29 4.42 5.29 5.02 5.01 5.01 4.12 7.56 5.44 8.81 8.6 - 9.1
- Pengeluaran Pemerintah 8.05 6.74 6.31 (2.59) 4.37 3.17 1.31 5.91 11.06 5.43 5.14 5.3 - 5.8
- Investasi 6.23 8.43 8.70 8.47 7.97 7.23 5.36 4.41 4.02 5.23 4.81 5.1 - 5.6
- Ekspor 5.69 7.44 0.54 3.74 4.32 3.69 4.10 8.49 4.09 5.06 4.95 4.1 - 4.6
- Impor 6.81 12.35 3.37 9.57 8.01 10.97 9.69 17.05 9.55 11.75 9.98 7.9 - 8.4
- Pertanian 6.67 4.43 8.39 3.13 5.66 1.56 5.57 3.84 8.01 4.67 6.85 4.9 - 5.4
- Pertambangan 9.96 7.44 3.41 0.04 5.07 (0.04) 0.81 (0.89) (0.82) (0.23) (0.47) 0.2 - 0.7
- Industri Pengolahan (6.09) (4.53) (9.42) (3.57) (5.91) (5.78) (6.52) (0.07) (3.09) (3.93) (2.53) (1.3) - (1.8)
- Listrik, Gas, Air Bersih 12.50 8.00 7.10 5.28 8.12 5.20 4.78 4.00 3.93 4.47 4.32 4.5 - 5.0
- Bangunan 12.53 13.41 15.06 15.17 14.08 13.75 10.20 8.89 8.04 10.13 10.64 11.1 - 11.6
- Perdagangan, Hotel, Restoran 11.25 10.03 7.22 4.94 8.27 4.78 6.28 6.54 6.10 5.93 6.29 5.9 - 6.4
- Pengangkutan & Komunikasi 12.79 13.28 12.07 9.44 11.85 7.61 7.14 7.23 8.24 7.56 7.91 7.4 - 7.9
- Keuangan, Persewaan 12.62 15.75 18.42 19.44 16.65 17.75 12.98 11.11 10.52 12.93 10.70 11.4 - 11.9
- Jasa-jasa 11.24 11.58 11.43 8.52 10.65 8.39 8.00 8.01 8.60 8.25 8.62 8.3 - 8.8
6.00 5.40 2.66 1.99 3.98 1.13 1.45 2.08 1.69 1.59 2.10 2.4 - 2.9
15.52 13.29 10.47 6.18 11.21 5.23 5.34 4.46 5.63 5.17 5.91 5.8 - 6.3
2014P
KOMPONEN PENGGUNAAN
SEKTOR EKONOMI
PDRB Kaltim & Kaltara
PDRB Non Migas
2012 2013
50
ketersediaan lapangan kerja di akhir tahun. Selain itu, kenaikan UMP di Kalimantan Timur di
satu sisi akan menjadi salah satu pendorong permintaan masyarakat, khususnya untuk barang
tahan lama.
Dari sisi sektoral, perbaikan pertumbuhan ekonomi akan lebih didorong oleh sektor
non migas, khususnya komoditas batubara dan CPO. Permintaan batubara dari pasar Cina di
triwulan mendatang masih akan kuat meski dibayangi pelemahan harga di pasar domestiknya
memasuki hari raya Imlek. Musim liburan imlek yang berlangsung di akhir Januari sampai awal
Februari sempat membuat trader Cina menahan permintaannya. Ekspor ke Cina memasuki
bulan Maret diperkirakan melonjak dalam rangka restock paska musim libur Imlek.
Selain itu tarik ulur kebijakan pemerintah Cina untuk mengurangi impor batubara
kualitas rendah (low rank), termasuk jenis lignite, dalam rangka mengurangi tingkat emisi
menambah kekhawatiran sebagian perusahaan batubara di Indonesia. Pasalnya sebagian besar
impor batubara lignite Cina berasal dari Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur. Di tahun 2013 Cina mengimpor 59,8 juta ton jenis lignite atau sekitar
18,3% dari total impor batubaranya. Industri batubara Indonesia berpotensi kehilangan lebih
dari 20 juta ton ekspor ke Cina6. Atau dampaknya sekitar 5% terhadap pencapaian produksi
batubara Indonesia tahun 2014 yang ditargetkan sebanyak 397 juta ton.
Optimisime juga datang dari Jepang, yang meskipun perekonomiannya di 2014
diprediksi melambat namun kebutuhan terhadap batubara dipastikan meningkat seiring dengan
telah ditutupnya seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam setahun terakhir, terdapat
kenaikan ekspor batubara ke negara tersebut sekitar 2 juta ton. Pembeli Jepang yang terkenal
loyal merupakan pasar potensial yang selalu dijaga oleh perusahaan batubara nasional.
Dengan kebutuhan terhadap batubara kualitas tinggi, pasar Jepang sanggup membayar lebih
mahal sepanjang mutu dan ketepatan waktu dapat dijamin.
Industri batubara Kaltim juga berpeluang untuk melirik pasar negara ASEAN lainnya
seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Pakistan sejalan dengan kebutuhan PLTU-
nya yang terus meningkat. Kebutuhan listrik di Malaysiia naik 5% setiap tahunnya dan
Indonesia tercatat sebagai importir batubara terbesar bagi Malaysia yakni sekitar 67%.
Sebaliknya untuk pasar India di triwulan I-2014 diproyeksi stagnan akibat perlambatan
di industri otomotif dan sektor konstruksi, yang disertai oleh tingkat inflasi yang tinggi dan
lemahnya nilai tukar Rupee. Sementara pasar Korea Selatan diprediksi stabil yang berasal dari
kebutuhan generator PLN Korea (Korea Electric Power Corporation) yang memang didesain
untuk jenis batubara Indonesia.
Beberapa faktor resiko didentifikasi
mewarnai bisnis batubara Kaltim di awal
tahun 2014. Berdasarkan data Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) diketahui bahwa sifat hujan di
beberapa daerah di Kaltim pada awal Januari
dan Februari berada di atas normal.
Pengusaha akan cenderung menggenjot
produksinya memasuki pertengahan Februari
6
IHS Mc.Closkey Coal Report, Issue 327, 24 Januari 2014
Gambar 6.1 Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan
Sumber: BMKG
Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014
51
dan bulan Maret yang mulai memasuki musim kering dengan intensitas curah hujan rendah.
Industri batubara juga masih akan berhadapan dengan masalah cash flow akibat
pergerakan harga yang stagnan. Untuk mempertahankan keuntungan, pengusaha harus
menjalankan berbagai strategi efisiensi untuk mempertahankan margin. Bauran strategi
efisiensi yang ditempuh antara lain dengan mengurangi stripping ratio, menunda investasi,
pengurangan jumlah kendaraan dan pembelian peralatan, memangkas jumlah konsultan,
hingga menekan biaya perjalanan dinas karyawan. Pemegang lisensi IUP diupayakan menjalin
kemitraan yang lebih intens dengan PKP2B daripada melakukan ekspor secara langsung
melalui trading company. Strategi tersebut akan lebih menjamin cash flow perusahaan menjadi
lebih sehat karena term pembayaran yang lebih pendek dan adanya kepastian penjualan
sehingga mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga pembiayaan.
