la productividad, un compromiso gremialweb.fedepalma.org/bigdata/reunion2016/1drmesa.pdf · la...
TRANSCRIPT
La productividad,un compromiso gremial
JENS MESA DISHINGTON
Presidente Ejecutivo
FEDEPALMA
Medellín, 20 de Septiembre de 2016
Contenido
Nueva realidad competitiva del aceite de palma en el mundo
Competitividad en Colombia vs. Malasia e Indonesia
Cómo está la productividad de la agroindustria palmera en Colombia?
Qué podemos hacer los empresarios y el gremio para mejorar la productividad del sector palmero?
Nueva realidad competitiva del aceite de palma en el mundo
Históricamente, el aceite de palma era el aceite vegetal más competitivo en el mundo
Fuente: LMC International
Mundo. Comparativo de costos promedio de producción de diferentes aceites vegetales (neto créditos por subproductos) 1999/2000
Proporción de torta y aceite por semillas y frutos oleaginosos
La competitividad de los diferentes productos agrícolas, depende del comportamiento del mercado internacional tanto de torta como de aceite
Semilla o fruto
oleaginoso
Proporción dentro de la producción total %Torta Aceite
Soya 81 19Algodón 81 19Colza 58 42Ajonjolí 55 45Girasol 52 48Palma 11 89
Fuente: Oil World
Los mayores ingresos en economías emergentes dispararon el consumo de proteínas y jalonaron la
demanda de tortas oleaginosas
Fuente: LMC International
Mundo. Evolución del consumo de carne de pollo, de cerdo y de res
Mundo. Evolución del consumo de tortas oleaginosas en economías emergentes
El precio de las tortas oleaginosas, como la de soya, se duplicó en los últimos 10 años
Fuente: LMC International
Sin descontar el valor de los subproductos, el aceite de palma continua siendo competitivo
Fuente: LMC International
Sin embargo, descontados los subproductos, el aceite de soya es actualmente el de más bajo
costo a nivel mundial
Fuente: LMC International
Si bien actualmente los precios internacionales del aceite de palma están por encima
de su tendencia de largo plazo…
Fuente: LMC International
… en términos reales los precios internacionales del aceite de palma presentan una tendencia
a la baja en el largo plazo
Fuente: LMC International
Si el mercado internacional nos indica que los precios
internacionales reales tienen una tendencia a la baja,
los costos de producción también deben disminuir para
asegurar una agroindustria rentable
Competitividad en Colombia vs. Malasia e Indonesia
Los costos de producción de aceite de palma en Colombia son más del doble de los observados en
Malasia e Indonesia
Fuente: LMC International
El mayor costo de la mano de obra en Colombia, le resta competitividad frente a los líderes mundiales en
la producción de aceite de palma
Fuente: LMC International
-
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 2015
SM
LV p
or
me
s (U
S$
)
Indonesia. Salario Mínimo en diferentes regiones
Colombia. Evolución del Salario Mínimo 2010/15
Promedio de Indonesia
La pérdida de productividad es otro factorque explica los mayores costos de Colombia
Fuente: LMC International y Fedepalma
Existe una relación inversa entre los costos de producción de aceite de palma
y la productividad
Sensibilidad del costo de producción de aceite de palma en Colombia a diferentes niveles de productividad
La menor escala de las plantas de beneficio y el poco aprovechamiento de otros subproductos, le resta competitividad a la extracción en Colombia
Fuente: LMC International
78130
92
202
105 9852 72 71 75
209
320
288
280
208177
199203 186 197
186
198
215
152
179172
146143
94121
214
3
10
-38
42
-52 -6-97
-42 -56
