la televisión que vivimos (2011)

La Televisión que vivimos

Enero 2012

Índice

• Los cambios en 2011

• Lo que nos depara el 2012

• Consumo de TV y cuotas

• Evolución de los Grp’s

• Evolución de las inserciones

• Eficacia publicitaria Grp´s por spot

• Perdidas de cobertura y medios complementarios

• Inversión

• Conclusiones

En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2011

IntereconomíaEmpieza el año con Publiséis,

pero el acuerdo dura hasta Junio,

cuando pasa a Vocento

= A partir de Septiembre

(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de

sus canales.

A3 y La Sexta anuncian su

fusión

VocentoNace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity, bajo el nombre de NSF

A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir.

sus canales.

=

Mediasetanuncia la

creación de un nuevo canal:

Energy

Lo que nos depara el 2012

En 2012 llegará un nuevo grupo, fruto de la fusión de Antena 3 y La sexta

En el nuevo grupo La Sexta participará en el 7,0% del accionariado.

41,727,4

7,0

19,2

4,7

27,4

Grupo planeta RTL Autocartera Free Flow La Sexta

FUENTE: El Economista 15/12/2011.

Las fusiones entre cadenas merman la competencia en TV de cara a 2012

Cuota de Pantalla: 26,4%Cuota de Grp’s (20”): 41,0%

Share: 52,1%Grp’s (20”): 82,9%



Resto

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 9-01-2012 / 15-01-2012*. Total Individuos. * Primera semana emisión Energy

2,7 1,3 1,513,0 4,9

0,5 1,5

Antena 3 La Sexta

Antena 3

La Sexta

25,7

26,45,8 2,6 1,313,6 1,2 1,1

El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE

0,3

0,8

MediasetEspaña

26,4

RTVE

21,4

2,9 2,50,914,5 0,6

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 9-01-2012 / 15-01-2012*. Total Individuos. * Primera semana emisión Energy

2012: El año de la Pauta única

Situación de la pauta única de Antena 3 desde Enero de 2009

¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.

Pauta única A3 Grupo

Pautas únicas MediasetPautas únicas Mediaset

Situación de las pautas únicas de Mediaset desde el Febrero de 2012

Dos nuevos canales irrumpen en la TDT; aunque otros la abandonan…

Llegan Se van

Discovery Max: emite desde el 12 de enero en la frecuencia de VEO 7, aunque ésta ha reservado la franja de PT para emitir “La Ventana al Mundo”.

El nuevo canal se define como: “el único canal de la TDT dedicado íntegramente al entretenimiento de no ficción”

Paramount Comedy: Llega para sustituir a La 10, desaparecida a finales de 2011.

El canal, que ya emite en plataformas de pago, se autodefine como: “el único canal especializado en comedia de España”

C+2: Canal + 2 ha dejado la TDT de pago después de cinco meses. En agosto de 2011 este canal ocupaba una señal de Mediaset, que la recupera ahora para emitir Energy

Fuente: PRNoticias

La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el panorama televisivo

Por un lado con la posible privatización de las cadenas autonómicas …

Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el panorama televisivo

… por el otro, con la posible vuelta de la publicidad a TVE

Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

6,4 5,5

-0,2

6,3

3,44,7 5,2

6,0

8,8

9,2

3,9

-2,0

4,0

7,0

-5

0

5

10

15

Previsiones de ZenithOptimedia de crecimiento de total inversión

Estimación

% Crecimiento respecto al año anterior

Crecimiento global Crecimiento España

-9,9

-11,0

-20,7

-5,0

-2,0

-25

-20

-15

-10

-5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FUENTE: Advertising Expenditure Forecast Diciembre 2011. ZenithOptimedia

Consumo de TV y cuotas

La mayor oferta produce mayor consumo año tras año jóvenes y niños reducen su consumo respecto 2010

239293

251 224 254

148 158

0

100

200

300

400

Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños 4-12

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Min

uto

s

Evolución de los minutos de consumo por targets y años

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

257

318

270238

276

153 164

236

290

248222

250

146 152

209

253218

198221

138 149

255

313

268240

271

155 166

0

50

100

150

200

250

300

350

Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños de 4 a 12 años1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2010 2011

Min

uto

s

Evolución de los minutos de consumo por targets y trimestres

6,4

7,7

1,84

5,5

15,4 14,7 14,513,6

11,3

1,1 2,6 5,110,2

18,524,6

7,8 8,4 7,9 7,5 7 6,8 TEMATICAS PAGO

TEMATICAS CONC. TDT

AUT PRIV

AUT

La fragmentación año tras año se agudiza• El líder no llega a los 15 puntos de share

