la industria automotriz en tres regiones de méxico. un análisis de

El Trimestre EconómicoFondo de Cultura Econó[email protected]: 0041-3011 MÉXICO

2004 Kurt Unger Rubín / Roberto Chico Pérez

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN TRES REGIONES DE MÉXICO. UN ANÁLISIS DE CLUSTERS

El Trimestre Económico, octubre-diciembre, año/vol. LXXI, número 284 Fondo de Cultura Económica

Distrito Federal, México pp. 909-941

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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZEN TRES REGIONES DE MÉXICO.

UN ANÁLISIS DE CLUSTERS*

Kurt Unger y Ro ber to Chi co**

RESUMEN

Este tra ba jo ana li za la com pe ti ti vi dad de la in dus tria au to mo triz me xi ca nacon ju gan do la de li mi ta ción es pa cial de las re gio nes eco nó mi cas, la ma du rezy el di na mis mo de in no va ción de los sec to res lí de res, y la di ná mi ca que con -fie re la in te gra ción de la red o clus ters de las em pre sas y sec to res en la lo ca li -dad. El aná li sis mues tra di fe ren cias en tre tres re gio nes y sus es ta dos encuan to a es pe cia li za ción y gra do de di ver si fi ca ción, tan to en fun ción de losre cur sos na tu ra les de cada en ti dad como en el apro ve cha mien to de la ex pe -rien cia in dus trial acu mu la da. En cier tos es ta dos se per ci ben ca rac te rís ti casde in te gra ción en tre in dus trias que sub ra yan la im por tan cia de los pro vee -do res de equi pos, in su mos de la in dus tria si de rúr gi ca y ser vi cios es pe cia li za dos para una in te gra ción más di ná mi ca y com ple ta en tre usua rios-pro duc to resde la in dus tria de au to mo to res y au to par tes.

Algu nas re gio nes de sa rro llan ma yo res en la ces, en tan to que otras man tie nenun de sa rro llo de tipo en cla ve de las ope ra cio nes de en sam ble de au to mó vi leso una es pe cia li za ción en cier tas par tes para ser ex por ta das. La lo ca li za ciónobe de ce a múl ti ples fac to res de atrac ción y de se lec ción es tra té gi ca por losac to res o em pre sas es pe cí fi cas. Un re sul ta do im por tan te es re du cir o ma ti -zar la im por tan cia del cos to la bo ral per se. El di fe ren cial sa la rial no es de ter -mi nan te para dis cri mi nar con tra la lo ca li za ción en de ter mi na dos es ta dos ore gio nes. Otras ven ta jas más im por tan tes que com pen san cos tos son la pro -duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad sis té mi ca de in te gra ción a las ca pa ci da des ein su mos in dus tria les lo ca les.

ABSTRACT

This pa per analy zes the com pe ti ti ve ness of the au to mo bi le in dustry in Me xi co con si de ring three eco no mic re gions, the in no va ti ve cha rac te ris tics of lea ding sec tors, and the de gree of clus te ring ob ser ved in the re gion. Subs tan tial dif fer- en ces bet ween the three re gions and their sta tes are found, some being veryspe cia li zed whi le ot hers more di ver si fied. Some ap pa rent lo cal in te gra ting

EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXI (4), núm. 284, oc tu bre-di ciem bre de 2004, pp. 909-941

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** Pa la bras cla ve: in dus tria au to mo triz, clus ters, re gio nes, Mé xi co. Cla si fi ca ción JEL: LG2,R11, R12. Artícu lo re ci bi do el 8 de no viem bre de 2002 y acep ta do el 16 de ju nio de 2004.

** Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas, A. C. (CIDE).

for ces ema na ting from the com pe ti ti ve supply of re sour ce ba sed in puts andthe ba sis of know led ge ac cu mu la ted are found in a few re gions, in clu ding thestill in ci pient supply of equip ment pro du cers.

We find lin ka ges from the au to mo bi le ac ti vi ties to ot her re la ted in dus tries in some re gions, but in most sta tes they re main very much con fi ned to theas sembly of fi nis hed vehi cles or parts for ex ports wit hout ma jor ef fects tothe rest of the eco nomy. Lo ca tion is due to mul ti ple at trac tion fac tors as muchas to the stra te gic de ci sion ma king of in di vi dual firms. Com pa ra ti ve la bourcosts can not ex plain by them sel ves the choi ce of lo ca tion. More im por tantare com pe ti ti ve ad van ta ges due to la bour pro duc ti vity and the syste miccom pe ti ti ve ness of in te gra tion to in puts and lo cal ca pa bi li ties.

INTRODUCCIÓN1

Este es tu dio iden ti fi ca las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de las in dus -trias que con for man el clus ter au to mo tor en las tres re gio nes me xi -ca nas don de éste mues tra un avan za do de sa rro llo. Se con si de ra lare gión cen tral del país, zona de tra di ción en el de sa rro llo de la in -dus tria des de los co mien zos de la sus ti tu ción de im por ta cio nes, y secom pa ra con las otras re gio nes de Mé xi co don de se ob ser va gran di -na mis mo en años re cien tes, en par ti cu lar los es ta dos fron te ri zos delnor te y la re gión del Bajío.

El pro pó si to fi nal es es cla re cer los de ter mi nan tes de la lo ca li za -ción en las di fe ren tes re gio nes y la di ná mi ca con que se de sa rro llanclus ters de ba se au to mo triz en las mis mas. Se in ten ta com pro bar has -ta que pun to las nue vas zo nas se li mi tan a ser lu ga res de atrac ciónde in dus trias de en sam ble con ba se en los cos tos la bo ra les, lo quecons ti tuía la ra cio na li dad de ori gen de las ma qui la do ras en esas nue -vas re gio nes. La lo ca li za ción más tra di cio nal, por lo con tra rio, ha si do atri bui da a la cer ca nía o pro xi mi dad con la de man da fi nal de au tosy sus par tes. Co mo ve re mos, el re sul ta do es un po co más com ple jo ycom pren de una va rie dad de fac to res que con vie ne con si de rar enca da ca so por se pa ra do, co mo con clui mos al fi nal de es te aná li sis.

El es tu dio es esen cial men te em pí ri co, con ba se en da tos cen sa les.Se es ta ble cen dos ver tien tes de me di ción bá si ca: las va ria bles eco nó -mi cas pa ra de no tar las ca rac te rís ti cas pro duc ti vas de las in dus trias,

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1 Agra de ce mos la par ti ci pa ción de Ben ja mín De traux en la pre pa ra ción de las prue bas es ta -dís ti cas para esta ver sión co rre gi da y au men ta da. Tam bién nuestro agra de ci mien to al dic ta mi -na dor de EL TRIMESTRE ECONÓMICO que, anó ni ma men te, ex ten dió muy úti les su ge ren cias.

y los cor tes por uni da des geo grá fi cas con te ni dos en los mis mos cen -sos, en par ti cu lar en lo que se re fie re a da tos por mu ni ci pios y poren ti da des fe de ra ti vas. Con es te ni vel de de ta lle es po si ble tam biéniden ti fi car que la in dus tria au to mo triz se con cen tra en nu dos demu ni ci pios cer ca nos en tre sí, agru pa dos en tor no de di fe ren tes es -pe cia li za cio nes del sec tor. Esta ta rea se de ja pa ra otro es tu dio, pe roaquí avan za mos en la iden ti fi ca ción de cier tas pau tas de es pe cia li za -cio nes re gio na les.

El Cen so Indus trial de 1998 se apro ve cha en sus da tos re fe ren tesa fá bri cas pro duc ti vas y em pleo, con las ca rac te rís ti cas de la pro duc -ción a de ta lle por zo nas del país. El di na mis mo re cien te se es ti macon si de ran do el Cen so Indus trial de 1993. Es per ti nen te pos tu larque ese pe rio do re co ge ya las ex pre sio nes del TLC y de la aper tu ra ex -ter na pre via a és te que sue le si tuar se des de 1986, así co mo las nue -vas ten den cias de lo ca li za ción, que pa ra el ca so de las ma qui la do rasde ba se la bo ral ya ve nían ale ján do se de la fron te ra nor te.

La ar gu men ta ción se de sa rro lla en tres sec cio nes an tes de las con clu -sio nes. La pri me ra sec ción res ca ta al gu nas lí neas de lo que la bi blio -gra fía de geo gra fía eco nó mi ca y de las es pe cia li za cio nes re gio na lesofre ce de par ti cu lar re le van cia pa ra la in dus tria au to mo triz. La se gun -da sec ción su gie re con si de rar los cri te rios de in no va ción y di na mis -mo tec no ló gi co de las in dus trias, y el pa pel de ci si vo que sig ni fi canlos pro vee do res de equi pos y ser vi cios es pe cia li za dos pa ra la in te -gra ción de los usua rios y pro duc to res que con for man el clus ter de la in dus tria de au to mo to res y par tes. Con es tos cri te rios, se de li mi tantam bién las re gio nes ana li za das.

