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Milano,18 aprile 2013

La consulenza finanziaria del Gruppo Cariparma C.A.La piattaforma a supporto delle scelte di investimento delle famiglie nel contesto di un grande Gruppo Bancario internazionale.

Sebastiano Mazzoni Perelli,Partner, Responsabile Wealth Management & Personal Finance| Prometeia

Andrea Cecchini,Responsabile Area Mercato | Cariparma

| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 2

Agenda

1. Cariparma e il suo modello di servizio

2. PFTPro: la piattaforma di consulenza di Prometeia

3. Case study


Il Gruppo Crédit Agricole: un leader in Europa

• Il gruppo Crédit Agricole è il

leader della banca universale.

• Presente in 70 paesi nel mondo

nei settori: risparmio, credito

per la casa e al consumo,

assicurazione, private banking,

asset management, leasing e

factoring, banca di

investimento.

54 milioni di clientinel mondo

70 paesinel mondo

71,5 miliardi di euroFondi propri del Gruppo

10,3 % RatioTier 1


Il Gruppo Crédit Agricole in Italia

Presenza di lunga data di Crédit Agricole S.A. in Italia.

Crédit Agricole in Italia rappresenta:• 15% dei dipendenti di Crédit Agricole S.A.• ~ 8 milioni di clienti su 54 milioni totali di clienti del

Gruppo Crédit Agricole• 1° nel credito al consumo con una quota di mercato

nazionale del 20,8%• 7° Gruppo bancario italiano per dimensione

Affinità culturale del Gruppo italiano con Crédit Agricole:• Forte penetrazione nelle regioni di insediamento• Attore storico per lo sviluppo dell'economia del

territorio• Un Gruppo dinamico che serve tutti i segmenti di

clientela con un'offerta completa di prodotti e servizi finanziari


Quota di Quota di Quota di Quota di mercatomercatomercatomercatosportellisportellisportellisportelli

>= 10%>= 10%>= 10%>= 10% MSMSMSMS

< 10%< 10%< 10%< 10%5% <=5% <=5% <=5% <= MSMSMSMS

< 5%< 5%< 5%< 5%2% <=2% <=2% <=2% <= MSMSMSMS

< 2%< 2%< 2%< 2%MSMSMSMS

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia

Un Gruppo bancario con più di 1.700.000 clienti serviti Un Gruppo bancario con più di 1.700.000 clienti serviti Un Gruppo bancario con più di 1.700.000 clienti serviti Un Gruppo bancario con più di 1.700.000 clienti serviti attraverso una vasta rete di distribuzione concentrata nelle attraverso una vasta rete di distribuzione concentrata nelle attraverso una vasta rete di distribuzione concentrata nelle attraverso una vasta rete di distribuzione concentrata nelle regioni più ricche d’Italiaregioni più ricche d’Italiaregioni più ricche d’Italiaregioni più ricche d’Italia

Clientela PrivatiSegmento di clientela(patrimonio)

Private

(> 500.000 €)

Premium

(100.000 - 500.000 €)

Famiglie

(fino a 100.000 €)

Clientela AziendeSegmento di clientela

(fatturato)

Corporate

(> 70 milioni €)

Imprese

(2,5 – 70 milioni €)

Affari

(fino a 2,5 milioni €)

I numeri dei servizi d’investimento

Canale Retail• più di 470,000

portafogli• circa 34 mld AUA • 881 filiali

Canale Private• circa 12,000

portafogli• circa 16 mld AUA• 20 mercati Private e

9 nuclei

Canale Imprese e corporate• circa 700 portafogli• circa 9 mld AUA• 7 aree 28 centri e

24 nuclei

Documento riservato | Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 5


Ogni cliente del Gruppo può fruire di un livello di servizio di consulenza elevato e personalizzato

Servizio

I Servizi di Investimento nel Gruppo

Mercati Clienti

Ogni cliente del Gruppo ha a disposizione un consulente qualificato e costantemente aggiornato su mercati e prodotti di investimento

