la clasificaciÓn de este reporte es de carÁcter …

Casas de Bolsa 550,303 100% 3,937

Actividad Limitada 117,009 21.3% 74

Goldman Sachs CB 66,295 12.0% 72

Barclays Capital 337 0.1% 20

Punto Casa de Bolsa 391 0.1% 9

Intercam 43,623 7.9% 4

CB Base 5,317 1.0% -2

Dumbarton Securities 18 0.0% -3

Masari 959 0.2% -4

Kuspit 70 0.0% -21

* Cifras en millones de pesos corrientes.

Integración Activos

Activos * Resultado NetoAcumulado*

agosto 2016 Actividad Limitada

Directorio

Vicepresidencia Técnica

Lic. Jorge Palacios GoddardVicepresidente

Tel. [email protected]

Dirección General de Análisis e Información

Lic. María Isabel García GuadarramaDirectora General


Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración

Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General Adjunto de Análisis


Act. Ramón A. Mena SánchezDirector



agosto 2016 Actividad Limitada

LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO

Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO

TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Activos 117,009 94,426 94,264 62,956 23.9% 85.9% 550,303Inversiones en Valores 39,759 39,370 39,408 26,338 1.0% 51.0% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 24,803 21,618 21,035 15,612 14.7% 58.9% 51,325Disponibilidades 2 8,728 6,146 3,494 2,652 42.0% 229.1% 19,506Cuentas por Cobrar 43,304 26,876 29,914 17,882 61.1% 142.2% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 124 124 124 118 0.0% 5.1% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 291 292 290 354 -0.3% -17.8% 5,436

Pasivos 107,604 87,871 87,794 59,959 22.5% 79.5% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1,008 5,026 5,020 642 -79.9% 57.0% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 63,243 55,702 52,510 40,812 13.5% 55.0% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 335 537 820 104 -37.5% 222.0% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 43,016 26,603 29,442 18,398 61.7% 133.8% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 2 2 2 2 -7.9% -30.4% 871

Capital Contable 9,405 6,556 6,470 2,997 43.5% 213.8% 44,143

Estado de Resultados ago-16 ago-15 dic-15 Var. Anual ago-16 jul-16 jun-16 may-16 abr-16 mar-16

Resultado por Servicios 143 167 258 -14.5% 6,055 -21 25 47 56 14 50 -592Comisiones y Tarifas Cobradas 225 311 456 -27.7% 6,510 -1 35 55 39 27 32 -433

Compraventa de Valores 38 48 67 -20.5% 2,416 6 5 4 4 5 5 46Ofertas Públicas 33 72 89 -54.3% 612 15 1 7 5 3 1 -468Opers. con Sociedades de Inversión 17 12 19 37.5% 2,126 2 2 2 2 2 2 70Otras 1 137 179 280 -23.5% 1,356 -24 27 42 28 17 24 -82

Comisiones y Tarifas Pagadas -83 -148 -201 -43.8% -1,327 -20 -11 -9 17 -13 18 180Pagadas a la BMV -9 -9 -14 -0.6% -177 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6Otras 2 -74 -139 -188 -46.5% -1,150 -19 -9 -7 18 -11 19 174

Ingresos por Asesoría Financiera 0 3 4 -84.4% 872 0 0 0 0 0 0 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 -8 48 -105.5% 335 1 2 0 -1 -1 0 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 453 1,131 1,245 -60.0% 6,628 35 80 37 48 80 45 903

Compraventa en el Mercado de Dinero -196 640 414 -130.6% 3,143 -228 243 -182 53 -48 -83 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 828 497 851 66.7% 2,343 109 94 121 97 109 111 875Valuación a Valor Razonable -180 -6 -20 n.a. 1,141 154 -257 97 -102 19 17 1,216

Ingresos (Egresos) de la Operación 596 1,290 1,551 -53.8% 13,018 16 106 84 103 93 96 94Gastos de Administración -511 -1,257 -1,529 -59.3% -9,237 -68 -66 -62 -62 -75 -63 157

Personal -272 -923 -1,078 -70.5% -4,863 -29 -30 -35 -36 -43 -37 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -107 -228 -288 -52.9% -1,366 -17 -13 -14 -12 -14 -13 -46Otros 3 -285 -245 -377 16.4% -3,007 -42 -52 -37 -28 -34 -34 -133

Resultado de la Operación 85 34 21 152.4% 3,781 -52 40 21 41 18 32 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes -11 -10 -25 2.0% 156 -2 1 -2 -1 -3 -2 -197

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 2 3 10.1% 1,314 0 0 1 0 0 0 -53Impuestos Netos -12 -12 -28 3.1% -1,158 -2 0 -3 -1 -3 -2 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 74 23 -4 220.3% 3,937 -54 40 19 39 15 30 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Mensuales (mdp)

(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores

(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados

Actividad Limitadaagosto 2016

(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen

Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos

Disponibilidades yCuentas por Cobrar

Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores

Operaciones conValores y Derivados 0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos

Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.

Operaciones conValores y Derivados

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp

Evolución del Resultado Neto 12m

Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)

Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable

Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC

Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 39,423 39,034 1.0% 0 0 n.a. 336 336 0.0% 39,759 39,370 1.0%

Sin restricción 564 1,559 -63.8% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 568 1,563 -63.7% Deuda gubernamental 393 1,399 -71.9% 0 0 n.a. 0 0 0.0% 393 1,399 -71.9% Deuda bancaria 9 12 -22.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 12 -22.1% Otros títulos de deuda 103 92 12.1% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 106 95 11.6% Acciones 59 57 4.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 59 57 4.7%

Reportadas 38,488 37,080 3.8% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 38,821 37,413 3.8% Deuda gubernamental 35,739 34,538 3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 35,739 34,538 3.5% Deuda bancaria 559 562 -0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 559 562 -0.5% Otros títulos de deuda 2,191 1,980 10.6% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 2,523 2,313 9.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 370 394 -5.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 370 394 -5.9% Deuda gubernamental 370 394 -5.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 370 394 -5.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

* La variación mensual esta topada a 900%

Indicadores Financierosago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual ago-16 ago-15 ago-16 jul-16 jun-16 ago-15

Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2% 3.6% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.6 0.6 0.6 0.4 16.1% 48.9% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 8.3 10.8 10.0 14.8 -23.1% -43.7% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 0.8% 1.1% 0.6% 6.4% -0.2 pp -5.6 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0 pp -0.2 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 72.7% 66.0% 70.0% 87.4% 6.7 pp -14.7 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 91.5% 93.3% 95.9% 92.2% -1.8 pp -0.7 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 6.0% 6.2% 2.9% 8.1% -0.2 pp -2.1 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 26.8% 22.6% 18.4% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.

(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses

Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. SISTEMA

Capital Básico 6,382 6,358 0.4% 36,640Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 6,382 6,358 0.4% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 342 291 17.7% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,295 1,082 19.7% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 73 66 9.3% 1,221

Activos Sujetos a Riesgo Totales 21,369 17,983 18.8% 140,923ICAP* 29.87% 35.35% -5.49 pp 26.00%

* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.

Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. SISTEMA

Cuentas de Clientes Operando 18,109 17,632 2.7% 226,555En México 17,766 17,308 2.6% 217,408En el Extranjero 343 324 5.9% 9,147

Número de Empleados 277 278 -0.4% 3,858Área Administrativa 107 108 -0.9% 1,854Área Operativa 170 170 0.0% 2,004

Custodia por Cuenta 2 2 4.9% 0Custodia por Empleado 118 109 8.1% 0

Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Cuentas de Orden 53,748 59,548 66,987 68,384 -9.7% -21.4% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 51,941 54,322 59,813 65,715 -4.4% -21.0% 8,085,240

Operaciones en Custodia 32,563 30,227 30,837 20,946 7.7% 55.5% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 32,563 30,227 30,837 20,946 7.7% 55.5% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,802,193 Operaciones de Administración 19,314 23,500 28,625 43,007 -17.8% -55.1% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 64 595 350 1,763 -89.2% -96.4% 1,614

Operaciones por Cuenta Propia 1,807 5,227 7,174 2,669 -65.4% -32.3% 434,760

Total

Actividad Limitada

SISTEMA

agosto 2016Conservados a Vencimiento

Actividad Limitada Ranking (percentil en SISTEMA)

Para Negociar Disponibles para la Venta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp

Indicadores de Capitalización

ASROperacional yFaltantes

ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ago-15 nov-15 feb-16 may-16 ago-16

mdp Cuentas de Orden

Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros

Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Activos 337 338 1,040 360 -0.1% -6.2% 117,009Inversiones en Valores 86 87 85 83 -0.8% 3.6% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,803Disponibilidades 2 215 223 220 218 -3.8% -1.3% 8,728Cuentas por Cobrar 22 14 723 46 58.6% -53.0% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 1.9% 6.3% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 15 14 13 12 5.1% 17.4% 291

Pasivos 22 28 730 38 -19.2% -40.4% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 22 28 730 37 -18.7% -40.2% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 -100.0% -100.0% 2

Capital Contable 315 310 310 322 1.6% -2.2% 9,405


Resultado por Servicios 78 138 166 -43.6% 143 13 8 8 8 10 13 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 95 146 180 -34.6% 225 23 9 9 9 11 14 -86

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 16 61 61 -74.2% 33 15 1 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 80 85 118 -5.9% 137 8 8 9 9 11 14 -42

Comisiones y Tarifas Pagadas -18 -8 -14 119.7% -83 -10 -1 -1 -1 -1 -1 65Pagadas a la BMV -5 -5 -8 5.3% -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0Otras 2 -13 -3 -6 289.1% -74 -10 0 0 -1 -1 0 65

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 1 1 -96.2% 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6 2 6 154.8% 453 1 1 1 1 1 1 -678

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -90.5% -196 0 0 0 0 0 0 -836Intereses del Mercado de Dinero 6 3 6 137.7% 828 1 1 1 1 1 1 331Valuación a Valor Razonable 0 0 0 124.3% -180 0 0 0 0 0 0 -174

Ingresos (Egresos) de la Operación 84 142 173 -40.8% 596 14 9 9 9 11 13 -694Gastos de Administración -55 -37 -79 49.2% -511 -7 -9 -8 -6 -7 -5 746

Personal -1 0 -2 414.5% -272 0 0 0 0 0 0 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -6 -5 -9 16.7% -107 -1 -1 -1 -1 -1 -1 121Otros 3 -48 -32 -68 51.4% -285 -6 -8 -7 -6 -6 -4 -40

Resultado de la Operación 29 105 94 -72.7% 85 7 0 2 3 4 8 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes -8 -9 -26 -15.3% -11 -2 0 -1 -1 -1 -2 0

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -15.5% 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos -8 -9 -26 -15.3% -12 -2 0 -1 -1 -1 -2 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 20 95 68 -78.4% 74 5 0 1 1 3 6 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Barclays Capitalagosto 2016


Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





100

200

300

400

500

600

700

800

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 86 87 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 86 87 -0.8%

Sin restricción 86 87 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 86 87 -0.8% Deuda gubernamental 86 86 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 86 86 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 1 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 1 -100.0%

Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 15.0 12.2 1.4 9.6 23.6% 57.3% 1.1 1.0 12% 12% 38% 18%Liquidez (2) 12.4 10.1 1.3 8.1 22.9% 53.0% 0.6 0.4 9% 9% 35% 18%Apalancamiento (3) 0.0 0.1 0.0 0.1 -5.7% -44.1% 8.3 14.8 12% 9% 12% 18%ROE (4) -2.3% 17.9% 20.2% 39.9% -20.2 pp -42.2 pp 0.8% 6.4% 65% 21% 18% 15%ROA (5) -1.8% 13.7% 15.5% 35.7% -15.5 pp -37.5 pp 0.1% 0.3% 82% 6% 6% 12%MFI / Ingresos de Operación (6) 8.3% 5.2% 4.9% 3.5% 3.2 pp 4.9 pp 72.7% 87.4% 91% 94% 91% 91%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 84.4% 55.3% 52.4% 25.9% 29.1 pp 58.5 pp 91.5% 92.2% n.a. 18% 21% 12%Resultado Neto / Gastos Admón. -7.3% 56.4% 65.6% 252.7% -63.6 pp -260.0 pp 6.0% 8.1% 71% 21% 21% 12%Consumo de Capital (7) n.a. 1.6% 1.5% 2.3% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 97% 97% 91%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Activ. Lim.

Capital Básico 310 310 -0.1% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 310 310 -0.1% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 38.8% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4 4 5.3% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 0.4% 73

Activos Sujetos a Riesgo Totales 62 58 6.9% 21,369ICAP* 498.69% 533.31% -34.63 pp 29.87%


Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Activ. Lim.

Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 18,109En México 0 0 n.a. 17,766En el Extranjero 0 0 n.a. 343

Número de Empleados 0 0 n.a. 277Área Administrativa 0 0 n.a. 107Área Operativa 0 0 n.a. 170

Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0

Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Cuentas de Orden 121 123 146 120 -1.0% 0.9% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 77.9% 46.7% 51,941

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 77.9% 46.7% 0

Operaciones por Cuenta Propia 122 123 146 121 -0.8% 1.0% 1,807

Total

Barclays Capital

Activ. Lim.


Barclays Capital Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160





Activos 18 18 15 20 -0.8% -9.2% 117,009Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,803Disponibilidades 2 15 15 12 17 -1.3% -11.2% 8,728Cuentas por Cobrar 1 1 1 1 -1.4% -2.2% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 2 2 2 2.1% 2.8% 291

Pasivos 1 1 1 1 -15.8% -15.8% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1 1 1 1 -15.8% -15.8% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2



Resultado por Servicios 0 0 0 0.8% 143 0 0 0 0 0 0 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 0 0 0 n.a. 225 0 0 0 0 0 0 -86

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 0 0 0 n.a. 137 0 0 0 0 0 0 -42

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 0 0.8% -83 0 0 0 0 0 0 65Pagadas a la BMV 0 0 0 2.5% -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 0 0 0 -100.0% -74 0 0 0 0 0 0 65

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 1 1 -48.6% 453 0 0 0 0 0 0 -678

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. -196 0 0 0 0 0 0 -836Intereses del Mercado de Dinero 0 1 1 -48.6% 828 0 0 0 0 0 0 331Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. -180 0 0 0 0 0 0 -174

Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 2.2% 596 0 0 0 0 0 0 -694Gastos de Administración -3 -3 -6 -7.5% -511 0 0 0 0 -1 0 746

Personal 0 0 0 -52.4% -272 0 0 0 0 0 0 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -2 -1 -2 2.6% -107 0 0 0 0 0 0 121Otros 3 -2 -2 -3 -5.6% -285 0 0 0 0 0 0 -40

Resultado de la Operación -3 -3 -5 -8.7% 85 0 0 0 0 -1 0 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -12 0 0 0 0 0 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -3 -3 -5 -8.7% 74 0 0 0 0 -1 0 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Dumbarton Securitiesagosto 2016



0

5

10

15

20

25

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





1

1

2

2

3

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 15.4 13.1 11.8 14.3 17.7% 7.9% 1.1 1.0 9% 9% 9% 12%Liquidez (2) 13.3 11.4 9.9 12.6 17.2% 5.9% 0.6 0.4 6% 6% 6% 12%Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.1 -16.1% -7.8% 8.3 14.8 15% 15% 15% 15%ROE (4) -32.6% -34.6% -35.0% 46.3% 2.0 pp -78.9 pp 0.8% 6.4% 85% 88% 88% 12%ROA (5) -30.0% -31.9% -32.2% 45.4% 1.8 pp -75.5 pp 0.1% 0.3% 85% 88% 88% 9%MFI / Ingresos de Operación (6) 155.1% 2798.4% -711.7% 100.9% n.a. 54.1 pp 72.7% 87.4% 3% 3% 97% 9%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 1543.4% 75857.0% -23198.3% 22.2% n.a. n.a. 91.5% 92.2% n.a. 97% 3% 9%Resultado Neto / Gastos Admón. -93.5% -99.9% -100.4% 350.3% 6.3 pp -443.8 pp 6.0% 8.1% 94% 97% 97% 6%Consumo de Capital (7) n.a. 2.0% 2.1% 2.2% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 91% 91% 94%



Capital Básico 17 13 23.2% 6,382Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 17 13 23.2% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 27.6% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 0 0 27.4% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 -2.8% 73

Activos Sujetos a Riesgo Totales 4 3 18.0% 21,369ICAP* 405.00% 388.17% 16.83 pp 29.87%







Cuentas de Orden 0 0 0 0 n.a. n.a. 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 51,941

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,807

Total

Dumbarton Securities

Activ. Lim.


Dumbarton Securities Ranking (percentil en SISTEMA)


330%

340%

350%

360%

370%

380%

390%

400%

410%

420%

430%

440%

0

1

2

3

4

5

6

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1





Activos 5,317 4,841 4,439 1,370 9.8% 288.0% 117,009Inversiones en Valores 4,936 4,369 3,736 1,283 13.0% 284.7% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 273 446 631 0 -38.9% n.a. 24,803Disponibilidades 2 0 0 0 2 66.8% -92.8% 8,728Cuentas por Cobrar 101 20 65 80 417.3% 26.9% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 6 6 7 6 -2.0% 7.8% 291

Pasivos 5,215 4,741 4,369 1,295 10.0% 302.8% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 4,935 4,272 3,668 1,290 15.5% 282.6% 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 273 446 631 0 -38.9% n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 7 22 70 5 -67.3% 45.9% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2

Capital Contable 102 101 70 76 1.3% 34.8% 9,405


Resultado por Servicios 12 9 16 33.8% 143 2 4 1 1 2 1 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 12 11 19 12.1% 225 2 4 1 1 2 1 -86

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 12 11 19 12.1% 137 2 4 1 1 2 1 -42

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 -2 -3 -91.5% -83 0 0 0 0 0 0 65Pagadas a la BMV 0 0 0 2.7% -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 0 -2 -2 -98.4% -74 0 0 0 0 0 0 65

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 0 -2 330.8% 0 0 0 0 1 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 14 10 15 32.0% 453 2 1 3 0 2 2 -678

Compraventa en el Mercado de Dinero 11 8 13 36.4% -196 1 1 2 2 2 1 -836Intereses del Mercado de Dinero 2 2 3 23.6% 828 0 1 0 0 0 0 331Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -785.5% -180 1 0 0 -2 0 0 -174

Ingresos (Egresos) de la Operación 26 19 30 35.9% 596 4 4 3 2 4 3 -694Gastos de Administración -28 -13 -25 111.2% -511 -3 -4 -4 -4 -4 -4 746

Personal -4 -3 -5 52.2% -272 0 1 -1 -1 -1 -1 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -3 -6 -9 -58.2% -107 0 0 0 0 0 0 121Otros 3 -21 -4 -11 410.4% -285 -3 -5 -2 -2 -3 -3 -40

Resultado de la Operación -2 6 4 -137.3% 85 1 0 -1 -2 0 -1 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0


Resultado Neto -2 6 4 -137.3% 74 1 0 -1 -2 0 -1 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




CB Baseagosto 2016



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 4,936 4,369 13.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,936 4,369 13.0%

Sin restricción 4 100 -96.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 100 -96.1% Deuda gubernamental -25 86 -129.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -25 86 -129.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 29 14 107.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29 14 107.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 4,933 4,269 15.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,933 4,269 15.5% Deuda gubernamental 4,373 3,835 14.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,373 3,835 14.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 560 435 28.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 560 435 28.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 -0.2% -3.7% 1.1 1.0 94% 91% 91% 62%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.2 0.1 -41.9% -34.3% 0.6 0.4 76% 71% 65% 68%Apalancamiento (3) 51.1 47.0 61.3 17.1 8.8% 199.2% 8.3 14.8 94% 91% 91% 65%ROE (4) -4.7% -6.2% -6.5% 7.9% 1.5 pp -12.6 pp 0.8% 6.4% 74% 71% 68% 50%ROA (5) -0.1% -0.2% -0.2% 0.5% 0.1 pp -0.6 pp 0.1% 0.3% 62% 68% 68% 53%MFI / Ingresos de Operación (6) 46.9% 48.0% 53.0% 52.2% -1.1 pp -5.3 pp 72.7% 87.4% 53% 50% 41% 41%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 110.0% 113.7% 114.8% 76.6% -3.6 pp 33.5 pp 91.5% 92.2% n.a. 76% 76% 47%Resultado Neto / Gastos Admón. -9.1% -12.0% -12.9% 30.6% 2.9 pp -39.7 pp 6.0% 8.1% 76% 79% 82% 32%Consumo de Capital (7) n.a. 48.4% 75.2% 65.1% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 24% 3% 15%




Capital Global 101 70 43.4% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 13 15 -8.6% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 32 35 -8.2% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 3 3 2.1% 73

Activos Sujetos a Riesgo Totales 609 660 -7.8% 21,369ICAP* 16.54% 10.64% 5.90 pp 29.87%



Cuentas de Clientes Operando 701 645 8.7% 18,109En México 672 629 6.8% 17,766En el Extranjero 29 16 81.3% 343


Custodia por Cuenta 4 4 -4.4% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 8,415 8,155 7,831 2,520 3.2% 233.9% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 7,773 7,184 6,500 2,450 8.2% 217.3% 51,941

Operaciones en Custodia 2,521 2,426 2,164 1,078 3.9% 133.8% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 2,521 2,426 2,164 1,078 3.9% 133.8% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 5,242 4,753 4,334 1,370 10.3% 282.6% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 11 5 2 2 93.3% 590.7% 0

Operaciones por Cuenta Propia 642 971 1,332 70 -33.9% n.a. 1,807

Total

CB Base

Activ. Lim.


CB Base Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000





Activos 66,295 45,507 42,192 11,929 45.7% 455.8% 117,009Inversiones en Valores 799 1,541 2,003 1,105 -48.2% -27.7% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 14,878 12,432 11,014 1,228 19.7% n.a. 24,803Disponibilidades 2 8,350 5,717 2,478 1,615 46.0% 417.0% 8,728Cuentas por Cobrar 42,266 25,815 26,694 7,978 63.7% 429.8% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 2 2 3 -4.8% -37.5% 291

Pasivos 58,317 40,373 37,111 10,343 44.4% 463.9% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1,008 5,026 5,020 642 -79.9% 57.0% 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 15,269 9,864 6,445 1,228 54.8% n.a. 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 42,040 25,484 25,646 8,473 65.0% 396.2% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2



Resultado por Servicios -7 26 57 -126.6% 143 -39 4 27 37 -8 25 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 15 47 89 -67.0% 225 -36 8 29 15 0 0 -86

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 15 47 89 -67.0% 137 -36 8 29 15 0 0 -42

Comisiones y Tarifas Pagadas -22 -21 -31 6.9% -83 -3 -3 -3 22 -8 25 65Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -22 -21 -31 6.9% -74 -3 -3 -3 22 -8 25 65

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 168 44 72 277.6% 453 -6 61 3 6 25 20 -678

Compraventa en el Mercado de Dinero 194 12 9 n.a. -196 -179 332 -128 78 -1 16 -836Intereses del Mercado de Dinero 80 31 68 156.5% 828 11 4 24 2 13 6 331Valuación a Valor Razonable -106 2 -5 n.a. -180 162 -275 107 -73 13 -2 -174

Ingresos (Egresos) de la Operación 161 70 130 129.2% 596 -45 65 30 43 17 45 -694Gastos de Administración -89 -88 -127 1.8% -511 -11 -13 -9 -10 -13 -15 746

Personal -66 -69 -98 -4.2% -272 -8 -9 -7 -9 -9 -11 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -9 -13 13.2% -107 -1 -1 -1 -1 -2 -2 121Otros 3 -13 -10 -17 33.7% -285 -1 -3 0 0 -2 -2 -40

Resultado de la Operación 72 -17 2 -512.3% 85 -56 52 21 33 4 31 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0


Resultado Neto 72 -17 2 -512.3% 74 -56 52 21 33 4 31 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Goldman Sachs CBagosto 2016



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 799 1,541 -48.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 799 1,541 -48.2%

Sin restricción 354 1,262 -71.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 354 1,262 -71.9% Deuda gubernamental 354 1,262 -71.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 354 1,262 -71.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.


En Préstamo o Garantía 244 279 -12.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 244 279 -12.3% Deuda gubernamental 244 279 -12.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 244 279 -12.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.2 0.9% -1.4% 1.1 1.0 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 1.2 1.2 1.2 1.1 0.7% 4.7% 0.6 0.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 3.7 4.8 3.4 2.6 -21.4% 45.0% 8.3 14.8 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 25.8% 47.2% 34.7% -25.4% -21.4 pp 51.2 pp 0.8% 6.4% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 4.3% 8.3% 6.6% -3.2% -4.0 pp 7.4 pp 0.1% 0.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 88.8% 78.1% 73.3% 40.8% 10.7 pp 48.0 pp 72.7% 87.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 58.5% 46.8% 56.4% 116.2% 11.8 pp -57.6 pp 91.5% 92.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 70.8% 113.7% 77.4% -13.9% -42.9 pp 84.7 pp 6.0% 8.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 29.9% 26.5% 5.7% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 5,131 5,082 1.0% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 206 190 8.8% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,315 1,139 15.5% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 16 20 -22.5% 73





Número de Empleados 22 22 0.0% 277Área Administrativa 14 14 0.0% 107Área Operativa 8 8 0.0% 170

Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 0 2,902 4,610 27,854 -100.0% -100.0% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 27,854 n.a. -100.0% 51,941

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 0 0 0 27,854 n.a. -100.0% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 0 2,902 4,610 0 -100.0% n.a. 1,807

Total

Goldman Sachs CB

Activ. Lim.