En la ter ce ra sec ción se ana li zan los prin ci pa les re sul ta dos delejer ci cio em pí ri co, des ta can do los de ter mi nan tes de la lo ca li za ciónen las tres re gio nes que han de sa rro lla do el sec tor au to mo triz. El re -sul ta do del ejer ci cio pa re ce in di car que: i) los sa la rios no son el fac -tor de ter mi nan te de la lo ca li za ción, pues sue len ser más al tos ahídon de se ubi can que en otras par tes del país; ii) las ven ta jas com -pen sa to rias de lo ca li zar se en zo nas de ma yor tra di ción in dus trialson por pro duc ti vi dad (de L y K), y iii) que la lo ca li za ción re cien tese rige por la com pe ti ti vi dad sis té mi ca de una ma yor in te gra ción ain su mos in dus tria les lo ca les, re fle ján do se en cre cien tes es pe cia li za -cio nes pro duc ti vas re gio na les.

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I. EL DESARROLLO AUTOMOTOR: UNA PERSPECTIVA DE CLUSTERS

REGIONALES DE ESPECIALIZACIÓN

En años re cien tes re na cen vie jas preo cu pa cio nes re la cio na das conel de si gual cre ci mien to de las eco no mías re gio na les, toda vez queque da atrás la in ge nua ex pec ta ti va de que la com pe ti ti vi dad glo ba li -zan te po dría en car gar se de dar for ma con ver gen te tan to a los pro -yec tos na cio na les como al de sa rro llo en tre re gio nes. El de ba te en trecon ver gen cia y di ver gen cia re gio nal re sur ge con in ten si dad, con laevo lu ción com pa ra ti va en tre re gio nes de un mis mo país como uno delos te rre nos más fér ti les para el aná li sis (véa se Alba, 1999; Glas meier, 2000; Ro drí guez Posé, 2000; Ro drí guez Posé y Sán chez Rea za, 2000).En el ám bi to me xi ca no tam bién sur ge a pro pó si to de apli car la pers -pec ti va re gio nal al es tu dio de la ca pa ci dad de in no va ción como unsis te ma (véa se Abdel, 2000), en cer ca na si mi li tud al in te rés es ta du ni -den se por ex pli car más en con cre to los exi to sos de sa rro llos ba sa dosen hi-tech del Si li con Va lley y la Rou te 128 en los Esta dos Uni dos(Glas meier, 2000; Sa xe nian, 1994). En la mis ma tó ni ca, aun que talvez de ses go más con ver gen te, se si túan los es tu dios re cien tes de lasma qui la do ras en la pers pec ti va evo lu cio nis ta que ar gu men tan, conevi den cias a ni vel de fá bri ca, avan ces ge ne ra cio na les o sal tos tec no -ló gi cos en la acu mu la ción de ex pe rien cias y apren di za jes con cre tos(Ca rri llo et al, 1998; Dus sel, 1999).

Por otra par te, la bi blio gra fía re cien te de geo gra fía eco nó mi ca re -to ma la dis tin ción en tre fuer zas cen trí pe tas y cen trí fu gas (Krug man,1996; Fu ji ta et al, 2000). Entre las pri me ras con si de ra mos en par -ti cu lar las eco no mías de aglo me ra ción que in ter vie nen en la con for ma -ción de re gio nes in dus tria les.2 Ve re mos tam bién las que se re la cio nan con el ac ce so y di fu sión de co no ci mien tos y ex pe rien cias es pe cí fi casy con los en la ces ha cia de lan te y ha cia atrás que Hirschman (1958)es ta ble ció.

Nues tra pro po si ción es un po co más cau te lo sa, evi tan do caer enex tre mos de ter mi nis tas acer ca de las ten den cias de la lo ca li za ción


2 Jo va no vic (2001), p. 19, ex tien de en de ta lle las fuer zas de atrac ción: “las em pre sas de ci denubi car se en cier ta área cuan do: exis ten víncu los de pro duc ción con otras em pre sas; se pue den be -ne fi ciar de los pro vee do res ya exis ten tes; hay ac ce so a ser vi cios fi nan cie ros, in for ma ción, con -sul to ría y man te ni mien to en el área; hay un tra ba jo ex pe ri men ta do y en tre na do dis po ni ble; sepue de re du cir el cos to de trans por te; exis te una con cen tra ción de con su mi do res, y la po si bi li dadde ne go ciar con tra tos co mer cia les.”

au to mo triz: la ma qui la do ra me xi ca na en la fron te ra ha de ja do deser el en sam ble ma nual bá si co que era de ori gen, pe ro no al can za to -da vía a ser tan avan za da co mo sus pa res sec to ria les lo son en otroscon tex tos. Si mi lar men te, la atrac ción de las in dus trias a lo ca li zar seen el cen tro del país, en cer ca nía a la de man da fi nal y apro ve chan do las ex ter na li da des de la es pe cia li za ción sec to rial de sa rro lla da du -ran te va rios de ce nios, es tá ce dien do te rre no a los nue vos fac to res de lo ca li za ción que pos tu la la eco no mía glo bal. En par ti cu lar, el cin tu -rón ma nu fac tu re ro al re de dor de la ciu dad de México comienza adescentralizarse a partir de la apertura y reformas comerciales delos años recientes (Hanson, 1998).

Los ca sos co mu nes con los que po dría en ri que cer se la ilus tra cióndel sec tor au to mo triz, siem pre con ser van do el res pe to de bi do a losma ti ces sec to ria les, com pren den in dus trias co mo la elec tró ni ca, lacom pu ta ción, la tex til, el cal za do y, des de lue go, las au to par tes de -li ca das o de ma yor gra do de ela bo ra ción (an te ce den tes úti les pue -den con sul tar se en Dus sel, 1999; Ca rri llo et al, 1998; Ge ref fi, 1999;Han son, 1996; Mar tí nez y Ortiz, 2000; Cons tan ti no y La ra, 2000, yRa mí rez, 1999). En las re gio nes en que se lo ca li zan es tas in dus triasse ob ser va una cre cien te es pe cia li za ción pro duc ti va y una rea sig na -ción te rri to rial de re cur sos, ge ne ran do re gio nes más es pe cia li za das,aun que tam bién más vul ne ra bles a cho ques ex ter nos (Mar tin y Sun -ley, 1996).

La iden ti fi ca ción de las re gio nes co mo cen tros de com pe ti ti vi dadin dus trial, por en ci ma de la idea de com pe ti ti vi da des na cio na les, hamo ti va do na tu ral men te a pre ci sar los sis te mas re gio na les de pro -duc ción e in no va ción que sur gen al re de dor de los re cur sos y ven ta -jas más evi den tes de ca da re gión. En es ta pers pec ti va se si túa a loses ta dos en lo in di vi dual y agru pa dos co mo ve ci nos in te gran do re gio -nes afi nes co mo nú cleo geo grá fi co de esos sis te mas. Las re gio nespue den ser de li mi ta das a par tir de las prin ci pa les re des in dus tria lesde ca da es ta do o del con jun to es pa cial en tre va rias en ti da des (lo que se ría equi va len te a net works en los tra ba jos de Free man, 1991, yCoo ke y Mor gan, 1998); o bien pue den de fi nir se más am bi cio sa -men te co mo clus ters re gio na les in te gra dos que aglu ti nan em pre sas,ins ti tu cio nes edu ca ti vas y gu ber na men ta les, más las ca pa ci da des re -la cio na das de ID, ca pa ci ta ción, con sul to ría téc ni ca, es tan da ri za ción


y si mi la res3 (se gún, por ejem plo, Por ter, 1990, y Enright, 1998; en el con tex to me xi ca no, Abdel, 2000, con su es tu dio de Aguas ca lien tes).

En es te ti po de ejer ci cio, la im por tan cia de la re gión co mo uni dadde aná li sis se com ple men ta en ton ces con el con cep to de sis te ma re -gio nal y de sec to res in te gra dos. El re sul ta do se rá iden ti fi car las re des(net works) o clus ters del con jun to de ac to res que dan por re sul ta dolas ven ta jas com pe ti ti vas pre sen tes o po ten cia les de una re gión y/ode una in dus tria es pe cí fi ca. Algu nos es tu dios pre fie ren des ta car elme jor de sem pe ño de re gio nes o co mu ni da des con al ta den si dad dere des de pe que ñas y me dia nas em pre sas (Pymes o SME por las si glasen in glés), pe ro aún en es tos ca sos la con clu sión no pue de se pa rar sede la ba se téc ni ca-in dus trial he re da da al re de dor de la cual se des-arro llan las re des (Ro drí guez Po sé, 2000, p. 21). Este en fo que in -dus trial-sec to rial-re gio nal es el que aquí asu mi mos pa ra la in dus tria au to mo triz.

