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TERCERA DÉCADA

La industria automotriz vive un

crecimiento inusitado en México;

las inversiones y los empleos

fluyen como nunca en su his-

toria si bien la calidad de éstos

y sus salarios siguen siendo la

gran asignaura pendiente. Es parte

de un proceso mayor de transición

industrial que traslada los centros de

producción y consumo a países emer-

gentes. Cruzamos una coyuntura de múlti-

ples determinantes cuyo centro es la crisis y

redespliegue de las corporaciones, a la par del

agotamiento productivo y ambiental del sistema

socio-técnico que por más de un siglo ha sostenido la ma-

nufactura de autos con la dupla motor de combustión interna/

petróleo. Esta nueva geografía manufacturera, al lado de la transición

hacia formas alternativas de movilidad, deriva en una mezcla de viejos y nuevos

actores que pulsan fuerzas en medio de oportunidades y riesgos económicos,

ambientales y laborales ineditos. Para países receptores de la ia como México,

todo ello se vive amplificado.

Este libro pretende contribuir a ilustrar algunos de estos elementos. Deri-

vado de la organización del Coloquio La Industria Automotriz en México: Una

agenda para los actores de cara al siglo xxi (Cd. de México, 2013), organizado

por los editores y el cilas, es un esfuerzo al que se sumó la colaboración de

consolidados investigadores extranjeros y nacionales. Sus tres apartados (Ten-

dencias, empresas y mercado automotriz/Modelos económicos y relaciones la-

borales/Cambio tecnológico; desde la complejidad y los riesgos del sistema de

automovilidad), ofrecen un recorrido en el complejo repertorio de alternativas,

estrategias y transformaciones en curso, en una industria emblemática de la

economía y el trabajo, cuya relevancia atraviesa todo el Siglo xx y, sus tenden-

cias también habrán de definir a las sociedades del Siglo xxi.

economía

La industria automotriz

entre regiones, tecnologías, movilidades y actores emergentes

S E R I E

TERCERA DÉCADA

Esta publicación fue hecha posible por el apoyo financiero recibido de varias instituciones. Gracias cumplidas a:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Proyecto Ref. 167814), La reconfiguración de los sistemas sociales de producción y de empleo en la industria automotriz de Norteamérica: Las oportunidades para México.

Central de Trabajadores de México. Sonora

Los dapartamentos editoriales, de vinculación académica y/o de difusión de El Colegio de Sonora y la UAM-I.

MÉXICO 2014

Primera edición, diciembre del año 2014

© 2014 El ColEgio dE Sonora

© 2014 UnivErSidad aUtónoma mEtropolitana Unidad iztapalapa

© 2014 Por características tipográficas y de diseño editorial migUEl ÁngEl porrúa, librero-editor

Derechos reservados conforme a la leyISBN 978-607-401-935-3

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de gEmaporrúa, en términos de lo así previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, por los tratados interna-cionales aplicables.

IMPRESO EN MÉXICO PRINTED IN MEXICO

l ibro impreso sobre papel de fabr icac ión ecológ ica con bulk a 80 gramos

w w w. m a p o r r u a . c o m . m xAmargura 4, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 México, D.F.

introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

PRIMERA PARTETendencias de la industria,

empresas y mercado automotriz

competitividad de las empresas y atractivo de los territorios: ¿cómo se construyen? una perspectiva desde la industria automotrizMichel Freyssenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17La previsibilidad de la demanda del producto y de trabajo:

el origen de la interdependencia de la competitividad de las empresas y el atractivo de las regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Los diferentes modos de crecimiento nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21La construcción de la compatibilidad entre la estrategia de crecimiento

nacional y las estrategias de ganancia de las empresas . . . . . . . . . . . . . . . 27Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

después de un trayecto desafiante y accidentado: ¿volkswagen rumbo al liderazgo mundial?

Ludger Pries y Martin Seeliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45La reconstrucción del modelo Volkswagen

como trayectoria empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46¿Transición de una empresa multinacional

a una transnacional? (1992-presente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Índice

274 • Índice

Volkswagen y el impacto de la crisis económica global de 2008-2009 . . . . 56La dirección de Volkswagen en la crisis de (2008-2009) . . . . . . . . . . . . . . . . 57La batalla de adquisición: El intento (fallido)

de Porsche para tomar control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61“Dirigiendo en turbulencias”. Descifrando los últimos desarrollos

en Volkswagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Después de la dura carrera: ¿está en la recta final hacia el campeonato? . 69Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

la demanda de automóviles nuevos en méxico: factores económicos, políticos y sociales que la afectan

María de Lourdes Álvarez Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Factores que impactan la demanda de automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Programas del gobierno para impulsar

el consumo de autos nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

SEGUNDA PARTEModelos económicos y relaciones laborales en la industria automotriz

de la explosión de la industria automotriz en méxico a la mexicanización de las relaciones de trabajo en norteamérica. o el adiós de una era

