konfliktusok, vÁlsÁgok, remÉnyek az orosz …szállítmányozás, logisztika ... magyarország...
TRANSCRIPT
KONFLIKTUSOK, VÁLSÁGOK,
REMÉNYEK AZ OROSZ
FÖDERÁCIÓBAN ÉS A FÁK RÉGIÓBAN
Gyabronka Tibor
Martonvásár, 2015. Október 28
FÁK Üzleti Klub,
Magyarország
A FÁK klub elsődleges célja
a tagok érdekképviselete,
a szakmai tevékenység támogatása
Missziója:
a klubtagok üzleti térnyerésének
előmozdítása a FÁK országaiban
a FÁK országokbeli vállalkozások
magyarországi üzleti kapcsolatainak
fejlesztése
FÁK Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka
Tibor
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
A klub tevékenysége
Információszolgáltatás, tanácsadás tagjai
részére
Kereskedelemfejlesztési tevékenység:
Szakmai fórumok
Információs napok, üzleti találkozók szervezése
Rendszeres klubnapok a tagok tájékoztatására
Együttműködés a stratégiai partnerekkel,
társszervezetekkel
Kapcsolatépítés tagjaink és a FÁK piac
vállalkozásai között
Üzleti FÁK Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka
Tibor
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
Tagjaink, elnökség:
Többségben a KKV-k köréből kerülnek ki
Az elnökség: részben gyakorló külkereskedő, orosz nyelven magas szinten beszélő szakember
Kb. 200 gazdasági szereplővel állunk kapcsolatban
Képviselt ágazatok:
Külkereskedelem
Gépipar, elektronika
Fafeldolgozás
Banki, pénzügyi szféra
Biztosítási tevékenység
Szállítmányozás, logisztika
Gazdasági tanácsadás, pályázatírás
Együttműködő partnereink:
VOSZ ,Joint Venture Szövetség, MKIK
A FÁK országokból Magyarországra akkreditált Kereskedelmi Képviseletek
MKPP/Iparosok és Vállalkozók Szövetsége, Orosz Föderáció, Moszkva
Külkereskedelmi Szövetség
FÁK Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka
Tibor
A Klub szervezete,
tagsága
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
FÁK,Oroszország: konfliktusok,
válságok, remények
Forrás:
Geopolitikai válság,
Globális olajár sokk,
Szankciók , tiltások bevezetése
Rubel árfolyam mélyzuhanás,
Export/import volumen
csökkenése,
Beruházások visszafogása,
Pénzforrások elapadása,
GDP csökkenés,
Súlyos bizalmi válság,
Korrupció, magas infláció,
munkanélküliség….…..
……És mindannyian
erre a piacra
törekszünk!
DE:
Hatalmas gázmezők, kőolaj tartalékok,
energia és ásványkincs mezők,
hatalmas piac, fogyasztói igények széles
skálája , fejlődő régiók,páratlan katonai
potenciál, gazdag kulturális
hagyományok,önérzetes emberek,…..
FÁK Üzleti Klub - Gyabronka Tibor:
Milyen is a FÁK piac?
Egy kis földrajz
Kontinensnyi területet foglal magában (EU, Ázsia)
Területe: 22 millió km2
Népessége: 285 millió
Zömében városokban koncentrált lakosság, egy-egy nagyobb gazdasági egység központjában
Sok tekintetben eltérő jellemzőkkel rendelkeznek
Nagy utazási és szállítási távolságok (9 időzóna)
Ma inkább laza tömörülés, az integrációt a Vámunió testesíti meg
FÁK Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka
Tibor
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
Az Orosz Föderáció nagy gazdasági régiói
11 nagy régió 83 gazdasági körzetre oszlik
A válság ellenére is a világ 6.gazdasága
A legfejletteb régiók:
Moszkva és
Moszkva régiója
Tyumen
Chanti- Mansi
Szentpétervár
Tatársztán
Krasznodár
Baskortosztán - A jelzett régiók adják az OF GDP-nek közel 50 %-át
Szamara - Ezen régiókban a legjobb a befektetői klíma is / FDI/
Nyizsnij Novgorod - A 143 millió lakos 80%-a az OF Uralig terjedő területen él
Rosztov
Forrás:The Russian regions/DB Research Central Black Earth economic region East Siberian economic region Far Eastern economic region Northern economic region North Caucasus economic region Northwestern economic region Volga economic region Urals economic region Volga-Vyatka economic region West Siberian economic region Kaliningrad economic region
FÁK Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
r
FÁK sateliták, önállósodó régiók?