La OCDE ha ve ni do tra ba jan do en una di rec ción si mi lar al des ta carlas ca rac te rís ti cas téc ni co-in dus tria les en sus es tu dios de clus ters ysis te mas na cio na les de in no va ción, en los que en con tra mos las de fi -ni cio nes ope ra ti vas que in clui mos lí neas arri ba. Un acer ca mien toem pí ri co con atri bu tos prác ti cos pue de ser la adap ta ción de la ta xo -no mía de em pre sas in no va ti vas de Pa vitt (1984) a la con for ma ciónde los clus ters in dus tria les in te gra dos en ca da re gión, co mo ha ce -mos a con ti nua ción.

II. LA TECNOLOGÍA Y LA CONFORMACIÓN DE REGIONES

1. La tec no lo gía, clus ters y la re la ción pro vee do res-usua rios

La taxo no mía in no va ti va de Pa vitt iden ti fi ca cua tro ti pos de in dus -trias que se re la cio nan en tre sí. Cuan to más in ten sa sea su re la ciónmás cla ra men te re sul ta rán los clus ters in te gra dos que com par tandi ná mi cas y si ner gias de ac ti vi dad. La más co no ci da en tre di chas si -ner gias es la que pro vie ne de la re la ción usua rio-pro vee dor, perotam bién hay mu chas otras que tie nen re la ción con la crea ción del


3 La de fi ni ción de clus ter pue de ser: “Net works of in ter de pen dent firms, know led ge-pro du -cing ins ti tu tions, brid ging ins ti tu tions and cus to mers lin ked in a va lue-ad ded crea ting pro duc -tion chain” (OCDE, 1998, p. 43).

ambien te ge ne ral para la in no va ción y para me jo rar los flu jos de co no -ci mien to. Para el caso es pe cí fi co de la in dus tria au to mo triz, es pe ramosob ser var no sólo el de sa rro llo pa ra le lo de ca pa ci da des in dus tria lesre gio na les de en sam bla do ras y pro duc to ras de au to par tes, sino tam -bién su re la ción con las pro vee do ras prin ci pa les, como la in dus triasi de rúr gi ca, de otros me ta les, de ma qui na ria y equi pos, como lasmá qui nas he rra mien tas, sis te mas fle xi bles de ma nu fac tu ra (FMS) debase elec tró ni ca, y otras.

La adap ta ción de la ta xo no mía tec no ló gi ca de Pa vitt a la in dus tria me xi ca na (Du tré nit y Cap de vi elle, 1993) par te de pos tu lar que lasin dus trias pue den ser agru pa das en cua tro ti pos en cuan to a sus ca -rac te rís ti cas pro duc ti vas, rit mos de in no va ción y cam bios tec no ló gi -cos, y nos per mi te iden ti fi car a los clus ters in dus tria les lí de res consus ac ti vi da des res pec ti vas in te gra das.

Ba sa da en la ex pe rien cia de la Gran Bre ta ña, di cha ti po lo gía dis -tin gue in dus trias más di ná mi cas tec no ló gi ca men te co mo son las fun -da men ta das en avan ces de la cien cia y los pro vee do res u ofe ren teses pe cia li za dos. Las ba sa das en cien cia son in dus trias que se ca rac te -ri zan por in no va cio nes ra di ca les y sig ni fi ca ti vas apro ve chan do losde sa rro llos cien tí fi cos pro pios y de la co mu ni dad in ter na cio nal. Losofe ren tes es pe cia li za dos, que in clu yen a la ma yo ría de los pro duc to -res de ma qui na ria y equi pos, son in dus trias di fu so ras de tec no lo gíapor ex ce len cia, con for ma das por pe que ñas em pre sas de gran ca pa ci -dad de in ge nie ría. Las ac ti vi da des más ma du ras y de me nor di na mis -mo tec no ló gi co in clu yen los otros dos gru pos co mo son las in dus trias in ten si vas en es ca la, que ex pe ri men tan eco no mías de es ca la sig ni fi ca -ti vas aso cia das a pro ce sos de pro duc ción con ti nuos, y las do mi na das por pro vee do res, que su man bie nes de con su mo y ac ti vi da des de ba se en re cur sos na tu ra les. Ambas son pri mor dial men te usua rias tec no -ló gi cas de las in no va cio nes ge ne ra das por los otros dos gru pos másdi ná mi cos.4 En es te ejer ci cio nos li mi ta mos a con si de rar la in te rac -ción en tre los cua tro ti pos de in dus trias de la for mu la ción ori gi nalen re la ción con la in dus tria au to mo triz y sus pro vee do res, ilus tran -do el ca rác ter de los clus ters au to mo tri ces in te gra dos en las re gio nes de Mé xi co.


4 En un tra ba jo pos te rior Pa tel y Pa vitt (1995) in clu ye ron un quin to sec tor de las in dus triasde la te le co mu ni ca ción, hoy sin duda par te im por tan te en la in te gra ción de clus ters de base en lain for ma ción.

Ana li za re mos la com pe ti ti vi dad de la in dus tria con ju gan do el es pa -cio re gio nal-es ta tal, co mo se di jo lí neas arri ba, con el rit mo in no va -dor, el cam bio tec no ló gi co de los sec to res y el gra do de in te gra ciónde la red o clus ters de em pre sas y sec to res par ti ci pan tes co mo pro -vee do res-usua rios. Lle ga mos así a un con jun to de fac to res que su -man la ca pa ci dad com pe ti ti va de las es pe cia li za cio nes re gio na les dela au to mo triz, que in clu yen la im por tan cia de los en la ces o arras tres en tre ac ti vi da des pri ma rias y ma nu fac tu re ras en las re gio nes. Nues -tra apli ca ción se ase me ja al en fo que me so o in ter me dio que pro po ne la OCDE (1998) pa ra ate rri zar el aná li sis de los sis te mas na cio na les de in no va ción,5 in clu yen do la con si de ra ción a las ven ta jas na tu ra lesque son re ve la das en re gio nes ri cas en re cur sos na tu ra les. Par ti mosde se ña lar la dis tri bu ción geo grá fi ca de las ac ti vi da des pro duc ti vas dela in dus tria au to mo triz y su ge ri mos las en ti da des de im por tan cia pa rasu agru pa ción en re gio nes y su agre ga ción en clus ters in te rre la cio -na dos cu ya di ná mi ca si gue a la de aquellas que ya al can zan pre sen -cia no to ria.6

2. La con for ma ción de re gio nes del clus ter au to mo triz

Son tres las re gio nes prin ci pa les que uti li za mos pa ra el aná li siscom pa ra ti vo: la re gión Cen tro (Dis tri to Fe de ral, Esta do de Mé xi co,Pue bla, Mo re los e Hi dal go), la re gión Fron te ra (Ba ja Ca li for nia, So -no ra, Chihuahua, Coahui la, Nue vo León y Ta mau li pas) y el Ba jío(Aguas ca lien tes, Gua na jua to, Que ré ta ro y Ja lis co). La ra zón de en -tra da pa ra de fi nir es tas re gio nes es su his to ria in dus trial co mún. ElCen tro del país ha si do el nú cleo de la ma nu fac tu ra de ma yor tra di -


5 “At the meso le vel, the NIS analy sis exa mi nes know led ge links su rroun ding in te rac ting firmswith com mon cha rac te ris tics, using three main clus te ring ap proa ches: sec to ral, spa tial and func -tio nal. A sec to ral (or in dus trial) clus ter in clu des sup pliers, re search and trai ning ins ti tu tes,mar kets, trans por ta tion, and spe cia li zed go vern ment agen cies, fi nan ce or in su ran ce that are or -ga ni zed around a com mon know led ge base. Analy sis of re gio nal clus ters emp ha si zes lo cal fac torsbehind highly com pe ti ti ve geo grap hic ag glo me ra tions of know led ge-in ten si ve ac ti vi ties. Func tio nalclus ter analy sis uses sta tis ti cal tech ni ques to iden tify groups of firms that sha re some cha rac te -ris tics (e. g. a com mon in no va tion style or spe ci fic type of ex ter nal lin ka ges)” (OCDE, 1998, p. 14).

