l’emilia-romagna e l’internazionalizzazione produttiva · best practice italiana?...

GROWING SEEDS FORUM – IDEE E RIFLESSIONI PER L’EMILIA-ROMAGNA GROWING SEEDS FORUM è un ciclo di eventi organizzati da Nomisma con il supporto di Philip Morris Italia Srl

14 marzo 2016

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI:

EMILIA-ROMAGNA

BEST PRACTICE ITALIANA?

L’Emilia-Romagna e

l’internazionalizzazione produttivaRisultati dell’indagine Nomisma

e prospettive di sviluppo

ANDREA E. GOLDSTEINManaging Director | Nomisma

LA SURVEY SULLE IMPRESE È STATA REALIZZATA CON IL PATROCINIO DI

I CONSUMI DELLE FAMIGLIE IN EMILIA ROMAGNASILVIA ZUCCONI - NOMISMA

Strategie di internazionalizzazione:

un quadro generale1

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

IDE: definizione, motivazioni e andamenti mondiali

L’Italia e l’internazionalizzazione: confronto con i partner europei e dinamiche interne

L’Emilia-Romagna al confronto con la nazione

3

Highlights

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

4

Analizzare l’internazionalizzazione attraverso gli Ide:

Non sono considerate IDE:

• Partecipazioni che non determinano il controllo (<10% del capitale)

• Imprese fondate da stranieri

Investimenti Greenfield

M&A: mergers and acquisitions

Investimenti Diretti Esteri

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

5

Le principali leve che guidano l’internazionalizzazione

Fonte: Dunning (1977)

EFFICIENCY-SEEKING: ricerca di maggior efficienza

produttiva (es. riduzione del costo del lavoro)

MARKET-SEEKING: ricerca di nuovi mercati

RESOURCE-SEEKING: miglior approvvigionamento di

fattori della produzione non facilmente disponibili

KNOWLEDGE-SEEKING: ricerca di conoscenze non

riproducibili in-house (es. acquisizione di imprese innovative)

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

6

La situazione mondiale: economie a confrontoFLUSSI IN ENTRATA

FLUSSI IN USCITA

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mld

$

Economie in via di sviluppo Economie In transizione Economie sviluppate

0

500

1000

1500

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mld

$

Economie in via di sviluppo Economie In transizione Economie sviluppate

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati UNCTAD

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

7Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati UNCTAD

374

1663

730

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mld

$

Italia Spagna Regno Unito Francia Germania

Paese Var 07/00 Var 14/07

Italia 207% -1%

Spagna 275% 23%

Regno Unito 150% 43%

Francia 239% 17%

Germania 156% 7%

L’Italia e i principali partner UE: Stock Ide in Entrata

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

8

L’Italia e i principali partner UE: Stock Ide in Uscita

548

674

1584

1279

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mld

$

Italia Spagna Regno Unito Francia Germania

Paese Var 07/00 Var 14/07

Italia 146% 31%

Spagna 351% 16%

Regno Unito 95% -12%

Francia 176% 27%

Germania 146% 19%


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

9

Il peso degli IDE in entrata nell’economia Italiana


10,7%

17,3%21,9%

32,8%

24,4%

42,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Italia Mondo Eu 28

% Valore Ide Entrata/PIL

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

10

Il peso degli IDE in uscita nell’economia Italiana


14,9%

25,4%22,3%

32,9%33,5%

49,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Italia Mondo Eu 28

% Valore Ide Uscita/PIL

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

11

SettoriImprese italiane

a partecipazione estera (2013)Var

2013/2007

Commercio all'ingrosso 33% -10%

Industria manifatturiera 29% 1%

Altri servizi professionali 15% 9%

Servizi ICT 6% -6%

Logistica e trasporti 5% -2%

Costruzioni 3% 21%

Energia, gas e acqua 1% 186%

Industria estrattiva 0,4% -11%

Totale 9.367 -11%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

ATTRATTIVITÀ - Italia multinazionale – dal mondo

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

12

IDE in Italia: Provenienza Investimenti (2013)