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Ecuador Colombia Brasil Costa deMarfil
Nigeria Tailandia PNG Malasia Indonesia PromedioMundial
Establecimiento Cultivo Cosecha y Transporte Extracción NetaC
ost
o d
e p
rod
ucc
ión
ace
ite
de
pal
ma
20
10
/11
-2
01
4/1
5
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
ene
.-0
0
ene
.-0
1
ene
.-0
2
ene
.-0
3
ene
.-0
4
ene
.-0
5
ene
.-0
6
ene
.-0
7
ene
.-0
8
ene
.-0
9
ene
.-1
0
ene
.-1
1
ene
.-1
2
ene
.-1
3
ene
.-1
4
ene
.-1
5
ene
.-1
6
$ /
US$
La revaluación del peso colombiano por más de 10 años,
afectó la competitividad de la agroindustria
Fuente: Banco de la República
12 años de revaluación
Los costos de producción en Colombia pueden disminuir mejorando eficiencias y productividad
empresarial y condiciones de entorno país
Fuente: Cenipalma y Fedepalma
648.0
596.8 596.3
543.4
459.4
312.4
0
100
200
300
400
500
600
700
Real 2014 Estimado concosto de
extracción deMalasia
Estimado conproductividad
de Malasia
Estimado conSMLV deIndonesia
Estimado conTRM de 3.000
pesos
Estimado contodos losefectos
US$
/ t
on
- 8% - 8% - 16%- 29%
- 52%
Sensibilidades del costo de producción de aceite de palma en Colombia por varios factores
Colombia requiere reducir su costo de
producción de aceite de palma,
para garantizar su sostenibilidad económica y
crecer rentablemente
Cómo está la productividad de la agroindustria palmera en Colombia?
En productividad de aceite de palma por hectárea Colombia está a mitad tabla entre los principales
países productores
6,0
4,23,9 3,7
3,4 3,4 3,2 3,1
2,42,2 2,1
1,91,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Gua
tem
ala
Mal
asia
Indo
nesi
a
Hon
dura
s
Cost
a Ri
ca
Colo
mbi
a
Papu
a N
ueva
…
Bras
il
Taila
ndia
Ecua
dor
Nig
eria
Cam
erun
Cost
a de
Mar
fil
TON
/ H
A / A
ÑO
Fuente: Oil World
Existen grandes brechas en rendimientos de fruto de palma de aceite en los diferentes Núcleos Palmeros
28
2424
2222
19
22
27
22
18
23
1515
20
1111101010
26
22
9
16
1819
1615
10
12
98
10
3 3
89
7 7
0
5
10
15
20
25
30N
6P
N3P
O4P
N2P
N1P
N5P
N4P C1
P
C2P
O1P C3
P
O2P C8
P
O5P
O3P C5
P
C6P
C7P
C4P
N6A
N3A
O4A
N2A
N1A
N5A
N4A C1
A
C2A
O1A C3
A
O2A C8
A
O5A
O3A C5
A
C6A
C7A
C4A
RFF
/ H
A /
AÑO
No. Nucleo Fuente: Cenipalma
Con los materiales genéticos disponibles y adoptando buenas prácticas empresariales
y agrícolas, Colombia puede aumentar su desempeño productivo
3,6
cpo
Fuente genética para selección y desarrollar
En resumen, la palma de aceite en el mundo
enfrenta nuevos problemas de competitividad,
que son más graves en países como Colombia,
que tiene altos costos país y
brechas importantes en su productividad sectorial.
Al respecto, es importante recordar una frase
del Novel de Economía Paul Krugman
“La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo” (The Age Diminishing Expectations 1994).
Qué podemos hacer los empresarios y el gremio para mejorar la productividad del sector palmero?
Las empresas son la base de la productividad y la competitividad de un sector económico
Determinantes de la
Productividad Agropecuaria
Empresa Agro
Factores de producción
Entorno
Financiamiento Talento profesional, técnicos y
tecnólogos
Encadenamientos productivos Estándares fitosanitarios y de calidad Comercialización
Innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías y prácticas
existentes
Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)
La mayor parte del crecimiento en productividad en economías emergentes como Colombia, responde a la
adopción de tecnologías y prácticas existentes
Fuente: McKinsey (2014).
