kaznex invest Годовой отчет 2009

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2009

МОС Т Н А МИ РО ВЫ Е РЫН К И

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Правления .............................................................................6

О KAZNEX...........................................................................................................................7

Совет директоров .............................................................................................................8

�

�

�

�

Предпосылки создания KAZNEX

Видение

Миссия

Инструменты содействия и продвижения

Маркетингово-информационная поддержка экспорта ................................................10

Посещение производственных площадокведущих зарубежных предприятий-экспортеров..........................................................11

Участие в специализированных зарубежных выставках...............................................12

Обучение специалистов отечественных предприятий .................................................13

Торговые миссии.............................................................................................................16

Встречи Продавцов и Покупателей ...............................................................................17

Акция «Покупай Казахстанское» ...................................................................................18

Проведение презентационных мероприятий за рубежом ...........................................19

� Заключенные при содействии KAZNEX экспортные контракты

Аналитическая платформа экспорта ..............................................................................22

�

�

�

�

Страновые обзоры

Бриф-анализы

Рынок гуманитарной помощи

Экспортная упаковка

Информационная поддержка .......................................................................................28

�

�

�

�

Размещение информации о казахстанской

продукции в специализированных иностранных каталогах

Ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана»

Путеводитель экспорта по 7 странам

Серия инструктивных материалов KAZNEX в помощь экспортеру

Финансовая поддержка KAZNEX ....................................................................................34

База данных KAZNEX.......................................................................................................35

Календарь 2009...............................................................................................................37

�

�

Инструменты экономического стимулирования

Процедура рассмотрения заявок

МОС Т Н А МИ Р О ВЫ Е РЫН К И

ОБРАЩЕНИЕПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

О KAZNEX

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6

ОБРАЩЕНИЕПРЕДСЕДАТЕЛЯПРАВЛЕНИЯ

Уважаемыеакционеры,партнерыиколлеги!

Представляем Вам первый Годовой отчет АО «Корпорация по развитию и продвижению

экспорта«KAZNEX»скомментариямиксобытиямидостижениямнашейкомпанииза2009

год.

С момента основания Корпорации с февраля 2008 года нам удалось за очень короткое

времяпройтиэтапстановленияипоказатьпервыерезультатысвоейработы.

Мы начали свою деятельность с диагностики экспортной готовности казахстанских

предприятий для выявления продукции и производителей, имеющих экспортный

потенциал. Намипроведена работа с более 800 компаниями, непосредственно 300 из них

мы посетили как самостоятельно, так и с международными экспертами. Выявили их

проблемы и потребности. По результатам диагностики предприятиям оказываются

конкретныеинструментысодействияихэкспорту.

В рамках информационно-маркетинговой поддержки экспортеров, мы подготовили

страновые обзоры с подробным анализом структуры импорта, динамики объемов и

стоимости импорта. Эти обзоры служат ориентиром для определения экспортных ниш.

Для 24 предприятий подготовлены бриф-анализы конкретных товарных позиций на 10

значном уровне кодов ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической

деятельности) по конкретным зарубежным рынкам, что послужит основой разработки

маркетинговых стратегий наших компаний. В этом году мы также издали второй

ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана» и серию инструктивных

материалов В помощь экспортеру . С цельюинформирования бизнеса о требованиях по

таможенному оформлению и многим другим вопросам в зарубежных странах мы

выпустили «Путеводитель экспорта по 7 странам». Для включения казахстанских

предприятий в список поставщиков KAZNEXосуществленобзор рынка ипроцедур закупок

международными организациями товаров в рамках гуманитарной помощи. Мы также

изучили область развития упаковки, как одного из важных элементов системыподдержки

экспорта.

Все эти меры являются инструментами сервисной поддержки экспорта. В успешном

мировом опыте, кроме оказания сервисной поддержки экспорту применяются и

инструменты финансовой поддержки. В этой связи, с целью создания комплексной

поддержки экспортеров KAZNEX вышел с законодательной инициативой. Ключевым

аспектом этих предложений является законодательное закрепление экономических

инструментовстимулированияиподдержкиэкспортеровнесырьевойпродукции.

Таким образом, мы предлагаем создать отечественным экспортерам равные условия по

отношениюкэкспортерамдругих странвчастиоказанияименно господдержки.

В завершение своего обращения я хотел бы выразить благодарность единственному

акционеру - Министерству индустрии и торговли за оказанную поддержку, а также

выразить признательность коллегам и партнерам за эффективную работу по реализации

нашихпланов.

Мыуверенны, чтоивдальнейшемвыбраннаянамиСтратегияразвитияКорпорациибудет

такойжеуспешной.

« »

С уважением,Ерлан Аринов

7

ПредпосылкисозданияKAZNEX

Видение KAZNEX

Миссия

Инструментысодействияипродвижения

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Необходимость создания института сервисной поддержки экспорта

отмечаласьвдвухПосланияхПрезидентаРК2006и2007 годов

Концепция создания Корпорации утверждена Специализированным

СоветомприПравительствеРКвноябре2006 года

Официальнозарегистрирована20февраля2008 года

Единственный акционер - Министерство индустрии и торговли

РеспубликиКазахстан

- стать движущей силой в построении

институциональнойсистемыразвитияипродвиженияэкспортанаоснове

эффективного сотрудничества государстваибизнеса

- способствовать повышению конкурентоспособности

отечественных предприятий через интернационализацию

казахстанскогобизнеса

KAZNEX является членом Международной Сети организаций

продвижения торговли при Международном торговом центре

(UNCTAD/WTO)

раскрутка (брендинг) торговыхмарок,

проведениепрезентационныхсеминаровзарубежом;

торговыемиссиизарубежом;

встречи«ПродавцовиПокупателей»;

обучение специалистов предприятий в области экспортной

деятельности;

аналитическаяподдержкаэкспортеров;

участиевспециализированныхвыставках зарубежом;

информационнаяподдержкаэкспорта;

содействиеврешенииконкретныхпроблем;

экономическоестимулированиеэкспортеров.

