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L’analyse stratégique
I. Faire l’étude de marchéII. L’étude de la demande
I. Analyse de la demande actuelleII. Les facteurs influençant la demandeIII. L’évolution de la demande
III. L’étude de l’offreIV. L’intensité concurrentielle
I. Le pouvoir de négociation des fournisseurs II. Le pouvoir de négociation des clientsIII. La menace des produits de substitutionIV. La menace des nouveaux entrantsV. La rivalité entre firmes
V. La concurrenceVI. Les facteurs clés de succès
L’analyse stratégique
Un double objectif :
identifier les opportunités de développement dont peut bénéficier la firme ;
repérer les menaces éventuelles dont il faut se prémunir.
Elle doit permettre :
de bien connaître et comprendre l’environnement, le marché de l’entreprise ;
de préparer et justifier les orientations stratégiques.
L’analyse stratégique
La réalisation de cette analyse suppose la définition préalable du projet d’activité permettant de définir, a priori, avec plus ou moins de précisions :
le métier de l’entreprise : ce que l’on veut faire ;
ce que l’on va vendre ;
le besoin auquel on entend répondre ;
à qui le produit ou le service est destiné ;
comment se caractérise les clients potentiels ;
qui seront les principaux concurrents ;
L’analyse stratégique
quelles sont les caractéristiques de l’offre des concurrents (produits, prix), leurs moyens d’action (commercial, communication) ;
où l’entreprise est susceptible de s’installer ;
comment le produit ou le service doit être distribué ;
quel positionnement l’entreprise est elle susceptible de retenir compte tenu des caractéristiques de son offre et du porteur de projet.
L’analyse stratégique
Les quatre pôles d’études du diagnostic extrinsèque
L’offre
La demande L’intensité concurrentielle
Le diagnosticextrinsèque
Les facteurs clés de succès
La concurrence
Faire l’étude commerciale
Les objectifs de l’étude de marché
1/ Existence et évolution :
Décision
Choix d’activité
2/ Potentialités quantitatives
Chiffre d’affaires
Temps d’apprentissage de la clientèle
3/ Fonctionnement
Positionnement
Produit
Prix
Faire l’étude commerciale
4/ Moyens commerciaux
Mode de vente
Négociation
Communication
5/ Mettre le créateur en position de vendre ses produits
6/ Affiner la stratégie par rapport aux conditions de succès
Cibles produits clients
Actions commerciales
Cohérence des moyens
7/ Cerner la notion de métier par une approche marché
8/ Faire tester et corriger avant la création
9/ Faire abandonner avant de créer
Faire l’étude commerciale
► Principes méthodologiques d’une étude de marché Construction progressive en spirale
Idée
Projet
Enrichissement de l’idée : collecte de l’information brute
Traitement de l’information : transformation en information utile
Faire l’étude commerciale
Plan de recherche
Observation générale
Recherche documentaire et statistique
Analyse de la concurrence
Interviews d’experts
Observations et interviews de clients potentiels
Enquêtes par questionnaires
Test du produit ou du service
Faire l’étude commerciale
L’étude de marché en fonction des types de clients
1.Clients identifiables
Vente directe de produits ou de services aux entreprises, aux intermédiaires, ou à des personnes ayant un statut particulier
Composantes commerciales
L’action commerciale est en temps réel : prospection, négociation directe chez le client
Axes principaux de recherche
Recherche de fichiers, de prospects ;Enquête prospection auprès des clients ; Recherche documentaire et contacts d’experts ;Etude de la concurrence.
../…
Faire l’étude commerciale
Hypothèses de ventes
Etat des négociations en cours, des intentions de commandes ;Ratios commerciaux propres au secteur d’activité ;Objectifs de taux de pénétration du marché ; Comparaison avec cas similaires ;Etude du seuil de rentabilité.
