la infraestructura de telecomunicaciones en américa latina · 55,61% 71,26% ecuador 28,32% ......

La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina Raúl L. Katz

La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina

Avances en despliegue y adopción de banda ancha 1 2 3

Persistencia de la brecha digital

Futuros Desafíos

4% 6% 9% 11% 14% 17% 21% 24% 26% 31% 35% 39% 43% 47% 54%

0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%

12% 16% 19% 23% 32%

43% 54%

67%

80% 89%

98% 107%

114% 120% 123%

0% 0% 0% 0% 11%

19%

32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Uso de Internet Banda Ancha Fija Telefonía Móvil Banda Ancha Móvil


La adopción de TIC en América Latina continua incrementándose en el marco de una importancia creciente de las plataformas móviles

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, GSMA Intelligence y Statista

5%

9%

73%

TACC 2011-14

Penetración de TIC (2000-14) (% de población)

16%


La banda ancha ha alcanzado niveles importantes de adopción

50,56% 57,32%

BANDA ANCHA FIJA (Penetración de Hogares) - 2013

Argentina

BANDA ANCHA MÓVIL (Penetración de

Individuos) - 2014

34,42% 74,73% Brasil

46,44% 74,80% Chile

35,48% 49,50% (*) Colombia

35,19% 83,68% Costa Rica

31,22% 16,21% Ecuador

46,68% 41,56% México

6,33% 18,97% Paraguay

23,17% 36,96% Perú

52,82% 55,87% Uruguay

32,67% 46,64% Venezuela

35,46% 54,41% LATAM

(*) Información de MINTIC Colombia, y Unión Internacional de Telecomunicaciones Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de GSMA Intelligence


La adopción creciente de banda ancha es resultante en parte de una reducción importante de tarifas

Para 2010, las tarifas corresponden a diciembre. Las tarifas de 2014 corresponden a agosto Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL.

Tarifa de banda ancha fija de 1Mbps como porcentaje del PIB per cápita


Los precios de banda ancha móvil han disminuido desde el 2010 en la mayoría de los países

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Galperin (2014)

16

28

20

11 13

25

20

11

15

20

30

21 19

7 8 8 11

14 15 16 16

20 21 21 21

32

$0

$5

$10

$15

$20

$25

$30

$35

Bolivia

Perú

Costa Rica

Uruguay

Paraguay

ArgenM

na

LATA

M

Colombia

Vene

zuela

México

Chile

Ecuado

r

Brasil

2010 2013

Plan mas económico de banda ancha móvil (al menos 1 GB de limite) en US $




Futuros Desafíos


La cobertura de la población ha avanzado aunque persisten todavía zonas marginadas

BANDA ANCHA FIJA

BANDA ANCHA MÓVIL

95,98% (2012) 89,00% (2012) Argentina

41,37% (2013) 90,00% (2013) Bolivia

97,00% (2013) 91,50% (2013) Brasil

98,66% (2010) 100,00% (2013) Chile

94,42% (2013) 100,00% (2013) Colombia

94,86% (2011) 93,25% (2011) Costa Rica

86,83% (2011) 87,47% (2012) Ecuador

75,00% (2013) 91,00% (2011) México

N/D 70,00% (2013) Paraguay

N/D 79,40% (2012) Perú

100,00 (2013) 81,00% (2011) Uruguay

N/D 96,08% (2011) Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a datos de reguladores y balances de operadores. Valores, como porcentaje de la población.

Cobertura de la Población


A pesar de los avances en el despliegue de redes, la brecha de demanda de banda ancha (la población cubierta por redes pero que no compra servicios) todavía persiste

45,42% 31,68% Argentina

35,57% 64,41% Bolivia

62,58% 16,77% Brasil

52,22% 25,20% Chile

58,94% 50,50% Colombia

59,67% 9,57% Costa Rica

55,61% 71,26% Ecuador

28,32% 49,44% México

N/D 51,03% Paraguay

47,18% 25,13% Uruguay

N/D 49,44% Venezuela

50,42% 34,96% LATAM

Fuente: Elaboración propia en base a datos de reguladores, balances de operadores, UIT y GSMA Intelligence.