О KAZNEX

Мировой опыт создания

аналогичных агентств

Страны:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

В 119 странах мира

функционируют Организации по

продвижению экспорта (ОПЭ);

ОПЭ - популярный инструмент

наращивания объемов

экспорта. За последние 20 лет

число ОПЭ в мире удвоилось;

Деятельность ОПЭ регулируются

отдельным законодательством и

финансируются из госбюджета;

В среднем бюджет ОПЭ

составляет 0,11% от объема

экспорта товаров и услуг

страны.

Малайзия (MATRADE)

Сингапур (IES)

Турция (IGEME)

Великобритания (UKTI)

Корея (KOTRA)

Австралия (AUSTRADE)

Бразилия (APEX BRASIL)

Чехия (CZECHTRADE)

Финляндия (FINPRO)

8

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВKAZNEX

РАЕВНурбек Турарбекович

Председатель Совета Директоров - Вице-

министр индустрии и торговли Республики

Казахстан

Члены Совета директоров

НУРАШЕВТимур Бекбулатович

Председатель Комитета по инвестициям

Министерства индустрии и торговли

Республики Казахстан

ФИШЕРИрина Яковлевна

Начальник Управления по работе с

негосударственными юридическими лицами

с государственным участием Комитета

государственного имущества и приватизации

Министерства финансов Республики

Казахстан

АРИНОВЕрлан Асатаевич

Председатель Правления АО «Корпорация

по развитию и продвижению экспорта

«KAZNEX»

Независимые члены Совета директоров

АБДИШЕВБауржан Туйтеевич

Первый Заместитель Председателя

Инновационного комитета

НДП «Нур Отан»

ПОПЕЛЮШКОАнатолий Висханович

Президент Союза товаропроизводителей

пищевой и перерабатывающей

промышленности Казахстана

МАРКЕТИНГОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯПОДДЕРЖКА

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХПЛОЩАДОК ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


10

Транспортировка является основным связующим звеном между

экспортером и импортером, важным элементом при выполнении

контрактныхобязательствпопоставке товаров.

Правильная организация доставки товаров - становится главной

составляющей успеха и конкурентоспособности. Для решения

логистической задачи по оптимизации процедур доставки главным

фактором является доставка потребителю товара в заданный срок и с

наименьшимизатратамисредств.

В этой связи, KAZNEX осуществил расчет оптимальных маршрутов

доставки казахстанских грузов по трем категориям: генеральные,

навалочные и наливные на рынки России, Узбекистана, Туркменистана,

Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Афганистана, Ирана,

Индии,ИзраиляиТурции.

Традиционныемаршрутытранспортировки грузов.

Расчеты стоимости транспортно-логистических процедур доставки

грузовдопунктовназначениязарубежом.

Определение оптимальных транспортных схем доставки

казахстанских грузоввсехкатегорий.

Таможенноеоформление.

Стоимость страхования грузов.

Подготовка транспортных и товаросопроводительных документов при

экспорте грузовизКазахстана.

�

�

�

�

�

�

МАРКЕТИНГОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯПОДДЕРЖКА

11

В целях повышения практических знаний казахстанских предприятий и

ознакомления с передовым мировым опытом по осуществлению

экспорта KAZNEX организовал в 2008-2009 годы учебные туры на

зарубежныепредприятия.

Выборы теми аспектов для изучения, подбор зарубежных предприятий и

стран для посещения были осуществлены с учетом пожеланий

казахстанскихпредприятий.

Участиевданныхучебныхтурахпредоставиловозможность:

приобретения навыков организации экспортоориентированного

производства и эффективного менеджмента на уровне

предприятияиегоподразделений;

получения практической информации на самом предприятии о

конкретном участке производства либо о конкретном

интересующемвопросе;

изучения «секретов» успеха зарубежного предприятия, встреч с

иностраннымипредпринимателямииспециалистами;

ознакомления с международными стандартами и требованиями

международныхрынковкэкспортируемойпродукции;

налаживания взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными

компаниямипоинтересующимаспектампроизводстваипр.

Полученные знания и информация позволят снизить издержки, повысить

производительность труда и улучшить качество продукции и

обслуживания клиентов, позволяющих выполнять требования

международныхстандартовимировыхрынков.

�

�

�

�

�

2008/2009 годы:

Отрасли:

154 специалиста 75 предприятий

посетили экспортные производства

11 стран - Великобритания, Италия,

Германия, Польша, Сирия, Израиль,

Южная Корея, Украина, Венгрия,

Россия, Китайская Народная

Республика.

пищевая,

фармацевтическая,

машиностроительная, текстиль,

сельскохозяйственная,

строительные материалы, мебель,

бытовая химия, производство

электротехнического

оборудования.

ПОСЕЩЕНИЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХПЛОЩАДОК ВЕДУЩИХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ

12

УЧАСТИЕ ВСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХЗАРУБЕЖНЫХВЫСТАВКАХ

Одним из перспективных инструментов государственной поддержки

действующих экспортеров и предприятий, имеющих экспортный

потенциал, является организация участия предприятий в

международныхспециализированныхвыставках.

В связи с этим, в текущем году KAZNEX организовал участие 20

казахстанских экспортоориентированных компаний, прошедших

диагностику в 2008 году в 17 международных выставках, определенных в

соответствии с запросами самих предприятий. KAZNEX оказал содействие

в частичномфинансировании участия предприятия в данных выставках, а

именно оплата регистрационного взноса и аренды стандартных 12 кв.м

оборудованнойвыставочнойплощади.

Проведение подобных мероприятий - это наиболее эффективный канал

продвижения предприятия на внешнем рынке, позволяющий

презентовать свою компанию и производимую продукцию; приобретать

новых клиентов и укрепить связи с имеющимися; найти новых партнеров

для развития бизнеса; провести исследования конкурентов; расширить

общественныесвязи.

Реализация данного инструмента поддержки продемонстрировала его

эффективность - заключены меморандумы, контракты, протоколы

намерений, установлены контакты с потенциальными партнерами,

получена информация о возможностях выхода казахстанских товаров на

внешниерынкиимногоедругое.

«APPLAS 2009» - Международная выставка

оборудования и технологий производства изделий

из пластика и резины. г.Шанхай (Китай);

XVIII Международная специализированная

выставка продовольствия, оборудования и

технологий для пищевой промышленности

«ПРОДСИБ 2009 СЛАДОСИБ. БАЛЬЗАМЫ СИБИРИ.