Sementara itu kontraksi pertumbuhan sektor migas meski diproyeksi melandai namun
masih menyisakan kekhawatiran akan pencapaian produksi yang lebih rendah dibanding tahun
lalu. Meningkatnya target lifting migas nasional dalam APBN dari 830.000-850.000 barel per
hari (bph) di tahun 2013 menjadi 870.000 bph di tahun 2014 sejatinya akan berpengaruh pada
strategi perusahaan migas di Kaltim untuk lebih meningkatkan produksi. Namun angka tersebut
memiliki gap yang cukup besar dengan target lifting hasil pembahasan rencana kerja dan
anggaran (work program and budget/WP&B) 2014 sebesar 804.000 bph. Sedangkan untuk gas
alam di APBN ditargetkan 7.175 juta bBtud di APBN atau setara 2.110.000 barel ekuivalen
minyak per hari, sedangkan target WP&B sebesar 6.853 juta bBtud per hari.
SKK Migas berpendapat bahwa potensi tambahan produksi minyak bumi sebesar
23.000 bph yang dapat direalisasikan oleh KKKS antara lain dengan cara mengoptimalkan
kegiatan yang ada dan mengurangi gangguan operasional yang tidak perlu terjadi. Upaya
dimaksud antara lain dengan memaksimalkan potensi sumur pengembangan di luar WP&B
yang teridentifikasi sebanyak 49 sumur. Dalam menyikapi tantangan tersebut, regulator dan
pelaku hulu migas menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah gangguan
operasiona, mengurangi penghentian produksi yang tidak direncanakan (unplanned shutdown)
melalui evaluasi detail rencana pemeliharaan fasilitas produksi, serta meminimalisir masalah
decline rate yang tajam dengan cara memastikan jadwal pengeboran sumur tepat waktu dan
optimalisasi proses pengembangan. Tidak kalah penting adalah kendala pembebasan lahan
dan perizinan yang harus terus dicarikan solusinya.
Grafik 6.1 Lifting Gas Alam Kalimantan Timur Grafik 6.2 Lifting Minyak Bumi Kalimantan Timur
Sumber: Kementerian ESDM
Sumber: Kementerian ESDM
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
-
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
Lifting Gas
g (yoy) (RHS)
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
Lifting Minyak
g (yoy) (RHS)
(jt barel)
52
Tantangan lainnya yang saat ini dihadapi oleh sektor migas adalah masih kurangnya
infrastuktur di midstream dan downstream sehingga kelancaran pasokan gas dari produsen ke
konsumen sedikit terhambat. Hal ini mengakibatkan tidak terserapnya gas sebesar 420 juta
mmscfd. Langkah yang diambil oleh SKK Migas dalam mengatasi hal ini adalah memperbaiki
mekanisme alokasi gas ke konsumen.
Dari sektor non migas, perekonomian masih didorong dari optimisme perbaikan
pertumbuhan sektor pertambangan batubara Kaltim di triwulan I-2014 yang diperkuat dengan
lanjutan peningkatan ekspor ke India seiring dengan mulai membaiknya produksi manufaktur
besi-baja dan otomotif. Hal ini terindikasi dari Purchasing Manufacturing Index (PMI) negara
tersebut yang berada di angka 51,4 pada bulan Januari 2014. Sementara itu ekspor batubara
Kaltim ke Cina diperkirakan masih akan tumbuh stabil seiring dengan mulai membaiknya
harga. Ekspor batubara ke Jepang dan Korea Selatan juga berpeluang besar untuk meningkat
untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di negara tersebut, menggantikan sumber
tenaga nuklir yang terus dikurangi. Walaupun isu larangan impor batubara kualitas rendah
(lignite) oleh pemerintah Cina masih membayangi kekhawatiran sebagian produsen batubara
lokal.
Hasil liaison Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa
pelaku usaha semakin optimis bahwa penguatan harga akan berlanjut di tahun 2014,
khususnya di semester II. Menyiasati naiknya ongkos produksi di tengah harga batubara yang
belum sepenuhnya pulih saat ini, pelaku industri batubara secara umum tetap berupaya
melakukan bauran strategi efisiensi untuk mempertahankan level margin. Upaya tersebut
antara lain dengan melakukan pengurangan shift kerja dan menunda investasi dan pembelian
beberapa peralatan kerja yang baru. Perusahaan kontrak karya (PKP2B) cenderung untuk lebih
menjaga hubungan baik dengan buyer untuk mendapatkan repeat order dan referensi pembeli
baru. Sementara bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diharapkan dapat
bermitra dengan PKP2B dibandingkan melakukan ekspor langsung melalui perusahaan trading.
Dengan strategi tersebut maka cash flow perusahaan menjadi lebih sehat dan adanya kepastian
penjualan akan dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga pembiayaan.
Strategi ini juga dapat menghindarkan keterlambatan pengiriman ekspor akibat pemeriksaan
yang lebih intensif sehubungan dengan penerapan larangan ekspor mineral mentah.
Grafik 6.3 Pengapalan LNG Kaltim Grafik 6.4 Produksi Batubara PKP2B Kaltim
Sumber: Salah satu perusahaan LNG di Kaltim Sumber: McCloskey Indonesian Coal Report
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4
2011 2012 2013
(yoy)Cargo Std. Cargo Growth (yoy)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011 2012 2013
Produksi PKP2B
g (yoy) (RHS)
(juta ton)
53
Grafik 6.5 Harga CPO Internasional & TBS Lokal Grafik 6.6 Harga Batubara Internasional
Sumber: IMF, Disbun Provinsi Kaltim Sumber: Kementerian ESDM
Tendensi perkembangan positif lainnya juga ditunjukkan dengan meningkatnya harga
batubara global serta masih stabilnya harga batubara acuan (HBA). Harga Batubara Acuan
(HBA) pada bulan Januari 2014 ditetapkan sebesar US$81,9, sementara di pasar internasional
optimisme pelaku pasar terindikasi dari harga batubara global mengalami peningkatan dan
kembali mencapai level US$64,04 per ton, lebih tinggi dibandingkan posisi rerata triwulan IV-
2013 yang berada di level US$63,63 per ton.
6.2. Proyeksi Inflasi
Pergerakan inflasi Kaltim pada triwulan I-2014 diproyeksi mereda dibanding triwulan
IV-2013 yang tercatat pada posisi 9,65% (yoy). Laju inflasi di triwulan mendatang diperkirakan
berada pada kisaran 8,83±1% (yoy). Sejumlah faktor resiko diidentifikasi akan mempengaruhi
perkembangan harga-harga di kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan yang merupakan
sampel kota inflasi di Kalimantan Timur.