69%

20%

2%8%

Europa

Nord America

AsiaMedio Oriente


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

13

INTERNAZIONALIZZAZIONEItalia multinazionale – verso il mondo

Imprese italiane che hanno investito in imprese estere

Settori Imprese Estere Partecipate (2013) Var 2013/2007

Commercio all'ingrosso 45% 29%

Industria manifatturiera 28% 19%

Altri servizi professionali 10% 29%

Logistica e trasporti 6% 31%

Costruzioni 5% 38%

Energia, gas e acqua 4% 9%

Servizi ICT 2% 9%

Industria estrattiva 1% 39%

Totale 30.513 +25%


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

14

Europa

Nord America

AsiaSud

America

62%

IDE dall’Italia: Direzione Investimenti (2013)

11% 11% 8%


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

15

RegioneN. Imprese

(2013)% su tot Italia Var % 13/07

Lombardia 10.370 34% 29%

Veneto 4.277 14% 23%

Emilia-Romagna 4.098 13% 19%

Piemonte 3.047 10% 19%

Lazio 2.277 7% 14%

Toscana 1.710 6% 29%

Friuli-Venezia Giulia 966 3% 37%

Marche 787 3% 25%

Trentino-Alto Adige 684 2% 37%

Liguria 631 2% 34%

Campania 494 2% 39%

Puglia 310 1% 44%

Umbria 269 1% 38%

Abruzzo 226 1% 10%

Sicilia 190 1% 42%

Sardegna 53 0% 18%

Basilicata 40 0% 60%

Calabria 32 0% 88%

Molise 31 0% 48%

Valle d'Aosta 21 0% 40%

Italia 30.513 - 29%

RegioneN. Imprese

(2013)% su tot Italia Var % 13/07

Lombardia 4.432 47% -2%

Piemonte 812 9% -2%

Veneto 768 8% -3%

Emilia-Romagna 748 8% 0%

Lazio 741 8% -6%

Trentino-Alto Adige 463 5% -1%

Toscana 386 4% -2%

Liguria 226 2% -5%

Friuli-Venezia Giulia 135 1% -4%

Campania 114 1% -3%

Sicilia 106 1% -5%

Puglia 97 1% -2%

Abruzzo 83 1% 4%

Marche 81 1% 0%

Umbria 61 1% 2%

Sardegna 40 0% -5%

Basilicata 29 0% -3%

Calabria 24 0% -14%

Valle d'Aosta 11 0% -8%

Molise 11 0% 0%

Italia 9.367 - -11%

Distribuzione regionale IDE in entrata e in uscita


IDE in entrata IDE in uscita

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

16

L’evoluzione degli IDE in Emilia-Romagna

119

125

95

100

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Emilia-Romagna

Italia

105

103

95

100

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Emilia-Romagna

Italia

Variazione IDE in entrata (n. di imprese a partecipazione estera; 2007=100)

Variazione IDE in uscita (n. di imprese estere partecipate; 2007=100)


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

17

IDE in entrata per settore: Italia vs Emilia-Romagna (2013)


1,1%

28,1%

3,6%

4,7%

44,5%

5,6%

2,2%

10,2%

0,4%

42,4%

2,5%

3,6%

34,0%

3,5%

2,9%

10,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Industria estrattiva

Industria manifatturiera

Energia, gas e acqua

Costruzioni

Commercio all'ingrosso

Logistica e trasporti

Servizi ICT

Altri servizi professionali

Emilia Romagna Italia-

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

18Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

0,4%

29,1%

8,2%

3,2%

32,7%

5,4%

5,8%

15,3%

0,3%

26,7%

1,0%

6,3%

52,4%

4,4%

1,6%

7,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

Industria estrattiva



Costruzioni



Servizi ICT


Emilia Romanga Italia

IDE in uscita per settore: Italia Vs Emilia-Romagna (2013)

Emilia-Romagna

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

19

Ide in Entrata: trend Fatturato (numero indice 2007 = 100)

97

101

102

108

91

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Italia Nord-Occidentale Italia Nord-Orientale Emilia-Romagna

Italia Centrale Italia Meridionale

Fonte: Elaborazione dati Nomisma su Dati Reprint – Politecnico di Milano e Istat

Macro Aree vs Emilia-Romagna

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

20

Ide in Entrata: trend n. dipendenti(numero indice 2007 = 100)

93

107

110

103

104

90

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Italia Nord-Occidentale Italia Nord-Orientale Emilia-Romagna