СИББЕКОН. ПЕКАРНИ СИБИРИ. ПРОДМАШ».

г.Новосибирск (Россия);

Международная выставка «Здравоохранение,

медицинская техника и лекарственные

препараты». г.Москва (Россия);

Международная выставка «Энергетика

Туркменистана 2009». г.Ашхабад (Туркменистан);

Международная выставка «Нефть и газ

Туркменистана». г.Ашхабад (Туркменистан);

Международная выставка «Современный спорт:

Инновации и Перспективы» в рамках I

Всероссийского спортивного форума. г.Казань

(Татарстан);

«СельхозЭкспо. Продукты и Напитки. УпакМаш». г

Екатеринбург (Россия);

Международная выставка «Samara FOOD Продукты

питания. Напитки. Упаковка. Пищевая

промышленность. Бар. Ресторан. Магазин 2009». г.

Самара (Россия);

Выставка «Содействие здоровому образу жизни

2009». г.Брест (Беларусь);

Международная специализированная выставка

«Sweets China 2009». г.Шанхай (Китай)

Международная выставка продуктов питания и

напитков «World Food Moscow 2009» г.Москва

(Россия)

Выставка «Химия 2009» г.Москва (Россия

Выставка «FoodWeek AgriTekUzbekistan-2009»

г.Ташкент (Узбекистан)

Федеральная оптовая ярмарка товаров и

оборудования текстильной и легкой

промышленности «Текстильлегпром» г.Москва

(Россия

Выставка «Счастливое детство 2009» г.Самара

Россия

ежегодная Международная

продовольственная выставка «ПИТЕРFOOD-2009»

г.Санкт-Петербург (Россия

Выставка «Электрические сети России 2009»

г.Москва (Россия

-

XIX

II

;

.

;

. );

.

;

XXXIII

.

);

.

( );

XVIII

.

);

.

).

13

Одной из основных проблем у большинства казахстанских предприятий

является недостаток специальных знаний и опыта работы в сфере

экспорта, неразвитость отечественной системы обеспечения качества

экспортной продукции на фоне усиления требований к потребительским

и экологическим характеристикам, а также к безопасности продукции,

реализуемой на рынках развитых стран. Отсутствие компетенций весьма

широкого спектра - от ведения документации, например в области

безопасности, до управления и сугубо технических аспектов, как на

уровне руководителей, так и на уровне операционного персонала,

приводит к непониманию и, как следствие, неприятию практики

международныхрынков.

С целью разрешения данных проблем KAZNEX в течение 2009 года на

бесплатной основе провел обучающие тренинги на производственных

площадках 30 предприятий в 8 регионах Казахстана, в городах: Алматы,

Шымкент, Семей,Петропавловск, Костанай,Павлодар,АстанаиАктобе.

Обучение проводили квалифицированные эксперты-практики Центра

подготовки и повышения квалификации специалистов таможенного

оформления, Национального центра экспертизы и сертификации и

КазахскогоНациональногоуниверситетаим.К. Сатпаева.

Темы тренингов:

�

�

�

�

�

�

�

�

Маркетинговые инструменты и

информационные источники по

анализу товарных рынков.

Риски и барьеры ведения

бизнеса за рубежом.

Перевозки и логистика.

Брендинг.

Система организации и

управления производством и

человеческими ресурсами.

Основные требования стандарта

качества REACH для

предприятий химической

отрасли.

Международные системы

управления пищевой

безопасностью.

Международные стандарты в

машиностроении,

приборостроении,

металлообработке.

ОБУЧЕНИЕСПЕЦИАЛИСТОВОТЕЧЕСТВЕННЫХПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВЫЕ МИССИИ

ВСТРЕЧИ ПРОДАВЦОВИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХМЕРОПРИЯТИЙ ЗА РУБЕЖОМ

АКЦИЯ «ПОКУПАЙ КАЗАХСТАНСКОЕ» МОС Т Н А МИ Р О ВЫ Е РЫН К И

16

С целью продвижения отечественного товара за рубеж в минувшем году

KAZNEX провел 2 торговые миссии казахстанских предприятий в Южную

КореюиКитайскуюНароднуюРеспублику.

В работе торговой миссии в Корее с казахстанской стороны приняло

участие - 6, с корейской - 34 деловых учреждений, организаций и

компаний.

В результате данной миссии подписано 4 протокола намерений по

поставкемуки, ликероводочныхизделийипродуктовпитаниявКорею.

С казахстанской стороны в работе торговой миссии в Китае участие

приняли 23 компании, представляющих преимущественно

сельскохозяйственный сектор (пшеница, ячмень, а также мука и

макаронныеизделия).

В рамках данной миссии подписано 4 протокола намерений по поставке

шерсти и зерна в Китай; также 1 протокол о создании совместного

предприятия по производству обуви на территории Казахстана и 1

меморандум о взаимопонимании между «KAZNEX» и «Xinjiang Goldwind

Science and Technology Co. Ltd.», являющейся ведущим производителем

ветряных генераторовКитая.

ТОРГОВЫЕ МИССИИ

Торговые миссии формируются

исключительно по заявкам самих

предпринимателей,

заинтересованных в изучении и

посещении зарубежных рынков.

Формирующаяся (по

предложениям предприятий)

«Карта торговых миссий» на 2010

год демонстрирует интересы

казахстанского бизнеса к рынкам

Китая, Германии, Японии, Турции,

ОАЭ, России, Беларуси,

Кыргызстана, Грузии и других

государств.

17

В целях содействия налаживанию прямых контактов между отечественными

производителями и потенциальными зарубежными покупателями и

обсуждению возможного экспорта казахстанской продукции за рубеж

KAZNEX провел 2 встречи в формате «Продавец - Покупатель» в городах

АлматыиШымкент.

Встреча прошедшая в Алматы объединила 75 компаний, представляющих

такие отрасли, как: пищевая, сельскохозяйственная, текстильная,

машиностроительная, фармацевтическая, а также секторы по производству

строительныхматериаловиорганизациивыставочнойдеятельности.