Grafik 6.7 Laju Inflasi Provinsi Kaltim & Proyeksi di Triwulan I-2014
Sumber: BPS Prov.Kaltim, diolah
*) Okt-Des 2013 merupakan angka perkiraan KPw BI Kaltim
Dari sisi permintaan, faktor pendukung meredanya inflasi antara lain berimbas dari
kembali normalnya konsumsi masyarakat untuk komoditas bahan makanan. Selain itu siklus
bisnis di awal tahun, baik oleh pemerintah maupun swasta umumnya cenderung konservatif
sehingga tidak berpotensi mendorong permintaan terhadap komoditas bahan bangunan
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
1 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2011
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014
(Rp/Kg)(USD/MT)
Rerata Harga TBS Kaltim
International CPO Price
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
1 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2011
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014
(USD/MT)
Harga Batubara Acuan (HBA)
International CoalPrice
-2
0
2
4
6
8
10
12
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3
2011 2012 2013 2014
Nat
al &
Tah
un B
aru
IKen
aika
n B
BM
Idul
Fit
ri
Nat
al &
Tah
un B
aru
Idul
Fit
ri
Nat
al &
Tah
un B
aru
Idul
Fit
ri
54
maupun durable goods lainnya. Faktor resiko yang perlu diwaspadai adalah depresiasi nilai
Rupiah yang dapat menyebabkan inflasi yang bersifat imported inflation dan kenaikan harga
kontrak/sewa rumah di awal tahun.
Dari sisi ekspektasi, asesmen kenaikan laju inflasi Kaltim dikonfirmasi oleh hasil Survei
Konsumen pada triwulan sebelumnya dimana responden mengekspektasikan adanya volatilitas
harga 3 bulan yang akan datang. Sesuai dengan hasil survei tersebut, ekspektasi konsumen
cenderung semakin meningkat pada bulan awal triwulan dan kemudian menurun pada dua
bulan selanjutnya. Hal ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang akan kembali cukup tinggi
pada bulan Januari dan kemudian mereda di bulan Februari dan Maret.
Grafik 6.8 Rerata Tinggi Gelombang di Laut Jawa &
Selat Makassar Grafik 6.9 Ekspektasi Konsumen
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Prov. Kaltim
Sementara dari sisi penawaran, banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Jawa Timur
juga berpotensi ditransmisikan kepada kenaikan harga di Kalimantan Timur, terutama
komoditas pertanian. Faktor resiko lainnya yang perlu diwaspadai adalah tingginya gelombang
di Laut Jawa dan Sulawesi yang dapat menghambat distribusi barang, terutama komoditas yang
diangkut dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Namun demikian, sejumlah faktor penarik juga
diidentifikasi mampu menahan inflasi antara lain adanya komitmen salah satu produsen semen
untuk memberikan tambahan suplai semen ke Kalimantan Timur. Faktor eksternal harga
perdagangan future untuk komoditi emas dan kedelai yang masih akan mengalami koreksi
akan berimbas pada penurunan harga emas perhiasan dan produk kedelai serta turunannya di
Kaltim.
Berdasarkan komposisi pembagiannya, kenaikan laju inflasi di triwulan mendatang
akan dipicu oleh kelompok volatile food akibat naiknya permintaan terhadap sejumlah
kebutuhan pokok pada awal tahun. Adapun pengaruh inflasi dari kelompok core dan
administered price diperkirakan tidak terlalu tinggi. Potensi tekanan dari kelompok
administered price dipicu oleh kenaikan LPG 12 kg yang sempat terjadi pada awal tahun.
Namun demikian, dampak kenaikan ini diperkirakan tidak cukup signifikan karena share LPG
12 kg yang masih relatif rendah. Sementara dari kelompok core, musim libur awal tahun juga
dapat memberikan tekanan inflasi meskipun relatif tidak tinggi.
Sejumlah upaya pemerintah dan stakeholders daerah untuk menjaga kestabilan harga
di awal tahun terus dilakukan. Berbagai program jangka menengah dan jangka panjang yang
telah diprioritaskan seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan
kelinci sebagai upaya diversifikasi bahan pangan, pengembangan Rumah Pangan Lestari, dan
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1
2010 2011 2012 2013 2014
Laut Jawa Selat Makassar Inflasi Kaltim (RHS)(meter) (%, mtm)
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012 2013
3 bulan yad 6 bulan yad
55
pemetaan kebutuhan semen, serta program Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
yang serentak telah siap dipergunakan di kota Samarinda, Tarakan dan Balikpapan. PIHPS
Samarinda yang Komoditas Samarinda
telah diperkenalkan kepada masyarakat secara resmi pada 24 Januari 2014.
Sementara itu perkembangan PIHPS Balikpapan
Seputar Harga Bahan Pokok Terkini akan dilaunching pada bulan Februari 2014 bertepatan
dengan HUT kota Balikpapan. Adapun untuk PIHPS Tarakan sudah melakukan soft launching
pada Agustus 2013 dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan data. Program PIHPS yang
dilakukan oleh kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan berupaya membuat informasi harga
menjadi lebih transparan sehingga ke depannya diharapkan dapat menjaga ekspektasi harga di
masyarakat. Kerjasama antar daerah yang akan dijajaki dengan beberapa kota dan provinsi
sentra produksi pangan seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo
juga menjadi agenda penting yang akan dilakukan sepanjang tahun 2014. Kerjasama antar
daerah ini nantinya akan semakin maksimal dengan disepakatinya peran kota Balikapapan
sebagai hub Kaltim dan Kaltara dengan provinsi lainnya dalam Rakorda TPID Se-Kaltim dan
Kaltara.
Boks 2.
Perkembangan Batubara Terkini
Kondisi Umum
Kondisi terakhir memperlihatkan bahwa kebutuhan batubara global melambat di bawah perkiraan
dengan hanya tumbuh 2,3% pertahun1
. Walau konsumsi menurun, Cina masih tetap memegang peranan
penting sebagai konsumen terbesar dunia yaitu 2,806 miliar ton di tahun 2012, lebih dari 50% konsumsi
dunia yang mencapai 5,530 miliar ton. Hal penting yang menjadi perhatian adalah masih terjadinya kelebihan
produksi batubara dunia yang menyebabkan harga batubara menjadi murah dan seakan sulit untuk kembali
ke level tertingginya seperti di awal tahun 2011. Indikasi berlebihnya pasokan terlihat dari pertumbuhan
produksi yang mulai melebihi pertumbuhan konsumsi mulai tahun tahun 2012 lalu.
