La situazione dell’oro del Perù

Isabel Recavarren Malpartida Ph.D

Policy/Mineral Potential Assuming No Land Use Restrictions in Place and Assuming Industry “Best Practices”

Che incoraggi gli investimenti

Non sia un deterrente per gli

investimenti

Deterrente leggero

Deterrente forte

A causa di questo fattore gli investimenti

non sarebbero

realizzati Argentina 68% 25% 3% 3% 3%

Bolivia 52% 34% 10% 3% 0%

Brasile 70% 28% 0% 3% 0%

Cile 76% 16% 3% 3% 3%

Colombia 54% 39% 0% 4% 4%

Ecuador 59% 29% 9% 3% 0%

México 74% 13% 11% 2% 0%

Perú 76% 13% 5% 3% 3%

Venezuela 46% 29% 17% 4% 4%

Latin America has been the most popular

destination for exploration since 1994, with more than 80% of the $2.4 billion 2007

allocation directed to the traditional big five Latin American countries—Peru, Mexico,

Chile, Brazil, and Argentina.

Other Countries 31%

China 3%

South Africa 4%

Chile 4%

Brazil 3%

Peru 5% →→ US$ 365.5 Milioni

Mexico 6%

Russia 6%

United States 7%

Australia 12%

Canada 19%

America Latina è stata la destinazione preferita per l’attività

mineraria dal 1994 con più del 80% dei

$2.4 bilioni destinati a quest’attività nel

2007, allocati direttamente nei cinque paesi:

Perù, Messico, Cile, Brasile e l’Argentina

Perù: leader mondiale in produzione minieraRanking della Produzione nel 2006

America Latina Mondo

Rame 2 3

Oro 1 5

Zinco 1 3

Argento 1 1

Piombo 1 4

Stagno 1 3

Molibdeno 2 4

Bismuto 2 3

Tellurio 1 2

Fonte: Proinversión – U.S.G.S

L’attività mineraria dell’oro e del rame in Perù risorge agli inizi degli anni novanta grazie ai capitali stranieri e nazionali. La pacificazione del paese dalla violenza terrorista, la stabilità economica, l’approvazione di una legislazione del settore contribuirono al processo di promozione degli investimenti in questo settore.

«No hay región del Perú que no ofrezca algún depósito

aurífero; los cerritos que forman las pequeñas

cadenas enla llana región de la costa; las profundas

quebradas de la sierra; la elevada e inhospitalaria cordillera;

los vírgenes bosques de la montaña; en una palabra, todas las zonas ofrecen

minas o lavaderos de oro» Antonio Raimondi a fines del siglo XIX

Esportazioni di minerali (US$ milioni)

Prodotti 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rame 1198.3 1052.2 1096.3 778.8 776.3 932.6 985.6 1187.1 1260.5 2446.0 3360.3 6034.4

Oro 462.9462.9 579.3 500.1 928.5 1192.5 1144.7 1166.2 1500.7 2101.6 2383.1 3165.5 4048.3

Argento 109.7 119.5 104.8 130.8 169.3 179.5 168.6 173.7 191.0 260.2 280.6 478.6

Zinco 325.5 400.8 539.3 445.2 462.4 495.8 419.4 428.9 528.7 576.8 805.1 1991.3

Fonte: Banco de Reserva del Perù

L’attività mineraria é presente nella vita del Perù dai tempi remoti dalla nostra storia.

Ha importanti riserve minerarie e gran parte di questo potenziale deve essere ancora sfruttato.

La frase "Vale un Perù” deriva dall’attività mineraria.

La stanza del riscatto dell’Inka Atahualpa a Cajamarca conteneva approssimativamente 8 tonnellate d’oro.

Durante l’anno 2,000, il Perù esportò 133 tonnellate d’oro, vale a dire l’equivalente di una stanza di riscatto dell’Inka al mese.

Il 50% delle entrate in Perù provengono dall’attività mineraria.

Questa è l’unica attività significativa che si realizza nella zona delle Ande.

L’attività mineraria richiede importanti investimenti e tecnologia. I progetti concorrono per i capitali. I progetti richiedono non soltanto benefici intrinseci, ma anche un positivo trattamento tributario:

prendere in considerazione il costo–paese ed il rischio-paese.

Il passato dell’attività mineraria in Perù non ha un

glorioso ricordo.

Attualmente non basta che i progetti siano tecnicamente fattibili né economicamente

possibili.

Questi hanno bisogno di essere socialmente

accettabili.

Le risorse minerarie si esauriscono.

L’attività mineraria dovrebbe incentivare la creazione di altre attività che si integrino ad una catena di valore aggiunto. E’

necessario che le esportazioni aumentino non solo in quantità

ma anche in qualità.