Italia Centrale Italia Meridionale

Fonte: Elaborazione dati Nomisma su Dati Reprint – Politecnico di Milano e Istat

Macro Aree vs Emilia-Romagna

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

21Fonte: Elaborazione dati Nomisma su Dati Reprint – Politecnico di Milano e Istat

Ripartizione Dipendenti Aziende a partecipazione Estera: Italia

Totale Dipendenti (migl)2007 2013 Var %

937 916 -2,00%

Peso su tot occupazione

2007 2013 Var%

4,09% 4,12% 0,03%

Industriaestrattiva

0,2%

Industriamanifatturiera

52,9%

Energia, gas e acqua1,5%

Costruzioni1,3%

Commercioall'ingrosso

12,9%


7,0%

Servizi ICT14,0%

Altri serviziprofessionali

10,2%

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

22Fonte: Elaborazione dati Nomisma su Dati Reprint – Politecnico di Milano e Istat

Ripartizione Dipendenti Aziende a partecipazione Estera: Emilia-Romagna

Totale Dipendenti (migl)2007 2013 Var %

56 63 12,50%

Peso su tot occupazione

2007 2013 Var%

2,91% 3,31% 0,40%

Industriaestrattiva

0,6%


77%


1%

Costruzioni1%


14%


4%

Servizi ICT1%


2%

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

23

Top 5 Settori Manifatturiero E-R (IDE in entrata)

SettoreImprese a partecipazione

esteraDipendenti Fatt. (mln eur)

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.

120 20.422 6.036

Fabbricazione di prodotti chimici 29 3.132 1.543

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27 3.791 909

Metallurgia; fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

26 3.664 1.491

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

17 1.400 388


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

24

Emilia-Romagna: terra di conquista?

In Italia nel periodo 2008-2012, 438 aziende sono passate sotto il controllo di società straniere: l’Emilia-Romagna non è stata esente da questo fenomeno

2010 2011 2012

2013 2016

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

25

Emilia-Romagna: terra di conquista?

Nel 2015, l’Emilia-Romagna risulta la seconda regione italiana per valore delle acquisizioni effettuate da imprese estere:

Italia52,6

456

225

48

75

10,39

26,18

10,43

Lazio

Emilia-Romagna

Lombardia

Valore in mld. Euro

Numero operazioni

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Zephyr Bureau Van Dijk

Investimenti Esteri in Italia 2015

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

26

Il potenziale dell’Emilia-Romagna

Il rapporto annuale ”Europeans Cities and Regions of the Future”

misura l’attrattività economica di città e regioni europee per ilprossimo biennio, analizzando 5 dimensioni

Potenziale Economico (Pil, Brevetti, IDE in uscita)Mercato del lavoro (Forza Lavoro , Istruzione, stipendio minimo) Efficienza economica (Costo degli affitti, delle utenze, materie prime, tasse)Qualità delle infrastrutture (N. di porti, aeroporti, velocità di connessione)«Business Friendliness» (N. giorni per aprire una società, livello corruzione, accesso al credito)

Fonte: «Europeans Cities and Regions of the Future 2016/2017 Rankings», FDI Intelligence

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

27

Regione Stato

Catalogna Spagna

Provincia di Istanbul Turchia

Regione di Madrid Spagna

Lombardia Italia

Paesi Baschi Spagna

Lazio Italia

Emilia-Romagna Italia

Andalusia Spagna

Distretto di Srem Serbia

Lisbona Portogallo

Top 10 Regioni Sud Europa 16/17


Nella Top ten delle regioni Sud Europee…

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

28

Regione Stato

Scozia Regno Unito

Vestfalia Germania

Lombardia Italia

Catalogna Spagna

Andalusia Spagna

Emilia-Romagna Italia

Ile de France Francia

Regione Valenciana Spagna

Fiandre Belgio

Regione di Madrid Spagna

Top 10 Grandi Regioni Europee FDI Index 16/17


…e tra le migliori per la promozione degli investimenti

Indice FDI: è un indice di tipo qualitativo elaborato da FDI Intelligence sulla base delle informazioni riguardo le politiche di promozione degli investimenti