A kaukázusi régió:
-Azerbajdzsán,Örményország, Grúzia,
Közép- ázsiai régió:
-Kazakhsztán,Kirgiz Köztársaság, Tadzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbekisztán
Jelentős történelmi múlt, multikulturális környezet,
Nagy különbségek, hatalmas ellentmondások,
Természeti kincsek gazdagsága és hiánya
Iszlamizálódó régió
Keleti modell?
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
FÁK helyett Vámszövetség ,
Egységes/Eurázsiai/ Gazdasági Térség
Első lépés:Vámszövetség ,
Alapítás 2007. Január
Alapítók: Orosz Föderáció, Belarusz ,Kazahsztán,-170 millió lakos
Elsődleges cél :az áruk szabad mozgásának biztosítása, végső soron tőke, munkaerő szabad áramlása
Napirenden van a bővülés: Örményország Tadzsikisztán-Kirgisztán
Együttműködés Mongóliával
Számos előrelépés az egységes vámrendszer terén, de messze van még az optimálistól. Válasz a szkeptikusoknak: Működik!!!
Egységes Vámkódex Egységes Vámtarifa rendszer,
Belső piac védelme, Külkereskedelem szabályozása
Egységes jogi környezet kialakítása Egymás köztiforgalom szabályozása
Vámtarifaszámok harmonizációja Áru nomenklatúra kidolgozása,
bevezetése
Tarifális kedvezmények, kvóták rendszere,
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor Forrás:eaeunion.org
Makromutatók: Tények és tervek
Orosz Föderáció
Forrás: Quote.ru/Concensus
Russia 2013 2014 2015 2016
GDP 1,3 0,6 -5,5 -4,0
Consumer spending 4,9 1,9 -5,0 -4,0
Public spending 1,1 0,5 -0,5 -20
Investment 1,4 -2,5 -15,0 -10,0
Stock -2,2 -1,0 -3,9 -1,5
Export 4,6 -2,0 5,0 -1,0
Import 3,8 -6,8 -25,0 -10,0
Net.export 0,5 1,0 4,2 2,0
Inflation 6,5 11,4 11,0 9,0 FÁK Üzleti Klub - Gyabronka Tibor:
GDP előrejelzések a régiókra
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
1,5 Moodys
-3,0%
Az OF. GDP változása 2013 Jan-2015.
Július
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
A Rubel árfolyamának változása az
USD-vel szemben 2014. 08.01-
2015.10.21
Forrás: CBR honlap FÁK Üzleti Klub - Gyabronka Tibor:
Az olaj árának változása éves/havi szinten
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
Forrás:Nasdaq.com
Infláció az OF-ban 2008.09-2015. 09
Forrás:
Inflációs
periódus
2015 Szeptember 15.680 %
2014 Szeptember 8.029 %
2013 Szeptember 6.140 %
2012 Szeptember 6.572 %
2011 Szeptember 7.197 %
2010 Szeptember 6.985 %
2009 Szeptember 10.680 %
2008 Szeptember 15.060 %
2007 Szeptember 9.367 %
2006 Szeptember 9.406 %
Az OF Központi Bankjának
kamatváltozásai 2014. jún. és 2015.
október között
Forrás: Federal Statistics Service/
Business new europe 2015. okt.
„..azok a fogyasztók, akik
szeretnének hitelhez
jutni,nem tudják megfizetni a
pénz költségeit, akik pedig
hajlandóak mindent megadni
érte, a bank nem hajlandó
kölcsönözni nekik..”VTB
Bank vezetője
FÁK Üzleti Klub - Gyabronka Tibor:
Moldova
Népesség :3 559 000 fő
GNI : 2460 USD/fő
Doing Business :2014:82.
2015:63.
GDP: 2013: 8,9% 2014: 2%
Általános helyzet:
Geopolitikai játszmák,
belpolitikai feszültségek,
Rendkívül nehéz gazdasági
helyzet
Bankrendszer és gazdaság
sérülékenysége
Belső,külső
egyensúlytalanság, pénzügyi
deficit, strukturális bajok,
Gyengülő export
Jelentős kockázatok
Orosz korlátozások a Moldáv
exportra:
Mg-i termékek, gyümölcs,
zöldség, bor+7,8% importvám
2013.: a teljes export 26%-a
realizálódott az OF-ba.
Kiesés:
120 millió USD.élelmiszer és
mg-i termék, 35 millió USD bor
Magyar-Moldáv kereskedelmi
forg.
2013: I: 16,1m. USD. E: 110,5
m.USD
2014: I: 8,0m. USD E:120,7 m.