Goldman Sachs CB Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000





Activos 43,623 42,209 45,010 47,716 3.3% -8.6% 117,009Inversiones en Valores 32,838 32,208 32,456 22,823 2.0% 43.9% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 9,539 8,623 9,164 14,230 10.6% -33.0% 24,803Disponibilidades 2 65 99 697 728 -34.9% -91.1% 8,728Cuentas por Cobrar 877 973 2,387 9,567 -9.8% -90.8% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 117 117 117 111 0.0% 5.4% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 187 188 190 257 -0.3% -27.1% 291

Pasivos 42,983 41,567 44,362 47,064 3.4% -8.7% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 42,094 40,589 41,435 37,434 3.7% 12.5% 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 888 977 2,925 9,629 -9.2% -90.8% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 1 1 0.0% -48.8% 2

Capital Contable 640 642 649 652 -0.3% -1.7% 9,405


Resultado por Servicios 28 -29 -25 -197.6% 143 2 1 8 8 7 2 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 63 78 114 -19.7% 225 8 6 12 11 9 7 -86

Compraventa de Valores 20 25 33 -22.5% 38 4 3 2 2 3 2 -10Ofertas Públicas 17 10 27 65.3% 33 1 0 7 5 3 1 -39Opers. con Sociedades de Inversión 17 12 19 38.2% 17 2 2 2 2 2 2 5Otras 1 9 30 35 -69.3% 137 1 1 1 1 1 1 -42

Comisiones y Tarifas Pagadas -35 -110 -143 -68.5% -83 -6 -5 -4 -3 -2 -5 65Pagadas a la BMV -1 -2 -3 -17.6% -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -33 -108 -140 -69.4% -74 -6 -5 -4 -3 -2 -5 65

Ingresos por Asesoría Financiera 0 3 4 -84.4% 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -1 -11 46 -93.8% 0 1 2 0 -2 -1 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 149 981 1,032 -84.8% 453 16 6 11 24 39 17 -678

Compraventa en el Mercado de Dinero -504 540 290 -193.4% -196 -67 -101 -73 -38 -61 -107 -836Intereses del Mercado de Dinero 727 452 760 60.8% 828 96 87 95 91 93 102 331Valuación a Valor Razonable -74 -11 -19 567.5% -180 -13 21 -10 -30 7 22 -174

Ingresos (Egresos) de la Operación 177 941 1,053 -81.2% 596 19 9 20 30 45 19 -694Gastos de Administración -171 -986 -1,105 -82.6% -511 -21 -16 -20 -22 -30 -21 746

Personal -125 -778 -860 -84.0% -272 -11 -10 -15 -17 -25 -16 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -34 -156 -179 -78.2% -107 -7 -4 -4 -3 -4 -4 121Otros 3 -13 -52 -66 -75.0% -285 -2 -3 -1 -2 -1 -1 -40

Resultado de la Operación 5 -45 -52 -111.9% 85 -2 -7 0 8 15 -2 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes -2 2 3 -196.9% -11 0 0 0 0 -1 0 0

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 2 3 10.1% 2 0 0 1 0 0 0 0Impuestos Netos -3 0 0 n.a. -12 0 0 -2 0 -2 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 4 -44 -49 -108.8% 74 -2 -6 -1 8 13 -2 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Intercamagosto 2016



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 32,502 31,872 2.0% 0 0 n.a. 336 336 0.0% 32,838 32,208 2.0%

Sin restricción -19 -69 -72.3% 0 0 n.a. 3 3 0.0% -16 -66 -76.2% Deuda gubernamental -27 -77 -64.9% 0 0 n.a. 0 0 0.0% -27 -77 -64.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 2 2 -0.5% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 5 5 -0.2% Acciones 6 6 5.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 6 5.8%

Reportadas 32,414 31,837 1.8% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 32,747 32,169 1.8% Deuda gubernamental 30,663 30,171 1.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 30,663 30,171 1.6% Deuda bancaria 174 175 -0.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 174 175 -0.2% Otros títulos de deuda 1,577 1,492 5.7% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 1,909 1,824 4.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 107 105 2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 107 105 2.1% Deuda gubernamental 107 105 2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 107 105 2.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.1% 0.1% 1.1 1.0 97% 97% 97% 94%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.1 0.2 -9.7% -88.9% 0.6 0.4 91% 91% 79% 53%Apalancamiento (3) 66.0 63.4 64.1 58.3 4.0% 13.2% 8.3 14.8 97% 97% 97% 94%ROE (4) -0.3% -17.1% -15.0% 6.5% 16.8 pp -6.8 pp 0.8% 6.4% 59% 82% 76% 56%ROA (5) 0.0% -0.2% -0.2% 0.1% 0.2 pp -0.1 pp 0.1% 0.3% 56% 74% 71% 74%MFI / Ingresos de Operación (6) 88.7% 91.1% 96.2% 102.6% -2.4 pp -13.9 pp 72.7% 87.4% 21% 18% 9% 6%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 100.5% 144.7% 126.9% 97.6% -44.2 pp 3.0 pp 91.5% 92.2% n.a. 85% 88% 76%Resultado Neto / Gastos Admón. -0.6% -27.1% -19.1% 3.1% 26.5 pp -3.8 pp 6.0% 8.1% 56% 85% 85% 76%Consumo de Capital (7) n.a. 41.5% 42.4% 62.8% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 26% 26% 18%




Capital Global 604 610 -0.9% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 110 114 -3.2% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 97 101 -3.3% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 43 44 -2.2% 73

Activos Sujetos a Riesgo Totales 3,136 3,234 -3.1% 21,369ICAP* 19.26% 18.85% 0.41 pp 29.87%



Cuentas de Clientes Operando 4,235 4,235 0.0% 18,109En México 4,053 4,053 0.0% 17,766En el Extranjero 182 182 0.0% 343




Cuentas de Orden 37,324 41,187 45,945 32,241 -9.4% 15.8% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 36,467 40,281 45,579 30,073 -9.5% 21.3% 51,941

Operaciones en Custodia 24,198 23,366 23,779 16,550 3.6% 46.2% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 24,198 23,366 23,779 16,550 3.6% 46.2% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 12,097 16,429 21,432 11,752 -26.4% 2.9% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 172 486 368 1,770 -64.6% -90.3% 0

Operaciones por Cuenta Propia 857 906 365 2,168 -5.3% -60.4% 1,807

Total

Intercam

Activ. Lim.


Intercam Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000





Activos 70 70 64 68 -0.3% 2.4% 117,009Inversiones en Valores 5 5 4 21 4.8% -76.5% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,803Disponibilidades 2 3 4 2 2 -5.6% 94.1% 8,728Cuentas por Cobrar 8 8 8 6 2.5% 35.1% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 53 53 50 38 -0.8% 36.8% 291

Pasivos 3 5 3 2 -38.3% 28.2% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3 5 3 2 -38.3% 28.2% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2




Compraventa de Valores 1 0 1 78.6% 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 -18.3% 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 0 0 1 17.1% 137 0 0 0 0 0 0 -42

Comisiones y Tarifas Pagadas -1 -1 -1 52.2% -83 0 0 0 0 0 0 65Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -1 -1 -1 52.2% -74 0 0 0 0 0 0 65

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 125.2% 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 0 1 -47.8% 453 0 0 0 0 0 0 -678

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -18.7% -196 0 0 0 0 0 0 -836Intereses del Mercado de Dinero 0 0 1 -72.0% 828 0 0 0 0 0 0 331Valuación a Valor Razonable 0 0 0 86.8% -180 0 0 0 0 0 0 -174


Personal -14 -5 -7 168.4% -272 -1 -1 -3 -1 -2 -2 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -7 -10 17.7% -107 -1 -1 -1 -1 -1 -1 121Otros 3 -1 -9 -12 -94.1% -285 0 0 0 0 0 0 -40

Resultado de la Operación -21 -19 -29 9.9% 85 -2 -2 -4 -2 -2 -3 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0


Resultado Neto -21 -19 -29 9.9% 74 -2 -2 -4 -2 -2 -3 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Kuspitagosto 2016



0

10

20

30

40

50

60

70

80

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





1122334455

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-49.0%

-48.0%

-47.0%

-46.0%

-45.0%

-44.0%

-43.0%

-42.0%

-41.0%

-40.0%

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 5 5 4.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5 5 4.8%

Sin restricción 5 5 4.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5 5 4.8% Deuda gubernamental 4 4 6.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 4 6.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 1 -0.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 -0.1%





Solvencia (1) 24.2 15.0 24.7 30.3 61.6% -20.1% 1.1 1.0 6% 6% 6% 3%Liquidez (2) 5.9 3.6 5.6 13.1 64.4% -55.1% 0.6 0.4 12% 21% 15% 9%Apalancamiento (3) 0.0 0.1 0.0 0.0 -39.8% 26.2% 8.3 14.8 9% 12% 9% 9%ROE (4) -48.2% -48.3% -47.5% -47.0% 0.1 pp -1.2 pp 0.8% 6.4% 91% 94% 94% 94%ROA (5) -46.5% -46.6% -46.0% -45.5% 0.1 pp -0.9 pp 0.1% 0.3% 91% 97% 97% 94%MFI / Ingresos de Operación (6) 31.8% 36.0% 36.8% 53.4% -4.2 pp -21.6 pp 72.7% 87.4% 71% 65% 62% 35%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 3390.9% 3221.9% 3278.6% 2475.5% 168.9 pp n.a. 91.5% 92.2% n.a. 94% 97% 94%Resultado Neto / Gastos Admón. -97.1% -96.9% -96.9% -96.0% -0.2 pp -1.1 pp 6.0% 8.1% 97% 94% 94% 94%Consumo de Capital (7) n.a. 4.8% 4.5% 4.0% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 74% 79% 74%




Capital Global 20 18 9.8% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -12.9% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1 1 26.6% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 0.6% 73




Cuentas de Clientes Operando 11,107 10,738 3.4% 18,109En México 11,012 10,649 3.4% 17,766En el Extranjero 95 89 6.7% 343

Número de Empleados 19 19 0.0% 277Área Administrativa 19 19 0.0% 107Área Operativa 0 0 n.a. 170

Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado 5 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 86 83 80 66 3.7% 30.2% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 86 83 80 66 3.7% 30.2% 51,941

Operaciones en Custodia 86 83 80 66 3.9% 30.2% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 86 83 80 66 3.9% 30.2% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 19,314 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 -63.4% 275.7% 0


Total

Kuspit

Activ. Lim.


Kuspit Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100





Activos 959 1,010 983 933 -5.0% 2.9% 117,009Inversiones en Valores 896 931 911 868 -3.8% 3.2% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 2 1 8 -91.0% -98.3% 24,803Disponibilidades 2 52 65 60 42 -20.3% 22.3% 8,728Cuentas por Cobrar 0 0 0 2 -80.0% -99.6% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 12 12 12 11 -1.0% 2.2% 291

Pasivos 912 961 939 882 -5.2% 3.4% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 890 923 908 842 -3.5% 5.7% 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 21 38 31 40 -44.5% -46.6% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2



Resultado por Servicios -2 -1 -2 34.7% 143 0 0 0 0 0 0 -24Comisiones y Tarifas Cobradas 2 2 2 7.4% 225 0 0 0 0 0 0 -86

Compraventa de Valores 2 2 2 7.5% 38 0 0 0 0 0 0 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 0 0 0 -100.0% 137 0 0 0 0 0 0 -42

Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -3 -5 20.3% -83 -1 -1 -1 0 -1 0 65Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -4 -3 -5 20.3% -74 -1 -1 -1 0 -1 0 65

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 2 2 -100.3% 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 40 43 60 -7.5% 453 5 3 5 7 3 2 -678

Compraventa en el Mercado de Dinero 35 35 51 -0.4% -196 4 2 4 4 4 4 -836Intereses del Mercado de Dinero 4 3 5 12.0% 828 1 0 1 0 0 0 331Valuación a Valor Razonable 1 4 5 -81.3% -180 0 1 0 2 -1 -2 -174


Personal -24 -25 -37 -3.4% -272 -3 -3 -3 -2 -3 -3 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -9 -8 -13 8.5% -107 -1 -1 -1 -1 -1 -1 121Otros 3 -9 -9 -13 7.5% -285 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -40

Resultado de la Operación -4 2 -2 -333.8% 85 0 -2 -1 2 -2 -3 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 0


Resultado Neto -4 2 -2 -333.8% 74 0 -2 -1 2 -2 -3 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Masariagosto 2016



0

200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 9 12 -22.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 12 -22.1% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 9 12 -22.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 12 -22.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 887 919 -3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 887 919 -3.5% Deuda gubernamental 502 532 -5.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 502 532 -5.6% Deuda bancaria 384 387 -0.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 384 387 -0.7% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.1 1.1 1.0 1.1 0.2% -0.5% 1.1 1.0 59% 74% 71% 65%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 -17.8% -25.5% 0.6 0.4 79% 82% 88% 74%Apalancamiento (3) 18.7 19.2 20.6 16.7 -2.7% 11.9% 8.3 14.8 68% 76% 74% 62%ROE (4) -18.8% -19.4% -15.3% 4.6% 0.7 pp -23.4 pp 0.8% 6.4% 79% 85% 79% 62%ROA (5) -0.9% -1.0% -0.8% 0.3% 0.0 pp -1.2 pp 0.1% 0.3% 79% 82% 82% 59%MFI / Ingresos de Operación (6) 105.5% 105.5% 105.5% 102.9% 0.0 pp 2.6 pp 72.7% 87.4% 6% 6% 3% 3%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 116.2% 117.1% 113.1% 96.4% -0.9 pp 19.8 pp 91.5% 92.2% n.a. 79% 74% 74%Resultado Neto / Gastos Admón. -14.0% -14.6% -11.6% 3.7% 0.7 pp -17.7 pp 6.0% 8.1% 82% 82% 79% 74%Consumo de Capital (7) n.a. 33.1% 36.5% 39.1% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 44% 38% 41%




Capital Global 46 43 9.0% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 6 7 -6.6% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 7 7 3.5% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 -0.2% 73




Cuentas de Clientes Operando 1,032 1,017 1.5% 18,109En México 1,009 994 1.5% 17,766En el Extranjero 23 23 0.0% 343

Número de Empleados 46 47 -2.1% 277Área Administrativa 20 21 -4.8% 107Área Operativa 26 26 0.0% 170

Custodia por Cuenta 1 1 -5.2% 0Custodia por Empleado 30 31 -1.7% 0


Cuentas de Orden 3,185 3,642 4,245 3,166 -12.6% 0.6% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,175 3,522 3,935 3,107 -9.8% 2.2% 51,941

Operaciones en Custodia 1,381 1,436 1,508 1,304 -3.8% 5.9% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 1,381 1,436 1,508 1,304 -3.8% 5.9% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 1,796 2,083 2,429 1,803 -13.8% -0.4% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes -1 3 -2 0 -148.0% n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 9 120 309 60 -92.2% -84.2% 1,807

Total

Masari

Activ. Lim.


Masari Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50

100

150

200

250

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000





Activos 391 434 520 562 -9.9% -30.5% 117,009Inversiones en Valores 199 229 212 155 -13.1% 28.5% 39,759Operaciones con Valores y Derivados 1 113 115 225 146 -1.2% -22.6% 24,803Disponibilidades 2 29 23 26 29 28.4% -1.1% 8,728Cuentas por Cobrar 28 46 36 201 -38.6% -85.9% 43,304Inversiones Permanentes en Acciones 7 7 7 7 0.0% 0.0% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 15 15 15 24 -1.9% -37.9% 291

Pasivos 151 195 280 335 -22.5% -54.9% 107,604Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,008Operaciones con Valores y Derivados 3 55 55 54 19 0.0% 183.8% 63,243Colaterales vendidos o Dados en Garantía 63 91 189 104 -30.9% -39.9% 335Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 32 48 36 210 -32.6% -84.6% 43,016Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 1 1 0.0% 0.0% 2




Compraventa de Valores 16 21 32 -22.3% 38 2 2 2 2 2 2 -10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 33 0 0 0 0 0 0 -39Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 17 0 0 0 0 0 0 5Otras 1 21 7 19 198.1% 137 0 7 2 1 3 8 -42

Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -3 -5 18.6% -83 0 0 0 0 0 0 65Pagadas a la BMV -2 -2 -3 0.3% -9 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -2 -1 -2 47.8% -74 0 0 0 0 0 0 65

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -3Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 1 -37.9% 0 0 0 0 0 0 0 8Margen Financiero por Intermediación (MFI) 76 49 58 55.9% 453 17 7 14 10 9 3 -678

Compraventa en el Mercado de Dinero 68 45 50 50.7% -196 13 9 13 7 8 3 -836Intereses del Mercado de Dinero 9 5 8 78.1% 828 1 1 1 3 1 1 331Valuación a Valor Razonable -1 -1 0 -46.8% -180 3 -3 0 1 1 -1 -174

Ingresos (Egresos) de la Operación 109 73 104 48.6% 596 19 15 17 12 14 13 -694Gastos de Administración -99 -67 -95 48.0% -511 -18 -16 -12 -13 -12 -10 746

Personal -26 -33 -47 -20.7% -272 -3 -5 -3 -4 -3 -3 651Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -12 -14 -21 -10.5% -107 -1 -2 -1 -2 -2 -2 121Otros 3 -61 -20 -26 197.0% -285 -14 -9 -8 -7 -7 -6 -40

Resultado de la Operación 10 7 9 53.7% 85 1 -1 5 -1 2 3 51Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 -3 -2 -56.4% -11 0 0 -1 0 0 0 0

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos -1 -3 -2 -56.4% -12 0 0 -1 0 0 0 0Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 9 4 8 122.8% 74 1 -1 4 -1 1 3 51(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Punto Casa de Bolsaagosto 2016



0

200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





100200300400500600700800900

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 125 163 -23.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 125 163 -23.6% Deuda gubernamental 0 38 -99.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 38 -99.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 72 76 -5.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 72 76 -5.1% Acciones 52 49 6.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 52 49 6.8%

Reportadas 55 55 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 55 55 0.0% Deuda gubernamental 1 1 0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 1 0.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 54 54 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 54 54 0.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 19 11 79.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 19 11 79.9% Deuda gubernamental 19 11 79.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 19 11 79.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 2.6 2.2 1.9 1.7 16.2% 54.3% 1.1 1.0 26% 29% 29% 32%Liquidez (2) 3.1 3.2 4.5 2.0 -2.7% 52.1% 0.6 0.4 24% 24% 18% 29%Apalancamiento (3) 0.6 0.7 1.1 0.6 -13.5% -2.2% 8.3 14.8 32% 32% 35% 32%ROE (4) 5.4% 5.2% 5.7% 3.3% 0.1 pp 2.1 pp 0.8% 6.4% 50% 47% 47% 71%ROA (5) 1.8% 1.8% 1.9% 1.3% 0.1 pp 0.5 pp 0.1% 0.3% 26% 29% 26% 41%MFI / Ingresos de Operación (6) 61.5% 56.4% 60.3% 54.5% 5.1 pp 6.9 pp 72.7% 87.4% 32% 41% 32% 29%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 90.7% 89.9% 88.5% 90.9% 0.8 pp -0.2 pp 91.5% 92.2% n.a. 50% 50% 68%Resultado Neto / Gastos Admón. 10.0% 11.0% 12.1% 8.7% -1.1 pp 1.2 pp 6.0% 8.1% 44% 47% 50% 68%Consumo de Capital (7) n.a. 12.8% 12.0% 7.2% n.a. n.a. n.a. 18.4% n.a. 59% 62% 62%




Capital Global 233 234 -0.4% 6,382Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 16 17 -6.0% 342Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 10 30.0% 1,295Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 4.4% 73




Cuentas de Clientes Operando 1,034 997 3.7% 18,109En México 1,020 983 3.8% 17,766En el Extranjero 14 14 0.0% 343

Número de Empleados 10 10 0.0% 277Área Administrativa 0 0 n.a. 107Área Operativa 10 10 0.0% 170



Cuentas de Orden 4,616 3,457 4,130 2,416 33.5% 91.1% 53,748 Operaciones por Cuenta de Terceros 4,440 3,252 3,718 2,166 36.5% 105.0% 51,941

Operaciones en Custodia 4,377 2,917 3,306 1,947 50.1% 124.8% 32,563 Valores de clientes recibidos en custodia 4,377 2,917 3,306 1,947 50.1% 124.8% 64 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,563 Operaciones de Administración 180 234 431 228 -23.3% -21.1% 19,314 Clientes Cuentas Corrientes -116 101 -18 -9 -215.1% n.a. 0


Total

Punto Casa de Bolsa

Activ. Lim.


Punto Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000




Casas de Bolsa 550,303 100% 3,937

G-6 184,979 33.6% 2,602

Accival 35,711 6.5% 1,355

Banorte-Ixe 90,779 16.5% 428

Scotia Casa de Bolsa 8,052 1.5% 353

Inversora Bursátil 11,854 2.2% 335

Valmex 34,418 6.3% 68

Santander 4,164 0.8% 63




agosto 2016 G-6

Directorio













agosto 2016 G-6








Activos 184,979 165,110 209,138 200,317 12.0% -7.7% 550,303Inversiones en Valores 160,759 149,745 176,200 176,858 7.4% -9.1% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 1,091 1,721 1,575 9,003 -36.6% -87.9% 51,325Disponibilidades 2 2,080 3,352 7,635 2,136 -38.0% -2.6% 19,506Cuentas por Cobrar 14,838 4,277 17,913 8,311 246.9% 78.5% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 3,939 3,762 3,586 1,965 4.7% 100.4% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2,271 2,252 2,228 2,045 0.9% 11.1% 5,436

Pasivos 170,762 150,350 194,802 187,643 13.6% -9.0% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 255 n.a. -100.0% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 151,452 141,810 167,153 175,532 6.8% -13.7% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 506 508 475 879 -0.4% -42.4% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 18,351 7,594 26,777 10,507 141.6% 74.7% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 453 439 398 472 3.2% -4.0% 871

Capital Contable 14,217 14,760 14,336 12,674 -3.7% 12.2% 44,143


Resultado por Servicios 2,394 2,490 3,811 -3.9% 6,055 323 326 311 265 286 301 -592Comisiones y Tarifas Cobradas 2,387 2,673 3,927 -10.7% 6,510 327 294 293 271 286 296 -433

Compraventa de Valores 835 811 1,137 2.9% 2,416 107 107 102 93 82 103 46Ofertas Públicas 251 481 706 -47.7% 612 57 24 39 24 37 26 -468Opers. con Sociedades de Inversión 1,005 1,007 1,499 -0.2% 2,126 134 132 127 128 124 123 70Otras 1 295 373 585 -20.9% 1,356 30 32 24 26 43 44 -82

Comisiones y Tarifas Pagadas -391 -554 -804 -29.4% -1,327 -54 -38 -27 -54 -46 -44 180Pagadas a la BMV -33 -49 -68 -32.1% -177 -4 -4 -4 -4 -4 -4 6Otras 2 -358 -505 -736 -29.1% -1,150 -50 -34 -23 -51 -42 -40 174

Ingresos por Asesoría Financiera 398 372 688 7.2% 872 49 70 46 49 46 49 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 131 121 185 8.3% 335 57 4 35 26 0 27 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,907 1,098 1,476 73.7% 6,628 30 322 153 127 224 797 903

Compraventa en el Mercado de Dinero 778 1,152 1,621 -32.5% 3,143 30 31 85 226 -59 47 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 356 71 244 397.9% 2,343 -57 -127 211 -114 100 571 875Valuación a Valor Razonable 774 -125 -389 -718.8% 1,141 56 418 -142 14 183 179 1,216

Ingresos (Egresos) de la Operación 4,432 3,708 5,472 19.5% 13,018 409 652 500 418 511 1,125 94Gastos de Administración -2,621 -2,599 -3,922 0.8% -9,237 -327 -326 -309 -323 -355 -368 157

Personal -1,707 -1,580 -2,411 8.0% -4,863 -197 -217 -222 -218 -222 -244 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -489 -436 -695 12.1% -1,366 -71 -63 -62 -60 -64 -56 -46Otros 3 -1,237 -1,339 -1,993 -7.6% -3,007 -162 -148 -126 -149 -181 -173 -133

Resultado de la Operación 1,811 1,110 1,550 63.2% 3,781 82 326 191 96 156 757 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes 791 1,091 1,648 -27.5% 156 153 77 115 130 108 -37 -197

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,305 1,377 2,021 -5.3% 1,314 173 171 157 159 163 177 -53Impuestos Netos -514 -286 -374 79.6% -1,158 -21 -94 -42 -29 -55 -215 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 2,602 2,201 3,197 18.2% 3,937 235 404 305 226 264 720 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




G-6agosto 2016



0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



21.0%

22.0%

23.0%

24.0%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 145,470 133,792 8.7% 14,623 15,288 -4.4% 666 665 0.2% 160,759 149,745 7.4%

Sin restricción -4,933 6,376 -177.4% 63 60 3.9% 632 629 0.4% -4,239 7,066 -160.0% Deuda gubernamental -3,766 4,649 -181.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,766 4,649 -181.0% Deuda bancaria 511 726 -29.6% 0 0 n.a. 632 629 0.4% 1,143 1,356 -15.7% Otros títulos de deuda -29 1 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -29 1 n.a. Acciones -1,650 1,001 -264.9% 63 60 3.9% n.a. n.a. n.a. -1,587 1,061 -249.6%

Reportadas 132,168 122,114 8.2% 14,523 15,193 -4.4% 35 36 -4.0% 146,726 137,342 6.8% Deuda gubernamental 118,144 101,867 16.0% 10,623 11,278 -5.8% 0 0 n.a. 128,766 113,146 13.8% Deuda bancaria 9,354 9,696 -3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,354 9,696 -3.5% Otros títulos de deuda 4,671 10,550 -55.7% 3,901 3,915 -0.4% 35 36 -4.0% 8,606 14,501 -40.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 18,235 5,302 244.0% 37 35 3.9% 0 0 n.a. 18,272 5,337 242.4% Deuda gubernamental 12,413 2,681 363.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,413 2,681 363.0% Deuda bancaria 0 8 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 8 -100.0% Otros títulos de deuda 259 12 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 259 12 n.a. Acciones 5,563 2,600 113.9% 37 35 3.9% n.a. n.a. n.a. 5,600 2,636 112.5%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.4% 1.5% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.2 -27.3% -55.3% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 11.0 9.9 12.0 14.2 11.1% -23.0% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 25.8% 25.9% 25.9% 26.2% -0.1 pp -0.4 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 1.7% 1.7% 1.7% 2.1% 0.0 pp -0.4 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 40.0% 39.2% 38.5% 30.5% 0.8 pp 9.5 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 63.7% 63.9% 64.3% 68.8% -0.2 pp -5.1 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 91.2% 91.8% 90.7% 86.9% -0.6 pp 4.3 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 26.5% 27.6% 36.1% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 10,191 9,954 2.4% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,514 1,742 -13.1% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 734 548 34.1% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 454 460 -1.2% 1,221




Cuentas de Clientes Operando 85,518 85,815 -0.3% 226,555En México 83,814 84,107 -0.3% 217,408En el Extranjero 1,704 1,708 -0.2% 9,147

Número de Empleados 981 985 -0.4% 3,858Área Administrativa 338 340 -0.6% 1,854Área Operativa 643 645 -0.3% 2,004

Custodia por Cuenta 53 52 1.9% 0Custodia por Empleado 4,636 4,545 2.0% 0


Cuentas de Orden 5,308,362 5,360,831 5,507,831 6,047,860 -1.0% -12.2% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 5,044,611 5,047,058 5,156,386 5,701,765 0.0% -11.5% 8,085,240

Operaciones en Custodia 4,548,386 4,477,259 4,503,510 4,793,305 1.6% -5.1% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 4,548,386 4,477,259 4,503,510 4,793,305 1.6% -5.1% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,802,193 Operaciones de Administración 495,366 567,301 653,167 905,856 -12.7% -45.3% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 859 2,498 -291 2,604 -65.6% -67.0% 1,614


Total

G-6

SISTEMA


G-6 Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000




Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6

Activos 35,711 34,235 33,564 12,795 4.3% 179.1% 184,979Inversiones en Valores 27,895 27,976 27,986 823 -0.3% n.a. 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 319 935 242 7,793 -65.9% -95.9% 1,091Disponibilidades 2 34 33 51 227 4.9% -84.9% 2,080Cuentas por Cobrar 3,335 1,343 1,518 1,819 148.4% 83.3% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 3,606 3,434 3,265 1,650 5.0% 118.5% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 522 515 502 483 1.4% 8.0% 2,271

Pasivos 29,751 28,392 27,917 8,749 4.8% 240.0% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 26,013 26,171 25,916 6,472 -0.6% 301.9% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 171 277 258 245 -38.3% -30.4% 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3,568 1,944 1,743 1,984 83.5% 79.9% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 48 n.a. -100.0% 453



Resultado por Servicios 466 495 813 -5.8% 2,394 65 73 53 59 53 45 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 338 449 622 -24.7% 2,387 53 40 42 40 38 36 -286