Зарубежная аудитория была представлена торгово-экономическими

отделами дипломатических представительств 16 государств мира - США,

Россия, Пакистан, Иран, Индия, Канада, Норвегия, Украина, Монголия,

Япония, Корея, Словакия, Литва, Болгария, Венгрия, Турция, руководителями

5 зарубежных деловых ассоциаций, представленных в Казахстане - «KATIAD»

(Общество бизнесменов Казахстана и Турции), KOTRA (Корейское Агентство

по продвижению торговли и инвестиций), Торговый дом Ирана в Казахстане,

Американская Торгово-Промышленная палата в Казахстане, «JICA»

(Японское Агентство по международному сотрудничеству) и координатором

специальнойобразовательнойбизнес-программыСШАвКазахстане«Special

American Business Internship Training «SABIT», а также турецко-израильским

банком«BankPozitiv», работающимвКазахстане.

Казахстанский бизнес на встрече Продавцов и покупателей в городе

Шымкент был представлен 86 производственными компаниями,

представляющими такие отрасли, как: пищевая, сельскохозяйственная,

текстильная, машиностроительная, фармацевтическая, а также секторы по

производству строительных материалов и организации выставочной

деятельности.

Иранская бизнес-делегация во главе с Министром торговли Ирана Мехди

Газанфари состояла из руководителей 180 компаний, занятых в различных

сферах производственной и коммерческой деятельности. Выбор Ирана как

наиболее подходящей страны-партнера для проведения встречи продавцов

и покупателей объясняется рядом причин: высокая заинтересованность в

рынке Ирана со стороны казахстанского бизнеса, активный интерес со

стороны иранских покупателей к ряду казахстанской продукции, большой

потенциалдляэкспортаказахстанскойпродукциивИранвцелом.

В рамках мероприятия подписано 6 протоколов намерений на поставку

казахстанскойпродукциивИран (живойскот, пшеница)и т.д.

ВСТРЕЧИ ПРОДАВЦОВИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Любое казахстанское предприятие,

заинтересованное в экспорте своей

продукции за рубеж, может

участвовать во встречах Продавцов

и покупателей, а также направлять

информацию о продукции

(предлагаемой на внешние рынки)

в адрес Департамента по работе с

клиентами

e-mail: [email protected],

тел. +7 (7172) 79 17 18 (1010).

KAZNEX

18

АКЦИЯ «ПОКУПАЙКАЗАХСТАНСКОЕ»

В течение ноября 2009 года в крупнейших торгово-розничных сетях

супермаркетов «Рамстор» и «Идеал» пяти городов Казахстана - Астана,

Алматы, Караганда, Шымкент и Атырау KAZNEX провел первую

республиканскуюакцию«ПокупайКазахстанское».

Покупателям предоставлялась скидка в размере 15% на товары

отечественного производства (продукты питания) порядка 300

наименований.

Для дополнительной мотивации покупателей, было предусмотрено

учреждение специального приза от супермаркета-участника акции -

пластиковая карта на покупку казахстанских товаров номиналом в 100

000 тенге. Розыгрыш проводился среди посетителей супермаркетов,

совершивших покупку казахстанской продукции с 1 по 30 ноября на

суммуболее2500 тенге.

Проведенная акция показала, что подобные мероприятия необходимы

дляподдержкиотечественногопроизводителя.

По завершению акции, общая

позитивная картина по продажам

товаров отечественного

производства в сравнении с

аналогичным периодом

предыдущего месяца показала рост

в супермаркете «Рамстор» на 47%,

в супермаркете «Идеал» на 21,5%.

19

ПРОВЕДЕНИЕПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙЗА РУБЕЖОМ

В результате конкретныхмер продвижения казахстанского экспорта, при

непосредственном содействии KAZNEX заключены экспортные

контрактына суммуболее 120миллионов с покупателямииз Германии,

России,Китая, Беларуси, Таджикистана.

$

Заключенные при содействии KAZNEX экспортные контракты

АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ПЛАТФОРМА ЭКСПОРТА


22

АНАЛИТИЧЕСКАЯПЛАТФОРМАЭКСПОРТА

Страновыеобзоры

Одним из основных направлений деятельности KAZNEX является

проведение страновых обзоров с целью определения потенциальных

э к с п ор т ны х ниш и во зможно с т е й дл я о т е ч е с т в е нных

товаропроизводителей. Это также обусловлено результатами

проводимой диагностики, выявившей основные барьеры и проблемы,

препятствующие развитию экспортного потенциала предприятий и

необходимости определения комплексамер по поддержке предприятий

для развития их экспортной способности. Главная проблема, на которую

ссылаются предприятия, это слабое развитие маркетинговых и

консалтинговыхуслуг, отсутствиеинформацииовнешнихрынках.

Страновые обзоры, проведенные в 2009 году, включают информацию о

24зарубежныхрынках:

Результаты проведенных работ

размещены на сайте

Структура странового обзора:

Таблицы:

www.kaznex.kz.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Общая характеристикаэкономического положениярассматриваемой страны.

Товарооборот Казахстана срассматриваемой страной.

Объем прямых инвестицийрассматриваемой страны.

Потенциальные возможностидля экспорта казахстанскойпродукции в рассматриваемуюстрану.

Показатели товарооборотаРеспублики Казахстан состраной.

Структура товарооборотаКазахстана со страной.

Экспорт из РеспубликиКазахстан в страну.

Импорт в Республику Казахстаниз страны.

Общий импорт страны за год (науровне 4-х знаков кода ТН ВЭД).

Потенциальные возможностидля экспорта казахстанскойпродукции на рынок страны(позиции по которым естьэкспорт РК в мир), 4-х значныйкод ТН ВЭД).

Потенциальные возможностидля экспорта казахстанскойпродукции на рынок страны(позиции по которым нетэкспорта РК в мир, 4-х значныйкод ТН ВЭД).

1.Россия 7.Корея 13.Турция 19.Саудовская Аравия2.Беларусь 8.Япония 14.Израиль 20.Оман3.Азербайджан 9.Италия 15.Пакистан 21.Бахрейн4.Таджикистан 10.Франция 16.Вьетнам 22.Украина5.Индия 11.Герман ия 17.Бразилия 23.Иран6.Китай 12.Румыния 18.Иордания 24.США

Бриф-анализы

Перечень казахстанских предприятий, для которых проведен бриф-

анализ:

KAZNEX в рамках решения общенациональных задач - перехода от

сырьевой направленности и развития экспорта обработанной

продукции и его диверсификации, проводит целенаправленную работу

по оказанию содействия казахстанским экспортоориентированным

предприятиям в процессе поиска потенциальных экспортных ниш для

своей продукции. С этой целью KAZNEX выполняет анализ мировых

товарных рынков с точки зрения их привлекательности для

казахстанского экспорта. В ходе анализа также оценивается степень

конкурентоспособности казахстанских предприятий относительно

других стран-поставщиков.