6 La re la ción pue de obe de cer tan to a com par tir la mis ma base de re cur so na tu ral (lo que su -po ne aña dir la ac ti vi dad del sec tor pri ma rio en los ca sos per ti nen tes) como por com par tir ele -men tos de co no ci mien to que les son co mu nes o que los re la cio nan como pro vee dor-usua rio,ha bi da cuen ta la ti po lo gía in no va ti va des cri ta lí neas arri ba. La re fe ren cia in ter na cio nal más ci -ta da en cuan to a la im por tan cia de las re la cio nes pro vee dor-usua rio es Lund vall (1988). Véa setam bién el nú me ro es pe cial coor di na do por Du tré nit (1994). El tra ba jo em pí ri co de ta lla do re le -van te para Mé xi co, no obs tan te, es aún es ca so y a to das lu ces ne ce sa rio.

ción in dus trial, que se ubi ca ba al re de dor de la ciu dad de Mé xi co. La Fron te ra ha ad qui ri do en los re cien tes de ce nios una im por tan ciacre cien te en tér mi nos pro duc ti vos, par ti cu lar men te con la ma qui lade au to mo to res en fo ca da a la ex por ta ción. Di cha re gión co lin da conla fron te ra sur de los Esta dos Uni dos. Co mo re sul ta do de una des -cen tra li za ción re cien te, el Ba jío sur ge co mo una zo na de in te rés, con un de sa rro llo in ter me dio y con am plias ven ta jas de lo ca li za ción.Esta re gión es con for ma da por los es ta dos al nor te y nor oeste de lare gión Cen tro.

III. LA LOCALIZACIÓN AUTOMOTRIZ: FACTORES DE COMPETITIVIDAD

En esta sec ción se ana li zan las ca rac te rís ti cas de la in dus tria au to -mo triz en las tres re gio nes. A ma ne ra de guía ar gu men tal se in ten tacom pro bar si la lo ca li za ción de base sa la rial en la fron te ra, pro piade las in dus trias ma qui la do ras ori gi na les, con ti núa re ve lan do di fe -ren cias con si de ra bles res pec to a la mis ma in dus tria lo ca li za da enotras par tes. La hi pó te sis de en tra da es que es tas di fe ren cias de base sa la rial se han ido des di bu jan do.

Otra ex pli ca ción pue de es tar en la di ná mi ca in dus trial mo der naarras tra da por las exi gen cias de la cre cien te in te gra ción in dus trial, aefec to de cap tar el má xi mo po si ble de las ex ter na li da des que se pro -du cen en la cer ca nía en tre in dus trias del mis mo clus ter au to mo triz.La ló gi ca ma qui la do ra ori gi nal que dic ta ba el des lin de geo grá fi co de par tes o fa ses de pro duc ción pa ra ga nar de las ven ta jas sa la ria les ydel ais la mien to o se pa ra ción de los pro ce sos pro duc ti vos, se ha idoper dien do con el tiem po an te las ven ta jas del apren di za je co lec ti voque jus ti fi can nue vas olas de ma yor in te gra ción in dus trial.7

No obs tan te la hi pó te sis es ti li za da de par ti da, ob ser va mos re sul -ta dos más es pe cí fi cos que di fie ren en cuan to a las re gio nes y sus es -ta dos, así co mo tam bién las di fe ren cias en tre cla ses in dus tria les quecom po nen la in dus tria au to mo triz. En más de un sen ti do se tra ta deuna in dus tria muy he te ro gé nea. La ten den cia en ge ne ral es que lossa la rios no son de ter mi nan tes de la lo ca li za ción de pro duc ción en


7 Lo que para Ra mí rez (1999) se rán los fac to res de “atrac ción sis té mi ca” en Mé xi co para lasfá bri cas au to mo tri ces, in clu yen do me no res cos tos re la ti vos de ma te rias pri mas, fuer za de tra ba -jo y trans por te (pp. 118 y 141).

Mé xi co, y me nos aún de la de ci sión de ubi ca ción es pe cí fi ca pa ra lasplan tas de en sam ble y au to par tes den tro del país, pues no se dis cri -mi na las re gio nes de ma yor sa la rio. En rea li dad los sa la rios por loge ne ral son más al tos en las re gio nes de Mé xi co que con cen tran elde sa rro llo in dus trial del país (Unger y Sal da ña, 1999, cua dro 6).

Más allá de la po ca im por tan cia re la ti va del sa la rio co mo fac tor delo ca li za ción (im por tan cia que se gu ra men te es más evi den te al con si -de rar co mo dis yun ti va lo ca li zar se en los Esta dos Uni dos o en Mé xi co, no tan to al in te rior del úl ti mo), ilus tra mos al gu nas ven ta jas com -pen sa to rias que pa san a ser más de ter mi nan tes en al gu nos lu ga res.Una es por con cen trar eco no mías de es ca la en po cas lo ca li da des, yasea por apro ve char ga nan cias de pro duc ti vi dad la bo ral (de VA L/ ) opor uti li za ción de ca pa ci dad ins ta la da (re du cir K L/ ). Tam bién porla po si bi li dad de una ma yor in te gra ción o trans for ma ción lo cal apro -ve chan do los in su mos y re cur sos que ya al can zan efi cien cia gra ciasa las ex pe rien cias y ca pa ci da des acu mu la das de ca da lo ca li dad. Esto úl ti mo se ex pre sa en una as cen den te pre sen cia de in dus trias co ne xaso “in dus trial men te cer ca nas” has ta con for mar los agru pa mien tos oclus ters in dus tria les, que se re fle jan en una cre cien te trans for ma -ción (ma yor re la ción VA Q/ ), o la con tra par te, me nos im por tan ciadel en sam ble (me nor Mp Q/ ).

1. La im por tan cia y la es ca la en la pro duc ción de au tos,mo to res y otras par tes

La im por tan cia de las cla ses que com po nen la in dus tria au to mo -triz na cio nal es muy dis par. El en sam ble de au tos y la fa bri ca ción de mo to res son sig ni fi ca ti va men te su pe rio res en im por tan cia al res tode las au to par tes, pues en tre am bos dan cuen ta de al re de dor de trescuar tas par tes de la pro duc ción y cer ca de la mi tad del em pleo to talen la in dus tria (VA = 72.4%, Q = 80.8%, L = 44%, véase cua dro 1).

Entre las au to par tes tam bién hay dis pa ri da des. Las par tes para el sis te ma de tras mi sión son de ma yor es ca la que las otras, por lo que seen cuen tran muy con cen tra das en po cas fá bri cas y con una alta pro -duc ti vi dad por em plea do. Otras au to par tes sólo son re le van tes en la ocu pa ción por ser in ten si vas en mano de obra (ca rro ce rías = 9.7%del em pleo y sólo 2.8% en VA; par tes y ac ce so rios = 28.1% del em -


pleo, 13.4% en VA; par tes para sus pen sio nes = 7.9% del em pleo y3.9% en VA). Las par tes para el sis te ma de sus pen sión ex pe ri men ta -ron un im pre sio nan te cre ci mien to del em pleo con pro me dio de 16%anual en tre 1993-1998, en tan to que la in dus tria como con jun to seman tu vo en au men tos mo de ra dos de 2.2% por año (cua dro 2).

Una ca rac te rís ti ca de las cla ses prin ci pa les, tan to del en sam ble deau tos co mo de los mo to res, es que son cla ra men te de pen dien tes de eco -no mías de es ca la (lo que en la ti po lo gía Pa vitt son in ten si vos en es ca la). La fá bri ca pro me dio de en sam ble de au tos em plea en 1998 po co más de mil per so nas (aun que en 1993 eran 1 782) y la de mo to res 226 em -plea dos (tam bién re du cien do ta ma ño des de 366), en tan to que el


CUADRO 1. Impor tan cia de la in dus tria au to mo triz, 1998

(Por cen ta je)

Indus tria (cla ses)Nú me ro de

fá bri casQ VA L VA/La

Indus tria au to mo triz 1 569 100.0 100.0 100.0 355.5 Ensam ble de au to mó vi les y ca mio nes 47 70.5 58.0 27.1 761.4 Mo to res y sus par tes 140 10.3 14.4 16.9 302.7 Par tes 1 382 19.2 27.6 56.0 175.4 Ensam ble de ca rro ce rías y re mol ques 515 2.1 2.8 9.7 104.4 Par tes para sis te ma de tras mi sión 59 2.8 5.3 4.3 437.3 Par tes para sis te ma de sus pen sión 159 3.0 3.9 7.9 177.1 Par tes para sis te ma de fre nos 156 1.7 2.1 6.0 126.7 Otras par tes y ac ce so rios 493 9.7 13.4 28.1 169.3

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en INEGI (2003).a VA/L está a pre cios de 1998.