Compraventa de Valores 188 205 287 -8.0% 835 27 24 24 23 21 23 23Ofertas Públicas 34 136 173 -75.0% 251 11 1 2 3 2 1 -229Opers. con Sociedades de Inversión 108 97 146 10.9% 1,005 14 15 14 14 14 12 -2Otras 1 8 11 15 -30.3% 295 1 1 1 1 1 1 -78

Comisiones y Tarifas Pagadas -70 -147 -196 -52.3% -391 -10 -8 -9 -8 -7 -10 163Pagadas a la BMV -10 -11 -16 -4.2% -33 -1 -2 -1 -1 -1 -1 16Otras 2 -60 -136 -180 -56.0% -358 -9 -6 -8 -6 -6 -9 147

Ingresos por Asesoría Financiera 198 193 387 2.9% 398 22 40 21 26 23 18 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 10 92 47 -88.8% 131 51 -5 -9 -8 -3 7 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 236 315 325 -25.2% 1,907 -107 47 69 27 74 78 809

Compraventa en el Mercado de Dinero -108 162 154 -166.6% 778 -127 10 -5 -2 9 14 -374Intereses del Mercado de Dinero 224 163 262 37.0% 356 30 23 21 35 26 31 284Valuación a Valor Razonable 120 -10 -91 n.a. 774 -10 14 52 -6 39 33 899

Ingresos (Egresos) de la Operación 712 902 1,184 -21.1% 4,432 9 115 113 78 124 131 723Gastos de Administración -659 -705 -1,068 -6.6% -2,621 -88 -79 -68 -89 -82 -67 -22

Personal -6 -5 -10 26.9% -1,707 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -82 -90 -140 -8.2% -489 -9 -12 -12 -8 -13 -9 -53Otros 3 -571 -611 -919 -6.6% -1,237 -78 -66 -55 -80 -69 -58 102

Resultado de la Operación 53 197 116 -73.0% 1,811 -79 36 45 -11 42 63 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1,302 1,294 1,975 0.6% 791 195 159 147 170 146 158 -300

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,315 1,362 2,008 -3.4% 1,305 172 169 156 166 162 177 -72Impuestos Netos -13 -68 -33 -80.9% -514 24 -10 -9 4 -16 -19 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 1,355 1,491 2,091 -9.1% 2,602 117 195 192 159 188 221 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Accivalagosto 2016


Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 27,895 27,976 -0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 27,895 27,976 -0.3%

Sin restricción 670 3,601 -81.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 670 3,601 -81.4% Deuda gubernamental 3,674 4,101 -10.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,674 4,101 -10.4% Deuda bancaria 0 0 -73.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -73.5% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -3,004 -500 500.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -3,004 -500 500.7%

Reportadas 21,925 22,386 -2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 21,925 22,386 -2.1% Deuda gubernamental 21,925 22,386 -2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 21,925 22,386 -2.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 5,300 1,989 166.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,300 1,989 166.5% Deuda gubernamental 1,819 917 98.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,819 917 98.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 3,481 1,072 224.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 3,481 1,072 224.8%



Solvencia (1) 1.2 1.2 1.2 1.5 -0.5% -17.9% 1.1 1.1 47% 41% 47% 35%Liquidez (2) 0.2 0.2 0.2 3.6 -30.9% -95.6% 0.1 0.2 62% 59% 62% 24%Apalancamiento (3) 4.5 4.7 4.8 1.8 -2.7% 153.6% 11.0 14.2 47% 47% 50% 41%ROE (4) 38.6% 41.8% 43.1% 49.3% -3.2 pp -10.7 pp 25.8% 26.2% 6% 6% 6% 9%ROA (5) 6.2% 7.0% 7.4% 18.7% -0.7 pp -12.5 pp 1.7% 2.1% 6% 9% 9% 15%MFI / Ingresos de Operación (6) 21.1% 28.3% 26.7% 46.1% -7.2 pp -24.9 pp 40.0% 30.5% 76% 74% 68% 50%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 102.8% 93.1% 92.8% 73.8% 9.7 pp 29.0 pp 63.7% 68.8% n.a. 56% 56% 35%Resultado Neto / Gastos Admón. 191.3% 197.6% 194.6% 211.0% -6.3 pp -19.7 pp 91.2% 86.9% 6% 6% 6% 15%Consumo de Capital (7) n.a. 13.7% 14.1% 17.4% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 56% 59% 53%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. G-6


Capital Global 2,409 2,383 1.1% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 223 227 -1.7% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 53 53 -0.2% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 55 56 -0.9% 454



Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. G-6



Custodia por Cuenta 51 50 0.9% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0

Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual G-6

Cuentas de Orden 1,213,101 1,200,496 1,202,331 1,349,643 1.0% -10.1% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,204,215 1,191,128 1,193,323 1,292,239 1.1% -6.8% 5,044,611

Operaciones en Custodia 1,188,210 1,174,200 1,177,384 1,245,521 1.2% -4.6% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 1,188,210 1,174,200 1,177,384 1,245,521 1.2% -4.6% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 14,778 15,389 16,376 45,008 -4.0% -67.2% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes 1,227 1,539 -438 1,710 -20.3% -28.3% 0


Total

Accival

G-6


Accival Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000





Activos 90,779 91,950 107,177 119,889 -1.3% -24.3% 184,979Inversiones en Valores 85,831 89,678 103,714 117,439 -4.3% -26.9% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,091Disponibilidades 2 432 948 914 1,195 -54.4% -63.9% 2,080Cuentas por Cobrar 3,885 701 1,928 726 454.6% 435.5% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 276 273 267 251 1.0% 9.9% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 355 351 354 279 1.3% 27.5% 2,271

Pasivos 88,546 89,263 104,557 117,208 -0.8% -24.5% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 84,094 88,522 102,573 116,247 -5.0% -27.7% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 33 92 17 12 -63.7% 185.3% 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 4,419 649 1,966 949 581.2% 365.6% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 -19.7% -48.6% 453

Capital Contable 2,233 2,687 2,620 2,681 -16.9% -16.7% 14,217


Resultado por Servicios 584 623 977 -6.2% 2,394 68 77 68 59 81 90 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 660 700 1,074 -5.7% 2,387 80 80 73 69 90 93 -286

Compraventa de Valores 179 151 229 18.2% 835 26 24 26 20 23 26 23Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 251 0 0 0 0 0 0 -229Opers. con Sociedades de Inversión 281 293 435 -4.2% 1,005 37 36 35 36 35 35 -2Otras 1 201 256 410 -21.6% 295 17 20 12 14 33 32 -78

Comisiones y Tarifas Pagadas -78 -80 -125 -2.8% -391 -12 -4 -5 -11 -10 -3 163Pagadas a la BMV 0 0 -1 -5.9% -33 0 0 0 0 0 0 16Otras 2 -77 -80 -125 -2.8% -358 -12 -4 -5 -11 -9 -3 147

Ingresos por Asesoría Financiera 1 2 28 -39.2% 398 0 0 0 0 0 0 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 60 -35 -34 -271.0% 131 1 4 30 33 -3 -2 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 455 443 681 2.8% 1,907 62 64 25 47 67 155 809

Compraventa en el Mercado de Dinero 127 144 272 -11.9% 778 16 23 21 18 19 20 -374Intereses del Mercado de Dinero 148 270 432 -45.3% 356 19 5 19 34 16 11 284Valuación a Valor Razonable 181 29 -23 520.8% 774 27 36 -15 -6 32 124 899

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,099 1,030 1,624 6.7% 4,432 131 144 123 139 145 243 723Gastos de Administración -503 -576 -841 -12.6% -2,621 -65 -61 -48 -46 -93 -100 -22

Personal -42 -62 -91 -31.9% -1,707 -4 -4 -5 -2 -8 -11 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -93 -77 -126 21.2% -489 -14 -11 -12 -11 -11 -11 -53Otros 3 -368 -437 -625 -15.8% -1,237 -47 -45 -31 -33 -73 -78 102

Resultado de la Operación 596 455 783 31.1% 1,811 66 84 75 93 52 143 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -169 -124 -219 35.6% 791 -17 -21 -19 -25 -13 -40 -300

Participación en Subsidiarias y Asociadas -2 3 0 -158.0% 1,305 2 2 2 1 2 0 -72Impuestos Netos -167 -127 -219 31.1% -514 -18 -23 -21 -26 -15 -40 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 428 330 564 29.5% 2,602 49 62 55 68 39 103 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Banorte-Ixeagosto 2016



0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 70,641 73,819 -4.3% 14,523 15,193 -4.4% 666 665 0.2% 85,831 89,678 -4.3%

Sin restricción -3,093 73 n.a. 0 0 n.a. 632 629 0.4% -2,461 703 -450.3% Deuda gubernamental -3,293 -291 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,293 -291 n.a. Deuda bancaria 0 -8 -100.0% 0 0 n.a. 632 629 0.4% 632 621 1.7% Otros títulos de deuda -12 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -12 0 n.a. Acciones 212 372 -43.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 212 372 -43.1%

Reportadas 69,486 73,226 -5.1% 14,523 15,193 -4.4% 35 36 -4.0% 84,044 88,455 -5.0% Deuda gubernamental 64,963 68,424 -5.1% 10,623 11,278 -5.8% 0 0 n.a. 75,586 79,702 -5.2% Deuda bancaria 4,523 4,803 -5.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,523 4,803 -5.8% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 3,901 3,915 -0.4% 35 36 -4.0% 3,935 3,951 -0.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 4,249 520 717.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,249 520 717.4% Deuda gubernamental 3,959 413 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,959 413 n.a. Deuda bancaria 0 8 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 8 -100.0% Otros títulos de deuda 12 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12 0 n.a. Acciones 278 99 181.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 278 99 181.7%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.5% 0.2% 1.1 1.1 82% 82% 85% 85%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.4% -14.1% 0.1 0.2 94% 94% 94% 88%Apalancamiento (3) 37.8 33.1 39.2 43.5 14.2% -13.2% 11.0 14.2 85% 85% 88% 88%ROE (4) 23.6% 21.6% 22.1% 22.0% 2.0 pp 1.6 pp 25.8% 26.2% 18% 15% 15% 21%ROA (5) 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.0 pp 0.0 pp 1.7% 2.1% 32% 41% 47% 50%MFI / Ingresos de Operación (6) 44.6% 42.1% 42.9% 34.3% 2.5 pp 10.3 pp 40.0% 30.5% 56% 56% 53% 56%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 45.4% 46.5% 45.8% 54.2% -1.1 pp -8.8 pp 63.7% 68.8% n.a. 15% 18% 21%Resultado Neto / Gastos Admón. 86.0% 81.9% 84.1% 65.1% 4.1 pp 20.9 pp 91.2% 86.9% 18% 18% 18% 24%Consumo de Capital (7) n.a. 34.7% 40.1% 60.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 35% 32% 24%




Capital Global 2,415 2,355 2.6% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 466 571 -18.4% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 209 209 0.2% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 163 164 -1.1% 454




Cuentas de Clientes Operando 25,558 25,506 0.2% 85,518En México 25,190 25,136 0.2% 83,814En el Extranjero 368 370 -0.5% 1,704




Cuentas de Orden 1,008,283 1,020,852 1,067,470 1,062,509 -1.2% -5.1% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 905,021 922,602 954,591 899,145 -1.9% 0.7% 5,044,611

Operaciones en Custodia 639,034 644,924 647,418 588,065 -0.9% 8.7% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 639,034 644,924 647,418 588,065 -0.9% 8.7% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 265,926 277,627 307,092 311,047 -4.2% -14.5% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes 61 51 80 32 20.1% 89.9% 0

Operaciones por Cuenta Propia 103,262 98,250 112,879 163,364 5.1% -36.8% 263,752

Total

Banorte-Ixe

G-6


Banorte-Ixe Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000





Activos 11,854 17,352 8,899 16,784 -31.7% -29.4% 184,979Inversiones en Valores 11,159 16,648 8,202 16,133 -33.0% -30.8% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 4 6 8 1 -43.0% 170.5% 1,091Disponibilidades 2 1 1 2 0 2.9% 251.1% 2,080Cuentas por Cobrar 56 62 64 53 -9.4% 5.5% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -0.2% 15.5% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 634 634 623 596 -0.1% 6.4% 2,271

Pasivos 9,547 15,072 6,708 14,487 -36.7% -34.1% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 9,010 14,513 6,224 13,944 -37.9% -35.4% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 187 212 163 249 -12.1% -25.1% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 350 346 321 293 1.1% 19.4% 453




Compraventa de Valores 99 214 279 -53.7% 835 10 18 13 12 11 10 23Ofertas Públicas 55 176 209 -68.9% 251 0 15 4 14 10 2 -229Opers. con Sociedades de Inversión 152 160 238 -4.7% 1,005 20 19 19 19 19 20 -2Otras 1 2 2 2 10.5% 295 0 0 0 0 0 0 -78

Comisiones y Tarifas Pagadas -66 -110 -151 -39.7% -391 -4 -8 -3 -10 -10 -9 163Pagadas a la BMV -4 -4 -6 -12.6% -33 -1 0 -1 -1 0 0 16Otras 2 -63 -106 -145 -40.7% -358 -3 -8 -3 -10 -9 -9 147

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 398 0 0 0 0 0 0 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 13 12 -59.4% 131 2 2 1 -2 1 1 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 417 30 47 n.a. 1,907 32 102 12 -2 27 154 809

Compraventa en el Mercado de Dinero 175 122 263 42.7% 778 27 21 16 32 12 8 -374Intereses del Mercado de Dinero -24 2 -38 n.a. 356 -9 -3 -3 4 6 1 284Valuación a Valor Razonable 266 -94 -179 -383.6% 774 13 84 -1 -39 8 145 899

Ingresos (Egresos) de la Operación 663 485 636 36.7% 4,432 60 149 45 31 58 178 723Gastos de Administración -197 -189 -285 4.2% -2,621 -23 -23 -26 -24 -25 -23 -22

Personal -19 -12 -20 51.9% -1,707 -3 -2 -2 -3 -3 -1 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -24 -36 0.3% -489 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -53Otros 3 -155 -153 -229 1.0% -1,237 -17 -19 -21 -18 -20 -19 102


Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -30.4% 1,305 0 0 0 0 0 0 -72Impuestos Netos -132 -50 -59 161.5% -514 -10 -35 -6 -1 -12 -45 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0





Inversora Bursátilagosto 2016



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 11,159 16,648 -33.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,159 16,648 -33.0%

Sin restricción 1,540 1,516 1.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,540 1,516 1.6% Deuda gubernamental 585 656 -10.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 585 656 -10.8% Deuda bancaria 265 167 58.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 265 167 58.5% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 689 693 -0.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 689 693 -0.5%

Reportadas 9,034 14,563 -38.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,034 14,563 -38.0% Deuda gubernamental 333 56 491.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 333 56 491.8% Deuda bancaria 4,354 4,449 -2.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,354 4,449 -2.1% Otros títulos de deuda 4,347 10,058 -56.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,347 10,058 -56.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 585 569 3.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 585 569 3.0% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 585 569 3.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 585 569 3.0%



Solvencia (1) 1.2 1.2 1.3 1.2 7.9% 7.2% 1.1 1.1 41% 44% 41% 47%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.2 0.8 61.7% -78.2% 0.1 0.2 59% 76% 59% 41%Apalancamiento (3) 4.1 6.6 3.1 6.3 -37.3% -34.4% 11.0 14.2 44% 53% 47% 50%ROE (4) 16.6% 16.3% 15.8% 12.8% 0.3 pp 3.8 pp 25.8% 26.2% 24% 26% 21% 32%ROA (5) 3.3% 3.1% 3.3% 3.5% 0.2 pp -0.2 pp 1.7% 2.1% 18% 18% 21% 29%MFI / Ingresos de Operación (6) 53.7% 47.6% 46.1% -3.8% 6.0 pp 57.5 pp 40.0% 30.5% 50% 53% 50% 94%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 36.0% 36.3% 36.8% 46.5% -0.3 pp -10.5 pp 63.7% 68.8% n.a. 12% 12% 18%Resultado Neto / Gastos Admón. 129.8% 127.3% 124.0% 97.5% 2.5 pp 32.3 pp 91.2% 86.9% 15% 15% 12% 21%Consumo de Capital (7) n.a. 37.6% 36.9% 32.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 29% 35% 47%




Capital Global 1,692 1,602 5.6% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 245 357 -31.4% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 306 146 109.3% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 85 88 -3.0% 454




Cuentas de Clientes Operando 9,843 9,856 -0.1% 85,518En México 9,680 9,697 -0.2% 83,814En el Extranjero 163 159 2.5% 1,704




Cuentas de Orden 2,242,426 2,191,453 2,227,228 2,511,923 2.3% -10.7% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 2,194,650 2,142,025 2,169,339 2,470,551 2.5% -11.2% 5,044,611

Operaciones en Custodia 2,162,317 2,103,703 2,134,971 2,437,382 2.8% -11.3% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 2,162,317 2,103,703 2,134,971 2,437,382 2.8% -11.3% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 32,380 38,392 34,366 33,695 -15.7% -3.9% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes -47 -69 2 -526 -32.2% -91.1% 0

Operaciones por Cuenta Propia 47,775 49,428 57,889 41,373 -3.3% 15.5% 263,752

Total

Inversora Bursátil

G-6


Inversora Bursátil Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000





Activos 4,164 2,116 1,965 2,347 96.8% 77.4% 184,979Inversiones en Valores 588 600 466 359 -2.1% 63.6% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 638 611 594 612 4.4% 4.2% 1,091Disponibilidades 2 17 14 12 16 26.3% 9.7% 2,080Cuentas por Cobrar 2,691 665 667 1,098 304.6% 145.0% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 54 51 51 60 5.1% -11.2% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 177 176 175 201 0.5% -12.2% 2,271

Pasivos 3,089 1,061 941 1,360 191.1% 127.1% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 98 94 48 300 4.4% -67.3% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 0.0% n.a. 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,900 889 839 1,002 226.2% 189.3% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 91 79 54 58 16.2% 57.1% 453

Capital Contable 1,075 1,055 1,024 987 1.9% 8.9% 14,217


Resultado por Servicios 310 280 455 10.6% 2,394 49 25 32 21 40 35 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 397 388 619 2.3% 2,387 60 34 43 31 48 52 -286

Compraventa de Valores 162 99 147 64.4% 835 13 15 15 10 10 14 23Ofertas Públicas 88 107 208 -17.8% 251 28 1 10 3 20 21 -229Opers. con Sociedades de Inversión 103 118 170 -12.8% 1,005 14 13 13 13 12 12 -2Otras 1 43 64 94 -32.2% 295 5 5 6 6 5 6 -78

Comisiones y Tarifas Pagadas -86 -107 -164 -19.4% -391 -11 -9 -11 -10 -8 -17 163Pagadas a la BMV -16 -15 -21 7.8% -33 -2 -2 -2 -1 -2 -2 16Otras 2 -70 -92 -143 -23.8% -358 -9 -7 -9 -9 -6 -15 147

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 398 0 0 0 0 0 0 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 18 4 76 392.3% 131 3 2 0 3 3 3 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 203 31 11 545.8% 1,907 23 72 -8 10 7 65 809

Compraventa en el Mercado de Dinero 19 26 31 -28.8% 778 4 3 1 4 3 2 -374Intereses del Mercado de Dinero 32 23 30 37.6% 356 2 2 2 2 18 2 284Valuación a Valor Razonable 153 -18 -50 -946.9% 774 16 67 -10 4 -13 60 899


Personal -351 -292 -448 20.1% -1,707 -37 -46 -57 -40 -40 -45 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -63 -50 -79 27.2% -489 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -53Otros 3 -17 -18 -27 -8.3% -1,237 -2 -2 -2 -2 -2 -3 102

Resultado de la Operación 101 -45 -11 -325.6% 1,811 28 44 -42 -16 0 47 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -37 26 23 -241.4% 791 -9 -16 15 -3 2 -14 -300

Participación en Subsidiarias y Asociadas -8 13 13 -165.0% 1,305 0 0 -1 -8 0 0 -72Impuestos Netos -29 14 10 -313.1% -514 -9 -16 16 5 2 -14 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 63 -18 12 -448.1% 2,602 19 28 -27 -20 1 33 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Santanderagosto 2016



0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 551 565 -2.5% 37 35 3.9% 0 0 n.a. 588 600 -2.1%

Sin restricción -2,169 -147 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,169 -147 n.a. Deuda gubernamental -2,622 -583 349.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,622 -583 349.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 453 436 3.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 453 436 3.9%

Reportadas 98 94 4.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 98 94 4.4% Deuda gubernamental 98 94 4.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 98 94 4.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 2,622 619 323.9% 37 35 3.9% 0 0 n.a. 2,659 654 306.7% Deuda gubernamental 2,622 619 323.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,622 619 323.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 37 35 3.9% n.a. n.a. n.a. 37 35 3.9%



Solvencia (1) 1.3 2.0 2.1 1.7 -32.4% -21.9% 1.1 1.1 35% 32% 26% 29%Liquidez (2) 0.4 1.2 1.2 0.8 -66.2% -50.8% 0.1 0.2 53% 38% 41% 44%Apalancamiento (3) 0.4 0.4 0.4 0.6 2.5% -34.4% 11.0 14.2 29% 29% 26% 35%ROE (4) 9.0% 4.5% 2.5% -1.4% 4.5 pp 10.4 pp 25.8% 26.2% 41% 53% 59% 79%ROA (5) 3.6% 1.9% 1.1% -0.6% 1.7 pp 4.2 pp 1.7% 2.1% 15% 26% 35% 88%MFI / Ingresos de Operación (6) 36.1% 30.5% 25.0% 8.8% 5.6 pp 27.3 pp 40.0% 30.5% 62% 71% 71% 79%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 82.3% 90.0% 94.8% 110.9% -7.7 pp -28.6 pp 63.7% 68.8% n.a. 53% 65% 82%Resultado Neto / Gastos Admón. 14.9% 7.7% 4.2% -2.6% 7.2 pp 17.5 pp 91.2% 86.9% 41% 53% 59% 82%Consumo de Capital (7) n.a. 7.4% 16.3% 11.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 62% 56% 59%



Capital Básico 1,005 974 3.1% 10,191Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 1,005 974 3.1% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 121 -99.4% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 55 19 190.6% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 18 18 -0.2% 454

Activos Sujetos a Riesgo Totales 926 1,980 -53.2% 33,778ICAP* 108.46% 49.21% 59.25 pp 30.17%



Cuentas de Clientes Operando 6,800 7,201 -5.6% 85,518En México 6,528 6,921 -5.7% 83,814En el Extranjero 272 280 -2.9% 1,704

Número de Empleados 186 187 -0.5% 981Área Administrativa 1 1 0.0% 338Área Operativa 185 186 -0.5% 643

Custodia por Cuenta 18 18 2.0% 0Custodia por Empleado 661 682 -3.1% 0



Operaciones en Custodia 122,939 127,597 118,057 119,619 -3.7% 2.8% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 122,939 127,597 118,057 119,619 -3.7% 2.8% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 32,594 36,815 41,717 314,559 -11.5% -89.6% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes 60 684 165 859 -91.3% -93.0% 0


Total

Santander

G-6


Santander Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000





Activos 8,052 5,979 8,725 8,280 34.7% -2.8% 184,979Inversiones en Valores 5,038 4,122 4,941 5,445 22.2% -7.5% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 30 30 32 58 0.4% -49.0% 1,091Disponibilidades 2 143 317 554 310 -55.0% -53.8% 2,080Cuentas por Cobrar 2,342 1,015 2,703 2,087 130.8% 12.2% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 3 3 3 3 0.0% 0.0% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 496 493 492 377 0.7% 31.6% 2,271

Pasivos 6,591 4,340 7,112 6,826 51.9% -3.4% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 255 n.a. -100.0% 0Operaciones con Valores y Derivados 3 2,363 2,306 2,831 3,127 2.4% -24.4% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 293 139 199 103 110.5% 184.7% 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3,925 1,881 4,065 3,269 108.7% 20.0% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 11 14 17 72 -20.0% -84.5% 453




Compraventa de Valores 199 138 188 43.6% 835 29 26 24 28 16 30 23Ofertas Públicas 70 57 108 21.4% 251 17 6 23 4 4 2 -229Opers. con Sociedades de Inversión 275 243 367 12.9% 1,005 39 37 36 35 33 33 -2Otras 1 38 37 57 2.7% 295 5 5 5 5 3 5 -78

Comisiones y Tarifas Pagadas -60 -74 -112 -19.0% -391 -14 -7 4 -12 -7 -1 163Pagadas a la BMV 0 -16 -20 -97.3% -33 0 0 0 0 0 0 16Otras 2 -60 -58 -92 3.2% -358 -14 -6 4 -12 -7 -1 147

Ingresos por Asesoría Financiera 147 131 202 12.4% 398 19 23 18 16 17 22 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 31 46 58 -33.2% 131 0 2 14 1 0 15 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 431 178 234 142.4% 1,907 16 15 10 21 1 342 809

Compraventa en el Mercado de Dinero 332 53 78 528.0% 778 4 -5 7 0 2 322 -374Intereses del Mercado de Dinero 132 139 189 -4.9% 356 16 17 17 17 17 20 284Valuación a Valor Razonable -33 -14 -34 139.1% 774 -4 4 -13 5 -18 -1 899

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,130 757 1,103 49.3% 4,432 113 107 134 98 68 448 723Gastos de Administración -633 -569 -878 11.1% -2,621 -83 -82 -72 -88 -74 -100 -22

Personal -518 -477 -729 8.7% -1,707 -62 -67 -58 -72 -61 -89 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -65 -51 -84 26.8% -489 -14 -8 -6 -9 -8 -6 -53Otros 3 -49 -42 -65 18.8% -1,237 -7 -7 -7 -7 -5 -5 102

Resultado de la Operación 498 188 224 165.4% 1,811 30 25 62 10 -6 347 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -145 -44 -53 230.8% 791 -9 -8 -12 -6 0 -102 -300

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1,305 0 0 0 0 0 0 -72Impuestos Netos -145 -44 -53 230.8% -514 -9 -8 -12 -6 0 -102 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 353 144 171 145.6% 2,602 21 17 50 4 -5 245 401(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Scotia Casa de Bolsaagosto 2016



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 53 1,099 -95.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 53 1,099 -95.2% Deuda gubernamental 0 786 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 786 -100.0% Deuda bancaria 53 313 -83.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 53 313 -83.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 1,870 1,788 4.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,870 1,788 4.6% Deuda gubernamental 1,304 1,106 17.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,304 1,106 17.9% Deuda bancaria 329 291 12.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 329 291 12.9% Otros títulos de deuda 237 390 -39.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 237 390 -39.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 3,116 1,235 152.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,116 1,235 152.2% Deuda gubernamental 1,666 361 361.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,666 361 361.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 230 12 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 230 12 n.a. Acciones 1,219 861 41.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,219 861 41.5%