USD Gyabronka Tibor FÁK Üzleti Klub 2015.05.21
Forrás:WB Doing Business, IMF outlook
Keleti nyitás, sok kérdőjellel
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
-Ellentmondásos helyzet : EU tagságunk, szankciók,de kedvező politikai kapcsolatok
-Jelentős érdeklődés Magyarország iránt, elsősorban a régiókból
Az OF importhelyettesítő programja egy lehetőség, ha lenne hozzá képességünk és export ösztönző támogatási rendszerünk
Mit keresnek ők és mi mit kínálunk? Befektetési lehetőségeket, kedvező befektetői
klímát./Pl.Kazany,Rosztov, Voronyezs, Lipeck, Kurszk régiókban, Örményországban,de másutt is/
Versenyképes technológiákat, termékeket a mezőgazdasági, élelmiszeripari, szerszámgépipari területen. Alternatív energia termelési tech. gyógyszeripar,
Komplett melegházi technológiákat,baromfi tenyésztési technológiákat. élelmiszeripari gépeket, tej feldolgozó üzemek, textilgyárak/Üzbegisztán/
Együttműködést magyar vállalkozásokkal gyártás, kereskedelem területén
Magyarország és FÁK országok közötti
árukereskedelem 2013-2014/millió USD/
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
Magyarország és a FÁK országok közötti árukereskedelem 2014.évi alakulása
határparitáson, millió USD 2014/2013 év
2013. év 2014. év
Import Export Import Export Import Export
Világ országaival, feladó/rendeltetési országok
szerint, mindösszesen.
99 307,0 108 015,0 104 273,6 112 774,8 105,0% 104,4%
Oroszország 8 540,7 3 373,9 7 344,1 2 864,3 86,0% 84,9%
Ukrajna 1 645,9 2 589,1 1 717,7 2 278,3 104,4% 88,0%
Fehéroroszország 68,5 180,8 88,7 191,7 129,4% 106,0%
Kazahsztán 51,3 210,0 39,9 167,4 77,9% 79,7%
Moldova 16,1 110,5 8,0 120,7 49,7% 109,2%
Azerbajdzsán 0,1 67,2 0,3 72,3 419,7% 107,6%
Üzbegisztán 2,1 73,1 0,7 66,3 31,6% 90,7%
Grúzia 0,6 53,2 0,7 58,3 109,5% 109,5%
Türkmenisztán 0,3 111,6 0,1 25,6 20,0% 22,9%
Örményország 1,2 21,1 0,5 21,5 42,6% 101,7%
Kirgizisztán 0,0 12,9 0,2 18,1 390,6% 139,9%
Tádzsikisztán 0,0 5,4 0,2 5,9 411,7% 108,3%
OF,UKR,BEL,KAZ együtt: 10 306,4 6 353,8 9 190,4 5 501,7 89,2% 86,6%
További 8 FÁK-ország együtt 20,3 455,0 10,5 388,5 51,5% 85,4%
FÁK-országok összesen 10 326,7 6 808,8 9 200,9 5 890,3 89,1% 86,5%
Forrás: KSH
Összeállította: Gilyán György
Magyarország és FÁK országok közötti
árukereskedelem 2014-2015/Millió USD/
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
Magyarország és néhány FÁK-ország közötti kereskedelem alakulása 2014 és 2015 I. félévében
Határparitásos érték millió USA dollárban, származási/rendeltetési ország szerint
Forrás:KSH
Import Export Változás
Ország 2014. év 2014. év 1.
félév
2015. év 1.
félév 2014. év
2014. év 1.
félév
2015. év 1.
félév
2015/2014
import
2015/2014
export
Fehéroroszország 88,6 42,4 37,0 191,7 103,7 70,5 87,2% 68,0%
Kazahsztán 39,9 18,8 9,9 167,3 86,5 66,0 52,6% 76,3%
Oroszország 7 292,5 3 937,8 1 857,0 2 855,7 1 443,8 854,8 47,2% 59,2%
Ukrajna 1 718,6 967,2 513,2 2 106,0 1 041,2 752,1 53,1% 72,2%
Összeállitotta:
Gilyán György
Elektromos gépek és elektromos felszerelések
Gyógyszeripari termékek
Atomreaktorok, kazánok, gépek alkatrészei
Járművek és ezek alkatrészei
Műanyag és ezekből készült áruk
Szerves vegyi anyagok
Gumi és gumiáruk
Zöldség-, gyümölcsből előállított áruk
Hús- és húsból készült élelmiszeripari melléktermékek
Élelmiszeripari melléktermék, hulladék és állati takarmány
Különböző ehető készítmények
Optikai, fényképészeti, mérő-,orvosi műszerek és tartozékok
Gabonafélék,vetőmagok
A magyar-orosz kereskedelem áruszerkezete
(legfőbb export árucsoportok)
Forrás: KSH/Gilyan György
szerk.
import export
2008 10,157 3,872
2010 6,828 3,363
2014 7,344 2,864
2014/2008
%-ban
72,3 % 74,0%
Termékforgalom határparitáson
Millió USD
FÁK Üzleti Klub - Gyabronka Tibor:
Mit kínálunk, mely termékekkel vagyunk
a piacokon?