• Temáticas logra un cuarto de la audiencia, pese a que su líder no llegue a los 3,2 puntos de share

Evolución de la cuota audiencia de canales por años

Ix 133

18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5

4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6

21,2 20,3 18,115,1 14,6

14,2

19,417,4

1614,7

11,711,5

7,78,6

8,2

7,06,1

5,56,8

6,65,7

11,310,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011

AUT

LA SEXTA

CUATRO

A3

T5

La2

La1

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

Ix 90

11,311,1 10,7 10,1

18,5 22,7 24,8 26,7 24,7

7 7 6,6 6,8 6,7TEMATICAS PAGOTEMATICAS CONC. TDTAUT PRIV

AUT

A lo largo de 2011 las temáticas siguen ganando fuerza y las autonómicas pierden participación

20112010

Evolución de la cuota audiencia de canales

16,0 15,1 14,7 13,6 14,6

3,1 2,6 2,5 2,5 2,7

14,6 14,0 14,1 14,5 14,2

11,711,4 10,9 11,3 12,4

7,06,4 6,4 5,9 5,7

6,66,2 5,9 5,6 5,2

11,1 10,7 9,4 10,1

2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011

LA SEXTA

CUATRO

A3

T5

La2

La1


7,0

7,0 9,1 10,1 10,8 9,6 8,9

12,0 11,2 11,9 11,5 10,2 11,01,4 2,5 1,1 2,0 3,7 2,87 6,5 6,6 6,3 6,5 6,5

Resto

Temát. Pago

Resto Temát. AbiertoForta

Por grupos Mediaset mantiene una tendencia positiva

Trimestres 20112010

Evolución de la cuota audiencia de canales

2011

24,1 22,2 22,9 22,8 21,7 21,6

18,8 26,4 25,4 25,6 26,2 26,5

18,719,3 19,3 18,4 19,2 19,9

7,0

2010 2011 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011

Publiseis

Cuatro

A3 Advertising

Mediaset

RTVE


La1 y Telecinco se reparten el liderato en los targets en 2011, salvo el de niños, dominado por las TDT

Ranking de Cadenas Año 2011


24,6 21,5 22,4

54,2

Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12

Cuota audiencia de TDT por y Top 5 de canales TDT por targets

Mientras la cadena líder de la generalista no supera los 15 puntos de share, las temáticas concentran audiencia

2,7

2,6

1,7

1,5

2,5

2,1

2,0

1,6

1,6

2,6

2,4

2,1

1,5

1,5

19,8

11,9

7,6

5,1

2,3

3,2

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTA DIA. LUNES-DOMINGO. Total 2011

18,0

8,3

7,8

5,6

El 44,9% del tiempo de emisión en TV se dedica a la ficción, aunque los espectadores sólo dedican el 40% de su tiempo a ella

17,4

10,6

10,3

9,5

5,10,0

Ix 175

Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia

Entretenimiento:cámara oculta,

magazines,

40,6

18,7

44,9

17,4

FICCIÓN CULTURALES DEPORTES INFORMACIÓN ENTRETENIMIENTO

MUSICA CONCURSOS RELIGIOSOS TOROS ARTES ESCÉNICAS

Ix 90

Ix 196

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

magazines,

humor,

reality-show,

talk-show,

variedades,

etc.

25,7

23,9

4,63,01,50,4

15,1

8,1

5,43,73,60,6

Dentro de la ficción, el genero preferido, los espectadores demandan películas y series casi a partes iguales

Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia

Ix 284

Ix 63

44,9% de 40,6% de la

40,3

25,7

LARGOMETRAJES SERIES DIBUJOS ANIMADOS SITCOM TELENOVELAS

OTROS ANIMACION SERIES DE GRAN FORMATO CORTOMETRAJES MINISERIES TV-MOVIES/TELEFILM

33,4

29,5

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

Ix 83

44,9% de la oferta

40,6% de la demandaIx 115

Evolución de los GRP´s

2,5 2,6

2,82,9 2,9 2,9

2,7

3,23,0

2,9

2,52,4

2,5

3,0

3,5

A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´sEn 2011 cerramos en niveles del año 2000

Millones de Grp’s

Evolución de los grp´s

2,5 2,6 2,52,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC

3,2

3,33,5

3,84,0 3,9 3,9 3,9

4,1

3,9 3,8

3,1 3,1

2,62,7

3,03,1 3,1 3,1 3,1

3,43,2 3,2

2,6 2,6400

500

600

3,0

3,5

4,0

4,5

Ind. 4+ AC Adultos Ind+4 Ama de Casa Adultos +16

A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´sEn 2011 cerramos en niveles del año 2000