Solvencia (1) 1.2 1.4 1.2 1.2 -11.3% 0.7% 1.1 1.1 44% 38% 44% 44%Liquidez (2) 0.5 0.7 0.6 0.8 -30.7% -40.2% 0.1 0.2 50% 50% 47% 38%Apalancamiento (3) 3.0 2.1 2.9 3.6 43.5% -18.0% 11.0 14.2 41% 41% 44% 44%ROE (4) 25.0% 24.5% 23.2% 16.3% 0.5 pp 8.6 pp 25.8% 26.2% 12% 12% 12% 26%ROA (5) 4.4% 4.3% 3.9% 1.9% 0.1 pp 2.5 pp 1.7% 2.1% 9% 15% 15% 38%MFI / Ingresos de Operación (6) 35.9% 37.0% 37.5% 26.0% -1.1 pp 9.8 pp 40.0% 30.5% 65% 59% 59% 65%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 63.8% 63.8% 64.8% 72.8% 0.0 pp -9.0 pp 63.7% 68.8% n.a. 21% 29% 32%Resultado Neto / Gastos Admón. 40.4% 40.4% 38.4% 27.0% 0.0 pp 13.4 pp 91.2% 86.9% 24% 26% 29% 41%Consumo de Capital (7) n.a. 28.6% 31.8% 49.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 50% 44% 32%




Capital Global 1,418 1,404 1.0% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 258 290 -11.1% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 68 76 -10.5% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 79 79 -0.5% 454





Número de Empleados 375 379 -1.1% 981Área Administrativa 144 147 -2.0% 338Área Operativa 231 232 -0.4% 643




Operaciones en Custodia 311,126 301,204 297,771 297,471 3.3% 4.6% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 311,126 301,204 297,771 297,471 3.3% 4.6% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 59,169 132,133 156,204 115,393 -55.2% -48.7% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes -227 238 -288 373 -195.1% -160.8% 0


Total

Scotia Casa de Bolsa

G-6


Scotia Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000





Activos 34,418 13,478 48,808 40,222 155.4% -14.4% 184,979Inversiones en Valores 30,248 10,722 30,891 36,659 182.1% -17.5% 160,759Operaciones con Valores y Derivados 1 100 139 698 539 -27.8% -81.3% 1,091Disponibilidades 2 1,453 2,039 6,102 388 -28.8% 274.1% 2,080Cuentas por Cobrar 2,529 492 11,034 2,528 413.7% 0.1% 14,838Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -3.1% -14.3% 3,939Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 88 84 83 109 3.8% -19.5% 2,271

Pasivos 33,238 12,222 47,568 39,013 172.0% -14.8% 170,762Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 29,875 10,202 29,560 35,441 192.8% -15.7% 151,452Colaterales vendidos o Dados en Garantía 9 0 0 519 n.a. -98.2% 506Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3,354 2,019 18,002 3,053 66.1% 9.9% 18,351Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 6 0 n.a. -100.0% 453



Resultado por Servicios 123 117 177 5.5% 2,394 17 16 16 15 14 18 -96Comisiones y Tarifas Cobradas 102 107 163 -4.5% 2,387 14 13 13 12 12 13 -286

Compraventa de Valores 7 4 6 89.6% 835 2 1 1 0 1 1 23Ofertas Públicas 5 4 7 25.8% 251 1 1 1 1 1 1 -229Opers. con Sociedades de Inversión 86 95 144 -9.5% 1,005 11 11 11 11 10 11 -2Otras 1 4 4 6 -1.9% 295 0 0 0 0 0 0 -78

Comisiones y Tarifas Pagadas -31 -36 -56 -14.4% -391 -4 -3 -4 -4 -4 -4 163Pagadas a la BMV -3 -3 -4 6.0% -33 0 0 0 0 0 0 16Otras 2 -28 -33 -52 -16.1% -358 -4 -3 -3 -3 -3 -4 147

Ingresos por Asesoría Financiera 52 46 70 13.3% 398 7 6 6 6 6 8 27Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 1 27 694.5% 131 0 0 0 0 2 3 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 165 100 180 64.7% 1,907 4 22 46 24 49 2 809

Compraventa en el Mercado de Dinero 233 644 823 -63.8% 778 105 -20 45 174 -103 -319 -374Intereses del Mercado de Dinero -156 -525 -631 -70.3% 356 -115 -172 155 -206 18 506 284Valuación a Valor Razonable 88 -18 -12 -577.9% 774 14 213 -155 56 134 -184 899

Ingresos (Egresos) de la Operación 294 218 384 35.0% 4,432 21 37 62 39 65 23 723Gastos de Administración -198 -199 -297 -0.6% -2,621 -22 -25 -29 -26 -30 -22 -22

Personal -154 -158 -235 -3.0% -1,707 -16 -20 -24 -20 -24 -16 -127Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -38 -34 -53 10.5% -489 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -53Otros 3 -6 -6 -9 -1.1% -1,237 -1 -1 -1 -1 -1 -1 102

Resultado de la Operación 96 19 87 406.7% 1,811 -1 12 32 13 35 1 701Ingresos (Egresos) No Recurrentes -28 -10 -18 174.9% 791 3 -2 -10 -5 -15 6 -300

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1,305 0 0 0 0 0 0 -72Impuestos Netos -28 -10 -18 174.8% -514 3 -2 -10 -5 -15 6 -228Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0





Valmexagosto 2016



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 30,186 10,662 183.1% 63 60 3.9% 0 0 n.a. 30,248 10,722 182.1%

Sin restricción -1,934 235 -922.5% 63 60 3.9% 0 0 n.a. -1,871 295 -733.2% Deuda gubernamental -2,110 -20 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,110 -20 n.a. Deuda bancaria 193 254 -23.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 193 254 -23.8% Otros títulos de deuda -17 1 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -17 1 n.a. Acciones 0 0 n.a. 63 60 3.9% n.a. n.a. n.a. 63 60 3.9%

Reportadas 29,756 10,056 195.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29,756 10,056 195.9% Deuda gubernamental 29,521 9,801 201.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29,521 9,801 201.2% Deuda bancaria 149 153 -2.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 149 153 -2.7% Otros títulos de deuda 87 102 -15.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 87 102 -15.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 2,363 371 537.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,363 371 537.6% Deuda gubernamental 2,346 371 533.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,346 371 533.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 17 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.0 1.1 1.0 1.0 -6.1% 0.4% 1.1 1.1 76% 56% 82% 76%Liquidez (2) 0.0 0.2 0.3 0.1 -74.7% -53.5% 0.1 0.2 85% 68% 50% 71%Apalancamiento (3) 25.5 8.4 24.2 29.9 203.2% -14.7% 11.0 14.2 76% 59% 79% 74%ROE (4) 10.4% 10.3% 10.3% 4.2% 0.1 pp 6.1 pp 25.8% 26.2% 35% 32% 29% 65%ROA (5) 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0 pp 0.2 pp 1.7% 2.1% 44% 47% 50% 71%MFI / Ingresos de Operación (6) 60.0% 60.3% 60.8% 52.7% -0.2 pp 7.3 pp 40.0% 30.5% 35% 32% 29% 38%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 64.2% 64.1% 64.0% 81.3% 0.1 pp -17.1 pp 63.7% 68.8% n.a. 24% 26% 53%Resultado Neto / Gastos Admón. 43.4% 43.0% 42.8% 17.3% 0.3 pp 26.1 pp 91.2% 86.9% 21% 24% 24% 50%Consumo de Capital (7) n.a. 33.3% 22.1% 32.7% n.a. n.a. n.a. 36.1% n.a. 41% 53% 50%




Capital Global 1,252 1,236 1.3% 10,191Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 321 175 83.2% 1,514Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 42 44 -4.4% 734Activos Sujetos a Riesgo Operacional 54 55 -0.8% 454








Cuentas de Orden 230,537 216,031 244,730 199,244 6.7% 15.7% 5,308,362 Operaciones por Cuenta de Terceros 215,064 192,632 225,507 191,555 11.6% 12.3% 5,044,611

Operaciones en Custodia 124,759 125,632 127,907 105,247 -0.7% 18.5% 4,548,386 Valores de clientes recibidos en custodia 124,759 125,632 127,907 105,247 -0.7% 18.5% 859 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,548,386 Operaciones de Administración 90,520 66,945 97,412 86,153 35.2% 5.1% 495,366 Clientes Cuentas Corrientes -215 55 187 156 -493.3% -238.1% 0


Total

Valmex

G-6


Valmex Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000




Casas de Bolsa 550,303 100% 3,937

Intermediación 64,850 11.8% 648

Value 9,515 1.7% 643

BBVA Bancomer 1,512 0.3% 223

JP Morgan 1,851 0.3% 151

Merrill Lynch 1,848 0.3% 47

Evercore Casa de Bolsa 3,051 0.6% 36

CI Casa de Bolsa 2,895 0.5% 8

GBM 23,054 4.2% -3

Deutsche Securities 1,627 0.3% -15

BTG Pactual CB 313 0.1% -27

Credit Suisse 789 0.1% -43

Itaú BBA 336 0.1% -100

UBS 304 0.1% -116

Morgan Stanley 17,755 3.2% -156




agosto 2016 Intermediación

Directorio













agosto 2016 Intermediación








Activos 64,850 76,655 61,024 46,132 -15.4% 40.6% 550,303Inversiones en Valores 26,131 25,421 24,297 29,258 2.8% -10.7% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 21,842 22,332 12,637 5,518 -2.2% 295.8% 51,325Disponibilidades 2 4,396 4,530 4,684 3,052 -3.0% 44.0% 19,506Cuentas por Cobrar 11,121 23,121 18,150 7,013 -51.9% 58.6% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 30 29 29 29 2.5% 3.3% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,331 1,222 1,228 1,262 8.9% 5.5% 5,436

Pasivos 51,957 63,729 48,266 33,757 -18.5% 53.9% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 24 37 63 52 -35.4% -53.5% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 32,844 33,119 21,848 21,842 -0.8% 50.4% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 5,623 5,443 6,606 5,175 3.3% 8.7% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 13,070 24,701 19,345 6,115 -47.1% 113.7% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 395 429 404 573 -7.8% -31.0% 871




Compraventa de Valores 909 945 1,351 -3.8% 2,416 110 99 106 109 113 128 46Ofertas Públicas 302 395 606 -23.5% 612 5 154 13 12 25 26 -468Opers. con Sociedades de Inversión 602 608 915 -1.0% 2,126 78 77 75 77 73 75 70Otras 1 407 374 616 8.9% 1,356 49 -50 97 77 49 42 -82

Comisiones y Tarifas Pagadas -399 -399 -730 0.2% -1,327 -49 -52 -49 -65 -56 -46 180Pagadas a la BMV -86 -80 -123 8.0% -177 -11 -9 -10 -11 -11 -12 6Otras 2 -313 -319 -606 -1.8% -1,150 -38 -43 -39 -53 -45 -34 174

Ingresos por Asesoría Financiera 133 269 639 -50.6% 872 23 5 11 7 18 20 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 96 303 545 -68.3% 335 10 7 23 6 0 -23 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,990 2,055 2,468 -3.2% 6,628 219 336 435 -109 149 304 903

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,440 1,221 1,656 17.9% 3,143 260 355 142 135 137 190 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 401 371 530 7.9% 2,343 79 16 9 72 24 38 875Valuación a Valor Razonable 149 462 282 -67.8% 1,141 -120 -35 284 -317 -12 75 1,216

Ingresos (Egresos) de la Operación 4,039 4,550 6,411 -11.2% 13,018 446 578 712 115 371 525 94Gastos de Administración -3,006 -2,529 -4,039 18.9% -9,237 -457 -410 -373 -384 -331 -363 157

Personal -1,843 -1,732 -2,663 6.4% -4,863 -319 -269 -228 -250 -185 -202 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -452 -361 -615 25.3% -1,366 -56 -52 -66 -49 -67 -51 -46Otros 3 -818 -555 -940 47.5% -3,007 -100 -104 -96 -97 -90 -121 -133

Resultado de la Operación 1,033 2,021 2,372 -48.9% 3,781 -11 168 339 -269 41 162 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes -385 -627 -719 -38.6% 156 -32 -47 -92 49 -1 -87 -197

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 2 2 -91.0% 1,314 1 0 0 -1 0 0 -53Impuestos Netos -385 -629 -722 -38.7% -1,158 -33 -47 -92 49 -1 -87 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 648 1,394 1,652 -53.5% 3,937 -44 121 247 -221 40 75 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Intermediaciónagosto 2016



010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -1,863 2,288 -181.4% 490 471 3.9% 0 0 n.a. -1,373 2,759 -149.8% Deuda gubernamental -3,205 62 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,205 62 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -100 -2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -100 -2 n.a. Acciones 1,442 2,228 -35.3% 490 471 3.9% n.a. n.a. n.a. 1,932 2,699 -28.4%

Reportadas 16,281 15,842 2.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,281 15,842 2.8% Deuda gubernamental 2,278 2,747 -17.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,278 2,747 -17.1% Deuda bancaria 1,872 1,862 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,872 1,862 0.5% Otros títulos de deuda 12,131 11,233 8.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,131 11,233 8.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 11,223 6,820 64.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,223 6,820 64.5% Deuda gubernamental 6,086 3,525 72.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,086 3,525 72.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 100 2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 100 2 n.a. Acciones 5,037 3,293 52.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,037 3,293 52.9%



Solvencia (1) 1.2 1.2 1.3 1.4 3.8% -8.7% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.7 0.8 0.6 0.4 -19.5% 84.0% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 3.5 3.5 2.8 2.4 0.2% 49.0% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 7.1% 8.0% 9.2% 17.0% -0.9 pp -9.9 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 1.6% 1.8% 2.1% 4.4% -0.2 pp -2.8 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 46.4% 45.1% 44.9% 50.1% 1.4 pp -3.6 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 76.6% 74.3% 71.8% 58.1% 2.3 pp 18.4 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 20.1% 23.5% 26.8% 50.2% -3.4 pp -30.1 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 24.5% 23.6% 14.8% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 12,667 12,499 1.3% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,521 1,540 -1.3% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,349 1,175 14.8% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 236 232 1.9% 1,221




Cuentas de Clientes Operando 27,637 27,666 -0.1% 226,555En México 26,097 26,127 -0.1% 217,408En el Extranjero 1,540 1,539 0.1% 9,147

Número de Empleados 829 873 -5.0% 3,858Área Administrativa 539 562 -4.1% 1,854Área Operativa 290 311 -6.8% 2,004



Cuentas de Orden 1,780,821 1,770,601 1,778,219 1,595,178 0.6% 11.6% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,724,665 1,716,913 1,715,343 1,557,939 0.5% 10.7% 8,085,240

Operaciones en Custodia 1,453,278 1,451,691 1,434,223 1,351,435 0.1% 7.5% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 1,451,665 1,450,320 1,432,597 1,349,786 0.1% 7.5% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,614 1,371 1,627 1,649 17.7% -2.2% 6,802,193 Operaciones de Administración 263,602 264,310 265,550 207,024 -0.3% 27.3% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 7,785 912 15,569 -521 753.8% n.a. 1,614

Operaciones por Cuenta Propia 56,156 53,688 62,877 37,240 4.6% 50.8% 434,760

Total

Intermediación

SISTEMA


Intermediación Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,0000

200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000




Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación

Activos 1,512 1,687 1,619 1,569 -10.4% -3.6% 64,850Inversiones en Valores 185 187 186 265 -1.1% -30.0% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 1,028 1,287 1,179 1,045 -20.1% -1.7% 21,842Disponibilidades 2 110 107 106 125 2.1% -12.4% 4,396Cuentas por Cobrar 41 52 95 83 -20.1% -50.2% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 2 2 2 2 0.0% 0.0% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 146 51 51 49 183.7% 199.5% 1,331

Pasivos 897 1,096 1,062 594 -18.2% 51.0% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 45 34 n.a. -100.0% 24Operaciones con Valores y Derivados 3 697 981 911 441 -28.9% 58.1% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 199 115 107 119 74.0% 67.3% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395




Compraventa de Valores 81 97 139 -15.9% 909 10 11 11 12 10 9 -36Ofertas Públicas 85 288 479 -70.3% 302 4 18 12 12 12 15 -93Opers. con Sociedades de Inversión 209 209 312 0.2% 602 27 27 26 27 25 26 -6Otras 1 7 9 13 -17.6% 407 1 1 1 1 1 1 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -26 -26 -44 2.1% -399 -3 -5 -3 -3 -2 -4 -1Pagadas a la BMV -7 -6 -9 14.8% -86 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6Otras 2 -19 -20 -35 -1.8% -313 -2 -4 -2 -2 -2 -4 6

Ingresos por Asesoría Financiera 0 6 16 -100.0% 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 2 10 -67.4% 96 0 0 0 0 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 22 21 29 2.2% 1,990 3 1 1 1 1 4 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 3 -8 -112.7% 1,440 0 -1 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 19 25 36 -21.9% 401 2 2 1 1 1 2 29Valuación a Valor Razonable 3 -6 1 -148.1% 149 1 0 0 0 0 2 -313

Ingresos (Egresos) de la Operación 379 605 954 -37.3% 4,039 42 54 49 49 47 51 -511Gastos de Administración -65 -59 -98 11.9% -3,006 -8 -6 -8 -9 -7 -12 -477

Personal -44 -34 -55 27.4% -1,843 -5 -5 -5 -5 -5 -9 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -8 -12 -6.9% -452 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -91Otros 3 -14 -16 -31 -12.0% -818 -2 0 -2 -3 -2 -2 -264

Resultado de la Operación 314 547 855 -42.6% 1,033 34 48 41 40 40 39 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -91 -137 -234 -33.4% -385 -10 -14 -12 -11 -12 -11 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -100.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -91 -137 -234 -33.4% -385 -10 -14 -12 -11 -12 -11 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 223 410 621 -45.7% 648 24 34 29 29 27 29 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




BBVA Bancomeragosto 2016


Flujos Acumulados (mdp) Intermediación

Intermediación

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 185 187 -1.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 185 187 -1.1% Deuda gubernamental 148 152 -2.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 148 152 -2.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 37 36 4.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 37 36 4.0%





Solvencia (1) 1.7 1.5 1.5 2.6 9.5% -36.2% 1.2 1.4 32% 35% 32% 24%Liquidez (2) 1.4 1.4 1.4 2.4 0.9% -40.3% 0.7 0.4 29% 35% 32% 26%Apalancamiento (3) 1.5 1.9 1.9 0.6 -21.4% 139.3% 3.5 2.4 38% 38% 38% 29%ROE (4) 63.2% 60.6% 66.1% 61.4% 2.6 pp 1.8 pp 7.1% 17.0% 3% 3% 3% 6%ROA (5) 31.6% 31.5% 36.9% 46.1% 0.1 pp -14.5 pp 1.6% 4.4% 3% 3% 3% 6%MFI / Ingresos de Operación (6) 5.2% 5.0% 4.6% 6.7% 0.2 pp -1.5 pp 46.4% 50.1% 97% 97% 94% 85%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 14.5% 14.3% 13.1% 10.4% 0.2 pp 4.0 pp 76.6% 58.1% n.a. 3% 6% 3%Resultado Neto / Gastos Admón. 412.9% 417.1% 463.6% 632.0% -4.1 pp -219.1 pp 20.1% 50.2% 3% 3% 3% 3%Consumo de Capital (7) n.a. 4.6% 5.7% 3.4% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 76% 71% 76%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Intermediac


Capital Global 590 556 6.1% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 12 11 2.9% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 9 13 -29.8% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 7 8 -9.2% 236



Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Intermediac

Cuentas de Clientes Operando 731 729 0.3% 27,637En México 667 666 0.2% 26,097En el Extranjero 64 63 1.6% 1,540


Custodia por Cuenta 1,242 1,251 -0.7% 0Custodia por Empleado 907,690 911,622 -0.4% 0

Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación


Operaciones en Custodia 907,690 911,622 897,178 837,133 -0.4% 8.4% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 907,690 911,622 897,178 837,133 -0.4% 8.4% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 2,346 2,682 1,909 2,138 -12.5% 9.7% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 7,832 1,769 13,914 1,551 342.8% 405.1% 1,614

Operaciones por Cuenta Propia 331 306 268 615 8.1% -46.2% 56,156

Total

BBVA Bancomer

Intermediación


BBVA Bancomer Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


760,000

780,000

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

940,000





Activos 313 313 312 295 -0.2% 6.1% 64,850Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,842Disponibilidades 2 225 226 225 221 -0.2% 1.7% 4,396Cuentas por Cobrar 7 7 9 16 -3.6% -57.9% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 81 81 78 57 0.2% 42.0% 1,331

Pasivos 47 40 34 13 17.4% 264.1% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 47 40 34 13 17.4% 264.1% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395




Compraventa de Valores 16 28 40 -43.3% 909 2 3 2 3 2 3 -36Ofertas Públicas 23 0 0 n.a. 302 0 6 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 0 0 0 n.a. 407 0 0 0 0 0 0 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -5 -9 -12 -44.1% -399 0 -1 0 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -1 -2 -3 -17.9% -86 0 0 0 0 0 0 -6Otras 2 -4 -7 -10 -50.6% -313 0 0 0 -1 0 -1 6


Compraventa en el Mercado de Dinero -1 -2 -2 -38.8% 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 9 6 9 35.5% 401 1 1 1 2 1 0 29Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 149 0 0 0 0 0 0 -313

Ingresos (Egresos) de la Operación 76 61 154 25.4% 4,039 5 13 6 5 4 9 -511Gastos de Administración -116 -71 -144 63.0% -3,006 -17 -20 -12 -10 -14 -12 -477

Personal -87 -46 -100 87.9% -1,843 -13 -16 -8 -7 -10 -9 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -20 -36 23.6% -452 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -91Otros 3 -5 -5 -9 -9.5% -818 0 -1 -1 -1 0 -1 -264

Resultado de la Operación -40 -10 9 280.7% 1,033 -11 -7 -7 -5 -9 -2 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 13 4 -1 224.8% -385 4 2 3 1 3 1 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 13 4 -1 224.8% -385 4 2 3 1 3 1 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -27 -7 8 314.3% 648 -8 -5 -3 -4 -7 -1 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




BTG Pactual CBagosto 2016



Intermediación

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5101520253035404550

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16









Solvencia (1) 6.7 7.8 9.2 22.9 -15.0% -70.8% 1.2 1.4 18% 18% 12% 9%Liquidez (2) 4.9 5.8 6.9 18.4 -15.2% -73.1% 0.7 0.4 18% 18% 9% 6%Apalancamiento (3) 0.2 0.1 0.1 0.0 19.9% 310.8% 3.5 2.4 21% 21% 18% 12%ROE (4) -51.6% -15.7% -29.9% 104.0% -35.9 pp -155.5 pp 7.1% 17.0% 94% 76% 85% 3%ROA (5) -46.7% -14.3% -27.5% 89.0% -32.4 pp -135.7 pp 1.6% 4.4% 94% 85% 85% 3%MFI / Ingresos de Operación (6) 14.4% 13.5% 14.0% 5.8% 0.9 pp 8.6 pp 46.4% 50.1% 79% 79% 76% 88%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 111.8% 104.1% 108.0% 76.9% 7.7 pp 34.9 pp 76.6% 58.1% n.a. 68% 71% 50%Resultado Neto / Gastos Admón. -6.5% -2.1% -4.0% 22.9% -4.5 pp -29.4 pp 20.1% 50.2% 68% 68% 68% 47%Consumo de Capital (7) n.a. 5.8% 5.5% 5.5% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 68% 74% 65%




Capital Global 258 265 -2.6% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 1.1% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 13 13 2.4% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.2% 236





Número de Empleados 36 37 -2.7% 829Área Administrativa 18 18 0.0% 539Área Operativa 18 19 -5.3% 290



Cuentas de Orden 832 804 679 0 3.5% n.a. 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 832 804 679 0 3.5% n.a. 1,724,665

Operaciones en Custodia 832 803 679 0 3.7% n.a. 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 832 803 679 0 3.7% n.a. 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 1 0 0 -100.0% n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,614


Total

BTG Pactual CB

Intermediación


BTG Pactual CB Ranking (percentil en SISTEMA)


120%

125%

130%

135%

140%

145%

150%

155%

160%

0

50

100

150

200

250

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900





Activos 2,895 3,265 3,496 2,262 -11.3% 28.0% 64,850Inversiones en Valores 1,173 1,160 655 937 1.1% 25.1% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 1,609 1,961 2,659 1,250 -17.9% 28.7% 21,842Disponibilidades 2 42 64 128 29 -34.1% 43.8% 4,396Cuentas por Cobrar 47 54 25 12 -12.5% 281.0% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% -0.3% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 23 26 29 33 -10.0% -29.4% 1,331

Pasivos 2,835 3,207 3,442 2,212 -11.6% 28.2% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 24 34 18 18 -29.9% 33.3% 24Operaciones con Valores y Derivados 3 1,182 1,191 667 931 -0.7% 27.0% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,609 1,961 2,659 1,250 -17.9% 28.7% 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 19 21 98 13 -6.5% 47.6% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395




Compraventa de Valores 30 38 52 -21.7% 909 7 3 3 3 3 3 -36Ofertas Públicas 4 22 27 -83.1% 302 0 2 0 0 1 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 9 17 25 -46.7% 602 1 1 1 1 1 1 -6Otras 1 4 1 2 477.4% 407 1 1 1 1 1 1 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -28 -25 -40 10.6% -399 -4 -5 -3 -4 -3 -3 -1Pagadas a la BMV -10 -8 -12 28.9% -86 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -6Otras 2 -18 -18 -28 2.4% -313 -3 -4 -2 -2 -2 -2 6

Ingresos por Asesoría Financiera 8 6 11 29.5% 133 7 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 3 8 -12.1% 96 0 0 0 1 0 1 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 92 59 94 55.1% 1,990 9 18 20 9 10 9 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 80 51 79 57.2% 1,440 9 17 18 8 10 6 218Intereses del Mercado de Dinero 13 9 16 38.0% 401 0 1 2 1 2 4 29Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -169.6% 149 0 0 0 0 -1 0 -313

Ingresos (Egresos) de la Operación 121 121 179 -0.1% 4,039 21 21 22 10 13 13 -511Gastos de Administración -107 -119 -179 -9.8% -3,006 -18 -15 -17 -12 -12 -12 -477

Personal -92 -104 -156 -11.5% -1,843 -16 -13 -15 -10 -10 -10 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -13 -13 -20 0.8% -452 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -91Otros 3 -2 -2 -3 7.7% -818 0 0 0 0 0 0 -264

Resultado de la Operación 14 2 0 493.1% 1,033 3 6 5 -2 2 1 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -6 -1 1 641.2% -385 -1 -2 -2 0 -1 0 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -100.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -6 -1 1 640.2% -385 -1 -2 -2 0 -1 0 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 8 2 1 422.6% 648 2 4 3 -2 1 0 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




CI Casa de Bolsaagosto 2016



Intermediación

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -13 -30 -55.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -13 -30 -55.5% Deuda gubernamental -15 -30 -51.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -15 -30 -51.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 0 595.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 0 595.7%