По результатам проведенной диагностики казахстанских предприятий с

целью определения их экспортной готовности и в рамках оказания

государственной поддержки предприятиям, выпускающим

экспортоориентированную продукцию, KAZNEX подготовил 24 бриф-

анализов (краткий анализ по выходу на внешние рынки), содержащих

основные параметры развития торговли конкретными товарами на

мировомрынке.

Нами изучены рынки России, Китая, Индии, Кореи, стран ЕС, Ближнего

ВостокаиСНГ.

23

АНАЛИТИЧЕСКАЯПЛАТФОРМА

ЭКСПОРТА

Структура бриф-анализа:

�

�

�

�

�

Введение

Мировой импорт и экспорт

Выбор наиболее

привлекательных рынков

Анализ импорта выбранной

страны

Выводы и рекомендации

Более подробное изложение

материала по конкретному

товарному рынку можно найти в

бриф-анализах, размещенных на

сайте www.kaznex.kz.

1. АО «Западно-Казахстанская

машиностроительная компания (ЗКМК)»

13. АО «Актюбрентген»

2. АО «Уральскагрореммаш»

14. ИП «Серманизов»

3. АО «Белкамит»

15. АО «Кентауский трансформаторный

завод»4. КХ «Казахская мясная компания» 16. АО«Актюбинский завод нефтяного

оборудования»5. АО «Шымкентмай»17. АО «Мунаймаш»6. АО «Мунайаспап»18. АО «СП ЕРКА»7. АО «Павлодарский машиностроительный

завод (ПМЗ)» 19. ТОО «Концерн «Цесна-Астык»

8. ТОО «Amitech Astana» 20. ТОО «Павлодарсоль»9. ТОО «ПТК «Содружество» 21. ТОО «Хлопкопром»10. КХ «Катон-Карагайский олений парк» 22. ТОО «АХБК-НИМЭКС»11. АО «Талгарспирт» 23. ТОО «Сантехпром»12. АО «Хлебокомбинат «Восток» 24. АО «Рахат»

АНАЛИТИЧЕСКАЯПЛАТФОРМАЭКСПОРТА

Рынокгуманитарнойпомощи

2009 год:

2010 год:

�

�

KAZNEX проводится комплексная работа по включению казахстанских

предприятий в реестры поставщиков гуманитарных организаций. В

рамках данной работы, в 2009 году был проведен анализ рынка

гуманитарных поставок, на предмет возможности вхождения

казахстанскихпроизводителейнаданныйрынок.

Для Казахстана расширение присутствия на этом рынке есть способ

развития потенциала глобальных поставок и выхода на внешние рынки,

поскольку ассортимент, качество и объемы продукции, которую сегодня

производят казахстанские предприятия, отвечают основным

требованиямданногорынка.

Обзор рынка гуманитарной помощи и процедур включения в перечень

поставщиков.

Участие в ежегодном мероприятии «Aid and International

Development Forum (AIDF) (Форум «Помощь и международное

развитие»);

Проведение встречи закупщиков и поставщиков гуманитарной

помощивКазахстане, подэгидой глобальныепоставщики.

24

Объем ежегодного рынка закупок

гуманитарной помощи составляет

порядка $50 миллиардов.

Требования гуманитарных закупок

мягче, чем требования стран при

вхождении на их рынок.

AIDF это глобальная диалоговая

площадка для обсуждения

проблем развития политики

гуманитарной и экономической

помощи. AIDF включает в себя

целый комплекс, следующих

мероприятий: выставки,

симпозиумы, семинары.

Экспортнаяупаковка

В целях изучения и анализа состояния вопросов потребительской

упаковки, в частности экспортной упаковки, как фактора

конкурентоспособности экспортной продукции KAZNEX в 2009 году

провелобзорноеисследованиерынкапотребительскойупаковки.

Результаты исследования показали, что рынок казахстанской

потребительской упаковки только развивается. Благодаря этому, в

Казахстане есть как возможности для развития, так и вопросы, которые

тормозятпродвижениеказахстанскойпродукции.

Развитие конкурентоспособного рынка упаковки важно с точки зрения

повышения производительности экономики. Рынок упаковки довольно

развитвомногих зарубежныхстранах.

По итогам исследования выработаны предложения и рекомендации

развитиярынкаупаковки,опубликованыинструктивныематериалы.

25

АНАЛИТИЧЕСКАЯПЛАТФОРМА

ЭКСПОРТА

В развитых странах созданы

национальные институты развития

упаковки - в мире существуют

90 таких организаций.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА


Размещение информации о казахстанской продукции в

специализированныхиностранныхкаталогах

В целях доведения информации о казахстанских компаниях-экспортерах

и производимой ими продукции, которая может быть экспортирована,

KAZNEX проведена работа по целевому информированию зарубежных

покупателей о казахстанской продукции посредством размещения

данной информации в зарубежных каталогах, специализированных на

томилииномрынке товаров.

Через зарубежные каталоги данная информация более адресно была

доведена до нужной целевой группы потенциальных заказчиков

(импортеров, дистрибьюторов, оптовых покупателей, сетей розничной

торговли и пр.), поскольку при поиске необходимых товаров они

обращаются, прежде всего, именно к таким информационным

источникам.

Информация о казахстанских производителях была выделена

отдельным блоком и размещена на первых страницах указанных выше

каталогов.

Информация о 200 предприятиях

из 12 отраслей размещена

в 8 специализированных каталогах

Международной сети деловой

информации «Planet Inform» с

общим тиражом 70 тысяч

экземпляров со следующей

географией распространения:

страны ЕС, СНГ, страны Азии.

По результатам сформирована

база из более 370 предприятий,

заинтересованных в продукции

84 казахстанских производителей

и уже ведутся переговоры по

поставке некоторых видов

продукции.