Millones de Grp’s

Evolución de los grp´s por años y targets

Minutos de Consumo

2,5 2,62,8

2,9 2,9 2,9

2,7

3,23,0

2,9

2,5 2,4

2,62,7

2,6 2,6

0

100

200

300

400

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC

Los grp´s en 2011 caen en los dos primeros trimestres del año con respecto a 2010, y en el 3T se mantiene

668.076

584.709559.052

648.803656.622

560.497 563.734

636.061

600.000

700.000

800.000 2010 2011

Grp’s

Evolución de los grp´s por años y trimestres

Ix 98

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1T 2T 3T 4T

FUENTE: Índices Zenithmedia..

Ix 98

Ix 96 Ix 101Ix 98

El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la publicidad no convencional

70%

80%

90%

100%

Grp’s

Cuota de Grp´s por tipo de publicidad

2.770.130 2.460.639Total Grp’s

20” 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.416.930

17,6 16,4 16,2 18,5 20,013,7 10,7

82,4 83,6 83,8 81,5 80,086,3 89,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

No Convencional Convencional

Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la publicidad no convencional, actualmente supone un 10% del total

70%

80%

90%

100%

Grp’s


668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734Total Grp’sTrimestre 648.803 636.061

16,810,1

16,0 11,4 11,6 9,7 10,2 11,5

83,289,9

84,0 88,6 88,4 90,3 89,8 88,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1T 2010 1T 2011 . 2T 2010 2T 2011 .. 3T 2010 3T 2011 , 4T2010 4T2011

No Convencional Convencional


Ix 60Ix 71 Ix 84 Ix 112

Los patrocinios y las telepromos son los formatos publicitarios más penalizados tras la nueva ley

4,3 4,7 4,9 5,4 4,72,2

3,13,7 3,8 3,7 3,0 4,3

3,32,5

1,82,9

3,3 3,5 2,2 0,34,7 2,1 2,3 3,5 4,4 2,8 0,73,1 3,1 2,4 3,3 3,1 3,2 4,1

80%

90%

100%

Evolución de la cuota de Grp´s por tipo de publicidad

Grp’s 2.770.130Total Grp’s20” Trimestre 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.460.639 2.416.930

82,4 83,6 83,8 81,5 80,086,3 89,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros


Los patrocinios es el formato publicitario más penalizado tras la nueva ley

2,5

2,6

2,13,1 2,0

3,4 2,1 3,24,1

2,3

3,72,8 2,8

2,4 2,7 2,73,2 3,6

1,60,2 0,5 0,43,7 0,8 4,0 0,8 2,3 0,3 1,4 0,8

3,3 4,2 2,6 4,4 2,9 3,4 3,5 3,6

80%

90%

100%

Grp’s


668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734Total Grp’sTrimestre 648.803 636.061

83,289,9

84,088,6 88,4 90,3 89,8 89,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1T 2010 1T 2011 . 2T 2010 2T 2011 .. 3T 2010 3T 2011 , 4T 2010 4T 2011

Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros


72.684

83.742

68.402 63.271

62.733

144.430

85.606

136.642102.686

149.574

137.670164.971

500.000

600.000

700.000

Este descenso no ha afectado a todas las cadenas por igual, ya que las TDT suman más Grp’s cada trimestre

Grp’s

Evolución de los grp´s por cadenas

Ix 230

Ix 160

668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734Total Grp’s 648.803 636.061