Reportadas 1,182 1,190 -0.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,182 1,190 -0.7% Deuda gubernamental 1,072 1,080 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,072 1,080 -0.8% Deuda bancaria 20 20 -0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20 20 -0.4% Otros títulos de deuda 90 90 0.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 90 90 0.6% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3% -0.1% 1.2 1.4 91% 94% 94% 88%Liquidez (2) 1.3 1.6 3.4 1.3 -15.8% 1.7% 0.7 0.4 32% 29% 21% 32%Apalancamiento (3) 47.3 55.1 63.4 44.1 -14.3% 7.1% 3.5 2.4 91% 94% 94% 91%ROE (4) 13.9% 6.4% 0.7% -5.9% 7.5 pp 19.8 pp 7.1% 17.0% 26% 44% 65% 82%ROA (5) 0.3% 0.1% 0.0% -0.1% 0.1 pp 0.4 pp 1.6% 4.4% 50% 65% 65% 79%MFI / Ingresos de Operación (6) 75.1% 76.0% 71.4% 53.5% -0.9 pp 21.7 pp 46.4% 50.1% 24% 24% 21% 32%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 93.5% 96.4% 99.2% 101.8% -2.9 pp -8.3 pp 76.6% 58.1% n.a. 65% 68% 79%Resultado Neto / Gastos Admón. 4.4% 2.0% 0.2% -1.6% 2.4 pp 6.0 pp 20.1% 50.2% 50% 65% 65% 79%Consumo de Capital (7) n.a. 23.2% 29.7% 37.1% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 53% 47% 44%




Capital Global 56 52 7.7% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 3 5 -26.4% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 7 8 -14.3% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.2% 236









Operaciones en Custodia 22,773 21,330 20,085 23,052 6.8% -1.2% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 22,773 21,330 20,085 23,052 6.8% -1.2% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 2,790 3,149 3,324 2,180 -11.4% 27.9% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -711 -576 -95 -785 23.5% -9.5% 1,614


Total

CI Casa de Bolsa

Intermediación


CI Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

50

100

150

200

250

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000





Activos 789 787 842 1,137 0.2% -30.6% 64,850Inversiones en Valores 416 403 400 385 3.1% 7.9% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,842Disponibilidades 2 236 244 268 467 -3.1% -49.3% 4,396Cuentas por Cobrar 15 14 56 182 8.4% -91.6% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 122 126 118 102 -3.2% 18.7% 1,331

Pasivos 144 133 174 484 8.6% -70.2% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 144 133 174 484 8.6% -70.2% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395





Comisiones y Tarifas Pagadas -28 -39 -156 -28.3% -399 -3 -3 -3 -3 -10 -3 -1Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -86 0 0 0 0 0 0 -6Otras 2 -28 -39 -156 -28.3% -313 -3 -3 -3 -3 -10 -3 6

Ingresos por Asesoría Financiera 11 46 269 -75.2% 133 1 1 1 1 6 1 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 23 44 40 -46.8% 96 0 0 0 23 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 9 2 3 291.9% 1,990 2 2 3 -7 4 5 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero -5 -9 -15 -40.9% 1,440 -1 0 2 -8 2 3 218Intereses del Mercado de Dinero 15 12 18 26.0% 401 2 2 2 2 2 2 29Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -78.5% 149 0 0 0 -1 1 0 -313


Personal -12 -10 -21 22.1% -1,843 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -22 -33 10.4% -452 -4 -3 -4 -3 -3 -2 -91Otros 3 -117 -108 -160 8.8% -818 -15 -24 -17 -11 -13 -17 -264

Resultado de la Operación -59 0 62 n.a. 1,033 -12 -18 -15 10 -6 -7 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 16 0 -22 n.a. -385 2 5 5 -1 2 0 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 16 0 -22 n.a. -385 2 5 5 -1 2 0 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -43 0 39 n.a. 648 -10 -13 -10 9 -4 -7 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Credit Suisseagosto 2016



Intermediación

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





100

200

300

400

500

600

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 94 319 -70.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 94 319 -70.4% Deuda gubernamental 401 400 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 401 400 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -307 -81 278.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -307 -81 278.3%


En Préstamo o Garantía 321 85 279.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 321 85 279.7% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 321 85 279.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 321 85 279.5%



Solvencia (1) 5.5 5.9 4.8 2.3 -7.7% 133.2% 1.2 1.4 21% 21% 18% 26%Liquidez (2) 1.2 3.0 1.5 -7.4 -61.0% -116.0% 0.7 0.4 38% 26% 29% 94%Apalancamiento (3) 0.2 0.2 0.2 0.3 4.7% -32.3% 3.5 2.4 26% 24% 24% 24%ROE (4) -0.5% 2.0% 3.7% 3.9% -2.4 pp -4.4 pp 7.1% 17.0% 62% 59% 53% 68%ROA (5) -0.3% 1.4% 2.5% 2.4% -1.7 pp -2.7 pp 1.6% 4.4% 71% 32% 24% 35%MFI / Ingresos de Operación (6) 12.5% 10.2% 9.1% 46.7% 2.4 pp -34.2 pp 46.4% 50.1% 82% 88% 82% 47%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 98.6% 89.2% 82.1% 83.1% 9.4 pp 15.5 pp 76.6% 58.1% n.a. 47% 47% 59%Resultado Neto / Gastos Admón. -1.3% 6.5% 13.1% 12.0% -7.9 pp -13.3 pp 20.1% 50.2% 62% 56% 47% 62%Consumo de Capital (7) n.a. 2.9% 2.9% 3.3% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 85% 85% 82%




Capital Global 604 626 -3.6% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2 3 -21.8% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 11 11 -1.1% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 4 4 -0.2% 236








Cuentas de Orden 3,373 1,359 1,380 2,206 148.2% 52.9% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 964 955 980 1,401 0.9% -31.2% 1,724,665

Operaciones en Custodia 964 955 956 981 0.9% -1.7% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 964 955 956 981 0.9% -1.7% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 24 420 n.a. -100.0% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,614

Operaciones por Cuenta Propia 2,408 403 400 805 497.2% 199.2% 56,156

Total

Credit Suisse

Intermediación


Credit Suisse Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000





Activos 1,627 1,630 1,645 1,672 -0.2% -2.7% 64,850Inversiones en Valores 900 1,207 1,209 1,200 -25.4% -25.0% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 535 218 232 29 145.4% n.a. 21,842Disponibilidades 2 8 21 21 135 -62.7% -94.2% 4,396Cuentas por Cobrar 5 6 7 134 -23.3% -96.4% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -3.2% -13.5% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 179 178 176 174 0.8% 2.8% 1,331

Pasivos 20 22 34 63 -10.7% -68.8% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 20 22 34 57 -10.7% -65.4% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 6 n.a. -100.0% 395

Capital Contable 1,607 1,607 1,611 1,609 0.0% -0.1% 12,893


Resultado por Servicios 25 98 119 -74.0% 1,954 -1 -1 2 -1 -1 0 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 28 114 144 -75.2% 2,220 0 0 0 0 0 1 -102


Comisiones y Tarifas Pagadas -7 -16 -27 -56.3% -399 -1 -1 2 -1 -2 -1 -1Pagadas a la BMV -6 -12 -19 -45.6% -86 -1 -1 1 -1 -2 -1 -6Otras 2 -1 -4 -8 -85.3% -313 0 0 1 0 0 0 6

Ingresos por Asesoría Financiera 4 0 1 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -1 18 24 -107.7% 96 1 -3 3 0 1 -2 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 39 27 45 45.7% 1,990 6 5 5 6 4 5 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 -2 1 -118.6% 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 37 30 45 25.4% 401 5 5 5 5 5 5 29Valuación a Valor Razonable 1 -1 -1 -232.2% 149 0 0 0 1 0 0 -313


Personal -20 -10 -16 92.5% -1,843 -2 -1 -4 -1 -2 -8 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -53 -38 -61 40.0% -452 -6 -5 -17 -3 -10 -5 -91Otros 3 -10 -2 -4 374.8% -818 0 0 0 -3 0 -6 -264

Resultado de la Operación -20 93 107 -121.8% 1,033 -1 -5 -12 -3 -8 -16 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 5 -25 -25 -119.7% -385 1 1 2 1 3 3 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 31.3% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 5 -25 -25 -119.8% -385 1 1 2 1 3 3 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -15 68 82 -122.5% 648 0 -3 -9 -2 -5 -13 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Deutsche Securitiesagosto 2016



Intermediación

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





100

200

300

400

500

600

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 900 1,207 -25.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 900 1,207 -25.4% Deuda gubernamental 900 1,207 -25.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 900 1,207 -25.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 82.3 73.6 48.0 26.4 11.8% 211.7% 1.2 1.4 3% 3% 3% 6%Liquidez (2) 73.0 65.4 42.7 23.0 11.7% 217.8% 0.7 0.4 3% 3% 3% 3%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.7% -26.0% 3.5 2.4 3% 3% 6% 6%ROE (4) -0.1% 1.4% 2.0% 3.0% -1.5 pp -3.1 pp 7.1% 17.0% 56% 65% 62% 74%ROA (5) -0.1% 1.3% 1.8% 2.7% -1.4 pp -2.8 pp 1.6% 4.4% 59% 35% 29% 32%MFI / Ingresos de Operación (6) 57.0% 56.2% 51.8% 27.2% 0.7 pp 29.8 pp 46.4% 50.1% 47% 44% 44% 62%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 105.4% 83.8% 76.3% 63.3% 21.7 pp 42.1 pp 76.6% 58.1% n.a. 41% 38% 24%Resultado Neto / Gastos Admón. -1.3% 19.7% 27.4% 34.0% -21.0 pp -35.3 pp 20.1% 50.2% 59% 44% 35% 29%Consumo de Capital (7) n.a. 1.7% 1.5% 2.3% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 94% 94% 88%



Capital Básico 1,607 1,611 -0.2% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 1,607 1,611 -0.2% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 3 2 28.7% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 12 0.5% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 10 9.1% 236






Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 535 218 232 47 145.4% n.a. 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 100 0.0% -99.9% 1,724,665

Operaciones en Custodia 0 0 0 49 n.a. -100.0% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 49 n.a. -100.0% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 51 0.0% -99.9% 1,614

Operaciones por Cuenta Propia 535 218 232 -53 145.4% n.a. 56,156

Total

Deutsche Securities

Intermediación


Deutsche Securities Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-100

0

100

200

300

400

500

600





Activos 3,051 1,113 1,164 1,574 174.1% 93.9% 64,850Inversiones en Valores 664 575 259 1,103 15.4% -39.8% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -78.2% -91.1% 21,842Disponibilidades 2 38 40 83 55 -4.9% -30.2% 4,396Cuentas por Cobrar 2,311 459 781 386 403.7% 498.6% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 39 40 40 30 -1.9% 28.2% 1,331

Pasivos 2,913 971 1,048 1,361 200.0% 114.0% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 542 457 228 920 18.7% -41.1% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,362 504 813 433 368.2% 445.5% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 8 9 7 8 -10.3% 0.5% 395




Compraventa de Valores 9 20 28 -54.4% 909 1 1 1 1 1 2 -36Ofertas Públicas 64 33 33 94.6% 302 0 31 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 57 61 98 -6.6% 407 9 8 8 5 9 7 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -8 -9 -13 -6.8% -399 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -3 -3 -5 0.5% -86 0 0 0 -1 0 0 -6Otras 2 -5 -6 -8 -11.0% -313 0 -1 -1 -1 -1 -1 6

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 6 0 10 n.a. 96 0 0 0 0 1 1 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 59 50 65 18.9% 1,990 7 5 7 7 8 6 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 55 43 57 26.1% 1,440 6 5 7 5 9 6 218Intereses del Mercado de Dinero 4 5 7 -20.3% 401 1 0 0 0 0 0 29Valuación a Valor Razonable 0 1 1 -71.5% 149 0 -1 0 1 -1 0 -313


Personal -47 -54 -85 -13.7% -1,843 -6 -6 -6 -8 -8 1 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -19 -33 27.3% -452 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -91Otros 3 -75 -52 -66 43.7% -818 -12 -9 -2 -4 -6 -7 -264

Resultado de la Operación 41 29 38 39.3% 1,033 -4 26 4 -3 0 6 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -5 -8 -12 -42.9% -385 0 0 0 0 0 -5 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -5 -8 -12 -42.9% -385 0 0 0 0 0 -5 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 36 21 25 72.3% 648 -4 26 4 -3 0 1 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Evercore Casa de Bolsaagosto 2016



Intermediación

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-300

-200

-100

0

100

200

300

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -2,146 -301 612.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,146 -301 612.3% Deuda gubernamental -2,046 -299 584.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,046 -299 584.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -100 -2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -100 -2 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.


En Préstamo o Garantía 2,269 420 440.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,269 420 440.0% Deuda gubernamental 2,168 418 418.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,168 418 418.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 100 2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 100 2 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.0 1.1 1.1 1.2 -8.6% -9.4% 1.2 1.4 71% 47% 50% 50%Liquidez (2) 0.1 0.2 0.1 0.2 -66.0% -66.0% 0.7 0.4 82% 62% 71% 59%Apalancamiento (3) 4.6 3.9 2.6 4.8 20.1% -3.4% 3.5 2.4 50% 44% 41% 47%ROE (4) 26.6% 27.1% 9.2% 10.9% -0.5 pp 15.7 pp 7.1% 17.0% 9% 9% 35% 41%ROA (5) 2.3% 2.6% 0.9% 1.0% -0.3 pp 1.3 pp 1.6% 4.4% 24% 21% 38% 44%MFI / Ingresos de Operación (6) 35.8% 34.9% 38.5% 32.9% 0.8 pp 2.9 pp 46.4% 50.1% 68% 68% 56% 59%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 80.7% 79.8% 89.5% 85.2% 0.9 pp -4.6 pp 76.6% 58.1% n.a. 38% 53% 62%Resultado Neto / Gastos Admón. 19.7% 21.1% 7.5% 12.0% -1.3 pp 7.7 pp 20.1% 50.2% 35% 41% 53% 59%Consumo de Capital (7) n.a. 4.5% 5.1% 5.3% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 79% 76% 68%




Capital Global 142 115 22.7% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 0 83.3% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 5 4 5.3% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 -1.3% 236

Activos Sujetos a Riesgo Totales 79 73 7.7% 38,975ICAP* 179.44% 157.46% 21.98 pp 32.50%







Cuentas de Orden 143,110 143,202 142,868 143,901 -0.1% -0.5% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 142,793 142,794 142,051 143,170 0.0% -0.3% 1,724,665

Operaciones en Custodia 29,734 30,444 29,917 30,120 -2.3% -1.3% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 29,734 30,444 29,917 30,120 -2.3% -1.3% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 113,010 112,383 112,033 113,026 0.6% 0.0% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 49 -33 101 24 -249.7% 106.4% 1,614


Total

Evercore Casa de Bolsa

Intermediación


Evercore Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

50

100

150

200

250

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000





Activos 23,054 22,936 13,690 20,717 0.5% 11.3% 64,850Inversiones en Valores 12,203 11,393 12,360 19,772 7.1% -38.3% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 10,056 10,693 89 200 -5.9% n.a. 21,842Disponibilidades 2 104 153 129 116 -32.1% -10.2% 4,396Cuentas por Cobrar 492 497 905 402 -1.0% 22.5% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -1.5% -50.1% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 198 201 208 227 -1.1% -12.6% 1,331

Pasivos 21,930 21,772 12,542 19,546 0.7% 12.2% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 17,758 18,142 8,322 15,459 -2.1% 14.9% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,989 3,461 3,923 3,890 15.3% 2.5% 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 164 144 286 160 13.4% 2.7% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 19 25 11 38 -21.7% -48.9% 395




Compraventa de Valores 225 212 324 6.1% 909 29 27 28 27 26 33 -36Ofertas Públicas 97 0 0 n.a. 302 0 97 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 177 178 270 -0.5% 602 22 22 22 22 22 22 -6Otras 1 78 116 192 -32.9% 407 13 -84 62 47 11 6 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -171 -171 -285 -0.2% -399 -24 -25 -22 -22 -22 -18 -1Pagadas a la BMV -16 -14 -22 10.7% -86 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -6Otras 2 -155 -157 -263 -1.2% -313 -22 -23 -20 -20 -20 -16 6

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 94 46 149 101.9% 96 7 6 17 17 12 13 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 184 80 89 129.5% 1,990 15 66 16 3 -1 57 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 117 30 68 287.8% 1,440 -6 1 4 0 2 -1 218Intereses del Mercado de Dinero 57 107 164 -46.6% 401 3 15 3 5 4 4 29Valuación a Valor Razonable 10 -57 -143 -117.4% 149 18 50 8 -2 -6 53 -313


Personal -443 -383 -656 15.6% -1,843 -87 -54 -44 -81 -51 -43 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -124 -103 -160 19.9% -452 -15 -15 -16 -16 -15 -15 -91Otros 3 -100 -108 -138 -7.5% -818 -13 -13 -13 -11 -7 -16 -264

Resultado de la Operación 17 -134 -216 -112.4% 1,033 -53 27 49 -12 -24 40 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -20 -2 37 n.a. -385 13 -11 -15 0 9 -12 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -80.2% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -20 -1 37 n.a. -385 13 -11 -15 0 9 -12 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -3 -135 -179 -97.8% 648 -40 16 34 -12 -15 27 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




GBMagosto 2016



Intermediación

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-16.0%

-14.0%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -483 479 -200.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -483 479 -200.9% Deuda gubernamental 106 99 6.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 106 99 6.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% Acciones -590 380 -255.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -590 380 -255.3%

Reportadas 7,718 7,464 3.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,718 7,464 3.4% Deuda gubernamental 0 788 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 788 -100.0% Deuda bancaria 1,707 1,699 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,707 1,699 0.5% Otros títulos de deuda 6,011 4,977 20.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,011 4,977 20.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 4,968 3,450 44.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,968 3,450 44.0% Deuda gubernamental 266 265 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 266 265 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 4,702 3,185 47.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,702 3,185 47.6%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.2% -0.8% 1.2 1.4 62% 71% 56% 59%Liquidez (2) 0.6 0.6 0.2 0.1 -12.3% n.a. 0.7 0.4 47% 53% 68% 76%Apalancamiento (3) 19.5 18.7 10.8 16.7 4.4% 16.9% 3.5 2.4 74% 74% 59% 59%ROE (4) -4.1% -4.8% -9.3% -14.8% 0.8 pp 10.8 pp 7.1% 17.0% 71% 68% 71% 91%ROA (5) -0.2% -0.2% -0.4% -0.9% 0.0 pp 0.7 pp 1.6% 4.4% 65% 71% 76% 91%MFI / Ingresos de Operación (6) 40.5% 36.8% 33.5% 25.3% 3.7 pp 15.2 pp 46.4% 50.1% 59% 62% 65% 68%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 106.8% 108.6% 117.5% 126.6% -1.9 pp -19.8 pp 76.6% 58.1% n.a. 71% 82% 91%Resultado Neto / Gastos Admón. -4.5% -5.7% -10.6% -19.1% 1.1 pp 14.5 pp 20.1% 50.2% 65% 71% 71% 91%Consumo de Capital (7) n.a. 53.2% 56.7% 73.1% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 15% 21% 3%




Capital Global 1,037 1,014 2.3% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 123 138 -11.0% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 348 357 -2.4% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 81 81 -0.1% 236






Custodia por Cuenta 24 24 -0.7% 0Custodia por Empleado 805 740 8.8% 0


Cuentas de Orden 477,733 480,415 483,000 388,817 -0.6% 22.9% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 440,646 444,019 440,377 364,693 -0.8% 20.8% 1,724,665

Operaciones en Custodia 318,142 320,518 315,579 292,044 -0.7% 8.9% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 318,142 320,518 315,579 292,044 -0.7% 8.9% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 122,141 122,619 124,551 72,851 -0.4% 67.7% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 363 882 248 -202 -58.9% -279.2% 1,614


Total

GBM

Intermediación


GBM Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000





Activos 336 344 351 0 -2.1% n.a. 64,850Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,842Disponibilidades 2 264 272 278 0 -3.2% n.a. 4,396Cuentas por Cobrar 2 3 4 0 -46.1% n.a. 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 71 68 70 0 4.4% n.a. 1,331

Pasivos 44 44 44 0 1.9% n.a. 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 44 44 44 0 1.9% n.a. 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395

Capital Contable 292 300 308 0 -2.7% n.a. 12,893


Resultado por Servicios -2 0 0 n.a. 1,954 -1 0 0 0 0 0 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 6 0 0 n.a. 2,220 1 1 1 1 1 1 -102

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 909 0 0 0 0 0 0 -36Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 6 0 0 n.a. 407 1 1 1 1 1 1 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -8 0 0 n.a. -399 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -1 0 0 n.a. -86 0 0 0 0 0 0 -6Otras 2 -6 0 0 n.a. -313 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 11 0 8 n.a. 96 1 1 1 1 2 2 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 7 0 13 n.a. 1,990 1 1 1 2 1 1 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 7 0 13 n.a. 401 1 1 1 2 1 1 29Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 149 0 0 0 0 0 0 -313

Ingresos (Egresos) de la Operación 17 0 21 n.a. 4,039 1 2 2 2 2 2 -511Gastos de Administración -118 0 -86 n.a. -3,006 -10 -10 -9 -32 -16 -19 -477

Personal -71 0 -55 n.a. -1,843 -4 -5 -4 -27 -4 -15 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -41 0 -27 n.a. -452 -4 -5 -5 -5 -11 -4 -91Otros 3 -5 0 -4 n.a. -818 -1 0 -1 -1 0 -1 -264

Resultado de la Operación -101 0 -65 n.a. 1,033 -8 -8 -7 -30 -14 -17 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1 0 1 n.a. -385 0 0 0 0 0 0 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 1 0 1 n.a. -385 0 0 0 0 0 0 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -100 0 -64 n.a. 648 -8 -7 -7 -30 -14 -17 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Itaú BBAagosto 2016



Intermediación

050

100150200250300350400450

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5101520253035404550

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-50.0%

-45.0%

-40.0%

-35.0%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16









Solvencia (1) 7.6 7.9 8.0 n.a. -4.0% n.a. 1.2 1.4 15% 15% 15% n.a.Liquidez (2) 5.9 6.1 6.2 n.a. -4.1% n.a. 0.7 0.4 15% 15% 12% n.a.Apalancamiento (3) 0.2 0.1 0.1 n.a. 4.7% n.a. 3.5 2.4 18% 18% 21% n.a.ROE (4) -46.4% -43.3% -40.5% n.a. -3.0 pp n.a. 7.1% 17.0% 88% 91% 91% n.a.ROA (5) -43.1% -40.6% -38.2% n.a. -2.6 pp n.a. 1.6% 4.4% 88% 94% 94% n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 105.2% 103.3% 103.8% n.a. 1.9 pp n.a. 46.4% 50.1% 9% 9% 6% n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 538.4% 532.8% 541.2% n.a. 5.6 pp n.a. 76.6% 58.1% n.a. 91% 94% n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. -80.5% -80.4% -80.7% n.a. -0.1 pp n.a. 20.1% 50.2% 91% 91% 91% n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 4.2% 4.2% n.a. n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 82% 82% n.a.




Capital Global 281 287 -2.4% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -2.2% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 10 10 -1.7% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.0% 236

Activos Sujetos a Riesgo Totales 148 151 -1.5% 38,975ICAP* 189.35% 190.96% -1.61 pp 32.50%



Cuentas de Clientes Operando 1 1 0.0% 27,637En México 0 0 n.a. 26,097En el Extranjero 1 1 0.0% 1,540




Cuentas de Orden 156 115 14 0 35.5% n.a. 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 156 115 14 0 35.5% n.a. 1,724,665

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 156 115 14 0 35.5% n.a. 1,614


Total

Itaú BBA

Intermediación


Itaú BBA Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180





Activos 1,851 1,924 1,967 1,654 -3.8% 11.9% 64,850Inversiones en Valores 538 519 446 359 3.6% 49.9% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 1,107 1,003 1,069 1,111 10.4% -0.4% 21,842Disponibilidades 2 51 72 144 82 -29.4% -38.4% 4,396Cuentas por Cobrar 47 261 232 25 -82.0% 90.0% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 2.8% 5.7% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 109 69 76 77 56.3% 41.5% 1,331

Pasivos 175 264 356 116 -33.9% 50.1% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 118 193 328 91 -39.1% 28.5% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 57 71 28 25 -19.9% 129.7% 395



Resultado por Servicios 177 218 295 -19.0% 1,954 22 20 22 21 21 23 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 188 175 260 7.3% 2,220 24 22 24 23 24 25 -102

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 909 0 0 0 0 0 0 -36Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 188 175 260 7.3% 407 24 22 24 23 24 25 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -16 -34 -43 -54.5% -399 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1Pagadas a la BMV -7 -7 -10 5.5% -86 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6Otras 2 -8 -27 -33 -69.2% -313 -1 -1 -2 -1 -1 -1 6

Ingresos por Asesoría Financiera 4 77 78 -94.6% 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 2 1 -114.1% 96 0 0 0 0 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 212 17 -3 n.a. 1,990 23 77 -8 9 5 69 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 -1 1 -91.7% 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 46 38 50 22.7% 401 5 4 4 4 19 4 29Valuación a Valor Razonable 166 -20 -55 -942.0% 149 19 73 -12 5 -14 65 -313


Personal 0 -4 -5 -96.4% -1,843 0 0 0 0 0 0 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -6 -10 58.6% -452 -1 -1 0 -1 -1 0 -91Otros 3 -171 -111 -173 53.4% -818 -20 -22 -12 -25 -22 -13 -264

Resultado de la Operación 207 116 106 79.5% 1,033 25 75 2 4 3 79 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -57 -29 -20 95.9% -385 -9 -25 1 -1 4 -23 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 1.8% 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -57 -29 -20 95.9% -385 -9 -25 1 -1 4 -23 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 151 87 86 74.1% 648 16 50 3 3 7 56 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




JP Morganagosto 2016



Intermediación

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





50

100

150

200

250

300

350

400

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 538 519 3.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 538 519 3.6% Deuda gubernamental 49 48 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 49 48 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 490 471 3.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 490 471 3.9%





Solvencia (1) 10.6 7.3 5.5 14.2 45.6% -25.4% 1.2 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 14.7 9.5 5.7 17.1 54.2% -14.1% 0.7 0.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 0.1 0.2 0.2 0.1 -34.6% 37.6% 3.5 2.4 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 9.5% 6.5% 5.6% 6.0% 3.0 pp 3.5 pp 7.1% 17.0% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 8.7% 5.9% 5.2% 5.3% 2.7 pp 3.4 pp 1.6% 4.4% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 42.9% 32.2% 21.0% 4.0% 10.7 pp 38.9 pp 46.4% 50.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 55.5% 65.9% 72.0% 63.8% -10.4 pp -8.2 pp 76.6% 58.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 60.9% 41.7% 37.1% 47.4% 19.2 pp 13.5 pp 20.1% 50.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 4.3% 9.3% 6.0% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 1,660 1,610 3.1% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 121 -99.3% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 55 14 293.1% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 15 15 1.1% 236




Cuentas de Clientes Operando 96 98 -2.0% 27,637En México 91 92 -1.1% 26,097En el Extranjero 5 6 -16.7% 1,540


Custodia por Cuenta 462 413 11.7% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0



Operaciones en Custodia 44,351 40,523 39,457 42,127 9.4% 5.3% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 44,351 40,523 39,457 42,127 9.4% 5.3% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 6 251 212 0 -97.4% n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes 581 -221 514 704 -363.6% -17.4% 1,614


Total

JP Morgan

Intermediación


JP Morgan Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000





Activos 1,848 1,633 1,935 1,709 13.1% 8.1% 64,850Inversiones en Valores 620 650 556 621 -4.8% -0.2% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 111 209 183 207 -46.9% -46.1% 21,842Disponibilidades 2 434 405 605 286 7.3% 51.7% 4,396Cuentas por Cobrar 537 225 451 272 138.7% 97.4% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 146 144 140 323 1.6% -54.8% 1,331