I CONSUMI DELLE FAMIGLIE IN EMILIA ROMAGNASILVIA ZUCCONI - NOMISMA

Internazionalizzazione: I RISULTATI DELLA

SURVEY NOMISMA2

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee e

rif

lessio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

30

Survey Nomisma sulle imprese dell’Emilia-Romagna

OBIETTIVI Modalità di internazionalizzazione delle imprese Fattori che favoriscono/inibiscono gli investimenti

internazionali in Emilia-Romagna Driver della capacità del territorio emiliano-romagnolo di

attrarre investimenti View delle imprese su Innovazione e Capitale Umano

METODOLOGIA Questionario a prevalente risposta chiusa somministrato mixed

mode CATI-CAWI SAMPLE SIZE: 109 interviste a imprese top della manifattura e

dei servizi emiliano-romagnole (per un fatturato totale di circa4 mld €)

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

31

MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

38%

2%

9%

14%

22%

25%

47%

L'azienda non ha attuatoalcuna modalità di

internazionalizzazione

Commissione dellaproduzione a terzi all'estero

Joint Venture

Investimento diretto estero(IDE)

Rete commerciale all'estero

Acquisto di materieprime/prodotti da fornitori

esteri

Export

13%

13%

20%

20%

33%

53%

67%

Stabilimento per laproduzione di semilavorati

Investimenti retail

Acquisizione di impreselocali

Partecipazione in impreselocali

Stabilimento destinato adattività di assemblaggio

Stabilimento per laproduzione di prodotti

finiti

Filiale commerciale locale

Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum

(SE L’IMPRESA HA REALIZZATO IDE) NEGLI ULTIMI 5 ANNI, QUALI INVESTIMENTI DIRETTI ALL'ESTERO (IDE) HA REALIZZATO L’AZIENDA?

NEGLI ULTIMI 5 ANNI, QUALE MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE HA PERSEGUITO L’IMPRESA/IL GRUPPO?

Tipologie di IDE realizzati all’estero dalle imprese dell’E-R

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

32

FATTORI NECESSARI ALLO SVILUPPO AZIENDALEA SUO PARERE, QUALI DEI SEGUENTI ELEMENTI DI SISTEMA SONO PIÙ RILEVANTI PER LO SVILUPPODELLA SUA AZIENDA IN RELAZIONE AL CONTESTO…?

9%

17%

17%

28%

62%

31%

41%

53%

2%

4%

5%

14%

17%

17%

20%

21%

Sistema giudiziario

Prezzi di energia, beni,affitti

Infrastrutture

Disponibilità di capitaleumano adeguato

Fiscalità

Domanda

Accesso al creditobancario

Burocrazia

Prima risposta ∑ citazioni


ITALIANO DELL’EMILIA-ROMAGNA

11%

17%

16%

28%

31%

50%

45%

57%

2%

5%

6%

15%

16%

18%

19%

19%

Sistema giudiziario

Prezzi di energia, beni,affitti

Infrastrutture

Domanda debole

Disponibilità di capitaleumano adeguato

Burocrazia

Accesso al creditobancario

Fiscalità

Prima risposta ∑ citazioni

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

33

ELEMENTI QUALIFICANTI IN E-RQUALI FATTORI DI ATTRAZIONE SONO MAGGIORMENTE IMPORTANTI NEL CONTESTO EMILIANO-ROMAGNOLO?

6%

9%

9%

13%

15%

15%

16%

28%

31%

36%

39%

47%

Flessibilità operativa

Realtà di business integrate

Infrastrutture scientifiche e tecnologiche

Sistema di formazione/educazione

Hub logistico strategico

Istituti di ricerca e Università

Specializzazioni/cluster settoriali

Forza lavoro qualificata

Conoscenze tecniche/tecnologiche

Potenziale economico complessivo

Manifattura avanzata e integrata nei servizi

Qualità della vita

∑ citazioni


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

34

INVESTIRE IN E-R: CONDIZIONI E FATTORI ABILITANTIQUALI SONO A SUO AVVISO LE CONDIZIONI STRUTTURALI E I FATTORI ABILITANTI PER FAVORIRE LOSVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA ROMAGNA?

18%

25%

27%

32%

38%

44%

50%

Le partnership pubblico-privato

Infrastrutture e strutture fisiche

Rapporto con la Pubblica Amministrazione

Struttura imprenditoriale innovativa e startup

Valorizzare e attrarre capitale umano eprofessionale

Sinergie con il sistema formazione/educazione

Capacità di innovazione

∑ citazioni


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

35

INVESTIRE IN E-R: GLI OSTACOLIQUALI SONO INVECE I FATTORI CHE FRENANO GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN EMILIAROMAGNA?