I prezzi internazionali dei minerali salgono e scendono.

Principali Compagnie Minerarie Internazionali che lavorano in Perù

Anglo American (South Africa)

Barrick Gold Corp.

(Canada)

BHP Billiton (Australia)

Sumitomo Metal Mining

(Japan)

Doe Run (USA)

Glencore (Switzerland)

Grupo Mexico (Mexico)

Votorantim (Brazil)

Vale Do Rio Doce (Brazil)

Noranda (Canada)

Newmont Mining Corp.

(EEUU)

Gold Fields Ltd. (South Africa)

Phelps Dodge (USA)

Freeport Rio Tinto

(UK)

Shougang Corporation

(China)

Teck Cominco (Canada)

Xstrata (Switzerland)

PRODUZIONE DI ORO (Grs.f.)

Concentrazione Raffinazione

ANNO 2005 208.001.718 2.574.926

ANNO 2006 202.821.767 2.575.498

ANNO 2007 170.127.539 2.386.131

GENNAIO 2008

14.426.856 225.986

Fonte: Ministerio de Energía y Minas del Perú

NEWMONT – The gold company

La Miniera Yanacocha é la produttrice d’oro più grande dell’America del Sud. Situata ad

una elevata altitudine sulle Cordigliera degli Ande Peruviane, a 48 km. (30 miglia) al nord della città di Cajamarca.

La partecipazione di Newmont è pari al 51,35 % mentre l’impresa peruviana Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. possiede il 43,65 %. Il 5% appartiene all’International Finance Corp. (IFC), un ramo della Banca Mondiale.

Nel Perù, la Newmont iniziò ad esplorare nel 1982 ed a produrre alla fine del 1993. La miniera ha venduto 1,6 milioni di once d’oro nel 2004 ed ha previsto una riserva di 12,1 milioni di once d’oro per la fine di quest’anno.

La Miniera Yanacocha occupa 2.303 lavoratori di pianta e 6.745 a contratto. Il 97% degli impiegati sono peruviani e quasi la metà risiede a Cajamarca.

È composta da cinque miniere a cielo aperto, quattro piattaforme di lisciviazione e tre piante di recupero d’oro.

Impresa Barrick

Secondo le loro stime, nel dicembre 2007, le riserve d’oro nel loro territorio arrivavano

a 124.6 milioni di once.

Lagunas Norte si trova nelle Ande peruviane, nel distretto di Quiruvilca, provincia di Santiago de Chuco, nella zona nord del Perù, ad una altitudine

tra i 3.700 e 4.200 mslm. A 140 chilometri dalla città di Trujillo, capitale della Regione La Libertad. Sulla la base delle riserve esistenti, di 8,8

milioni di once, la vita utile attesa della miniera é di 10 anni approssimativamente.

La miniera Pierina si trova nel distretto di Jangas, provincia di Huaraz, tra i 3.800 e 4.200 metri d’altitudine. Il giacimento inizia la sua produzione nel 1998, impiega 440 lavoratori, 98% peruviani.

Ci sono anche ingenti riserve di rame e di argento.Hanno le miniere: Pierina e Lagunas Norte

La Compañia Minera Aurífera Santa Rosa S.A. (COMARSA),

Si trova nella Cordigliera Nord ovest del Perù nel Paraje Pampa Larco del distretto di Angasmarca provincia di Santiago de Chuco

dipartimento di La Libertad.I lavori si svolgono tra i 2,800 e 3,700 mslm.

Nel 2007, le esportazioni minerarie arrivarono a US$17,328 milioni,

significando così un incremento del 17.8% rispetto al 2006 (US$14,707

milioni) ed un record annuale.

Il settore minerario con questi risultati rappresenta il 62.0% del

totale delle esportazioni del Perù.

Tra l’altro l’aumento dei prezzi dell’oro e del rame ha compensato la

contrazione del 3.5% dei volumi esportati.

Principali imprese produttrici d’oro e rame nel Perù

Impresa NazionaleRegione

% Produzione nazionale

Oro

% Produzione nazionale

Rame

Principali azionisti(soltanto miniere)

Minerali

Southern Peru Copper Corporation Suc.del Perú

MoqueguaTacna

  35 Grupo México(México)

Rame, Molibdeno, Oro, Argento

Compañía Minera Antamina S.A.

Ancash   37 Xstrata Plc.(Suiza),BHP-Billiton (Australia),

Teck-Cominco Ltd. (Canadá) 

Rame, Molibdeno, Argento, Zinco 

 Minera Yanacocha S.R.L

Cajamarca  40    Newmont Mining Corporation (EE.UU.), Minas Buenaventura

(Perú)

Oro, Argento

Minera Barrick Misquichilca S.A.