Pasivos 561 357 658 491 57.2% 14.4% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 111 207 285 202 -46.7% -45.2% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 26 22 24 35 16.5% -26.9% 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 425 128 350 254 232.8% 67.4% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 -100.0% n.a. 395




Compraventa de Valores 214 179 257 19.9% 909 29 21 25 26 24 30 -36Ofertas Públicas 14 13 36 6.6% 302 0 1 1 0 1 11 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 0 0 0 -114.3% 407 0 0 0 0 0 0 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -20 -20 -29 0.0% -399 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -1Pagadas a la BMV -10 -10 -14 9.4% -86 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -6Otras 2 -9 -10 -15 -8.9% -313 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6


Compraventa en el Mercado de Dinero 1 0 0 -564.1% 1,440 0 0 0 0 0 0 218Intereses del Mercado de Dinero 25 21 32 20.5% 401 4 4 4 2 3 3 29Valuación a Valor Razonable 6 0 -1 n.a. 149 0 0 2 5 -1 0 -313


Personal -162 -154 -209 5.0% -1,843 -21 -16 -18 -31 -13 -16 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -32 -34 -52 -5.3% -452 -4 -4 -3 -4 -5 -5 -91Otros 3 -51 -47 -81 8.2% -818 -6 -5 -6 -8 -6 -8 -264

Resultado de la Operación 68 65 74 4.5% 1,033 15 -2 8 -7 11 24 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -21 -20 -8 2.1% -385 -4 1 -3 2 -3 -7 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -21 -20 -8 2.1% -385 -4 1 -3 2 -3 -7 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 47 45 66 5.6% 648 10 -1 5 -5 8 17 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Merrill Lynchagosto 2016



Intermediación

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





100

200

300

400

500

600

700

800

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 542 566 -4.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 542 566 -4.3% Deuda gubernamental 525 563 -6.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 525 563 -6.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 16 3 541.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 16 3 541.2%


En Préstamo o Garantía 76 83 -9.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 76 83 -9.0% Deuda gubernamental 62 59 5.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 62 59 5.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 13 24 -44.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 13 24 -44.0%



Solvencia (1) 3.3 4.6 2.9 3.5 -28.0% -5.5% 1.2 1.4 24% 24% 21% 21%Liquidez (2) 3.5 9.3 3.1 4.1 -61.8% -13.0% 0.7 0.4 21% 12% 24% 21%Apalancamiento (3) 0.2 0.3 0.5 0.3 -29.1% -40.9% 3.5 2.4 24% 26% 29% 26%ROE (4) 5.5% 6.6% 7.3% 10.8% -1.1 pp -5.4 pp 7.1% 17.0% 47% 41% 38% 44%ROA (5) 4.0% 4.8% 5.4% 7.6% -0.8 pp -3.6 pp 1.6% 4.4% 12% 12% 12% 21%MFI / Ingresos de Operación (6) 11.1% 11.0% 11.3% 11.0% 0.1 pp 0.1 pp 46.4% 50.1% 85% 82% 79% 76%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 82.1% 78.5% 76.5% 66.0% 3.6 pp 16.1 pp 76.6% 58.1% n.a. 35% 41% 26%Resultado Neto / Gastos Admón. 19.5% 23.2% 25.3% 38.7% -3.7 pp -19.2 pp 20.1% 50.2% 38% 38% 38% 26%Consumo de Capital (7) n.a. 4.9% 6.9% 5.0% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 71% 68% 71%




Capital Global 1,271 1,267 0.3% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 13 13 6.2% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 41 67 -38.7% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 8 8 1.4% 236









Operaciones en Custodia 7,358 7,955 11,529 7,404 -7.5% -0.6% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 7,358 7,955 11,529 7,404 -7.5% -0.6% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -172 -492 324 -924 -65.1% -81.4% 1,614


Total

Merrill Lynch

Intermediación


Merrill Lynch Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000





Activos 17,755 31,276 25,353 8,627 -43.2% 105.8% 64,850Inversiones en Valores 0 0 0 226 n.a. -100.0% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 7,355 6,941 7,206 1,496 6.0% 391.6% 21,842Disponibilidades 2 2,743 2,804 2,571 1,434 -2.2% 91.3% 4,396Cuentas por Cobrar 7,564 21,438 15,483 5,389 -64.7% 40.4% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 93 92 93 82 0.9% 13.7% 1,331

Pasivos 15,651 29,132 23,156 6,456 -46.3% 142.4% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 6,499 6,036 6,197 2,435 7.7% 166.9% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 8,894 22,822 16,651 3,678 -61.0% 141.8% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 258 274 309 343 -5.7% -24.7% 395



Resultado por Servicios 11 50 61 -77.7% 1,954 -1 1 -1 -15 13 0 -238Comisiones y Tarifas Cobradas 62 66 95 -5.8% 2,220 4 5 6 6 17 5 -102

Compraventa de Valores 47 41 56 15.7% 909 4 5 6 6 7 5 -36Ofertas Públicas 15 25 30 -40.4% 302 0 0 0 0 10 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 602 0 0 0 0 0 0 -6Otras 1 0 0 8 n.a. 407 0 0 0 0 0 0 33


Ingresos por Asesoría Financiera 0 7 7 -100.0% 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -32 159 246 -120.2% 96 -2 1 1 -13 -15 -43 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) -2 601 748 -100.3% 1,990 -21 -64 117 -258 -51 40 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 186 87 118 113.4% 1,440 25 39 13 14 38 79 218Intereses del Mercado de Dinero 22 13 26 63.8% 401 4 2 3 4 3 2 29Valuación a Valor Razonable -210 500 604 -142.0% 149 -49 -105 100 -276 -91 -41 -313

Ingresos (Egresos) de la Operación -23 810 1,055 -102.8% 4,039 -24 -62 118 -287 -53 -3 -511Gastos de Administración -201 -256 -370 -21.5% -3,006 -29 -17 -38 -3 -19 -32 -477

Personal -135 -201 -283 -33.1% -1,843 -19 -8 -29 5 -11 -24 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -21 -19 -29 10.6% -452 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -91Otros 3 -45 -36 -58 27.4% -818 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -264

Resultado de la Operación -224 555 685 -140.3% 1,033 -53 -79 80 -290 -71 -36 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes 68 -187 -226 -136.5% -385 12 26 -6 76 23 -24 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 68 -187 -226 -136.5% -385 12 26 -6 76 23 -24 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -156 368 459 -142.3% 648 -41 -53 74 -213 -48 -60 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Morgan Stanleyagosto 2016



Intermediación

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -3,584 -2,782 28.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,584 -2,782 28.8% Deuda gubernamental -3,584 -2,782 28.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,584 -2,782 28.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.


En Préstamo o Garantía 3,584 2,782 28.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,584 2,782 28.8% Deuda gubernamental 3,584 2,782 28.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,584 2,782 28.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.3 5.7% -15.1% 1.2 1.4 50% 62% 53% 41%Liquidez (2) 0.6 0.9 0.3 0.4 -31.3% 61.0% 0.7 0.4 44% 44% 53% 50%Apalancamiento (3) 5.7 5.4 5.2 1.6 5.5% 268.3% 3.5 2.4 53% 50% 53% 38%ROE (4) -2.9% 1.5% 6.4% 20.0% -4.4 pp -22.9 pp 7.1% 17.0% 68% 62% 41% 24%ROA (5) -0.5% 0.3% 1.3% 4.8% -0.7 pp -5.3 pp 1.6% 4.4% 74% 59% 32% 26%MFI / Ingresos de Operación (6) 90.1% 93.8% 93.2% 92.7% -3.7 pp -2.6 pp 46.4% 50.1% 18% 15% 15% 12%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 141.9% 87.4% 61.9% 40.3% 54.5 pp 101.6 pp 76.6% 58.1% n.a. 44% 24% 15%Resultado Neto / Gastos Admón. -20.5% 10.5% 41.9% 99.3% -31.0 pp -119.8 pp 20.1% 50.2% 85% 50% 26% 18%Consumo de Capital (7) n.a. 32.3% 27.0% 16.4% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 47% 50% 56%



Capital Básico 2,143 2,196 -2.4% 12,667Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 2,143 2,196 -2.4% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 341 286 19.2% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 322 278 15.8% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 29 30 -2.8% 236








Cuentas de Orden -212 -624 484 -1,207 -66.0% -82.4% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros -212 -624 484 -1,207 -66.0% -82.4% 1,724,665

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,453,278 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -212 -624 484 -1,207 -66.0% -82.4% 1,614


Total

Morgan Stanley

Intermediación


Morgan Stanley Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500





Activos 304 333 332 364 -8.6% -16.4% 64,850Inversiones en Valores 71 70 70 0 0.4% n.a. 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 40 20 20 180 100.0% -77.8% 21,842Disponibilidades 2 130 107 108 83 21.7% 55.8% 4,396Cuentas por Cobrar 20 71 70 80 -72.0% -75.1% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 44 65 64 21 -32.3% 112.9% 1,331

Pasivos 152 148 142 35 2.5% 337.2% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 3 0 0 -100.0% n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 152 145 142 35 4.6% 337.2% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 395




Compraventa de Valores 141 105 154 34.3% 909 17 16 18 17 21 20 -36Ofertas Públicas 0 14 0 -100.0% 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 6 6 9 -0.7% 602 0 1 1 1 1 1 -6Otras 1 9 8 38 10.3% 407 1 1 1 1 1 1 33


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 133 0 0 0 0 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 12 10 14 19.9% 96 2 2 1 2 -1 4 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1 0 0 311.4% 1,990 0 0 0 0 0 0 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero -5 -5 -8 -2.5% 1,440 0 -1 0 -1 -1 -1 218Intereses del Mercado de Dinero 5 5 8 5.7% 401 1 1 1 1 1 1 29Valuación a Valor Razonable 1 0 0 n.a. 149 0 0 0 0 0 0 -313


Personal -19 -26 -42 -26.9% -1,843 -1 -1 -2 -2 -4 -3 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -14 -11 -17 19.9% -452 -3 -1 -1 -1 -3 0 -91Otros 3 -199 -47 -177 328.6% -818 -21 -19 -32 -20 -25 -41 -264

Resultado de la Operación -89 37 -53 -340.3% 1,033 -8 -5 -19 -6 -14 -21 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -26 -15 14 74.0% -385 -25 1 -1 -12 11 14 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -26 -15 14 74.0% -385 -25 1 -1 -12 11 14 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -116 22 -39 -623.1% 648 -32 -4 -20 -18 -3 -8 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




UBSagosto 2016



Intermediación

050

100150200250300350400450

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





20

40

60

80

100

120

140

160

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-80.0%

-70.0%

-60.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 71 70 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 71 70 0.4% Deuda gubernamental 71 70 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 71 70 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 2.0 2.2 2.3 10.5 -10.8% -80.9% 1.2 1.4 29% 26% 24% 15%Liquidez (2) 1.6 1.6 1.7 9.4 0.4% -83.0% 0.7 0.4 26% 32% 26% 15%Apalancamiento (3) 1.0 0.8 0.8 0.1 24.3% n.a. 3.5 2.4 35% 35% 32% 21%ROE (4) -73.5% -55.0% -48.3% 11.7% -18.6 pp -85.2 pp 7.1% 17.0% 97% 97% 97% 35%ROA (5) -49.9% -39.0% -35.5% 10.5% -10.9 pp -60.3 pp 1.6% 4.4% 97% 91% 91% 18%MFI / Ingresos de Operación (6) 8.2% 8.3% 7.9% 7.6% -0.1 pp 0.6 pp 46.4% 50.1% 94% 91% 88% 82%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 188.0% 181.8% 173.9% 69.8% 6.1 pp 118.2 pp 76.6% 58.1% n.a. 88% 91% 29%Resultado Neto / Gastos Admón. -46.0% -38.3% -36.2% 29.8% -7.7 pp -75.8 pp 20.1% 50.2% 88% 88% 88% 35%Consumo de Capital (7) n.a. 7.3% 7.1% 3.4% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. 65% 65% 79%








Cuentas de Clientes Operando 694 718 -3.3% 27,637En México 661 684 -3.4% 26,097En el Extranjero 33 34 -2.9% 1,540




Cuentas de Orden 38,931 37,445 40,901 41,118 4.0% -5.3% 1,780,821 Operaciones por Cuenta de Terceros 38,454 36,987 40,443 40,529 4.0% -5.1% 1,724,665

Operaciones en Custodia 38,450 36,764 40,200 39,710 4.6% -3.2% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 38,450 36,994 39,839 40,015 3.9% -3.9% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 -230 361 -304 -100.1% -100.1% 1,453,278 Operaciones de Administración 91 138 137 558 -33.9% -83.6% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -88 86 107 261 -202.7% -133.6% 1,614


Total

UBS

Intermediación


UBS Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000





Activos 9,515 9,413 8,318 4,555 1.1% 108.9% 64,850Inversiones en Valores 9,362 9,256 8,156 4,391 1.1% 113.2% 26,131Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% -15.8% 21,842Disponibilidades 2 11 16 19 20 -27.9% -42.3% 4,396Cuentas por Cobrar 33 33 33 31 1.4% 6.6% 11,121Inversiones Permanentes en Acciones 28 27 27 26 2.7% 4.4% 30Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 80 82 84 86 -2.0% -7.4% 1,331

Pasivos 6,589 6,545 5,573 2,387 0.7% 176.1% 51,957Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 24Operaciones con Valores y Derivados 3 6,055 6,104 5,239 1,456 -0.8% 315.8% 32,844Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,623Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 481 390 285 777 23.3% -38.1% 13,070Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 52 50 49 153 5.3% -65.8% 395




Compraventa de Valores 39 27 38 47.0% 909 3 2 5 5 8 9 -36Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 302 0 0 0 0 0 0 -93Opers. con Sociedades de Inversión 200 198 299 1.4% 602 27 26 25 26 24 25 -6Otras 1 59 4 5 n.a. 407 0 0 0 -1 2 0 33

Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -4 -8 10.6% -399 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -2 -2 -3 16.0% -86 0 0 0 0 0 0 -6Otras 2 -2 -2 -5 4.7% -313 0 0 0 0 0 0 6

Ingresos por Asesoría Financiera 2 0 50 n.a. 133 0 0 0 2 0 0 -136Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -24 1 1 n.a. 96 0 1 0 -25 0 0 -207Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,326 1,172 1,347 13.2% 1,990 168 220 267 111 164 104 -66

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,012 1,025 1,366 -1.3% 1,440 227 295 99 118 78 98 218Intereses del Mercado de Dinero 141 101 106 40.0% 401 50 -21 -18 44 -16 11 29Valuación a Valor Razonable 172 45 -124 279.4% 149 -109 -54 185 -51 103 -4 -313

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,597 1,396 1,733 14.4% 4,039 199 249 296 117 197 138 -511Gastos de Administración -691 -674 -964 2.6% -3,006 -137 -139 -86 -81 -66 -64 -477

Personal -620 -601 -825 3.2% -1,843 -128 -130 -76 -72 -57 -55 -111Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -50 -54 -105 -7.2% -452 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -91Otros 3 -21 -19 -33 11.2% -818 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -264

Resultado de la Operación 906 723 769 25.4% 1,033 62 110 211 36 132 74 -988Ingresos (Egresos) No Recurrentes -264 -208 -222 26.7% -385 -16 -32 -64 -6 -39 -23 242

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 2 2 -90.5% 0 1 0 0 -1 0 0 -1Impuestos Netos -264 -210 -225 25.9% -385 -17 -32 -64 -5 -39 -23 244Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 643 515 546 24.9% 648 45 78 147 30 93 51 -746(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Valueagosto 2016



Intermediación

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 2,035 2,054 -0.9% 490 471 3.9% 0 0 n.a. 2,525 2,525 0.0% Deuda gubernamental 241 634 -62.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 241 634 -62.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1,795 1,420 26.4% 490 471 3.9% n.a. n.a. n.a. 2,284 1,891 20.8%

Reportadas 6,837 6,731 1.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,837 6,731 1.6% Deuda gubernamental 663 421 57.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 663 421 57.5% Deuda bancaria 144 143 0.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 144 143 0.6% Otros títulos de deuda 6,030 6,167 -2.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,030 6,167 -2.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.4 1.4 1.5 1.9 0.4% -24.3% 1.2 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.4 0.4 0.4 1.3 -0.8% -69.7% 0.7 0.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 2.3 2.3 2.0 0.9 -1.3% 148.9% 3.5 2.4 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 27.5% 26.7% 28.3% 47.2% 0.8 pp -19.7 pp 7.1% 17.0% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 9.4% 9.4% 10.5% 21.4% 0.0 pp -12.0 pp 1.6% 4.4% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 76.4% 74.8% 74.8% 82.4% 1.7 pp -5.9 pp 46.4% 50.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 50.8% 49.7% 48.1% 46.3% 1.0 pp 4.4 pp 76.6% 58.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 68.7% 71.4% 76.3% 82.4% -2.7 pp -13.7 pp 20.1% 50.2% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 56.7% 52.1% 18.4% n.a. n.a. n.a. 14.8% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 2,843 2,720 4.6% 12,667Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,021 961 6.3% 1,521Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 515 386 33.3% 1,349Activos Sujetos a Riesgo Operacional 75 71 6.7% 236





Número de Empleados 141 141 0.0% 829Área Administrativa 66 67 -1.5% 539Área Operativa 75 74 1.4% 290




Operaciones en Custodia 82,983 80,778 78,644 78,814 2.7% 5.3% 1,451,665 Valores de clientes recibidos en custodia 81,370 79,177 77,379 76,860 2.8% 5.9% 7,785 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,613 1,601 1,266 1,954 0.7% -17.4% 1,453,278 Operaciones de Administración 23,218 23,088 23,361 15,852 0.6% 46.5% 263,602 Clientes Cuentas Corrientes -14 6 -42 7 -361.6% -310.1% 1,614


Total

Value

Intermediación


Value Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000




Casas de Bolsa 550,303 100% 3,937

Mercado de Dinero 183,466 33.3% 613

Invex 18,414 3.3% 164

Actinver 31,233 5.7% 134

Interacciones 30,473 5.5% 112

Finamex 56,178 10.2% 106

Monex 14,717 2.7% 77

HSBC 2,431 0.4% 70

CB Ve por Más 4,049 0.7% 13

Multiva 3,927 0.7% -20

Vector 22,043 4.0% -44




agosto 2016 Mercado de Dinero

Directorio













agosto 2016 Mercado de Dinero








Activos 183,466 158,647 176,510 207,857 15.6% -11.7% 550,303Inversiones en Valores 125,660 114,919 133,247 164,090 9.3% -23.4% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 3,589 4,964 3,165 2,663 -27.7% 34.8% 51,325Disponibilidades 2 4,302 4,145 4,670 3,295 3.8% 30.6% 19,506Cuentas por Cobrar 47,810 32,558 33,378 35,604 46.8% 34.3% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 562 553 538 515 1.7% 9.2% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,542 1,507 1,512 1,691 2.3% -8.8% 5,436

Pasivos 175,838 150,458 168,452 199,878 16.9% -12.0% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 561 502 327 369 11.9% 52.1% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 108,528 112,225 117,955 163,731 -3.3% -33.7% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,975 2,890 4,356 1,715 37.5% 131.8% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 62,752 34,819 45,791 33,987 80.2% 84.6% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 22 22 23 76 0.0% -71.2% 871



Resultado por Servicios 1,565 1,798 2,514 -13.0% 6,055 207 187 187 239 205 222 -592Comisiones y Tarifas Cobradas 1,678 1,637 2,377 2.5% 6,510 237 207 214 211 227 220 -433

Compraventa de Valores 634 566 814 12.1% 2,416 86 80 85 78 84 86 46Ofertas Públicas 25 132 149 -80.9% 612 2 1 1 1 16 1 -468Opers. con Sociedades de Inversión 503 429 653 17.2% 2,126 68 66 64 65 61 62 70Otras 1 516 511 760 1.0% 1,356 81 59 64 67 65 71 -82

Comisiones y Tarifas Pagadas -453 -406 -621 11.6% -1,327 -50 -52 -50 -64 -50 -45 180Pagadas a la BMV -49 -46 -69 7.4% -177 -6 -7 -6 -6 -7 -6 6Otras 2 -404 -360 -552 12.1% -1,150 -43 -46 -45 -58 -42 -39 174

Ingresos por Asesoría Financiera 340 567 758 -40.0% 872 19 33 24 92 28 47 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 108 136 284 -20.6% 335 19 -2 2 7 -1 7 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 2,278 1,441 2,132 58.1% 6,628 219 436 258 235 248 343 903

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,122 1,317 1,134 -14.9% 3,143 309 216 -469 374 234 270 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 758 529 1,140 43.4% 2,343 31 12 787 -91 -77 -6 875Valuación a Valor Razonable 398 -406 -142 -198.2% 1,141 -122 209 -60 -48 90 79 1,216

Ingresos (Egresos) de la Operación 3,951 3,375 4,930 17.1% 13,018 444 622 447 480 453 572 94Gastos de Administración -3,099 -3,010 -4,488 3.0% -9,237 -357 -423 -391 -378 -385 -379 157

Personal -1,822 -1,668 -2,546 9.2% -4,863 -178 -250 -217 -221 -221 -223 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -492 -453 -702 8.4% -1,366 -78 -62 -65 -58 -63 -61 -46Otros 3 -869 -924 -1,292 -6.0% -3,007 -108 -116 -116 -106 -110 -100 -133


Participación en Subsidiarias y Asociadas 8 -13 21 -158.6% 1,314 8 10 3 -1 -5 1 -53Impuestos Netos -247 -87 -126 183.6% -1,158 -27 -69 -11 -29 -25 -55 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0


Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa




Mercado de Dineroagosto 2016



0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 110,037 98,464 11.8% 11,847 12,682 -6.6% 3,777 3,774 0.1% 125,660 114,919 9.3%

Sin restricción -23,101 -9,548 142.0% 856 851 0.5% 0 0 n.a. -22,245 -8,697 155.8% Deuda gubernamental -21,674 -8,398 158.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -21,674 -8,398 158.1% Deuda bancaria -103 -39 161.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -103 -39 161.6% Otros títulos de deuda 181 -90 -300.6% 22 22 -2.1% 0 0 n.a. 203 -68 -396.7% Acciones -1,505 -1,020 47.5% 834 829 0.6% n.a. n.a. n.a. -671 -191 250.9%

Reportadas 90,544 92,157 -1.7% 10,837 11,680 -7.2% 3,777 3,774 0.1% 105,158 107,611 -2.3% Deuda gubernamental 62,431 60,868 2.6% 458 755 -39.4% 0 0 n.a. 62,888 61,623 2.1% Deuda bancaria 13,799 16,072 -14.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 13,799 16,072 -14.1% Otros títulos de deuda 14,315 15,217 -5.9% 10,379 10,925 -5.0% 3,777 3,774 0.1% 28,471 29,916 -4.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 42,593 15,855 168.6% 154 150 2.6% 0 0 n.a. 42,747 16,005 167.1% Deuda gubernamental 39,010 12,796 204.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 39,010 12,796 204.9% Deuda bancaria 617 79 684.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 617 79 684.0% Otros títulos de deuda 83 211 -60.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 83 211 -60.7% Acciones 2,883 2,770 4.1% 154 150 2.6% n.a. n.a. n.a. 3,037 2,920 4.0%



Solvencia (1) 1.0 1.1 1.0 1.0 -1.0% 0.3% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.2 0.2 0.1 0.1 -9.4% 15.6% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 16.3 15.4 16.5 22.1 5.5% -26.3% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 8.5% 6.6% 5.6% 5.6% 1.9 pp 3.0 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1 pp 0.1 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 58.6% 57.3% 55.6% 47.1% 1.3 pp 11.5 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 83.1% 86.4% 88.5% 87.1% -3.3 pp -4.0 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 15.0% 11.6% 9.8% 9.9% 3.4 pp 5.0 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 48.7% 54.2% 56.9% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 7,322 7,208 1.6% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,818 2,237 -18.7% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,286 1,208 6.4% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 461 462 -0.1% 1,221




Cuentas de Clientes Operando 95,291 94,718 0.6% 226,555En México 89,731 89,213 0.6% 217,408En el Extranjero 5,560 5,505 1.0% 9,147

Número de Empleados 1,771 1,764 0.4% 3,858Área Administrativa 870 868 0.2% 1,854Área Operativa 901 896 0.6% 2,004



Cuentas de Orden 1,377,069 1,397,013 1,433,645 1,111,408 -1.4% 23.9% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,264,023 1,277,739 1,293,164 1,011,112 -1.1% 25.0% 8,085,240

Operaciones en Custodia 767,966 761,687 755,102 726,227 0.8% 5.7% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 767,966 761,687 755,102 726,227 0.8% 5.7% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,802,193 Operaciones de Administración 490,240 508,402 530,079 281,107 -3.6% 74.4% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 5,816 7,650 7,983 3,778 -24.0% 53.9% 1,614


Total

Mercado de Dinero

SISTEMA


Mercado de Dinero Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000




Balance General - Saldos (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero

Activos 31,233 32,144 28,622 28,017 -2.8% 11.5% 183,466Inversiones en Valores 26,909 26,800 24,309 24,959 0.4% 7.8% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 1,833 3,047 1,713 800 -39.8% 129.1% 3,589Disponibilidades 2 328 275 303 370 19.6% -11.2% 4,302Cuentas por Cobrar 1,868 1,736 2,018 1,590 7.6% 17.5% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -3.3% -14.6% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 295 286 279 299 3.1% -1.2% 1,542

Pasivos 29,737 30,697 27,180 26,625 -3.1% 11.7% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 258 192 102 137 34.4% 88.4% 561Operaciones con Valores y Derivados 3 28,006 29,283 25,579 25,195 -4.4% 11.2% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 21 0 6 0 n.a. n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,453 1,223 1,492 1,262 18.8% 15.1% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 31 n.a. -100.0% 22



Resultado por Servicios 725 872 1,211 -16.8% 1,565 89 74 85 149 77 103 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 594 547 814 8.5% 1,678 81 78 79 76 72 74 41

Compraventa de Valores 128 122 175 5.7% 634 18 18 19 16 15 16 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 360 306 465 17.4% 503 49 47 45 46 44 45 74Otras 1 105 119 174 -11.5% 516 14 13 14 14 13 13 5

Comisiones y Tarifas Pagadas -130 -102 -146 27.1% -453 -8 -12 -9 -11 -11 -10 -47Pagadas a la BMV -11 -11 -16 3.1% -49 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -3Otras 2 -119 -91 -130 29.9% -404 -6 -10 -7 -10 -10 -9 -44

Ingresos por Asesoría Financiera 262 427 542 -38.8% 340 15 8 15 84 17 39 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -3 27 5 -109.5% 108 0 2 -3 -3 0 -1 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 355 130 137 173.5% 2,278 69 55 46 33 45 59 837

Compraventa en el Mercado de Dinero -199 345 385 -157.8% 1,122 62 -34 -171 37 30 -109 -196Intereses del Mercado de Dinero 449 -119 -103 -476.2% 758 18 48 225 8 -26 51 229Valuación a Valor Razonable 105 -96 -146 -209.4% 398 -11 41 -8 -11 41 117 804

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,077 1,028 1,353 4.8% 3,951 157 131 129 180 122 160 576Gastos de Administración -882 -908 -1,253 -2.9% -3,099 -117 -117 -120 -104 -110 -107 -89