Alejandro Covarrubias Valdenebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101La explosión de la ia en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105El mercado de Norteamérica y las D3: Los recuentos

y los números de la recuperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Los arreglos de las crisis: La desestructuración

de los mercados y relaciones de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Discusión y conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

transformaciones en la industria automotriz y relaciones de trabajo en brasil: ¿cuál es el siguiente paso?Adriana Marotti de Mello y Roberto Marx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137La reestructuración de la industria automotriz brasileña . . . . . . . . . . . . . . . 139La organización del trabajo en la industria automotriz brasileña . . . . . . . . 143

Índice • 275

Los cambios en el perfil de la fuerza de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

modernización productiva y rezago laboral: ¿espacio para la renovación sindical?Arnulfo Arteaga García, Carlos Ramos Hernández y Rigoberto Reyes Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157El patrón de reproducción de capital y su alcance explicativo

para analizar la evolución de la industria automotriz en México (iam) . . . 158La evolución reciente de la iam en el contexto global . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Expansión geográfica del complejo automotor

en México y mercado laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161La inversión extranjera soporte a largo plazo de la expansión

de la iam en la región y en el continente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Salarios y contratación colectiva ¿ventaja comparativa o dumping social ? 165Unificación y renovación sindical en la iam: algunas experiencias y retos 170A manera de conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

TERCERA PARTEEl cambio tecnológico en la industria automotriz

desde la complejidad y los riesgos del sistema de automovilidad

complejidad y diversidad multinivel en los vehículos eléctricos

Artemio Chávez Meza, Arturo Lara Rivero y Gilberto Parra Huerta . . . . 183Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Complejidad y diversidad tecnológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Complejidad en la invención de los vehículos eléctricos . . . . . . . . . . . . . . . 188Diversidad de agentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194La evolución del patent thicket en los vehículos eléctricos . . . . . . . . . . . . . 214Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

la sociología económica de la innovación ambiental del sector automotriz en méxico: una propuesta analítica

Humberto García Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Acción ambiental: Una interpretación evolutiva e institucional . . . . . . . . . . 226La innovación ambiental desde la sociología económica . . . . . . . . . . . . . . . 228Hacia la construcción de un enfoque de equilibración dinámica . . . . . . . . . 235

Sistemas complejos adaptables versus sistemas complejos abiertos . . . . . 237La ciencia de la complejidad en el estudio de la innovación ambiental. . . . 239Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

el riesgo de la movilidad y la movilidad del riesgo: las consecuencias indeseadas de la producción y el consumo de vehículos de motor

Víctor Hugo Reyna García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251El riesgo de la movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251La movilidad del riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Experiencias y percepciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Fuentes consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

La industria automotriz en México frente al nuevo siglo: entre regiones, tecnologías, movilidades y actores emergentes se terminó de

imprimir en la Ciudad de México durante el mes de diciembre del año 2014. La edición impresa

sobre papel de fabricación ecológica con bulk a 80v gramos, estuvo al cuidado

de la oficina litotipográfica de la casa editora.

ISBN 978-607-401-935-3

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TERCERA DÉCADA

La industria automotriz vive un

crecimiento inusitado en México;

las inversiones y los empleos

fluyen como nunca en su his-

toria si bien la calidad de éstos

y sus salarios siguen siendo la

gran asignaura pendiente. Es parte

de un proceso mayor de transición

industrial que traslada los centros de

producción y consumo a países emer-

gentes. Cruzamos una coyuntura de múlti-

ples determinantes cuyo centro es la crisis y

redespliegue de las corporaciones, a la par del

agotamiento productivo y ambiental del sistema

socio-técnico que por más de un siglo ha sostenido la ma-

nufactura de autos con la dupla motor de combustión interna/

petróleo. Esta nueva geografía manufacturera, al lado de la transición

hacia formas alternativas de movilidad, deriva en una mezcla de viejos y nuevos

actores que pulsan fuerzas en medio de oportunidades y riesgos económicos,

ambientales y laborales ineditos. Para países receptores de la ia como México,

todo ello se vive amplificado.

Este libro pretende contribuir a ilustrar algunos de estos elementos. Deri-

vado de la organización del Coloquio La Industria Automotriz en México: Una

agenda para los actores de cara al siglo xxi (Cd. de México, 2013), organizado

por los editores y el cilas, es un esfuerzo al que se sumó la colaboración de

consolidados investigadores extranjeros y nacionales. Sus tres apartados (Ten-

dencias, empresas y mercado automotriz/Modelos económicos y relaciones la-

borales/Cambio tecnológico; desde la complejidad y los riesgos del sistema de

automovilidad), ofrecen un recorrido en el complejo repertorio de alternativas,

estrategias y transformaciones en curso, en una industria emblemática de la

economía y el trabajo, cuya relevancia atraviesa todo el Siglo xx y, sus tenden-

cias también habrán de definir a las sociedades del Siglo xxi.

economía

La industria automotriz

entre países, tecnologías y movilidades emergentes a la reconfiguración estratégica de los actores productivos