Grafik B2.1 Produksi&Konsumsi Batubara Dunia
Sumber: BP Statistical Review of World Energy, Jun-2013
Tabel B2.1 Harga Pasar Batubara (US$/ton)
Sumber: IHS McCloskey, Xinhua Infolink, Marex Spectron, 7 Feb 2014
Penurunan harga yang terjadi dalam 3 tahun terakhir selain merupakan imbas dari suksesnya
produksi shale gas sebagai pengganti pembangkit listrik di Amerika Serikat (AS) juga akibat perlambatan
ekonomi yang merembet ke hampir semua negara khususnya negara OECD Eropa serta non-OECD seperti
Cina dan India sehingga kebutuhan batubara tidak seperti perkiraan semula. Di saat yang sama pasokan
dunia menjadi berlebih akibat sejumlah negara eksportir batubara menaikkan target produksi, khususnya
Australia, Indonesia, Kolombia, Rusia, dan Afrika Selatan.
Untuk turut mendukung pemulihan harga
global, salah satu upaya yang dilakuakan pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) adalah dengan menetapkan
target produksi tahun 2014 sebesar 397 juta ton, lebih
rendah 5,7% dari pencapaian tahun 2013 yang
diestimasi mencapai 421 juta ton. Sementara ekspor
ditargetkan sekitar 302 juta ton, turun 9% dari
realisasi 2013 sebanyak 332 juta ton. Sebaliknya
kewajiban pasokan domestik ditetapkan meningkat
dari realisasi tahun lalu sebesar 89 juta ton menjadi
95,6 juta ton. Di tahun ini pemerintah akan lebih
fokus pada pengoptimalan penerimaan dari batubara
tidak melalui peningkatan produksi namun lebih
memperbaiki aspek pengawasan serta turut menjaga
keseimbangan supply dan harga batubara global.
Perusahaan batubara skala besar (PKP2B) diberikan target sebesar 329 juta ton atau sekitar 82% dari
target produksi tahun ini, dan sisanya berasal dari operasionalisasi tambang kecil-menengah. Kontribusi IUP
dalam 3 tahun terakhir menurun drastis dari sekitar 30% menjadi 17% disebabkan banyak perusahaan yang
menghentikan operasionalnya karena tidak sanggup menanggung ongkos produksi yang membubung.
1 Medium Term Coal Market Report 2013, Internasional Energy Agency (IEA), 16 Desember 2013
-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%g Produksi
%g Konsumsi
Produksi dan Konsumsi Batubara Dunia (miliar Ton)2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Konsumsi 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 6,5 6,5 6,9 7,3 7,5
Produksi 5,2 5,6 6,0 6,3 6,5 6,7 6,8 7,2 7,6 7,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Konsumsi 3.870 4.144 4.334 4.559 4.744 4.828 4.802 5.136 5.380 5.530
Produksi 3.814 4.124 4.362 4.597 4.761 4.928 4.973 5.252 5.573 5.701
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Konsumsi 2.610,0 2.795,2 2.923,2 3.075,1 3.199,8 3.256,3 3.238,7 3.464,0 3.628,8 3.730,1
Produksi 2.572,7 2.781,3 2.942,4 3.100,7 3.211,1 3.324,2 3.354,3 3.542,7 3.759,1 3.845,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Konsumsi 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 6,5 6,5 6,9 7,3 7,5
Produksi 5,2 5,6 6,0 6,3 6,5 6,7 6,8 7,2 7,6 7,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Konsumsi 3.870 4.144 4.334 4.559 4.744 4.828 4.802 5.136 5.380 5.530
Produksi 3.814 4.124 4.362 4.597 4.761 4.928 4.973 5.252 5.573 5.701
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Konsumsi 2.610,0 2.795,2 2.923,2 3.075,1 3.199,8 3.256,3 3.238,7 3.464,0 3.628,8 3.730,1
Produksi 2.572,7 2.781,3 2.942,4 3.100,7 3.211,1 3.324,2 3.354,3 3.542,7 3.759,1 3.845,3
Pasar Transaksi Des-12 Feb-13 Des-13 Jan-14 Feb-14
NW Europe steam coal marker 90,04 87,72 84,59 82,10 80,10
Richards Bay FOB Marker 89,16 85,48 84,62 80,14 80,53
Newcastle FOB marker 90,55 93,18 84,34 79,90 76,85
Australian 5.500kv NAR FOB marker 73,71 75,53 71,10 66,70 66,30
South China CFR marker (5.500kc NAR) 84,46 85,65 84,35 77,85 77,75
Indonesian Sub-bit FOB marker 62,43 64,63 62,33 60,80 60,10
Australian prime hard coking coal FOB 158,86 171,51 138,21 129,83 129,19
Grafik B2.2 Produksi Batubara Indonesia
Sumber: ESDM, diolah
Ket.: *) Angka sementara
T) Target Pemerintah
-
50
100
150
200
250
300
350
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014(T)
PKP2B IUP
Ekspor Domestik
(juta Ton)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014(T)
Produksi Batubara 124 132 152 193 215 234 257 276 371 386 421 397
Kinerja Industri Batubara Indonesia Tahun 2013
Tahun 2013 menjadi masa sulit bagi industri pertambangan Nasional. Hampir semua harga komoditi
tambang mengalami pelemahan, tidak terkecuali harga batubara Indonesia. Pemulihan ekonomi sejumlah
negara maju - termasuk juga Cina dan India yang terhambat membuat kebutuhan industri terhadap sumber
energi batubara tidak seperti yang diperkirakan banyak kalangan. Hal ini mengakibatkan pasar batubara
kelebihan pasokan sehingga memicu harga semakin melemah. Harga acuan batubara (HBA) yang sempat
menyentuh posisi tertingginya di Maret 2011 (US$122,43/ton), terjerembab ke level terendah di bulan
Agustus 2013 (US$76,7/ton). Investasi besar-besaran yang dilakukan saat harga tinggi menjadi beban terbesar
bagi perusahaan tambang dalam menghadapi situasi harga yang sulit di tahun 2013.
Untuk mempertahankan keuntungan, pengusaha memilih tetap fokus berproduksi sambil
menjalankan berbagai strategi efisiensi untuk mempertahankan marginnya. Bauran strategi efisiensi yang
ditempuh antara lain dengan mengurangi stripping ratio, menunda investasi, pengurangan jumlah kendaraan
dan pembelian peralatan, memangkas jumlah konsultan, hingga menekan biaya perjalanan dinas karyawan.
Upaya menggenjot produksi berimbas pada tingginya pencapaian tahun 2013 yang diestimasi
sebanyak 421 juta ton. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 9,1% dibanding tahun 2012 yang tercatat 386
juta ton, atau melenceng hampir 15 dari target pemerintah sebanyak 368 juta ton. Sementara itu ekspor
tercatat mencapai 332 juta ton, lebih tinggi 9,2% dari tahun sebelumnya.
Tingginya angka realisasi tahun 2013 tersebut sebagian besar merupakan penambahan dari
perusahaan besar pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang memiliki
modal kuat untuk bertahan dari krisis harga. Sebagian perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
sanggup menggenjot produksi, tetapi tidak sedikit yang harus menutup operasionalnya akibat biaya produksi
yang meningkat. Di saat bersamaan defisit neraca pembayaran Indonesia dan langkah AS (The Fed) untuk
mengurangi stimulus moneternya memaksa nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi yang cukup besar.
Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan inflasi di sisi
lain berdampak pada memburuknya cashflow perusahaan akibat naiknya suku bunga pembiayaan.
Dari aspek perbankan juga mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh sektor pertambangan. Data
Bank Indonesia menunjukkan bahwa kredit yang diberikan untuk sektor ini naik dari Rp 87 triliun di tahun
2011 menjadi Rp 126 triliun pada Desember 2013. Namun di sisi lain NPL sektor ini naik dari Rp246,68 miliar
(0,34%) menjadi Rp586,58 triliun atau 1,51%. Selama 3 tahun terakhir sektor ini mengalami penurunan
share dari 3,95% menjadi 3,83%. Perbankan mulai sangat selektif menyalurkan kredit untuk industri
pertambangan batubara, termasuk kepada sektor pendukungnya seperti penyewaan kapal tongkang,
tugboat, maupun alat berat.
Situasi Bisnis Batubara Tahun 2014
Situasi bisnis batubara tahun 2014 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Pasar dunia
masih cenderung kelebihan produksi disertai pemulihan ekonomi global yang belum sesuai harapan, sehingga
harga batubara juga diprediksi belum akan bullish meski ada potensi membaik.
Di kuartal I tahun ini, ekspor AS diperkirakan masih akan lebih rendah dari periode sebelumnya, dari
28,5 juta ton menjadi 26,7 juta ton. Sementara produksi meningkat dari 249,5 juta ton di triwulan IV-2013
menjadi 255,9 jua ton di periode ini2
. Hal ini erat kaitannya dengan langkah untuk mengurangi penggunaan
batubara mulai sejak tahun 2010 guna menurunkan emisi karbon.
Pemulihan ekonomi Cina yang terhambat juga menjadi tantangan besar bagi bisnis batubara
Indonesia. Berbagai lembaga riset internasional memperkirakan perlambatan ekonomi Cina masih akan
berlanjut hingga tahun 2014. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Cina tahun 2014 sekitar 7,3%, lebih
lambat dari tahun 2013 yang diestimasi 7,5%3
. Meski demikian, sektor manufaktur yang merupakan
konsumen batubara Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Badai salju panjang yang terjadi di bulan
Januari juga berpotensi membuat permintaan naik untuk menjaga stok aman.
2 Short-Term Energy Outlook, U.S. Energy Information Administration, Januari 2014
3 World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), Oktober 2013.
Perekonomian Cina yang mulai membaik
berdampak pada pangsa ekspor batubara Nasional
yang meskipun masih dominan namun pergerakannya
cenderung konstan dalam 3 tahun terakhir, yakni
sekitar 30% dari total ekspor batubara Indonesia. Di
kuartal I-2014 permintaan dari Cina diperkirakan
akan tumbuh stabil, khususnya pada pasar industri.
Keputusan pemerintah Cina untuk menjaga impor
2014 minimal sama dengan 2013 juga menjadi
sentimen positif bagi pasar energi internasional.
Musim liburan hari raya imlek yang berlangsung dari
akhir Januari sampai awal Februari juga sempat membuat trader Cina menahan permintaan. Namun
menipisnya stok pasca peningkatan kebutuhan untuk pemanas pada level rumah tangga berpotensi
mengembalikan permintaan lebih cepat dari dugaan awal.
Tarik ulur kebijakan pemerintah Cina untuk mengurangi impor batubara kualitas rendah (low rank),
termasuk jenis lignite, dalam rangka mengurangi tingkat emisi menambah kekhawatiran sebagian perusahaan
batubara di Indonesia. Pasalnya sebagian besar impor batubara lignite Cina berasal dari Indonesia, khususnya
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Di tahun 2013 Cina mengimpor 59,8 juta ton jenis lignite atau
sekitar 18,3% dari total impor batubaranya. Industri batubara Indonesia berpotensi kehilangan lebih dari 20
juta ton ekspor ke Cina4
, atau dampaknya sekitar 5% terhadap pencapaian target produksi tahun 2014.
Faktor penarik datang dari negara India meskipun perekonomiannya di tahun 2014 diprediksi
membaik dari 3,8% menjadi sekitar 5,1%. Sejak tahun 2012 India mengimpor batubara sebanyak 192 juta
ton yang sebagian besar (70%) digunakan untuk pembangkit listrik. Produksi batubara India di tahun 2012
sekitar 580 juta ton dan diproyeksi menjadi 795 juta ton di 2016, sementara konsumsi diestimasi mencapai
795 juta ton5
. Permasalahan struktural yang terjadi di India berpotensi membuat tertahannya serapan
batubara yang disebabkan oleh lambatnya realisasi infrastruktur, terpuruknya sektor industri otomotif dan
konstruksi serta ditambah dengan menurunnya daya beli karena tingginya inflasi dan masih belum
terapresiasinya nilai Rupee.
Jepang, yang meskipun perekonomiannya di 2014 diprediksi melambat namun kebutuhan terhadap
batubara dipastikan meningkat seiring dengan telah ditutupnya seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir.
Dalam setahun terakhir, terdapat kenaikan ekspor batubara ke negara tersebut sekitar 7,5 juta ton. Pembeli
Jepang yang terkenal loyal merupakan pasar potensial yang selalu dijaga oleh perusahaan batubara Indonesia.
Dengan kebutuhan terhadap batubara kualitas tinggi, pasar Jepang sanggup membayar lebih mahal
sepanjang mutu dan ketepatan waktu dapat dijamin. Tender pembelian 65.000-80.000 ton oleh perusahaan
pembangkit listri Japan Tepco dimulai di pertengahan Januari untuk periode pengiriman kuartal II ini. Dengan
spesifikasi kualitas tinggi, Indonesia akan bersaing dengan India, Rusia dan AS di pasar spot.
Industri batubara Indonesia juga berpeluang untuk melirik pasar negara ASEAN lainnya seperti
Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Pakistan sejalan dengan kebutuhan PLTU-nya yang terus meningkat.
Kebutuhan listrik di Malaysiia naik 5% setiap tahunnya dan Indonesia tercatat sebagai importir batubara
terbesar bagi Malaysia yakni sekitar 67%. Pasar Pakistan, melalui Karachi Electricity Supply Company (KESC)
telah menargetkan pembelian batubara thermal dari Indonesia, Titan Group sebanyak 2 juta ton di tahun ini
dengan kisaran kalori 4.200kc. Sementara itu untuk pasar Korea Selatan di kuartal I ini diproyeksi stagnan
akibat himbauan pemerintah Korea agar pembangkit listrik mengurangi penggunaan batubara low rank,
sehingga lebih memilih batubara Australia yang memiliki kualitas kalori lebih tinggi. Di saat bersamaan
terdapat rencana kebijakan untuk menaikkan pajak impor batubara kualitas rendah pada 1 Juli mendatang.