Personal -19 -28 -36 -34.5% -1,822 -2 -2 -2 -3 -6 -2 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -175 -137 -222 27.8% -492 -36 -22 -24 -19 -23 -22 -38Otros 3 -689 -743 -995 -7.3% -869 -79 -93 -94 -83 -81 -84 55

Resultado de la Operación 195 120 100 62.3% 852 40 14 8 75 12 53 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -61 -39 -30 58.2% -239 -12 -4 -3 -23 -4 -16 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 83.3% 8 0 0 0 0 0 0 20Impuestos Netos -61 -39 -30 58.2% -247 -12 -4 -3 -23 -4 -16 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 134 82 69 64.2% 613 27 10 5 52 9 36 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Actinveragosto 2016


Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 191 -112 -270.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 191 -112 -270.7% Deuda gubernamental 51 72 -29.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 51 72 -29.7% Deuda bancaria 13 15 -13.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 13 15 -13.4% Otros títulos de deuda 147 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 147 0 n.a. Acciones -19 -199 -90.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -19 -199 -90.7%

Reportadas 17,731 17,684 0.3% 4,626 4,723 -2.1% 3,777 3,774 0.1% 26,133 26,181 -0.2% Deuda gubernamental 9,000 7,640 17.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,000 7,640 17.8% Deuda bancaria 4,026 3,974 1.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,026 3,974 1.3% Otros títulos de deuda 4,705 6,070 -22.5% 4,626 4,723 -2.1% 3,777 3,774 0.1% 13,107 14,567 -10.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 564 712 -20.8% 20 19 3.9% 0 0 n.a. 584 731 -20.1% Deuda gubernamental 22 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 22 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 543 712 -23.8% 20 19 3.9% n.a. n.a. n.a. 563 731 -23.1%



Solvencia (1) 1.1 1.0 1.1 1.1 0.3% -0.2% 1.0 1.0 68% 76% 65% 68%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 25.6% 2.0% 0.2 0.1 74% 85% 82% 79%Apalancamiento (3) 19.2 20.6 18.0 18.4 -6.5% 4.2% 16.3 22.1 71% 79% 68% 71%ROE (4) 8.6% 4.0% 3.5% 11.1% 4.6 pp -2.5 pp 8.5% 5.6% 44% 56% 56% 38%ROA (5) 0.4% 0.2% 0.2% 0.6% 0.2 pp -0.2 pp 0.3% 0.2% 41% 62% 62% 47%MFI / Ingresos de Operación (6) 24.1% 20.9% 20.1% 11.8% 3.2 pp 12.3 pp 58.6% 47.1% 74% 76% 74% 74%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 87.5% 93.6% 94.3% 86.4% -6.1 pp 1.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 59% 59% 65%Resultado Neto / Gastos Admón. 9.9% 4.5% 4.0% 11.2% 5.4 pp -1.3 pp 15.0% 9.9% 47% 59% 62% 65%Consumo de Capital (7) n.a. 63.6% 62.9% 71.0% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 6% 12% 6%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)jul-16 jun-16 Var. Mens. Mdo. Dinero


Capital Global 1,415 1,411 0.3% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 317 345 -8.2% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 471 432 9.2% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 112 111 0.2% 461



Información Estadística (mdp)ago-16 jul-16 Var. Mens. Mdo. Dinero


Número de Empleados 0 0 n.a. 1,771Área Administrativa 0 0 n.a. 870Área Operativa 0 0 n.a. 901


Cuentas de Orden (mdp) ago-16 jul-16 jun-16 ago-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero


Operaciones en Custodia 358,531 357,257 356,257 318,268 0.4% 12.7% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 358,531 357,257 356,257 318,268 0.4% 12.7% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 96,621 103,121 115,798 87,986 -6.3% 9.8% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 4,159 6,444 5,920 2,698 -35.5% 54.1% 0


Total

Actinver

Mdo. Dinero


Actinver Ranking (percentil en SISTEMA)


10%

11%

11%

12%

12%

13%

13%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000





Activos 4,049 3,510 4,047 3,979 15.3% 1.7% 183,466Inversiones en Valores 2,684 2,803 2,891 3,073 -4.2% -12.7% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -71.8% 35.3% 3,589Disponibilidades 2 1,153 482 955 532 139.4% 116.5% 4,302Cuentas por Cobrar 42 51 46 215 -18.6% -80.5% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -0.2% -1.2% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 169 174 154 158 -2.4% 7.1% 1,542

Pasivos 3,787 3,251 3,799 3,739 16.5% 1.3% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 11 11 67 14 -2.4% -23.1% 561Operaciones con Valores y Derivados 3 2,551 2,662 2,776 2,974 -4.2% -14.2% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,225 579 955 752 111.8% 63.0% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 22



Resultado por Servicios 62 67 95 -6.6% 1,565 8 6 8 8 7 10 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 82 89 125 -8.3% 1,678 11 9 11 10 9 13 41

Compraventa de Valores 49 42 63 15.3% 634 7 5 6 6 6 7 68Ofertas Públicas 5 21 24 -77.7% 25 0 1 1 1 0 1 -107Opers. con Sociedades de Inversión 19 18 28 3.9% 503 2 2 2 2 2 2 74Otras 1 9 7 10 24.0% 516 2 1 1 1 1 2 5

Comisiones y Tarifas Pagadas -19 -22 -30 -13.3% -453 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -47Pagadas a la BMV -2 -2 -3 -6.3% -49 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -17 -20 -27 -14.0% -404 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -44

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 340 0 0 0 0 0 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 4 7 13.2% 108 0 2 0 1 0 0 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 154 132 196 16.6% 2,278 18 19 30 20 18 17 837

Compraventa en el Mercado de Dinero 143 108 181 32.3% 1,122 20 8 29 25 21 19 -196Intereses del Mercado de Dinero 4 19 10 -79.1% 758 -5 8 -1 -4 -4 -2 229Valuación a Valor Razonable 7 5 6 45.3% 398 3 3 2 -1 1 0 804


Personal -172 -152 -234 13.3% -1,822 -22 -22 -23 -23 -22 -20 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -17 -17 -24 -3.2% -492 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -38Otros 3 -17 -23 -34 -23.1% -869 -3 -2 -2 -2 -2 -2 55

Resultado de la Operación 15 11 6 32.3% 852 0 0 11 2 -1 3 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -2 -1 0 78.6% -239 -1 1 -2 -1 0 -1 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 75.6% 8 0 0 0 0 0 0 20Impuestos Netos -2 -1 0 78.6% -247 -1 1 -2 -1 0 -1 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 13 10 6 26.7% 613 -1 1 10 1 -1 2 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




CB Ve por Másagosto 2016



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 1,426 1,277 11.7% 1,258 1,526 -17.6% 0 0 n.a. 2,684 2,803 -4.2%

Sin restricción 3 1 185.2% 41 39 4.4% 0 0 n.a. 43 40 8.9% Deuda gubernamental 1 6 -79.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 6 -79.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 0.0% 0 0 n.a. 0 0 -18.5% Acciones 2 -5 -136.6% 40 38 4.4% n.a. n.a. n.a. 42 34 24.1%

Reportadas 1,393 1,231 13.1% 1,160 1,432 -19.0% 0 0 n.a. 2,553 2,663 -4.1% Deuda gubernamental 979 1,159 -15.5% 394 693 -43.2% 0 0 n.a. 1,373 1,852 -25.9% Deuda bancaria 0 0 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.4% Otros títulos de deuda 413 72 476.2% 767 740 3.7% 0 0 n.a. 1,180 811 45.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 31 45 -31.0% 57 54 3.9% 0 0 n.a. 88 99 -11.9% Deuda gubernamental 24 26 -9.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 24 26 -9.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 7 19 -60.7% 57 54 3.9% n.a. n.a. n.a. 64 73 -12.7%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.0% 0.5% 1.0 1.0 53% 59% 59% 56%Liquidez (2) 0.3 0.2 0.3 0.2 85.5% 85.2% 0.2 0.1 56% 65% 56% 62%Apalancamiento (3) 10.1 10.7 11.7 12.8 -5.5% -21.4% 16.3 22.1 59% 62% 62% 56%ROE (4) 3.4% 5.1% 6.2% 6.4% -1.7 pp -3.0 pp 8.5% 5.6% 53% 50% 44% 59%ROA (5) 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% -0.1 pp -0.1 pp 0.3% 0.2% 53% 56% 56% 68%MFI / Ingresos de Operación (6) 71.4% 71.5% 68.7% 66.2% -0.1 pp 5.1 pp 58.6% 47.1% 26% 26% 26% 24%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 97.0% 95.8% 94.8% 92.9% 1.2 pp 4.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 62% 62% 71%Resultado Neto / Gastos Admón. 2.7% 4.0% 4.9% 5.3% -1.3 pp -2.6 pp 15.0% 9.9% 53% 62% 56% 71%Consumo de Capital (7) n.a. 37.5% 41.9% 39.2% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 32% 29% 38%




Capital Global 193 184 4.8% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 28 37 -23.6% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 33 29 13.2% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 11 0.5% 461




Cuentas de Clientes Operando 3,768 3,709 1.6% 95,291En México 1 1 0.0% 89,731En el Extranjero 3,767 3,708 1.6% 5,560

Número de Empleados 211 208 1.4% 1,771Área Administrativa 64 64 0.0% 870Área Operativa 147 144 2.1% 901




Operaciones en Custodia 54,812 56,906 54,306 60,545 -3.7% -9.5% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 54,812 56,906 54,306 60,545 -3.7% -9.5% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 10,145 9,454 11,851 11,395 7.3% -11.0% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 33 45 -47 237 -26.2% -86.1% 0


Total

CB Ve por Más

Mdo. Dinero


CB Ve por Más Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000





Activos 56,178 40,736 48,546 45,732 37.9% 22.8% 183,466Inversiones en Valores 27,646 26,320 32,611 26,102 5.0% 5.9% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 1,682 1,861 1,377 1,486 -9.6% 13.2% 3,589Disponibilidades 2 347 648 771 598 -46.5% -42.0% 4,302Cuentas por Cobrar 26,226 11,647 13,530 17,349 125.2% 51.2% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 43 46 46 48 -7.1% -9.9% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 234 213 211 149 9.9% 57.1% 1,542

Pasivos 54,439 38,948 46,855 44,032 39.8% 23.6% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 21,692 23,582 30,984 28,926 -8.0% -25.0% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,382 2,560 3,845 101 32.1% n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 29,365 12,806 12,027 15,005 129.3% 95.7% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 22



Resultado por Servicios 21 19 43 10.1% 1,565 -2 16 1 1 3 3 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 62 43 74 44.5% 1,678 8 8 8 7 7 10 41

Compraventa de Valores 62 43 73 44.5% 634 8 8 8 7 7 10 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 503 0 0 0 0 0 0 74Otras 1 0 0 0 78.1% 516 0 0 0 0 0 0 5


Ingresos por Asesoría Financiera 72 69 111 4.4% 340 3 24 6 8 11 6 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 21 2 9 n.a. 108 0 0 -1 0 0 0 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 484 342 580 41.3% 2,278 -60 209 60 62 26 85 837

Compraventa en el Mercado de Dinero 172 60 -31 186.8% 1,122 48 93 -208 115 64 217 -196Intereses del Mercado de Dinero -51 261 488 -119.5% 758 7 -58 285 -78 -67 -71 229Valuación a Valor Razonable 363 22 123 n.a. 398 -115 174 -18 25 29 -62 804

Ingresos (Egresos) de la Operación 526 363 632 44.8% 3,951 -61 226 60 63 29 87 576Gastos de Administración -369 -311 -498 18.6% -3,099 -7 -86 -45 -43 -37 -50 -89

Personal -288 -240 -388 20.4% -1,822 3 -73 -36 -33 -27 -41 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -61 -57 -86 8.8% -492 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -38Otros 3 -19 -15 -25 27.4% -869 -3 -5 -2 -2 -2 -2 55

Resultado de la Operación 156 52 134 202.7% 852 -69 140 15 20 -8 37 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -50 -4 -29 n.a. -239 19 -44 -3 -7 2 -9 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas -1 -4 -9 -71.8% 8 -3 0 0 0 -1 1 20Impuestos Netos -49 0 -20 n.a. -247 23 -44 -4 -8 3 -10 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 106 47 105 124.1% 613 -49 97 11 13 -5 28 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Finamexagosto 2016



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -18,600 -7,491 148.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -18,600 -7,491 148.3% Deuda gubernamental -17,775 -6,356 179.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -17,775 -6,356 179.7% Deuda bancaria -53 -48 8.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -53 -48 8.8% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -772 -1,087 -29.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -772 -1,087 -29.0%

Reportadas 20,293 22,096 -8.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20,293 22,096 -8.2% Deuda gubernamental 16,107 16,651 -3.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,107 16,651 -3.3% Deuda bancaria 4,185 5,445 -23.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,185 5,445 -23.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 25,953 11,716 121.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,953 11,716 121.5% Deuda gubernamental 25,060 10,525 138.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,060 10,525 138.1% Deuda bancaria 53 27 98.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 53 27 98.9% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 840 1,164 -27.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 840 1,164 -27.8%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -1.3% -0.6% 1.0 1.0 79% 79% 76% 71%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.1 0.2 18.6% -26.6% 0.2 0.1 65% 74% 76% 56%Apalancamiento (3) 14.7 15.0 20.8 17.2 -1.4% -14.3% 16.3 22.1 62% 65% 76% 68%ROE (4) 9.5% 9.8% 5.5% 8.0% -0.2 pp 1.6 pp 8.5% 5.6% 38% 38% 50% 47%ROA (5) 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0 pp 0.1 pp 0.3% 0.2% 47% 53% 59% 56%MFI / Ingresos de Operación (6) 94.4% 94.5% 95.9% 89.8% -0.1 pp 4.6 pp 58.6% 47.1% 15% 12% 12% 15%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 70.0% 70.0% 79.6% 74.3% 0.0 pp -4.3 pp 83.1% 87.1% n.a. 26% 44% 38%Resultado Neto / Gastos Admón. 29.5% 29.0% 17.3% 28.9% 0.5 pp 0.6 pp 15.0% 9.9% 29% 29% 44% 38%Consumo de Capital (7) n.a. 51.6% 74.2% 54.3% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 18% 6% 26%




Capital Global 1,702 1,606 6.0% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 626 965 -35.1% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 172 139 23.9% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 80 87 -8.2% 461









Operaciones en Custodia 95,436 97,268 97,592 100,417 -1.9% -5.0% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 95,436 97,268 97,592 100,417 -1.9% -5.0% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 265,320 273,818 275,097 21,746 -3.1% n.a. 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 65 179 564 371 -63.7% -82.5% 0


Total

Finamex

Mdo. Dinero


Finamex Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000





Activos 2,431 5,653 1,928 2,039 -57.0% 19.3% 183,466Inversiones en Valores 1 1 0 4 -3.5% -73.2% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 2 1 0 0 19.9% n.a. 3,589Disponibilidades 2 489 484 480 348 0.9% 40.6% 4,302Cuentas por Cobrar 1,843 5,069 1,353 1,508 -63.6% 22.2% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 92 91 90 87 0.9% 5.7% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 4 6 5 91 -29.2% -95.3% 1,542

Pasivos 1,836 5,070 1,350 1,518 -63.8% 20.9% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 1 0 0 20.3% n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,834 5,069 1,350 1,518 -63.8% 20.8% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 22




Compraventa de Valores 92 39 58 137.1% 634 16 8 13 12 19 12 68Ofertas Públicas 21 111 125 -81.5% 25 2 0 0 0 16 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 503 0 0 0 0 0 0 74Otras 1 2 0 0 573.1% 516 2 0 0 0 -5 5 5

Comisiones y Tarifas Pagadas -9 -16 -20 -43.9% -453 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -47Pagadas a la BMV -5 -5 -7 6.7% -49 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3Otras 2 -4 -11 -13 -66.3% -404 0 0 0 0 0 0 -44

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 340 0 0 0 0 0 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -350.1% 108 0 0 0 0 0 0 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 10 8 12 32.2% 2,278 2 1 1 2 1 1 837

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 -2 -2 -78.7% 1,122 0 0 0 0 0 0 -196Intereses del Mercado de Dinero 11 9 13 12.3% 758 2 2 1 1 1 1 229Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -101.2% 398 0 0 0 0 0 0 804

Ingresos (Egresos) de la Operación 116 142 174 -18.2% 3,951 20 9 13 13 29 18 576Gastos de Administración -28 -31 -54 -11.6% -3,099 -4 -4 -5 -4 -5 1 -89

Personal -30 -29 -43 5.4% -1,822 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -3 -3 -4 3.5% -492 0 0 0 0 0 0 -38Otros 3 5 0 -7 n.a. -869 0 0 0 0 0 5 55

Resultado de la Operación 88 111 121 -20.1% 852 16 5 8 8 25 19 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -18 -29 -34 -36.5% -239 -4 0 -2 -2 -7 -2 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas 5 1 2 275.9% 8 1 1 0 1 0 2 20Impuestos Netos -23 -30 -36 -23.5% -247 -5 -1 -2 -2 -7 -4 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 70 82 86 -14.3% 613 12 5 6 7 17 17 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




HSBCagosto 2016



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 1 1 -3.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 1 -3.5% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 1 -3.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 -3.5%





Solvencia (1) 1.3 1.1 1.4 1.3 18.8% -1.4% 1.0 1.0 38% 53% 35% 38%Liquidez (2) 1.2 1.1 1.3 1.2 13.5% -0.2% 0.2 0.1 35% 41% 38% 35%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6% 6.4% 16.3 22.1 6% 6% 3% 3%ROE (4) 13.5% 12.3% 15.0% 24.7% 1.3 pp -11.1 pp 8.5% 5.6% 29% 29% 24% 18%ROA (5) 2.8% 2.5% 3.6% 6.6% 0.3 pp -3.8 pp 0.3% 0.2% 21% 24% 18% 24%MFI / Ingresos de Operación (6) 9.5% 10.2% 8.8% 13.6% -0.8 pp -4.2 pp 58.6% 47.1% 88% 85% 85% 71%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 33.7% 36.2% 30.9% 21.5% -2.5 pp 12.2 pp 83.1% 87.1% n.a. 9% 9% 6%Resultado Neto / Gastos Admón. 149.2% 132.6% 164.4% 258.4% 16.5 pp -109.2 pp 15.0% 9.9% 12% 12% 9% 9%Consumo de Capital (7) n.a. 2.1% 2.1% 2.4% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 88% 88% 85%




Capital Global 492 488 0.8% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 0 358.8% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 9 9 -1.3% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 0.6% 461




Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 95,291En México 0 0 n.a. 89,731En el Extranjero 0 0 n.a. 5,560





Operaciones en Custodia 1,011 1,023 1,071 1,805 -1.2% -44.0% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 1,011 1,023 1,071 1,805 -1.2% -44.0% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 0 1 0 0 -47.9% 67.5% 0

Operaciones por Cuenta Propia 16 15 13 12 4.0% 35.5% 113,046

Total

HSBC

Mdo. Dinero


HSBC Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

0

20

40

60

80

100

120

140

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-500

0

500

1,000

1,500

2,000





Activos 30,473 30,014 31,041 51,550 1.5% -40.9% 183,466Inversiones en Valores 29,014 28,855 29,322 49,942 0.6% -41.9% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% -100.0% 3,589Disponibilidades 2 145 692 726 141 -79.1% 2.6% 4,302Cuentas por Cobrar 1,152 313 849 1,055 267.5% 9.2% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 7 7 8 61 -8.1% -88.8% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 156 147 136 351 6.3% -55.5% 1,542

Pasivos 29,393 28,293 29,337 49,944 3.9% -41.1% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 28,189 27,872 28,323 49,330 1.1% -42.9% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 22 23 0 0 -5.8% n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,182 397 1,015 601 197.4% 96.5% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 13 n.a. -100.0% 22




Compraventa de Valores 134 148 203 -9.2% 634 16 19 18 16 17 17 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 0 1 1 -100.0% 503 0 0 0 0 0 0 74Otras 1 170 174 253 -2.2% 516 33 17 26 18 24 19 5


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 130.8% 340 0 0 0 0 0 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 16 42 159 -62.9% 108 6 -3 6 2 -1 -1 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 296 232 330 27.6% 2,278 25 37 38 34 41 43 837

Compraventa en el Mercado de Dinero 264 101 168 160.6% 1,122 33 17 44 41 10 64 -196Intereses del Mercado de Dinero 86 100 135 -13.9% 758 13 9 11 10 11 13 229Valuación a Valor Razonable -54 31 27 -274.8% 398 -21 11 -18 -17 21 -34 804


Personal -331 -355 -545 -6.8% -1,822 -42 -41 -40 -41 -38 -39 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -41 -57 -80 -28.1% -492 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -38Otros 3 -33 -35 -56 -7.1% -869 -6 -4 -4 -5 -4 -4 55

Resultado de la Operación 169 120 223 40.5% 852 14 18 30 14 30 28 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -57 -39 -82 46.8% -239 -5 -6 -10 -7 -10 -9 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas -5 -8 -10 -37.9% 8 -1 -1 -1 0 -1 0 20Impuestos Netos -52 -30 -71 70.5% -247 -4 -5 -9 -6 -9 -9 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 112 82 141 37.5% 613 9 12 20 8 20 19 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Interaccionesagosto 2016



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

-1,000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 23,573 22,965 2.6% 5,441 5,890 -7.6% 0 0 n.a. 29,014 28,855 0.6%

Sin restricción -647 262 -347.1% 313 288 8.4% 0 0 n.a. -335 550 -160.8% Deuda gubernamental -207 -162 27.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -207 -162 27.5% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 65 69 -5.3% 21 22 -2.2% 0 0 n.a. 86 90 -4.5% Acciones -506 355 -242.2% 291 267 9.3% n.a. n.a. n.a. -214 622 -134.4%

Reportadas 23,211 22,480 3.3% 5,051 5,525 -8.6% 0 0 n.a. 28,262 28,005 0.9% Deuda gubernamental 17,301 16,962 2.0% 64 63 1.9% 0 0 n.a. 17,365 17,025 2.0% Deuda bancaria 1,590 1,500 6.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,590 1,500 6.0% Otros títulos de deuda 4,320 4,017 7.5% 4,987 5,462 -8.7% 0 0 n.a. 9,307 9,479 -1.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 1,009 223 351.6% 78 77 1.3% 0 0 n.a. 1,087 300 262.1% Deuda gubernamental 140 158 -11.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 140 158 -11.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 1 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 0 n.a. Acciones 868 65 n.a. 78 77 1.3% n.a. n.a. n.a. 945 142 564.9%



Solvencia (1) 1.0 1.1 1.1 1.0 -2.3% 0.4% 1.0 1.0 74% 65% 62% 74%Liquidez (2) 0.0 0.1 0.0 0.0 -44.2% 25.7% 0.2 0.1 88% 88% 91% 85%Apalancamiento (3) 26.3 16.3 16.7 30.8 61.4% -14.6% 16.3 22.1 79% 68% 65% 76%ROE (4) 10.6% 10.0% 9.8% 6.9% 0.6 pp 3.8 pp 8.5% 5.6% 32% 35% 32% 53%ROA (5) 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.0 pp 0.2 pp 0.3% 0.2% 38% 50% 53% 62%MFI / Ingresos de Operación (6) 57.9% 57.9% 57.4% 49.1% 0.0 pp 8.9 pp 58.6% 47.1% 41% 35% 38% 44%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 70.2% 71.2% 72.0% 81.9% -1.0 pp -11.8 pp 83.1% 87.1% n.a. 32% 35% 56%Resultado Neto / Gastos Admón. 26.9% 25.8% 24.8% 15.0% 1.1 pp 11.9 pp 15.0% 9.9% 32% 35% 41% 56%Consumo de Capital (7) n.a. 33.9% 33.2% 52.1% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 38% 41% 29%




Capital Global 1,641 1,624 1.1% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 226 198 14.5% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 236 246 -3.9% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 94 95 -1.5% 461





Número de Empleados 294 298 -1.3% 1,771Área Administrativa 255 259 -1.5% 870Área Operativa 39 39 0.0% 901



Cuentas de Orden 83,737 82,183 89,339 97,203 1.9% -13.9% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 79,080 78,228 76,625 85,694 1.1% -7.7% 1,264,023

Operaciones en Custodia 77,313 76,531 74,971 84,263 1.0% -8.2% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 77,313 76,531 74,971 84,263 1.0% -8.2% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 652 831 622 1,191 -21.5% -45.3% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 1,115 867 1,033 239 28.6% 366.6% 0


Total

Interacciones

Mdo. Dinero


Interacciones Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000





Activos 18,414 7,349 20,146 11,291 150.5% 63.1% 183,466Inversiones en Valores 15,591 6,098 18,029 10,701 155.7% 45.7% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 56 -100.0% -100.0% 3,589Disponibilidades 2 64 76 123 27 -15.4% 135.0% 4,302Cuentas por Cobrar 2,670 1,094 1,923 432 144.0% 517.9% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% -0.6% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 88 81 71 74 8.6% 19.0% 1,542

Pasivos 17,528 6,500 19,295 10,488 169.7% 67.1% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 160 20 70 -100.0% -100.0% 561Operaciones con Valores y Derivados 3 5,007 5,418 5,141 9,894 -7.6% -49.4% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 9 42 27 0 -78.5% n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 12,512 880 14,106 521 n.a. n.a. 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 3 n.a. -100.0% 22



Resultado por Servicios -8 8 33 -199.5% 1,565 -2 -2 1 -1 -1 -1 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 10 9 13 16.2% 1,678 1 1 1 2 1 1 41

Compraventa de Valores 8 8 12 4.5% 634 1 1 1 1 1 1 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 1 1 1 -14.0% 503 0 0 0 0 0 0 74Otras 1 1 0 0 n.a. 516 0 0 0 1 0 0 5

Comisiones y Tarifas Pagadas -21 -17 -27 25.5% -453 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -47Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -49 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -21 -17 -27 25.5% -404 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -44

Ingresos por Asesoría Financiera 3 16 46 -83.8% 340 0 0 2 0 0 1 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 18 2 6 623.0% 108 0 -10 -2 -3 -3 5 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 301 45 67 569.2% 2,278 71 51 19 -1 66 30 837

Compraventa en el Mercado de Dinero 201 -26 -40 -872.1% 1,122 46 77 -17 39 49 10 -196Intereses del Mercado de Dinero 86 75 116 14.0% 758 1 6 45 -11 4 -4 229Valuación a Valor Razonable 14 -4 -10 -422.4% 398 24 -32 -9 -29 13 23 804

Ingresos (Egresos) de la Operación 311 56 105 457.4% 3,951 70 39 17 -5 62 34 576Gastos de Administración -83 -35 -52 137.5% -3,099 -6 -6 -6 -7 -10 -5 -89

Personal -59 -15 -22 285.4% -1,822 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -13 -13 -19 0.5% -492 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -38Otros 3 -11 -7 -11 61.4% -869 -1 -1 -1 -1 -4 -1 55

Resultado de la Operación 228 21 53 n.a. 852 63 33 11 -11 53 28 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -64 -6 -17 n.a. -239 -19 -10 -3 4 -16 -8 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 8 0 0 0 0 0 0 20Impuestos Netos -64 -6 -17 n.a. -247 -19 -10 -3 4 -16 -8 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 164 15 36 n.a. 613 44 23 8 -8 37 20 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Invexagosto 2016



