la industria minera en chile: una palanca al desarrollo

Desayuno Cámara Chileno Canadiense26 de agosto de 2014.-

Aurora Williams Baussa Ministra de Minería

La Industria Minera en Chile: Una palanca al desarrollo.

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Contenido

I. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile

II. Cartera de Inversión Minera en Chile 2013 - 2021

III. Desafíos de la Industria Minera

IV. Políticas Públicas del Ministerio de Minería

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I. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile

4

1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile

Crecimiento económico de Chile

Fuente: World Economic Outlook database, Banco Mundial 2014.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

3,239.1

19,474.7

4,339

12,818

Evolución Ingreso Bruto Per Cápita 1984 - 2013

Chile América Latina

US$

(nom

inal

es, P

PP)

Chile ha tenido un crecimiento económico sostenido durante los últimos 30 años. Este

crecimiento se debe en parte importante a la

actividad minera presente en el país.

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Construcción de un país minero a través del reconocimiento de nuestra riqueza

Clima para la inversión minera Potencial Geológico

•Estabilidad macroeconómica

•Estabilidad política

•Respeto por el Estado de Derecho

•Sistema legal transparente

•Instituciones sólidas

•Principales reservas de cobre en el mundo

•Grandes reservas de oro y plata

•Importantes reservas de molibdeno

•Principales reservas de litio y grandes depósitos de potasio

Chile es visto internacionalmente como un país minero. Esto se debe a que se ha construido una institucionalidad que permite la inversión en minería y al

enorme potencial geológico presente en nuestro país.

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La Minería como motor de la economía

Fuente: Banco Central, 2014

*Considera precios constantes(1) Incluye educación, salud y otros servicios

Servicios financieros y empresariales

18.9%

Minería12.1%

Comercio, restaurantes y hoteles

11.2%Servicios personales (1)10.4%

Otros47.4%

Participación de cada sector en el producto interno bruto 2013*

La minería ha sido, es y seguirá siendo una de las principales actividades económicas del país. El año 2013 su participación en el PIB fue de un 12,1%.

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En este sentido, CODELCO ha sido una empresa líder en el desarrollo minero y pieza clave para el desarrollo económico del país.

8


Nuevos proyectos operacionales de CODELCO entre 1984 y 2014

20081998 2014 1996

Radomiro Tomic Comenzó su operación en régimen en 1998. En 2010 se concluyó la construcción del proyecto Explotación Sulfuros Mina RT fase 1 para mantener a plena capacidad de funcionamiento la planta concentradora de Chuquicamata.

Gabriela Mistral

Se trata de la segunda faena minera desarrollada íntegramente por CODELCO, desde su descubrimiento hasta la puesta en marcha.

Ministro Hales

La más reciente de las faenas de CODELCO. Se espera que la División Ministro Hales aportará desde el año 2014 una producción anual promedio de 163 mil toneladas métricas de cobre fino y 264 toneladas de plata.

El Abra

Se llevó a cabo por la asociación entre CODELCO (49%) con Phelps Dodge (51%), hoy Freeport McMoran, aplicando la Ley Nº 19.137 (1992).

Proyectos Mineros 100% CODELCO Asociaciones de CODELCO

Foto: CODELCO, 2014 Foto: CODELCO, 2014 Foto: CODELCO, 2014 Foto: Freeport McMoran, 2014

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Sustentabilidad productiva de CODELCO

NUEVO NIVEL MINA EL TENIENTEMINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

RADOMIRO TOMIC SULFUROS EXPANSIÓN ANDINA 244

Inversión Estimada: US$ 4.115 millones

Inversión Estimada: 3.431 millones

Inversión Estimada:5.226 millones

Inversión Estimada: US$ 6.586 millones

Foto: CODELCO, 2014 Foto: CODELCO, 2014

Foto: CODELCO, 2014Foto: CODELCO, 2014

Con motivo de aumentar la vida útil y la sustentabilidad productiva de las operaciones de CODELCO, se estima una inversión aproximada de MUS$ 19.358 al año 2023.