Ix 119

276.331

388.694

595.6172.000.000

2.500.000

Ix 153

2.460.639 2.416.930

186.261156.387 146.162 125.269 139.113 137.761 155.477 145.704

159.706

133.869123.210

111.590 109.148 109.003128.691 132.731

76.964

64.76768.212

57.195 65.076 49.698

69.566 55.830

72.684

62.142 72.433

52.49256.369

46.387

66.16449.854

68.402 65.122

52.72964.197

49.795

63.271

57.894

136.642 149.574

0

100.000

200.000

300.000

400.000

1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 ,, 4T2010 4T2011

La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local

FUENTE: Índices Zenithmedia

Ix 146

627.013 565.120

520.754487.193

279.817

227.490

267.649

210.874

228.821

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2010 2011

10,9

12,5

10,4

11,111,5 9,8

9,4

22,014,6

24,418,4

26,521,2

25,9

70

80

90

100

Las TDT consiguen una mayor cuota de Grp’s

Grp’s

Evolución de la cuota grp´s por cadenas

668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734Total Grp’s

Ix 234 Ix 166 Ix 145

648.803 636.061

Ix 118

11,2

9,5

15,824,6

70

80

90

100

Ix 155

2.460.639 2.416.930

27,923,8 25,0 22,3 24,9 24,4 24,0 22,9

23,9

20,4 21,119,9 19,5 19,3 19,8 20,9

11,5

9,911,7

10,211,6

8,8 10,7 8,8

10,9

9,5

12,4

9,410,1

8,210,2

7,8

10,4 9,4 8,89,8

9,1

0

10

20

30

40

50

60

70

1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 , 4T2010 4T2011

La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local

FUENTE: Índices Zenithmedia

25,5 23,4

21,220,2

11,49,4

10,9

8,7

9,5

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011

279.817

275.948 310.253

292.753241.878

17.63246.798

73.107 88.782 73.130 73.293

88.359 71.746

69.09055.775 68.532 52.839

66.77261.519

4.4194.989

4.37911.029 3.093 20.089

5.74210.691

El gran aumento de Grp’s por parte de Mediaset se debe a la adquisición de Cuatro

Grp’s

Evolución de los grp´s por grupos

668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734Total Grp’s 648.803 636.0612.460.639 2.416.930

760.675967.253

747.125

757.137

2010 20102

208.122259.893

176.638217.654

176.072228.762 199.843

260.945

196.034

207.344

173.708

175.880

168.569

170.601 208.814

203.312

76.964

68.212 65.076

69.56672.73277.783 56.979 70.395

55.775 68.532 52.839

1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 , 4T2010 4T2011

RTVE Mediaset A3 Advertising Cuatro Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto


Ix 125Ix 123 Ix 130

Ix 130Ix 127

11,2 12,8

11,9 10,0

0,7 1,9

10,70,0

10,9 13,5 12,4 13,9 10,2 12,511,3 11,5

13,2 10,9 11,8 10,0 12,3 9,410,3 9,7

0,7 0,8 0,7 2,0 0,6 3,6 0,9 1,7

El gran aumento de Grp’s por parte de Mediaset se debe a la adquisición de Cuatro

Grp’s

Evolución de la cuota grp´s por grupos

668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734Total Grp’s 648.803 636.0612.460.639 2.416.930

30,940,0

30,4

31,3

11,4

2010 20102

31,239,6

30,238,8

31,540,6

30,8

41,0

29,3

31,6

29,7

31,4

30,2

30,3

32,2

32,0

11,5 11,711,6 10,7

1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 , 4T2010 4T2011

RTVE Mediaset A3 Advertising Cuatro Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto


Ix 125 Ix 123 Ix 130 Ix 133Ix 129

119.458 110.33217.246 15.64432.979 23.937

547.004 526.8532.000.000

2.500.000

Otros

Energia

Transporte, viajes y

Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes, finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen

Grp’s

Evolución de grp´s por sector

Total Grp’s 2.460.639 2.416.930

346.775 358.447

328.279 339.372

209.846 199.300

168.449 157.097

159.771 186.785

168.284 156.588

167.184 177.698

119.458 110.332

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2010 2011

Transporte, viajes y turismoBebidas

Telecomunicaciones e internetLimpieza y hogar

Finanzas y seguros

Automocion

Distribucion y restauracion

Belleza e higiene

Alimentacion

FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

Ix 103

Ix 116

40.765 40.44950.360 54.624

20.805 15.723

45.231 35.605 41.649

17.43417.355

1.976 3.282

7.5065.052

2.5554.151

5.2093.159

7.530 6.06410.281

8.753

3.2801.274

11.889 7.847

151.345139.796

121.030113.307

109.011108.774

165.618 164.975

400.000

500.000

600.000Otros

Energia

Transporte, viajes y turismo

Bebidas

Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes, finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen

Grp’s


668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734Total Grp’sTrimestre

648.803 636.061

101.527 107.47881.862 79.366 83.664 89.838 79.722 81.766

86.312 77.98073.434 78.838 75.706 79.133 92.827 103.421

60.911 55.264

45.248 43.706 44.045 40.61159.643

59.720

51.657 52.393

47.725 44.508 27.776 23.75541.290 36.442

46.838 49.654

39.763 43.88429.168 43.716

44.002 49.532

41.806 43.895

38.716 34.12449.153

44.964

38.609 33.60543.975 46.33432.084

36.292

50.360 54.62445.231 35.605

35.98841.6492.5553.280

0

100.000

200.000

300.000

1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 ., 3T2010 3T2011 .. 4T2010 4T2011

