l’internazionalizzazione,delle,...
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L’internazionalizzazione delle imprese e dei merca2
Liceo ginnasio statale A. Canova 17 febbraio 2014
Perché un’impresa ha rappor2 con l’estero?
I suoi rappor2 con l’estero rispondono sopra:u:o a… (val. %)
32,0
58,3
9,7 12,6
57,5
29,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
esigenze di contenimento dei cosB presidio di mercaB strategici entrambe
2008 2013
Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2013 (n. casi 1059)
Quali sono i merca2 strategici?
Tasso di crescita del PIL – previsioni 2014
Fonte: elaborazione FNE su dai Fondo Monetario Internazionale (2013)
Tra lo 0% e il 3%
Tra il 3% e il 6%
Tra il 6% e il 10%
Tasso di crescita del PIL – previsioni 2014
+0,7%
+1,4%
+1%
+0,2%
+1,9%
+3,5%
+2,3%
+2,4%
Fonte: elaborazione FNE su dai Fondo Monetario Internazionale (2013)
Quante sono le imprese internazionali in Italia?
Tipologia di imprese per grado di internazionalizzazione (val. %)
Internazionalizzate for3
Internazionalizzate deboli
Non internazionalizzate
TUTTI 2013 30,3 14,2 55,5 SeGore Industria 39,5 13,8 46,7 Commercio 20,3 19,8 59,9 Servizi 17,0 11,2 71,8 AddeJ 10-‐19 25,6 13,2 61,2 20-‐49 34,4 16,8 48,9 50-‐99 49,2 13,8 36,9 100 e più 48,1 15,4 36,5
Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2013 (n. casi 1059)
Più del 10% del faGurato all’estero 0-‐10% di faGurato all’estero
In quali forme un’impresa si internazionalizza?
Di che 2po sono ques2 rappor2? (val.%)
Vende prodo> e servizi
Commissiona la
produzione
Produce u3lizzando struFure
preesisten3
Ha aperto uno
stabilimento all’estero
Ha una rete di agen3
Ha una rete di filiali
commerciali
U3lizza fornitori esteri
TUTTI 2013 94,3 21,9 11,5 11,0 32,1 12,0 58,1 Internazionalizzate
ForB 100,0 23,9 14,5 13,0 39,3 13,7 60,3
Deboli 85,7 20,5 4,5 8,0 13,8 9,0 57,7 AddeJ 10-‐19 93,0 18,8 7,8 6,2 23,3 6,2 51,8
20-‐49 90,0 20,5 12,8 11,8 36,8 13,5 58,5
50-‐99 94,9 31,2 16,1 15,6 50,0 19,4 77,1 100 e più 93,3 42,3 30,8 35,7 55,6 37,0 82,1
Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2013 (n. casi 1059)
Quali saranno i merca2 più importan2 per le imprese
italiane nel prossimo futuro?
Per il fa:urato della sua impresa quali prevede saranno i merca2 più prome:en2 nei prossimi 3/5 anni? (val. %)
Italia BRIC UE Est Europa Usa Nord Africa e Mediterraneo Altro
TUTTI 2013 54,7 11,8 11,6 5,4 3,1 2,8 0,66
Internazionalizzate forB 29,3 22,9 25,5 11,0 5,2 4,8 1,3
Internazionalizzate deboli 63,9 15,0 9,0 4,5 5,3 2,3 -‐
Non internazionalizzate 85,3 4,7 4,3 2,3 1,3 1,7 0,4
Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2013 (n. casi 1059)
Le conseguenze dell’internalizzazione per l’economia e il territorio
Qual è secondo lei la principale conseguenza dei processi di internazionalizzazione per il sistema economico locale? (val. %)
26,4
28,5
7,2
37,9
36,5
30,6
6,8
26,1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
la perdita di occupazione per i lavoratori meno qualificaB
La chiusura delle imprese di subfornitura locali
Una maggiore richiesta di servizi come markeBng, pubblicità, etc
La richiesta di figure professionali più elevate
2013 2008
Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2013 (n. casi 1059)
I suoi clien2 più importan2 in termini di fa:urato hanno spostato all’estero parte della propria aQvità produQva? (val. %)
Sì No, non è successo No, non ha senso per la mia a>vità
TUTTI 2013 20,0 41,7 38,3
Industria 25,0 48,3 26,7
Commercio 12,1 34,5 53,4
Servizi 14,2 32,5 53,3
Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2013 (n. casi 1059)
Se sì, Questa scelta quali effeQ ha avuto sulla sua impresa? (val. %)
31,5
10,6
18,4
56,6
46,8
33
0 10 20 30 40 50 60
Riduzione dei lavoratori
Apertura di uno stabilimento all'estero
Ingresso di risorse umane pregiate
Acquisizione di nuovi clienB
Riduzione rilevante del faGurato
Spostamento verso nuovi seGori
Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2013 (n. casi 1059)
Quali sono le performance delle imprese
Internazionalizzate?