Foto: CODELCO, 2014 Foto: CODELCO, 2014


10

… de igual manera la Industria Minera Privada ha hecho

aportes significativos al desarrollo

económico y minero de Chile en los

últimos 30 años…

11

Minería Privada en Chile

Ingresos Fiscales

Encadenamientos productivos

Incorporación de dimensión medio

ambiental

Industria de proveedores

Desarrollo de minería local


Algunos de los Aportes de la Minería Privada


Foto: CODELCO, 2014Foto: AMSA, 2014

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Las políticas implementadas, el desarrollo institucional y el esfuerzo de todos los chilenos involucrados en la industria minera, ha permitido posicionar y mantener el liderazgo del país como el principal productor de cobre en el

mundo

Foto: CODELCO, 2014

13


Aumento de la producción de cobre en Chile 1984 - 2013

Fuente: Cochilco 2014.

Tanto la minería privada como Estatal han posicionado ha Chile como el principal productor de

cobre mina del mundo. En el periodo 2004 – 2013 la minería chilena representó el 34% de la

producción mundial.

19841986

19881990

19921994

19961998

20002002

20042006

20082010

20120

7,000

14,000

21,000

28,000

0%

10%

20%

30%

40%

17.9%

30.9%

34.0%

Producción Mundial de Cobre Mina 1984 - 2013(kTMF)

Producción de Cobre - Otros Producción de Cobre - ChileParticiapción de Chile (%)

KTM

F

Mundo

Chile

14

II. Cartera de Inversión Minera en Chile

2014 - 2023

15

2. Cartera de Inversión Minera en Chile 2014 - 2023

Inversión en la minería del cobre al año 2023

Sector Minería Del Cobre

Cantidad Proyectos

Inversión (MMUS$)

CODELCO 8 28.137 Gran Minería 19 48.722

Mediana Minería 6 3.273

Plantas Metalúrgicas 2 490

Total 35 80.622

Inversión por sector de la minería del cobre al año 2023

Fuente: COCHILCO, 2014 Fuente: COCHILCO, 2014

Se proyecta para la minería del cobre que al año 2023 existe un inversión máxima de US$ 80.622 millones de dólares. Sin embargo, el 47% de esta inversión se encuentra

en la condición de mayor incertidumbre que corresponde a la potencial.

Base25%

Probable2%

Posible26%

Potencial47%

Distribución de inversión en minería del cobre por condición deproyectos al año 2023

(Total MMUS$ 80.622)

16


Inversión en la minería del oro y plata, hierro y minerales industriales al año 2023

Base14%

Probable19%

Posible22%

Potencial44%

Distribución de inversión en Otras Minerías por condición de proyectos al año 2023

(Total MMUS$ 24.229)

Tipo de Minería Cantidad Proyectos

Inversión (MMUS$)

Oro Y Plata 10 17.382 Hierro 5 4.519

Minerales Industriales 4 2.328

Total 19 24.229

Inversión Proyectada en Otras Minerías* al año 2023

Fuente: COCHILCO, 2014* Otras Minerías: se entiende como la minería del oro y la plata, hierro y minerales industriales. Se excluye la minería del cobre

Fuente: COCHILCO, 2014

Se estima que la inversión máxima en Otras Minerías es de US$24.229 millones de dólares al año 2023, en donde el 71% corresponde a minería del oro y plata. Hoy día el 15% de esta inversión se encuentra siendo ejecutada en proyectos en condición Base.

Fuente: COCHILCO, 2014.

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Proyección de producción de cobre al año 2023 según condición de los proyectos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

3,755

4.9195.067

6.234

8.163

POTENCIAL

POSIBLE

PROBABLE

BASE - En Ejecución

BASE Operación

TMF

Cu

+ 37%

Se proyecta una disminución en la producción actual base de cobre al año 2023. Para revertir esta situación y mantener el liderazgo nacional en la producción se requiere de

la materialización de los proyectos mineros tanto Estatales como privados.

Fuente: COCHILCO, 2014.