La LibertadAncash

26   Barrick Gold Corp. (Canadá).

Oro, Argento

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.

Arequipa   9 Phelps Dodge Corp. (EE.UU.)

Rame

Xstrata Tintaya S.A. Cusco    11 Xstrata Plc. (Suiza) Rame, Oro, Argento

Fonte: Cifre di produzione 2006, MINEM, Dati dell’impresa: Bloomberg. Elaborazione PROINVERSION.

ESPORTAZIONE DEL MINERALE ORO DAL PERU GENNAIO – DICEMBRE 2006 / 2005

In milioni di dollari

PAIS SETTORE GENN-DIC 2005 GEN-DIC 2006 VARIAZIONE

STATI UNITI ORO 1 579.3 1 336.4 -15.4%

CANADA ORO 670.7 915.0 36.4%

REGNO UNITO ORO 38.2 5.3 -86.1%

GERMANIA ORO 0.9 0.5 -47.3%

SVIZZERA ORO 775.9 1 658.0 113.7%

AUSTRALIA ORO 21.2 0.0 -100.0%

Fonte: Prompex

La gran produzione nazionale d’oro è esportata perché venderla localmente fa perdere l’IVA che possono recuperare quando il minerale è esportato.È molto più vantaggioso vendere all’estero i metalli che vengono estratti.

Imprese esportatrice di Gioielli in oro

Monto in migliaia di

US $

Partecipazione

ARIN S.A. 51,550.08 52,8%

DE ORO SA 18,771.41 19.2%

MINERO METALURGICO ANDINA S.A.C.

18,014.36 18.4%

Destinazione : Stati Uniti di Nordamerica

Fuente: AduanasElaboración: PROMPEX

ESPORTAZIONE DI GIOIELLI DAL PERU

DEBOLEZZE:Debole capacità di sviluppo ed innovazione di disegni

Mancanza di centri specializzati di formazione

Limitato accesso al credito per il capitale lavoro

Basso livello di competitività tra le imprese del settore

Basso livello di accesso ed utilizzo di tecnologia

POBLAZIONE 2006

SUPERFICE KM2

DENSITA DELLA

POPOLAZIONE

POVERTATOTALE

POVERTA ESTREMA

CAJAMARCA 1,449,084 33,318 43.5 77.40% 50.80%

LA LIBERTAD 1,504,404 25,500 59.0 52.10% 18.30%

AYACUCHO 542,747 43,815 12.4 72.50% 45.40%

APURIMAC 437,362 20,896 20.9 78.00% 47.40%

AREQUIPA 1,103,928 63,345 17.4 44.10% 14.50%

MOQUEGUA 150,175 15,734 9.5 29.60% 7.60%

PUNO 1,230,394 71,999 17.1 78.00% 46.10%

MADRE DE DIOS 86,944 85,301 1.0 36.70% 11.50%

HUANCAVELICA 442,628 22,131 20.0 88.00% 74.40%

PASCO 255,564 25,320 10.1 66.10% 33.20%

Povertà, capacità insufficiente di soddisfare i bisogni di primaria necessità.Indigenza o Povertà estrema, incapacità di accedere ad un paniere minimo alimentare.

Fonte: FONCODES

SITUAZIONE DELLE REGIONI CON RISERVE D’ORO

La produzione nel Perù é decentralizzata.

VANTAGGI

Il dazio di ingresso nel mercato

nordamericano è pari allo 0% per

l’ATPDEA

Il dazio di ingresso nel mercato del Canada e del

Messico è dello 0% per gli Accordi di libero Scambio

sottoscritti

•L’attività estrattiva non è un’attività risultante da un processo produttivo

•In questa attività la partecipazione dell’uomo è molto limitata

Ci sono in Perù delle zone con un basso sviluppo umano

Il Perù ha una cultura millenaria che può essere utilizzata e adattata ai pezzi di gioielli in oro.La popolazione peruviana si caratterizza soprattutto da giovani, questi sono attirati dal lavoro manuale dei gioielli

Il Perù é debole in tecnologia e formazione tecnica specializzata. Il paese che contribuirà a creare “Scuola Formativa” produrrà benefici e riceverà grandi benefici.

La risorsa umana deve essere formata:

per dar luogo alle attività artigianali e semi industriali per imparare la cultura di fare impresaper permettere loro di diventare partecipi dello sviluppo del proprio paeseper dare valore al proprio paese ed ai prodotti peruviani con valore aggiunto