Actions commerciales
Déterminer des plus produits ;Innover sur le produit en fonction de la demande et de la concurrence ; Afficher les prix ; Trouver des fichiers, vendre sur visite ; Communiquer le « plus » produit par mailing, relancer par téléphone, vendre par re-visite
Faire l’étude commerciale
2. Clients localisés
Vente de proximité aux consommateurs résidant ou passant dans une zone d’attraction (zone de chalandise)
Composantes commerciales
Votre commercialisation est liée au choix d’une implantation judicieuse, c’est le client qui doit faire le premier pas
Axes principaux de recherche
Faire une observation détaillée de la zone (plan ou carte) ;S’appuyer sur des statistiques de population ou de fréquentation ;Calculer la dépense commercialisable (rapport entre le coût de l’emplacement et son potentiel de CA) ;Enquêter sur les habitudes de la clientèle, tendances du secteur ;Faire une étude de la concurrence.
../…
Faire l’étude commerciale
Hypothèses de ventes
Raisonnement en part du marché ; Etudes de ratios commerciaux propre au secteur ;Réalisation de comparaisons avec des cas similaires ;Appréhension du seuil rentabilité
Actions commerciales
Appliquer le plus grand soin au choix de l’emplacement ;Affiner le produit, monter la gamme, se démarquer de la concurrence ;Se concentrer sur le client :- le faire venir (par publicité très locale, par recherche très ciblée, par promotion très personnalisée) ;- le faire entrer (importance de la façade, de la vitrine) ; - le faire acheter (importance de la décoration, de la présentation) ;- le faire revenir (importance du service, création du fichier).
Faire l’étude commerciale
3. Clientèle diffuse
Vente directe à une clientèle ni identifiable, ni localisée, et en nombre limité (artisanat, tourisme, création, culture, mode…)
Composantes commerciales
Votre communication doit passer par des relais d’information (prescripteurs, presse, leader d’opinion). Ceci est à l’origine de délais et d’incertitudes
Axes principaux de recherche
Analyse des tendances du secteur (études documentaires, experts) ;Réalisation d’enquêtes / prospection auprès des prescripteurs et intermédiaires d’information ;Etude de la concurrence
../…
Faire l’étude commerciale
Hypothèses de ventes
Prise en compte d’avis d’experts ;Analyse détaillée par couples produits/marchés ;Comparaison avec des cas similaires ;Appréhension du seuil de rentabilité
Actions commerciales
Démarcher les prescripteurs et les centres d’influence et les convaincre de sous-traiter avec l’amont de l’activité ;Etablir un courant de relations privilégiées avec ces partenaires ; Chercher à se rapprocher progressivement des situations 1 et 2 en étudiant et ciblant la clientèle acquise ;Mener de front les actions directes et indirectes.
Faire l’étude commerciale
4. Clientèle grande consommation
Produits ou services destinés au grand public et distribués sur une zone géographique étendue.
Composantes commerciales
Moyens de communication, de vente et de distribution importants ;Délais de réactions longs.
Axes principaux de recherche
Réalisation d’un étude de marché complète et détaillée (consommateur, concurrence, distribution) ;Mise en place d’enquêtes de motivation (réalisation par des spécialistes) ;Analyse autour d’études quantitatives du marché.
../…
Faire l’étude commerciale
Hypothèses de ventes
Approche développée autour d’analyse macro-économique ;Prise en compte de ratios commerciaux spécifiques ;Intégration de comparaisons avec des cas similaires ;Appréhension du seuil de rentabilité.
Actions commerciales
Positionner l’offre (produit, nom, prix) ;Communiquer largement dans les deux directions de la distribution et du consommateur (conditionnement, publicité, promotion) ;Créer une force de vente efficace et l’animer ;Planifier et budgétiser les actions ;Mettre en place des processus de remonter de l’information.
L’étude de la demande
L’étude de la demande se décompose en 3 étapes :
l’étude de la demande actuelle ;
l’analyse des facteurs influençant la demande ;
la projection de l’évolution de la demande
L’étude de la demandeAnalyse de la demande actuelle
Cette analyse est basée sur l’utilisation des outils classiques d’étude de marché.
La recherche d’information va porter autour de 3 points :
les clients ;
leurs comportements ;
leurs motivations.
L’étude de la demandeAnalyse de la demande actuelle
Les clients : Nature de la clientèle potentielle : individus, ménages,
entreprises ; Caractéristiques :
âge, sexe, profession, habitat pour les individus ;activité, taille, localisation pour les entreprises ;
Nombre et évolution ; Les besoins à satisfaire ; Spécificités : acheteurs, consommateurs, prescripteurs.