Ogni cliente del Gruppo può lavorare su tutti i mercati di investimento con un catalogo prodotti multimanager


La conoscenza dei mercati

Caratteristiche e bisogni dei

clienti

Analisi quantitative sui prodotti

Viewdi mercato

basso

medio

alto

1 2 3 4 5

Profilo di rischio del cliente

Insieme di portafogli modello in asset class coerenti sia con la view del Gruppo sia con i profili dei clienti

Catalogo prodotti costantemente aggiornato nell'ottica di un'offerta multimanager per tutti i segmenti di clientela

Ori

zzo

nte

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mp

ora

le

INVESTMENT CENTER


Un aggiornamento continuo del team di consulenti

• Orizzonti di mercato, report trimestrale di aggiornamento sui mercati• Appunti del Gestore, analisi mensile con focus su opportunità "tattiche"• Bussola Wealth Management, analisi mensile sull'erogazione della consulenza

Strumenti

• Roadshow, incontri periodici di aggiornamento sui mercati con le Direzioni Territoriali

• Giornate del Risparmio, incontri in aula con focus sulla qualità del servizio

Informazione

• Conference Call, focus settimanale sui mercati in 30 minuti• Orizzonti finanziari Class CNBC, approfondimento con esperti su

specifici prodotti

Formazione


Cosa può fare Cariparma per tutti i suoi Clienti

• Mette a disposizione strumenti di analisi e rappresentazione della situazione

aggiornata del portafoglio, anche presso terzi, e della sua coerenza con le

caratteristiche del cliente e con le view del Gruppo

• Fornisce elaborazioni relative al rendimento contabile dei portafogli e delle

singole posizioni

Analisi di portafoglio

• Controlla quotidianamente la coerenza tra gli indicatori di rischio di ciascun

portafoglio e il profilo del cliente

• Mette a disposizione un Report, aggiornato quotidianamente, che rappresenta

la situazione del portafoglio di investimento

Un servizionel tempo

• Organizza periodicamente sul territorio “La bussola degli investimenti”, un

incontro di aggiornamento sui mercati, dedicato ai clienti più esigenti, che

prevede anche la partecipazione di ospiti esterni

Informazione


• Saldi aggiornati riferiti a tutti gli strumenti inclusi nel

portafoglio

• Plus / Minus

• Viste di portafoglio

• Parametri di adeguatezza multivariati (rischio mercato, rischio

credito, profilo di liquidità, complessità) del portafoglio

complessivo

• Confronto con il profilo del referente

• Perimetro dei rapporti inclusi nel portafoglio

• Profilo MiFID multivariato del cliente

• Elenco delle ultime raccomandazioni erogate

Disponibilein filialeo periodicamente su home banking

Focus reportistica


Il processo di consulenza

sono personalizzate perché tengono conto sia degli indirizzi centrali sia di vincoli e esigenze specifiche del cliente

Proposte di investimento

consente di produrre delle proposte adeguate di investimento che, nel tempo, indirizzano il portafoglio del cliente verso quello ottimale

Piattaforma di consulenza

permettono di "replicare" con i prodotti il portafoglio modello nell'ottica della diversificazione degli investimenti

Prodotti e strategie

aggiornati periodicamente dalla Direzione, incorporano la visione del Gruppo circa i mercati finanziari

Portafogli modello


Agenda



3. Case study


Prometeia

• market leader market leader market leader market leader nel disegno e

implementazione di soluzioni di

Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise RiskRiskRiskRisk ManagementManagementManagementManagement e WealthWealthWealthWealth

ManagementManagementManagementManagement

• oltre 400 professionistioltre 400 professionistioltre 400 professionistioltre 400 professionisti con un mix unico

di competenze nell’ambito del

riskriskriskrisk management, management, management, management, wealthwealthwealthwealth management, management, management, management,

business business business business consultingconsultingconsultingconsulting e formazione e formazione e formazione e formazione

specialisticaspecialisticaspecialisticaspecialistica

• mmmmodello di business integratoodello di business integratoodello di business integratoodello di business integrato