CUADRO 2. Di ná mi ca de la in dus tria au to mo triz por cla ses,1993-1998

(Va ria ción por cen tual anual)

Indus trias (cla ses) Q VA L VA/L

Indus tria au to mo triz 8.7 7.4 2.2 5.1 Ensam ble de au to mó vi les y ca mio nes 10.5 7.8 0.3 7.5 Mo to res y sus par tes -0.6 5.5 -1.5 7.1 Par tes 8.8 7.7 4.7 2.9 Ensam ble de ca rro ce rías y re mol ques -0.8 -3.4 -0.7 -2.7 Par tes para sis te ma de tras mi sión 3.6 8.9 -1.3 10.3 Par tes para sis te ma de sus pen sión 9.1 4.0 16.0 -10.4 Par tes para sis te ma de fre nos 9.3 4.4 4.2 0.2 Otras par tes y ac ce so rios 13.7 13.2 5.7 7.1

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en INEGI (2003) e INEGI (1998)

pro me dio en otras au to par tes es un mo des to ta ma ño me dia no de 75per so nas por fá bri ca (cua dro 3).

2. Lo ca li za ción por eco no mías de aglo me ra cióny es pe cia li za ción

La lo ca li za ción de la ac ti vi dad au to mo triz si gue di fe ren tes pau tasse gún se tra te de fá bri cas de en sam ble, mo to res y au to par tes. Hayexi gen cias de lo ca li za ción que va rían pa ra los sec to res, tan to des dela ofer ta (pu dien do ser evi den te men te la con cen tra ción de es ca lapa ra en sam blar vehícu los), co mo tam bién la atrac ción a lo ca li zar seen cer ca nía con la de man da (ilus tra das por las par tes de re po si ción enlas gran des ciu da des). Re vi sa re mos las ten den cias en ca da sec tor,ejem pli fi can do los prin ci pa les fac to res ex pli ca ti vos de lo ca li za ción.

La pro duc ción de vehícu los y mo to res se rea li za en po cas fá bri cas con al tos vo lú me nes/es ca la en ca da una. La lo ca li za ción de esas fá bri -cas de en sam ble y mo to res se con cen tra por lo mis mo en po cas en ti -da des, al pa re cer más por un sen ti do de es pe cia li za ción ex pro fe so(cen tra do en unos cuan tos cor po ra ti vos trans na cio na les) que por lain fluen cia de eco no mías de aglo me ra ción.8 Des de años atrás se ha


8 La co rre la ción en tre la pro duc ción es ta tal de vehícu los y mo to res por un lado y la do ce na de in di ca do res la bo ra les, de mo grá fi cos, de in fraes truc tu ra pro duc ti va, tec no ló gi ca y uni ver si ta riaque apro xi ma mos como fac to res de aglo me ra ción por otro, sólo re sul tó po si ti va y sig ni fi ca ti vapara el nú me ro de obre ros en la cla se in dus trial res pec ti va ( ).Loc Otros re sul ta dos son la re la ción ne ga ti va en tre en sam ble y suel dos ( ),wa y la po si ti va en tre mo to res y sa la rios/ suel dos de la cla sein dus trial (wac y woc) (véa se el cua dro A4 del apén di ce).

CUADRO 3. Ta ma ño de las fá bri cas en pro duc ción y em pleo, 1998

De crip ciónNú me ro

de fá bri cas

Ta ma ño pro me dio

Por VAa Por L

Indus tria au to mo triz 1 569 42 328.3 119.1 Ensam ble 47 818 916.0 1 075.6 Mo to res 140 68 412.7 226.0 Par tes 1382 13 275.1 75.7 Ensam ble de ca rro ce rías 515 3 674.1 35.2 Tras mi sión 59 60 046.5 137.3 Sus pen sión 159 16 433.9 92.8 Fre nos 156 9 085.3 71.7 Par tes 493 18 014.2 106.4

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en INEGI (2003).a Va lor agre ga do en mi les de pe sos a pre cios de 1998.

ve ni do ob ser van do que la lo ca li za ción de esas fá bri cas no era de ter -mi na da por ven ta jas o eco no mías de aglo me ra ción de la po bla ciónni por el po der ad qui si ti vo de la de man da cer ca na (sa la rios es ti man -do el po der de com pra lo cal; véa se es ti ma cio nes de 1993 en Unger yChi co, 2002, p. 10).

Asi mis mo, la pro duc ción de vehícu los y mo to res se efec túa en es -ta dos po co po bla dos y que no ob ser van di fe ren cias sig ni fi ca ti vas desa la rios con res pec to a otros. En to do ca so, la pro duc ción más im -por tan te ocu rre en en ti da des que tien den a ma yo res re mu ne ra cio nes tan to a obre ros co mo al per so nal ad mi nis tra ti vo (woc y wac), co mopue de ver se en los sig nos po si ti vos de las re gre sio nes9 en el cua dro 4. So lo uno más en tre los fac to res de atrac ción ex pre sa dos en las ecua -cio nes de ese cua dro al can za sig ni fi can cia es ta dís ti ca con el sig no es -pe ra do en la pro duc ción: alum nos ins cri tos en el ni vel téc ni co (AT).10

Por otro lado, la pro duc ción de au to par tes se acer ca más a la de -man da fi nal de los cen tros de po bla ción, ra zón por la que en con tra -mos algo de ac ti vi dad en to das las en ti da des y en la mi tad de ellas ( : )nn 15 pro duc ción que al can za im por tan cia. El re sul ta do es ta dís ti co más im por tan te y sig ni fi ca ti vo es en re la ción con la exis ten cia de una fuer za la bo ral ( ),Lo pre su mi ble men te con ex pe rien cia in dus trial, en esas en ti da des11 (cua dro 4).

En años más re cien tes, la ten den cia a es pe cia li za cio nes re gio na lesse agu di za y pro vo ca un rea co mo do de ma yor di na mis mo ha cia re -gio nes nue vas en la in dus tria, co mo son el Ba jío (con Gua na jua to a laca be za, pe ro con Aguas ca lien tes y Que ré ta ro cre cien do mu cho) yla Fron te ra. El re trai mien to de la re gión del Cen tro, só lo tie ne la ex -cep ción del es ta do de Pue bla (3% de cre ci mien to post TLC) y, en me -nor gra do, tam bién del Esta do de Mé xi co (1.6% de cre ci mien to),pues el res to de las en ti da des tra di cio na les del Cen tro re du ce su ac -ti vi dad au to mo triz (cua dro 5).


19 Otra re gre sión sig ni fi ca ti va para en sam ble se da al sus ti tuir Woc por Wac con el mis mo sig -no po si ti vo, pero no cuan do se in clu yen am bos si mul tá nea men te. Opta mos por con sig nar en elcua dro 4 sólo la de ma yor R2.

10 Para en sam ble, el nú me ro de re gis tros de em pre sas con cer ti fi ca dos ISO de ca li dad por es -ta do tam bién es sig ni fi ca ti vo, pero con sig no ne ga ti vo, con tra rio al es pe ra do. Tal vez pue de in -ter pre tar se en el sen ti do de que las en ti da des con ma yor nú me ro de ISO son las gran des ciu da desdel Dis tri to Fe de ral, Gua da la ja ra y Mon te rrey que no son lí de res en pro duc ción au to mo triz.

11 En este sen ti do, la in fluen cia de Lo para au to par tes pue de in ter pre tar se como un fac tor deatrac ción por aglo me ra ción. Véa se un es tu dio por ciu da des en Men do za (2002).