Telecomunicaciones e internet

Limpieza y hogar

Finanzas y seguros

Automocion

Distribucion y restauracion

Belleza e higiene

Alimentacion


Ix 106

Ix 107

Ix 106

Ix 110 Ix 150

Ix 107Ix 105

Ix 111

Ix 112

1,5 1,1

24,1 23,4

80

100

120

Otros

Energia

Transporte, viajes y

Grp’s


Total Grp’s 2.460.639 2.416.930

FMCG llegan casi al 50% de los grp´s

15,3 15,9

14,5 15,1

9,3 8,8

7,4 7,0

7,1 8,3

7,4 7,0

7,4 7,95,3 4,90,8 0,71,5 1,1

0

20

40

60

80

2010 2011

Transporte, viajes y turismoBebidas

Telecomunicaciones e internetLimpieza y hogar

Finanzas y seguros

Automocion

Distribucion y restauracionBelleza e higiene

Alimentacion


Ix 104

Ix 117

Ix 104

6,7 6,86,5 7,1

3,4 2,78,2 6,7 7,3 8,1

2,9 2,8

1,2 1,0 1,9 1,6 0,7 0,2

2,0 1,3

24,8 23,6 21,8 21,2 22,1 21,227,3 26,9

70

80

90

100

Otros

ENERGIA

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO

FMCG llegan casi al 50% de los grp´s

Evolución de la cuota de grp´s por sector

668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734Total Grp’sTrimestre

648.803 636.061

16,6 18,2 14,8 14,9 17,0 17,513,1 13,4

14,1 13,213,2 14,8

15,4 15,415,3 16,9

10,0 9,38,2 8,2

8,9 7,99,8 9,8

8,4 8,98,6 8,3

5,6 4,6 6,8 6,0

7,7 8,4

7,2 8,2 5,9 8,5 7,3 8,1

6,8 7,4

7,06,4 10,0 8,7

6,4 5,5

6,7 6,8

7,98,7 6,5 7,1

8,3 8,9

8,22,9 2,8

0

10

20

30

40

50

60

70

1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 3T20112 4T2010 4T2011

TURISMO

BEBIDAS

TELECOMUNICACIONES E INTERNET

LIMPIEZA Y HOGAR

FINANZAS Y SEGUROS

AUTOMOCION

DISTRIBUCION Y RESTAURACION

BELLEZA E HIGIENE

ALIMENTACION

FUENTE: Kantarmedia . PBC Ind+4

Evolución de las inserciones

La consolidación de la TDT provoca un fuerte aumento en el número de inserciones

5.939.906

7.407.716

8.254.287

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Inserciones

Evolución de las inserciones por años

+11%

1.494.089 1.613.9921.796.359

2.150.642 2.255.139 2.308.2402.619.825

4.699.1044.901.982

5.939.906

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

En cada trimestre aumentan las inserciones con respecto al período anterior

1.676.1841.783.127

2.009.9081.938.497

2.003.495 1.974.057

2.189.9192.086.808

2.000.000,00

2.500.000,00 2010 2011

Inserciones

Evolución de las inserciones por años y trimestres

Ix 1071.676.184

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

1T 2T 3T 4T

FUENTE: ïndices Zenithmedia

Ix 120 Ix 111Ix 109

Ix 107

32,1 32,2 29,6 30,5 33,0 31,3 33,8 32,0 31,9 35,0

70

80

90

100TV Local

Temáticas pago

TDT

Aut. Priv.

En cada trimestre las autonómicas pierden inserciones en favor de las temáticas

Cuota Inserciones

Evolución de las inserciones por cadenas

1.676.184 2.003.495 1.783.127 1.974.057 2.009.908 2.189.919Inserciones 1.938.497 2.086.808

2010 2011

8.254.2877.407.716

3,7 2,9 4,4 3,0 3,6 2,7 3,5 3,0 3,3 2,73,7 3,0

4,33,2 3,6 3,1 3,5 2,9 3,3 2,7

3,3 2,94,0

2,9 3,2 2,9 3,0 2,9 3,0 2,8

3,32,6

3,72,8 3,4

2,6 3,0 2,5 2,9 2,5

23,020,8

24,2

20,623,6

20,524,7

21,8 19,5 20,3

4,25,3

4,8

4,3

4,4

5,5

4,15,7

3,5 5,5

26,029,9

24,1

32,1 24,4 30,8 23,7 28,9 31,7 27,7

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 ., 1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 , 4T2010 4T2011

Aut. Priv.