Potensi dan Tantangan Pasar Domestik
Pasar domestik juga masih memberikan harapan untuk menyerap produksi batubara Nasional. Dari
target kewajiban domestik tahun 2014 sebesar 95 juta, kebutuhan untuk pembangkit PLN diperkirakan
menyerap sekitar 60%. Total kebutuhan PLTU diestimasi 78,7 juta ton atau sekitar 82,4% dari target
4 IHS Mc.Closkey Coal Report, Issue 327, 24 Januari 2014
5 Annual Report 2012/2013, Ministry of Coal, India.
Grafik B2.3 Pasar Ekspor Batubara Indonesia
Sumber: Departemen Statistik BI, diolah
8% 8% 7%11% 10% 9%10% 9% 9%
21%25%
28%
30%30%
30%
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2011 2012 2013
China
India
Jepang
Korea Selatan
Taiwan
Hongkong
Eropa
Lainnya
(Juta Ton)
domestik. Permintaan lainnya berasal dari industri-industri pertambangan, semen, metalurgi, tekstil, pupuk
dan pulp.
Di samping isu pengendalian produksi, tahun
2014 merupakan tahun pemilu legislatif dan Presiden
sehingga pengusaha batubara lebih memilih untuk
bersikap wait and see menunggu terbentuknya
pemerintahan baru. Selain itu, di awal Januari 2014
pemerintah resmi menerapkan larangan ekspor bahan
mineral mentah hasil tambang melalui Permen ESDM
nomor 7 Tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari
Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)
No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. Meski tidak berdampak secara langsung,
namun penerapan kebijakan tersebut sempat menyebabkan keterlambatan pengiriman ekspor akibat
pemeriksaan yang lebih intensif di Bea Cukai sehingga berakibat pada naiknya biaya operasional yang harus
ditanggung perusahaan.
Niat pemerintah untuk membangun pasar domestik dalam rangka program hilirisasi usaha
pertambangan melalui pembangunan proyek PLTU dan pembangkit listrik mulut tambang masih menyisakan
kekhawatiran akibat sejumlah aksi penolakan dari masyarakat dengan dalih faktor lingkungan. Tahun 2014
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai momentum untuk lebih serius berbenah dan
memperbaiki regulasi sekaligus mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pengusaha tambang yang
mengabaikan kaidah pertambangan yang baik dan benar. Untuk mempertegas komitmennya, pemerintah
sedang mengkaji rencana menaikkan tarif royalti IUP menjadi maksimal 13,5% dan kebijakan lain untuk
pengendalian produksi.
Dampak Isu Larangan Impor Batubara Low Rank oleh Cina
Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menjadi provinsi penentu arah
kinerja industri batubara Indonesia. Kedua provinsi ini berkontribusi terhadap 88% produksi dan 90% ekspor
batubara Nasional. Dari estimasi 286 juta ton produksi batubara yang dihasilkan oleh PKP2B pada tahun
2013, sekitar 70%-nya berasal dari 35 PKP2B yang aktif berproduksi. Saat ini tercatat sebanyak 43 PKP2B
yang aktif berproduksi dari total 74 PKP2B generasi I, II dan III.
Kaltim tercatat sebagai penyumbang produksi terbesar, yakni mencapai lebih dari setengah produksi
Nasional dimana trennya semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir. Dengan jumlah produksi tahun 2013
yang diestimasi sekitar 220 juta ton, sebanyak 82,5% diantaranya berasal dari PKP2B. Dari sisi ekspor, Kaltim
berperan hampir 50% dari ekspor Nasional, yang 80% diantaranya diekspor oleh PKP2B.
Grafik B2.4 - Komposisi Produksi Batubara Indonesia
berdasarkan Provinsi Penghasil
Grafik B2.5 - Komposisi Ekspor Batubara Indonesia
berdasarkan Provinsi Penghasil
Sumber: ESDM, IHS McCloskey Coal Report, diolah Sumber: ESDM, IHS McCloskey Coal Report, diolah
Sementara itu, Kalsel memberikan sumbangan produksi bagi Nasional sekitar 34% dengan realisasi
sebanyak 140 juta ton di tahun 2013. Dari angka produksi tersebut hampir 70%-nya tercatat sebagai
produksi PKP2B, sementara sisanya berasal dari perusahaan pemegang IUP yang menjadi otoritas pemerintah
daerah. Berdasarkan statistik ekspornya, Kalsel memegang peranan sekitar 43% bagi ekspor batubara
Nasional dimana lebih dari 90%-nya dilakukan oleh PKP2B. Tingginya realisasi ekspor Kalsel tidak terlepas dari
Tabel B2.1 Pasar Batubara Domestik 2014
Sumber: ESDM
Kebutuhan Spesifikasi
(juta Ton) (kalori)
PLTU
- PT. PLN (Persero) 57,40 60,1% 4.000-6.200
- Independent Power Plant (IPP) 19,91 20,8% 4.000-5.300
- PLTU Non PLN dan IPP 1,39 1,5% 5.000-5.800
Semen 9,80 10,3% 4.200-6.300
Metalurgi 3,23 3,4% 5.000-8.300
Tekstil, Pupuk dan Pulp
- Tekstil dan produk Tekstil 2,06 2,2% 4.200-5.600
- Pupuk 1,16 1,2% 4.200
- Pulp 0,60 0,6% 4.500-5.500
Total 95,55 100%
Pengguna Batubara Share
52,4% 50,8%54,4%
35,2% 35,2%
33,6%
5,4%6,5%
5,4%4,7%
4,0%
4,6%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2011 2012 2013
Bengkulu
Riau
Jambi
Kalimantan Tengah
Sumatera Selatan
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
(juta Ton)
49,4%47,2% 47,7%
45,5%
43,6%43,2%
1,4%
2,7%
2,6%
2,9%
3,6%
4,8%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2011 2012 2013
Bengkulu
Riau
Jambi
Kalimantan Tengah
Sumatera Selatan
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
(juta Ton)
kewajiban pasokan domestik yang lebih kecil dibandingkan Kaltim, dimana share Domestik Market Obligation
(DMO) Kalsel ditargetkan 45% sementara Kaltim 52%.
Melalui informasi tersebut dapat terlihat bahwa lesunya harga batubara dalam setahun terakhir lebih
berdampak pada kinerja industri batubara di Kalsel. Di saat produksi Kaltim tahun 2013 masih mampu
tumbuh 15% dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan produksi Kalsel hanya berkisar 2% sehingga
kontribusinya terhadap pencapaian Nasional menurun. Dampak terbesar dirasakan oleh perusahaan kecil-
menengah pemegang IUP yang terindikasi dari naiknya peran PKP2B dalam menghasilkan angka produksi.