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La gran im por tan cia que pron ta men te al can zan las nue vas fá bri -cas en las eco no mías de esas nue vas lo ca li da des es otra me di da delpo co pe so que ejer cen los fac to res de ubi ca ción tra di cio na les. Por lo con tra rio, la lo ca li za ción pa re ce de ber se a de ci sio nes “re la ti va men -te ar bi tra rias” pa ra con ver tir esos lu ga res en po los de atrac ción que en el fu tu ro se rán con si de ra dos por otras em pre sas. Con ello, nosre fe ri mos al apo yo que otor gó el go bier no es ta tal y otras ins tan ciaslo ca les pa ra me jo rar la in fraes truc tu ra ca rre te ra Her mo si llo-Guay -mas, el tra to pre fe ren cial en el tra mo del fe rro ca rril Her mo si llo-No -ga les y el ser vi cio de con te ne do res en el puer to de Guay mas pa ra lains ta la ción de la Ford Her mo si llo; la cer ca nía de Aguas ca lien tes con el puer to de Man za ni llo y su ubi ca ción geo grá fi ca es tra té gi ca con ciu -da des im por tan tes (Gua da la ja ra y Dis tri to Fe de ral) y con los Esta -dos Uni dos en el ca so de Nis san; la cer ca nía de la Chrysler Ra mos


CUADRO 5. Impor tan cia y di ná mi ca au to mo triz en tresre gio nes y sus es ta dos, 1998

Esta do PIBa Por cen ta jeb Cre ci mien to anual (por cen ta je)c

Na cio nal 81 319.7 100.0 2.4

Cen tro 20 800.9 25.6 -1.9 Edo. Mé xi co 12 960.3 15.9 1.6 Pue bla 8 953.3 11.0 3.0 Mo re los 2 208.2 2.7 -2.3 Hi dal go 189.1 0.2 -2.4 Dis tri to Fe de ral -3 509.9 -4.3 -2.7

Fron te ra 34 836.1 42.8 3.0 Coahui la 10 236.9 12.6 2.7 So no ra 6 381.4 7.8 3.0 Nue vo León 5 179.4 6.4 2.8 Chihuahua 8 593.5 10.6 4.5 Ta mau li pas 2 931.3 3.6 2.9 Baja Ca li for nia 1 513.6 1.9 2.7

Ba jío 23 529.5 28.9 3.2 Gua na jua to 14 843.7 18.3 5.1 Aguas ca lien tes 4 279.2 5.3 2.5 Que ré ta ro 3 433.0 4.2 2.7 Ja lis co 973.6 1.2 -2.1

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia, ba sa dos en INEGI (1998 y 2003).a Mi llo nes de pe sos de 1998.b Par ti ci pa ción por cen tual es ta tal.c Tasa de cre ci mien to pro me dio anual en tre 1993 y 1998.

Ariz pe con las re des de pro vee do res en ciu da des cer ca nas (Mon te rrey y Sal ti llo) y fron te ri zas (Ma ta mo ros y Nue vo La re do); las fa ci li da -des pa ra la pro vi sión de ener gía eléc tri ca, com bus ti ble, pro duc tosme talme cá ni cos y es co la ri dad es pe cia li za da en el ca so de la Ge ne ralMo tors de Si lao, y en me nor me di da, la de ci sión de ins ta lar en Pue -bla la plan ta de la Volk swa gen en 1980, apro ve chan do la ex pe rien -cia his tó ri ca de la com pa ñía en esa en ti dad (des de 1954) y suubi ca ción in ter me dia en tre la ciu dad de Mé xi co y el puer to de Ve ra -cruz pa ra abas te cer a mer ca dos in ter con ti nen ta les.

El ín di ce de es pe cia li za ción pro duc ti va (IEP) en el cua dro 6 ex pre -sa la im por tan cia que al can zan las fá bri cas de la in dus tria au to mo -triz en la pro duc ción es ta tal de 1998, res pec to a otras en ti da des. ElIEP se dis pa ra de ma ne ra sig ni fi ca ti va en los es ta dos más im por tan -tes de las re gio nes nue vas, es de cir, Gua na jua to (5.3), Aguas ca lien -tes (5.6), Coahui la (3.5), Chihuahua (3.1) y So no ra (3.1). El ín di ce,muy pro nun cia do, los iden ti fi ca co mo es ta dos re pen ti na men te es pe -cia li za dos en la au to mo triz, pues in di ca las ve ces con que la im por -tan cia re la ti va de la in dus tria au to mo triz en la en ti dad ex ce de lapar ti ci pa ción que con el pa so del tiem po ha al can za do la mis ma in -dus tria en el PIB in dus trial na cio nal.12

En el mis mo sen ti do de lo ca li za ción más li bre de an te ce den tes yaje na a la atrac ción por eco no mías de aglo me ra ción o de cer ca nía acon cen tra cio nes de po bla ción, y a di fe ren cia de co mo ocu rrió du -ran te los pri me ros de ce nios de la in dus tria li za ción del país, hay quedis tin guir aho ra otros cri te rios que pue den guiar la lo ca li za ción se -gún el ti po de in dus tria. Algu nos de esos fac to res, co mo ve re mos, yaper fi la ban des de el ori gen di fe ren cias con si de ra bles en la ex pli ca ción de lo ca li za ción de fá bri cas de las in dus trias de en sam ble, mo to res ypar tes se gún mos tra ba el cen so de 1993. En 1998 va rios de ellos se tor -nan aún más de ter mi nan tes. Vea mos ca da in dus tria por se pa ra do.

En cuan to al en sam ble de au tos y ca mio nes es no to rio el sur gi -mien to del Ba jío (GM en Si lao) con pos te rio ri dad al TLC has ta re pre -sen tar 39% de lo pro du ci do, lo que jun to con la con so li da ción de loses ta dos de Fron te ra de jan en se gun do pla no el otro ra pre do mi nio


12 Otros es ta dos en el cua dro 6, como Pue bla, Mo re los y Que ré ta ro, tam bién son re la ti va men -te es pe cia li za dos en la au to mo triz, pero son en ti da des con una tra di ción más an ti gua en de sa rro -llar su in dus tria. Po dría de cir se que co men za ron en la ló gi ca de la sus ti tu ción de im por ta cio nesque bus ca ba cer ca nía a la de man da del cen tro del país.

del Cen tro13 (cua dro 7). Tam bién es po si ble ob ser var que el en sam -ble en el Ba jío al can za alta pro duc ti vi dad, casi el do ble que en Fron -te ra y más de ocho ve ces la de las fá bri cas más ma du ras del Cen trodel país (cua dro 7). La di fe ren cia en fa vor del Ba jío tam bién es muysig ni fi ca ti va res pec to a sa la rio y suel dos pro me dio, lo que arro ja elalto ín di ce de pro duc ti vi dad sa la rial ( / )VA W de 29.2 en la co lum na 4 de ese cua dro. En cuan to al tipo de ope ra cio nes, las fá bri cas de au -tos y ca mio nes del Cen tro (Pue bla, To lu ca y Cuer na va ca) y las de laFron te ra (Ra mos Ariz pe, Coahui la, y Her mo si llo, So no ra) se ocupanso bre todo del en sam ble tipo ma qui la dor con bajo va lor agre ga do yalto con te ni do de ma te rias pri mas des de fue ra de esas fá bri cas. Enotras pa la bras, pre do mi na un en sam ble más sen ci llo con me nor gra -do de trans for ma ción (y con me nor pro duc ti vi dad la bo ral) en esasfá bri cas, pero más pal pa ble men te en las del Cen tro que pa re cen es -tar en re ti ra da; en suma, aña den poco va lor a los in su mos que lle gan a di chas fá bri cas para ser en sam bla dos ( /VA Q de 0.11 en cua dro 7).No obs tan te la me nor im por tan cia de la trans for ma ción en las ope ra -cio nes en el Cen tro, to da vía se rea li za a cam bio de ma yo res sa la rios(en los suel dos ad mi nis tra ti vos son su pe ra dos por la Fron te ra), porlo que es de es pe rar que con ti núen des pla za das por las otras re gio nes.

La pro duc ción de mo to res y sus par tes es una his to ria di fe ren teaun que tam bién aje na a la lo ca li za ción por aglo me ra ción. La ten -


CUADRO 6. Espe cia li za ción pro duc ti va por re gio nes, 1998a

Re gión Cen tro Re gión Fron te ra Re gión Ba jío

Esta do IEP Esta do IEP Esta do IEP

Mé xi co 1.6 Coahui la 3.5 Gua na jua to 5.3Pue bla 4.1 So no ra 3.1 Aguas ca lien tes 5.6Mo re los 3.0 Nue vo León 0.9 Que ré ta ro 2.3Hi dal go 0.3 Chihuahua 3.1 Ja lis co 0.2Dis tri to Fe de ral -0.2 Ta mau li pas 1.3

Baja Ca li for nia 0.6Cen tro 0.6 Fron te ra 1.9 Ba jío 2.3

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia, ba sa dos en INEGI (2003).a Índi ce de es pe cia li za ción pro duc ti va cal cu la do de la si guien te ma ne ra: IEP Yij Ytj Yin= ( / ) /( /

Ytj), en la que Y iPIB= =; in dus tria au to mo triz; j = es ta do; t = to tal es ta do, y n = país; ín di ce >1in di ca es pe cia li za ción en la en ti dad.