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Distribución de la producción de cobre mina concentrados y cátodos SXEW

Se proyecta un aumento en la participación de cobre en concentrados en la producción nacional de cobre al año 2023. Se espera que esta alcance el 69% de

participación al finalizar el 2014, hasta alcanzar un posible máximo de 85% en 2023.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

69% 71% 71% 72% 73% 76%80% 82% 83% 85%

Cátodos SxEw (Kton Cu Fino)

Concentrados (Kton Cu fino)

Participación Concentrados en producción de Chile (%)Kt

on d

e Cu

Fin

o

% d

e Co

ncen

trad

os e

n la

pro

ducc

ión

Cu

19

III. Desafíos de la industria minera

3. Desafíos de la industria minera

Principales desafíos de la industria minera


2009 2010 2011 2012 20130%

20%

40%

60%

80%

Distribución porcentual de la extracción de agua fresca en la minería del cobre por proceso

Concentración %

Hidrometalurgia %

Otros %

I II III IV V VI RM0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1,320.2

4,966.3

1,412.01,084.6 1,337.6 1,582.3

794.0

Extracción total de agua fresca en la minería del cobre según región 2009-2013

(m3/seg)

2009 2010 2011 2012 2013


21


Agua: Uso de agua en la producción de cobre

Actualmente el mayor consumo de agua fresca para la minería se concentra en la zona norte del país. Por otro lado, se proyecta un crecimiento en la producción de

concentrados al año 2023, que corresponde al proceso productivo que consume aproximadamente el 80% del agua fresca requerida por la industria.

Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a Información de Wood-MacKenzie, 2014.*Los países que son consideradas en este promedio son: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Congo, Indonesia, Kazakstán, México, Mongolia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, EE.UU., Zambia

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013e

2014e0

20

40

60

80

100

120

140

160

64.8

Costos de Electricidad en Minería 2000 – 2014*

($US/MWh)

Max Min Chile Promedio sin Chile

($US

/MW

h)

EE.UU.

Sudáfrica

Canadá

Perú

Australia

Prom. Minería de Cobre

México

Brazil

Argentina

Chile

59

61

69

74

82

86

89

96

104

143

Costo Unitario de Electricidad en algunos Países Mineros en 2012

Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a Información de Wood-MacKenzie 2014.

22


Energía: Alza de costos de electricidad para la industria minera del cobre

23


Capital Humano: Incorporación de personal cualificado a la minería

Baja atracción de jóvenes a la

industria

Dificultad para la incorporar

dotación local

Insuficiente oferta de

formación formal en todos sus

niveles

Debilidad en el actual sistema de

capacitación y certificación de

trabajadores

Baja participación de

la mujer en Minería

Foto: CODELCO, 2014

24


Comunidades: Legitimidad de la industria

Económica

AmbientalSocial Licencia Social

Legitimidad Social

Confianza

Credibilidad

Sustentabilidad de las Operaciones Mineras

Requerimientos sociales mínimos de la industria para operar

Fuente: Adaptación del modelo de Licencia Social para Operar de Ian Thomson, 2010.

25


Competitividad y Productividad: Aumento de los costos de producción en la industria minera

Fuente: COCHILCO, Wood Mackenzie, 2013

19841986

19881990

19921994

19961998

20002002

20042006

20082010

20120

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

50

100

150

200

250

Producción de cobre fino y costo de producción a cá-todo en Chile

Producción Cu (Kton) Costo neto a cátodos (cUS$/lb)

Kton

Cu

CUS$

/lb

Tanto el aumento de los precios de insumos estratégicos como

la disminución de la productividad en la minería han incidido negativamente en un

alza en los costos de producción de cobre fino en los últimos 10

años.

26

IV. Políticas Públicas del Ministerio de Minería

27

4. Políticas Públicas del Ministerio de Minería

Iniciativas para el desarrollo de una minería creciente y sustentable en el tiempo

AGUA

• Designación de delegado presidencial de recursos hídricos

ENERGÍA

• Agenda energética de Chile 2014

CAPITAL HUMANO

• Agenda Ministerial de Capital Humano

• Liderazgo y coordinación interministerial, agentes públicos y privados

COMUNIDADES

• Agenda Ministerial de Comunidades

• Jefe encargado de comunidades y asuntos indígenas.

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD• Potenciamiento del

Clúster Minero

• Desarrollo de proveedores para la minería.

CESCOSeminario: Chile a comienzos del Siglo XXI: ¿ad portas al desarrollo gracias a la minería?

Santiago, 12 de agosto 2014

AuroraMinistra de Minería

La Industria Minera en Chile: Una palanca al desarrollo.

la industria minera en chile: una palanca al desarrollo

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