Modello di business integrato

servizi di analisi e elaborazione dati

servizi professionali

soluzioni software


PFTPro supporta l'intero processo di consulenza

• Sistema di alerting

• Ribilanciamento di portafoglio

• Reportistica di monitoraggio

• …

Monitoring & rebalancing 4

• Modelli di ottimizzazione avanzati

• Proposte di investimento "MiFIDcompliant”

• Reporting di investimento

Investmentproposal 3

• Assi di analisi multipli

• Analisi del rischio avanzata

• Analisi dei rendimenti

• Reporting alla clientela

• …

Portfolioanalysis 2

• Profilatura dei clienti

• Costruzione di portafogli aggregati

• ..

Clientprofiling 1

Modello di servizio “MiFID compliant”


PFTPro supporta diversi modelli di servizio

Sistema di

alerting

Report

semplificato

Proposte di

investimento

Operatività

su singoli

prodotti

Esigenze di

base

Esigenze

articolate


Profilatura dei clienti e gestione del rischio

Un questionario

dettagliato per

comprendere le

caratteristiche del

cliente

Approccio multivariato

Orizzonte temporale

Medio termineBreve termine LungoLungoLungoLungo terminetermineterminetermine

3 – 7 Y0 – 3 Y > 7 Y

Tolleranza al rischio

AltaAltaAltaAltaMinima Bassa Molto altaMedia

Conoscenza finanziaria

AltoAltoAltoAltoMinimo Basso Molto altoMedio

Bisogni

InvestmentoLiquidità …………

30%20% …

Monitoring & rebalancing 4Investment proposal 3Portfolio analysis 2Client profiling 1


Analisi del rischio come elemento distintivo

Prodotti strutturati

Certificates

Fondi a formula

…

3,34%

1990-2000

Fondi bilanciati

ALTABASSA MEDIA

Fondi monetari

Governativi 3-5 anni

Fondi azionari


Governativi > 5 anni

Rischiosità

> 2000

Rischiosità

Fondi bilanciati

ALTABASSA MEDIA


Fondi azionari


Governativi > 5 anni

Fondi monetari



Analisi del rischio come elemento distintivo

Corporate Bonds(ML Global Corporate)

Government Bonds €(ML EMU Gov. Bond)

Equity (MSCI World)

…

…

Dall'analisi basata solo su asset class … … all'analisi dei prodotti reali

3,34%

1990-2000 > 2000> 2000

Rischio mercato

Rischio credito

Rischio liquidità

We

alth

ris

k m

anag

em

en

t



Modello di servizio “MiFID compliant”

Verifica di adeguatezza: l'approccio multivariato

PFTPro verifica

l'adeguatezza del

portafoglio

utilizzando un

approccio

multivariato

coerente con le

indicazioni della

Vigilanza

Multidimensional Approach



Proposte di investimento ottimali e adeguate

Strategie

• Catalogo prodotti per

segmento

• Strategie di investimento

• …

Portafogli modello

• Portafogli modello per

segmenti e profili dei

clienti

Caratteristiche del cliente

• Composizione del portafoglio

attuale

• Conoscenza finanziaria ed

esperienza

• Tolleranza al rischio

• Orizzonte temporale

• Vincoli e preferenze

• Automazione

• Tracciabilità

• Governo centrale dei comportamenti

Modello di adeguatezza

• Soglie di rischio

• Parametri del modello

Motore di elaborazione



Azioni

Contattare il cliente

Ri-bilanciare il portafoglio

Monitoraggio e ri-bilanciamento di portafoglio

event-driven portfolio monitoring• gap rispetto al

portafoglio modello

• fattori di rischio

• valore del portafoglio

• … altre dimensioni di

interesse del cliente



Disponibile anche su tablete smartphone


Agenda



3. Case study


Case study


prometeia spa

via g. marconi 43, 40122 bologna, italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

[email protected]

www.prometeia.it

Grazie

la consulenza finanziaria del gruppo cariparma c.a.2013.salonedelrisparmio.com/ · milano, 18...

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