13 En 1993, el Cen tro to da vía re pre sen ta ba más de 80% de las ope ra cio nes de en sam ble. Enese año esas mis mas fá bri cas del Cen tro las du pli ca ban en pro duc ti vi dad por em plea do, di fe ren -cia que era muy sig ni fi ca ti va y se re fle ja ba por igual en los res pec ti vos sa la rios pro me dio.

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En re la ción con las au to par tes, las es pe cia li za cio nes re gio na les si -guen dos mo da li da des di fe ren tes: i) las ac ti vi da des de ma qui la pa rapar tes de ex por ta ción que tam bién son de uso pa ra la pro duc ciónlo cal (equi po eléc tri co en Fron te ra y, des ta ca da men te, en Chihuahua), y ii) otras par tes pa ra uni da des nue vas y, so bre to do, pa ra el mer ca -do de re po si ción, las cua les se lo ca li zan en la cer ca nía a la de man dade los gran des mer ca dos en las ciu da des prin ci pa les. En par tes detras mi sión y fre nos son lí de res re co no ci dos unas po cas ciu da despró xi mas al Dis tri to Fe de ral (Que ré ta ro, To lu ca y Pue bla). Las par -tes del sis te ma de sus pen sión es tán muy con cen tra das en To lu ca,Gua da la ja ra y Sal ti llo. El Esta do de Mé xi co, Nue vo León y Que ré ta -ro alcan zan im por tan cia no to ria en otras au to par tes, pro ba ble men tepa ra el mer ca do de re po si ción. En el Esta do de Mé xi co la pro duc ción se con cen tra en los mu ni ci pios co nur ba dos de la ciu dad de Mé xi co,co mo Tlal ne pant la y Cuau tit lán. Un ca so par ti cu lar de otra ín do le


es To lu ca, que ha que da do en cap su la do en las ope ra cio nes de en -sam ble de au tos y mo to res, sin evi den cia de de sa rro llar la pro duc -ción de au to par tes que po dría es pe rar se de una in te gra ción másdi ná mi ca de re des de usua rios-pro vee do res lo ca les.14 Más acer ca dees tas ten den cias se ilus tra me dian te la me di da de clus ters de in te -gra ción que ana li za mos a con ti nua ción.

3. La in te gra ción de clus ters re gio na les al re de dor de au tos,mo to res y otras par tes

En los he chos, la ten den cia a de sa rro llar en la ces lo ca les o re gio -na les es na tu ral y muy co mún, pues aun en ca sos muy in ci pien tes dema qui la do ras re cien tes ya mues tran gér me nes de es pe cia li za ciónre gio nal. Los ca sos de me jor éxi to de pen den de la exis ten cia pre viade ca pa ci da des in dus tria les con cre tas y su ul te rior con ver gen cia conla nue va ac ti vi dad, usual men te al re de dor de re cur sos na tu ra les de laciu dad o re gión, co mo otros au to res han afir ma do pa ra el con tex tola ti noa me ri ca no (Katz, 1999, que des ta ca el “ol vi do” de la ba se dere cur sos na tu ra les en la com pe ti ti vi dad de nues tros paí ses; Cons -tan ti no y La ra 2000, p. 247, acer ca de la ex pe rien cia si de rúr gi ca yme ta lúr gi ca pa ra el sec tor au to mo tor me xi ca no).

Las ci fras de 1993 ya per mi tían an ti ci par con tras tes en el de sa rro llodel “clus ter au to mo tor” en di fe ren tes es ta dos. Cin co años des pués,la en tra da en vi gen cia del TLC pa re ce con fir mar las ten den cias di -ver gen tes. La com pa ra ción que aquí de ta lla mos pa ra las tres re gio -nes es con ob je to de ilus trar la va rie dad de ex pe rien cias que ya poresos años de los no ven ta ha bía se gui do la in dus tria li za ción de di fe ren -tes re gio nes del país, lo que sin du da su gie re la con ve nien cia de pro -fun di zar en es tu dios con ma yor es pe ci fi ci dad en el fu tu ro pró xi mo.

La des crip ción es ti li za da de los clus ters au to mo tri ces del Cen tro,Fron te ra y Ba jío es a par tir de la in te gra ción de las in dus trias re la -cio na das con la pro vi sión de ma te ria les, com po nen tes y equi pos pa -ra el en sam ble de au tos y au to par tes.15 El ín di ce de es pe cia li za ción(IEP) en 1998 ya mues tra una con si de ra ble es pe cia li za ción de las re -


14 Véa se el aná li sis por me no ri za do del Esta do de Mé xi co en Unger (2002).15 De be mos ad ver tir un ses go de so brees ti ma ción de cada clus ter re gio nal por con si de rar

como in te gran tes del mis mo la to ta li dad de la pro duc ción de equi pos e in su mos de hie rro y ace ro, porque no es po si ble se pa rar una par te de és tos de otros usos di fe ren tes del au to mo triz.

gio nes Ba jío y Fron te ra al re de dor del clus ter au to mo triz, a la pardel es tan ca mien to del Cen tro que, sin per der to da su re le van cia, que -da re za ga do res pec to a las otras dos re gio nes. Ambas re gio nes lí de resde di ca ban al clus ter más de 22% de sus ac ti vi da des de ma nu fac tu ra(cua dro 8). La re gión del Ba jío, con un mo des to 9.1% en 1993, ex pe -ri men tó un ver ti gi no so de sa rro llo en el lus tro si guien te, co mo vi moslí neas arri ba.

Te ne mos dos ma ne ras de apro xi mar nos a co no cer la na tu ra le zadel clus ter au to mo triz en las re gio nes. La pri me ra es en re la ción con la im por tan cia que al can zan las in dus trias lí de res del clus ter en la re -gión vis à vis la im por tan cia na cio nal. Una se gun da es ti ma ción es laim por tan cia de ca da in dus tria al in te rior del pro pio clus ter re gio nal,al go equi va len te a es ti mar lo “equi li bra do” del clus ter. En aten cióna la pri me ra, pue de de cir se que des de 1993 la re gión más es pe cia li za -da en ac ti vi da des del clus ter au to mo triz (y tam bién de cier ta ma ne racon el clus ter más com ple to y di ver si fi ca do) ya era la re gión Fron te -ra, pues en va rias de las ac ti vi da des lí de res al can za ba más im por -tan cia en el PIB re gio nal que el pro me dio de esas mis mas ac ti vi da desen el país. En la re gión Cen tro des ta ca ba la ac ti vi dad de en sam blecon cer ca de 10% del PIB re gio nal —com pa ra do con 5.3% na cio nal(da tos de 1993 en cua dro 8 de Unger y Chi co, 2002)—, se gui da delas ac ti vi da des de ca rro ce rías y re mol ques, fre nos, ma qui na ria pa ra me ta les, trans por ta do ras, equi po pa ra sol dar y ma qui na ria pa ra otrasin dus trias que al can zan ma yor im por tan cia en la re gión que en elagre ga do na cio nal (ibid). Pa ra 1998 el Cen tro per dió re pre sen ta ti -vi dad na cio nal en las ac ti vi da des de en sam ble y ma qui na rias quesur gen con gran ím pe tu en el Ba jío (Gua na jua to) y Fron te ra (Coahuilay Nue vo León), res pec ti va men te (cua dro 8).

Con ba se en el aná li sis del cua dro 8 pue de de cir se que el clus terque se de sa rro lla en la Fron te ra es tá pre sen te co mo es pe cia li za do en va rias ac ti vi da des de la au to mo triz, a la vez de ser es pe cia li za cio nescon ma ti ces es ta ta les. Bas ta se ña lar la im por tan cia muy des pro por -cio na da que, con res pec to al pro me dio na cio nal, re pre sen tan en esare gión las ac ti vi da des de mo to res (Coahui la), par tes del sis te maeléc tri co (Chihuahua), asien tos (Chihuahua) y la mi na dos de ace ro(Coahui la y Nue vo León, cua dro A2 del apén di ce). En 1998 el Ba jíoto da vía se man te nía in ci pien te y muy en cap su la do en es pe cia li za cio -


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El se gun do cri te rio de im por tan cia com ple men ta al an te rior. Lare le van cia al in te rior del pro pio clus ter re gio nal ma ti za los re sul -tados an tes sub ra ya dos. En el Ba jío la no to rie dad de en sam ble en Gua -na jua to (Si lao) es des pro por cio na da res pec to al res to, pues en 1998da ba cuen ta de ca si dos ter ce ras par tes de la pro duc ción del clus terre gio nal (cua dro 9). Del res to, só lo mo to res y par tes de tras mi siónal can za ban cier to pe so. En con tras te, las otras dos re gio nes pre sen -tan una im por tan cia más equi li bra da en tre in dus trias del clus ter ysin el li de raz go tan mar ca do del en sam ble: en la Fron te ra el en sam -ble con 27% de la ac ti vi dad com par te con las par tes del sis te ma eléc -tri co (19.2% en cua dro 9), los mo to res y la mi na dos y pro duc tos deace ro. En el Cen tro tam bién se ha ido con for man do una es truc tu rade clus ter más si mi lar en di ver si fi ca ción a la de Fron te ra, con en sam -ble, mo to res, equi po eléc tri co y otras par tes (de re po si ción) com par -tien do im por tan cia. No obs tan te que da rá pa ra fu tu ros es tu diospro fun di zar en los di fe ren tes orí ge nes y en la pau ta evo lu ti va deca da una de es tas re gio nes.