Asesmen tersebut juga mendasari perkiraan dampak pembatasan impor batubara low rank oleh
pemerintah Cina yang dalam waktu dekat akan diberlakukan. Dengan aspek geologi kualitas batubara di
Kalsel dan Kaltim yang relatif sama, maka pembatasan impor batubara lignite oleh Cina akan lebih menekan
industri batubara di Kalsel yang memiliki lebih banyak tambang skala kecil-menengah . Pada kondisi ini, salah
satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang IUP di Kalsel adalah dengan menjalin kemitraan yang lebih
intens dengan PKP2B daripada melakukan ekspor secara langsung melalui trading company. Strategi tersebut
juga lebih menjamin cash flow perusahaan menjadi lebih sehat karena term pembayaran akan lebih pendek
dan adanya kepastian penjualan yang dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga
pembiayaan.
Isu Strategis
Aktivitas produksi di Kaltim dan Kalsel pada
kuartal I ini diprediksi moderat, terganggu oleh
tingginya curah hujan. Berdasarkan data Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
diketahui bahwa sifat hujan bulan Januari di beberapa
daerah di Kaltim berada di atas normal. Untuk bulan
Februari bahkan sebagian wilayah di Kaltim dan Kalsel
mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari bulan
sebelumnya. Dengan kondisi ini industri batubara
akan menggenjot produksinya pada bulan Maret,
khususnya di Kaltim yang mulai memasuki musim
kering dengan intensitas curah hujan rendah.
Sementara di Kalsel diperkirakan masih terdapat sebagian kecil wilayah yang mengalami curah hujan di atas
normal.
Aksi korporasi perusahaan tambang di Kaltim antara lain berasal dari penghasil batubara terbesar
Indonesia, PT. Bumi Resource, Tbk yang merencanakan produksi tahun 2014 sekitar 90-100 juta ton. Adapun
produksi tahun 2013 melalui kedua tambangnya yakni Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin diestimasi
mencapai 80 juta ton, naik 17,7% dari tahun lalu. Untuk upaya ini Bumi berencana melakukan akuisisi
beberapa perusahaan pemegang IUP, khususnya di Kalimantan dan Sumatera.
Sementara itu dari Kalsel diperoleh informasi bahwa PT. Adaro Energy menargetkan produksinya
sekitar 54-56 juta ton di tahun 2014, lebih tinggi 5,2% dari realisasi tahun 2013 yang mencapai 52,27 juta
ton. Produksi perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia tersebut mengalami lonjakan hampir 11%
dari performa tahun 2012 yang stagnan. Tambahan produksi berasal dari site Wara dan Paringin yang
meningkat 10% dari tahun lalu. Kalsel juga masih menyimpan prospek peningkatan produktivitas yang cukup
besar. Perluasan infrastruktur pelabuhan dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang disana. Kapasitas
pelabuhan ditingkatkan dari 3 juta ton menjadi 12 juta ton per tahun.
Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai provinsi penghasil batubara terbesar ketiga dengan pangsa 3,4%
berpeluang untuk meningkatkan kontribusinya sejalan dengan berbagai upaya pembenahan yang dilakukan
oleh perusahaan negara PT. Bukit Asam (PTBA). Perusahaan menargetkan kenaikan ekspor di tahun 2014
mencapai 40%, dari 9,6 juta ton di tahun 2013 menjadi 13,5 juta ton. Perolehan ekspor tahun lalu tersebut
mencatat peningkatan 52% dari tahun 2012. Pembeli potensial diharapkan dari Jepang yang merupakan
loyal customer bagi perusahaan. Untuk mendukung rencana ini, PTBA akan segera menyelesaikan perluasan
kapasitas pelabuhan Tarahan di kuartal II, setelah melenceng dari target semula pada akhir tahun lalu.
Kapasitas handling pelabuhan akan bertambah dari 12 juta ton menjadi 25 juta ton per tahun.
Gambar B1.1 Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan
Sumber: BMKG
Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014
Kondisi industri batubara di Kalimantan Tengah (Kalteng) diperkirakan stagnan akibat berbagai
permasalahan yang menghambat efisiensi logistik batubara di provinsi tersebut. Pembangunan infrastruktur
rel kereta api sepanjang 60 km yang direncanakan menghubungkan Muara Tuhup dengan pelabuhan
Balikpapan masih terkendala oleh tingginya biaya dan kondisi geografis yang sulit, setelah urusan
pembebasan lahan dapat terselesaikan di akhir tahun lalu. Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2017.
Sedangkan provinsi Jambi dan Bengkulu memiliki prospek peningkatan produksi di tahun 2014
disertai pembenahan infrastruktur jalan dan perluasan stokpile. Potensi lainnya datang dari ujung pulau
Sumatera. Saat ini di Aceh sedang dilakukan pembangunan 2 pelabuhan batubara yang targetkan rampung
pada tahun 2015. Salah satu pelabuhan dimiliki oleh PLN yang direncanakan untuk menerima pasokan dari
daerah lain di Indonesia guna memenuhi kebutuhan lokal. Pelabuhan lainnya dimiliki oleh salah satu
perusahaan yang berekspansi dari Kalimantan guna mendekati pasar India. Pengapalan dari Kalimantan ke
India memerlukan waktu 9 hari, sementara dari Aceh hanya 6 hari.