BANDA ANCHA FIJA 2013

BANDA ANCHA MÓVIL 2014

Brecha de Demanda


Si bien la calidad de banda ancha ha progresado, la región esta todavía retrasada en términos de velocidad de descarga

FIJA 4T2014 MÓVIL 4T2014 Ranking Mundial Velocidad Ranking

Regional Velocidad

69 4,5 8 1,3 Argentina

136 1,2 6 1,9 Bolivia

89 3,0 7 1,8 Brasil

60 5,0 5 2,0 Chile

81 3,7 4 2,2 Colombia

94 2,8 N/D N/D Costa Rica

80 3,7 N/D N/D Ecuador

70 4,5 N/D N/D México

134 1,4 3 3,1 Paraguay

77 4,0 N/D N/D Perú

50 5,9 2 3,5 Uruguay

130 1,4 1 6,3 Venezuela Fuente: Akamai State of Internet

Velocidad de Descarga de Banda Ancha




Futuros Desafíos


La banda ancha móvil es la plataforma esencial para resolver la barrera de la asequibilidad

DECIL 1 DECIL 2 DECIL 3 DECIL 4 DECIL 5 DECIL 6 DECIL 7 DECIL 8 DECIL 9 DECIL 10

Ingreso total del hogar (R$) 456 989 1.448 1.915 2.435 3.053 3.847 4.986 7.000 17.102

Plan de banda ancha

fija medio

Abono Mensual R$ 59,90

Porcentaje del ingreso 13,14% 6,06% 4,14% 3,13% 2,46% 1,96% 1,56% 1,20% 0,86% 0,35%

Plan de banda ancha

fija básico

Abono Mensual R$ 29,80 (Plan Nacional de Banda Ancha)


Plan de banda ancha móvil diario

(USB/DONGLE)

Abono Mensual 150 MB por 2 días (R$ 2,99) * 4+( Costo del Modem (R$ 119)/18 meses)


Plan de banda ancha

móvil mensual

(SMARTPHONE)

Abono Mensual Costo mensual R$ 11,90 (*)

Porcentaje del ingreso 2,61% 1,20% 0,82% 0,62% 0,49% 0,39% 0,31% 0,24% 0,17% 0.07%

* El plan incluye 250 MB para navegación mensual, desde teléfono inteligente Fuente: Katz y Callorda (2013)

Asequibilidad de banda ancha en Brasil


Los contenidos y aplicaciones locales son fundamentales para resolver la barrera de falta de relevancia cultural y lingüística

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100% Line

as de Ba

nda ancha Fija cada 100

habitantes (2

013)

Porcentaje de Contenido Local (2013)

Fuente: Elaboración propia en base a Katz y Callorda (2013)

Relación entre Contenido Local y Penetración de Banda Ancha


Si bien la asignación de espectro ha progresado significativamente, el crecimiento del tráfico demanda más bandas

Pais Servicio 3G Cobertura total

basada en banda de 700 MHz

Cobertura basada en bandas de UHF (470-698

MHz) Argentina 89.00 % 93.60 % 94.40 % Bolivia 90.00 % 90.00 % 90.00 % Brasil 91.30 % 94.28 % 95.70 % Chile 100.00 % 100.00 % 100.00 % Colombia 95.00 % 95.38 % 96.53 % Costa Rica 93.25 % 93.25 % 93.25 % Ecuador 87.47 % 87.47 % 89.60 % Mexico 91.00 % 91.00 % 93.07 % Paraguay 70.00 % 83.97 % 87.96 % Peru 79.40 % 88.32 % 91.22 % Uruguay 81.00 % 85.48 % 86.26 % Venezuela 96.06 % 97.40 % 98.05 %

Fuente: Análisis TAS

Escenarios de Cobertura de Banda Ancha Móvil


El volumen de inversión, pese a mantener un nivel sostenido, debe aumentar para garantizar el despliegue de infraestructuras más avanzadas

15991 17953

27887

20752 24076

26380 26529

44800

0.35% 0.38%

0.57%

0.41% 0.46%

0.49% 0.48%

0.79%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Inversión (US$ Millones) Inversión (% PIB)

No se considera el crecimiento del PIB de la región en el análisis futuro. Si se considerase el mismo, en el 2017 los US$ 44.800 Millones representarían un 0,70% del PIB de la región. Fuentes: UIT, Banco Mundial, Convergencia Research; analisis TAS

América Latina: Inversión en Telecomunicaciones


Los desafíos mirando al futuro son cuatro

•  Poner énfasis en estrategias de promoción de la demanda (apalancar los servicios de banda ancha móvil para resolver la brecha económica y acentuar la creación de contenidos de Internet locales)

•  Acelerar la puesta a disposición de operadores del espectro

necesario para satisfacer el crecimiento exponencial del tráfico •  Aumentar el nivel de inversión del sector más allá de la tendencia

histórica para desplegar redes de banda ancha capaces de entregar servicios a mayor velocidad y alcanzar una cobertura casi completa de las redes de cuarta generación

•  Continuar promoviendo la creación de asociaciones publico-privadas que permiten la combinación de recursos de ambos sectores en la satisfacción de las necesidades futuras de inversión

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador Jamaica México Panamá Paraguay Perú Portugal España Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela

Nuestros Socios

la infraestructura de telecomunicaciones en américa latina · 55,61% 71,26% ecuador 28,32% ......

Documents