28

ИНФОРМАЦИОННАЯПОДДЕРЖКА

29

Ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана»

2008 год 2009 год

В целях продвижения казахстанской экспортной продукции среди

потенциальных покупателей за рубежом в 2009 году издан второй

ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана»,

содержащий иллюстрированную информацию об экспортной и

экспортоориентированнойпродукции,производимойвКазахстане.

В 2009 году в справочник вошла информация о 343 казахстанских

предприятиях и свыше 500 наименований экспортной и

экспортоориентированнойпродукции (в2008 году - 238предприятий).

Структура справочника предусматривает детальную информацию по

конкретной экспортной продукции (экспортируемой и имеющей

потенциалэкспорта)иеепроизводителямсразбивкойпоотраслям.

ДипломатическиепредставительстваКазахстаназарубежом

Дипломатические представительства зарубежных стран в

Казахстане

Международныеорганизации

Международныекомпаниииихобъединения

Зарубежныеторгово-промышленныепалаты

Географияраспространения:

�

�

�

�

�


Ежегодно Справочник кспортная

продукция Казахстана»

дополняется новыми видами

казахстанской продукции и

наименованиями производителей.

Любое заинтересованное

предприятие может подать заявку

на участие в издании, направив

заявку в адрес Департамента по

работе с клиентами KAZNEX.

Также просмотреть «Справочник

экспортной продукции» можно на

сайте Корпорации

«Э


тел. +7 (7172) 79 17 18 (1010).

www.kaznex.kz.

30

Путеводитель экспорта по 7 странам

В целях повышения информированности казахстанских бизнес-структур

о механизмах и порядке регулирования внешнеэкономической

деятельности в некоторых странах торговых партнерах Казахстана

KAZNEX провел мониторинг нормативно-правовой базы 7 зарубежных

стран (Китай, Индия, Иран, Россия, Германия, США, Южная Корея),

регулирующейвопросывнешнеэкономическойдеятельности. Поитогам

мониторингаподготовлениизданпутеводительэкспорта.

По каждой стране дается краткое описание: основные характеристики

страны, денежная единица, политическая карта, а также справочная

информация.

В издании представлены требования к ведению торговой и

инвестиционной деятельности в зарубежной стране, импортные

процедуры, таможенноезаконодательствостраныимногоедругое.



При непосредственном общении с представителями бизнеса

специалистами KAZNEX были выявлены некоторые пробелы в знаниях

тех областей бизнеса, которые способствуют успешному продвижению

казахстанской продукции на рынки других стран. Это позволило

определить еще одну злободневную тему для написания

инструктивныхматериаловподрубрикой«Впомощьэкспортеру».

Процесс выбора темсостоялизопросапредприятийнепосредственново

время проведения диагностики предприятий, личных встреч и в режиме

он-лайн.

10

31

Серия инструктивных материалов KAZNEX

«В помощь экспортеру»:

Инструктивные материалы - это

пособия, написанные на

актуальные темы простым и

доступным языком. Они ставят

своей целью осветить ту или

иную тему объемно, опираясь на

материалы разных авторов, и в

тоже время ёмко и просто, чтобы

не уводить представителя

бизнеса в дебри научных или

философских рассуждений. Для

создания таких буклетов

используются многочисленные

первоисточники по теме, умело

перерабатываются и подаются в

виде простых инструкций. В

результате, данные пособия

пользуются большим спросом и

являются настольными книгами

для многих казахстанских

предпринимателей, которые

планируют выход на

международные рынки.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА KAZNEX

БАЗА ДАННЫХ KAZNEX

КАЛЕНДАРЬ 2009

КОНТАКТЫ


На протяжении всего этого времени мы добивались внедрения

финансовой поддержки наших экспортеров, которая широко

применяется во всем мире. Речь идет о возмещении затрат

производителей при выходе на внешние рынки. С этого года впервые

такойжеинструментбудетиспользованивнашейстране.

34

ФИНАНСОВАЯПОДДЕРЖКА KAZNEX

Подавляющее большинство стран

(США, Япония, Турция, Австралия,

Малайзия, Великобритания, Дания

и т.д.) поддерживающих свой

экспорт и даже страны с развитой

и диверсифицированной

структурой экспорта широко и

агрессивно применяют

механизмы возмещения

государством затрат, понесенных

экспортерами в связи с выводом

продукции на экспорт. Это

затраты, связанные с раскруткой

конкретной продукции на

внешнем рынке, с детальным

маркетингом потенциального

рынка, открытия

представительства за рубежом и

др. Эти инструменты называются

грантами для экспортеров и

стоимость этих программ

составляет сотни миллионов

долларов США ежегодно.

Инструментыэкономического стимулирования:

С е р т и ф и к а ц и я п р о д у к ц и и з а р у б е ж о м

Р е г и с т р а ц и я т о в а р н о г о з н а к а з а р у б е ж о м

Открытие зарубежом представительства, шоу-комнаты,торговойточки, склада

Ра с кру т ка ( брендин г ) о т е че с т в енной продукции

О б у ч е н и е с п е ц и а л и с т о в п р е д п р и я т и й

Маркетинговыеисследования

Расходы, связанныеспрохождениемпроцедурысертификации

Расходы, связанныесрегистрациейтоварногознака

Расходыпоаренде

Проведение PR-кампаний, презентаций, promo-акций вторговых

сетях, участие в зарубежных выставках, размещение рекламы в

зарубежныхизданиях

Расходы по обучению специалистов в зарубежных обучающих

организациях и предприятиях (стажировка); расходы по

обучению специалистов путем приглашения зарубежных

преподавателей, экспертов, консультантов и специалистов;

возмещение затрат на обучение и повышение квалификации

специалистов

Расходы по исследованию рынка конкретной страны по

конкретномутовару

35

В 2009 году KAZNEX осуществлял работу по ведению и регулярному

пополнению базы предприятий-клиентов, работающих в несырьевых

секторах экономики. При этом к числу своих клиентов Корпорация

относит не только производственные предприятия, но и логистические и

консалтинговые компании. Итого база клиентов Корпорации

насчитывает1258компаний.