L’étude de la demandeAnalyse de la demande actuelle
Leurs comportements :
le volume d’achats et évolution : importance du marché ;
les budgets de consommation ;
l’attitude face au prix ;
la sensibilité aux actions de promotion ;
les lieux d’achats les plus importants, les circuits de distribution les plus adaptés ;
le mode d’utilisation du produit ou du service ;
la périodicité des achats.
L’étude de la demandeAnalyse de la demande actuelle
Leurs motivations : recherche d’une solution technique, de la
performance ;
recherche d’une compétence, d’un savoir faire particulier ;
le prix, la qualité ;
se faire plaisir ;
s’identifier ;
Etc…
L’étude de la demandeLes facteurs influençant la demande
Il importe de s’intéresser à l’influence ou l’impact :
de l’évolution démographique et sociologique ;
de l’évolution des styles de vie ;
des phénomènes de mode ;
de la publicité sur les ventes ;
de l’évolution du niveau de vie ;
de l’évolution des technologies ;
du cadre législatif ;
de la position des pouvoirs publics.
L’étude de la demandeL’évolution de la demande
Phase qui repose sur des prévisions qui par définition donnent des résultats aléatoires.
L’étude va reposer sur deux composantes clés :
l’étude des facteurs qui influencent la demande globale ;
l’étude du taux de croissance potentiel de la demande au travers de l’étude des phases de vie du secteur : lancement, la croissance, la maturité, le déclin.
Phases Caractéristiques Exemple de secteur
Fonctions clés
Maturité
Le taux de croissance est < à 10%
Problèmes saturation du marché
L’investissement devient faible
Trésorerie positive
Le nombre de concurrents diminue
Le secteur devient très difficile d’accès
Distribution Différenciation
Phases Caractéristiques Exemple de secteur
Fonctions clés
Déclin
Le taux de croissance est négatif
Les marges baisses
Le nombre de concurrents est minimum
Industrie textile Réduction de coûts
Lancement Croissance Maturité Déclin
R&D
Mise au point Suivi contrôle Amélioration des techniques
Développement de variantes
Marketing et
distribution
Promotion publicité
Renforcement de l’équipe
commerciale
Promotion
Amélioration du service
Amélioration du package
Lancement Croissance Maturité Déclin
Production
Mise au point des méthodes
Investissement
Standardisation
Optimisation
Réduction des coûts
Sous-traitance
Délocalisation
Contrôle
Recherche du point
d’équilibre
Maintien des marges
Accroissement des marges
Décision d’arrêt
L’étude de l’offre
Répertorier l’ensemble des produits ou des services proches de ceux que l’on cherche à commercialiser, déjà ou non sur le marché .
Informations recherchées sur les produits ou services offerts :
prix, caractéristiques, avantages, inconvénients ;
services annexes ;
notoriété, appréciation ;
quantités produites, vendues ;
les attentes du secteur par rapport à l’offre actuelle ;
L’étude de l’offre
la valeur ajoutée du produit ou du service proposé par rapport à l’offre en cours ;
l’impact de l’évolution des technologies sur l’offre actuelle.
L’intensité concurrentielle
L’objectif de cette phase est d’apprécier la combativité dont il faudra faire preuve pour réussir.
Selon l’analyse classique de Porter il existe 5 forces qui commandent l’intensité concurrentielle au sein d’un même secteur :
le pouvoir de négociation des fournisseurs ;
le pouvoir de négociation des clients ;
la menace de nouveaux entrants ;
la menace des produits de substitution ;
la rivalité entre les firmes.
L’intensité concurrentielle
La menace de nouveaux entrants
La menace des produits de substitution
L’intensité concurrentielle
Le pouvoir de négociation des clients La rivalité
entre les firmes
Le pouvoir de négociation des fournisseurs
L’intensité concurrentielleLe pouvoir de négociation des
fournisseurs
Un pouvoir de négociation fort des fournisseurs implique qu’ils peuvent exercer des pressions sur les tarifs et conditions de ventes.