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
Pénzügyi befektetés/OTP/ olaj és gáz kutatás/MOL/,gépipari , járműipari termékek/ Rába,Audi, Suzuki/
Épület tervezést, generál kivitelezést,/Market, KÉSZ ,Pólus Kft,/ Külföldi megrendeléseken alvállalkozói,fővállalkozói tev.-
sportkomplexumok, szállodaipar,kommunális beruházások. Pozitiv példa KKV-ék részére :premix gyártás, Agrofeed
Energetikai berendezések,energia takarékossággal, alternatív energiákkal összefüggő technológiák,
Élelmiszeripari technológiák, /Hevesgép/vetőmagok,Woodstock Kft.
Élelmiszeripari termékek, tenyészállatok, viziszárnyas tenyésztési technológiák /Bonduelle, de Agrota is/
IT szolgáltatások
Kihívások, esélyek
Geopolitikai problémák- gazdasági hatások a
FÁK térségre
Strukturális bajok a gazdaságban és a
pénzügyi szférában
Elszigetelődés-új expanzió , politikai,
gazdasági irányváltás
Szankciók és ellenszankciók, de ki nyer és
veszít?
Lehetünk-e optimisták?
FÁK Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka
Tibor
Kihívások, esélyek:
Fák Üzleti Klub, Magyarország Gyabronka Tibor
A KKV-ék részére kevés esély, nagy kihívás
-magas piacra lépési küszöb,
piac-, nyelv-, külker.technikai ismeretek hiánya
-döcögő exportfinanszírozás, piaci megjelenés
támogatásának hiánya
-magas kockázatok a rubelválság
miatt/szerződések
-részben a versenyképes, folyamatos minőségű
és mennyiségi áruk, szolgáltatások hiánya
A „kockázatok el vannak vetve”,
de kereskedni márpedig szükséges!
Bizonytalanság .
Bizalomhiány,bizalmi válság
Csökkenő megrendelések,
szankciók
Fizetési késedelem, pénzhiány,
árfolyam kockázatok
Vám -és logisztikai problémák
Magyar, vagy orosz jog?
Adminisztrációs és bürokratikus
ügyintézés
Korrupciós megoldások
FÁK Üzleti Klub - Gyabronka Tibor:
Akkor most mit tegyünk, avagy
hogyan csökkentsük
kockázatainkat?/Bölcsességek/
Forrás:saját anyag
• Ha már ott vagyunk a piacon, semmiképp ne
vonuljunk vissza!
• Higgyük el, nekünk nagyobb szükségünk van az orosz
üzletemberekre, mint nekik ránk!
• Építsünk bizalmat az orosz üzleti partnerekben!
• Amire úgysincs ráhatásunk, legalább próbáljuk
megérteni!
• Ami másként működik az Orosz Föderációban, mint
Nyugaton, nem biztos, hogy rossz !
• Bízzunk partnereinkben, de ellenőrizzük őket, ők is ezt
teszik velünk!
• Tanuljuk meg az orosz attitűdöket, kultúrát és
kevesebb kockázatunk lesz!
• Kételkedjünk, s ne higgyünk mindig az elemzőknek és
az előadóknak!!!
FÁK Üzleti Klub - Gyabronka Tibor:
Akkor most mit tegyünk, avagy
hogyan csökkentsük
kockázatainkat?/Bölcsességek/
Forrás:saját anyag
• Ha már ott vagyunk a piacon, semmiképp ne
vonuljunk vissza!
• Higgyük el, nekünk nagyobb szükségünk van az orosz
üzletemberekre, mint nekik ránk!
• Építsünk bizalmat az orosz üzleti partnerekben!
• Amire úgysincs ráhatásunk, legalább próbáljuk
megérteni!
• Ami másként működik az Orosz Föderációban, mint
Nyugaton, nem biztos, hogy rossz !
• Bízzunk partnereinkben, de ellenőrizzük őket, ők is ezt
teszik velünk!
• Tanuljuk meg az orosz attitűdöket, kultúrát és
kevesebb kockázatunk lesz!
• Kételkedjünk, s ne higgyünk mindig az elemzőknek és
az előadóknak!!!
FÁK Üzleti Klub - Gyabronka Tibor:
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!
Gyabronka Tibor +36 30 9 340 372
E-mail: [email protected] vagy tgyabronka@gmail. com