Aut

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

La1


5,2 8,5 3,57,8

5,07,2

6,3 5,0 2,8

33,130,8 28,7 29,8 33,0 30,3 33,4 31,3 30,7 33,6

70%

80%

90%

100%Resto

Temát. Pago

Resto Temát. Abierto

Forta

El baile de cadenas de un grupo a otro afecta radicalmente al reparto de la cuota de inserciones de los distintos grupos

Evolución de las inserciones por grupos

Cuota Inserciones

1.676.184 2.003.495 1.783.127 1.974.057 2.009.908 2.189.919Inserciones 1.938.497 2.086.8088.254.2877.407.716

2010 2011

11,814,1 12,9 12,8 12,6 11,0 12,1 11,7 11,2 14,1

14,413,5 16,2 16,4 15,5 16,4 14,7 12,5

18,6 13,4

3,34,0 3,2 3,0

3,03,2 8,64,6 12,0 3,9 10,5 3,7

9,9

7,59,2

22,8

26,1 24,224,9

23,626,0

24,7 27,422,9 25,9

6,95,2 8,5

7,85,0

7,26,3 5,0 2,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 ,. 1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 , 3T2010 3T2011 .. 4T2010 4T2011

Forta

Publiseis

Cuatro

A3 Advertising

Publiespaña

RTVE

FUENTE: Indices Zenithmedia

La consolidación de la TDT provoca un fuerte aumento en el número de inserciones

16.274

20.295

22.614

20.000

25.000

Inserciones

Evolución de las inserciones diarias por años

+11%

4.082 4.4104.922

5.892 6.162 6.3247.178

12.87413.393

16.274

0

5.000

10.000

15.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


El número de spots emitidos al día crece en todos los trimestres

18.62419.595

21.84721.071

22.26121.693

23.80322.683

20.000

25.000

2010 2011Inserciones

Evolución trimestral de spots emitidos al día

Ix 109Ix 107

0

5.000

10.000

15.000

1T 2T 3T 4T


Ix 120 Ix 111Ix 107

16

18

20

La1 La2 T5 A3 Cuatro La6 Auto. Tem. Gratuitas Tem. Pago

La sexta se posiciona como la cadena más saturada desde 2010…

Evolución de ocupación publicitaria por años

0

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

Fuente: KANTAR MEDIA. PBC Ind 4+ Excluidos los (NC) y las Tipologías no comerciales(Interés Social, Merchandising, Aviso Legal y No disponible)

La sexta ha sido la cadena más saturada desde abril 2010

16

18

20

La1 La2 T5 A3 Cuatro La6 Auto. Tem. Gratuitas Tem. Pago

Evolución de ocupación publicitaria por meses

0

2

4

6

8

10

12

14

nov'09 dic'09 ene'10 feb'10 mar'10 abr'10 may'10 jun'10 jul'10 ago'10 sep'10 oct'10 nov'10 dic'10 ene'11 feb'11 mar-11 abr-11 may-11

jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11

%

Fuente: KANTAR MEDIA. PBC Ind 4+ Excluidos los (NC) y las Tipologías no comerciales(Interés Social, Merchandising, Aviso Legal y No disponible)

Eficacia publicitariaGrp´s por spot

8.254.931

1,2

1,4

1,6

1,8

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot

El incremento de spots cada año implica una pérdida de eficacia

Grp’s e Inserciones Grp’s/spot

Evolución anual de los grps, spots emitidos y grp´s por spot

2.416.931

0,29

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1,681,59 1,56

1,371,30 1,27

1,20

1,40

1,60

1,80

Grp's/Spot

El incremento de spots sumado a la caída de Grp’s se traduce en una mayor pérdida de la eficacia

Evolución anual de los grp´s por spot

1,02

0,690,62

0,49

0,33 0,29

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Este descenso no está relacionado con la estacionalidad vemos esta pérdida de eficacia en cada uno de los trimestres

0,40

0,33

0,28

0,330,33

0,280,30

0,30

0,35

0,40

0,45

2010 2011

Grp’s/Spot

Evolución anual de los grp´s por spot

0,280,28

0,26

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

1T 2T 3T 4T


Ix 82

Ix 87

Ix 93 Ix 90

Telecinco y Antena 3 se posicionan como las cadenas más eficaces en cada trimestre