2%

5%

13%

19%

30%

31%

Assenza di partner qualificati in loco

Supporto al finanziamentodell'investimento

Rapporto con i sindacati

Elevati costi operativi/di produzione

Iter burocratico complesso

Pressione fiscale

Prima risposta


GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

36

INNOVAZIONE IN E-R ECOMPETITIVITÀ DELLA MANIFATTURA

1%

7%

54%

38%

Sicuramente no

Probabilmente no

Probabilmente si

Sicuramente si

PENSA CHE L’EMILIA ROMAGNA SIA NEL COMPLESSO UN HUB DELLA CONOSCENZA E INNOVAZIONE A LIVELLO GLOBALE?

1%

4%

28%

67%

Sicuramente no

Probabilmente no

Probabilmente si

Sicuramente si

RITIENE CHE LA FORTE TRADIZIONE MANIFATTURIERA CHE CARATTERIZZA L’EMILIA ROMAGNA RAPPRESENTI UN VANTAGGIO COMPETITIVO ANCORA OGGI?


Pensa che sia un hub della conoscenza e dell’innovazione a livello globale

92%

Ritiene che la tradizione manifatturiera rappresenti un vantaggio competitivo

95%

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

37

RITIENE ADEGUATO IL LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELLE IMPRESE DELL’EMILIA ROMAGNA?

4%

16%

65%

16%

Sicuramente no

Probabilmente no

Probabilmente si

Sicuramente si

7%

40%

45%

7%

Sicuramente no

Probabilmente no

Probabilmente si

Sicuramente si

RITIENE CHE IL CAPITALE UMANO PRESENTE SUL TERRITORIO SIA INCENTIVATO A RIMANERE IN EMILIA ROMAGNA?

IL CAPITALE UMANO IN E-R

Ritiene adeguato il livello di specializzazione del capitale umano

81%

Ritiene che il capitale umano sia incentivato a rimanere in Emilia Romagna

52%

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

38

1%

15%

19%

25%

30%

30%

39%

Altro

Presenza di università di eccellenza

Know how nel campo dell'ICT/digitale

Stretto rapporto università-imprese

Esistenza di centri di ricerca specializzati

Alto livello degli istituti tecnici-professionali

Know-how manifatturiero nelle modalità dibusiness

∑ citazioni

NELLO SPECIFICO, CHE TIPOLOGIA DI KNOW-HOW (TIPOLOGIA DI COMPETENZE /MODALITÀ DISVILUPPO E DIFFUSIONE) POTREBBE RECARE VANTAGGI ALLA SUA AZIENDA IN EMILIA ROMAGNA?

1%11%

56%32%

Assolutamente no

Probabilmente no

Probabilmente si

Assolutamente si

KNOW-HOW:BENEFICI NELL’INVESTIRE IN E-RPENSA CHE CI SIANO DEI BENEFICI IN TERMINI DI KNOW-HOW DERIVANTI DALL’INVESTIMENTO INEMILIA ROMAGNA DA PARTE DI MULTINAZIONALI?


88%Pensa vi siano benefici in termini di Know-How

TIPOLOGIE DI KNOW-HOW

GR

OW

ING

SE

ED

S F

OR

UM

–id

ee

e r

ifle

ssio

ni p

er

l’E

milia

Ro

mag

na

39

ATTRATTIVITÀ DEI PAESI: la percezione delle impreseQUALI SONO A SUO AVVISO I PAESI PIÙ INTERESSANTI E ATTRATTIVI PER SVILUPPARE NUOVIBUSINESS NEL SETTORE IN CUI OPERA LA SUA IMPRESA?

1%

1%

2%

3%

3%

6%

9%

10%

12%

22%

31%

35%

Danimarca

Paesi Bassi

Svizzera

Svezia

Norvegia

Australia

Canada

Regno Unito

Spagna

Francia

Germania

Stati Uniti

∑ citazioni


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ANDREA GOLDSTEINManaging DirectorNomisma S.p.A.

[email protected]

l’emilia-romagna e l’internazionalizzazione produttiva · best practice italiana?...

Documents