La propensione all’innovazione (val. %)
24,1
10,4
60,8 61,4
0
20
40
60
80
100
piccole local esploratrici solitarie
medie peer-to-peer
medie dominanti
Grado di innovazione (innovazioni introdotte nell’ultimo biennio)
più attività di innovazione una sola attività di innovazione
nessuna innovazione
Fonte: FNE e Confindustria Padova, oEobre 2013 (n. casi 356)
Andamento dei ricavi 2008-‐2011
Fonte: elaborazione FNE su daG Aida Bureau Van Dijk (n. casi, 256)
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
2008 2009 2010 2011 Piccole local Esploratrici solitarie Medie dominanB Medie peer-‐to-‐peer TuJ
2008 2009 2010 2011 Piccole local 100,0 78,5 82,7 81,6 Esploratrici solitarie 100,0 91,9 98,3 110,9 Medie peer-‐to-‐peer 100,0 73,3 88,8 97,1 Medie dominanB 100,0 92,6 108,1 114,1 TuJ 100,0 86,8 99,4 107,8
I qua:ro profili delle imprese
• Piccole local (18,6% del campione) piccole imprese (meno di 20 addeJ), con faGurato contenuto, per lo più dei seGori metalmeccanico e legno-‐arredo, non internazionalizzate o esportatrici occasionali
• Esploratrici solitarie (36,4% del campione) Tra i 20 e i 49 addeJ, faGurato tra 4 e 25milioni, quasi metà del metalmeccanico, più della metà sono internazionalizzate e fanno innovazione
• Medie peer-‐to-‐peer (25,4% del campione) aziende con più di 20 addeJ e più di 10 milioni di faGurato, in numero elevato tra le metalmeccaniche, forte internazionalizzazione e propensione all’innovazione, tendono a costruire reB con altre imprese
• Medie dominan3 (19,6% del campione) numero di addeJ superiore a 50 e faGurato sopra i 25 milioni, forte internazionalizzazione e delocalizzazione commerciale-‐produJva, forB invesBmenB in innovazione, nessuna propensione alla creazione di reB con altre imprese
L’Italia e il Veneto nel commercio internazionale
La dinamica delle esportazioni a confronto (mln di euro)
29,9
18,9
40,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Variazione % 2005-‐2012
Italia Francia Germania
299.923 332.013 364.744 369.016
291.733 337.733
375.904 389.725
780.415
882.532
964.038 983.255
803.012
949.629
1.058.897 1.095.175
372.501 394.925 408.327 418.983 348.035
395.087 428.501 442.809
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Italia Germania Francia
Fonte: elaborazione FNE su daG Eurostat
La dinamica delle importazioni a confronto (mln di euro)
309.292 352.465
373.340 382.050
297.609
367.390 401.428 378.760
624.606
722.112 769.779
805.730
664.143
795.666
901.487 908.497
405.212 431.602
460.315 487.350
404.098 460.941
517.262 524.435
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Italia Germania Francia
22,5
45,5
29,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Variazione % 2005-‐2012
Italia Germania Francia
Fonte: elaborazione FNE su daG Eurostat
Le esportazioni di Italia e Veneto a confronto (mln di euro)
299.923
332.013
364.744 369.016
291.733
337.346
375.904 389.725
40.647 46.284 50.557 50.014 39.239 45.613 50.318 51.128
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Italia Veneto
29,9
25,8
20
25
30
35
Variazione % 2005-‐2012
Italia Veneto
Fonte: elaborazione Open FNE su daG Istat
Le Importazioni di Italia e Veneto a confronto (mln di euro)
309.923
352.465 373.340 382.050
297.609
367.390
401.428 378.759
32.730 37.012 39.844 39.502 30.624 38.321 40.737 37.575
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Italia Veneto
22,5
14,8
0
5
10
15
20
25
Variazione % 2005-‐2012
Italia Veneto
Fonte: elaborazione Open FNE su daG Istat
Quota esportazioni e importazioni per paese in Veneto (2012, Milioni di euro)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Polonia
Romania
Cina
Russia
Spagna
Austria
Svizzera
Regno Unito
StaB UniB
Francia
Germania
Esportazioni Importazioni
Fonte: elaborazione Open – FNE su daG Istat
Gli inves2men2 direQ esteri In Italia e in Veneto
Ide a confronto: Italia, Francia, Regno Unito (afflussi neQ, % del Pil)
-‐0,3
1,3
0,3
2,3
1,5
2,7
1,5 1,5
1,1
-‐0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2010 2011 2012
Italia Regno Unito Francia
Fonte: elaborazione FNE su daG World Bank
IDE a confronto: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna
Imprese italiane a partecipazione estera 2005 2011
Numero imprese DipendenB Numero
imprese DipendenB
Veneto 560 42.809 698 47.756 Emilia Romagna 612 50.575 651 58.693 Lombardia 4.183 413.037 4.196 401.046
Fonte: elaborazione FNE su daG Banca DaG Reprint, Politecnico di Milano -‐ Ice