2,32,4

2,6 2,6

2,32,4

2,4

2,6

2,4

T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO TV LOCALGrp’s /spot

Evolución trimestral de los grp´s por spot por cadena

2,3

2,0

2,1

1,9

2,0

2,22,1

1,91,8

1,6

1,7

2,0

1,1

1,0

1,1 1,11,2

1,01,1

0,8

1,2

1,01,11,0

1,21,1 1,2

1,0

0,90,8

1,2

1,0

2010 2011 1T2010 1T2011 2T2010 2T2011 3T2010 3T2011 4T2010 4T2011


Este aumento de la ocupación no provoca un mayor visionado de los spot, nos situamos en niveles cercanos al 2000

68 7077

80 80 81

73

8883 80

67 6670

80

90

100

Spots vistos al días

Evolución de spots vistos al día

66

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


En el primer y último trimestre se obtienen más spots vistos al día por individuo

74

6461

7173

62 61

69

60

70

80

2010 2011

Evolución trimestral de spots vistos al día

Spots vistos al días

Ix 98

0

10

20

30

40

50

60

1T 2T 3T 4T


Ix 96 Ix 101 Ix 97

Perdidas de cobertura y medios complementarios

A valores altos de Grp’s existe una mayor pérdida de cobertura con respecto a 2010

-10

-9

-880

90

100 Pérdidas (puntos de pérdida 2011 vs 2010) 2010 Cobertura 2011 Cobertura

Cob%Pérdida de puntos

de Cob%

Guía de cobertura – Individuos 4+

-0,5

-2,2

-2,8 -2,9 -3 -3,2-3,5

-3,8-4,1 -4,2 -4,3 -4,4 -4,5 -4,6 -4,7 -4,6 -4,7 -4,8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

00

10

20

30

40

50

60

70

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s

FUENTE: Wizard. Enero-Octubre. Total TV sin cadenas públicas

Aunque esta pérdida no es igual para todos los targets

-15

-13

-11

80

90

100 Pérdidas (puntos de pérdida 2011 vs 2010) 2010 Cobertura 2011 Cobertura

Cob%

Pérdida de puntos de Cob%

Guía de cobertura – Adultos 16+

-0,2

-1,9

-3,0 -3,0 -3,2 -3,4 -3,7 -4,0 -4,2 -4,4 -4,5 -4,6 -4,7 -4,8 -5,0 -5,0 -5,1 -5,1

-11

-9

-7

-5

-3

-1

0

10

20

30

40

50

60

70

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s


-15

-13

-1170

80

90

100 Pérdidas (puntos de pérdida 2011 vs 2010) 2010 Cobertura 2011 CoberturaCob%



Guía de cobertura – Amas de Casa

-0,8

-1,9

-3,1-3,4

-3,7 -3,9 -4,0 -4,0 -4,0 -4,2 -4,3 -4,4 -4,4 -4,4 -4,5 -4,6 -4,7

-11

-9

-7

-5

-3

-1

0

10

20

30

40

50

60

70

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s


-15

-13

-1170

80

90




Guía de cobertura – Niños 4-12

-1,2

-0,2 -0,2-0,7

-1,9-2,4 -2,4

-2,0-1,6 -1,5 -1,5 -1,7 -1,9 -2,0 -2,1 -2,3 -2,5 -2,5 -2,5

-9

-7

-5

-3

-1

0

10

20

30

40

50

60

70

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s


-15

-13

-1170

80

90




Guía de cobertura – Jóvenes 13-24

-0,1 -0,1

-1,2-0,8

-2,1-2,7

-3,5-4,2 -4,4 -4,6 -4,5 -4,6 -4,8

-5,1 -5,3 -5,4 -5,4 -5,5 -5,5

-9

-7

-5

-3

-1

0

10

20

30

40

50

60

70

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s


70

80

90

100

TV Diarios Suplementos Revistas Radio Cine Internet (Ayer) ExteriorCob (%)

La perdida de cobertura se puede suplir con otros medios

TV

Exterior Internet

Consumo de medios por targets

0

10

20

30

40

50

60

Ind 14+ Ad16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24

Fuente: EGM, 3º Acumulado 2011

RadioExteriorRevistas

RadioExteriorInternet

Radio

Revistas

Cine

Diarios

Suplementos



110

120

Ind 14+ Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24

Internet y Radio están incrementando cobertura entre todos los targets, mientras cine sigue cayendo

Índices de cobertura 2010 vs 2011 por targets

80

90

100

Total TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior

Fuente: 3 Acumulados EGM 2010/2011

150

160

170

180

TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior

Internet y cine son los medios más afines a los targets más jóvenes

Índices de afinidad por targets

70

80

90

100

110

120

130

140

Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24

Fuente: EGM, 3º Acum. 2011

CineInternetExterior

Suplementos

88,5

94,8

92,794,1

88,9

93,895,1

90,4

94,9

80

90

100Total Pob.