Из общего числа клиентов KAZNEX особо выделена категория

« д е й с т в у ю щ и е э к с п о р т е р ы » , к о л и ч е с т в о к о т о р ы х

насчитывает264.

База данных создана в целях повышения информированности компаний

о мероприятиях (в сфере развития и продвижения казахстанского

экспорта), проводимых Корпорацией и ее партнерами, а также для

обеспечения обратной связи с предприятиями по актуальным вопросам

осуществлениявнешнеэкономическойдеятельностизарубежом.

Ведется постоянная работа по дополнению базы предприятий и

составлению наиболее широкого перечня казахстанских

товаропроизводителейиэкспортеров.

В течение 2009 года в адрес Корпорации поступило более 30 запросов от

китайских, иранских, латвийских, турецких, американских компаний по

вопросампоискаказахстанскихпроизводителей (поопределенномувиду

продукции), а также контактов, необходимых для организации бизнеса в

Казахстане.

Специально в этих целях действует рубрика «Buyers&Sellers» на сайте

Корпорации, на которой размещается информация о потенциальной

экспортной продукции с наглядными фотографиями, а также

обеспечивается перевод информации для зарубежной аудитории на

английскийязык.

Имеются положительные примеры совместной работы с предприятиями

попродвижениюихпродукциизарубеж.

Любое предприятие (действующий

или потенциальный экспортер),

заинтересованное в

сотрудничестве с KAZNEX может

зарегистрироваться в Базе данных

KAZNEX


тел. +7 (7172) 79 17 18 (1010).

БАЗА ДАННЫХKAZNEX

36

СайтKAZNEX

В целях предоставления наиболее полной и актуальной информации

казахстанским предприятиям по вопросам поддержки экспорта в

Казахстане введен вдействиеновый сайт Корпорации -www.kaznex.kz, на

котором представлены различные рубрики, имеющие информативные и

практически применимые рубрики, такие как, «география внешней

торговли», «страновые обзоры», «библиотека», «бриф-анализы», «базы

данных», «регулированиеэкспортнойдеятельности».

В период с февраля по декабрь

2009 года сайт Корпорации

посетили 11 576 визитеров.

Отмечается рост числа посетителей

из США, Великобритании, Польши,

России, Японии, Германии, Кореи,

Франции (всего география

посещения охватывает 63

государства).

Любое предприятие,

сталкивающееся с проблемами при

вывозе своей продукции

за рубеж, может обратиться

за помощью или

консультацией в KAZNEX


тел. +7 (7172) 79 17 18 (1010).

БАЗА ДАННЫХKAZNEX

Февраль

В KAZNEX состоялась встреча с представителями компании

«McKinsey&Company, Inc.» в целях ознакомления с текущей

деятельностью Корпорации, направлениями деятельности, первыми

результатами, а также дальнейшими планами. Эксперты дали высокую

оценку значимости создания Корпорации по развитию и продвижению

экспорта.

В рамках реализации совместного проекта Корпорации и Корейского

агентства международного сотрудничества «KOICA» «Программа

продвижения экспорта и усовершенствования Специальных

Экономических Зон в Казахстане» с 16 по 20 февраля казахстанская

делегация посетила Южную Корею (г. Сеул) с целью изучения опыта

Кореивобластиразвитияипродвиженияэкспорта.

С 18 по 21 февраля в г. Алматы в стенах Центра Внешнеэкономической

Деятельности прошел первый практический семинар «Международная

торговля: теория и практика» в рамках учебной программы «Успешная

торговля». Данная специальная учебная программа была разработана

ЦВЭД совместно с Корпорацией и экспертами Корейского агентства по

продвижению торговли и инвестиций «KOTRA». Разработка серии

практических курсовпомеждународной торговлебылапредусмотренав

рамкахвышеназванногопроекта.

В течение января ифевраляшел процесс согласования проектной заявки

Корпорации на получение технического гранта со стороны Японского

агентства по международному сотрудничеству «JICA» для развития

механизмов поддержки экспорта. Японской стороне направлялась

дополнительная информация, необходимая для составления полного

проектного досье. В марте состоялись две встречи с японской

делегацией с целью обсуждения хода рассмотрения проектной заявки и

предоставлениядополнительнойинформации.

20февраляKAZNEXисполнился1 годсодняоснования.

37


McKinsey&Company

38

В январе-феврале Корпорацией была аккумулирована информация по

антикризисным мерам в сфере поддержки экспорта, собранная как от

партнерских зарубежных организаций (COPCA, INWENT, Apex-Brasil,

Ubifrance, GFA, ТПП Парижа, KOTRA, JICA), так и от некоторых Посольств

РКзарубежом.

В феврале прошла встреча с руководством компании GTIS (Global Trade

Information Services, Inc.) с целью обсуждения перспектив

сотрудничества.

В марте состоялась встреча с Московским представителем Совета по

развитию торговли Гонконга. Были обозначены следующие сферы

взаимовыгодного сотрудничества: участие казахстанских предприятий в

зарубежных выставках, организация учебных туров на предприятия

Гонконга, а такжевстречипродавцовипокупателей "BusinessMatching" в

Гонконге.

26 марта в г. Астана в отеле «Rixos» провел II Международный

форум «Развитие и продвижение экспорта: мировой опыт и

перспективыКазахстана».

Цель мероприятия - подведение итогов совместного проекта,

Корейского агентства по международному сотрудничеству «KOICA» и

Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций «KOTRA» -

«Программа продвижения экспорта и усовершенствования

специальныхэкономических зонвКазахстане».

В середине апреля в KAZNEX проведена встреча с руководством

Организации развития торговли Пакистана «TDAP» по вопросам

развития двустороннего сотрудничества в области торговли и

продвиженияэкспорта.

19 марта KAZNEX провел пресс-конференцию, на которой

проинформировал об итогах деятельности Корпорации за 1 год и планах

напредстоящийгод.

KAZNEX

Март

Апрель


Состоялась встреча с представителем Японской организации

международного сотрудничества «JICA», на которой обсуждался вопрос

по проекту технической помощи, предоставляемой японской стороной

«Поддержка институционального развития АО «Корпорация по

развитию и продвижению экспорта «KAZNEX». По результатам

проведенной встречи стало известно, что заявка по упомянутому

проектуполучилаодобрение.