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens. ago-16 jul-16 Var. Mens.Inversiones en valores 15,089 5,574 170.7% 503 524 -4.1% 0 0 n.a. 15,591 6,098 155.7%

Sin restricción -875 -72 n.a. 503 524 -4.1% 0 0 n.a. -372 452 -182.3% Deuda gubernamental -906 -418 116.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -906 -418 116.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 31 346 -91.0% 503 524 -4.1% n.a. n.a. n.a. 534 870 -38.7%

Reportadas 4,991 5,404 -7.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,991 5,404 -7.6% Deuda gubernamental 1,088 492 121.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,088 492 121.2% Deuda bancaria 3,403 4,210 -19.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,403 4,210 -19.2% Otros títulos de deuda 501 702 -28.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 501 702 -28.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 10,972 242 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 10,972 242 n.a. Deuda gubernamental 10,407 179 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 10,407 179 n.a. Deuda bancaria 501 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 501 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 64 63 2.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 64 63 2.2%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.0 1.1 -7.1% -2.4% 1.0 1.0 65% 50% 74% 53%Liquidez (2) 0.1 0.3 0.1 0.1 -46.2% 10.5% 0.2 0.1 68% 56% 74% 65%Apalancamiento (3) 6.0 6.9 6.2 12.7 -13.3% -52.9% 16.3 22.1 56% 56% 56% 53%ROE (4) 21.9% 17.0% 13.3% 1.5% 4.9 pp 20.4 pp 8.5% 5.6% 21% 24% 26% 76%ROA (5) 1.0% 0.8% 0.6% 0.1% 0.2 pp 1.0 pp 0.3% 0.2% 29% 38% 41% 76%MFI / Ingresos de Operación (6) 95.5% 90.8% 88.4% 76.0% 4.7 pp 19.6 pp 58.6% 47.1% 12% 21% 18% 18%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 27.8% 33.1% 40.0% 75.0% -5.3 pp -47.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 6% 15% 41%Resultado Neto / Gastos Admón. 185.9% 145.5% 115.7% 23.4% 40.3 pp 162.5 pp 15.0% 9.9% 9% 9% 15% 44%Consumo de Capital (7) n.a. 65.1% 62.5% 62.7% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 3% 15% 21%








Cuentas de Clientes Operando 147 148 -0.7% 95,291En México 145 146 -0.7% 89,731En el Extranjero 2 2 0.0% 5,560




Cuentas de Orden 134 533 124 569 -74.9% -76.5% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 116 95 70 114 22.1% 1.5% 1,264,023

Operaciones en Custodia 61 102 113 130 -39.9% -52.7% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 61 102 113 130 -39.9% -52.7% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 54 -7 -43 -16 -840.9% -445.1% 0


Total

Invex

Mdo. Dinero


Invex Ranking (percentil en SISTEMA)


11%

12%

12%

13%

13%

14%

14%

15%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000





Activos 14,717 13,719 15,516 16,804 7.3% -12.4% 183,466Inversiones en Valores 905 1,174 1,880 3,219 -23.0% -71.9% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 60 44 64 274 35.6% -78.1% 3,589Disponibilidades 2 101 110 241 255 -8.0% -60.6% 4,302Cuentas por Cobrar 13,407 12,150 13,053 12,775 10.3% 5.0% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 68 65 61 65 4.2% 5.1% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 177 175 217 217 1.0% -18.5% 1,542

Pasivos 14,393 13,405 15,200 16,466 7.4% -12.6% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 155 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 371 756 1,151 1,784 -51.0% -79.2% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 540 262 476 1,613 105.6% -66.5% 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 13,308 12,366 13,552 13,057 7.6% 1.9% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 20 20 21 12 0.4% 64.7% 22



Resultado por Servicios 110 105 150 5.3% 1,565 13 12 12 12 18 13 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 131 122 177 7.5% 1,678 15 15 15 16 20 15 41

Compraventa de Valores 42 54 70 -21.9% 634 4 5 5 5 6 5 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 9 10 15 -5.3% 503 1 1 1 1 1 1 74Otras 1 80 58 92 37.1% 516 9 9 8 9 14 9 5

Comisiones y Tarifas Pagadas -21 -17 -27 20.7% -453 -2 -4 -2 -4 -2 -3 -47Pagadas a la BMV -3 -3 -4 -7.8% -49 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -18 -15 -23 26.2% -404 -1 -3 -2 -3 -2 -2 -44

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 340 0 0 0 0 0 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 21 29 41 -28.6% 108 5 3 3 4 2 2 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 156 116 160 34.5% 2,278 15 -7 -9 14 -13 30 837

Compraventa en el Mercado de Dinero 94 330 87 -71.6% 1,122 6 -21 -18 6 4 15 -196Intereses del Mercado de Dinero 58 63 97 -8.6% 758 10 8 9 0 5 10 229Valuación a Valor Razonable 4 -278 -24 -101.5% 398 -1 6 -1 8 -23 4 804


Personal -161 -184 -252 -12.2% -1,822 -18 -16 -20 -16 -18 -23 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -16 -16 -25 2.4% -492 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -38Otros 3 -5 -4 -5 36.8% -869 -1 0 0 -1 0 -1 55

Resultado de la Operación 105 47 70 123.6% 852 11 -10 -17 12 -14 19 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes -28 -13 -26 108.1% -239 -1 6 7 -4 3 -5 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas 4 3 4 7.2% 8 2 3 2 -1 -1 1 20Impuestos Netos -31 -17 -31 87.2% -247 -3 3 5 -4 4 -6 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 77 34 43 129.7% 613 10 -4 -10 8 -11 15 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Monexagosto 2016



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -3,217 -2,140 50.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,217 -2,140 50.3% Deuda gubernamental -2,855 -1,567 82.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,855 -1,567 82.2% Deuda bancaria -63 -6 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -63 -6 n.a. Otros títulos de deuda -79 -208 -62.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -79 -208 -62.0% Acciones -220 -360 -38.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -220 -360 -38.8%

Reportadas 367 755 -51.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 367 755 -51.4% Deuda gubernamental 7 47 -84.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7 47 -84.7% Deuda bancaria 286 636 -55.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 286 636 -55.0% Otros títulos de deuda 74 72 2.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 74 72 2.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 3,755 2,560 46.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,755 2,560 46.7% Deuda gubernamental 3,358 1,905 76.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,358 1,905 76.2% Deuda bancaria 63 52 21.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 63 52 21.0% Otros títulos de deuda 82 211 -61.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 82 211 -61.2% Acciones 252 392 -35.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 252 392 -35.6%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.1% 0.2% 1.0 1.0 88% 88% 88% 91%Liquidez (2) 0.7 0.8 0.7 0.8 -3.3% -5.8% 0.2 0.1 41% 47% 44% 47%Apalancamiento (3) 27.4 28.5 30.0 34.2 -3.9% -20.1% 16.3 22.1 82% 82% 82% 82%ROE (4) 24.4% 19.8% 24.8% 13.6% 4.6 pp 10.8 pp 8.5% 5.6% 15% 18% 9% 29%ROA (5) 0.5% 0.4% 0.5% 0.3% 0.1 pp 0.3 pp 0.3% 0.2% 35% 44% 44% 65%MFI / Ingresos de Operación (6) 59.9% 56.6% 60.0% 57.5% 3.3 pp 2.4 pp 58.6% 47.1% 38% 38% 35% 26%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 67.2% 70.6% 66.2% 75.3% -3.4 pp -8.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 29% 32% 44%Resultado Neto / Gastos Admón. 33.2% 27.6% 33.1% 16.1% 5.6 pp 17.1 pp 15.0% 9.9% 26% 32% 32% 53%Consumo de Capital (7) n.a. 50.5% 59.8% 68.3% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 21% 18% 12%




Capital Global 189 193 -2.1% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 45 44 3.1% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 33 54 -39.2% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 18 18 -1.4% 461








Cuentas de Orden 154,811 157,471 158,779 140,042 -1.7% 10.5% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 102,018 100,840 99,628 95,193 1.2% 7.2% 1,264,023

Operaciones en Custodia 55,198 50,022 47,999 48,381 10.3% 14.1% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 55,198 50,022 47,999 48,381 10.3% 14.1% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 46,756 50,802 51,609 46,688 -8.0% 0.1% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 64 17 20 124 285.3% -48.5% 0


Total

Monex

Mdo. Dinero


Monex Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000





Activos 3,927 3,901 3,699 4,361 0.7% -9.9% 183,466Inversiones en Valores 3,819 3,802 3,601 4,280 0.4% -10.8% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% -100.0% 3,589Disponibilidades 2 18 17 17 17 3.7% 2.9% 4,302Cuentas por Cobrar 18 9 8 7 100.7% 149.0% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 73 73 72 57 0.0% 28.6% 1,542

Pasivos 3,831 3,805 3,602 4,239 0.7% -9.6% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 561Operaciones con Valores y Derivados 3 3,776 3,746 3,549 4,181 0.8% -9.7% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 53 58 52 56 -8.7% -6.2% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 2 2 2 2 -4.5% -2.9% 22



Resultado por Servicios 47 67 92 -29.7% 1,565 5 5 5 10 9 5 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 57 50 82 12.4% 1,678 6 6 6 14 9 5 41

Compraventa de Valores 5 6 8 -8.4% 634 1 1 1 1 1 0 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 26 21 33 23.2% 503 3 3 3 3 3 3 74Otras 1 26 24 41 7.7% 516 1 2 2 11 5 2 5

Comisiones y Tarifas Pagadas -11 -8 -14 31.6% -453 -1 -1 -2 -4 -1 -1 -47Pagadas a la BMV -3 -3 -4 4.0% -49 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -8 -5 -10 46.6% -404 0 0 -1 -4 0 -1 -44

Ingresos por Asesoría Financiera 1 24 24 -96.2% 340 0 0 0 0 0 1 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 30 9 21 247.6% 108 9 5 2 5 2 2 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 27 20 47 36.9% 2,278 3 3 3 3 5 0 837

Compraventa en el Mercado de Dinero 18 20 30 -10.7% 1,122 2 4 2 4 3 1 -196Intereses del Mercado de Dinero 7 9 14 -27.0% 758 1 1 1 1 1 0 229Valuación a Valor Razonable 2 -10 3 -125.6% 398 0 -1 0 -1 1 -1 804


Personal -85 -75 -124 12.5% -1,822 -11 -10 -9 -13 -14 -9 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -29 -31 -44 -5.7% -492 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -38Otros 3 -17 -19 -30 -9.4% -869 -2 -2 -2 -2 -2 -2 55

Resultado de la Operación -27 -30 -38 -9.9% 852 1 -1 -6 1 -4 -9 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes 7 7 9 -0.3% -239 -1 0 2 -1 1 3 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 8 0 0 0 0 0 0 20Impuestos Netos 7 7 9 -0.3% -247 -1 0 2 -1 1 3 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -20 -23 -29 -12.9% 613 0 -1 -4 0 -3 -6 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Multivaagosto 2016



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

50%

100%

150%

200%

250%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -265 -299 -11.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -265 -299 -11.3% Deuda gubernamental 17 28 -38.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17 28 -38.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 26 26 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 26 26 0.0% Acciones -308 -353 -12.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -308 -353 -12.6%

Reportadas 3,775 3,744 0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,775 3,744 0.8% Deuda gubernamental 3,775 3,744 0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,775 3,744 0.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 309 357 -13.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 309 357 -13.5% Deuda gubernamental 0 2 -88.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 2 -88.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 308 355 -13.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 308 355 -13.0%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% -0.4% 1.0 1.0 85% 85% 79% 82%Liquidez (2) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -15.4% -18.8% 0.2 0.1 97% 97% 97% 91%Apalancamiento (3) 40.0 39.7 37.3 34.8 0.7% 15.0% 16.3 22.1 88% 88% 85% 85%ROE (4) -24.5% -16.2% -19.7% -13.4% -8.3 pp -11.1 pp 8.5% 5.6% 82% 79% 82% 88%ROA (5) -0.6% -0.4% -0.5% -0.4% -0.2 pp -0.3 pp 0.3% 0.2% 76% 79% 79% 82%MFI / Ingresos de Operación (6) 57.0% 49.3% 48.1% 34.6% 7.7 pp 22.5 pp 58.6% 47.1% 44% 47% 47% 53%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 121.0% 113.0% 116.5% 111.7% 8.0 pp 9.4 pp 83.1% 87.1% n.a. 74% 79% 85%Resultado Neto / Gastos Admón. -12.8% -8.8% -10.7% -8.6% -4.0 pp -4.2 pp 15.0% 9.9% 79% 74% 76% 85%Consumo de Capital (7) n.a. 58.9% 49.4% 48.6% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 12% 24% 35%




Capital Global 56 57 -2.3% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 4 3 42.9% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 12 -7.3% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 17 13 34.1% 461









Operaciones en Custodia 32,761 32,123 33,490 32,150 2.0% 1.9% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 32,761 32,123 33,490 32,150 2.0% 1.9% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 28,090 26,014 26,648 23,125 8.0% 21.5% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 42 16 6 10 158.4% 305.2% 0


Total

Multiva

Mdo. Dinero


Multiva Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

100

200

300

400

500

600

700

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000





Activos 22,043 21,620 22,965 44,084 2.0% -50.0% 183,466Inversiones en Valores 19,092 19,066 20,604 41,810 0.1% -54.3% 125,660Operaciones con Valores y Derivados 1 13 10 10 47 25.2% -72.5% 3,589Disponibilidades 2 1,658 1,363 1,055 1,006 21.7% 64.8% 4,302Cuentas por Cobrar 583 487 598 672 19.7% -13.2% 47,810Inversiones Permanentes en Acciones 351 341 331 253 2.9% 38.7% 562Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 346 352 367 296 -1.9% 16.9% 1,542

Pasivos 20,894 20,488 21,834 42,827 2.0% -51.2% 175,838Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 138 138 138 148 -0.4% -7.0% 561Operaciones con Valores y Derivados 3 18,936 18,906 20,451 41,448 0.2% -54.3% 108,528Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 2 2 2 -77.0% -73.2% 3,975Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,820 1,442 1,243 1,214 26.2% 49.9% 62,752Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 15 n.a. -100.0% 22

Capital Contable 1,149 1,132 1,131 1,257 1.5% -8.6% 7,628


Resultado por Servicios 239 232 313 3.0% 1,565 39 35 28 19 28 39 -233Comisiones y Tarifas Cobradas 323 304 452 6.4% 1,678 47 44 37 39 38 47 41

Compraventa de Valores 112 104 152 7.6% 634 14 15 14 14 13 16 68Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 25 0 0 0 0 0 0 -107Opers. con Sociedades de Inversión 88 71 110 23.0% 503 12 12 12 12 11 11 74Otras 1 123 128 189 -3.9% 516 21 18 11 13 14 21 5

Comisiones y Tarifas Pagadas -87 -102 -172 -14.4% -453 -9 -10 -9 -20 -11 -8 -47Pagadas a la BMV -4 -4 -6 7.2% -49 -1 -1 0 -1 -1 -1 -3Otras 2 -83 -97 -166 -15.3% -404 -8 -10 -9 -19 -10 -8 -44

Ingresos por Asesoría Financiera 3 30 34 -89.2% 340 1 0 0 0 1 0 -227Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 21 35 -97.6% 108 -1 -2 -2 -1 -1 1 -28Margen Financiero por Intermediación (MFI) 495 416 603 19.0% 2,278 75 68 71 66 59 79 837

Compraventa en el Mercado de Dinero 429 381 356 12.6% 1,122 91 74 -131 108 54 53 -196Intereses del Mercado de Dinero 110 111 369 -1.6% 758 -15 -13 210 -20 -2 -5 229Valuación a Valor Razonable -43 -76 -122 -43.0% 398 -2 7 -9 -21 7 31 804

Ingresos (Egresos) de la Operación 735 669 952 9.8% 3,951 114 100 97 85 86 119 576Gastos de Administración -812 -756 -1,177 7.4% -3,099 -103 -101 -101 -105 -112 -105 -89

Personal -617 -574 -879 7.5% -1,822 -75 -77 -76 -81 -86 -80 -154Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -124 -111 -179 11.8% -492 -18 -16 -17 -15 -16 -15 -38Otros 3 -71 -71 -119 -0.2% -869 -10 -8 -8 -9 -11 -9 55

Resultado de la Operación -77 -87 -225 -10.9% 852 11 -1 -4 -20 -26 14 487Ingresos (Egresos) No Recurrentes 34 24 104 38.4% -239 4 -2 7 11 1 -6 -139

Participación en Subsidiarias y Asociadas 5 -5 34 -205.1% 8 9 6 2 -1 -1 -2 20Impuestos Netos 28 30 70 -4.4% -247 -4 -8 5 12 2 -4 -160Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -44 -62 -121 -30.1% 613 15 -3 3 -9 -25 8 348(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Vectoragosto 2016



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción 308 303 1.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 308 303 1.8% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 23 23 0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 23 23 0.8% Acciones 285 280 1.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 285 280 1.9%

Reportadas 18,784 18,763 0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18,784 18,763 0.1% Deuda gubernamental 14,173 14,172 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 14,173 14,172 0.0% Deuda bancaria 308 307 0.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 308 307 0.6% Otros títulos de deuda 4,302 4,284 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,302 4,284 0.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.0 0.0% 2.5% 1.0 1.0 56% 68% 68% 79%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.0 19.4% 142.6% 0.2 0.1 71% 79% 85% 82%Apalancamiento (3) 18.1 18.1 19.3 34.1 0.0% -46.9% 16.3 22.1 65% 71% 71% 79%ROE (4) -8.8% -11.2% -11.0% -11.2% 2.4 pp 2.4 pp 8.5% 5.6% 76% 74% 74% 85%ROA (5) -0.3% -0.3% -0.3% -0.4% 0.1 pp 0.2 pp 0.3% 0.2% 68% 76% 74% 85%MFI / Ingresos de Operación (6) 68.5% 68.6% 68.7% 69.0% -0.1 pp -0.5 pp 58.6% 47.1% 29% 29% 24% 21%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 121.2% 125.9% 125.8% 118.1% -4.7 pp 3.1 pp 83.1% 87.1% n.a. 82% 85% 88%Resultado Neto / Gastos Admón. -8.3% -10.7% -10.6% -12.3% 2.4 pp 4.0 pp 15.0% 9.9% 74% 76% 74% 88%Consumo de Capital (7) n.a. 59.6% 66.4% 70.3% n.a. n.a. n.a. 56.9% n.a. 9% 9% 9%




Capital Global 785 794 -1.2% 7,322Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 196 272 -28.0% 1,818Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 181 164 10.4% 1,286Activos Sujetos a Riesgo Operacional 90 91 -0.5% 461





Número de Empleados 705 705 0.0% 1,771Área Administrativa 318 317 0.3% 870Área Operativa 387 388 -0.3% 901



Cuentas de Orden 137,323 138,185 142,724 172,370 -0.6% -20.3% 1,377,069 Operaciones por Cuenta de Terceros 135,782 134,909 138,287 169,356 0.6% -19.8% 1,264,023

Operaciones en Custodia 92,842 90,457 89,303 80,267 2.6% 15.7% 767,966 Valores de clientes recibidos en custodia 92,842 90,457 89,303 80,267 2.6% 15.7% 5,816 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 767,966 Operaciones de Administración 42,657 44,363 48,454 88,976 -3.8% -52.1% 490,240 Clientes Cuentas Corrientes 284 89 529 114 217.8% 149.4% 0


Total

Vector

Mdo. Dinero


Vector Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000





Activos 550,303 494,838 540,936 517,263 11.2% 6.4% 550,303Inversiones en Valores 352,309 329,455 373,153 396,544 6.9% -11.2% 352,309Operaciones con Valores y Derivados 1 51,325 50,635 38,411 32,796 1.4% 56.5% 51,325Disponibilidades 2 19,506 18,173 20,483 11,135 7.3% 75.2% 19,506Cuentas por Cobrar 117,072 86,832 99,355 68,809 34.8% 70.1% 117,072Inversiones Permanentes en Acciones 4,655 4,468 4,276 2,627 4.2% 77.2% 4,655Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 5,436 5,274 5,258 5,352 3.1% 1.6% 5,436

Pasivos 506,160 452,408 499,314 481,238 11.9% 5.2% 506,160Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1,593 5,565 5,410 1,318 -71.4% 20.9% 1,593Operaciones con Valores y Derivados 3 356,067 342,856 359,466 401,917 3.9% -11.4% 356,067Colaterales vendidos o Dados en Garantía 10,440 9,379 12,257 7,873 11.3% 32.6% 10,440Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 137,188 93,718 121,355 69,007 46.4% 98.8% 137,188Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 871 891 826 1,123 -2.2% -22.4% 871




Compraventa de Valores 2,416 2,370 3,370 1.9% 2,416 310 291 297 283 284 321 46Ofertas Públicas 612 1,079 1,550 -43.3% 612 78 180 60 42 81 54 -468Opers. con Sociedades de Inversión 2,126 2,056 3,087 3.4% 2,126 282 277 269 273 260 262 70Otras 1 1,356 1,437 2,241 -5.7% 1,356 136 68 227 198 173 180 -82

Comisiones y Tarifas Pagadas -1,327 -1,507 -2,356 -11.9% -1,327 -173 -153 -135 -167 -164 -116 180Pagadas a la BMV -177 -183 -274 -3.3% -177 -22 -21 -21 -22 -24 -23 6Otras 2 -1,150 -1,323 -2,082 -13.1% -1,150 -150 -132 -114 -145 -140 -93 174

Ingresos por Asesoría Financiera 872 1,211 2,089 -28.0% 872 91 108 80 148 93 116 -338Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 335 552 1,061 -39.3% 335 88 11 61 38 -2 12 -217Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6,628 5,725 7,322 15.8% 6,628 503 1,175 884 300 702 1,489 903

Compraventa en el Mercado de Dinero 3,143 4,331 4,825 -27.4% 3,143 372 846 -423 789 264 425 -1,188Intereses del Mercado de Dinero 2,343 1,469 2,765 59.6% 2,343 163 -5 1,128 -36 156 714 875Valuación a Valor Razonable 1,141 -75 -268 n.a. 1,141 -32 335 179 -453 281 350 1,216

Ingresos (Egresos) de la Operación 13,018 12,924 18,364 0.7% 13,018 1,315 1,958 1,742 1,116 1,427 2,318 94Gastos de Administración -9,237 -9,394 -13,979 -1.7% -9,237 -1,209 -1,225 -1,135 -1,147 -1,146 -1,173 157

Personal -4,863 -5,200 -7,619 -6.5% -4,863 -627 -671 -605 -630 -572 -611 337Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -1,366 -1,320 -2,051 3.5% -1,366 -198 -169 -183 -157 -187 -161 -46Otros 3 -3,007 -2,874 -4,309 4.6% -3,007 -384 -386 -348 -360 -388 -401 -133

Resultado de la Operación 3,781 3,530 4,385 7.1% 3,781 106 732 607 -31 281 1,144 252Ingresos (Egresos) No Recurrentes 156 354 798 -55.8% 156 100 -28 13 147 75 -180 -197

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,314 1,368 2,047 -3.9% 1,314 182 182 161 157 159 178 -53Impuestos Netos -1,158 -1,014 -1,250 14.2% -1,158 -82 -210 -147 -10 -84 -359 -144Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 3,937 3,883 5,183 1.4% 3,937 206 704 620 116 356 964 54(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa




Casas de Bolsaagosto 2016



0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16





100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16




Sin restricción -29,332 676 n.a. 1,408 1,382 1.9% 635 633 0.4% -27,289 2,692 n.a. Deuda gubernamental -28,252 -2,288 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% -28,252 -2,288 n.a. Deuda bancaria 418 699 -40.2% 0 0 n.a. 632 629 0.4% 1,050 1,328 -21.0% Otros títulos de deuda 155 0 n.a. 22 22 -2.1% 3 3 0.0% 180 26 601.3% Acciones -1,654 2,265 -173.0% 1,386 1,360 1.9% n.a. n.a. n.a. -267 3,626 -107.4%

Reportadas 277,482 267,193 3.9% 25,360 26,873 -5.6% 4,144 4,142 0.0% 306,986 298,208 2.9% Deuda gubernamental 218,591 200,020 9.3% 11,080 12,034 -7.9% 0 0 n.a. 229,672 212,054 8.3% Deuda bancaria 25,583 28,192 -9.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,583 28,192 -9.3% Otros títulos de deuda 33,308 38,981 -14.6% 14,280 14,840 -3.8% 4,144 4,142 0.0% 51,731 57,962 -10.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 72,421 28,370 155.3% 191 186 2.8% 0 0 n.a. 72,612 28,556 154.3% Deuda gubernamental 57,879 19,396 198.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 57,879 19,396 198.4% Deuda bancaria 617 87 611.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 617 87 611.6% Otros títulos de deuda 442 225 96.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 442 225 96.4% Acciones 13,482 8,663 55.6% 191 186 2.8% n.a. n.a. n.a. 13,673 8,849 54.5%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.6% 1.1% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.3 0.3 0.2 0.2 -12.2% 35.1% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 9.2 9.2 9.7 11.9 -0.1% -23.4% 9.2 11.9 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 13.0% 13.1% 13.2% 17.1% -0.1 pp -4.1 pp 13.0% 17.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.9% 0.9% 0.9% 1.3% 0.0 pp -0.3 pp 0.9% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 49.1% 47.8% 47.2% 47.5% 1.4 pp 1.7 pp 49.1% 47.5% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 74.9% 75.3% 75.4% 72.4% -0.4 pp 2.5 pp 74.9% 72.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 37.9% 37.9% 37.6% 41.9% 0.0 pp -4.0 pp 37.9% 41.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 30.8% 31.4% 31.1% n.a. n.a. n.a. 31.1% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 36,640 36,040 1.7% 36,640Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 5,205 5,861 -11.2% 5,205Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4,848 4,236 14.4% 4,848Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1,221 1,228 -0.6% 1,221




Cuentas de Clientes Operando 226,555 225,831 0.3% 226,555En México 217,408 216,755 0.3% 217,408En el Extranjero 9,147 9,076 0.8% 9,147

Número de Empleados 3,858 3,900 -1.1% 3,858Área Administrativa 1,854 1,878 -1.3% 1,854Área Operativa 2,004 2,022 -0.9% 2,004



Cuentas de Orden 8,520,000 8,587,993 8,786,682 8,822,831 -0.8% -3.4% 8,520,000 Operaciones por Cuenta de Terceros 8,085,240 8,096,032 8,224,705 8,336,531 -0.1% -3.0% 8,085,240

Operaciones en Custodia 6,802,193 6,720,865 6,723,673 6,891,913 1.2% -1.3% 6,800,580 Valores de clientes recibidos en custodia 6,800,580 6,719,493 6,722,046 6,890,263 1.2% -1.3% 14,524 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,614 1,371 1,627 1,649 17.7% -2.2% 6,802,193 Operaciones de Administración 1,268,523 1,363,512 1,477,421 1,436,994 -7.0% -11.7% 1,268,523 Clientes Cuentas Corrientes 14,524 11,655 23,611 7,624 24.6% 90.5% 1,614


Total

Casas de Bolsa

SISTEMA


Casas de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000




la clasificaciÓn de este reporte es de carÁcter …

Documents