Indikator Perekonomian Terpilih
1. Inflasi dan PDRB
Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV
MAKRO EKONOMI
Indeks Harga Konsumen (IHK) 141.73 142.27 145.91 146.56 150.64 158.36 159.74 160.71
Kota Samarinda 141.16 141.31 144.57 144.87 149.08 156.87 159.27 159.89
Kota Balikpapan 138.37 139.52 143.46 144.20 147.84 154.93 154.86 156.54
Kota Tarakan 154.19 154.28 158.32 159.96 164.96 174.33 176.53 176.62
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y,%) 5.78 4.87 5.39 5.60 6.29 10.14 9.48 9.65
Kota Samarinda 5.56 4.43 4.38 4.81 5.61 10.37 10.17 10.37
Kota Balikpapan 6.17 4.80 5.67 6.41 6.84 9.43 7.95 8.56
Kota Tarakan 5.41 6.28 8.08 5.99 6.98 11.34 11.50 10.35
PDRB - harga konstan (miliar Rp) 29,946.67 30,027.05 29,820.31 30,291.72 30,284.62 30,463.05 30,440.66 30,802.15
Pertanian 2,166.42 2,052.02 2,080.26 1,979.10 2,200.228 2,166.224 2,160.144 2,137.572
Pertambangan & Penggalian 12,818.70 12,831.87 12,810.09 12,896.66 12,813.907 12,935.630 12,696.269 12,791.370
Industri Pengolahan 7,009.12 6,956.18 6,527.09 6,813.95 6,603.763 6,502.704 6,522.363 6,603.424
Listrik, gas dan air bersih 107.17 108.45 110.30 111.84 112.740 113.635 114.710 116.229
Bangunan 1,289.94 1,348.60 1,395.68 1,462.46 1,467.315 1,486.141 1,519.718 1,580.118
Perdagangan, Hotel dan Restoran 2,894.77 2,923.93 2,972.23 3,011.34 3,033.276 3,107.608 3,166.632 3,194.920
Pengangkutan dan Komunikasi 1,907.97 1,954.14 1,999.14 2,029.91 2,053.211 2,093.629 2,143.609 2,197.140
Keuangan, Persewaan dan Jasa 1,074.27 1,155.09 1,208.99 1,255.32 1,264.947 1,304.961 1,343.310 1,387.353
Jasa 678.30 696.78 716.54 731.15 735.235 752.519 773.906 794.026
Pertumbuhan PDRB (yoy,%) 6.00% 5.40% 2.66% 1.99% 1.13% 1.45% 2.08% 1.69%
Nilai Ekspor Nonmigas (USD juta) 4,688.44 4,686.32 4,375.25 4,792.68 4,514.36 4,870.47 4,238.14 4,508.10
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 53,750 57,637 58,024 68,274 64,565 68,602 66,211 69,960
Nilai Impor Nonmigas (USD juta) 588.77 950.84 689.64 714.03 513.15 699.50 590.51 452.56
Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 528.97 301.38 257.49 337.37 233.98 250.15 224.51 240.63
2012 2013INDIKATOR
2. Perbankan
QIV Q I Q II Q III Q IV
PERBANKAN
Bank Umum:
Total Aset (Rp triliun) 106 105 112 115 108
DPK (Rp triliun) 80 82 85 89 85
Giro (Rp triliun) 26 21 25 25 22
Tabungan (Rp triliun) 33 32 32 34 38
Deposito (Rp triliun) 21 28 28 30 25
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi proyek 79 82 88 93 99
Modal Kerja 30 32 30 32 34
Investasi 30 31 37 40 43
Konsumsi 19 19 20 21 22
LDR (%) 98.40% 99.98% 103.69% 104.95% 115.89%
Kredit (Rp triliun) -berdasarkan lokasi kantor cab 52 53 58 62 64
Modal Kerja 19 19 20 21 22
Investasi 16 16 19 21 21
Konsumsi 18 18 19 20 21
NPL (%) 2.37% 2.83% 2.95% 3.61% 3.88%
LDR (%) 65.41% 65.06% 67.76% 69.85% 75.05%
Kredit MKM berdasarkan lokasi kantor
Kredit Mikro (<Rp 50 juta) (Rp triliun) 5 5 5 5 5
Kredit Modal Kerja 1 1 1 1 1
Kredit Investasi 0 0 0 0 0
Kredit Konsumsi 4 3 3 3 3
Kredit Kecil (Rp 50 juta < X ≤ Rp 500 juta) (Rp triliun) 15 15 16 17 17
Kredit Modal Kerja 2 2 3 3 3
Kredit Investasi 1 1 1 1 1
Kredit Konsumsi 11 11 12 13 13
Kredit Menengah (Rp 500 juta < X < ≤ Rp 5 miliar) (Rp triliun) 12 12 13 14 14
Kredit Modal Kerja 7 6 7 7 8
Kredit Investasi 3 3 3 3 3
Kredit Konsumsi 3 3 3 4 4
Total Kredit MKM (Rp triliun) 32 32 34 36 36
NPL MKM (%) 2.81% 3.06% 2.94% 3.10% 2.51%
LDR MKM (%) 39.65% 39.18% 40.27% 40.43% 42.68%
BPR:
Total Aset (Rp miliar) 310 305 296 307 298
DPK (Rp miliar) 192 190 180 182 185
Tabungan 76 74 74 77 81
Giro - - - - -
Deposito 116 115 106 105 105
Kredit (Rp miliar) 211 212 227 233 231
Modal Kerja 121 123 129 135 134
Konsumsi 74 75 80 79 82
Investasi 15 15 18 19 15
Kredit UMKM (Rp miliar) 123 124 131 136 136
Rasio LDR (%) 109.71% 111.93% 125.82% 128.03% 124.74%
Rasio NPL Gross (%) 13.95 13.68 13.56 14.01 13.92%
20132012INDIKATOR
3. Sistem Pembayaran
Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV
SISTEM PEMBAYARAN
Posisi Kas Gabungan (Rp triliun) 3.12 4.49 6.10 5.22 3.97 4.75 8.45 7.94
Inflow (Rp triliun) 1.66 1.12 2.07 0.90 2.16 1.27 2.82 1.26
Outflow (Rp triliun) 1.46 3.38 4.03 4.32 1.81 3.48 5.63 6.67
Pemusnahan Uang (Rp miliar) 546.76 46.06 22.15 59.04 247.00 188.20 504.50 473.91
Nominal Transaksi RTGS (Rp triliun) 44.00 57.97 63.66 77.10 67.88 85.05 87.79 90.98
Volume Transaksi RTGS (transaksi) 61,716 74,538 77,544 87,497 77,346 73,879 80,758 89,173
Rata-rata harian nominal transaksi RTGS 0.70 0.94 1.04 1.26 1.13 1.42 1.39 1.44
Rata-rata harian volume transaksi RTGS (transaksi) 980 1,202 1,271 1,434 1,289 1,173 1,282 1,415
Nominal Kliring Kredit (Rp triliun) 0.63 0.67 0.69 0.74 0.67 0.67 0.84
Volume Kliring Kredit (transaksi) 49,054 51,989 53,825 56,208 52,259 48,954 49,807
Rata-rata harian Nominal Kliring Kredit (Rp triliun) 0.010 0.011 0.011 0.012 0.011 0.011 0.013
Rata-rata harian Volume Kliring Kredit (transaksi) 778.63 838.53 882.38 921.44 870.98 777.05 790.59
Nominal Kliring Debet (Rp triliun) 5.98 6.47 6.33 6.67 6.74 6.55 6.56 8.16
Volume Kliring Debet (transaksi) 157,048 194,551 185,669 188,003 192,914 189,042 183,246 231,645
Rata-rata harian Nominal Kliring Debet (Rp triliun) 0.095 0.104 0.104 0.109 0.112 0.109 0.104 0.129
Rata-rata harian Volume Kliring Debet (transaksi) 2,493 3,138 3,044 3,082 3,215 3,090 2,909 3,677
Nominal Kliring Pengembalian (Rp triliun) 0.27 0.30 0.29 0.29 0.27 0.29 0.35 0.29
Volume Kliring Pengembalian 5,294 5,742 5,625 5,418 5,209 5,612 6,098 5,860
Rata-rata harian Nominal Kliring Pengembalian 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005
Rata-rata harian Volume Kliring Pengembalian 84 93 92 89 87 89 97 93
Nominal Tolakan Cek/BG Kosong 0.19 0.22 0.22 0.24 0.21 0.24 0.30 0.26
Volume Tolakan Cek/BG Kosong 4,057 4,351 4,411 4,334 3,968 4,491 5,144 4,888
Rata-rata harian Nominal Tolakan Cek/BG Kosong 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004
Rata-rata harian Volume Tolakan Cek/BG Kosong 64 70 72 71 66 71 82 78
2013INDIKATOR
2012