Также, в апреле прошла встреча с представителем европейского офиса

«Euromonitor International».

В период с 5 по 9 мая KAZNEX принял участие в работе выставки «Near

East Project 2009», проходившей в г. Амман (Иордания). В рамках участия

в данном мероприятии были установлены контакты с представителями

иорданского бизнес-сообщества в целях продвижения Казахстана на

БлижнийВосток.

KAZNEX принял участие в Международной выставке «AgriTech» и

семинаре по продвижению экспорта Казахстана, которые состоялись в г.

Тель-Авив (Израиль). По итогам проведенной работы установлены

контакты с компанией-партнером - Израильским институтом экспорта и

международного сотрудничества «IEICI». По взаимной договоренности,

разработан и согласован проект Соглашения о взаимной помощимежду

Корпорацией KAZNEX и израильской компанией «IEICI». В последующем

данное Соглашение было подписано в рамках Казахстанско-

Израильского бизнес-форума в ходе официального визита Главы

ГосударстваИзраильвКазахстан.

В конце мая были организованы встречи представителей

Корейского Агентства по продвижению торговли и инвестиций «KOTRA»,

а также Корейского Института экономической политики «KIEP» с

руководством4Специальныхэкономических зонКазахстана:

- СЭЗ«Астана -новыйгород»;

- СЭЗ«Алатау»Паркинформационныхтехнологий»;

- СЭЗ«МорпортАктау»;

- СЭЗ«О т стік».

KAZNEX

ң ү

Май

39


40

Корпорацией разработан проект Меморандума о Взаимопонимании с

Венгерским агентством по развитию инвестиций и торговли «ITD

Hungary»инаправленвенгерскойстороненарассмотрение.

В рамках торгово-экономической миссии бельгийских компаний в

Республику Казахстан организована встреча представителей KAZNEX и

«Валлонского Агентства по внешней торговле и инвестициям»

Королевство Бельгия. В ходе встречи были обсуждены перспективы

возможных путей сотрудничества Корпорации KAZNEX и «Валлонского

Агентстваповнешнейторговлеиинвестициям».

В августе в KAZNEX прибыл консультант из Японии, г-н. Юджи Аоки для

реализации первого этапа проекта

В начале сентября направлена заявка на участие в Корейской

программе по привлечению экспертов, реализуемая Корейским

Агентством по продвижению торговли и инвестиций «KOTRA». Основная

цель проектной заявки заключается в привлечении корейских экспертов

иконсультантовдляинституциональногоразвития самойКорпорациина

примерах лучших корейских агентств и организаций в сфере развития и

продвижения экспорта. Корейская сторона намерена начать работу по

данномупроектув середине2010 года.

В аналогичный период времени Корпорация начала работу по

привлечению экспертов Корейского института развития KDI» по

вопросам оказания консультаций в рамках разработки «Программы

форсированного индустриально-инновационного развития и мастер-

плановпоприоритетнымотраслямРеспубликиКазахстан».

по проекту технической помощи

«Поддержка институционального развития АО «Корпорация по

развитиюипродвижениюэкспорта«KAZNEX».

KAZNEX

«

Август

Сентябрь


30 сентября была проведена встреча представителей KAZNEX и

представителейПольского Агентства по развитиюпредпринимательства

«PARP», в рамках которой обсуждены вопросы двустороннего

сотрудничества, а также оказания содействия польской стороной в

организации учебных туров для казахстанских предпринимателей в

Польшу.

В октябре KAZNEX принял участие в работе бизнес-форума, который

состоялся в рамках 2-го заседания Польско-Казахстанской

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в

г.Астана.

С 13 по 16 октября стал участником первого регионального

семинара проекта InWent «Региональное экономическое развитие в

ЦентральнойАзии»проходившегов г.Алматы.

Разработан и направлен на рассмотрение российской стороне проект

Меморандума о сотрудничестве между KAZNEX и Торговым

представительствомРеспубликиКазахстанвРоссийскойФедерации.

KAZNEX

С 1 по 30 ноября в крупнейших торгово-розничных сетях супермаркетов

«Рамстор» и «Идеал» пяти городов Казахстана - Астана, Алматы,

Караганда,Шымкент и Атырау, KAZNEX провел первую республиканскую

акцию«ПокупайКазахстанское».

В ноябре подписан Меморандум между Корпорацией KAZNEX и РГП

«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» о взаимном

сотрудничествевобласти техническогорегулирования.

Октябрь

Ноябрь

41


42

Проведена встреча руководства KAZNEX с Советником Посольства

Республики Корея г-ом Джин Ки-сок и Постоянным Представителем

Корейского Агентства по международному сотрудничеству (KOICA) в

Казахстане г-ом Ро Хен-джун по вопросам финального отчета о

совместном 2-х летнем проекте «Программа продвижения экспорта и

усовершенствованияспециальныхэкономических зонвКазахстане».

KAZNEX принял участие в заседании круглого стола организованного

Региональным проектом по либерализации торговли и таможенной

реформе USAID, где рассматривались вопросы по реализованным

проектам затрагивающим условия осуществления экспортно-

импортных операций в Казахстане «Исследование вопросов челночной

торговли в Казахстане» и «Мониторинг затрат, времени и документов,

требуемыхприэкспорте/импорте».

В конце декабря состоялась встреча руководства Корпорации KAZNEX с

представителями Программы развития ООН в Казахстане по вопросам

реализации проекта «Большая Европа: Содействие торговле

Центральной Азии, Южного Кавказа и западным странам СНГ»

направленногонапроведениенациональныхоценок вобластиразвития

торговли.

Декабрь


Головной офис:

Карта проезда:

010000, г. Астана,

ул. Сыганак, 10/2, блок Б,

Бизнес-центр «Номад», 6 - 8 этажи,

Тел.: +7 (7172) 79 17 18,

Факс: +7 (7172) 79 17 19,

e-mail: [email protected]

43

КОНТАКТЫ

44

Представительство в г. Алматы:

Карта проезда:

050004, г. Алматы,

ул. Гоголя, 111, 5-й этаж, каб.505,

Тел.: +7 (727) 259 06 90,

Факс: + 7 (727) 258 21 51

КОНТАКТЫ

kaznex invest Годовой отчет 2009

Documents