Economías Emergentes
Economías Desarrolladas
82%
55%
18%
45%
Adoptar tecnologías y prácticas existentes
Potencial de crecimiento anual de la productividad (%)
Innovaciones disruptivas
Adoptar tecnologías y prácticas existentes
Innovaciones disruptivas
6%
2%
Ante todo los palmicultores deben concentrase en mejorar su gestión empresarial
0
100
200
300
400
500
600
700
800
10 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490
Nú
me
ro d
e e
mp
resa
s
Productividad
Buenas prácticas gerenciales
Adopción de nuevas tecnologías
Certificaciones internacionales
I+D con Universidades y Centros de investigación
Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en SuperSociedades (2013).
El uso de tecnologías de agricultura de precisión ayudan a optimizar el manejo de las plantaciones
La mecanización de las labores del cultivo permiten incrementar la productividad laboral
Aplicación de fertilizantes e incorporación Aspersora de fluidos
Aplicación de fertilizantes con alta precisión
Aplicación de enmiendas con voleadora en cultivos establecidos
Cable vía para cosecha de fruta
Cargue de fruta
Los Núcleos Palmeros deben fortalecerse para lograr beneficios de escala
y agregación de valor
La certificación en sostenibilidad RSPO del aceite de palma colombiano, es clave para su diferenciación
en los mercados local y de exportación
269
593 649
-
100
200
300
400
500
600
700
2014 2015 abr-16
Mile
s d
e to
nel
adas
CSP
O
América Latina. Evolución del aceite de palma certificado RSPO
19 % de la producción de América
Se reportan primas de mercado hasta de USD 80 y USD 140 por tonelada para los aceites de palma y palmiste certificados RSPO de Colombia, respectivamente
Un aprovechamiento óptimo de los productos de la palma y su biomasa generarían una contribución neta de cerca de USD 62 por tonelada de aceite procesado en extractora*
Fuente: Garcia-Nuñez et al. 2016
Planta de beneficio
Aceite de palma crudo
Aceite de palma crudoy almendra de palma
Aceites de palma y de palmistey torta de palmiste
Biogás
Compost
Cogeneración
1960 1990 2012* Estimativos preliminares
La segmentación de mercados, de la mano de un mejor posicionamiento de aceite de palma
son la base para un mercado local más robusto
Los Núcleos Palmeros deben desarrollar una estrategia empresarial para agregar valor de
acuerdo a sus ventajas comparativas
Fuente: The Breakthrough (2016)Ecosistema del aceite de palma
Integrar la palmicultura a cadenas de valor para atender mercados y segmentos de interés en
Colombia y en el mundo
Insumos Producción Procesamiento & Distribución
Comercialización Consumo
SemillasFertilizantesAgroquímicosMaquinaria AgrícolaRiegoEnergía
Productos primariosEmpaqueLogísticaEnergíaMateriales
Alimentos manufacturadosPreparaciones alimenticiasMarcasProductos no comestiblesAditivosLogística
Mercados agrícolasTiendasSupermercadosCadenas de alimentosServicios
HogarRestaurantesInstitucionesEventos
Fedepalma en lo gremial y Cenipalma en lo técnico son dos activos estratégicos para apoyar a los palmicultores
en su objetivo de incrementar la productividad
Desde 1991
Principales áreas de trabajo:
Representación gremial
Planeación sectorial y desarrollo sostenible
Gestión comercial estratégica
Investigación e innovación tecnológica
Extensión
De hecho, los 25 años de Cenipalmason un importante hito para la organización gremial y
la palmicultura del país
En conclusión, aumentar la productividad debe
concentrar los esfuerzos del sector palmero,
Fedepalma y Cenipalma están comprometidas en
apoyar a los empresarios para alcanzar mayores niveles
de productividad y fortalecer la agroindustria de la
palma de aceite en Colombia
Muchas gracias!www.fedepalma.org