Le pouvoir de négociation des fournisseurs est d’autant plus fort que :
le groupe des fournisseurs est plus concentré que celui des acheteurs (fournisseurs stratégiques) ;
aucun produit de remplacement n’est disponible ;
le secteur ne constitue pas un client important (possibilité pour le fournisseur de se retirer du marché sans pour autant mettre son entreprise en péril) ;
L’intensité concurrentielleLe pouvoir de négociation des
fournisseurs
le produit constitue un moyen de production important pour l’acheteur (produit stratégique) ;
la mobilité du client est réduite (produits très différenciés, coûts de transfert et risques perçus élevés) ;
il y a un risque d’intégration aval.
L’intensité concurrentielleLe pouvoir de négociation des clients
Un pouvoir de négociation fort des clients implique qu’ils conservent la maîtrise de la vente, des prix.
Le pouvoir de négociation des clients est d’autant plus fort que :
les achats représentent une part importante du CA du vendeur (clients stratégiques) ;
le produit acheté représente une part importante des coûts ou des achats du client (vigilance du client en raison de l’enjeux que représente la maîtrise des coûts d’achat du produit) ;
les profits des clients sont faibles (peu disposés à entamer leur marge) ;
L’intensité concurrentielleLe pouvoir de négociation des
clients
la mobilité des clients est forte (produits indifférenciés, coûts de transfert et risques perçus faibles) ;
il y a un risque d’intégration amont ;
le client a accès aux informations complètes (représente un plus dans la négociation) ;
le client dispose d’une influence sur le consommateur final (garantit un écoulement des produits sur le marché final) ;
L’intensité concurrentielleLa menace des nouveaux entrants
Dans le cadre d’un projet de création d’entreprise on parlera plutôt d’opportunité d’entrée.
Eléments contribuant à renforcer les barrières à l ’entrée de nouveaux concurrents :
l’existence d’économies d’échelles ;
la différenciation du produit ;
l’intensité capitalistique ;
la résistance des clients au changement ;
l’accès au réseau de distribution ;
L’intensité concurrentielleLa menace des nouveaux entrants
la propriété technologique ;
l’effet d’expérience accès privilégié aux matières premières ;
un emplacement privilégié ;
des subventions de démarrage ;
lla politique gouvernementale ;
la capacité de riposte de la part des entreprises déjà présentes.
L’intensité concurrentielleLa menace des produits de
substitution
Du point de vue du créateur d’entreprise, ce que l’analyse stratégique considère comme une menace doit être appréhendé comme une opportunité.
Le risque de voir apparaître des produits ou technologies de substitution est d’autant plus fort que :
les substituts proposent un meilleur rapport qualité/prix (ou service rendu/prix) que les produits existants dans le secteur ;
les substituts proviennent d’un secteur à profits élevés.
L’intensité concurrentielleLa rivalité entre firmes
La rivalité entre firmes est d’autant plus vive que :
les concurrents sont nombreux ou de taille équivalente sans leader coordonnant le marché ;
la croissance du secteur est lente impliquant une croissance par gain de parts de marché et des affrontements directs ;
les coûts fixes et/ou coûts de stockage sont élevés et impliquent une utilisation maximale des capacités de production et/ou une mise en marché rapide et constante des produits ;
L’intensité concurrentielleLa rivalité entre firmes
les acheteurs ne sont pas fidèles à leur fournisseur et les mettent systématiquement en situation de concurrence ;
les motivations et logiques des concurrents sont très différentes et entrent par conséquent en conflit ;
les enjeux stratégiques sont élevés (disposés à sacrifier la rentabilité) ;
les obstacles à la sortie sont nombreux.
La concurrence
L’objectif est d’analyser les orientations et le potentiel de développement des concurrents.
La démarche va consister à :
identifier les concurrents ;
définir des profils concurrentiels ;
établir un tableau de bord concurrentiel ;
mettre en place un système de suivi.
La définition de facteurs clés de succès
A l’issue de la phase d’analyse stratégique le créateur doit être en mesure de déterminer et d’énoncer les principaux facteurs clés de succès (FCS) déterminants pour le succès de son entreprise.