88,5

94,8

92,794,1

88,9

93,795,1

90,5

94,9

80

90

100Ind 16+

+6,3 +4,2 +5,6 +0,4 +5,3 +6,6 +1,9

+6,3 +5,6 +0,4 +5,2 +6,6 +6,4+2,0

Cobertura (%)

Podemos contribuir a la TV con otros medios

Cobertura (%)

+6,4

+4,2

Aportes de cobertura sobre la TV por targets

88,7

94,492,4

94,3

89,1

92,694,7

90,9

95,1

80

90

100Ama de …

+6,0

Fuente: EGM, 3º Acum. 2011

86,7

94,0

90,9

93,9

87,5

95,7 95,5

88,0

94,3

80

90

100Jóvenes 14-24

+5,7 +3,7 +5,6 +0,4 +3,9 +2,2 +6,4

+7,3 +4,2 +7,2 +0,8 +9.0 +1,3+8,8

Cobertura (%)Cobertura (%)

+7,6

Inversión

La inversión publicitaria en 2010 rompió la tendencia descendente

6.721

7.307

7.985

7.1037.000

8.000

9.000

MM €

Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales

5.7885.468 5.410 5.603

6.1786.721

5.631 5.8505.505

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Infoadex

Conclusiones

El 2011 en cifras: Principales KPI’s

Fuente: Índices Zenith Media

Conclusiones

• Nos encontramos ante un panorama de TV muy convulso, en el que las grandes cadenas absorben otras más pequeñas para poseer mayor parte del pastel publicitario.

• La última fusión se produce entre Antena 3 y La Sexta para competir con Mediaset, de esta forma en 2012 tendremos sólo dos grandes actores publicitarios, que se repartirán el 80% de los Grp’s

Entorno

Consumo

• Año tras año asistimos a un mayor consumo de minutos de TV, salvo para los target más jóvenes, en lo que el consumo ha descendido con respecto al año anterior.

• Las grandes favorecidas de este aumento del consumo son las TDTs, que en su conjunto consiguen un cuarto de la audiencia, a pesar de que la cadena líder en el período de Enero-Noviembre, no supere el 3,2% de share. Sin embargo en el target niños la cadena líder, perteneciente al grupo de las TDts, domina con un share del 20,2% muy por encima del líder de total población (14,5%).

Conclusiones

Grp´s

• El aumento del consumo no se está viendo reflejado en un mayor número de Grp’s, ya que en 2010 hemos llegado a niveles de Grp’s de 2000, y en cada trimestre de 2011 los Grp’s continúan descendiendo.

• A pesar de este descenso de los Grp’s , el conjunto de las cadenas temáticas consiguen una mayor cuota de Grp’s alcanzando casi una cuarta parte.

• Las fusiones entre cadenas merman la competencia en TV de cara a 2012, la suma de los dos grandes grupos representará el 80% de los grp´s y el 40% de la audiencia.

Eficacia

• El aumento del número de spots no está provocando que se vean más spots por día; esta cifra se sitúa en 67 spots en 2010, una cifra similar a 2000, y que continúa descendiendo en 2011.

• Este aumento del número de spots que no va asociado a un incremento en el número de Grp’sestá provocando una caída en la eficacia de cada spot. En el tercer trimestre de 2011, cada spot conseguía una media de 0,26 Grp’s.

• Esta pérdida de eficacia no se produce igual en todas las cadenas, ya que tanto Telecinco como A3, se sitúan en torno a los 2,5 Grp’s por spot muy por encima de total tv.

• Una de las principales consecuencias de la pérdida de eficacia es la caída de la cobertura, ya que para mismo niveles de Grp’s que 2010 obtenemos coberturas hasta 5,5 puntos más bajas.

Conclusiones

• La mejor manera de suplir esta pérdida de cobertura es la inclusión de otro medios en el media mix, principalmente Internet y Exterior, que han aumentado cobertura con respecto a 2010 en todos los targets.

• Aún así el share de versión en TV permanece constante, en 2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimedia prevé que para 2014 una cuota del 39,4, ligeramente inferior.

Nuevas vías

del 39,4, ligeramente inferior.

la televisión que vivimos (2011)

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