Tam bién por es ta dos o zo nas más de li mi ta das hay ex pe rien ciasque con tras tan en el al can ce de los clus ters au to mo tri ces. Aun cuan -do en to dos los es ta dos me xi ca nos la in te gra ción ha cia ofe ren tes es -pe cia li za dos (bie nes de ca pi tal) ha pro ba do ser muy li mi ta da, haydi fe ren cia en la in te gra ción ha cia in su mos de otra na tu ra le za. La ex -pe rien cia con cre ta del Esta do de Mé xi co,16 por ejem plo, mues tra dos po los re gio na les con di fe ren tes ca rac te rís ti cas: el clus ter aso cia do a la ciu dad de To lu ca ha que da do en cap su la do en el en sam ble de au tos


16 El Esta do de Mé xi co no es la ex cep ción que per mi ta ar gu men tar que el clus ter au to mo torse ges ta por la mera vir tud del paso del tiem po. Sólo cua tro ac ti vi da des al can zan im por tan ciadu ran te los años no ven ta: en sam ble (7.9% del PIB es ta tal), mo to res (1.4%), ca rro ce rías y re mol -ques (1.2%) y otras par tes di ver sas (1.2%, cua dro A1 en Unger y Chi co 2002); los en la ces ha ciain dus trias re la cio na das de los sec to res de ma qui na ria y equi po, hie rro y ace ro, han que da domuy re le ga das. Los en la ces es ca sos es tán lo ca li za dos en el área de Tlal ne pant la (con Ati za pán yNau cal pan juntos), pero la cer ca nía de es tos mu ni ci pios al Dis tri to Fe de ral pone en duda que losen la ces res pon dan ex clu si va men te al nexo con la in dus tria au to mo triz. Las otras áreas de im por -tan cia, To lu ca y Cuau tit lán, se ase me jan a en cla ves de en sam ble y pro duc ción de mo to res que no ge ne ran el de sa rro llo cer ca no de in dus trias co ne xas. Para un aná li sis más por me no ri za do véa seUnger (2002).

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El ar gu men to de fon do es que la in te gra ción de la in dus tria au to -mo triz en di fe ren tes lo ca li da des arran ca de las con di cio nes de ofer tade las au to par tes y sus ma te rias pri mas, tan to por con di cio nes fa vo -ra bles o do ta cio nes na tu ra les de ini cio, co mo por las que se crean porla expe rien cia con el pa so del tiem po. En el apro ve cha mien to de es tasúl ti mas la po lí ti ca pú bli ca pue de in fluir y ha cer la di fe ren cia, fa ci li -tan do el arran que don de no las ha ya, y fo men tan do su uso cuan doya exis tan. Por lo con tra rio, la com pe ti ti vi dad de al gu nas re gio nesde Mé xi co pa re ce sos te ner se de ma ne ra muy pre ca ria, ca sual y pa si va.

CONCLUSIONES

El aná li sis re gio nal de la in dus tria au to mo triz pre sen ta di fe ren ciasen tre re gio nes y es ta dos en aten ción al gra do de es pe cia li za ción o di -ver si fi ca ción, tan to en fun ción de los re cur sos na tu ra les de cada en -ti dad como en el apro ve cha mien to de la ex pe rien cia in dus trial encam pos re la cio na dos. Aun que en los he chos los clus ters au to mo tri -ces son to da vía mo des tos, se per ci ben ca rac te rís ti cas de in te gra ciónen algu nas en ti da des que sub ra yan la im por tan cia de los pro vee do resde equi pos y par tes, in su mos de la in dus tria si de rúr gi ca y ser vi cioses pe cia li za dos. Éstos son vi ta les, como la bi blio gra fía de la in no va -ción lo ha con fir ma do, para la in te gra ción di ná mi ca en tre usua -rios-pro duc to res de la in dus tria de au to mo to res y au to par tes.

Las re gio nes de Mé xi co se con cen tran en tres nu dos geo grá fi cos


que si guen di fe ren tes tra yec to rias; al gu nos de sa rro llan ma yo res en -la ces, en tan to que otros man tie nen un de sa rro llo de ti po en cla ve enlas ope ra cio nes de en sam ble de au to mó vi les o en la es pe cia li za ciónde cier tas par tes. Cree mos que los plan tea mien tos de po lí ti ca in dus -trial de be rían ser di fe ren tes pa ra ca da re gión, aten dien do par ti cu -lar y de ta lla da men te ca da una de ellas.

El ejer ci cio con clu ye la ne ce si dad de con si de rar múl ti ples fac to resde atrac ción pa ra la lo ca li za ción, in clu yen do los de se lec ción es tra té -gi ca por ac to res o em pre sas es pe cí fi cas. Entre los re sul ta dos par ti cu -la res des ta ca re du cir la im por tan cia del cos to la bo ral. To do in di caque el di fe ren cial sa la rial no es de ter mi nan te en la lo ca li za ción, pues los sa la rios son más al tos en al gu nas par tes del país, sin que ello su pon -ga dis cri mi nar con tra esos es ta dos. Otras ven ta jas son más im por -tan tes y com pen san cos tos, en par ti cu lar al con si de rar las ga nan cias com pa ra ti vas por pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad sis té mi ca de uname jor in te gra ción a las ca pa ci da des e in su mos in dus tria les lo ca les yde la re gión. Es vi tal pro fun di zar en es tu dios lo ca les con es te en fo -que de la com pe ti ti vi dad sis té mi ca.

El men sa je im plí ci to a lo lar go de es te tra ba jo es la ne ce si dad defo men tar los aná li sis de com pe ti ti vi dad con ju gan do el es pa cio re gio -nal, la ma du rez e in no va ción de los sec to res, y la di ná mi ca que con fie -re la in te gra ción de la red o clus ters lo ca les de em pre sas y sec to respar ti ci pan tes co mo pro vee do res-usua rios, fac to res que en con jun tosu man la ca pa ci dad com pe ti ti va de las es pe cia li za cio nes re gio na les.


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Ensam ble Mo to res Au to par tes

POB (po bla ción) 0.046 0.202 0.360*Lo (obre ros sec tor ma nu fac tu re ro) 0.054 0.34 0.740**La (per so nal ad mi nis tra ti vo sec tor ma nu fac tu re ro) -0.213 0.276 0.516**Loc (obre ros de la cla se in dus trial) 0.558* 0.884** 0.875**Lac (per so nal ad mi nis tra ti vo de la cla se in dus trial) 0.023 0.965** 0.956**REMS (re mu ne ra cio nes to ta les del sec tor) -0.176 0.323 0.630**W (suel dos y sa la rios to ta les del sec tor) -0.178 0.31 0.621**Wo (sa la rios del sec tor ma nu fac tu re ro) -0.024 0.332 0.711**Wa (suel dos del sec tor ma nu fac tu re ro) -0.284 0.275 0.511**wo (sa la rios pro me dios) -0.278 -0.144 0.186wa (suel dos pro me dios) -0.548* 0.269 0.583**Woc (sa la rios de la cla se in dus trial to tal) 0.438 0.733** 0.898**Wac (suel dos de la cla se in dus trial to tal) 0.133 0.978** 0.967**woc (sa la rio pro me dio cla se ind.) 0.067 0.214 0.532**wac (suel dos pro me dio cla se ind.) 0.333 0.408 0.532**AU (alum nos uni ver si ta rios) -0.33 0.088 0.272IU (insti tu cio nes uni ver si ta rias) 0.013 0.111 0.333AT (alum nos téc ni cos) -0.037 0.294 0.425*PT (plan te les téc ni cos) 0.353 0.195 0.466**H (huel gas) -0.306 0.115 0.261BN (becas otor ga das por Co nacyt) 0.33 -0.114 0.188SNI (miem bros del SNI) 0.339 0.122 0.261ISO (empre sas cer ti fi ca das en ca li dad) -0.258 0.208 0.380*

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