Ces FCS peuvent être très différents d’un secteur à l’autre.
Ce sont des compétences ou des ressources de toutes natures, que doit impérativement posséder l’entreprise pour pouvoir atteindre ses objectifs et établir une position concurrentielle durablement défendable.
La définition de facteurs clés de succès
► L’identification des FCS pour un segment d’activité particulier conduit à hiérarchiser les fonctions
► Discussion : La détention d’une compétence répondant à un FCS
ne garanti pas une meilleure compétitivité Les compétences à détenir par l’entreprise peuvent
être multiples en fonction du nombre de ses segments, et peuvent être parfois contradictoires
Le management et les priorités dans un segment pourront être différents d’un autre
Importance de la segmentation stratégique
La définition de facteurs clés de succès Les principaux critères de segmentation stratégique
► Une maille d'analyse : la ligne de produit► Un principe : le partage des FCS.► Les critères :
Spécialisation Structure des coûts Compétences Technologie Type de distribution Spécificité des marchés -type clientèle Marché pertinent
Analyse Porter, 1986
La définition de facteurs clés de succès les 6 classes génériques de FCS
► La position de marché ► La maîtrise des coûts► La puissance financière► L’image, la réputation► L’implantation commerciale► Les compétences techniques
Quelles sources d'avantage concurrentiel dans un secteur d’activité ?
Fragmenté Spécialisé
Impasse Volume
Sensibilité au volume
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Se
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F
Types d’activité et facteurs clés de succès…
► Croisement de la sensibilité au volume et à la différenciation. Volume :
►la variable clé est le coût (et non la différenciation) ; ►l'objectif stratégique est la part de marché ;►le concept central : la courbe d'expérience.
Spécialisé : ►la variable clé est différenciation valorisable ;►l’objectif stratégique est la recherche de niches ;►le concept central : la propension des clients à payer.
Types d’activité et facteurs clés de succès…
Fragmenté : ►la variable clé est l’adaptation aux évolutions du
marché ;►l’objectif stratégique est la flexibilité pour se
repositionner ;►le concept central : les coûts de coordination
Impasse : dans ce cadre la situation est très instable car on ne peut baser ses profits sur des barrières à l'entrée (techno ou volume). Les positions ne sont pas défendables Souvent ancienne situation volume, peu de distinction possible, avantage concurrentiel faible. Concurrence de type atomistique, pas de leader, concurrence anarchique
Conclusion
Suite à cette phase d’analyse, il est rare que le projet soit développé tel qu’il avait été prévu à l’origine.
Des correctifs vont être généralement apportés en fonction des informations collectées sur :
le produit ou la prestation ;
la cible client ;
les actions commerciales ;
Conclusion
Affiner le projet en fonction des informations collectées :
faire l’inventaire des points faibles ou des risques
faire l’inventaire des points forts ou facteurs de succès
concevoir les corrections pour : * réduire « lisser » ou supprimer les points
faibles ou les risques* améliorer les points forts et exploiter les
facteurs de succès
Conclusion
Affiner le projet par rapport aux risques et aux facteurs de succès
A voir : Emplacement Produits, prestations, gammes� � Prix clients Actions commerciales Concurrents� � � � Services fournisseurs offres concurrentes etc…� � � �Points faibles
Risques
Points forts
Facteurs de succès
Comment améliorer
Coût
Ne devrait on pas l’abandonner ?
Prise de conscience d’une motivation insuffisante (généralement lors de l’étude de marché)
Conditions économique du projet :
incapacité à trouver une clientèle
activité peu rentable
activité fortement concurrencée
coût du projet par rapport aux disponibilités financières
insuffisance du savoir-faire du créateur
Conclusion
Conclusion
Quelles stratégies mettre en œuvre pour optimiser les chances de succès du projet tout en répondant aux attentes du créateur ?
Les enseignements tirés de l’analyse doivent permettre de définir la stratégie autour de laquelle va être pensé la mise en œuvre du projet :
un axe stratégique centré sur le prix ; un axe stratégique centré sur le produit ; un axe stratégique centré sur le marché ; un axe stratégique centré sur la technologie ; Etc.